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1 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 目 录 目 录... 1 第 一 部 分 : 引 言... 4 第 一 章 研 究 背 景 及 意 义... 4 第 一 节 研 究 背 景... 4 一 经 济 背 景... 4 二 政 策 背 景... 7 三 行 业 背 景... 8 四 专 业 就 业 背 景...11 第 二 节 研 究 意 义 第 三 节 研 究 思 路 与 方 法 一 研 究 思 路 二 研 究 方 法 第 二 章 研 究 亮 点 第 三 章 研 究 团 队 及 进 度 安 排 第 二 部 分 行 业 概 述... 1 第 一 章 移 动 通 信 及 终 端 设 备 品 制 造 行 业 基 本 情 况... 1 第 一 节 行 业 范 围 界 定... 1 一 行 业 定 义 及 代 码... 1 二 行 业 产 业 链... 1 第 二 节 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 分 析... 2 一 产 品 结 构... 2 二 主 要 产 品 分 析... 3 第 三 节 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 地 位... 5 一 政 策 支 持 力 度... 5 二 通 信 设 备 制 造 业 在 电 子 信 息 产 业 的 比 重... 5 三 战 略 层 面... 6 第 二 章 2013 年 通 信 设 备 行 业 发 展 环 境 分 析... 7 第 一 节 经 济 环 境 分 析... 7 一 宏 观 经 济 运 行 分 析... 7 二 经 济 发 展 趋 势 分 析... 9 第 三 章 2013 年 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 运 行 情 况 分 析 第 一 节 行 业 运 行 现 状 分 析 一 计 算 机 通 信 及 其 他 电 子 设 备 行 业 总 产 值 二 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 运 行 分 析 三 固 定 资 产 投 资 及 兼 并 重 组 情 况 四 行 业 经 营 情 况 五 行 业 财 务 指 标 第 二 节 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 产 品 进 出 口 市 场 分 析 一 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 二 主 要 贸 易 对 象 分 析 三 我 国 进 出 口 环 境 分 析

2 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 第 四 章 移 动 通 信 及 终 端 制 造 设 备 需 求 状 况 及 预 测 第 一 节 行 业 地 区 分 布 结 构 分 析 一 产 销 分 布 : 以 东 部 地 区 为 主 中 西 部 增 速 较 快 二 规 模 分 布 : 主 要 省 市 占 主 导 地 位 分 布 较 为 集 中 第 二 节 国 内 市 场 生 产 与 消 费 格 局 预 测 第 五 章 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 上 下 游 产 业 研 究 第 一 节 上 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 二 近 年 行 业 运 行 情 况 分 析 三 发 展 趋 势 分 析 第 二 节 政 策 环 境 分 析 第 三 节 对 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 的 影 响 分 析 第 四 节 下 游 行 业 发 展 概 况 及 分 析 一 整 体 发 展 概 况 及 分 析 第 六 章 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 市 场 竞 争 分 析 与 预 测 第 一 节 进 入 退 出 壁 垒 一 进 入 壁 垒 二 退 出 壁 垒 第 二 节 市 场 分 析 第 七 章 移 动 通 信 设 备 行 业 竞 争 力 研 究 : 以 中 兴 通 信 的 竞 争 力 分 析 为 例 第 一 节 中 兴 通 讯 公 司 概 述 第 二 节 中 兴 通 讯 基 本 战 略 及 商 业 模 式 概 述 第 三 节 移 动 通 信 设 备 行 业 营 销 模 式 分 析 第 四 节 移 动 通 信 设 备 行 业 研 发 模 式 分 析 第 五 节 移 动 通 信 设 备 行 业 盈 利 模 式 分 析 一 行 业 内 企 业 典 型 盈 利 模 式 分 析 二 移 动 通 信 设 备 企 业 盈 利 模 式 分 析 第 六 节 移 动 通 信 设 备 行 业 生 产 模 式 分 析 第 七 节 移 动 通 信 设 备 企 业 战 略 发 展 模 式 分 析 第 八 章 移 动 通 信 设 备 行 业 竞 争 力 分 析 总 结 第 一 节 移 动 通 信 设 备 行 业 企 业 竞 争 力 问 题 总 结 第 二 节 如 何 把 握 国 家 新 型 战 略 性 产 业 的 投 资 契 机 第 三 节 移 动 通 信 设 备 行 业 企 业 提 升 核 心 竞 争 力 的 应 对 策 略 第 四 节 如 何 构 筑 竞 争 性 壁 垒 和 战 略 联 盟 第 五 节 如 何 从 企 业 自 身 出 发 找 到 应 对 环 境 变 化 的 策 略 第 六 节 2014 年 市 场 结 构 发 展 预 测 第 九 章 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 运 行 风 险 分 析 第 一 节 外 部 环 境 风 险 一 宏 观 调 控 风 险 二 国 际 环 境 第 二 节 竞 争 风 险 第 三 节 经 营 管 理 风 险 第 四 节 技 术 创 新 风 险 第 五 节 人 民 币 汇 率 风 险

3 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 第 十 章 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 运 行 投 资 策 略 第 一 节 行 业 总 体 授 信 原 则 第 二 节 区 域 信 贷 政 策 建 议 第 三 节 企 业 信 贷 政 策 建 议 第 四 节 授 信 管 理 与 要 求 第 五 节 贷 后 管 理 与 其 他 第 三 部 分 专 业 分 析 第 一 章 信 息 ( 通 信 ) 工 程 专 业 概 况 第 一 节 信 息 工 程 专 业 的 发 展 历 史 第 二 节 专 业 人 才 的 国 内 外 培 养 现 状 描 述 第 三 节 近 年 来 专 业 人 才 的 供 求 状 况 分 析 第 四 节 研 究 企 业 人 才 流 失 的 现 实 意 义 第 五 节 未 来 信 息 工 程 专 业 的 人 才 供 求 状 况 预 测 一 人 才 数 量 预 测 二 人 才 综 合 素 质 预 测 第 二 章 所 在 学 校 信 息 工 程 专 业 人 才 培 养 方 式 分 析 第 一 节 教 学 模 式 分 析 第 二 节 特 色 培 养 活 动 分 析 第 三 节 近 年 信 息 工 程 专 业 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 第 三 章 信 息 工 程 专 业 学 生 对 专 业 学 习 的 满 意 度 调 查 及 意 见 采 集 第 一 节 调 查 结 果 分 析 第 二 节 意 见 采 集 分 析 第 三 节 综 合 评 价 分 析 第 四 章 信 息 ( 通 信 ) 专 业 学 生 对 专 业 就 业 前 景 的 心 理 预 期 和 就 业 准 备 分 析 第 一 节 对 专 业 就 业 前 景 的 心 理 预 期 第 二 节 就 业 准 备 分 析 第 五 章 相 关 指 导 者 对 信 息 ( 通 信 ) 专 业 学 生 就 业 发 展 的 意 见 与 建 议 第 一 节 就 业 指 导 单 位 意 见 与 建 议 第 二 节 专 业 老 师 的 意 见 与 建 议 第 三 节 信 息 通 信 行 业 用 人 单 位 的 意 见 与 建 议 第 六 章 其 他 学 校 通 信 工 程 专 业 的 特 色 培 养 模 式 分 析 第 一 节 中 山 大 学 通 信 工 程 专 业 分 析 第 二 节 南 华 大 学 通 信 工 程 专 业 分 析 第 四 部 分 : 就 业 分 析 第 一 章 近 年 ( 信 息 ) 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 就 业 概 况 第 一 节 :2009 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 第 二 节 :2010 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 第 三 节 :2011 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 第 四 节 :2012 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 第 二 章 毕 业 生 行 业 发 展 分 析 第 一 节 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 在 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 的 发 展 分 析 第 二 节 通 信 工 程 专 业 毕 业 生 对 该 专 业 在 校 学 生 的 意 见 与 建 议 总 结

4 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 第 一 部 分 : 引 言 第 一 章 研 究 背 景 及 意 义 第 一 节 研 究 背 景 一 经 济 背 景 ( 一 ) 国 内 经 济 经 过 2008 年 经 济 危 机 之 后, 我 国 实 行 了 调 结 构 和 促 进 产 业 转 型 升 级 的 政 策, 经 济 增 速 逐 步 放 缓, 但 仍 明 显 高 于 世 界 其 他 主 要 经 济 体, 经 济 基 本 面 依 然 较 好 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 信 息, 经 初 步 核 算,2013 年 全 年 国 内 生 产 总 值 亿 元, 比 上 年 增 长 7.8% 其 中, 第 一 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 4.5%; 第 二 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 8.1%; 第 三 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 8.1% 第 一 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 为 10.1%, 第 二 产 业 增 加 值 比 重 为 45.3%, 第 三 产 业 增 加 值 比 重 为 44.6% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 图 年 年 国 内 生 产 总 值 及 其 增 长 速 度 在 经 济 增 长 放 缓 的 大 背 景 下,2013 年 电 子 和 通 信 行 业 相 关 经 济 数 据 表 现 良 好, 均 高 于 经 济 增 长 速 度 其 中,2013 年 全 年 规 模 以 上 工 业 中, 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 增 长 12.1%; 全 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 亿 元, 比 上 年 增 长 14.3%, 扣 除 价 格 4

5 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 因 素, 实 际 增 长 12.1%, 其 中 通 讯 器 材 类 增 长 28.9%; 全 年 完 成 邮 电 业 务 总 量 亿 元, 比 上 年 增 长 13.0% 其 中, 邮 政 业 务 总 量 2037 亿 元, 增 长 26.7%; 电 信 业 务 总 量 亿 元, 增 长 11.1%;2013 年 全 国 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 比 上 年 增 长 12.2%, 其 中, 主 营 活 动 利 润 [1] 亿 元, 比 上 年 增 长 4%; 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 全 年 的 主 营 业 务 入 利 润 总 额 主 营 活 动 利 润 分 别 同 比 增 长 10.2% 19.7% 14.6%, 均 明 显 高 于 全 国 工 业 企 业 平 均 值 ( 二 ) 广 东 地 区 经 济 在 广 东 省 方 面, 广 东 是 我 国 经 济 第 一 大 省, 进 几 年 的 经 济 增 长 速 度 都 高 于 全 国 平 均 水 平 根 据 广 东 省 统 计 局 公 布 的 信 息, 初 步 核 算,2012 年 全 省 实 现 地 区 生 产 总 值 (GDP) 亿 元, 比 上 年 增 长 8.2% 其 中, 第 一 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 3.9%, 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 为 2.2%; 第 二 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 7.6%, 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 为 47.1 %; 第 三 产 业 增 加 值 亿 元, 增 长 9.2%, 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 为 50.7% 三 次 产 业 结 构 为 5.0:48.8:46.2 在 现 代 产 业 中, 先 进 制 造 业 增 加 值 亿 元, 增 长 8.3%; 现 代 服 务 业 增 加 值 亿 元, 增 长 9.5% 在 第 三 产 业 中, 批 发 和 零 售 业 增 长 9.4%, 住 宿 和 餐 饮 业 增 长 7.0%, 金 融 业 增 长 10.9%, 房 地 产 业 增 长 7.0% 民 营 经 济 增 加 值 亿 元, 增 长 9.1% 2012 年, 广 东 人 均 GDP 达 到 元, 按 平 均 汇 率 折 算 为 8570 美 元 5

6 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 数 据 来 源 : 广 东 省 统 计 局 图 年 年 广 东 省 生 产 总 值 及 其 增 长 速 度 通 信 是 广 东 省 的 支 柱 产 业, 通 信 设 备 制 造 业 属 于 高 技 术 制 造 业, 广 东 的 通 信 设 备 制 造 业 十 分 发 达, 拥 有 华 为 中 兴 等 全 球 五 大 通 信 设 备 制 造 商 2012 年, 广 东 省 高 技 术 制 造 业 增 加 值 增 长 10.7%, 其 中, 电 子 及 通 信 设 备 制 造 业 增 长 11.8%;2013 年 前 三 季 度, 高 技 术 制 造 业 完 成 增 加 值 亿 元, 同 比 增 长 10.2%, 高 出 全 省 规 模 以 上 工 业 平 均 水 平 1.5 个 百 分 点 其 中, 电 子 及 通 信 设 备 制 造 业 实 现 增 加 值 亿 元, 增 长 13.6%, 增 速 高 于 全 省 规 模 以 上 工 业 平 均 水 平 4.9 个 百 分 点, 占 全 省 高 技 术 制 造 业 的 比 例 达 78.7%, 比 一 季 度 上 半 年 分 别 提 高 1.4 个 和 1.2 个 百 分 点 广 东 省 高 技 术 产 业 发 展 十 二 五 规 划 提 出 的 发 展 目 标 是, 到 2015 年, 我 省 高 技 术 产 业 竞 争 力 进 一 步 提 升, 初 步 实 现 从 加 工 贸 易 型 向 研 发 制 造 型 转 变, 培 育 若 干 研 发 能 力 和 生 产 规 模 位 居 世 界 前 列 的 高 技 术 企 业, 初 步 建 成 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 的 高 技 术 产 业 基 地, 高 技 术 产 业 对 全 省 国 民 经 济 发 展 的 拉 动 作 用 显 著 增 强 表 1 广 东 省 十 二 五 高 技 术 产 业 发 展 主 要 指 标 6

7 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 二 政 策 背 景 ( 一 ) 国 家 政 策 科 技 部 万 钢 部 长 表 示,2014 年 将 加 强 战 略 高 技 术 研 发 部 署, 重 点 突 破 第 五 代 移 动 通 信 等 重 点 领 域 的 核 心 关 键 技 术, 占 领 未 来 发 展 的 战 略 制 高 点 2013 年 的 岁 末, 工 信 部 正 式 发 放 了 我 国 的 4G 牌 照, 我 国 正 式 步 入 4G 时 代, 尽 管 4G 要 想 真 正 商 用 还 需 要 更 多 的 等 待, 但 围 绕 4G 的 投 入 和 随 着 运 营 商 明 显 竞 争, 势 必 带 动 设 备 厂 商 终 端 厂 商 服 务 厂 商 集 体 狂 欢, 也 为 产 业 的 质 量 发 展 提 供 了 新 的 契 机 受 信 息 消 费 和 宽 带 战 略 相 关 政 策 的 利 好 影 响, 特 别 是 4G 正 式 商 用 以 及 互 联 网 与 实 体 经 济 更 加 紧 密 结 合, 我 国 移 动 互 联 网 将 进 入 新 一 轮 发 展 期, 深 度 应 用 成 为 新 的 发 展 特 征, 预 计 2014 年 将 增 长 70% 以 上 ( 二 ) 地 方 政 策 广 东 省 十 二 五 规 划 提 出 要 加 快 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 把 战 略 性 新 兴 产 业 打 造 成 广 东 省 的 先 导 产 业 和 支 柱 产 业, 并 把 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 作 为 重 点 突 破 产 业 之 一 广 东 省 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 发 展 十 二 五 规 划 提 出 的 总 体 目 标 是, 到 2015 年, 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 成 为 推 动 广 东 经 济 转 型 的 主 导 产 业, 成 为 广 东 经 济 新 的 增 长 极, 打 造 全 国 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 重 要 集 聚 地 和 世 界 级 高 端 电 子 信 息 产 业 基 地, 并 把 新 一 代 通 信 产 业 作 为 重 点 发 展 的 优 势 产 业 广 东 省 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 十 二 五 规 划 提 出 的 发 展 目 标 说 到 到 2015 年, 高 端 新 型 电 子 信 息 新 能 源 汽 车 LED 三 大 产 业 率 先 突 破, 并 把 新 一 代 通 信 作 为 做 强 做 大 的 优 势 产 业 发 展 同 时 广 东 省 高 技 术 产 业 发 展 十 二 五 规 划 也 把 加 快 提 升 电 子 信 息 制 造 业 作 为 发 展 重 点 之 一, 提 出 实 施 高 端 新 型 电 子 信 息 行 动 计 划, 7

8 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 大 力 培 育 和 发 展 新 型 平 板 显 示 新 一 代 移 动 通 信 下 一 代 互 联 网 和 物 联 网 半 导 体 照 明 高 端 消 费 电 子 电 子 基 础 产 品 等 高 端 产 业, 以 高 端 新 型 电 子 信 息 制 造 业 的 突 破 带 动 电 子 信 息 制 造 业 转 型 升 级, 将 珠 三 角 地 区 打 造 成 世 界 级 电 子 信 息 产 业 基 地 到 2015 年, 全 省 电 子 信 息 制 造 业 实 现 增 加 值 达 6400 亿 元 其 中 明 确 提 出 加 强 新 一 代 无 线 通 信 关 键 技 术 研 发 和 产 业 化 以 新 一 代 移 动 通 信 网 络 和 无 线 宽 带 城 市 建 设 为 契 机, 推 进 无 线 通 信 设 备 芯 片 和 终 端 产 品 升 级 换 代, 打 造 新 一 代 移 动 通 信 产 业 链 加 快 发 展 新 一 代 移 动 通 信 系 统 网 络 设 备 智 能 终 端 射 频 功 率 放 大 器 芯 片 核 心 芯 片 等 关 键 领 域 组 织 开 展 3G 关 键 应 用 技 术 以 及 TD-LTE 第 四 代 移 动 通 信 技 术 (4G) 等 后 续 技 术 的 研 发 及 产 业 化, 重 点 突 破 新 一 代 宽 带 无 线 接 入 短 距 离 无 线 互 联 智 能 天 线 及 配 套 覆 盖 系 统 等 关 键 核 心 技 术 鼓 励 通 信 设 备 制 造 企 业 与 电 信 运 营 商 开 展 合 作, 打 造 以 广 州 深 圳 为 中 心, 珠 海 中 山 惠 州 和 东 莞 为 配 套 辐 射 带 动 全 省 的 珠 三 角 国 家 宽 带 通 信 产 业 集 聚 区 2013 年, 政 府 从 财 政 政 策 方 面, 对 新 一 代 的 移 动 通 信 行 业 给 予 了 高 度 重 视 在 8 月 份 中 出 台 的 广 东 省 信 息 化 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 中 提 出 广 东 要 搭 建 大 数 据 应 用 创 新 平 台, 重 点 推 进 第 三 代 移 动 通 信 (3G) 新 一 代 移 动 通 信 (LTE 等 ) 无 线 宽 带 网 络 发 展, 统 筹 推 进 无 线 局 域 网 (WLAN, 包 括 WiFi 等 ) 推 动 电 信 运 营 商 加 大 资 源 投 入, 在 全 国 率 先 建 设 新 一 代 移 动 通 信 网 络 新 一 代 移 动 网 络 建 设 的 重 点 政 策 支 持 和 投 入 将 带 来 新 一 轮 的 移 动 通 信 及 终 端 的 设 备 需 求, 促 进 行 业 繁 荣 发 展 2014 年 1 月, 工 业 和 信 息 化 部 与 上 海 市 人 民 政 府 联 合 发 布 了 关 于 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 进 一 步 对 外 开 放 增 值 电 信 业 务 的 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 上 海 市 被 作 为 国 内 最 早 的 TD-LTE 试 点 城 市 之 一, 推 动 实 验 区 进 一 步 开 放 电 信 增 值 业 务 工 作 2014 年 2 月, 中 国 移 动 发 布 了 TD-LTE 建 网 规 划, 拟 于 2013 年 将 TD-LTE 网 络 覆 盖 全 国 地 市 级 以 上 的 100 个 城 市, 基 站 数 量 超 过 20 万 个, 投 资 规 模 超 过 200 亿 元, 国 电 信 也 已 启 动 4G 主 设 备 招 标,4G 牌 照 发 放 后, 建 设 速 度 会 进 一 步 加 快 国 务 院 印 发 了 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 中 提 出 了 七 大 战 略 性 新 兴 产 业, 第 二 项 为 新 一 代 信 息 技 术 产 业, 加 快 建 设 宽 带 泛 在 融 合 安 全 的 信 息 网 络 基 础 设 施, 推 动 新 一 代 移 动 通 信 和 智 能 终 端 的 研 发 及 产 业 化, 加 快 推 进 三 网 融 合, 增 强 国 家 技 术 竞 争 力 战 略 新 兴 产 业 已 经 被 提 到 引 领 经 济 转 型 发 展 的 战 略 高 度, 因 此, 足 以 体 现 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 重 要 地 位 进 一 步 提 升 三 行 业 背 景 包 括 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 在 内 的 新 一 代 信 息 技 术 创 业 是 我 国 战 略 性 新 兴 产 业 的 一 部 分, 根 据 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 提 出, 十 二 五 期 间 新 一 代 8

9 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 信 息 技 术 产 业 销 售 收 入 年 均 增 长 20% 以 上 根 据 国 家 统 计 局 的 分 类, 通 信 设 备 产 业 分 为 移 动 通 信 ( 无 线 系 统 设 备 和 终 端 ) 通 信 交 换 ( 交 换 和 接 入 ) 通 信 终 端 ( 固 定 电 话 机 和 传 真 机 等 ), 传 输 ( 光 传 输 设 备 ) 通 信 其 他 ( 包 括 数 据 通 信 通 信 配 套 设 备 等 ), 其 中 移 动 通 信 设 备 又 分 为 无 线 系 统 设 备 和 终 端 设 备 新 一 代 移 动 通 信 设 备 主 要 指 3G 4G 设 备 以 及 目 前 正 要 研 发 的 5G 设 备 1. 移 动 通 信 基 站 增 速 快 速 2013 年, 通 信 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 中, 移 动 通 信 基 站 同 比 增 长 快 速, 达 到 20% 以 上 基 站 和 基 站 控 制 器 是 主 要 的 移 动 通 信 无 线 接 入 设 备, 随 着 三 大 电 信 运 营 商 大 规 模 建 设 和 推 动 普 及 3G 网 络, 移 动 通 信 设 备 实 现 了 数 量 的 快 速 增 长 同 时 我 国 2013 年 12 月 4 日, 工 信 部 正 式 向 三 大 运 营 商 发 布 4G 牌 照, 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 均 获 得 TD-LTE 牌 照 宣 告 发 放 4G 牌 照, 三 大 运 营 商 都 在 加 大 4G 设 备 建 设 投 入, 抢 夺 4G 市 场 份 额, 移 动 通 信 及 终 端 设 备 建 设 迎 来 新 一 轮 的 增 长 高 峰 同 时, 移 动 手 机 用 户 数 的 增 长,3G 业 务 的 逐 渐 普 及 和 新 增 业 务 的 出 现 也 促 使 运 营 商 不 断 增 加 对 移 动 通 信 设 备 的 投 资 表 年 1-12 月 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 产 量 产 品 本 月 产 量 本 月 止 累 计 产 量 本 月 同 比 本 月 止 累 计 同 比 增 长 (%) 程 控 交 换 机 ( 万 线 ) 移 动 通 信 基 站 设 备 ( 万 信 道 ) 数 字 程 控 交 换 机 ( 万 线 ) 移 动 手 持 机 / 电 话 机 ( 万 部 ) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 2. 智 能 手 机 出 货 量 稳 居 全 球 第 一, 出 货 量 首 度 出 现 下 滑 增 长 (%) 2013 年 全 球 智 能 手 机 出 货 量 为 10 亿 部, 同 比 增 长 44% 创 下 新 的 纪 录,2013 第 三 季 度 我 国 ( 包 括 中 国 内 地 香 港 和 台 湾 ) 的 智 能 手 机 出 货 量 增 幅 仍 然 为 全 球 智 能 手 机 出 货 量 最 大 的 国 家 美 国 以 17.8% 位 居 次 席, 而 第 三 名 英 国 只 有 4.5% 出 货 量 继 9 个 季 度 的 出 货 量 增 长 后, 我 国 智 能 手 机 出 货 量 在 2013 年 第 四 季 度 下 滑 了 4.3% 导 致 中 国 手 机 市 场 增 长 遇 阻 有 多 重 因 素, 其 中 之 一 是 中 国 移 动 4G 网 络 于 去 年 12 月 上 线, 致 使 在 2014 年 第 一 季 度 前 4G 手 机 无 法 完 全 推 向 市 场 ; 平 板 电 脑 的 日 益 普 及 也 是 原 因 之 一 此 外, 运 营 商 削 减 对 小 屏 幕 手 机 的 补 贴, 使 分 销 渠 道 纷 纷 设 法 清 空 这 些 产 品 的 库 存, 导 致 出 货 量 减 少 抛 开 已 经 成 熟 的 市 场 外, 海 外 新 兴 市 场 的 兴 起 也 是 国 产 手 机 的 机 会 东 南 亚 非 洲 拉 丁 美 洲 等 新 兴 市 场 潜 力 巨 大 9

10 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 在 品 牌 市 场 份 额 方 面, 全 球 手 机 市 场 的 最 新 调 查 报 告 中 指 出, 三 星 2013 年 出 货 量 占 据 了 全 球 32.3% 的 市 场 份 额 与 此 同 时 苹 果 最 新 的 财 报 显 示 iphone 手 机 的 市 场 份 额 正 在 下 滑 华 为 联 想 分 别 位 居 第 三 和 第 五, 华 为 智 能 手 机 出 货 量 为 5200 万 部, 同 比 增 长 超 过 60% 3. 4G 成 为 2014 年 行 业 增 长 拉 动 力 国 内 手 机 品 牌 可 借 4G 弯 道 超 车 4G 发 放 牌 照 后, 运 营 商 的 4G 网 络 建 设 将 产 生 5000 亿 元 以 上 的 投 资, 网 速 提 升 带 来 的 换 机 潮 将 产 生 上 千 亿 元 的 终 端 手 机 市 场, 整 个 产 业 链 加 上 对 移 动 互 联 网 应 用 市 场 的 投 资 预 期, 数 年 内 带 动 的 投 资 将 达 上 万 亿 元 在 4G 换 机 潮 的 驱 动 下, 今 年 国 内 智 能 手 机 出 货 量 有 望 延 续 去 年 的 高 增 长 态 势, 从 2014 年 第 四 季 度 到 2015 年 将 会 是 我 国 4G 终 端 的 爆 发 年 在 未 来 几 年 时 间 里, 中 国 4G 智 能 手 机 市 场 将 会 出 现 不 可 阻 挡 的 增 长 趋 势 调 查 机 构 表 名, 售 价 低 于 200 美 元 的 智 能 手 机 市 场 蓬 勃 发 展, 出 货 量 达 到 4.30 亿 部, 占 据 了 市 场 42.6% 的 份 额 国 内 市 场 上, 千 元 机 依 然 是 市 场 利 器 中 国 移 动 计 划 今 年 第 一 季 度 规 模 推 出 4G 千 元 智 能 机, 中 国 电 信 的 时 间 规 划 也 是 今 年 上 半 年 可 以 预 见, 在 用 户 重 点 关 注 的 4G 千 元 机 领 域, 国 产 手 机 厂 商 将 具 备 明 显 的 价 格 优 势 2014 年, 借 助 4G 网 络 商 用 之 机, 国 产 手 机 厂 商 在 保 持 中 低 端 手 机 销 量 的 基 础 上, 率 先 投 入 布 局 支 持 4G 网 络 的 智 能 手 机 终 端, 可 以 获 得 先 发 优 势, 争 取 更 多 高 端 用 户, 摆 脱 目 前 的 低 端 品 牌 形 象, 借 机 转 型 高 端 2013 年 8 月, 国 务 院 颁 布 了 宽 带 中 国 战 略, 明 确 了 我 国 宽 带 未 来 发 展 的 蓝 图 2014 年 将 成 为 我 国 全 面 落 实 宽 带 中 国 战 略 的 开 局 之 年 从 国 家 运 营 商 到 产 业 链 各 方 各 个 层 面, 均 将 在 宽 带 领 域 积 极 投 入, 大 力 发 展 除 此 之 外, 虚 拟 运 营 商 的 系 统 建 设 手 机 定 制 等, 也 将 给 软 硬 件 设 备 提 供 商 带 来 更 多 商 机 2013 年 12 月 4 日 下 午, 根 据 工 信 部 的 公 告, 我 国 发 放 4G 牌 照, 三 家 运 营 商 同 步 获 得 首 批 4G 牌 照, 为 TD-LTE 制 式 公 告 称, 工 业 和 信 息 化 部 根 据 相 关 企 业 申 请, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 电 信 条 例, 本 着 客 观 及 时 透 明 和 非 歧 视 原 则, 按 照 电 信 业 务 经 营 许 可 管 理 办 法, 对 企 业 申 请 进 行 审 核, 于 2013 年 12 月 4 日 向 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司 和 中 国 联 合 网 络 通 信 集 团 有 限 公 司 颁 发 LTE/ 第 四 代 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 业 务 (TD-LTE) 经 营 许 可 爱 立 信 最 新 的 移 动 市 场 报 告 预 测, 到 2019 年, 中 国 将 成 为 全 球 第 一 大 4G LTE 市 场,4G LTE 用 户 数 将 达 到 7 亿 以 上 10

11 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 四 专 业 就 业 背 景 根 据 中 国 教 育 在 线 网 站 显 示 2014 年 全 国 高 校 毕 业 生 总 数 将 达 到 727 万 人, 比 被 称 为 史 上 最 难 就 业 季 的 2013 年 再 增 加 28 万 人, 创 下 历 史 新 高 图 年 年 全 国 高 校 毕 业 生 人 数 数 据 来 源 : 中 国 教 育 在 线 网 站 教 育 部 表 示,2014 年 毕 业 生 总 量 压 力 进 一 步 增 大, 同 时, 用 人 需 求 结 构 性 矛 盾 突 出, 毕 业 生 就 业 观 念 仍 需 进 一 步 转 变 教 育 部 部 长 袁 贵 仁 强 调, 要 破 除 影 响 高 校 毕 业 生 就 业 的 体 制 机 制 障 碍 ; 深 化 教 育 综 合 改 革, 增 强 高 等 教 育 与 社 会 需 要 的 适 应 性 ; 健 全 就 业 政 策 体 系 服 务 体 系 和 市 场 体 系, 推 进 强 化 政 府 积 极 扩 大 就 业 的 公 共 职 能 广 东 省 高 校 就 业 指 导 中 心 负 责 人 介 绍, 广 东 2014 年 应 届 高 校 毕 业 生 总 数 为 47.2 万 人, 比 2013 年 增 加 3 万 人, 预 计 今 年 将 有 75 万 省 内 外 高 校 毕 业 生 在 粤 求 职, 占 全 国 总 数 近 1/ 年, 从 应 届 毕 业 生 数 量 来 看, 无 论 全 国 范 围 还 是 广 东 省 在 促 进 应 届 毕 业 生 就 业 方 面 都 面 临 的 巨 大 的 压 力 为 了 大 力 发 展 战 略 性 新 兴 产 业, 在 人 才 培 养 方 面, 广 东 省 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 十 二 五 规 划 提 出 大 力 培 养 尖 端 人 才 发 挥 高 等 院 校 科 研 机 构 培 养 高 层 次 人 才 基 础 作 用, 进 一 步 提 升 高 等 教 育 大 众 化 水 平, 优 化 高 等 教 育 结 构 人 才 培 养 体 系 和 培 养 方 向, 鼓 励 有 条 件 的 高 校 设 置 新 兴 产 业 专 业, 在 招 生 计 划 安 排 专 业 建 设 经 费 投 入 等 方 面 给 予 重 点 支 持 鼓 励 校 企 合 作, 探 索 联 合 培 养 战 略 性 新 兴 产 业 创 新 型 人 才 的 新 途 径 加 快 培 养 急 需 的 尖 端 人 才, 同 时 加 大 后 备 人 才 的 培 养 力 度, 突 破 人 才 瓶 颈, 攻 克 技 术 壁 垒, 科 学 配 置 和 有 效 利 用 科 技 创 新 资 源, 推 动 人 才 链 与 产 业 链 无 缝 对 接, 提 升 自 主 创 新 能 力 和 产 业 竞 争 力 第 二 节 研 究 意 义 新 一 代 信 息 技 术 产 业 是 我 国 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 一, 新 一 代 移 动 通 信 设 备 产 业 是 11

12 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 新 一 代 信 息 技 术 产 业 的 主 要 内 容 近 年 来 我 国 在 新 一 代 信 息 技 术 领 域 发 展 迅 速, 取 到 了 一 系 列 重 要 成 果, 我 国 自 主 已 发 到 4G 技 术 成 为 4G 国 际 标 准 之 一 广 东 省 也 制 定 了 自 己 的 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 十 二 五 规 划, 并 把 新 一 代 移 动 通 信 产 业 作 为 重 点 发 展 的 优 势 产 业 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 作 为 新 一 代 移 动 通 信 行 业 的 基 础, 因 而 也 具 有 更 加 特 殊 的 重 要 地 位 对 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 及 其 相 关 专 业 人 才 需 求 进 行 分 析 不 仅 对 这 个 行 业 和 企 业 的 发 展 相 关 专 业 的 学 生 以 及 政 府 产 业 政 策 的 制 定 具 有 重 要 的 意 义, 而 且 对 我 们 高 等 院 校 的 专 业 设 置 和 培 养 方 案 改 进 制 定 也 具 有 重 要 作 用 首 先, 对 移 动 通 信 设 备 行 业 和 相 关 企 业 通 过 分 析 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 的 现 状 发 展 趋 势 以 及 相 关 专 业 的 人 才 状 况 可 以 为 企 业 的 制 定 战 略 提 供 参 考, 有 利 于 相 关 企 业 正 确 判 断 行 业 发 展 趋 势 进 而 制 定 正 确 的 公 司 战 略 竞 争 策 略 和 人 力 资 源 策 略 第 二, 对 相 关 专 业 的 毕 业 生 有 利 于 毕 业 生 了 解 移 动 通 信 设 备 行 业 及 其 对 人 才 的 需 求, 进 而 更 全 面 地 了 解 自 己 是 否 适 合 这 个 行 业, 更 好 地 制 定 自 己 的 职 业 生 涯 规 划, 进 而 实 现 自 己 的 事 业 理 想 第 三, 对 政 府 制 定 产 业 政 策 移 动 互 联 网 方 兴 未 艾, 新 一 代 移 动 通 信 行 业 是 国 家 和 广 东 省 重 点 发 展 的 战 略 性 新 兴 产 业 作 为 新 一 代 移 动 互 联 网 的 发 展 需 要 新 一 代 移 动 通 信 设 备 的 不 断 发 展 以 及 相 关 人 才 的 不 断 培 养 对 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 和 相 关 专 业 人 才 需 求 进 行 分 析 有 助 于 政 府 部 门 更 好 地 了 解 这 个 行 业, 制 定 科 学 的 产 业 政 策 第 四, 对 高 等 院 校 等 人 才 培 养 机 构 来 说 对 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 和 相 关 专 业 人 才 需 求 进 行 分 析 是 对 人 才 培 养 机 构 的 反 馈, 有 利 于 高 校 等 人 才 培 养 机 构 了 解 行 业 与 人 才 市 场, 进 而 调 整 专 业 设 置 改 进 培 养 方 案, 培 养 出 更 多 符 合 市 场 需 求 相 关 人 才 最 后, 行 业 - 专 业 人 才 需 求 分 析 大 赛 把 高 校 和 在 校 学 生 纳 入 了 对 行 业 人 才 市 场 的 了 解 分 析 工 作 中, 参 与 大 赛 的 高 校 和 学 生 能 否 了 解 更 全 面 具 体 直 接 的 相 关 信 息, 有 利 于 培 养 高 校 学 生 职 业 发 展 意 识 和 社 会 调 查 研 究 能 力, 不 断 提 升 毕 业 生 就 业 竞 争 力, 逐 步 建 立 就 业 工 作 对 人 才 培 养 的 反 馈 机 制, 从 而 促 进 高 校 的 教 育 教 学 改 革 第 三 节 研 究 思 路 与 方 法 一 研 究 思 路 本 报 告 研 究 的 是 移 动 通 信 设 备 行 业, 尤 其 突 出 对 新 一 代 移 动 通 信 设 备 行 业 的 分 析 研 究 的 专 业 是 信 息 和 通 信 类 专 业, 对 信 息 工 程 专 业 进 行 详 细 分 析 运 用 田 野 调 研 问 卷 调 查 追 溯 研 究 案 例 研 究 等 方 法, 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 结 合, 充 分 结 合 实 际 调 研 访 谈 以 及 实 习 见 习 中 取 得 的 一 手 资 料 进 行 严 谨 的 科 学 分 析 12

13 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 首 先, 通 过 对 国 家 层 面 宏 观 环 境 分 析, 得 出 符 合 实 际 的 行 业 战 略 远 景 构 想 和 职 业 生 涯 规 划, 对 影 响 行 业 和 企 事 业 单 位 的 一 般 经 济 社 会 文 化 政 治 法 律 和 技 术 变 化 进 行 分 析 和 预 测, 确 定 和 规 划 自 己 职 业 发 展 的 远 景 第 二, 对 行 业 发 展 的 结 构 特 点 和 未 来 的 竞 争 进 行 分 析 分 析 现 有 行 业 的 结 构 特 点 以 及 吸 引 力, 分 析 行 业 内 主 要 竞 争 者 的 实 力 状 况, 发 现 可 能 存 在 的 行 业 发 展 机 会 和 具 有 竞 争 潜 力 的 经 济 体 通 过 宏 观 环 境 分 析 和 行 业 与 竞 争 分 析 获 得 移 动 通 信 设 备 行 业 的 发 展 机 遇 与 行 业 竞 争 威 胁 第 三, 对 本 专 业 的 资 源 获 取 能 力 及 学 生 的 专 业 能 力 进 行 分 析 结 合 行 业 特 点 和 与 竞 争 对 手 的 比 较, 判 断 分 析 自 己 专 业 在 资 源 能 力 方 面 的 突 出 优 势 与 劣 势, 找 出 差 异 性 和 能 力 要 求 第 四, 进 行 行 业 - 专 业 - 就 业 发 展 战 略 的 制 定 从 行 业 特 点 和 专 业 资 源 能 力 特 点 最 佳 匹 配 的 角 度, 确 定 自 己 能 够 在 相 关 行 业 获 得 高 于 平 均 收 益 率 和 增 长 性 的 就 业 领 域, 找 到 具 有 发 展 潜 力 的 行 业 内 企 事 业 单 位, 结 合 本 专 业 的 特 点 给 出 行 业 未 来 远 景 发 展 方 向 以 及 未 来 职 业 可 行 的 发 展 路 径 最 后, 就 业 战 略 的 实 施 推 荐 并 给 出 正 确 把 握 行 业 机 会, 发 挥 专 业 优 势 的 一 系 列 就 业 指 导 性 建 议 二 研 究 方 法 行 业 - 专 业 人 才 需 求 分 析 大 赛 把 高 校 和 在 校 学 生 纳 入 了 对 行 业 人 才 市 场 的 了 解 分 析 工 作 中, 旨 在 培 养 高 校 学 生 职 业 发 展 意 识 和 社 会 调 查 研 究 能 力, 不 断 提 升 毕 业 生 就 业 竞 争 力, 逐 步 建 立 就 业 工 作 对 人 才 培 养 的 反 馈 机 制, 从 而 促 进 高 校 的 教 育 教 学 改 革 行 业 - 专 业 人 才 需 求 分 析 大 赛 不 是 孤 立 的 分 析 行 业 或 者 专 业, 也 不 仅 仅 只 是 分 析 某 个 行 业 对 某 个 专 业 的 人 才 需 求 情 况, 而 是 把 行 业 与 对 应 的 专 业 相 结 合 分 析 行 业 和 对 应 专 业 的 优 劣 势 机 遇 和 威 胁, 从 而 获 得 对 应 的 行 业 - 专 业 职 业 策 略 也 只 因 为 这 样, 我 们 在 进 行 行 业 - 专 业 人 才 需 求 分 析 的 过 程 中 不 仅 要 定 性 与 定 量 方 法 相 结 合, 同 时 还 要 在 利 用 好 一 般 的 社 会 科 学 研 究 方 法 的 同 时 充 分 利 用 好 管 理 学 与 经 济 学 中 的 分 析 方 法 在 研 究 的 过 程 中 我 们 将 使 用 文 献 查 阅 田 野 调 查 头 脑 风 暴 法 调 查 问 卷 人 物 访 谈 案 例 分 析 统 计 分 析 等 一 般 的 研 究 分 析 方 法 ; 针 对 行 业 - 专 业 分 析 的 特 点, 我 们 在 对 行 业 分 析 的 时 候 将 使 用 PEST 分 析 法 SWOT 分 析 法 EKF 外 部 关 键 要 素 分 析 法 以 及 波 特 五 力 模 型 ; 在 对 专 业 进 行 分 析 的 时 候 将 着 重 分 析 本 专 业 的 资 源 与 能 力, 利 用 对 比 法 行 业 市 场 机 会 - 专 业 资 源 能 力 逻 辑 矩 阵 法 进 行 分 析 通 过 以 上 这 些 分 析 确 定 本 专 业 在 本 13

14 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 行 业 中 的 就 业 策 略 并 给 出 实 施 建 议 第 二 章 研 究 亮 点 本 研 究 的 亮 点 在 于 把 行 业 和 对 应 专 业 相 结 合, 在 分 析 行 业 和 专 业 的 同 时 还 根 据 行 业 - 专 业 的 分 析 结 果 得 出 相 应 的 行 业 - 专 业 就 业 策 略 总 的 来 说, 本 研 究 的 亮 点 有 以 下 几 个 方 面 : 首 先, 我 们 选 择 的 行 业 移 动 同 学 设 备 产 业 顺 应 了 移 动 互 联 网 发 展 的 潮 流, 既 是 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 广 东 省 战 略 性 新 兴 产 业 和 广 东 省 支 柱 产 业, 也 是 发 展 潜 力 巨 大 充 满 生 机 的 产 业 ; 我 们 选 择 的 专 业 既 是 目 前 的 热 门 专 业 也 是 华 南 理 工 大 学 的 传 统 优 势 专 业, 面 对 迅 速 变 化 着 的 社 会 需 求, 本 研 究 可 以 为 学 生 和 高 校 提 供 相 应 的 参 考 其 次, 本 研 究 说 运 用 的 研 究 方 法 也 是 一 大 亮 点 在 进 行 行 业 - 专 业 人 才 需 求 分 析 的 过 程 中 不 仅 要 定 性 与 定 量 方 法 相 结 合, 而 且 在 利 用 好 一 般 的 社 会 科 学 研 究 方 法 的 同 时 也 充 分 利 用 好 管 理 学 与 经 济 学 中 的 分 析 方 法 特 别 是, 我 们 还 通 过 我 们 的 实 践 实 习 对 移 动 通 信 设 备 行 业 有 了 更 直 接 的 调 查 了 解 第 三, 在 分 析 的 思 路 上, 我 们 首 先 根 据 行 业 分 析 结 果 中 得 出 的 行 业 竞 争 力 发 展 前 景 人 才 能 力 要 求 人 才 需 求 量 预 测, 与 我 们 专 业 课 程 设 置 对 比 出 来 的 结 果 进 行 分 析, 得 出 第 一 个 角 度 出 来 的 分 析 结 果 ; 然 后 再 根 据 就 业 分 析 出 的 结 果 中 得 出 的 人 才 能 力 要 求 人 才 需 求 量 同 往 届 生 实 际 就 业 情 况 与 去 向 比 较 出 的 结 果, 与 我 们 专 业 课 程 设 置 对 比 出 来 的 差 距 结 果 进 行 分 析, 得 出 第 二 个 角 度 出 来 的 分 析 结 果 ; 最 后, 结 合 本 专 业 的 特 点 给 出 行 业 未 来 远 景 发 展 方 向 以 及 未 来 职 业 可 行 的 发 展 路 径 第 三 章 研 究 团 队 及 进 度 安 排 本 团 队 共 6 名 成 员, 团 队 的 指 导 老 师 是 人 力 资 源 研 究 领 域 的 知 名 学 者 - 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 企 业 管 理 系 系 主 任 博 士 生 导 师 李 敏 教 授 ; 团 队 成 员 既 有 经 济 管 理 类 专 业 的 学 生 也 有 信 息 通 信 类 专 业 的 学 生, 既 有 研 究 生 也 有 本 科 生, 团 队 成 员 的 专 业 和 年 级 结 构 合 理, 成 员 各 有 所 长, 理 论 基 础 扎 实, 对 所 选 行 业 和 专 业 具 有 较 好 的 了 解, 参 加 过 学 校 及 省 市 多 项 相 关 比 赛, 具 有 丰 富 的 实 践 经 历 本 研 究 分 大 致 分 三 个 阶 段 : 第 一 阶 段, 讨 论 计 划 阶 段 每 个 模 块 都 应 该 与 指 导 老 师 充 分 讨 论 并 将 各 小 组 成 员 分 好 工 按 照 指 定 时 间 与 内 容 准 备 好 资 料, 并 进 行 初 步 的 资 料 汇 集 第 二 阶 段, 研 究 设 计 与 实 施 阶 段 成 员 提 供 的 每 个 模 块 的 实 际 内 容, 都 应 该 与 指 导 老 师 充 分 讨 论, 并 确 定 14

15 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 分 析 的 具 体 做 法 可 以 使 用 的 分 析 工 具, 和 希 望 得 出 的 结 果, 小 组 成 员 再 次 分 好 工 按 照 指 定 时 间 与 内 容 进 行 分 析 并 制 作 图 表 第 三 阶 段, 写 作 与 修 改 阶 段 此 阶 段 是 决 定 报 告 质 量 的 关 键 时 期, 也 是 检 验 前 面 各 成 员 完 成 的 资 料 汇 集 与 分 析 质 量 的 时 期, 一 般 会 有 返 工 现 象 出 现 统 稿 人 工 作 量 大, 需 做 好 各 项 安 排 具 体 的 进 度 安 排 如 下 : 第 一 阶 段 :2013 年 12 月 29 日 年 01 月 06 日 第 一 次 开 会 :2013 年 12 月 29 日, 晚 上 七 点 半, 逸 夫 科 学 馆 成 员 互 相 介 绍, 介 绍 团 队 选 择 的 行 业 和 专 业, 布 置 相 关 任 务 : 1 查 阅 资 料, 熟 悉 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业, 行 业 发 展 如 何? 有 哪 些 著 名 企 业? 2 我 们 的 调 查 方 法 除 了 在 网 上 和 书 籍 查 找 相 关 文 字 和 数 据 资 料 外 :(1) 实 践 调 查 方 法 主 要 有 : 访 谈 调 查 方 法 问 卷 调 查 方 法, 思 考 我 们 还 可 以 采 用 其 他 方 法 吗?(2) 我 们 的 调 查 对 象 主 要 包 括 : 企 业 行 业 协 会 专 家 学 者 毕 业 生 在 校 生 省 市 和 学 校 的 就 业 指 导 机 构 与 老 师 专 业 老 师, 思 考 我 们 是 对 以 上 都 进 行 调 查, 用 哪 种 调 查 方 法? 是 否 还 有 其 他 需 要 调 查 的 对 象? 3 思 考 并 确 定 各 自 所 负 责 部 分 的 哪 些 方 面 是 需 要 进 行 调 查 的? 4 查 找 并 记 录 各 自 所 负 责 内 容 可 能 用 到 的 分 析 方 法 理 论 模 型 等? 第 二 阶 段 :2014 年 01 月 07 日 -01 月 24 日 第 二 次 开 会 :2014 年 01 月 07 日, 晚 上 七 点, 逸 夫 科 学 馆 报 告 厅 一 楼 : 汇 报 前 面 的 工 作 情 况, 大 家 一 起 讨 论 协 商 并 最 后 确 定, 大 家 是 否 有 认 识 的 人, 可 以 作 为 我 们 的 调 查 对 象 或 者 帮 助 我 们 进 行 调 查? 我 们 的 访 谈 和 问 卷 调 查 的 时 间 怎 么 安 排? 安 排 下 一 阶 段 的 工 作 计 划 1 1 月 8 日 -16 日, 各 自 把 要 调 查 的 问 题 写 出 来, 汇 总 ; 期 间 联 系 我 们 的 调 查 对 象, 约 调 查 的 时 间 地 点 或 方 式 ; 2 1 月 17 日, 完 成 访 谈 调 查 提 纲 与 问 卷 设 计, 有 必 要 的 话, 开 第 三 次 团 队 会 议 ; 3 1 月 18 日 -24 日, 完 成 大 部 分 的 调 查 工 作 ; 4 同 时, 这 一 阶 段, 大 家 要 查 找 并 完 善 各 自 所 负 责 内 容 可 能 用 到 的 分 析 方 法 理 论 模 型 等, 能 够 在 哪 些 平 台 或 哪 些 途 径 获 取 自 己 需 要 的 信 息? 5 有 条 件 的 这 一 阶 段 就 可 以 开 始 写 作 说 负 责 的 部 分 15

16 2013 年 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 - 信 息 工 程 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 第 三 阶 段 :2014 年 01 月 25 日 -2 月 24 日 1 进 行 项 目 报 告 的 写 作 ; 2 尽 快 完 成 上 一 阶 段 还 没 有 完 成 的 调 查 任 务, 主 要 由 黄 庆 赛 林 文 钊 徐 桂 从 负 责 ; 3 2 月 16 日 及 以 前 各 自 把 自 己 的 初 稿 发 我, 我 最 晚 第 二 天 回 复 修 改 意 见 ; 4 修 改 和 完 善 各 自 所 负 责 的 部 分 ; 5 2 月 21 日 下 午 5 点 之 前, 各 自 发 我 修 改 后 的 报 告,2 月 24 交 最 终 版 16

17 第 二 部 分 行 业 概 述 第 一 章 移 动 通 信 及 终 端 设 备 品 制 造 行 业 基 本 情 况 第 一 节 行 业 范 围 界 定 一 行 业 定 义 及 代 码 本 报 告 所 分 析 的 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 业 是 指 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 中 的 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 ( 大 类 行 业, 行 业 代 码 为 C40) 下 属 的 通 信 设 备 制 造 ( 中 类 行 业, 行 业 代 码 为 C401) 细 分 的 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 业, 行 业 代 码 为 C4014, 指 移 动 通 信 设 备 及 无 线 电 话 机 ( 手 机 ) 等 终 端 设 备 的 制 造 行 业 关 系 如 下 : 该 行 业 是 移 动 通 信 系 统 传 输 基 础 设 备 和 移 动 终 端 等 设 备 制 造 的 综 合 按 照 移 动 通 信 系 统 的 定 义, 移 动 通 信 系 统 包 括 公 用 陆 地 蜂 窝 移 动 通 信 系 统 无 线 寻 呼 系 统 无 绳 电 话 系 统 集 群 移 动 通 信 系 统 卫 星 移 动 通 信 系 统 和 无 中 心 移 动 通 信 系 统 等 目 前 应 用 最 广 的 是 公 用 蜂 窝 移 动 通 信 系 统, 代 表 这 整 个 移 动 通 信 未 来 的 发 展 方 向 其 中 具 体 项 目 见 下 表 行 业 及 代 码 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 业 C4014 二 行 业 产 业 链 行 业 包 括 移 动 通 信 设 备 移 动 通 信 终 端 设 备 其 他 表 3 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 业 行 业 分 类 行 业 产 品 描 述 蜂 窝 移 动 通 信 设 备 无 线 寻 呼 设 备 集 群 移 动 通 信 设 备 无 线 接 入 通 信 设 备 移 动 通 讯 基 地 手 持 无 线 电 话 机 ( 手 机 ) 车 载 电 话 机 对 讲 机 无 线 寻 呼 机 其 他 无 线 电 话 电 报 接 收 设 备 数 据 来 源 : 移 动 通 信, 郭 俊 强, 北 京 大 学 出 版 社, 对 于 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 来 说, 电 子 元 件, 多 种 有 色 金 属 原 材 料 为 其 设 备 制 造 上 游 但 对 于 电 信 行 业 来 说, 运 营 商 处 于 上 游, 制 造 商 的 发 展 很 大 程 度 上 取 决 于 运 营 商 的 政 策 和 投 资 需 求 运 营 商 的 重 大 改 革 或 重 组 将 会 带 动 设 备 制 造 商 新 一 轮 的 繁 荣 1

18 移 动 通 信 制 造 行 业 下 游 需 求 主 要 应 用 于 个 人 和 企 业 消 费 者 其 中, 最 为 明 显 的 下 游 电 信 行 业, 电 信 行 业 是 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 产 品 的 主 要 流 向, 电 信 运 营 商 每 年 度 的 资 本 开 支 计 划 对 通 信 设 备 制 造 商 的 产 品 销 售 起 到 至 关 重 要 的 作 用 ; 移 动 终 端 设 备 制 造 的 下 游 主 要 是 个 人 第 二 节 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 分 析 一 产 品 结 构 移 动 通 信 网 络 由 移 动 终 端 (UE) 无 线 接 入 网 (AN) 和 核 心 网 (CN) 三 个 部 分 构 成 下 面 为 网 络 建 设 涉 及 的 设 备 子 公 司 和 子 行 业 1 系 统 设 备 集 成 主 要 指 提 供 核 心 网 无 线 接 入 网 系 统 设 备 2 网 络 优 化 覆 盖 设 备 主 要 指 从 事 直 放 站 干 放 等 设 备 生 产 和 为 运 营 商 提 供 网 络 覆 盖 服 务 根 据 三 维 通 信 (002115) 招 股 书 统 计, 此 部 分 支 出 占 运 营 商 资 本 支 出 的 4% 左 右 3 通 信 网 络 配 件 射 频 子 系 统 即 基 站 设 备 前 段 用 于 射 频 收 发 的 模 块, 包 括 双 工 器 滤 波 器 等 器 件, 主 要 客 户 为 生 产 基 站 的 系 统 生 产 设 备 光 纤 光 缆 主 要 作 为 传 输 设 备 用 于 基 站 基 站 控 制 器 及 核 心 网 之 间 的 连 通 ( 也 用 于 固 网 等 其 他 方 面 ), 天 线 天 线 在 移 动 通 信 系 统 中 应 用 比 较 广 泛, 主 要 在 基 站 直 放 站 和 室 内 覆 盖 中 使 用 其 他 有 : 配 线 产 品 ( 光 纤 配 线 架 ), 测 试 设 备 : 测 试 仪 器 仪 表 行 业 终 端 类 移 动 终 端 一 般 分 为 手 机 类 ( 包 括 测 试 手 机 ) 和 数 据 卡, 产 业 链 一 般 包 括 芯 片 - 解 决 方 案 - 参 考 设 计 - 整 机 生 产 等 环 节 产 业 链 条 中 首 先 是 芯 片 厂 商 ( 基 带 射 频 多 媒 体 2

19 基 础 驱 动 等 ) 生 产 手 机 中 各 种 基 础 芯 片, 对 于 移 动 通 信 来 讲, 基 带 芯 片 是 最 重 要 的, 包 括 通 信 协 议 栈 等 信 息 在 基 带 芯 片 中 实 现, 射 频 芯 片 主 要 用 来 发 送 和 接 收 通 信 信 号, 多 媒 体 芯 片 包 括 拍 照 芯 片 FM 芯 片 音 视 频 解 码 芯 片 等 等, 基 础 驱 动 主 要 包 括 显 示 驱 动 和 音 频 放 大 等 功 能 的 芯 片 手 机 厂 商 一 般 直 接 购 买 芯 片 自 行 研 发 设 计 手 机 或 从 手 机 设 计 厂 商 购 买 参 考 设 计 由 终 端 产 商 委 托 或 自 行 制 造, 终 端 厂 商 有 苹 果 诺 基 亚 三 星 LG 索 爱 摩 托 联 想 中 兴 通 讯 (000063) 酷 派 华 为 等 等 二 主 要 产 品 分 析 1 移 动 通 信 基 站 设 备 移 动 通 信 基 站 的 建 设 是 我 国 移 动 通 信 运 营 商 投 资 的 重 要 部 分, 移 动 通 信 基 站 的 建 设 一 般 都 是 围 绕 覆 盖 面 通 话 质 量 投 资 效 益 建 设 难 易 维 护 方 便 等 要 素 进 行 是 大 型 的 多 种 设 备 的 综 合 通 常 包 括 : 宽 射 束 角 波 束 形 成 天 线 装 置, 窄 射 束 角 波 束 形 成 天 线 装 置, 集 体 覆 盖 宽 射 束 角 波 束 ; 通 信 发 送 机 ; 波 束 切 换 器, 通 信 接 收 机, 测 向 仪 接 收 机, 方 向 测 量 单 元, 和 波 束 选 择 控 制 电 路 随 着 移 动 通 信 网 络 业 务 向 数 据 化 分 组 化 方 向 发 展, 移 动 通 信 基 站 的 发 展 趋 势 也 必 然 是 宽 带 化 大 覆 盖 面 建 设 及 IP 化 在 城 市, 基 地 站 可 以 安 装 在 办 公 楼 中 ; 在 农 村, 安 装 在 集 装 箱 内 基 地 站 是 一 套 为 无 线 小 区 服 务 的 设 备, 通 常 是 一 个 全 向 或 三 个 扇 形 无 线 小 区 2 移 动 手 持 电 话 机 ( 手 机 ) 移 动 手 持 电 话 机, 通 常 称 为 手 机, 是 可 以 在 较 广 范 围 内 使 用 的 便 携 式 电 话 终 端, 迄 今 为 止 已 发 展 至 4G 时 代 手 机 分 为 智 能 手 机 (Smart phone) 和 非 智 能 手 机 (Feature phone) 智 能 手 机 (Smartphone), 是 指 像 个 人 电 脑 一 样, 具 有 独 立 的 操 作 系 统, 大 多 数 是 大 屏 机, 而 且 是 触 摸 电 容 屏, 也 有 部 分 是 电 阻 屏, 功 能 强 大 实 用 性 高 可 以 由 用 户 自 行 安 装 软 件 游 戏 等 第 三 方 服 务 商 提 供 的 程 序, 通 过 此 类 程 序 来 不 断 对 手 机 的 功 能 进 行 扩 充, 并 可 以 通 过 移 动 通 讯 网 络 来 实 现 无 线 网 络 接 入 的 这 样 一 类 手 机 的 总 称 国 外 品 牌 有 诺 基 亚 三 星 苹 果 黑 莓 等 多 内 有 华 为 中 兴 OPPO 联 想 等 3

20 产 品 分 为 中 高 低 三 端, 从 几 十 元 到 数 千 元 不 等 3 程 控 交 换 机 和 程 控 数 字 交 换 机 数 字 程 控 交 换 机, 全 称 为 存 储 程 序 控 制 交 换 机 ( 与 之 对 应 的 是 布 线 逻 辑 控 制 交 换 机, 简 称 布 控 交 换 机 ), 也 称 为 程 控 交 换 机 或 数 字 程 控 交 换 机 通 常 专 指 用 于 电 话 交 换 网 的 交 换 设 备, 它 以 计 算 机 程 序 控 制 电 话 的 接 续 程 控 交 换 机 是 利 用 现 代 计 算 机 技 术, 完 成 控 制 接 续 等 工 作 的 电 话 交 换 机 数 字 程 控 交 换 机 的 基 本 功 能 为 : 用 户 线 接 入, 中 继 接 续, 计 费, 设 备 管 理 等 基 本 划 分 为 两 大 部 分 : 话 路 设 备 和 控 制 设 备 费 用 一 般 为 2 万 以 上 程 控 电 话 交 换 机 (stored program control telephone switching system) 简 称 :PBX, 是 计 算 机 按 预 先 编 制 的 程 序 控 制 接 续 的 自 动 电 话 交 换 机, 全 称 存 储 程 序 控 制 电 话 交 换 机 程 控 电 话 交 换 机 由 硬 件 和 软 件 组 成 : 硬 件 包 括 话 路 部 分 控 制 部 分 和 输 入 输 出 部 分 软 件 包 括 程 序 部 分 和 数 据 部 分 目 前 常 见 的 品 牌 有 威 谱 国 威 中 联 等 一 般 价 格 从 几 千 到 2 万 多 不 等 4 车 载 电 话 机 车 载 电 话 是 一 种 安 装 在 车 上 的 方 便 电 话 系 统, 是 专 为 行 车 安 全 和 舒 适 性 而 设 计 的 自 动 辨 识 移 动 电 话, 不 需 要 电 缆 或 电 话 托 架 便 可 与 手 机 联 机 ; 使 用 者 不 需 要 触 碰 手 机 ( 双 手 保 持 在 方 向 盘 上 ) 便 可 控 制 手 机, 用 语 音 指 令 控 制 接 听 或 拨 打 电 话 使 用 者 可 以 通 过 车 上 的 音 响 或 蓝 牙 无 线 耳 麦 进 行 通 话 若 选 择 通 过 车 上 的 音 响 进 行 通 话, 当 有 来 电 或 拨 打 电 话 时, 车 上 音 响 会 自 动 静 音, 通 过 音 响 的 扬 声 器 / 麦 克 风 以 进 行 话 音 传 输 若 选 择 蓝 牙 无 线 耳 麦 进 行 通 话, 只 要 耳 麦 处 于 开 机 状 态, 当 有 来 电 时 按 下 接 听 按 钮 就 可 以 实 现 通 话 蓝 牙 车 载 免 提 系 统 可 以 保 证 良 好 的 通 话 效 果, 并 支 持 任 何 厂 家 生 产 的 内 置 蓝 牙 模 块 和 蓝 牙 免 提 Profile( 符 合 SIG v1.2 规 范 ) 的 手 机 此 外, 蓝 牙 车 载 免 提 系 统 还 可 以 与 全 球 定 位 系 统 (GPS) 终 端 捆 绑, 降 低 成 本 4

21 第 三 节 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 地 位 一 政 策 支 持 力 度 科 技 部 万 钢 部 长 表 示,2014 年 将 加 强 战 略 高 技 术 研 发 部 署, 重 点 突 破 第 五 代 移 动 通 信 等 重 点 领 域 的 核 心 关 键 技 术, 占 领 未 来 发 展 的 战 略 制 高 点 2013 年, 政 府 从 财 政 政 策 方 面, 对 新 一 代 的 移 动 通 信 行 业 给 予 了 高 度 重 视 在 8 月 份 中 出 台 的 广 东 省 信 息 化 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 中 提 出 广 东 要 搭 建 大 数 据 应 用 创 新 平 台, 重 点 推 进 第 三 代 移 动 通 信 (3G) 新 一 代 移 动 通 信 (LTE 等 ) 无 线 宽 带 网 络 发 展, 统 筹 推 进 无 线 局 域 网 (WLAN, 包 括 WiFi 等 ) 推 动 电 信 运 营 商 加 大 资 源 投 入, 在 全 国 率 先 建 设 新 一 代 移 动 通 信 网 络 新 一 代 移 动 网 络 建 设 的 重 点 政 策 支 持 和 投 入 将 带 来 新 一 轮 的 移 动 通 信 及 终 端 的 设 备 需 求, 促 进 行 业 繁 荣 发 展 2013 年 的 岁 末, 工 信 部 正 式 发 放 了 我 国 的 4G 牌 照, 我 国 正 式 步 入 4G 时 代, 尽 管 4G 要 想 真 正 商 用 还 需 要 更 多 的 等 待, 但 围 绕 4G 的 投 入 和 随 着 运 营 商 明 显 竞 争, 势 必 带 动 设 备 厂 商 终 端 厂 商 服 务 厂 商 集 体 狂 欢, 也 为 产 业 的 质 量 发 展 提 供 了 新 的 契 机 受 信 息 消 费 和 宽 带 战 略 相 关 政 策 的 利 好 影 响, 特 别 是 4G 正 式 商 用 以 及 互 联 网 与 实 体 经 济 更 加 紧 密 结 合, 我 国 移 动 互 联 网 将 进 入 新 一 轮 发 展 期, 深 度 应 用 成 为 新 的 发 展 特 征, 预 计 2014 年 将 增 长 70% 以 上 2014 年 1 月, 工 业 和 信 息 化 部 与 上 海 市 人 民 政 府 联 合 发 布 了 关 于 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 进 一 步 对 外 开 放 增 值 电 信 业 务 的 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 上 海 市 被 作 为 国 内 最 早 的 TD-LTE 试 点 城 市 之 一, 推 动 实 验 区 进 一 步 开 放 电 信 增 值 业 务 工 作 2014 年 2 月, 中 国 移 动 发 布 了 TD-LTE 建 网 规 划, 拟 于 2013 年 将 TD-LTE 网 络 覆 盖 全 国 地 市 级 以 上 的 100 个 城 市, 基 站 数 量 超 过 20 万 个, 投 资 规 模 超 过 200 亿 元, 国 电 信 也 已 启 动 4G 主 设 备 招 标,4G 牌 照 发 放 后, 建 设 速 度 会 进 一 步 加 快 二 通 信 设 备 制 造 业 在 电 子 信 息 产 业 的 比 重 年 4 年 间, 除 经 济 危 机 后 2009 年 通 信 设 备 制 造 行 业 发 展 速 度 较 慢, 甚 至 出 现 了 负 增 长 在 2010 年 之 后, 通 信 设 备 制 造 行 业 均 呈 现 较 快 的 发 展 速 度, 工 业 总 产 值 年 均 增 速 在 18.60%, 高 于 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 的 平 均 速 度 17.87% 5

22 同 时 工 业 总 产 值 占 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 比 重 小 幅 上 升,2012 年 比 值 为 19.73%, 为 五 年 中 最 高 值 在 对 外 贸 易 方 面, 通 信 设 备 行 业 进 出 口 增 速 保 持 相 对 较 快 增 长, 出 口 额 为 1773 亿 美 元, 增 长 18.7%, 增 速 高 于 平 均 水 平 6.8 个 百 分 点 进 口 方 面, 通 信 设 备 呈 增 长 态 势, 进 口 额 分 别 为 488 亿 美 元, 增 长 21.1% 在 推 动 我 国 对 外 贸 易 经 济 不 断 发 展 方 面 起 到 了 至 关 重 要 的 作 用 年 份 - 月 表 通 信 设 备 制 造 工 业 销 售 产 值 占 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 比 重 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 工 业 销 售 产 值 ( 累 计 值, 当 年 价 格 ) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 三 战 略 层 面 通 信 设 备 制 造 工 业 销 售 产 值 ( 累 计 值, 当 年 价 格 ) 单 位 : 亿 元,% 工 增 业 产 值 长 率 比 重 国 务 院 印 发 了 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 中 提 出 了 七 大 战 略 性 新 兴 产 业, 第 二 项 为 新 一 代 信 息 技 术 产 业, 加 快 建 设 宽 带 泛 在 融 合 安 全 的 信 息 网 络 基 础 设 施, 推 动 新 一 代 移 动 通 信 和 智 能 终 端 的 研 发 及 产 业 化, 加 快 推 进 三 网 融 合, 增 强 国 家 技 术 竞 争 力 战 略 新 兴 产 业 已 经 被 提 到 引 领 经 济 转 型 发 展 的 战 略 高 度, 因 此, 足 以 体 现 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 在 国 民 经 济 中 的 重 要 地 位 进 一 步 提 升 6

23 第 二 章 2013 年 通 信 设 备 行 业 发 展 环 境 分 析 第 一 节 经 济 环 境 分 析 一 宏 观 经 济 运 行 分 析 ( 一 ) 总 体 经 济 运 行 特 点 2013 年 全 年 国 内 生 产 总 值 568,845 亿 元, 比 上 年 增 长 7.7%, 高 于 7.5% 的 预 期 目 标 居 民 消 费 价 格 同 比 增 长 2.6%, 低 于 3.5% 的 预 期 ; 城 镇 新 增 就 业 1138 万 人, 远 超 900 万 人 的 目 标 ; 第 三 产 业 占 比 提 高 到 46.1%, 第 一 次 超 过 了 第 二 产 业, 反 映 我 国 产 业 结 构 进 一 步 优 化 国 民 经 济 在 2013 年 中 期 开 始 能 够 稳 住 并 逐 步 向 好 2013 年 经 济 结 构 调 整 的 积 极 效 果 显 现, 主 要 表 现 在 以 下 两 个 方 面 :1. 区 域 格 局 继 续 变 化 东 部 地 区 工 业 增 加 值 增 速 依 然 低 于 中 西 部 地 区, 表 明 产 业 转 移 的 速 度 在 加 快, 东 部 投 资 在 低 迷 中 有 所 上 升, 国 家 稳 中 求 增 的 调 控 见 效 2. 民 间 投 资 增 长 迅 速 2013 年 固 定 资 产 投 资 资 金 来 源 中 自 筹 资 金 占 全 部 投 资 的 67.52%, 增 速 为 20.8%, 比 中 国 家 预 算 内 资 金 增 速 高 出 3.8 个 百 分 点 民 间 投 资 的 发 展, 既 能 弥 补 国 有 投 资 的 不 足, 又 可 促 进 投 资 效 率 的 提 升 和 投 资 结 构 的 优 化 ( 二 ) 制 造 业 经 济 总 体 增 速 保 持 1.PMI 指 数 探 底 回 升 2013 年 制 造 业 PMI 均 值 为 50.76%(50%= 与 上 个 月 无 变 化 ), 低 于 历 史 均 值 2.04 个 百 分 点, 低 于 2007 年 的 最 高 点 4.24 个 百 分 点, 仅 高 于 2012 年 平 均 值 0.6 个 百 分 点, 在 2014 年 1 月 下 降 至 50.5%, 从 制 造 业 PMI 历 史 数 据 看, 我 国 制 造 业 经 济 整 体 上 增 速 减 缓 7

24 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 图 年 中 国 制 造 业 PMI 月 度 走 势 图 (%) 2. 分 类 指 数 中 生 产 指 数 走 势 总 体 处 于 领 先 地 位 2013 年, 构 成 制 造 业 PMI 的 5 个 分 类 指 数 中, 均 值 低 于 临 界 点 的 有 : 从 业 人 员 指 数 48.89% 和 原 材 料 库 存 指 数 48.14%, 均 值 高 于 临 界 点 的 是 生 产 指 数 52.8% 新 订 单 指 数 51.7% 供 应 商 配 送 时 间 指 数 50.38%, 其 中 生 产 指 数 均 值 最 高, 高 出 PMI 综 合 指 数 均 值 2 个 百 分 点, 新 订 单 指 数 则 高 出 PMI 综 合 指 数 1 个 百 分 点 生 产 指 数 和 新 订 单 指 数 是 PMI 综 合 指 数 均 值 站 在 临 界 点 以 上 的 主 要 拉 动 力 量 表 5 制 造 业 分 类 指 数 年 均 数 值 (%) 数 指 数 及 分 类 指 历 史 均 值 年 006 年 年 年 年 年 年 年 PMI 生 产 新 订 单 从 业 人 员 供 应 商 配 送 时 间 原 材 料 库 存 新 出 口 订 单

25 主 要 原 材 料 购 进 价 格 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 从 历 史 数 据 看,2013 年 生 产 指 数 均 值 仅 高 于 2008 年 国 际 金 融 危 机 时 的 51.8%, 低 于 历 史 均 值 2.8 个 百 分 点, 并 且 是 连 续 第 3 年 走 低 虽 然 该 指 数 近 3 年 逐 年 下 行, 但 始 终 高 于 临 界 点, 表 明 我 国 制 造 业 企 业 生 产 还 在 继 续 扩 张, 但 增 长 速 度 总 体 趋 缓, 未 来 走 势 有 待 进 一 步 观 察 ( 三 ) 工 业 企 业 利 润 明 显 好 转, 私 企 超 越 国 企 2013 年 全 国 规 模 以 上 工 业 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 比 上 年 增 长 12.2%, 增 速 比 上 年 提 高 6.9 个 百 分 点 其 中, 主 营 活 动 利 润 亿 元, 比 上 年 增 长 4% 作 为 反 映 工 业 运 行 的 重 要 数 据, 规 模 以 上 工 业 企 业 利 润 情 况 被 认 为 是 整 体 工 业 形 势 的 一 面 镜 子 该 数 据 在 2013 年 出 现 明 显 好 转,2014 年 有 望 继 续 维 持 这 一 态 势 2013 年, 在 41 个 工 业 大 类 行 业 中,35 个 行 业 利 润 总 额 比 上 年 增 加, 大 多 数 行 业 利 润 比 上 年 有 所 增 加 纵 观 全 年 数 据, 两 类 企 业 利 润 同 比 下 降, 国 有 企 业 累 计 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 5.9%; 外 商 及 港 澳 台 商 投 资 企 业 实 现 利 润 亿 元, 同 比 增 长 15.5% 而 集 体 企 业 实 现 利 润 825 亿 元, 同 比 增 加 2.1%; 股 份 制 企 业 实 现 利 润 亿 元, 同 比 增 长 11%; 私 营 企 业 实 现 利 润 亿 元, 同 比 增 长 14.8% 这 表 明 民 营 企 业 在 我 国 有 着 很 强 的 经 济 活 力, 在 经 济 企 稳 回 升 之 时, 最 先 反 弹 的 是 灵 活 度 和 敏 感 度 很 高 的 民 营 企 业 二 经 济 发 展 趋 势 分 析 展 望 2014 年, 经 济 仍 然 会 保 持 中 高 速 平 稳 增 长 的 态 势, 中 国 经 济 增 长 以 结 构 调 整 为 优 先 级 的 政 策 目 标, 通 过 改 革 和 结 构 调 整 化 解 产 能 过 剩 的 当 前 主 要 矛 盾 另 一 方 面, 着 力 防 控 地 方 债 风 险 2014 年 经 济 以 稳 为 主 是 核 心, 在 稳 中 保 持 国 内 生 产 总 值 (GDP) 合 理 增 长 2014 年, 从 拉 动 经 济 增 长 的 三 驾 马 车 看, 首 先 由 于 国 际 经 济 环 境 有 所 好 转, 我 国 进 出 口 有 望 从 2013 年 -0.1% 的 贡 献 率 转 为 正 0.1%, 为 经 济 增 长 添 加 0.2 个 百 分 点 的 加 速 力 9

26 量 其 次, 由 于 地 方 政 府 债 务 管 理 新 规 定 与 考 核 相 连, 地 方 基 础 设 施 投 资 将 可 能 放 缓 第 三, 消 费 方 面, 与 2012 年 相 比,2013 年 前 三 个 季 度 我 国 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 增 速 减 了 3 个 百 分 点, 这 对 2014 年 的 消 费 来 说, 肯 定 是 不 利 的 第 三 章 2013 年 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 运 行 情 况 分 析 第 一 节 行 业 运 行 现 状 分 析 一 计 算 机 通 信 及 其 他 电 子 设 备 行 业 总 产 值 2013 年 全 年, 计 算 机 通 信 及 其 他 电 子 设 备 行 业 完 成 工 业 总 产 值 为 亿 元, 同 比 增 长 11.3%,2012 年 共 有 总 产 值 增 速 为 14.06%,2013 年 增 速 较 2012 年 回 落 2.76 个 百 分 点, 相 比 2012 年 5.93 个 百 分 点 的 回 落 速 度 有 所 下 降 二 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 运 行 分 析 ( 一 ) 主 要 产 品 产 量 1. 移 动 通 信 基 站 增 速 快 速 2013 年, 通 信 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 中, 移 动 通 信 基 站 同 比 增 长 快 速, 达 到 20% 以 上 基 站 和 基 站 控 制 器 是 主 要 的 移 动 通 信 无 线 接 入 设 备, 随 着 三 大 电 信 运 营 商 大 规 模 建 设 和 推 动 普 及 3G 网 络, 移 动 通 信 设 备 实 现 了 数 量 的 快 速 增 长 同 时 我 国 2013 年 12 月 4 日, 工 信 部 正 式 向 三 大 运 营 商 发 布 4G 牌 照, 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 均 获 得 TD-LTE 牌 照 宣 告 发 放 4G 牌 照, 三 大 运 营 商 都 在 加 大 4G 设 备 建 设 投 入, 抢 夺 4G 市 场 份 额, 移 动 通 信 及 终 端 设 备 建 设 迎 来 新 一 轮 的 增 长 高 峰 同 时, 移 动 手 机 用 户 数 的 增 长,3G 业 务 的 逐 渐 普 及 和 新 增 业 务 的 出 现 也 促 使 运 营 商 不 断 增 加 对 移 动 通 信 设 备 的 投 资 表 年 1-12 月 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 产 量 10 产 品 本 月 产 量 本 月 止 累 计 产 量 本 月 同 比 本 月 止 累 计 同 比 增 长 (%) 程 控 交 换 机 ( 万 线 ) 移 动 通 信 基 站 设 备 ( 万 信 道 ) 数 字 程 控 交 换 机 ( 万 线 ) 增 长 (%)

27 移 动 手 持 机 / 电 话 机 ( 万 部 ) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 2. 智 能 手 机 出 货 量 稳 居 全 球 第 一 出 货 量 首 度 出 现 下 滑 2013 年 全 球 智 能 手 机 出 货 量 为 10 亿 部, 同 比 增 长 44% 创 下 新 的 纪 录,2013 第 三 季 度 我 国 ( 包 括 中 国 内 地 香 港 和 台 湾 ) 的 智 能 手 机 出 货 量 增 幅 仍 然 为 全 球 智 能 手 机 出 货 量 最 大 的 国 家 美 国 以 17.8% 位 居 次 席, 而 第 三 名 英 国 只 有 4.5% 出 货 量 继 9 个 季 度 的 出 货 量 增 长 后, 我 国 智 能 手 机 出 货 量 在 2013 年 第 四 季 度 下 滑 了 4.3% 导 致 中 国 手 机 市 场 增 长 遇 阻 有 多 重 因 素, 其 中 之 一 是 中 国 移 动 4G 网 络 于 去 年 12 月 上 线, 致 使 在 2014 年 第 一 季 度 前 4G 手 机 无 法 完 全 推 向 市 场 ; 平 板 电 脑 的 日 益 普 及 也 是 原 因 之 一 此 外, 运 营 商 削 减 对 小 屏 幕 手 机 的 补 贴, 使 分 销 渠 道 纷 纷 设 法 清 空 这 些 产 品 的 库 存, 导 致 出 货 量 减 少 抛 开 已 经 成 熟 的 市 场 外, 海 外 新 兴 市 场 的 兴 起 也 是 国 产 手 机 的 机 会 东 南 亚 非 洲 拉 丁 美 洲 等 新 兴 市 场 潜 力 巨 大 在 品 牌 市 场 份 额 方 面, 全 球 手 机 市 场 的 最 新 调 查 报 告 中 指 出, 三 星 2013 年 出 货 量 占 据 了 全 球 32.3% 的 市 场 份 额 与 此 同 时 苹 果 最 新 的 财 报 显 示 iphone 手 机 的 市 场 份 额 正 在 下 滑 华 为 联 想 分 别 位 居 第 三 和 第 五, 华 为 智 能 手 机 出 货 量 为 5200 万 部, 同 比 增 长 超 过 60% 3. 4G 成 为 2014 年 行 业 增 长 拉 动 力 国 内 手 机 品 牌 可 借 4G 弯 道 超 车 4G 发 放 牌 照 后, 运 营 商 的 4G 网 络 建 设 将 产 生 5000 亿 元 以 上 的 投 资, 网 速 提 升 带 来 的 换 机 潮 将 产 生 上 千 亿 元 的 终 端 手 机 市 场, 整 个 产 业 链 加 上 对 移 动 互 联 网 应 用 市 场 的 投 资 预 期, 数 年 内 带 动 的 投 资 将 达 上 万 亿 元 在 4G 换 机 潮 的 驱 动 下, 今 年 国 内 智 能 手 机 出 货 量 有 望 延 续 去 年 的 高 增 长 态 势, 从 2014 年 第 四 季 度 到 2015 年 将 会 是 我 国 4G 终 端 的 爆 发 年 在 未 来 几 年 时 间 里, 中 国 4G 智 能 手 机 市 场 将 会 出 现 不 可 阻 挡 的 增 长 趋 势 调 查 机 构 表 名, 售 价 低 于 200 美 元 的 智 能 手 机 市 场 蓬 勃 发 展, 出 货 量 达 到 4.30 亿 部, 占 据 了 市 场 42.6% 的 份 额 国 内 市 场 上, 千 元 机 依 然 是 市 场 利 器 中 国 移 动 计 划 11

28 今 年 第 一 季 度 规 模 推 出 4G 千 元 智 能 机, 中 国 电 信 的 时 间 规 划 也 是 今 年 上 半 年 可 以 预 见, 在 用 户 重 点 关 注 的 4G 千 元 机 领 域, 国 产 手 机 厂 商 将 具 备 明 显 的 价 格 优 势 2014 年, 借 助 4G 网 络 商 用 之 机, 国 产 手 机 厂 商 在 保 持 中 低 端 手 机 销 量 的 基 础 上, 率 先 投 入 布 局 支 持 4G 网 络 的 智 能 手 机 终 端, 可 以 获 得 先 发 优 势, 争 取 更 多 高 端 用 户, 摆 脱 目 前 的 低 端 品 牌 形 象, 借 机 转 型 高 端 ( 二 ) 行 业 需 求 : 增 速 大 幅 高 于 上 年 2012 年, 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 中, 手 机 的 产 销 率 明 显 高 于 程 控 交 换 机 和 数 字 程 控 交 换 机, 但 是 与 2012 年 同 期 相 比, 明 显 下 降, 低 于 100%, 表 明 供 需 结 构 少 有 失 衡 与 此 相 反, 虽 然 其 他 两 种 产 品 的 产 销 率 低 于 手 机, 但 是 与 自 身 相 比, 产 销 率 均 出 现 提 高 表 年 通 移 动 通 信 及 终 端 设 备 制 造 行 业 主 要 产 品 销 量 及 产 销 率 单 位 : 万 线, 万 线, 万 台,% 时 间 程 控 交 换 机 数 字 程 控 交 换 机 手 机 销 量 产 销 率 销 量 产 销 率 销 量 产 销 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 2013 年 全 年, 通 信 设 备 制 造 行 业 累 计 实 现 销 售 收 入 产 值 亿 元, 同 比 增 长 20.18%, 增 速 较 上 年 同 期 上 升 6.09 个 百 分 点, 行 业 销 售 产 值 呈 现 回 升 态 势 明 显 从 主 要 子 行 业 来 看, 通 信 终 端 设 备 制 造 业 实 现 工 业 产 量 万 部, 同 比 增 长 25.8%, 增 速 较 上 年 同 期 高 个 百 分 点 截 止 2013 年 11 月, 我 国 手 机 出 口 累 计 达 万 美 元 12

29 图 年 1-11 月 中 国 手 机 出 口 金 额 统 计 数 据 来 源 : 中 商 情 报 网 2013 年 电 信 运 营 商 基 础 设 施 建 设 速 度 加 快, 移 动 通 信 ( 主 要 是 基 站 ) 光 传 输 等 方 面 的 设 备 投 入 有 所 增 加, 通 信 系 统 设 备 需 求 从 2012 年 低 位 回 升 ; 终 端 方 面 一 直 延 续 着 销 售 畅 旺 势 头, 国 际 品 牌 国 内 品 牌 智 能 手 机 均 取 得 了 不 错 的 销 售 成 果, 但 第 4 季 度 中 智 能 手 机 出 货 量 呈 现 出 下 降 趋 势 国 内 市 场 或 开 始 趋 于 饱 满, 终 端 增 长 寄 望 于 人 们 更 换 手 机 频 率 ( 三 ) 通 信 设 备 行 业 规 模 高 速 扩 张 2013 年, 通 讯 设 备 制 造 行 业 的 规 模 高 速 扩 张, 企 业 数 量 继 2012 年 以 来 一 直 保 持 增 长 态 势, 到 2013 年 末 达 到 1364 家 企 业 资 产 和 负 债 规 模 增 长 率 仍 保 持 较 高 水 平, 但 资 产 增 长 率 上 升 3.74 个 百 分 点, 负 债 增 长 率 下 降 2.41 个 百 分 点, 行 业 盈 利 有 所 好 转, 资 产 增 长, 企 业 规 模 扩 张 13

30 企 业 数 量 表 年 通 信 设 备 制 造 行 业 主 要 指 标 统 计 从 业 人 员 资 产 总 计 增 长 率 单 位 : 个, 人, 亿 元,% 负 债 总 计 增 长 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 ( 三 ) 产 品 价 格 1. 总 体 价 格 走 势 2013 年 12 月, 通 信 设 备, 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 工 业 品 出 厂 价 格 指 数 ( 上 年 =100) 为 97.25, 总 体 价 格 水 平 震 荡 回 落 图 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 出 厂 价 格 指 数 14

31 数 据 来 源 : 中 商 情 报 网 图 年 1-11 月 手 机 出 口 价 格 统 计 手 机 出 口 价 格 在 2013 年 一 二 季 度 同 比 去 年 呈 现 下 降 趋 势, 降 速 明 显 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 行 业 的 出 厂 价 格 指 数 与 手 机 出 口 价 格 变 化 趋 势 相 符 合 在 13 年 下 半 年, 手 机 价 格 由 降 转 小 幅 上 涨, 价 格 指 数 亦 开 始 回 升 总 体,2013 全 年 同 比 2012 年 价 格 下 调 三 固 定 资 产 投 资 及 兼 并 重 组 情 况 2013 年, 电 子 信 息 产 业 ( 通 信 产 业 属 于 电 子 信 息 产 业 的 子 产 业 ) 固 定 资 产 投 资 整 体 仍 处 于 低 迷 态 势, 但 增 速 缓 慢 回 升, 其 中 通 信 设 备 等 行 业 投 资 持 续 快 速 增 长, 中 西 部 地 区 投 资 加 快, 内 资 企 业 投 资 稳 定 增 长 主 要 特 点 如 下 : 1 完 成 投 资 和 新 增 固 定 资 产 缓 慢 增 长 2013 年, 电 子 信 息 产 业 (500 万 元 以 上 项 目 ) 完 成 固 定 资 产 投 资 额 亿 元, 同 比 增 长 12.9%, 增 速 比 上 年 提 高 7.2 个 百 分 点 15

32 图 年 1-12 月 电 子 信 息 固 定 资 产 投 资 增 长 情 况 2 新 开 工 项 目 增 长 缓 慢 2013 年, 全 行 业 新 开 工 项 目 7949 个, 同 比 增 长 5%, 增 速 比 上 年 下 降 3.3 个 百 分 点 通 信 设 备 新 开 工 项 目 占 6.4%. 图 年 1-12 月 投 资 新 开 工 项 目 分 布 情 况 3 产 业 向 内 地 转 移 趋 势 逐 步 从 中 部 向 西 部 扩 展 2013 年, 电 子 信 息 产 业 固 定 资 产 投 资 分 布, 呈 现 出 与 上 年 明 显 不 同 的 趋 势 一 是 西 部 地 区 投 资 加 速, 完 成 投 资 1650 亿 元, 同 比 增 长 29.2%, 增 速 高 出 上 年 24.1 个 百 分 点 ; 二 是 中 部 及 东 北 地 区 投 资 有 所 放 缓, 分 别 完 成 投 资 3386 和 472 亿 元, 同 比 增 长 18.8% 和 9.2%, 增 速 低 于 上 年 10.3 和 13.1 个 百 分 点 ; 三 是 东 部 地 区 投 资 低 迷 中 有 所 回 升, 完 成 投 资 5320 亿 元, 同 比 增 长 5.7%, 占 比 下 降 3.4 个 百 分 点 16

33 图 年 1-12 月 电 子 信 息 产 业 投 资 分 区 域 增 长 情 况 图 图 年 1-12 月 前 十 位 省 市 固 定 资 产 投 资 情 况 4 外 商 投 资 在 回 升 过 程 中 波 动 明 显 2013 年, 外 商 企 业 投 资 呈 倒 U 型 结 构, 从 年 初 负 增 长 逐 步 回 升,10 月 当 月 投 资 增 长 49.2%, 但 月 明 显 下 滑,12 月 当 月 投 资 下 滑 幅 度 达 35.4% 内 资 企 业 全 年 相 对 稳 定, 完 成 投 资 8772 亿 元, 同 比 增 长 16.1%, 增 速 比 上 年 提 高 5.2 个 百 分 点, 其 中 私 营 有 限 责 任 公 司 投 资 增 长 突 出, 增 速 达 50.9% 港 澳 台 企 业 持 续 下 滑, 完 成 投 资 830 亿 元, 同 比 下 降 5.9% 图 年 1-12 月 各 类 型 企 业 投 资 增 长 情 况 5 投 资 资 金 到 位 慢, 且 自 筹 比 重 远 高 于 全 国 平 均 水 平 2013 年, 全 行 业 投 资 到 位 资 金 亿 元, 同 比 增 长 8.7%, 低 于 投 资 增 速 4.2 个 百 分 点 其 中 自 筹 资 金 占 到 85%, 17

34 高 于 全 国 平 均 水 平 17.5 个 百 分 点 ; 其 他 所 有 外 来 资 金 如 国 家 预 算 内 资 金 国 内 贷 款 利 用 外 资 等 全 部 下 滑 20% 以 上, 占 全 行 业 资 金 来 源 比 重 不 足 15% 资 料 来 源 : 中 国 工 信 部 四 行 业 经 营 情 况 图 年 1-12 月 电 子 信 息 产 业 投 资 分 资 金 来 源 情 况 2013 年 以 来, 通 信 设 备 制 造 行 业 发 展 环 境 逐 步 改 善, 内 外 需 开 始 回 暖 国 际 方 面, 日 本 美 国 等 主 要 经 济 体 经 济 逐 步 好 转, 欧 盟 等 国 家 需 求 量 值 依 然 较 高 ; 国 内 方 面, 通 信 设 备 制 造 业 作 为 基 础 行 业, 随 着 工 业 经 济 的 逐 步 回 升, 需 求 都 在 改 善, 尤 其 是 国 家 新 一 代 信 息 化 进 程 的 加 速, 重 大 信 息 工 程 项 目 如 宽 带 战 略 4G 通 信 网 络 的 建 设 智 慧 城 市 新 兴 战 略 产 业 的 推 动 对 行 业 内 需 的 拉 动 起 到 了 积 极 作 用 因 此,2013 年, 通 信 设 备 行 业 同 比 扭 转 2012 年 的 缓 慢 增 长 态 势, 利 润 空 间 也 有 所 提 升 2013 年 以 来, 通 讯 设 备 制 造 行 业 盈 利 情 况 如 下 图 示, 全 年 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 20.18%, 增 速 较 上 年 同 期 上 升 6.09 个 百 分 点 表 年 通 信 设 备 产 品 制 造 行 业 经 营 效 益 单 位 : 亿 元 % 时 间 销 售 收 入 增 速 利 润 总 额 增 速 亏 损 额 增 速 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 18

35 五 行 业 财 务 指 标 由 于 2013 年 通 信 设 备 制 造 行 业 总 体 运 行 情 况 明 显, 行 业 的 经 营 效 益 和 盈 利 情 况 变 现 较 好, 具 体 来 看, 盈 利 能 力 基 本 不 变, 偿 债 能 力 稍 有 下 降, 发 展 能 力 相 比 2012 年 大 幅 上 涨 表 年 通 信 设 备 制 造 行 业 财 务 指 标 2013 年 12 月 2012 年 12 月 2011 年 12 月 2010 年 11 月 2009 年 11 月 盈 利 能 力 销 售 毛 利 率 (%) 销 售 利 润 率 (%) 资 产 报 酬 率 (%) 偿 债 能 力 负 债 率 (%) 成 长 能 力 利 润 总 额 增 长 率 (%) 资 产 增 长 率 (%) 销 售 收 入 增 长 率 (%) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 第 二 节 移 动 通 信 设 备 制 造 行 业 产 品 进 出 口 市 场 分 析 2013 年, 通 信 设 备 行 业 进 出 口 总 额 大 2261 亿 美 元, 相 比 2012 年 的 1896 亿 美 元 增 长 了 19.3%, 增 速 高 于 同 期 全 国 外 贸 进 出 口 总 额 水 平 11.7 个 百 分 点 其 中, 出 口 总 额 为 1773 亿 美 元, 同 比 增 长 18.7%, 高 于 全 国 外 贸 出 口 增 速 11.4 个 百 分 点, 占 全 国 外 贸 出 口 比 重 达 到 8.0%; 进 口 488 亿 美 元, 同 比 增 长 21.1%, 高 于 全 国 外 贸 进 口 增 速 13.8 个 百 分 点, 占 全 国 外 贸 进 口 2.5% 一 进 出 口 数 据 统 计 及 分 析 由 图 1 图 2 可 以 看 出, 通 信 设 备 进 出 口 数 额 近 年 来 逐 年 上 升 ; 通 信 设 备 进 口 数 额 从 2009 年 至 2013 年 分 别 是 836.2,1027,1301,1493,1773 亿 美 元, 同 比 增 长 分 别 为 -3.8%, 14.8%,26.7%,14.8%,18.7%,2013 年 通 信 设 备 出 口 增 长 速 率 较 2012 年 上 升 ; 进 口 方 面,2011 年 进 口 总 额 为 319 亿 美 元,2012 年 为 403 亿 美 元, 同 比 增 长 26.3%,2013 年 为 488 亿 美 元, 同 比 增 长 21.1%,2013 年 进 口 增 长 速 率 趋 缓 ;2013 年 通 信 设 备 贸 易 顺 差 为 1285 亿 美 元, 但 相 对 而 言, 进 口 增 速 快 于 出 口 19

36 图 14 出 口 统 计 表 图 15 进 口 统 计 表 20

37 表 年 通 信 设 备 进 出 口 增 长 率 统 计 表 年 份 长 同 比 增 出 口 (%) 进 口 (%) / / / 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 二 主 要 贸 易 对 象 分 析 在 欧 盟 印 度 俄 罗 斯 和 澳 大 利 亚 等 国 的 通 信 设 备 市 场 上, 我 国 的 主 要 通 信 设 备 企 业 如 华 为 中 兴 等 已 成 为 主 要 竞 争 者, 而 在 美 日 韩 市 场 上 还 处 于 边 缘 地 位 在 欧 盟 印 度 俄 罗 斯 和 澳 大 利 亚 通 信 设 备 市 场 上, 华 为 已 列 入 前 三 强, 中 兴 的 市 场 份 额 也 基 本 超 过 5% 具 体 数 据 如 下 ( 截 止 至 2011 年 ): 在 欧 盟 市 场 上, 诺 西 约 40%, 爱 立 信 约 30%, 华 为 约 20%, 中 兴 约 5% 在 俄 罗 斯 市 场 上, 爱 立 信 35%, 华 为 约 30%, 诺 西 约 30%, 阿 朗 约 5%, 中 兴 约 3% 在 印 度 河 澳 大 利 亚 市 场 上, 华 为 爱 立 信 诺 西 三 足 鼎 立, 中 兴 份 额 约 占 10% 而 在 美 日 韩 市 场 上, 华 为 中 兴 的 份 额 基 本 均 在 5% 以 下 其 中, 在 美 国 市 场, 爱 立 信 份 额 约 50%, 阿 朗 约 20%, 诺 西 约 20%, 三 星 约 10%, 华 为 中 兴 份 额 都 很 小 ; 在 日 本,NEC 约 60%, 富 士 约 10%, 日 立 三 星 三 菱 爱 立 信 华 为 诺 西 各 5% 左 右, 中 兴 只 占 约 1%; 在 韩 国, 三 星 约 55%, 爱 立 信 约 30%, 诺 西 约 10%, 阿 朗 约 5%, 华 为 中 兴 所 占 份 额 同 样 很 小 三 我 国 进 出 口 环 境 分 析 1. 我 国 进 出 口 环 境 分 析 21

38 改 革 开 放 以 来, 我 国 政 府 为 了 积 极 倡 导 以 出 口 扩 大 内 需, 出 台 了 一 系 列 优 惠 政 策 以 鼓 励 出 口, 包 括 出 口 退 税, 收 汇 补 贴 等, 这 些 外 向 型 经 济 政 策 和 措 施 十 分 有 利 于 商 品 竞 争 优 势 的 凸 显, 使 出 口 高 速 增 长 经 过 10 年 时 间, 国 内 生 产 能 力 提 高, 国 际 竞 争 力 逐 渐 提 升, 于 是 退 税 率 根 据 商 品 不 同, 逐 年 下 调, 主 要 减 低 高 耗 能 低 附 加 值 产 品 的 退 税 如 今 人 民 币 不 断 升 值,2013 年 6 月 末, 人 民 币 对 美 元 汇 率 中 间 价 为 元, 比 上 年 末 升 值 1.73%, 到 2013 年 下 半 年, 人 民 币 对 美 元 汇 率 曾 一 度 突 破 6 元 大 关 从 2005 年 人 民 币 汇 率 形 成 机 制 改 革 至 2013 年 6 月, 人 民 币 名 义 有 效 汇 率 升 值 30.47%, 实 际 有 效 汇 率 升 值 39.28%, 出 口 产 品 优 势 逐 渐 下 降 世 界 电 信 市 场 已 经 逐 步 进 入 成 熟 期, 根 据 OVUM 预 测 年 全 球 电 信 行 业 收 入 复 合 增 长 率 2.9%, 将 会 大 幅 低 于 年 6.3% 的 复 合 增 长 率, 而 电 信 运 营 商 的 资 本 开 支 也 将 受 到 收 入 增 长 乏 力 的 制 约 相 比 之 下 中 国 电 信 行 业 资 本 开 支 在 普 及 率 提 升 移 动 技 术 升 级 光 纤 入 户 等 主 题 的 支 撑 下 表 现 较 好, 对 全 球 通 信 设 备 制 造 商 形 成 了 重 要 的 市 场 机 遇 欧 洲 主 流 通 信 设 备 制 造 商 均 长 期 参 与 中 国 市 场, 中 国 市 场 已 经 成 为 其 重 要 的 盈 利 和 增 长 来 源 2. 目 标 国 进 出 口 环 境 分 析 货 币 政 策 环 境 :2014 年, 将 是 美 国 货 币 政 策 从 高 度 宽 松 逐 渐 转 向 宽 松, 再 转 向 中 性, 然 后 偏 紧 的 一 个 过 渡 阶 段 ; 欧 洲 央 行 将 进 一 步 加 大 货 币 政 策 的 宽 松 力 度 以 帮 助 欧 元 区 实 现 经 济 复 苏 ; 日 本 货 币 政 策 尚 有 宽 松 空 间 ; 新 兴 经 济 体 货 币 政 策 仍 然 处 于 调 整 之 中, 将 以 紧 货 币 为 特 征 发 达 国 家 在 货 币 政 策 前 景 上 的 不 一 致 态 度, 将 是 2014 年 全 球 货 币 政 策 的 一 个 特 点, 并 导 致 未 来 世 界 经 济 格 局 越 来 越 复 杂 市 场 开 放 程 度 : 在 世 界 主 要 发 达 国 家 市 场 中, 美 国 澳 大 利 亚 市 场 对 于 中 国 通 信 设 备 制 造 商 态 度 较 为 谨 慎 美 国 已 经 明 确 政 府 采 购 中 国 通 信 设 备 时 需 要 进 行 安 全 审 查, 并 对 企 业 采 购 中 国 通 信 设 备 给 出 了 负 面 的 政 策 指 导 意 见, 外 国 公 司 基 于 美 国 知 识 产 权 保 护 制 度 曾 发 起 过 多 次 通 信 设 备 领 域 知 识 产 权 调 查, 其 中 涉 及 我 国 企 业 的 案 件 如 下 表 所 示 ; 澳 大 利 亚 政 府 出 于 信 息 安 全 担 忧 曾 禁 止 华 为 参 与 国 家 宽 带 项 目 竞 标 与 美 国 澳 大 利 亚 等 发 达 国 家 市 场 相 比, 欧 洲 通 信 设 备 市 场 相 对 开 放, 在 通 信 设 备 方 面 的 贸 易 摩 擦 与 制 裁 较 少 目 前 欧 洲 市 场 已 经 成 为 我 国 通 信 设 备 制 造 商 重 要 的 发 达 国 家 市 场, 根 据 路 透 社 数 22

39 据 中 国 通 信 设 备 制 造 商 每 年 出 口 欧 盟 市 场 的 网 络 和 基 站 设 备 规 模 10 亿 欧 元 左 右, 在 欧 盟 市 场 中 占 有 率 约 25% 表 12 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 对 我 国 通 信 产 品 发 起 的 337 调 查 (3) 进 出 口 情 况 ( 一 ) 出 口 : 出 口 增 速 同 比 增 加 其 中 手 机 和 手 持 无 线 电 话 出 口 领 先 2013 年 1-12 月, 我 国 通 信 设 备 行 业 出 口 额 达 1773 亿 美 元, 增 长 18.7% 据 了 解,2013 年 1-12 月, 手 机 类 产 品 出 口 额 达 951 亿 美 元, 增 长 17.4% 排 在 电 子 信 息 设 备 制 造 出 口 产 品 金 额 的 前 五 名 除 了 手 机, 移 动 通 信 设 备 制 造 产 业 中 还 有 手 持 式 无 线 电 话 用 零 件 也 位 居 前 五, 出 口 金 额 达 355 亿 美 元, 同 比 全 年 累 计 增 长 率 23.7%, 超 过 通 信 设 备 制 造 行 业 平 均 水 平 5 个 百 分 点 23

40 图 年 1-12 月 电 子 信 息 产 品 各 主 要 行 业 出 口 情 况 对 比 数 据 来 自 中 国 统 计 进 出 口 局 ( 二 ) 进 口 : 行 业 进 口 复 苏 势 头 明 显 4 季 度 增 速 持 续 回 升 从 2013 年 开 始, 随 着 国 内 经 济 和 国 外 环 境 的 逐 步 回 暖,4G 建 设 的 筹 备, 发 达 国 家 对 通 信 设 备 的 需 求, 通 信 设 备 制 造 行 业 产 品 需 求 明 显, 产 品 进 口 增 速 呈 现 出 上 扬 的 态 势 2013 年, 我 国 通 信 设 备 行 业 进 口 额 为 488 亿 美 元, 增 速 21.1%, 高 于 行 业 平 均 水 平 2013 年 1-11 月 进 口, 手 持 式 无 线 电 话 用 零 件 以 305 亿 美 元 的 进 口 额 位 居 电 子 信 息 产 品 进 口 额 第 三, 增 长 幅 度 为 28.9%, 高 于 其 出 口 增 长 率 第 四 章 移 动 通 信 及 终 端 制 造 设 备 需 求 状 况 及 预 测 第 一 节 行 业 地 区 分 布 结 构 分 析 一 产 销 分 布 : 以 东 部 地 区 为 主 中 西 部 增 速 较 快 由 于 技 术 密 集 型 的 特 性, 电 子 及 通 讯 产 品 制 造 业 主 要 分 布 在 珠 三 角 长 三 角, 以 及 环 渤 海 地 区 主 要 是 这 些 区 域 经 济 比 较 发 达, 同 时 对 外 开 放 的 程 度 比 较 高, 具 有 领 先 的 技 术 水 平 和 较 高 的 资 本 关 注 度, 国 家 出 台 的 一 系 列 优 惠 政 策 支 持 下, 中 西 部 地 区 规 模 以 24

41 上 电 子 信 息 制 造 业 销 售 产 值 增 长 63.1% 和 74.3%, 产 业 在 东 部 地 区 的 销 售 产 值 和 出 口 交 易 比 重 是 84.5% 和 91.5% 分 析 各 省 市 电 子 及 通 讯 产 品 制 造 业 的 工 业 总 产 值 及 在 全 国 所 占 的 比 重 可 以 发 展, 电 子 信 息 产 业 的 大 户 仍 然 是 广 东 省 江 苏 省 上 海 市, 这 三 个 省 市 共 同 的 特 点 是 都 拥 有 国 内 甚 至 国 际 上 发 展 较 快 的 高 新 技 术 开 发 区, 形 成 了 以 高 新 技 术 带 动 经 济 发 展 的 模 式 而 紧 随 其 后 的 山 东 福 建 天 津 等 地 也 都 是 在 先 后 建 立 了 经 济 技 术 开 发 区 的 基 础 上 出 现 了 较 为 快 速 的 发 展 同 时, 值 得 引 起 注 意 的 是, 重 庆 作 为 中 西 部 地 区 代 表, 该 市 电 子 信 息 行 业 在 近 几 年 经 历 了 较 为 快 速 的 发 展, 在 全 国 主 要 地 区 中 增 长 率 排 名 第 一 二 规 模 分 布 : 主 要 省 市 占 主 导 地 位 分 布 较 为 集 中 电 子 及 通 讯 产 品 制 造 业 资 产 主 要 分 布 在 广 东 江 苏 上 海 三 个 省 市, 三 个 地 区 的 资 产 之 和 占 行 业 总 资 产 额 的 63.9%, 排 名 前 十 的 省 市 资 产 总 和 占 占 行 业 的 90%; 资 产 增 速 最 快 的 是 河 南 重 庆 新 疆 三 个 中 西 部 省 市, 由 于 基 数 较 小, 三 个 地 区 在 政 策 的 支 持 下 仍 有 较 大 的 发 展 空 间 第 二 节 国 内 市 场 生 产 与 消 费 格 局 预 测 宽 带 中 国 专 项 行 动 :2013 年 国 家 首 次 将 信 息 消 费 作 为 扩 大 内 需 的 重 要 手 段, 实 行 宽 带 中 国 2013 专 项 行 动 2013 年 1 月 -11 月, 全 国 新 增 光 纤 到 户 覆 盖 家 庭 超 过 6500 万, 累 计 达 到 1.6 亿 户 ; 新 增 3G 基 站 超 过 24 万, 累 计 达 到 106 万 个 ; 新 增 固 定 宽 带 接 入 用 户 超 过 1700 万, 累 计 达 到 1.88 亿 户, 新 增 3G 移 动 电 话 用 户 超 过 1.5 亿, 累 计 达 到 3.8 亿 户 ; 行 政 村 宽 带 通 达 率 由 2012 年 底 的 88% 提 升 至 91%; 使 用 4Mbps 及 以 上 接 入 带 宽 的 用 户 占 比 由 2012 年 底 的 66% 提 升 至 77%,4Mbps 及 以 上 接 入 速 率 成 为 我 国 宽 带 用 户 上 网 的 主 流 速 率 2014 年 政 府 将 继 续 落 实 好 宽 带 中 国 项 目, 这 对 我 国 通 信 设 备 制 造 业 来 说 也 是 一 个 良 好 的 发 展 契 机 25

42 下 图 为 落 实 宽 带 中 国 战 略 的 时 间 推 进 表 : 图 17 宽 带 中 国 战 略 的 时 间 推 进 表 4G 发 展 : 工 信 部 统 计 显 示, 自 2009 年 3G 业 务 牌 照 发 放 以 来, 全 国 3G 累 计 投 资 达 到 亿 元 ; 基 础 设 施 规 模 的 显 著 扩 大 有 效 的 拉 动 了 智 能 终 端 产 业 快 速 发 展,2013 年 上 半 年 3G 手 机 出 货 量 达 到 2.05 亿 部, 同 比 增 长 86% 2014 年 底, 工 信 部 向 中 国 移 动 中 国 电 信 和 中 国 联 通 颁 发 LTE/ 第 四 代 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 业 务 (TD-LTE) 经 营 许 可, 及 4G 牌 照 4G 牌 照 的 落 定 将 带 动 通 信 设 备 制 造 业 整 个 产 亚 链 的 快 速 发 展, 预 计 未 来 三 年 将 大 幅 拉 动 网 络 基 建 终 端 应 用 等 上 下 游 产 业 发 展, 产 业 规 模 有 望 超 过 万 亿 元 : 据 业 内 预 测,4G 网 络 前 期 建 设 拉 动 投 资 规 模 约 5000 亿 元, 网 络 正 式 商 用 后, 还 将 带 动 终 端 制 造 和 软 件 等 上 下 游 产 业, 产 业 规 模 有 望 突 破 万 亿 元 大 关 26