现 场 会 议 开 始 时 间 :2016 年 6 月 29 日 ( 周 三 ) 下 午 1 时 30 分 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 29 日 至 2016 年 6 月 29 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统

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1 二 〇 一 五 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 六 月

2 现 场 会 议 开 始 时 间 :2016 年 6 月 29 日 ( 周 三 ) 下 午 1 时 30 分 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 6 月 29 日 至 2016 年 6 月 29 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 现 场 会 议 地 点 : 上 海 青 松 城 大 酒 店 四 楼 劲 松 厅 ( 上 海 市 肇 嘉 浜 路 777 号 ) 1

3 资 料 目 录 一 会 议 议 程 3 二 公 司 2015 年 年 度 董 事 会 工 作 报 告.5 三 公 司 2015 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 27 四 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 年 度 财 务 预 算 报 告 32 五 公 司 关 于 2015 年 年 度 报 告 的 议 案 说 明.36 六 公 司 关 于 2015 年 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 说 明.37 七 公 司 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 说 明 38 八 公 司 关 于 2016 年 对 外 担 保 的 议 案 说 明 42 九 公 司 关 于 聘 用 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 说 明 44 十 公 司 独 立 董 事 2015 年 年 度 述 职 报 告 45 十 一 公 司 章 程 修 正 案 51 十 二 公 司 关 于 增 资 中 电 投 融 和 融 资 租 赁 有 限 公 司 的 议 案 说 明 52 十 三 关 于 使 用 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 公 司 债 资 金 的 议 案 说 明 54 十 四 公 司 关 于 注 册 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案 55 2

4 会 议 议 程 公 司 董 事 长 王 运 丹 先 生 宣 布 会 议 开 始, 宣 布 计 票 人 监 票 人 名 单 一 审 议 公 司 2015 年 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 议 案 说 明 : 王 运 丹 二 审 议 公 司 2015 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 议 案 说 明 : 赵 亚 洲 三 审 议 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 四 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 ; 议 案 说 明 : 王 怀 明 五 审 议 公 司 2015 年 年 度 利 润 分 配 方 案 ; 议 案 说 明 : 王 怀 明 六 审 议 公 司 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 七 审 议 公 司 关 于 2016 年 对 外 担 保 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 八 审 议 公 司 关 于 聘 用 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 3

5 九 审 议 公 司 独 立 董 事 2015 年 年 度 述 职 报 告 ; 议 案 说 明 : 夏 梅 兴 十 审 议 公 司 章 程 修 正 案 ; 议 案 说 明 : 夏 梅 兴 十 一 审 议 公 司 关 于 增 资 中 电 投 融 和 融 资 租 赁 有 限 公 司 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 十 二 审 议 关 于 使 用 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 公 司 债 资 金 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 陈 文 灏 十 三 审 议 公 司 关 于 注 册 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案 ; 议 案 说 明 : 夏 梅 兴 十 四 投 票 表 决 议 案 ; 十 五 股 东 发 言 及 回 答 股 东 提 问 ; 十 六 宣 布 现 场 投 票 汇 总 情 况 说 明 : 总 监 票 人 4

6 公 司 二 〇 一 五 年 年 度 董 事 会 工 作 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 : 我 谨 代 表 公 司 董 事 会 向 各 位 股 东 作 2015 年 年 度 工 作 报 告, 请 各 位 股 东 审 议 二 一 五 年 工 作 回 顾 2015 年, 公 司 董 事 会 在 全 体 股 东 的 大 力 支 持 下, 紧 紧 围 绕 全 年 奋 斗 目 标, 主 动 应 对 复 杂 的 经 济 形 势 和 激 烈 的 竞 争 环 境, 统 筹 内 外 两 个 市 场, 进 一 步 夯 实 并 完 善 一 二 三 四 战 略 发 展 体 系, 继 续 坚 持 抓 发 展 增 盈 利 促 和 谐 中 心 任 务, 发 展 质 量 持 续 优 化, 经 营 业 绩 稳 步 提 升, 超 额 完 成 了 股 东 大 会 确 定 的 利 润 目 标 和 各 项 任 务 截 至 2015 年 底, 公 司 控 股 装 机 容 量 为 万 千 瓦, 清 洁 能 源 比 重 达 30.79% 2015 年, 公 司 全 年 发 电 量 完 成 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 9.86%; 供 热 量 完 成 万 吉 焦, 同 比 增 长 24.43%; 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 0.51%; 归 属 于 母 公 司 每 股 净 资 产 4.79 元, 同 比 增 长 5.1%, 基 本 每 股 收 益 0.62 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 13.31%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后, 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 亿 元, 同 比 增 长 57.52%; 基 本 每 股 收 益 0.48 元 ; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.24%, 同 比 增 加 2.9 个 百 分 点 5

7 一 统 筹 内 外, 发 展 质 量 持 续 优 化 2015 年, 公 司 以 一 二 三 四 战 略 为 引 领, 突 出 质 量 和 效 益, 结 构 布 局 持 续 优 化 截 至 2015 年 底, 公 司 控 股 装 机 容 量 为 万 千 瓦, 同 比 增 加 万 千 瓦, 增 幅 为 6.90%; 清 洁 能 源 占 总 装 机 规 模 的 30.79%, 同 比 增 加 3.87 个 百 分 点 全 年 核 准 规 模 万 千 瓦, 开 工 规 模 万 千 瓦 1 国 内 项 目 扎 实 推 进 火 电 结 构 调 整 步 伐 加 快 罗 泾 电 厂 两 台 机 组 顺 利 投 产 并 完 成 增 容, 填 补 了 公 司 在 上 海 北 翼 能 源 布 局 的 空 白 田 集 二 期 完 成 增 容, 并 获 得 国 家 优 质 工 程 金 质 奖 国 家 优 质 投 资 项 目 中 国 电 力 优 质 工 程 奖 等 称 号 哈 密 燃 机 二 期 项 目 获 得 核 准 新 能 源 开 发 势 头 强 劲 公 司 新 能 源 开 发 覆 盖 江 苏 安 徽 浙 江 新 疆 内 蒙 古 广 西 等 省 市, 全 年 新 增 新 能 源 产 能 万 千 瓦, 同 比 上 升 69.45%; 核 准 项 目 万 千 瓦 ; 开 工 项 目 万 千 瓦 积 极 探 索 电 力 新 兴 业 态 前 滩 能 源 中 心 项 目 实 现 开 工 创 导 公 司 普 罗 娜 城 市 智 慧 照 明 系 统 获 得 德 国 红 点 设 计 奖, 并 逐 步 推 广 应 用 2 国 际 化 发 展 加 快 提 升 在 国 家 一 带 一 路 战 略 及 国 家 电 投 集 团 建 设 创 新 型 6

8 国 际 化 的 综 合 能 源 集 团 和 现 代 国 有 企 业 战 略 引 领 下, 公 司 扎 实 推 进 国 际 化 业 务 坚 持 在 发 达 国 家 发 展 低 碳 清 洁 项 目 为 主, 在 发 展 中 国 家 发 展 高 效 清 洁 火 电 项 目 为 主, 坚 持 边 开 发 边 投 资 边 收 益, 前 期 工 作 涉 及 19 个 国 家, 形 成 了 梯 次 分 层 分 级 滚 动 发 展 的 国 际 业 务 板 块 马 耳 他 项 目 完 成 交 割,D3 电 厂 油 改 气 项 目 顺 利 启 动 ; 日 本 兵 库 三 田 光 伏 发 电 项 目 于 2016 年 2 月 获 得 日 本 发 电 售 电 许 可, 正 式 并 网 发 电 ; 土 耳 其 胡 努 特 鲁 煤 电 项 目 获 得 土 耳 其 政 府 的 正 式 发 电 许 可 ; 坦 桑 尼 亚 K-III 气 电 项 目 取 得 坦 桑 政 府 的 可 研 审 批, 正 式 获 得 项 目 开 发 权 ; 埃 及 安 永 穆 萨 煤 电 项 目 列 入 中 埃 产 能 合 作 清 单 ; 黑 山 风 电 项 目 获 得 核 准 ; 莫 桑 比 克 煤 电 项 目 签 署 联 合 开 发 协 议 随 着 海 外 发 展 的 加 快 推 进, 公 司 海 外 项 目 资 产 规 模 和 利 润 水 平 大 幅 上 升 截 至 2015 年 末, 公 司 海 外 项 目 总 资 产 亿 元, 同 比 增 长 %; 海 外 项 目 完 成 归 属 于 母 公 司 净 利 润 1.30 亿 元 二 精 益 管 理, 经 营 业 绩 再 创 新 高 1 效 益 优 先, 积 极 开 拓 电 热 市 场 针 对 用 电 增 速 放 缓 外 来 电 增 多 本 地 存 量 机 组 发 电 量 下 滑 的 不 利 情 况, 公 司 奋 力 开 拓 发 电 市 场,2015 年 发 电 量 完 成 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 9.86% 公 司 所 属 阚 山 电 厂 积 7

9 极 参 与 直 供 电 试 点, 全 年 共 争 取 直 购 交 易 电 量 8.37 亿 千 瓦 时 不 断 提 高 蒸 汽 品 质 和 供 热 稳 定 性, 进 一 步 扩 大 供 热 市 场, 在 上 海 市 公 共 热 力 市 场 的 占 有 率 为 56.3% 2015 年 公 司 供 热 量 完 成 万 吉 焦, 同 比 增 长 24.43%; 全 年 供 热 利 润 同 比 增 长 43.99% 2 精 益 求 精, 成 本 降 控 取 得 实 效 精 益 燃 料 管 理 密 切 关 注 煤 炭 市 场 变 化, 及 时 调 整 采 购 策 略 和 库 存 安 排, 稳 步 加 大 科 学 掺 烧 力 度, 不 断 降 低 燃 料 成 本 2015 年, 公 司 入 厂 标 煤 单 价 元 / 吨, 同 比 下 降 18.9%, 低 于 渤 海 湾 动 力 煤 价 格 指 数 3 个 百 分 点, 相 应 降 低 燃 料 成 本 亿 元 在 沪 电 厂 经 济 煤 种 掺 烧 率 45.26%, 降 低 燃 料 成 本 约 1.09 亿 元 继 续 保 持 国 内 AAA 信 用 评 级, 获 得 惠 誉 穆 迪 标 普 三 大 国 际 评 级 机 构 投 资 级 的 主 体 评 级 2015 年 8 月, 公 司 成 功 发 行 5 亿 美 元 债, 打 通 海 外 直 接 融 资 渠 道 通 过 发 行 超 短 融 优 化 债 务 结 构 争 取 低 息 外 储 贷 款 自 贸 区 贷 款 等 组 合 拳, 全 年 综 合 筹 资 成 本 为 4.8%, 比 上 年 节 约 财 务 费 用 1.65 亿 元 3 勇 于 开 拓, 服 务 业 稳 步 增 长 依 托 人 才 和 技 术 优 势, 公 司 积 极 开 拓 国 内 外 电 力 服 务 业 市 场 公 司 所 属 工 程 公 司 成 功 进 入 欧 盟 电 力 市 场, 运 营 公 司 取 得 电 力 核 心 业 务 O&M 资 质, 明 华 电 力 一 批 具 有 自 主 知 识 产 8

10 权 的 核 心 技 术 已 在 行 业 内 推 广 应 用, 燃 料 公 司 实 现 煤 炭 自 主 报 关 进 口 伊 拉 克 华 事 德 项 目 成 功 续 约, 土 耳 其 阿 特 拉 斯 项 目 顺 利 移 交, 青 海 西 宁 火 电 项 目 顺 利 投 产 2015 年, 公 司 电 力 服 务 业 营 业 额 实 现 亿 元, 同 比 上 升 6.32% 三 抓 安 全 降 能 耗, 积 极 履 行 社 会 责 任 1 狠 抓 安 全, 夯 实 生 产 运 营 基 础 安 全 责 任 重 于 泰 山 公 司 全 面 深 化 安 全 工 作 认 识, 严 肃 党 政 同 责 一 岗 双 责 齐 抓 共 管 的 责 任 纪 律, 深 入 推 进 QHSE 体 系 的 优 化 和 改 进, 将 安 全 责 任 覆 盖 到 每 一 个 班 组, 落 实 到 每 一 个 岗 位 全 公 司 QHSE 体 系 通 过 挪 威 船 级 社 年 度 外 审 完 成 了 十 八 届 五 中 全 会 纪 念 抗 战 胜 利 70 周 年 以 及 迎 峰 度 夏 等 重 要 时 期 的 保 电 任 务 所 属 漕 泾 电 厂 在 国 家 电 投 集 团 安 健 环 体 系 外 审 中 获 得 火 电 厂 第 一 名 2 创 新 驱 动, 科 技 创 新 成 果 瞩 目 公 司 坚 持 科 技 兴 企, 突 出 超 前 性 思 维 产 业 性 发 展 实 用 性 成 果, 大 力 推 进 体 制 创 新 和 技 术 创 新, 重 点 围 绕 高 效 清 洁 发 电 节 能 环 保 和 新 能 源 三 大 技 术 领 域, 充 分 发 挥 科 技 创 新 在 公 司 发 展 中 的 支 撑 和 保 障 作 用 公 司 所 属 淮 沪 电 力 田 集 电 厂 国 内 首 台 再 热 汽 温 623 高 效 超 超 临 界 机 组 项 目 获 得 中 电 联 首 届 中 国 电 力 创 新 二 等 奖 9

11 中 国 电 力 建 设 科 技 进 步 奖 一 等 奖 中 国 施 工 企 业 管 理 协 会 科 学 技 术 一 等 奖 明 华 电 力 实 验 室 信 息 管 理 系 统 成 功 上 线, 为 打 造 互 联 网 + 第 三 方 检 测 服 务 奠 定 了 基 础 褐 美 公 司 自 主 研 发 的 国 内 首 套 煤 泥 干 燥 项 目 成 功 投 产, 并 通 过 成 果 鉴 定 公 司 发 表 论 文 148 篇, 授 权 及 申 请 专 利 84 项 随 着 节 能 技 改 的 推 广 和 深 度 应 用, 公 司 能 耗 指 标 大 幅 下 降 2015 年, 公 司 供 电 煤 耗 克 / 千 瓦 时, 综 合 厂 用 电 率 4.35%, 两 项 指 标 同 比 下 降 4.34 克 / 千 瓦 时 0.43 个 百 分 点, 继 续 领 跑 于 国 家 电 投 集 团 各 二 级 单 位 大 机 组 能 效 水 平 在 全 国 保 持 领 先, 所 属 田 集 电 厂 3 号 机 组 荣 获 全 国 火 电 600MW 级 超 超 临 界 湿 冷 机 组 竞 赛 一 等 奖 ( 第 一 名 ), 漕 泾 电 厂 1 号 机 组 和 田 集 电 厂 2 号 机 组 分 别 获 该 类 1000MW 等 级 600MW 等 级 竞 赛 三 等 奖, 田 集 电 厂 3 号 机 组 获 得 国 资 委 600MW 超 超 临 界 等 级 最 优 供 电 煤 耗 奖 3 节 能 减 排, 认 真 履 行 环 保 责 任 公 司 所 属 漕 泾 电 厂 全 面 完 成 超 低 排 放 改 造, 成 为 上 海 市 首 家 达 到 燃 机 排 放 标 准 的 煤 电 厂 在 吴 泾 电 厂 和 外 高 桥 电 厂 分 别 形 成 了 SGRS 系 统 和 内 臵 分 隔 烟 道 机 组 低 负 荷 时 段 脱 硝 技 术, 得 到 了 国 家 电 投 集 团 的 高 度 肯 定, 正 向 市 场 推 广 2015 年, 公 司 烟 尘 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物 的 排 放 绩 效 为 克 / 千 瓦 时 0.17 克 / 千 瓦 时 0.18 克 / 千 瓦 时, 同 比 分 别 下 降 克 / 千 瓦 时 0.01 克 / 千 瓦 时 克 / 千 10

12 瓦 时 三 项 污 染 物 浓 度 平 均 达 标 率 为 98.47% 四 科 学 治 企, 管 理 水 平 有 效 提 升 1 锐 意 创 新, 管 理 提 升 取 得 成 效 全 面 启 动 了 为 期 三 年 的 精 益 管 理 提 升 活 动 继 续 推 进 ERP 建 设 ERP 一 期 项 目 通 过 终 验, 二 期 项 目 实 现 上 线 运 行, 形 成 了 覆 盖 煤 电 气 电 新 能 源 板 块 的 ERP 模 板 作 为 国 家 电 投 集 团 推 荐 到 国 家 两 化 融 合 贯 标 的 试 点 单 位 之 一, 公 司 已 着 手 构 建 互 联 网 + 信 息 化 的 PRO 平 台 全 面 推 广 和 优 化 基 于 EVA 价 值 管 理 的 KPI 绩 效 考 核 体 系, 充 分 发 挥 绩 效 薪 酬 的 激 励 作 用 大 力 推 进 青 年 成 长 成 才, 建 立 公 司 青 年 人 才 库 结 合 岗 位 能 力 模 型 建 设, 通 过 检 修 人 员 一 专 两 会 等 措 施, 扎 实 推 进 一 备 一 备 岗, 向 海 外 项 目 输 送 了 543 名 职 工 加 强 职 业 发 展 双 通 道 建 设, 对 首 批 评 聘 的 26 位 双 通 道 技 术 专 家 技 术 带 头 人 实 施 动 态 考 核 生 产 人 员 中 高 级 工 及 以 上 高 技 能 人 才 占 比 59.76% 2 完 善 内 控, 加 强 风 险 防 范 积 极 开 展 内 部 控 制 自 我 评 价 专 项 评 价 及 后 评 估 工 作 对 重 点 评 价 单 位 和 业 务 进 行 独 立 评 价 ; 开 展 子 公 司 的 管 理 人 力 资 源 管 理 信 息 系 统 管 理 内 控 专 项 评 价 工 作, 对 内 控 缺 陷 整 改 落 实 情 况 进 行 后 评 估, 做 到 闭 环 管 理 修 订 公 司 新 版 风 险 管 理 及 内 部 控 制 标 准 手 册 重 新 梳 理 11

13 公 司 各 业 务 活 动, 引 入 COSO2013, 运 用 BPR 和 ERP 成 果, 区 分 境 内 外 风 控 管 理 程 序, 优 化 授 权 审 批 体 系, 满 足 公 司 风 控 管 理 新 要 求 公 司 电 力 企 业 海 外 投 资 风 险 管 理 课 题 荣 获 2015 年 全 国 电 力 行 业 管 理 创 新 成 果 二 等 奖 3 规 范 运 作, 公 司 治 理 水 平 进 一 步 提 高 坚 持 依 法 治 企 科 学 治 企 从 严 治 企, 进 一 步 完 善 公 司 治 理, 按 月 度 制 定 公 司 董 事 会 会 议 计 划, 确 保 公 司 决 策 的 规 范 和 高 效 2015 年, 公 司 共 召 开 2 次 股 东 大 会,12 次 董 事 会,4 次 监 事 会, 各 项 会 议 程 序 及 内 容 均 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定, 确 保 了 公 司 决 策 程 序 规 范 五 积 极 披 露 有 效 沟 通, 公 司 市 值 显 著 提 升 1 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务, 提 升 信 息 披 露 质 量 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 信 息 披 露 直 通 车 以 及 行 业 信 息 披 露 指 引 的 要 求, 认 真 做 好 信 息 披 露 工 作 一 方 面, 主 动 加 强 与 监 管 部 门 的 沟 通, 严 格 把 关 信 息 披 露 的 合 规 性, 进 一 步 提 高 信 息 披 露 质 量 ; 另 一 方 面, 结 合 投 资 者 的 关 注 热 点, 以 投 资 者 需 求 为 导 向, 努 力 提 高 信 息 披 露 的 主 动 性 和 有 效 性, 更 好 地 向 投 资 者 展 现 公 司 的 投 资 价 值 2 积 极 有 效 沟 通 交 流, 提 升 公 司 市 场 形 象 2015 年, 公 司 共 接 待 投 资 者 来 访 60 余 人 次, 其 中 外 资 机 构 投 资 者 占 比 超 过 50%, 共 举 办 3 场 境 外 投 资 者 调 研 专 场, 12

14 并 结 合 海 外 债 的 发 行 路 演, 积 极 做 好 海 外 投 资 者 的 沟 通 工 作, 获 得 国 内 外 投 资 者 的 一 致 认 可 2015 年, 在 证 券 市 场 剧 烈 震 荡 的 环 境 下, 公 司 股 价 和 市 值 较 去 年 同 期 增 长 108%, 市 盈 率 高 于 电 力 行 业 平 均 水 平, 市 场 关 注 度 和 资 本 市 场 形 象 显 著 上 升 各 位 股 东,2015 年 公 司 各 项 任 务 的 完 成, 也 标 志 着 十 二 五 圆 满 收 官 五 年 来, 公 司 整 体 实 力 不 断 壮 大, 公 司 资 产 总 额 增 加 亿 元, 增 长 62.17%; 发 电 量 增 加 46.1 亿 千 瓦 时, 增 长 15%; 利 润 总 额 归 属 于 母 公 司 净 利 润 连 续 五 年 创 历 史 新 高, 分 别 为 2010 年 的 5.52 倍 和 6.90 倍 控 股 装 机 容 量 增 加 万 千 瓦, 增 长 55.68%; 新 能 源 增 加 80.3 万 千 瓦 ; 清 洁 能 源 占 比 提 高 了 19.67% 供 电 煤 耗 综 合 厂 用 电 率 逐 年 下 降, 分 别 较 2010 年 降 低 克 / 千 瓦 时 2.1 个 百 分 点 煤 电 机 组 全 部 完 成 脱 硫 脱 硝 改 造, 并 形 成 了 以 超 低 排 放 宽 负 荷 脱 硝 等 为 代 表 的 多 污 染 物 集 成 协 同 治 理 技 术 路 线, 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物 粉 尘 等 主 要 污 染 物 均 大 幅 超 额 完 成 十 二 五 各 项 减 排 目 标, 为 上 海 市 提 前 一 年 完 成 十 二 五 减 排 目 标 做 出 了 积 极 贡 献 公 司 坚 持 立 足 上 海 面 向 国 内 开 拓 海 外, 积 极 抢 占 人 才 和 技 术 两 个 制 高 点, 统 筹 开 发 利 用 国 内 海 外 两 种 资 源 两 个 市 场, 进 入 了 国 际 化 经 营 的 起 步 阶 段 在 公 司 管 理 上, 形 成 了 基 于 EVA 价 值 创 造 的 全 员 13

15 绩 效 考 核 评 价 体 系, 形 成 了 BPR QHSE ERP 的 执 行 体 系, 并 植 入 精 益 理 念, 进 一 步 提 升 了 管 理 效 率 和 发 展 质 量 五 年 来, 公 司 坚 持 为 股 东 创 造 最 大 价 值 的 目 标, 公 司 市 值 较 2010 年 底 增 长 %, 五 年 累 计 现 金 分 红 达 亿 元 取 得 的 成 绩 来 之 不 易, 这 离 不 开 全 体 股 东 的 大 力 支 持, 离 不 开 社 会 各 界 的 关 爱, 离 不 开 经 营 班 子 及 全 体 员 工 的 拼 搏 奉 献 在 此, 我 代 表 公 司 董 事 会 向 全 体 股 东 和 社 会 各 界 长 期 以 来 的 支 持 表 示 衷 心 的 感 谢! 二 一 六 年 工 作 思 路 与 计 划 十 三 五 是 我 国 四 个 全 面 战 略 布 局 取 得 决 定 性 成 果 的 关 键 时 期, 也 是 全 面 建 成 小 康 社 会 的 决 胜 阶 段 党 的 十 八 届 五 中 全 会 提 出 了 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 将 引 领 未 来 五 年 的 发 展 未 来 五 年, 内 外 部 环 境 将 发 生 深 刻 变 化 从 国 际 看, 世 界 经 济 缓 慢 复 苏, 新 一 轮 科 技 革 命 势 头 迅 猛, 新 的 贸 易 规 则 正 在 重 构, 新 的 产 业 格 局 加 快 形 成 从 国 内 看, 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 呈 现 出 速 度 变 化 结 构 优 化 动 力 转 换 三 大 特 征 能 源 革 命 电 力 市 场 化 改 革 和 国 资 国 企 改 革 纵 深 推 进 国 家 加 快 推 进 一 带 一 路 战 略 和 长 江 经 济 带 战 略, 加 快 推 进 国 家 能 源 供 给 侧 结 构 性 改 革, 发 展 动 力 从 主 要 依 靠 资 源 和 低 成 本 劳 动 力 等 要 素 投 入 转 向 创 新 驱 动 特 别 是 以 互 联 网 + 工 14

16 业 4.0 为 代 表 的 生 产 技 术 革 命, 将 催 生 新 的 经 营 模 式, 重 塑 电 力 行 业 的 供 应 关 系 同 时, 公 司 作 为 传 统 发 电 企 业, 面 临 着 前 所 未 有 的 挑 战 一 是 价 格 继 续 下 行 电 价 热 价 下 调 幅 度 远 大 于 预 期 二 是 需 求 增 长 放 缓 受 经 济 新 常 态 影 响, 今 年 的 发 电 利 用 小 时 将 继 续 下 调, 极 大 影 响 存 量 资 产 的 价 值 创 造 三 是 发 展 难 度 加 大 在 国 内, 煤 电 发 展 遇 到 天 花 板, 特 别 是 在 华 东 地 区, 投 资 机 会 日 渐 稀 缺 ; 部 分 地 区 弃 风 弃 光 问 题 短 期 内 难 以 缓 解 在 海 外, 受 各 国 政 治 宗 教 文 化 等 影 响, 海 外 投 资 风 险 增 多 四 是 运 营 成 本 增 加 燃 料 价 格 降 幅 收 窄 ; 环 保 改 造 将 成 为 硬 约 束, 运 营 成 本 进 一 步 加 大 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年 在 经 济 新 常 态 下, 公 司 将 始 终 保 持 迎 难 而 上 的 攻 坚 意 识 奋 勇 争 先 的 进 取 精 神 临 危 不 惧 的 科 学 态 度 求 真 务 实 的 工 作 作 风, 坚 定 承 担 起 国 家 社 会 和 广 大 股 东 赋 予 的 责 任, 坚 定 信 心, 攻 坚 克 难, 化 被 动 为 主 动, 变 挑 战 为 机 遇 工 作 思 路 : 以 党 的 十 八 届 五 中 全 会 提 出 的 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念 为 统 领, 坚 定 不 移 推 进 结 构 调 整 布 局 优 化 转 型 升 级, 践 行 一 带 一 路 战 略, 坚 持 清 洁 能 源 道 路, 坚 持 全 面 精 益 管 理, 坚 持 创 新 创 造, 坚 持 抓 发 展 增 盈 利 15

17 促 和 谐, 坚 持 全 面 加 强 党 的 建 设, 进 一 步 夯 实 安 全 生 产 基 础, 加 快 形 成 适 应 经 济 新 常 态 的 发 展 方 式 和 体 制 机 制, 全 力 推 动 上 海 电 力 十 三 五 创 新 协 调 发 展 成 功 启 航, 为 全 体 股 东 创 造 满 意 的 投 资 回 报 主 要 任 务 指 标 : 1 发 电 量 : 确 保 完 成 350 亿 千 瓦 时, 力 争 完 成 365 亿 千 瓦 时 2 供 电 煤 耗 : 确 保 完 成 克 / 千 瓦 时, 力 争 完 成 283 克 / 千 瓦 时 3 归 属 于 母 公 司 净 利 润 :11 亿 元, 力 争 超 额 完 成 4 安 全 环 保 目 标 : 不 发 生 责 任 性 人 身 死 亡 事 故 ; 不 发 生 责 任 性 较 大 及 以 上 设 备 事 故 ; 不 发 生 重 大 环 境 污 染 事 故 及 环 保 减 排 未 达 标 问 题 一 深 化 结 构 调 整, 实 现 有 质 量 有 效 益 可 持 续 发 展 战 略 引 领, 完 善 优 化 一 二 三 四 发 展 体 系, 科 学 制 定 十 三 五 发 展 规 划 坚 持 做 精 上 海 做 强 国 内 做 优 海 外, 进 一 步 加 快 结 构 调 整 布 局 优 化 转 型 升 级, 实 现 转 型 发 展 调 整 的 有 机 协 调 统 一 至 2016 年 末, 确 保 公 司 控 股 装 机 容 量 突 破 1000 万 千 瓦, 力 争 达 到 1030 万 千 瓦 ; 确 保 清 洁 能 源 控 股 装 机 容 量 382 万 16

18 千 瓦, 占 总 控 股 装 机 容 量 的 37% 开 工 规 模 270 万 千 瓦 ( 其 中 国 内 80 万 千 瓦, 海 外 190 万 千 瓦 ); 核 准 ( 备 案 ) 规 模 163 万 千 瓦 ( 其 中 国 内 100 万 千 瓦, 海 外 63 万 千 瓦 ) 1 做 精 上 海, 全 力 发 展 电 力 新 兴 业 态 根 据 国 家 电 投 集 团 在 上 海 建 设 创 新 基 地 的 战 略 布 局, 结 合 上 海 科 技 创 新 中 心 建 设, 加 强 科 技 创 新, 开 拓 电 力 新 兴 业 态, 推 进 智 慧 城 市 智 慧 能 源 等 创 新 产 业 发 展, 推 动 公 司 从 传 统 发 电 企 业 向 综 合 能 源 供 应 商 和 服 务 商 转 型 一 是 以 综 合 能 源 供 应 分 布 式 能 源 和 配 售 电 业 务 为 主 要 切 入 点, 加 快 发 展 冷 热 电 联 供 和 分 布 式 发 电 机 组, 实 现 电 热 冷 水 等 多 种 能 源 品 种 的 生 产 协 同, 开 辟 新 市 场, 争 夺 新 用 户 确 保 前 滩 分 布 式 供 能 项 目 年 内 投 运, 完 成 三 联 供 调 试, 同 步 完 成 分 布 式 供 能 远 程 集 控 中 心 一 期 并 投 运 ; 确 保 世 博 A 片 区 分 布 式 供 能 项 目 开 工 ; 确 保 徐 汇 滨 江 西 岸 传 媒 港 真 如 数 据 中 心 分 布 式 能 源 项 目 核 准 二 是 抓 好 普 罗 娜 智 慧 照 明 试 点 建 设, 努 力 构 建 智 慧 城 市 与 能 源 相 结 合 的 基 础 设 施 网 三 是 以 杨 树 浦 发 电 厂 能 源 和 环 境 技 术 服 务 产 业 为 依 托, 建 设 以 绿 色 电 力 技 术 服 务 与 绿 色 金 融 为 核 心 的 ET 服 务 产 业 群 2 做 强 国 内, 加 快 发 展 清 洁 能 源 统 筹 开 发 成 本 消 纳 能 力 和 经 济 效 益 三 者 关 系, 加 大 自 主 开 发 力 度, 尽 早 形 成 生 产 力 确 保 新 能 源 新 增 产 能 80 万 17

19 千 瓦, 力 争 实 现 100 万 千 瓦 ; 确 保 核 准 ( 备 案 ) 容 量 100 万 千 瓦, 力 争 实 现 130 万 千 瓦 ; 确 保 开 工 容 量 80 万 千 瓦, 力 争 实 现 105 万 千 瓦 积 极 利 用 国 家 光 伏 领 跑 计 划 光 伏 扶 贫 等 政 策, 着 力 在 江 苏 云 南 新 疆 山 西 等 地 区 抢 抓 资 源 优 容 量 大 效 益 好 的 项 目, 保 障 可 持 续 发 展 确 保 哈 密 燃 机 年 内 投 产 加 大 闵 行 燃 机 等 项 目 的 前 期 工 作 力 度, 力 争 取 得 突 破 3 做 优 海 外, 聚 焦 发 展 核 心 产 业 以 从 项 目 驱 动 向 战 略 驱 动 提 升, 从 分 层 分 头 实 施 向 整 体 协 同 推 进 提 升, 从 单 纯 市 场 开 发 向 国 际 化 经 营 提 升 为 目 标, 努 力 建 成 一 批 国 际 领 先 的 海 外 电 站 确 保 土 耳 其 胡 努 特 鲁 煤 电 坦 桑 尼 亚 K-III 气 电 黑 山 风 电 等 项 目 实 现 开 工 确 保 日 本 茨 城 筑 波 及 大 阪 四 条 缀 项 目 实 现 投 产, 续 建 那 须 乌 山 和 福 岛 西 乡 村 项 目 确 保 马 耳 他 光 伏 项 目 实 现 开 工,D3 电 厂 油 改 气 工 程 一 期 投 产 二 期 开 工 确 保 莫 桑 比 克 和 埃 及 煤 电 项 目 完 成 核 准 并 落 实 开 工 条 件 继 续 主 动 对 接 一 带 一 路 战 略, 布 局 重 点 目 标 国 家, 吃 透 投 资 环 境, 依 托 现 有 市 场 扩 大 开 局, 加 快 形 成 一 批 质 量 规 模 效 益 显 著 的 投 产 开 发 储 备 项 目 积 极 研 究 海 外 电 力 新 兴 业 态 市 场 与 政 策, 努 力 寻 求 机 会, 争 取 突 破 4 差 异 化 发 展 电 站 服 务 业 坚 持 差 异 化 发 展, 形 成 独 具 特 色 的 服 务 业 品 牌 拓 展 核 18

20 电 燃 机 新 能 源 运 维 等 领 域 ; 进 一 步 开 辟 国 内 海 外 的 运 维 市 场 ; 聚 焦 电 力 产 业 链 高 端 业 务, 加 快 成 果 转 化 和 产 业 化 落 地, 形 成 专 业 化 技 术 服 务 品 牌 ; 建 立 进 口 煤 自 主 供 应 渠 道, 力 争 自 主 报 关 进 口 煤 炭 ; 聚 焦 电 力 产 业 链 高 端 业 务, 加 快 成 果 转 化 和 产 业 化 落 地, 形 成 专 业 化 技 术 服 务 品 牌 坚 持 抱 团 走 出 去, 与 集 团 兄 弟 单 位 上 海 以 及 国 内 装 备 制 造 企 业 金 融 保 险 企 业 和 多 边 机 构 形 成 合 作 联 盟, 重 点 拓 展 海 外 电 站 O&M EPC 燃 料 供 应 领 域 的 服 务 市 场, 形 成 集 运 维 管 理 技 术 监 督 燃 料 供 应 为 一 体 的 服 务 保 障 能 力 5 加 快 资 本 运 作 助 推 发 展 一 是 充 分 利 用 国 内 国 际 两 个 市 场, 加 强 资 本 运 作, 优 化 融 资 方 案, 降 低 融 资 成 本, 保 障 发 展 要 求 坚 持 海 外 项 目 海 外 融 资, 打 好 融 发 债 银 行 贷 款 资 产 证 券 化 为 一 体 的 资 本 运 作 组 合 拳 二 是 根 据 国 家 电 投 集 团 整 体 部 署 和 公 司 实 际 情 况, 积 极 争 取 和 研 究 资 产 注 入 和 股 权 融 资 方 案, 成 为 集 团 资 产 证 券 化 的 重 要 通 道 三 是 积 极 关 注 长 三 角 地 区, 新 兴 业 态 新 能 源 技 术 等 领 域 的 重 组 并 购 合 作 机 会, 提 高 并 购 质 量 四 是 按 照 国 家 电 投 集 团 的 统 一 部 署, 积 极 推 动 股 权 多 元 化, 放 大 国 有 资 本 功 能 二 坚 持 价 值 思 维 和 效 益 导 向, 优 良 业 绩 回 报 股 东 紧 紧 围 绕 为 股 东 创 造 价 值 的 宗 旨, 坚 持 外 圆 内 方 抢 抓 19

21 机 遇, 坚 持 开 源 节 流 增 收 节 支, 积 极 拓 展 盈 利 空 间 1 全 面 筑 牢 安 全 生 产 基 础 以 零 死 亡 零 事 故 为 目 标, 发 挥 安 全 生 产 保 障 体 系 和 监 督 体 系 的 作 用, 全 面 落 实 铁 面 抓 履 职 铁 腕 反 违 章 铁 心 除 隐 患, 促 进 安 全 生 产 局 面 的 持 续 向 好 继 续 推 进 QHSE 体 系 的 运 行 和 优 化 进 一 步 完 善 作 业 标 准 化 体 系 技 术 管 理 体 系 设 备 管 理 体 系 监 督 体 系 以 及 检 查 评 价 考 核 体 系 2 加 强 市 场 营 销, 全 力 提 高 市 场 份 额 坚 持 度 电 必 争 一 厂 一 策, 千 方 百 计 争 取 基 数 电 量, 积 极 落 实 直 供 交 易 电 量 增 容 电 量 转 移 电 量 等, 全 力 争 取 更 大 市 场 份 额 跟 踪 国 家 推 广 集 中 供 热 和 电 能 替 代 政 策, 依 托 现 有 的 漕 泾 吴 泾 八 菱 等 供 热 基 地, 进 一 步 拓 展 供 热 业 务, 确 保 发 电 供 热 超 额 完 成 年 度 目 标 任 务 3 精 益 内 部 管 理, 努 力 降 本 增 效 一 是 降 低 燃 料 成 本 加 大 购 耗 存 量 质 价 的 管 理 力 度, 努 力 实 现 煤 炭 价 格 低 位 缓 降 ; 在 安 全 经 济 以 及 环 保 达 标 排 放 的 基 础 上, 加 强 经 济 性 煤 种 掺 烧 二 是 优 化 融 资 结 构, 降 低 资 金 成 本 进 一 步 优 化 长 短 期 债 务 结 构, 确 保 资 产 负 债 率 在 合 理 水 平 ; 积 极 落 实 新 能 源 项 目 和 海 外 项 目 融 资 方 案 ; 开 展 低 效 无 效 资 产 清 理 和 两 金 占 用 专 项 清 理 工 作, 提 升 资 产 质 量 ; 进 一 步 压 控 三 项 成 本 三 公 经 费 等 的 支 出 4 积 极 争 取 政 策 支 持 20

22 加 强 能 源 供 给 侧 结 构 性 改 革 以 及 去 产 能 去 库 存 的 对 策 研 究, 争 取 有 利 机 会 密 切 关 注 煤 电 联 动 政 策, 积 极 争 取 各 项 政 府 补 助 和 税 收 优 惠 政 策 全 面 落 实 新 能 源 和 超 低 排 放 电 价 补 偿 政 策 三 加 强 企 业 管 理, 依 法 科 学 从 严 治 企 1 加 强 董 事 会 建 设, 提 升 公 司 治 理 水 平 坚 持 依 法 治 企 科 学 治 企 从 严 治 企, 充 分 发 挥 董 事 会 在 公 司 治 理 中 的 核 心 作 用 密 切 关 注 资 本 市 场 和 监 管 环 境 的 变 化, 进 一 步 加 强 自 身 建 设, 提 高 履 职 能 力, 发 挥 董 事 会 各 专 门 委 员 会 以 及 独 立 董 事 在 重 大 事 项 决 策 中 的 专 家 作 用, 提 升 公 司 治 理 水 平 2 强 化 全 面 精 益 管 理 坚 持 问 题 导 向, 强 化 全 面 精 益 管 理, 切 实 推 进 管 理 变 革, 重 构 公 司 的 管 理 范 式 和 管 理 优 势 一 是 大 力 推 进 精 益 运 检 管 理 精 益 生 产 成 本 精 益 燃 料 管 理 精 益 物 资 管 理, 进 一 步 加 强 安 全 生 产 成 本 控 制 经 济 运 行 等 基 础 工 作 二 是 大 力 推 进 精 益 市 场 开 拓 精 益 项 目 开 发 精 益 资 金 管 理, 优 化 项 目 开 发 模 式 业 务 模 式, 提 高 发 展 质 量 和 效 益 三 是 深 入 总 结 运 营 诊 断 对 标 ERP QHSE KPI BPR 等 管 理 工 具 的 实 践 经 验, 不 断 改 进, 建 立 符 合 现 代 国 有 企 业 标 准 的 管 理 体 系 3 强 化 风 险 管 控, 保 证 发 展 经 营 的 质 量 和 效 益 21

23 一 是 加 强 项 目 前 期 风 险 管 控 提 高 项 目 投 资 价 值 评 估 水 平, 确 保 精 准 投 资, 设 计 好 退 出 机 制 和 权 益 保 证 机 制 二 是 加 强 项 目 建 设 期 的 风 险 管 控, 加 强 动 态 管 理, 确 保 项 目 如 期 高 质 量 建 成 投 产 三 是 加 强 政 策 法 律 等 的 风 险 管 控 遵 照 依 法 科 学 从 严 管 理 理 念, 遵 循 国 际 惯 例 和 市 场 规 则, 创 新 商 业 模 式, 严 谨 安 排 合 同 结 构 四 是 加 强 汇 率 利 率 等 金 融 风 险 的 管 控, 合 理 使 用 金 融 衍 生 工 具, 管 控 好 汇 率 利 率 风 险 五 是 加 强 对 参 股 企 业 的 风 险 管 控, 进 一 步 研 究 权 益 管 控 措 施 4 打 造 新 型 信 息 化 管 理 平 台 构 建 由 企 业 资 源 (ERP) 绩 效 (EPM) 运 营 管 理 (EOM) 组 成 的 PRO 信 息 平 台, 打 造 基 于 互 联 网 + 的 企 业 信 息 化 应 用 做 好 国 内 资 产 经 营 板 块 ERP 的 推 广 建 设, 并 开 展 海 外 项 目 试 点, 持 续 提 升 资 产 管 理 信 息 化 水 平 积 极 探 索 互 联 网 + 和 工 业 化 + 信 息 化 融 合, 通 过 大 数 据 云 计 算 等 工 具, 促 进 信 息 技 术 与 产 业 发 展 的 加 快 融 合 四 坚 持 改 革 创 新, 激 发 企 业 内 生 动 力 和 创 造 活 力 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 顺 应 能 源 革 命 电 力 体 制 改 革 和 国 资 国 企 改 革 的 新 形 势, 坚 持 创 新 驱 动 战 略, 全 方 位 推 进 理 念 创 新 管 理 创 新 技 术 创 新 和 商 业 模 式 创 新 ; 加 快 体 制 机 制 创 新, 落 实 以 奋 斗 者 为 本, 激 发 企 业 内 生 动 力 和 22

24 创 造 活 力 1 推 进 科 技 创 新, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 一 是 全 力 打 造 超 低 能 耗 超 低 排 放 电 厂 开 展 万 千 瓦 机 组 超 低 排 放 技 术 研 究, 完 善 技 术 路 线, 确 保 完 成 全 年 超 低 排 放 改 造 目 标, 并 继 续 推 进 供 电 煤 耗 综 合 厂 用 电 率 双 降 工 作 深 入 开 展 燃 气 机 组 集 成 技 术 应 用 的 研 究, 实 现 燃 气 机 组 效 率 的 提 升, 并 积 极 配 合 国 家 电 投 集 团 重 型 燃 机 项 目 推 进 二 是 开 展 新 能 源 领 域 关 键 技 术 研 究 在 集 团 中 央 研 究 院 的 支 持 下, 加 快 开 展 新 能 源 并 网 状 态 监 测 及 诊 断 负 荷 优 化 控 制 的 技 术 研 究 研 究 500 千 瓦 大 型 逆 变 器 超 百 路 MPPT 跟 踪 技 术, 整 合 大 型 和 微 型 逆 变 器 两 种 技 术, 实 现 功 率 最 优 输 出 三 是 加 强 电 力 新 兴 业 态 的 技 术 创 新 推 进 分 布 式 供 能 系 统 的 开 发 应 用, 建 成 国 内 首 套 基 于 国 产 燃 机 并 兼 具 原 动 机 与 分 布 式 供 能 系 统 性 能 测 试 的 试 验 平 台 先 行 先 试, 加 快 研 发 冷 热 电 联 供 分 布 式 能 源 站 的 控 制 系 统 进 一 步 完 善 矿 井 瓦 斯 利 用 技 术, 积 极 寻 求 市 场 合 作 机 会 探 索 联 合 充 电 桩 和 现 代 储 能 技 术 的 研 究 应 用 2 推 动 商 业 模 式 创 新 积 极 构 筑 新 的 商 业 模 式, 形 成 自 己 的 商 业 生 态, 不 断 提 升 运 营 能 力 及 开 拓 外 部 市 场 能 力 加 强 能 源 供 应 侧 与 需 求 侧 之 间 的 集 成 创 新, 通 过 建 立 智 能 电 网 热 力 管 网 控 制 系 统 数 据 系 统 等 方 式, 实 现 综 合 能 源 的 多 元 化 供 应 积 极 开 拓 远 23

25 程 集 控 平 台 技 术 服 务 新 领 域, 建 设 分 布 式 供 能 能 源 管 家, 实 现 风 电 光 伏 集 约 化 管 理, 打 造 新 的 技 术 和 品 牌 优 势 推 广 应 用 大 容 量 风 电 机 组 及 低 风 速 风 机, 探 索 风 电 田 模 式, 设 计 新 型 风 电 场 探 索 组 建 售 电 公 司 等 专 门 机 构, 从 机 制 策 略 措 施 等 方 面 创 新 工 作 方 法, 将 供 热 与 配 电 售 电 等 业 务 集 成, 开 创 智 慧 能 源 新 的 商 业 模 式 3 加 快 体 制 机 制 创 新, 落 实 以 奋 斗 者 为 本 一 是 完 善 择 优 录 用 能 上 能 下 的 人 事 制 度 坚 持 培 养 为 主 引 进 为 辅, 深 化 能 力 培 训 体 系 应 用, 着 力 培 养 国 际 化 经 营 管 理 人 才 队 伍 继 续 推 进 职 业 发 展 双 通 道 青 年 成 长 成 才 一 备 一 备 岗 等, 重 点 向 新 能 源 综 合 能 源 服 务 金 融 海 外 发 展 领 域 集 聚 优 秀 人 才, 解 决 公 司 转 型 发 展 的 人 才 瓶 颈 制 约 坚 持 高 精 尖 缺 的 导 向, 按 照 市 场 化 选 聘 契 约 化 管 理 竞 争 性 薪 酬 的 思 路, 在 全 公 司 进 一 步 完 善 职 业 经 理 人 制 度 二 是 完 善 促 进 价 值 创 造 的 绩 效 考 核 体 系 进 一 步 健 全 公 司 现 有 基 于 EVA 价 值 创 造 的 全 员 绩 效 考 核 体 系, 积 极 探 索 实 践 海 外 项 目 的 绩 效 考 核 方 式, 切 实 提 高 价 值 评 估 的 公 正 性, 真 正 体 现 更 加 注 重 价 值 创 造 更 加 注 重 利 润 贡 献 进 一 步 强 化 绩 效 考 核 结 果 在 职 工 培 训 职 业 发 展 职 务 晋 升 等 方 面 的 作 用, 努 力 开 创 让 奋 斗 者 上 前 使 奋 斗 者 涌 现 的 新 局 面 三 是 完 善 能 增 能 减 有 效 激 励 的 分 配 机 制 进 一 步 完 善 岗 位 24

26 绩 效 能 力 50:35:15 的 薪 酬 激 励 机 制, 切 实 提 高 价 值 分 配 的 公 平 性 结 合 国 家 法 律 法 规 以 及 所 在 国 特 点, 进 一 步 完 善 海 外 员 工 薪 酬 分 配 方 法 在 符 合 条 件 的 企 业, 积 极 探 索 员 工 参 股 股 权 激 励 等 多 种 体 制 机 制 创 新 五 加 强 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理, 树 立 公 司 全 新 资 本 市 场 形 象 1 加 强 信 息 披 露 管 理, 持 续 提 高 信 息 披 露 质 量 在 严 格 履 行 法 定 披 露 义 务 的 基 础 上, 从 投 资 者 信 息 需 求 角 度 出 发, 做 好 自 愿 信 息 披 露, 提 高 信 息 披 露 的 主 动 性 和 有 效 性 除 做 好 公 司 在 上 交 所 等 国 内 法 定 披 露 媒 体 的 信 息 披 露 外, 认 真 做 好 公 司 英 文 版 定 期 报 告 在 香 港 联 交 所 的 披 露 工 作 2 开 展 多 维 度 的 投 资 者 沟 通 和 交 流 在 电 话 交 流 现 场 接 待 等 与 投 资 者 保 持 日 常 互 动 的 基 础 上, 努 力 构 建 多 渠 道 多 层 次 多 形 式 的 沟 通 机 制 充 分 利 用 机 构 研 究 人 员 访 谈 座 谈 会 路 演 和 反 路 演 等 多 种 方 式 与 投 资 者 就 公 司 的 经 营 业 绩 和 发 展 前 景 进 行 深 入 的 沟 通 和 交 流, 让 投 资 者 更 好 地 认 识 公 司, 发 现 公 司 价 值 以 发 行 海 外 债 为 契 机, 积 极 走 出 去, 做 好 海 外 投 资 者 的 沟 通 工 作 通 过 建 立 公 司 核 心 的 海 外 机 构 圈, 以 及 与 海 外 投 资 者 的 日 常 沟 通 机 制, 主 动 向 海 外 投 资 者 传 递 公 司 的 投 25

27 资 价 值, 为 公 司 今 后 的 国 际 资 本 市 场 运 作 打 下 坚 实 的 基 础 尊 敬 的 各 位 股 东,2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 在 全 体 股 东 一 如 既 往 的 支 持 下, 公 司 董 事 会 将 始 终 坚 持 为 股 东 创 造 最 大 价 值 的 宗 旨, 带 领 公 司 全 体 员 工, 锐 意 创 新, 开 拓 进 取, 扎 实 工 作, 切 实 提 高 公 司 的 盈 利 水 平 和 竞 争 能 力, 不 断 完 善 公 司 治 理, 为 建 设 成 行 业 领 先 的 创 新 型 国 际 化 综 合 能 源 企 业 努 力 奋 斗! 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 26

28 公 司 二 〇 一 五 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 : 2015 年, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 法 律 法 规 及 公 司 规 章 制 度 的 要 求, 本 着 切 实 维 护 公 司 利 益 和 股 东 权 益 的 宗 旨, 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责, 充 分 发 挥 监 督 管 理 职 能, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 规 范 运 作 发 挥 了 积 极 作 用 现 将 有 关 情 况 报 告 如 下 : 二 一 五 年 监 事 会 工 作 情 况 2015 年, 公 司 共 召 开 1 次 监 事 会 例 会 和 3 次 临 时 监 事 会, 具 体 情 况 如 下 : 1 第 六 届 第 三 次 监 事 会, 同 意 公 司 2014 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 ; 同 意 公 司 2014 年 年 度 财 务 决 算 及 2015 年 年 度 财 务 预 算 报 告, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 ; 同 意 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 ; 同 意 公 司 2014 年 年 度 利 润 分 配 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 ; 同 意 公 司 2014 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ; 同 意 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 ; 同 意 公 司 关 于 2015 年 对 外 担 保 计 划 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 年 第 一 次 临 时 监 事 会, 同 意 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 27

29 年 第 二 次 临 时 监 事 会, 同 意 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 年 第 三 次 临 时 监 事 会, 同 意 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 监 事 会 独 立 意 见 一 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 监 事 会 对 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 召 开 程 序 和 决 议 事 项 董 事 会 和 公 司 高 级 管 理 人 员 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 董 事 和 公 司 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 等 情 况 进 行 了 认 真 的 监 督 和 检 查, 并 列 席 了 公 司 各 次 董 事 会 和 股 东 大 会 监 事 会 认 为 :2015 年 公 司 董 事 会 及 经 营 层 勤 勉 尽 责, 规 范 经 营, 公 司 的 决 策 程 序 严 格 按 照 公 司 章 程 进 行, 决 策 过 程 民 主 透 明 ; 股 东 大 会 董 事 会 决 议 得 到 很 好 的 落 实 ; 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 机 制 健 全 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 履 行 公 司 职 务 时 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 或 有 损 于 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为 二 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 公 司 监 事 会 通 过 审 查 公 司 财 务 报 表 审 议 公 司 定 期 报 告 及 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告, 以 28

30 及 听 取 公 司 专 项 汇 报 等 方 式, 对 公 司 的 财 务 状 况 进 行 了 全 面 监 督 和 检 查 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 制 度 健 全, 管 理 规 范 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 审 计 意 见 客 观 公 正 公 司 财 务 报 告 的 编 制 审 核 披 露 符 合 法 律 法 规 及 公 司 相 关 规 章 制 度 的 要 求, 客 观 全 面 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 三 对 公 司 收 购 资 产 情 况 的 独 立 意 见 2015 年, 公 司 收 购 了 上 海 东 海 风 力 发 电 有 限 公 司 13.64% 的 股 权, 对 公 司 拓 展 上 海 地 区 风 电 装 机 规 模, 积 累 海 上 风 电 项 目 开 发 经 验 等 方 面 具 有 积 极 意 义 监 事 会 认 为 : 上 述 收 购 资 产 事 项 的 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 相 关 收 购 价 格 客 观 公 允, 交 易 条 件 公 平 合 理, 未 损 害 公 司 及 其 他 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益 四 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 公 司 监 事 会 对 公 司 报 告 期 内 的 各 项 重 大 关 联 交 易 进 行 了 监 督 和 检 查 监 事 会 认 为 : 公 司 关 联 交 易 严 格 按 照 证 监 会 要 求 进 行 审 议 和 披 露 关 联 交 易 价 格 客 观 公 允, 交 易 条 件 公 平 合 理, 审 议 程 序 规 范, 不 存 29

31 在 内 幕 交 易 和 损 害 股 东 利 益 的 行 为 五 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 意 见 的 独 立 意 见 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 2015 年 财 务 会 计 报 告 审 计 后 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 监 事 会 对 该 报 告 无 异 议 六 对 公 司 内 部 控 制 情 况 的 独 立 意 见 公 司 监 事 会 认 为, 公 司 认 真 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引, 以 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 相 关 监 管 机 构 的 要 求, 全 面 推 进 内 控 规 范 实 施 工 作 通 过 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 有 效 开 展, 认 真 查 找 管 理 中 的 控 制 缺 陷 和 专 项 风 险 评 估, 采 取 有 效 措 施, 进 一 步 提 高 公 司 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 公 司 监 事 会 审 阅 了 公 司 2015 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 认 为 : 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 2015 年 内 部 控 制 体 系 的 建 设 与 运 行 情 况, 公 司 内 部 控 制 体 系 健 全 有 效 2016 年, 公 司 监 事 会 将 继 续 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 勤 勉 尽 责, 恪 尽 职 守, 不 断 强 化 监 督 职 能, 进 一 步 规 范 和 完 善 监 事 会 工 作 机 制 和 内 部 建 设, 30

32 不 断 提 高 监 督 工 作 的 针 对 性 和 有 效 性, 促 进 公 司 规 范 治 理 水 平 不 断 提 高, 切 实 保 障 全 体 股 东 的 利 益, 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 31

33 公 司 二 一 五 年 年 度 财 务 决 算 和 二 一 六 年 年 度 财 务 预 算 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 : 2015 年, 面 对 社 会 用 电 量 增 速 放 缓 和 上 网 电 价 下 调 等 不 利 经 营 形 势, 上 海 电 力 紧 紧 围 绕 股 东 大 会 确 定 的 年 度 经 营 目 标, 在 全 体 股 东 的 大 力 支 持 下, 借 助 于 煤 炭 市 场 价 格 下 行 的 有 利 因 素, 积 极 争 发 有 效 益 电 量, 通 过 加 强 精 益 管 理, 严 格 控 制 成 本 费 用, 坚 持 做 精 上 海 做 强 国 内 做 优 海 外, 全 年 超 额 完 成 股 东 大 会 下 达 的 各 项 经 营 目 标 任 务, 利 润 总 额 和 归 属 于 母 公 司 净 利 润 连 续 第 五 年 创 历 史 新 高 2015 年 主 要 经 营 情 况 完 成 如 下 : --- 营 业 总 收 入 : 完 成 亿 元, 同 比 增 长 5.62% --- 营 业 总 成 本 费 用 等 : 完 成 亿 元, 同 比 增 长 3.88% --- 投 资 收 益 : 完 成 8.42 亿 元, 同 比 增 长 3.04% --- 利 润 总 额 : 完 成 亿 元, 同 比 增 长 13.91% --- 归 属 于 母 公 司 净 利 润 : 完 成 亿 元, 同 比 增 加 0.06 亿 元, 同 比 增 长 0.51% --- 净 资 产 收 益 率 ( 全 面 摊 薄 ): 完 成 12.99%, 同 比 下 降 0.59 个 百 分 点, 主 要 是 净 资 产 同 比 增 加 4.98 亿 元 32

34 --- 每 股 收 益 : 完 成 元, 同 比 上 升 元 --- 每 股 净 资 产 : 完 成 4.79 元, 同 比 上 升 0.23 元 --- 资 产 负 债 率 : 完 成 69.70%, 同 比 下 降 0.03 个 百 分 点 --- 年 末 资 产 总 额 : 完 成 亿 元, 同 比 增 加 亿 元 --- 年 末 负 债 总 额 : 完 成 亿 元, 同 比 增 加 亿 元 --- 年 末 所 有 者 权 益 总 额 : 完 成 亿 元, 同 比 增 加 亿 元, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 完 成 亿 元, 同 比 增 加 4.98 亿 元 --- 现 金 总 流 入 : 完 成 亿 元, 同 比 上 升 14.83% --- 现 金 总 流 出 : 完 成 亿 元, 同 比 上 升 13.84% 2016 年 预 算 安 排 的 指 导 思 想 : 贯 彻 落 实 公 司 2016 年 经 营 工 作 部 署, 坚 持 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 强 创 新 提 质 量 防 风 险 的 总 体 要 求, 确 保 存 量 效 益, 扩 大 增 量 效 益, 保 持 利 润 稳 定 增 长 ; 提 升 资 产 运 营 效 率, 将 成 本 控 制 作 为 预 算 管 理 的 重 点 ; 控 制 资 产 负 债 率, 拓 展 融 资 渠 道, 降 低 资 金 成 本 ; 加 强 精 益 管 理, 防 范 财 务 风 险, 为 公 司 经 营 发 展 提 供 有 力 的 支 撑 33

35 2016 年 度 主 要 预 算 目 标 安 排 --- 发 电 量 安 排 350 亿 千 瓦 时 --- 煤 折 标 煤 价 安 排 元 / 吨 ( 含 税 ) --- 营 业 总 收 入 安 排 亿 元 --- 营 业 总 成 本 安 排 亿 元, 其 中 财 务 费 用 安 排 亿 元 母 公 司 2016 年 融 资 需 求 额 度 为 亿 元, 其 中 新 增 融 资 亿 元 --- 投 资 收 益 安 排 亿 元 --- 利 润 总 额 安 排 亿 元, 力 争 超 额 完 成 --- 归 属 于 母 公 司 净 利 润 安 排 11 亿 元, 力 争 超 额 完 成 --- 总 资 产 报 酬 率 安 排 8.10% 完 成 全 年 预 算 目 标 的 主 要 措 施 1 紧 紧 抓 住 争 电 量 降 煤 价, 着 力 提 高 发 电 边 际 收 益 一 是 及 时 把 握 电 力 煤 炭 市 场 等 情 况 的 变 化, 合 理 安 排 机 组 检 修 时 间, 千 方 百 计 抢 发 早 发 和 争 发 电 量, 并 争 取 外 送, 最 大 限 度 地 提 高 公 司 电 热 销 售 收 入 二 是 继 续 加 强 燃 料 采 购 管 理 工 作, 在 确 保 安 全 达 标 排 放 和 经 济 效 益 最 大 化 的 前 提 下, 坚 持 精 细 化 燃 料 采 购 管 理, 通 过 加 强 经 济 适 用 煤 种 的 掺 烧 力 度 降 低 热 值 差 以 及 合 理 压 降 库 存 等 措 施, 进 一 步 降 低 到 厂 和 入 炉 标 煤 价 2 进 一 步 拓 展 海 外 市 场, 提 高 经 营 利 润 34

36 公 司 聚 焦 国 家 一 带 一 路 战 略, 加 快 转 型 发 展, 推 进 海 外 项 目, 稳 健 开 拓 海 外 市 场, 立 足 海 外 布 局 优 选 投 资 项 目, 争 取 新 的 效 益 增 长 点, 提 高 经 营 利 润 水 平 3 加 强 资 产 管 理 水 平, 提 高 资 金 使 用 效 率 提 高 资 产 管 理 水 平, 适 度 安 排 投 资 规 模, 把 握 投 资 方 向 和 节 奏, 控 制 资 产 负 债 率 加 强 资 产 管 理, 提 高 流 动 资 产 周 转 率, 压 减 存 货 资 金, 提 高 资 金 使 用 效 率, 及 时 回 收 应 收 账 款, 实 现 电 热 费 回 收 当 年 结 零 4 加 强 对 参 股 公 司 的 经 营 管 理, 确 保 落 实 股 东 利 益 严 格 按 照 公 司 章 程, 对 各 参 股 公 司 加 强 经 营 管 理, 充 分 发 挥 参 股 公 司 董 事 和 监 事 的 经 营 管 理 职 能, 跟 踪 监 督 和 分 析 参 股 公 司 的 经 营 情 况 和 财 务 状 况, 确 保 股 东 利 益 的 落 实 各 位 股 东,2016 年, 公 司 仍 将 面 临 发 电 利 用 小 时 下 降 煤 电 上 网 电 价 下 降 环 保 压 力 增 大 等 的 困 难 形 势, 公 司 经 营 将 面 临 严 峻 的 考 验 我 们 坚 信, 在 公 司 董 事 会 和 监 事 会 的 领 导 下, 在 股 东 方 强 有 力 的 支 持 下, 正 视 困 难, 迎 难 而 上, 同 心 协 力, 充 分 调 动 一 切 有 利 因 素, 积 极 化 解 不 利 因 素, 确 保 全 面 完 成 并 力 争 超 额 完 成 董 事 会 制 定 的 各 项 年 度 工 作 目 标 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 35

37 公 司 关 于 2015 年 年 度 报 告 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 年 度 报 告 是 上 市 公 司 对 外 信 息 披 露 最 为 重 要 的 定 期 报 告, 也 是 上 市 公 司 最 完 整 最 详 尽 地 向 全 体 股 东 汇 报 公 司 每 年 生 产 经 营 发 展 等 各 方 面 情 况 的 重 要 报 告 根 据 上 交 所 关 于 年 报 编 制 及 行 业 信 息 披 露 指 引 的 要 求, 公 司 结 合 公 司 所 处 行 业 的 经 营 特 点, 以 投 资 者 需 求 为 导 向, 在 2015 年 年 度 报 告 中 有 针 对 性 地 披 露 了 公 司 行 业 经 营 性 信 息 及 未 来 发 展 战 略 等 情 况, 增 强 了 年 报 信 息 披 露 的 针 对 性 和 有 效 性 整 个 报 告 分 为 十 二 节, 其 中, 第 二 至 第 十 节 为 公 司 简 介 业 务 概 况 管 理 层 讨 论 与 分 析 公 司 治 理 以 及 其 他 重 要 事 项 ; 第 十 一 节 为 2015 年 年 度 主 要 财 务 数 据 和 审 计 机 构 的 审 计 报 告 全 文 公 司 2015 年 年 度 报 告 另 附 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 36

38 公 司 关 于 2015 年 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 根 据 公 司 2015 年 度 经 审 计 的 财 务 报 告,2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 727,774, 元, 扣 除 按 当 期 净 利 润 10% 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 72,777, 元, 当 年 尚 余 可 供 股 东 分 配 利 润 为 654,996, 元, 加 上 2015 年 初 未 分 配 利 润 1,549,450, 元, 扣 除 2014 年 度 现 金 红 利 分 配 534,934, 元,2015 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 余 额 为 1,669,512, 元 根 据 公 司 发 展 及 经 营 实 际 情 况, 考 虑 到 公 司 发 展 项 目 所 需 资 金 量 较 大, 建 议 本 次 利 润 分 配 方 案 为 : 按 2015 年 底 总 股 本 2,139,739,257 股 为 基 数, 每 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ), 预 计 分 配 534,934, 元 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 37

39 公 司 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定, 上 市 公 司 应 按 类 别 对 公 司 当 年 度 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 进 行 合 理 预 计, 根 据 预 计 结 果 提 交 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 并 披 露 根 据 生 产 经 营 需 要, 公 司 预 计 2016 年 将 与 公 司 控 股 股 东 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 国 家 电 投 集 团 ) 及 其 子 公 司 等 关 联 方 发 生 金 融 业 务 燃 料 采 购 和 销 售 航 运 业 务 等 日 常 关 联 交 易, 具 体 情 况 汇 报 如 下 一 关 于 金 融 业 务 的 关 联 交 易 1 与 中 电 投 财 务 公 司 开 展 金 融 业 务 的 关 联 交 易 事 项 公 司 控 股 股 东 国 家 电 投 集 团 之 控 股 子 公 司 中 电 投 财 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 电 投 财 务 公 司 ) 自 成 立 以 来, 长 期 为 公 司 提 供 各 类 优 质 金 融 服 务 和 支 持 公 司 主 要 通 过 财 务 公 司 的 资 金 业 务 平 台, 办 理 公 司 系 统 的 存 款 贷 款 票 据 等 结 算 业 务 和 融 资 业 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 在 中 电 投 财 务 公 司 结 算 账 户 上 的 存 款 余 额 亿 元, 贷 款 余 额 为 亿 元 作 为 集 团 内 部 金 融 机 构, 中 电 投 财 务 公 司 较 之 商 业 银 行, 更 为 了 解 公 司 的 生 产 特 点 与 资 产 状 况, 有 利 于 公 司 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 财 务 费 用 故 公 司 拟 继 续 同 财 务 公 司 开 38

40 展 金 融 业 务 合 作 根 据 公 司 经 营 情 况 及 发 展 需 要, 公 司 预 计 在 中 电 投 财 务 公 司 结 算 账 户 上 的 日 最 高 存 款 余 额 不 超 过 30 亿 元 人 民 币, 贷 款 额 度 不 超 过 50 亿 元 人 民 币, 开 展 票 据 业 务 最 高 余 额 不 超 过 30 亿 元 2 与 融 和 租 赁 开 展 融 资 租 赁 等 金 融 业 务 的 关 联 交 易 事 项 为 加 快 推 进 新 能 源 项 目 及 海 外 项 目 的 建 设, 进 一 步 拓 宽 融 资 渠 道, 实 现 融 资 多 元 化, 有 效 降 低 融 资 成 本, 公 司 拟 与 中 电 投 融 和 融 资 租 赁 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 和 租 赁 ) 开 展 固 定 资 产 融 资 租 赁 等 金 融 业 务 根 据 实 际 需 要, 公 司 预 计 与 融 和 租 赁 开 展 固 定 资 产 融 资 租 赁 金 融 业 务 不 超 过 50 亿 元 融 和 租 赁 系 国 家 电 投 集 团 全 资 子 公 司 中 电 投 融 和 控 股 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 和 控 股 ) 与 公 司 全 资 子 公 司 上 海 电 力 能 源 发 展 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 公 司 ) 共 同 投 资 设 立, 其 中, 融 和 控 股 持 股 65%, 香 港 公 司 持 股 35% 二 关 于 燃 料 采 购 业 务 的 关 联 交 易 为 发 挥 集 中 采 购 优 势, 降 低 燃 料 采 购 成 本, 公 司 全 资 子 公 司 上 海 电 力 燃 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 电 燃 料 ) 拟 向 赤 峰 白 音 华 物 流 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 赤 峰 白 音 华 ) 采 购 所 需 煤 炭 赤 峰 白 音 华 为 公 司 控 股 股 东 国 家 电 投 集 团 之 全 资 39

41 子 公 司 中 电 投 物 流 有 限 责 任 公 司 之 全 资 子 公 司 2016 年, 上 电 燃 料 预 计 向 赤 峰 白 音 华 采 购 煤 炭 50 万 吨, 交 易 价 格 按 照 市 场 公 允 价 格 确 定, 预 计 全 年 采 购 金 额 不 超 过 1.5 亿 元 三 关 于 燃 料 销 售 业 务 的 关 联 交 易 为 发 挥 集 中 采 购 优 势, 降 低 燃 料 采 购 成 本, 公 司 控 股 股 东 国 家 电 投 集 团 之 全 资 子 公 司 上 海 长 兴 岛 第 二 发 电 厂 ( 以 下 简 称 长 兴 岛 二 厂 ) 拟 继 续 委 托 公 司 全 资 子 公 司 上 电 燃 料 采 购 所 需 煤 炭 2016 年, 预 计 上 电 燃 料 向 长 兴 岛 二 厂 全 年 煤 炭 销 售 量 14 万 吨, 销 售 金 额 不 超 过 0.8 亿 元 四 关 于 航 运 业 务 的 关 联 交 易 1 根 据 经 营 需 要, 公 司 全 资 子 公 司 上 电 燃 料 拟 委 托 上 海 友 好 航 运 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 友 好 航 运 ) 承 运 所 采 购 的 煤 炭,2016 年 预 计 委 托 承 运 约 220 万 吨, 预 计 运 费 不 超 过 1.1 亿 元 友 好 航 运 为 公 司 和 中 海 散 货 运 输 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立, 双 方 各 持 股 50% 公 司 副 总 经 理 邢 连 中 先 生 担 任 友 好 航 运 法 定 代 表 人 和 董 事 长 2 为 拓 展 航 运 业 务 增 加 航 运 收 入, 上 电 燃 料 之 全 资 40

42 子 公 司 上 海 翔 安 航 运 有 限 公 司 拟 承 运 江 苏 常 熟 发 电 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 常 熟 发 电 公 司 ) 所 需 煤 炭,2016 年 预 计 承 运 约 130 万 吨, 运 费 预 计 不 超 过 5000 万 元 常 熟 发 电 公 司 为 公 司 控 股 股 东 国 家 电 投 集 团 之 控 股 子 公 司 中 国 电 力 国 际 发 展 有 限 公 司 之 控 股 子 公 司 综 上 所 述, 公 司 2016 年 同 控 股 股 东 及 其 子 公 司 等 关 联 方 发 生 的 金 融 业 务 燃 料 采 购 和 销 售 航 运 业 务 等 关 联 交 易 是 为 了 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 需 要, 有 利 于 降 低 资 金 成 本 发 挥 集 中 采 购 优 势 因 此, 建 议 股 东 大 会 同 意 公 司 上 述 关 联 交 易 事 项 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 41

43 公 司 关 于 2016 年 对 外 担 保 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 根 据 会 议 安 排, 由 我 向 各 位 股 东 汇 报 公 司 2015 年 度 对 外 担 保 执 行 情 况 和 2016 年 度 对 外 担 保 计 划, 请 审 议 一 2015 年 度 公 司 对 外 担 保 执 行 情 况 2015 年 初 本 公 司 为 控 股 及 参 股 公 司 提 供 担 保 余 额 为 亿 元, 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 批 准 的 2015 年 新 增 担 保 额 度 为 亿 元, 实 际 新 增 担 保 亿 元, 项 目 公 司 还 贷 减 少 担 保 0.64 亿 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 为 各 控 股 及 参 股 公 司 提 供 担 保 余 额 为 亿 元 占 公 司 净 资 产 的 比 例 为 38.15% 二 2016 年 度 公 司 对 外 担 保 计 划 根 据 公 司 2016 年 度 资 金 安 排, 公 司 拟 为 所 属 控 股 及 参 股 公 司 提 供 担 保 总 金 额 不 超 过 亿 元 1 继 续 为 控 股 子 公 司 浙 江 上 电 天 台 山 风 电 有 限 公 司 提 供 金 额 不 超 过 0.39 亿 元 的 融 资 担 保 ; 2 继 续 为 全 资 子 公 司 上 海 电 力 日 本 株 式 会 社 提 供 金 额 不 超 过 6 亿 元 的 融 资 担 保 ; 3 继 续 为 参 股 公 司 上 海 外 高 桥 第 二 发 电 有 限 责 任 公 司 提 供 金 额 不 超 过 1.02 亿 元 的 融 资 担 保 ; 42

44 4 继 续 为 全 资 孙 公 司 上 海 电 力 金 融 有 限 公 司 提 供 不 超 过 5 亿 美 元 ( 约 人 民 币 33 亿 元 ) 的 融 资 担 保 5 继 续 为 全 资 子 公 司 上 海 上 电 电 力 运 营 有 限 公 司 提 供 不 超 过 0.03 亿 元 的 对 外 劳 务 合 作 风 险 处 臵 备 用 金 保 函 连 带 责 任 担 保 6 为 控 股 子 公 司 上 海 上 电 电 力 工 程 有 限 公 司 开 立 履 约 保 函 提 供 不 超 过 230 万 欧 元 ( 约 人 民 币 1,564 万 元 ) 的 连 带 责 任 担 保 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 43

45 公 司 关 于 聘 用 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 经 2014 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 聘 请 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 年 度 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 总 部 设 在 北 京, 具 备 财 政 部 和 证 监 会 认 定 的 证 券 期 货 相 关 业 务 审 计 资 格, 业 务 范 围 涉 及 审 计 管 理 咨 询 会 计 税 务 服 务 和 工 程 造 价 等 多 个 领 域, 具 有 多 年 为 上 市 公 司 提 供 审 计 服 务 的 经 验 与 能 力, 能 够 满 足 公 司 财 务 审 计 和 内 控 审 计 工 作 的 要 求 鉴 于 财 务 审 计 工 作 的 连 贯 性, 公 司 拟 继 续 聘 用 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 年 度 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 机 构 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 44

46 公 司 独 立 董 事 2015 年 年 度 述 职 报 告 尊 敬 的 各 位 股 东 : 作 为 上 海 电 力 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事,2015 年 我 们 切 实 履 行 职 责, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 及 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 等 相 关 部 门 制 定 的 有 关 规 定 和 要 求, 以 维 护 全 体 股 东 利 益 为 出 发 点, 恪 尽 职 守 兢 兢 业 业, 忠 实 诚 信 勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 和 义 务, 积 极 参 与 公 司 重 大 经 营 决 策, 深 入 了 解 公 司 运 营 情 况 和 董 事 会 决 议 执 行 情 况, 切 实 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益 现 将 履 行 职 责 情 况 报 告 如 下 : 一 出 席 会 议 情 况 2015 年, 公 司 共 召 开 董 事 会 会 议 12 次, 董 事 会 审 计 委 员 会 1 次, 我 们 均 按 时 出 席 了 各 项 会 议, 事 前 对 每 一 项 议 案 认 真 了 解, 积 极 参 与 对 各 项 议 案 的 讨 论 审 议, 依 法 独 立 客 观 充 分 地 发 表 独 立 意 见, 审 慎 表 决, 充 分 利 用 自 身 的 专 业 知 识, 向 董 事 会 提 出 合 理 化 意 见 和 建 议, 为 公 司 董 事 会 的 科 学 决 策 发 挥 了 积 极 作 用 独 立 董 事 邵 世 伟 于 新 阳 皋 玉 凤 金 明 达 和 徐 菲 虽 已 向 公 司 董 事 会 递 交 了 书 面 辞 呈, 但 由 于 上 述 独 立 董 事 的 辞 职 使 公 司 董 事 会 独 立 董 事 人 数 占 董 事 会 人 数 未 达 到 三 分 之 一, 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 公 45

47 司 章 程 的 有 关 规 定, 上 述 独 立 董 事 的 辞 职 将 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 新 任 独 立 董 事 后 生 效 在 此 期 间 上 述 独 立 董 事 将 按 照 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 继 续 履 行 其 独 立 董 事 职 责 2015 年 度 独 立 董 事 出 席 会 议 情 况 独 立 董 事 本 年 应 参 加 亲 自 出 席 以 通 讯 方 式 委 托 出 缺 席 次 姓 名 董 事 会 次 数 次 数 参 加 次 数 席 次 数 数 夏 大 慰 邵 世 伟 于 新 阳 皋 玉 凤 金 明 达 徐 菲 二 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 公 司 关 联 交 易 严 格 按 照 证 监 会 要 求 进 行 审 议 和 披 露 我 们 认 真 审 核 公 司 关 联 交 易 情 况, 对 其 必 要 性 客 观 性 以 及 定 价 是 否 公 允 合 理 是 否 损 害 公 司 及 股 东 利 益 等 方 面 做 出 判 断, 并 依 照 相 关 程 序 发 表 了 独 立 意 见 我 们 认 为 公 司 关 联 交 易 是 为 了 满 足 正 常 生 产 经 营 需 要, 其 决 策 程 序 和 内 容 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 46

48 关 联 交 易 价 格 客 观 公 允, 交 易 条 件 公 平 合 理, 未 损 害 公 司 及 其 他 股 东 特 别 是 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 根 据 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 我 们 独 立 客 观 地 对 提 交 公 司 董 事 会 审 议 的 所 有 担 保 事 项 的 必 要 性 合 法 性 进 行 了 严 格 审 查, 对 担 保 的 决 策 程 序 和 信 息 披 露 以 及 资 金 的 使 用 情 况 进 行 监 督 2015 年, 公 司 为 所 属 控 股 参 股 公 司 提 供 余 额 为 亿 元 的 担 保, 担 保 额 在 公 司 风 险 可 控 范 围 之 内, 属 于 公 司 经 营 发 展 合 理 需 求, 且 担 保 决 策 严 格 按 照 法 定 程 序 进 行, 未 发 现 损 害 公 司 及 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 经 公 司 年 报 审 计 机 构 审 计, 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 占 用 非 经 营 性 资 金 的 情 况 ( 三 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 是 2006 年 11 月 发 行 的 10 亿 元 可 转 换 公 司 债 券, 实 际 募 集 资 金 为 97,805 万 元 募 集 资 金 已 于 2008 年 度 内 全 部 按 照 承 诺 和 计 划 进 度 使 用 完 毕 2015 年 公 司 无 募 集 资 金 使 用 情 况 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 提 名 以 及 薪 酬 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 提 名 聘 任 的 程 序 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 规 定 报 告 期 内, 我 们 对 被 提 名 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 任 职 条 件 47

49 和 资 格 进 行 了 审 查, 认 为 其 均 具 备 符 合 履 行 相 关 职 责 的 条 件 和 要 求 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 符 合 公 司 薪 酬 制 度 和 绩 效 考 核 的 相 关 规 定, 严 格 按 照 考 核 结 果 发 放 ( 五 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 2015 年, 公 司 及 时 发 布 了 2014 年 业 绩 预 增 公 告 2015 年 半 年 度 业 绩 预 增 公 告, 认 真 分 析 业 绩 增 长 的 原 因, 切 实 履 行 了 信 息 披 露 义 务 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 继 续 聘 用 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 内 部 控 制 审 计 机 构 我 们 认 为, 公 司 聘 请 会 计 师 事 务 所 审 议 程 序 合 法 有 效, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ( 七 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 经 董 事 会 审 议 股 东 大 会 批 准, 公 司 实 施 了 2014 年 年 度 利 润 分 配 方 案, 即 每 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ) 我 们 认 为, 该 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 章 程 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 在 兼 顾 可 持 续 发 展 的 同 时 重 视 股 东 的 合 理 投 资 回 报, 符 合 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 ( 八 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 2015 年, 公 司 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 48

50 则 行 业 信 息 披 露 指 引 以 及 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 要 求, 坚 持 法 定 信 息 披 露 和 自 愿 性 信 息 披 露 的 有 效 结 合, 以 投 资 者 需 求 为 导 向, 进 一 步 提 高 了 公 司 透 明 度 和 信 息 披 露 质 量 2015 年 全 年, 公 司 除 年 报 中 报 季 报 等 定 期 报 告 披 露 以 外, 累 计 披 露 了 51 项 临 时 公 告, 保 证 了 信 息 披 露 的 及 时 真 实 准 确 完 整 ( 九 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 公 司 认 真 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引, 以 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 相 关 监 管 机 构 的 要 求, 全 面 推 进 内 控 规 范 实 施 工 作 通 过 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 有 效 开 展, 认 真 查 找 管 理 中 的 控 制 缺 陷 和 专 项 风 险 评 估, 采 取 有 效 措 施, 进 一 步 提 高 公 司 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力 三 对 公 司 现 场 调 研 的 情 况 按 照 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 等 相 关 制 度 的 规 定 和 要 求, 我 们 积 极 出 席 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 并 在 股 东 大 会 与 参 会 的 中 小 投 资 者 沟 通 交 流 ; 赴 公 司 下 属 长 兴 燃 机 发 电 厂 开 展 实 地 调 研, 听 取 管 理 层 的 汇 报, 了 解 公 司 建 设 生 产 经 营 等 情 况 ; 年 报 期 间, 我 们 与 外 部 审 计 师 公 司 管 理 层 等 进 行 了 深 入 沟 通, 全 面 了 解 了 年 报 审 计 的 相 关 事 项, 充 分 保 证 了 公 司 年 度 报 告 的 真 实 准 确 和 完 整 49

51 四 总 体 评 价 和 建 议 2015 年, 我 们 我 们 切 实 履 行 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 密 切 关 注 公 司 的 生 产 经 营 活 动, 积 极 参 与 公 司 重 大 事 项 的 研 究 与 审 议, 勤 勉 尽 责, 有 效 确 保 了 公 司 董 事 会 运 作 的 规 范 性 和 决 策 的 科 学 性 和 有 效 性, 维 护 了 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益 2016 年, 在 新 的 独 立 董 事 选 举 产 生 履 职 前, 我 们 将 继 续 恪 尽 职 守 勤 勉 履 职, 加 强 与 公 司 董 事 监 事 管 理 层 沟 通, 进 一 步 提 高 公 司 治 理 水 平, 切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 为 促 进 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 作 出 贡 献 特 此 报 告 独 立 董 事 : 夏 大 慰 邵 世 伟 于 新 阳 皋 玉 凤 金 明 达 徐 菲 50

52 公 司 章 程 修 正 案 尊 敬 的 各 位 股 东 : 根 据 公 司 股 东 名 称 变 更 及 持 股 变 化 情 况, 现 拟 对 公 司 原 条 款 第 十 九 条 章 程 中 相 关 条 款 作 如 下 修 改 : 修 改 前 的 内 容 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为 : 2,139,739,257 股, 全 部 为 人 民 币 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 : 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 持 有 916,646,315 股, 占 股 份 总 数 的 42.84%; 中 国 电 力 国 际 发 展 有 限 公 司 持 有 403,465,793 股, 占 股 份 总 数 的 18.86%; 中 国 长 江 电 力 股 份 有 限 公 司 持 有 171,474,696 股, 占 股 份 总 数 的 8.01%; 其 他 股 东 持 有 648,152,453 股, 占 股 份 总 数 的 30.29% 修 改 后 的 条 款 第 十 九 条 修 改 后 的 内 容 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为 : 2,139,739,257 股, 全 部 为 人 民 币 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 : 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 持 有 920,600,327 股, 占 股 份 总 数 的 43.02%; 中 国 电 力 国 际 发 展 有 限 公 司 持 有 363,292,165 股, 占 股 份 总 数 的 16.98%; 中 国 长 江 电 力 股 份 有 限 公 司 持 有 121,245,236 股, 占 股 份 总 数 的 5.67% ; 其 他 股 东 持 有 734,601,529 股, 占 股 份 总 数 的 34.33% 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 51

53 公 司 关 于 增 资 中 电 投 融 和 融 资 租 赁 有 限 公 司 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 中 电 投 融 和 融 资 租 赁 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 和 租 赁 ) 为 公 司 全 资 子 公 司 上 海 电 力 能 源 发 展 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 公 司 ) 与 公 司 控 股 股 东 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 国 家 电 投 集 团 ) 的 全 资 子 公 司 中 电 投 融 和 控 股 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 和 控 股 ) 共 同 投 资 设 立 截 至 2015 年 底, 融 和 租 赁 注 册 资 本 金 为 3.2 亿 美 元 2015 年, 融 和 租 赁 实 现 管 理 资 产 规 模 亿 元 ; 利 润 总 额 2.69 亿 元 ; 全 年 实 现 净 利 润 2.01 亿 元, 净 资 产 收 益 率 12.63% 经 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 董 事 会 批 准, 同 意 香 港 公 司 对 融 和 租 赁 按 股 权 比 例 进 行 增 资, 增 资 额 为 7000 万 美 元 根 据 融 和 租 赁 业 务 发 展 需 要 和 资 金 安 排, 经 股 东 双 方 协 商 一 致, 现 拟 对 融 和 租 赁 再 进 行 同 比 例 增 资, 香 港 公 司 出 资 额 为 3850 万 美 元, 本 年 度 累 计 对 融 和 租 赁 增 资 10,850 万 美 元 综 上, 建 议 公 司 股 东 大 会 同 意 香 港 公 司 对 融 和 租 赁 按 股 权 比 例 进 行 增 资, 增 资 额 为 3850 万 美 元, 本 年 度 累 计 对 融 和 租 赁 增 资 10,850 万 美 元, 并 授 权 香 港 公 司 签 署 相 关 协 议 52

54 和 办 理 相 关 手 续 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 53

55 公 司 关 于 使 用 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 公 司 债 资 金 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 经 公 司 2016 年 第 四 次 临 时 董 事 会 审 议 批 准, 同 意 公 司 及 所 属 子 公 司 使 用 公 司 控 股 股 东 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 国 家 电 投 集 团 ) 公 司 债 资 金 不 超 过 人 民 币 4 亿 元, 期 限 不 超 过 3 年 根 据 国 家 电 投 集 团 公 司 债 发 行 计 划, 公 司 及 所 属 子 公 司 拟 新 增 使 用 国 家 电 投 集 团 公 司 债 资 金 不 超 过 人 民 币 13 亿 元, 累 计 使 用 不 超 过 17 亿 元, 期 限 不 超 过 3 年, 用 于 臵 换 银 行 贷 款, 利 率 低 于 目 前 公 司 同 期 银 行 贷 款 利 率, 有 利 于 降 低 公 司 融 资 成 本 综 上, 建 议 公 司 股 东 大 会 同 意 公 司 及 所 属 子 公 司 新 增 使 用 国 家 电 投 集 团 公 司 债 资 金 不 超 过 人 民 币 13 亿 元, 累 计 使 用 不 超 过 17 亿 元, 期 限 不 超 过 3 年, 并 授 权 公 司 签 署 相 关 协 议 和 办 理 相 关 手 续 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 54

56 公 司 关 于 注 册 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案 说 明 尊 敬 的 各 位 股 东 : 为 进 一 步 拓 宽 公 司 融 资 渠 道, 创 新 融 资 方 式, 改 善 公 司 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本, 按 照 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 等 有 关 规 定, 结 合 公 司 经 营 发 展 需 要, 公 司 拟 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 ( 以 下 简 称 定 向 工 具 ) 具 体 情 况 如 下 : 一 基 本 情 况 1 注 册 规 模 : 不 超 过 人 民 币 120 亿 元 2 发 行 期 限 : 不 超 过 7 年 3 发 行 利 率 : 将 根 据 公 司 发 行 时 市 场 情 况 并 与 主 承 销 商 协 商 后 确 定 4 募 集 资 金 用 途 : 用 于 公 司 新 能 源 项 目 建 设 二 授 权 安 排 建 议 股 东 大 会 同 意 公 司 向 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 申 请 注 册 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 120 亿 元, 授 权 公 司 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 批 准 的 注 册 额 度 有 效 期 内, 根 据 实 际 需 要 以 及 市 场 条 件 决 定 发 行 定 向 工 具 的 具 体 条 款, 全 权 办 理 定 向 工 具 发 行 的 相 关 事 宜 公 司 本 次 定 向 工 具 的 发 行 尚 需 获 得 中 国 银 行 间 市 场 交 55

57 易 商 协 会 的 注 册 及 批 准 后 方 可 实 施 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 予 以 审 议 56