重 要 提 示 本 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 完 整 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 错 误 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 经 中 兴 华 会 计 师

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1 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 2015 年 年 度 报 告 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 二 零 一 六 年 五 月 1

2 重 要 提 示 本 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 完 整 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 错 误 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 本 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 经 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 中 兴 华 审 字 (2016) 第 BJ 号 的 审 计 报 告 2

3 重 大 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 及 购 买 本 次 债 券 之 前, 应 认 真 考 虑 下 述 各 种 可 能 对 本 次 债 券 的 偿 付 债 券 价 值 判 断 和 投 资 者 权 益 保 护 产 生 重 大 不 利 影 响 的 风 险 因 素, 并 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 中 风 险 因 素 等 有 关 章 节 内 容 报 告 期 内, 公 司 面 临 的 风 险 因 素 与 募 集 说 明 书 中 第 十 五 条 风 险 与 对 策 章 节 没 有 重 大 变 化 3

4 目 录 重 要 提 示... 2 重 大 风 险 提 示... 3 释 义... 5 第 一 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 6 第 二 节 公 司 债 券 事 项... 9 第 三 节 公 司 财 务 和 资 产 情 况 第 四 节 公 司 业 务 和 治 理 情 况 第 五 节 重 大 事 项 第 六 节 财 务 报 告 第 七 节 备 查 文 件

5 释 义 在 本 年 度 报 告 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 以 下 含 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 指 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 本 次 债 券 募 集 说 明 书 指 指 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 主 承 销 商 指 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 监 管 银 行 债 权 代 理 人 账 户 及 资 金 监 管 协 议 债 权 代 理 协 议 指 指 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 签 署 的 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 账 户 及 资 金 监 管 协 议 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 签 署 的 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 债 权 代 理 协 议 担 保 人 指 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 司 章 程 指 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 章 程 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 和 / 或 休 息 日 ) 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 营 业 日 工 作 日 指 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 定 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 休 息 日 和 节 假 日 ) 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 注 : 本 年 度 报 告 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 5

6 第 一 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 发 行 人 ( 一 ) 中 文 名 称 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 ( 二 ) 法 定 代 表 人 : 叶 旺 ( 三 ) 公 司 地 址 : 注 册 地 址 : 天 津 开 发 区 宏 达 街 19 号 办 公 地 址 : 天 津 开 发 区 宏 达 街 21 号 档 案 馆 6 层 邮 政 编 码 : ( 四 ) 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 姓 名 : 李 江 浩 联 系 地 址 : 天 津 开 发 区 宏 达 街 21 号 档 案 馆 6 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 五 ) 年 度 报 告 查 询 地 址 : 查 询 网 址 : 备 置 地 : 天 津 开 发 区 宏 达 街 21 号 档 案 馆 6 层 ( 六 ) 报 告 期 内 主 要 管 理 人 员 变 更 情 况 : 发 行 人 是 全 民 所 有 制 企 业, 不 设 股 东 会 和 董 事 会, 由 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 代 行 董 事 会 的 职 能 管 理 层 设 总 经 理 一 名, 副 总 经 理 若 干 名, 由 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 任 命 报 告 期 内, 主 要 管 理 人 员 未 发 生 变 更 二 有 关 中 介 机 构 6

7 ( 一 ) 主 承 销 商 名 称 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 层 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 联 系 人 : 韩 喜 悦 联 系 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 副 主 承 销 商 名 称 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 联 系 人 : 张 全 杨 莹 张 慎 祥 联 系 电 话 : 传 真 : ( 三 ) 分 销 商 1 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 联 系 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 竹 子 林 四 路 紫 竹 七 道 教 育 科 技 大 厦 3 层 联 系 人 : 度 万 中 联 系 电 话 : 传 真 : 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 1 号 来 福 士 办 公 楼 23 层 联 系 人 : 金 怡 陆 继 朴 刘 岩 联 系 电 话 :

8 传 真 : 三 审 计 机 构 名 称 : 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 15 层 联 系 人 : 李 晖, 张 晓 萌 联 系 电 话 : 传 真 : 四 信 用 评 级 机 构 名 称 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 156 号 招 商 国 际 金 融 中 心 D 座 12 层 联 系 人 : 赵 晓 曦 高 哲 理 联 系 电 话 : 传 真 : 五 监 管 银 行 / 债 权 代 理 人 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 联 系 地 址 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 金 融 街 西 区 四 号 AB 座 联 系 人 : 宋 沛 联 系 电 话 : 传 真 :

9 第 二 节 公 司 债 券 事 项 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 所 有 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 尚 未 全 额 兑 付 的 债 券 相 关 情 况 如 下 : 一 债 券 基 本 情 况 债 券 名 称 简 称 代 码 发 行 日 到 期 日 发 行 规 模 利 率 发 行 时 信 用 等 级 还 本 付 息 方 式 每 年 付 息 一 次, 同 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 ( 品 种 一 ) 12 津 开 年 12 月 3 日 2019 年 12 月 3 日 人 民 币 18.5 亿 元 6.2% 主 体 AA; 债 项 AA+ 时 设 置 本 金 提 前 偿 付 条 款, 自 本 期 债 券 存 续 期 第 三 年 末 起 至 第 七 年 末 止, 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 20% 每 年 付 息 一 次, 同 时 设 置 本 金 提 前 偿 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 ( 品 种 二 ) 12 津 开 年 12 月 3 日 2022 年 12 月 3 日 人 民 币 4.5 亿 元 6.5% 主 体 AA; 债 项 AA+ 付 条 款, 自 本 期 债 券 存 续 期 第 三 年 末 至 第 六 年 末 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 10%, 第 七 年 末 起 至 第 十 年 末 止 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 15% 12 津 开 债 01 已 于 2013 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 12 津 开 债 02 已 于 2013 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 二 本 息 兑 付 情 况 : 12 津 开 01 发 行 期 限 为 7 年, 票 面 年 利 率 为 6.2%; 同 时 设 置 本 金 提 前 偿 付 条 款 自 本 期 债 券 存 续 期 第 三 年 末 起 至 第 七 年 末 止, 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 20% 公 司 已 于 2013 年 2014 年 2015 年 按 时 完 成 3 期 利 息 支 付, 同 时 于 2015 年 12 月 3 日 完 成 本 金 偿 付 3.7 亿 元, 截 至 本 年 度 报 告 出 具 日, 该 债 券 余 额 14.8 亿 元, 尚 未 需 要 支 付 2015 年 12 月 3 日 到 2016 年 9

10 12 月 2 日 期 间 的 债 券 利 息 及 本 金, 尽 本 公 司 所 知, 亦 没 有 迹 象 表 明 本 公 司 未 来 按 期 偿 付 存 在 风 险 12 津 开 02 发 行 期 限 为 10 年, 票 面 年 利 率 为 6.5%; 同 时 设 置 本 金 提 前 偿 付 条 款, 自 本 期 债 券 存 续 期 第 三 年 末 至 第 六 年 末 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 10%, 第 七 年 末 起 至 第 十 年 末 止 每 年 偿 还 本 期 债 券 本 金 金 额 的 15% 公 司 已 于 2013 年 2014 年 2015 年 按 时 完 成 3 期 利 息 支 付, 同 时 于 2015 年 12 月 3 日 完 成 本 金 偿 付 0.45 亿 元, 截 至 本 年 度 报 告 出 具 日, 该 债 券 余 额 4.05 亿 元, 尚 未 需 要 支 付 2015 年 12 月 3 日 到 2016 年 12 月 2 日 期 间 的 债 券 利 息 及 本 金, 尽 本 公 司 所 知, 亦 没 有 迹 象 表 明 本 公 司 未 来 按 期 偿 付 存 在 风 险 三 募 集 资 金 使 用 情 况 本 次 债 券 募 集 资 金 总 额 为 23 亿 元, 用 于 天 津 南 港 工 业 区 西 港 池 南 侧 四 区 吹 填 及 地 基 处 理 工 程 和 天 津 南 港 工 业 区 西 港 南 侧 五 区 吹 填 工 程 项 目 本 公 司 已 按 披 露 的 用 途 使 用 企 业 债 券 募 集 资 金, 不 存 在 挪 用 募 集 资 金 将 募 集 资 金 转 借 他 人 等 违 规 行 为 四 评 级 机 构 跟 踪 评 级 情 况 根 据 国 际 惯 例 和 主 管 部 门 的 要 求, 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 国 际 ) 在 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 2012 年 企 业 债 券 的 存 续 期 内 对 债 券 每 年 定 期 或 不 定 期 进 行 跟 踪 评 级 根 据 2013 年 12 月 6 日 中 诚 信 国 际 出 具 的 跟 踪 评 级 报 告, 中 诚 信 国 际 维 持 公 司 AA 的 主 体 信 用 等 级 以 及 12 津 开 债 01/12 津 开 01 及 12 津 开 债 02/12 津 开 02 的 AA+ 的 债 项 信 用 等 级, 评 级 展 望 为 稳 定 根 据 2014 年 6 月 26 日 中 诚 信 国 际 出 具 的 跟 踪 评 级 报 告, 中 诚 信 国 际 将 公 司 主 体 信 用 等 级 由 AA 调 升 为 AA+, 评 级 展 望 为 稳 定 ; 维 持 12 津 开 债 01/12 津 开 01 及 12 津 开 债 02/12 津 开 02 的 AA+ 的 债 项 信 用 等 级 10

11 根 据 2015 年 6 月 29 日 中 诚 信 国 际 出 具 的 跟 踪 评 级 报 告, 中 诚 信 国 际 维 持 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 为 稳 定 ; 12 津 开 债 01/12 津 开 01 及 12 津 开 债 02/12 津 开 02 的 债 项 信 用 等 级 由 AA+ 调 升 为 AAA 五 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 变 更 情 况 ( 一 ) 增 信 机 制 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 为 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 的 本 息 兑 付 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 是 国 内 知 名 的 大 型 国 有 独 资 投 资 控 股 公 司, 担 保 人 资 信 优 良, 自 成 立 以 来, 在 公 司 债 券 还 本 付 息 方 面 从 无 违 约 记 录, 诚 信 程 度 高, 与 各 大 商 业 银 行 都 有 良 好 的 合 作 关 系, 各 大 银 行 均 给 予 了 较 高 的 授 信 额 度, 使 其 有 较 强 的 融 资 能 力 担 保 人 在 担 保 函 中 承 诺, 对 本 次 债 券 的 到 期 兑 付 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 在 本 次 债 券 存 续 期 及 到 期 之 日 起 两 年 内, 如 发 行 人 不 能 按 期 兑 付 债 券 本 金 及 到 期 利 息, 担 保 人 保 证 将 债 券 本 金 及 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 和 其 他 应 支 付 的 费 用, 划 入 企 业 债 券 登 记 机 构 或 主 承 销 商 指 定 的 账 户 根 据 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 瑞 华 审 字 号 审 计 报 告, 截 止 2015 年 末, 担 保 人 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 资 产 总 额 为 29,831, 万 元, 负 债 总 额 为 23,094, 万 元, 净 资 产 为 6,737, 万 元 2015 年 度 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 实 现 利 润 总 额 253, 万 元, 净 利 润 168, 万 元 项 目 2015 年 / 末 2014 年 / 末 资 产 总 额 ( 万 元 ) 29,831, ,378, 负 债 总 额 ( 万 元 ) 23,094, ,952, 净 资 产 ( 万 元 ) 6,737, ,425, 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 4,831, ,324, 利 润 总 额 ( 万 元 ) 253, ,

12 净 利 润 ( 万 元 ) 168, , 资 产 负 债 率 77.42% 78.62% 净 资 产 收 益 率 1.72% 1.14% 流 动 比 率 速 动 比 率 截 至 2015 年 12 月 31 日, 担 保 人 所 有 权 和 使 用 权 收 到 限 制 的 资 产 账 面 价 值 合 计 5,742, 万 元, 列 表 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 年 末 账 面 价 值 受 限 原 因 货 币 资 金 968, 用 于 担 保 借 款 票 据 保 证 金 股 权 收 购 共 管 户 资 金 等 应 收 账 款 3, 用 于 担 保 借 款 应 收 票 据 38, 用 于 担 保 借 款 开 发 成 本 1,143, 用 于 担 保 借 款 开 发 产 品 10, 用 于 担 保 借 款 无 形 资 产 - 土 地 使 用 权 310, 用 于 担 保 借 款 固 定 资 产 - 房 屋 及 建 筑 物 493, 用 于 担 保 借 款 固 定 资 产 - 机 器 设 备 183, 用 于 担 保 借 款 固 定 资 产 - 运 输 工 具 53, 用 于 担 保 借 款 在 建 工 程 152, 用 于 担 保 借 款 投 资 性 房 地 产 533, 用 于 担 保 借 款 长 期 股 权 投 资 1,504, 用 于 担 保 借 款 可 供 出 售 金 融 资 产 130, 用 于 担 保 借 款 存 货 92, 长 期 应 收 款 124, 合 计 5,742, 土 地 使 用 权 开 发 产 品 抵 押 用 于 长 短 期 借 款 二 级 代 建 应 收 款 项 质 押 用 于 长 期 应 付 款 非 金 融 金 融 机 构 借 款 ( 二 ) 本 次 债 券 的 偿 债 计 划 1 本 次 债 券 偿 债 计 划 概 况 本 次 债 券 的 偿 债 资 金 将 来 源 于 发 行 人 日 常 经 营 利 润 及 债 券 募 集 资 金 投 12

13 资 项 目 销 售 所 产 生 的 现 金 流 本 次 债 券 偿 付 本 息 的 时 间 明 确, 支 付 金 额 固 定 不 变, 不 确 定 因 素 少, 有 利 于 偿 债 计 划 的 提 前 制 定 为 充 分 有 效 地 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益, 发 行 人 为 本 次 债 券 的 按 时 足 额 偿 付 制 定 了 一 系 列 工 作 计 划, 包 括 确 定 专 门 部 门 与 人 员 设 计 工 作 流 程 安 排 偿 债 资 金 制 定 管 理 措 施 做 好 组 织 协 调 等, 以 形 成 确 保 债 券 本 息 偿 付 安 全 的 内 部 机 制 2 本 次 债 券 偿 债 计 划 的 人 员 安 排 发 行 人 安 排 专 门 人 员 负 责 管 理 本 次 债 券 的 还 本 付 息 工 作 该 人 员 将 全 面 负 责 本 次 债 券 的 利 息 支 付 和 本 金 兑 付, 并 在 需 要 的 情 况 下 继 续 处 理 付 息 日 或 兑 付 日 后 的 有 关 事 宜 3 本 次 债 券 偿 债 计 划 的 财 务 安 排 针 对 发 行 人 未 来 的 财 务 状 况, 本 次 债 券 自 身 的 特 征 募 集 资 金 投 向 的 特 点, 发 行 人 将 建 立 一 个 多 层 次 互 为 补 充 的 财 务 安 排, 以 提 供 充 分 可 靠 的 资 金 来 源 用 于 本 次 债 券 还 本 付 息, 并 根 据 实 际 情 况 进 行 调 整 本 次 债 券 的 本 息 将 由 发 行 人 通 过 债 券 托 管 机 构 支 付, 偿 债 资 金 将 来 源 于 发 行 人 日 常 生 产 经 营 所 产 生 的 现 金 收 入 ( 三 ) 偿 债 保 障 措 施 发 行 人 将 以 良 好 的 经 营 业 绩 为 本 次 债 券 的 还 本 付 息 创 造 基 础 条 件, 同 时 采 取 具 体 有 效 的 措 施 来 保 障 债 券 投 资 者 到 期 兑 付 本 息 的 合 法 权 益 根 据 公 司 的 财 务 状 况 融 资 能 力 等 方 面 的 情 况, 本 次 债 券 本 息 兑 付 资 金 来 源 安 排 如 下 : 1 公 司 较 强 的 资 产 实 力 盈 利 能 力 以 及 持 续 稳 定 的 主 营 业 务 是 本 次 债 券 偿 付 的 根 本 保 障 2 天 津 经 济 技 术 开 发 区 良 好 的 经 济 发 展 趋 势 是 发 行 人 可 以 还 本 付 息 的 经 济 基 础 3 本 次 债 券 募 集 资 金 投 入 的 项 目 所 产 生 的 可 支 配 收 益 是 本 次 债 券 本 息 偿 付 的 重 要 来 源 13

14 4 优 良 的 资 信 为 本 次 债 券 按 期 偿 付 提 供 了 进 一 步 的 支 撑 5 担 保 人 对 本 次 债 券 提 供 了 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 6 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 作 为 本 次 债 券 的 监 管 银 行 及 债 权 代 理 人 为 维 护 债 券 持 有 人 利 益 提 供 保 障 报 告 期 内, 本 次 债 券 不 存 在 増 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 变 更 情 况 六 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 本 次 债 券 未 发 生 须 召 开 债 券 持 有 人 会 议 的 事 项, 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 七 债 权 代 理 人 履 职 情 况 发 行 人 为 债 券 持 有 人 聘 请 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 担 任 本 次 债 券 的 债 权 代 理 人, 并 签 署 债 权 代 理 协 议, 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 债 券 持 有 人 会 议 由 全 体 债 券 持 有 人 组 成, 债 券 持 有 人 会 议 依 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 定 的 程 序 召 集 和 召 开, 并 对 此 规 则 规 定 的 权 限 范 围 内 的 事 项 依 法 进 行 审 议 和 表 决 债 券 持 有 人 会 议 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 审 议 通 过 的 决 议, 对 所 有 债 券 持 有 人 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权 的 债 券 持 有 人, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 本 次 债 券 的 持 有 人 ) 均 有 同 等 约 束 力 债 券 持 有 人 会 议 规 则 约 定 债 券 持 有 人 通 过 债 券 持 有 人 会 议 行 使 权 利 的 范 围 程 序 和 其 他 重 要 事 项 ; 同 时 发 挥 债 权 代 理 人 的 作 用, 债 权 代 理 人 将 严 格 执 行 债 券 持 有 人 会 议 决 议, 代 表 债 券 持 有 人 及 时 就 有 关 决 议 内 容 与 发 行 人 及 其 他 有 关 主 体 进 行 沟 通, 督 促 债 券 持 有 人 会 议 决 议 的 具 体 落 实, 为 保 障 企 业 债 券 本 息 及 时 足 额 偿 付 做 出 了 合 理 的 制 度 安 排 报 告 期 内, 债 权 代 理 人 与 发 行 人 不 存 在 履 行 债 权 代 理 职 责 时 可 能 存 在 的 利 益 冲 突 情 形 14

15 第 三 节 公 司 财 务 和 资 产 情 况 本 节 的 财 务 会 计 信 息 及 有 关 分 析 反 映 了 最 近 两 年 年 度 财 务 和 资 产 情 况 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 年 度 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 中 兴 华 审 字 (2016) 第 BJ 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 节 所 引 用 年 度 / 末 财 务 数 据 均 摘 自 上 述 经 审 计 的 审 计 报 告 一 会 计 政 策 会 计 估 计 和 会 计 差 错 更 正 情 况 报 告 期 内 无 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 二 主 要 财 务 会 计 信 息 公 司 最 近 两 年 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 列 示 如 下 : ( 一 ) 主 要 财 务 信 息 单 位 : 万 元 财 务 指 标 2015 年 末 2014 年 末 同 比 变 动 (%) 总 资 产 9,672, ,905, 总 负 债 6,665, ,971, 净 资 产 2,924, ,860, 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 (%) 营 业 收 入 692, , 营 业 成 本 613, , 利 润 总 额 59, , 净 利 润 56, , 息 税 折 摊 前 利 润 (EBITDA) 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 97, , , , , ,

16 筹 资 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 299, , , , ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 (%) EBITDA 全 部 债 务 比 1.65% 1.70% 贷 款 偿 还 率 100% 100% 0 利 息 偿 付 率 100% 100% 0 注 : 1 全 部 债 务 =( 应 付 票 据 + 短 期 借 款 + 交 易 性 金 融 负 债 + 应 付 短 期 债 券 + 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 )+( 长 期 借 款 + 应 付 债 券 ) 2 EBITDA = 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 折 旧 + 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 3 EBITDA 全 部 债 务 比 = EBITDA 全 部 债 务 4 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 应 偿 还 贷 款 额 5 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 应 付 利 息 三 主 要 资 产 及 负 债 变 动 情 况 ( 一 ) 主 要 资 产 项 目 单 位 : 万 元 主 要 资 产 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 货 币 资 金 570, , 应 收 账 款 2,861, ,749, 预 付 款 项 231, , 其 他 应 收 款 2,301, ,768, 存 货 959, ,171,

17 长 期 股 权 投 资 155, , 固 定 资 产 748, , 在 建 工 程 750, , ( 二 ) 主 要 负 债 项 目 单 位 : 万 元 主 要 负 债 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 变 动 (%) 短 期 借 款 96, , 应 付 账 款 170, , 其 他 应 付 款 330, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 562, , 长 期 借 款 4,599, ,480, 应 付 债 券 647, , 长 期 应 付 款 203, , 年 末, 应 付 债 券 同 比 增 加 %, 主 要 是 因 为 公 司 2015 年 10 月 26 日 发 行 50 亿 元 中 期 票 据, 期 限 为 5 年, 用 于 置 换 银 行 贷 款 优 化 债 务 结 构 补 充 流 动 资 金 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 收 款 应 付 账 款 长 期 应 付 款 经 营 性 现 金 流 量 投 资 活 动 现 金 流 波 动 较 大, 部 分 科 目 波 动 幅 度 超 过 30%, 主 要 是 受 公 司 投 融 资 平 台 性 质 和 主 营 业 务 行 业 特 征 影 响 所 致 公 司 主 营 业 务 以 基 础 设 施 建 设 重 点 市 政 工 程 建 设 土 地 开 发 整 理 为 主, 项 目 建 设 及 投 资 回 报 周 期 较 长, 客 观 上 决 定 了 公 司 年 度 营 业 状 况 具 有 一 定 的 波 动 性 四 报 告 期 内 对 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 除 2012 年 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 企 业 债 券 外, 报 告 期 内 公 司 于 2015 年 10 月 26 日 发 行 50 亿 元 中 期 票 据, 简 称 15 津 开 MTN001, 期 限 5 年, 利 率 4.4%; 债 券 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 该 期 中 票 在 2015 年 不 存 在 付 息 兑 付 情 17

18 况 除 上 述 债 券 外, 公 司 报 告 期 内 无 其 他 已 发 行 尚 未 兑 付 的 企 业 ( 公 司 ) 债 券 中 期 票 据 短 期 融 资 券 及 其 他 债 务 融 资 工 具 五 对 外 担 保 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 对 外 担 保 余 额 1,298, 万 元, 占 净 资 产 的 比 例 为 44.39%, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 被 担 保 人 名 称 担 保 余 额 金 融 机 构 名 称 1 天 津 德 盛 镁 汽 车 部 件 有 限 公 司 6, 天 津 银 行 股 份 有 限 公 司 开 发 区 支 行 2 天 津 德 盛 镁 汽 车 部 件 有 限 公 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 2, 司 开 发 区 分 行 3 天 津 经 济 技 术 开 发 区 汉 沽 现 代 产 业 区 总 公 司 天 津 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 沽 支 行 天 津 经 济 技 术 开 发 区 汉 沽 现 4 天 津 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 沽 支 行 代 产 业 区 总 公 司 5, 天 津 经 济 技 术 开 发 区 汉 沽 现 5 天 津 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 沽 支 行 代 产 业 区 总 公 司 6 天 津 经 济 技 术 开 发 区 汉 沽 现 代 产 业 区 总 公 司 天 津 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 沽 支 行 7 天 津 经 济 技 术 开 发 区 微 电 子 工 业 区 总 公 司 3, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 开 发 分 行 8 天 津 开 发 区 慧 谷 投 资 发 展 有 限 公 司 80, 天 津 银 行 股 份 有 限 公 司 汉 沽 支 行 9 天 津 开 发 区 南 部 新 兴 产 业 区 开 发 建 设 有 限 公 司 39, 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 10 天 津 开 发 区 南 部 新 兴 产 业 区 开 发 建 设 有 限 公 司 39, 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 11 天 津 泰 达 租 赁 有 限 公 司 60, 天 津 银 行 股 份 有 限 公 司 大 港 支 行 12 天 津 泰 滨 建 设 投 资 有 限 公 司 21, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 13 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 199, 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 14 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 199, 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 15 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 189, 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 滨 海 新 区 分 行 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 16 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 100, 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 17 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 88, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 18 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 48, 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 滨 海 新 区 分 行 19 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 21, 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 分 行 20 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 22, 厦 门 国 际 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 21 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 8, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 22 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 6, 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 经 济 技 术 开 发 区 分 行 18

19 23 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 19, 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 公 司 滨 海 新 区 分 行 24 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 20, 中 泰 信 托 有 限 责 任 公 司 25 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 ( 银 团 ) 26 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 115, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 ( 银 团 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 中 27 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 ( 银 团 ) 28 天 津 泰 港 实 业 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 市 分 行 ( 银 团 ) 合 计 1,298, 六 银 行 授 信 使 用 及 偿 还 情 况 截 至 2015 年 末, 公 司 银 行 授 信 额 度 合 计 5,685, 万 元, 其 中 已 使 用 授 信 4,872, 万 元, 未 使 用 授 信 812, 万 元 第 四 节 公 司 业 务 和 治 理 情 况 一 公 司 主 要 业 务 简 介 发 行 人 系 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 投 资 成 立 的 全 民 所 有 制 企 业, 是 天 津 经 济 技 术 开 发 区 内 重 要 的 投 融 资 平 台 和 国 有 资 产 运 营 主 体, 主 要 承 担 开 发 区 的 基 础 设 施 建 设 土 地 开 发 整 理 的 建 设 经 营 及 相 关 资 产 的 租 赁 业 务 等 发 行 人 经 营 范 围 为 : 投 资 参 股 及 国 有 资 产 的 股 权 管 理 ; 房 屋 租 赁 ; 设 备 租 赁 ; 基 础 设 施 开 发 ; 汽 车 租 赁 ; 会 展 和 展 览 服 务 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 加 强 管 理 盘 活 资 产 提 高 经 营 效 益 实 现 国 有 资 产 保 值 增 值, 是 公 司 的 核 心 工 作 公 司 自 成 立 以 来, 通 过 市 场 化 运 作, 统 筹 经 营 相 关 土 地 资 源 围 填 海 造 陆 基 础 设 施 建 设 公 用 事 业 及 其 他 国 有 资 产 等 产 业 投 资 业 务, 19

20 为 推 动 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 辖 区 内 的 经 济 社 会 与 城 乡 建 设 全 面 协 调 和 可 持 续 发 展 作 出 了 积 极 贡 献 二 公 司 经 营 状 况 简 介 主 营 业 务 按 行 业 分 项 列 示 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 单 位 : 万 元 收 入 成 本 收 入 成 本 1. 租 赁 收 入 48, , , , 软 硬 件 开 发 销 售 收 入 2, , , , 土 地 收 入 554, , , , 通 行 费 收 入 10, , , , 提 供 劳 务 收 入 7, , , , 热 力 收 入 1, , , , 通 讯 收 入 污 水 处 理 收 入 水 费 收 入 1, , , 建 筑 安 装 及 工 程 收 入 其 他 收 入 存 车 费 \ 服 务 费 收 入 4, 物 业 管 理 技 术 开 发 与 运 营 维 护 服 务 等 6, , , , 房 产 销 售 收 入 52, , 管 廊 中 央 空 调 空 调 费 合 计 692, , , , 三 行 业 趋 势 公 司 未 来 发 展 战 略 经 营 计 划 及 可 能 面 临 的 风 险 ( 一 ) 行 业 发 展 格 局 与 趋 势 展 望 城 市 基 础 设 施 是 国 民 经 济 可 持 续 发 展 的 重 要 物 质 基 础, 对 于 促 进 国 民 经 济 及 地 区 经 济 快 速 健 康 发 展 改 善 投 资 环 境 强 化 城 市 综 合 服 务 功 能 加 强 区 域 交 流 与 协 作 发 挥 城 市 经 济 核 心 区 辐 射 功 能 等 有 着 积 极 的 作 用, 其 20

21 发 展 一 直 受 到 中 央 和 地 方 各 级 政 府 的 高 度 重 视, 并 得 到 国 家 产 业 政 策 的 重 点 扶 持 我 国 各 类 开 发 区 建 设 的 内 容 主 要 涵 盖 开 发 区 园 区 内 土 地 开 发 与 相 关 基 础 设 施 建 设 我 国 开 发 区 经 过 近 30 年 的 发 展 取 得 了 显 著 成 就, 积 累 了 丰 富 经 验, 在 推 进 中 国 特 色 社 会 主 义 建 设 中 发 挥 了 窗 口 示 范 辐 射 和 带 动 作 用 开 发 区 自 身 在 总 量 和 功 能 上 也 得 到 了 进 一 步 扩 展, 积 累 了 经 验 和 发 展 的 基 础 我 国 经 济 技 术 开 发 区 已 经 成 为 我 国 完 成 保 增 长 扩 内 需 调 结 构 促 就 业 经 济 目 标 的 重 要 支 撑 为 实 现 经 济 结 构 转 型 的 目 标, 我 国 将 进 一 步 重 点 扶 持 开 发 区 园 区 建 设 发 展, 充 分 发 挥 高 新 技 术 在 产 业 结 构 优 化 升 级 中 的 促 进 作 用, 使 我 国 开 发 区 成 为 具 有 国 际 竞 争 力 的 先 进 制 造 业 生 产 基 地 和 自 主 创 新 基 地 天 津 经 济 技 术 开 发 区 是 1984 年 12 月 6 日 国 务 院 批 准 建 立, 是 中 国 首 批 国 家 级 开 发 区 之 一, 是 天 津 滨 海 新 区 的 重 要 组 成 部 分, 现 已 包 括 东 区 西 区 以 及 汉 沽 现 代 产 业 区 逸 仙 科 学 工 业 园 和 微 电 子 工 业 区 三 个 小 区 天 津 经 济 技 术 开 发 区 是 天 津 市 先 进 制 造 和 研 发 转 化 基 地, 高 端 服 务 业 的 聚 集 区, 致 力 于 构 建 吸 引 容 纳 各 种 先 进 经 济 要 素 和 经 济 实 体, 致 力 于 构 建 一 个 拥 有 更 多 物 质 和 精 神 财 富, 资 源 丰 富 充 满 活 力 欣 欣 向 荣 和 谐 发 展 的 中 国 新 经 济 平 台 在 国 家 商 务 部 关 于 国 家 级 开 发 区 投 资 环 境 综 合 指 标 评 比 中, 天 津 经 济 技 术 开 发 区 连 续 十 五 年 名 列 第 一, 成 为 中 国 经 济 规 模 最 大 外 向 型 程 度 最 高 综 合 投 资 环 境 最 优 的 国 家 级 开 发 区, 成 为 天 津 市 开 发 开 放 的 主 力 军 天 津 经 济 技 术 开 发 区 正 在 全 面 实 施 构 建 中 国 新 经 济 平 台 和 二 二 二 三 四 的 发 展 战 略, 即 集 中 资 源, 做 强 先 进 制 造 业 现 代 服 务 业 两 个 产 业 ; 远 近 兼 顾, 形 成 投 资 科 技 两 个 驱 动 ; 整 合 优 势, 做 好 存 量 增 量 两 篇 文 章 ; 放 宽 视 野, 实 现 外 资 国 资 民 资 三 资 并 重 ; 科 学 规 划, 推 动 东 西 南 北 四 个 区 域 共 同 发 展 在 区 域 扩 展 和 规 划 布 局 上, 天 津 经 济 技 术 开 发 区 按 照 东 提 西 快 南 进 北 拓 的 思 路, 明 确 四 个 区 域 的 功 能 定 位 和 发 展 重 点, 打 造 与 中 国 北 方 对 外 开 放 门 户 相 适 应 的 综 合 城 市 环 境 和 功 能 21

22 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 及 下 一 年 度 经 营 计 划 发 行 人 是 天 津 经 济 技 术 开 发 区 园 区 内 重 要 的 投 融 资 平 台 和 国 有 资 产 管 理 主 体, 也 是 天 津 经 济 技 术 开 发 区 对 外 投 资 融 资 的 主 要 窗 口 及 落 实 政 府 对 外 招 商 优 惠 政 策 的 重 要 载 体 由 于 发 行 人 承 担 了 开 发 区 发 展 建 设 和 自 身 发 展 的 双 重 责 任, 因 此 通 过 市 场 化 运 营 和 管 理 实 现 开 发 区 和 自 身 协 调 发 展 是 发 行 人 未 来 一 段 时 期 的 主 要 目 标 发 行 人 要 进 一 步 提 高 管 理 水 平 充 分 发 挥 自 身 的 优 势, 在 融 资 保 值 增 值 区 域 开 发 项 目 建 设 等 方 面 为 开 发 区 做 出 突 出 贡 献, 促 进 区 域 快 速 发 展 公 司 未 来 的 经 营 目 标 : 通 过 不 断 努 力, 以 资 产 管 理 和 区 域 开 发 为 主 要 模 式, 成 为 以 资 产 管 理 为 依 托 以 天 津 经 济 技 术 开 发 区 为 主 要 投 资 经 营 和 服 务 区 域 的 综 合 性 现 代 化 企 业 集 团 公 司 针 对 南 港 工 业 区 建 设 泰 达 MSD 项 目 运 营 与 管 理 及 融 资 的 使 用 与 管 理 三 个 方 向 制 定 的 具 体 措 施 来 保 证 经 营 目 标 的 实 现 : 1 南 港 工 业 区 建 设 方 面 (1) 加 强 配 套 建 设, 提 高 项 目 承 载 能 力 有 序 开 展 土 地 储 备 围 绕 中 石 化 LNG 散 货 物 流 等 重 点 项 目 进 行 配 套 建 设 结 合 航 道 疏 浚, 完 善 纳 泥 区 方 案 设 计, 统 筹 考 虑 土 方 平 衡, 做 好 吹 填 工 作 加 快 市 政 配 套 建 设 以 完 善 园 区 公 用 市 政 设 施 配 套 为 核 心, 完 成 道 路 泵 站 等 工 程 建 设 开 展 污 水 综 合 利 用 区 域 污 水 应 急 体 系 的 研 究, 推 进 排 海 管 线 工 程 建 设 完 善 能 源 保 障 建 设 持 续 提 升 工 业 区 水 电 气 热 等 能 源 保 障 能 力, 完 善 电 站 热 力 管 网 污 水 处 理 厂 通 讯 管 网 等 设 施 的 建 设, 提 升 园 区 能 源 供 给 能 力, 满 足 企 业 需 求 (2) 完 善 港 口 功 能, 确 保 实 现 口 岸 开 放 提 升 港 口 基 础 设 施 能 级 为 满 足 园 区 企 业 需 求, 加 快 提 升 主 航 道 通 航 能 力 ; 启 动 主 航 道 防 波 堤 外 延 堤 头 灯 和 导 助 航 设 施 等 配 套 建 设 ; 完 善 港 区 VTS 系 统 等 海 事 监 管 设 施, 进 一 步 提 高 通 航 效 率 ; 启 动 港 区 大 吨 位 新 建 通 22

23 用 泊 位 工 程 建 设, 提 高 散 杂 货 吞 吐 能 力 ; 完 成 液 体 化 工 码 头 罐 区 建 设, 形 成 具 备 较 强 竞 争 力 的 专 业 化 码 头 进 一 步 优 化 港 口 服 务 环 境 积 极 推 进 港 区 集 疏 运 体 系 建 设, 配 合 推 动 南 港 铁 路 及 滨 石 高 速 公 路 建 设 ; 加 快 推 进 港 口 生 产 信 息 化 建 设, 优 化 业 务 流 程, 为 客 户 提 供 便 利 服 务, 积 极 配 合 招 商 部 门, 培 养 长 期 合 作 客 户 群 ; 改 善 港 区 生 态 环 境, 实 施 港 区 隔 离 绿 化 工 程 及 污 水 处 理 建 设, 努 力 建 设 美 丽 港 口 (3) 加 快 程 序 办 理, 进 一 步 提 升 服 务 企 业 满 意 度 加 强 手 续 办 理 工 作 推 动 区 域 建 设 用 海 规 划 修 编, 加 快 海 域 论 证 和 海 洋 环 评 等 用 海 手 续 办 理, 缩 短 手 续 审 批 和 办 理 周 期, 同 时 做 好 市 政 和 公 建 项 目 用 海 备 案 工 作, 探 索 海 域 直 通 车 制 度 创 新 加 强 工 作 协 调 和 业 务 对 接, 减 少 违 规 用 海 处 罚, 积 极 争 取 海 域 使 用 金 返 还 政 策 的 延 续 执 行 积 极 推 动 工 业 区 土 地 总 体 规 划 调 整, 加 快 其 他 农 用 地 建 管 手 续 的 办 理 工 作, 及 时 开 展 地 籍 调 查 和 测 绘, 配 合 推 进 地 籍 系 统 的 开 放, 保 障 工 业 区 土 地 收 储 工 作 顺 畅 开 展 提 升 服 务 企 业 能 力 做 好 入 区 企 业 出 入 口 实 施 工 作, 以 用 户 服 务 中 心 为 载 体, 紧 紧 围 绕 中 石 化 LNG 中 俄 炼 化 等 项 目, 重 点 提 升 市 政 能 源 港 口 等 专 业 服 务 能 力, 提 高 水 电 气 热 等 展 业 人 员 技 能, 完 善 企 服 专 员 联 席 工 作 机 制 继 续 深 化 服 务 热 线, 问 卷 调 查 现 场 走 访 等 制 度, 通 过 升 级 企 业 服 务 网 上 办 公 系 统, 与 入 区 企 业 建 立 高 效 联 络 机 制, 提 供 优 质 公 共 能 源 市 政 设 施 和 港 口 运 营 服 务 (4) 强 化 前 期 管 理, 做 好 规 划 与 建 设 的 衔 接 进 一 步 强 化 前 期 设 计 管 理 制 定 勘 察 管 理 办 法, 加 强 前 期 勘 察 测 绘 管 理 ; 建 立 市 政 道 路 等 专 业 设 计 导 则, 实 现 设 计 专 业 化 标 准 化 ; 加 快 推 进 前 期 管 理 网 上 审 批 流 程, 在 计 划 申 报 方 案 设 计 工 程 造 价 设 计 变 更 等 环 节 建 立 联 审 联 查 制 度 ; 加 强 前 期 管 理 与 现 场 实 施 有 序 推 进, 分 阶 段 把 控 好 现 场 实 施 的 重 点 环 节 与 技 术 难 点, 确 保 工 程 目 标 顺 利 实 现 做 好 工 业 区 管 综 修 编 及 总 图 管 理 工 作 紧 密 结 合 工 业 区 各 专 项 规 划 控 规 调 整 成 果, 及 时 做 好 管 网 综 合 规 划 调 整 工 作 ; 加 强 总 图 管 理, 建 立 工 23

24 业 区 总 图 管 理 系 统, 结 合 企 业 配 套 管 线 建 设, 严 格 管 线 路 由 审 查, 保 证 管 线 施 工 安 全 有 序 2 泰 达 MSD 项 目 营 运 管 理 方 面 (1) 以 百 年 建 筑 为 理 念, 安 全 第 一, 保 质 保 量 完 成 工 程 建 设 高 标 准 完 善 核 心 区 设 计 功 能, 做 好 交 接 收 尾 ; 争 取 核 心 区 商 业 项 目 拿 到 国 优 称 号 ; 全 力 打 造 H2 低 碳 示 范 楼 狠 抓 安 全 生 产 管 理, 坚 决 杜 绝 较 大 及 以 上 安 全 事 故 发 生, 有 效 遏 制 一 般 事 故 发 生, 达 到 安 全 事 故 为 0 的 目 标 (2) 以 经 营 为 龙 头, 加 大 招 商 推 广 力 度, 实 现 经 营 收 入 大 幅 度 提 高 要 求 公 司 以 泰 达 MSD 高 端 写 字 楼 服 务 产 业, 实 现 经 营 质 的 跨 越, 将 泰 达 MSD 打 造 成 滨 海 新 区 乃 至 天 津 市 第 三 产 业 招 商 与 经 营 的 样 板 (3) 以 服 务 第 一 为 理 念, 继 续 提 升 物 业 服 务 质 量 和 水 平 在 抓 好 安 全 和 服 务 的 同 时, 打 造 泰 达 物 业 品 牌 继 续 狠 抓 细 节 管 理, 稳 定 人 员 架 构, 加 强 培 训, 完 善 工 作 流 程 和 管 理 制 度, 加 强 对 各 项 目 的 考 核, 有 所 侧 重 地 提 升 各 项 目 及 泰 达 MSD 能 源 管 理 中 心 的 管 理 和 服 务 3 融 资 的 使 用 与 管 理 方 面 (1) 不 断 拓 宽 融 资 渠 道, 为 公 司 发 展 提 供 有 力 的 资 金 支 持 公 司 一 方 面 将 继 续 保 持 与 各 大 商 业 银 行 和 政 策 性 银 行 密 切 的 业 务 合 作 关 系, 按 照 天 津 经 济 技 术 开 发 区 基 础 设 施 建 设 的 需 求 合 理 规 划 未 来 的 融 资 方 案 ; 另 一 方 面 积 极 地 拓 宽 和 丰 富 融 资 渠 道, 完 善 和 优 化 自 身 融 资 结 构, 有 效 利 用 发 行 企 业 债 券 等 方 式 进 行 资 本 市 场 融 资, 逐 步 做 强 做 大 公 司 主 营 业 务 (2) 创 新 投 融 资 模 式, 形 成 多 元 化 投 资 主 体 结 构 公 司 将 以 市 场 为 导 向, 积 极 探 索 和 创 新 投 融 资 模 式, 通 过 资 产 整 合 以 及 价 格 机 制 的 形 成, 促 进 公 共 产 品 及 服 务 投 资 的 社 会 化 和 多 元 化, 从 而 充 分 发 挥 国 有 资 本 的 带 动 力 公 司 将 在 国 有 资 本 控 股 的 前 提 下, 多 渠 道 引 进 投 资 者, 建 立 多 元 化 的 城 市 基 础 设 施 项 目 投 资 主 体 结 构 24

25 (3) 强 化 项 目 资 金 的 管 理, 提 高 资 金 效 率 公 司 将 根 据 天 津 市 及 天 津 经 济 技 术 开 发 区 的 经 济 发 展 战 略 产 业 政 策 的 总 体 要 求, 适 时 调 整 政 府 基 础 设 施 投 资 结 构 和 资 金 投 向, 将 资 金 优 先 安 排 功 能 性 项 目 ; 同 时 坚 持 集 约 化 经 营 方 向, 提 升 专 业 化 管 理 运 作 水 平, 提 高 资 金 使 用 的 效 力 和 效 益, 保 持 持 续 筹 资 能 力 ( 三 ) 可 能 面 临 的 风 险 1 经 济 周 期 风 险 天 津 经 济 技 术 工 业 区 的 基 础 设 施 建 设 与 开 发, 以 及 港 口 仓 储 运 输 等 业 务 盈 利 能 力 与 经 济 周 期 有 着 比 较 明 显 的 相 关 性 如 果 未 来 经 济 增 长 放 慢 或 出 现 衰 退, 城 市 基 础 设 施 的 使 用 需 求 可 能 同 时 减 少, 从 而 对 发 行 人 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 发 行 人 所 在 地 区 的 经 济 发 展 水 平 及 未 来 发 展 趋 势 也 会 对 项 目 经 济 效 益 产 生 影 响 2 产 业 政 策 风 险 发 行 人 从 事 经 营 领 域 主 要 为 城 市 基 础 设 施 建 设 行 业, 属 于 国 家 大 力 支 持 发 展 的 行 业 在 我 国 国 民 经 济 发 展 的 不 同 阶 段, 国 家 和 地 方 产 业 政 策 会 有 不 同 程 度 的 调 整 国 家 宏 观 经 济 政 策 产 业 政 策 物 价 政 策 的 调 整 可 能 会 影 响 发 行 人 的 经 营 管 理 活 动, 不 排 除 在 一 定 时 期 内 对 发 行 人 经 营 环 境 和 业 绩 产 生 不 利 影 响 的 可 能 性 3 项 目 建 设 风 险 基 础 设 施 建 设 项 目 具 有 投 资 规 模 大 建 设 工 期 长 的 特 点, 建 设 期 内 的 施 工 成 本 受 建 筑 材 料 设 备 价 格 和 劳 动 力 成 本 等 多 种 因 素 影 响, 项 目 实 际 投 资 可 能 超 出 投 资 预 算 在 项 目 管 理 的 过 程 当 中, 可 能 会 由 于 项 目 管 理 制 度 不 健 全 或 项 目 管 理 能 力 不 足 等 原 因 以 及 不 可 抗 力 等 因 素 都 可 能 影 响 到 项 目 的 建 设 及 日 后 正 常 运 营 四 公 司 与 主 要 客 户 往 来 违 约 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 均 能 严 格 按 照 合 同 履 约, 25

26 不 存 在 严 重 违 约 事 项 五 公 司 独 立 性 说 明 发 行 人 是 全 民 所 有 制 企 业, 具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格, 自 主 经 营, 独 立 核 算, 自 负 盈 亏 经 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 批 准, 并 在 国 家 工 商 行 政 管 理 部 门 登 记 注 册 后, 发 行 人 具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格, 其 合 法 权 益 和 经 营 活 动 受 国 家 法 律 保 护 1 资 产 方 面 : 发 行 人 拥 有 经 营 所 需 的 独 立 的 营 运 资 产 和 配 套 设 施, 包 括 机 器 设 备 房 屋 建 筑 物 等 固 定 资 产 以 及 土 地 使 用 权 等 无 形 资 产 均 由 公 司 拥 有, 资 产 产 权 清 晰, 管 理 有 序 2 人 员 方 面 : 发 行 人 与 出 资 人 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 相 互 独 立, 设 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 职 能 部 门 发 行 人 总 经 理 叶 旺 先 生 为 政 府 公 务 员, 曾 任 天 津 市 开 发 区 财 政 局 ( 国 资 局 ) 副 局 长, 被 任 命 为 发 行 人 总 经 理 后, 不 继 续 在 政 府 中 任 职, 目 前 担 任 发 行 人 总 经 理 职 务, 薪 资 由 政 府 承 担, 不 在 发 行 人 处 领 取 薪 水, 不 存 在 政 府 公 务 员 兼 职 领 薪 情 况, 符 合 公 务 员 法 相 关 要 求 3 机 构 方 面 : 发 行 人 生 产 经 营 财 务 人 事 等 均 设 立 有 自 己 的 独 立 机 构, 与 出 资 人 完 全 独 立 4 财 务 方 面 : 发 行 人 依 照 法 律 行 政 法 规 和 国 务 院 财 政 主 管 部 门 的 规 定 建 立 公 司 的 财 务 会 计 制 度 发 行 人 在 每 一 会 计 年 度 终 了 时 制 作 财 务 会 计 报 告, 并 依 法 经 社 会 独 立 机 构 出 具 审 计 报 告, 该 审 计 报 告 应 交 送 开 发 区 管 委 会 审 阅 发 行 人 应 按 照 开 发 区 管 委 会 要 求, 接 受 政 府 不 定 期 审 计 5 业 务 经 营 : 发 行 人 拥 有 独 立 的 业 务, 拥 有 完 整 的 生 产 经 营 体 系, 在 国 家 宏 观 调 控 26

27 和 行 业 监 管 下, 自 主 经 营, 自 负 盈 亏 根 据 发 行 人 公 司 章 程, 发 行 人 的 主 要 职 能 为 承 担 政 策 性 投 资 的 经 营 管 理, 是 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 投 资 融 资 以 及 提 供 担 保 的 窗 口 与 桥 梁, 是 执 行 政 府 意 志 的 公 司, 同 时 要 保 证 国 有 资 产 的 保 值 增 值, 将 亏 损 和 风 险 降 低 至 最 小 程 度 发 行 人 在 业 务 上 接 受 天 津 经 济 技 术 开 发 区 财 政 局 的 监 督 指 导, 直 接 对 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 主 任 负 责 根 据 公 司 章 程, 出 资 人 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 具 备 以 下 权 利 : (1) 了 解 公 司 的 经 营 状 况 和 财 务 状 况 ; (2) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (3) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (4) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 的 方 案 ; (5) 对 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式, 解 散 和 清 算 等 事 项 做 出 决 定 ; (6) 修 改 公 司 章 程 ; (7) 决 定 公 司 的 一 切 重 大 事 务, 包 括 但 不 限 于 对 外 投 资 借 款 担 保 及 资 产 的 处 置 等 ; (8) 法 律 赋 予 的 其 他 权 利 六 公 司 非 经 常 性 往 来 占 款 资 金 拆 借 及 违 规 担 保 情 况 说 明 截 至 2015 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 金 额 为 2,301, 万 元, 占 公 司 净 资 产 比 重 为 76.12%, 下 表 列 示 了 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 : 单 位 名 称 天 津 经 济 技 术 开 发 区 财 政 局 天 津 经 济 技 术 开 发 区 投 资 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 金 额 ( 万 元 ) 关 联 方 1,722, 关 联 方 377, 年 限 1 年 以 内 1,003, 万 元 1-2 年 690, 万 元 3 年 以 上 29, 万 元 1 年 以 内 58, 万 元,1-2 年 1, 万 元,2-3 年 317, 万 元 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 天 津 快 速 ( 集 团 ) 有 限 公 司 关 联 方 54, 年 51, 万

28 单 位 名 称 天 津 招 商 泰 达 投 资 有 限 公 司 与 本 公 司 关 系 金 额 ( 万 元 ) 关 联 方 40, 年 限 元 5 年 以 上 2, 万 元 1 年 以 内 3, 万 元 1-2 年 7, 万 元 2-3 年 12, 万 元 3 年 以 上 18, 万 元 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 (%) 1.76 天 津 市 电 力 公 司 客 户 30, 年 1.33 合 计 2,226, 本 公 司 对 外 担 保 情 况 见 第 三 节 公 司 财 务 和 资 产 情 况 之 五 对 外 担 保 情 况 公 司 对 外 担 保 符 合 公 司 章 程 及 公 司 担 保 管 理 的 有 关 制 度, 不 存 在 违 规 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 行 为 七 公 司 治 理 内 部 控 制 情 况 说 明 公 司 作 为 全 民 所 有 制 企 业, 由 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 出 资 设 立, 出 资 人 以 其 出 资 额 为 限 对 公 司 承 担 有 限 责 任, 公 司 以 其 全 部 资 产 对 公 司 的 债 务 承 担 责 任 公 司 不 设 股 东 会 和 董 事 会, 由 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 代 行 董 事 会 的 职 能 公 司 的 管 理 层 在 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会 的 领 导 下 开 展 业 务 工 作, 负 有 国 有 资 产 保 值 增 值 的 责 任 发 行 人 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 包 括 但 不 限 于 财 务 管 理 投 融 资 及 预 算 管 理, 人 事 管 理 安 全 生 产 内 部 审 计 制 度 体 系 等, 对 公 司 重 大 事 项 进 行 决 策 和 管 理 等 公 司 如 约 执 行 募 集 说 明 书 中 的 相 关 约 定 和 承 诺, 确 保 债 券 投 资 者 应 享 有 的 利 益 28

29 第 五 节 重 大 事 项 一 重 大 未 决 诉 讼 或 未 决 仲 裁 无 二 其 他 事 项 序 号 相 关 事 项 是 否 发 生 前 述 事 项 1 发 行 人 经 营 方 针 经 营 范 围 或 生 产 经 营 外 部 条 件 等 发 生 重 大 变 化 ; 否 2 债 券 信 用 评 级 发 生 变 化 ; 是, 参 见 第 二 节 公 司 债 券 事 项 之 四 评 级 机 构 跟 踪 评 级 情 况 3 发 行 人 主 要 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 ; 否 4 发 行 人 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 否 5 发 行 人 当 年 累 计 新 增 借 款 或 对 外 提 供 担 保 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 二 十 ; 是, 参 见 第 三 节 公 司 财 务 和 资 产 情 况 之 五 对 外 担 保 情 况 6 发 行 人 放 弃 债 权 或 财 产, 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 十 ; 否 7 发 行 人 发 生 超 过 上 年 末 净 资 产 百 分 之 十 的 重 大 损 失 ; 否 8 发 行 人 作 出 减 资 合 并 分 立 解 散 申 请 破 产 的 决 定 ; 否 9 发 行 人 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 者 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; 否 10 发 行 人 情 况 发 生 重 大 变 化 导 致 可 能 不 符 合 公 司 债 券 上 市 条 件 ; 否 11 发 行 人 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 ; 否 29

30 12 保 证 人 担 保 物 或 者 其 他 偿 债 保 障 措 施 发 生 重 大 变 化 ( 如 有 ); 否 13 其 他 对 债 券 持 有 人 权 益 有 重 大 影 响 的 事 项 否 30

31 第 六 节 财 务 报 告 本 公 司 2015 年 经 审 计 的 财 务 报 告 请 参 阅 附 件 31

32 第 七 节 备 查 文 件 ( 一 ) 备 查 文 件 目 录 1 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ; 2 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ; 3 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 ; 4 按 照 境 内 外 其 他 监 管 机 构 交 易 场 所 等 的 要 求 公 开 披 露 的 年 度 报 告 年 度 财 务 信 息 ( 二 ) 查 阅 方 式 查 阅 地 点 : 天 津 经 济 技 术 开 发 区 国 有 资 产 经 营 公 司 办 公 地 址 : 天 津 开 发 区 宏 达 街 21 号 档 案 馆 6 层 联 系 人 : 武 凤 兰 李 江 浩 电 话 : ( 本 页 以 下 无 正 文 ) 32

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