蚌埠投资集团有限公司

Transcription

1 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 注 册 金 额 : 捌 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 肆 亿 元 短 期 融 资 券 期 限 :365 天 担 保 情 况 : 无 担 保 信 用 评 级 机 构 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 发 行 人 主 体 长 期 信 用 级 别 :AA 本 期 短 期 融 资 券 信 用 级 别 :A-1 发 行 人 主 承 销 商 及 簿 记 管 理 人 签 署 日 期 : 二 〇 一 五 年 六 月 1

2 目 录 释 义... 5 一 常 用 词 语 释 义...5 二 专 用 词 语 释 义...6 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明... 9 一 与 本 期 短 期 融 资 券 相 关 的 投 资 风 险...9 二 与 发 行 人 相 关 的 风 险...9 第 二 章 发 行 条 款 一 本 期 短 期 融 资 券 主 要 条 款...15 二 发 行 安 排...16 第 三 章 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 用 途...19 二 发 行 人 承 诺...20 三 发 行 人 债 务 融 资 工 具 募 集 资 金 用 途 说 明...20 四 偿 债 保 障 措 施...21 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况 一 概 况...25 二 历 史 沿 革...25 三 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人...27 四 公 司 治 理 情 况...28 五 发 行 人 权 益 投 资 情 况...35 六 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 及 员 工 构 成 情 况...43 七 发 行 人 主 营 业 务 情 况...46 八 所 在 行 业 的 状 况...72 九 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位...91 十 战 略 定 位 及 发 展 目 标...92 十 一 在 建 工 程 与 未 来 投 资 计 划...94 第 五 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 总 体 财 务 情 况...98 二 合 并 报 表 变 化 范 围 三 合 并 报 表 资 产 负 债 权 益 结 构 分 析 四 合 并 报 表 偿 债 能 力 分 析 五 合 并 报 表 经 营 效 率 分 析 六 合 并 报 表 盈 利 能 力 分 析 七 合 并 报 表 现 金 流 分 析 八 有 息 债 务 情 况 九 关 联 交 易 情 况 十 重 大 或 有 事 项 及 承 诺 事 项 情 况 十 一 资 产 限 制 用 途 情 况 十 二 金 融 衍 生 品 结 构 性 理 财 产 品 十 三 海 外 投 资 情 况 十 四 其 他 融 资 计 划

3 十 五 其 他 重 要 事 项 第 六 章 发 行 人 资 信 状 况 一 信 用 评 级 情 况 二 其 他 资 信 情 况 第 七 章 发 行 人 2014 年 2015 年 一 季 度 基 本 情 况 一 发 行 人 2014 年 2015 年 一 季 度 经 营 及 财 务 状 况 二 发 行 人 2014 年 2015 年 一 季 度 资 信 状 况 三 发 行 人 2014 年 2015 年 一 季 度 重 大 事 项 第 八 章 本 期 短 期 融 资 券 的 担 保 情 况 第 九 章 税 项 一 营 业 税 二 所 得 税 三 印 花 税 第 十 章 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 者 保 护 机 制 第 十 一 章 信 息 披 露 第 十 二 章 与 本 期 短 期 融 资 券 发 行 有 关 的 机 构 一 发 行 人 二 承 销 团 三 信 用 评 级 机 构 四 审 计 机 构 五 发 行 人 律 师 六 托 管 人 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 查 询 地 址 附 录 指 标 计 算 公 式

4 重 要 声 明 本 公 司 发 行 本 期 短 期 融 资 券 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 本 公 司 本 期 短 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 及 时 性 和 完 整 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 本 公 司 股 东 已 批 准 本, 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 及 时 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 公 司 发 行 的 短 期 融 资 券, 均 视 同 自 愿 接 受 本 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 本 公 司 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 截 至 签 署 日, 除 已 披 露 信 息 外, 无 其 他 影 响 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 4

5 释 义 在 本 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 常 用 词 语 释 义 蚌 投 集 团 / 发 行 人 / 本 公 司 / 公 司 短 期 融 资 券 本 期 短 期 融 资 券 本 次 发 行 / 本 期 发 行 交 易 商 协 会 上 海 清 算 所 主 承 销 商 承 销 团 承 销 协 议 承 销 团 协 议 余 额 包 销 簿 记 建 档 簿 记 管 理 人 指 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 指 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的, 约 定 在 1 年 内 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 指 发 行 额 为 4 亿 元 人 民 币 的 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 指 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 行 为 指 发 行 人 为 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 指 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 指 主 承 销 商 为 本 次 发 行 根 据 承 销 团 协 议 组 织 的 由 主 承 销 商 和 其 他 承 销 团 成 员 组 成 的 承 销 团 指 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 与 发 行 人 为 本 次 发 行 及 流 通 签 订 的 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 年 短 期 融 资 券 承 销 协 议 指 本 协 议 各 方 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 文 本 (2010 版 ) 指 主 承 销 商 按 照 承 销 协 议 的 规 定, 在 承 销 期 结 束 时, 将 售 后 剩 余 的 本 期 短 期 融 资 券 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 指 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 认 购 数 量 和 短 期 融 资 券 价 格 水 平 的 意 愿 的 程 序 指 制 定 簿 记 建 档 程 序 及 负 责 实 际 簿 记 建 档 的 操 作 者, 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 间 由 主 承 销 商 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 5

6 工 作 日 元 蚌 埠 市 国 资 委 天 润 化 工 佳 先 助 剂 蚌 埠 建 发 蚌 房 集 团 晟 淮 金 融 担 保 集 团 蚌 埠 能 源 工 程 咨 询 污 水 公 司 房 管 经 营 工 程 代 理 中 源 光 伏 兴 达 典 当 宁 波 典 当 中 粮 生 化 新 源 热 电 保 税 物 流 指 每 周 一 至 周 五, 不 含 中 国 法 定 节 假 日 指 人 民 币 指 蚌 埠 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 指 安 徽 天 润 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 指 安 徽 佳 先 功 能 助 剂 股 份 有 限 公 司 指 蚌 埠 建 设 发 展 股 份 有 限 公 司 指 蚌 埠 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 指 安 徽 晟 淮 金 融 控 股 有 限 公 司 指 蚌 埠 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 指 蚌 埠 能 源 集 团 有 限 公 司 指 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 咨 询 有 限 公 司 指 蚌 埠 投 资 集 团 污 水 处 理 有 限 公 司 指 蚌 埠 投 资 集 团 房 管 经 营 有 限 公 司 指 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 代 理 有 限 公 司 指 蚌 埠 中 源 光 伏 电 力 有 限 公 司 指 兴 达 典 当 有 限 公 司 指 宁 波 中 宁 典 当 有 限 公 司 指 中 粮 生 物 化 学 ( 安 徽 ) 股 份 有 限 公 司 指 安 徽 新 源 热 电 有 限 公 司 指 蚌 埠 ( 皖 北 ) 保 税 物 流 中 心 有 限 公 司 指 南 指 十 二 五 石 油 和 化 工 行 业 发 展 指 南 公 司 章 程 指 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 二 专 用 词 语 释 义 典 当 指 当 户 将 其 动 产 财 产 权 利 作 为 当 物 质 押, 或 者 将 其 房 地 产 作 为 当 物 抵 押 给 典 当 行, 缴 纳 一 定 比 例 费 用, 取 得 当 金, 并 在 约 6

7 定 期 限 内 支 付 当 金 利 息 偿 还 当 金 赎 回 当 物 的 行 为 绝 当 赎 当 续 当 精 细 化 学 品 光 伏 发 电 聚 丙 烯 酰 胺 邻 苯 二 甲 酸 酐 DBM SBM 邻 二 甲 苯 丙 烯 晴 指 典 当 期 限 届 满 或 续 当 期 限 届 满 后, 当 户 应 在 5 天 内 赎 当 或 续 当, 续 当 一 次 的 期 限 最 长 为 1 个 月, 逾 期 不 赎 当 或 续 当 为 绝 当 指 当 户 在 一 定 的 典 当 期 限 内, 向 典 当 行 清 偿 当 金 本 息, 换 回 原 当 物 的 行 为 又 称 展 期, 指 当 户 在 典 当 期 限 届 满 时 不 赎 当, 而 以 原 当 物 在 同 一 典 当 行 继 续 进 行 典 当 的 行 为 指 生 产 消 费 的 吨 位 比 较 少 品 种 系 列 多 更 新 换 代 快 加 工 精 细 具 有 专 用 性 能, 且 技 术 含 量 高 附 加 值 高 的 化 学 品 指 利 用 半 导 体 界 面 的 光 生 伏 特 效 应 而 将 光 能 直 接 转 变 为 电 能 的 一 种 技 术 是 丙 烯 酰 胺 经 聚 合 反 应 后 得 到 的 多 种 聚 合 物 的 统 称, 具 有 稳 定 胶 体 易 溶 于 水 等 优 良 性 能, 广 泛 应 用 于 石 油 开 采 水 处 理 造 纸 选 矿 医 药 化 工 轻 工 纺 织 等 领 域, 在 农 业 和 水 利 等 领 域 应 用 有 助 于 水 土 保 持, 有 百 业 助 剂 之 称 俗 称 苯 酐, 是 一 种 重 要 的 有 机 化 工 原 料, 主 要 用 于 生 产 塑 料 增 塑 剂 醇 酸 树 脂 染 料 不 饱 和 树 脂 以 及 某 些 医 药 和 农 药 指 二 苯 甲 酰 甲 烷, 透 光 度 高, 无 毒 无 味, 作 为 新 型 PVC 辅 助 热 稳 定 剂 被 广 泛 用 于 医 疗 食 品 包 装 等 无 毒 透 明 PVC 制 品 指 硬 脂 酰 苯 甲 酰 甲 烷, 主 要 用 于 制 造 矿 泉 水 瓶 油 桶 透 明 片 材 和 透 明 薄 膜 无 色 透 明 液 体, 有 类 似 甲 苯 的 臭 味, 是 生 产 苯 酐 染 料 杀 虫 剂 等 的 化 工 原 料 无 色 的 有 辛 辣 气 味 液 体, 属 大 众 基 本 有 机 化 工 产 品, 是 合 成 纤 维, 合 成 橡 胶 和 合 成 树 脂 的 重 要 单 体, 经 水 解 可 制 得 丙 烯 酰 胺 和 丙 烯 酸 及 其 酯 类 阳 离 子 单 体 生 产 阳 离 子 型 共 聚 物 化 学 品 的 重 要 组 成 部 分 水 合 指 水 与 另 一 物 质 分 子 化 合 成 为 一 个 分 子 的 反 应 过 程 闪 蒸 聚 合 指 水 在 一 定 压 力 下 加 热 到 一 定 温 度, 然 后 注 入 下 级 压 力 较 低 的 容 器 中, 突 然 扩 容 使 部 分 水 汽 化 为 蒸 汽 的 过 程 是 有 机 化 学 和 高 分 子 化 学 的 重 要 术 语, 指 单 体 小 分 子 通 过 相 互 连 接 成 为 大 分 子 的 过 程 7

8 筛 分 苯 乙 酮 苯 甲 酸 甲 酯 甲 醇 纳 缩 合 指 将 粒 子 按 粒 子 的 大 小 比 重 带 电 性 以 及 磁 性 等 粉 体 学 性 质 进 行 分 离 的 方 法 是 DBM SBM 的 生 产 原 料, 为 无 色 晶 体 或 浅 黄 色 油 状 液 体, 有 山 楂 的 气 味, 微 溶 于 水, 易 溶 于 多 种 有 机 溶 剂 ; 氧 化 时 可 以 生 成 苯 甲 酸, 还 原 时 可 生 成 乙 苯, 完 全 加 氢 时 生 成 乙 基 环 己 烷 ; 用 于 制 香 皂 和 香 烟, 也 用 作 纤 维 素 酯 和 树 脂 等 的 溶 剂 和 塑 料 工 业 生 产 中 的 增 塑 剂 等 又 名 安 息 香 酸 甲 酯, 化 学 上 可 视 为 苯 甲 酸 苯 甲 酸 酐 或 苯 甲 酰 氯 用 甲 醇 醇 解 的 产 物 ; 无 色 透 明 液 体, 能 与 甲 醇 乙 醇 乙 醚 混 溶, 不 溶 于 水 ; 工 业 上 可 用 作 有 机 合 成 中 间 体 溶 剂 香 料 危 险 化 学 制 品, 具 有 腐 蚀 性 可 自 燃 性, 主 要 用 于 医 药 工 业, 有 机 合 成 中 用 作 缩 合 剂 化 学 试 剂 食 用 油 脂 处 理 的 催 化 剂 等 指 相 同 或 不 相 同 的 有 机 化 合 物 分 子 互 相 化 合, 析 出 一 个 或 数 个 分 子 的 水 或 其 他 化 合 物 而 形 成 新 的 物 质 的 过 程 8

9 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 发 售 的 短 期 融 资 券 时, 除 本 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 一 与 本 期 短 期 融 资 券 相 关 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 在 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 内, 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 变 化, 国 家 经 济 政 策 变 动 等 因 素 会 引 起 市 场 利 率 水 平 的 变 化, 市 场 利 率 的 波 动 将 对 投 资 者 投 资 本 期 短 期 融 资 券 的 收 益 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 期 短 期 融 资 券 将 在 银 行 间 债 券 市 场 上 进 行 流 通, 在 转 让 时 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 风 险, 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 象 而 难 以 将 短 期 融 资 券 变 现 ( 三 ) 兑 付 风 险 本 期 短 期 融 资 券 不 设 担 保, 按 期 足 额 偿 付 完 全 取 决 于 发 行 人 的 信 用 在 本 期 短 期 融 资 券 的 存 续 期 内, 如 政 策 法 规 或 行 业 市 场 等 不 可 控 因 素 对 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 重 大 负 面 影 响, 进 而 造 成 发 行 人 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金, 将 可 能 影 响 本 期 短 期 融 资 券 的 按 时 足 额 支 付 二 与 发 行 人 相 关 的 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1. 资 产 流 动 性 风 险 年, 公 司 应 收 账 款 和 存 货 合 计 数 分 别 是 119, 万 元 135, 万 元 106, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 44.37% 42.70% 29.46%, 占 比 较 大, 未 来 公 司 若 不 能 很 好 的 控 制 应 收 账 款 存 货 的 规 模 或 应 收 账 款 无 法 及 时 收 回 存 货 滞 销, 可 能 导 致 坏 账 准 备 的 计 提 增 加 存 货 积 压, 影 响 公 司 资 产 的 流 动 性 和 当 期 盈 利 水 平, 给 公 司 未 来 经 营 带 来 一 定 的 财 务 风 险 2. 经 营 活 动 现 金 流 波 动 风 险 年, 公 司 经 营 性 现 金 净 流 量 分 别 为 2, 万 元 万 元

10 44, 万 元, 出 现 一 定 的 波 动 性, 其 中 2012 年 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 量 较 上 年 下 降 75.88% 如 果 公 司 的 经 营 活 动 现 金 净 流 量 不 能 保 持 一 定 的 稳 定 性, 将 对 发 行 人 偿 债 能 力 造 成 不 利 影 响 3. 政 府 补 助 收 入 较 高 及 补 助 政 策 变 动 的 风 险 年, 公 司 获 得 政 府 补 助 分 别 为 21, 万 元 10, 万 元 12, 万 元, 占 净 利 润 的 比 重 分 别 为 76.37% 52.74% 59.81%, 政 府 补 助 收 入 占 比 较 高, 剔 除 政 府 补 助 收 入, 发 行 人 的 净 利 润 将 会 出 现 显 著 下 降, 今 后 如 果 政 府 补 助 政 策 变 动 政 府 补 助 收 入 减 少, 发 行 人 利 润 增 长 可 能 未 如 预 期 4 应 收 账 款 较 大 风 险 年, 应 收 款 项 账 面 价 值 分 别 为 70, 万 元 70, 万 元 67, 万 元, 占 公 司 总 资 产 的 比 例 分 别 为 14.09% 11.42% 8.40%, 发 行 人 应 收 账 款 规 模 较 大, 若 不 能 及 时 收 回, 将 给 公 司 未 来 经 营 带 来 一 定 的 财 务 风 险 5 资 本 性 支 出 风 险 截 至 2014 年 9 月 末, 发 行 人 主 要 在 建 项 目 3 个, 项 目 总 投 资 额 为 亿 元, 已 累 计 完 成 出 资 亿 元, 未 来 三 年 仍 需 投 资 亿 元, 资 本 性 支 出 较 大, 在 未 来 可 能 会 给 公 司 带 来 一 定 资 金 压 力 6 未 来 收 入 对 政 府 依 赖 程 度 较 高 的 风 险 发 行 人 承 担 蚌 埠 高 铁 新 区 基 础 设 施 建 设 项 目 和 退 市 进 园 项 目 的 前 期 开 发, 上 述 项 目 即 将 在 2015 年 以 后 陆 续 收 到 政 府 的 土 地 出 让 收 益 返 还, 其 中, 年, 该 项 收 入 合 计 分 别 为 4.7 亿 元 和 5.0 亿 元, 除 此 之 外, 预 计 发 行 人 收 到 政 府 补 贴 收 入 分 别 3,000 万 元 和 1,000 万 元, 由 此 上 述 年 度 发 行 人 的 财 政 性 现 金 流 量 合 计 5.0 亿 元 和 5.1 亿 元, 占 发 行 人 经 营 性 现 金 流 入 比 例 分 别 为 22.34% 和 21.62%, 因 此 发 行 人 可 能 存 在 未 来 收 入 对 政 府 依 赖 程 度 较 高 的 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1. 经 济 周 期 的 风 险 发 行 人 的 主 要 业 务 领 域 如 精 细 化 工 融 资 担 保 典 当 房 地 产 和 酒 店 经 营 等 受 经 济 周 期 和 宏 观 经 济 环 境 波 动 影 响 较 大 受 经 济 增 长 趋 缓 影 响, 未 来 一 段 时 间 内 经 济 的 发 展 面 临 一 定 的 不 确 定 性, 发 行 人 主 要 源 自 于 这 些 业 务 领 域 的 盈 利 能 力 可 能 会 受 影 响, 从 而 对 发 行 人 的 整 体 盈 利 能 力 产 生 波 动 10

11 2. 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 发 行 人 化 工 产 品 的 主 要 生 产 原 料 邻 二 甲 苯 丙 烯 腈 丙 烯 酸 等 均 为 石 油 化 工 基 本 原 料, 其 价 格 受 国 际 国 内 石 油 价 格 影 响 较 大, 随 着 石 油 的 供 给 及 价 格 变 动, 采 购 的 原 材 料 出 现 相 应 的 波 动 在 现 行 的 市 场 状 态 下, 销 售 价 格 不 能 完 全 消 化 因 原 料 价 格 波 动 导 致 的 成 本 波 动, 原 料 价 格 的 波 动, 将 直 接 影 响 公 司 的 利 润 3. 主 营 业 务 毛 利 率 波 动 较 大 的 风 险 年, 发 行 人 主 营 业 务 分 别 实 现 毛 利 润 1.84 亿 元 2.03 亿 元 2.98 亿 元, 毛 利 率 分 别 为 17.09% 24.25% 28.97%, 毛 利 润 及 毛 利 率 总 体 呈 现 提 高 趋 势 公 司 高 新 技 术 板 块 金 融 服 务 平 台 板 块 盈 利 能 力 均 有 一 定 的 波 动 性, 若 毛 利 率 出 现 大 幅 波 动, 将 会 给 公 司 经 营 带 来 一 定 的 风 险 4. 市 场 竞 争 风 险 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 持 续 快 速 发 展, 化 工 产 品 行 业 竞 争 激 烈,2011 年 末 我 国 聚 丙 烯 酰 胺 生 产 企 业 有 近 100 家, 总 产 能 约 40 多 万 吨, 其 中 万 吨 以 上 企 业 有 法 国 SNF 公 司 大 庆 炼 化 分 公 司 山 东 宝 莫 等 这 些 跨 国 公 司 上 市 公 司 根 据 自 身 的 技 术 管 理 与 资 金 优 势 在 行 业 内 持 续 扩 张 因 此, 发 行 人 在 争 夺 市 场 占 有 率 提 高 销 售 额 价 格 竞 争 等 方 面 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争 风 险 5. 受 下 游 行 业 影 响 的 风 险 发 行 人 主 要 精 细 化 工 产 品 为 国 民 经 济 中 的 基 础 品, 广 泛 应 用 于 石 油 开 采 制 造 业 农 业 水 利 等 各 个 领 域, 其 产 品 受 总 体 经 济 运 行 和 社 会 发 展 速 度 影 响 较 大 若 下 游 行 业 开 工 不 足 造 成 需 求 下 降, 对 公 司 的 盈 利 能 力 存 在 一 定 影 响 6. 对 外 投 资 风 险 2014 年 9 月 末, 发 行 人 的 长 期 股 权 投 资 余 额 66, 万 元, 公 司 的 长 期 股 权 投 资 企 业 主 要 分 布 在 保 险 租 赁 基 金 期 货 等 金 融 行 业 如 果 发 行 人 长 期 股 权 投 资 公 司 受 经 济 金 融 环 境 的 影 响, 或 受 发 行 人 自 身 管 理 能 力 的 制 约 未 能 达 到 预 期 的 投 资 收 益, 可 能 会 对 发 行 人 资 金 运 营 带 来 一 定 的 影 响 7 对 外 担 保 风 险 截 至 2014 年 9 月 末, 发 行 人 对 外 提 供 担 保 余 额 为 亿 元, 占 当 期 净 资 产 的 比 例 为 70.00% 如 被 担 保 公 司 因 管 理 市 场 或 政 策 的 变 化 出 现 经 营 状 况 不 11

12 佳, 不 能 偿 还 债 务 时, 发 行 人 则 面 临 履 约 偿 债 的 风 险, 对 公 司 的 利 润 将 产 生 不 利 影 响 8. 人 力 成 本 上 升 带 来 的 风 险 截 至 2014 年 9 月 末, 公 司 拥 有 在 职 员 工 1,108 人 公 司 主 要 生 产 基 地 位 于 中 部 地 区 的 安 徽 省, 随 着 物 价 指 数 的 逐 年 攀 升 及 中 部 经 济 崛 起, 近 几 年 该 地 区 的 劳 动 力 成 本 已 呈 不 断 上 升 趋 势 随 着 员 工 工 资 待 遇 进 一 步 提 高, 公 司 的 人 力 成 本 将 面 临 一 定 的 上 升 风 险 9. 安 全 生 产 风 险 发 行 人 下 属 从 事 生 产 经 营 的 子 公 司 众 多, 安 全 生 产 是 这 些 子 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动 的 基 础, 也 是 取 得 经 济 效 益 的 保 障 条 件 影 响 安 全 生 产 的 有 人 为 因 素 设 备 因 素 技 术 因 素 以 及 台 风 洪 灾 等 外 部 环 境 因 素, 随 着 公 司 规 模 扩 大, 公 司 必 须 投 入 更 多 的 资 源 用 以 降 低 安 全 生 产 风 险, 将 导 致 安 全 生 产 成 本 上 升 虽 然 发 行 人 高 度 重 视 安 全 生 产 工 作, 安 全 生 产 投 入 明 显 增 加, 安 全 设 施 不 断 改 善, 安 全 生 产 自 主 管 理 和 自 律 意 识 逐 步 增 强, 至 今 未 发 生 过 重 大 安 全 事 故, 但 仍 不 能 完 全 排 除 未 来 发 生 重 大 安 全 事 故 的 可 能 性, 一 旦 发 生 安 全 生 产 的 突 发 事 件, 将 对 发 行 人 的 正 常 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 10. 客 户 集 中 度 较 高 风 险 目 前 发 行 人 精 细 化 工 行 业 产 品 销 售 主 要 集 中 于 前 五 名 经 销 商, 特 别 是 前 两 名 经 销 商 销 售 额 占 总 体 销 售 额 的 30% 以 上 如 上 述 经 销 商 销 售 额 下 滑 将 对 发 行 人 销 售 盈 利 能 力 形 成 直 接 影 响 11. 原 材 料 供 应 商 集 中 度 较 高 风 险 目 前 发 行 人 精 细 化 工 行 业 原 材 料 主 要 通 过 前 五 名 供 应 商 采 购, 特 别 是 前 两 名 供 应 商 采 购 额 占 总 采 购 额 的 50% 以 上 如 上 述 供 应 商 原 材 料 供 应 不 及 时 或 供 应 原 材 料 价 格 上 涨, 将 对 发 行 人 经 营 产 生 直 接 影 响 12 金 融 业 务 风 险 发 行 人 金 融 业 务 板 块 主 要 包 括 担 保 典 当 等 业 务 受 国 内 实 体 经 济 增 速 放 缓 的 影 响, 公 司 的 担 保 典 当 等 金 融 业 务 受 到 负 面 影 响 如 果 公 司 的 金 融 业 务 客 户 经 营 周 转 困 难, 到 期 难 以 支 付 债 务 本 息, 公 司 存 在 一 定 的 代 偿 风 险 此 外, 金 融 业 务 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 影 响 较 大, 虽 然 目 前 公 司 金 融 业 务 经 营 状 况 良 好, 但 是 12

13 如 果 宏 观 调 控 力 度 进 一 步 加 大, 公 司 金 融 业 务 存 在 一 定 的 波 动 性 风 险 13. 在 建 工 程 资 金 到 位 风 险 发 行 人 目 前 涉 及 多 个 在 建 工 程 项 目, 包 括 蚌 埠 高 铁 新 区 基 础 设 施 建 设 项 目 蚌 埠 ( 皖 北 ) 保 税 物 流 中 心 项 目 等, 项 目 投 资 金 额 较 大, 对 发 行 人 自 有 资 金 和 外 部 融 资 要 求 较 高, 存 在 一 定 建 设 资 金 按 时 到 位 的 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 1. 管 理 跨 度 大 的 风 险 随 着 公 司 业 务 的 快 速 发 展, 从 原 来 的 热 电 供 水 行 业 逐 步 介 入 化 工 污 水 处 理 融 资 担 保 投 资 等 业 务 领 域, 资 产 规 模 不 断 增 加, 管 理 半 径 迅 速 扩 大, 经 营 决 策 以 及 风 险 控 制 的 难 度 也 增 大 截 至 2014 年 9 月 末, 公 司 拥 有 15 家 控 股 子 公 司 及 21 家 参 股 子 公 司, 由 于 各 子 公 司 在 行 业 领 域 企 业 文 化 管 理 模 式 上 存 在 一 定 的 差 异, 因 此, 发 行 人 在 经 营 决 策 风 险 控 制 及 子 公 司 管 理 等 方 面 面 临 一 定 的 管 理 风 险 2. 人 才 流 失 的 风 险 发 行 人 业 务 经 营 的 开 拓 和 发 展 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 核 心 经 营 管 理 人 才, 高 级 管 理 人 员 的 产 业 经 验 专 业 知 识 对 发 行 人 的 发 展 十 分 关 键 发 行 人 开 展 业 务 亦 需 要 大 量 专 业 技 术 人 才, 包 括 技 术 生 产 项 目 管 理 及 营 销 的 专 业 人 员, 如 果 发 行 人 无 法 吸 引 或 留 任 上 述 人 员, 且 未 能 及 时 聘 得 具 备 同 等 资 历 的 人 员 替 代, 发 行 人 的 业 务 管 理 与 增 长 将 可 能 会 受 到 不 利 影 响 3 董 事 会 成 员 缺 位 风 险 按 照 发 行 人 公 司 章 程 约 定, 公 司 的 董 事 会 由 7 人 组 成, 但 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 实 际 设 置 6 人 由 于 公 司 董 事 会 原 有 一 名 董 事 退 休, 公 司 正 在 进 行 董 事 会 成 员 的 补 全, 名 单 有 待 蚌 埠 市 国 资 委 按 照 干 部 管 理 权 限 确 定 发 行 人 董 事 会 成 员 的 缺 位 虽 然 不 会 影 响 公 司 的 经 营 决 策, 但 在 一 定 程 度 上 体 现 公 司 治 理 结 构 仍 有 待 完 善 ( 四 ) 政 策 风 险 1. 税 收 制 度 变 动 的 风 险 公 司 下 属 企 业 天 润 化 工 属 于 高 新 技 术 企 业, 可 享 受 企 业 所 得 税 减 免 政 策, 产 13

14 品 出 口 享 受 国 家 5.00% 出 口 免 抵 退 税 政 策 假 如 未 来 相 关 优 惠 政 策 到 期 或 发 生 变 化, 将 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 2. 环 保 政 策 风 险 发 行 人 已 在 相 关 下 属 子 公 司 中 建 立 了 环 境 保 护 管 理 和 控 制 系 统, 形 成 较 完 备 的 污 染 防 治 体 系, 三 废 排 放 达 到 了 国 家 规 定 标 准 但 是, 随 着 国 家 日 益 重 视 环 境 保 护, 环 保 法 规 和 规 定 的 要 求 也 趋 于 严 格, 公 司 为 遵 守 国 家 环 保 政 策 造 成 的 支 出 可 能 增 加, 从 而 生 产 成 本 提 高 同 时, 公 司 能 否 跟 随 节 能 环 保 要 求 的 不 断 提 高, 及 时 调 整 产 品 结 构 ; 能 否 在 提 升 产 品 性 能 的 同 时, 取 得 环 保 节 能 方 面 的 研 发 成 果, 存 在 一 定 的 风 险 3. 房 地 产 开 发 政 策 风 险 由 于 房 地 产 业 务 开 发 周 期 较 长, 发 行 人 面 临 房 地 产 业 务 收 入 规 模 不 稳 定 的 风 险 此 外, 房 地 产 业 务 受 国 家 法 律 法 规 和 政 策 的 影 响 较 大, 宏 观 调 控 政 策 可 能 影 响 发 行 人 房 地 产 业 务 的 发 展 为 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展, 坚 决 遏 制 部 分 城 市 房 价 过 快 上 涨 势 头, 国 家 陆 续 出 台 了 一 系 列 房 地 产 调 控 政 策 受 此 影 响, 房 地 产 市 场 在 经 历 快 速 增 长 之 后, 已 出 现 调 整 的 迹 象, 预 计 未 来 房 地 产 市 场 可 能 出 现 房 价 回 调 市 场 观 望 气 氛 浓 厚 等 情 况, 导 致 公 司 开 发 周 期 延 长 和 资 金 回 笼 速 度 放 慢 14

15 第 二 章 发 行 条 款 一 本 期 短 期 融 资 券 主 要 条 款 短 期 融 资 券 名 称 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 人 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 截 至 本 签 署 日 期, 发 行 人 待 偿 还 债 务 融 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 资 工 具 余 额 9.00 亿 元, 其 中 短 期 融 资 券 余 额 4.00 亿 元, 非 公 开 定 向 工 具 余 额 4.00 亿 元, 中 小 企 业 私 募 债 券 1.00 亿 元 注 册 通 知 书 文 号 中 市 协 注 2014 CP135 号 注 册 金 额 人 民 币 捌 亿 元 (RMB800,000,000 元 ) 本 期 发 行 金 额 人 民 币 肆 亿 元 (RMB400,000,000 元 ) 短 期 融 资 券 期 限 365 天, 自 2015 年 6 月 10 日 起 至 2016 年 6 月 9 日 止 计 息 年 度 天 数 366 天 票 面 金 额 人 民 币 壹 佰 元 (RMB 元 ) 本 期 短 期 融 资 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团, 通 过 簿 记 发 行 方 式 建 档 集 中 配 售 的 方 式 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 主 承 销 商 由 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 簿 记 管 理 人 由 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 托 管 机 构 由 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 担 任 托 管 方 式 实 名 记 账 式 承 销 方 式 主 承 销 商 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 本 期 短 期 融 资 券 本 期 短 期 融 资 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 按 面 值 发 行, 发 行 利 率 发 行 利 率 根 据 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 结 果 确 定 本 期 短 期 融 资 券 采 用 单 利 按 年 付 息, 不 计 复 利, 逾 期 不 另 计 息 发 行 对 象 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 日 2015 年 6 月 8 日 起 息 日 2015 年 6 月 10 日 缴 款 日 2015 年 6 月 10 日 债 权 债 务 登 记 日 2015 年 6 月 10 日 上 市 流 通 日 2015 年 6 月 11 日 交 易 市 场 全 国 银 行 间 债 券 市 场 15

16 还 本 付 息 方 式 兑 付 日 兑 付 方 式 税 务 提 示 信 用 级 别 担 保 情 况 到 期 一 次 还 本 付 息 2016 年 6 月 9 日, 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 本 期 短 期 融 资 券 到 期 日 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 照 有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 兑 付 公 告 本 期 短 期 融 资 券 的 兑 付 按 照 中 国 人 民 银 行 的 规 定, 由 上 海 清 算 所 代 理 完 成 兑 付 工 作 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 短 期 融 资 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 经 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定 本 期 短 期 融 资 券 信 用 等 级 为 A-1, 企 业 主 体 长 期 信 用 评 级 为 AA 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保 二 发 行 安 排 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 发 行 人 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 对 象 为 境 内 合 格 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外 ) 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 ( 一 ) 发 行 方 式 本 期 短 期 融 资 券 按 照 面 值 发 行, 发 行 利 率 通 过 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式 确 定 ( 二 ) 簿 记 建 档 安 排 2015 年 6 月 8 日 上 午 9:00-17:00 为 本 期 短 期 融 资 券 簿 记 建 档 时 间 簿 记 建 档 管 理 人 在 规 定 时 间 内 收 集 承 销 团 成 员 申 购 要 约 传 真 件, 并 据 此 进 行 簿 记 建 档, 簿 记 建 档 完 成 后 将 盖 章 的 认 购 确 认 书 及 缴 款 通 知 单 传 真 通 知 获 得 配 售 的 承 销 团 成 员 ( 三 ) 分 销 安 排 本 期 短 期 融 资 券 的 承 销 方 式 为 主 承 销 商 余 额 包 销 短 期 融 资 券 的 主 承 销 商 为 中 国 农 业 银 行, 承 销 团 成 员 包 括 本 中 所 列 示 的 所 有 承 销 机 构 16

17 分 销 方 式 : 承 销 团 成 员 在 本 期 短 期 融 资 券 分 销 期 内 将 所 承 销 的 短 期 融 资 券 进 行 分 销, 所 分 销 的 短 期 融 资 券 按 上 海 清 算 所 的 相 关 规 定 办 理 托 管 分 销 对 象 : 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 分 销 价 格 : 承 销 团 成 员 与 分 销 对 象 协 商 确 定 本 期 短 期 融 资 券 的 分 销 价 格 ( 四 ) 缴 款 和 结 算 安 排 年 6 月 3 日 : 在 上 海 清 算 所 网 站 中 国 货 币 网 刊 登 发 行 公 告 等 文 件 年 6 月 8 日 : 安 排 簿 记 建 档 承 销 团 成 员 于 2015 年 6 月 8 日 9:00-17:00 将 加 盖 公 章 的 申 购 要 约 传 真 给 中 国 农 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 进 行 薄 记 建 档 月 9 日 17:00 之 前 由 中 国 农 业 银 行 向 承 销 团 成 员 传 真 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 认 购 确 认 书 以 及 缴 款 通 知 书 年 6 月 10 日 ( 缴 款 日 ): 中 午 11 时 前, 各 承 销 团 成 员 将 承 销 款 划 至 以 以 下 指 定 账 户 : 户 名 : 中 国 农 业 银 行 账 号 : 开 户 银 行 : 中 国 农 业 银 行 资 金 清 算 中 心 支 付 系 统 行 号 : 汇 款 用 途 : 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 承 销 款 年 6 月 10 日 ( 缴 款 日 )17 时 之 后 前 : 发 行 人 通 过 簿 记 管 理 人 向 托 管 机 构 提 供 本 期 短 期 融 资 券 的 资 金 到 账 确 认 书 年 6 月 11 日 : 通 过 上 海 清 算 所 网 站, 中 国 货 币 网 公 布 发 行 规 模 发 行 价 格 票 面 利 率 发 行 期 限 等 情 况 年 6 月 11 日 ( 缴 款 日 后 一 工 作 日 ): 本 期 短 期 融 资 券 开 始 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 流 通 转 让 17

18 ( 五 ) 登 记 托 管 安 排 短 期 融 资 券 以 实 名 记 账 方 式 发 行, 在 上 海 清 算 所 进 行 登 记 托 管 短 期 融 资 券 的 登 记 托 管 工 作 由 承 销 团 成 员 按 照 上 海 清 算 所 的 相 关 规 定, 为 其 投 资 者 办 理 承 销 团 成 员 应 在 缴 款 日 (2015 年 6 月 10 日 )11:00 前, 向 主 承 销 商 发 出 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 登 记 托 管 指 令 上 海 清 算 所 为 短 期 融 资 券 的 法 定 债 权 登 记 人, 在 发 行 结 束 后 负 责 对 短 期 融 资 券 进 行 债 权 管 理, 权 益 监 护 和 代 理 兑 付, 并 负 责 向 投 资 人 提 供 有 关 信 息 服 务 认 购 短 期 融 资 券 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 上 海 清 算 所 开 立 A 类 或 B 类 持 有 人 账 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 开 立 C 类 持 有 人 账 户 ; 其 他 机 构 投 资 者 可 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 上 海 清 算 所 开 立 C 类 持 有 人 账 户 本 期 短 期 融 资 券 认 购 数 额 以 人 民 币 1,000 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 投 资 者 认 购 数 额 必 须 是 人 民 币 1,000 万 元 的 整 数 倍 且 不 小 于 人 民 币 1,000 万 元 ( 六 ) 上 市 流 通 安 排 本 期 短 期 融 资 券 发 行 结 束 后 将 在 银 行 间 债 券 市 场 中 交 易 流 通 交 易 流 通 日 为 短 期 融 资 券 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日, 即 2015 年 6 月 11 日 18

19 第 三 章 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 用 途 近 年 来, 随 着 发 行 人 经 营 规 模 的 逐 渐 扩 大, 发 行 人 需 要 构 建 更 加 多 元 化 的 融 资 渠 道, 以 降 低 融 资 成 本, 优 化 融 资 结 构, 进 一 步 提 高 财 务 管 理 水 平 本 次 募 集 的 资 金 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 及 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 补 充 公 司 流 动 资 金 公 司 拟 将 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 中 的 12.5%, 即 0.50 亿 元, 用 于 补 充 子 公 司 天 润 化 工 在 日 常 营 运 过 程 中 对 流 动 资 金 的 需 求 天 润 化 工 为 发 行 人 高 新 技 术 板 块 核 心 子 公 司,2013 年 主 营 业 务 收 入 4.28 亿 元, 支 付 丙 烯 晴 等 原 材 料 款 项 3.70 亿 元,2014 年 1-9 月, 主 营 业 务 收 入 2.83 亿 元, 支 付 丙 烯 晴 等 原 材 料 款 项 2.45 亿 元 根 据 天 润 化 工 近 年 经 营 情 况, 按 照 10% 增 长 率 预 计 2015 年 主 营 业 务 收 入 4.70 亿 元, 需 支 付 原 材 料 款 项 约 4.00 亿 元 资 金 需 求 4.00 亿 元 拟 通 过 自 有 资 金 1.8 亿 元 银 行 借 款 1.7 亿 元 满 足, 资 金 缺 口 0.50 亿 元, 拟 将 本 次 募 集 资 金 中 0.50 亿 元 用 于 天 润 化 工 原 材 料 采 购 ( 二 ) 偿 还 银 行 借 款 公 司 拟 将 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 中 的 87.50%, 即 3.50 亿 元, 用 于 发 行 人 偿 还 金 融 机 构 的 借 款 本 金 及 利 息, 调 整 公 司 负 债 结 构, 进 一 步 提 高 直 接 融 资 比 例, 优 化 融 资 结 构 其 中 2.20 亿 元 用 于 发 行 人 本 部 偿 还 金 融 机 构 借 款 本 金 及 利 息, 1.30 亿 元 用 于 发 行 人 子 公 司 天 润 化 工 偿 还 金 融 机 构 借 款 本 金 及 利 息 截 至 2014 年 9 月 末, 发 行 人 本 部 的 短 期 借 款 长 期 借 款 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 分 别 为 10, 万 元 301, 万 元 和 7, 万 元 ; 发 行 人 子 公 司 天 润 化 工 短 期 借 款 长 期 借 款 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 分 别 为 22, 万 元 0.00 万 元 万 元 截 至 签 署 日, 发 行 人 本 部 的 短 期 借 款 长 期 借 款 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 分 别 为 10, 万 元 255, 万 元 和 72, 万 元 ; 发 行 人 子 公 司 天 润 化 工 短 期 借 款 长 期 借 款 一 年 内 到 期 非 流 动 负 债 分 别 为 20, 万 元 0.00 万 元 万 元 计 划 偿 还 借 款 明 细 如 下 表 :

20 表 3-1 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 计 划 偿 还 银 行 借 款 明 细 单 位 : 万 元 借 款 主 体 借 款 机 构 借 款 金 额 利 率 起 始 日 到 期 日 担 保 方 式 偿 还 金 额 中 信 银 行 21, % 抵 押 14, 母 公 司 国 家 开 发 银 行 7, % 保 证 7, 徽 商 银 行 3, % 保 证 3, 浦 发 银 行 3, % 保 证 3, 天 润 化 工 浦 发 银 行 1, % 保 证 1, 徽 商 银 行 5, % 保 证 5, 中 国 银 行 1, % 保 证 1, 合 计 41, , 备 注 : 母 公 司 在 国 家 开 发 银 行 7, 万 元 借 款 已 到 期, 已 申 请 续 借 并 完 成 审 批 手 续, 银 行 借 款 期 限 变 为 至 上 述 银 行 借 款 均 未 纳 入 一 二 三 类 政 府 性 债 务 发 行 人 举 借 债 务 符 合 国 发 号 文 件 等 相 关 政 策 文 件 要 求, 本 次 募 集 资 金 不 会 纳 入 政 府 债 务, 不 用 于 偿 还 政 府 债 务, 不 会 上 报 为 政 府 债 务 二 发 行 人 承 诺 本 公 司 承 诺 本 次 发 行 短 期 融 资 券 所 募 集 的 资 金 仅 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生 产 经 营 活 动, 不 用 于 房 地 产 业 务 土 地 一 级 开 发 业 务 及 金 融 相 关 业 务, 不 用 于 与 基 础 设 施 建 设 相 关 项 目 的 建 设 本 公 司 承 诺 在 本 次 发 行 的 短 期 融 资 券 存 续 期 间 内, 若 变 更 募 集 资 金 用 途, 将 及 时 披 露 有 关 信 息 由 于 部 分 募 集 资 金 将 用 于 下 属 子 公 司, 本 公 司 承 诺 将 对 用 于 子 公 司 的 资 金 进 行 监 督 管 理, 严 格 执 行 对 子 公 司 使 用 募 集 资 金 的 监 督 制 度 三 发 行 人 债 务 融 资 工 具 募 集 资 金 用 途 说 明 发 行 人 于 2014 年 5 月 分 别 发 行 了 短 期 融 资 券 4.00 亿 元 和 定 向 工 具 4.00 亿 元, 其 中, 短 期 融 资 券 募 集 资 金 用 途 为 0.40 亿 元 用 于 补 充 子 公 司 天 润 化 工 流 动 资 金, 1.72 亿 元 用 于 母 公 司 偿 还 银 行 借 款,1.88 亿 元 用 于 子 公 司 天 润 化 工 偿 还 银 行 借 款 ; 定 向 工 具 募 集 资 金 用 途 为 0.50 亿 元 用 于 子 公 司 天 润 化 工 补 充 流 动 资 金,0.50 亿 元 用 于 子 公 司 蚌 埠 能 源 补 充 流 动 资 金,2.00 亿 元 用 于 母 公 司 偿 还 银 行 借 款,0.70 亿 元 用 于 子 公 司 天 润 化 工 偿 还 银 行 借 款,0.30 亿 元 用 于 子 公 司 中 实 化 学 偿 还 银 行 20

21 借 款 发 行 人 于 2015 年 4 月 24 日 发 行 定 向 工 具 2 亿 元, 期 限 1 年, 募 集 资 金 用 途 为 偿 还 银 行 借 款, 具 体 偿 还 银 行 借 款 明 细 如 下 : 表 3-2 已 备 案 定 向 工 具 计 划 募 集 资 金 偿 还 银 行 借 款 明 细 单 位 : 万 元 借 款 主 体 借 款 机 构 借 款 金 额 利 率 起 始 日 到 期 日 担 保 方 式 偿 还 金 额 母 公 司 中 信 银 行 21, % 抵 押 1, 国 家 开 发 银 行 10, % 保 证 3, 交 通 银 行 10, % 抵 押 9, 中 实 化 学 浦 发 银 行 1, % 保 证 1, 汇 金 商 贸 浦 发 银 行 2, % 保 证 1, 蚌 埠 能 源 中 信 银 行 % 保 证 光 大 银 行 % 保 证 佳 先 助 剂 中 信 银 行 1, % 保 证 1, 合 计 47, , 上 述 银 行 借 款 均 未 纳 入 一 二 三 类 政 府 性 债 务 发 行 人 剩 余 2 亿 元 定 向 工 具 暂 无 发 行 计 划 发 行 人 计 划 注 册 中 期 票 据 8.00 亿 元, 相 关 材 料 正 在 申 报 中, 首 次 拟 发 行 金 额 4 亿 元, 发 行 期 限 3 年, 计 划 2015 年 2 季 度 发 行, 计 划 募 集 资 金 用 途 为 偿 还 银 行 借 款 和 项 目 建 设 四 偿 债 保 障 措 施 公 司 已 指 定 财 务 部 牵 头 负 责 协 调 本 期 短 期 融 资 券 的 偿 付 工 作, 落 实 未 来 还 款 的 资 金 来 源, 保 证 本 息 的 如 期 兑 付, 保 护 短 期 融 资 券 持 有 人 的 利 益 公 司 已 发 行 定 向 工 具 2.00 亿 元, 公 司 已 及 时 披 露 相 关 信 息, 并 保 证 募 集 资 金 本 息 如 期 兑 付 公 司 偿 还 本 期 短 期 融 资 券 到 期 本 息 资 金 将 主 要 来 源 于 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流, 公 司 还 可 以 通 过 出 售 流 动 性 较 强 的 资 产 等 方 式 提 供 其 他 还 款 保 障 ( 一 ) 持 续 的 营 业 收 入 和 经 营 活 动 现 金 流 21

22 经 营 活 动 现 金 流 测 算 是 基 于 本 公 司 年 及 2014 年 1-9 月 份 经 营 业 绩 情 况 得 出 的, 并 根 据 未 来 规 划 做 出 了 部 分 假 设 经 营 获 得 现 金 流 测 算 中 不 包 括 土 地 出 让 收 益 政 府 补 贴 等 财 政 性 资 金 流 入, 具 体 如 下 : 1. 高 新 技 术 板 块 发 行 人 高 新 技 术 板 块 主 要 产 品 市 场 前 景 良 好, 聚 丙 烯 酰 胺 产 品 被 被 广 泛 应 用 于 油 田 生 产 水 处 理 土 壤 保 水 等 众 多 领 域, 是 水 溶 性 高 分 子 中 应 用 最 广 泛 最 具 发 展 前 景 的 品 种 之 一 ; 二 苯 甲 酰 甲 烷 作 为 新 型 PVC 辅 助 热 稳 定 剂 被 广 泛 用 于 医 疗 食 品 包 装 等 无 毒 透 明 PVC 制 品 ; 硬 脂 酰 苯 甲 酰 甲 烷 主 要 用 于 制 造 矿 泉 水 瓶 油 桶 透 明 片 材 和 透 明 薄 膜 等 根 据 2014 年 1-9 月 份 高 新 技 术 板 块 生 产 经 营 情 况, 预 计 2014 年 高 新 技 术 板 块 销 售 收 入 56, 万 元 公 司 高 新 技 术 板 块 经 营 较 为 稳 定, 参 考 企 业 绩 效 评 价 标 准 值 中 该 行 业 销 售 增 长 率 的 平 均 值, 年 预 计 销 售 收 入 年 增 长 率 为 5.00% 2. 城 市 运 营 板 块 发 行 人 城 市 运 营 板 块 近 年 发 展 迅 速,2013 年 末 豪 生 大 酒 店 建 成 营 业, 主 要 收 入 构 成 中 新 增 了 酒 店 收 入, 并 且 发 行 人 开 发 建 设 的 房 地 产 项 目 新 新 尚 层 于 2014 年 开 始 陆 续 结 转 销 售 收 入 根 据 2014 年 1-9 月 份 城 市 运 营 板 块 经 营 情 况, 预 计 2014 年 城 市 运 营 板 块 销 售 收 入 40, 万 元, 年 预 计 销 售 收 入 增 长 率 为 7.00% 3. 金 融 服 务 平 台 发 行 人 金 融 服 务 平 台 年 经 营 收 入 年 均 增 长 率 达 26.5%, 根 据 公 司 规 划, 发 行 人 将 继 续 加 大 对 金 融 服 务 平 台 业 务 发 展, 根 据 2014 年 1-9 月 份 金 融 服 务 平 台 经 营 情 况, 预 计 2014 年 金 融 服 务 平 台 营 业 收 入 18, 万 元, 考 虑 担 保 典 当 等 行 业 在 快 速 发 展 的 同 时 风 险 也 不 断 显 现, 年 预 计 营 业 收 入 增 长 率 按 10.00% 保 守 估 计 4. 其 他 业 务 情 况 发 行 人 其 他 业 务 主 要 包 括 工 程 代 理 咨 询 服 务 投 资 服 务 等, 根 据 2014 年 1-9 月 份 经 营 情 况, 预 计 2014 年 其 他 业 务 收 入 4, 万 元, 年 预 计 营 业 收 入 增 长 率 按 3.00% 保 守 估 计 5. 其 他 经 营 性 现 金 流 发 行 人 其 他 经 营 性 现 金 流 为 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 和 支 付 其 他 与 22

23 经 营 活 动 有 关 的 现 金, 如 经 营 往 来 款 等, 该 现 金 流 量 波 动 较 大 根 据 发 行 人 2014 年 经 营 情 况, 预 计 其 2014 年 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 和 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 分 别 为 120, 万 元 130, 万 元, 根 据 发 行 人 近 三 年 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 和 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 平 均 值 预 计 2015 年 该 科 目 金 额 分 别 为 98, 万 元 99, 万 元, 预 计 年 增 长 率 为 5% 表 3-5 发 行 人 年 现 金 流 测 算 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 238, , , , 高 新 技 术 板 块 收 入 56, , , , 城 市 运 营 板 块 收 入 40, , , , 金 融 服 务 板 块 收 入 18, , , , 其 他 收 入 4, , , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 120, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 232, , , , 高 新 技 术 板 块 成 本 47, , , , 城 市 运 营 板 块 成 本 26, , , , 金 融 服 务 板 块 成 本 5, , , , 其 他 业 务 成 本 2, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 13, , , , 支 付 的 各 项 税 费 8, , , , 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 130, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5, , , , 年 末 及 2014 年 1-9 月, 发 行 人 合 并 主 营 业 务 收 入 107, 万 元 83, 万 元 102, 万 元 和 67, 万 元, 分 别 为 本 期 短 期 融 资 券 额 度 的 2.69 倍 2.10 倍 2.57 倍 和 1.70 倍 发 行 人 作 为 蚌 埠 市 重 要 的 投 资 公 司, 经 营 情 况 较 好, 主 营 业 务 盈 利 能 力 不 断 增 强 根 据 上 述 未 来 现 金 流 预 测, 年 公 司 营 业 收 入 合 计 预 计 517, 万 元, 持 续 的 营 业 收 入 和 现 金 流 入 将 为 本 次 短 期 融 资 券 的 偿 付 提 供 有 力 保 障 ( 二 ) 货 币 资 金 等 高 流 动 资 产 变 现 23

24 发 行 人 持 有 的 货 币 资 金 是 按 时 还 本 付 息 的 重 要 还 款 来 源 年 末 及 2014 年 9 月 末, 发 行 人 合 并 货 币 资 金 分 别 为 64, 万 元 110, 万 元 181, 万 元 和 189, 万 元, 分 别 为 本 期 短 期 融 资 券 额 度 的 1.60 倍 2.76 倍 4.55 倍 和 4.74 倍 根 据 发 行 人 年 末 及 2014 年 9 月 末 合 并 货 币 资 金 余 额, 预 计 未 来 三 年 合 并 货 币 资 金 余 额 平 均 将 维 持 约 13 亿 元, 货 币 资 金 能 够 覆 盖 本 期 短 期 融 资 券 本 息 的 兑 付 ( 三 ) 未 使 用 银 行 授 信 发 行 人 在 蚌 埠 市 经 营 环 境 较 好, 拥 有 较 强 的 综 合 实 力, 已 与 农 行 建 行 交 行 国 开 行 等 金 融 机 构 建 立 良 好 稳 定 的 合 作 关 系, 获 取 银 行 信 用 的 能 力 较 强 截 至 2014 年 9 月 30 日, 发 行 人 及 其 子 公 司 从 各 金 融 机 构 获 得 的 银 行 授 信 总 额 为 459, 万 元, 其 中 已 使 用 额 度 为 372, 万 元, 未 用 额 度 为 87, 万 元, 未 使 用 额 度 为 本 次 本 期 短 期 融 资 券 额 度 的 2.18 倍, 倘 若 发 生 不 可 抗 力 事 件, 影 响 发 行 人 及 时 足 额 兑 付 本 期 短 期 融 资 券 本 息 时, 发 行 人 未 使 用 的 银 行 授 信 额 度 能 为 本 期 短 期 融 资 券 的 还 本 付 息 提 供 保 证 ( 四 ) 公 司 持 有 的 可 变 现 资 产 截 至 2014 年 9 月 末, 发 行 人 持 有 大 量 未 抵 押 的 自 有 物 业, 并 持 有 长 期 股 权 投 资 6.61 亿 元, 倘 若 发 生 不 可 抗 力 事 件, 影 响 发 行 人 及 时 足 额 兑 付 本 期 短 期 融 资 券 本 息 时, 发 行 人 可 变 现 其 自 有 物 业 以 兑 付 本 期 短 期 融 资 券 的 本 息 ( 五 ) 其 他 保 障 措 施 如 果 发 行 人 出 现 了 信 用 评 级 大 幅 度 下 降 财 务 状 况 严 重 恶 化 等 可 能 影 响 投 资 者 利 益 情 况, 发 行 人 将 采 取 暂 缓 重 大 对 外 投 资 等 项 目 的 实 施 优 良 资 产 变 现 等 措 施 来 保 证 本 期 短 期 融 资 券 本 息 的 兑 付, 保 护 投 资 者 的 利 益 未 来, 发 行 人 将 综 合 既 有 负 债 结 构 投 资 计 划 项 目 现 金 流 等 情 况, 动 态 调 整 新 增 负 债 期 限 结 构, 以 降 低 偿 债 压 力 加 上 银 行 授 信 支 持, 发 行 人 具 有 较 强 的 还 款 能 力, 可 以 有 效 确 保 本 期 定 向 工 具 本 息 及 时 全 额 兑 付 24

25 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况 一 概 况 注 册 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 资 本 : 工 商 注 册 日 期 : 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 汪 支 边 人 民 币 壹 拾 亿 元 2000 年 7 月 4 日 工 商 登 记 号 : 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 二 历 史 沿 革 ( 一 ) 设 立 情 况 公 司 前 身 是 根 据 蚌 埠 市 机 构 编 制 委 员 会 下 发 的 关 于 成 立 蚌 埠 市 建 设 投 资 公 司 的 批 复 ( 蚌 编 字 号,1994 年 5 月 17 日 ) 批 准 成 立 的 蚌 埠 市 建 设 投 资 公 司, 属 于 国 有 事 业 单 位, 隶 属 蚌 埠 市 计 划 委 员 会, 主 要 从 事 基 建 基 金 管 理 经 营 和 市 重 点 建 设 项 目 投 资 融 资 管 理 2000 年 4 月 2 日, 经 蚌 埠 市 人 民 政 府 出 具 关 于 蚌 埠 市 建 设 投 资 公 司 改 制 和 扩 充 资 本 金 的 批 复 ( 蚌 政 办 秘 号 ), 批 准 蚌 埠 市 建 设 投 资 公 司 改 制 为 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 2000 年 7 月 4 日, 公 司 领 取 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 由 事 业 单 位 变 更 为 企 业, 自 此 公 司 成 立 公 司 负 责 对 所 辖 国 有 资 产 实 行 授 权 经 营, 以 政 策 性 投 资 为 主, 兼 营 自 营 性 投 资 业 务, 包 括 从 事 以 机 场 建 设 开 发 为 主 的 基 础 性 投 资 ; 以 基 金 证 券 为 主 的 金 融 性 投 资 ; 以 高 新 技 术 产 业 为 主 的 工 业 性 投 资 2000 年 5 月 16 日, 蚌 埠 市 国 有 资 产 管 理 局 出 具 国 有 资 产 划 拨 通 知 书 ( 蚌 国 资 行 号 ), 将 省 市 财 政 给 机 场 迁 建 项 目 的 拨 款 补 助 资 金 6, 万 元 蚌 埠 能 源 厂 国 有 净 资 产 3, 万 元 蚌 埠 市 供 水 总 公 司 国 有 净 资 产 22,305,44 万 元 蚌 埠 市 建 设 投 资 公 司 国 有 净 资 产 11, 万 元, 合 计 43,

26 万 元, 划 拨 给 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 作 为 国 有 出 资, 其 中 30, 万 元 为 注 册 资 本, 剩 余 为 资 本 公 积 ( 二 ) 变 更 情 况 2002 年 7 月 25 日, 蚌 埠 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 出 具 关 于 将 蚌 埠 市 化 工 轻 工 总 公 司 蚌 埠 联 合 航 空 总 公 司 国 有 资 产 授 权 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 经 营 的 通 知 ( 蚌 国 资 委 办 号 ), 将 蚌 埠 市 化 工 轻 工 总 公 司 蚌 埠 联 合 航 空 总 公 司 国 有 资 产 划 拨 给 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 经 营 2002 年 11 月 5 日, 蚌 埠 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 出 具 关 于 将 蚌 埠 市 龙 珠 乳 胶 制 品 有 限 公 司 蚌 埠 市 体 育 宾 馆 国 有 资 产 划 拨 授 权 经 营 的 通 知 ( 国 资 委 办 号 ) 文 件, 将 蚌 埠 市 龙 珠 乳 胶 制 品 有 限 公 司 蚌 埠 市 体 育 宾 馆 国 有 资 产 划 拨 给 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 经 营 2003 年 9 月 10 日, 经 蚌 埠 市 国 有 资 产 管 理 委 员 会 关 于 市 建 设 投 资 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 金 的 批 复 ( 国 资 委 办 号 ) 批 准, 公 司 注 册 资 本 金 由 人 民 币 3 亿 元 增 加 至 人 民 币 5 亿 元, 增 加 的 注 册 资 本 来 自 蚌 埠 市 人 民 政 府 划 拨 的 有 关 企 ( 事 ) 业 单 位 的 净 资 产 专 项 拨 款 和 公 司 的 未 分 配 利 润 此 次 增 资 已 经 江 苏 天 华 大 彭 会 计 师 事 务 所 验 证 ( 验 资 报 告 文 号 : 苏 天 会 审 一 号 验 资 报 告 ) 2008 年 11 月 21 日, 经 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 市 建 设 投 资 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 批 复 ( 蚌 国 资 委 号 ) 批 准, 公 司 注 册 资 本 金 由 人 民 币 5 亿 元 增 加 至 人 民 币 8 亿 元, 增 加 注 册 资 本 来 自 公 司 资 本 公 积 和 未 分 配 利 润 此 次 增 资 已 经 安 徽 鑫 诚 会 计 师 事 务 所 验 证 ( 验 资 报 告 文 号 : 皖 鑫 所 验 字 2008 第 426 号 验 资 报 告 ) 2009 年 1 月 4 日, 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 下 发 关 于 同 意 公 司 名 称 变 更 的 批 复 ( 蚌 国 资 委 号 ) 同 意 蚌 埠 市 建 设 投 资 有 限 公 司 更 名 为 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 于 2009 年 1 月 5 日 领 取 了 新 的 营 业 执 照 2009 年 6 月 22 日, 经 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 关 于 同 意 市 投 资 集 团 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 批 复 ( 蚌 国 资 委 号 ) 批 准, 公 司 注 册 资 本 金 由 人 民 币 8 亿 元 增 加 至 人 民 币 10 亿 元, 增 加 的 注 册 资 本 来 自 公 司 资 本 公 积 和 未 分 配 利 润 此 次 增 资 已 经 安 徽 鑫 诚 会 计 师 事 务 所 验 证 ( 验 资 报 告 文 号 : 皖 鑫 所 验 字 2009 第 221 号 验 资 报 告 ) 截 至 2013 年 末, 发 行 人 总 资 产 799, 万 元, 总 负 债 538, 万 元, 净 资 产 260, 万 元,2013 年 实 现 主 营 业 务 收 入 102, 万 元, 净 利 润 20,

27 万 元 现 金 净 流 量 58, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 44, 万 元 截 至 2014 年 9 月 末, 发 行 人 总 资 产 907, 万 元, 总 负 债 636, 万 元, 净 资 产 271, 万 元,2014 年 1-9 月 实 现 主 营 业 务 收 入 67, 万 元, 净 利 润 8, 万 元, 现 金 净 流 量 3, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 万 元 三 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 目 前, 发 行 人 全 资 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 持 有 本 公 司 100% 的 股 权, 依 照 蚌 埠 市 人 民 政 府 的 授 权 对 公 司 行 使 出 资 者 代 表 的 权 利 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 所 持 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 等 限 制 情 况 图 4-1 发 行 人 股 权 结 构 图 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 根 据 发 行 人 公 司 章 程, 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 行 使 下 列 权 利 : 1. 批 准 公 司 章 程 公 司 章 程 的 修 改 ; 2. 批 准 公 司 的 战 略 规 划 战 略 规 划 的 修 改 ; 3. 任 免 公 司 董 事 长 监 事 会 主 席 和 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事 ; 4. 任 免 公 司 总 经 理 副 总 经 理 总 会 计 师 等 经 理 班 子 成 员 ; 5. 批 准 公 司 董 事 高 管 人 员 在 有 限 责 任 公 司 股 份 有 限 公 司 或 者 其 他 经 济 组 织 兼 职 事 项 ; 6. 下 达 公 司 ( 年 度 ) 国 有 资 产 保 值 增 值 目 标 任 务 ; 7. 批 准 公 司 薪 酬 方 案 和 股 权 激 励 方 案 ; 批 准 公 司 董 事 会 报 告 和 监 事 会 报 告 ; 8. 决 定 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ; 27

28 9. 决 定 公 司 上 市 改 制 合 并 分 立 解 散 清 算 ; 10. 根 据 国 家 省 市 相 关 规 定 批 准 公 司 股 权 投 资 捐 赠 担 保 发 行 债 券 股 权 转 让 事 项 ; 11. 组 织 对 公 司 的 审 计 和 领 导 班 子 业 绩 考 核 ; 12. 应 由 出 资 人 行 使 的 其 他 职 权 ; 四 公 司 治 理 情 况 本 公 司 具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 方 面 均 独 立 于 实 际 控 股 股 东 及 关 联 企 业 ( 一 ) 独 立 性 1. 业 务 方 面 本 公 司 是 由 蚌 埠 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 资 设 立 的 国 有 独 资 企 业, 具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格, 自 主 经 营 独 立 核 算 自 负 盈 亏 发 行 人 能 够 有 效 支 配 和 使 用 人 财 物 等 要 素, 顺 利 组 织 和 实 施 经 营 活 动 2. 人 员 方 面 公 司 按 照 公 司 法 有 关 规 定 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构 出 资 人 推 荐 的 董 事 人 选 均 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 履 行 了 合 法 的 程 序, 不 存 在 出 资 人 利 用 其 资 产 所 有 人 地 位 干 预 公 司 董 事 会 已 经 做 出 的 人 事 任 免 的 情 况 3. 资 产 方 面 公 司 和 出 资 人 之 间 资 产 关 系 明 晰, 依 法 享 有 全 部 法 人 财 产 权 不 存 在 资 产 被 出 资 人 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 4. 机 构 方 面 公 司 拥 有 的 生 产 销 售 采 购 投 资 财 务 人 事 等 综 合 经 营 机 构 均 独 立 运 营, 公 司 各 职 能 机 构 设 置 合 理 完 善, 不 依 赖 于 实 际 控 股 股 东 及 关 联 企 业 5. 财 务 方 面 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 管 理 部 门, 有 独 立 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 财 务 核 28

29 算 体 系, 公 司 在 银 行 开 立 独 立 的 结 算 账 户 独 立 纳 税 有 独 立 的 税 务 登 记 证 财 务 方 面 独 立 于 出 资 人, 能 独 立 的 进 行 财 务 方 面 的 核 算 决 策 ( 二 ) 公 司 治 理 结 构 本 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 制 定 公 司 章 程, 不 设 股 东 会, 设 立 董 事 会 和 监 事 会, 董 事 会 监 事 会 总 经 理 依 照 公 司 章 程 履 行 各 自 的 职 责, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 1. 董 事 会 公 司 董 事 会 为 公 司 的 经 营 决 策 机 构, 由 7 人 组 成, 设 董 事 长 1 人 董 事 会 对 市 政 府 / 市 国 资 委 负 责, 行 使 下 列 职 权 :(1) 制 订 公 司 章 程 和 公 司 章 程 修 改 方 案 ;(2) 制 订 公 司 战 略 规 划 和 战 略 规 划 修 改 方 案 ;(3) 制 订 公 司 薪 酬 方 案 和 股 权 激 励 方 案 ; (4) 制 订 公 司 股 权 转 让 方 案 需 报 市 政 府 批 准 的 股 权 投 资 方 案 ;(5) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本, 发 行 债 券, 以 及 上 市 改 制 合 并 分 立 解 散 清 算 方 案 ;(6) 审 议 批 准 公 司 年 度 工 作 报 告, 财 务 预 ( 决 ) 算 方 案 ;(7) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;(8) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;(9) 根 据 总 经 理 提 名, 决 定 聘 任 或 解 聘 公 司 部 门 负 责 人, 委 派 或 撤 换 全 资 子 公 司 中 外 合 资 ( 合 作 ) 公 司 中 应 由 公 司 委 派 的 董 事 长 董 事 监 事 会 主 席 监 事 总 经 理 和 财 务 负 责 人, 决 定 控 股 参 股 子 公 司 应 由 公 司 推 荐 的 董 事 监 事 高 管 人 员 等 ; 决 定 全 资 子 公 司 董 事 长 和 总 经 理 报 酬 事 项 ;(10) 决 定 公 司 除 报 市 政 府 / 市 国 资 委 批 准 的 投 资 及 捐 赠 事 项 ;(11) 在 市 政 府 规 定 权 限 范 围 内, 决 定 公 司 所 持 有 子 公 司 股 权 转 让, 全 资 子 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 分 配 利 润 对 外 担 保 单 项 10 万 元 以 上 的 捐 赠 以 及 上 市 改 制 合 并 分 立 解 散 清 算 ;(12) 市 政 府 / 市 国 资 委 授 予 的 其 他 职 权 2. 监 事 会 公 司 监 事 会 成 员 5 人, 其 中 监 事 会 主 席 1 人 ; 专 职 监 事 2 人, 由 国 家 工 作 人 员 担 任 ; 兼 职 监 事 2 人, 由 企 业 职 工 代 表 担 任 监 事 会 行 使 下 列 职 权 :(1) 检 查 公 司 财 务 ;(2) 对 董 事 高 管 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 的 董 事 高 管 人 员 提 出 罢 免 建 议 ;(3) 当 董 事 高 管 人 员 的 行 为 损 害 公 司 利 益 时, 要 求 董 事 高 管 人 员 予 以 纠 正 ;(4) 市 政 府 / 市 国 资 委 授 予 的 其 他 职 权 3. 总 经 理 公 司 设 总 经 理 1 人, 可 由 董 事 长 兼 任, 副 总 经 理 若 干 人, 副 总 经 理 协 助 总 经 理 工 作 总 经 理 行 使 下 列 职 权 :(1) 主 持 公 司 的 经 营 管 理 工 作, 组 织 实 施 董 事 会 决 29

30 议 ;(2) 制 订 公 司 年 度 工 作 报 告, 财 务 预 ( 决 ) 算 方 案 ;(3) 拟 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;(4) 拟 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;(5) 制 订 公 司 的 具 体 规 章 ;(6) 提 请 聘 任 或 解 聘 公 司 部 门 负 责 人, 提 请 委 派 或 撤 换 全 资 子 公 司 中 外 合 资 ( 合 作 ) 公 司 中 应 由 公 司 委 派 的 董 事 长 监 事 监 事 会 主 席 监 事 总 经 理 和 财 务 负 责 人, 提 请 推 荐 控 股 参 股 子 公 司 应 由 公 司 推 荐 的 董 事 监 事 高 管 人 员 等 ; 制 订 全 资 子 公 司 董 事 长 和 总 经 理 报 酬 方 案 ;(7) 决 定 聘 任 或 者 解 聘 除 应 由 董 事 会 决 定 聘 任 或 者 解 聘 以 外 的 其 他 管 理 人 员 ;(8) 拟 定 公 司 除 需 报 市 国 资 委 批 准 外 的 投 资 及 捐 赠 方 案 ;(9) 拟 定 公 司 所 持 有 子 公 司 股 权 转 让, 全 资 子 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 分 配 利 润 对 外 担 保 单 项 10 万 元 以 上 的 捐 赠 以 及 上 市 改 制 合 并 分 立 解 散 清 算 的 方 案 ;(10) 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 ( 三 ) 内 控 制 度 公 司 已 建 立 相 对 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 包 括 财 务 管 理 制 度 预 算 管 理 制 度 安 全 生 产 管 理 制 度 人 力 资 源 管 理 制 度 项 目 投 资 管 理 制 度 和 对 下 属 子 公 司 的 管 理 制 度 这 些 制 度 的 建 立, 保 障 了 公 司 各 项 业 务 的 规 范 运 作, 保 证 了 公 司 业 务 的 发 展 和 业 绩 的 稳 步 增 长, 公 司 将 根 据 实 际 情 况 进 一 步 完 善 公 司 的 内 部 控 制 制 度 1. 财 务 管 理 制 度 为 规 范 公 司 财 务 行 为, 促 进 公 司 财 务 管 理, 提 高 经 济 效 益, 真 实 完 整 地 提 供 会 计 信 息, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 企 业 财 务 通 则 企 业 会 计 准 则 公 司 章 程 以 及 国 家 有 关 法 律 法 规, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 建 立 健 全 内 部 财 务 管 理 制 度 ; 该 制 度 规 定 会 计 核 算 应 如 实 反 映 经 营 状 况, 依 法 计 算 和 缴 纳 税 金, 并 接 受 主 管 财 税 审 计 部 门 的 监 督 和 检 查 ; 公 司 的 各 项 财 务 活 动 应 当 遵 守 国 家 的 法 律 法 规 和 政 策, 认 真 做 好 财 务 收 支 计 划 控 制 考 核 及 分 析 工 作, 有 效 地 筹 集 和 运 用 资 金, 增 收 节 支 改 善 经 营 管 理, 提 高 经 济 效 益 ; 公 司 的 所 属 全 资 控 股 子 公 司 还 应 接 受 公 司 财 务 部 的 业 务 管 理, 以 及 公 司 有 关 部 门 的 审 计 和 监 督 2. 预 算 管 理 制 度 公 司 在 财 务 管 理 制 度 之 外 还 专 门 制 订 了 全 面 预 算 管 理 暂 行 办 法, 全 面 预 算 管 理 是 指 为 实 现 公 司 战 略 规 划 和 经 营 目 标, 利 用 预 算 对 公 司 各 部 门 各 单 位 的 各 种 财 务 及 非 财 务 资 源 进 行 预 测 决 策 和 控 制 的 管 理 方 式, 包 括 业 务 预 算 财 务 预 算 资 本 预 算 筹 资 预 算 在 内 的 全 面 预 算 进 行 管 理 全 面 预 算 管 理 确 定 了 公 司 的 经 营 目 标, 明 确 公 司 内 部 各 个 层 次 的 管 理 责 任 和 权 限, 能 有 效 的 对 公 司 经 营 活 动 进 行 控 制 监 督 和 分 析 3. 安 全 生 产 管 理 制 度 30

31 为 加 强 公 司 安 全 生 产 管 理, 防 止 或 减 少 生 产 安 全 事 故, 保 障 员 工 人 身 安 全 和 企 业 财 产 安 全, 有 利 于 经 济 发 展, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 等 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际, 制 定 了 安 全 生 产 管 理 制 度 该 制 度 规 定 公 司 及 子 公 司 需 成 立 安 全 生 产 管 理 机 构, 明 确 公 司 及 各 子 公 司 各 职 能 部 门 安 全 生 产 责 任, 定 期 组 织 举 办 安 全 生 产 培 训 另 外 公 司 经 常 召 开 安 全 生 产 例 会, 研 究 分 析 本 企 业 安 全 生 产 状 况, 对 重 大 安 全 生 产 问 题 制 订 对 策, 并 组 织 实 施 4 环 境 保 护 管 理 制 度 发 行 人 针 对 属 下 公 司 的 环 境 保 护 管 理 要 求, 制 定 了 环 境 保 护 管 理 制 度, 具 体 包 括 环 境 监 测 工 作 环 境 保 护 工 作 日 程 管 理 建 设 项 目 的 环 境 管 理 环 境 保 护 设 施 的 管 理 等 规 定 明 确 环 境 保 护 工 作 坚 持 预 防 为 主 防 治 结 合 综 合 治 理 的 原 则 ; 实 现 生 产 全 过 程 污 染 控 制 的 原 则 ; 实 现 污 染 物 达 标 排 放 和 污 染 物 总 量 控 制 的 原 则 5. 人 力 资 源 管 理 制 度 针 对 人 力 资 源 管 理, 公 司 制 定 了 人 员 调 配 制 度 员 工 绩 效 考 评 管 理 制 度 员 工 培 训 与 教 育 管 理 办 法 等 多 种 管 理 制 度, 对 公 司 及 子 公 司 人 员 招 聘 绩 效 考 核 管 理 岗 位 履 职 人 事 档 案 管 理 进 行 了 规 范 6. 子 公 司 管 理 制 度 公 司 依 法 逐 步 建 立 健 全 适 应 现 代 企 业 制 度 要 求 的 子 公 司 负 责 人 管 理 制 度 规 范 了 对 子 公 司 负 责 人 的 任 免 录 用 绩 效 考 核 等 重 大 事 项 管 理 制 度, 通 过 向 子 公 司 委 派 财 务 总 监, 监 督 子 公 司 财 务 活 动 和 财 务 预 算 执 行 情 况 ; 定 期 对 子 公 司 及 参 股 子 公 司 财 务 状 况 进 行 跟 踪 分 析 评 价 与 建 议 子 公 司 需 按 照 会 计 法 企 业 财 务 通 则 企 业 会 计 准 则 公 司 章 程 和 公 司 的 有 关 规 定, 建 立 财 务 管 理 办 法 和 内 部 控 制 审 计 制 度 7. 项 目 投 资 管 理 制 度 公 司 建 立 有 效 的 投 资 风 险 管 控 制 度, 规 定 了 项 目 投 资 的 原 则 :(1) 符 合 国 家 法 律 法 规, 符 合 国 家 有 关 产 业 政 策 导 向 ;(2) 符 合 公 司 发 展 战 略, 有 利 于 提 升 核 心 竞 争 力 ;(3) 有 利 于 优 化 投 资 结 构, 建 立 长 期 稳 定 的 收 益 来 源 ;(4) 符 合 公 司 主 业 定 位, 具 有 满 意 的 投 资 回 报 率 良 好 的 投 资 环 境 和 切 实 可 行 的 风 险 控 制 措 施 发 行 人 项 目 投 资 管 理 制 度 适 用 于 公 司 所 属 各 单 位 的 所 有 对 外 投 资 活 动 8. 融 资 管 理 制 度 公 司 按 照 企 业 国 有 资 产 法 公 司 法 蚌 埠 市 国 资 委 相 关 文 件, 制 定 31

32 了 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 融 资 管 理 制 度, 该 制 度 适 用 于 公 司 及 其 所 属 各 单 位 发 行 人 融 资 业 务, 须 经 总 经 理 签 批 或 董 事 会 批 准 后 办 理 ; 银 行 借 款 银 行 承 兑 等 融 资 业 务 要 求 合 同 完 备, 对 利 率 期 限 规 定 明 确, 并 及 时 登 记 借 款 台 帐 ; 融 资 业 务 人 员 负 责 及 时 通 知 各 结 算 人 员 各 项 借 款 本 金 利 率 及 利 率 收 取 方 式, 结 算 人 员 负 责 利 息 和 到 期 借 款 的 及 时 划 拨, 防 止 欠 息 和 借 款 逾 期 9. 对 外 担 保 管 理 办 法 公 司 为 规 范 对 外 担 保 行 为, 有 效 防 范 对 外 担 保 风 险, 确 保 公 司 资 产 及 运 营 安 全, 保 证 公 司 健 康 稳 定 发 展, 制 定 了 对 外 担 保 暂 行 管 理 办 法 和 担 保 业 务 操 作 规 程 公 司 本 部 对 外 提 供 担 保 业 务, 需 经 公 司 董 事 会 批 准 后 方 可 实 施, 并 需 落 实 反 担 保 措 施 公 司 从 事 担 保 业 务 的 子 公 司 所 开 展 的 担 保 业 务, 必 须 采 取 反 担 保 等 必 要 的 风 险 防 范 措 施, 反 担 保 的 提 供 方 应 具 备 实 际 承 担 能 力 担 保 业 务 实 行 项 目 经 理 责 任 制, 担 保 业 务 的 立 项 部 门 负 责 管 理 本 部 门 办 理 的 担 保 业 务, 并 指 定 担 保 业 务 的 项 目 经 理, 担 保 业 务 需 经 部 门 初 审 和 评 审 委 会 议 评 审 通 过 后, 方 可 实 施 担 保 业 务 的 保 后 管 理 由 业 务 部 门 与 风 险 部 协 同 进 行, 保 后 检 查 分 日 常 检 查 和 重 点 检 查 日 常 检 查 是 根 据 企 业 的 实 际 情 况, 对 担 保 金 额 担 保 期 限 反 担 保 措 施 落 实 等 的 检 查, 包 括 风 险 部 按 月 对 当 期 发 生 担 保 业 务 收 费 情 况 反 担 保 落 实 情 况 的 核 实 按 季 度 对 在 保 业 务 进 行 风 险 排 查 等 重 点 检 查 是 对 认 为 风 险 较 大 的 项 目 及 其 他 需 特 别 关 注 的 项 目 由 项 目 负 责 人 协 同 公 司 领 导 或 评 审 委 员 会 成 员 进 行 重 点 核 查 10. 关 联 交 易 制 度 为 规 范 自 身 关 联 交 易 行 为, 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 及 国 家 财 政 部 发 布 的 相 关 规 则, 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度, 对 公 司 关 联 交 易 的 原 则 关 联 人 和 关 联 关 系 关 联 交 易 的 决 策 程 序 披 露 程 序 等 作 了 详 尽 的 规 定, 确 保 了 关 联 交 易 在 公 平 公 正 公 开 等 价 有 偿 及 不 偏 离 市 场 独 立 第 三 方 的 价 格 或 收 费 标 准 的 条 件 下 进 行, 保 证 公 司 与 各 关 联 人 所 发 生 的 关 联 交 易 的 合 法 性 公 允 性 合 理 性 11. 委 托 贷 款 管 理 制 度 公 司 制 定 了 委 托 贷 款 管 理 办 法 公 司 本 部 及 金 融 服 务 平 台 类 子 公 司 负 责 委 托 贷 款 发 起 信 贷 资 产 经 营 管 理 贷 款 回 收 等 工 作, 公 司 本 部 及 金 融 服 务 平 台 类 子 公 司 根 据 借 款 公 司 的 需 求 等 情 况 形 成 调 查 报 告, 提 交 董 事 长 和 董 事 会 审 核, 审 核 通 过 后, 由 公 司 本 部 和 金 融 服 务 平 台 类 子 公 司 计 划 财 务 部 合 规 审 计 部 按 程 序 履 行 相 关 职 责 12. 信 息 披 露 管 理 制 度 32

33 发 行 人 通 过 在 中 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 债 务 融 资 工 具 进 行 融 资, 本 着 充 分 履 行 对 投 资 者 的 诚 信 与 勤 勉 责 任, 制 定 了 蚌 埠 投 资 集 团 有 限 公 司 银 行 间 债 券 市 场 信 息 披 露 管 理 办 法 该 制 度 由 应 当 披 露 的 信 息 及 披 露 标 准 ; 信 息 的 传 递 审 核 披 露 流 程 信 息 披 露 事 务 的 管 理 职 责 ; 信 息 披 露 纪 律 ; 财 务 管 理 和 会 计 核 算 的 内 部 制 度 及 监 管 机 制 ; 档 案 管 理 以 及 责 任 追 究 与 处 理 等 部 分 组 成 以 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 四 ) 内 部 组 织 结 构 图 4-2 内 部 组 织 结 构 图 蚌 埠 市 国 资 委 董 事 会 经 营 班 子 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 部 党 委 办 公 室 综 合 部 合 规 管 理 部 投 资 管 理 一 部 投 资 管 理 二 部 投 资 管 理 三 部 1. 各 部 门 工 作 职 责 (1) 办 公 室 负 责 组 织 公 司 董 事 会 总 经 理 办 公 会 年 会 和 各 项 重 大 会 议 ; 负 责 董 事 会 总 经 理 秘 书 工 作 ; 负 责 监 督 和 检 查 行 政 制 度 的 执 行 情 况 ; 负 责 印 信 管 理 档 案 管 理 ; 负 责 公 司 物 业 后 勤 管 理 ; 负 责 公 司 公 共 关 系 外 联 接 待 及 顾 问 联 络 服 务 ; 负 责 处 理 日 常 行 政 和 综 合 事 务 (2) 人 力 资 源 部 负 责 制 订 修 订 公 司 人 力 资 源 规 划 和 人 力 资 源 管 理 制 度 ; 负 责 组 织 公 司 招 聘 工 作 ; 负 责 员 工 日 常 管 理 工 作 ; 负 责 制 订 公 司 员 工 学 习 培 训 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 对 经 营 班 子 成 员 进 行 年 终 考 评 和 绩 效 考 核 ; 负 责 组 织 提 名 由 公 司 决 定 或 推 荐 33

34 的 子 公 司 董 事 监 事 和 高 管 候 选 人, 并 根 据 公 司 安 排 组 织 考 察 ; 负 责 职 责 范 围 内 的 对 外 联 系 和 协 调 工 作 (3) 财 务 部 负 责 修 订 公 司 财 务 管 理 制 度 ; 负 责 编 制 年 季 月 会 计 报 表 和 各 类 专 项 报 表 ; 负 责 编 制 公 司 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 负 责 费 用 支 出 审 核, 控 制 各 项 费 用 ; 负 责 定 期 组 织 公 司 经 济 活 动 分 析 ; 负 责 监 督 检 查 参 股 子 公 司 财 务 状 况 (4) 党 委 办 公 室 负 责 公 司 各 部 门 及 全 资 控 股 子 公 司 贯 彻 执 行 党 的 路 线 方 针 政 策 情 况 的 监 督 检 查, 做 好 信 息 反 馈 工 作 ; 组 织 起 草 党 委 文 件, 并 以 党 委 名 义 印 发 ; 负 责 党 内 文 件 转 发 传 达 工 作 ; 负 责 组 织 党 委 会 议, 监 督 检 查 党 委 决 议 执 行 情 况 ; 负 责 安 排 党 委 中 心 组 学 习, 准 备 学 习 材 料 ; 负 责 集 团 党 的 基 层 组 织 建 设 制 度 建 设 思 想 作 风 和 队 伍 建 设 等 有 关 具 体 工 作 ; 负 责 子 公 司 党 委 总 支 支 部 主 要 领 导 的 选 拔 考 察 和 培 训 等 有 关 具 体 工 作 ; 负 责 办 理 党 员 组 织 关 系 变 动 登 记 以 及 组 织 处 理 等 工 作 ; 负 责 协 调 党 委 总 支 支 部 同 群 团 组 织 间 的 关 系, 搞 好 对 外 联 系 ; 承 办 党 委 交 办 的 其 他 工 作 (5) 综 合 部 负 责 组 织 制 订 修 订 公 司 战 略 规 划 ; 负 责 起 草 公 司 年 度 工 作 要 点 工 作 总 结 等 重 要 文 稿 ; 负 责 公 司 印 发 文 件 的 审 核 ; 负 责 董 事 会 总 经 理 办 公 会 ( 会 谈 ) 会 议 纪 录 纪 要 ; 负 责 公 司 信 息 平 台 建 设 和 信 息 的 采 集 筛 选 和 传 导 ; 负 责 组 织 制 定 公 司 固 定 资 产 投 资 招 商 引 资 目 标, 督 查 各 部 门 固 定 资 产 投 资 招 商 引 资 目 标 完 成 情 况 (6) 合 规 审 计 部 负 责 组 织 制 订 修 订 公 司 章 程 及 公 司 各 项 业 务 制 度 ; 负 责 董 事 会 总 经 理 办 公 会 决 策 事 项 及 领 导 交 办 事 项 的 督 办 和 反 馈 ; 负 责 公 司 各 类 合 同 协 议 及 其 它 法 律 文 件 的 审 查 与 会 签 ; 协 助 全 资 控 股 子 公 司 重 大 诉 讼 事 务, 指 导 协 调 全 资 控 股 子 公 司 的 日 常 法 律 事 务 ; 负 责 对 全 资 控 股 子 公 司 经 营 者 的 任 期 离 任 和 公 司 认 为 需 要 审 计 的 其 他 事 项 和 人 员 等 进 行 审 计 ; 参 与 公 司 对 外 合 作 项 目 资 本 重 组 项 目 的 调 查 和 重 大 合 同 的 谈 判 (7) 投 资 管 理 一 部 负 责 研 究 分 析 国 家 金 融 形 势 和 金 融 行 业 政 策 ; 负 责 收 集 和 整 理 金 融 服 务 业 相 34

35 关 信 息 ; 负 责 建 立 公 司 投 融 资 平 台 投 资 项 目 库 ; 负 责 公 司 改 制 整 体 上 市 及 投 融 资 平 台 投 资 项 目 的 调 研 筹 划 方 案 制 定 及 论 证 ; 负 责 制 定 并 组 织 实 施 公 司 策 略 性 投 资 业 务 方 案 ; 负 责 投 融 资 平 台 全 资 控 股 子 公 司 改 制 的 组 织 和 管 理 工 作 (8) 投 资 管 理 二 部 负 责 研 究 城 市 运 营 行 业 动 态 和 政 策 ; 负 责 收 集 和 整 理 城 市 基 础 设 施 基 础 产 业 房 地 产 业 等 相 关 信 息 ; 负 责 建 立 公 司 城 市 运 营 投 资 项 目 库 ; 负 责 公 司 城 市 运 营 投 资 项 目 的 调 研 筹 划 方 案 制 定 及 论 证 实 施 ; 负 责 公 司 房 产 经 营 和 租 赁 资 产 的 管 理 ; 负 责 监 督 政 府 代 建 项 目 的 资 金 使 用 ; 负 责 城 市 运 营 板 块 全 资 控 股 子 公 司 改 制 的 组 织 和 管 理 工 作 (9) 投 资 管 理 三 部 负 责 研 究 高 新 技 术 产 业 动 态 和 政 策, 收 集 和 整 理 新 能 源 新 材 料 节 能 环 保 等 高 新 技 术 产 业 相 关 信 息 ; 负 责 建 立 公 司 高 新 技 术 投 资 国 际 服 务 外 包 项 目 ; 负 责 公 司 高 新 技 术 投 资 项 目 的 调 研 筹 划 方 案 制 定 及 论 证 实 施 ; 负 责 高 新 技 术 板 块 项 目 招 商 融 资 ; 负 责 国 际 服 务 外 包 基 地 的 项 目 招 商 及 合 作 ; 负 责 高 新 技 术 板 块 子 公 司 重 大 建 设 项 目 对 外 合 作 和 资 本 运 作 项 目 的 调 研 筹 划 方 案 制 定 及 论 证 及 实 施 ; 负 责 高 新 技 术 板 块 全 资 控 股 子 公 司 改 制 的 组 织 和 管 理 工 作 五 发 行 人 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 下 属 子 公 司 截 至 2014 年 9 月 末, 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 有 15 家, 具 体 情 况 如 下 所 示 : 表 4-1 纳 入 合 并 报 表 子 公 司 明 细 35 单 位 : 万 元 % 公 司 名 称 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 投 资 额 安 徽 晟 淮 金 融 控 股 有 限 公 司 蚌 埠 投 资 服 务 30, , 蚌 埠 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 担 保 60, , 蚌 埠 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 蚌 埠 房 地 产 12, , 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 咨 询 有 限 公 司 蚌 埠 咨 询 服 务 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 代 理 有 限 公 司 蚌 埠 代 理 服 务 蚌 埠 投 资 集 团 房 管 经 营 有 限 公 司 蚌 埠 房 产 营 销 蚌 埠 拍 卖 有 限 公 司 蚌 埠 拍 卖 安 徽 中 涂 资 产 管 理 有 限 公 司 蚌 埠 资 产 管 理 1, , 蚌 埠 ( 皖 北 ) 保 税 物 流 中 心 有 限 公 蚌 埠 物 流 服 务 5, ,000.00

36 司 蚌 埠 市 天 元 科 技 发 展 有 限 公 司 蚌 埠 咨 询 服 务 蚌 埠 建 设 发 展 股 份 有 限 公 司 蚌 埠 房 地 产 9, , 蚌 埠 能 源 集 团 有 限 公 司 蚌 埠 制 造 11, , 蚌 埠 中 源 光 伏 电 力 有 限 公 司 蚌 埠 制 造 5, , 安 徽 天 润 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 蚌 埠 制 造 9, , 蚌 埠 中 城 创 业 投 资 有 限 公 司 蚌 埠 投 资 服 务 20, , 具 体 情 况 如 下 : 1. 安 徽 晟 淮 金 融 控 股 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2007 年 8 月 21 日, 注 册 资 本 为 30, 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 惠 玲, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 1503 室, 经 营 范 围 : 金 融 业 投 资 ; 股 权 投 资 ; 投 资 管 理 和 资 本 运 营 ; 项 目 融 资 和 受 托 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 经 济 信 息 咨 询 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 47, 万 元, 总 负 债 7, 万 元, 净 资 产 40, 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 3, 万 元, 利 润 总 额 2, 万 元, 净 利 润 2, 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 55, 万 元, 总 负 债 16, 万 元, 净 资 产 39, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 2. 蚌 埠 融 资 担 保 集 团 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 3 月 5 日, 注 册 资 本 为 60, 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 88.70%, 法 人 代 表 : 吴 本 东, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 12 楼, 经 营 范 围 : 贷 款 担 保 票 据 承 兑 担 保 贸 易 融 资 担 保 项 目 融 资 担 保 信 用 证 担 保 业 务, 诉 讼 保 全 担 保, 投 标 担 保 预 付 款 担 保 工 程 履 约 担 保 尾 付 款 如 约 偿 付 担 保 等 履 约 担 保 业 务, 与 担 保 业 务 有 关 的 融 资 咨 询 财 务 顾 问 等 中 介 服 务, 以 自 有 资 金 进 行 投 资 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 96, 万 元, 总 负 债 45, 万 元, 净 资 产 51, 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 9, 万 元, 利 润 总 额 3, 万 元, 净 利 润 2, 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 104, 万 元, 总 负 债 36, 万 元, 净 资 产 67, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 7, 万 元, 利 润 总 额 4, 万 元, 净 利 润 3, 万 元 3. 蚌 埠 房 地 产 ( 集 团 ) 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1996 年 10 月 28 日, 注 册 资 本 为 12, 万 元, 其 中 发 行 人 36

37 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 钱 士 兵, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 珍 珠 小 区 G01 号 楼, 经 营 范 围 : 房 地 产 开 发 经 营 ( 一 级 ); 物 业 管 理 建 筑 工 程 设 计 建 筑 安 装 装 饰 装 修 工 程 施 工 建 筑 材 料 制 造 销 售 房 屋 租 赁 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 58, 万 元, 总 负 债 37, 万 元, 净 资 产 21, 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 6, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 63, 万 元, 总 负 债 42, 万 元, 净 资 产 20, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 2, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 由 于 该 公 司 主 要 经 营 资 产 租 赁 等 业 务, 旗 下 拥 有 房 产 等 固 定 资 产 较 多, 管 理 费 用 较 大, 因 此 当 期 净 利 润 为 负 值 4. 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 咨 询 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1992 年 10 月 19 日, 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 邢 月 清, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 1502 室, 经 营 范 围 : 固 定 资 产 投 资 政 策 和 项 目 决 策 咨 询 项 目 评 估 基 本 建 设 管 理 业 务 培 训 办 理 委 托 投 资 担 保 业 务 和 拨 改 贷 回 收 业 务 ; 接 受 委 托 代 理 工 程 建 设 项 目 总 承 包 代 理 项 目 前 期 工 作 代 编 项 目 可 行 性 研 究 报 告 ; 代 理 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 8.00 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 1.15 万 元, 净 资 产 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 1.57 万 元, 净 利 润 1.57 万 元 5. 蚌 埠 投 资 集 团 工 程 代 理 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 4 月 23 日, 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 邢 月 清, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 室, 经 营 范 围 : 工 程 代 建 ; 工 程 咨 询 ; 工 程 管 理 ; 劳 务 服 务 ( 不 含 中 介 ) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 1, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 3.60 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 由 于 该 公 司 当 期 的 营 业 收 入 较 低, 净 37

38 利 润 出 现 亏 损 6. 蚌 埠 投 资 集 团 房 管 经 营 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2000 年 3 月 6 日, 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 王 世 忠, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 1212 室, 经 营 范 围 : 房 产 营 销 代 理 ; 房 屋 出 租 及 中 介 物 业 管 理 ; 房 屋 维 修 ; 建 筑 装 饰 装 修 工 程 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 代 理 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 7.73 万 元, 净 资 产 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 7. 蚌 埠 拍 卖 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1999 年 10 月 22 日, 注 资 资 本 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 100%, 法 定 代 表 人 : 常 军, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 中 荣 街 146 号 七 楼, 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 国 家 法 律 法 规 允 许 范 围 内 的 拍 卖 业 务 ( 文 物 拍 卖 除 外 )( 凭 许 可 证 件 在 有 效 经 营 期 人 经 营 ) 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 7.10 万 元, 净 利 润 4.86 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 8. 安 徽 中 涂 资 产 管 理 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 3 月 22 日, 注 册 资 本 为 1, 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 闫 小 京, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 1602 室, 经 营 范 围 : 资 产 管 理 投 资 管 理 和 资 本 运 营 ; 项 目 融 资 和 股 权 投 资, 投 资 咨 询 经 济 信 息 咨 询 和 服 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 14, 万 元, 总 负 债 2, 万 元, 净 资 产 12, 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 16, 万 元, 总 负 债 4, 万 元, 净 资 产 12, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 由 于 该 公 司 目 前 暂 未 实 现 营 业 收 38

39 入, 因 此 当 期 净 利 润 为 负 值 9. 蚌 埠 ( 皖 北 ) 保 税 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 10 月 17 日, 注 册 资 本 为 5, 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 %, 法 人 代 表 : 陶 志 刚, 注 册 地 址 : 安 徽 省 蚌 埠 市 淮 上 大 道 5229 号 304 号, 经 营 范 围 : 物 流 业 相 关 的 基 础 设 施 建 设 及 服 务 ; 货 运 代 办 及 联 运 服 务 ; 普 通 货 物 的 仓 储 装 卸 加 工 包 装 配 送 及 咨 询 ; 货 场 仓 储 设 备 机 械 设 备 的 租 赁 等 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 5, 万 元, 总 负 债 0 万 元, 净 资 产 5, 万 元,2013 年 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 0.24 万 元, 净 利 润 0.24 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 20, 万 元, 总 负 债 15, 万 元, 净 资 产 4, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 由 于 该 公 司 目 前 尚 处 于 建 设 阶 段, 暂 无 生 产 经 营, 因 此 当 期 净 利 润 为 负 值 10. 蚌 埠 市 天 元 科 技 发 展 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 7 月 10 日, 注 册 资 本 为 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 90.00%, 法 人 代 表 : 徐 重 建, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 胜 利 东 路 1516 号, 经 营 范 围 : 计 算 机 网 络 工 程 网 络 咨 询 服 务 营 销 策 划 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 0 元, 总 负 债 0 万 元, 净 资 产 0 万 元, 2013 年 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 0 万 元, 净 利 润 0 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 0 万 元, 总 负 债 0 万 元, 净 资 产 0 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 0.00 万 元, 利 润 总 额 0 万 元, 净 利 润 0 万 元 11. 蚌 埠 建 设 发 展 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 11 月 15 日, 注 册 资 本 为 9, 万 元, 其 中 发 行 人 出 资 占 比 为 85.71%, 法 人 代 表 : 陶 志 刚, 注 册 地 址 : 蚌 埠 市 涂 山 东 路 1757 号 投 资 大 厦 14 层, 经 营 范 围 : 新 区 内 土 地 综 合 开 发, 市 政 公 用 基 础 设 施 开 发 建 设, 房 地 产 开 发, 工 程 承 包, 建 筑 材 料 及 相 关 配 套 设 备 经 营 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 68, 万 元, 总 负 债 52, 万 元, 净 资 产 16, 万 元,2013 年 实 现 营 业 总 收 入 18, 万 元, 利 润 总 额 2, 万 元, 净 利 润 2, 万 元 截 至 2014 年 9 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 86, 万 元, 总 负 债 70, 万 元, 净 资 产 15, 万 元,2014 年 1-9 月, 实 现 营 业 收 入 4, 万 元, 利 润 总 额 万 元, 净 利 润 万 元 由 于 39