4 沈 阳 机 床 终 止 33 亿 元 非 公 开 发 行 股 票 事 项 5 海 特 高 新 2015 年 净 利 润 同 比 减 74.90% 6 中 际 装 备 2015 年 净 利 润 同 比 减 4.57% 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 渤 海 证 券

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1 行 业 研 究 [Table_MainInfo] 两 会 召 开, 关 注 军 工 改 革 政 策 分 析 师 : 张 敬 华 SAC NO: S 年 3 月 3 日 证 券 研 究 报 告 行 业 周 报 [Table_Author] 证 券 分 析 师 张 敬 华 zhangjh_bh@126.com [Table_Contactor] 助 理 分 析 师 李 骥 SAC No:S lijinathanlee@gmail.com [Table_IndInvest] 子 行 业 评 级 船 舶 制 造 与 港 口 设 备 工 程 机 械 化 石 能 源 机 械 铁 路 设 备 重 型 机 械 机 床 工 具 航 空 航 天 仪 器 仪 表 金 属 制 品 其 他 专 用 设 备 轻 工 机 械 制 冷 空 压 设 备 基 础 零 部 件 [Table_StkSuggest] 重 点 品 种 推 荐 航 天 长 峰 风 帆 股 份 海 特 高 新 中 航 动 力 中 航 动 控 成 发 科 技 看 好 看 好 [Table_IndQuotePic] 最 近 一 季 度 行 业 相 对 走 势 /15 12/15 12/15 01/16 01/16 02/16 02/16 机 械 沪 深 300 [Table_Summary] 投 资 要 点 : 市 场 表 现 2 月 26 日 至 3 月 3 日, 本 周 市 场 触 底 反 弹, 整 体 上 保 持 了 震 荡 上 行 的 态 势 机 械 军 工 行 业 也 同 样 小 幅 反 弹, 但 力 度 较 弱, 较 上 周 分 别 上 涨 0.37% 和 1.42%, 分 别 跑 输 沪 深 300 指 数 3.5 个 百 分 点 和 2.45 个 百 分 点 从 行 业 内 各 子 版 块 的 表 现 来 看, 工 程 机 械 板 块 表 现 较 好, 累 计 本 周 累 计 上 涨 4.29%, 领 涨 行 业 ; 同 时, 船 舶 制 造 与 港 口 设 备 重 型 机 械 和 航 空 航 天 板 块 也 表 现 较 好, 涨 幅 均 超 过 3%, 分 别 上 涨 3.53% 3.32% 和 3.25%; 而 轻 工 机 械 板 块 则 表 现 最 差, 以 2.61% 的 跌 幅 排 名 行 业 垫 底 从 个 股 的 涨 跌 幅 来 看, 业 绩 大 涨 且 进 行 高 送 转 的 宝 德 股 份 表 现 强 势, 本 周 累 计 上 涨 31.31%, 领 涨 行 业 ; 同 时, 法 因 数 控 和 汉 钟 精 机 等 自 动 化 设 备 也 表 现 较 好, 分 别 上 涨 14.61% 和 12.7%, 紧 随 其 后 ; 而 上 周 涨 幅 较 高 的 山 东 墨 龙 和 华 昌 达 则 表 现 不 佳, 分 别 下 跌 15.8% 和 10.06%, 排 名 行 业 末 位 主 要 观 点 本 周 市 场 触 底 反 弹, 整 体 上 处 于 低 位 震 荡 的 格 局, 机 械 军 工 行 业 也 同 样 表 现 出 区 间 内 盘 整 的 状 态 尽 管 周 三 市 场 强 势 反 弹, 但 从 机 械 军 工 行 业 内 的 业 绩 预 报 情 况 来 看, 大 多 公 司 的 业 绩 并 不 及 之 前 的 预 期, 在 这 种 情 况 下, 市 场 氛 围 也 难 有 根 本 性 好 转 因 此, 我 们 维 持 对 行 业 的 评 级, 建 议 投 资 者 可 以 轻 仓 参 与 行 业 内 主 题 性 的 反 弹 机 会 两 会 将 于 近 两 日 召 开, 市 场 密 切 关 注 的 军 费 开 支 情 况 事 业 制 改 革 和 通 用 航 空 等 领 域 或 将 有 一 定 的 进 展 ; 同 时, 近 期 东 北 亚 和 南 海 局 势 也 牵 动 着 市 场 的 神 经, 这 些 都 将 成 为 市 场 反 弹 过 程 中 行 业 内 的 催 化 剂 因 此, 建 议 关 注 军 工 板 块 受 益 的 个 股, 航 天 长 峰 风 帆 股 份 和 海 特 高 新 此 外, 本 周 中 国 航 空 发 动 机 集 团 公 司 领 导 已 经 走 马 上 任, 未 来 将 整 合 国 内 航 空 发 动 机 的 相 关 资 产, 而 市 场 期 待 的 航 空 发 动 机 重 大 专 项 也 或 将 于 近 期 落 地 我 们 继 续 推 荐 动 力 三 剑 客 中 航 动 力 中 航 动 控 和 成 发 科 技 行 业 公 司 信 息 1 中 国 航 发 组 建 进 入 实 质 阶 段 2 陕 鼓 动 力 2015 年 净 利 润 同 比 减 36.80% 3 长 荣 股 份 整 体 收 购 海 德 堡 斯 洛 伐 克 公 司 [Table_Doc] 相 关 请 研 务 究 必 报 阅 读 告 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 1 of 11

2 4 沈 阳 机 床 终 止 33 亿 元 非 公 开 发 行 股 票 事 项 5 海 特 高 新 2015 年 净 利 润 同 比 减 74.90% 6 中 际 装 备 2015 年 净 利 润 同 比 减 4.57% 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 2 of 11

3 目 录 1. 市 场 表 现 与 主 要 观 点 市 场 表 现 基 本 观 点 行 业 公 司 信 息 中 国 航 发 组 建 进 入 实 质 阶 段 陕 鼓 动 力 2015 年 净 利 润 同 比 减 36.80% 长 荣 股 份 整 体 收 购 海 德 堡 斯 洛 伐 克 公 司 沈 阳 机 床 终 止 33 亿 元 非 公 开 发 行 股 票 事 项 海 特 高 新 2015 年 净 利 润 同 比 减 74.90% 中 际 装 备 2015 年 净 利 润 同 比 减 4.57%... 9 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 3 of 11

4 图 目 录 图 1: 市 场 各 中 信 一 级 行 业 涨 跌 幅... 5 图 2: 机 械 行 业 ( 中 信 ) 行 情 走 势... 5 图 3: 渤 海 机 械 三 级 子 行 业 涨 跌 幅... 6 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 4 of 11

5 计 算 机 ( 中 信 ) 传 媒 ( 中 信 ) 电 子 元 器 件 ( 中 信 ) 通 信 ( 中 信 ) 机 械 ( 中 信 ) 轻 工 制 造 ( 中 信 ) 医 药 ( 中 信 ) 商 贸 零 售 ( 中 信 ) 餐 饮 旅 游 ( 中 信 ) 基 础 化 工 ( 中 信 ) 汽 车 ( 中 信 ) 国 防 军 工 ( 中 信 ) 电 力 设 备 ( 中 信 ) 交 通 ( 中 信 ) 综 合 ( 中 信 ) 电 力 及 公 用 事 业 ( 中 信 ) 家 电 ( 中 信 ) 农 林 牧 渔 ( 中 信 ) 纺 织 服 装 ( 中 信 ) 银 行 ( 中 信 ) 建 材 ( 中 信 ) 建 筑 ( 中 信 ) 食 品 饮 料 ( 中 信 ) 非 银 行 金 融 ( 中 信 ) 钢 铁 ( 中 信 ) 石 油 石 化 ( 中 信 ) 房 地 产 ( 中 信 ) 有 色 金 属 ( 中 信 ) 煤 炭 ( 中 信 ) 1. 市 场 表 现 与 主 要 观 点 1.1 市 场 表 现 2 月 26 日 至 3 月 3 日, 本 周 市 场 触 底 反 弹, 整 体 上 保 持 了 震 荡 上 行 的 态 势 机 械 军 工 行 业 也 同 样 小 幅 反 弹, 但 力 度 较 弱, 较 上 周 分 别 上 涨 0.37% 和 1.42%, 分 别 跑 输 沪 深 300 指 数 3.5 个 百 分 点 和 2.45 个 百 分 点 图 1: 市 场 各 中 信 一 级 行 业 涨 跌 幅 12% 11.06% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0.37% 1.42% -2% -4% -3.69% -6% 资 料 来 源 :Wind 渤 海 证 券 图 2: 机 械 行 业 ( 中 信 ) 行 情 走 势 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 资 料 来 源 :Wind 渤 海 证 券 机 械 ( 中 信 ) 上 证 指 数 深 证 成 指 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 5 of 11

6 从 行 业 内 各 子 版 块 的 表 现 来 看, 工 程 机 械 板 块 表 现 较 好, 累 计 本 周 累 计 上 涨 4.29%, 领 涨 行 业 ; 同 时, 船 舶 制 造 与 港 口 设 备 重 型 机 械 和 航 空 航 天 板 块 也 表 现 较 好, 涨 幅 均 超 过 3%, 分 别 上 涨 3.53% 3.32% 和 3.25%; 而 轻 工 机 械 板 块 则 表 现 最 差, 以 2.61% 的 跌 幅 排 名 行 业 垫 底 图 3: 渤 海 机 械 三 级 子 行 业 涨 跌 幅 5% 4.29% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -2.61% 资 料 来 源 :Wind 渤 海 证 券 从 个 股 的 涨 跌 幅 来 看, 业 绩 大 涨 且 进 行 高 送 转 的 宝 德 股 份 表 现 强 势, 本 周 累 计 上 涨 31.31%, 领 涨 行 业 ; 同 时, 法 因 数 控 和 汉 钟 精 机 等 自 动 化 设 备 也 表 现 较 好, 分 别 上 涨 14.61% 和 12.7%, 紧 随 其 后 ; 而 上 周 涨 幅 较 高 的 山 东 墨 龙 和 华 昌 达 则 表 现 不 佳, 分 别 下 跌 15.8% 和 10.06%, 排 名 行 业 末 位 1.2 基 本 观 点 本 周 市 场 触 底 反 弹, 整 体 上 处 于 低 位 震 荡 的 格 局, 机 械 军 工 行 业 也 同 样 表 现 出 区 间 内 盘 整 的 状 态 尽 管 周 三 市 场 强 势 反 弹, 但 从 机 械 军 工 行 业 内 的 业 绩 预 报 情 况 来 看, 大 多 公 司 的 业 绩 并 不 及 之 前 的 预 期, 在 这 种 情 况 下, 市 场 氛 围 也 难 有 根 本 性 好 转 因 此, 我 们 维 持 对 行 业 的 评 级, 建 议 投 资 者 可 以 轻 仓 参 与 行 业 内 主 题 性 的 反 弹 机 会 两 会 将 于 近 两 日 召 开, 市 场 密 切 关 注 的 军 费 开 支 情 况 事 业 制 改 革 和 通 用 航 空 等 领 域 或 将 有 一 定 的 进 展 ; 同 时, 近 期 东 北 亚 和 南 海 局 势 也 牵 动 着 市 场 的 神 经, 这 些 都 将 成 为 市 场 反 弹 过 程 中 行 业 内 的 催 化 剂 因 此, 建 议 关 注 军 工 板 块 受 益 的 个 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 6 of 11

7 股, 航 天 长 峰 风 帆 股 份 和 海 特 高 新 此 外, 本 周 中 国 航 空 发 动 机 集 团 公 司 领 导 已 经 走 马 上 任, 未 来 将 整 合 国 内 航 空 发 动 机 的 相 关 资 产, 而 市 场 期 待 的 航 空 发 动 机 重 大 专 项 也 或 将 于 近 期 落 地 我 们 继 续 推 荐 动 力 三 剑 客 中 航 动 力 中 航 动 控 和 成 发 科 技 2. 行 业 公 司 信 息 2.1 中 国 航 发 组 建 进 入 实 质 阶 段 2 日 晚 间, 成 发 科 技 (600391) 中 航 动 控 (000738) 中 航 动 力 (600893) 相 继 发 出 公 告 称, 上 级 机 关 宣 布 中 央 关 于 拟 成 立 的 中 国 航 空 发 动 机 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 组 书 记 总 经 理 党 组 副 书 记 的 任 命 ; 新 成 立 的 中 国 航 发 将 成 为 三 家 公 司 的 实 际 控 制 人 这 标 志 着 国 字 头 发 动 机 公 司 中 国 航 发 的 组 建 进 入 了 实 质 性 阶 段 2.2 陕 鼓 动 力 2015 年 净 利 润 同 比 减 36.80% 陕 鼓 动 力 3 月 3 日 晚 间 发 布 业 绩 快 报 称,2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 3.31 亿 元, 较 上 年 同 期 减 36.80%; 营 业 收 入 为 亿 元, 较 上 年 同 期 减 13.63%; 基 本 每 股 收 益 为 0.2 元, 较 上 年 同 期 减 37.50% 2.3 长 荣 股 份 整 体 收 购 海 德 堡 斯 洛 伐 克 公 司 长 荣 股 份 公 告, 公 司 与 海 德 堡 印 刷 机 械 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 海 德 堡 股 份 ) 海 德 堡 印 后 业 务 德 国 有 限 公 司 ( 简 称 海 德 堡 德 国 ) 海 德 堡 印 后 业 务 斯 洛 伐 克 有 限 公 司 ( 简 称 海 德 堡 斯 洛 伐 克 ) 签 订 企 业 购 买 协 议 及 相 关 附 件, 对 海 德 堡 股 份 目 前 控 制 的 海 德 堡 斯 洛 伐 克 进 行 企 业 整 体 收 购 公 司 拟 在 斯 洛 伐 克 共 和 国 设 立 全 资 子 公 司 MASTERWORK CORP S. R. O. ( 中 文 名 称 : 长 荣 斯 洛 伐 克 有 限 公 司, 简 称 长 荣 斯 洛 伐 克 ), 作 为 本 次 收 购 的 交 易 主 体 海 德 堡 斯 洛 伐 克 主 要 致 力 于 海 德 堡 糊 盒 机 生 产, 并 为 海 德 堡 股 份 印 刷 设 备 制 造 零 配 件 其 生 产 组 装 的 Diana 糊 盒 机 技 术 水 平 国 际 领 先, 设 备 质 量 操 作 稳 定 性 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 7 of 11

8 智 能 化 程 度 首 屈 一 指, 其 零 配 件 制 造 加 工 经 验 丰 富, 已 形 成 其 特 有 的 制 造 工 艺 技 术 海 德 堡 股 份 是 海 德 堡 德 国 的 唯 一 股 东, 海 德 堡 德 国 持 有 海 德 堡 斯 洛 伐 克 的 全 部 股 份 长 荣 斯 洛 伐 克 拟 对 海 德 堡 斯 洛 伐 克 进 行 企 业 整 体 收 购, 包 括 有 形 动 产 和 不 动 产 应 收 款 和 应 付 款 雇 佣 关 系 等 经 各 方 协 商 同 意, 交 易 价 格 为 万 欧 元 通 过 与 德 国 海 德 堡 意 大 利 赛 鲁 迪 等 优 秀 国 际 企 业 结 成 长 期 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 持 续 强 化 国 际 市 场 地 位, 为 客 户 提 供 了 性 价 比 高 竞 争 力 强 的 产 品 和 服 务 长 荣 股 份 表 示, 公 司 此 次 通 过 企 业 整 体 收 购 方 式 获 得 海 德 堡 位 于 斯 洛 伐 克 的 生 产 资 源, 当 地 产 业 地 域 和 声 誉 优 势, 将 为 公 司 在 欧 洲 设 立 生 产 基 地 奠 定 基 础, 为 公 司 创 造 技 术 服 务 品 牌 等 多 重 效 应 同 时, 此 次 交 易 将 有 利 于 公 司 优 化 现 有 产 品, 延 伸 产 品 链, 提 升 产 品 市 场 竞 争 力, 对 加 快 公 司 智 能 工 厂 解 决 方 案 在 社 会 包 装 的 推 广 起 到 积 极 的 促 进 作 用 2.4 沈 阳 机 床 终 止 33 亿 元 非 公 开 发 行 股 票 事 项 沈 阳 机 床 发 布 公 告 称, 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 终 止 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 事 项 的 议 案 公 司 决 定 终 止 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 方 案, 并 将 向 中 国 证 监 会 申 请 撤 回 本 次 非 公 开 发 行 申 请 文 件 公 告 称, 鉴 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 公 布 以 来, 公 司 所 处 行 业 环 境 和 我 国 资 本 市 场 均 发 生 了 较 大 变 化, 为 切 实 维 护 公 司 及 广 大 投 资 者 的 利 益, 综 合 考 虑 公 司 经 营 情 况 融 资 方 式 融 资 时 机 业 务 发 展 规 划 等 各 种 因 素, 经 审 慎 研 究, 并 与 本 次 非 公 开 发 行 对 象 中 介 机 构 等 深 入 沟 通 和 交 流, 决 定 终 止 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 根 据 原 方 案, 沈 阳 机 床 拟 以 元 / 股, 向 公 司 控 股 东 沈 机 集 团 公 司 董 监 高 委 托 的 申 万 宏 源 宝 鼎 众 盈 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 紫 光 智 能 和 紫 光 四 点 零 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 不 超 过 33 亿 元, 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 将 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金 彼 时 公 司 表 示, 公 司 正 在 实 施 智 能 产 品 升 级, 并 开 展 从 工 业 制 造 商 向 智 能 制 造 解 决 方 案 服 务 商 的 战 略 转 型, 通 过 定 向 增 发 筹 备 长 期 发 展 资 金, 有 助 于 公 司 战 略 转 型 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 8 of 11

9 2.5 海 特 高 新 2015 年 净 利 润 同 比 减 74.90% 海 特 高 新 发 布 业 绩 快 报 称,2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 万 元, 较 上 年 同 期 减 74.90%; 营 业 收 入 为 4.29 亿 元, 较 上 年 同 期 减 14.60%; 基 本 每 股 收 益 为 0.06 元, 较 上 年 同 期 减 73.91% 2.6 中 际 装 备 2015 年 净 利 润 同 比 减 4.57% 中 际 装 备 发 布 业 绩 快 报 称,2015 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 万 元, 较 上 年 同 期 减 4.57%; 营 业 收 入 为 1.26 亿 元, 较 上 年 同 期 增 6.20%; 基 本 每 股 收 益 为 0.04 元, 与 上 年 同 期 持 平 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 9 of 11

10 投 资 评 级 说 明 项 目 名 称 投 资 评 级 评 级 说 明 买 入 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 20% 公 司 评 级 标 准 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 10%~20% 之 间 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%~10% 之 间 减 持 未 来 6 个 月 内 相 对 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 看 好 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 超 过 10% 行 业 评 级 标 准 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 涨 幅 介 于 -10%-10% 之 间 看 淡 未 来 12 个 月 内 相 对 于 沪 深 300 指 数 跌 幅 超 过 10% 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 该 信 息 未 经 任 何 更 新, 也 不 保 证 本 公 司 做 出 的 任 何 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 不 就 本 报 告 中 的 任 何 内 容 对 任 何 投 资 做 出 任 何 形 式 的 担 保 我 公 司 及 其 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 还 可 能 为 这 些 公 司 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 表 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 的 版 权 归 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有, 未 获 得 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司, 也 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 10 of 11

11 渤 海 证 券 研 究 所 机 构 销 售 团 队 朱 艳 君 渤 海 证 券 研 究 所 高 级 销 售 经 理 座 机 : 手 机 : 邮 箱 渤 海 证 券 研 究 所 天 津 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 邮 政 编 码 : 电 话 :(022) 传 真 :(022) 北 京 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 11 层 邮 政 编 码 : 电 话 : (010) 传 真 : (010) 渤 海 证 券 研 究 所 网 址 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 11 of 11

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ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分 级 基 金 规 模 份 额 变 化 统 计 截 至 上 周 末, 全 市 场 股 票 型 ETF 规 模 约 1451 亿, 份 额 约 1215 亿,ETF 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为 -23-44 亿, 份 额 与 规 模 均 下 降 ; 分 级 基 金 规 模 约 438 亿, 份 额 572 亿, 总 份 额 及 规 模 的 周 变 动 值 分 别 为

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