<4D F736F F D20BAAAB5A6BABAB9E2BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B7A2D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

Transcription

1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 河 北 省 邯 郸 市 开 发 区 世 纪 大 街 12 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 Essence Securities Co., Ltd. ( 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 ) 1-1-1

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 股 份 数 量 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 本 次 发 行 全 部 为 公 司 公 开 发 行 新 股, 发 行 数 量 为 3,500 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 规 模 为 准 人 民 币 1.00 元 人 民 币 元 年 月 日 深 圳 证 券 交 易 所 14,000 万 股 1 公 司 控 股 股 东 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 承 诺 : (1) 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 ; 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 自 愿 锁 定 持 股 及 减 持 意 向 的 承 诺 (2) 发 行 人 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 果 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 则 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 (3) 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 公 司 将 继 续 持 有 发 行 人 股 份 本 公 司 如 未 按 上 述 承 诺 的 条 件 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 1-1-2

3 2 公 司 股 东 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 承 诺 : (1) 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 ; 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 (2) 发 行 人 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 果 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 则 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 (3) 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 10% 以 上 时, 本 公 司 将 减 持 所 持 发 行 人 股 份, 减 持 数 量 不 超 过 本 公 司 所 持 发 行 人 股 份 的 30% 本 公 司 如 低 于 承 诺 价 格 或 高 于 承 诺 数 量 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 3 公 司 股 东 邯 郸 市 财 政 局 信 息 中 心 承 诺 : (1) 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 单 位 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 1-1-3

4 发 行 人 的 补 偿 (2) 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 单 位 将 继 续 持 有 发 行 人 股 份 本 单 位 如 未 按 上 述 承 诺 的 条 件 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 4 公 司 股 东 中 国 科 学 院 化 学 研 究 所 承 诺 : (1) 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 单 位 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 (2) 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 10% 以 上 时, 本 所 将 减 持 所 持 发 行 人 股 份, 减 持 数 量 不 超 过 本 所 所 持 发 行 人 股 份 的 30% 本 所 如 低 于 承 诺 价 格 或 高 于 承 诺 数 量 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 所 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 5 公 司 股 东 北 京 中 金 国 联 伟 业 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 银 汉 创 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : (1) 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 1-1-4

5 (2) 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 时, 本 单 位 将 减 持 所 持 发 行 人 的 全 部 股 份 本 单 位 如 低 于 承 诺 价 格 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 6 公 司 实 际 控 制 人 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 同 时, 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 公 司 持 有 的 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 及 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 的 股 权, 也 不 由 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 及 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 回 购 该 等 股 权 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 2 月 24 日 1-1-5

6 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 承 诺 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 承 诺 因 其 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 证 券 服 务 机 构 北 京 市 环 球 律 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺 因 其 为 发 行 人 本 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 他 人 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 投 资 价 值 或 者 对 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责 ; 投 资 者 自 主 判 断 发 行 人 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 股 票 依 法 发 行 后 因 发 行 人 经 营 与 收 益 变 化 或 者 股 票 价 格 变 动 引 致 的 投 资 风 险 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-6

7 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 请 投 资 者 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 第 四 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 公 司 下 述 重 大 事 项 一 首 次 公 开 发 行 股 票 后 的 盈 利 摊 薄 情 况 2015 年 度, 汉 光 科 技 以 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 的 基 本 每 股 收 益 为 0.33 元 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为 12.09% 预 计 本 次 发 行 新 股 数 量 为 3,500 万 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 将 由 10,500 万 股 增 加 至 14,000 万 股, 发 行 完 成 后, 由 于 募 集 资 金 到 位 后 不 能 立 即 产 生 经 济 效 益, 即 使 在 净 利 润 维 持 不 变 的 情 况 下, 由 于 发 行 后 公 司 总 股 本 规 模 的 增 加, 公 司 的 基 本 每 股 收 益 及 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 将 有 所 下 降 请 投 资 者 关 注 新 股 发 行 对 投 资 回 报 的 摊 薄 影 响 二 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 自 愿 锁 定 持 股 及 减 持 意 向 的 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 10,500 万 股, 本 次 发 行 全 部 为 公 司 公 开 发 行 新 股, 发 行 数 量 为 3,500 万 股, 发 行 后 总 股 本 为 14,000 万 股 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 承 诺 : 1 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 ; 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 2 发 行 人 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 果 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 则 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 1-1-7

8 3 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 公 司 将 继 续 持 有 发 行 人 股 份 本 公 司 如 未 按 上 述 承 诺 的 条 件 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 ( 二 ) 公 司 股 东 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 承 诺 : 1 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 ; 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 2 发 行 人 股 票 上 市 后 六 个 月 内, 如 果 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 则 本 公 司 持 有 的 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 3 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 10% 以 上 时, 本 公 司 将 减 持 所 持 发 行 人 股 份, 减 持 数 量 不 超 过 本 公 司 所 持 发 行 人 股 份 的 30% 本 公 司 如 低 于 承 诺 价 格 或 高 于 承 诺 数 量 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 ( 三 ) 公 司 股 东 邯 郸 市 财 政 局 信 息 中 心 承 诺 : 1 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 单 位 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 2 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 单 位 将 继 续 持 有 发 行 人 股 份 本 单 位 如 未 按 上 述 承 诺 的 条 件 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 1-1-8

9 ( 四 ) 公 司 股 东 中 国 科 学 院 化 学 研 究 所 承 诺 : 1 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 单 位 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 2 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 10% 以 上 时, 本 所 将 减 持 所 持 发 行 人 股 份, 减 持 数 量 不 超 过 本 所 所 持 发 行 人 股 份 的 30% 本 所 如 低 于 承 诺 价 格 或 高 于 承 诺 数 量 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 所 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 ( 五 ) 公 司 股 东 北 京 中 金 国 联 伟 业 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 银 汉 创 业 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 1 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 单 位 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 2 股 份 锁 定 期 满 后 两 年 内, 在 发 行 人 的 股 价 高 于 发 行 价 时, 本 公 司 将 减 持 所 持 发 行 人 的 全 部 股 份 本 公 司 如 低 于 承 诺 价 格 减 持 发 行 人 股 份 的, 将 向 发 行 人 支 付 违 反 承 诺 减 持 部 分 股 份 市 值 ( 按 本 单 位 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 ( 六 ) 公 司 实 际 控 制 人 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 承 诺 : 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 公 司 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 的 股 份 同 时, 自 发 行 人 的 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 本 公 司 持 有 的 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 1-1-9

10 任 公 司 及 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 的 股 权, 也 不 由 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 及 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 回 购 该 等 股 权 如 本 公 司 未 履 行 该 项 承 诺, 将 向 发 行 人 支 付 已 减 持 股 份 市 值 ( 按 本 公 司 实 际 减 持 价 格 计 算 )10% 的 现 金 作 为 对 发 行 人 的 补 偿 三 招 股 说 明 书 如 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 事 项 的 承 诺 ( 一 ) 发 行 人 承 诺 如 下 : 如 本 公 司 招 股 说 明 书 被 相 关 监 管 机 构 认 定 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 并 于 五 个 交 易 日 内 启 动 回 购 程 序, 回 购 价 格 为 届 时 股 票 二 级 市 场 的 本 公 司 股 价, 如 届 时 股 票 二 级 市 场 价 格 低 于 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 则 以 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 回 购 若 本 公 司 上 市 后 发 生 派 发 股 利 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为 的, 则 上 述 价 格 将 进 行 相 应 调 整 如 本 公 司 招 股 说 明 书 被 相 关 监 管 机 构 认 定 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 : 1 在 相 关 监 管 机 构 认 定 本 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 五 个 交 易 日 内, 本 公 司 应 启 动 赔 偿 投 资 者 损 失 的 相 关 工 作 ; 2 投 资 者 损 失 依 据 相 关 监 管 机 构 或 司 法 机 关 认 定 的 金 额 或 者 本 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额 确 定 ( 二 ) 控 股 股 东 汉 光 重 工 及 关 联 股 东 科 技 投 资 公 司 承 诺 如 下 : 发 行 人 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 如 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 将 购 回 已 转 让 的 原 限 售 股 份, 并 于 五 个 交 易 日 内 启 动 购 回 程 序, 回 购 价 格 为 届 时 股 票 二 级 市 场 的 本 公 司 股 价, 如 届 时 股 票 二 级 市 场 价 格 低 于 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 则 以 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 回 购

11 若 本 公 司 上 市 后 发 生 派 发 股 利 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为 的, 则 上 述 价 格 将 进 行 相 应 调 整 如 招 股 说 明 书 被 相 关 监 管 机 构 认 定 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 : (1) 在 相 关 监 管 机 构 认 定 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 五 个 交 易 日 内, 本 公 司 应 启 动 赔 偿 投 资 者 损 失 的 相 关 工 作 ; (2) 投 资 者 损 失 依 据 相 关 监 管 机 构 或 司 法 机 关 认 定 的 金 额 或 者 本 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额 确 定 ( 三 ) 实 际 控 制 人 中 船 重 工 集 团 承 诺 如 下 : 发 行 人 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 如 发 行 人 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 : (1) 在 相 关 监 管 机 构 认 定 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 后 五 个 交 易 日 内, 本 公 司 应 启 动 赔 偿 投 资 者 损 失 的 相 关 工 作 ; (2) 投 资 者 损 失 依 据 相 关 监 管 机 构 或 司 法 机 关 认 定 的 金 额 或 者 本 公 司 与 投 资 者 协 商 确 定 的 金 额 确 定 ( 四 ) 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 如 下 : 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ; 如 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 五 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 1 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 安 信 证 券 承 诺 如 下 : 因 发 行 人 招 股 说 明 书 及 其 他 信 息 披 露 资 料 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 发 行 和 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失

12 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 2 本 次 发 行 的 发 行 人 律 师 环 球 承 诺 如 下 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 3 本 次 发 行 的 会 计 师 事 务 所 验 资 机 构 立 信 承 诺 如 下 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 4 本 次 发 行 的 评 估 机 构 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺 如 下 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 四 稳 定 股 价 的 预 案 ( 一 ) 启 动 稳 定 股 价 措 施 的 条 件 本 次 公 开 发 行 股 票 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 后 ( 自 公 司 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 ) 三 年 内, 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 收 盘 价 低 于 公 司 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 时 ( 以 下 简 称 启 动 条 件 ), 则 公 司 应 按 下 述 规 则 启 动 稳 定 股 价 措 施 ( 二 ) 稳 定 股 价 具 体 措 施 公 司 控 股 股 东 和 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 采 取 以 下 稳 定 股 价 措 施 : 1 回 购 股 票 启 动 条 件 触 发 后, 公 司 将 依 据 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 不 影 响 公 司 上 市 条 件 的 前 提 下 实 施 以 下 稳 定 股 价 措 施 : (1) 公 司 将 根 据 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 的 规 定 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 部 分 股 票, 同 时 保 证 回 购 结 果 不 会 导 致 公 司 的 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 (2) 公 司 回 购 的 股 份 不 超 过 公 司 总 股 本 10%

13 (3) 公 司 回 购 股 份 的 价 格 不 超 过 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 除 权 后 的 每 股 净 资 产, 回 购 股 份 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 要 约 方 式 或 证 券 监 督 管 理 部 门 认 可 的 其 他 方 式 (4) 公 司 董 事 会 公 告 回 购 股 份 预 案 后, 公 司 股 票 收 盘 价 格 连 续 十 个 交 易 日 超 过 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 时, 公 司 董 事 会 应 作 出 决 议 终 止 回 购 股 份 事 宜, 且 在 未 来 三 个 月 内 不 再 启 动 股 份 回 购 事 宜 公 司 董 事 会 应 在 回 购 启 动 条 件 触 发 后 十 个 交 易 日 内 做 出 实 施 回 购 股 份 的 决 议, 在 履 行 完 相 关 内 部 决 策 程 序 和 外 部 审 批 / 备 案 程 序 ( 如 需 ) 后 下 一 交 易 日 开 始 启 动 回 购, 并 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 要 求 予 以 公 告 公 司 回 购 方 案 实 施 完 毕 后, 应 在 两 个 交 易 日 内 公 告 公 司 股 份 变 动 报 告, 并 依 法 注 销 所 回 购 的 股 份, 办 理 工 商 变 更 登 记 手 续 公 司 董 事 会 未 在 回 购 启 动 条 件 触 发 后 十 个 交 易 日 内 审 议 通 过 回 购 股 份 预 案 的 ( 因 回 购 会 导 致 公 司 的 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 除 外 ), 公 司 将 延 期 向 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 发 放 50% 的 薪 酬, 直 至 董 事 会 审 议 通 过 回 购 股 份 预 案 之 日 止 2 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 公 司 回 购 股 份 方 案 实 施 完 毕 或 实 施 期 限 届 满 之 日 起 三 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 的, 公 司 控 股 股 东 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 将 依 据 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 不 影 响 公 司 上 市 条 件 的 前 提 下 实 施 以 下 稳 定 股 价 措 施 : (1) 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 创 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 5 号 - 股 东 及 其 一 致 行 动 人 增 持 股 份 业 务 管 理 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 (2) 单 次 及 / 或 连 续 十 二 个 月 增 持 的 股 份 数 量 不 超 过 公 司 总 股 本 的 2% (3) 增 持 公 司 股 份 的 价 格 不 超 过 公 司 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 值 (4) 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 所 增 持 公 司 股 份 将 持 有 至 少 十 二 个 月 公 司 董 事 会 将 在 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 增 持 启 动 条 件 触 发 后 之 日 起 五 个 交 易 日 内 要 求 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 提 出 稳 定 公 司 股 价 具 体 方 案, 河 北

14 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 应 在 启 动 条 件 触 发 之 日 起 十 个 交 易 日 内, 就 其 增 持 公 司 股 票 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 应 在 履 行 完 毕 相 关 内 部 决 策 程 序 和 外 部 审 批 / 备 案 程 序 ( 如 需 ) 后 实 施 增 持 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 增 持 完 毕 后 两 个 交 易 日 内, 公 司 将 公 告 稳 定 股 价 措 施 的 实 施 情 况 如 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 未 履 行 本 项 承 诺, 将 向 公 司 支 付 按 承 诺 增 持 数 量 上 限 按 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 增 持 条 件 触 发 时 公 司 股 票 价 格 计 算 的 市 值 的 10% 的 现 金 作 为 对 公 司 的 补 偿 3 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 控 股 股 东 增 持 股 份 方 案 实 施 完 毕 之 日 起 三 个 月 内 启 动 条 件 再 次 被 触 发 的, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 将 依 据 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 不 影 响 公 司 上 市 条 件 的 前 提 下 实 施 以 下 稳 定 股 价 措 施 : 在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员 将 增 持 公 司 股 票, 其 每 年 度 用 于 增 持 公 司 股 份 的 资 金 不 少 于 该 等 董 事 高 级 管 理 人 员 上 年 度 从 公 司 领 取 的 税 后 薪 酬 总 和 的 20% 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 启 动 条 件 触 发 之 日 起 十 个 交 易 日 内, 就 其 增 持 公 司 股 票 的 具 体 计 划 书 面 通 知 公 司 并 由 公 司 进 行 公 告 董 事 高 级 管 理 人 员 应 在 履 行 完 相 关 内 部 决 策 程 序 和 外 部 审 批 / 备 案 程 序 ( 如 需 ) 后 下 一 交 易 日 开 始 实 施 增 持, 并 应 按 照 上 市 公 司 信 息 披 露 要 求 予 以 公 告 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 完 毕 后 两 个 交 易 日 内, 公 司 将 公 告 稳 定 股 价 措 施 的 实 施 情 况 如 上 述 董 事 高 级 管 理 人 员 未 履 行 本 项 承 诺, 公 司 将 在 上 述 董 事 高 级 管 理 人 员 需 承 担 义 务 之 日 起 的 下 一 个 月 起 暂 停 支 付 其 税 后 薪 酬, 直 至 履 行 完 承 诺 或 暂 停 支 付 的 税 后 薪 酬 达 到 履 行 承 诺 所 需 金 额 时 止 ; 暂 停 支 付 的 税 后 薪 酬 达 到 履 行 承 诺 所 需 金 额 之 日 起 三 十 个 交 易 日 后 上 述 董 事 高 级 管 理 人 员 仍 未 履 行 承 诺 的, 则 暂 停 支 付 的 税 后 薪 酬 作 为 补 偿 收 归 公 司 所 有 公 司 新 聘 任 从 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 时, 将 促 使 该 新 聘 任 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 根 据 本 预 案 的 规 定 签 署 相 关 承 诺 4 上 述 公 司 回 购 股 份 控 股 股 东 增 持 及 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 措 施 应 按 触 发 条 件 及 先 后 顺 序 依 次 实 施 如 果 启 动 条 件 再 次 被 触 发 的, 则 公 司 应 依 照 本

15 预 案 的 规 定, 需 再 次 依 次 实 施 公 司 回 购 控 股 股 东 增 持 及 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 措 施 如 因 实 施 上 述 某 一 项 或 多 项 稳 定 股 价 措 施 会 导 致 公 司 的 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 的, 公 司 董 事 会 可 以 不 按 以 上 措 施 的 先 后 顺 序 提 出 可 行 的 稳 定 股 价 措 施, 或 在 法 律 法 规 许 可 的 范 围 内 提 出 其 他 稳 定 股 价 措 施 五 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 公 司 上 市 后 股 利 分 配 政 策 本 公 司 重 视 对 投 资 者 的 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 实 行 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策 根 据 公 司 法 等 法 律 法 规 本 公 司 公 司 章 程 ( 草 案 ), 本 次 发 行 上 市 后, 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 现 金 和 股 票 相 结 合 或 法 律 许 可 的 其 他 方 式 分 配 股 利, 公 司 一 般 按 照 年 度 进 行 现 金 分 红, 在 有 条 件 的 情 况 下, 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 年 度 盈 利 且 提 取 法 定 公 积 金 及 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后 仍 有 剩 余 时, 公 司 应 当 以 现 金 方 式 分 配 股 利, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 具 体 分 红 比 例 由 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 和 公 司 经 营 情 况 拟 定, 由 公 司 股 东 大 会 审 议 决 定 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 资 金 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 若 公 司 快 速 成 长 并 且 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 之 余, 采 取 发 放 股 票 股 利 方 式 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 公 司 根 据 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要, 或 者 外 部 经 营 环 境 或 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化, 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 由 董 事 会 负 责 拟 定, 并 充 分 征 求 独 立 董 事 的 意 见 独 立 董 事 应 对 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 发 表 独 立 意 见 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案 由 董 事

16 会 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 需 要 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 应 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 为 公 众 投 资 者 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 ( 二 ) 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 2013 年 12 月 31 日, 公 司 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划, 主 要 内 容 如 下 : (1) 在 公 司 当 年 经 审 计 的 净 利 润 为 正 数 且 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 规 定 的 分 红 条 件 的 情 况 下, 董 事 会 应 制 定 不 低 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 20% 的 现 金 分 红 预 案 (2) 在 公 司 经 营 状 况 良 好 盈 利 能 力 较 强 且 现 金 流 充 裕 的 情 况 下, 董 事 会 制 定 的 分 红 预 案 中 应 适 当 提 高 当 年 现 金 分 红 的 比 例, 并 可 以 制 定 中 期 现 金 分 红 预 案 ; 当 现 金 流 无 法 满 足 公 司 日 常 经 营 资 金 需 求 时, 董 事 会 制 定 的 分 红 预 案 在 满 足 最 低 现 金 分 红 比 例 的 前 提 下, 可 以 结 合 公 司 股 价 与 股 本 规 模 的 情 况, 增 加 股 票 股 利 分 配 预 案 (3) 董 事 会 在 制 定 分 红 预 案 时, 应 综 合 考 虑 公 司 的 资 金 成 本 和 外 部 融 资 环 境, 确 保 公 司 合 理 的 资 本 结 构, 降 低 公 司 的 财 务 风 险, 使 分 红 与 资 金 成 本 相 适 应 (4) 董 事 会 在 制 定 分 红 预 案 时, 应 考 虑 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展, 并 征 求 和 尊 重 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 要 求 和 意 愿 (5) 董 事 会 应 在 分 红 预 案 中 详 细 说 明 分 红 预 案 制 定 的 具 体 背 景 和 原 因 (6) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 (7) 公 司 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后, 由 公 司 董 事 会 提 出 分 红 预 案, 并 交 付 股 东 大 会 表 决 通 过 公 司 接 受 所 有 股 东 对 公 司 分 红 的 建 议 和 监 督 ( 三 ) 上 市 后 三 年 内 股 东 分 红 回 报 计 划 公 司 上 市 后 未 来 三 年, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利,

17 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 若 公 司 业 绩 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 董 事 会 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 等 因 素 后, 认 为 公 司 目 前 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排, 上 市 后 未 来 三 年 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 部 分 所 占 当 次 利 润 分 配 的 比 例 最 低 应 达 到 30% 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 及 未 来 分 红 回 报 规 划 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 九 节 十 四 股 利 分 配 政 策 ( 四 ) 利 润 分 配 政 策 的 承 诺 1 控 股 股 东 汉 光 重 工 承 诺 : 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 将 遵 守 和 执 行 汉 光 科 技 股 东 大 会 通 过 的 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划, 在 汉 光 科 技 股 东 大 会 上 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 ; 并 促 使 本 公 司 委 派 的 董 事 监 事 在 董 事 会 监 事 会 审 议 汉 光 科 技 利 润 分 配 议 案 时 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 如 果 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司 未 遵 守 前 述 承 诺, 将 向 汉 光 科 技 支 付 根 据 该 次 股 东 大 会 决 议 所 得 分 红 的 10% 的 现 金 作 为 对 汉 光 科 技 的 补 偿 2 关 联 股 东 科 技 投 资 公 司 承 诺 : 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 将 遵 守 和 执 行 汉 光 科 技 股 东 大 会 通 过 的 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划, 在 汉 光 科 技 股 东 大 会 上 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 ; 并 促 使 本 公 司 委 派 的 董 事 监 事 在 董 事 会 监 事 会 审 议 汉 光 科 技 利 润 分 配 议 案 时 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 如 果 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 未 遵 守 前 述 承 诺, 将 向 汉 光 科 技 支 付 根 据 该 次 股 东 大 会 决 议 所 得 分 红 的 10% 的 现 金 作 为 对 汉 光 科 技 的 补 偿 3 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 :

18 本 人 将 遵 守 和 执 行 汉 光 科 技 股 东 大 会 通 过 的 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划, 在 汉 光 科 技 董 事 会 审 议 汉 光 科 技 利 润 分 配 议 案 时 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 如 未 遵 守 前 述 承 诺 的, 则 本 人 将 向 汉 光 科 技 支 付 前 一 年 度 从 汉 光 科 技 领 取 薪 酬 / 津 贴 的 10% 的 现 金 作 为 对 汉 光 科 技 的 补 偿 4 发 行 人 全 体 监 事 承 诺 : 本 人 将 遵 守 和 执 行 汉 光 科 技 股 东 大 会 通 过 的 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划, 在 汉 光 科 技 监 事 会 审 议 汉 光 科 技 利 润 分 配 议 案 时 对 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 赞 成 票 对 不 符 合 汉 光 科 技 分 红 回 报 规 划 的 利 润 分 配 方 案 投 反 对 票 如 未 遵 守 前 述 承 诺 的, 则 本 人 将 向 汉 光 科 技 支 付 前 一 年 度 从 汉 光 科 技 领 取 薪 酬 / 津 贴 的 10% 的 现 金 作 为 对 汉 光 科 技 的 补 偿 六 关 于 上 市 前 滚 存 利 润 的 分 配 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 滚 存 的 未 分 配 利 润 为 4, 万 元 ( 母 公 司 口 径 ) 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 若 本 次 公 开 发 行 在 2016 年 12 月 31 日 ( 含 ) 前 完 成, 本 次 公 开 发 行 完 成 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 公 司 本 次 公 开 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 ; 若 本 次 公 开 发 行 在 2016 年 12 月 31 日 之 后 完 成, 则 对 本 次 公 开 发 行 完 成 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 股 东 大 会 另 行 决 议 七 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : ( 一 ) 募 投 项 目 风 险 除 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 外, 本 次 募 集 资 金 将 用 于 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 两 个 项 目, 各 项 目 已 经 取 得 相 应 政 府 部 门 的 审 查 备 案, 符 合 目 前 国 家 的 产 业 政 策 和 市 场 环 境 本 公 司 对 上 述 项 目 的 可 行 性

19 进 行 了 充 分 的 论 证, 认 为 募 投 项 目 将 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 完 善 产 品 结 构 保 证 公 司 持 续 稳 定 发 展, 有 助 于 扩 大 公 司 的 业 务 规 模, 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 在 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 前, 公 司 有 机 光 导 鼓 设 计 产 能 为 2,220 万 支 / 年, 墨 粉 设 计 产 能 为 6,750 吨 / 年 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 随 着 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 和 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 项 目 的 先 期 投 入, 有 机 光 导 鼓 设 计 产 能 已 达 到 3,220 万 支 / 年, 墨 粉 设 计 产 能 已 经 达 到 8,000 吨 / 年 ; 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 达 产 后, 公 司 有 机 光 导 鼓 的 设 计 产 能 将 进 一 步 增 加 至 3,330 万 支 / 年 ; 墨 粉 设 计 产 能 将 增 至 11,750 吨 / 年 由 于 项 目 达 产 后 有 机 光 导 鼓 和 墨 粉 产 能 扩 充 十 分 明 显, 产 品 的 市 场 需 求 生 产 成 本 销 售 价 格 等 都 有 可 能 与 公 司 的 预 期 产 生 差 异 如 新 项 目 出 现 未 能 预 料 的 运 作 问 题 项 目 建 设 过 程 中 管 理 不 善 导 致 不 能 如 期 实 施 市 场 环 境 突 变 或 市 场 竞 争 加 剧 等 情 况 发 生, 将 可 能 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 盈 利 能 力 ( 二 ) 产 品 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 的 有 机 光 导 鼓 墨 粉 作 为 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 售 后 市 场 的 通 用 耗 材 配 件, 销 售 价 格 因 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 技 术 进 步 和 新 产 品 的 推 出 而 呈 周 期 性 波 动 报 告 期 内, 有 机 光 导 鼓 墨 粉 的 销 售 价 格 呈 下 降 趋 势 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 公 司 有 机 光 导 鼓 平 均 销 售 价 格 ( 不 含 税 ) 分 别 为 6.77 元 / 支 5.38 元 / 支 4.40 元 / 支, 年 均 复 合 下 降 19.38%; 墨 粉 平 均 销 售 价 格 ( 不 含 税 ) 为 元 /Kg 元 /Kg 元 /Kg, 年 均 复 合 下 降 5.28% 如 公 司 不 能 降 低 产 品 成 本, 或 未 能 及 时 研 制 新 产 品 和 调 整 产 品 结 构 导 致 产 品 价 格 下 降, 将 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 ( 三 ) 税 收 政 策 变 化 及 政 府 补 助 减 少 的 风 险 1 出 口 退 税 公 司 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 出 口 销 售 收 入 分 别 为 19, 万 元 16, 万 元 13, 万 元, 当 期 应 退 税 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 万 元 报 告 期 内, 公 司 有 机 光 导 鼓 产 品 出 口 退 税 率 为 15% 墨 粉 产 品 的 出 口 退 税 率 为 13%, 未 发 生 变 化 虽 然 国 家 一 直 鼓 励 电 子 成 像 专 用 信 息 产 品 的 生 产 和 出 口, 但 不 排 除 未 来 出 口 退 税 政 策 变 化 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响

20 2 企 业 所 得 税 发 行 人 及 全 资 子 公 司 邯 郸 汉 光 办 公 自 动 化 耗 材 有 限 公 司 均 为 高 新 技 术 企 业, 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 企 业 所 得 税 率 均 为 15%,2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 企 业 所 得 税 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 9.52% 9.01% 9.30% 根 据 企 业 所 得 税 法 及 国 家 税 务 总 局 企 业 研 究 开 发 费 用 税 前 扣 除 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 国 税 发 [2008]116 号 ), 发 行 人 发 生 的 符 合 条 件 的 研 究 开 发 费 用 按 照 实 际 发 生 额 的 50% 加 计 扣 除,2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 研 发 费 用 加 计 扣 除 按 照 适 用 税 率 计 算 的 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 2.94% 3.84% 3.32%(2015 年 度 的 研 发 费 用 加 计 扣 除 金 额 暂 未 经 主 管 税 务 机 关 确 认 ) 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 所 得 税 优 惠 政 策 在 一 定 程 度 上 提 升 了 公 司 经 营 业 绩, 若 未 来 国 家 税 收 政 策 发 生 不 利 变 化, 对 行 业 及 公 司 的 政 策 支 持 减 少, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 3 政 府 补 助 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 公 司 实 际 收 到 政 府 补 助 款 项 为 1, 万 元 万 元 万 元 报 告 期 内, 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 扣 除 所 得 税 影 响 后 的 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 8.60% 16.32% 9.91% 公 司 享 受 的 上 述 政 府 补 助 主 要 为 政 府 部 门 给 予 的 科 技 专 项 资 金 产 业 技 术 研 究 与 开 发 资 金 产 业 化 资 金, 均 取 得 了 有 权 部 门 的 批 准, 合 法 合 规 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 政 府 补 助 在 一 定 程 度 上 提 升 了 公 司 经 营 业 绩, 若 未 来 公 司 取 得 的 政 府 补 助 大 幅 减 少, 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 四 ) 财 务 风 险 1 应 收 账 款 的 回 收 风 险 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 度, 发 行 人 应 收 账 款 净 额 分 别 为 9, 万 元 8, 万 元 7, 万 元, 占 当 期 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 39.33% 31.38% 27.48%, 应 收 账 款 金 额 较 大 且 占 流 动 资 产 的 比 例 较 高 报 告 期 内, 应 收 账 款 账 龄 不 长, 账 龄 1 年 以 内 部 分 占 总 额 的 比 例 均 在 95% 以 上 ; 发 行 人 建 立 了 相

21 应 的 应 收 账 款 管 理 制 度 加 强 应 收 账 款 的 回 收 管 理, 应 收 账 款 实 际 发 生 坏 账 的 风 险 较 小, 但 如 果 应 收 账 款 无 法 及 时 回 收, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 2 存 货 发 生 跌 价 的 风 险 2013 年 末 及 2014 年 末 2015 年 度, 发 行 人 存 货 净 额 分 别 为 9, 万 元 9, 万 元 10, 万 元, 占 当 期 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 37.45% 34.57% 37.94%, 存 货 金 额 较 大 且 占 流 动 资 产 的 比 例 较 高 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 存 货 跌 价 准 备 余 额 为 万 元 如 果 未 来 存 货 市 场 价 格 出 现 较 大 下 降, 存 货 出 现 大 规 模 跌 价 的 情 况, 将 对 发 行 人 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 五 ) 成 长 性 不 足 甚 至 下 滑 的 风 险 由 于 本 公 司 面 临 地 理 区 域 资 产 规 模 偏 小 资 本 投 入 不 足 等 竞 争 劣 势, 同 时, 未 来 公 司 税 收 政 策 行 业 政 策 产 品 市 场 需 求 市 场 竞 争 状 况 等 可 能 发 生 不 利 变 化 此 外, 公 司 自 身 在 应 收 账 款 及 存 货 管 理 新 产 品 开 发 技 术 研 发 核 心 技 术 人 员 留 用 等 方 面 也 可 能 出 现 不 足 如 前 述 因 素 出 现 重 大 不 利 变 化, 本 公 司 将 面 临 成 长 性 不 足 甚 至 下 滑 的 风 险 ( 六 ) 知 识 产 权 风 险 公 司 所 处 行 业 具 有 较 高 的 技 术 和 知 识 产 权 壁 垒, 公 司 产 品 OPC 鼓 墨 粉 生 产 制 造 的 技 术 门 槛 较 高, 行 业 内 企 业 特 别 是 国 际 知 名 企 业 为 独 占 或 垄 断 部 分 市 场, 不 断 加 强 对 自 身 知 识 产 权 的 保 护, 以 限 制 其 他 厂 商 效 仿 或 生 产 替 代 产 品 同 时, 各 个 国 家 也 通 过 设 置 高 企 的 知 识 产 权 壁 垒 以 保 护 本 国 厂 商 的 利 益, 如 美 国 337 调 查 政 策 等 由 于 知 识 产 权 本 身 具 有 一 定 的 地 域 性 和 时 间 性, 且 各 国 专 利 法 对 侵 权 的 判 定 标 准 不 尽 一 致, 知 识 产 权 诉 讼 成 为 了 企 业 进 行 市 场 竞 争 的 重 要 手 段 公 司 OPC 鼓 墨 粉 产 品 均 在 国 内 外 市 场 大 量 销 售, 虽 然 公 司 至 今 未 被 其 他 厂 商 提 起 知 识 产 权 相 关 的 诉 讼, 但 未 来 可 能 会 面 临 被 其 他 厂 商 提 起 知 识 产 权 诉 讼 的 风 险 同 时, 由 于 美 国 337 调 查 近 年 来 针 对 发 行 人 所 在 行 业 下 游 客 户 时 有 发 生, 可 能 对 发 行 人 的 产 品 销 售 造 成 潜 在 不 利 影 响 此 外, 公 司 申 请 和 取 得 了 多 项 专 利 技 术, 由 于 专 利 技 术 本 身 的 公 开 性, 行 业 内 其 他 企 业 也 有 可 能 通 过 仿 效 本 公 司 专 利 技 术 进 行 不 正 当 竞 争, 如 出 现 该 等 情 形, 将 对 公 司 的 市 场 份 额 声 誉 及 产 品 价 格 等 产 生 不 利 影 响

22 八 可 能 对 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 ( 一 ) 可 能 对 本 公 司 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 因 素 的 具 体 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 的 经 营 模 式 产 品 或 服 务 的 品 种 结 构 未 发 生 重 大 变 化, 在 可 预 见 的 未 来 也 不 会 发 生 重 大 变 化 2 公 司 有 机 光 导 鼓 销 售 价 格 进 一 步 下 降,2015 年 度 公 司 有 机 光 导 鼓 平 均 销 售 价 格 下 降 至 4.40 元 / 支 ( 不 含 税 ) 除 此 之 外, 报 告 期 内, 公 司 的 行 业 地 位 所 处 行 业 的 经 营 环 境 未 发 生 重 大 变 化, 在 可 预 见 的 未 来 也 不 会 发 生 重 大 变 化 3 报 告 期 内, 公 司 在 用 的 商 标 专 利 专 有 技 术 特 许 经 营 权 等 重 要 资 产 以 及 技 术 的 取 得 未 发 生 变 化, 且 均 正 常 使 用 4 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 和 净 利 润 主 要 来 自 于 主 营 业 务, 不 存 在 依 赖 关 联 方 的 情 形, 此 外, 公 司 的 营 业 收 入 和 净 利 润 也 不 存 在 对 有 重 大 不 确 定 性 的 客 户 的 重 大 依 赖 ; 在 可 预 见 的 未 来 也 将 保 持 现 有 状 况 5 报 告 期 内, 公 司 的 净 利 润 主 要 来 自 于 主 营 业 务, 不 存 在 对 合 并 财 务 报 表 范 围 以 外 的 主 体 的 投 资 6 公 司 OPC 鼓 出 口 退 税 率 为 15% 墨 粉 出 口 退 税 率 为 13%, 未 发 生 变 化 报 告 期 内, 汉 光 科 技 和 汉 光 耗 材 均 享 受 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 税 率, 如 后 续 汉 光 科 技 汉 光 耗 材 不 能 获 得 高 新 技 术 企 业 资 格, 汉 光 科 技 和 汉 光 耗 材 的 企 业 所 得 税 率 将 从 报 告 期 内 的 15% 提 高 到 25%, 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 7 公 司 不 存 在 可 能 对 持 续 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 的 其 他 情 形 ( 二 ) 保 荐 机 构 的 核 查 结 论 经 核 查, 保 荐 机 构 安 信 证 券 认 为 : 发 行 人 已 经 分 析 对 其 持 续 盈 利 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 的 所 有 因 素, 发 行 人 具 备 较 强 的 持 续 盈 利 能 力, 可 能 影 响 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 的 风 险 因 素 已 经 完 整 披 露

23 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介...31 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介...31 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 和 指 标...32 四 募 集 资 金 用 途...33 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况...35 二 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人...35 三 发 行 人 与 中 介 机 构 关 系 的 说 明...37 四 有 关 本 次 发 行 的 重 要 时 间 安 排...37 第 四 节 风 险 因 素...38 一 募 投 项 目 风 险...38 二 产 品 价 格 波 动 的 风 险...38 三 税 收 政 策 变 化 及 政 府 补 助 减 少 的 风 险...39 四 财 务 风 险...40 五 成 长 性 不 足 甚 至 下 滑 的 风 险...40 六 知 识 产 权 风 险...41 七 汇 率 风 险...41 八 市 场 需 求 及 容 量 变 化 风 险...42 九 技 术 风 险...42 十 新 产 品 开 发 试 制 失 败 风 险...43 十 一 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险...43 十 二 规 模 快 速 扩 张 导 致 的 管 理 风 险...43 十 三 市 场 不 规 范 的 风 险...44 十 四 盈 利 被 摊 薄 的 风 险

24 十 五 核 心 原 材 料 供 应 风 险...44 十 六 业 绩 波 动 风 险...44 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况...46 二 发 行 人 设 立 改 制 及 重 组 情 况...46 三 发 行 人 设 立 前 后 重 大 资 产 重 组 情 况...50 四 发 行 人 股 权 结 构 及 子 公 司 情 况...51 五 发 起 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况...56 六 发 行 人 的 股 本 情 况...67 七 发 行 人 员 工 情 况...71 八 本 次 发 行 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况...72 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 变 化 情 况...81 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 及 竞 争 状 况...88 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位...95 四 影 响 公 司 发 展 的 重 要 因 素 五 销 售 和 采 购 情 况 六 公 司 主 要 业 务 相 关 的 资 源 要 素 七 公 司 主 要 产 品 核 心 技 术 情 况 八 未 来 发 展 与 规 划 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 和 关 联 关 系 三 关 联 交 易 四 规 范 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 公 司 治 理 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 简 介

25 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 个 人 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 及 出 具 的 承 诺 161 六 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 了 解 股 票 发 行 上 市 相 关 法 律 法 规 及 其 法 定 义 务 责 任 的 情 况 七 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 及 变 动 情 况 八 公 司 的 治 理 结 构 及 其 运 行 情 况 九 公 司 内 部 控 制 情 况 十 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况 十 一 报 告 期 内 资 金 占 用 及 对 外 担 保 的 情 况 十 二 公 司 资 金 管 理 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 十 三 发 行 人 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 九 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 合 并 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 影 响 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 主 要 因 素 及 指 标 分 析 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项 六 经 注 册 会 计 师 鉴 证 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 七 主 要 财 务 指 标 八 发 行 人 盈 利 预 测 报 告 披 露 情 况 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 承 诺 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 盈 利 能 力 分 析 十 一 财 务 状 况 分 析 十 二 现 金 流 量 和 资 本 性 支 出 分 析 十 三 股 利 分 配 政 策 十 四 本 次 发 行 对 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 及 公 司 采 取 的 填 补 措 施

26 第 十 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 概 况 二 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 三 募 集 资 金 具 体 用 途 先 期 投 资 情 况 第 十 一 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 相 关 情 况 二 重 大 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 重 大 诉 讼 或 仲 裁 情 况 五 关 联 方 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 六 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 二 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 发 行 人 会 计 师 事 务 所 声 明 五 验 资 机 构 声 明 六 评 估 机 构 声 明 第 十 三 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 目 录 二 信 息 披 露 网 址 和 文 件 查 阅 地 点 时 间

27 第 一 节 释 义 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 汉 光 科 技 指 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 光 导 重 工 指 邯 郸 光 导 重 工 高 技 术 有 限 公 司, 发 行 人 前 身 汉 光 耗 材 指 邯 郸 汉 光 办 公 自 动 化 耗 材 有 限 公 司 轻 金 属 指 邯 郸 汉 光 轻 金 属 科 技 有 限 责 任 公 司, 曾 于 2011 年 7 月 至 2012 年 3 月 更 名 为 邯 郸 汉 光 轻 金 属 制 品 有 限 责 任 公 司 中 船 重 工 集 团 指 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 汉 光 重 工 汉 光 机 械 厂 指 河 北 汉 光 重 工 有 限 责 任 公 司, 其 前 身 为 国 营 汉 光 机 械 厂 化 学 所 指 中 国 科 学 院 化 学 研 究 所 财 政 局 信 息 中 心 指 邯 郸 市 财 政 局 计 算 信 息 中 心,2014 年 1 月 更 名 为 邯 郸 市 财 政 局 信 息 中 心 财 信 网 络 指 邯 郸 市 财 信 网 络 科 技 发 展 有 限 公 司 科 技 投 资 公 司 指 中 船 重 工 科 技 投 资 发 展 有 限 公 司 中 船 财 务 公 司 指 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 银 汉 创 业 指 北 京 银 汉 创 业 投 资 有 限 公 司 中 金 国 联 指 北 京 中 金 国 联 伟 业 投 资 发 展 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 兴 汉 工 贸 指 邯 郸 市 兴 汉 工 贸 有 限 责 任 公 司, 原 名 邯 郸 市 兴 汉 工 贸 有 限 公 司 美 达 工 贸 指 邯 郸 市 美 达 工 贸 公 司

28 汉 瑞 影 像 指 邯 郸 汉 瑞 影 像 技 术 有 限 公 司 汉 光 重 工 数 码 电 子 事 业 部 指 汉 光 重 工 内 设 的 业 务 部 门 数 码 电 子 事 业 部 苏 州 恒 久 指 苏 州 恒 久 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 宝 特 龙 指 武 汉 宝 特 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 静 电 成 像 专 用 信 息 产 品 材 料 指 基 于 静 电 成 像 技 术 的 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 核 心 材 料, 主 要 指 OPC 鼓 和 墨 粉 等 元 器 件 或 材 料 多 功 能 一 体 机 指 具 有 打 印 复 印 扫 描 传 真 等 多 种 功 能 的 一 体 机 整 机 指 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 等 办 公 设 备 整 机 耗 材 指 消 耗 材 料, 通 常 指 常 用 的 使 用 量 比 较 大 的, 在 使 用 中 被 消 耗 的 或 易 被 损 坏 而 必 须 废 弃 并 更 换 的 配 套 材 料, 在 本 招 股 说 明 书 中 专 指 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 等 办 公 设 备 的 消 耗 材 料 鼓 粉 盒 指 国 内 俗 称 硒 鼓, 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 中 关 键 的 成 像 部 件, 由 OPC 鼓 墨 粉 充 电 辊 显 影 辊 清 洁 组 件 塑 胶 组 件 等 构 成 OPC 鼓 指 有 机 光 导 鼓 (Organic Photo-Conductor Drum), 俗 称 鼓 芯, 是 有 机 复 合 功 能 材 料 等 涂 覆 在 鼓 基 上 制 成 的 广 泛 应 用 在 普 通 光 激 光 及 LED 打 印 机 数 码 复 印 机 和 多 功 能 一 体 机 等 静 电 成 像 设 备 中 的 最 为 核 心 的 光 电 转 换 和 信 息 输 出 器 件, 是 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 等 办 公 设 备 的 核 心 消 耗 材 料 之 一 墨 粉 碳 粉 色 粉 指 学 名 色 调 剂 (Toner) 静 电 显 影 剂, 是 在 显 影 过 程 中 使 静 电 潜 像 成 为 可 见 图 像 的 粉 末 状 材 料, 最 终 通 过 定 影 过 程 被 固 定 在 纸 张 上 形 成 文 字 或 图 像, 是 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 等 办 公 设 备 的 核 心 消 耗 材 料 之 一 原 装 产 品 原 装 耗 材 指 专 用 于 某 一 品 牌 或 型 号 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 配 套 产 品, 可 以 随 整 机 一 起 销 售, 也 可 销 往 整 机 售 后 市 场

29 通 用 产 品 通 用 耗 材 指 广 泛 适 用 于 多 种 品 牌 或 型 号 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 耗 材, 一 般 只 销 往 整 机 售 后 市 场 UCL 指 OPC 鼓 三 层 涂 布 中 的 电 荷 阻 挡 层 CGL 指 OPC 鼓 三 层 涂 布 中 的 电 荷 发 生 层 CTL 指 OPC 鼓 三 层 涂 布 中 的 电 荷 传 输 层 低 寿 命 中 寿 命 长 寿 命 指 OPC 鼓 按 照 寿 命 进 行 的 分 类 其 中, 鼓 粉 盒 设 计 使 用 寿 命 在 打 印 复 印 3,000 张 以 下, 相 应 的 OPC 鼓 设 计 使 用 寿 命 为 6,000-9,000 张 ( 为 鼓 粉 盒 设 计 使 用 寿 命 的 两 到 三 倍, 下 同 ), 称 为 低 寿 命 OPC 鼓 ; 鼓 粉 盒 设 计 使 用 寿 命 在 3,000-10,000 张, 相 应 的 OPC 鼓 称 为 中 寿 命 OPC 鼓 ; 鼓 粉 盒 寿 命 10,000 张 以 上, 或 者 鼓 粉 分 离 式 的 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机, 相 应 的 OPC 鼓 称 为 长 寿 命 OPC 鼓 电 荷 调 节 剂 (CCA) 指 墨 粉 的 原 材 料 之 一, 可 以 调 节 墨 粉 的 带 电 量, 改 善 墨 粉 的 显 影 性 能, 提 高 墨 粉 对 环 境 的 适 应 性 柯 尼 卡 柯 尼 卡 美 能 达 指 世 界 著 名 商 业 器 材 及 光 学 仪 器 制 造 商, 其 中 柯 尼 卡 前 身 为 小 西 屋 六 兵 卫 店 日 本 小 西 六 写 真 工 业 株 式 会 社 等, 现 与 美 能 达 合 并 成 为 柯 尼 卡 美 能 达,( 东 京 证 交 所 代 码 是 TYO: 4902) SCC 指 Static Control Components,Inc., 美 国 企 业, 主 营 业 务 为 通 用 打 印 耗 材 芯 片 的 设 计 生 产 和 销 售 以 及 通 用 和 再 生 打 印 耗 材 部 件 的 研 发 生 产 和 销 售, 2015 年 被 珠 海 赛 纳 打 印 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 的 珠 海 艾 派 克 科 技 股 份 有 限 公 司 ( sz) 收 购 OEM 指 原 始 设 备 制 造 商 ( Original Equipment Manufactures), 是 指 受 托 厂 商 按 照 原 装 产 品 厂 商 的 要 求 与 授 权, 按 照 其 特 定 的 标 准 设 计 图 纸 指 定 供 应 商 和 生 产 条 件 进 行 加 工 或 制 造 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 本 次 发 行 指 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 的 行 为, 发 行 数 量 不 超 过 3,

30 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 规 模 为 准 人 民 币 普 通 股 A 股 指 用 人 民 币 标 明 面 值 且 仅 供 境 内 投 资 者 以 人 民 币 进 行 买 卖 的 股 票 报 告 期 指 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 安 信 证 券 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 人 律 师 环 球 指 北 京 市 环 球 律 师 事 务 所 发 行 人 会 计 师 立 信 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 师 国 友 大 正 指 北 京 国 友 大 正 资 产 评 估 有 限 公 司,2013 年 9 月 更 名 为 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 公 司 章 程 指 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 现 行 有 效 的 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 上 市 后 适 用 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 相 关 数 据 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 如 果 存 在 差 异, 系 四 舍 五 入 所 致

31 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 本 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 公 司 名 称 : 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 孟 军 成 立 时 间 :2000 年 6 月 15 日 整 体 变 更 日 期 :2012 年 6 月 29 日 注 册 资 本 :10,500 万 元 注 册 地 址 : 河 北 省 邯 郸 市 开 发 区 世 纪 大 街 12 号 经 营 范 围 : 光 电 材 料 及 关 联 产 品 的 研 发 生 产 销 售, 有 机 光 导 鼓 及 相 关 零 配 件 墨 粉 的 研 发 生 产 销 售, 技 术 咨 询 服 务 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 公 司 专 业 从 事 静 电 成 像 专 用 信 息 产 品 材 料 的 研 发 生 产 和 销 售 业 务, 主 要 产 品 有 机 光 导 鼓 和 墨 粉 是 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 核 心 消 耗 材 料 公 司 是 国 内 第 一 个 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 有 机 光 导 鼓 生 产 企 业, 是 国 内 规 模 最 大 年 产 量 最 高 的 墨 粉 生 产 企 业, 也 是 国 内 既 能 大 规 模 生 产 有 机 光 导 鼓 又 能 大 规 模 生 产 墨 粉 的 企 业 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 汉 光 重 工 为 中 船 重 工 集 团 的 全 资 子 公 司, 持 有 发 行 人 33.86% 的 股 份, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 中 船 重 工 集 团 通 过 全 资 子 公 司 汉 光 重 工 持 有 发 行 人 33.86% 的 股 份, 通 过 其 实 际 控 制 的 科 技 投 资 公 司 持 有 发 行 人 23.93% 的 股 份 ; 本 次 发 行 前, 中 船 重 工 集 团 实 际 拥 有 控 制 权 的 发 行 人 股 份 比 例 为 57.79%, 为 发 行 人 实 际 控 制 人 自 发 行 人 成 立 以 来, 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 化

32 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 539,939, ,702, ,275, 负 债 合 计 231,876, ,769, ,165, 股 东 权 益 合 计 308,063, ,933, ,109, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 小 计 2 合 并 利 润 表 主 要 数 据 308,063, ,933, ,109, 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 单 位 : 元 营 业 收 入 417,482, ,244, ,523, 营 业 利 润 36,283, ,602, ,497, 利 润 总 额 40,031, ,583, ,280, 净 利 润 35,130, ,823, ,874, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 3 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 35,130, ,823, ,874, ,944, ,588, ,659, 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 4 主 要 财 务 指 标 ( 合 并 口 径 ) 单 位 : 元 69,071, ,326, ,188, ,968, ,705, ,087, ,260, ,343, ,256, ,676, ,941, ,134, 主 要 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 速 动 比 率 合 并 资 产 负 债 率 42.94% 45.92% 47.66% 母 公 司 资 产 负 债 率 36.42% 41.06% 36.00%

33 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 及 采 矿 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 1.88% 2.35% 2.90% 主 要 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 6, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 四 募 集 资 金 用 途 根 据 公 司 2013 年 12 月 31 日 召 开 的 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 及 2014 年 6 月 6 日 召 开 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 本 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 原 拟 用 于 以 下 用 途 : 序 号 项 目 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 项 目 投 资 总 额 ( 万 元 ) 拟 使 用 募 集 资 金 ( 万 元 ) 建 设 期 14, , 年 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 ( 注 ) 14, , 年 电 子 信 息 材 料 工 程 技 术 中 心 建 设 项 目 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 4, , 年 10, , 合 计 42, , 立 项 备 案 情 况 河 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证, 邯 经 开 备 字 [2012]49 号, 2012 年 12 月 河 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证, 邯 经 开 备 字 [2012]51 号, 2012 年 12 月 河 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证, 邯 经 开 备 字 [2012]50 号, 2012 年 12 月 注 : 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 投 资 总 额 14, 万 元, 由 于 OPC 鼓 7 号 8 号 生 产 线 已 投 入 1, 万 元 并 于 2013 年 投 产, 故 拟 使 用 募 集 资 金 扣 除 了 该 部 分 已 投 入 资 金 OPC 鼓 7 号 8 号 生 产 线 尚 待 使 用 募 集 资 金 投 入 的 部 分 包 括 进 一 步 提 高 产 品 合 格 率 和 降 低 生 产 成 本 的 鼓 基 装 载 机 械 手 OPC 鼓 外 观 视 频 检 测 装 置 OPC 鼓 自 动 包 装 和 压 齿 轮 设 备 等 根 据 公 司 2016 年 2 月 2 日 召 开 的 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 本 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 现 拟 用 于 以 下 用 途 : 序 号 1 项 目 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 项 目 投 资 总 额 ( 万 元 ) 拟 使 用 募 集 资 金 ( 万 元 ) 建 设 期 14, , 年 立 项 备 案 情 况 河 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证, 邯 经 开 备 字 [2012]49 号, 2012 年 12 月

34 2 3 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 ( 注 ) 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 9, , 年 5, , 合 计 29, , 河 北 省 固 定 资 产 投 资 项 目 备 案 证, 邯 经 开 备 字 [2012]51 号, 2012 年 12 月 注 : 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 投 资 总 额 9, 万 元, 由 于 OPC 鼓 7 号 8 号 生 产 线 已 投 入 1, 万 元 并 于 2013 年 投 产, 故 拟 使 用 募 集 资 金 扣 除 了 该 部 分 已 投 入 资 金 OPC 鼓 7 号 8 号 生 产 线 尚 待 使 用 募 集 资 金 投 入 的 部 分 包 括 进 一 步 提 高 产 品 合 格 率 和 降 低 生 产 成 本 的 鼓 基 装 载 机 械 手 OPC 鼓 外 观 视 频 检 测 装 置 OPC 鼓 自 动 包 装 和 压 齿 轮 设 备 等 上 述 三 个 项 目 的 投 资 总 额 为 29, 万 元, 拟 使 用 本 次 募 集 资 金 投 入 金 额 为 27, 万 元, 本 次 发 行 募 集 资 金 将 按 以 上 项 目 排 列 顺 序 安 排 实 施, 若 本 次 发 行 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 的 资 金 需 求, 缺 口 部 分 公 司 将 通 过 自 筹 方 式 解 决 为 加 快 项 目 建 设 以 满 足 公 司 发 展 需 要, 在 募 集 资 金 到 位 前 公 司 将 依 据 该 等 项 目 的 建 设 进 度 和 资 金 需 求, 先 行 以 自 筹 资 金 投 入 实 施 上 述 项 目, 待 募 集 资 金 到 位 后, 按 公 司 有 关 募 集 资 金 使 用 管 理 的 相 关 规 定 置 换 本 次 发 行 前 已 投 入 使 用 的 自 筹 资 金 本 次 发 行 募 集 资 金 中 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 5,000 万 元 将 用 于 偿 还 借 款 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 项 目 由 公 司 的 全 资 子 公 司 汉 光 耗 材 组 织 实 施, 公 司 拟 将 募 集 资 金 就 上 述 项 目 向 汉 光 耗 材 增 资

35 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 发 行 股 份 数 量 本 次 发 行 全 部 为 公 司 公 开 发 行 新 股, 发 行 数 量 为 3,500 万 股, 最 终 以 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 规 模 为 准 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 根 据 询 价 结 果, 结 合 发 行 时 境 内 资 本 市 场 和 公 司 实 际 情 况, 由 定 价 方 式 公 司 和 主 承 销 商 协 商 确 定 发 行 价 格 ; 或 采 用 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 的 其 他 方 式 定 价 每 股 发 行 价 格 元 发 行 后 每 股 盈 利 元 ( 按 本 公 司 *** 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 盈 率 倍 ( 按 询 价 后 确 定 的 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 盈 利 确 定 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 2.93 元 ( 按 本 公 司 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 元 ( 按 全 面 摊 薄 法 计 算, 扣 除 发 行 费 用 ) 发 行 市 净 率 倍 ( 按 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 证 券 交 易 所 开 户 并 有 权 进 行 创 业 板 市 发 行 对 象 场 交 易 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 余 额 包 销 预 计 募 集 资 金 总 额 和 净 额 发 行 费 用 概 算 预 计 募 集 资 金 总 额 : 万 元 净 额 : 万 元 万 元, 其 中 承 销 费 万 元, 保 荐 费 万 元, 审 计 费 万 元, 验 资 费 万 元, 律 师 费 万 元, 发 行 手 续 费 万 元 二 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 邯 郸 汉 光 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 申 其 林 王 孟 军 河 北 省 邯 郸 市 开 发 区 世 纪 大 街 12 号

36 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 联 系 地 址 : 王 连 志 北 京 市 西 城 区 西 直 门 南 小 街 147 号 国 投 金 融 大 厦 12 层 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 范 子 义 曾 文 林 项 目 协 办 人 : 马 辉 项 目 组 其 他 成 员 : 孙 翊 斌 吴 昊 杰 黄 亚 颖 赵 菁 菁 沈 晶 玮 周 宏 科 ( 三 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 市 环 球 律 师 事 务 所 负 责 人 : 刘 劲 容 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 81 号 华 贸 中 心 1 号 写 字 楼 15 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 强 高 厚 刘 劲 容 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 朱 建 弟 住 所 : 上 海 市 黄 埔 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 陈 勇 波 王 娜 ( 五 ) 评 估 机 构 : 北 京 大 正 海 地 人 资 产 评 估 有 限 公 司 ( 原 名 北 京 国 友 大 正 资 产 评 估 有 限 公 司,2013 年 9 月 更 名 ) 法 定 代 表 人 : 陈 冬 梅 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 商 务 中 心 1 号 楼 A 座 705 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 于 洪 涛 苏 杰 司 ( 六 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公

37 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 银 行 : 中 信 银 行 深 圳 分 行 营 业 部 户 名 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : ( 八 ) 拟 上 市 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 三 发 行 人 与 中 介 机 构 关 系 的 说 明 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 利 益 关 系 四 有 关 本 次 发 行 的 重 要 时 间 安 排 事 项 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 询 价 推 介 日 期 : 定 价 公 告 刊 登 日 期 : 网 下 申 购 及 缴 款 日 期 : 网 上 申 购 及 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 : 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

38 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 是 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 顺 序 并 不 表 示 风 险 会 依 次 发 生 一 募 投 项 目 风 险 除 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 外, 本 次 募 集 资 金 将 用 于 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 两 个 项 目, 各 项 目 已 经 取 得 相 应 政 府 部 门 的 审 查 备 案, 符 合 目 前 国 家 的 产 业 政 策 和 市 场 环 境 本 公 司 对 上 述 项 目 的 可 行 性 进 行 了 充 分 的 论 证, 认 为 募 投 项 目 将 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 完 善 产 品 结 构 保 证 公 司 持 续 稳 定 发 展, 有 助 于 扩 大 公 司 的 业 务 规 模, 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 在 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 前, 公 司 有 机 光 导 鼓 设 计 产 能 为 2,220 万 支 / 年, 墨 粉 设 计 产 能 为 6,750 吨 / 年 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 随 着 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 激 光 有 机 光 导 鼓 扩 产 改 造 项 目 和 色 粉 生 产 线 扩 产 改 建 项 目 的 先 期 投 入, 有 机 光 导 鼓 设 计 产 能 已 达 到 3,220 万 支 / 年, 墨 粉 设 计 产 能 已 经 达 到 8,000 吨 / 年 ; 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 达 产 后, 公 司 有 机 光 导 鼓 的 设 计 产 能 将 进 一 步 增 加 至 3,330 万 支 / 年 ; 墨 粉 设 计 产 能 将 增 至 11,750 吨 / 年 由 于 项 目 达 产 后 有 机 光 导 鼓 和 墨 粉 产 能 扩 充 十 分 明 显, 产 品 的 市 场 需 求 生 产 成 本 销 售 价 格 等 都 有 可 能 与 公 司 的 预 期 产 生 差 异 如 新 项 目 出 现 未 能 预 料 的 运 作 问 题 项 目 建 设 过 程 中 管 理 不 善 导 致 不 能 如 期 实 施 市 场 环 境 突 变 或 市 场 竞 争 加 剧 等 情 况 发 生, 将 可 能 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 盈 利 能 力 二 产 品 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 的 有 机 光 导 鼓 墨 粉 作 为 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 售 后 市 场 的 通 用 耗 材 配 件, 销 售 价 格 因 打 印 机 复 印 机 多 功 能 一 体 机 的 技 术 进 步 和 新 产 品 的 推 出 而 呈 周 期 性 波 动 报 告 期 内, 有 机 光 导 鼓 墨 粉 的 销 售 价 格 呈 下 降 趋 势 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 公 司 有 机 光 导 鼓 平 均 销 售 价 格 ( 不 含 税 ) 分 别 为 6.77 元 / 支 5.38 元 / 支 4.40 元 / 支, 年 均 复 合 下 降 19.38%; 墨 粉 平 均 销 售 价 格 ( 不 含 税 ) 为 元 /Kg 元 /Kg 元 /Kg, 年 均 复 合 下 降 5.28%

39 如 公 司 不 能 降 低 产 品 成 本, 或 未 能 及 时 研 制 新 产 品 和 调 整 产 品 结 构 导 致 产 品 价 格 下 降, 将 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 三 税 收 政 策 变 化 及 政 府 补 助 减 少 的 风 险 ( 一 ) 出 口 退 税 公 司 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 出 口 销 售 收 入 分 别 为 19, 万 元 16, 万 元 13, 万 元, 当 期 应 退 税 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 万 元 报 告 期 内, 公 司 有 机 光 导 鼓 产 品 出 口 退 税 率 为 15% 墨 粉 产 品 的 出 口 退 税 率 为 13%, 未 发 生 变 化 虽 然 国 家 一 直 鼓 励 电 子 成 像 专 用 信 息 产 品 的 生 产 和 出 口, 但 不 排 除 未 来 出 口 退 税 政 策 变 化 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 ( 二 ) 企 业 所 得 税 发 行 人 及 全 资 子 公 司 邯 郸 汉 光 办 公 自 动 化 耗 材 有 限 公 司 均 为 高 新 技 术 企 业, 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 企 业 所 得 税 率 均 为 15%,2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 企 业 所 得 税 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 9.52% 9.01% 9.30% 根 据 企 业 所 得 税 法 及 国 家 税 务 总 局 企 业 研 究 开 发 费 用 税 前 扣 除 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 国 税 发 [2008]116 号 ), 发 行 人 发 生 的 符 合 条 件 的 研 究 开 发 费 用 按 照 实 际 发 生 额 的 50% 加 计 扣 除,2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 研 发 费 用 加 计 扣 除 按 照 适 用 税 率 计 算 的 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 2.94% 3.84% 3.32%(2015 年 度 的 研 发 费 用 加 计 扣 除 金 额 暂 未 经 主 管 税 务 机 关 确 认 ) 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 所 得 税 优 惠 政 策 在 一 定 程 度 上 提 升 了 公 司 经 营 业 绩, 若 未 来 国 家 税 收 政 策 发 生 不 利 变 化, 对 行 业 及 公 司 的 政 策 支 持 减 少, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 三 ) 政 府 补 助 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 公 司 实 际 收 到 政 府 补 助 款 项 为 1, 万 元 万 元 万 元 报 告 期 内, 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 扣 除 所 得 税 影 响 后 的 金 额 分 别

40 为 万 元 万 元 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 8.60% 16.32% 9.91% 公 司 享 受 的 上 述 政 府 补 助 主 要 为 政 府 部 门 给 予 的 科 技 专 项 资 金 产 业 技 术 研 究 与 开 发 资 金 产 业 化 资 金, 均 取 得 了 有 权 部 门 的 批 准, 合 法 合 规 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 政 府 补 助 在 一 定 程 度 上 提 升 了 公 司 经 营 业 绩, 若 未 来 公 司 取 得 的 政 府 补 助 大 幅 减 少, 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 四 财 务 风 险 ( 一 ) 应 收 账 款 的 回 收 风 险 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 度, 发 行 人 应 收 账 款 净 额 分 别 为 9, 万 元 8, 万 元 7, 万 元, 占 当 期 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 39.33% 31.38% 27.48%, 应 收 账 款 金 额 较 大 且 占 流 动 资 产 的 比 例 较 高 报 告 期 内, 应 收 账 款 账 龄 不 长, 账 龄 1 年 以 内 部 分 占 总 额 的 比 例 均 在 95% 以 上 ; 发 行 人 建 立 了 相 应 的 应 收 账 款 管 理 制 度 加 强 应 收 账 款 的 回 收 管 理, 应 收 账 款 实 际 发 生 坏 账 的 风 险 较 小, 但 如 果 应 收 账 款 无 法 及 时 回 收, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 ( 二 ) 存 货 发 生 跌 价 的 风 险 2013 年 末 及 2014 年 末 2015 年 度, 发 行 人 存 货 净 额 分 别 为 9, 万 元 9, 万 元 10, 万 元, 占 当 期 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 37.45% 34.57% 37.94%, 存 货 金 额 较 大 且 占 流 动 资 产 的 比 例 较 高 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 存 货 跌 价 准 备 余 额 为 万 元 如 果 未 来 存 货 市 场 价 格 出 现 较 大 下 降, 存 货 出 现 大 规 模 跌 价 的 情 况, 将 对 发 行 人 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 五 成 长 性 不 足 甚 至 下 滑 的 风 险 由 于 本 公 司 面 临 地 理 区 域 资 产 规 模 偏 小 资 本 投 入 不 足 等 竞 争 劣 势, 同 时, 未 来 公 司 税 收 政 策 行 业 政 策 产 品 市 场 需 求 市 场 竞 争 状 况 等 可 能 发 生 不 利 变 化 此 外, 公 司 自 身 在 应 收 账 款 及 存 货 管 理 新 产 品 开 发 技 术 研 发 核 心 技 术 人 员 留 用 等 方 面 也 可 能 出 现 不 足 如 前 述 因 素 出 现 重 大 不 利 变 化, 本 公 司 将 面 临 成 长 性 不 足 甚 至 下 滑 的 风 险

41 六 知 识 产 权 风 险 公 司 所 处 行 业 具 有 较 高 的 技 术 和 知 识 产 权 壁 垒, 公 司 产 品 OPC 鼓 墨 粉 生 产 制 造 的 技 术 门 槛 较 高, 行 业 内 企 业 特 别 是 国 际 知 名 企 业 为 独 占 或 垄 断 部 分 市 场, 不 断 加 强 对 自 身 知 识 产 权 的 保 护, 以 限 制 其 他 厂 商 效 仿 或 生 产 替 代 产 品 同 时, 各 个 国 家 也 通 过 设 置 高 企 的 知 识 产 权 壁 垒 以 保 护 本 国 厂 商 的 利 益, 如 美 国 337 调 查 政 策 等 由 于 知 识 产 权 本 身 具 有 一 定 的 地 域 性 和 时 间 性, 且 各 国 专 利 法 对 侵 权 的 判 定 标 准 不 尽 一 致, 知 识 产 权 诉 讼 成 为 了 企 业 进 行 市 场 竞 争 的 重 要 手 段 公 司 OPC 鼓 墨 粉 产 品 均 在 国 内 外 市 场 大 量 销 售, 虽 然 公 司 至 今 未 被 其 他 厂 商 提 起 知 识 产 权 相 关 的 诉 讼, 但 未 来 可 能 会 面 临 被 其 他 厂 商 提 起 知 识 产 权 诉 讼 的 风 险 同 时, 由 于 美 国 337 调 查 近 年 来 针 对 发 行 人 所 在 行 业 下 游 客 户 时 有 发 生, 可 能 对 发 行 人 的 产 品 销 售 造 成 潜 在 不 利 影 响 此 外, 公 司 申 请 和 取 得 了 多 项 专 利 技 术, 由 于 专 利 技 术 本 身 的 公 开 性, 行 业 内 其 他 企 业 也 有 可 能 通 过 仿 效 本 公 司 专 利 技 术 进 行 不 正 当 竞 争, 如 出 现 该 等 情 形, 将 对 公 司 的 市 场 份 额 声 誉 及 产 品 价 格 等 产 生 不 利 影 响 七 汇 率 风 险 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 19, 万 元 16, 万 元 13, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 52.42% 43.16% 32.58% 如 果 未 来 人 民 币 升 值, 将 给 公 司 产 品 在 海 外 的 市 场 竞 争 力 带 来 不 利 影 响 : 一 方 面, 如 果 公 司 调 高 以 外 币 计 价 的 产 品 价 格, 将 给 产 品 的 市 场 竞 争 带 来 压 力 ; 另 一 方 面, 如 果 公 司 保 持 以 外 币 计 价 的 产 品 价 格 不 变, 将 使 公 司 以 人 民 币 计 价 的 销 售 额 下 降, 降 低 产 品 毛 利 率 如 果 未 来 人 民 币 贬 值, 虽 然 有 利 于 公 司 出 口 销 售, 但 由 于 汉 光 耗 材 生 产 墨 粉 所 需 的 磁 粉 和 一 部 分 树 脂 需 向 国 外 供 应 商 采 购, 人 民 币 的 贬 值 将 提 高 公 司 的 原 材 料 采 购 成 本, 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 一 定 不 利 影 响 2013 年 度 公 司 因 人 民 币 升 值 导 致 的 汇 兑 损 失 为 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 为 -7.66%;2014 年 度 2015 年 度, 公 司 因 人 民 币 汇 率 变 动 实 现 的 汇 兑 收 益 分 别 为 万 元 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 0.74% 6.63% 如 果 未 来 公 司 出 口 业 务 继 续 维 持 在 较 高 比 例 且 人 民 币 出 现 较 大 幅 度 升 值, 可 能 导 致 公 司 出 现 较 大 汇 兑 损 失, 对 公 司 净 利 润 产 生 不 利 影 响