2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

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1 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 1

2 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ( 苏 亚 审 [2016]870 号 ) 2

3 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 重 大 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 认 真 考 虑 下 述 各 项 可 能 对 本 期 债 券 的 偿 付 债 券 价 值 判 断 和 投 资 者 权 益 保 护 产 生 重 大 不 利 影 响 的 风 险 因 素, 并 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 中 风 险 因 素 等 有 关 章 节 内 容 一 利 率 波 动 风 险 受 国 民 经 济 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 由 于 本 期 债 券 的 期 限 较 长, 在 本 期 债 券 的 存 续 期 间 内, 利 率 的 波 动 可 能 会 降 低 本 期 债 券 的 投 资 收 益 水 平 二 产 业 政 策 风 险 建 筑 业 作 为 国 民 经 济 发 展 的 支 柱 产 业, 国 家 一 方 面 在 政 策 上 给 予 一 定 支 持, 一 方 面 在 宏 观 调 控 上 也 给 予 一 定 的 政 策 导 向 随 着 经 济 形 势 的 不 断 变 化, 国 家 的 政 策 导 向 也 将 随 之 调 整, 由 此 可 能 给 公 司 带 来 一 定 的 政 策 影 响 三 财 务 风 险 目 前, 公 司 处 于 投 资 高 峰 期, 在 建 及 计 划 建 设 项 目 较 多, 投 资 规 模 扩 张 较 快, 随 着 未 来 投 资 项 目 数 量 及 规 模 的 增 加, 公 司 需 要 通 过 综 合 利 用 直 接 融 资 渠 道 和 间 接 融 资 渠 道 来 筹 措 资 金, 满 足 投 资 需 求 因 此, 公 司 将 面 临 加 强 财 务 管 理 和 控 制 财 务 成 本 方 面 的 压 力 四 工 程 款 拖 欠 风 险 公 司 所 处 的 建 筑 行 业 竞 争 非 常 激 烈, 行 业 整 体 利 润 空 间 较 小, 而 且 市 场 上 普 遍 存 在 建 设 工 程 款 拖 欠 的 现 象 如 果 公 司 的 客 户 长 期 拖 欠 大 量 工 程 款, 那 么 将 会 影 响 公 司 的 现 金 流 状 况, 这 有 可 能 影 响 公 司 的 正 常 经 营 五 管 理 风 险 公 司 建 立 了 健 全 的 管 理 制 度 体 系 和 组 织 运 行 模 式, 但 是 随 着 资 产 规 模 和 经 营 规 模 不 断 扩 张, 员 工 人 数 及 组 织 结 构 日 益 扩 大, 同 时, 由 于 建 筑 行 业 特 点, 挂 靠 项 目 较 多, 公 司 经 营 决 策 组 织 管 理 风 险 控 制 的 难 度 增 加 ; 公 司 面 临 组 织 模 式 3

4 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 管 理 制 度 管 理 人 员 的 数 量 和 能 力 不 能 适 应 公 司 规 模 快 速 增 长 的 风 险 六 原 材 料 价 格 波 动 和 人 力 成 本 上 升 风 险 建 筑 施 工 行 业 属 资 源 材 料 消 耗 性 行 业, 钢 材 水 泥 砂 石 料 等 原 材 料 支 出 占 公 司 总 成 本 的 比 重 较 大 而 且, 建 筑 施 工 企 业 的 项 目 周 期 相 对 较 长, 期 间 原 材 料 价 格 可 能 会 发 生 较 大 的 变 化 因 此, 公 司 在 承 建 工 程 的 过 程 中 可 能 面 临 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 同 时, 建 筑 施 工 行 业 属 于 劳 动 密 集 型 行 业, 在 项 目 施 工 中 会 有 大 量 的 人 力 成 本 产 生 近 年 来, 随 着 人 员 工 资 上 升 民 工 荒 以 及 国 家 对 于 农 民 工 收 入 等 问 题 关 注 力 度 的 不 断 加 强, 公 司 也 面 临 着 一 定 的 人 力 成 本 持 续 上 涨 风 险 4

5 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 目 录 重 要 提 示... 2 重 大 风 险 提 示... 3 一 利 率 波 动 风 险... 3 二 产 业 政 策 风 险... 3 三 财 务 风 险... 3 四 工 程 款 拖 欠 风 险... 3 五 管 理 风 险... 3 六 原 材 料 价 格 波 动 和 人 力 成 本 上 升 风 险... 4 释 义... 7 第 一 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介... 8 一 公 司 简 介... 8 二 相 关 中 介 机 构... 9 第 二 节 公 司 在 交 易 所 上 市 的 公 司 债 券 事 项 一 债 券 基 本 情 况 二 14 南 二 建 兑 付 兑 息 情 况 三 14 南 二 建 募 集 资 金 使 用 情 况 四 14 南 二 建 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 五 14 南 二 建 变 动 情 况 六 14 南 二 建 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 变 更 情 况 七 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 八 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 第 三 节 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 一 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 发 行 情 况 二 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 兑 付 兑 息 情 况 第 四 节 财 务 与 资 产 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 二 主 要 资 产 及 负 债 变 动 情 况 三 会 计 师 事 务 所 是 否 对 财 务 报 告 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 四 资 产 受 限 情 况

6 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 五 对 外 担 保 情 况 六 银 行 授 信 情 况 七 新 增 借 款 情 况 八 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明.. 24 九 财 务 报 告 第 五 节 公 司 业 务 和 治 理 情 况 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 二 报 告 期 内 的 主 要 经 营 情 况 三 公 司 未 来 发 展 四 严 重 违 约 独 立 性 等 情 况 说 明 五 非 经 营 性 往 来 占 款 六 违 法 违 规 情 况 第 六 节 重 大 事 项 一 公 司 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 二 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 第 七 节 公 司 及 担 保 人 2015 年 度 财 务 报 告 第 八 节 备 查 文 件 目 录

7 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 释 义 在 本 报 告 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 意 义 : 本 公 司 公 司 指 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 本 期 债 券 指 总 额 为 人 民 币 7.5 亿 元 的 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 本 报 告 年 度 报 告 指 本 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求, 定 期 披 露 的 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 债 券 持 有 人 会 议 规 则 指 2012 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 持 有 人 会 议 规 则 债 券 受 托 管 理 协 议 指 2012 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 债 券 受 托 管 理 协 议 偿 债 账 户 监 管 协 议 指 2012 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 偿 债 账 户 监 管 协 议 主 承 销 商 东 兴 证 券 指 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 账 户 监 管 人 监 管 银 行 债 券 受 托 管 理 人 交 通 银 行 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 启 东 支 行 担 保 人 指 启 东 市 城 市 建 设 投 资 开 发 总 公 司 ( 原 启 东 市 城 市 投 资 经 营 中 心 ) 募 集 说 明 书 指 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 募 集 说 明 书 最 近 两 年 指 2014 年 2015 年 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 银 行 间 债 券 市 场 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 持 有 人 指 持 有 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 的 投 资 者 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 章 程 法 定 节 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 指 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 对 非 个 人 客 户 的 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 ) 报 告 期 指 2015 年 本 报 告 中 部 分 合 计 数 与 各 分 项 数 值 之 和 如 存 在 尾 数 上 的 差 异, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成, 并 非 计 算 错 误 7

8 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 公 司 及 相 关 中 介 机 构 简 介 一 公 司 简 介 ( 一 ) 公 司 名 称 : 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 ( 二 ) 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 东 ( 三 ) 公 司 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 黄 静 平 联 系 地 址 : 江 苏 省 启 东 市 汇 龙 镇 人 民 中 路 683 号 17 楼 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 电 子 信 箱 : @qq.com ( 四 ) 公 司 注 册 地 址 : 启 东 市 人 民 中 路 683 号 公 司 办 公 地 址 : 启 东 市 人 民 中 路 683 号 17 楼 邮 政 编 码 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 :nt2j@nt2j.cn ( 五 ) 公 司 登 载 年 度 报 告 的 交 易 场 所 网 站 网 址, 年 度 报 告 备 置 地 查 询 网 址 : 备 置 地 : 本 公 司 : 启 东 市 汇 龙 镇 人 民 中 路 683 号 17 楼 ; 主 承 销 商 : 北 京 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12 层 ( 六 ) 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 更 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ; 8

9 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 报 告 期 内, 本 公 司 法 定 代 表 人 于 2015 年 5 月 14 日 由 陈 建 年 变 更 成 杨 晓 东, 此 外, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 更 二 相 关 中 介 机 构 债 券 受 托 管 理 人 名 称 办 公 地 址 联 系 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 启 东 支 行 启 东 市 汇 龙 镇 人 民 中 路 518 号 张 庆 芳 联 系 电 话 资 信 评 级 机 构 名 称 办 公 地 址 联 系 人 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 汪 志 俊 联 系 电 话 律 师 事 务 所 名 称 办 公 地 址 联 系 人 上 海 中 伦 律 师 事 务 所 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 国 金 中 心 二 期 楼 周 兰 萍 联 系 电 话 会 计 师 事 务 所 名 称 办 公 地 址 联 系 人 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 江 苏 省 南 京 市 中 山 北 路 号 2201 室 陈 玉 生 联 系 电 话 募 集 资 金 监 管 银 行 名 称 办 公 地 址 联 系 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 启 东 支 行 启 东 市 汇 龙 镇 人 民 中 路 518 号 张 庆 芳 联 系 电 话 ( 二 ) 中 介 机 构 变 动 情 况 由 于 本 期 债 券 的 经 办 律 师 从 上 海 市 协 力 律 师 事 务 所 转 至 上 海 中 伦 律 师 事 务 所, 本 期 债 券 的 律 师 事 务 所 也 由 上 海 市 协 力 律 师 事 务 所 变 更 为 上 海 中 伦 律 师 事 务 所, 上 述 变 更 事 宜 不 对 本 期 债 券 的 偿 债 造 成 重 大 影 响 除 上 述 变 动 外, 报 告 期 内 本 期 债 券 发 行 的 其 他 有 关 中 介 机 构 未 发 生 变 动 9

10 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 二 节 公 司 在 交 易 所 上 市 的 公 司 债 券 事 项 截 至 本 报 告 批 准 报 出 日, 公 司 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 银 行 间 债 券 市 场 上 市 或 转 让 的 未 到 期 或 到 期 未 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 共 1 期, 共 计 债 券 余 额 7.5 亿 元 现 将 本 期 债 券 信 息 披 露 如 下 : 一 债 券 基 本 情 况 1 债 券 名 称 :2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2 债 券 简 称 :14 南 通 二 建 债 ( 银 行 间 债 券 市 场 ) 14 南 二 建 ( 上 交 所 ) 3 债 券 代 码 : ( 银 行 间 债 券 市 场 ) ( 上 交 所 ) 4 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2014 年 7 月 10 日 5 计 息 期 限 : 自 2014 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 9 日 6 债 券 上 市 时 间 及 地 点 : 本 期 债 券 于 2014 年 7 月 21 日 在 银 行 间 市 场 交 易 流 通, 于 2014 年 8 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 7 主 承 销 商 上 市 推 荐 人 : 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 8 债 券 发 行 规 模 : 人 民 币 7.5 亿 元 9 债 券 期 限 和 利 率 : 本 期 债 券 期 限 为 7 年, 采 用 固 定 利 率 形 式, 票 面 年 利 率 为 8.10%, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变, 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 计 息 10 债 券 余 额 :7.5 亿 元 11 还 本 付 息 方 式 : 本 期 债 券 为 7 年 期 固 定 利 率 债 券, 每 年 付 息 一 次, 同 时, 设 置 本 金 提 前 偿 还 条 款, 在 债 券 存 续 期 的 第 年 末 分 别 按 照 债 券 发 行 总 额 的 20% 20% 20% 20% 和 20% 的 比 例 偿 还 债 券 本 金 最 后 五 年 每 年 的 应 付 利 息 随 当 年 兑 付 的 本 金 部 分 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 首 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 首 日 起 不 另 计 利 息 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 ) 12 信 用 等 级 : 根 据 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 2015 年 6 月 29 日 的 跟 踪 评 级 报 10

11 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 告 ( 鹏 信 评 [2015] 跟 踪 第 [488] 号 01), 本 期 债 券 的 信 用 等 级 维 持 为 AA, 本 公 司 的 主 体 信 用 级 别 维 持 为 AA, 评 级 展 望 为 稳 定 二 14 南 二 建 兑 付 兑 息 情 况 本 期 债 券 于 2015 年 7 月 10 日 首 次 兑 付 利 息 款 6, 万 元, 并 将 于 2016 年 7 月 11 日 第 二 次 兑 付 利 息 款 6, 万 元 报 告 期 内, 本 公 司 无 本 金 兑 付 事 宜, 不 存 在 兑 付 兑 息 违 约 情 况 三 14 南 二 建 募 集 资 金 使 用 情 况 本 公 司 与 交 通 银 行 启 东 支 行 签 署 了 2012 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 偿 债 账 户 监 管 协 议, 设 立 了 募 集 资 金 账 户, 确 保 募 集 资 金 专 款 专 用 本 期 债 券 募 集 资 金 7.5 亿 元, 已 使 用 7.5 亿 元, 全 部 用 于 启 东 市 城 东 村 安 置 房 建 设 项 目, 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 四 14 南 二 建 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 情 况 在 本 期 债 券 有 效 存 续 期 间, 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 将 对 本 公 司 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 2015 年 6 月 29 日 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 出 具 了 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2014 年 公 司 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 ( 鹏 信 评 [2015] 跟 踪 第 [488] 号 01), 并 在 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 网 站 ( 进 行 了 公 告 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 对 本 公 司 主 体 信 用 等 级 维 持 AA 评 级, 对 14 南 二 建 公 司 债 券 信 用 等 级 维 持 AA 评 级 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 持 续 关 注 外 部 经 营 环 境 的 变 化 影 响 本 公 司 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件 本 公 司 履 行 债 务 的 情 况 等 因 素, 并 将 及 时 对 公 司 及 公 司 债 券 作 出 最 新 跟 踪 评 级, 并 在 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 网 站 ( 公 告, 提 醒 投 资 者 关 注 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 将 密 切 关 注 本 公 司 的 经 营 管 理 状 况 外 部 经 营 环 境 的 变 化 及 影 响 其 经 营 或 财 务 状 况 的 重 大 事 件, 在 发 生 可 能 影 响 本 次 评 级 报 告 结 论 重 大 事 项 时, 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 将 及 时 评 估 其 对 信 用 等 级 产 生 的 影 响, 并 决 定 是 否 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 程 序, 以 确 认 调 整 或 维 持 本 公 司 主 体 及 债 券 信 用 等 级 11

12 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 五 14 南 二 建 变 动 情 况 截 至 2015 年 底, 本 期 债 券 未 发 生 债 券 变 动 情 况 六 14 南 二 建 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 变 更 情 况 ( 一 ) 增 信 机 制 本 期 债 券 由 启 东 市 城 市 建 设 投 资 开 发 总 公 司 ( 原 启 东 市 城 市 投 资 经 营 中 心 ) 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 报 告 期 内, 增 信 机 制 未 发 生 变 更, 本 公 司 付 息 正 常, 未 出 现 保 证 人 代 偿 情 况 根 据 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 2015 年 6 月 25 日 出 具 的 启 东 市 城 市 投 资 经 营 中 心 2014 年 企 业 债 券 2015 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告 ( 鹏 信 评 [2015] 跟 踪 第 [493] 号 01), 担 保 人 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 评 级 展 望 为 稳 定 根 据 担 保 人 经 审 计 的 2015 年 度 财 务 报 告 ( 审 计 报 告 编 号 : 中 兴 华 审 [2016]JS-0668 号 ), 其 主 要 财 务 信 息 和 指 标 如 下 : 表 2-1 担 保 人 2015 年 主 要 财 务 信 息 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 / 末 2014 年 度 同 比 变 动 总 资 产 2,489, ,371, % 总 负 债 1,237, ,218, % 净 资 产 1,252, ,153, % 营 业 收 入 164, , % 利 润 总 额 46, , % 净 利 润 43, , % 经 营 活 动 现 金 净 流 量 -215, , % 资 产 负 债 率 (%) % 净 资 产 收 益 率 (%) % 流 动 比 率 ( 倍 ) % 速 动 比 率 ( 倍 ) % 注 :1. 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 2. 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 /[( 期 初 所 有 者 权 益 + 期 末 所 有 者 权 益 )/2] 3. 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 4. 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 12

13 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 ( 二 ) 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 报 告 期 内, 公 司 关 于 债 券 的 偿 债 计 划 及 其 他 保 障 措 施 未 发 生 变 更, 与 募 集 说 明 书 中 披 露 的 内 容 一 致, 偿 债 安 排 及 偿 债 保 障 措 施 运 行 良 好 七 债 券 持 有 人 会 议 召 开 情 况 报 告 期 内, 本 期 债 券 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 八 债 券 受 托 管 理 人 履 职 情 况 本 公 司 聘 请 了 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 启 东 支 行 为 账 户 监 管 银 行 和 债 券 受 托 管 理 人, 并 与 其 签 订 了 偿 债 账 户 监 管 协 议 和 债 券 持 有 人 会 议 规 则 债 券 受 托 管 理 人 负 责 监 管 本 公 司 的 募 集 和 偿 债 资 金, 债 券 受 托 管 理 人 较 好 地 履 行 了 债 券 受 托 管 理 人 和 账 户 监 管 人 的 职 责, 为 保 护 本 期 债 券 投 资 者 的 利 益 发 挥 了 积 极 作 用 13

14 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 三 节 公 司 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 一 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 发 行 情 况 截 至 2015 年 末, 本 公 司 除 公 开 发 行 了 7.5 亿 元 14 南 二 建 外, 另 外 发 行 了 10 亿 元 的 定 向 工 具 ( 其 中 5 亿 已 到 期 ) 和 3 亿 元 的 一 般 中 期 票 据, 其 中, 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 报 告 期 末 已 到 期 兑 付 ; 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 报 告 期 末 余 额 为 5 亿 ( 截 至 本 报 告 出 具 之 日, 该 定 向 工 具 于 2016 年 2 月 11 日 已 到 期 兑 付 ); 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 在 报 告 期 末 余 额 为 3 亿 具 体 情 况 如 下 : 表 3-1 截 至 2015 年 末 本 公 司 已 发 行 的 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 情 况 单 位 : 亿 元 ;% 债 券 名 称 简 称 代 码 债 券 类 别 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 利 率 信 用 等 级 上 市 交 易 场 所 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 14 南 通 二 建 PPN IB 定 向 工 具 2014/ 03/ / 03/ 银 行 间 市 场 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 15 南 通 二 建 PPN IB 定 向 工 具 2015/ 02/ / 02/ 银 行 间 市 场 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 15 南 通 二 建 MTN IB 一 般 中 期 票 据 2015/ 11/ / 11/ AA 银 行 间 市 场 二 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 兑 付 兑 息 情 况 资 工 具 1 债 券 一 : 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 本 公 司 在 2014 年 3 月 发 行 定 向 债 务 融 资 工 具 5 亿 元 ( 上 交 所 简 称 14 南 通 二 建 PPN001 ), 已 于 2015 年 3 月 31 日 按 时 足 额 支 付 所 有 本 息 资 工 具 2 债 券 二 : 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 14

15 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 本 公 司 在 2015 年 2 月 发 行 定 向 债 务 融 资 工 具 5 亿 元 ( 上 交 所 简 称 15 南 通 二 建 PPN001 ), 截 至 2015 年 末, 该 债 券 尚 未 需 要 支 付 债 券 利 息 及 本 金 ( 截 至 本 报 告 出 具 之 日,15 南 通 二 建 PPN001 已 到 期, 公 司 已 于 2016 年 2 月 11 日 按 时 足 额 支 付 所 有 本 息 ) 3 债 券 三 : 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 本 公 司 在 2015 年 11 月 发 行 中 期 票 据 3 亿 元 ( 上 交 所 简 称 15 南 通 二 建 MTN001 ), 截 至 2015 年 末,15 南 通 二 建 MTN001 尚 未 需 要 支 付 债 券 利 息 及 本 金 15

16 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 四 节 财 务 与 资 产 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 节 的 财 务 会 计 信 息 及 有 关 分 析 反 映 了 本 公 司 最 近 两 年 财 务 和 资 产 情 况 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2014 年 及 2015 年 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 分 别 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 苏 亚 专 审 [2014] 第 134 号 ) ( 苏 亚 审 [2016]870 号 ) 本 节 所 引 用 2014 年 及 2015 年 度 / 末 财 务 数 据 均 摘 自 上 述 经 审 计 的 审 计 报 告 表 4-1 本 公 司 2015 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 / 末 2014 年 / 末 同 比 变 动 总 资 产 3,291, ,697, % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 991, , % 营 业 收 入 2,923, ,924, % 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 122, , % 息 税 折 旧 摊 销 前 净 利 润 (EBITDA) 1 181, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 203, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28, , % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -86, , % 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 201, , % 流 动 比 率 ( 倍 ) % 速 动 比 率 ( 倍 ) % 资 产 负 债 率 (%) % EBITDA 全 部 债 务 比 ( 倍 ) % 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) % 现 金 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) % EBITDA 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) % 贷 款 偿 还 率 (%) 利 息 偿 付 率 (%) 注 : 1. EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 折 旧 + 摊 销 ( 无 形 资 产 摊 销 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 ) 2. 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 16

17 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 3. 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 4. 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 5. EBITDA 全 部 债 务 比 =EBITDA/ 全 部 债 务 6. 利 息 保 障 倍 数 = 息 税 前 利 润 /( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 的 利 息 支 出 ) 7. 现 金 利 息 保 障 倍 数 =( 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 + 现 金 利 息 支 出 + 所 得 税 付 现 )/ 现 金 利 息 支 出 8. EBITDA 利 息 保 障 倍 数 =EBITDA/( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 的 利 息 支 出 ) 9. 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 10. 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 ( 一 ) 总 资 产 2015 年 末, 公 司 总 资 产 3,291, 万 元, 较 2014 年 末 增 长 593, 万 元, 增 幅 为 22.00%, 主 要 系 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 分 别 增 加 465, 万 元 和 435, 万 元, 应 收 账 款 增 加 的 主 要 原 因 是 2015 年 房 地 产 开 发 商 销 售 形 势 有 所 趋 近, 致 公 司 应 收 工 程 款 增 加 ; 其 他 应 收 款 增 加 主 要 是 由 于 部 分 银 行 的 授 信 向 集 团 公 司 集 中 而 实 际 用 款 主 体 为 各 参 股 公 司 及 项 目 部, 集 团 公 司 对 各 参 股 公 司 及 项 目 部 的 经 营 支 持 力 度 增 加 导 致 其 他 应 收 款 增 加 ( 二 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 2015 年, 公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 122, 万 元, 较 2014 年 减 少 53, 万 元, 主 要 系 资 产 减 值 损 失 增 加 38, 万 元 利 息 收 入 减 少 7, 万 元, 其 中, 资 产 减 值 损 失 增 加 的 主 要 原 因 是 对 下 游 客 户 的 应 收 账 款 增 加 后 计 提 的 减 值 准 备 增 加, 利 息 收 入 减 少 主 要 是 由 于 集 团 统 一 要 求 集 团 内 部 增 加 低 息 拆 借 减 少 高 息 拆 借, 致 使 给 关 联 方 借 款 的 利 息 收 入 有 所 减 少 ( 三 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 度 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 入 203, 万 元, 较 2014 年 度 增 加 198, 万 元, 增 幅 3,979.37%, 主 要 系 本 公 司 以 前 年 度 建 设 项 目 于 本 年 度 完 工 并 进 入 收 款 期, 致 使 本 年 度 经 营 性 现 金 流 量 流 入 较 上 年 度 有 所 增 加 ( 四 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 度 本 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 28, 万 元, 较 2014 年 度 增 加 22, 万 元, 增 幅 %, 主 要 系 天 津 门 道 沟 安 置 房 BT 项 目 投 入 增 加 及 购 建 部 分 固 定 资 产 投 入 增 加 17

18 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 ( 五 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2015 年 度 本 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 86, 万 元, 较 2014 年 度 增 加 49, 万 元, 增 幅 %, 主 要 系 公 司 偿 还 了 部 分 银 行 的 借 款, 包 括 偿 还 浦 发 银 行 20, 万 元 借 款 偿 还 中 信 银 行 5, 万 元 借 款 以 及 偿 还 建 设 银 行 15, 万 元 借 款 ( 六 ) 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2015 年 末, 本 公 司 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 为 201, 万 元, 较 2014 年 末 增 加 89, 万 元, 主 要 系 其 他 货 币 资 金 较 2014 年 末 增 加 84, 万 元, 主 要 原 因 是 本 公 司 为 业 务 需 要 增 加 开 立 了 银 行 承 兑 汇 票, 存 入 的 保 证 金 相 应 增 加 ( 七 ) 速 动 比 率 截 至 2015 年 末, 本 公 司 速 度 比 率 为 0.96, 较 2014 年 末 增 长 50.32%, 主 要 系 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 分 别 增 加 465, 万 元 和 435, 万 元 导 致 流 动 资 产 增 加, 故 速 动 比 率 相 应 增 加 ( 八 ) 现 金 利 息 保 障 倍 数 2015 年, 本 公 司 现 金 利 息 保 障 倍 数 为 5.46, 较 2014 年 上 升 %, 主 要 是 因 为 本 公 司 以 前 年 度 建 设 项 目 于 本 年 度 完 工 并 进 入 收 款 期, 导 致 本 年 度 经 营 性 现 金 流 量 净 流 入 较 上 年 度 增 加 198, 万 元, 致 使 现 金 利 息 保 障 倍 数 上 升 二 主 要 资 产 及 负 债 变 动 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 主 要 资 产 及 负 债 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 表 4-2 本 公 司 2015 年 主 要 资 产 及 负 债 变 动 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 末 2014 年 末 同 比 变 动 流 动 资 产 : 货 币 资 金 201, , % 应 收 票 据 5, , % 应 收 账 款 887, , % 预 付 款 项 , % 18

19 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 项 目 2015 年 末 2014 年 末 同 比 变 动 其 他 应 收 款 948, , % 存 货 1,156, ,589, % 其 他 流 动 资 产 18, 流 动 资 产 合 计 3,218, ,639, % 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 20, , % 长 期 股 权 投 资 % 固 定 资 产 22, , % 在 建 工 程 无 形 资 产 % 长 期 待 摊 费 用 % 递 延 所 得 税 资 产 24, , % 其 他 非 流 动 资 产 4, , % 非 流 动 资 产 合 计 72, , % 资 产 总 计 3,291, ,697, % 流 动 负 债 : 短 期 借 款 305, , % 应 付 票 据 286, , % 应 付 账 款 1,003, , % 预 收 款 项 3, , % 应 付 职 工 薪 酬 106, , % 应 交 税 费 144, , % 应 付 利 息 3, , % 应 付 股 利 5, , % 其 他 应 付 款 298, , % 流 动 负 债 合 计 2,158, ,651, % 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 30, , % 应 付 债 券 105, , % 非 流 动 负 债 合 计 135, , % 负 债 合 计 2,293, ,806, % 19

20 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 ( 一 ) 货 币 资 金 2015 年 末, 本 公 司 货 币 资 金 余 额 为 201, 万 元, 较 2014 年 增 加 89, 万 元, 增 幅 为 79.91%, 货 币 资 金 主 要 其 他 货 币 资 金 和 银 行 存 款 组 成, 其 他 货 币 资 金 主 要 是 票 据 保 函 等 保 证 金, 其 他 货 币 资 金 较 2014 年 末 增 加 84, 万 元 主 要 系 本 公 司 为 业 务 的 需 要 增 加 开 立 了 银 行 承 兑 汇 票, 存 入 的 保 证 金 也 相 应 增 加 ( 二 ) 应 收 票 据 2015 年 末, 本 公 司 应 收 票 据 余 额 为 5, 万 元, 较 2014 年 增 加 3, 万 元, 增 幅 为 %, 应 收 票 据 主 要 为 银 行 承 兑 汇 票, 应 收 票 据 增 加 的 主 要 原 因 是 本 公 司 本 年 度 对 建 设 单 位 年 终 结 算 时 采 用 票 据 结 算 的 形 式 有 所 增 加 ( 三 ) 应 收 账 款 2015 年 末, 本 公 司 应 收 账 款 余 额 为 887, 万 元, 较 2014 年 增 加 465, 万 元, 增 幅 为 %, 应 收 账 款 主 要 系 应 收 客 户 工 程 款, 应 收 账 款 增 加 的 主 要 原 因 是 2015 年 地 产 开 发 商 销 售 进 度 放 缓, 支 付 本 公 司 工 程 款 进 度 放 缓, 导 致 本 公 司 应 收 账 款 增 加,2015 年 末 本 公 司 应 收 账 款 金 额 前 五 名 情 况 如 下 : 表 年 末 本 公 司 应 收 账 款 金 额 前 五 名 情 况 债 务 人 名 称 与 本 公 司 关 系 欠 款 金 额 欠 款 年 限 天 津 市 西 青 区 大 寺 镇 门 道 口 村 民 委 员 会 天 津 市 东 丽 软 件 园 建 设 开 发 有 限 公 司 单 位 : 万 元,% 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 非 关 联 方 56, 年 以 内 6.01 非 关 联 方 30, 年 以 内 3.24 太 仓 浏 岛 农 业 投 资 公 司 非 关 联 方 27, 年 以 内 2.95 长 春 君 瑞 房 地 产 有 限 公 司 非 关 联 方 27, 年 以 内 2.92 青 岛 华 筑 置 地 有 限 公 司 非 关 联 方 19, 年 以 内 2.05 合 计 160, ( 四 ) 预 付 款 项 2015 年 末, 本 公 司 预 付 款 项 余 额 为 万 元, 较 2014 年 减 少 1, 万 元, 减 幅 为 83.90%, 主 要 系 预 付 工 程 款 有 所 减 少 20

21 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 ( 五 ) 其 他 应 收 款 2015 年 末, 本 公 司 其 他 应 收 款 余 额 为 948, 万 元, 较 2014 年 增 加 435, 万 元, 增 幅 为 84.97%, 其 他 应 收 款 主 要 为 公 司 与 股 东 参 股 公 司 等 之 间 的 资 金 拆 借 及 往 来 款, 以 及 工 程 质 量 保 证 金 和 投 标 保 证 金 等, 其 他 应 收 款 增 加 主 要 是 由 于 部 分 银 行 的 授 信 向 集 团 公 司 集 中 而 实 际 用 款 主 体 为 各 参 股 公 司 及 项 目 部, 集 团 公 司 对 各 参 股 公 司 及 项 目 部 的 经 营 支 持 力 度 增 加 导 致 其 他 应 收 款 增 加, 2015 年 末 本 公 司 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 如 下 : 表 年 末 本 公 司 其 他 应 收 款 金 额 前 五 名 情 况 单 位 : 万 元,% 债 务 人 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 余 额 欠 款 年 限 性 质 或 内 容 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 佳 借 款 本 金 利 关 联 方 139, 年 以 内 建 设 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 凯 借 款 本 金 利 关 联 方 52, 年 以 内 兴 建 设 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 5.22 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 邦 保 证 金 及 利 关 联 方 47, 年 以 内 建 设 工 程 有 限 公 司 息 4.71 江 苏 南 通 二 建 中 润 东 睿 借 款 本 金 利 非 关 联 方 52, 年 以 内 公 司 息 及 往 来 5.20 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 越 借 款 本 金 利 关 联 方 39, 年 以 内 建 设 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 3.94 合 计 329, ( 六 ) 长 期 待 摊 费 用 2015 年 末, 本 公 司 长 期 待 摊 费 用 余 额 为 万 元, 较 2014 年 增 加 万 元, 增 幅 为 %, 主 要 是 由 本 公 司 部 分 分 公 司 办 公 室 装 修 费 用 增 加 所 致 ( 七 ) 递 延 所 得 税 资 产 2015 年 末, 本 公 司 递 延 所 得 税 资 产 余 额 为 24, 万 元, 较 2014 年 增 加 11, 万 元, 增 幅 为 91.39%, 主 要 原 因 是 以 前 年 度 完 工 项 目 在 本 年 度 集 中 进 入 收 款 期, 导 致 递 延 所 得 税 资 产 大 幅 增 加 ( 八 ) 其 他 流 动 资 产 2015 年 末, 本 公 司 其 他 非 流 动 资 产 余 额 为 4, 万 元, 较 2014 年 增 加 3, 万 元, 增 幅 为 %, 主 要 系 临 时 设 施 及 周 转 材 料 增 加 所 致 21

22 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 ( 九 ) 应 付 账 款 2015 年 末, 本 公 司 应 付 账 款 余 额 为 1,003, 万 元, 较 2014 年 增 加 288, 万 元, 增 幅 为 40.39%, 主 要 系 2015 年 房 地 产 开 发 商 销 售 形 势 有 所 趋 近, 下 游 客 户 对 我 公 司 付 款 滞 后, 导 致 我 公 司 对 上 游 供 应 商 的 支 付 有 所 推 迟 ( 十 ) 其 他 应 付 款 2015 年 末, 本 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 298, 万 元, 较 2014 年 增 加 108, 万 元, 增 幅 为 57.05%, 主 要 系 对 内 部 关 联 单 位 的 往 来 款 有 所 增 加 ( 十 一 ) 长 期 借 款 2015 年 末, 本 公 司 长 期 借 款 余 额 为 30, 万 元, 较 2014 年 减 少 50, 万 元, 减 幅 为 62.50%, 主 要 系 偿 还 上 海 信 托 理 财 池 资 金 50, 万 元 ( 十 二 ) 应 付 债 券 2015 年 末, 本 公 司 应 付 债 券 余 额 为 105, 万 元, 较 2014 年 增 加 30, 万 元, 增 幅 为 40.00%, 系 本 公 司 于 2015 年 11 月 25 日 新 发 行 的 一 般 中 期 票 据, 简 称 15 南 通 二 建 MTN001, 发 行 金 额 3 亿 元, 票 面 利 率 6.80% 三 会 计 师 事 务 所 是 否 对 财 务 报 告 出 具 非 标 准 无 保 留 意 见 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 ( 苏 亚 审 [2016]870 号 ) 四 资 产 受 限 情 况 截 至 2015 年 末, 本 公 司 所 有 权 受 限 制 的 资 产 明 细 如 下 : 表 4-5 本 公 司 2015 年 末 受 限 资 产 情 况 单 位 : 万 元 项 目 金 额 用 途 受 限 形 式 货 币 资 金 1, 保 证 金 保 证 合 计 1, 除 此 以 外, 本 公 司 不 存 在 其 他 任 何 具 有 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 的 情 况 22

23 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 五 对 外 担 保 情 况 截 至 2015 年 末, 本 公 司 对 外 担 保 金 额 合 计 259, 万 元, 比 2014 年 末 增 加 万 元,2015 年 末 累 计 余 额 占 净 资 产 的 25.95%, 未 超 过 净 资 产 的 30%, 具 体 情 况 如 下 : 表 4-6 本 公 司 2015 年 度 新 增 对 外 担 保 情 况 单 位 : 万 元 被 担 保 方 名 称 担 保 金 额 担 保 期 间 江 苏 南 通 二 建 集 团 第 四 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 合 计 注 : 部 分 2014 年 存 量 对 外 担 保 于 2015 年 续 期, 未 纳 入 2015 年 新 增 对 外 担 保 统 计 六 银 行 授 信 情 况 本 公 司 与 银 行 等 金 融 机 构 保 持 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 并 获 得 银 行 较 高 的 授 信 额 度, 间 接 债 务 融 资 能 力 较 强 截 至 2015 年 末, 本 公 司 在 银 行 的 授 信 总 额 为 亿 元, 其 中 已 使 用 授 信 额 度 亿 元, 未 使 用 授 信 额 度 亿 元 报 告 期 内, 本 公 司 均 按 时 偿 还 银 行 贷 款, 未 发 生 过 违 约 现 象 表 4-7 截 至 2015 年 末 本 公 司 银 行 授 信 情 况 单 位 : 万 元 序 号 银 行 授 信 对 象 授 信 金 额 已 使 用 授 信 额 度 未 使 用 授 信 额 度 1 工 商 银 行 南 通 二 建 10, , , 农 业 银 行 南 通 二 建 20, , , 农 商 行 南 通 二 建 23, , , 招 商 银 行 南 通 二 建 20, , , 交 通 银 行 南 通 二 建 10, , , 兴 业 银 行 南 通 二 建 8, , , 江 苏 银 行 南 通 二 建 12, , , 南 京 银 行 南 通 二 建 20, , , 广 发 银 行 南 通 二 建 20, , 建 设 银 行 南 通 二 建 239, , , 中 国 银 行 南 通 二 建 150, , , 中 信 银 行 南 通 二 建 18, , ,

24 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 13 民 生 银 行 南 通 二 建 30, , 合 计 582, , , 七 新 增 借 款 情 况 经 自 查, 本 公 司 2015 年 度 新 增 借 款 44, 万 元, 新 增 借 款 金 额 累 计 占 2015 年 末 净 资 产 的 4.47% 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 新 增 借 款 金 额 情 况 如 下 : 表 4-8 本 公 司 2015 年 度 新 增 借 款 情 况 单 位 : 万 元,% 类 型 借 款 金 额 占 公 司 净 资 产 比 例 债 券 30, % 贷 款 14, % 合 计 44, % 八 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 九 财 务 报 告 本 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 请 见 附 件 24

25 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 五 节 公 司 业 务 和 治 理 情 况 一 报 告 期 内 公 司 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 是 一 家 集 土 建 装 潢 安 装 为 一 体 的 大 型 建 筑 施 工 企 业, 具 有 国 家 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 特 级 资 质 市 政 公 用 工 程 施 工 总 承 包 一 级 和 机 电 设 备 安 装 建 筑 装 饰 装 修 钢 结 构 工 程 3 个 专 业 承 包 一 级 资 质, 拥 有 水 利 水 电 隧 道 环 保 铁 路 公 路 桥 梁 等 12 个 关 联 资 质, 总 承 包 各 类 土 木 工 程 建 筑 配 套 设 施 线 路 管 道 工 业 设 备 民 用 设 备 制 冷 设 备 安 装 室 内 外 装 潢 等, 属 于 纯 建 筑 施 工 企 业, 主 营 业 务 主 要 包 括 土 建 施 工 安 装 工 程 装 饰 装 修 等 方 面 二 报 告 期 内 的 主 要 经 营 情 况 ( 一 ) 最 近 两 年 营 业 收 入 情 况 2015 年, 本 公 司 实 现 营 业 收 入 2,923, 万 元, 其 中 主 营 业 务 收 入 2,923, 万 元, 占 营 业 收 入 的 100%, 主 营 业 务 收 入 全 部 来 自 于 建 筑 工 程 施 工 业 务, 其 中 包 括 房 屋 建 筑 工 程 建 筑 安 装 和 架 线 管 道 建 筑 工 程 建 筑 装 饰 装 修 工 程 道 路 桥 梁 水 利 港 口 建 筑 工 程 和 其 他 土 木 建 筑 工 程 等 表 5-1 本 公 司 2014 年 及 2015 年 营 业 收 入 情 况 业 务 板 块 2015 年 度 2014 年 度 单 位 : 万 元 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 2,923, % 2,924, % 其 他 业 务 合 计 2,923, % 2,924, % 表 5-2 本 公 司 2015 年 业 务 收 入 成 本 及 其 变 动 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 一 营 业 收 入 2,923, ,924, % 其 中 : 房 屋 建 筑 工 程 1,844, ,849, % 建 筑 安 装 和 架 线 管 道 建 筑 工 程 501, , % 25

26 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 建 筑 装 饰 装 修 工 程 237, , % 道 路 桥 梁 梳 理 港 口 建 筑 工 程 131, , % 其 他 土 木 建 筑 工 程 209, , % 减 : 营 业 成 本 2,613, ,599, % 其 中 : 房 屋 建 筑 工 程 1,679, ,667, % 建 筑 安 装 和 架 线 管 道 建 筑 工 程 456, , % 建 筑 装 饰 装 修 工 程 223, , % 道 路 桥 梁 梳 理 港 口 建 筑 工 程 101, , % 其 他 土 木 建 筑 工 程 152, , % 营 业 税 金 及 附 加 96, , % 二 主 营 业 务 利 润 : 213, , % 减 : 销 售 费 用 管 理 费 用 14, , % 财 务 费 用 -10, , % 资 产 减 值 损 失 47, , % 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 % 三 营 业 利 润 162, , % 加 : 营 业 外 收 入 , % 减 : 营 业 外 支 出 % 四 利 润 总 额 161, , % 减 : 所 得 税 费 用 40, , % 五 净 利 润 121, , % 表 5-3 本 公 司 2015 年 经 营 活 动 现 金 流 及 其 变 动 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,435, ,082, % 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 121, , % 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,557, ,327, % 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,485, ,911, % 26

27 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 变 动 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 401, , % 支 付 的 各 项 税 费 136, , % 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 330, , % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,353, ,322, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 203, , % 报 告 期 内, 本 公 司 主 营 业 务 收 入 和 主 营 业 务 成 本 保 持 平 稳, 净 利 润 有 所 下 滑 公 司 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 亿 元, 较 2014 年 度 减 少 0.05 亿 元, 减 少 幅 度 0.02%, 主 要 原 因 是 尽 管 公 司 业 务 规 模 持 续 扩 张, 但 由 于 下 游 客 户 资 金 较 为 紧 张, 公 司 部 分 已 完 工 项 目 按 开 票 结 算, 致 公 司 营 业 收 入 略 有 下 降 ; 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 亿 元, 较 2014 年 下 降 5.43 亿 元, 下 降 幅 度 30.92%, 主 要 系 资 产 减 值 损 失 增 加 利 息 收 入 减 少 以 及 主 营 业 务 成 本 增 加, 其 中, 资 产 减 值 损 失 增 加 的 主 要 原 因 是 对 下 游 客 户 的 应 收 账 款 增 加 后 计 提 的 减 值 准 备 增 加, 利 息 收 入 减 少 主 要 是 由 于 集 团 统 一 要 求 集 团 内 部 增 加 低 息 拆 借 减 少 高 息 拆 借, 致 使 给 关 联 方 借 款 的 利 息 收 入 有 所 减 少, 主 营 业 务 成 本 增 加 的 主 要 原 因 是 房 屋 建 筑 工 程 的 施 工 成 本 有 所 增 加 2015 年 度, 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 入 亿 元, 较 2014 年 度 增 加 亿 元, 主 要 系 本 公 司 以 前 年 度 项 目 于 本 年 度 完 工 并 进 入 收 款 期, 致 使 本 年 度 经 营 性 现 金 流 量 流 入 较 上 年 度 有 所 增 加 ( 二 ) 报 告 期 内 投 资 情 况 分 析 2015 年 度 本 公 司 新 开 工 面 积 1,790 万 平 方 米, 总 签 约 工 程 总 量 为 1,292 亿 元, 已 完 成 产 值 410 亿 元, 实 现 营 业 收 入 分 别 亿 元, 承 接 的 主 要 工 程 项 目 包 括 南 京 紫 金 科 创 湖 未 来 网 络 中 心 科 技 支 创 业 中 心 项 目 保 华 地 产 大 连 信 托 证 券 大 厦 项 目 和 江 苏 华 西 集 团 江 苏 银 行 无 锡 分 行 项 目 等 2015 年, 本 公 司 未 发 生 投 资 额 超 过 公 司 2014 年 末 净 资 产 20% 的 重 大 投 资 三 公 司 未 来 发 展 本 公 司 坚 持 以 政 策 为 导 向, 以 做 精 做 优 做 大 做 强 为 目 标, 全 面 落 实 科 学 发 展 观, 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式, 按 照 组 建 现 代 化 企 业 要 求, 全 力 实 现 科 技 创 新 与 27

28 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 品 牌 提 升 同 步 规 模 扩 大 与 文 化 创 新 同 步, 管 理 创 新 与 经 营 扩 张 同 步, 实 现 又 好 又 快 发 展 2016 年, 本 公 司 在 稳 步 发 展 建 筑 主 业 的 同 时, 要 以 资 金 支 持 人 才 倾 斜 等 扶 持 政 策, 加 快 向 高 效 行 业 高 附 加 值 产 业 拓 展, 加 速 公 司 的 产 业 转 型 升 级, 公 司 要 逐 步 向 铁 公 基 电 力 院 校 医 疗 外 资 等 高 效 项 目 渗 透, 不 断 提 高 项 目 经 营 效 益 2016 年 计 划 实 现 施 工 产 值 460 亿 元, 施 工 面 积 5,200 万 平 方 米, 新 签 合 同 508 亿 元,2016 年 至 2019 年 公 司 产 值 规 模 和 经 济 收 益 将 保 持 5%-10% 的 年 递 增 速 度 四 严 重 违 约 独 立 性 等 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 公 司 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 发 生 严 重 违 约 事 项 同 时, 本 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 与 均 能 控 股 股 东 保 证 独 立 性, 具 备 自 主 经 营 能 力 五 非 经 营 性 往 来 占 款 本 公 司 往 来 占 款 或 资 产 拆 借 主 要 在 公 司 其 他 应 收 款 ( 扣 除 坏 账 准 备 后 ) 中 反 映 截 至 2015 年 末, 本 公 司 其 他 应 收 款 中 主 要 往 来 占 款 资 产 拆 借 余 额 为 44 亿 元, 往 来 款 及 资 金 拆 借 对 象 前 五 名 具 体 为 : 表 5-4 本 公 司 2015 年 末 主 要 往 来 占 款 资 金 拆 借 情 况 单 位 : 万 元,% 债 务 人 名 称 与 本 公 占 其 他 应 收 款 期 末 余 额 欠 款 年 限 性 质 或 内 容 司 关 系 总 额 的 比 例 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 佳 建 设 借 款 本 金 利 关 联 方 139, 年 以 内 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 凯 兴 建 借 款 本 金 利 关 联 方 52, 年 以 内 设 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 5.22 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 邦 建 设 保 证 金 及 利 关 联 方 47, 年 以 内 工 程 有 限 公 司 息 4.71 江 苏 南 通 二 建 中 润 东 睿 公 司 非 关 联 借 款 本 金 利 52, 年 以 内 方 息 及 往 来 5.20 江 苏 南 通 二 建 集 团 东 越 建 设 借 款 本 金 利 关 联 方 39, 年 以 内 工 程 有 限 公 司 息 及 往 来 3.94 合 计 329,

29 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 前 述 资 金 拆 借 公 司 收 取 利 息, 符 合 公 司 章 程 及 相 关 管 理 制 度 要 求 六 违 法 违 规 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 在 公 司 治 理 内 部 控 制 等 方 面 不 存 在 违 反 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 情 况, 同 时 本 公 司 如 约 执 行 募 集 说 明 书 中 的 相 关 约 定 和 承 诺, 确 保 债 券 投 资 者 应 享 有 的 利 益 29

30 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 六 节 重 大 事 项 一 公 司 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 报 告 期 内, 本 公 司 没 有 正 在 进 行 的 或 未 决 的 会 对 公 司 财 务 状 况 及 运 营 情 况 产 生 重 大 不 利 影 响 的 任 何 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序 报 告 期 内, 本 公 司 债 券 不 存 在 面 临 暂 停 或 终 止 上 市 风 险 的 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 并 无 破 产 重 组 以 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 等 应 披 露 重 大 事 项 的 发 生 二 募 集 说 明 书 中 约 定 的 其 他 重 大 事 项 2015 年 度, 本 公 司 对 重 大 事 项 进 行 自 查 情 况 如 下 : 表 年 重 大 事 项 情 况 序 号 重 大 事 项 是 否 发 生 重 大 事 项 1 发 行 人 经 营 方 针 经 营 范 围 或 生 产 经 营 外 部 条 件 等 发 生 重 大 变 化 ; 否 2 债 券 信 用 评 级 发 生 变 化 ( 如 有 ); 否 3 发 行 人 主 要 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 ; 否 4 发 行 人 发 生 未 能 清 偿 到 期 债 务 的 违 约 情 况 ; 否 5 发 行 人 当 年 累 计 新 增 借 款 或 者 对 外 提 供 担 保 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 二 十 ; 1 否 6 发 行 人 放 弃 债 权 或 财 产, 超 过 上 年 末 净 资 产 的 百 分 之 十 ; 否 7 发 行 人 发 生 超 过 上 年 末 净 资 产 百 分 之 十 的 重 大 损 失 ; 否 8 发 行 人 作 出 减 资 合 并 分 立 解 散 歇 业 及 申 请 破 产 的 决 定, 或 发 生 被 接 管 被 申 请 破 产 的 情 形 ; 否 9 发 行 人 涉 及 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 或 者 受 到 重 大 行 政 处 罚 ; 否 10 保 证 人 担 保 物 或 者 其 他 偿 债 保 障 措 施 发 生 重 大 变 化 ; 否 本 次 公 司 债 券 发 生 转 让 交 易 场 所 规 定 的 停 牌 终 止 转 让 交 易 情 形, 或 发 行 人 情 况 发 生 重 大 变 化 导 致 可 能 不 符 合 转 让 交 易 场 所 规 定 的 转 让 条 件 ; 发 行 人 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 调 查, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 采 取 强 制 措 施 ; 发 行 人 订 立 可 能 对 其 如 期 偿 还 本 次 公 司 债 券 本 息 产 生 重 大 不 利 影 响 的 重 大 合 同 ; 发 行 人 拟 进 行 标 的 金 额 超 过 前 一 会 计 年 度 经 审 计 的 净 资 产 百 分 之 十 的 资 产 或 债 务 处 置 ; 否 否 否 否 30

31 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 序 号 重 大 事 项 是 否 发 生 重 大 事 项 15 发 行 人 拟 变 更 募 集 说 明 书 的 约 定, 或 未 能 履 行 募 集 说 明 书 的 约 定 ; 否 发 行 人 预 计 不 能 或 实 际 未 按 募 集 说 明 书 的 规 定, 将 到 期 应 付 的 本 次 公 司 债 券 利 息 和 / 或 本 金 划 入 转 向 账 户 ; 发 行 人 管 理 层 不 能 正 常 履 行 职 责, 导 致 发 行 人 债 务 清 偿 能 力 面 临 严 重 不 确 定 性, 需 要 依 法 采 取 行 动 的 ; 发 行 人 的 实 际 控 制 人 控 股 股 东 三 分 之 一 以 上 的 董 事 三 分 之 二 以 上 的 监 事 董 事 长 或 者 总 经 理 发 生 变 动 ; 董 事 长 或 者 总 经 理 无 法 履 行 职 责 ; 否 否 18 发 行 人 提 出 债 务 重 组 重 整 方 案 的 ; 否 19 本 期 债 券 可 能 被 暂 停 或 者 终 止 提 供 交 易 或 转 让 服 务 的 ; 否 20 发 行 人 指 定 的 负 责 本 期 债 券 相 关 事 务 的 专 人 发 生 变 化 否 21 发 生 法 律 行 政 法 规 及 中 国 证 监 会 协 会 本 期 债 券 转 让 交 易 场 所 规 定 的 或 对 债 券 持 有 人 权 益 有 重 大 影 响 的 事 项 否 31

32 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 七 节 公 司 及 担 保 人 2015 年 度 财 务 报 告 本 公 司 及 担 保 人 2015 年 审 计 报 告 参 见 附 件 32

33 2014 年 江 苏 南 通 二 建 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 第 八 节 备 查 文 件 目 录 一 载 有 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 签 名 并 盖 章 的 财 务 报 表 ; 二 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ; 三 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 ; 四 按 照 境 内 外 其 他 监 管 机 构 交 易 场 所 等 的 要 求 公 开 披 露 的 年 度 报 告 年 度 财 务 信 息 五 其 他 备 查 文 件 ( 以 下 无 正 文 ) 33

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35 附 件 一 : 本 公 司 经 审 计 的 2015 年 财 务 报 告

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136 附 件 二 : 担 保 人 经 审 计 的 2015 年 财 务 报 告

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