第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完

Transcription

1 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 Yonker Environmental Protection Co.,Ltd 年 度 报 告 2015 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 王 争 鸣 独 立 董 事 工 作 出 差 ( 通 讯 方 式 表 决 ) 傅 涛 独 立 董 事 工 作 出 差 ( 通 讯 方 式 表 决 ) 公 司 负 责 人 刘 正 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 佳 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 敏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 本 公 司 公 司 永 清 环 保 湖 南 永 清 脱 硫 有 限 公 司 指 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 报 告 期 本 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 永 清 集 团 指 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 永 清 药 剂 指 永 清 环 保 药 剂 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 永 清 东 方 指 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 EMC EPC BOT SCR PPP 模 式 指 指 指 指 指 Energy Management Contract 合 同 能 源 管 理, 是 公 司 通 过 与 客 户 签 订 节 能 服 务 合 同, 为 客 户 提 供 包 括 : 能 源 审 计 项 目 设 计 项 目 融 资 设 备 采 购 工 程 施 工 设 备 安 装 调 试 人 员 培 训 节 能 量 确 认 和 保 证 等 一 整 套 的 节 能 服 务, 并 从 客 户 进 行 节 能 改 造 后 获 得 的 节 能 效 益 中 收 回 投 资 和 取 得 利 润 的 一 种 商 业 运 作 模 式 Engineering-Procurement-Construction( 设 计 - 采 购 - 施 工 ), 工 程 总 承 包 的 一 种 模 式 : 公 司 按 照 合 同 约 定, 承 担 工 程 项 目 的 设 计 采 购 施 工 试 运 行 服 务 等 工 作, 并 对 承 包 工 程 的 质 量 安 全 工 期 造 价 全 面 负 责 Build,Operate,Transfer 建 设 - 运 营 - 移 交, 即, 业 主 与 服 务 商 签 订 特 许 权 协 议, 特 许 服 务 商 承 担 工 程 投 资 建 设 经 营 与 维 护, 在 协 议 规 定 的 期 限 内, 服 务 商 向 业 主 定 期 收 取 费 用, 以 此 来 回 收 系 统 的 投 资 融 资 建 造 经 营 和 维 护 成 本 并 获 取 合 理 回 报, 特 许 期 结 束, 服 务 商 将 固 定 资 产 无 偿 移 交 给 业 主 Selective Catalytic Reduction 选 择 性 催 化 还 原 法 目 前 应 用 最 广 泛 的 一 种 烟 气 脱 硝 技 术 在 催 化 剂 的 作 用 下, 利 用 还 原 剂 ( 如 NH3)" 有 选 择 性 " 地 与 烟 气 中 的 NOx 反 应 并 生 成 无 毒 无 污 染 的 N2 和 H2O Public Private Partnership, 是 指 政 府 与 私 人 组 织 之 间, 为 了 合 作 建 设 城 市 基 础 设 施 项 目, 或 是 为 了 提 供 某 种 公 共 物 品 和 服 务, 以 特 许 权 协 议 为 基 础, 彼 此 之 间 形 成 一 种 伙 伴 式 的 合 作 关 系, 并 通 过 签 署 合 同 来 明 确 双 方 的 权 利 和 义 务, 以 确 保 合 作 的 顺 利 完 成, 最 终 使 合 作 各 方 达 到 比 预 期 单 独 行 动 更 为 有 利 的 结 果 4

5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 永 清 环 保 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 永 清 环 保 Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. Yonker 刘 正 军 注 册 地 址 长 沙 市 浏 阳 市 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 (319 国 道 旁 ) 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 湖 南 长 沙 国 家 生 物 医 药 园 (319 国 道 旁 ) 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 pear77hi@163.com 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 区 韶 山 北 路 216 号 维 一 星 城 国 际 27 楼 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 熊 素 勤 邹 七 平 联 系 地 址 湖 南 长 沙 国 家 生 物 医 药 园 (319 国 道 旁 ) 湖 南 长 沙 国 家 生 物 医 药 园 (319 国 道 旁 ) 电 话 传 真 电 子 信 箱 pear77hi@163.com pear77hi@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 巨 潮 资 讯 网 长 沙 市 浏 阳 市 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 (319 国 道 旁 ) 公 司 证 券 部 5

6 四 公 司 历 史 沿 革 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 增 加 注 册 资 本 2004 年 01 月 19 日 2004 年 04 月 08 日 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 17 层 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 17 层 变 更 注 册 地 址 2004 年 04 月 26 日 浏 阳 工 业 园 增 加 注 册 资 本 2005 年 12 月 01 日 浏 阳 工 业 园 变 更 为 股 份 公 司 2008 年 02 月 03 日 浏 阳 工 业 园 名 称 变 更 为 " 湖 南 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 " 首 次 公 开 发 行 变 更 登 记 2008 年 11 月 10 日 浏 阳 工 业 园 年 03 月 08 日 浏 阳 工 业 园 增 加 注 册 资 本 ( 资 本 2012 年 08 月 23 日 公 积 金 转 增 股 本 ) 长 沙 市 浏 阳 市 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 (319 国 道 旁 ) 名 称 变 更 为 " 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 " 2012 年 09 月 11 日 长 沙 市 浏 阳 市 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 (319 国 道 旁 ) 增 加 注 册 资 本 ( 资 本 2013 年 06 月 03 日 公 积 金 转 增 股 本 ) 长 沙 市 浏 阳 市 国 家 生 物 医 药 产 业 基 地 (319 国 道 旁 )

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 901,140, ,712, % 568,163, 营 业 成 本 ( 元 ) 753,170, ,289, % 440,872, 营 业 利 润 ( 元 ) 61,045, ,599, % 63,346, 利 润 总 额 ( 元 ) 64,369, ,096, % 63,521, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 54,612, ,004, % 53,710, ,683, ,882, % 56,086, ,590, ,886, % -66,004, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.27 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.27 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.21% 6.53% -0.32% 6.90% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.88% 6.28% -0.40% 7.21% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 期 末 总 股 本 ( 股 ) 200,340, ,340, % 133,560, 资 产 总 额 ( 元 ) 1,556,683, ,377,552, % 1,219,354, 负 债 总 额 ( 元 ) 647,048, ,256, % 419,879, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 904,804, ,295, % 799,474, % 资 产 负 债 率 41.57% 37.98% 3.59% 34.43% 7

8 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -26, , ,969, ,350, ,632, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 346, 减 : 所 得 税 影 响 额 394, , , 合 计 2,929, ,122, ,375, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 四 重 大 风 险 提 示 1 资 金 需 求 不 断 增 长 带 来 的 融 资 风 险 公 司 在 业 务 拓 展 过 程 中, 一 方 面 传 统 EPC 业 务 继 续 保 持 稳 定 增 长, 需 要 充 裕 的 资 金 支 持, 另 一 方 面, 目 前 公 司 开 展 的 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 尚 处 于 建 设 期, 投 资 金 额 大 同 时, 公 司 不 断 加 强 模 式 创 新, 积 极 推 动 第 三 方 治 理 和 合 同 环 境 服 务 模 式 该 模 式 下, 项 目 订 单 规 模 大, 运 作 周 期 资 金 回 笼 时 间 长 ( 如 区 域 土 壤 污 染 修 复 和 生 态 建 设 ), 除 技 术 实 力 外, 服 务 商 的 资 金 实 力, 成 为 能 否 顺 利 承 接 并 完 成 该 类 项 目 的 核 心 竞 争 力 上 述 因 素 客 观 上 对 公 司 的 资 金 需 求 提 出 了 更 高 的 要 求 公 司 一 是 在 不 断 加 强 应 收 款 项 的 管 理, 确 保 充 足 的 经 营 活 动 现 金 流, 不 断 增 强 公 司 的 营 运 能 力 ; 二 是 积 极 拓 展 定 向 增 发 等 资 本 市 场 融 资 渠 道, 并 与 银 行 等 金 融 机 构 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 稳 定 银 行 融 资 渠 道, 确 保 资 金 需 求 2 应 收 账 款 增 加 带 来 的 坏 账 损 失 风 险 8

9 随 着 公 司 业 务 规 模 较 快 增 长, 公 司 累 计 完 工 项 目 增 多, 公 司 应 收 款 项 将 逐 步 增 长, 虽 然 公 司 的 客 户 大 部 分 以 政 府 或 政 府 背 景 的 企 业 为 主, 这 类 客 户 一 般 具 有 良 好 的 信 用, 但 若 应 收 账 款 催 收 不 力 或 客 户 资 信 与 经 营 状 况 恶 化 导 致 不 能 按 合 同 的 规 定 及 时 支 付, 将 有 可 能 给 公 司 的 应 收 款 项 带 来 坏 账 风 险 公 司 积 极 加 强 对 回 款 工 作 的 考 核 和 奖 惩 制 定 完 善 的 应 收 账 款 催 收 和 管 理 制 度, 将 应 收 账 款 的 回 收 任 务 纳 入 销 售 和 工 程 实 施 部 门 的 关 键 考 核 指 标, 以 实 现 应 收 账 款 的 及 时 回 收, 避 免 出 现 坏 账 的 损 失 3 开 展 BOT 业 务 带 来 的 经 营 风 险 目 前, 衡 阳 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 和 新 余 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 均 处 于 建 设 期, 未 来 一 段 时 间 内, 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 仍 然 是 公 司 业 务 拓 展 的 一 个 重 要 方 向 在 BOT 业 务 中, 公 司 承 担 环 境 治 理 的 投 资 建 设 经 营 与 维 护, 在 协 议 规 定 的 期 限 内, 服 务 商 向 业 主 定 期 收 取 费 用, 以 此 来 回 收 系 统 的 投 资 融 资 建 造 经 营 和 维 护 成 本 并 获 取 合 理 回 报 BOT 项 目 具 有 建 设 期 和 回 收 期 长 的 特 点, 在 此 过 程 中, 物 价 合 同 履 行 人 员 储 备 运 营 能 力 等 将 成 为 BOT 业 务 的 主 要 风 险 公 司 设 立 了 垃 圾 发 电 事 业 部, 加 强 对 BOT 项 目 的 全 过 程 控 制, 强 化 风 险 抵 抗 能 力, 加 强 审 计 监 管 部 门 的 履 职 力 度, 强 化 对 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 监 督 和 执 行 管 理, 把 控 可 能 出 现 的 各 种 风 险 4 市 场 竞 争 加 剧 导 致 的 毛 利 率 下 降 风 险 公 司 目 前 所 在 大 气 污 染 治 理 领 域 由 于 国 家 政 策 支 持 力 度 较 大, 参 与 公 司 较 多, 市 场 竞 争 较 为 激 烈, 部 分 业 务 面 临 毛 利 率 下 降 的 风 险 公 司 一 是 通 过 加 强 技 术 研 发, 提 升 公 司 产 品 和 服 务 的 核 心 竞 争 力, 提 高 公 司 的 议 价 能 力 ; 二 是 通 过 前 瞻 性 的 布 局, 开 拓 土 壤 修 复 环 境 修 复 药 剂 销 售 垃 圾 焚 烧 发 电 烟 气 除 尘 等 新 兴 业 务, 挖 掘 新 的 利 润 增 长 点 5 规 模 扩 张 带 来 的 管 理 控 制 风 险 随 着 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 张 和 业 务 范 围 的 不 断 扩 大, 公 司 组 织 结 构 和 管 理 体 系 趋 于 复 杂 化, 在 传 统 业 务 与 新 兴 业 务 协 同 整 合 内 部 控 制 资 金 管 理 生 产 组 织 和 人 才 引 进 等 方 面 都 给 公 司 的 管 理 水 平 及 驾 驭 经 营 风 险 的 能 力 带 来 了 一 定 的 挑 战 如 果 公 司 在 业 务 流 程 运 作 过 程 中 不 能 实 施 有 效 控 制 和 持 续 引 进 高 素 质 人 才, 将 对 公 司 的 高 效 运 转 及 管 理 效 率 带 来 一 定 影 响 公 司 一 方 面 通 过 内 部 机 构 和 业 务 的 科 学 合 理 整 合 和 改 革 促 进 业 务 流 程 顺 畅 高 效, 促 进 管 理 扁 平 化 业 务 板 块 化 在 供 应 商 管 理 和 营 销 体 系 运 作 激 励 机 制 方 面 进 行 改 革, 另 一 方 面 通 过 有 竞 争 力 的 薪 酬 和 完 善 激 励 制 度 吸 引 高 层 次 人 才, 不 断 提 高 公 司 管 理 水 平 和 效 率 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 (1) 总 体 情 况 概 述 随 着 我 国 一 系 列 环 保 法 规 和 的 政 策 颁 布, 2014 年 环 保 产 业 的 市 场 活 力 也 进 一 步 被 激 发, 环 境 治 理 逐 步 进 入 法 治 时 代 秉 承 领 先 环 保 科 技, 创 造 碧 水 蓝 天 的 经 营 宗 旨, 怀 着 为 子 孙 后 代 留 一 片 蓝 天 为 人 类 的 健 康 存 一 川 碧 水 的 梦 想, 在 董 事 会 领 导 下, 公 司 管 理 层 在 挑 战 和 机 遇 中, 持 续 推 动 环 保 技 术 创 新, 整 合 市 场 资 源, 完 善 机 制 建 设, 走 过 了 有 调 整 有 突 破 有 成 效 的 一 年, 推 动 2014 年 主 营 业 务 各 领 域 保 持 了 健 康 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 90, 万 元, 同 比 增 长 40.87%; 实 现 营 业 利 润 6, 万 元, 同 比 增 长 0.74%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 5, 万 元, 同 比 增 长 1.13% 与 上 年 同 期 比, 主 营 业 务 收 入 保 持 了 稳 定 增 长 (2) 主 要 业 务 回 顾 布 局 全 面 治 霾 市 场, 致 力 近 零 排 放 2014 年, 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改 造 行 动 计 划 ( 年 ) 出 台, 要 求 东 部 地 区 火 电 机 组 排 放 标 准 向 燃 气 机 组 看 齐, 大 气 治 理 领 域 释 放 了 新 的 市 场 需 求 公 司 加 快 了 在 大 气 治 理 业 务 领 域 持 续 的 转 型 升 级, 设 立 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司, 进 军 PM2.5 治 理 领 域, 积 极 布 局 治 霾 市 场, 公 司 掌 握 了 控 制 微 细 颗 粒 (PM2.5) 排 放 的 关 键 系 统 技 术, 能 全 面 实 现 相 关 行 业 大 气 治 理 近 零 排 放 通 过 技 术 创 新, 公 司 在 脱 硫 脱 硝 静 电 除 尘 等 方 面 均 拥 有 领 先 的 技 术 实 力 并 积 累 了 丰 富 经 验, 已 具 备 为 市 场 提 供 超 清 洁 排 放 方 案 的 能 力 脱 硫 脱 硝 持 续 稳 健, 技 术 服 务 领 先 市 场 公 司 传 统 脱 硫 脱 硝 业 务 收 入 报 告 期 持 续 取 得 增 长, 在 技 术 和 经 验 上 继 续 保 持 市 场 领 先 水 平 2014 年, 公 司 在 京 津 冀 及 其 周 边 地 区 承 接 了 河 北 建 投 任 丘 热 电 有 限 公 司 2 350MW 超 临 界 供 热 机 组 脱 硫 系 统 提 效 改 造 工 程 河 北 西 柏 坡 发 电 有 限 责 任 公 司 #1 #2 机 组 (2 330MW) 脱 硫 提 效 改 造 工 程 ( 内 蒙 古 ) 赤 峰 新 城 热 电 上 大 压 小 2 300MW 脱 硫 新 建 工 程 山 东 华 宇 铝 电 号 脱 硫 脱 硝 3 135MW 等 重 大 项 目, 保 持 着 良 好 的 竞 争 实 力, 持 续 拓 展 源 头 治 霾 版 图 报 告 期 内 大 气 治 理 传 统 领 域 的 市 场 竞 争 也 进 一 步 加 剧, 一 定 程 度 影 响 了 业 务 的 毛 利 率 水 平 公 司 未 来 将 继 续 着 重 把 握 大 气 治 理 领 域 新 的 市 场 机 遇, 将 大 气 治 理 作 为 重 要 业 务 板 块 拓 展, 确 保 该 业 务 领 域 继 续 保 持 稳 健 的 发 展 态 势 垃 圾 发 电 高 效 推 动, 取 得 阶 段 性 成 果 2014 年, 公 司 以 专 业 化 设 计 市 场 化 操 作 为 支 撑, 在 垃 圾 处 理 领 域 周 密 布 局, 正 逐 步 建 立 从 垃 圾 源 头 收 集 到 终 端 处 理 的 全 流 程 一 条 龙 垃 圾 管 理 服 务 体 系, 全 面 掌 握 了 垃 圾 焚 烧 发 电 领 域 的 核 心 技 术 期 间, 公 司 新 余 和 衡 阳 两 大 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目 的 建 设 取 得 阶 段 性 成 果, 均 完 成 前 期 主 要 工 作, 为 确 保 新 余 垃 圾 发 电 项 目 在 2015 年 底 前 进 入 运 营 做 好 了 较 为 充 分 的 准 备, 两 处 垃 圾 发 电 项 目 将 为 公 司 未 来 增 添 新 的 利 润 增 长 点 报 告 期 内, 公 司 还 持 续 加 强 市 场 拓 展, 探 索 PPP 模 式 的 延 伸 发 展, 积 极 介 入 各 地 生 活 垃 圾 资 源 化 处 理 市 场, 加 快 了 对 垃 圾 焚 烧 发 电 业 务 的 布 局 持 续 布 局 土 壤 修 复 市 场, 第 三 方 治 理 实 践 初 显 成 效 2014 年 上 半 年, 环 保 部 批 准 发 布 污 染 场 地 风 险 评 估 技 术 导 则 污 染 场 地 土 壤 修 复 技 术 导 则 等 5 项 污 染 场 地 系 列 环 保 标 准, 为 各 地 开 展 修 复 治 理 提 供 了 技 术 指 导 和 支 持, 为 推 进 土 壤 污 染 防 治 法 律 法 规 体 系 建 设 提 供 了 基 础 支 撑 但 是 受 限 于 各 种 因 素 影 响, 目 前 我 国 土 壤 修 复 治 理 市 场 仍 处 于 储 备 期 报 告 期 内 公 司 修 复 业 务 主 要 为 湖 南 郴 州 临 武 地 区 江 西 新 余 地 区 的 重 金 属 污 染 综 合 治 理 工 程 和 技 术 服 务 项 目 2014 年, 通 过 内 部 整 合, 公 司 加 强 对 修 复 业 务 板 块 的 市 场 布 局, 积 极 通 过 模 式 创 新 提 前 介 入 市 场, 依 靠 自 身 的 资 本 实 力 和 专 业 环 保 力 量, 在 缓 解 地 方 环 境 治 理 资 金 压 力 等 方 面 积 极 探 索 新 思 路 新 方 法 此 外, 随 着 公 司 新 余 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 前 期 主 要 工 作 的 落 地 和 相 关 环 境 技 术 服 务 在 当 地 的 相 继 展 开, 公 司 在 江 西 新 余 市 以 合 同 环 境 服 务 模 式 为 核 心 的 第 三 方 治 理 取 得 了 初 步 成 效, 成 为 公 司 可 复 制 可 推 广 环 境 治 理 服 务 模 式 科 技 研 发 紧 贴 市 场, 有 力 护 航 主 业 发 展 2014 年, 公 司 在 大 气 治 理 细 分 领 域 垃 圾 处 理 重 金 属 污 染 治 理 等 各 领 域 积 极 进 行 研 发 投 入, 以 市 场 为 导 向 坚 持 自 主 创 新 报 告 期 内, 公 司 在 完 成 2012 年 和 2013 年 科 研 6 项 结 题 任 务 的 同 时, 围 绕 工 程 建 设 过 程 中 出 现 的 新 的 污 染 问 题 和 新 开 辟 的 业 务 领 域 展 开 科 技 研 发 项 目 共 8 项 不 仅 稳 定 了 烟 气 脱 硫 脱 硝 业 务, 同 时 还 积 极 开 拓 了 在 重 金 属 污 染 治 理 垃 圾 焚 烧 发 电 烟 气 净 化 清 洁 岛 市 场 业 务 领 域 的 技 术 突 破 在 各 领 域 的 技 术 创 新 和 不 断 取 得 的 科 技 成 果, 形 成 了 公 司 在 环 境 治 理 领 域 的 核 心 实 力, 护 航 公 司 环 保 主 业 的 领 先 发 展 报 告 期 公 司 投 入 研 发 资 金 3, 万 元, 10

11 占 全 年 收 入 的 3.62%, 期 间 新 申 请 专 利 4 项, 新 增 专 利 3 项, 其 中 1 项 实 用 新 型 专 利,2 项 发 明 专 利 2014 年, 公 司 管 理 层 坚 持 稳 定 业 绩 增 长, 深 挖 市 场 潜 力, 加 强 内 部 激 励, 继 续 探 索 业 务 模 式 创 新, 不 断 加 大 在 重 金 属 污 染 治 理 及 土 壤 修 复 业 务 领 域 的 重 点 拓 展 和 长 线 布 局 未 来 阶 段, 公 司 将 大 力 进 行 内 部 机 制 体 制 改 革, 在 提 升 研 发 能 力 与 加 强 市 场 拓 展 力 两 手 抓 的 前 提 下, 继 续 开 拓 以 PM2.5 治 理 为 重 点 的 大 气 治 理 市 场, 深 挖 传 统 脱 硫 脱 硝 市 场, 持 续 推 动 土 壤 修 复 和 垃 圾 焚 烧 发 电 等 潜 力 板 块 的 稳 步 扩 张, 不 断 加 强 模 式 创 新, 积 极 探 索 合 PPP 模 式 和 同 环 境 服 务 模 式 的 延 伸 发 展 紧 紧 抓 住 我 国 深 入 实 施 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 的 良 好 机 遇, 把 握 市 场 潜 力 的 不 断 释 放, 维 持 和 巩 固 好 健 康 的 发 展 态 势, 为 公 司 争 取 更 大 的 成 长 空 间 2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 分 析 1) 概 述 1 报 告 期 内 主 要 资 产 情 况 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 项 目 占 总 资 产 比 变 动 幅 度 (%) 金 额 占 总 资 产 比 重 金 额 重 总 资 产 1,556,683, % 1,377,552, % 13.00% 货 币 资 金 389,230, % 396,472, % -1.83% 应 收 票 据 118,209, % 165,373, % % 应 收 账 款 254,771, % 97,156, % % 预 付 款 项 2,938, % 1,086, % % 应 收 利 息 160, % 333, % % 其 他 应 收 款 16,330, % 20,510, % % 存 货 357,960, % 421,451, % % 可 供 出 售 金 融 资 产 3,500, % 3,500, % 0.00% 固 定 资 产 138,600, % 135,162, % 2.54% 在 建 工 程 69,650, % 9,990, % % 无 形 资 产 14,249, % 14,108, % 1.00% 其 他 非 流 动 资 产 191,081, % 112,406, % 69.99% a 报 告 期 末, 应 收 票 据 较 期 初 减 少 4, 万 元, 下 降 28.52%, 主 要 为 报 告 期 内 票 据 到 期 托 收 入 账 以 及 使 用 票 据 背 书 转 让 支 付 工 程 款 所 致 b 报 告 期 末, 应 收 账 款 较 期 初 增 加 15, 万 元, 增 长 1.62 倍, 主 要 为 报 告 期 内 工 程 项 目 完 成 结 算 增 加 应 收 款 项 c 报 告 期 末, 预 付 款 项 较 期 初 增 加 万 元, 增 长 1.71 倍, 主 要 为 报 告 期 内 新 开 工 项 目 支 付 的 设 备 预 付 款 增 加 所 致 d 报 告 期 末, 应 收 利 息 较 期 初 减 少 万 元, 下 降 51.85%, 主 要 为 应 收 的 定 期 存 单 利 息 较 期 初 有 所 下 降 e 报 告 期 末, 在 建 工 程 较 期 初 增 加 5, 万 元, 增 长 5.97 倍, 主 要 为 新 余 衡 阳 两 地 子 公 司 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 BOT 项 目 投 入 增 加 所 致 2 报 告 期 内 主 要 负 债 情 况 11

12 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变 动 幅 度 (%) 金 额 占 负 债 比 重 金 额 占 负 债 比 重 总 负 债 647,048, % 523,256, % 23.66% 短 期 借 款 应 付 票 据 228,618, % 118,779, % 92.47% 应 付 账 款 351,409, % 299,927, % 17.16% 预 收 款 项 27,251, % 70,082, % % 应 付 职 工 薪 酬 5,509, % 4,559, % 20.83% 应 交 税 费 17,268, % 13,382, % 29.04% 其 他 应 付 款 16,583, % 16,054, % 3.29% 递 延 收 益 406, % 468, % % a 报 告 期 末, 应 付 票 据 较 期 初 增 加 10, 万 元, 增 长 92.47%, 主 要 为 报 告 期 内 公 司 采 用 票 据 方 式 支 付 工 程 款 设 备 款 的 方 式 增 加 所 致 b 报 告 期 末, 预 收 款 项 较 期 初 减 少 4, 万 元, 下 降 61.11%, 主 要 为 报 告 期 内 预 收 款 项 已 转 抵 工 程 进 度 款 c 报 告 期 末, 应 交 税 费 较 期 初 增 加 万 元, 增 长 29.04%, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 收 入 增 长, 应 交 的 增 值 税 与 企 业 所 得 税 较 期 初 有 所 增 加 3 报 告 期 内 利 润 表 项 目 情 况 项 目 报 告 期 上 年 同 期 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 幅 度 (%) 营 业 收 入 901,140, ,712, % 营 业 成 本 753,170, ,289, % 营 业 税 金 及 附 加 12,500, ,430, % 销 售 费 用 24,826, ,088, % 管 理 费 用 50,359, ,271, % 财 务 费 用 -7,355, ,194, % 资 产 减 值 损 失 6,593, ,228, % 所 得 税 9,925, ,091, % a 报 告 期 内, 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 40.87%, 主 要 是 公 司 脱 硫 脱 硝 业 务 取 得 较 快 增 长 b 报 告 期 内, 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 46.73%, 主 要 原 因 是 营 业 收 入 增 长, 营 业 成 本 相 应 增 加 c 报 告 期 内, 营 业 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 增 长 48.28%, 主 要 是 公 司 营 业 收 入 增 加, 所 对 应 的 税 费 增 加 所 致 d 报 告 期 内, 资 产 减 值 损 失 比 上 期 增 长 4.37 倍, 主 要 是 因 为 本 期 应 收 账 款 增 加, 导 致 计 提 的 坏 账 准 备 较 去 年 同 期 增 加 4 报 告 期 内 现 金 流 量 构 成 情 况 项 目 报 告 期 上 年 同 期 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 幅 度 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,590, ,886, % 12

13 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 757,457, ,320, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 640,866, ,434, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -162,461, ,184, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7, , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 162,468, ,187, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,008, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -45,879, ,297, % a 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 增 长 4.33 倍, 主 要 为 公 司 报 告 期 内 收 到 的 工 程 款 以 及 应 收 票 据 到 期 托 收 入 账 较 去 年 同 期 增 加 较 多 b 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 下 降 1.61 倍, 主 要 为 公 司 报 告 期 内 对 BOT 项 目 投 入 较 去 年 增 加 较 多 2) 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 说 明 3) 收 入 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 901,140, ,712, % 驱 动 收 入 变 化 的 因 素 报 告 期 内, 公 司 在 大 气 治 理 业 务 领 域 继 续 保 持 了 稳 健 的 发 展 态 势, 营 业 收 入 较 上 期 增 加 26, 万 元 增 长 40.87%, 主 要 为 脱 硫 脱 硝 工 程 承 包 收 入 增 加 27, 万 元 ; 因 新 余 余 热 发 电 项 目 按 合 同 约 定 报 告 期 内 的 收 益 分 享 比 例 下 降, 托 管 运 营 收 入 减 少 1, 万 元 ; 重 金 属 综 合 治 理 及 环 境 修 复 药 剂 收 入 增 长 万 元, 受 市 场 影 响, 环 评 咨 询 收 入 减 少 万 元, 此 外, 公 司 其 他 业 务 收 入 增 加 万 元 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 年 5 月, 公 司 收 到 中 金 招 标 有 限 责 任 公 司 发 来 的 中 标 通 知 书, 确 定 公 司 中 标 靖 远 第 二 发 电 有 限 公 司 号 机 组 新 建 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 项 目, 本 次 中 标 金 额 为 20, 万 元 目 前 公 司 与 靖 远 第 二 发 电 有 限 公 司 已 签 订 6 号 机 组 及 公 用 系 统 新 建 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同 7 号 机 组 新 建 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同 5 号 机 组 新 建 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同 8 号 机 组 新 建 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 分 别 为 5, 万 元 5, 万 元 4, 万 元 5, 万 元, 合 计 20, 万 元 报 告 期 内, 8 号 机 组 项 目 确 认 收 入 4, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100% 年 8 月, 公 司 和 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 中 南 电 力 设 计 院 共 同 与 新 疆 中 泰 矿 冶 有 限 公 司 签 订 了 中 泰 化 学 阜 康 100 万 吨 / 年 电 石 项 目 动 力 站 脱 硝 工 程 烟 气 脱 硝 装 置 供 货 合 同 (4x150MW), 合 同 金 额 为 8,577 万 元 2012 年 9 月, 公 司 和 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 中 南 电 力 设 计 院 共 同 与 新 疆 中 泰 矿 冶 有 限 公 司 签 订 了 上 述 两 个 脱 硝 工 程 的 建 筑 安 装 调 试 和 技 术 服 务 合 同, 合 同 金 额 为 3,820 万 元 该 项 目 合 同 总 金 额 合 计 为 12,397 万 元 报 告 期 内, 该 项 目 确 认 收 入 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100% 年 10 月 12 日, 本 公 司 与 陕 西 渭 河 发 电 有 限 公 司 签 订 了 陕 西 渭 河 发 电 有 限 公 司 #3 #4 机 组 锅 炉 脱 硝 及 配 套 改 造 13

14 工 程 合 同 (2x300MW), 合 同 总 价 为 10,290 万 元 报 告 期 内, 该 项 目 确 认 收 入 2, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100% 年 11 月, 本 公 司 与 大 唐 湘 潭 发 电 有 限 责 任 公 司 签 订 了 2# 锅 炉 烟 气 脱 硝 SCR 改 造 (EPC) 总 承 包 合 同 及 3# 锅 炉 烟 气 脱 硝 SCR 改 造 (EPC) 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 分 别 为 5, 万 元 8, 万 元, 合 计 13, 万 元 报 告 期 内,2# 锅 炉 项 目 确 认 收 4, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100%;3# 锅 炉 项 目 确 认 收 入 7, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100% 年 上 半 年, 本 公 司 与 元 宝 山 发 电 有 限 责 任 公 司 分 别 签 订 了 4 号 600MW 机 组 烟 气 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同 4 号 600MW 机 组 烟 气 脱 硫 增 容 改 造 工 程 EPC 总 承 包 合 同 及 3 号 600MW 机 组 烟 气 脱 硝 工 程 EPC 总 承 包 合 同, 合 同 金 额 分 别 为 7,958 万 元 5,730 万 元 7,600 万 元, 合 计 21,288 万 元 报 告 期 内,4 号 脱 硝 项 目 确 认 收 入 7, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100%;4 号 脱 硫 项 目 确 认 收 入 5, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 100%;3 号 脱 硝 项 目 确 认 收 入 6, 万 元, 工 程 累 计 完 工 进 度 86.29% 数 量 分 散 的 订 单 情 况 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 4) 成 本 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 工 程 承 包 项 目 639,951, % 395,819, % 61.68% 托 管 运 营 67,475, % 72,131, % -6.46% 环 评 咨 询 项 目 6,460, % 8,701, % % 重 金 属 综 合 治 理 35,199, % 34,545, % 1.89% 环 境 修 复 药 剂 4,006, % 2,091, % 91.61% 其 他 业 务 76, % 合 计 753,170, % 513,289, % 46.73% 5) 费 用 2014 年 2013 年 同 比 增 减 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 24,826, ,088, % 管 理 费 用 50,359, ,271, % 财 务 费 用 -7,355, ,194, % 所 得 税 9,925, ,091, % 6) 研 发 投 入 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 投 入 研 发 资 金 3, 万 元, 占 全 年 收 入 的 3.62%, 期 间 新 申 请 专 利 4 项, 新 增 专 利 3 项, 其 中 1 项 实 用 新 型 专 利,2 项 发 明 专 利 有 关 研 发 项 目 的 主 要 应 用 前 景 及 进 展 情 况 如 下 : 序 号 技 术 名 称 主 要 用 途 和 应 用 前 景 项 目 进 展 14

15 1 二 氧 化 碳 捕 集 通 过 建 立 一 套 模 拟 工 业 脱 碳 实 验 装 置 和 流 程, 对 化 学 进 行 醇 胺 溶 液 吸 收 和 解 析 CO 2 实 验, 并 完 成 实 技 术 法 吸 收 CO 2 进 行 进 一 步 考 察 和 研 究 根 据 实 际 情 况, 验 报 告 通 过 实 验 结 果 数 据 比 较 分 析 得 出 以 下 对 操 作 条 件 进 行 了 优 化 通 过 该 实 验, 已 掌 握 醇 胺 法 结 论 : 采 用 醇 胺 溶 液 混 合 液 吸 收 烟 气 中 的 CO 2 吸 收 二 氧 化 碳, 探 讨 不 同 实 验 条 件 对 其 吸 收 效 率 的 影 是 有 效 的, 醇 胺 溶 液 吸 收 效 果 受 醇 胺 溶 液 种 类 响 此 系 统 可 用 于 火 电 厂, 钢 厂 等 大 型 烟 气 排 放 中 醇 胺 溶 液 浓 度 CO 2 含 量 以 及 气 体 流 速 的 影 响, CO2 的 脱 除, 减 少 其 对 环 境 的 污 染, 缓 解 温 室 效 应 试 验 已 完 成 2 钢 铁 烧 结 机 脱 随 着 钢 铁 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 试 验 工 作 已 全 部 完 成 目 前 已 顺 利 结 题 在 低 硫 废 水 处 理 工 的 颁 布 及 实 施, 钢 铁 厂 烧 结 烟 气 脱 硫 废 水 中 的 氨 氮 和 建 设 成 本 低 能 耗 的 前 提 下, 最 终 出 水 可 以 达 艺 研 究 COD 必 须 达 到 现 有 企 业 水 污 染 物 排 放 浓 度 的 限 值, 即 到 钢 铁 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 (GB 氨 氮 8mg/L 和 COD 60mg/L 才 能 排 放 但 常 规 处 理 工 ) 联 合 钢 铁 企 业 直 接 排 放 限 值 已 取 艺 对 氨 氮 的 去 除 效 果 差, 出 水 氨 氮 和 COD 指 标 远 不 能 得 实 用 新 型 专 利 一 项, 正 在 申 报 发 明 专 利 一 项 达 到 排 放 标 准 的 要 求 烧 结 脱 硫 废 水 作 为 高 难 度 处 理 正 在 进 行 工 业 应 用 的 市 场 推 广 废 水 的 典 型 代 表, 其 处 理 工 艺 研 究 有 重 要 的 意 义, 如 在 低 成 本 下 解 决 目 前 的 达 标 困 境, 将 会 得 到 迅 速 的 大 范 围 推 广 该 技 术 目 前 为 国 内 独 有, 推 广 市 场 广 阔 3 离 子 矿 化 稳 定 研 发 新 型 离 子 矿 化 稳 定 剂, 能 够 与 活 性 态 重 金 属 离 子 重 金 属 污 染 土 壤 离 子 矿 化 稳 定 化 技 术 通 过 湖 南 剂 开 发 技 术 发 生 矿 化 反 应 生 产 原 生 态 矿 物 类 化 合 物, 降 低 其 生 物 省 科 技 厅 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 液 体 离 子 矿 化 吸 收 有 效 性 和 浸 出 液 毒 性, 防 止 重 金 属 离 子 迁 移, 避 稳 定 剂 研 发 获 得 湖 南 省 战 略 性 新 兴 产 业 重 大 专 免 重 金 属 离 子 对 环 境 和 人 体 健 康 造 成 损 害 该 技 术 目 项 支 持, 已 经 申 报 三 项 国 家 发 明 专 利, 其 中 一 标 能 安 全 有 效 的 应 用 于 有 色 金 属 矿 ( 含 伴 生 矿 ) 采 选 项 已 授 权 该 技 术 已 经 成 功 应 用 到 镉 / 铬 污 染 土 业 有 色 金 属 冶 炼 业 金 属 制 品 业 皮 革 及 其 制 品 业 壤 硫 化 砷 渣 以 及 垃 圾 焚 烧 飞 灰 处 理 项 目 其 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 重 金 属 污 染 场 地 土 壤 和 中, 湘 和 项 目 全 部 使 用 液 体 离 子 矿 化 稳 定 剂, 固 废 治 理 修 复 土 壤 全 部 达 到 了 修 复 目 标 4 含 汞 盐 泥 热 脱 利 用 热 脱 附 模 拟 设 备 对 含 汞 盐 泥 进 行 热 解 析 研 究 且 通 过 正 交 试 验 研 究 得 出 含 汞 固 废 热 脱 附 效 率 的 附 修 复 技 术 试 同 时 进 行 含 汞 盐 泥 淋 洗 固 化 / 稳 定 化 研 究, 结 合 后 影 响 的 主 要 因 素, 确 定 了 针 对 某 项 目 含 汞 固 废 验 研 究 期 废 气 废 水 处 理 技 术 研 发, 拟 开 发 出 针 对 高 浓 度 含 的 热 脱 附 最 优 工 艺 参 数 研 发 出 合 理 的 淋 洗 工 汞 固 废 的 最 佳 处 理 工 艺, 为 某 大 型 含 汞 盐 泥 修 复 项 目 艺 和 稳 定 化 药 剂 配 方, 能 有 效 降 低 含 汞 固 废 的 提 供 技 术 支 持 国 内 涉 及 含 汞 固 废 排 放 的 氯 碱 生 产 企 汞 含 量 或 汞 浸 出 量 根 据 研 究 成 果 初 步 提 出 针 业 累 计 超 过 百 家, 而 针 对 高 浓 度 含 汞 固 废 处 理 尚 无 成 对 某 项 目 含 汞 盐 泥 的 综 合 处 理 方 案 下 阶 段 将 功 的 热 脱 附 工 程 案 例, 且 热 脱 附 技 术 开 发 为 日 后 的 有 进 一 步 进 行 热 脱 附 设 备 研 发 含 汞 固 废 的 淋 洗 机 污 染 土 壤 热 脱 附 水 泥 窑 协 同 处 置 固 废 及 热 脱 附 设 和 固 化 / 稳 定 化 技 术 研 究, 含 汞 废 气 废 水 的 处 备 研 发 具 有 指 导 作 用 理 工 艺 研 究 5 垃 圾 渗 滤 液 处 垃 圾 渗 滤 液 处 理 的 主 要 问 题 在 于 处 理 成 本 居 高 不 下, 研 发 正 在 进 行 中, 发 明 专 利 和 实 用 新 型 专 利 正 理 回 用 技 术 及 研 发 通 过 处 理 工 艺 系 统 的 调 整 和 处 理 设 备 的 选 型 来 在 申 报 中 正 在 新 余 市 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目 中 推 产 业 化 优 化 工 艺 流 程, 降 低 处 理 成 本 实 现 最 大 产 水 率, 产 向 工 业 应 用 研 发 结 束 后, 将 择 机 向 市 场 推 广 水 用 于 冷 却 循 环 水 补 水 采 取 浓 缩 液 再 减 量 化 技 术, 控 制 最 终 浓 液 在 15% 以 内, 此 部 分 浓 液 用 于 烟 气 增 湿 和 飞 灰 增 湿, 从 而 实 现 垃 圾 渗 滤 液 的 全 部 回 用 和 真 正 意 义 的 零 排 放 本 研 发 成 果 应 用 市 场 巨 大 6 生 活 垃 圾 焚 烧 十 二 五 期 间, 我 国 环 保 产 业 投 资 规 模 将 超 过 3.1 万 研 发 正 在 进 行 中 2014 年 下 半 年 已 成 功 申 报 了 烟 气 脱 酸 技 术 亿, 其 中 固 废 行 业 投 入 将 达 到 8000 亿 元, 垃 圾 发 电 产 长 沙 市 科 技 攻 关 重 大 专 项, 衡 阳 市 垃 圾 焚 烧 发 及 产 业 化 业 投 资 将 高 达 800 亿 元 随 着 垃 圾 发 电 事 业 的 蓬 勃 发 电 项 目 的 烟 气 脱 酸 装 置 已 经 完 成 了 初 步 设 计, 展, 垃 圾 焚 烧 烟 气 净 化 装 置 的 市 场 需 求 将 以 惊 人 的 速 主 要 设 备 零 部 件 已 采 购,2015 年 将 在 衡 阳 市 垃 度 持 续 增 长 本 研 究 综 合 半 干 法 和 干 法 的 特 点, 设 计 圾 焚 烧 发 电 项 目 烟 气 治 理 装 置 上 不 断 试 验 和 改 15

16 一 套 综 合 工 艺 流 程, 使 垃 圾 焚 烧 烟 气 净 化 指 标 达 到 或 进 研 发 成 功 后, 将 择 机 推 向 工 业 应 用 超 过 现 行 欧 盟 标 准 7 生 活 垃 圾 焚 烧 原 生 活 垃 圾 焚 烧 污 染 物 控 制 标 准 (GB ) 研 发 正 在 进 行 中, 成 功 申 报 了 长 沙 市 科 技 攻 关 发 电 SNCR 脱 标 准 中 的 NO X 排 放 标 准 为 300mg/Nm 3, 由 于 排 放 浓 度 重 大 专 项, 在 新 余 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目 中 使 用 该 硝 技 术 及 产 业 高, 监 管 不 严 目 前 运 行 的 垃 圾 焚 烧 烟 气 净 化 装 置 大 技 术 进 行 了 SNCR 脱 硝 装 置 设 计, 主 要 设 备 均 已 化 多 未 建 设 脱 硝 装 置 按 2013 环 保 部 公 布 的 生 活 垃 圾 采 购, 正 在 加 紧 建 设, 建 设 完 成 后 将 进 行 试 验 焚 烧 污 染 物 控 制 标 准 ( 征 求 意 见 稿 ) 或 欧 盟 2000和 改 进 研 发 成 功 后, 将 择 机 推 向 工 业 应 用 标 准, 垃 圾 焚 烧 装 置 必 须 同 步 建 设 脱 硝 装 置 且 能 长 期 稳 定 运 行 因 此, 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 SNCR 脱 硝 技 术 的 研 发 具 有 较 大 的 市 场 需 求 8 双 塔 双 循 环 烟 根 据 环 保 部 大 气 污 染 治 理 重 点 区 域 联 防 联 控 安 排, 在 试 验 已 完 成 研 究 成 果 已 在 渭 河 电 厂 完 成 工 业 气 脱 硫 超 洁 净 我 国 重 点 区 域 实 施 燃 煤 锅 炉 污 染 物 排 放 指 标 达 到 燃 化 应 用, 应 用 结 果 表 明, 在 FGD 装 置 入 口 SO2 排 放 技 术 气 装 置 污 染 物 排 放 要 求, 双 塔 双 循 环 烟 气 脱 硫 装 置 可 浓 度 达 6500mg/Nm3 的 情 况 下, 双 塔 双 循 环 烟 气 稳 定 使 烟 气 脱 硫 后 净 化 指 标 达 到 SO 2 限 值 35mg/Nm 3 脱 硫 装 置 出 口 SO2 排 放 浓 度 可 稳 定 在 以 下, 极 具 市 场 推 广 前 景 32mg/Nm3 以 下, 完 全 能 满 足 超 洁 净 排 放 要 求 报 告 期 内 新 增 专 利 情 况 如 下 : 序 号 专 利 类 型 专 利 名 称 专 利 号 授 权 日 期 1 发 明 专 利 一 种 交 互 喷 淋 洗 涤 脱 除 高 浓 度 二 氧 化 硫 的 装 置 ZL 及 方 法 2014 年 9 月 3 日 2 发 明 专 利 单 压 双 通 道 余 热 锅 炉 利 用 烧 结 烟 气 废 热 的 余 热 ZL 利 用 系 统 2014 年 12 月 24 日 3 实 用 新 型 一 种 用 于 处 理 含 重 金 属 高 浓 度 氨 氮 废 水 的 装 置 ZL X 2014 年 12 月 24 日 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2014 年 2013 年 2012 年 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 32,588, ,971, ,291, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 3.62% 3.12% 3.04% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 7) 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 757,457, ,320, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 640,866, ,434, % 16

17 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 116,590, ,886, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7, , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 162,468, ,187, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -162,461, ,184, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5,008, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -45,879, ,297, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 增 加 4.33 倍, 主 要 为 公 司 报 告 期 内 收 到 的 工 程 款 以 及 应 收 票 据 到 期 托 收 入 账 较 去 年 同 期 增 加 较 多 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 减 少 1.61 倍, 主 要 为 公 司 报 告 期 内 对 BOT 项 目 投 入 较 去 年 增 加 较 多 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 报 告 期 内, 公 司 实 现 净 利 润 5, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 11, 万 元, 差 额 6, 万 元, 主 要 原 因 为 公 司 2013 年 度 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 在 本 报 告 期 内 到 期 托 收 入 账 金 额 较 多, 造 成 当 期 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 大 幅 超 过 实 现 的 净 利 润 8) 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 488,406, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 54.20% 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 283,984, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 37.45% 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 9) 公 司 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 的 说 明 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 在 本 报 告 期 的 实 施 情 况 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 参 见 本 节 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 相 关 内 容 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 17

18 (2) 主 营 业 务 分 部 报 告 1) 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 分 行 业 工 业 900,612, ,046, 分 产 品 工 程 总 承 包 765,913, ,504, 托 管 运 营 75,403, ,496, 环 评 咨 询 8,960, ,445, 重 金 属 综 合 治 理 42,768, ,167, 环 境 修 复 药 剂 7,567, ,431, 分 地 区 湖 南 省 内 253,922, ,844, 湖 南 省 外 646,690, ,202, ) 占 比 10% 以 上 的 产 品 行 业 或 地 区 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 工 业 900,612, ,094, % 40.82% 46.72% -3.36% 分 产 品 工 程 总 承 包 765,913, ,951, % 54.70% 61.68% -3.60% 分 地 区 湖 南 省 内 253,922, ,825, % 70.55% 76.35% -2.67% 湖 南 省 外 646,690, ,268, % 31.79% 38.00% -3.81% 3) 公 司 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 公 司 最 近 3 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 (3) 资 产 负 债 状 况 分 析 1) 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 18

19 2014 年 末 2013 年 末 比 重 增 金 额 占 总 资 产 金 额 占 总 资 产 减 比 例 比 例 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 389,230, % 396,472, % -3.78% 应 收 账 款 254,771, % 97,156, % 9.32% 存 货 357,960, % 421,451, % -7.59% 投 资 性 房 地 产 0.00% 0.00% 0.00% 长 期 股 权 投 资 0.00% 0.00% 0.00% 固 定 资 产 138,600, % 135,162, % -0.91% 在 建 工 程 69,650, % 9,990, % 3.74% 2) 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 3) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 (4) 公 司 竞 争 能 力 重 大 变 化 分 析 (5) 投 资 状 况 分 析 1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 7,500, ,000, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 资 金 来 合 作 方 本 期 投 是 否 涉 诉 投 资 公 司 权 益 源 资 盈 亏 比 例 ( 元 ) 湖 南 永 清 东 方 除 尘 承 接 新 型 高 效 除 尘 器 项 目 总 60.00% 自 有 资 珠 海 克 林 格 不 适 用 否 系 统 工 程 有 限 公 司 承 包 ; 新 型 高 效 除 尘 器 设 备 成 金 林 环 保 设 备 套 的 生 产 安 装 销 售 制 造 有 限 公 司 2) 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 1. 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 19

20 募 集 资 金 总 额 66,800 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 18, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 60, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 1,020 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 1,020 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 1.53% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 湖 南 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2011]237 号 文 ) 核 准, 由 主 承 销 商 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 采 用 网 下 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )1,670 万 股, 发 行 价 格 为 每 股 元 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 668,000, 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 613,525, 元, 比 计 划 募 集 资 金 159,580, 元 超 募 453,945, 元 上 述 资 金 到 位 情 况 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 天 职 湘 SJ[2011]188 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 管 理 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 投 入 募 集 资 金 60, 万 元 2. 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 2013 年 1 研 发 中 心 建 设 项 否 5,958 5,958 1, , % 01 月 31 目 日 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 2 补 充 公 司 总 承 包 否 10,000 10,000 业 务 流 动 资 金 项 目 2011 年 10, % 12 月 31 日 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 15,958 15,958 1, , 超 募 资 金 投 向 1 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 烧 结 厂 烧 结 余 热 利 用 合 同 能 源 否 6,000 6, , 管 理 项 目 2011 年 97.18% 09 月 30 日 , 否 否 2012 年 2 增 资 湖 南 永 清 环 否 % 05 月 27 境 修 复 有 公 司 项 目 日 不 适 用 不 适 用 否 3 成 立 北 京 营 运 中 心 项 目 否 5,000 5,000 5, % 2012 年 04 月 30 不 适 用 不 适 用 否 20

21 4 投 资 设 立 全 资 子 公 司 新 余 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 否 5,000 10,000 1, , 日 71.82% 不 适 用 不 适 用 否 5 环 保 药 剂 产 品 研 发 市 场 销 售 生 产 否 3,000 3,000 1, , 经 营 项 目 2012 年 82.20% 09 月 20 日 否 否 6 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 7 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 否 % 不 适 用 不 适 用 否 是 % 不 适 用 不 适 用 否 8 投 资 设 立 全 资 子 公 司 衡 阳 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 是 12,000 12,000 11, , % 不 适 用 不 适 用 否 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 9,000 10, , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 41,955 47, , , , 合 计 -- 57,913 63, , , , 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 烧 结 厂 烧 结 余 热 利 用 合 同 能 源 管 理 项 目,2014 年 度 产 生 发 电 收 入 5, 万 元, 实 现 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 为 万 元, 项 目 投 产 后 未 能 达 到 预 期 收 益, 主 要 原 因 为 余 热 发 电 系 统 依 附 于 钢 铁 生 产 线 运 转, 本 期 烧 结 厂 热 源 不 稳 定, 造 成 项 目 投 产 后 未 能 达 到 预 期 收 益 未 达 到 计 划 进 度 或 2 环 保 药 剂 产 品 研 发 市 场 销 售 生 产 经 营 项 目,2014 年 度 产 生 药 剂 产 品 收 入 万 元, 实 现 预 计 收 益 的 情 况 和 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 为 万 元, 项 目 投 产 后 未 能 达 到 预 期 收 益, 主 要 原 因 为 环 境 修 复 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 药 剂 产 品 生 产 研 发 于 2012 年 9 月 启 动, 经 过 一 段 时 间 的 研 发 和 市 场 开 拓, 于 2013 年 6 月 正 式 生 产 销 售 受 政 策 性 因 素 影 响, 各 地 土 壤 修 复 工 作 启 动 晚 于 公 司 预 期, 造 成 项 目 的 整 体 产 能 利 用 率 不 足, 导 致 报 告 期 内 环 境 修 复 药 剂 销 售 利 润 没 有 达 到 预 期 水 平 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 和 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化, 情 况 说 明 如 下 : 由 于 当 地 市 场 环 境 和 客 观 条 件 发 生 变 化, 经 公 司 深 入 调 研 和 论 证, 在 当 时 市 场 环 境 下, 从 公 司 角 度 考 虑, 上 述 项 目 的 实 施 在 经 济 上 已 经 不 具 备 可 行 性, 故 从 维 护 公 司 以 及 全 体 股 东 利 益 的 角 度 出 发, 经 审 慎 考 虑, 与 对 方 友 好 协 商, 公 司 拟 决 定 终 止 继 续 实 施 上 述 项 目, 并 将 项 目 拟 投 入 的 超 募 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金 超 募 资 金 的 金 额 用 适 用 途 及 使 用 进 展 情 况 本 公 司 募 集 资 金 净 额 61, 万 元, 较 原 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 需 求 15, 万 元 超 募 资 金 21

22 45, 万 元, 使 用 情 况 分 别 为 : 年 4 月 22 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 6, 万 元 投 资 新 余 钢 铁 股 份 有 限 公 司 烧 结 厂 烧 结 余 热 利 用 合 同 能 源 管 理 项 目 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 投 入 超 募 资 金 5, 万 元 该 项 目 已 于 2011 年 10 月 初 进 入 调 试 运 营 并 成 功 并 网 发 电, 从 2012 年 1 月 开 始 与 业 主 结 算 确 认 发 电 收 入 年 5 月 30 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 部 分 超 募 资 金 万 元 增 资 湖 南 永 清 盛 世 环 保 有 限 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 投 入 超 募 资 金 万 元 2012 年 1 月 31 日, 湖 南 永 清 盛 世 环 保 有 限 公 司 更 名 为 湖 南 永 清 环 境 修 复 有 限 公 司, 并 完 成 工 商 登 记 变 更 2012 年 8 月 31 日, 公 司 吸 收 合 并 湖 南 永 清 环 境 修 复 有 限 公 司, 原 湖 南 永 清 环 境 修 复 有 限 公 司 办 理 注 销, 截 止 至 2013 年 12 月 31 日, 注 销 手 续 已 完 成 年 12 月 15 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 5, 万 元 用 于 成 立 北 京 运 营 中 心 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 使 用 募 集 资 金 5, 万 元 目 前 该 运 营 中 心 已 设 立 完 成, 并 全 面 开 展 营 销 工 作 该 账 户 已 于 2013 年 8 月 注 销 年 4 月 25 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 5, 万 元 投 资 成 立 全 资 子 公 司 江 西 永 清 环 保 有 限 责 任 公 司, 该 公 司 已 于 2012 年 6 月 7 日 完 成 工 商 注 册 登 记 2013 年 5 月 2 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 5, 万 元 对 全 资 子 公 司 江 西 永 清 环 保 有 限 责 任 公 司 增 资 2013 年 6 月 18 日, 江 西 永 清 环 保 有 限 责 任 公 司 更 名 为 新 余 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司, 并 完 成 工 商 变 更 登 记 截 至 2014 年 12 月 31 日, 新 余 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 已 使 用 募 集 资 金 7, 万 元 年 8 月 15 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 3, 万 元 投 资 成 立 全 资 子 公 司 永 清 环 保 药 剂 ( 湖 南 ) 有 限 公 司, 该 公 司 已 于 2012 年 9 月 20 日 完 成 工 商 注 册 登 记 公 司 已 于 2013 年 10 月 31 日 吸 收 合 并 永 清 环 保 药 剂 ( 湖 南 ) 有 限 公 司, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 药 剂 产 品 研 发 市 场 销 售 生 产 经 营 项 目 已 使 用 募 集 资 金 2, 万 元 年 6 月 6 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金 6, 万 元 用 于 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 2012 年 12 月 22 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 3, 万 元 用 于 永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 因 市 场 环 境 发 生 变 化,2014 年 7 月 22 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 将 募 投 项 目 - 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 与 募 投 项 目 - 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 拟 投 资 资 金 共 计 1, 万 元 补 充 流 动 资 金, 并 将 募 集 资 金 专 户 - 上 海 浦 东 发 展 银 行 长 沙 芙 蓉 支 行 剩 余 募 集 资 金 万 元 利 息 变 更 为 永 久 补 充 流 动 资 金 截 至 2014 年 12 月 31 日, 已 使 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 10, 万 元 年 9 月 8 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 万 元 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 因 市 场 环 境 发 生 变 化, 2014 年 7 月 22 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 计 划 将 该 项 目 拟 投 入 的 募 集 资 金 变 更 为 永 久 补 充 流 动 资 金 年 9 月 8 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 万 元 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 因 市 场 环 境 发 生 变 化, 2014 年 7 月 22 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 计 划 将 该 项 目 拟 投 入 的 募 集 资 金 变 更 为 永 久 补 充 流 动 资 金 年 10 月 29 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 12,000 万 元 投 资 成 立 全 资 子 公 司 衡 阳 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司, 该 公 司 已 于 2013 年 12 月 16 日 完 成 工 商 注 册 登 记 截 至 2014 年 12 月 31 日, 该 项 目 已 使 用 募 集 资 金 11, 万 元 募 集 资 金 投 资 项 目 不 适 用 22

23 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 不 适 用 不 适 用 存 放 于 募 集 资 金 专 户 无 3. 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 资 进 度 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) (3)=(2)/(1) 态 日 期 (1) 变 化 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 永 久 补 充 流 成 立 株 洲 永 动 资 金 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 永 久 补 充 流 成 立 株 洲 永 动 资 金 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 % 否 % 否 23

24 合 计 -- 1, , , 由 于 当 地 市 场 环 境 和 客 观 条 件 发 生 变 化, 经 公 司 深 入 调 研 和 论 证, 在 当 时 市 场 环 境 下, 从 公 司 角 度 考 虑, 原 计 划 投 资 项 目 的 实 施 在 经 济 上 已 经 不 具 备 可 行 性, 故 从 维 护 公 司 以 及 全 体 股 东 利 益 的 角 度 出 发, 经 审 慎 考 虑, 与 对 方 友 好 协 商, 公 司 拟 决 定 终 止 继 续 实 施 上 述 项 目, 并 将 项 目 拟 投 入 的 超 募 资 金 全 部 用 于 补 充 公 司 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金 2014 年 7 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 资 金 用 途 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 终 止 超 募 资 金 项 目 使 用 超 募 资 金 510 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 万 元 与 湖 南 天 易 集 团 有 限 公 司 共 同 出 资 成 立 株 洲 永 清 天 易 环 境 治 理 有 限 公 司 和 使 用 超 募 资 金 510 万 元 与 株 洲 高 科 集 团 有 限 公 司 出 资 成 立 株 洲 永 清 高 科 环 境 治 理 有 限 公 司 项 目 的 实 施, 并 同 意 变 更 该 部 分 募 集 资 金 用 途 用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 2014 年 8 月 15 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 上 述 议 案 本 次 变 更 超 募 资 金 项 目 用 途 用 于 补 充 流 动 资 金 1, 万 元 ( 上 述 内 容 包 含 了 该 部 分 超 募 资 金 产 生 的 利 息 ) 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 不 适 用 3) 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 5, 不 适 用 年 09 月 23 日 nfo.com.cn/fina lpage/ / PDF 合 计 5, ) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 5) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 公 司 类 别 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 持 股 期 末 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 期 末 账 面 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 临 武 浦 发 村 镇 银 行 股 份 有 限 商 业 银 行 3,500, ,500, % 3,500, % 3,500, 可 供 出 售 0.00 金 融 资 产 出 资 公 司 24

25 合 计 3,500, ,500, ,500, ,500, ) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 7) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (6) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 江 西 永 清 环 保 余 热 发 电 有 限 子 公 司 环 保 余 热 发 电 等 ,494, ,364, ,210, ,155, ,848, 公 司 新 余 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 子 公 司 环 保 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 等 ,841, ,522, , , 衡 阳 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 子 公 司 环 保 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 等 ,412, ,652, , , 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 子 公 司 环 保 承 接 新 型 高 效 除 尘 器 项 目 等 ,066, ,077, , , 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 (1) 江 西 永 清 环 保 余 热 发 电 有 限 公 司 系 本 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 3,000 万 元,, 经 营 范 围 为 : 余 热 发 电 ; 提 供 节 能 减 排 技 术 服 务 ; 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 新 能 源 开 发 ; 环 保 工 程 总 承 包 ; 为 公 司 产 品 提 供 安 装 调 试 维 护 咨 询 技 术 服 务 等 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 75,494, 元, 净 资 产 41,364, 元, 报 告 期 营 业 收 入 53,210, 元, 营 业 利 润 1,155, 元, 净 利 润 1,848, 元 (2) 新 余 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 ( 原 名 : 江 西 永 清 环 保 有 限 公 司 ) 系 本 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 10,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 大 气 污 染 防 治 工 程 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ); 重 金 属 污 染 防 治 ; 新 能 源 发 电 ; 火 力 发 电 工 程 的 咨 询 设 计 ; 总 承 包 服 务 及 投 资 业 务 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 等 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 121,841, 元, 净 资 产 99,522, 元, 公 司 所 属 项 目 尚 处 于 投 建 期 间, 报 告 期 无 营 业 收 入 (3) 衡 阳 永 清 环 保 能 源 有 限 公 司 系 本 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 人 民 币 12,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 大 气 污 染 防 治 工 程 ; 重 金 属 污 染 防 治 ; 火 力 发 电 工 程 的 咨 询 设 计 总 承 包 服 务 及 投 资 ; 环 境 污 染 治 理 设 施 运 营 ( 以 上 范 围 不 含 前 置 许 可 项 目, 涉 及 其 他 行 政 审 批 的 凭 相 关 证 件 经 营 ) 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 150,412, 元, 净 资 产 120,652, 元, 公 司 所 属 项 尚 处 于 投 建 期 间, 报 告 期 无 营 业 收 入 25

26 (4) 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 系 本 公 司 控 股 子 公 司,2014 年 9 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 与 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 合 资 设 立 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 ( 暂 定 名 ) 的 议 案, 公 司 拟 与 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 合 资 设 立 永 清 东 方, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 其 中 公 司 出 资 3,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 60%; 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 出 资 2,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 40% 永 清 东 方 注 册 资 本 人 民 币 5,000 万 元, 截 止 报 告 期 末 实 收 资 本 1,250 万 元, 经 营 范 围 为 : 承 接 新 型 高 效 除 尘 器 EPC 项 目, 新 型 高 效 除 尘 器 设 备 成 套 的 生 产 安 装 贸 易 批 发 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 12,066, 元, 净 资 产 12,077, 元, 该 公 司 尚 处 于 业 务 拓 展 期 间, 报 告 期 无 营 业 收 入 (5) 临 武 浦 发 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000 万 元, 本 公 司 持 股 比 例 为 7%, 经 营 范 围 为 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 经 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 截 至 报 告 期 末, 该 公 司 总 资 产 819,744, 元, 净 资 产 57,933, 元, 报 告 期 实 现 营 业 收 入 35,086, 元, 营 业 利 润 15,760, 元, 利 润 总 额 15,935, 元 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 为 推 动 新 型 高 效 静 电 除 尘 器 项 目 开 发 烟 气 处 理 清 洁 岛 建 设 和 运 营 市 场 及 相 关 产 业, 进 军 PM2.5Z 治 理 领 域, 完 善 公 出 资 设 立 报 告 期 无 重 大 影 响 司 在 大 气 治 理 领 域 的 业 务 范 围, 提 升 公 司 在 该 领 域 的 竞 争 力, 增 强 公 司 的 整 体 盈 利 能 力 (7) 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 二 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 在 业 务 发 展 方 面 : (1) 大 气 治 理 : 整 合 资 源, 布 局 治 霾 深 挖 新 需 求 据 资 料 显 示, 截 止 2014 年 底, 十 二 五 前 3 年 全 国 氮 氧 化 物 排 放 总 量 累 计 下 降 2%, 但 仅 完 成 5 年 总 任 务 的 20%, 部 分 地 区 总 体 进 度 滞 后 环 保 形 势 日 趋 严 峻, 从 报 告 期 公 司 大 气 治 理 业 务 拓 展 的 特 点 和 趋 势 看, 脱 硫 脱 硝 等 大 气 治 理 新 建 市 场 和 改 造 市 场 依 然 存 在 较 为 充 足 的 市 场 空 间 从 政 策 层 面 看, 随 着 大 气 国 十 条 的 推 出 以 及 后 续 一 系 列 配 套 政 策 陆 续 出 台,2014 年, 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改 造 行 动 计 划 ( 年 ) 面 世, 要 求 东 部 地 区 火 电 机 组 排 放 标 准 向 燃 气 机 组 看 齐, 趋 近 于 零 排 放 标 准 的 趋 严, 带 来 新 一 轮 脱 硫 脱 硝 和 除 尘 改 造 需 求 空 间 同 时,2014 年 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 出 台, 明 确 提 出 工 业 锅 炉 自 2016 年 7 月 起 全 面 实 行 新 标, 非 电 燃 煤 锅 炉 的 大 气 污 染 治 理 需 求 有 望 启 动 2014 年 以 来, 雾 霾 作 为 全 国 性 问 题 引 起 了 举 国 上 下 的 一 致 重 视 在 超 洁 排 放 的 背 景 下, 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 重 点 地 区 其 烟 尘 排 放 标 准 要 求 控 制 在 20mg m3 之 内, 部 分 地 区 更 要 求 控 制 在 5mg m3 之 内, 催 生 了 巨 大 的 烟 尘 (PM2.5) 治 理 需 求, 公 司 控 股 子 公 司 永 清 东 方 提 供 的 可 达 到 近 零 排 放 标 准 的 湿 式 静 电 除 尘 器 (WESP) 及 系 统 解 决 方 案, 能 有 效 使 烟 尘 排 放 浓 度 控 制 在 5mg m3 之 内, 满 足 最 严 标 准 的 要 求 同 时, 公 司 不 断 加 强 同 高 校 在 治 霾 领 域 的 技 术 合 作, 烟 气 除 尘 业 务 将 成 为 未 来 26

27 公 司 大 气 领 域 新 的 业 绩 增 长 点 之 一 (2) 土 壤 修 复 : 潜 伏 布 局, 以 模 式 创 新 催 化 市 场 释 放 近 日, 土 壤 污 染 防 治 法 列 入 十 二 届 全 国 人 大 常 委 会 立 法 规 划, 立 法 进 程 的 加 快, 为 土 壤 环 境 保 护 和 污 染 治 理 提 供 更 好 的 法 律 保 障 报 告 期 内, 我 国 全 国 土 壤 污 染 状 况 调 查 公 报 土 地 整 治 蓝 皮 书 等 一 系 列 文 件 的 发 布, 土 壤 环 境 保 护 和 污 染 治 理 行 动 计 划 也 进 入 编 制 阶 段, 土 壤 污 染 问 题 引 发 全 社 会 关 注 ; 土 壤 修 复 业 务 板 块 的 市 场 也 将 逐 步 释 放 公 司 率 先 建 立 了 修 复 药 剂 生 产 线, 在 土 壤 修 复 项 目 经 验 技 术 储 备 等 方 面 具 备 明 显 的 先 发 优 势 2015 年, 公 司 将 继 续 加 快 以 合 同 环 境 服 务 模 式 PPP 模 式 为 重 点 的 模 式 创 新, 积 极 推 动 第 三 方 治 理, 突 破 现 有 市 场 机 制 在 土 壤 修 复 治 理 中 的 不 足, 主 动 催 化 市 场 释 放, 为 市 场 的 启 动 做 好 充 分 准 备 (3) 固 废 处 理 : 自 主 创 新, 探 路 垃 圾 综 合 处 理 一 条 龙 服 务 近 年 来, 环 保 政 策 驱 动 和 国 家 对 PPP 模 式 的 提 倡 为 环 保 产 业 发 展 带 来 良 好 的 机 遇 根 据 十 二 五 规 划 目 标, 到 2015 年, 焚 烧 处 理 设 施 能 力 达 到 无 害 化 处 理 总 能 力 的 35% 以 上, 其 中 东 部 地 区 达 到 48% 以 上 从 行 业 发 展 来 看, 原 有 填 埋 场 容 量 趋 于 饱 和, 未 来 焚 烧 将 是 生 活 垃 圾 处 理 的 主 要 方 式 纵 观 国 家 政 策 走 向, 快 速 城 镇 化 所 带 来 的 公 用 事 业 设 施 缺 失, 成 为 固 废 处 理 行 业 的 重 要 驱 动 力 新 型 城 镇 化 建 设 以 及 新 农 村 建 设 是 未 来 我 国 的 战 略 规 划, 在 此 背 景 下, 除 了 大 城 市 外, 中 小 城 镇 新 农 村 环 境 治 理 也 将 成 为 环 境 产 业 的 新 兴 服 务 领 域, 垃 圾 处 理 设 施 将 向 中 小 城 镇 进 一 步 覆 盖 公 司 已 承 接 新 余 和 衡 阳 的 两 处 垃 圾 发 电 项 目, 在 垃 圾 焚 烧 发 电 领 域 的 核 心 技 术 和 处 理 经 验 上 取 得 国 内 领 先 水 平 预 计 2015 年 下 半 年 开 始, 新 余 和 衡 阳 两 地 的 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 厂 将 陆 续 投 入 运 营 未 来 几 年, 公 司 将 在 确 保 垃 圾 发 电 稳 步 拓 展 的 前 提 下, 持 续 向 垃 圾 清 运 等 环 节 拓 展, 建 立 信 息 化 垃 圾 收 运 系 统 和 市 场 化 的 解 决 方 案, 采 用 BOT PPP 等 模 式 拓 展 垃 圾 综 合 处 理 市 场 (4) 模 式 创 新 :PPP 模 式, 为 环 境 综 合 治 理 行 业 带 来 新 的 发 展 机 遇 2014 年 底, 国 务 院 办 公 厅 关 于 推 行 环 境 污 染 第 三 方 治 理 的 意 见 ( 国 办 发 号 ) 下 发, 要 求 尽 快 推 进 第 三 方 治 理 试 点 示 范 工 作, 鼓 励 在 环 境 基 础 设 施 建 设 重 点 流 域 环 境 综 合 整 治 生 态 环 境 修 复 等 重 点 项 目 建 设 运 营 中, 率 先 引 入 第 三 方 治 理 市 场 化 模 式 PPP 模 式 的 推 广 为 环 境 综 合 治 理 行 业 打 开 了 新 的 发 展 空 间, 将 有 助 于 引 入 社 会 资 本 和 专 业 环 保 力 量, 缓 解 环 境 治 理 资 金 压 力, 促 进 环 保 产 业 健 康 发 展 公 司 的 合 同 环 境 服 务 模 式 已 经 在 新 余 等 地 成 功 试 水, 服 务 范 围 涵 盖 大 气 治 理 垃 圾 处 理 土 壤 修 复 环 境 监 测 等 领 域, 储 备 了 丰 富 的 第 三 方 治 理 经 验 公 司 将 紧 紧 抓 住 新 模 式 下 的 市 场 机 遇, 不 断 增 强 业 务 拓 展 能 力 2 在 管 理 体 系 方 面 : 公 司 将 逐 步 推 动 体 制 机 制 改 革, 整 合 内 部 资 源, 以 改 革 促 管 理, 以 整 合 提 效 能 一 方 面, 依 据 发 展 实 际, 结 合 现 实 中 的 新 情 况 新 问 题, 通 过 内 部 机 构 和 业 务 的 科 学 合 理 整 合 促 进 流 程 的 顺 畅 高 效, 积 极 探 索 PPP 模 式 创 新 ; 另 一 方 面, 加 快 内 部 改 革, 促 进 管 理 扁 平 化 业 务 板 块 化, 有 序 在 供 应 商 管 理 和 营 销 体 系 运 作 激 励 机 制 等 方 面 进 行 改 革, 分 步 骤 推 进 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 和 激 励 机 制, 吸 引 人 才, 不 断 提 高 公 司 管 理 水 平 和 效 率 三 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 四 董 事 会 关 于 报 告 期 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 要 前 期 差 错 更 正 的 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 初, 财 政 部 分 别 以 财 会 [2014]6 号 7 号 8 号 10 号 11 号 14 号 及 16 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露, 要 求 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 同 时, 财 政 部 以 财 会 [2014]23 号 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 (2014 年 修 订 ) ( 以 下 简 称 金 融 工 具 列 报 准 则 ), 要 求 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 该 准 则 的 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 因 新 准 则 的 实 施 而 进 行 的 会 计 政 策 变 更 对 本 公 司 财 务 报 表 未 产 生 重 大 影 27

28 响 本 公 司 于 2014 年 7 月 1 日 开 始 执 行 前 述 除 金 融 工 具 列 报 准 则 以 外 的 7 项 新 颁 布 或 修 订 的 企 业 会 计 准 则, 在 编 制 2014 年 年 度 财 务 报 告 时 开 始 执 行 金 融 工 具 列 报 准 则, 并 根 据 各 准 则 衔 接 要 求 进 行 了 调 整, 对 可 比 期 间 财 务 报 表 项 目 及 金 额 的 影 响 如 下 : 准 则 名 称 会 计 政 策 变 更 的 内 容 及 其 对 2013 年 12 月 31 日 相 关 财 务 报 表 项 目 的 影 响 金 额 对 本 公 司 的 影 响 说 明 项 目 名 称 影 响 金 额 增 加 +/ 减 少 - 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 (2014 年 修 订 ) 及 应 用 指 南 的 相 关 规 定 按 照 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 (2014 年 修 订 ) 及 应 用 指 南 的 相 关 规 定 可 供 出 售 金 融 资 产 3,500, 长 期 股 权 投 资 -3,500, 递 延 收 益 468, 其 他 非 流 动 负 债 -468, 本 次 会 计 政 策 变 更, 仅 对 上 述 财 务 报 表 项 目 列 示 产 生 影 响, 对 公 司 2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 和 2012 年 度 净 利 润 未 产 生 影 响 报 告 期 不 存 在 其 他 会 计 估 计 变 更 或 重 要 前 期 差 错 更 正 的 情 形 五 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 董 事 会 经 广 泛 征 求 投 资 者 意 见, 并 综 合 考 虑 公 司 所 处 的 发 展 阶 段, 拟 定 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 20,034 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 红 利 万 元, 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 度 权 益 分 派 方 案 已 获 2014 年 05 月 16 日 召 开 的 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 于 2014 年 7 月 3 日 实 施 完 毕 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 利 润 分 配 政 策 的 制 定 及 实 施 情 况 符 合 公 司 章 程 的 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求 :2013 年 度 权 益 分 派 方 案 由 公 司 董 事 会 制 定, 已 获 2014 年 05 月 16 日 召 开 的 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 于 2014 年 7 月 3 日 实 施 完 毕 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 新 : 现 金 分 红 的 具 体 条 件 和 最 低 比 例 : 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 优 先 以 现 金 方 式 进 行 利 润 分 配, 公 司 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10% 或 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 公 司 2013 年 的 现 金 分 红 政 策 在 充 分 听 取 中 小 投 资 意 见 的 基 础 上, 由 董 事 会 根 据 公 司 当 前 经 营 现 金 流 情 况 和 项 目 投 资 的 资 金 需 求 计 划, 综 合 考 虑 公 司 的 短 期 利 益 与 长 期 发 展 的 需 要, 在 保 证 全 体 股 东 利 益 最 大 化 的 基 础 上, 确 定 合 理 的 利 润 分 配 方 案, 并 报 股 东 大 会 批 准 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 完 备 独 立 董 事 认 真 履 行 职 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 利 润 分 配 预 案 时, 独 立 董 事 发 表 了 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 独 立 意 见, 同 意 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 红 利 万 元, 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 中 小 股 东 是 否 有 充 分 公 司 于 2014 年 4 月 5 日 发 布 了 关 于 就 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 相 关 事 项 向 投 资 者 征 求 意 见 的 公 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 告, 并 同 时 通 过 互 动 平 台 电 子 邮 件 等 方 式 和 途 径 为 中 小 股 东 提 供 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 中 小 股 东 的 合 法 权 得 到 充 分 维 护 28

29 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 不 适 用 序 是 否 合 规 透 明 : 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 0 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 200,340,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 11,379, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 205,902, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 % 本 次 现 金 分 红 情 况 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20 % 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 54,612, 元 按 公 司 该 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 5,186, 元, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 可 供 分 配 利 润 为 205,902, 元 经 收 集 广 大 投 资 者 意 见, 并 综 合 考 虑 公 司 实 际 发 展 的 需 要 及 所 处 的 阶 段, 公 司 控 股 股 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 提 出 的 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 20,034 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 红 利 万 元 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 情 况 2014 年 度 : 公 司 控 股 股 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 提 出 的 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本 20,034 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 红 利 万 元 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 该 方 案 已 于 2015 年 4 月 23 日 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 并 将 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 2013 年 度 : 2014 年 05 月 16 日, 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2013 年 12 月 31 日 的 总 股 本 20,034 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 发 放 现 金 红 利 万 元, 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2012 年 度 :2013 年 5 月 10 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 的 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2012 年 12 月 31 日 的 总 股 本 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 共 计 转 增 股 本 6678 万 股 转 增 后 公 司 总 股 本 为 万 股, 资 本 公 积 余 额 为 466,359, 元 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 29

30 2014 年 11,379, ,612, % 2013 年 5,008, ,004, % 2012 年 ,710, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 六 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 公 司 于 2011 年 10 月 21 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 制 定 < 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 > 的 议 案, 制 定 了 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 加 大 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 力 度, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 并 建 立 了 对 年 报 信 息 披 露 工 作 中 有 关 人 员 不 履 行 或 者 不 正 确 履 行 职 责 义 务 或 其 他 个 人 原 因, 对 公 司 造 成 重 大 经 济 损 失 或 造 成 不 良 社 会 影 响 时 的 追 究 与 处 理 机 制 报 告 期 内 未 对 上 述 制 度 进 行 修 订 2014 年 度 报 告 编 制 期 间, 公 司 保 持 与 年 审 会 计 师 进 行 了 充 分 沟 通, 公 司 审 计 委 员 会 和 独 立 董 事 就 报 告 期 内 有 关 重 大 事 项 做 了 关 注 和 探 讨, 公 司 进 行 了 严 格 的 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度, 年 报 编 制 部 门 通 力 合 作, 提 高 了 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 或 业 绩 预 告 修 正 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 按 照 规 定 开 展 工 作, 上 述 制 度 得 到 了 有 效 执 行 七 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 公 司 总 部 五 楼 会 议 2014 年 03 月 05 日 实 地 调 研 室 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 05 月 09 日 实 地 调 研 室 机 构 机 构 东 兴 证 券 国 金 证 券 长 城 证 券 中 原 证 券 金 元 证 券 民 生 证 券 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 中 国 人 保 资 管 中 邮 基 金 长 江 证 券 解 惑 国 际 投 资 朱 雀 公 司 业 务 情 况 技 术 情 况 投 资 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 06 月 24 日 实 地 调 研 机 构 华 鑫 证 券 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 室 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 07 月 29 日 实 地 调 研 机 构 中 信 建 投 证 券 室 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 技 术 情 况 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 09 月 25 日 实 地 调 研 室 机 构 国 泰 君 安 证 工 银 瑞 信 长 城 证 券 万 泰 华 瑞 投 资 广 东 扬 亿 投 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 资 个 人 投 资 者 唐 建 功 ; 源 乘 投 定 向 增 发 情 况 资 天 晨 创 投 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 10 月 30 日 实 地 调 研 室 机 构 华 泰 证 券 兴 业 资 管 公 司 总 部 三 楼 会 议 2014 年 12 月 25 日 实 地 调 研 室 机 构 方 正 证 券 南 方 基 金 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 定 向 增 发 情 况 公 司 发 展 战 略 业 务 情 况 定 向 增 发 情 况 30

31 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 三 破 产 重 整 相 关 事 项 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 湖 南 湘 银 投 资 有 限 公 司 株 洲 湘 银 园 林 绿 化 工 程 有 限 责 任 公 司 80% 股 权 经 公 司 第 十 届 董 事 会 第 十 次 无 实 质 影 5,000 会 议 审 议 响 通 过, 终 止 该 收 购 无 影 响 0.00% 否 不 适 用 m.cn/final 2014 年 09 page/2014- 月 18 日 09-18/ P DF 收 购 资 产 情 况 说 明 鉴 于 公 司 与 湖 南 湘 银 投 资 有 限 公 司 于 2014 年 9 月 15 日 签 署 的 增 资 扩 股 协 议 第 六 条 第 3 款 约 定 : 如 本 协 议 约 定 之 增 资 先 决 条 件 最 终 无 法 满 足, 造 成 本 协 议 无 法 生 效, 甲 方 ( 永 清 环 保 ) 有 权 单 方 面 终 止 本 协 议, 目 标 公 司 及 乙 方 ( 湘 银 投 资 ) 应 当 及 时 全 额 返 还 甲 方 已 经 预 付 至 目 标 公 司 开 设 的 由 甲 乙 双 方 监 管 的 银 行 账 户 的 增 资 款, 并 支 付 同 期 银 行 存 款 利 息 截 至 目 前, 对 目 标 公 司 增 资 的 先 决 条 件 仍 无 法 满 足, 为 保 障 公 司 利 益, 公 司 已 经 据 此 提 出 了 终 止 本 协 议 的 要 求, 乙 方 未 提 出 异 议, 目 标 公 司 及 乙 方 已 于 2014 年 10 月 23 日 全 额 返 还 了 甲 方 已 经 预 付 至 目 标 公 司 开 设 的 由 甲 乙 双 方 监 管 的 银 行 账 户 的 增 资 款 2000 万 元 31

32 为 保 障 上 市 公 司 利 益, 公 司 已 将 终 止 增 资 事 宜 于 2015 年 4 月 23 日 提 交 至 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 提 交 董 事 会 审 议 通 过 董 事 会 同 意 终 止 上 述 协 议, 并 与 湘 银 投 资 签 署 了 合 同 终 止 协 议 2 出 售 资 产 情 况 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 9 月 22 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 与 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 合 资 设 立 湖 南 永 清 东 方 除 尘 系 统 工 程 有 限 公 司 ( 暂 定 名 ) 的 议 案, 公 司 拟 与 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 合 资 设 立 东 方 除 尘, 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 其 中 公 司 出 资 3,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 60%; 珠 海 克 林 格 林 环 保 设 备 制 造 有 限 公 司 出 资 2,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 40%, 截 止 报 告 期 末 实 收 资 本 1,250 万 元 根 据 出 资 协 议 和 该 公 司 章 程, 公 司 为 永 清 东 方 的 控 股 股 东, 故 2014 年 度 公 司 将 永 清 东 方 纳 入 合 并 报 表 范 围 4 自 资 产 重 组 报 告 书 或 收 购 出 售 资 产 公 告 刊 登 后, 该 事 项 的 进 展 情 况 及 对 报 告 期 经 营 成 果 与 财 务 状 况 的 影 响 五 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 六 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 价 格 关 联 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 关 联 交 易 结 算 方 式 可 获 得 的 同 类 交 易 市 价 披 露 日 期 披 露 索 引 ww.cnin fo.com. 湖 南 永 清 机 械 制 造 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 采 购 产 品 采 购 设 备 市 场 价 6158 万 元 6,158 按 合 同 约 定 结 算 不 适 用 2014 年 09 月 30 日 cn/final page/ / P DF 32

33 ww.cnin fo.com. 湖 南 永 清 机 械 制 造 有 限 公 司 受 同 一 母 公 司 控 制 采 购 产 品 采 购 设 备 市 场 价 万 元 7, 按 合 同 约 定 结 算 不 适 用 2014 年 11 月 27 日 cn/final page/ / P DF 合 计 , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 无 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 无 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 关 联 交 易 事 项 对 公 司 利 润 的 影 响 不 适 用 无 重 大 影 响 注 : 上 述 关 联 交 易 相 关 合 同 已 经 签 署, 但 交 易 尚 未 完 成 报 告 期 内 公 司 向 关 联 方 销 售 ( 采 购 ) 产 品 和 提 供 ( 接 受 ) 劳 务 的 情 况 向 关 联 方 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 向 关 联 方 采 购 产 品 和 接 受 劳 务 关 联 方 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 交 易 金 额 ( 万 元 ) 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 湖 南 永 清 机 械 制 造 有 限 公 司 湖 南 永 清 机 械 制 造 有 限 公 司 % % % % 湖 南 永 清 水 务 有 限 公 司 % % 合 计 % % 其 中 : 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 或 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 金 额 0 万 元 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 33

34 4 关 联 债 权 债 务 往 来 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 重 大 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 34

35 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 4 其 他 重 大 合 同 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 不 适 用 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 不 适 用 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 不 适 用 首 次 公 开 发 行 或 公 司 股 东 冯 延 林 申 晓 东 承 诺 :2009 年 4 月 从 控 股 股 再 融 资 时 所 作 承 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 受 让 的 本 公 司 30 万 报 告 期 内, 诺 公 司 股 东 冯 股 股 份, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 2011 年 公 司 前 述 延 林 申 晓 或 者 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; 另 03 月 08 三 年 股 东 均 严 东 外 30 万 股 股 份, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 日 格 履 行 了 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 承 诺 份 控 股 股 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 股 东 欧 阳 玉 元 实 际 控 制 人 刘 正 军 及 其 母 亲 尹 控 股 股 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 股 东 欧 阳 玉 元 实 际 控 制 人 刘 正 军 及 其 母 亲 尹 翠 华 以 及 其 他 股 东 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 2011 年 03 月 08 日 三 年 报 告 期 内, 公 司 上 述 股 东 均 严 格 履 行 了 以 上 承 诺 翠 华 控 股 股 东 湖 控 股 股 东 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 实 际 控 制 2011 年 长 期 报 告 期 内, 35

36 南 永 清 投 资 人 刘 正 军 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 发 行 人 控 股 股 东 湖 03 月 08 公 司 上 述 集 团 有 限 责 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 实 际 控 制 人 刘 正 军 已 日 股 东 均 严 任 公 司 实 经 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 确 保 未 来 不 与 格 履 行 了 际 控 制 人 刘 发 行 人 发 生 同 业 竞 争 (1) 将 来 不 以 任 何 方 式 从 事, 包 以 上 承 正 军 括 与 他 人 合 作 直 接 或 间 接 从 事 与 公 司 及 其 子 公 司 相 诺 同 相 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ;(2) 将 尽 一 切 可 能 之 努 力 使 本 公 司 / 本 人 其 他 关 联 企 业 不 从 事 与 公 司 及 其 子 公 司 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 业 务 ;(3) 不 投 资 控 股 于 业 务 与 公 司 及 其 子 公 司 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 ;(4) 不 向 其 他 业 务 与 公 司 及 其 子 公 司 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 专 有 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 商 业 机 密 ;(5) 如 果 未 来 本 公 司 / 本 人 拟 从 事 的 业 务 可 能 与 公 司 及 其 子 公 司 构 成 同 业 竞 争, 本 公 司 / 本 人 将 本 着 公 司 及 其 子 公 司 优 先 的 原 则 与 公 司 协 商 解 决 ;(6) 本 公 司 / 本 人 确 认 本 承 诺 书 所 载 的 每 一 项 承 诺 均 为 可 独 立 执 行 之 承 诺, 任 何 一 项 承 诺 若 被 认 定 无 效 或 终 止 将 不 影 响 其 他 各 项 承 诺 的 有 效 性 ;(7) 上 述 各 项 承 诺 在 本 公 司 / 本 人 作 为 发 行 人 控 股 股 东 / 实 际 控 制 人 / 主 要 股 东 期 间 及 转 让 全 部 股 份 之 日 起 一 年 内 均 持 续 有 效 且 不 可 变 更 或 撤 销 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 刘 正 军 申 晓 东 冯 延 林 陈 爱 军 刘 佳 王 莹 ( 离 任 ) 欧 阳 克 ( 离 任 ) 和 熊 素 勤 还 承 诺 :1 除 前 述 锁 定 期 外, 在 各 自 任 职 期 内 每 年 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 转 让 的 股 份 不 超 过 各 自 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 各 自 所 持 有 的 公 司 股 份 2 本 人 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 2011 年 03 月 08 日 长 期 公 司 上 述 股 东 均 严 格 履 行 了 以 上 承 的 本 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 诺 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 本 公 司 股 份 其 他 对 公 司 中 小 作 为 永 清 环 保 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 本 公 司 ( 本 股 东 所 作 承 诺 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ; 实 际 控 制 人 刘 正 军 人 ) 及 本 公 司 ( 本 人 ) 关 联 方 未 违 反 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 第 十 六 条 等 有 关 法 规 的 规 定, 不 存 在 向 永 清 环 保 本 次 非 公 开 发 行 之 认 购 方 ( 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 深 圳 德 福 基 金 管 理 有 限 公 司 湖 南 永 旺 置 业 有 限 公 司 长 沙 金 阳 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 合 伙 人 津 杉 华 融 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 合 伙 人 提 供 直 接 或 间 接 的 2014 年 11 月 24 日 自 承 诺 日 起 至 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 报 告 期 内, 相 关 承 诺 方 均 严 格 履 行 了 以 上 承 诺 财 务 资 助 或 补 偿 的 情 形 36

37 1) 长 沙 金 阳 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 声 明 如 下 : 本 企 业 作 为 永 清 环 保 非 公 开 发 行 股 份 的 认 购 对 象 之 一, 现 就 相 关 事 项 郑 重 声 明 如 下 :1 本 企 业 拟 用 于 本 次 认 购 的 资 金 全 部 来 源 于 本 企 业 自 有 合 法 资 金 ;2 本 企 业 不 存 在 接 受 永 清 环 保 及 其 控 股 股 东 ( 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 实 际 控 制 人 ( 刘 正 军 ) 及 其 关 联 方 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形 3 本 企 业 各 合 伙 人 之 间 不 存 在 分 级 收 益 等 结 构 化 安 排 2) 长 沙 金 阳 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 合 伙 人 声 自 承 诺 长 沙 金 阳 投 明 如 下 : 本 人 作 为 金 阳 投 资 之 合 伙 人, 现 就 相 关 事 项 日 起 至 报 告 期 内, 资 管 理 合 伙 郑 重 承 诺 如 下 :1 本 人 持 有 金 阳 投 资 的 合 伙 份 额 系 本 2014 年 本 次 非 相 关 承 诺 企 业 ( 有 限 人 真 实 持 有, 不 存 在 为 他 人 代 持 的 情 形 ;2 本 人 拟 对 11 月 24 公 开 发 方 均 严 格 合 伙 ) 及 其 金 阳 投 资 的 投 资 资 金 全 部 来 源 于 自 有 合 法 资 金 ;3 本 日 行 股 份 履 行 了 以 合 伙 人 人 不 存 在 接 受 金 阳 投 资 永 清 环 保 及 其 控 股 股 东 ( 湖 锁 定 期 上 承 诺 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 实 际 控 制 人 ( 刘 正 军 ) 满 及 其 关 联 方 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形 4 本 人 将 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 核 准 永 清 环 保 非 公 开 发 行 股 票 后, 本 次 发 行 方 案 在 中 国 证 监 会 备 案 前, 筹 集 到 位 对 金 阳 投 资 的 全 部 认 缴 资 金 ;5 本 人 与 金 阳 投 资 其 他 合 伙 人 之 间 不 存 在 分 级 收 益 等 结 构 化 安 排 ;6 金 阳 投 资 持 有 公 司 本 次 发 行 股 票 之 锁 定 期 内, 本 人 不 转 让 持 有 的 金 阳 投 资 之 合 伙 份 额 或 退 出 金 阳 投 资 1) 本 企 业 作 为 永 清 环 保 非 公 开 发 行 股 份 的 认 购 对 象 之 一, 现 就 相 关 事 项 郑 重 声 明 如 下 :1 本 企 业 拟 用 于 本 次 认 购 的 资 金 全 部 来 源 于 本 企 业 自 有 合 法 资 金 ;2 在 永 清 环 保 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后 发 行 方 案 于 中 国 证 监 会 备 案 前, 本 企 业 具 有 缴 付 本 次 发 行 股 份 之 认 购 资 金 之 资 金 能 力 ;3 本 企 业 不 存 在 接 受 永 清 环 保 及 其 控 股 股 东 ( 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 津 杉 华 融 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 合 实 际 控 制 人 ( 刘 正 军 ) 及 其 关 联 方 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形 2) 津 杉 华 融 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 合 伙 人 声 明 如 下 : 本 公 司 作 为 津 杉 华 融 之 合 伙 人, 现 就 相 关 事 项 郑 重 承 诺 如 下 : 1 本 公 司 持 有 津 杉 华 融 的 合 伙 份 额 系 本 公 司 真 实 持 有, 不 存 在 为 他 人 代 持 的 情 形 ; 2 本 公 司 在 津 杉 华 2014 年 11 月 24 日 自 承 诺 日 起 至 本 次 非 公 开 发 行 股 份 锁 定 期 报 告 期 内, 相 关 承 诺 方 均 严 格 履 行 了 以 上 承 诺 伙 人 融 的 投 资 资 金 全 部 来 源 于 自 有 合 法 资 金 ;3 本 公 司 不 满 存 在 接 受 永 清 环 保 及 其 控 股 股 东 ( 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 实 际 控 制 人 ( 刘 正 军 ) 及 其 关 联 方 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形, 与 永 清 环 保 不 存 在 其 他 关 联 关 系 4 本 公 司 已 缴 纳 对 津 杉 华 融 的 全 部 认 缴 资 金 ;5 津 杉 华 融 持 有 永 清 环 保 本 次 发 行 股 票 之 锁 定 期 内, 本 公 司 不 转 让 持 有 的 津 杉 华 融 之 合 伙 份 额 或 退 出 津 杉 华 融 ( 因 法 律 法 规 规 范 性 文 件 规 定 37

38 或 相 关 主 管 部 门 要 求 转 让 或 退 出 的 除 外 ) 湖 南 永 旺 置 业 有 限 公 司 本 公 司 作 为 永 清 环 保 非 公 开 发 行 股 份 的 认 购 对 象 之 一, 现 就 相 关 事 项 郑 重 声 明 如 下 : 1 本 公 司 拟 用 于 本 次 认 购 的 资 金 均 为 公 司 合 法 取 得, 全 部 为 自 有 资 金 ; 2 本 公 司 不 存 在 接 受 永 清 环 保 股 及 其 控 股 股 东 ( 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 ) 实 际 控 制 人 ( 刘 正 军 ) 及 其 关 联 方 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 形 2014 年 11 月 24 日 自 承 诺 日 起 至 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 报 告 期 内, 相 关 承 诺 方 均 严 格 履 行 了 以 上 承 诺 本 公 司 及 本 公 司 关 联 方 未 违 反 证 券 发 行 与 承 销 管 理 永 清 环 保 股 份 有 限 公 司 办 法 第 十 六 条 等 有 关 法 规 的 规 定, 不 存 在 向 本 公 司 本 次 非 公 开 发 行 之 认 购 方 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 深 圳 德 福 基 金 管 理 有 限 公 司 湖 南 永 旺 置 业 有 限 公 司 长 沙 金 阳 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 合 伙 人 津 杉 华 融 ( 天 津 ) 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 及 其 合 伙 人 提 供 直 接 或 间 接 的 财 务 资 助 2014 年 11 月 24 日 自 承 诺 日 起 至 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 报 告 期 内, 相 关 承 诺 方 均 严 格 履 行 了 以 上 承 诺 或 补 偿 的 情 形 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 45 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 7 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 刘 宇 科 肖 金 文 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 和 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 38

39 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 被 列 入 环 保 部 门 公 布 的 污 染 严 重 企 业 名 单 是 否 不 适 用 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 一 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 / 一 致 行 计 划 增 持 股 份 数 计 划 增 持 股 份 比 实 际 增 持 股 份 数 实 际 增 持 股 份 比 股 份 增 持 计 划 初 股 份 增 持 计 划 实 动 人 姓 名 量 例 量 例 次 披 露 日 期 施 结 束 披 露 日 期 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 其 他 情 况 说 明 1,801, % 1,801, % 2014 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 12 日 2014 年 5 月 7 日 至 2014 年 5 月 12 日 期 间, 永 清 集 团 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 合 计 增 持 了 本 公 司 的 股 份 1,801,772 股, 占 公 司 已 发 行 总 股 份 的 0.90% 本 次 增 持 计 划 完 成 后, 永 清 集 团 持 有 公 司 股 份 数 量 121,880,131 股, 占 公 司 股 份 总 额 的 60.84% 十 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 违 规 买 卖 公 司 股 票 情 况 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 年 8 月 20 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 < 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 > 的 议 案 等 相 关 议 案, 并 于 2014 年 9 月 5 日 将 上 述 相 关 议 案 提 交 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 9 月 16 日, 公 司 向 中 国 证 监 会 提 交 了 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 ( 创 业 板 ) 申 请 材 料 2014 年 9 月 19 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 受 理 通 知 书 ( 号 ) 中 国 证 监 会 对 公 司 提 交 的 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 ( 创 业 板 ) 行 政 许 可 申 请 材 料 进 行 了 审 查 认 为 该 申 请 材 料 齐 全, 符 合 法 定 形 式, 决 定 对 该 行 政 许 可 申 请 予 以 受 理 2014 年 12 月, 公 司 完 成 反 馈 意 见 回 复, 并 于 12 月 2 日 补 充 披 露 关 于 公 司 < 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 反 馈 意 见 > 有 关 问 题 补 充 披 露 的 公 告 目 前, 有 关 工 作 仍 在 有 序 推 进 中, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 尚 需 取 得 中 国 证 监 会 核 准 年 6 月 27 日, 本 公 司 收 到 湖 南 省 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 于 2014 年 6 月 26 日 签 发 的 传 票 ( 案 号 :2014 民 二 初 字 第 41 号 ) 和 湖 南 省 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 于 2014 年 6 月 25 日 下 发 的 民 事 裁 定 书 (2014) 岳 中 民 二 初 字 第 41-1 号 原 告 岳 阳 丰 利 纸 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 岳 阳 丰 利 ) 以 岳 阳 丰 利 纸 业 有 限 公 司 新 建 热 电 站 工 程 总 承 包 合 同 违 约 为 由 起 诉 本 公 司, 请 求 判 令 被 告 继 续 履 行 岳 阳 丰 利 纸 业 有 限 公 司 新 建 热 电 站 工 程 总 承 包 合 同 及 相 关 补 充 协 议 ( 之 后 又 撤 销 该 项 诉 讼 请 求 ), 请 求 支 付 延 迟 履 约 金 4990 万 元 并 承 担 本 案 诉 讼 费 用 2014 年 7 月, 公 司 向 深 交 所 提 交 关 于 未 达 到 披 露 标 准 的 合 同 纠 纷 诉 讼 案 是 否 需 履 行 信 息 披 露 义 务 的 请 示, 特 申 请 豁 免 本 次 诉 讼 在 临 时 报 告 和 定 期 报 告 中 披 露, 待 有 关 事 项 确 定 后, 公 司 再 根 据 39

40 相 关 规 定 履 行 必 要 的 信 息 披 露 义 务, 以 维 护 公 司 和 股 东 的 合 法 利 益 深 交 所 监 管 人 员 同 意 了 上 述 请 求 截 至 报 告 期 末, 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 冻 结 了 公 司 在 湖 南 省 建 设 银 行 的 一 个 银 行 账 户, 冻 结 资 金 1, 万 元 2014 年 11 月 24 日, 永 清 环 保 向 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 提 起 反 诉 要 求 解 除 与 丰 利 纸 业 签 订 的 总 承 包 合 同 支 付 拖 欠 工 程 款 及 违 约 金 2015 年 1 月 20 日, 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2014) 岳 中 民 二 初 字 第 41 号 民 事 判 决, 一 审 判 决 认 为, 永 清 环 保 应 当 支 付 违 约 金 4990 万 元, 并 驳 回 永 清 环 保 的 反 诉 请 求 针 对 岳 阳 市 中 级 人 民 法 院 作 出 的 一 审 判 决, 公 司 已 于 法 律 规 定 的 上 诉 期 内 向 湖 南 省 高 级 人 民 法 院 提 起 上 诉, 要 求 依 法 撤 销 (2014) 岳 中 民 二 初 字 第 41 号 民 事 判 决 书 针 对 该 案 件, 公 司 及 案 件 代 理 律 师 认 为, 岳 阳 丰 利 项 目 并 未 最 终 完 工 并 非 公 司 原 因 造 成, 由 双 方 相 互 承 担 责 任, 公 司 对 岳 阳 丰 利 支 付 违 约 金 的 概 率 很 小 ( 后 续 情 况 公 司 将 根 据 规 定 履 行 披 露 义 务 ) 年 3 月 27 日, 公 司 披 露 了 关 于 与 深 圳 市 百 斯 特 环 保 工 程 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 协 议 的 提 示 性 公 告, 因 双 方 有 关 事 宜 未 达 成 一 致, 报 告 期 内 本 框 架 协 议 已 终 止 执 行 十 五 控 股 子 公 司 重 要 事 项 40

41 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 144,690, % ,742,5-141,742, ,947, % 1 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 其 他 内 资 持 股 144,690, % -141,742,5-141,742, ,947, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 119,445, % -119,445,0-119,445, 境 内 自 然 人 持 股 25,245, % -22,297,50-22,297, ,947, % 4 外 资 持 股 0 0 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 境 外 自 然 人 持 股 0 二 无 限 售 条 件 股 份 55,650, % ,742, ,742, ,392, % 1 人 民 币 普 通 股 55,650, % 141,742, ,742, ,392, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 境 外 上 市 的 外 资 股 其 他 0 0 三 股 份 总 数 200,340, % ,340, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 (1)2013 年 12 月 31 日, 公 司 股 本 总 数 为 200,340,000 股, 其 中 有 限 售 条 件 股 总 数 为 144,690,000 股 ( 含 高 管 锁 定 股, 依 据 公 司 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 做 出 的 承 诺 及 有 关 股 东 后 续 增 加 的 承 诺, 有 关 限 售 股 的 锁 定 期 为 2014 年 3 月 8 日 到 期 ),2014 年 1 月 1 日, 对 公 司 股 东 ( 董 事 高 级 管 理 人 员 ) 申 晓 东 冯 延 林 刘 佳 所 持 公 司 股 份, 分 别 按 照 其 所 持 公 司 股 份 总 数 的 25% 41

42 解 除 锁 定, 分 别 解 除 锁 定 337,500 股 337,500 股 112,500 股, 共 计 787,500 股, 本 期 初, 公 司 有 限 售 条 件 股 份 数 量 为 143,902,500 股 ( 含 高 管 锁 定 股 562,500 股 ), 占 公 司 总 股 本 的 71.83% (2)2014 年 3 月 8 日, 公 司 解 除 的 首 发 上 市 限 售 股 总 数 为 143,340,000 股, 占 公 司 总 股 本 的 71.55%( 详 见 公 司 于 2014 年 3 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 等 媒 体 发 布 的 公 告 ) 本 次 首 发 上 市 限 售 股 解 除 限 售 后, 新 增 申 晓 东 冯 延 林 熊 素 勤 刘 仁 和 陈 爱 军 龚 蔚 成 ( 属 董 事 监 事 高 管 人 员 ) 等 高 管 锁 定 股 合 计 2,385,000 股, 因 此, 公 司 实 际 解 除 有 条 件 限 售 股 总 数 为 140,955,000 股, 报 告 期 内 实 际 解 除 有 限 售 条 件 股 份 141,742,500 股 ( 其 中 原 独 立 董 事 胡 金 亮 所 持 公 司 股 份 200 股 高 管 锁 定 股 在 报 告 期 内 锁 定, 期 间 又 按 相 关 规 定 解 除 锁 定 ) 股 份 变 动 的 批 准 情 况 股 份 变 动 的 过 户 情 况 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 蒋 金 明 210, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 英 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 罗 异 颖 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 志 永 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 常 亮 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 左 娟 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 张 雨 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 姚 超 良 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 宋 晓 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 佳 强 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 克 勋 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 黄 建 华 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 方 庆 玲 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 黄 浩 600, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 许 增 光 120, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 焦 国 梁 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 42

43 欧 阳 玉 元 9,000,000 9,000,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 赖 明 宇 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 欧 阳 克 690, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 高 玉 梅 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 爱 清 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 莹 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 喻 秋 兰 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 吴 进 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 曾 昭 良 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 蔡 义 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 易 继 谦 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 郭 权 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 邹 访 贤 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 马 高 龙 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 戴 新 西 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 阳 秀 240, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 龚 蔚 成 60,000 60,000 45,000 45,000 高 管 锁 定 股 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 李 酒 桦 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 崇 钢 600, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 晓 虎 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 郑 建 国 600, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 勇 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 孙 莉 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 何 娟 英 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 冯 延 林 450, , ,500 高 管 锁 定 冯 延 林 900, , , ,000 高 管 锁 定 申 晓 东 450, , ,500 高 管 锁 定 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 每 年 实 际 可 上 市 流 通 的 股 份 不 超 过 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 43

44 申 晓 东 900, , , ,000 高 管 锁 定 每 年 实 际 可 上 市 流 通 的 股 份 不 超 过 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 陈 江 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 冯 蓉 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 龙 剑 辉 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 绍 东 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 徐 淑 梅 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 严 宇 芳 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 蓉 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 刘 仁 和 60,000 60,000 45,000 45,000 高 管 锁 定 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 徐 萍 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 赵 碧 君 900, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 洪 波 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 张 新 华 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 中 炜 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 陈 爱 军 300, , , ,000 高 管 锁 定 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 张 海 军 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 袁 楠 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 曹 林 英 600, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 熊 素 勤 360, , , ,000 高 管 锁 定 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 周 亮 中 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 绍 明 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 魏 志 文 30,000 30,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 秦 心 平 1,200,000 1,200,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 吴 银 芝 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 东 秋 60,000 60,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 田 治 宇 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 王 冰 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 44

45 李 强 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 黄 黎 明 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 李 海 辉 15,000 15,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 吴 强 150, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 蒋 静 900, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 卜 爱 贞 300, ,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 胡 金 亮 高 管 锁 定 刘 佳 450, , ,500 高 管 锁 定 每 年 按 照 上 年 末 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25% 解 除 锁 定 湖 南 永 清 投 资 集 团 119,445, ,445,000 发 行 前 承 诺 2014 年 3 月 8 日 合 计 144,690, ,127,700 2,385,200 2,947, 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 10,249 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 6,725 持 股 5% 以 上 的 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 境 内 非 国 有 法 人 60.84% 121,880,1 31 1,801,772 欧 阳 玉 元 境 内 自 然 人 4.48% 8,973,200 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 其 他 1.96% 3,931,138 45

46 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 其 他 0.68% 1,355,773 冯 延 林 境 内 自 然 人 0.67% 1,350,000 1,012, ,500 申 晓 东 境 内 自 然 人 0.67% 1,350,000 1,012, ,500 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.64% 1,281,511 其 他 0.55% 1,097,353 其 他 0.51% 1,031,322 王 中 境 内 自 然 人 0.40% 800,000 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 不 适 用 ( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 欧 阳 玉 元 为 实 际 控 制 人 刘 正 军 的 岳 母 公 司 未 知 前 10 名 股 东 之 间 是 否 还 存 在 其 他 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 121,880,131 人 民 币 普 通 股 121,880,131 欧 阳 玉 元 8,973,200 人 民 币 普 通 股 8,973,200 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 3,931,138 人 民 币 普 通 股 3,931,138 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基 金 1,355,773 人 民 币 普 通 股 1,355,773 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,281,511 人 民 币 普 通 股 1,281,511 46

47 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 1,097,353 人 民 币 普 通 股 1,097,353 1,031,322 人 民 币 普 通 股 1,031,322 王 中 800,000 人 民 币 普 通 股 800,000 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 780,000 人 民 币 普 通 股 780,000 黄 浩 600,000 人 民 币 普 通 股 600,000 李 崇 钢 600,000 人 民 币 普 通 股 600,000 郑 建 国 600,000 人 民 币 普 通 股 600,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 上 述 股 东 中, 欧 阳 玉 元 为 实 际 控 制 人 刘 正 军 的 岳 母 公 司 未 知 前 10 名 股 东 之 间 是 否 还 存 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 在 其 他 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 4) 报 告 期 末, 无 限 售 条 件 股 东 中, 海 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 公 司 无 限 售 流 通 股 1,096,386 股, 自 然 人 王 中 通 过 该 账 户 持 有 公 司 股 份 800,000 股 公 司 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 中 无 其 他 信 用 交 易 担 保 账 户 持 有 公 司 股 份 公 司 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 刘 正 军 1998 年 X 31,680, 月 28 日 项 目 投 资 股 权 投 资 高 新 技 术 产 业 投 资 及 投 资 咨 询 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 不 适 用 司 的 股 权 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 47

48 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 刘 正 军 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 最 近 五 年, 刘 正 军 先 生 一 直 担 任 湖 南 永 清 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 长 总 经 理 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 除 本 公 司 外, 刘 正 军 先 生 未 控 制 其 他 境 内 外 上 市 公 司 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 5 前 10 名 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 ( 股 ) 限 售 条 件 申 晓 东 1,012,500 高 管 锁 定 股, 每 年 按 其 上 年 末 持 有 公 司 股 337,500 份 数 的 25% 解 除 锁 定 冯 延 林 1,012,500 高 管 锁 定 股, 每 年 按 其 上 年 末 持 有 公 司 股 337,500 份 数 的 25% 解 除 锁 定 刘 佳 337,500 高 管 锁 定 股, 每 年 按 其 上 年 末 持 有 公 司 股 112,500 份 数 的 25% 解 除 锁 定 熊 素 勤 270,000 高 管 锁 定 股, 每 年 按 其 上 年 末 持 有 公 司 股 90,000 份 数 的 25% 解 除 锁 定 陈 爱 军 225,000 高 管 锁 定 股, 每 年 按 其 上 年 末 持 有 公 司 股 75,000 份 数 的 25% 解 除 锁 定 48