股票简称：超日太阳 股票代码： 公告编号：

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1 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 证 通 电 子 公 告 编 号 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 南 油 天 安 工 业 村 8 座 3A 单 元 ) 2015 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 证 券 简 称 :15 证 通 01 证 券 代 码 : 上 市 时 间 :2016 年 1 月 11 日 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 推 荐 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月

2 第 一 节 绪 言 重 要 提 示 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 公 司 本 公 司 或 证 通 电 子 ) 董 事 会 成 员 已 批 准 本 上 市 公 告 书, 确 信 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 个 别 的 和 连 带 的 责 任 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 对 本 期 公 司 债 券 上 市 申 请 及 相 关 事 项 的 审 查, 均 不 构 成 对 本 期 债 券 的 价 值 收 益 及 兑 付 作 出 实 质 性 判 断 或 任 何 保 证 因 公 司 经 营 与 收 益 变 化 等 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 经 鹏 元 资 信 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 不 符 合 进 行 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 本 期 债 券 发 行 上 市 前, 公 司 最 近 一 期 期 末 净 资 产 为 1,175,053, 元 ( 2015 年 9 月 30 日 合 并 财 务 报 表 中 的 所 有 者 权 益 合 计 ), 合 并 口 径 资 产 负 债 率 为 52.23%, 母 公 司 口 径 资 产 负 债 率 为 61.00%; 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为 53,347, 元 (2012 年 2013 年 及 2014 年 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 平 均 值 ), 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 本 期 债 券 的 上 市 交 易 场 所 为 深 圳 证 券 交 易 所, 本 期 债 券 不 能 在 除 深 圳 证 券 交 易 所 以 外 的 其 他 交 易 场 所 上 市 根 据 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 本 期 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行, 公 众 投 资 者 不 得 参 与 发 行 认 购, 本 期 债 券 上 市 后 将 被 实 施 投 资 者 适 当 性 管 理, 仅 限 合 格 投 资 者 参 与 交 易, 公 众 投 资 者 认 购 或 买 入 的 交 易 行 为 无 效 本 期 债 券 上 市 前 后, 若 公 司 财 务 状 况 经 营 业 绩 现 金 流 和 信 用 评 级 等 情 况 出 现 重 大 变 化 将 影 响 本 次 债 券 双 边 挂 牌 交 易 本 公 司 承 诺, 若 本 期 债 券 无 法 双 边 挂 牌, 债 券 持 有 人 有 权 在 本 期 债 券 上 市 前 向 本 公 司 回 售 全 部 或 部 分 债 券 认 购 份 额 本 期 债 券 上 市 后 的 流 动 性 风 险 敬 请 投 资 者 关 注 发 行 人 在 向 深 交 所 申 请 本 次 债 券 上 市 时, 已 与 上 市 推 荐 人 约 定, 如 果 债 券 终 止 上 市, 发 行 人 将 委 托 该 上 市 推 荐 人 提 供 终 止 上 市 后 债 券 的 托 管 登 记 等 相 关 服 务

3 第 二 节 发 行 人 简 介 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 南 油 天 安 工 业 村 8 座 3A 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 光 明 新 区 同 观 路 3 号 证 通 电 子 产 业 园 法 定 代 表 人 : 曾 胜 强 注 册 资 本 : 人 民 币 42, 万 元 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 经 营 范 围 : 经 依 法 登 记, 公 司 经 营 范 围 是 : 计 算 机 软 件 硬 件 外 围 设 备, 电 子 产 品, 自 助 设 备 及 配 件, 金 融 机 具 设 备, 通 讯 设 备, 金 融 支 付 终 端 设 备 的 开 发 生 产 销 售 租 赁 维 护 运 营 营 销 推 广 及 服 务 ; 电 子 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 服 务 ; 经 国 家 密 码 管 理 机 构 批 准 的 商 用 密 码 产 品 的 开 发 生 产 销 售 维 护 保 养 及 相 关 技 术 咨 询 和 运 营 维 护 ( 以 上 均 不 含 限 制 项 目 );LED 照 明 城 市 道 路 照 明 工 程 风 光 发 电 设 备 太 阳 能 应 用 系 统 及 相 关 应 用 工 程 汽 车 电 子 产 品 的 开 发 生 产 销 售 ; 能 源 管 理 方 案 的 设 计 和 实 施 及 运 营 ; 节 能 方 案 咨 询 ; 为 企 事 业 单 位 提 供 节 能 服 务 能 源 监 测 能 源 管 理 设 备 维 护 服 务 及 EMC 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 自 有 房 屋 租 赁 ; 进 出 口 业 务 ( 具 体 按 深 贸 管 登 证 字 第 号 资 格 证 书 办 ); 设 备 租 赁 上 述 经 营 范 围 已 经 2015 年 11 月 24 日 召 开 的 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 截 止 本 报 告 书 签 署 日, 尚 未 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为 1,936,867, 元, 总 负 债 为 810,061, 元, 所 有 者 权 益 为 1,126,806, 元 ;2014 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 966,421, 元, 实 现 利 润 总 额 74,995, 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 62,675, 元 二 发 行 人 面 临 的 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 3

4 1 短 期 偿 债 风 险 公 司 负 债 结 构 中, 以 流 动 负 债 为 主,2012 年 12 月 31 日,2013 年 12 月 31 日, 2014 年 12 月 31 日 和 2015 年 9 月 30 日, 公 司 流 动 负 债 的 金 额 分 别 为 57, 万 元,53, 万 元,71, 万 元 和 122, 万 元, 占 全 部 负 债 的 比 重 分 别 为 96.98%,92.20%,88.21% 和 94.99% 截 至 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 的 流 动 比 率 分 别 为 和 1.33, 速 动 比 率 分 别 为 和 1.05,2013 年 以 来, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 呈 下 降 趋 势 本 次 债 券 发 行 后, 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 银 行 借 款, 补 充 流 动 资 金 调 整 债 务 结 构, 预 计 公 司 的 短 期 负 债 占 比 将 有 所 降 低, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 有 所 提 升, 短 期 偿 债 风 险 将 降 低, 公 司 债 务 结 构 将 得 到 优 化, 同 时 可 满 足 公 司 中 长 期 资 金 需 求 但 如 果 发 行 人 未 来 短 期 负 债 继 续 增 加, 而 公 司 的 盈 利 能 力 现 金 流 量 不 能 维 持 在 合 理 水 平, 公 司 的 短 期 偿 债 风 险 将 有 所 增 大 2 经 营 活 动 现 金 流 波 动 风 险 年 度 及 2015 年 1-9 月, 公 司 合 并 报 表 口 径 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3, 万 元 -14, 万 元 8, 万 元 和 -24, 万 元 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 波 动 较 大 发 行 人 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 的 波 动 可 能 会 对 正 常 经 营 资 金 周 转 产 生 一 定 影 响, 从 而 对 发 行 人 抵 御 风 险 能 力 产 生 一 定 影 响 3 应 收 账 款 回 收 风 险 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 28, 万 元,33, 万 元,42, 万 元,57, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 37.38%,27.33% 30.58% 35.60% 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 2.24 次 / 年 2.55 次 / 年 2.54 次 / 年 和 1.01 次 / 年, 由 于 客 户 结 构 和 产 品 结 构 的 差 异, 报 告 期 内 应 收 账 款 周 转 率 略 低 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平 公 司 业 务 多 元 化 和 业 务 规 模 扩 张, 对 公 司 现 金 流 和 应 收 账 款 管 理 提 出 了 更 高 要 求, 如 果 出 现 应 收 款 项 无 法 收 回 而 发 生 坏 账 的 情 况, 将 对 公 司 业 绩 和 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 4 分 期 收 款 和 合 同 能 源 管 理 业 务 的 款 项 回 收 风 险 近 年 来, 公 司 采 用 分 期 收 款 和 EMC 模 式 拓 展 照 明 电 子 业 务, 该 部 分 业 务 收 入 4

5 从 2012 年 万 元 增 长 到 2014 年 的 9, 万 元, 呈 现 较 快 增 长 趋 势 但 分 期 收 款 模 式 和 EMC 模 式 具 有 投 资 规 模 大, 回 收 期 长 等 业 务 特 点 在 上 述 两 类 模 式 下, 客 户 一 般 采 用 分 期 付 款 的 方 式 进 行 结 算, 如 果 发 生 客 户 违 约 拖 欠 应 付 发 行 人 款 项 的 情 况, 将 对 发 行 人 的 经 营 产 生 不 利 影 响 5 存 货 余 额 较 大 的 风 险 随 着 公 司 销 售 订 单 的 增 加, 公 司 存 货 余 额 增 长 较 大 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 9 月 末, 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 20, 万 元 29, 万 元 26, 万 元 和 33, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 17.87% 18.05% 13.78% 和 13.78% 虽 然 公 司 主 要 采 用 订 单 生 产 模 式, 但 是 如 果 客 户 推 迟 订 单 执 行 或 取 消 订 单, 原 材 料 和 产 品 将 存 在 积 压 风 险, 影 响 资 产 周 转 能 力 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 且 存 在 发 生 跌 价 损 失 的 可 能 性 ( 二 ) 经 营 风 险 1 主 营 业 务 市 场 风 险 公 司 主 营 业 务 之 一 金 融 电 子 支 付, 该 行 业 作 为 国 家 重 点 支 持 的 战 略 新 兴 产 业, 其 广 阔 的 发 展 前 景 将 吸 引 新 的 社 会 资 金 的 涌 入, 同 时 随 着 互 联 网 移 动 通 信 智 能 终 端 等 技 术 在 支 付 领 域 广 泛 应 用, 支 付 产 业 在 移 动 互 联 网 大 潮 下 发 生 巨 大 变 革, 新 的 技 术 新 的 产 品 的 研 发 和 创 新, 将 在 主 流 设 备 厂 商 之 间 掀 起 新 一 轮 的 技 术 和 产 品 革 新 公 司 半 导 体 照 明 业 务 作 为 新 兴 产 业, 近 年 来 各 级 地 方 政 府 的 大 力 扶 持 以 及 LED 的 技 术 进 步,LED 照 明 应 用 规 模 的 日 益 扩 大, 资 金 人 才 逐 步 向 本 行 业 聚 集, 行 业 内 企 业 的 数 量 和 规 模 不 断 壮 大 同 时, 越 来 越 多 实 力 雄 厚 的 传 统 照 明 企 业 也 开 始 逐 渐 向 半 导 体 照 明 企 业 转 型, 参 与 到 本 行 业 的 市 场 竞 争 中 来, 产 品 耐 用 性 和 价 格 等 经 济 性 指 标 也 逐 渐 成 为 行 业 竞 争 的 重 要 因 素 公 司 如 果 不 能 准 确 市 场 的 变 化, 抓 住 未 来 市 场 发 展 的 主 流 趋 势, 将 面 临 着 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 2 金 融 电 子 业 务 技 术 风 险 公 司 所 处 的 金 融 信 息 支 付 安 全 领 域 具 有 明 显 的 技 术 密 集 型 特 征, 尽 管 公 司 作 为 国 内 最 早 研 究 商 用 密 码 系 列 产 品 的 企 业 之 一, 产 品 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平, 拥 有 一 5

6 批 核 心 关 键 技 术 和 自 主 知 识 产 权, 但 同 其 他 研 发 型 高 新 技 术 企 业 相 类 似, 本 公 司 也 面 临 着 产 品 技 术 更 新 换 代 产 品 结 构 调 整 核 心 技 术 人 员 流 失 核 心 技 术 失 密 等 压 力 和 风 险 如 果 公 司 对 新 技 术 和 新 产 品 的 研 究 及 开 发 失 败, 或 对 技 术 产 品 及 市 场 发 展 趋 势 的 把 握 出 现 偏 差, 都 将 造 成 公 司 现 有 的 技 术 优 势 和 竞 争 能 力 下 降 ; 同 时, 公 司 正 常 运 作 对 核 心 技 术 人 员 有 较 强 的 依 赖 性, 如 果 技 术 人 才 流 失 或 技 术 外 泄, 亦 将 对 公 司 的 发 展 造 成 较 大 不 利 影 响 3 金 融 电 子 业 务 资 质 特 许 风 险 在 基 于 商 用 密 码 技 术 的 金 融 电 子 支 付 设 备 产 品 的 供 应 方 面, 资 质 是 市 场 准 入 的 基 础 和 前 提 条 件 为 了 确 保 其 安 全 性, 金 融 电 子 支 付 设 备 产 品 的 生 产 和 销 售 必 须 获 得 国 家 主 管 机 关 的 批 准 和 许 可, 产 品 应 用 在 不 同 的 领 域 需 要 相 应 的 国 际 权 威 行 业 机 构 和 国 内 金 融 机 构 的 认 证 或 许 可, 因 此 生 产 企 业 获 得 的 资 质 越 多, 表 明 其 在 产 品 性 能 和 质 量 等 方 面 具 有 突 出 的 优 势, 未 来 发 展 的 空 间 和 潜 力 就 越 大 本 公 司 是 目 前 国 内 取 得 相 关 资 质 最 多 的 企 业 之 一, 具 备 向 金 融 及 电 子 支 付 行 业 的 主 要 客 户 提 供 产 品 的 资 格, 为 公 司 近 年 来 不 断 开 拓 新 的 细 分 市 场 提 高 市 场 占 有 率 创 造 了 基 础 条 件 但 是, 维 持 现 有 资 质 需 接 受 定 期 的 检 验, 同 时 未 来 高 端 产 品 的 市 场 准 入 也 需 通 过 新 的 资 质 认 证, 如 果 公 司 不 能 顺 利 获 得 新 的 资 质, 或 者 由 于 主 客 观 原 因 失 去 了 已 获 得 的 资 质, 将 对 公 司 现 有 市 场 的 维 护 和 新 市 场 的 开 拓 造 成 不 利 影 响 4 进 入 新 业 务 领 域 的 管 理 风 险 公 司 通 过 参 股 或 收 购, 业 务 领 域 延 伸 至 IDC 数 据 中 心 等 业 务 领 域 公 司 经 营 管 理 的 复 杂 程 度 有 所 提 高, 资 产 人 员 业 务 分 散 化 的 趋 势 也 日 益 明 显, 这 对 公 司 的 运 营 管 理 资 金 管 理 内 部 控 制 能 力 等 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求 如 果 公 司 不 能 及 时 优 化 管 理 模 式 提 高 管 理 能 力, 将 面 临 管 理 和 内 部 控 制 有 效 性 不 足 的 风 险 5 人 才 储 备 风 险 随 着 发 行 人 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 企 业 的 管 理 模 式 和 经 营 理 念 需 要 根 据 环 境 的 变 化 而 不 断 调 整, 因 而 对 发 行 人 的 管 理 人 员 素 质 及 人 才 引 进 提 出 了 更 高 的 要 求 发 行 人 如 不 能 通 过 保 持 和 引 进 专 业 人 才, 进 一 步 有 效 改 善 和 优 化 公 司 管 理 结 构, 可 能 对 未 来 的 经 营 造 成 一 定 风 险 6 经 营 成 本 上 升 风 险 6

7 随 着 公 司 持 续 发 展 的 需 要, 公 司 销 售 费 用 管 理 费 用 不 断 增 加, 用 工 成 本 费 用 等 快 速 上 涨, 进 一 步 提 高 了 企 业 的 经 营 成 本, 公 司 现 有 产 品 价 格 因 为 不 断 增 强 的 市 场 竞 争 难 以 提 价, 如 果 未 来 公 司 新 产 品 推 广 不 力, 双 重 压 力 下 将 会 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 较 大 影 响, 公 司 经 营 业 绩 可 能 面 临 下 降 的 风 险 7 IDC 业 务 投 资 风 险 随 着 国 家 对 战 略 性 新 兴 产 业 的 重 视, 对 云 计 算 下 一 代 网 络 的 积 极 推 进,SNS 电 子 商 务 视 频 等 业 务 的 大 规 模 增 加 对 IDC 市 场 的 持 续 的 需 求, 国 内 IDC 市 场 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 2015 年, 公 司 为 抓 住 移 动 互 联 发 展 机 遇, 通 过 投 资, 进 入 了 IDC 市 场 但 IDC 业 务 前 期 建 设 机 房, 购 置 设 备 和 营 造 机 房 环 境 的 投 资 规 模 较 大, 后 期 收 入 主 要 依 赖 向 互 联 网 企 业 收 取 机 房 租 赁 费 以 及 提 供 配 套 增 值 服 务, 投 资 回 收 期 较 长, 存 在 一 定 的 投 资 风 险 ( 三 ) 政 策 风 险 1 行 业 政 策 风 险 公 司 所 处 金 融 电 子 照 明 电 子 和 IDC 行 业 受 到 国 际 国 内 货 币 政 策 财 政 政 策 产 业 政 策 地 区 发 展 政 策 等 宏 观 调 控 政 策 的 影 响, 相 关 政 策 的 变 化 将 对 公 司 各 项 相 关 业 务 的 发 展 产 生 影 响 在 我 国 国 民 经 济 不 同 的 发 展 阶 段, 国 家 地 方 以 及 行 业 政 策 侧 重 点 都 会 有 所 不 同 相 关 产 业 政 策 的 变 动 有 可 能 影 响 公 司 的 经 营 情 况 和 盈 利 水 平 2 税 收 优 惠 政 策 的 风 险 目 前, 公 司 或 其 控 股 子 公 司 享 受 的 税 收 优 惠 政 策 包 括 : (1) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 根 据 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 及 指 引,2014 年 9 月 30 日 高 新 技 术 企 业 复 审 通 过, 获 得 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GR ), 认 定 有 效 期 为 2014 年 至 2016 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 的 第 二 十 八 条 第 二 款 规 定 : 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 (2) 深 圳 市 证 通 金 信 科 技 有 限 公 司 根 据 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 高 新 技 术 企 业 认 定 办 法 及 指 引,2014 年 9 月 30 日 高 新 技 术 企 业 复 审 通 过, 获 得 深 圳 市 7

8 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 深 圳 市 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 证 书 编 号 :GR ), 认 定 有 效 期 为 2014 年 至 2016 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 的 第 二 十 八 条 第 二 款 规 定 : 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 依 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 软 件 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 财 税 号 第 一 条 的 规 定 : 增 值 税 一 般 纳 税 人 销 售 其 自 行 开 发 生 产 的 软 件 产 品, 按 17% 税 率 征 收 增 值 税 后, 对 其 增 值 税 实 际 税 负 超 过 3% 的 部 分 实 行 即 征 即 退 政 策 依 据 2011 年 1 月 28 日 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 软 件 产 品 登 记 证 书 ( 深 DGY ), 证 通 金 信 支 付 易 终 端 软 件 V1.7 产 品 符 合 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 和 软 件 产 品 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 有 效 期 五 年 证 通 金 信 应 用 该 款 软 件 的 产 品 享 受 相 关 的 增 值 税 优 惠 政 策 若 未 来 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 或 发 行 人 及 其 子 公 司 不 再 符 合 相 关 优 惠 条 件 或 无 法 取 得 所 需 资 质, 从 而 无 法 继 续 享 受 上 述 税 收 优 惠 政 策, 则 会 对 发 行 人 的 经 营 业 绩 将 产 生 一 定 负 面 影 响 ( 四 ) 管 理 风 险 1 子 公 司 管 控 整 合 风 险 截 至 2015 年 9 月 末, 发 行 人 拥 有 8 家 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 的 公 司 虽 然 发 行 人 已 经 建 立 起 完 善 的 子 公 司 管 理 制 度, 但 是 随 着 发 行 人 下 属 公 司 数 目 的 增 加 和 业 务 范 围 的 扩 展, 发 行 人 的 管 理 半 径 不 断 扩 大, 公 司 经 营 决 策 和 风 险 控 制 的 难 度 不 断 增 加, 对 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度 和 管 理 能 力 等 方 面 都 提 出 了 较 高 的 要 求 如 果 未 来 发 行 人 对 子 公 司 的 管 理 出 现 问 题, 不 能 对 子 公 司 进 行 有 效 的 管 理 和 控 制, 可 能 导 致 公 司 经 营 效 率 的 下 降 及 经 营 风 险 的 增 加 8

9 第 三 节 本 期 债 券 发 行 概 况 和 基 本 条 款 一 公 司 债 券 发 行 核 准 情 况 ( 一 ) 本 次 债 券 的 发 行 经 发 行 人 于 2015 年 4 月 27 日 召 开 的 2015 年 第 三 届 第 二 十 二 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 且 发 行 人 于 2015 年 5 月 15 日 经 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 发 行 人 申 报 发 行 不 超 过 人 民 币 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 ( 二 ) 经 中 国 证 监 会 ( 证 监 许 可 [2015]2035 号 文 ) 核 准, 发 行 人 获 准 在 中 国 境 内 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 二 本 期 债 券 的 主 要 条 款 ( 一 ) 发 行 主 体 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 债 券 名 称 : 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 15 证 通 01 ) ( 三 ) 发 行 规 模 : 本 期 债 券 的 发 行 规 模 为 人 民 币 3.20 亿 元 ( 四 ) 债 券 期 限 : 本 次 债 券 的 期 限 为 5 年, 债 券 存 续 期 第 3 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 ( 五 ) 债 券 利 率 :6.4%, 附 第 3 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 ; ( 六 ) 票 面 金 额 : 人 民 币 100 元 ( 七 ) 发 行 价 格 : 按 面 值 平 价 发 行 ( 八 ) 发 行 方 式 与 发 行 对 象 : 本 期 债 券 发 行 仅 采 取 面 向 网 下 合 格 投 资 者 询 价 根 据 簿 记 建 档 情 况 进 行 配 售 的 发 行 方 式 本 期 债 券 发 行 对 象 为 符 合 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 规 定 并 拥 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 A 股 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 ( 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 九 ) 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 债 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 登 记 托 管 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 9

10 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 ( 十 ) 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 : 本 期 债 券 不 安 排 向 公 司 股 东 优 先 配 售 ( 十 一 ) 发 行 首 日 :2015 年 10 月 21 日 ( 十 二 ) 起 息 日 :2015 年 10 月 21 日 ( 十 三 ) 利 息 登 记 日 : 本 期 公 司 债 券 付 息 的 债 权 登 记 日 为 每 年 付 息 日 的 前 1 个 交 易 日, 在 该 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 公 司 债 券 持 有 人 均 有 权 获 得 上 一 计 息 年 度 的 债 券 利 息 ( 最 后 一 期 含 本 金 ) ( 十 四 ) 付 息 日 :2016 年 至 2020 年 每 年 的 10 月 21 日 为 上 一 个 计 息 年 度 的 付 息 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2016 年 至 2018 年 每 年 的 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 五 ) 兑 付 日 :2020 年 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 如 投 资 者 行 使 回 售 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 兑 付 日 为 2018 年 10 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 十 六 ) 支 付 金 额 : 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 票 面 利 率 的 乘 积, 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 投 资 者 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 等 于 票 面 总 额 的 本 金 ( 十 七 ) 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 自 2015 年 10 月 21 日 至 2020 年 10 月 20 日 若 投 资 者 在 第 3 年 末 形 式 回 售 选 择 权, 则 其 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 自 2015 年 10 月 21 日 至 2018 年 10 月 20 日 ( 十 八 ) 发 行 上 调 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 是 否 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 上 调 其 后 2 年 的 票 面 利 率 发 行 人 将 于 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 利 率 上 调 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 10

11 ( 十 九 ) 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 将 其 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 发 行 人 本 期 债 券 存 续 期 内 第 3 个 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 发 行 人 将 按 照 深 交 所 和 债 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 ( 二 十 ) 回 售 登 记 期 : 自 公 司 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 面 值 总 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 申 报 日 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 决 定 ( 二 十 一 ) 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 本 息 支 付 的 具 体 事 项 按 照 债 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 ( 二 十 二 ) 担 保 人 及 担 保 方 式 : 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 为 本 期 债 券 提 供 其 担 保 责 任 范 围 内 的 无 条 件 不 可 撤 消 的 连 带 责 任 保 证 担 保 ( 二 十 三 ) 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 鹏 元 资 信 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA-, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 鹏 元 资 信 将 在 本 期 债 券 有 效 存 续 期 间 对 发 行 人 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 ( 二 十 四 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 五 ) 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 负 责 组 建 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 : 发 行 人 在 北 京 银 行 深 圳 龙 华 支 行 广 东 华 兴 银 行 深 圳 分 行 分 别 开 立 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 二 十 七 ) 上 市 地 : 深 圳 证 券 交 易 所 ( 二 十 八 ) 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 偿 还 银 行 借 款, 补 充 流 动 资 金, 调 整 负 债 结 构 11

12 ( 二 十 九 ) 质 押 式 回 购 : 本 债 券 暂 无 质 押 式 回 购 交 易 安 排 ( 三 十 ) 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 12

13 第 四 节 债 券 上 市 托 管 基 本 情 况 一 本 期 债 券 上 市 基 本 情 况 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 号 同 意, 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 )( 简 称 15 证 通 01 ) 将 于 2016 年 1 月 11 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 上 市 代 码 为 , 简 称 为 15 证 通 01 二 本 期 债 券 托 管 基 本 情 况 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 债 券 托 管 证 明, 本 期 债 券 已 完 成 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 登 记 托 管 13

14 第 五 节 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 最 近 三 年 及 一 期 的 会 计 报 表 发 行 人 2012 年 2013 年 度 和 2014 年 度 财 务 报 告 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 分 别 出 具 了 信 会 师 报 字 [2013] 第 号 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 和 信 会 师 报 字 [2015] 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 2015 年 1-9 月 财 务 报 表 未 经 审 计 一 合 并 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 流 动 资 产 : 单 位 : 元 项 目 货 币 资 金 377,318, ,706, ,817, ,550, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,377, ,954, ,795, ,510, 应 收 账 款 578,709, ,754, ,810, ,480, 预 付 款 项 77,521, ,821, ,548, ,130, 其 它 应 收 款 52,323, ,458, ,191, ,934, 存 货 338,835, ,833, ,431, ,671, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 51,887, ,964, ,260, 其 他 流 动 资 产 134,666, ,618, ,666, 流 动 资 产 合 计 1,625,641, ,389,112, ,228,520, ,278, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,750, ,000, ,963, ,963, 长 期 应 收 款 120,122, ,395, ,019, ,022, 长 期 股 权 投 资 26,341, ,691, ,715, ,457, 投 资 性 房 地 产 47,009, ,094, ,302, ,257, 固 定 资 产 154,042, ,306, ,810, ,883, 在 建 工 程 309,636, ,076, ,763, ,235, 无 形 资 产 106,507, ,412, ,135, ,448, 开 发 支 出 9,725, ,976, ,976, ,537, 长 期 待 摊 费 用 435, , , ,337,

15 递 延 所 得 税 资 产 14,546, ,524, ,122, ,657, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 834,118, ,755, ,156, ,800, 流 动 负 债 : 资 产 总 计 2,459,760, ,936,867, ,658,676, ,134,079, 短 期 借 款 822,100, ,500, ,800, ,000, 应 付 票 据 34,251, ,176, ,801, ,849, 应 付 帐 款 197,476, ,126, ,461, ,989, 预 收 款 项 62,719, ,882, ,696, ,157, 应 付 职 工 薪 酬 9,462, ,531, ,018, ,484, 应 交 税 费 721, ,357, ,179, ,536, 应 付 利 息 682, , , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 78,119, ,952, ,005, ,861, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 14,827, ,679, 流 动 负 债 合 计 1,220,359, ,538, ,133, ,400, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 专 项 应 付 款 7,150, 预 计 负 债 7,817, ,098, ,364, ,443, 递 延 收 益 21,650, ,600, ,500, ,250, 递 延 所 得 税 负 债 11,844, ,844, ,469, ,087, 其 他 非 流 动 负 债 23,034, ,980, ,773, 非 流 动 负 债 合 计 64,346, ,523, ,107, ,930, 负 债 合 计 1,284,706, ,061, ,241, ,331, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 425,351, ,947, ,194, ,832, 资 本 公 积 411,336, ,808, ,806, ,038, 减 : 库 存 股 34,583, ,039, 盈 余 公 积 20,134, ,134, ,762, ,564, 未 分 配 利 润 328,856, ,106, ,779, ,357, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,151,095, ,128,956, ,082,543, ,792, 少 数 股 东 权 益 23,957, ,150, ,107, ,043, 所 有 者 权 益 合 计 1,175,053, ,126,806, ,080,435, ,748,

16 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,459,760, ,936,867, ,658,676, ,134,079, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 总 收 入 504,439, ,421, ,429, ,875, 其 中 : 营 业 收 入 504,439, ,421, ,429, ,875, 其 他 收 入 二 营 业 总 成 本 478,887, ,261, ,489, ,375, 其 中 : 营 业 成 本 319,802, ,390, ,914, ,289, 营 业 税 金 及 附 加 2,225, ,643, ,271, ,349, 销 售 费 用 63,774, ,413, ,076, ,996, 管 理 费 用 76,073, ,961, ,411, ,573, 财 务 费 用 9,491, ,848, ,710, ,775, 资 产 减 值 损 失 7,518, ,003, ,104, ,390, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -428, ,535, , , ,123, ,695, ,345, ,471, 加 : 营 业 外 收 入 7,582, ,325, ,940, ,777, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 26, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26, , , ,678, ,995, ,129, ,132, 减 : 所 得 税 费 用 2,983, ,362, ,081, ,020, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 29,694, ,633, ,047, ,111, ,826, ,675, ,111, ,254, 少 数 股 东 损 益 -1,131, , , , 合 并 现 金 流 量 表 16

17 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 548,518, ,272, ,211, ,639, 收 到 的 税 费 返 还 8,253, ,552, ,687, ,141, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 36,122, ,084, ,543, ,458, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 592,894, ,024,909, ,442, ,239, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 567,938, ,158, ,614, ,590, ,011, ,266, ,308, ,347, 支 付 的 各 项 税 费 48,801, ,883, ,560, ,032, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 131,428, ,531, ,238, ,460, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 838,180, ,840, ,720, ,431, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 金 收 回 投 资 所 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 -245,285, ,069, ,278, ,808, ,963, ,959, , , , , ,250, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,923, , ,558, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 262,108, ,214, ,064, ,663, 投 资 支 付 的 现 金 89,388, ,400, ,852, ,882, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 100, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 351,496, ,614, ,916, ,645, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 -351,496, ,690, ,871, ,087,

18 流 量 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 50,039, ,131, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,099,728, ,500, ,800, ,500, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 金 19,545, ,478, ,978, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,119,274, ,017, ,087,909, ,500, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 594,800, ,500, ,000, ,500, ,907, ,082, ,747, ,817, ,708, ,272, ,512, ,188, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 669,416, ,854, ,259, ,505, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 1 母 公 司 资 产 负 债 表 流 动 资 产 : 449,857, ,163, ,650, ,994, , , ,925, ,542, ,666, ,323, ,304, ,028, ,361, ,684, ,379, ,570, ,028, ,361, 单 位 : 元 项 目 货 币 资 金 365,360, ,062, ,091, ,001, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,377, ,916, ,585, ,202, 应 收 账 款 588,220, ,297, ,082, ,002, 预 付 款 项 134,164, ,174, ,286, ,103, 其 它 应 收 款 290,849, ,337, ,846, ,485,

19 存 货 239,489, ,693, ,909, ,141, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 40,890, ,967, ,260, 其 他 流 动 资 产 4,308, 流 动 资 产 合 计 1,673,352, ,314,450, ,151,370, ,938, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,750, ,000, ,963, ,963, 长 期 应 收 款 40,094, ,146, ,019, ,022, 长 期 股 权 投 资 151,140, ,123, ,046, ,764, 投 资 性 房 地 产 47,009, ,094, ,302, ,257, 固 定 资 产 148,608, ,268, ,417, ,205, 在 建 工 程 84,943, ,913, ,185, ,290, 无 形 资 产 110,639, ,969, ,302, ,274, 开 发 支 出 6,976, ,976, ,976, ,537, 长 期 待 摊 费 用 178, , 递 延 所 得 税 资 产 13,170, ,935, ,274, ,383, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 648,513, ,705, ,489, ,700, 流 动 负 债 : 资 产 总 计 2,321,866, ,831,155, ,631,859, ,100,638, 短 期 借 款 415,000, ,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 441,351, ,676, ,601, ,849, 应 付 帐 款 343,695, ,719, ,833, ,926, 预 收 款 项 62,787, ,778, ,605, ,662, 应 付 职 工 薪 酬 6,488, ,488, ,968, ,829, 应 交 税 费 3,620, ,389, ,492, ,872, 应 付 利 息 682, , , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 76,531, ,715, ,661, ,761, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 14,827, ,679, 流 动 负 债 合 计 1,364,984, ,776, ,334, ,410, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 专 项 应 付 款 7,150, 预 计 负 债 7,817, ,098, ,364, ,443,

20 递 延 收 益 21,650, ,100, ,000, ,250, 递 延 所 得 税 负 债 2,105, ,105, ,469, ,087, 其 他 非 流 动 负 债 19,756, ,702, ,773, 非 流 动 负 债 合 计 51,330, ,006, ,607, ,930, 负 债 合 计 1,416,314, ,783, ,942, ,340, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 股 本 ) 425,351, ,947, ,194, ,832, 资 本 公 积 411,336, ,808, ,806, ,038, 减 : 库 存 股 34,583, ,039, 盈 余 公 积 20,134, ,134, ,762, ,564, 未 分 配 利 润 83,313, ,521, ,153, ,862, 所 有 者 权 益 合 计 905,552, ,372, ,917, ,297, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,321,866, ,831,155, ,631,859, ,100,638, 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 总 收 入 516,563, ,096, ,163, ,222, 二 营 业 总 成 本 其 中 : 营 业 成 本 375,218, ,648, ,367, ,347, 营 业 税 金 及 附 加 1,482, ,805, ,604, ,988, 销 售 费 用 53,573, ,694, ,657, ,544, 管 理 费 用 57,912, ,391, ,430, ,309, 财 务 费 用 1,950, ,937, ,665, ,504, 资 产 减 值 损 失 6,685, ,904, ,685, ,459, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -621, ,535, , , ,118, ,250, ,157, ,038, 加 : 营 业 外 收 入 639, ,620, ,139, ,793, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 25, ,

21 四 利 润 总 额 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 19,758, ,845, ,295, ,800, 减 : 所 得 税 费 用 890, ,128, ,315, ,503, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 18,868, ,717, ,980, ,296, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 491,234, ,685, ,446, ,287, 收 到 的 税 费 返 还 5,050, ,448, ,023, ,920, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 59,807, ,494, ,101, ,414, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 556,092, ,077,628, ,571, ,622, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 503,239, ,125, ,581, ,786, ,360, ,116, ,498, ,947, 支 付 的 各 项 税 费 37,206, ,928, ,716, ,522, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 156,063, ,484, ,109, ,315, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 767,870, ,069,654, ,905, ,572, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 金 收 回 投 资 所 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 -211,777, ,974, ,333, ,050, ,963, ,959, , , , ,250, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,922, , ,558, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 44,426, ,118, ,247, ,160,

22 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 89,388, ,500, ,852, ,882, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 100, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 133,815, ,618, ,099, ,142, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 -133,815, ,695, ,084, ,583, ,039, ,131, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 558,300, ,500, ,000, ,500, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 金 19,545, ,478, ,478, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 577,845, ,017, ,609, ,500, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 308,300, ,500, ,000, ,500, ,907, ,632, ,021, ,711, ,743, ,539, ,847, ,188, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 374,950, ,671, ,868, ,400, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 202,894, ,346, ,740, ,900, , , ,698, ,624, ,489, ,472, ,926, ,302, ,812, ,284, ,228, ,926, ,302, ,812, 二 发 行 人 合 并 报 表 口 径 主 要 财 务 指 标 项 目 2015/09/ /12/ /12/ /12/31 总 资 产 ( 万 元 ) 245, , , , 总 负 债 ( 万 元 ) 128, , , , 全 部 债 务 ( 万 元 ) 89, , , , 所 有 者 权 益 ( 万 元 ) 117, , , , 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 (%)

23 债 务 资 本 比 率 (%) 总 资 产 报 酬 率 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 财 务 指 标 2014 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 总 收 入 ( 万 元 ) 50, , , , 利 润 总 额 ( 万 元 ) 3, , , , 净 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -24, , , , 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -35, , , , 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 44, , , 综 合 毛 利 率 (%) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) EBITDA( 万 元 ) 7, , , , EBITDA/ 全 部 债 务 比 8.05% 26.06% 36.74% 21.48% 利 息 保 障 倍 数 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 注 : 上 述 各 指 标 的 具 体 计 算 公 式 如 下 : (1) 全 部 债 务 = 长 期 债 务 + 短 期 债 务 (2) 长 期 债 务 = 长 期 借 款 + 应 付 债 券 + 其 他 非 流 动 负 债 ( 不 含 递 延 收 益 ) (3) 短 期 债 务 = 短 期 借 款 + 交 易 性 金 融 负 债 + 应 付 票 据 + 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (4) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 (5) 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 (6) 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 (7) 债 务 资 本 比 率 = 全 部 债 务 /( 全 部 债 务 + 所 有 者 权 益 ) (8) 总 资 产 报 酬 率 =EBIT/[( 期 初 资 产 总 额 余 额 + 期 末 资 产 总 额 余 额 )/2] (9) 每 股 净 资 产 = 期 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 / 期 末 普 通 股 股 份 总 数 (10) 营 业 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 (11) EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 摊 销 (12) EBITDA 全 部 债 务 比 =EBITDA/ 全 部 债 务 23

24 (13) 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 )/( 资 本 化 利 息 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 ) (14) 贷 款 偿 还 率 = 已 偿 还 的 贷 款 本 金 / 应 偿 还 的 贷 款 本 金 (15) 利 息 偿 付 率 = 已 偿 付 的 贷 款 利 息 / 应 偿 付 的 贷 款 利 息 (16) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 (17) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 (18) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 普 通 股 总 数 (19) 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 普 通 股 股 份 总 数 24

25 第 六 节 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 发 行 人 与 招 商 银 行 和 中 信 银 行 等 多 家 银 行 均 建 立 了 长 期 稳 定 的 信 贷 业 务 关 系, 具 有 较 强 的 间 接 融 资 能 力 截 至 2015 年 6 月 30 日, 发 行 人 获 得 主 要 贷 款 银 行 的 授 信 额 度 为 100, 万 元, 其 中 未 使 用 授 信 额 度 为 27, 万 元, 未 使 用 额 度 占 授 信 额 度 27.20% 如 果 由 于 意 外 情 况 导 致 发 行 人 不 能 及 时 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 资 金, 发 行 人 可 以 凭 借 自 身 良 好 的 资 信 状 况 以 及 与 金 融 机 构 良 好 的 合 作 关 系, 通 过 间 接 融 资 筹 措 本 期 债 券 还 本 付 息 所 需 资 金 如 果 到 期 由 于 发 行 人 所 处 行 业 发 生 重 大 不 利 变 化 而 导 致 财 务 状 况 恶 化, 授 信 银 行 对 发 行 人 收 紧 贷 款, 发 行 人 面 临 不 能 从 银 行 简 介 融 资 筹 措 本 期 偿 债 本 息 的 风 险 关 于 本 期 债 券 的 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 25

26 第 七 节 债 券 担 保 人 基 本 情 况 及 资 信 情 况 关 于 本 期 债 券 的 基 本 情 况 及 资 信 情 况, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 26

27 第 八 节 债 券 跟 踪 评 级 安 排 说 明 根 据 监 管 部 门 规 定 及 鹏 元 资 信 跟 踪 评 级 制 度, 鹏 元 资 信 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 受 评 债 券 存 续 期 间 对 受 评 对 象 开 展 定 期 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级, 鹏 元 资 信 将 持 续 关 注 受 评 对 象 外 部 经 营 环 境 变 化 经 营 或 财 务 状 况 变 化 以 及 偿 债 保 障 情 况 等 因 素, 以 对 受 评 对 象 的 信 用 风 险 进 行 持 续 跟 踪 在 跟 踪 评 级 过 程 中, 鹏 元 资 信 将 维 持 评 级 标 准 的 一 致 性 定 期 跟 踪 评 级 每 年 进 行 一 次, 在 受 评 债 券 存 续 期 内 发 行 主 体 发 布 年 度 报 告 后 两 个 月 内 出 具 一 次 定 期 跟 踪 评 级 报 告 届 时, 发 行 主 体 须 向 鹏 元 资 信 提 供 最 新 的 财 务 报 告 及 相 关 资 料, 鹏 元 资 信 将 依 据 受 评 对 象 信 用 状 况 的 变 化 决 定 是 否 调 整 信 用 等 级 自 本 次 评 级 报 告 出 具 之 日 起, 当 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 的 重 大 事 项 时, 发 行 主 体 应 及 时 告 知 鹏 元 资 信 并 提 供 评 级 所 需 相 关 资 料 鹏 元 资 信 亦 将 持 续 关 注 与 受 评 对 象 有 关 的 信 息, 在 认 为 必 要 时 及 时 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 鹏 元 资 信 将 对 相 关 事 项 进 行 分 析, 并 决 定 是 否 调 整 受 评 对 象 信 用 等 级 如 发 行 主 体 不 配 合 完 成 跟 踪 评 级 尽 职 调 查 工 作 或 不 提 供 跟 踪 评 级 资 料, 鹏 元 资 信 有 权 根 据 受 评 对 象 公 开 信 息 进 行 分 析 并 调 整 信 用 等 级, 必 要 时, 可 公 布 信 用 等 级 暂 时 失 效 或 终 止 评 级 鹏 元 资 信 将 及 时 在 网 站 ( 公 布 跟 踪 评 级 结 果 与 跟 踪 评 级 报 告 27

28 第 九 节 债 券 受 托 管 理 人 关 于 本 期 债 券 的 债 权 受 托 管 理 人 及 债 券 受 托 管 理 协 议 主 要 内 容, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 28

29 第 十 节 债 券 持 有 人 会 议 关 于 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 主 要 内 容, 请 见 本 公 司 于 2015 年 10 月 19 日 披 露 的 募 集 说 明 书 29

30 第 十 一 节 发 行 人 近 三 年 是 否 存 在 违 法 违 规 情 况 的 说 明 截 至 本 上 市 公 告 书 公 告 之 日, 发 行 人 最 近 三 年 在 所 有 重 大 方 面 不 存 在 违 反 适 用 法 律 行 政 法 规 的 情 况 30

31 第 十 二 节 募 集 资 金 的 运 用 一 本 次 债 券 募 集 资 金 数 额 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议, 并 经 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 向 中 国 证 监 会 申 请 发 行 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ) 的 公 司 债 券 二 募 集 资 金 运 用 计 划 本 次 债 券 的 发 行 总 额 不 超 过 4 亿 元 ( 含 4 亿 元 ), 根 据 公 司 的 财 务 状 况 和 资 金 需 求 情 况, 按 照 募 集 资 金 预 计 到 位 时 间, 初 步 计 划 募 集 资 金 用 于 偿 还 银 行 借 款 补 充 流 动 资 金 等 用 途 ( 一 ) 偿 还 银 行 借 款 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 2.80 亿 元 用 于 偿 还 公 司 借 款, 该 等 资 金 使 用 计 划 将 有 利 于 调 整 并 优 化 公 司 负 债 结 构 本 期 公 司 债 券 募 集 资 金 拟 偿 还 的 银 行 借 款 如 下 : 单 位 : 元 银 行 名 称 贷 款 金 额 贷 款 日 期 贷 款 到 期 日 平 安 银 行 60,000, 北 京 银 行 20,000, 中 信 银 行 25,000, 中 国 银 行 10,000, 上 海 银 行 60,000, 上 海 银 行 20,000, 上 海 浦 发 50,000, 华 润 银 行 35,000, 合 计 280,000,000 ( 二 ) 补 充 流 动 资 金 公 司 拟 将 本 次 债 券 募 集 资 金 中 的 1.20 亿 元 用 于 补 充 流 动 资 金 公 司 最 近 三 年 业 务 发 展 迅 速, 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 等 各 项 指 标 呈 现 增 长 态 势, 年 及 2015 年 1-6 月, 营 业 收 入 分 别 为 58, 万 元 79, 万 元 96, 万 元 和 32, 万 元 ; 年 及 2015 年 1-6 月 份, 营 业 利 润 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 6, 万 元 和 万 元 ; 年 及 2015 年 1-6 月, 净 利 润 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 6, 万 元 和 万 元 预 计 未 来 3-5 年 内, 公 司 的 收 入 业 务 规 模 仍 将 继 续 增 长, 因 此 需

32 要 投 入 更 多 的 营 运 资 金 以 支 撑 公 司 主 营 业 务 持 续 增 长 保 持 公 司 在 市 场 中 的 领 先 地 位 ; 同 时, 为 保 持 在 相 关 行 业 内 的 核 心 竞 争 优 势 和 领 先 地 位, 公 司 还 将 继 续 加 大 业 务 模 式 创 新 优 秀 人 才 引 进 和 市 场 开 发 等 方 面 的 投 入, 也 将 使 用 于 日 常 运 营 所 需 的 营 运 资 金 持 续 上 升

33 第 十 三 节 发 行 人 及 主 承 销 商 关 于 是 否 发 生 重 大 事 项 的 承 诺 一 公 司 非 公 开 发 行 股 票 事 项 2015 年 10 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 七 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 议 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 将 向 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 规 境 外 机 构 投 资 者 以 及 其 他 机 构 投 资 者 自 然 人 等 在 内 的 不 超 过 十 名 特 定 对 象 发 行 发 行 价 格 采 用 询 价 方 式 确 定, 特 定 对 象 以 现 金 方 式 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 151, 万 元, 发 行 价 格 不 低 于 元 / 股, 本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 股 票 合 计 不 超 过 11,000 万 股 该 议 案 已 经 2015 年 12 月 22 日 召 开 的 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 该 非 公 开 发 行 事 项 尚 需 中 国 证 监 会 核 准, 具 有 不 确 定 性 该 非 公 开 发 行 股 票 将 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金, 增 厚 公 司 的 净 资 产, 增 加 公 司 的 抗 风 险 能 力 和 偿 债 能 力, 对 本 期 公 司 债 的 发 行 不 会 产 生 不 利 影 响 二 其 他 重 大 事 项 说 明 2015 年 11 月 6 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 激 励 对 象 授 予 预 留 限 制 性 股 票 的 议 案, 公 司 向 15 名 激 励 对 象 定 向 发 行 万 股 限 制 性 股 票 该 事 项 已 经 办 理 了 股 票 登 记 手 续, 该 事 项 将 增 加 公 司 注 册 资 本 68.5 万 元, 该 增 加 注 册 资 本 事 项 尚 未 经 过 股 东 大 会 审 议 通 过, 尚 未 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 发 行 人 及 主 承 销 商 承 诺 自 获 取 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]2035 号 文 之 日 至 本 上 市 公 告 书 公 告 日, 发 行 人 没 有 发 生 影 响 本 次 公 司 债 券 公 开 发 行 的 重 大 事 项 以 及 对 投 资 者 做 出 投 资 决 策 有 重 大 影 响 的 事 项

34 承 担 第 十 四 节 其 他 重 要 事 项 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 款 由 投 资 者 自 行

35 第 十 五 节 本 次 债 券 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 主 承 销 商 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 项 目 负 责 人 : 邱 荣 辉 项 目 组 成 员 : 刘 建 亮 徐 新 岳 高 一 雯 余 翔 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 B 座 22 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 广 东 志 润 律 师 事 务 所 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 车 公 庙 绿 景 广 场 副 楼 24F 负 责 人 : 胡 安 喜 联 系 人 : 胡 安 喜 黄 亮 联 系 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 车 公 庙 绿 景 广 场 副 楼 24F 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 黄 埔 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 朱 建 弟 联 系 人 : 杨 平 高 高 敏 联 系 地 址 : 深 圳 福 田 区 香 梅 路 1061 号 中 投 国 际 商 务 中 心 A 栋 8 楼 电 话 : 传 真 : 邮 编 : ( 四 ) 资 信 评 级 机 构 : 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司

36 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 法 定 代 表 人 : 刘 思 源 联 系 人 : 刘 逸 龙 董 斌 联 系 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 五 ) 债 券 受 托 管 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 邱 荣 辉 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 B 座 22 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 六 ) 担 保 机 构 : 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7028 号 时 代 科 技 大 厦 23 楼 2308 房 法 定 代 表 人 : 陶 军 联 系 人 : 蒋 一 鹤 田 乐 联 系 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7028 号 时 代 科 技 大 厦 22 层 23 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 :518000

37 第 十 六 节 备 查 文 件 一 本 募 集 说 明 书 的 备 查 文 件 如 下 : ( 一 ) 发 行 人 年 经 审 计 的 财 务 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 2015 年 1-9 月 未 经 审 计 的 财 务 报 告 ; ( 三 ) 中 信 建 投 出 具 的 主 承 销 商 核 查 意 见 ; ( 四 ) 法 律 意 见 书 ; ( 五 ) 资 信 评 级 报 告 ; ( 六 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 七 )2015 年 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 债 券 持 有 人 会 议 规 则 ; ( 八 )2015 年 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 ; ( 九 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 出 具 的 担 保 函 ; ( 十 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 与 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 担 保 协 议 书 ; ( 十 一 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 2014 年 审 计 报 告 ; ( 十 二 ) 深 圳 市 高 新 投 集 团 有 限 公 司 2015 年 1-3 月 财 务 报 表 二 投 资 者 可 以 在 本 期 债 券 发 行 期 限 内 到 下 列 地 点 或 互 联 网 网 址 查 阅 募 集 说 明 书 全 文 及 上 述 备 查 文 件 : ( 一 ) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 光 明 新 区 同 观 路 3 号 证 通 电 子 产 业 园 联 系 人 : 许 忠 慈 曹 钧 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : ( 二 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2 号 凯 恒 中 心 B 座 2 层 联 系 人 : 邱 荣 辉 联 系 电 话 :

38 传 真 : 互 联 网 网 址 : 三 投 资 者 若 对 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问

39 ( 本 页 无 正 文, 为 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 之 盖 章 页 ) 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 7 日

40 ( 本 页 无 正 文, 为 深 圳 市 证 通 电 子 股 份 有 限 公 司 2015 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 上 市 公 告 书 之 盖 章 页 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 1 月 7 日