第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 泛 海 控 股 公 告 编 号 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 正 文 1

2 第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 董 事 长 韩 晓 生 先 生 副 董 事 长 兼 总 裁 郑 东 先 生 财 务 总 监 刘 国 升 先 生 资 产 财 务 部 总 经 理 于 海 波 先 生 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

3 第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 调 整 前 调 整 后 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 59,700,718, ,738,039, ,753,493, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 8,060,122, ,236,063, ,671,691, % 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 年 初 至 报 告 期 末 年 初 至 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 840,630, % 2,289,720, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 104,289, % 358,714, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 72,269, % 240,017, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) ,077, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.14% -0.64% 3.29% -1.15% 注 : 公 司 因 受 让 控 股 股 东 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 股 东 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 合 计 持 有 的 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 % 股 权, 在 报 告 期 内 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 因 此 对 期 初 数 及 上 年 同 期 数 进 行 追 溯 调 整 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -393, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1,520, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 160,856, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 取 得 的 投 资 收 益 92,

4 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -264, 减 : 所 得 税 影 响 额 192, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 42,921, 合 计 118,696, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 35,498 户 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 中 国 泛 海 控 股 集 境 内 非 国 有 法 人 团 有 限 公 司 ,357,159,952 质 押 3,356,315,000 泛 海 能 源 控 股 股 境 内 非 国 有 法 人 份 有 限 公 司 ,000,000 质 押 120,000,000 中 信 信 托 有 限 责 其 他 任 公 司 - 建 苏 ,747,158 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 其 他 民 生 新 股 自 由 打 ,824,790 资 金 信 托 二 号 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 其 他 ,730,000 专 用 账 户 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 云 信 成 其 他 长 第 五 期 ,144,349 集 合 资 金 信 托 4

5 黄 木 顺 境 内 自 然 人 ,102,716 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 - 银 驰 16 其 他 号 证 券 投 资 资 金 ,209,623 信 托 原 绍 彬 境 内 自 然 人 ,895,351 润 海 投 资 有 限 公 其 他 ,708,988 司 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 3,357,159,952 人 民 币 普 通 股 3,357,159,952 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 124,000,000 人 民 币 普 通 股 124,000,000 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 - 建 苏 ,747,158 人 民 币 普 通 股 85,747,158 江 苏 省 国 际 信 托 有 限 责 任 公 司 - 民 生 新 股 自 由 打 资 金 信 托 二 号 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 专 用 账 户 云 南 国 际 信 托 有 限 公 司 - 云 信 成 长 第 五 期 集 合 资 金 信 托 82,824,790 人 民 币 普 通 股 82,824,790 76,730,000 人 民 币 普 通 股 76,730,000 65,144,349 人 民 币 普 通 股 65,144,349 黄 木 顺 49,102,716 人 民 币 普 通 股 49,102,716 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 - 银 驰 16 号 证 券 投 资 资 金 信 托 44,209,623 人 民 币 普 通 股 44,209,623 原 绍 彬 37,895,351 人 民 币 普 通 股 37,895,351 润 海 投 资 有 限 公 司 20,708,988 人 民 币 普 通 股 20,708,988 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 同 属 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 1 公 司 股 东 黄 木 顺 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 6,137,116 股 外, 还 通 过 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 42,965,600 股, 实 际 合 计 持 有 49,102,716 股 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 参 与 2 公 司 股 东 原 绍 彬 通 过 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 37,895,351 股 3 公 司 股 东 润 海 投 资 有 限 公 司 通 过 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 20,708,988 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 5

6 公 司 股 东 黄 木 顺 与 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 进 行 约 定 购 回 式 证 券 交 易, 截 止 报 告 期 末, 涉 及 股 份 数 量 为 76,730,000 股 ( 该 股 份 数 量 在 报 告 期 内 未 变 动 ), 占 公 司 总 股 本 的 1.68% 截 止 报 告 期 末, 黄 木 顺 持 有 公 司 股 份 49,102,716 股, 占 公 司 总 股 本 的 1.08% 2 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 3 报 告 期 末 前 十 名 公 司 债 券 持 有 人 持 债 情 况 报 告 期 末 债 券 持 有 人 总 数 741 户 前 十 名 09 泛 海 债 债 券 持 有 人 情 况 公 司 债 券 持 有 人 名 称 期 末 持 债 数 量 ( 张 ) 持 有 比 例 (%) 中 国 平 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 5,000, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 安 信 宝 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 1,200, 中 银 保 险 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 1,100, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 1,000, 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 1,000, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 898, 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 800, 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 - 单 一 类 资 金 信 托 R2007ZX , 中 加 基 金 - 北 京 银 行 - 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 751, 东 吴 证 券 - 中 行 - 东 吴 财 富 4 号 集 合 资 产 管 理 计 划 688,

7 第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 重 大 变 动 的 情 况 及 主 要 原 因 单 位 : 元 项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 同 比 增 减 主 要 变 动 原 因 融 出 资 金 2,561,194, ,417,499, % 本 期 融 资 融 券 业 务 规 模 扩 大 应 收 账 款 480,145, ,051,912, % 本 期 收 回 应 收 售 房 款 其 他 应 收 款 493,443, ,682, % 本 期 末 应 收 往 来 款 增 加 预 付 款 项 3,360,595, ,299,287, % 本 期 新 增 预 付 股 权 投 资 款 买 入 返 售 金 89,297, ,217,125, % 本 期 买 入 返 售 业 务 量 减 少 可 供 出 售 金 1,821,872, ,647, % 本 期 股 权 投 资 增 加 投 资 性 房 地 产 1,976,793, ,450, % 本 期 出 租 物 业 完 工 结 转 至 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 净 额 550,871, ,846, % 本 期 自 用 房 产 完 工 结 转 至 固 定 资 产 预 收 款 项 1,397,385, ,903, % 本 期 预 售 售 房 款 增 加 卖 出 回 购 金 款 1,270,592, ,440,140, % 本 期 卖 出 回 购 业 务 业 务 量 减 少 应 交 税 费 619,851, ,133,223, % 本 期 缴 纳 税 金 增 加 应 付 利 息 235,080, ,419, % 本 期 末 应 付 利 息 增 加 其 他 应 付 款 3,250,681, ,484,298, % 本 期 末 应 付 股 权 收 购 款 增 加 代 理 买 卖 证 券 款 5,426,424, ,229,136, % 本 期 证 券 市 场 交 易 活 跃, 代 理 客 户 资 金 增 加 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 10,861,800, ,362,244, % 本 期 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增 加 其 他 流 动 负 债 408,461, 本 期 民 生 证 券 新 发 行 次 级 债 应 付 债 券 1,904,199, 本 期 新 发 行 境 外 美 元 债 券 项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同 期 增 减 主 要 变 动 原 因 利 息 净 收 入 162,690, ,409, % 本 期 融 资 融 券 业 务 规 模 扩 大 财 务 费 用 175,712, ,548, % 本 期 费 用 化 利 息 增 加 资 产 减 值 损 失 -25,437, ,891, % 本 期 应 收 款 项 减 少 转 回 坏 账 准 备 公 允 价 值 变 动 损 益 24,185, ,346, % 本 期 证 券 市 值 波 动 导 致 金 公 允 价 值 变 动 投 资 收 益 119,290, ,341, % 本 期 金 融 工 具 收 益 减 少 营 业 外 收 入 9,821, ,538, % 本 期 政 府 补 助 减 少 营 业 外 支 出 1,462, , % 本 期 营 业 外 支 出 增 加 7

8 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 年 4 月, 公 司 与 控 股 股 东 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 泛 海 ) 股 东 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 原 泛 海 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司, 简 称 泛 海 能 源 ) 就 收 购 上 述 股 东 持 有 的 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 民 生 证 券 )72.999% 股 权 事 项 达 成 协 议 该 事 项 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 第 八 届 董 事 会 第 三 次 临 时 会 议 及 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 6 月, 公 司 收 到 北 京 证 监 局 关 于 核 准 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 变 更 持 有 5% 以 上 股 权 的 股 东 的 批 复, 并 于 2014 年 7 月 收 到 民 生 证 券 股 权 证 ( 持 股 数 量 :1,589,420,063 股 ) ( 上 述 信 息 详 见 2014 年 3 月 28 日 2014 年 4 月 8 日 2014 年 4 月 25 日 2014 年 8 月 15 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 相 关 公 告 ) 本 报 告 期 将 民 生 证 券 纳 入 合 并 范 围, 现 对 民 生 证 券 2014 年 1 月 9 月 经 营 情 况 说 明 如 下 : 面 对 复 杂 的 内 外 部 环 境, 民 生 证 券 按 照 年 初 确 定 的 工 作 思 路, 以 客 户 需 求 为 导 向, 推 进 业 务 转 型 与 创 新, 把 握 正 确 行 业 发 展 机 遇, 稳 健 扎 实 的 开 展 业 务, 取 得 较 好 的 经 营 业 绩 截 至 2014 年 9 月 30 日, 民 生 证 券 资 产 总 额 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 亿 元 2014 年 前 三 季 度, 民 生 证 券 营 业 收 入 8.84 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 2.14 亿 元 2 为 满 足 公 司 战 略 发 展 转 型 需 要, 尽 快 构 建 起 地 产 + 金 融 + 战 略 投 资 的 新 的 业 务 发 展 模 式, 公 司 通 过 全 资 子 公 司 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 ( 简 称 浙 江 公 司 ) 以 参 与 增 资 方 式 参 股 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 ( 简 称 民 生 信 托 ) 该 事 项 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 临 时 会 议 及 2014 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 上 述 信 息 详 见 2014 年 5 月 29 日 2014 年 7 月 1 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 相 关 公 告 ) 2014 年 10 月 9 日, 民 生 信 托 收 到 中 国 银 监 会 关 于 民 生 信 托 增 加 注 册 资 本 及 调 整 股 权 结 构 的 批 复, 批 复 同 意 民 生 信 托 增 资, 并 审 核 通 过 了 民 生 信 托 增 资 后 的 股 东 构 成 出 资 金 额 及 出 资 比 例, 其 中, 浙 江 公 司 出 资 10 亿 元 认 缴 民 生 信 托 注 册 资 本 5 亿 元, 出 资 比 例 为 25% 截 止 本 报 告 公 告 日, 民 生 信 托 增 资 的 验 资 及 工 商 登 记 变 更 等 法 定 变 更 手 续 尚 在 办 理 中 年 2 月, 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 转 让 公 司 所 持 泛 海 建 设 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 部 分 股 权 的 议 案, 同 意 公 司 将 持 有 的 泛 海 建 设 集 团 酒 店 管 理 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 泛 海 酒 店 投 资 管 理 有 限 公 司, 简 称 酒 店 公 司 )50% 股 权 以 5,000 万 元 人 民 币 转 让 给 通 海 控 股 有 限 公 司 ( 原 泛 海 控 股 有 限 公 司 )( 上 述 信 息 详 见 2014 年 2 月 19 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 相 关 公 告 ) 截 止 本 报 告 公 告 日, 酒 店 公 司 相 关 股 权 变 更 手 续 已 办 理 完 成, 变 更 后 的 酒 店 公 司 股 权 结 构 为 : 通 海 控 股 有 限 公 司 出 资 5,000 万 元, 持 有 酒 店 公 司 50% 股 权 ; 公 司 出 资 4,000 万 元, 持 有 酒 店 公 司 40% 股 权 ; 泛 海 建 设 集 团 投 资 有 限 公 司 出 资 1,000 万 元, 持 有 酒 店 公 司 10% 股 权 4 为 进 一 步 明 确 公 司 董 事 会 职 责 权 限, 提 高 公 司 决 策 效 率, 根 据 相 关 监 管 规 定 及 公 司 实 际 情 况, 公 司 对 公 司 章 程 部 分 条 款 进 行 了 修 订 完 善, 修 订 内 容 主 要 为 公 司 董 事 会 在 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 关 联 交 易 等 事 项 的 职 责 权 限 条 款 该 事 项 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 临 时 会 议 及 2014 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 上 述 信 息 详 见 2014 年 7 月 16 日 2014 年 8 月 1 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 相 关 公 告 ) 截 止 本 报 告 公 告 日, 公 司 相 关 工 商 变 更 手 续 已 办 理 完 成 年 11 月 12 日 前, 公 司 因 实 施 权 益 分 派 等 业 务 产 生 了 76,296 股 的 存 量 零 碎 股 为 妥 善 解 决 历 史 遗 留 的 存 量 零 碎 股 问 题, 根 据 中 国 证 监 会 要 求, 公 司 于 2014 年 8 月 19 日 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 签 署 了 上 市 公 司 委 托 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 出 售 零 碎 股 协 议 并 委 托 其 办 理 出 售 事 宜 2014 年 8 月, 公 司 因 出 售 存 量 零 碎 股 净 所 得 409, 元, 公 司 已 按 要 求 将 上 述 净 所 得 计 入 股 东 权 益 相 关 公 积 金 科 目 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 公 司 以 自 有 资 金 增 加 对 全 资 子 公 司 泛 海 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 资, 即 将 泛 海 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 注 册 资 本 由 2 亿 美 元 增 加 至 6 亿 美 元 2014 年 7 月 16 日 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 公 告, 详 见 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 当 日 公 告 8

9 重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 泛 海 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 在 英 属 维 尔 京 群 岛 全 资 设 立 的 泛 海 控 股 国 际 有 限 公 司 以 不 少 于 港 币 3,555,689,000 元 ( 相 当 于 每 股 港 币 元 ) 但 不 多 于 港 币 3,829,598,000 元 ( 相 当 于 每 股 港 币 元 ) 的 总 现 金 代 价 可 能 收 购 Promising Land International Inc. 和 Uptalent Investments Limited 所 持 有 的 和 记 港 陆 有 限 公 司 全 部 股 份 ( 合 计 6,399,728,952 股, 约 占 和 记 港 陆 有 限 公 司 已 发 行 股 本 总 额 的 71.36%) 2014 年 8 月 12 日 2014 年 9 月 11 日 2014 年 10 月 11 日 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 签 署 < 谅 解 备 忘 录 > 的 提 示 性 公 告 关 于 附 属 公 司 境 外 收 购 资 产 进 展 公 告, 详 见 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 当 日 公 告 三 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 无 无 无 无 无 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 无 无 无 无 无 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 公 司 原 控 股 股 东 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 和 光 彩 事 业 投 资 集 团 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 ) 及 其 他 关 联 人 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 通 过 吸 收 合 并 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 收 购 公 司 1,678,579,976 股 股 份, 成 为 公 司 控 股 股 东 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 1 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 为 避 免 与 公 司 产 生 同 业 竞 争 问 题, 公 司 实 际 控 制 人 及 旗 下 的 泛 海 集 团 有 限 承 诺 1: 公 司 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 2007 年 12 月 9 日 光 彩 事 业 投 资 集 团 有 限 公 司 泛 海 承 诺 2: 建 设 控 股 有 限 公 司 承 诺 如 下 : 2007 年 12 月 21 日 实 际 控 制 人 及 旗 下 的 泛 海 集 团 承 诺 3: 有 限 公 司 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 2007 年 12 月 21 日 公 司 光 彩 事 业 投 资 集 团 有 限 公 司 承 诺 4: 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 承 诺, 除 已 2007 年 12 月 21 日 竣 工 或 接 近 竣 工 的 北 京 光 彩 国 际 中 承 诺 5: 心 项 目 山 东 齐 鲁 商 会 大 厦 项 目 ( 与 山 东 工 商 联 合 作 开 发 ) 已 经 营 多 年 2007 年 11 月 15 日 的 两 家 小 型 酒 店 ( 由 潍 坊 泛 海 大 酒 店 有 限 公 司 和 青 岛 泛 海 名 人 酒 店 有 限 公 司 经 营 管 理 ) 已 处 于 收 尾 阶 段 承 诺 1: 截 止 报 告 期 末, 公 司 实 际 控 制 人 及 旗 下 的 泛 海 集 团 有 限 公 司 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 严 格 履 行 了 上 述 承 诺 的 有 关 约 定 承 诺 2: (1) 未 触 及 该 事 项 ; 9

10 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 限 公 司 承 诺 在 本 次 吸 收 合 并 完 成 后, 继 续 履 行 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 作 出 的 承 诺 的 潍 坊 城 市 花 园 项 目 ( 山 东 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 开 发 ) 外, 将 不 会 并 将 促 使 其 所 控 制 的 企 业 不 再 从 事 房 地 产 开 发 物 业 出 租 及 物 业 管 理 等 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 业 务, 未 来 所 有 的 房 地 产 业 务 机 会 均 由 泛 海 建 设 进 行 2 关 于 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 资 产 在 过 渡 期 间 损 益 安 排 及 土 地 规 划 条 件 变 更 可 能 给 公 司 带 来 损 失 的 补 充 安 排 的 承 诺 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 就 公 司 本 次 发 行 股 份 收 购 资 产 涉 及 的 目 标 资 产 可 能 的 损 失 承 担 对 公 司 承 诺 如 下 : (1) 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 就 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 通 海 建 设 有 限 公 司 100% 股 权 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 60% 股 权 ( 简 称 认 购 资 产 ) 工 商 变 更 到 公 司 之 前 的 损 益 承 诺 : 自 认 购 资 产 评 估 基 准 日 起 至 认 购 资 产 工 商 变 更 至 公 司 名 下 之 日 止, 上 述 认 购 资 产 在 此 期 间 的 所 有 损 失, 均 由 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 承 担 (2) 鉴 于 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 的 部 分 土 地 未 取 得 土 地 使 用 权 证, 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 承 诺 : (2) 截 止 报 告 期 末, 公 司 所 属 的 浙 江 公 司 已 取 得 项 目 土 地 使 用 权 证, 武 汉 公 司 项 下 全 部 27 宗 地 已 办 理 完 毕 26 宗 地 的 土 地 证, 余 下 的 宗 地 27 暂 未 取 得 土 地 证 由 于 宗 地 27 位 于 项 目 边 缘 地 带, 不 会 对 武 汉 公 司 项 目 开 发 计 划 的 实 施 开 工 进 度 产 生 影 响 截 止 目 前, 武 汉 公 司 项 下 已 办 证 面 积 占 全 部 27 宗 地 净 用 地 总 面 积 的 98.18% 基 于 负 责 的 态 度, 公 司 控 股 股 东 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 已 向 公 司 支 付 赔 偿 款 ( 即 履 约 保 证 金 ) 143,515, 元 上 述 保 证 金 在 公 司 全 资 子 公 司 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 欠 泛 海 建 设 10

11 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 若 未 能 在 2008 年 12 月 31 日 前 取 得 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 土 地 的 使 用 权 证, 则 向 公 司 赔 偿 亿 元 ( 本 次 浙 江 公 司 100% 股 权 和 武 汉 公 司 60% 股 权 的 作 价 ), 待 公 司 取 得 浙 江 公 司 武 汉 公 司 土 地 使 用 权 证 后 将 亿 元 返 还 给 大 股 东 3 承 诺 鉴 于 : (1) 公 司 本 次 拟 向 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 发 行 股 份 收 购 持 有 或 有 权 处 置 的 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 星 火 公 司 )100% 股 权 通 海 建 设 有 限 公 司 ( 简 称 通 海 公 司 )100% 股 权 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 ( 简 称 浙 江 公 司 ) 100% 股 权 和 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 武 汉 公 司 )60% 股 权 ; (2) 深 圳 德 正 信 资 产 评 估 有 限 公 司 已 对 上 述 四 家 公 司 进 行 评 估 ( 简 称 本 次 评 估 ), 并 出 具 了 关 于 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 资 产 评 估 报 告 书 ( 德 正 信 资 评 报 字 [2007] 第 040 号 ) 关 于 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 资 产 评 估 项 目 期 后 有 关 事 项 的 说 明 关 于 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 资 产 评 估 报 告 书 ( 德 正 信 资 评 报 字 [2007] 第 077 号 ) 关 于 通 海 建 设 有 限 公 司 资 产 承 诺 期 限 履 行 情 况 控 股 有 限 公 司 款 项 中 抵 扣 按 照 承 诺 要 求, 公 司 已 将 79,922, 元 履 约 保 证 金 返 还 公 司 原 控 股 股 东 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司, 尚 余 保 证 金 金 额 63,593, 元 待 取 得 宗 地 27 的 土 地 使 用 权 证 后, 公 司 再 将 上 述 履 约 保 证 金 归 还 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 武 汉 公 司 原 另 一 股 东 武 汉 中 央 商 务 区 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 承 诺 协 助 武 汉 公 司 签 订 宗 地 27 的 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同 及 取 得 国 有 土 地 使 用 证 截 止 本 报 告 期 末, 此 项 工 作 尚 在 进 行 中 承 诺 3: (1) 截 止 报 告 期 末, 星 火 公 司 通 海 公 司 11

12 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 评 估 报 告 书 ( 德 正 信 资 评 报 字 [2007] 第 042 号 ) 和 关 于 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 资 产 评 估 报 告 书 ( 德 正 信 资 评 报 字 [2007] 第 043 号 ); (3) 纳 入 本 次 评 估 范 围 的 土 地 包 括 星 火 公 司 第 六 宗 地 和 第 七 宗 地 通 海 公 司 10 号 地 浙 江 公 司 土 地 和 武 汉 公 司 土 地, 星 火 公 司 的 第 二 宗 地 尚 未 取 得 二 级 开 发 权, 故 未 纳 入 本 次 评 估 范 围, 仅 按 账 面 值 列 示, 通 海 公 司 的 12 号 地 14 号 地 由 于 动 迁 工 作 未 正 式 展 开, 因 此 也 未 纳 入 本 次 评 估 范 围, 也 仅 按 账 面 值 列 示 ; (4) 本 次 交 易 的 作 价 是 在 目 标 资 产 ( 指 上 述 四 家 公 司 的 股 权 ) 的 评 估 价 值 基 础 进 行 折 价 确 定 的 ; 本 次 评 估 结 果 ( 价 值 ) 是 以 四 家 公 司 相 关 土 地 ( 星 火 公 司 第 六 宗 地 和 第 七 宗 地 通 海 公 司 的 10 号 地 浙 江 公 司 土 地 和 武 汉 公 司 土 地 ) 的 现 有 规 划 条 件 及 星 火 公 司 第 二 宗 地 的 一 级 开 发 工 作 能 在 2008 年 底 前 完 成 为 前 提 得 出 的 评 估 结 果 ; (5) 星 火 公 司 第 六 宗 地 通 海 公 司 10 号 地 和 浙 江 公 司 土 地 的 规 划 指 标 目 前 已 确 定, 不 会 发 生 变 化 星 火 公 司 的 第 七 宗 地 目 前 规 划 为 市 政 配 套 用 地, 将 来 拟 对 该 宗 地 的 规 划 条 件 进 行 调 整, 以 在 符 合 政 府 要 求 的 前 提 下, 最 大 限 度 提 高 土 地 价 值, 即 该 宗 地 将 来 的 规 划 指 标 可 能 承 诺 期 限 履 行 情 况 浙 江 公 司 规 划 指 标 较 评 估 依 据 未 发 生 减 少 情 况, 不 存 在 导 致 公 司 股 权 的 价 值 低 于 本 次 评 估 的 价 值 的 情 况 武 汉 公 司 4000 亩 土 地 因 红 线 调 整, 总 建 筑 面 积 略 有 变 化, 即 总 建 筑 面 积 调 整 为 609 万 平 方 米, 减 少 了 约 8.22 万 平 方 米 虽 然 面 积 有 所 减 少, 但 整 个 项 目 价 值 基 本 未 受 影 响 经 测 算, 武 汉 公 司 按 现 规 划 面 积 计 算 的 评 估 值 仍 高 于 资 产 重 组 时 的 折 股 价 值 (2) 星 火 公 司 的 第 二 宗 地 在 评 估 中 只 是 以 帐 面 已 发 生 成 本 列 示, 不 存 在 评 估 增 值 截 止 报 告 期 末, 星 火 公 司 第 二 宗 地 一 级 开 发 虽 未 完 成 但 也 不 存 在 使 第 二 宗 12

13 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 与 本 次 评 估 报 告 采 用 的 作 为 评 估 前 提 的 规 划 指 标 出 现 差 异 武 汉 公 司 土 地 已 签 订 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同 (WCX ), 目 前 武 汉 公 司 正 在 协 助 武 汉 市 规 划 局 进 行 相 关 规 划 指 标 的 分 解 落 实 工 作, 在 该 项 工 作 完 成 后, 武 汉 公 司 土 地 的 规 划 指 标 与 本 次 评 估 报 告 采 用 的 作 为 评 估 前 提 的 规 划 指 标 可 能 出 现 差 异 (6) 星 火 公 司 的 第 二 宗 地 未 取 得 二 级 开 发 权, 目 前 正 在 进 行 一 级 开 发 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 承 诺 如 下 : (1) 若 星 火 公 司 第 六 宗 地 和 第 七 宗 地 通 海 公 司 10 号 地 浙 江 公 司 土 地 和 武 汉 公 司 土 地 的 规 划 指 标 发 生 变 化, 从 而 出 现 与 本 次 评 估 报 告 采 用 的 作 为 评 估 前 提 的 规 划 指 标 不 一 致 的 情 形, 并 且 因 此 导 致 上 述 四 家 公 司 股 权 的 价 值 低 于 本 次 评 估 的 价 值, 则 对 上 述 四 家 公 司 股 权 的 价 值 低 于 本 次 评 估 的 价 值 的 差 额 部 分, 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 将 向 公 司 进 行 赔 偿 (2) 若 星 火 公 司 的 第 二 宗 地 的 一 级 开 发 工 作 未 能 在 2008 年 12 月 31 日 前 完 成, 造 成 星 火 公 司 100% 股 权 的 评 估 价 值 低 于 本 次 评 估 的 价 值 或 给 泛 海 建 设 造 成 其 他 损 失, 则 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 将 向 公 司 进 行 赔 偿 4 控 股 股 东 及 关 联 方 关 于 关 联 承 诺 期 限 履 行 情 况 地 评 估 价 值 减 少 的 情 况, 也 未 对 本 公 司 造 成 其 他 损 失 承 诺 4: 截 止 报 告 期 末, 公 司 的 控 股 股 东 及 关 联 方 严 格 履 行 了 承 诺 的 有 关 约 定 承 诺 5: 由 于 星 火 公 司 尚 未 完 成 第 二 宗 地 的 一 级 开 发 工 作, 故 未 触 及 本 项 承 诺 13

14 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 交 易 资 金 往 来 资 金 占 用 及 担 保 等 有 关 事 项 的 承 诺 鉴 于 : (1) 公 司 于 2007 年 7 月 30 日 召 开 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 表 决 通 过 了 关 于 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 根 据 议 案 的 相 关 内 容, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 用 于 收 购 控 股 股 东 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 持 有 或 有 权 处 置 的 北 京 星 火 房 地 产 有 限 责 任 公 司 100% 股 权 通 海 建 设 有 限 公 司 100% 股 权 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 100% 股 权 武 汉 王 家 墩 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 60% 股 权 及 上 述 股 权 对 应 的 资 产 (2) 根 据 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 ( 后 更 名 为 立 信 会 计 师 事 务 所 ) 出 具 的 假 定 三 年 前 已 购 买 入 资 产 泛 海 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 模 拟 编 制 的 截 止 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 备 考 财 务 报 表 的 审 计 报 告 ( 简 称 备 考 审 计 报 告 ), 上 述 拟 收 购 的 四 家 企 业 与 包 括 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 在 内 的 关 联 方 在 近 三 年 又 一 期 中 曾 发 生 关 联 交 易 资 金 往 来 和 担 保 事 项, 且 在 2007 年 6 月 30 日 仍 存 在 相 互 的 资 金 占 用 和 担 保 (3) 公 司 收 购 上 述 四 家 企 业 的 股 权 后, 公 司 将 成 为 四 家 企 业 的 控 股 股 东, 备 考 审 计 报 告 中 反 映 出 公 承 诺 期 限 履 行 情 况 14

15 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 司 与 控 股 股 东 及 关 联 方 有 关 联 交 易 资 金 往 来 资 金 占 用 和 担 保 的 情 形 因 此, 作 为 公 司 的 控 股 股 东 及 关 联 方, 本 着 支 持 公 司 发 展 保 护 公 司 利 益 的 原 则, 泛 海 建 设 控 股 有 限 公 司 泛 海 集 团 有 限 公 司 通 海 控 股 有 限 公 司 常 新 资 本 投 资 管 理 有 限 公 司 特 共 同 作 出 如 下 承 诺 : 本 次 非 公 开 发 行 实 施 后, 将 继 续 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 以 及 证 券 监 管 机 构 和 证 券 交 易 所 制 定 的 有 关 规 章 规 则 的 相 关 规 定, 全 力 支 持 公 司 的 发 展, 采 取 行 之 有 效 的 措 施 规 范 与 公 司 的 关 联 交 易, 坚 决 禁 止 对 公 司 的 资 金 占 用, 尊 重 和 维 护 公 司 的 独 立 性 财 务 安 全 和 资 金 安 全 5 关 于 项 目 工 程 合 同 的 承 诺 鉴 于 国 家 相 关 部 门 颁 布 了 系 列 房 地 产 宏 观 调 控 政 策, 致 使 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 短 期 内 难 以 取 得 北 京 朝 阳 区 东 风 乡 绿 隔 地 区 第 二 宗 地 ( 简 称 第 二 宗 地 ) 的 土 地 使 用 权 证 为 继 续 履 行 双 方 业 已 签 订 的 项 目 工 程 合 作 合 同 及 相 关 协 议, 推 进 东 风 乡 绿 隔 地 区 的 拆 迁 安 置 七 通 一 平 及 代 征 地 拆 迁 绿 化 等 工 程, 公 司 关 联 企 业 泛 海 集 团 有 限 公 司 ( 下 称 泛 海 集 团 ) 向 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 做 出 如 下 承 诺 : (1) 泛 海 集 团 同 意 将 第 二 宗 地 承 诺 期 限 履 行 情 况 15

16 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 的 工 程 内 容 调 整 为 一 级 土 地 开 发, 并 承 诺 将 严 格 依 据 项 目 工 程 合 作 合 同 及 相 关 协 议 的 约 定, 继 续 按 照 原 有 的 工 期 要 求 保 质 保 量 地 完 成 对 第 二 宗 地 一 级 土 地 开 发 的 各 项 工 程 ; (2) 由 于 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 已 经 按 照 项 目 工 程 合 作 合 同 及 相 关 协 议 的 约 定, 向 泛 海 集 团 支 付 了 项 目 工 程 款 人 民 币 50.9 亿 元 为 此, 泛 海 集 团 承 诺, 在 第 二 宗 地 的 一 级 开 发 完 成 之 后 二 级 开 发 招 拍 挂 完 成 之 前, 如 经 北 京 市 国 土 部 门 审 核, 第 二 宗 地 实 际 发 生 的 一 级 土 地 开 发 成 本 低 于 第 二 宗 地 按 照 总 建 筑 面 积 80 万 平 方 米 和 每 平 方 米 人 民 币 5200 元 的 标 准 计 算 所 得 的 工 程 费 用, 泛 海 集 团 愿 意 将 上 述 差 额 款 项 返 还 给 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 承 诺 期 限 履 行 情 况 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 四 对 2014 年 度 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 16

17 五 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 ( 元 ) 期 初 持 股 数 量 ( 股 / 张 ) 期 末 持 股 数 量 ( 股 / 张 ) 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 债 券 国 开 ,826, ,500, ,012, ,585, 购 买 债 券 沪 大 众 150,156, , ,461, ,113, ,844, 购 买 债 券 国 开 ,715, ,000, ,774, ,886, 购 买 债 券 马 钢 02 99,994, , , ,393, ,861, 购 买 债 券 津 建 材 PPN ,000, ,000, ,000, ,974, ,408, 购 买 债 券 康 美 债 97,400, , ,660, ,659, 购 买 债 券 国 开 11 85,580, , ,948, , 购 买 债 券 国 开 16 69,821, , ,021, , 购 买 债 券 石 化 转 债 67,228, , ,111, ,531, 购 买 债 券 民 生 转 债 65,589, , , ,532, ,365, 购 买 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 1,045,918, ,777, ,512, ,015,803, ,862, 合 计 2,040,231, ,459, ,255, ,013,347, ,891, 证 券 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 不 适 用 证 券 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 不 适 用 注 : 上 表 中 证 券 投 资 系 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等 投 资 其 中, 股 票 投 资 只 包 含 公 司 在 交 易 性 金 中 核 算 的 部 分 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 序 号 证 券 代 码 证 券 简 称 期 初 持 股 期 末 投 资 成 本 ( 元 ) 比 例 期 末 持 股 比 例 年 初 至 报 告 期 期 末 账 面 值 ( 元 ) 损 益 ( 元 ) 年 初 至 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 17

18 序 号 证 券 代 码 证 券 简 称 期 初 持 股 期 末 投 资 成 本 ( 元 ) 比 例 注 : 期 末 持 股 比 例 年 初 至 报 告 期 期 末 账 面 值 ( 元 ) 损 益 ( 元 ) 年 初 至 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 HK 中 信 股 份 613,178, % 589,524, , ,653, 中 联 重 科 63, % 0% 34, , , 苏 宁 云 商 60, % 0% 77, , 中 信 证 券 62, % 0% 66, , , 中 国 神 华 61, % 0% 43, , 此 表 系 公 司 在 可 供 出 售 金 中 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 的 情 况 2 为 拓 展 海 外 业 务 发 展 机 会, 壮 大 公 司 战 略 投 资 板 块, 公 司 通 过 全 资 子 公 司 泛 海 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 全 资 附 属 公 司 泛 海 建 设 国 际 有 限 公 司 出 资 认 购 中 信 泰 富 有 限 公 司 ( 股 份 代 号 :00267, 简 称 中 信 泰 富, 后 更 名 为 中 国 中 信 股 份 有 限 公 司 ) 新 增 股 份, 认 购 价 格 为 港 币 元 / 股 该 事 项 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 2014 年 8 月 25 日, 泛 海 建 设 国 际 有 限 公 司 与 中 信 泰 富 完 成 股 权 交 割, 泛 海 建 设 国 际 有 限 公 司 最 终 以 港 币 775,032,600 元 认 购 了 中 信 泰 富 新 股 57,495,000 股, 约 占 交 易 完 成 后 中 信 泰 富 总 发 行 股 份 数 的 0.23% ( 上 述 信 息 详 见 2014 年 6 月 18 日 2014 年 8 月 27 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 相 关 公 告 ) 2014 年 9 月 11 日, 公 司 卖 出 中 信 泰 富 股 票 94,000 股, 卖 出 价 格 为 港 币 元 / 股, 卖 出 总 价 为 港 币 1,389,320 元 截 止 报 告 期 末, 公 司 共 持 有 中 信 泰 富 股 票 57,401,000 股 六 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 8 月 25 日 公 司 接 待 室 实 地 调 研 机 构 睿 谷 投 资 分 析 师 公 司 经 营 发 展 状 况 2014 年 9 月 24 日 公 司 接 待 室 实 地 调 研 机 构 毕 盛 资 产 申 万 证 券 分 析 师 一 行 公 司 经 营 发 展 状 况 电 话 沟 通 个 人 公 司 经 营 发 展 状 况 2014 年 第 三 季 度 公 司 网 站 网 络 沟 通 个 人 投 资 者 公 司 经 营 发 展 状 况 深 交 所 互 动 易 平 台 网 络 沟 通 个 人 公 司 经 营 发 展 状 况 18

19 八 新 颁 布 或 修 订 的 会 计 准 则 对 公 司 合 并 财 务 报 表 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 规 定, 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整, 本 公 司 将 原 在 长 期 股 权 投 资 核 算 的 截 止 2014 年 9 月 末 账 面 价 值 为 1,096,062, 元 的 股 权 投 资 调 整 至 可 供 出 售 金 列 报, 该 调 整 仅 对 可 供 出 售 金 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 公 司 当 期 及 以 前 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 没 有 影 响 除 上 述 项 目 外, 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则 对 公 司 财 务 报 表 项 目 未 产 生 其 他 重 要 影 响 九 公 司 发 行 公 司 债 券 和 海 外 债 券 的 情 况 1 公 司 发 行 公 司 债 券 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 号 文 核 准, 公 司 于 2009 年 11 月 13 日 发 行 公 司 债 券 3,200 万 张, 募 集 资 金 32 亿 元 该 债 券 期 限 为 5 年, 票 面 年 利 率 为 7.20% 募 集 资 金 用 于 偿 还 部 分 公 司 债 务, 优 化 公 司 债 务 结 构 ; 并 用 剩 余 部 分 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金, 改 善 公 司 资 金 状 况 本 期 公 司 债 券 到 期 日 为 2014 年 11 月 13 日, 公 司 将 到 期 支 付 本 金 及 最 后 一 期 利 息 根 据 公 司 2009 年 11 月 11 日 披 露 的 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 中 关 于 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 的 规 定, 公 司 须 于 本 期 债 券 到 期 日 的 前 3 个 月 为 支 付 本 期 债 券 的 本 金 设 立 专 项 偿 债 账 户, 在 本 金 支 付 日 前 3 个 月 2 个 月 1 个 月 15 天 5 个 工 作 日, 分 别 使 专 项 偿 债 账 户 内 资 金 占 债 券 总 额 的 最 低 比 例 达 5% 10% 40% 80% 100%, 至 本 金 支 付 日 前 第 5 个 工 作 日, 专 项 偿 债 账 户 中 除 了 有 足 以 偿 付 本 金 的 资 金, 还 须 有 最 后 一 期 利 息 的 资 金 截 止 本 报 告 公 告 日, 公 司 已 按 上 述 规 定 为 支 付 本 期 债 券 的 本 金 设 立 专 项 偿 债 账 户, 并 且 已 按 规 定 时 间 比 例 向 专 项 偿 债 账 户 逐 笔 存 入 资 金 2 公 司 发 行 海 外 债 券 情 况 为 加 速 推 进 公 司 海 外 发 展 战 略 提 高 项 目 公 司 资 金 实 力 尽 快 打 造 公 司 海 外 地 产 品 牌,2014 年 6 月, 公 司 首 次 启 动 海 外 融 资 计 划, 由 公 司 全 资 子 公 司 泛 海 控 股 ( 香 港 ) 有 限 公 司 通 过 其 在 英 属 维 尔 京 群 岛 注 册 成 立 的 泛 海 建 设 国 际 控 股 有 限 公 司 在 境 外 发 行 美 元 债 券 该 事 项 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 次 临 时 会 议 及 2014 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 9 月 8 日, 泛 海 建 设 国 际 控 股 有 限 公 司 完 成 了 3.2 亿 美 元 境 外 高 级 债 券 的 发 行, 上 述 债 券 已 获 准 于 2014 年 9 月 10 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 及 买 卖 ( 代 号 :5798) ( 上 述 信 息 详 见 2014 年 6 月 12 日 2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 10 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 相 关 公 告 ) 3 民 生 证 券 发 行 次 级 债 券 情 况 2014 年 8 月 15 日, 公 司 控 股 子 公 司 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 民 生 证 券 ) 14 民 生 01 次 级 债 券 成 功 发 行, 募 集 资 金 4.05 亿 元 人 民 币, 当 期 票 息 6.5%, 期 限 1 年 此 次 发 行 债 券 是 民 生 证 券 首 次 登 陆 资 本 市 场 进 行 直 接 融 资, 既 拓 宽 了 融 资 渠 道, 也 为 今 后 在 资 本 市 场 的 进 一 步 融 资 奠 定 了 基 础 19