摘 要 随 着 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 飞 速 发 展, 土 木 工 程 专 业 的 人 才 需 求 一 直 增 加, 通 过 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 调 研 分 析, 探 讨 社 会 所 需 要 的 人 才, 结 合 本 校 及 其 他 院 校 的 人 才 培 养 方

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1 项 目 名 称 : 土 木 工 程 建 筑 行 业 - 专 业 - 就 业 调 研 报 告 团 队 名 称 : 飞 跃 者 团 队 成 员 : 方 子 君 陈 计 君 陈 静 彭 新 款 指 导 教 师 : 李 敏 教 授 1

2 摘 要 随 着 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 飞 速 发 展, 土 木 工 程 专 业 的 人 才 需 求 一 直 增 加, 通 过 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 调 研 分 析, 探 讨 社 会 所 需 要 的 人 才, 结 合 本 校 及 其 他 院 校 的 人 才 培 养 方 式 特 色, 探 讨 出 更 合 理 的 土 木 工 程 人 才 培 养 模 式, 同 时 也 为 广 大 学 子 的 就 业 提 供 参 考 本 文 综 合 运 用 文 献 研 究 法 访 谈 法 和 问 卷 调 查 法 等 方 式, 展 开 深 入 调 研, 对 我 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 历 史 发 展 和 现 状, 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 需 求 和 预 测 等 进 行 了 系 统 的 归 纳 和 总 结 同 时, 本 文 对 比 了 中 美 的 土 木 工 程 人 才 培 养 现 状 差 异, 在 深 入 剖 析 我 校 的 土 木 工 程 人 才 培 养 模 式 的 基 础 上, 借 鉴 了 湖 南 大 学 和 广 东 工 业 大 学 的 人 才 培 养 模 式, 为 我 校 的 人 才 培 养 模 式 改 革 提 供 参 考 本 文 就 近 几 年 的 本 校 的 就 业 数 据 对 土 木 工 程 人 才 的 流 向 和 后 续 发 展 进 行 了 系 统 分 析, 通 过 访 谈 毕 业 生 来 追 踪 其 后 续 发 展 ; 通 过 访 谈 专 业 老 师 和 就 业 指 导 中 心 老 师, 了 解 社 会 对 人 才 的 要 求 ; 通 过 问 卷 调 研 在 校 学 生 的 学 习 诉 求, 为 学 校 的 人 才 培 养 模 式 改 革 和 就 业 指 导 提 供 依 据 关 键 词 : 土 木 工 程 建 筑 行 业 ; 土 木 工 程 专 业 ; 培 养 模 式 ; 就 业 2

3 报 告 概 述 土 木 工 程 是 指 建 造 各 类 工 程 设 施 的 科 学 技 术 的 统 称 我 国 的 土 木 工 程 建 设 从 20 世 纪 50 年 代 以 来 就 迅 速 发 展, 特 别 是 改 革 开 放 以 来, 我 国 的 土 木 工 程 建 筑 业 蓬 勃 发 展 2003 年 以 来, 房 地 产 呈 爆 发 性 发 展, 各 种 住 宅 楼 拔 地 而 起 十 八 大 以 来, 我 国 大 力 推 进 城 镇 化 进 程, 土 木 工 程 建 设 业 将 获 得 长 足 发 展 在 本 世 纪 内, 我 国 的 土 木 工 程 建 筑 业 发 展 前 景 都 很 乐 观 本 报 告 以 土 木 工 程 建 筑 业 为 研 究 题 目, 分 四 部 分 对 土 木 工 程 的 行 业 就 业 和 专 业 方 面 进 行 了 调 查 研 究 分 析, 找 出 问 题 和 逻 辑 链 路, 最 终 依 据 分 析 得 出 合 理 的 解 决 方 法 并 辅 以 论 证 以 下 是 各 个 部 分 的 概 述 第 一 部 分 是 引 言, 共 四 章, 分 别 介 绍 了 土 木 工 程 建 筑 业 的 研 究 背 景 和 意 义 和 研 究 思 路 与 方 法 本 报 告 结 合 了 大 量 的 资 料 详 细 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 业 的 历 史 发 展 现 状 未 来 发 展 趋 势 ; 结 合 本 校 以 及 其 他 院 校 的 土 木 工 程 专 业 培 养 模 式 及 特 点, 参 考 土 木 工 程 专 业 毕 业 生 近 几 年 的 就 业 状 况 和 知 识 应 用 状 况 进 行 综 合 分 析, 为 学 校 培 养 土 木 工 程 专 业 人 才 提 供 建 设 性 建 议 引 言 部 分 还 介 绍 了 团 队 的 研 究 亮 点 一 家 研 究 团 队 及 进 度 安 排 第 二 部 分 是 行 业 概 述, 由 九 章 组 成 第 一 章 主 要 介 绍 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 状 况 简 述 了 行 业 发 展 历 史 和 现 状, 以 新 疆 大 学 的 为 例 详 细 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 业 的 产 品 链, 以 住 宅 楼 的 建 造 过 程 为 例 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 业 链 ; 详 细 分 析 了 我 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 技 术 发 展 水 平 经 营 模 式 相 关 政 策 与 监 管 机 制 利 润 水 平 变 化 及 其 原 因 分 析, 并 着 重 分 析 了 GDP( 国 内 生 产 总 值 ) 房 地 产 固 定 资 产 投 资 财 政 政 策 货 币 政 策 城 市 化 水 平 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 的 影 响 第 二 章 主 要 进 行 了 土 木 工 程 建 筑 业 市 场 的 吸 引 力 分 析 此 章 节 主 要 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 的 获 利 性 可 进 入 性 制 度 性, 对 企 业 提 高 获 利 能 力 提 出 建 议, 得 出 了 我 国 的 土 木 工 程 建 筑 行 业 壁 垒 低 创 新 能 力 不 强 的 结 论 第 三 章 主 要 是 通 过 大 量 的 数 据 来 分 析 土 木 工 程 行 业 需 求 情 况 和 预 测 此 章 节 通 过 总 产 值 固 定 投 资 总 额 对 外 承 包 工 程 营 业 额 等 指 标 分 析 了 行 业 的 国 内 及 省 内 分 布 结 构 ; 对 2008 年 年 的 行 总 产 值 和 需 求 结 构 变 化 进 行 了 分 析 ; 对 2013 年 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 供 需 总 量 和 产 值 进 行 预 测 ; 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 3

4 的 房 地 产 建 筑 装 修 等 下 游 产 业 的 需 求 加 以 分 析 第 四 章 主 要 是 对 行 业 的 上 游 建 材 行 业 的 下 游 - 装 修 和 安 装 工 程 等 的 发 展 现 状 和 趋 势 进 行 分 析 第 五 章 对 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 广 东 省 建 筑 工 程 集 团 有 限 公 司 进 行 专 项 调 查, 对 企 业 的 经 营 统 计 数 据 投 资 动 态 进 行 分 析 第 六 章 分 析 和 预 测 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 市 场 竞 争, 包 括 分 析 预 测 市 场 集 中 度 市 场 竞 争 态 势 市 场 进 入 和 退 出, 以 及 应 用 波 特 五 力 法 分 析 市 场 结 构 竞 争 第 七 章 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 投 资 机 会 建 筑 市 场 环 境 和 建 筑 政 策 环 境, 从 经 济 周 期 波 动 技 术 法 律 多 元 化 投 资 市 场 供 需 企 业 竞 争 等 方 面 分 析 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 风 险 第 八 章 以 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 为 例 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 竞 争 力 进 行 了 深 入 剖 析 第 九 章 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 竞 争 了 进 行 了 分 析 总 结 此 章 分 析 总 结 了 土 木 工 程 建 筑 企 业 的 核 心 竞 争 力, 分 析 总 结 了 我 国 建 筑 企 业 的 国 际 竞 争 力 的 优 势 和 劣 势, 并 提 出 建 筑 企 业 提 升 核 心 竞 争 力 的 应 对 策 略 本 报 告 的 第 三 部 分 是 土 木 工 程 专 业 分 析, 共 分 三 章, 先 简 单 叙 述 了 土 木 功 臣 专 业 的 发 展 历 史 和 国 内 外 的 土 木 工 程 人 才 培 养 现 状 接 着 分 析 和 预 测 了 土 木 工 程 人 才 的 数 量 和 综 合 素 质, 以 及 人 才 在 房 地 产 公 司 施 工 单 位 建 筑 设 计 院 的 稳 定 性 然 后 通 过 查 阅 相 关 文 献 和 采 访 相 关 专 业 老 师 和 毕 业 的 师 兄 姐 分 析 了 我 校 以 及 广 东 工 业 大 学 湖 南 大 学 的 土 木 工 程 专 业 人 才 培 养 模 式 从 而 博 采 众 长, 取 长 补 短, 对 土 木 工 程 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 提 出 建 议 第 四 部 分 是 就 业 分 析, 基 于 我 校 近 几 年 的 本 科 生 和 研 究 生 就 业 数 据, 对 毕 业 生 的 毕 业 流 向 和 后 续 发 展 进 行 分 析 然 后 通 过 问 卷 调 查 了 在 校 学 生 对 专 业 学 习 的 诉 求, 通 过 已 就 业 学 生 的 采 访 来 分 析 毕 业 生 在 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展, 通 过 采 访 专 业 老 师 就 业 指 导 单 位 老 师 用 人 单 位 得 出 各 方 对 专 业 学 生 就 业 发 展 的 意 见 和 建 议 本 报 告 分 析 数 据 来 源 权 威 可 靠, 调 研 对 象 广 泛 且 具 有 代 表 性, 集 思 广 益 最 终 总 结 出 结 论 和 建 议, 得 到 了 学 生 和 相 关 指 导 者 的 支 持 和 认 可 希 望 本 报 告 能 为 土 木 工 程 专 业 的 教 学 发 展 贡 献 微 薄 力 量 4

5 目 录 摘 要... 2 报 告 概 述... 3 第 一 部 分 引 言... 7 第 一 章 研 究 背 景 及 意 义... 7 第 二 章 研 究 思 路 与 方 法... 8 第 二 部 分 行 业 概 述 第 一 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 概 况 第 二 章 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 市 场 的 吸 引 力 分 析 第 三 章 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 需 求 情 况 及 预 测 24 第 四 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 上 下 游 产 业 研 究 发 展 第 五 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 业 内 其 他 主 要 竞 争 企 业 发 展 状 况 专 项 调 查 第 六 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 市 场 竞 争 分 析 及 预 测 第 七 章 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 投 资 机 会 与 风 险 分 析 第 八 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 竞 争 力 研 究 : 以 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 的 竞 争 力 分 析 为 例 第 九 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 竞 争 力 分 析 总 结 第 三 部 分 专 业 分 析 第 一 章 土 木 工 程 专 业 概 况 第 二 章 所 在 学 校 土 木 工 程 专 业 人 才 培 养 方 式 分 析

6 第 三 章 其 他 学 校 土 木 工 程 专 业 的 特 色 培 养 模 式 分 析 第 四 部 分 : 就 业 分 析 第 一 章 近 年 专 业 土 木 工 程 专 业 毕 业 生 就 业 概 况 第 二 章 毕 业 生 行 业 发 展 调 查 第 三 章 在 校 生 专 业 学 习 诉 求 调 查 第 四 章 相 关 指 导 者 对 土 木 工 程 专 业 学 生 就 业 发 展 的 意 见 与 建 议 附 录 一 参 考 文 献 : 附 录 二 访 谈 文 稿 对 周 森 师 兄 的 访 谈 对 区 显 鹏 师 兄 的 访 谈 对 舒 洋 洋 师 兄 的 访 谈 对 专 业 老 师 的 采 访

7 第 一 部 分 引 言 第 一 章 研 究 背 景 及 意 义 第 一 节 研 究 背 景 土 木 工 程 是 建 造 各 类 工 程 设 施 的 科 学 技 术 的 统 称 它 既 指 所 应 用 的 材 料 设 备 和 所 进 行 的 勘 测 设 计 施 工 保 养 维 修 等 技 术 活 动, 也 指 工 程 建 设 的 对 象 ( 即 建 造 在 地 上 或 地 下 陆 上 或 水 中, 直 接 或 间 接 为 人 类 生 活 生 产 军 事 科 研 服 务 的 各 种 工 程 设 施, 例 如 房 屋 道 路 铁 路 运 输 管 道 隧 道 桥 梁 运 河 堤 坝 港 口 电 站 飞 机 场 海 洋 平 台 给 水 和 排 水 以 及 防 护 工 程 等 ) 我 国 的 土 木 工 程 建 设 从 2O 世 纪 5O 年 代 起 一 直 没 有 停 过, 且 发 展 很 快, 尤 其 在 近 年 来, 发 展 极 为 迅 猛, 几 乎 整 个 中 国 成 了 一 个 大 的 建 设 工 地 新 的 高 楼 大 厦 展 览 中 心 铁 路 公 路 桥 梁 港 口 航 道 及 大 型 水 利 工 程 在 祖 国 各 地 如 雨 后 春 笋 般 地 涌 现, 新 结 构 新 材 料 新 技 术 大 力 研 究 开 发 和 应 用 发 展 之 快, 数 量 之 巨, 令 世 界 各 国 惊 叹 不 已 ; 但 是, 自 改 革 开 放 以 来, 我 国 城 市 发 展 进 入 了 一 个 崭 新 的 阶 段, 城 市 的 数 量 规 模 和 人 口 数 量 都 有 了 飞 速 的 发 展 这 就 要 求 更 多 的 建 筑 来 满 足 城 市 发 展 的 需 求 但 是 不 难 看 出, 目 前, 我 国 的 城 市 建 筑 尤 其 是 房 屋 建 筑, 并 不 能 满 足 人 们 的 需 求 即 我 国 的 土 木 工 程 建 设 面 临 的 现 状 是, 虽 然 发 展 较 快, 但 尚 不 能 满 足 社 会 的 需 求, 质 量 偏 低 因 此 在 这 样 的 发 展 现 状 下. 我 国 的 土 木 工 程 建 设, 会 面 临 怎 样 的 机 遇, 又 会 需 要 怎 样 的 专 业 人 才? 第 二 节 研 究 意 义 我 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 目 前 仍 然 处 于 飞 速 发 展 的 阶 段, 意 味 着 对 相 关 专 业 的 人 才 需 求 仍 在 增 加, 通 过 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 调 研 分 析, 根 据 我 国 土 木 工 程 发 展 现 状, 存 在 的 缺 点 和 优 点, 展 望 以 后 的 发 展, 联 系 现 状 分 析 土 木 工 程 建 筑 行 业 所 需 要 的 人 才, 结 合 学 校 设 置 的 专 业, 学 生 在 大 学 四 年 中 学 习 到 的 专 业 知 识 能 否 适 用 于 工 作 中, 为 学 校 土 木 工 程 专 业 的 课 程 设 置 建 言 献 策, 同 时 也 为 广 大 毕 业 生 的 职 业 生 涯 提 供 参 考 7

8 第 二 章 研 究 思 路 与 方 法 第 一 节 研 究 思 路 党 的 十 八 大 指 出, 要 推 动 实 现 更 高 质 量 的 就 业 本 文 以 土 木 工 程 建 筑 行 业 作 为 研 究 对 象, 结 合 本 校 土 木 工 程 专 业 的 培 养 方 式 及 特 点, 参 考 土 木 工 程 专 业 毕 业 生 目 前 的 就 业 情 况 和 知 识 的 应 用 情 况 进 行 综 合 分 析, 为 学 校 培 养 专 业 人 才 提 供 建 设 性 建 议, 实 现 华 工 毕 业 生 与 企 业 的 高 效 对 接 首 先, 结 合 大 量 资 料 了 解 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 历 史, 分 析 该 行 业 的 发 展 状 况 及 趋 势, 展 望 未 来 的 前 景 ; 然 后 分 析 华 南 理 工 大 学 土 木 工 程 专 业 现 在 的 培 养 方 式, 该 专 业 毕 业 生 目 前 就 业 情 况 及 发 展 前 景 ; 最 后 提 出 建 议 第 二 节 研 究 方 法 这 次 调 研 采 用 了 历 史 资 料 研 究 法 和 调 查 研 究 法 ( 包 括 问 卷 调 查 访 谈 等 ) 数 据 图 表 分 析 法 数 理 统 计 法 ( 一 元 线 性 回 归 分 析 ) 等 等 历 史 资 料 研 究 法 : 对 于 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 研 究 需 要 查 找 相 关 历 史 资 料 行 业 数 据 科 学 文 献 等 等 在 对 前 人 的 相 关 研 究 成 果 进 行 总 结 和 提 炼, 以 此 作 为 理 论 基 础, 进 而 分 析 行 业 与 相 关 专 业 是 否 匹 配, 从 而 提 出 自 己 的 建 议 调 查 研 究 法 : 通 过 向 本 校 在 读 的 土 木 工 程 专 业 的 学 生 发 放 问 卷, 向 已 毕 业 的 师 兄 师 姐 进 行 电 话 访 谈 面 对 面 访 谈, 以 及 到 企 业 走 访 调 研 等 形 式, 深 入 了 解 分 析 目 前 学 校 土 木 工 程 专 业 的 学 习 现 状 与 实 际 工 作 所 需 要 的 能 力 存 在 一 定 差 异 数 据 图 表 法 : 本 文 通 过 对 历 年 土 木 工 程 专 业 毕 业 生 就 业 流 向 及 后 续 发 展 数 据 进 行 编 制 图 表 并 分 析, 通 过 横 向 和 纵 向 对 比 得 出 研 究 结 果 数 理 统 计 法 : 在 对 未 来 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 值 预 测 是 使 用 一 元 线 性 回 归 分 析, 使 预 测 更 合 理 科 学 第 四 节 研 究 团 队 及 进 度 安 排 第 一 阶 段 : 准 备 阶 段 (2013 年 12 月 年 1 月 中 旬 ) 8

9 1 成 立 研 究 团 队, 召 开 团 队 会 议, 与 指 导 老 师 沟 通, 明 确 研 究 思 路 落 实 研 究 任 务 ; 2 资 料 收 集 分 析, 制 定 研 究 计 划, 形 成 实 施 方 案 ; 3 整 理 调 查 研 究 中 所 要 涉 及 的 问 题 问 卷 ; 4 进 行 调 研 前 的 破 题 培 训 第 二 阶 段 : 实 施 阶 段 (2014 年 1 月 中 下 旬 -2 月 上 旬 ) 1 定 期 召 开 团 队 会 议, 交 流 获 得 数 据 信 息, 完 善 调 研 报 告 ; 2 分 发 收 集 调 研 问 卷, 对 问 卷 进 行 回 收 分 析 ; 3 到 企 业 实 地 调 研 ; 4 梳 理 各 章 节 内 容 第 三 阶 段 : 收 尾 阶 段 (2014 年 2 月 中 下 旬 ) 1 收 集 整 理 相 关 参 考 文 献 ; 2 撰 写 调 研 报 告 概 述 ; 3 调 研 报 告 修 改 9

10 第 二 部 分 行 业 概 述 第 一 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 概 况 第 一 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 概 况 一 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 历 史 传 统 的 土 木 工 程 建 筑 行 业 是 指 建 造 各 类 工 程 行 业 它 主 要 是 指 建 筑 工 程 从 破 土 动 工 到 工 程 主 体 结 构 竣 工 ( 或 封 顶 ) 的 活 动 过 程, 不 包 括 工 程 的 内 部 安 装 和 装 饰 活 动 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 最 早 起 源 可 追 溯 到 最 早 期 的 人 类, 他 们 对 所 居 住 的 山 洞 所 进 行 的 改 造, 到 后 来 随 着 文 明 发 展, 改 造 的 手 段 进 一 步 发 展, 开 始 建 造 自 己 的 居 所, 使 用 各 种 材 料, 尤 以 石 材 及 木 材 为 多 四 大 文 明 古 国, 古 中 国 古 埃 及 古 巴 比 伦 古 印 度, 在 建 筑 方 面 的 成 就 已 经 达 到 相 当 的 高 度, 是 土 木 工 程 建 筑 行 业 高 速 发 展 的 时 期, 出 现 了 各 种 土 木 工 程 建 筑 行 业 方 面 的 工 种, 土 木 工 程 建 筑 行 业 逐 渐 开 始 独 立 出 来, 成 为 经 济 支 柱 到 了 近 代, 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 历 史, 可 以 从 两 个 角 度 看, 先 看 我 们 中 国 国 内 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 历 史 近 代 中 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 大 致 可 分 为 三 个 发 展 阶 段 : 1 19 世 纪 中 叶 到 19 世 纪 末, 本 时 期 城 市 的 变 化 主 要 表 现 在 通 商 口 岸, 一 些 租 界 和 外 国 人 居 留 地 形 成 了 新 城 区 这 些 新 城 区 内 出 现 了 早 期 的 外 国 领 事 馆 工 部 局 洋 行 银 行 商 店 工 厂 仓 库 教 堂 饭 店 俱 乐 部 和 洋 房 住 宅 这 些 殖 民 输 入 的 建 筑 以 及 散 布 于 城 乡 各 地 的 教 会 建 筑 是 本 时 期 新 土 木 工 程 建 筑 活 动 的 主 要 构 成 它 们 大 体 上 是 一 二 层 楼 的 砖 木 混 合 结 构, 外 观 多 为 殖 民 地 式 或 欧 洲 古 典 式 的 风 貌 在 此 之 前, 由 于 封 建 政 权 实 行 闭 关 政 策, 阻 挡 了 西 方 建 筑 文 化 进 入 中 国 从 16 世 纪 到 18 世 纪, 除 了 外 国 传 教 士 来 华 建 立 教 堂, 对 外 贸 易 机 构 在 广 州 设 立 十 三 夷 馆,, 和 长 春 园 内 建 筑 的 一 组 西 洋 楼, 中 国 本 土 基 本 上 没 有 触 及 西 方 建 筑 出 现 于 本 时 期 的 这 批 外 来 势 力 输 入 的 西 方 建 筑 和 中 国 洋 务 工 业 私 营 工 业 主 动 引 入 的 西 式 厂 屋, 就 成 了 中 国 本 土 上 第 一 批 真 正 意 义 上 的 外 来 近 代 建 筑, 除 建 筑 以 外, 列 强 还 在 中 国 建 设 了 一 系 列 工 程 它 们 构 成 了 近 代 中 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 转 型 的 初 始 面 貌 总 的 说 来, 本 时 期 是 中 国 近 代 建 筑 活 动 的 10

11 早 期 阶 段, 新 建 筑 无 论 在 类 型 上 数 量 上 规 模 上 都 十 分 有 限, 但 它 标 志 着 中 国 建 设 行 业 开 始 突 破 封 闭 状 态, 迈 开 了 现 代 转 型 的 初 始 步 伐, 通 过 西 方 近 代 土 木 工 程 建 筑 行 业 成 果 的 被 动 输 入 和 主 动 引 进, 酝 酿 着 近 代 中 国 新 建 筑 体 系 的 形 成 2 19 世 纪 末 到 20 世 纪 30 年 代 末 19 世 纪 90 年 代 前 后, 各 主 要 资 本 主 义 国 家 先 后 进 入 帝 国 主 义 阶 段, 中 国 被 纳 入 世 界 市 场 范 围 列 强 除 扩 大 商 品 倾 销 外, 竞 相 加 强 对 中 国 的 资 本 输 出 1895 年 马 关 条 约 的 签 订, 迫 使 中 国 解 除 机 器 进 口 的 禁 令, 允 许 外 国 人 在 中 国 就 地 设 厂 从 事 各 项 工 艺 制 造 由 此, 外 国 资 本 得 以 合 法 进 入 中 国, 外 资 工 业 迅 速 增 多, 在 许 多 工 业 部 门 占 据 垄 断 地 位 表 现 在 建 筑 上, 租 界 和 租 借 地 附 属 地 城 市 的 建 筑 活 动 大 为 频 繁 ; 为 资 本 输 出 服 务 的 建 筑, 如 工 厂 银 行 火 车 站 等 类 型 增 多 ; 建 筑 的 规 模 逐 步 扩 大 ; 洋 行 打 样 间 的 匠 商 设 计 逐 步 为 西 方 专 业 建 筑 师 所 取 代, 新 建 筑 设 计 水 平 明 显 提 高, 出 现 了 像 1923 年 的 上 海 汇 丰 银 行 和 1927 年 的 上 海 江 海 关 大 厦 那 样 的 建 设 规 模 和 建 设 水 平 甲 午 战 后, 民 族 资 本 主 义 有 了 初 步 发 展 引 进 西 方 近 代 建 筑, 成 为 中 国 工 商 企 业 宪 政 变 革 和 城 市 生 活 的 普 遍 需 求, 显 著 推 进 了 各 类 型 建 筑 的 转 型 速 度 在 这 样 的 历 史 背 景 下, 中 国 近 代 建 筑 的 类 型 大 大 丰 富 了 居 住 建 筑 公 共 建 筑 工 业 建 筑 的 主 要 类 型 已 大 体 齐 备, 水 泥 玻 璃 机 制 砖 瓦 等 新 建 筑 材 料 的 生 产 能 力 有 了 明 显 发 展, 近 代 建 设 工 人 队 伍 壮 大 了, 施 工 技 术 和 工 程 结 构 也 有 较 大 提 高, 相 继 采 用 了 砖 石 钢 骨 混 合 结 构 和 钢 筋 混 凝 土 结 构 这 些 表 明, 到 20 世 纪 20 年 代, 近 代 中 国 的 新 建 筑 体 系 已 经 形 成, 并 在 这 个 发 展 基 础 上, 从 1927 到 1937 年 的 10 年 间, 达 到 了 近 代 建 筑 活 动 的 繁 盛 期 3 20 世 纪 30 年 代 末 到 40 年 代 末 从 1937 到 1949 年, 中 国 陷 人 了 持 续 12 年 之 久 的 战 争 状 态, 近 代 化 进 程 趋 于 停 滞, 各 种 建 设 活 动 很 少 处 在 国 内 战 争 环 境 中, 土 木 工 程 建 筑 行 业 极 为 萧 条, 现 代 建 筑 的 实 践 机 会 很 少 总 的 说 来, 这 是 近 代 中 国 土 木 工 程 建 筑 活 动 的 一 段 停 滞 期 还 有 近 代 国 内 外 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 历 史 : 到 了 现 代, 由 于 科 学 技 术 的 高 速 发 展, 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 有 了 长 足 的 进 步, 在 各 项 技 术 的 创 新 以 及 施 工 上 的 新 思 想, 极 大 地 解 放 了 建 设 行 业 的 活 力, 建 设 行 业 发 展 得 极 为 迅 速, 特 别 是 在 当 今 背 景 下, 人 们 对 于 生 活 条 件 的 改 善 有 着 极 大 的 需 求, 这 对 于 土 木 工 程 建 筑 行 业 是 一 个 极 好 的 发 展 时 期, 各 种 基 础 工 程 纷 11

12 纷 开 建 有 市 场 便 有 需 求, 在 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 高 速 发 展 下, 一 大 批 专 业 技 术 人 员 被 培 养 出 来, 土 木 工 程 建 筑 行 业 里 面 的 工 作 被 进 一 步 细 分, 都 有 专 门 的 技 术 人 员 利 用 专 业 知 识 完 成 工 作, 并 且 土 木 工 程 建 筑 行 业 还 形 成 了 自 己 的 较 为 完 整 的 经 营 模 式 以 及 体 系 二 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 链 及 产 业 链 构 成 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 品, 概 念 主 要 是 指 由 施 工 企 业 完 成 的 房 屋 水 塔 等 建 筑 物 和 构 筑 物 按 产 品 对 象 划 分 可 分 为 : 1) 土 木 工 程 : 包 括 铁 路 工 程 公 路 工 程 桥 梁 工 程 水 利 工 程 港 口 工 程 机 场 工 程 通 讯 工 程 地 下 工 程 等 2) 市 政 工 程 : 包 括 燃 气 工 程 给 水 工 程 排 水 工 程 城 市 交 通 建 设 城 市 集 中 供 热 工 程 园 林 绿 化 工 程 道 路 工 程 3) 建 筑 安 装 工 程 : 包 括 工 业 建 筑 与 厂 房 ( 其 中 含 专 用 窑 炉 矿 井 ) 农 业 生 产 用 房 动 力 生 产 部 门 用 房 运 输 仓 储 用 房 住 宅 建 筑 公 共 建 筑 ( 其 中 包 括 商 业 服 务 用 房 文 教 科 研 部 门 用 房 卫 生 托 幼 福 利 事 业 用 房 交 通 邮 电 部 门 用 房 以 及 行 政 用 房 ), 还 包 括 以 上 建 筑 物 内 的 生 产 和 生 活 用 设 备 的 安 装 产 品 链 示 意 图 如 下 : 图 一 产 品 供 应 链 土 木 工 程 建 筑 业 作 为 一 个 支 柱 产 业, 本 身 包 括 了 较 长 的 产 业 链 条, 这 种 链 条 12

13 向 上 延 伸 则 进 入 土 木 工 程 建 筑 业 的 原 材 料 供 给 行 业, 这 主 要 是 指 建 材 行 业, 如 钢 铁 制 造 业 玻 璃 制 造 业 和 水 泥 制 造 业 等 ; 建 筑 业 链 条 向 下 延 伸 则 进 入 建 筑 产 品 市 场, 主 要 包 括 房 地 产 行 业 基 础 设 施 建 设 行 业 工 业 项 目 投 资 等 随 着 我 国 建 筑 业 逐 渐 走 向 国 际 化 市 场, 建 筑 业 投 资 也 呈 现 出 多 元 化 的 发 展 趋 势, 建 筑 业 的 下 游 行 业 也 将 随 之 呈 现 出 多 样 化 的 走 势, 因 此, 建 筑 业 的 下 游 行 业 范 围 将 逐 渐 扩 大, 并 将 主 要 包 括 三 资 工 程 国 际 投 资 项 目 国 外 贷 款 项 目 和 BOT 项 目 其 中, 三 资 工 程 包 括 房 地 产 基 础 设 施 建 设 工 业 项 目 投 资 商 业 项 目 投 资 和 教 育 项 目 投 资 等 ; 国 际 投 资 项 目 是 指 高 级 宾 馆 高 级 办 公 楼 和 高 级 公 共 建 筑 等 ; 国 外 贷 款 项 目 包 括 城 市 改 建 等 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 业 链 可 由 下 面 的 示 意 图 表 示 : 图 二 产 业 供 应 链 那 么 以 住 宅 建 造 为 例, 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 业 链 可 表 示 为 : 13

14 图 三 住 宅 建 造 过 程 产 业 链 其 中 房 地 产 建 筑 装 饰 工 程 和 建 筑 装 饰 材 料 生 产, 都 是 建 筑 产 业 链 的 重 要 组 成 部 分 按 照 一 个 建 设 项 目 的 流 程 进 行, 一 般 甲 方 即 建 设 方, 取 得 施 工 许 可 证 后 进 行 招 标, 投 标 单 位 即 施 工 方 进 行 投 标, 同 时 设 计 方 进 行 图 纸 设 计, 施 工 招 标 通 过 后 与 设 计 院 进 行 图 纸 会 审 就 可 施 工, 在 施 工 过 程 中, 建 设 方 和 建 设 方 委 托 单 位 即 监 理 会 全 程 监 督 工 程 进 展, 施 工 方 只 管 施 工, 设 计 分 建 筑 设 计 和 结 构 设 计, 抗 震 设 计 由 结 构 工 程 师 进 行 设 计, 但 必 须 是 同 一 个 设 计 单 位, 不 能 分 包 或 转 包 三 土 木 工 程 建 筑 行 业 近 年 发 展 现 状 改 革 开 放 二 十 多 年 来, 我 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 得 到 了 持 续 快 速 的 发 展, 土 木 工 程 建 筑 行 业 在 国 民 经 济 中 的 支 柱 产 业 地 位 不 断 加 强, 对 国 民 经 济 的 拉 动 作 用 更 加 显 著 随 着 市 场 经 济 的 发 展, 土 木 工 程 建 筑 施 工 企 业 面 临 着 激 烈 的 市 场 竞 争 加 入 世 贸 组 织, 在 给 中 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 带 来 难 得 的 发 展 机 遇 的 同 时, 也 带 来 了 不 可 避 免 的 冲 击 和 挑 战 将 来 要 直 接 面 对 国 际 承 包 商 的 竞 争, 国 内 建 筑 市 场 以 及 参 与 国 际 工 程 承 包 市 场 的 竞 争 将 会 愈 发 激 烈 管 理 信 息 化 是 传 统 产 业 获 得 新 生 的 必 由 之 路 我 国 建 筑 企 业 能 否 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 立 于 不 败 之 地, 关 键 在 于 企 业 能 否 为 社 会 提 供 质 量 高 工 期 短 造 价 低 14

15 的 建 筑 产 品 充 分 运 用 信 息 技 术 所 带 来 的 巨 大 生 产 力, 提 高 自 身 的 信 息 化 应 用 水 平 和 管 理 水 平, 应 该 作 为 提 升 建 筑 行 业 竞 争 力 的 重 点, 这 也 是 国 外 优 秀 建 筑 企 业 发 展 过 程 中 的 实 践 总 结 土 木 工 程 建 筑 行 业 具 有 土 地 垄 断 性 和 不 可 移 动 性 等 特 点, 建 设 工 程 产 品 的 生 产 具 有 单 件 性 流 动 性 地 域 性 周 期 长 和 生 产 方 式 多 样 性 不 均 衡 性, 以 及 受 外 部 约 束 多 等 特 点 随 着 建 设 工 程 项 目 的 类 型 和 特 征 的 日 趋 复 杂 化, 建 筑 产 品 的 精 益 化, 工 程 服 务 方 式 的 多 样 化 市 场 化 的 进 程, 使 得 建 筑 企 业 对 建 设 项 目 管 理 的 精 益 程 度 要 求 也 越 来 越 高 四 土 木 工 程 建 筑 行 业 技 术 发 展 水 平 工 程 建 设 行 业 具 有 典 型 的 资 金 密 集 型 和 技 术 密 集 型 特 点 我 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 虽 然 发 展 很 快, 已 经 具 备 了 相 当 的 实 力, 但 尚 未 站 在 技 术 的 顶 端 位 置, 或 者 说 还 有 一 定 距 离 表 现 为 : ( 一 ) 整 体 技 术 水 平 与 国 际 企 业 差 距 缩 小 欧 美 国 家, 特 别 是 美 国 日 本 和 德 国 等 制 造 业 发 达 的 国 家, 在 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 标 准 化 和 自 动 化 等 方 面 要 高 出 我 国 许 多 由 于 建 设 工 程 的 安 全 可 靠 性 在 某 种 程 度 上 还 未 得 到 更 广 范 围 更 深 层 次 的 认 可, 我 国 的 建 设 工 程 在 欧 美 国 家 数 量 很 少, 尤 其 是 大 型 的 建 设 工 程 随 着 各 种 新 型 材 料 以 及 施 工 技 术 的 进 步, 我 国 的 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 技 术 水 平 在 稳 步 提 升 现 阶 段, 我 国 在 一 些 大 型 或 者 新 型 的 工 程 机 械 中 的 关 键 技 术 仍 然 受 制 于 人, 一 些 大 型 化 工 程 机 械 设 备, 如 盾 构, 与 国 际 先 进 水 平 差 距 还 比 较 大, 具 有 自 主 知 识 产 权 的 产 品 相 对 比 较 少, 适 合 实 际 工 况 的 新 产 品 需 要 进 一 步 加 大 研 发 投 人 目 前 国 家 通 过 进 一 步 降 低 关 税 和 减 增 值 税 提 高 关 键 设 备 的 进 口, 从 政 策 上 加 大 企 业 消 化 吸 收 再 创 新 的 动 力 和 能 力 国 内 建 设 工 程 相 关 行 业 都 也 已 开 始 注 重 自 主 创 新, 并 把 越 来 越 多 的 精 力 投 入 到 技 术 研 发 以 及 新 材 料 的 研 发 上 总 体 而 言, 国 内 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 整 体 技 术 水 平 虽 然 与 国 际 水 平 尚 有 差 距, 但 差 距 已 经 在 逐 步 缩 小 五 土 木 工 程 建 筑 行 业 经 营 模 式 15

16 对 于 当 前 的 中 国 建 筑 市 场, 不 论 是 自 身 承 包 施 工 还 是 工 程 总 承 包, 都 可 以 称 作 单 一 型 的 工 程 承 包 模 式 该 模 式 十 分 普 遍, 经 过 了 多 年 的 发 展 完 善, 运 营 体 制 已 经 比 较 完 整, 但 是 存 在 的 问 题 也 越 来 越 多 立 足 国 内 来 看, 在 激 烈 的 竞 争 环 境 下, 承 包 施 工 企 业 的 利 润 一 再 被 削 薄, 粗 放 型 的 管 理 现 状 造 成 经 营 成 本 居 高 不 下, 施 工 企 业 的 效 益 日 渐 低 迷, 因 此 造 成 施 工 企 业 资 金 不 足 和 人 才 流 失, 从 施 工 单 位 脱 颖 而 出 的 优 秀 管 理 人 员 总 是 乐 意 往 上 游, 即 效 益 和 待 遇 都 远 远 好 于 施 工 企 业 的 业 主 阵 营 迁 移 如 此 一 来, 施 工 企 业 就 很 难 在 人 才 战 略 上 提 高 自 己 的 工 程 承 包 能 力 近 年 来, 中 国 的 建 筑 企 业 逐 渐 走 向 国 际 市 场, 在 亚 非 拉 一 些 地 区 开 展 项 目 承 包 面 对 激 烈 的 国 际 市 场 竞 争, 中 国 的 建 筑 承 包 商 也 暴 露 了 出 了 诸 多 问 题 单 一 型 的 工 程 承 包 模 式 面 临 挑 战 总 体 来 说, 建 筑 企 业 的 商 业 模 式 随 着 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 发 生 了 深 刻 的 改 变 单 一 型 的 工 程 承 包 已 渐 露 颓 势, 许 多 大 型 的 建 筑 企 业 普 遍 放 弃 了 这 一 商 业 模 式, 转 而 探 寻 多 元 化 的 业 务 结 构, 这 是 因 为 单 一 型 的 工 程 承 包 模 式 有 着 不 可 规 避 的 弊 端 : 第 一, 工 程 建 设 处 于 价 值 链 低 端, 利 润 率 低 ; 第 二, 总 承 包 与 分 包 错 综 复 杂, 监 管 难 度 大, 协 调 统 一 性 差, 容 易 出 现 工 程 质 量 问 题, 难 以 树 立 长 远 的 品 牌 形 象 ; 第 三, 融 资 能 力 差, 项 目 接 洽 欠 灵 活, 难 以 承 揽 潜 在 的 工 程 项 目 ; 第 四, 缺 乏 核 心 竞 争 力, 更 多 依 赖 原 材 料 和 劳 动 力 的 廉 价 优 势 随 着 土 木 工 程 建 筑 行 业 商 业 模 式 的 日 益 成 熟, 综 合 投 资 开 发 模 式 渐 露 头 角 这 种 商 业 模 式 除 了 强 调 以 融 投 资 带 动 总 承 包, 还 要 求 业 务 结 构 的 多 元 化, 扩 展 产 业 链, 增 强 抗 风 险 能 力, 提 升 利 润 率 所 谓 融 投 资 带 动 总 承 包 既 不 是 单 纯 的 投 资 活 动, 也 不 是 简 单 的 设 计 加 建 造 活 动 它 将 传 统 的 生 产 经 营 与 资 本 经 营 相 结 合, 借 助 项 目 融 资 的 特 点 解 决 建 设 资 金 来 源 问 题, 借 助 工 程 总 承 包 特 点 解 决 优 化 设 计 和 精 细 化 建 造 问 题, 使 承 包 商 业 主 实 现 社 会 经 济 效 益 双 赢 融 投 资 带 动 总 承 包 是 承 包 模 式 的 创 新, 而 综 合 投 资 开 发 模 式 是 承 包 模 式 和 业 务 多 元 化 的 综 合 探 索 第 二 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 相 关 政 策 与 监 管 机 制 一 产 业 相 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范 16

17 工 程 建 设 法 律 : 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 中 华 人 民 共 和 国 城 乡 规 划 法 中 华 人 民 共 和 国 城 市 房 地 产 管 理 法 招 标 投 标 法 合 同 法 物 权 法 环 境 保 护 法 环 境 影 响 评 价 法 土 地 管 理 法 安 全 生 产 法 水 法 和 防 洪 法 等 等 工 程 建 设 法 律 工 程 建 设 法 规 : 工 程 建 设 程 序 法 规 工 程 建 设 执 业 资 质 法 规 工 程 建 设 招 标 投 标 法 规 工 程 建 设 规 划 法 规 工 程 建 设 勘 察 设 计 法 规 工 程 建 设 施 工 法 规 工 程 建 设 监 理 法 规 工 程 建 设 质 量 管 理 法 规 工 程 建 设 安 全 生 产 管 理 法 规 等 等 工 程 建 设 法 规 二 行 业 监 管 体 制 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 监 管 体 制 主 要 分 为 两 方 面, 一 方 面 是 政 府 对 于 土 木 工 程 建 筑 企 业 的 资 质 的 准 入 性 的 监 管, 另 一 方 面 则 依 靠 业 主 和 相 关 的 工 程 监 理 企 业 进 行 监 督 和 管 理 建 筑 业 资 质 监 管 是 指 一 种 关 于 政 府 及 其 建 筑 业 主 管 部 门 为 了 保 证 建 筑 产 品 的 质 量, 针 对 建 筑 业 而 设 立 的 建 筑 市 场 准 入 条 件, 经 营 范 围 等 标 准 进 行 的 法 律 监 督 与 规 制, 即 根 据 建 筑 业 市 场 特 征 及 存 在 的 风 险, 通 过 相 关 的 法 律 手 段 和 行 政 手 段, 来 防 范 建 筑 业 市 场 潜 在 风 险 降 低 建 筑 业 市 场 现 实 风 险 的 危 害, 维 护 市 场 稳 定 健 康 高 效 运 行, 保 护 建 筑 市 场 投 资 者, 参 与 者 与 社 会 公 众 的 合 法 利 益 总 体 而 言, 住 房 和 城 乡 建 设 部 承 担 了 建 筑 业 资 质 监 管 的 具 体 职 能, 就 中 央 和 地 方 的 职 权 划 分 在 施 工 过 程 中, 建 设 方 和 建 设 方 委 托 单 位 即 监 理 会 全 程 监 督 工 程 进 展, 工 程 监 理 企 业 ( 监 理 公 司 ) 的 主 要 任 务 就 是 受 建 设 单 位 的 委 托, 对 工 程 进 行 质 量 控 制 进 度 控 制 和 造 价 控 制, 在 委 托 监 理 的 过 程 中 工 程 监 理 企 业 拥 有 一 定 的 管 理 权 限, 可 以 进 行 管 理 工 作, 这 是 建 设 单 位 授 权 的 结 果 采 取 包 括 旁 站 巡 视 平 行 检 查 等 监 理 方 法, 对 工 程 质 量 进 行 管 理 监 理 的 职 责 就 是 在 贯 彻 执 行 国 家 有 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 促 使 甲 乙 双 方 签 定 的 工 程 承 包 合 同 得 到 全 面 履 行 控 制 工 程 建 设 的 投 资 工 期 工 程 质 量 ; 进 行 安 全 管 理 合 同 管 理 ; 协 调 有 关 单 位 之 间 的 工 作 关 系 ; 即 三 控 两 管 一 协 调 工 程 监 理 是 与 国 外 接 轨 并 结 合 中 国 国 情, 17

18 在 工 程 建 设 领 域 中 进 行 的 一 项 重 大 改 革 跟 国 外 的 对 业 主 提 供 工 程 项 目 管 理 服 务 是 相 似 的 工 程 监 理 根 据 业 主 需 要 可 以 为 业 主 提 供 工 程 项 目 全 过 程 或 某 个 分 阶 段, 如 施 工 阶 段 的 监 理 土 建 工 程 监 理 和 安 装 工 程 监 理 土 建 工 程 监 理 是 建 筑 结 构 装 饰 施 工 过 程 监 理 ; 安 装 工 程 监 理 是 建 筑 设 备 设 施 安 装 过 程 的 监 理, 包 括 建 筑 给 排 水 电 气 线 路 弱 电 及 电 梯 等 建 筑 内 部 的 设 备 设 施 监 理 目 的, 是 确 保 工 程 建 设 质 量 和 安 全, 提 高 工 程 建 设 水 平, 充 分 发 挥 投 资 效 益 第 三 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 利 润 水 平 变 化 一 土 木 工 程 建 筑 行 业 利 润 变 化 统 计 2000 年 以 来, 我 国 土 木 工 程 建 筑 业 经 营 状 况 良 好, 收 入 实 现 稳 定 增 长,2010 年 1-9 月 份, 我 国 土 木 工 程 建 筑 业 企 业 共 实 现 总 收 入 亿 元, 同 比 增 长 24.3%, 为 2005 年 以 来 最 高 水 平, 从 变 化 趋 势 来 看, 我 国 建 筑 业 企 业 总 收 入 增 速 除 2005 年 为 18.17% 外, 其 他 年 份 均 在 20% 以 上 2010 年 以 来, 我 国 土 木 工 程 建 筑 业 利 润 总 额 进 一 步 得 到 提 升,2010 年 全 国 具 有 资 质 等 级 的 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 企 业 实 现 利 润 3422 亿 元, 同 比 增 长 25,9%, 其 中 国 有 及 国 有 控 股 企 业 990 亿 元, 同 比 增 长 35.0% 二 引 起 土 木 工 程 建 筑 行 业 利 润 变 化 的 原 因 1 经 济 周 期 我 国 国 民 经 济 增 长 率 的 波 动 对 于 我 国 建 筑 也 总 产 值 的 变 动 具 有 决 定 性 的 作 用 国 民 经 济 周 期 性 波 动 是 导 致 我 国 建 筑 业 产 值 波 动 的 重 要 因 素, 尤 其 是 与 固 定 资 产 投 资 密 切 相 关 2 产 业 政 策 2010 年 以 来, 我 们 国 家 出 台 了 众 多 的 产 业 政 策, 在 政 府 积 极 的 财 政 政 策 运 用 过 程 中, 尤 其 是 在 大 规 模 的 基 础 设 施 建 设 拉 动 内 需 和 扩 大 就 业 过 程 中, 土 木 工 程 建 筑 业 受 益 最 大, 因 此 对 其 发 展 也 有 着 强 大 的 推 动 作 用 3 区 域 规 划 2009 年 以 来, 获 批 上 升 为 国 家 发 展 战 略 的 区 域 规 划 频 频 出 台, 审 批 区 域 发 展 规 划 数 量 之 多 影 响 范 围 之 广 前 所 未 有, 数 量 几 乎 是 前 4 年 的 总 和, 中 国 31 18

19 个 省 市 区, 基 本 上 全 被 规 划 了 一 遍 众 多 区 域 规 划 的 出 台 和 实 施, 将 会 迎 来 大 量 的 基 础 设 施 建 设, 包 括 铁 路 港 口 高 速 公 路 电 网 以 及 城 市 市 政 等 新 一 轮 投 资 建 设 的 热 潮, 每 一 地 区 的 战 略 布 局 与 投 资 都 将 为 土 木 工 程 建 筑 也 带 来 巨 大 的 市 场 商 机 第 四 节 影 响 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 的 主 要 因 素 影 响 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 的 主 要 因 素 课 分 为 两 个 部 分 : 自 身 影 响 因 素 以 及 外 部 影 响 因 素 其 中 自 身 影 响 因 素 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 的 影 响 是 正 向 的, 即 行 业 产 出 随 着 资 本 投 入 劳 动 投 入 和 技 术 进 步 的 增 加 或 提 高 而 增 长 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 资 本 投 入 劳 动 投 入 和 技 术 进 步 统 称 为 土 木 工 程 建 筑 行 业 发 展 的 自 身 影 响 因 素 而 中 国 建 筑 业 产 出 增 长 主 要 受 资 本 投 入 劳 动 投 入 和 技 术 进 步 共 同 推 动 外 部 因 素 也 会 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 造 成 一 定 影 响 : GDP ( 即 国 内 生 产 总 值 ) GDP 的 增 加 和 宏 观 经 济 的 扩 张 也 能 在 长 期 内 增 加 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 出 因 为 GDP 的 增 加 意 味 着 市 场 需 求 的 增 加, 借 助 需 求 的 带 动, 土 木 工 程 建 筑 行 业 就 能 够 持 续 扩 张, 另 一 方 面, 社 会 财 富 的 积 累 和 总 生 产 能 力 的 提 高, 又 为 建 筑 业 的 产 业 升 级 和 内 部 结 构 优 化 提 供 了 物 质 基 础, 促 使 其 转 变 经 济 增 长 方 式, 最 终 促 进 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 因 此, 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 发 展 在 很 大 程 度 上 是 受 到 整 体 经 济 环 境 影 响 的 1 房 地 产 业 建 土 木 工 程 建 筑 业 与 房 地 产 业 之 间 即 有 区 别, 又 有 密 切 联 系 土 木 工 程 建 筑 业 是 第 二 产 业, 是 物 质 生 产 部 门, 而 房 地 产 业 是 建 筑 产 品 的 流 通 环 节, 是 经 营 建 筑 商 品 和 地 产 的, 属 于 第 三 产 业 虽 然 两 个 产 业 属 于 不 同 的 门 类, 但 这 两 个 产 业 之 间 具 有 非 常 密 切 的 联 系 它 们 的 作 用 对 象 都 是 不 动 产, 在 工 程 开 发 和 建 设 活 动 中, 房 地 产 企 业 和 土 木 工 程 建 筑 企 业 往 往 形 成 甲 方 和 乙 方 的 密 切 合 作 关 系, 可 以 说 两 者 是 一 种 唇 齿 相 依 休 戚 与 共 的 姐 妹 行 业 我 国 房 地 产 业 的 良 好 发 展 前 景 和 巨 大 的 潜 在 需 求 将 会 有 力 地 促 进 土 木 工 程 建 筑 业 的 发 展, 包 括 住 宅 以 及 道 路 桥 梁 一 系 列 土 木 工 程 建 筑 产 品 的 发 展 19

20 2 固 定 资 产 投 资 固 定 资 产 投 资 是 衡 量 一 个 国 家 或 地 区 一 年 内 在 固 定 资 产 方 面 投 资 总 量 的 指 标, 它 同 样 也 能 够 以 价 值 形 态 反 映 固 定 资 产 建 造 和 购 买 活 动 的 总 量, 是 反 映 固 定 资 产 投 资 规 模 速 度 比 例 关 系 和 使 用 方 向 的 综 合 性 指 标 固 定 资 产 投 资 的 大 小 决 定 了 土 木 工 程 建 筑 业 的 规 模 当 固 定 资 产 投 资 增 速 较 大 时, 建 筑 工 作 量 就 会 有 较 大 提 高, 从 而 土 木 工 程 建 筑 业 的 发 展 速 度 也 会 较 快 3 财 政 政 策 财 政 政 策 是 政 府 运 用 支 出 和 收 入 来 调 节 总 需 求, 以 控 制 失 业 和 通 货 膨 胀 并 实 现 经 济 稳 定 增 长 和 国 际 收 支 平 衡 的 宏 观 经 济 政 策 在 政 府 积 极 的 财 政 政 策 运 用 过 程 中, 尤 其 是 在 大 规 模 的 基 础 设 施 建 设 拉 动 内 需 和 扩 大 就 业 过 程 中, 土 木 工 程 建 筑 业 无 疑 是 受 益 较 大 的 产 业 基 本 建 设 支 出 是 与 土 木 工 程 建 筑 业 关 系 最 密 切 的 一 项 政 府 支 出, 因 为 基 本 建 设 支 出 的 完 成 主 要 依 靠 土 木 工 程 建 筑 业, 所 以 土 木 工 程 建 筑 业 的 受 益 最 大 4 货 币 政 策 货 币 政 策 指 中 央 银 行 通 过 控 制 货 币 供 应 量 来 调 节 利 率, 进 而 影 响 投 资 和 整 个 经 济 以 达 到 一 定 经 济 目 标 的 行 为 货 币 政 策 会 影 响 利 率 和 货 币 供 应 量, 利 率 和 银 行 信 贷 投 放 量 则 必 然 会 影 响 到 房 地 产 业 股 票 债 券 和 保 险 业 等 即 货 币 供 应 量 首 先 影 响 到 房 地 产 市 场 的 需 求, 然 后 影 响 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 产 出 5 城 市 化 水 平 土 木 工 程 建 筑 业 与 城 市 的 建 设 有 着 密 切 联 系, 土 木 工 程 建 筑 业 为 城 市 的 规 模 扩 大 基 础 设 施 建 设 商 用 及 住 宅 建 造 等 城 市 化 进 程 中 的 活 动 提 供 支 撑 平 台, 城 市 化 水 平 的 提 高 也 意 味 着 建 筑 业 的 繁 荣 ; 农 村 剩 余 劳 动 力 向 城 市 的 转 移 又 为 建 筑 业 输 入 了 不 可 替 代 的 生 产 要 素, 成 为 其 扩 大 生 产 服 务 于 城 市 建 设 的 基 础 第 二 章 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 市 场 的 吸 引 力 分 析 第 一 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 市 场 经 营 范 围 调 查 一 经 营 范 围 分 类 分 析 土 木 建 筑 行 业 经 营 范 围 分 为 两 类 : 20

21 1. 政 府 项 目 的 建 设 : 政 府 公 共 项 目 的 建 设, 如 桥 梁, 公 路 铁 路 之 类 的 公 共 物 品, 一 般 是 由 经 过 资 格 认 证 的 建 筑 公 司 进 行, 经 过 政 府 组 织 的 投 标, 然 后 才 拿 到 承 建 资 格 2. 私 人 项 目 二 同 行 业 品 牌 排 名 排 名 根 据 这 四 大 维 度 ( 以 2011 年 度 数 据 为 计 分 标 准 ) 包 括 : 市 场 表 现 发 展 潜 力 质 量 水 平 效 益 水 平 而 四 大 维 度 又 包 括 十 项 细 分 指 标 : 品 牌 年 龄 国 际 化 程 度 营 销 组 合 品 牌 知 名 度 资 产 总 额 增 长 率 创 新 能 力 售 后 服 务 质 量 水 平 营 业 收 入 净 利 润 最 后 评 定 出 中 国 排 行 榜 2012 中 国 建 筑 工 程 行 业 10 大 知 名 品 牌, 排 行 榜 单 如 下 : 第 一 名 : 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 第 二 名 : 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 第 三 名 : 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 名 : 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 第 五 名 : 北 京 建 工 集 团 有 限 公 司 第 六 名 : 北 京 城 建 集 团 有 限 责 任 公 司 第 七 名 : 宁 波 建 工 股 份 有 限 公 司 第 八 名 : 广 东 省 建 筑 工 程 集 团 有 限 公 司 第 九 名 : 湖 南 省 建 工 集 团 总 公 司 第 十 名 : 浙 江 省 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 21

22 第 二 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 成 长 性 分 析 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 生 产 能 力 行 业 产 量 及 其 增 长 速 度 分 析 : 表 一 2008 年 年 交 通 基 础 设 施 投 资 增 长 表 2008 年 2009 年 增 长 率 铁 路 固 定 资 产 投 资 ( 亿 元 ) % 公 路 建 设 投 资 ( 亿 元 ) % 水 运 建 设 投 资 ( 亿 元 ) % 表 一 2008 年 年 交 通 基 础 设 施 投 资 增 长 表 中 国 作 为 世 界 上 最 大 的 发 展 中 国 家, 正 在 步 入 发 达 国 家 的 征 途 中, 大 规 模 的 基 础 设 施 建 设 是 发 展 中 的 必 经 之 路, 铁 路 公 路 水 运 这 些 基 础 设 施 的 建 设 不 断 增 长 第 三 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 获 利 性 分 析 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 获 利, 通 俗 的 说 是 工 程 款 和 建 筑 公 司 实 际 支 出 的 差 建 筑 公 司 在 投 标 时, 通 常 来 说 投 标 价 格 都 有 个 平 均 值, 不 偏 高 不 偏 低 承 建 工 程 时, 可 以 运 用 报 价 技 巧 挖 掘 效 益, 承 建 后, 就 需 要 在 工 程 实 施 的 时 候 控 制 支 出 因 此 在 实 施 工 程 的 时 候, 选 择 高 性 价 比 的 材 料, 选 择 新 型 材 料, 材 料 占 工 程 造 价 的 60%-70%, 因 此 材 料 的 恰 当 管 理 能 使 建 筑 公 司 获 利, 性 价 比 高 的 材 料 运 用 在 工 程 上, 一 是 保 证 了 工 程 的 质 量, 二 是 节 省 了 成 本 再 者 选 择 新 工 艺 降 低 成 本, 新 技 术 的 选 择, 一 来 可 以 节 省 材 料 而 来 可 以 解 放 劳 动 力, 都 能 在 一 定 程 度 上 降 低 成 本, 增 大 工 程 的 盈 利 空 间 还 有 就 是 工 程 现 场 的 管 理, 选 择 管 理 有 素 的 施 工 队, 高 素 质 的 施 工 人 才, 在 施 工 现 场 的 规 范 化, 在 很 大 程 度 上 都 能 降 低 管 理 的 成 本 建 筑 公 司 在 成 本 控 制 方 面 管 理 好, 就 能 在 保 证 工 程 质 量 的 前 提 下, 获 得 理 想 的 盈 利 第 四 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 可 进 入 性 分 析 我 国 目 前 土 木 工 程 建 设 公 司 的 结 构 是 中 间 小, 两 头 大, 与 发 达 国 家 和 地 22

23 区 的 金 字 塔 型 结 构 有 明 显 不 同 从 规 模 经 济 上 说, 由 于 工 程 项 目 在 空 间 上 的 分 隔 性, 项 目 的 巨 大 型, 难 以 实 现 规 模 经 济 ; 从 必 要 资 本 来 看, 建 筑 业 与 一 般 工 业 行 业 来 比, 进 入 壁 垒 较 低 ; 目 前 我 国 土 木 工 程 建 设 行 业 的 整 体 技 术 创 新 能 力 不 强, 也 难 以 通 过 技 术 创 新 形 成 进 入 壁 垒 ; 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 规 定 工 总 承 包 序 列 特 级 资 质 一 级 资 质, 以 及 铁 路 公 路 水 利 交 通 信 息 产 业 等 特 殊 行 业 的 一 级 二 级 资 质 有 建 设 部 门 管 理, 其 余 的 由 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 建 设 主 管 部 门 管 理, 由 于 地 方 利 益 的 存 在, 导 致 政 策 法 规 难 以 形 成 对 建 筑 业 进 入 的 有 效 管 理 再 加 上 我 国 在 转 轨 时 期, 市 场 经 济 成 熟 度 不 高, 很 多 企 业 盲 目 的 进 入 建 筑 领 域 整 体 上 导 致 我 国 建 筑 业 进 入 壁 垒 低 但 是 在 土 木 工 程 中, 如 矿 山 建 筑 工 程 港 口 电 厂 及 大 坝 电 厂 铁 路 隧 道 等 大 型 土 木 工 程, 市 场 集 中 度 都 比 较 大, 存 在 一 定 的 垄 断 性 特 别 是 公 共 物 品, 基 本 都 存 在 部 门 垄 断 现 象 的 存 在 而 且, 想 要 承 包 土 木 工 程 的 建 设 公 司, 需 要 资 质 认 可, 特 别 是 承 建 国 家 的 基 础 建 设 项 目, 建 设 公 司 必 须 有 相 当 的 规 模 以 及 国 家 资 质 的 认 可, 才 能 进 行 基 础 建 设 项 目 的 投 标 刚 成 立 的 公 司 想 要 进 入 土 木 工 程 建 设 市 场, 在 综 合 实 力 方 面, 在 成 本 控 制 方 面 往 往 不 及 大 型 公 司, 因 此 新 进 入 的 建 筑 公 司 一 般 不 会 对 成 熟 的 建 筑 公 司 造 成 威 胁 第 五 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 ( 或 服 务 ) 制 度 性 分 析 工 程 承 包 有 专 门 的 制 度, 我 国 对 工 程 承 包 单 位 ( 包 括 勘 察 设 计 施 工 单 位 ) 实 行 资 质 等 级 许 可 制 度 建 筑 法 第 26 条 第 1 款 规 定 : 承 包 建 筑 工 程 的 单 位 应 当 持 有 依 法 取 得 的 资 质 证 书, 并 在 其 资 质 等 级 许 可 的 业 务 范 围 内 承 揽 工 程 目 前, 对 有 关 建 设 工 程 勘 察 设 计 施 工 企 业 的 资 质 等 级 业 务 范 围 等 作 出 统 一 规 定 的 分 别 是 建 设 工 程 勘 察 设 计 企 业 资 质 管 理 规 定 ( 建 设 部 令 第 93 号 ) 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 ( 建 设 部 令 第 87 号 ), 详 见 1Z 建 设 工 程 企 业 资 质 等 级 许 可 制 度 而 且 为 了 规 范 建 筑 施 工 企 业 的 市 场 行 为, 严 格 建 筑 施 工 企 业 的 市 场 准 入, 建 筑 法 对 违 反 资 质 管 理 的 企 业 采 取 了 严 格 的 处 理 措 施 另 外, 在 投 标 方 面, 也 有 相 应 的 严 格 制 度 规 范, 一 是 为 了 公 平 起 见, 二 是 规 范 市 场, 避 免 腐 败 23

24 第 三 章 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 需 求 情 况 及 预 测 第 一 节 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 地 区 分 布 结 构 分 析 全 球 金 融 动 荡 国 内 通 货 膨 胀 影 响 了 国 内 经 济 的 有 序 发 展 的 同 时, 建 筑 行 业 却 迎 来 了 前 所 未 有 的 机 遇 中 国 政 府 应 对 金 融 危 机 的 一 系 列 促 进 增 长 扩 大 内 需 调 整 结 构 改 善 民 生 的 政 策 措 施 和 空 前 的 投 资 力 度 拉 动 了 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 迅 猛 发 展 2008 年 年, 各 地 区 建 筑 行 业 差 异 日 益 加 大, 竞 争 愈 演 愈 烈, 强 者 恒 强 根 据 2009 年 建 筑 业 总 产 值 排 名 前 6 的 地 区 来 看, 江 苏 浙 江 位 列 第 一 第 二, 所 占 总 产 值 比 也 相 较 其 他 地 区 大, 其 余 的 山 东 北 京 上 海 广 东 等 地 区 都 是 东 部 沿 海 发 达 地 区, 中 西 部 地 区 的 建 筑 企 业 远 远 落 后 而 江 苏 浙 江 两 省 建 筑 业 总 产 值 占 全 国 建 筑 业 总 产 值 的 25.7%, 即 全 国 建 筑 业 四 分 之 一 的 产 值 由 这 两 个 建 筑 强 省 完 成, 体 现 了 建 筑 业 激 烈 市 场 竞 争 中 强 者 恒 强 的 特 点 表 二 2009 年 建 筑 业 总 产 值 排 名 排 名 地 区 产 值 ( 亿 元 ) 占 总 产 值 比 1 江 苏 % 2 浙 江 % 3 山 东 % 4 北 京 % 5 上 海 % 6 广 东 % 总 计 % 表 二 2009 年 建 筑 业 总 产 值 排 名 土 木 工 程 建 筑 市 场 分 布 相 对 集 中, 发 达 地 区 继 续 保 持 较 强 的 发 展 潜 力 大 规 模 投 资 对 工 程 建 设 产 生 强 劲 支 持, 受 固 定 资 产 投 资 地 区 分 布 影 响, 土 木 工 程 建 筑 市 场 分 布 也 相 对 集 中 2009 年 全 国 固 定 资 产 前 10 位 的 省 市 中, 除 河 北 和 安 徽 外, 其 他 8 省 市 建 筑 业 总 产 值 均 排 名 前 十 其 中 固 定 资 产 投 资 排 名 第 一 第 二 的 江 苏 24

25 山 东 ( 固 定 资 产 投 资 分 别 达 亿 元 和 亿 元 ), 其 建 筑 业 产 值 分 列 第 一 和 第 三 同 年, 全 国 建 筑 业 新 签 合 同 额 为 亿 元, 居 前 8 位 的 地 区 是 江 苏 浙 江 北 京 广 东 山 东 上 海 四 川 和 河 南 前 6 位 省 市 新 签 合 同 额 达 亿 元, 约 为 全 国 新 签 合 同 额 的 47% 其 中, 江 苏 和 浙 江 仍 然 保 持 着 排 名 前 两 位, 两 省 的 新 签 合 同 额 分 别 达 到 亿 元 和 亿 元, 占 全 国 的 23.5% 建 筑 产 业 不 断 攀 升, 而 我 国 房 地 产 市 场 也 呈 爆 发 式 增 长 ( 如 下 表 ) 虽 然 国 家 一 系 列 的 宏 观 调 控 政 策 在 一 定 程 度 上 遏 制 了 以 房 地 产 开 发 投 资 的 迅 猛 发 展, 但 从 投 资 总 量 上 看, 房 地 产 市 场 的 建 设 需 求 仍 是 土 木 工 程 建 筑 业 的 主 要 市 场 以 广 东 省 为 例, 珠 江 三 角 洲 地 区 的 发 展 水 平 远 高 于 东 西 两 翼 和 山 区 地 区 而 广 东 省 房 地 产 开 发 也 主 要 集 中 在 经 济 发 达 的 珠 江 三 角 洲 地 区, 房 地 产 开 发 投 资 动 工 竣 工 销 售 等 各 项 指 标 均 占 全 省 的 90% 左 右, 其 中 广 州 深 圳 两 个 特 大 城 市 房 地 产 开 发 各 项 指 标 约 占 全 省 的 60% 广 东 房 地 产 发 展 在 区 域 分 布 上 相 当 不 平 衡, 广 州 和 深 圳 的 房 地 产 开 发 规 模 和 发 展 速 度 在 珠 三 角 地 区 内 部 领 先 于 其 他 地 区, 且 差 距 有 扩 大 的 趋 势 表 三 2008~2010 年 房 地 产 开 发 投 资 增 长 表 分 类 2008 年 2009 年 2010 年 平 均 增 长 率 房 地 产 开 发 投 资 额 ( 亿 元 ) % 其 中 : 商 品 住 宅 投 资 ( 亿 元 ) % 办 公 楼 投 资 ( 亿 元 ) / 18.1% 商 业 营 业 用 房 投 资 / 24.4% 表 三 2008~2010 年 房 地 产 开 发 投 资 增 长 表 而 对 外 承 包 工 程 业 务 的 土 木 工 程 建 筑 业 企 业 主 要 集 中 在 沿 海 省 份 地 区 2010 年, 各 省 自 治 区 直 辖 市 共 完 成 对 外 承 包 工 程 营 业 额 亿 美 元, 完 成 营 业 额 排 名 前 6 位 的 是 广 东 上 海 山 东 江 苏 四 川 和 湖 北 这 六 个 省 份 对 外 承 包 工 程 完 成 营 业 额 占 全 国 各 地 区 对 外 承 包 工 程 全 部 营 业 额 的 57.9% 第 二 节 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 需 求 情 况 分 析 一 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 总 产 值 25

26 近 年 来, 中 国 国 民 经 济 保 持 良 好 的 增 长 势 头, 随 着 中 国 土 木 工 程 建 筑 行 业 规 模 不 断 扩 大, 从 业 人 员 人 数 逐 年 激 增 同 时 国 家 加 大 了 对 土 木 工 程 建 筑 从 业 人 员 培 训 的 投 入, 同 时 不 断 调 整 优 化 产 业 结 构, 使 得 土 木 工 程 建 筑 业 企 业 经 济 效 益 和 综 合 实 力 不 断 增 强, 全 国 建 筑 业 持 续 快 速 协 调 健 康 发 展 2008 年 金 融 危 机 期 间, 中 国 政 府 实 行 4 万 亿 投 资 计 划, 受 4 万 亿 投 资 计 划 的 影 响, 土 木 工 程 建 筑 业 增 长 尤 为 迅 速 2008 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 总 产 值 为 亿 元,GDP 为 亿 元 而 到 2009 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 增 加 值 为 亿 元, 占 GDP 比 重 达 6.66%, 比 2008 年 增 长 18.2%, 全 国 具 有 资 质 等 级 的 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 企 业 实 现 利 润 2663 亿 元, 年 增 长 21.0% 2010 年 建 筑 业 增 加 值 亿 元, 占 GDP 比 重 达 6.65%, 比 2009 年 增 长 12.6%, 全 国 具 有 资 质 等 级 的 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 企 业 实 现 利 润 3422 亿 元, 年 增 长 25.9% 二 2013 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 需 求 结 构 变 化 随 着 经 济 和 社 会 的 发 展, 人 们 的 收 入 水 平 要 不 断 增 加, 建 设 上 的 人 工 材 料 设 备 土 地 搬 迁 管 理 费 用 和 其 他 各 种 有 关 的 成 本 逐 年 散 射 光, 导 致 土 木 工 程 建 设 项 目 的 平 均 投 资 规 模 上 升, 在 建 设 总 规 模 不 变 的 情 况 下, 建 设 项 目 的 数 量 必 然 减 少, 容 纳 建 筑 队 伍 的 总 量 也 会 减 少 在 国 家 4 万 亿 的 经 济 刺 激 中, 铁 路 投 资 是 重 要 的 组 成 部 分 ; 而 根 据 国 家 实 施 的 土 地 使 用 相 关 法 律 法 规, 国 家 正 加 大 对 这 方 面 的 控 制 力 度, 完 善 相 关 的 体 制, 严 格 限 制 土 地 的 供 给 量 加 快 实 施 十 二 五 规 划 明 确 的 重 点 建 设 任 务, 加 强 铁 路 等 交 通 基 础 设 施 建 设, 加 大 对 棚 户 区 改 造 及 配 套 基 础 设 施 的 投 入 力 度 铁 路 2020 年 规 划 总 里 程 有 望 达 到 14.6 万 公 里, 大 大 超 出 此 前 提 出 在 2020 年 达 到 12 万 公 里 以 上 的 规 划 民 营 机 场 总 数 也 可 能 达 到 260 个 左 右, 超 出 原 先 规 划 244 个 图 四 2010 年 铁 路 等 交 通 基 础 设 施 建 设 数 据 2013 年 我 国 建 筑 业 的 需 求 总 体 呈 现 以 下 特 征 : 房 屋 建 设 由 强 转 弱, 交 通 基 建 由 弱 转 强 26

27 第 三 节 年 土 木 工 程 建 筑 行 业 供 需 预 测 一 土 木 工 程 建 筑 行 业 供 给 总 量 预 测 十 一 五 期 间, 国 家 4 万 亿 政 策 中 投 资 的 基 础 设 施 建 设, 到 目 前 已 接 近 竣 工 阶 段 而 从 08 年 -12 年 投 资 在 建 筑 业 上 的 资 金 逐 年 增 加, 有 不 少 工 程 房 建 将 在 未 来 这 段 日 子 收 尾, 投 入 使 用 总 体 而 言, 该 行 业 供 给 总 量 将 会 持 续 增 加 而 土 木 工 程 建 设 项 目 的 平 均 规 模 上 升, 数 量 减 少, 在 该 行 业 的 企 业 或 者 建 筑 队 伍 数 量 也 会 减 少, 但 其 质 量 必 然 有 所 提 高 二 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 值 预 测 表 四 近 10 年 建 筑 业 总 产 值 增 加 值 及 占 GDP 比 重 年 份 建 筑 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 建 筑 业 增 加 值 ( 亿 元 ) 建 筑 业 增 加 值 环 比 增 长 率 (%) GDP( 亿 元 ) 建 筑 业 增 加 值 占 GDP 比 重 (%)

28 表 四 近 10 年 建 筑 业 总 产 值 增 加 值 及 占 GDP 比 重 以 2001 年 年 数 据 为 基 础, 将 2001 年 序 号 记 为 1, 以 此 类 推, 以 年 序 号 为 自 变 量, 土 木 工 程 建 筑 行 业 总 产 值 和 建 筑 业 增 加 值 为 因 变 量, 利 用 二 次 曲 线 拟 合 法 可 得 : 建 筑 业 总 产 值 预 测 模 型 :y = 857x 2 994x 建 筑 业 增 加 值 预 测 模 型 :Y = 267.1X X 由 此 得 到 年 建 筑 业 总 产 值 及 增 加 值 的 预 测 值 如 下 表 所 示 经 过 计 算, 得 到 建 筑 业 总 产 值 预 测 值 与 实 际 值 相 比 的 建 筑 业 总 产 值 平 均 相 对 误 差 为 , 建 筑 业 增 加 值 的 预 测 值 与 实 际 值 相 比 的 平 均 相 对 误 差 为 , 在 合 理 的 误 差 范 围 之 内 年 份 序 号 总 产 值 ( 亿 元 ) 增 加 值 ( 亿 元 ) 表 五 年 建 筑 业 总 产 值 及 增 加 值 的 预 测 值 三 土 木 工 程 建 筑 行 业 需 求 总 量 预 测 整 体 来 看, 土 木 工 程 建 筑 行 业 总 体 需 求 仍 然 持 续 增 加, 房 屋 建 筑 行 业 未 来 需 求 仍 将 存 在 较 大 的 压 力, 而 石 油 水 泥 等 特 种 工 程 铁 路 基 建 公 路 基 建 等 项 目 的 需 求 仍 将 较 大 同 时, 我 国 对 外 承 包 工 程 和 对 外 劳 务 合 作 项 目 仍 将 会 有 较 大 的 需 求, 而 对 外 设 计 咨 询 面 临 着 较 大 的 市 场 需 求 第 四 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 产 品 下 游 各 需 求 领 域 需 求 特 点 分 析 土 木 工 程 建 筑 业 作 为 一 个 支 柱 产 业, 本 身 包 括 了 较 长 的 产 业 链 条, 建 筑 业 链 28

29 条 向 下 延 伸 则 进 入 建 筑 产 品 市 场, 主 要 包 括 房 地 产 行 业 基 础 设 施 建 设 行 业 工 业 项 目 投 资 等 随 着 我 国 建 筑 业 逐 渐 走 向 国 际 化 市 场, 建 筑 业 投 资 也 呈 现 出 多 元 化 的 发 展 趋 势, 建 筑 业 的 下 游 行 业 也 将 随 之 呈 现 出 多 样 化 的 走 势, 因 此, 建 筑 业 的 下 游 行 业 范 围 将 逐 渐 扩 大, 并 将 主 要 包 括 三 资 工 程 国 际 投 资 项 目 国 外 贷 款 项 目 和 BOT 项 目 其 中, 三 资 工 程 包 括 房 地 产 基 础 设 施 建 设 工 业 项 目 投 资 商 业 项 目 投 资 和 教 育 项 目 投 资 等 ; 国 际 投 资 项 目 是 指 高 级 宾 馆 高 级 办 公 楼 和 高 级 公 共 建 筑 等 ; 国 外 贷 款 项 目 包 括 城 市 改 建 等 房 地 产 在 我 国, 房 地 产 需 求 大 致 有 三 种 : 1 基 本 性 需 求 : 此 种 需 求 是 为 了 满 足 家 庭 比 必 备 的 住 房 需 要, 属 于 基 本 需 求 范 畴 包 括 结 婚 购 房 动 拆 迁 购 房 求 学 就 业 的 临 时 性 居 住 迁 入 定 居 等 等 基 本 需 求 往 往 具 有 一 定 的 稳 定 性, 其 对 产 品 地 域 的 限 定 性 也 比 较 明 显, 对 就 近 的 交 通 商 业 服 务 教 育 医 疗 配 套 的 要 求 较 为 直 接 和 紧 迫 由 于 我 国 城 市 化 进 程 和 人 口 流 动 的 加 快, 城 市 规 模 在 不 断 扩 大, 导 致 基 本 性 需 求 呈 不 断 扩 大 的 趋 势 由 于 房 地 产 需 求 是 一 种 不 可 替 代 的 需 求, 所 以 其 基 本 性 需 求 不 太 容 易 控 制, 属 刚 性 需 求 2 改 善 性 需 求 : 如 改 善 住 房 面 积 改 善 居 住 环 境 照 顾 老 人 晚 年 子 女 教 育 的 居 住 改 善, 甚 至 一 些 个 性 化 的 居 住 生 活 ( 休 闲 度 假 ) 的 改 善 等 等 其 最 重 要 的 特 点 在 于 : 改 善 性 需 求 发 展 性 需 求 比 较 明 显 改 善 性 需 求 的 可 变 性 和 稳 定 性 兼 而 有 之, 因 为 改 善 和 发 展 是 一 个 总 的 方 向, 同 时 也 受 社 会 经 济 政 策 市 场 特 别 是 个 人 家 庭 情 况 所 影 响 这 部 分 需 求 也 有 一 定 的 可 塑 性 以 上 两 种 需 求 是 我 们 真 正 意 义 上 的 生 活 需 求, 它 们 的 稳 步 提 高, 是 房 地 产 价 格 稳 步 提 高 的 基 础 它 们 涉 及 到 城 镇 化 婚 龄 人 口 的 增 加 收 入 的 提 高 城 镇 化 和 人 口 的 发 展 比 较 稳 定, 收 入 的 增 长 大 致 与 GDP 同 步, 即 每 年 8% 到 10%, 这 三 个 长 期 因 素 都 很 重 要, 但 不 能 解 释 房 价 在 短 期 内 的 暴 涨 3 投 资 ( 机 ) 性 需 求 : 投 资 ( 机 ) 需 求 的 部 分 则 不 外 乎 资 产 保 值 房 产 市 场 中 长 期 投 资, 买 房 出 租 获 取 投 资 收 益 等 等 在 通 胀 的 压 力 下, 买 房 子 是 居 民 储 蓄 保 值 的 最 佳 方 法 此 类 需 求 相 对 来 说 以 投 资 性 的 购 房 置 业 较 多, 包 括 部 分 个 案 性 的 特 殊 需 求, 局 部 也 会 有 投 机 现 象 存 在 其 可 变 性 较 强, 受 政 策 市 场 金 融 经 29

30 济 等 方 面 的 影 响 较 为 明 显, 也 会 存 在 一 定 程 度 的 泡 沫 现 象 相 比 较 而 言, 其 可 控 制 性 很 强 从 2007 年 以 来, 此 类 需 求 快 速 膨 胀, 成 为 引 发 房 地 产 价 格 快 速 上 涨 的 首 要 推 动 力 装 饰 装 修 目 前 国 内 的 家 居 装 饰 装 修 市 场 情 况, 按 照 我 国 城 市 住 宅 建 设 的 速 度 预 算, 在 2010 年, 我 国 城 市 住 宅 存 量 达 到 150 亿 平 方 米 以 上, 二 次 装 修 市 场 也 将 会 有 更 大 的 发 展 空 间 按 每 年 有 10% 左 右 的 存 量 住 宅 进 行 装 饰 装 修, 每 平 方 米 200 元 计 算, 仅 住 宅 装 饰 装 修 这 一 部 分,2010 年, 全 国 市 场 需 求 量 已 超 过 8000 亿 元 据 上 海 组 织 的 一 项 调 查 显 示, 在 欲 购 房 人 群 中 有 80% 的 人 认 为 全 装 修 房 是 发 展 的 趋 势, 其 中 68% 的 人 打 算 在 两 年 内 购 买 全 装 修 住 宅, 比 上 一 年 增 加 20% 目 前, 北 京 住 宅 装 饰 装 修 行 业 已 经 成 为 北 京 市 国 民 经 济 发 展 的 重 要 的 支 柱 产 业, 每 年 家 庭 装 修 都 在 50 万 户, 已 经 有 400 多 亿 经 营 消 费, 对 扩 大 内 需, 增 加 就 业, 拉 动 相 关 产 业 的 发 展 发 挥 着 重 要 的 作 用 但 对 于 整 个 行 业 来 说, 仍 有 不 利 的 方 面 有 规 模 上 档 次 的 专 业 装 修 公 司 只 承 担 了 其 中 的 小 部 分 业 务 量, 其 余 大 部 分 都 落 入 了 游 击 队 的 手 里 这 些 游 击 队 一 无 装 饰 装 修 资 质, 二 无 施 工 人 员 上 岗 证, 三 无 营 业 执 照, 纯 粹 以 低 价 取 胜 第 四 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 上 下 游 产 业 研 究 发 展 第 一 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 上 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 城 镇 化 是 建 材 行 业 的 外 在 驱 力, 将 拉 动 市 场 对 建 材 的 整 体 需 求 在 城 镇 化 的 过 程 中, 基 础 设 施 建 设 必 不 可 少, 居 民 住 房 建 设 必 不 可 少, 这 都 需 要 使 用 大 量 的 建 筑 材 料 随 着 城 镇 化 深 入, 基 建 投 资 结 构 将 由 传 统 建 材 逐 渐 向 城 市 配 套 性 新 型 建 材 转 变 前 瞻 网 预 计, 在 政 策 推 动 下, 新 型 建 材 如 搪 瓷 立 面 板 石 膏 板 防 水 涂 料 给 排 水 管 等 行 业 将 受 益 新 型 城 镇 化, 迎 来 高 成 长 期, 行 业 成 长 空 间 巨 大 二 近 年 行 业 运 行 情 况 分 析 30

31 2012 年, 建 筑 建 材 行 业 实 现 收 入 2.9 万 亿 元, 同 比 增 长 7.62%,2013 年 一 季 度 实 现 收 入 5880 亿 元, 同 比 增 长 18%, 增 速 提 升 非 常 明 显, 与 2012 年 一 季 度 收 入 基 数 较 低 有 关 年 行 业 收 入 增 速 分 别 为 33.5% 32% 11% 7.6%, 进 入 低 增 长 时 代 2012 年, 建 筑 建 材 行 业 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 761 亿 元 同 比 下 降 18%, 下 降 的 幅 度 远 超 2008 年 的 -6.6% 2009 年 至 2011 年 行 业 的 利 润 增 速 分 别 为 72% 28% 27%, 利 润 高 增 长 时 代 可 能 结 束 2013 年 一 季 度 实 现 利 润 149 亿 元 同 比 增 长 15.4%, 行 业 净 利 润 恢 复 增 长 2012 年, 建 筑 建 材 行 业 整 体 毛 利 率 为 12.78% 同 比 下 降 0.4 个 百 分 点, 从 历 史 数 据 看 算 是 在 较 高 的 水 平, 但 净 利 率 仅 有 2.85% 同 比 下 降 0.95 个 百 分 点, 处 在 近 5 年 的 最 低 水 平 2013 年 一 季 度, 行 业 毛 利 率 与 净 利 率 分 别 为 12.47% 2.86%, 同 比 均 小 幅 提 升 0.2 个 百 分 点 三 发 展 趋 势 分 析 伴 随 着 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 建 材 行 业 在 这 几 年 也 有 着 突 飞 猛 进 的 趋 势 现 在 已 经 构 成 相 对 集 中 的 产 业 基 地 以 及 中 国 品 牌 群 但 是, 随 着 国 家 房 地 产 政 策 的 调 控 以 及 市 场 经 济 下 的 变 动, 如 今 的 建 材 行 业 将 面 临 着 一 次 新 的 市 场 环 境, 而 在 这 样 相 对 严 峻 的 市 场 环 境 下, 一 些 企 业 可 能 面 临 被 洗 牌, 有 些 可 能 在 品 牌 进 行 全 面 发 力 1. 精 装 修 或 为 建 材 行 业 带 来 转 变 随 着 住 宅 产 业 化 的 不 断 扩 大, 精 装 修 已 经 渐 渐 成 为 一 种 趋 势 尤 其 是 在 东 部 的 一 线 城 市, 精 装 修 楼 盘 日 渐 突 起 据 了 解,2013 年 一 线 城 市 出 现 73% 的 精 装 修 楼 盘, 而 从 2012 年 的 53% 到 73% 的 增 长 速 度, 以 及 国 家 的 房 产 调 控 政 策, 未 来 几 年 内 作 为 房 地 产 市 场 下 游 企 业 的 建 材 企 业 也 将 面 临 重 大 的 市 场 转 变 作 为 材 料 供 应 商 应 该 和 开 发 商 共 同 经 营 精 装 修 房 过 程 中 还 有 很 多 磨 合 期 度 过, 材 料 商 和 开 发 商 应 该 都 沟 通, 寻 找 合 作 点, 而 建 材 企 业 与 房 地 产 开 发 企 业 合 作 也 将 是 成 为 大 势 所 趋 面 对 强 势 进 军 的 精 装 修 趋 势, 建 材 企 业 中 一 些 中 小 型 企 业 也 面 临 被 重 修 洗 牌 的 可 能, 这 些 中 小 型 企 业 在 这 几 年 中 要 不 断 寻 找 自 己 的 优 势 和 出 路, 制 定 出 适 合 自 己 企 业 未 来 发 展 的 规 划 和 政 策 建 材 行 业 在 国 内 精 装 房 重 要 变 革 时 期, 要 突 破 重 围, 抢 占 一 定 的 市 场 份 额 31

32 2. 城 镇 化 进 程 促 进 行 业 发 展 面 对 今 年 煎 熬 的 建 材 行 业 市 场, 很 多 企 业 都 陷 入 了 沉 思, 建 材 行 业 的 发 展 前 景 到 底 在 哪 里? 未 来 的 发 展 方 向 又 该 如 何? 从 大 的 趋 势 来 看 与 世 界 很 多 发 达 国 家 相 比, 中 国 城 镇 化 进 程 相 对 比 较 慢 城 镇 化 进 程 是 我 国 经 济 发 展 所 需 要 的 手 段 之 一, 是 农 村 转 变 为 城 市 的 发 展 之 路, 也 是 城 市 化 进 程 中 必 然 之 路 我 国 现 阶 段 的 城 市 化 水 平 54% 左 右, 还 处 于 重 要 的 发 展 期 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 突 出 强 调 在 工 业 化 城 镇 化 深 入 发 展 中 同 步 推 进 农 业 现 代 化, 建 设 农 民 幸 福 生 活 的 美 好 家 园 住 建 部 政 策 研 究 中 心 主 任 中 国 城 乡 建 设 经 济 研 究 所 所 长 陈 淮 表 示, 中 国 和 美 国 欧 洲 发 展 经 济 体 最 大 的 区 别 就 在 于 我 们 完 全 不 乏 内 升 的 经 济 增 长 体 而 城 镇 化 进 程 至 少 要 带 动 中 国 经 济 年 的 强 劲 增 长, 这 不 是 那 些 房 产 政 策 所 能 刺 激 起 来 的 需 求 和 动 力 因 此 不 管 是 对 中 国 橱 柜 行 业 还 是 卫 浴 行 业 还 是 整 个 建 材 行 业 来 说, 城 镇 化 的 进 程 将 会 推 动 建 材 行 业 的 发 展 而 在 城 镇 化 建 设 的 路 程 中, 建 材 行 业 的 各 个 企 业 应 该 把 握 时 机, 逆 流 而 上, 打 造 属 于 自 己 的 品 牌 3. 二 三 线 市 场 将 会 不 断 的 扩 散 近 年 来, 很 多 企 业 都 在 谈 渠 道 下 沉, 但 是 建 材 行 业 的 渠 道 下 沉 一 直 以 来 是 雾 里 看 花, 时 而 出 现 时 而 消 失, 一 直 无 法 落 到 实 处 这 是 和 整 个 建 材 行 业 的 体 制 有 着 直 接 的 联 系, 整 个 行 业 发 展 还 不 够 完 善, 品 牌 繁 多 但 集 中 度 不 够, 市 场 占 有 率 分 散 渠 道 方 式 难 度 大 中 国 市 场 庞 大 难 以 细 分 等 原 因 有 关 要 实 现 品 牌 能 够 渗 透 东 部 沿 海 城 市 还 要 让 更 多 的 人 用 上 自 己 的 产 品, 那 么 开 拓 二 三 线 市 场 将 是 一 个 必 不 可 缺 少 的 趋 势 而 随 着 中 国 经 济 的 高 速 发 展, 东 部 城 市 的 市 场 已 经 渐 渐 的 接 近 饱 和 状 态, 因 此 开 拓 二 三 线 市 场 更 是 当 务 之 急 的 事 情 一 个 企 业 要 想 扩 张 自 己 的 范 围, 要 在 适 度 的 范 围 内 做 好 二 三 线 市 场, 整 个 行 业 也 会 随 着 社 会 形 势 变 化, 经 济 发 展 的 增 长, 二 三 线 市 场 的 不 断 扩 散 而 变 得 更 有 潜 力 4. 消 费 结 构 升 级 带 来 行 业 变 革 随 着 国 内 经 济 的 不 断 发 展,GDP 每 年 保 持 着 增 长 的 形 势 情 况 下, 中 国 消 费 结 构 也 会 面 临 全 新 的 升 级, 而 消 费 结 构 的 升 级 将 会 给 建 材 行 业 带 来 新 的 变 革 这 主 要 体 现 在 以 下 几 点 来 解 释, 首 先 城 镇 化 的 进 程 会 促 使 农 村 走 向 城 市, 而 在 这 一 过 程 中, 必 然 会 改 变 大 多 人 的 消 费 观 念 以 及 方 式 第 二 商 品 房 的 发 展 需 求 也 是 离 不 32

33 开 城 镇 化 的 进 程, 商 品 房 的 建 设 能 够 改 善 老 百 姓 的 生 活 环 境 以 及 生 活 习 惯 第 三, 随 着 互 联 网 的 快 速 发 展, 人 们 的 消 费 观 念 也 已 经 产 生 了 转 折 性 的 变 化 第 四 随 着 大 家 生 活 条 件 的 提 高, 人 们 对 对 生 活 的 环 境 以 及 一 切 都 有 了 更 高 的 要 求, 从 而 就 产 业 了 生 活 上 的 精 神 追 求 因 此, 在 消 费 结 构 升 级 的 环 境 下, 建 材 行 业 也 会 面 临 着 产 品 线 的 分 布 计 划 产 品 设 计 方 向 改 变 计 划 渠 道 开 设 计 划 以 及 才 人 使 用 等 各 项 改 变 计 划 四 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 影 响 分 析 建 筑 行 业 的 发 展 趋 势 与 建 筑 材 料 行 业 紧 密 相 关 同 时 原 材 料 市 场 的 本 地 化 策 略 对 于 行 业 内 的 生 产 商 也 是 具 有 战 略 性 意 义 的 由 于 不 同 的 建 设 项 目, 建 设 单 位 和 施 工 单 位 之 间 签 订 的 合 同 形 式 各 不 相 同, 建 筑 材 料 价 格 上 涨 对 建 筑 企 业 的 影 响 也 不 相 同 由 乙 方 采 购 材 料 和 采 用 固 定 价 格 合 同 的, 对 建 筑 企 业 影 响 较 大 ; 相 反, 由 甲 方 采 购 材 料 和 采 用 可 调 价 格 合 同 的, 对 建 设 单 位 影 响 较 大 据 有 关 部 门 调 查, 建 设 项 目 采 用 固 定 价 格 合 同 的 约 占 30~ 50%, 其 中 政 府 工 程 占 80%, 建 材 价 格 上 涨, 对 采 用 这 种 合 同 的 建 筑 企 业 影 响 最 大 由 于 近 十 年 来 钢 材 水 泥 等 原 材 料 价 格 基 本 稳 定, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 条 件 下, 建 筑 施 工 企 业 很 少 有 价 格 上 涨 的 风 险 意 识 为 了 争 取 到 工 程 建 设 项 目, 大 部 分 建 筑 企 业 中 标 合 同 中 基 本 没 有 风 险 系 数 和 建 筑 材 料 价 格 上 涨 如 何 调 整 的 条 款, 建 筑 企 业 在 钢 材 水 泥 等 快 速 涨 价 的 情 况 下 十 分 被 动 1. 工 程 造 价 大 幅 提 升, 部 分 企 业 亏 损 加 剧 钢 材 水 泥 等 主 要 原 材 料 价 格 全 面 上 涨, 直 接 提 高 了 工 程 造 价 据 了 解, 由 于 材 料 价 格 上 涨, 采 用 固 定 合 同 的 建 筑 企 业 普 遍 提 高 成 本 10~20%, 有 些 企 业 面 临 着 严 重 亏 损 如 绍 兴 市 每 平 方 米 建 筑 面 积 造 价 比 上 年 同 期 平 均 增 加 88 元, 浙 江 某 建 设 集 团 公 司 的 施 工 项 目 每 平 方 米 亏 损 151 元 一 路 攀 升 的 建 材 价 格 对 饱 受 工 程 款 拖 欠 垫 资 施 工 压 级 压 价 之 苦 的 施 工 企 业 来 说, 无 疑 雪 上 加 霜 2. 企 业 资 金 紧 张, 拖 欠 现 象 加 剧 钢 材 生 产 企 业 普 遍 要 求 先 付 款 后 供 货, 加 剧 了 施 工 单 位 流 动 资 金 紧 张 的 矛 盾, 一 些 中 小 企 业 资 金 链 出 现 断 裂, 势 必 形 成 新 的 民 工 工 资 和 材 料 款 拖 欠 问 题 33

34 3. 延 误 工 期, 影 响 质 量 为 规 避 涨 价 高 峰 的 风 险, 一 些 施 工 企 业 有 意 放 慢 施 工 进 度 或 干 脆 停 工, 导 致 工 期 拖 延, 出 现 半 拉 子 工 程 或 马 拉 松 工 程 ; 有 些 包 工 头 以 次 充 好, 偷 工 减 料, 影 响 到 工 程 质 量 如 某 建 设 项 目, 以 低 于 成 本 价 1000 万 中 标, 由 于 成 本 居 高 不 下, 便 在 用 材 上 以 次 充 好 项 目 竣 工 验 收 时 发 现 少 建 了 一 层 并 且 由 于 标 号 不 合 格, 硬 地 面 出 现 了 水 泥 扬 尘 问 题 4. 结 算 困 难, 矛 盾 突 出 工 程 实 际 造 价 大 大 超 过 合 同 造 价, 施 工 企 业 要 求 甲 方 提 高 造 价, 投 资 方 很 难 同 意 特 别 是 政 府 投 资 工 程, 大 多 数 合 同 是 采 用 工 程 量 清 单 报 价, 最 低 价 中 标, 涨 价 风 险 未 列 入 合 同 由 于 没 有 政 策 依 据, 难 以 追 加 投 资, 甲 乙 双 方 矛 盾 增 加 如 哈 尔 滨 市 超 过 80% 的 项 目, 受 建 材 价 格 的 影 响, 到 了 施 工 期 没 有 开 复 工, 甲 乙 双 方 正 处 于 协 商 僵 持 状 态 中 建 材 行 业 作 为 建 筑 业 的 上 游 产 业, 其 对 建 筑 行 业 的 影 响 十 分 巨 大 第 二 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 下 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 中 国 装 饰 装 修 行 业 是 伴 随 着 改 革 开 放 而 逐 渐 发 展 起 来 的 新 兴 行 业 装 饰 装 修 行 业 的 发 展 离 不 开 房 屋 的 建 设, 同 样 也 离 不 开 商 品 房 的 销 售 进 入 21 世 纪 以 来, 我 国 建 筑 装 饰 装 修 行 业 以 年 均 18% 的 速 度 发 展 近 几 年, 装 饰 装 修 公 司 开 始 向 连 锁 化 集 团 化 规 模 化 方 向 发 展, 许 多 有 实 力 的 装 饰 装 修 公 司 纷 纷 在 全 国 各 地 发 展 分 公 司 和 开 展 连 锁 加 盟 服 务 随 着 城 镇 居 民 的 生 活 水 平 继 续 提 高, 城 镇 居 民 的 消 费 结 构 继 续 向 小 康 型 和 质 量 型 发 展, 居 民 买 房 装 修 开 始 追 求 精 品 和 舒 适, 正 向 提 高 生 活 品 味 和 注 重 适 宜 风 格 方 向 发 展 装 饰 特 别 是 家 装 不 仅 成 为 中 国 人 经 济 生 活 的 消 费 热 点, 而 且 已 成 为 文 化 生 活 的 消 费 热 点 几 乎 所 有 的 社 科 类 报 刊 地 方 报 刊 都 有 装 饰 装 修 类 的 专 刊 专 栏 等 很 全 国 的 地 方 的 电 视 台 都 有 装 饰 装 修 的 栏 目 但 是 近 年 来, 一 方 面 由 于 消 费 者 维 权 意 识 的 加 强, 社 会 政 府 及 新 闻 媒 体 的 重 视, 装 修 行 业 逐 步 规 范, 再 加 上 一 些 建 筑 企 业 采 取 多 元 一 体 化 经 营 等 一 些 不 利 因 素, 使 得 许 多 专 业 装 饰 装 修 公 司 的 经 营 状 况 江 河 日 下, 许 多 中 小 型 装 修 公 司 处 34

35 于 举 步 维 艰 的 地 步 另 一 方 面, 由 于 房 地 产 的 迅 速 发 展 为 装 饰 装 修 业 带 来 了 大 量 的 客 户, 这 无 疑 给 装 饰 装 修 业 的 发 展 提 供 强 大 推 力 二 近 年 行 业 运 行 情 况 分 析 目 前 国 内 的 家 居 装 饰 装 修 市 场 情 况, 按 照 我 国 城 市 住 宅 建 设 的 速 度 预 算, 在 2010 年, 我 国 城 市 住 宅 存 量 达 到 150 亿 平 方 米 以 上, 二 次 装 修 市 场 也 将 会 有 更 大 的 发 展 空 间 按 每 年 有 10% 左 右 的 存 量 住 宅 进 行 装 饰 装 修, 每 平 方 米 200 元 计 算, 仅 住 宅 装 饰 装 修 这 一 部 分,2010 年, 全 国 市 场 需 求 量 已 超 过 8000 亿 元 据 上 海 组 织 的 一 项 调 查 显 示, 在 欲 购 房 人 群 中 有 80% 的 人 认 为 全 装 修 房 是 发 展 的 趋 势, 其 阿 訇 68% 的 人 打 算 在 两 年 内 购 买 全 装 修 住 宅, 比 去 年 增 加 20% 目 前, 北 京 住 宅 装 饰 装 修 行 业 已 经 成 为 北 京 市 国 民 经 济 发 展 的 重 要 的 支 柱 产 业, 每 年 家 庭 装 修 都 在 50 万 户, 已 经 有 400 多 亿 经 营 消 费, 对 扩 大 内 需, 增 加 就 业, 拉 动 相 关 产 业 的 发 展 发 挥 着 重 要 的 作 用 但 对 于 整 个 行 业 来 说, 仍 有 不 利 的 方 面 有 规 模 上 档 次 的 专 业 装 修 公 司 只 承 担 了 其 中 的 小 部 分 业 务 量, 其 余 大 部 分 都 落 入 了 游 击 队 的 手 里 这 些 游 击 队 一 无 装 饰 装 修 资 质, 二 无 施 工 人 员 上 岗 证, 三 无 营 业 执 照, 纯 粹 以 低 价 取 胜 三 发 展 趋 势 分 析 当 前 房 地 产 企 业 仍 在 发 展, 买 房 装 饰 装 修 入 住 的 客 户 和 潜 在 客 户 量 巨 大, 为 装 饰 装 修 业 的 发 展 提 供 强 大 推 力 随 着 我 国 的 城 镇 化 带 来 的 装 饰 普 及, 这 种 需 求 将 拉 动 室 内 装 饰 装 修 业 和 装 饰 材 料 量 的 增 长 北 京 上 海 广 州 等 大 城 市, 不 管 是 公 共 建 筑 装 饰 还 是 家 装 都 已 在 追 求 档 次 品 质 环 保 文 化, 有 的 甚 至 开 始 讲 究 奢 华 和 顶 级, 这 样 的 室 内 装 饰 则 必 须 讲 究 创 新 消 费 者 装 饰 装 修 越 来 越 朝 着 安 全 绿 色 环 保 等 要 求 发 展, 这 将 成 为 装 饰 装 修 行 业 日 后 发 展 的 大 趋 势 四 政 策 环 境 分 析 受 2010 年 国 家 针 对 房 地 产 的 新 国 十 条, 全 国 商 品 房 销 量 出 现 大 幅 下 滑, 并 持 续 了 一 段 时 间, 主 要 是 限 制 炒 房 投 机 者 的 投 机 行 为, 稳 定 房 价, 而 炒 房 者 是 不 会 装 修 的 可 以 预 见, 将 来 房 价 处 于 稳 定, 买 房 居 住 需 要 装 修 的 人 会 越 来 越 多, 35

36 这 也 给 装 饰 装 修 行 业 带 来 机 遇 五 对 土 木 工 程 建 筑 行 业 的 影 响 分 析 土 木 工 程 建 筑 业 是 指 建 筑 工 程 从 破 土 动 工 到 工 程 主 体 结 构 竣 工 ( 或 封 顶 ) 的 活 动 过 程 主 体 结 构 竣 工 后 的 下 一 道 程 序 就 是 建 筑 安 装 和 建 筑 装 修 工 程, 两 者 业 属 于 土 木 工 程 建 筑 业 的 下 游 产 业 建 筑 装 饰 是 为 保 护 建 筑 物 的 主 体 结 构 完 善 建 筑 物 的 物 理 性 能 使 用 功 能 和 美 化 建 筑 物, 采 用 装 饰 装 修 材 料 或 饰 物 对 建 筑 物 的 内 外 表 面 及 空 间 进 行 的 各 种 处 理 过 程 建 筑 装 饰 行 业 与 土 木 工 程 建 筑 业 联 系 紧 密, 相 关 性 很 大 建 筑 装 饰 行 业 是 随 着 土 木 工 程 建 筑 业 的 大 发 展 而 成 为 朝 阳 产 业 的 建 筑 装 饰 也 的 需 求 来 源 于 两 部 分 : 存 量 建 筑 改 建 扩 建 改 编 建 筑 使 用 性 质 或 初 始 装 饰 自 然 老 旧 而 形 成 的 更 新 需 求 和 新 开 发 建 筑 的 初 始 装 饰 需 求 反 过 来, 建 筑 装 饰 业 的 发 展 程 度 也 约 束 着 土 木 工 程 建 筑 业 的 发 展 建 筑 装 饰 的 功 能 于 主 体 结 构 而 言 就 是 保 护 建 筑 的 主 体 结 构, 以 满 足 建 筑 物 的 耐 久 性 和 使 用 性 建 筑 装 饰 材 料 的 发 展 水 平 和 装 饰 技 术 对 建 筑 的 主 体 结 构 有 着 重 要 影 响 比 如 说 具 有 防 水 隔 热 的 建 筑 装 饰 材 料 可 以 承 担 主 体 结 构 原 本 要 考 虑 的 防 水 性 隔 热 性 保 护 性 好 的 建 筑 装 饰 材 料 可 以 使 得 梁 柱 板 的 混 凝 土 保 护 层 减 薄 总 得 来 说, 建 筑 装 饰 业 和 土 木 工 程 建 筑 业 是 相 辅 相 成 的 土 木 工 程 建 筑 业 拉 动 建 筑 装 饰 业 的 发 展, 建 筑 装 饰 业 的 材 料 和 技 术 的 革 新 也 会 大 大 的 解 放 土 木 工 程 建 筑 业 的 生 产 力 第 五 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 业 内 其 他 主 要 竞 争 企 业 发 展 状 况 专 项 调 查 第 一 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 典 型 企 业 一 : 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 一 企 业 介 绍 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 ( 中 文 简 称 中 国 铁 建, 英 文 简 称 CRCC), 由 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 独 家 发 起 设 立, 于 2007 年 11 月 5 日 在 北 京 成 立, 为 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 管 理 的 特 大 型 建 筑 企 业 2008 年 3 月 10 日 13 日 分 别 在 上 海 和 香 港 上 市 (A 股 代 码 H 股 代 码 1186), 公 司 注 册 资 本 亿 元, 连 续 入 选 财 富 世 界 500 强 全 球 225 家 最 大 承 包 商 中 国 企 业 36

37 500 强, 中 国 铁 建 是 中 国 乃 至 全 球 最 具 实 力 最 具 规 模 的 特 大 型 综 合 建 设 集 团 之 一 2013 年 财 富 世 界 500 强 企 业 排 名 第 100 位, 全 球 225 家 最 大 承 包 商 排 名 第 1 位, 中 国 企 业 500 强 排 名 第 6 位, 是 中 国 最 大 的 工 程 承 包 商, 也 是 中 国 最 大 的 海 外 工 程 承 包 商 二 年 经 营 统 计 数 据 ( 产 量 收 入 利 润 等 ) 表 六 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 年 经 营 数 据 ( 数 据 来 源 : 中 国 铁 建 官 网 2012 年 度 报 告 摘 要 ) 三 企 业 投 资 动 态 分 析 月 15 日, 新 建 兰 州 至 重 庆 铁 路 亚 行 贷 款 项 目 外 资 采 购 货 物 接 运 项 目 竞 争 性 谈 判 中, 物 资 集 团 依 托 部 管 物 资 事 业 部 一 体 化 服 务 及 外 资 驻 厂 监 造 业 绩, 成 功 中 标 JY01 包 件 分 析 :JY01 包 件 为 夏 官 营 至 广 元 段 各 站, 主 要 接 运 物 资 为 接 触 网 专 业 变 电 专 业 电 力 专 业 通 信 专 业 信 号 专 业 轨 道 专 业, 这 次 中 标 突 破 了 物 资 集 团 外 资 接 运 零 业 绩 的 局 面, 为 该 集 团 下 一 步 进 军 铁 路 外 资 接 运 市 场 打 下 了 基 础 月 13 日, 中 国 铁 建 物 资 集 采 供 应 工 作 推 进 会 幕 启 北 京, 历 经 4 年 艰 辛 探 索 的 中 国 铁 建 集 采 模 式 在 岁 末 尘 埃 落 定 : 从 公 开 招 标 采 购 企 业 集 中 采 购 正 式 步 入 集 中 采 购 + 供 应 的 大 集 采 阶 段, 包 括 钢 材 及 制 品 水 泥 等 在 内 的 5 大 类 大 宗 通 用 物 资 将 统 一 由 总 部 ( 集 采 中 心 ) 集 中 采 购 供 应 集 采 流 程 的 顶 层 再 造, 成 为 中 国 铁 建 一 场 物 资 管 理 模 式 的 深 度 变 革 37

38 分 析 : 此 次 出 台 的 办 法 和 细 则 系 统 地 完 成 了 集 中 采 购 供 应 体 系 的 顶 层 设 计, 构 建 了 横 向 到 边 纵 向 到 底 的 物 资 集 中 采 购 供 应 大 集 采 网 络, 确 立 了 主 要 物 资 由 总 部 ( 集 采 中 心 ) 集 中 采 购 供 应, 其 他 物 资 由 集 团 公 司 集 中 采 购, 即 两 级 集 中 直 达 供 应 的 集 中 采 购 供 应 新 模 式 在 此 原 则 下, 不 仅 充 分 保 障 了 项 目 部 利 益 的 最 大 化, 而 且 实 现 了 铁 建 系 统 整 体 的 降 本 增 效 第 二 节 土 木 工 程 建 筑 行 业 典 型 企 业 二 : 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 一 企 业 介 绍 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 原 上 海 建 工 股 份 有 限 公 司, 以 下 简 称 公 司 ) 是 经 上 海 市 人 民 政 府 沪 府 号 文 批 准, 由 上 海 建 工 ( 集 团 ) 总 公 司 以 下 属 的 总 承 包 分 公 司 及 九 家 全 资 子 公 司 的 相 应 资 产 进 行 重 组, 独 家 发 起 募 集 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 股 票 于 1998 年 6 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 近 年 来, 公 司 承 建 了 一 大 批 重 大 和 标 志 性 建 筑 项 目, 如 磁 浮 列 车 示 范 线 金 茂 大 厦 东 方 明 珠 " 广 播 电 视 塔 和 二 期 ( 上 海 国 际 会 议 中 心 ) 上 海 浦 东 国 际 机 场 上 海 科 技 馆 上 海 博 物 馆 国 家 大 剧 院 上 海 大 剧 院 上 海 东 方 艺 术 中 心 恒 隆 广 场 明 天 广 场 外 滩 金 融 中 心 上 海 国 际 赛 车 场 上 海 体 育 馆 上 海 游 泳 馆 上 海 体 育 场 松 江 大 学 城 同 三 国 道 ( 上 海 段 ) 延 安 路 高 架 ( 中 段 ) 地 铁 南 站 等 几 年 来, 公 司 还 获 得 了 一 批 包 括 国 家 建 筑 工 程 最 高 奖 --- 鲁 班 奖 和 白 玉 兰 奖 在 内 的 工 程 质 量 奖, 以 及 市 级 以 上 的 科 技 成 果 奖 二 年 经 营 统 计 数 据 38

39 表 七 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 年 经 营 数 据 三 企 业 投 资 动 态 分 析 2014 年 1 月 16 日 上 海 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 全 体 成 员 通 过 了 竞 买 南 京 奥 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 结 果 的 公 告 分 析 : 竞 买 南 京 奥 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 股 权 是 为 了 进 一 步 发 展 房 地 产 开 发 业 务, 提 升 该 业 务 的 持 续 经 营 能 力 因 为 建 工 房 产 目 前 拥 有 的 待 开 发 项 目 数 量 及 规 模 比 较 有 限, 为 实 现 其 经 营 业 务 的 持 续 性, 急 需 增 加 储 备 开 发 项 目 收 购 完 成 后, 奥 和 房 产 将 纳 入 建 工 房 产 合 并 报 表 范 围 奥 体 新 城 B3 地 块 可 作 为 建 工 房 产 进 入 南 京 市 场 的 桥 头 堡, 有 助 于 拓 展 建 工 房 产 的 外 地 市 场 比 重 这 次 收 购 可 以 看 出 上 海 建 工 的 发 展 方 向 有 像 房 地 产 发 展 的 趋 势 第 六 章 土 木 工 程 建 筑 行 业 市 场 竞 争 分 析 及 预 测 第 一 节 近 年 土 木 工 程 建 筑 市 场 竞 争 格 局 分 析 及 预 测 一 市 场 集 中 度 分 析 及 预 测 39

40 建 筑 行 业 的 市 场 绝 对 集 中 度 规 模 指 规 模 上 处 于 前 几 位 的 承 包 商 企 业 的 产 值 占 整 个 建 筑 市 场 的 比 重, 通 常 用 CRn 表 示 计 算 公 式 为 : 一 般 来 说, 这 一 指 标 数 值 越 高, 行 业 垄 断 性 越 高 从 年 中 国 建 筑 业 四 大 企 业 和 八 大 企 业 产 业 集 中 度 (CR4 和 CR8 ) 的 变 化 可 以 看 出, 建 筑 产 业 的 集 中 度 总 体 不 高, CR4 和 CR8 这 两 个 指 标 值 在 年 期 间 基 本 保 持 稳 定, 大 致 在 8% 和 17% 上 下 徘 徊 如 以 下 表 集 中 度 CRn 年 份 CR CR 建 筑 企 业 总 数 表 八 中 国 建 筑 业 集 中 度 的 CRn 指 数 我 们 可 以 发 现 建 筑 行 业 存 在 整 体 过 度 竞 争 与 局 部 有 效 竞 争 不 足 并 存 的 现 象, 由 于 建 筑 行 业 的 进 入 壁 垒 较 低 使 得 大 量 企 业 涌 入, 但 由 于 本 身 实 力 不 足, 竞 争 力 不 足 造 成 强 者 恒 强 的 局 面 短 期 内 中 国 建 筑 企 业 的 这 种 现 象 暂 时 不 会 改 变, 国 有 建 筑 企 业 垄 断 建 筑 市 场 的 现 象 还 会 存 在, 只 有 国 家 进 一 步 开 放 政 策, 减 少 对 国 有 企 业 的 保 护, 才 能 让 优 秀 民 办 企 业 进 入, 从 而 形 成 良 性 竞 争 的 市 场 局 面 二 市 场 规 模 竞 争 分 析 及 预 测 新 中 国 成 立 以 来, 建 筑 市 场 规 模 不 断 扩 大, 建 筑 业 总 产 值 由 1952 年 的 57 亿 元 增 至 1978 年 的 569 亿 元,1990 年 增 至 亿 元 2010 年 建 筑 业 总 产 值 亿 元, 增 加 了 亿 元, 劳 动 生 产 率 为 元 / 人 2011 年 建 筑 业 总 产 值 亿 元, 首 次 突 破 10 万 亿 大 关, 比 上 年 增 长 22.6% 2011 年 建 筑 业 增 加 值 为 亿 元, 比 上 年 增 长 lo.o% 建 筑 行 业 变 成 拉 动 经 济 增 长 的 重 要 力 量 但 是 由 于 我 国 地 理 环 境 的 差 异, 东 西 部 建 筑 市 场 的 发 展 也 存 在 着 很 大 的 差 异 作 为 优 先 发 展 的 东 部, 基 础 设 施 在 某 种 程 度 上 已 经 趋 于 完 善, 但 西 部 却 非 常 匮 乏 在 十 二 五 40

41 计 划 中, 明 确 的 指 出 开 发 西 部 的 重 大 任 务 及 重 大 工 程, 并 把 基 础 设 施 建 设 放 在 了 优 先 位 置 规 划 指 出 加 快 构 建 以 交 通 水 利 为 重 点 的 适 度 超 前 功 能 配 套 安 全 高 效 的 现 代 基 础 设 施 这 刚 好 增 大 了 土 木 建 筑 行 业 的 市 场 规 模, 使 得 土 木 建 筑 行 业 能 发 达 地 区 基 本 饱 和 需 求 的 前 提 下, 在 西 部 找 到 有 效 需 求 但 是, 由 于 土 木 工 程 行 业 包 含 的 项 目 是 大 型 公 共 基 础 建 筑, 比 如 说 交 通 基 础 设 施, 水 利 基 础 设 施 等 这 些 大 型 公 共 基 础 建 筑 需 要 国 家 资 质 认 可, 一 般 项 目 都 会 有 国 企 承 担 因 此, 在 西 部 基 建 的 市 场 竞 争 中, 大 型 国 有 企 业 占 有 绝 对 优 势 三 市 场 结 构 竞 争 分 析 及 预 测 用 波 特 五 力 法 分 析 土 木 建 筑 市 场 结 构 竞 争 : 1. 供 应 商 的 讨 价 还 价 能 力 : 土 木 建 筑 行 业 的 供 应 商 主 要 是 指 建 筑 业 的 材 料 的 供 应 商, 如 钢 铁 水 泥 由 于 这 些 上 游 产 业 占 用 的 资 金 量 较 大, 进 入 壁 垒 较 高, 所 以 供 应 商 相 对 较 少 其 次, 这 几 年 建 材 价 格 上 涨 幅 度 较 大, 供 应 商 面 临 的 成 本 压 力 增 大, 这 在 一 定 程 度 上 也 减 少 了 供 应 商 的 数 量 最 后 再 加 上 资 源 的 枯 竭 程 度 越 来 越 高, 提 高 了 资 源 供 应 站 的 讨 价 还 价 的 能 力 2. 购 买 者 的 讨 价 还 价 能 力 : 土 木 建 筑 行 业 的 项 目 具 有 规 模 较 大, 利 润 丰 厚, 企 业 资 质 要 求 较 高 等 特 点 而 且 这 些 项 目 都 需 要 投 标 竞 标 的 方 式 才 能 获 得, 建 筑 承 包 商 的 竞 争 压 力 较 大 土 木 建 筑 项 目 的 购 买 者 一 般 为 公 用, 所 以 在 购 买 者 方 面 影 响 较 小 3. 新 进 入 者 的 威 胁 : 虽 然 土 木 建 筑 行 业 的 进 入 壁 垒 较 低, 但 是 进 入 的 企 业, 在 综 合 实 力 上, 往 往 不 及 现 有 的 大 型 建 筑 企 业 再 者, 建 筑 项 目 的 漏 洞, 是 的 不 具 备 任 何 资 质 的 包 工 队 越 来 越 多, 甚 至 出 现 了 造 假 资 质 的 包 工 队, 这 给 建 筑 市 场 质 量 保 证 上 带 来 了 新 进 入 者 的 威 胁 4. 替 代 品 的 威 胁 : 我 国 建 筑 业 的 替 代 产 品 威 胁 主 要 来 自 于 钢 结 构 建 筑 和 绿 色 环 保 建 筑 对 传 统 建 筑 的 逐 渐 取 代, 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高, 以 及 安 全 意 识 的 加 重 和 节 能 环 保 的 意 识 增 强, 环 保 绿 色 产 品 逐 渐 取 代 传 统 建 筑 材 料 5. 行 业 内 现 有 竞 争 者 的 竞 争 : 我 国 目 前 的 建 筑 企 业 数 量 较 多, 仅 上 市 公 司 就 达 三 四 十 家, 小 型 企 业 尤 其 是 承 包 多 更 是 数 不 胜 数, 仅 就 这 点 就 能 看 出 行 41