当 最 高 申 报 价 格 与 确 定 的 发 行 价 格 相 同 时, 对 该 价 格 上 的 申 报 不 再 剔 除, 剔 除 比 例 将 不 足 10% 网 上 投 资 者 应 当 自 主 表 达 申 购 意 向, 不 得 全 权 委 托 证 券 公 司 进 行 新 股 申 购 网 下 投 资

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1 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 冠 电 气 发 行 人 或 公 司 ) 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 [ 第 121 号 ], 以 下 简 称 办 法 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 ( 中 证 协 发 [2016]7 号, 以 下 简 称 业 务 规 范 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 ( 中 证 协 发 [2016]7 号, 以 下 简 称 配 售 细 则 ) 和 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 管 理 细 则 ( 中 证 协 发 [2016]7 号, 以 下 简 称 投 资 者 管 理 细 则 ) 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 发 行 实 施 细 则 ( 深 证 上 [2016]3 号, 以 下 简 称 网 上 发 行 实 施 细 则 ) 及 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 ( 深 证 上 [2016]3 号, 以 下 简 称 网 下 发 行 实 施 细 则 ) 等 相 关 规 定 首 次 公 开 发 行 股 票 本 次 初 步 询 价 和 网 下 发 行 均 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 网 下 发 行 电 子 平 台 ( 以 下 简 称 电 子 平 台 ) 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 登 记 结 算 平 台 进 行 关 于 网 下 发 行 电 子 化 的 详 细 内 容, 请 查 阅 深 交 所 网 站 ( 公 布 的 网 下 发 行 实 施 细 则 的 相 关 规 定 本 次 发 行 在 发 行 流 程, 申 购 缴 款 等 环 节 发 生 重 大 变 化, 敬 请 投 资 者 重 点 关 注, 主 要 变 化 如 下 : 投 资 者 在 2016 年 4 月 26 日 (T 日 ) 进 行 网 上 和 网 下 申 购 时 无 需 缴 付 申 购 资 金 本 次 网 下 发 行 申 购 日 与 网 上 申 购 日 同 为 2016 年 4 月 26 日 (T 日 ), 其 中, 网 下 申 购 时 间 为 9:30-15:00, 网 上 申 购 时 间 为 9:15-11:30,13:00-15:00 主 承 销 商 对 所 有 配 售 对 象 的 报 价 按 照 申 购 价 格 由 高 到 低 同 一 申 购 价 格 上 按 配 售 对 象 的 申 购 数 量 由 小 到 大 同 一 申 购 价 格 同 一 申 购 数 量 上 按 申 购 时 间 由 后 到 先 的 顺 序 排 序, 剔 除 报 价 最 高 部 分 配 售 对 象 的 报 价, 剔 除 的 申 购 量 不 低 于 申 购 总 量 的 10% 1

2 当 最 高 申 报 价 格 与 确 定 的 发 行 价 格 相 同 时, 对 该 价 格 上 的 申 报 不 再 剔 除, 剔 除 比 例 将 不 足 10% 网 上 投 资 者 应 当 自 主 表 达 申 购 意 向, 不 得 全 权 委 托 证 券 公 司 进 行 新 股 申 购 网 下 投 资 者 应 根 据 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 ), 于 2016 年 4 月 28 日 (T+2 日 )16:00 前, 按 最 终 确 定 的 发 行 价 格 与 获 配 数 量, 及 时 足 额 缴 纳 新 股 认 购 资 金 网 上 投 资 者 申 购 新 股 中 签 后, 应 根 据 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 中 签 结 果 公 告 ( 以 下 简 称 网 上 中 签 结 果 公 告 ) 履 行 资 金 交 收 义 务, 确 保 其 资 金 账 户 在 2016 年 4 月 28 日 (T+2 日 ) 日 终 有 足 额 的 新 股 认 购 资 金, 投 资 者 款 项 划 付 需 遵 守 投 资 者 所 在 证 券 公 司 的 相 关 规 定 网 下 和 网 上 投 资 者 放 弃 认 购 部 分 的 股 份 由 主 承 销 商 包 销 5 当 出 现 网 下 和 网 上 投 资 者 缴 款 认 购 的 股 份 数 量 合 计 不 足 本 次 公 开 发 行 数 量 的 70% 时, 主 承 销 商 将 中 止 本 次 新 股 发 行, 并 就 中 止 发 行 的 原 因 和 后 续 安 排 进 行 信 息 披 露 具 体 中 止 条 款 请 见 八 中 止 发 行 的 安 排 6 网 下 获 配 投 资 者 未 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 的, 将 被 视 为 违 约 并 应 承 担 违 约 责 任, 主 承 销 商 将 违 约 情 况 报 中 国 证 券 业 协 会 备 案 网 上 投 资 者 连 续 12 个 月 内 累 计 出 现 3 次 中 签 后 未 足 额 缴 款 的 情 形 时,6 个 月 内 不 得 参 与 新 股 申 购 估 值 及 投 资 风 险 提 示 新 股 投 资 具 有 较 大 的 市 场 风 险, 投 资 者 需 要 充 分 了 解 新 股 投 资 及 创 业 板 市 场 的 风 险, 仔 细 研 读 发 行 人 招 股 意 向 书 中 披 露 的 风 险, 并 充 分 考 虑 如 下 风 险 因 素, 审 慎 参 与 本 次 新 股 发 行 的 估 值 报 价 投 资 : 1 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 发 行 人 所 在 行 业 为 制 造 业 (C) 中 的 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38), 中 证 指 数 有 限 公 司 已 经 发 布 了 行 业 平 均 市 盈 率, 请 投 资 者 决 策 时 参 考 如 果 本 次 发 行 市 盈 率 高 于 行 业 平 均 市 盈 率, 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 向 行 业 平 均 市 盈 率 水 平 回 归 股 价 下 跌 给 新 股 投 资 者 带 来 损 失 的 风 险 2 投 资 者 需 充 分 了 解 有 关 新 股 发 行 体 制 改 革 的 法 律 法 规, 认 真 阅 读 本 公 告 的 各 项 内 容, 知 悉 本 次 发 行 的 定 价 原 则 和 配 售 原 则, 在 参 与 询 价 前 应 确 保 不 属 于 禁 止 参 2

3 与 初 步 询 价 的 情 形, 并 确 保 申 购 数 量 和 未 来 持 股 情 况 符 合 相 关 法 律 法 规 及 监 管 部 门 的 规 定 投 资 者 一 旦 提 交 报 价, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 视 为 该 投 资 者 承 诺 : 投 资 者 参 与 本 次 发 行 符 合 法 律 法 规 和 本 公 告 的 规 定, 由 此 产 生 的 一 切 违 法 违 规 行 为 及 相 应 后 果 由 投 资 者 自 行 承 担 重 要 提 示 1 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 冠 电 气 或 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,180 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2016]709 号 文 核 准 金 冠 电 气 的 股 票 代 码 为 , 该 代 码 同 时 适 用 于 本 次 发 行 的 初 步 询 价 及 网 上 网 下 发 行 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 符 合 条 件 的 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 与 网 上 按 市 值 申 购 方 式 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 初 步 询 价 及 网 下 发 行 由 主 承 销 商 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 证 券 或 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ) 负 责 组 织, 通 过 深 交 所 的 网 下 发 行 电 子 平 台 实 施 ; 网 上 发 行 通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 本 次 发 行 公 开 发 行 新 股 为 2,180 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 25% 网 下 初 始 发 行 数 量 为 1,310 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 60.09%; 网 上 初 始 发 行 数 量 为 870 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 39.91% 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 询 价 结 果, 确 定 最 终 发 行 规 模, 并 在 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 公 告 ) 中 披 露 3 发 行 人 股 东 公 开 发 售 股 份 的 具 体 安 排 : 本 次 发 行 全 部 为 新 股, 不 涉 及 发 行 人 股 东 公 开 发 售 其 所 持 股 份 4 初 步 询 价 开 始 前 一 交 易 日 2016 年 4 月 19 日 (T-5 日, 周 二 ) 中 午 12:00 前 已 在 中 国 证 券 业 协 会 完 成 备 案 且 符 合 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 规 定 的 其 他 条 件 的 投 资 者 及 其 股 票 配 售 对 象 方 可 参 与 本 次 初 步 询 价 投 资 者 参 与 询 价, 其 所 管 理 的 拟 参 与 本 次 发 行 的 单 个 股 票 配 售 对 象 应 当 持 有 深 市 1,000 万 元 ( 含 ) 以 上 的 非 限 售 A 股 市 值 ( 详 见 本 公 告 三 网 下 投 资 者 条 件 ) 年 4 月 20 日 (T-4 日, 周 三 ) 至 2016 年 4 月 21 日 (T-3 日, 周 四 ) 每 日 9:30~ 15:00 为 本 次 发 行 初 步 询 价 的 报 价 时 间 符 合 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 规 定 条 件 的 网 下 投 3

4 资 者 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价, 在 网 下 发 行 电 子 平 台 为 其 所 管 理 的 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 及 数 量 每 个 股 票 配 售 对 象 只 能 有 一 个 报 价, 同 一 投 资 者 管 理 的 不 同 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 应 当 相 同 ( 详 见 本 公 告 四 初 步 询 价 ) 投 资 者 应 按 照 法 律 法 规 以 及 本 公 告 的 相 关 规 定 独 立 审 慎 合 规 参 与 询 价, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 6 投 资 者 报 价 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 剔 除 申 报 总 量 中 报 价 最 高 的 部 分, 剔 除 的 申 报 数 量 不 低 于 本 次 网 下 投 资 者 符 合 规 定 的 申 报 总 量 的 10%, 被 剔 除 的 申 报 数 量 不 得 参 与 网 下 申 购 当 最 高 申 报 价 格 与 确 定 的 发 行 价 格 相 同 时, 对 该 价 格 上 的 申 报 不 再 剔 除, 剔 除 比 例 将 不 足 10% 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 剔 除 报 价 最 高 的 部 分 之 后, 将 根 据 剩 余 报 价 及 拟 申 购 数 量, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 上 市 公 司 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格, 同 时 确 定 有 效 报 价 投 资 者 及 其 有 效 申 报 数 量 未 被 剔 除 的 投 资 者, 其 申 报 价 格 不 低 于 发 行 价 格 且 符 合 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 规 定 的 其 他 条 件 的 报 价 为 有 效 报 价 提 供 有 效 报 价 的 投 资 者, 方 可 参 与 网 下 申 购 以 上 剔 除 原 则 有 效 报 价 投 资 者 确 定 事 宜 详 见 本 公 告 五 定 价 原 则 7 发 行 价 格 确 定 后, 上 述 可 参 与 本 次 网 下 申 购 的 投 资 者 股 票 配 售 对 象 名 单 及 其 相 应 的 申 购 数 量, 将 在 2016 年 4 月 25 日 (T-1 日, 周 一 ) 刊 登 的 发 行 公 告 中 披 露 8 投 资 者 未 参 与 初 步 询 价, 或 者 参 与 初 步 询 价 但 未 被 认 定 为 有 效 报 价 的, 不 得 参 与 网 下 申 购 9 任 一 配 售 对 象 只 能 选 择 网 下 发 行 或 者 网 上 发 行 中 的 一 种 方 式 进 行 申 购 凡 参 与 初 步 询 价 的 配 售 对 象, 无 论 是 否 为 有 效 报 价, 均 不 能 参 与 网 上 发 行 10 本 次 发 行 的 网 下 网 上 申 购 日 为 2016 年 4 月 26 日 (T 日, 周 二 ), 参 与 申 购 的 网 上 投 资 者 须 为 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 开 立 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 和 根 据 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 及 实 施 办 法 等 规 定 已 开 通 创 业 板 市 场 交 易 的 自 然 人 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 投 资 者 申 购 前 应 确 认 是 否 具 备 创 业 板 投 资 资 格 11 本 次 发 行 将 按 照 办 法 (2015 年 修 订 ) 的 规 定 执 行 回 拨 机 制, 详 见 发 4

5 行 公 告 在 发 生 回 拨 的 情 形 下, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 启 动 回 拨, 并 公 告 相 关 回 拨 事 宜 12 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 已 制 定 网 下 配 售 原 则, 并 将 据 此 确 定 网 下 配 售 结 果 ( 详 见 本 公 告 六 网 下 配 售 原 则 ) 13 本 次 发 行 中, 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 采 取 中 止 发 行 措 施 : (1) 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 报 价 的 投 资 者 数 量 不 足 10 家 或 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 提 供 报 价 的 投 资 者 数 量 不 足 10 家 ; (2) 初 步 询 价 结 束 后, 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 或 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 剩 余 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (3) 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 就 发 行 价 格 未 能 达 成 一 致 意 见 ; (4) 提 供 有 效 报 价 的 投 资 者 的 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (5) 申 购 日, 网 下 实 际 申 购 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (6) 网 上 网 下 申 购 后, 无 法 按 照 本 公 告 网 下 配 售 原 则 进 行 配 售 ; (7) 发 行 人 在 发 行 过 程 中 发 生 重 大 会 后 事 项 影 响 本 次 发 行 的 ; (8) 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 承 销 过 程 实 施 事 中 事 后 监 管 发 现 涉 嫌 违 法 违 规 或 者 存 在 异 常 情 形 责 令 中 止 如 发 生 以 上 情 形, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 中 止 发 行 并 及 时 予 以 公 告 中 止 发 行 后, 在 本 次 发 行 核 准 文 件 有 效 期 内, 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 可 择 机 重 启 发 行 14 本 次 发 行 股 份 锁 定 安 排 : 本 次 公 开 发 行 的 股 票 均 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 15 本 公 告 仅 对 本 次 发 行 中 有 关 初 步 询 价 事 宜 进 行 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 详 细 情 况, 请 仔 细 阅 读 2016 年 4 月 18 日 (T-6 日, 周 一 ) 登 载 于 中 国 证 监 会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网, 网 址 中 证 网, 网 址 中 国 证 券 网, 网 址 证 券 时 报 网, 网 址 中 国 资 本 证 券 网, 网 址 和 发 行 人 网 站 jljgdq.cn 的 招 股 意 向 书 全 文, 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 同 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 一 本 次 发 行 的 重 要 日 期 安 排 5

6 日 期 T-6 日 ( 周 一 ) 2016 年 4 月 18 日 T-5 日 ( 周 二 ) 2016 年 4 月 19 日 T-4 日 ( 周 三 ) 2016 年 4 月 20 日 T-3 日 ( 周 四 ) 2016 年 4 月 21 日 T-2 日 ( 周 五 ) 2016 年 4 月 22 日 T-1 日 ( 周 一 ) 2016 年 4 月 25 日 T 日 ( 周 二 ) 2016 年 4 月 26 日 发 行 安 排 刊 登 初 步 询 价 及 推 介 公 告 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 提 示 公 告 需 提 交 相 关 材 料 的 网 下 投 资 者 提 交 资 料 截 止 日 (17:00 截 止 接 收 ) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台, 初 步 询 价 期 间 为 9:30-15:00) 初 步 询 价 ( 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台, 初 步 询 价 期 间 为 9:30-15:00,15:00 截 止 报 价 ) 确 定 发 行 价 格, 确 定 有 效 报 价 投 资 者 及 入 围 申 购 量 刊 登 网 上 路 演 公 告 刊 登 发 行 公 告 投 资 风 险 特 别 公 告 网 上 路 演 网 下 发 行 申 购 日 (9:30-15:00) 网 上 发 行 申 购 日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 确 定 网 上 网 下 最 终 发 行 量 T+1 日 ( 周 三 ) 2016 年 4 月 27 日 T+2 日 ( 周 四 ) 2016 年 4 月 28 日 确 定 网 下 初 步 配 售 结 果 刊 登 网 上 定 价 发 行 申 购 情 况 及 中 签 率 公 告 网 上 发 行 摇 号 抽 签 刊 登 网 下 发 行 初 步 配 售 结 果 公 告 网 上 定 价 发 行 摇 号 中 签 结 果 公 告 网 下 认 购 资 金 缴 款 ( 到 账 时 间 截 止 16:00) 网 上 认 购 资 金 缴 款 T+3 日 ( 周 五 ) 2016 年 4 月 29 日 T+4 日 ( 周 二 ) 2016 年 5 月 3 日 主 承 销 商 根 据 网 上 网 下 资 金 到 账 情 况 确 定 最 终 配 售 结 果 和 包 销 金 额 刊 登 发 行 结 果 公 告 注 :1 T 日 为 网 上 发 行 申 购 日 ( 网 下 申 购 缴 款 日 ); 2 上 述 日 期 为 交 易 日, 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 ; 3 如 因 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 系 统 故 障 或 非 可 控 因 素 导 致 网 下 投 资 者 无 法 正 常 使 用 其 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 初 步 询 价 或 网 下 申 购 工 作, 请 网 下 投 资 者 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 ; 4 若 本 次 发 行 拟 定 的 发 行 价 格 对 应 市 盈 率 高 于 初 步 询 价 截 止 日 同 行 业 上 市 公 司 二 级 市 场 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率, 发 行 人 和 兴 业 证 券 将 在 网 上 申 购 前 三 周 内 连 续 发 布 投 资 风 险 特 别 公 告, 每 周 至 少 发 布 一 次, 本 次 发 行 申 购 日 将 顺 延 三 周 6

7 二 网 下 推 介 具 体 安 排 本 次 发 行 不 安 排 网 下 路 演 推 介 本 次 发 行 拟 于 2016 年 4 月 25 日 (T-1 日, 周 一 ) 安 排 网 上 路 演 关 于 网 上 路 演 的 具 体 信 息 请 参 阅 2016 年 4 月 22 日 (T-2 日, 周 五 ) 刊 登 的 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 上 路 演 公 告 三 网 下 投 资 者 条 件 1 参 与 本 次 网 下 询 价 的 投 资 者 需 满 足 的 条 件 (1) 已 在 初 步 询 价 开 始 日 前 一 个 交 易 日 2016 年 4 月 19 日 (T-5 日, 周 二 )12:00 前 按 照 投 资 者 管 理 细 则 在 证 券 业 协 会 完 成 配 售 对 象 信 息 的 注 册 工 作, 且 已 开 通 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 CA 证 书, 并 通 过 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 完 成 配 售 对 象 的 资 金 配 号 (2) 以 初 步 询 价 开 始 前 两 个 交 易 日 2016 年 4 月 18 日 (T-6 日, 周 一 ) 为 基 准 日, 网 下 投 资 者 管 理 的 配 售 对 象 在 该 基 准 日 前 20 个 交 易 日 ( 含 2016 年 4 月 18 日,T-6 日, 周 一 ) 持 有 的 深 市 非 限 售 A 股 日 均 市 值 超 过 1,000 万 元, 关 于 具 体 的 市 值 计 算 规 则 请 查 阅 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 ( 深 证 上 [2016]3 号 ) 等 相 关 规 定 (3) 不 属 于 下 文 4 有 下 列 情 形 的 投 资 者 不 予 确 认 网 下 询 价 参 与 资 格 (4) 如 果 股 票 配 售 对 象 涉 及 以 下 两 种 情 形 :(i) 股 票 配 售 对 象 为 私 募 投 资 基 金 ; (ii) 除 了 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 基 金 保 险 资 金 之 外 的 股 票 配 售 对 象 的 任 一 级 出 资 方 也 存 在 私 募 投 资 基 金 的 符 合 以 上 两 种 情 形 任 何 一 种 的 全 部 所 涉 私 募 投 资 基 金, 均 须 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 和 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 规 定, 于 初 步 询 价 开 始 日 前 两 交 易 日 2016 年 4 月 18 日 ( 含,T-6 日, 周 一 ) 之 前 完 成 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 的 备 案 2 网 下 投 资 者 需 向 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 提 交 的 询 价 资 格 认 证 材 料 投 资 者 可 从 兴 业 证 券 官 网 下 载 路 径 为 : 首 页 - 通 知 公 告 - 金 冠 电 气 创 业 板 IPO-- 网 下 投 资 者 核 查 文 件 (1) 证 券 公 司 基 金 公 司 信 托 公 司 财 务 公 司 保 险 公 司 以 及 合 格 境 外 投 资 7

8 者 等 六 类 网 下 机 构 投 资 者, 须 向 兴 业 证 券 报 送 如 下 材 料 ( 模 板 请 见 金 冠 电 气 创 业 板 IPO- 网 下 投 资 者 核 查 文 件 - 金 冠 电 气 网 下 申 购 填 报 指 引 及 附 件 ( 机 构 投 资 者 ) - 机 构 类 客 户 I( 六 大 类 ) ) a) 网 下 机 构 投 资 者 询 价 确 认 函 ( 附 件 1); b) 网 下 机 构 投 资 者 管 理 的 拟 参 与 询 价 的 股 票 配 售 对 象 清 单 ( 附 件 5); c) 每 个 股 票 配 售 对 象 出 资 信 息 表 及 私 募 基 金 信 息 表 ( 附 件 6), 并 提 供 私 募 基 金 备 案 证 明 材 料 ( 加 盖 公 章 ) 附 件 5 清 单 中 的 每 个 股 票 配 售 对 象 均 须 填 写 附 件 6 其 中, 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 证 券 投 资 基 金 ( 简 称 公 募 基 金 ) 社 保 基 金 投 资 管 理 人 管 理 的 社 会 保 障 基 金 ( 简 称 社 保 基 金 ) 根 据 企 业 年 金 基 金 管 理 办 法 设 立 的 企 业 年 金 基 金 ( 简 称 企 业 年 金 ) 和 符 合 保 险 资 金 运 用 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 规 定 的 保 险 资 金 ( 简 称 保 险 资 金 ), 可 免 予 提 交 附 件 5 及 附 件 6, 但 是 网 下 机 构 投 资 者 须 自 行 核 查 关 联 关 系 及 相 关 出 资 人 的 私 募 基 金 备 案 情 况, 确 保 其 管 理 的 并 参 与 初 步 询 价 的 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 不 存 在 下 文 4 有 下 列 情 形 的 投 资 者 不 予 确 认 网 下 询 价 参 与 资 格 的 禁 止 情 形, 否 则 网 下 机 构 投 资 者 应 承 担 由 此 产 生 的 全 部 责 任 对 于 上 述 六 类 网 下 机 构 投 资 者, 只 有 在 投 资 者 提 交 的 拟 参 与 询 价 的 股 票 配 售 对 象 清 单 ( 附 件 5) 范 围 内 的 配 售 对 象 ( 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 除 外 ), 方 可 参 与 询 价, 否 则 主 承 销 商 将 对 不 在 上 述 清 单 ( 附 件 5) 内 的 配 售 对 象 报 价 作 无 效 处 理 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 在 经 过 网 下 机 构 投 资 者 自 行 核 查 后, 无 需 提 供 附 件 5 和 附 件 6 即 可 参 与 询 价 (2) 不 属 于 上 述 六 类 网 下 机 构 投 资 者 的 其 它 网 下 机 构 投 资 者 ( 协 会 备 案 的 网 下 投 资 者 编 码 以 tj 开 头 ), 须 向 兴 业 证 券 报 送 如 下 材 料 ( 模 板 请 见 金 冠 电 气 创 业 板 IPO- 网 下 投 资 者 核 查 文 件 - 金 冠 电 气 网 下 申 购 填 报 指 引 及 附 件 ( 机 构 投 资 者 ) - 机 构 类 客 户 Ⅱ( 推 荐 类 机 构 ) ) a) 网 下 机 构 投 资 者 询 价 确 认 函 ( 附 件 1); b) 网 下 机 构 投 资 者 基 本 信 息 表 ( 附 件 3); c) 网 下 机 构 投 资 者 管 理 的 拟 参 与 询 价 的 股 票 配 售 对 象 清 单 ( 附 件 5); d) 每 个 股 票 配 售 对 象 出 资 信 息 表 及 私 募 基 金 信 息 表 ( 附 件 6), 并 提 供 私 募 基 金 8

9 备 案 证 明 材 料 ( 加 盖 公 章 ) 附 件 5 清 单 中 的 每 个 股 票 配 售 对 象 均 须 填 写 附 件 6 对 于 不 属 于 六 类 网 下 机 构 投 资 者 的 其 它 网 下 机 构 投 资 者, 只 有 在 投 资 者 提 交 的 拟 参 与 询 价 的 股 票 配 售 对 象 清 单 ( 附 件 5) 范 围 内 的 配 售 对 象, 方 可 参 与 询 价, 否 则 主 承 销 商 将 对 不 在 上 述 清 单 ( 附 件 5) 内 的 配 售 对 象 报 价 作 无 效 处 理 (3) 网 下 个 人 投 资 者, 须 向 兴 业 证 券 报 送 如 下 材 料 ( 模 板 请 见 金 冠 电 气 创 业 板 IPO-- 网 下 投 资 者 核 查 文 件 - 金 冠 电 气 网 下 申 购 填 报 指 引 及 附 件 ( 个 人 投 资 者 ) ) a) 网 下 个 人 投 资 者 询 价 确 认 函 ( 附 件 2); b) 网 下 个 人 投 资 者 基 本 信 息 表 ( 附 件 4) 3 核 查 材 料 提 交 要 求 (1) 邮 件 发 送 电 子 版 和 原 件 扫 描 件 网 下 投 资 者 须 于 初 步 询 价 开 始 日 前 一 个 交 易 日 2016 年 4 月 19 日 (T-5 日, 周 二 ) 17:00 前 将 相 关 材 料 ( 要 求 : 扫 描 版 ( 机 构 加 盖 公 章 个 人 须 签 名 ) 及 附 件 3-6 的 excel 版 ) 发 送 至 兴 业 证 券 指 定 邮 箱 ecm@xyzq.com.cn, 邮 件 标 题 请 描 述 为 : 网 下 投 资 者 全 称 + 金 冠 电 气 IPO 网 下 询 价, 邮 件 发 送 后 请 尽 快 电 话 确 认, 确 认 电 话 : , , , (2) 邮 寄 原 件 请 将 盖 章 后 的 原 件 必 须 于 初 步 询 价 截 止 日 2016 年 4 月 21 日 (T-3 日, 周 四 )15:00 前 寄 达 兴 业 证 券 ( 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 层, 收 件 人 : 兴 业 证 券 资 本 市 场 部, 邮 编 ), 请 投 资 者 充 分 考 虑 原 件 材 料 邮 寄 过 程 中 的 在 途 时 间 (3) 兴 业 证 券 将 按 照 本 公 告 规 定 的 投 资 者 须 满 足 条 件 ( 见 网 下 投 资 者 条 件 第 1 节 ) 及 禁 止 范 围 ( 见 网 下 投 资 者 条 件 第 4 节 ) 等 对 投 资 者 进 行 核 查, 核 查 的 截 止 时 间 为 2016 年 4 月 22 日 (T-2 日, 周 五 )12:00, 核 查 的 方 式 包 括 但 不 限 于 : a) 核 查 投 资 者 提 交 的 资 料, 要 求 投 资 者 进 一 步 提 交 资 料 ; b) 核 查 投 资 者 在 中 国 证 券 业 协 会 的 备 案 情 况 私 募 基 金 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 的 备 案 情 况 ; c) 通 过 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 内 部 核 查 相 关 机 构 及 人 员 情 况 投 资 者 所 提 供 资 料 经 主 承 销 商 核 查 不 符 合 主 承 销 商 的 要 求 或 承 诺 事 项 与 实 际 情 9

10 况 不 符 的, 对 不 符 合 条 件 的 投 资 者 或 股 票 配 售 对 象, 主 承 销 商 将 拒 绝 或 剔 除 其 报 价, 于 网 下 申 购 平 台 进 行 剔 除 或 确 认 无 效, 并 向 监 管 机 构 报 备 投 资 者 应 就 其 是 否 符 合 主 承 销 商 规 定 的 条 件 进 行 认 真 核 查, 若 违 反 法 律 法 规 以 及 本 公 告 的 相 关 规 定 擅 自 参 与 本 次 新 股 网 下 发 行 的, 应 自 行 承 担 相 应 责 任 如 主 承 销 商 未 在 规 定 时 间 内 收 到 投 资 者 资 格 核 查 材 料 的 电 子 邮 件 或 原 件 或 提 交 的 材 料 不 符 合 资 格 核 查 材 料 要 求 的, 则 相 关 投 资 者 提 交 的 报 价 将 被 作 为 无 效 报 价 处 理 因 投 资 者 提 供 信 息 与 实 际 情 况 不 一 致 所 导 致 的 后 果 由 投 资 者 自 行 承 担 本 次 发 行 中 所 有 参 加 初 步 询 价 的 投 资 者 报 价 情 况 投 资 者 的 核 查 结 果 ( 包 括 私 募 基 金 备 案 的 核 查 结 果 等 ) 将 在 发 行 公 告 中 披 露, 发 行 人 和 主 承 销 商 可 以 本 着 谨 慎 原 则, 在 确 定 发 行 价 格 后 要 求 投 资 者 进 一 步 提 供 核 查 资 料, 对 进 一 步 发 现 的 可 能 存 在 关 联 关 系 或 其 它 禁 止 性 情 形 的 投 资 者 报 价 取 消 其 配 售 资 格, 投 资 者 应 予 以 配 合 投 资 者 如 拒 绝 接 受 核 查 其 提 供 的 材 料 不 足 以 排 除 其 存 在 上 述 禁 止 性 情 形 或 不 符 合 条 件 的, 主 承 销 商 将 拒 绝 其 参 与 本 次 发 行 网 下 配 售 4 有 下 列 情 形 的 投 资 者 不 予 确 认 网 下 询 价 参 与 资 格 : (1) 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (2) 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东, 主 承 销 商 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (3) 承 销 商 及 其 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; (4) 上 述 (1) (2) (3) 条 所 述 人 士 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 包 括 配 偶 子 女 及 其 配 偶 父 母 及 配 偶 的 父 母 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 子 女 配 偶 的 父 母 ; (5) 过 去 6 个 月 内 与 主 承 销 商 存 在 保 荐 承 销 业 务 关 系 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 或 已 与 主 承 销 商 签 署 保 荐 承 销 业 务 合 同 或 达 成 相 关 意 向 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 10

11 事 高 级 管 理 人 员 ; (6) 通 过 配 售 可 能 导 致 不 当 行 为 或 不 正 当 利 益 的 其 他 自 然 人 法 人 和 组 织 ; (7) 协 会 公 布 的 黑 名 单 所 列 示 的 投 资 者 ; (8) 参 与 兴 业 证 券 主 承 销 的 发 行 项 目 发 生 过 违 约 情 形, 给 公 司 造 成 较 大 损 失 或 影 响 的 投 资 者 ; (9) 债 券 型 证 券 投 资 基 金 集 合 信 托 计 划 以 及 在 招 募 说 明 书 投 资 协 议 等 文 件 中 以 直 接 或 间 接 方 式 载 明 以 博 取 一 二 级 市 场 价 差 为 目 的 申 购 新 股 的 理 财 产 品 等 证 券 投 资 产 品 ; (10) 如 果 股 票 配 售 对 象 涉 及 以 下 两 种 情 形 :(i) 股 票 配 售 对 象 为 私 募 投 资 基 金 ;(ii) 除 了 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 基 金 保 险 资 金 之 外 的 股 票 配 售 对 象 的 任 一 级 出 资 方 也 存 在 私 募 投 资 基 金 的, 符 合 以 上 两 种 情 形 任 何 一 种 的 全 部 所 涉 私 募 投 资 基 金, 存 在 不 符 合 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 和 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 范 的 情 形, 包 括 未 按 规 定 在 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 完 成 备 案 程 序 的 情 形 ; (11) 兴 业 证 券 认 为 不 予 确 认 网 下 询 价 参 与 资 格 的 其 他 情 形 上 述 第 (2) (3) 条 规 定 的 禁 止 配 售 对 象 管 理 的 公 募 基 金 不 受 前 款 规 定 的 限 制, 但 应 当 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 四 初 步 询 价 1 本 次 初 步 询 价 通 过 深 交 所 的 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行, 投 资 者 应 当 办 理 网 下 发 行 电 子 平 台 数 字 证 书, 与 深 交 所 签 订 网 下 发 行 电 子 平 台 使 用 协 议, 成 为 网 下 发 行 电 子 平 台 的 用 户 后 方 可 参 与 初 步 询 价 2 初 步 询 价 期 间 为 2016 年 4 月 20 日 (T-4 日, 周 三 ) 至 2016 年 4 月 21 日 (T-3 日, 周 四 ) 每 日 9:30~15:00, 在 上 述 时 间 内, 投 资 者 可 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 提 交 申 报 价 格 申 报 数 量 3 网 下 投 资 者 自 主 决 定 是 否 参 与 初 步 询 价, 自 行 确 定 申 报 价 格 申 报 数 量, 在 网 下 发 行 电 子 平 台 为 其 所 管 理 的 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 及 数 量 每 个 股 票 配 售 对 象 只 能 有 一 个 报 价, 同 一 投 资 者 管 理 的 不 同 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 应 当 相 同 如 同 一 投 资 者 出 现 多 个 报 价, 以 该 投 资 者 所 管 理 的 股 票 配 售 对 象 的 最 后 一 个 申 报 价 格 为 其 最 终 报 价 每 个 股 票 配 售 对 象 申 报 价 格 的 最 小 变 动 单 位 为 0.01 元, 最 低 申 报 数 量 为 11

12 200 万 股, 超 过 200 万 股 的 部 分 必 须 为 10 万 股 的 整 数 倍, 且 申 报 数 量 不 得 超 过 1,310 万 股 网 下 投 资 者 的 申 报 数 量 为 其 管 理 的 所 有 拟 参 与 本 次 网 下 发 行 的 股 票 配 售 对 象 的 申 报 数 量 之 和 投 资 者 应 按 规 定 进 行 初 步 询 价, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 4 投 资 者 申 报 的 以 下 情 形 将 被 视 为 无 效 : 股 票 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 银 行 收 付 款 账 户 / 账 号 等 申 报 信 息 与 备 案 信 息 不 一 致 的 ; 每 个 股 票 配 售 对 象 的 申 报 数 量 超 过 1,310 万 股 以 上 或 者 任 一 报 价 数 量 不 符 合 200 万 股 最 低 数 量 要 求 或 者 超 出 最 低 数 量 的 部 分 不 符 合 10 万 股 的 整 数 倍 要 求 ; 投 资 者 持 有 的 市 值 不 符 合 规 定 ; 经 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 认 定 的 其 他 情 形 5 网 下 发 行 初 步 询 价 期 间, 投 资 者 在 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台 进 行 价 格 申 报 并 填 写 相 应 的 申 报 数 量 等 信 息 相 关 申 报 一 经 提 交, 不 得 撤 销 因 特 殊 原 因 ( 如 市 场 发 生 突 然 变 化 需 要 调 整 估 值 经 办 人 员 出 错 等 ) 需 要 调 整 报 价 或 申 报 数 量 的, 应 当 在 网 下 发 行 电 子 平 台 填 写 具 体 原 因 6 投 资 者 的 托 管 席 位 号 系 办 理 股 份 登 记 的 重 要 信 息, 托 管 席 位 号 错 误 将 会 导 致 无 法 办 理 股 份 登 记 或 股 份 登 记 有 误, 请 参 与 初 步 询 价 的 投 资 者 正 确 填 写 其 托 管 席 位 号, 如 发 现 填 报 有 误 请 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 五 定 价 原 则 初 步 询 价 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 办 法 等 法 规 要 求, 遵 循 如 下 原 则 确 定 发 行 价 格 及 有 效 报 价 : ( 一 ) 剔 除 不 符 合 条 件 的 投 资 者 报 价 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 定 价 前, 将 会 同 见 证 律 师 对 网 下 投 资 者 是 否 符 合 本 公 告 中 网 下 投 资 者 条 件 的 相 关 要 求 进 行 核 查, 并 剔 除 不 符 合 要 求 的 投 资 者 提 交 的 报 价 ( 二 ) 定 价 原 则 及 确 定 有 效 报 价 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 初 步 询 价 情 况, 将 符 合 规 定 的 申 报 按 照 申 购 价 格 由 高 到 低 进 行 排 序, 并 且 剔 除 拟 申 购 总 量 中 报 价 最 高 的 部 分, 剔 除 的 申 购 量 不 低 于 所 有 符 合 规 定 的 网 下 投 资 者 拟 申 购 总 量 的 10%( 具 体 比 例 由 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 投 资 者 报 价 情 况 协 商 确 定 ), 被 剔 除 的 申 购 份 额 不 得 参 与 网 下 配 售 具 体 剔 除 顺 序 为 : 按 申 购 价 格 从 高 到 低 剔 除 ; 价 格 相 同 的, 按 申 报 时 间 从 晚 到 早 剔 除 ; 价 格 和 时 间 均 相 同 的, 按 申 购 数 量 从 小 到 大 剔 除, 如 果 申 购 时 间 与 申 购 数 量 均 相 同 则 按 等 比 例 剔 除, 直 至 满 足 剔 除 的 申 购 数 量 不 低 于 拟 申 购 总 量 的 10% 12

13 当 最 高 申 报 价 格 与 确 定 的 发 行 价 格 相 同 时, 对 该 价 格 上 的 申 报 不 再 剔 除, 剔 除 比 例 将 不 足 10% 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 司 估 值 水 平 市 场 环 境 募 集 资 金 需 求 及 承 销 风 险 等 因 素, 协 商 确 定 发 行 价 格 在 剔 除 报 价 最 高 的 部 分 之 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 选 取 不 少 于 10 家 的 投 资 者 作 为 有 效 报 价 投 资 者, 如 果 有 效 报 价 投 资 者 的 数 量 少 于 10 家, 将 中 止 发 行 并 公 告 原 因, 择 机 重 启 发 行 提 供 有 效 报 价 的 投 资 者, 方 可 参 与 网 下 申 购 有 效 报 价 是 指 网 下 投 资 者 所 申 报 价 格 不 低 于 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 确 定 的 发 行 价 格, 且 符 合 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 事 先 确 定 且 公 告 的 其 他 条 件 的 报 价 ( 三 ) 有 关 定 价 的 其 他 事 项 提 供 有 效 报 价 的 投 资 者 应 按 照 确 定 的 发 行 价 格 参 与 本 次 网 下 申 购 可 申 购 数 量 请 见 2016 年 4 月 25 日 (T-1 日, 周 一 ) 的 发 行 公 告, 投 资 者 应 按 照 确 定 的 发 行 价 格 与 可 申 购 数 量 的 乘 积 及 时 足 额 缴 纳 申 购 款 六 网 下 配 售 原 则 1 投 资 者 分 类 标 准 有 效 报 价 投 资 者 确 定 以 后, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 对 参 与 申 购 的 网 下 投 资 者 进 行 分 类, 同 类 投 资 者 将 获 得 相 同 的 配 售 比 例, 投 资 者 的 分 类 标 准 为 : (1)A 类 : 通 过 公 开 募 集 方 式 设 立 的 证 券 投 资 基 金 和 由 社 保 基 金 投 资 管 理 人 管 理 的 社 会 保 障 基 金 ; (2)B 类 : 根 据 企 业 年 金 基 金 管 理 办 法 设 立 的 企 业 年 金 基 金 和 符 合 保 险 资 金 运 用 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 规 定 的 保 险 资 金 ; (3)C 类 : 所 有 不 属 于 A 类 B 类 的 网 下 投 资 者 2 配 售 原 则 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 网 下 有 效 申 购 情 况 按 照 以 下 原 则 配 售 ( 以 下 申 购 数 量 的 比 例 均 指 占 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 比 例 ): (1) 同 类 投 资 者 配 售 比 例 相 同, 且 A 类 的 配 售 比 例 不 低 于 B 类,B 类 的 配 售 比 例 不 低 于 C 类 ; (2)A 类 的 网 下 申 购 数 量 小 于 等 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 40% B 类 的 网 下 申 13

14 购 数 量 小 于 等 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 20% 时, 按 照 其 实 际 申 购 数 量 在 同 类 申 购 中 足 额 配 售 ; (3)A 类 的 网 下 申 购 数 量 大 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 40% B 类 的 网 下 申 购 数 量 大 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 20% 时, 按 照 其 申 购 数 量 进 行 比 例 配 售 ; 且 A 类 的 配 售 数 量 不 低 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 40%,B 类 的 配 售 数 量 不 低 于 回 拨 后 网 下 发 行 总 量 的 20%; 具 体 配 售 方 式 : 本 次 网 下 实 际 发 行 数 量 的 40% 向 A 类 所 有 申 购 量 同 比 例 配 售 ; 网 下 实 际 发 行 数 量 的 20% 向 B 类 所 有 申 购 量 同 比 例 配 售, 剩 余 可 配 售 股 份 向 C 类 所 有 申 购 量 同 比 例 配 售 (4) 当 依 照 上 述 条 款 (2) 或 (3) 进 行 配 售, 而 无 法 满 足 条 款 (1) 时, 将 调 整 B 类 的 配 售 数 量, 直 至 满 足 条 款 (1); 如 仅 调 整 B 类 的 配 售 数 量, 仍 无 法 满 足 条 款 (1) 时, 将 同 时 调 整 A 类 和 B 类 的 配 售 数 量, 直 至 满 足 条 款 (1) 当 回 拨 后 网 下 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 网 下 最 终 发 行 数 量 时, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 按 照 配 售 对 象 的 实 际 申 购 数 量 足 额 配 售, 若 有 不 足 部 分 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 推 荐 其 他 已 参 与 初 步 询 价 的 投 资 者 认 购 上 述 所 有 等 比 例 配 售 在 计 算 配 售 股 份 数 量 时 将 精 确 到 个 股 ( 即 计 算 结 果 中 不 足 1 股 的 部 分 舍 去 ), 剩 余 零 股 加 总 后 按 照 网 下 有 效 报 价 的 配 售 对 象 申 购 数 量 优 先 申 购 时 间 优 先 的 原 则 分 配 给 排 位 最 前 的 配 售 对 象 若 由 于 获 配 零 股 导 致 该 配 售 对 象 的 获 配 数 量 超 出 其 有 效 申 购 数 量 时, 则 超 出 部 分 顺 序 配 售 给 排 在 下 一 位 的 配 售 对 象, 直 至 零 股 分 配 完 毕 七 回 拨 机 制 本 次 发 行 采 用 双 向 回 拨 机 制 如 下 : 网 下 向 网 上 回 拨 : 网 上 投 资 者 有 效 申 购 倍 数 超 过 50 倍 低 于 100 倍 ( 含 ) 的, 发 行 人 和 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 将 从 网 下 向 网 上 回 拨, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 20%; 网 上 投 资 者 有 效 申 购 倍 数 超 过 100 倍 的, 回 拨 比 例 为 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 40%; 网 上 投 资 者 有 效 申 购 倍 数 超 过 150 倍 的, 回 拨 后 网 下 发 行 比 例 不 超 过 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 的 10% 网 上 向 网 下 回 拨 : 网 下 发 行 获 得 足 额 认 购 且 未 出 现 中 止 发 行 的 情 况, 网 上 发 行 未 能 获 得 足 额 认 购 的, 则 网 上 认 购 不 足 部 分 向 网 下 回 拨, 由 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 14

15 销 商 ) 按 照 网 下 配 售 原 则 进 行 配 售 ; 向 网 下 回 拨 后, 有 效 报 价 投 资 者 仍 未 能 足 额 认 购 的 情 况 下, 则 由 主 承 销 商 推 荐 其 他 已 参 与 初 步 询 价 的 投 资 者 认 购 八 中 止 发 行 的 安 排 本 次 发 行 中, 当 出 现 以 下 情 况 时, 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 协 商 采 取 中 止 发 行 措 施 : (1) 初 步 询 价 结 束 后, 提 供 报 价 的 投 资 者 数 量 不 足 10 家 或 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 提 供 报 价 的 投 资 者 数 量 不 足 10 家 ; (2) 初 步 询 价 结 束 后, 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 或 剔 除 最 高 报 价 部 分 后, 剩 余 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (3) 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 就 发 行 价 格 未 能 达 成 一 致 意 见 ; (4) 提 供 有 效 报 价 的 投 资 者 的 申 报 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (5) 申 购 日, 网 下 实 际 申 购 总 量 未 达 网 下 初 始 发 行 数 量 ; (6) 网 上 网 下 申 购 后, 无 法 按 照 本 公 告 网 下 配 售 原 则 进 行 配 售 ; (7) 发 行 人 在 发 行 过 程 中 发 生 重 大 会 后 事 项 影 响 本 次 发 行 的 ; (8) 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 承 销 过 程 实 施 事 中 事 后 监 管 发 现 涉 嫌 违 法 违 规 或 者 存 在 异 常 情 形 责 令 中 止 如 发 生 以 上 情 形, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 中 止 发 行 并 及 时 予 以 公 告 中 止 发 行 后, 在 本 次 发 行 核 准 文 件 有 效 期 内, 经 向 中 国 证 监 会 备 案, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 择 机 重 启 发 行 九 投 资 者 黑 名 单 管 理 在 网 下 申 购 和 配 售 过 程 中, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 现 网 下 投 资 者 或 配 售 对 象 存 在 违 法 违 规 或 违 反 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 和 网 下 投 资 者 投 资 者 管 理 细 则 的 以 下 行 为, 将 及 时 报 告 协 会 网 下 投 资 者 在 参 与 网 下 询 价 时 存 在 下 列 情 形 的 : 1 使 用 他 人 账 户 报 价 ; 2 投 资 者 之 间 协 商 报 价 ; 3 同 一 投 资 者 使 用 多 个 账 户 报 价 ; 4 网 上 网 下 同 时 申 购 ; 15

16 5 与 发 行 人 或 承 销 商 串 通 报 价 ; 6 委 托 他 人 报 价 ; 7 无 真 实 申 购 意 图 进 行 人 情 报 价 ; 8 故 意 压 低 或 抬 高 价 格 ; 9 提 供 有 效 报 价 但 未 参 与 申 购 ; 10 不 具 备 定 价 能 力, 或 没 有 严 格 履 行 报 价 评 估 和 决 策 程 序 未 能 审 慎 报 价 ; 11 机 构 投 资 者 未 建 立 估 值 模 型 ; 12 其 他 不 独 立 不 客 观 不 诚 信 的 情 形 网 下 获 配 投 资 者 存 在 下 列 情 形 的 : 1 不 符 合 配 售 资 格 ; 2 未 按 时 足 额 缴 付 认 购 资 金 3 获 配 后 未 恪 守 持 有 期 等 相 关 承 诺 的 ; 4 协 会 规 定 的 其 他 情 形 协 会 按 照 规 定 将 违 规 网 下 投 资 者 或 配 售 对 象 列 入 黑 名 单 被 列 入 黑 名 单 的 投 资 者 不 得 参 加 网 下 申 购 网 下 投 资 者 或 配 售 对 象 被 列 入 黑 名 单 期 满 后, 应 当 重 新 在 协 会 注 册 十 其 他 事 项 1 参 与 网 上 申 购 的 投 资 者 限 于 持 有 在 深 交 所 上 市 的 非 限 售 A 股 股 份 市 值 1 万 元 以 上 ( 含 1 万 元, 以 T-2 日 前 20 个 交 易 日 ( 含 T-2 日 ) 的 日 均 持 有 市 值 为 准 ) 并 开 通 创 业 板 交 易 功 能 的 投 资 者, 具 体 要 求 详 见 2016 年 4 月 25 日 (T-1 日, 周 一 ) 披 露 的 发 行 公 告 2 本 公 告 未 尽 事 宜, 请 与 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系, 联 系 方 式 见 十 一 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 十 一 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 : 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 住 所 : 法 定 代 表 人 : 长 春 市 双 阳 经 济 开 发 区 徐 海 江 联 系 电 话 :

17 传 真 : 联 系 人 : 张 文 福 2 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 法 定 代 表 人 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 兰 荣 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 核 查 资 料 发 送 邮 箱 : 核 查 资 料 送 达 地 址 : 资 本 市 场 部 ecm@xyzq.com.cn 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 证 大 五 道 口 广 场 1199 弄 1 号 楼 20 楼 发 行 人 : 吉 林 省 金 冠 电 气 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 18 日 17

18 附 件 1: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 机 构 投 资 者 询 价 确 认 函 网 下 投 资 者 名 称 ( 全 称 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 : 本 公 司 拟 参 与 金 冠 电 气 的 新 股 发 行, 请 将 本 公 司 列 入 网 下 投 资 者 名 单 本 公 司 确 认 并 承 诺 如 下 : 1 本 公 司 已 知 悉 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 和 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 投 资 者 管 理 细 则 等 相 关 规 定, 符 合 以 下 条 件 : A. 股 票 投 资 经 验 丰 富, 研 究 能 力 较 强 ;B. 信 用 记 录 良 好 最 近 12 个 月 未 受 到 刑 事 处 罚 未 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 相 关 监 管 部 门 给 予 行 政 处 采 取 监 管 措 施 ;C. 具 备 必 要 的 定 价 能 力, 具 有 相 应 的 研 究 力 量 有 效 的 估 值 定 价 模 型 科 学 的 定 价 决 策 制 度 和 完 善 的 合 规 风 控 制 度 ;D. 与 发 行 人 及 兴 业 证 券 不 存 在 关 联 关 系 2 本 公 司 及 管 理 的 股 票 配 售 对 象 不 属 于 如 下 情 形 : (1) 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (2) 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东, 主 承 销 商 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (3) 承 销 商 及 其 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; (4) 过 去 6 个 月 内 与 主 承 销 商 存 在 保 荐 承 销 业 务 关 系 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 或 已 与 主 承 销 商 签 署 保 荐 承 销 业 务 合 同 或 达 成 相 关 意 向 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (5) 通 过 配 售 可 能 导 致 不 当 行 为 或 不 正 当 利 益 的 其 他 自 然 人 法 人 和 组 织 ; (6) 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 黑 名 单 所 列 示 的 投 资 者 ; (7) 参 与 兴 业 证 券 主 承 销 的 发 行 项 目 发 生 过 违 约 情 形, 给 公 司 造 成 较 大 损 失 或 影 响 的 投 资 者 ; (8) 债 券 型 证 券 投 资 基 金 集 合 信 托 计 划 以 及 在 招 募 说 明 书 投 资 协 议 等 文 件 中 以 直 接 或 间 接 方 式 载 明 以 博 取 一 二 级 市 场 价 差 为 目 的 申 购 新 股 的 理 财 产 品 等 证 券 投 资 产 品 ; (9) 如 果 股 票 配 售 对 象 涉 及 以 下 两 种 情 形 :(i) 股 票 配 售 对 象 为 私 募 投 资 基 金 ;(ii) 除 了 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 基 金 保 险 资 金 之 外 的 股 票 配 售 对 象 的 任 何 一 级 出 资 方 存 在 私 募 投 资 基 金 的, 符 合 以 上 两 种 情 形 任 意 一 种 的 全 部 所 涉 私 募 投 资 基 金, 存 在 不 符 合 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 和 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 范 的 情 形 ( 包 括 未 按 规 定 在 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 履 行 完 成 备 案 程 序 的 情 形 ); (10) 法 律 法 规 规 定 其 他 不 能 参 与 新 股 网 下 询 价 的 投 资 者 上 述 第 (2) (3) 项 规 定 的 禁 止 配 售 对 象 管 理 的 公 募 基 金 不 受 前 款 规 定 的 限 制, 但 应 当 符 合 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 3 本 公 司 承 诺 向 兴 业 证 券 提 供 的 所 有 资 料 和 信 息 均 真 实 准 确 完 整, 没 有 任 何 遗 漏 与 误 导 4 本 函 自 签 署 之 日 起 对 本 公 司 具 有 法 律 约 束 力 5 若 违 反 上 述 事 项, 本 机 构 承 诺 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 承 担 由 此 给 其 他 投 资 者 发 行 人 承 销 商 带 来 的 一 切 损 失 网 下 投 资 者 ( 机 构 名 称 ): 公 司 盖 章 : 承 诺 日 期 : 18

19 附 件 2: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 个 人 投 资 者 询 价 确 认 函 网 下 投 资 者 名 称 ( 姓 名 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 : 本 人 拟 参 与 金 冠 电 气 的 新 股 发 行, 请 将 本 人 列 入 网 下 投 资 者 名 单 本 人 确 认 并 承 诺 如 下 : 1 本 人 已 知 悉 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 和 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 投 资 者 管 理 细 则 等 相 关 规 定, 符 合 以 下 条 件 : A. 具 备 至 少 五 年 ( 含 ) 以 上 的 A 股 投 资 经 验 ( 以 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 查 询 的 首 次 A 股 交 易 时 间 为 准 ), 具 备 独 立 从 事 证 券 投 资 所 需 的 研 究 能 力, 抗 风 险 能 力 较 强 ;B. 信 用 记 录 良 好 最 近 12 个 月 未 受 到 刑 事 处 罚 未 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 相 关 监 管 部 门 给 予 行 政 处 采 取 监 管 措 施 ;C. 股 票 投 资 经 验 较 为 丰 富, 独 立 研 究 能 力 较 强 ;D. 与 发 行 人 及 兴 业 证 券 不 存 在 关 联 关 系 2 本 人 不 属 于 如 下 情 形 : (1) 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 发 行 人 及 其 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (2) 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东, 主 承 销 商 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; 主 承 销 商 及 其 持 股 比 例 5% 以 上 的 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 能 够 直 接 或 间 接 实 施 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 公 司, 以 及 该 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 和 控 股 股 东 控 制 的 其 他 子 公 司 ; (3) 承 销 商 及 其 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 员 工 ; (4) 上 述 (1) (2) (3) 条 所 述 人 士 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 包 括 配 偶 子 女 及 其 配 偶 父 母 及 配 偶 的 父 母 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 子 女 配 偶 的 父 母 ; (5) 过 去 6 个 月 内 与 主 承 销 商 存 在 保 荐 承 销 业 务 关 系 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 或 已 与 主 承 销 商 签 署 保 荐 承 销 业 务 合 同 或 达 成 相 关 意 向 的 公 司 及 其 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (6) 通 过 配 售 可 能 导 致 不 当 行 为 或 不 正 当 利 益 的 其 他 自 然 人 法 人 和 组 织 ; (7) 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 黑 名 单 所 列 示 的 投 资 者 ; (8) 参 与 兴 业 证 券 主 承 销 的 发 行 项 目 发 生 过 违 约 情 形, 给 公 司 造 成 较 大 损 失 或 影 响 的 投 资 者 ; (9) 法 律 法 规 规 定 其 他 不 能 参 与 新 股 网 下 询 价 的 投 资 者 3 本 人 承 诺 参 与 本 次 网 下 发 行 的 资 金 来 源 全 部 为 自 有 资 金 4 本 人 承 诺 向 兴 业 证 券 提 供 的 所 有 资 料 和 所 述 信 息 均 真 实 准 确 完 整, 没 有 任 何 遗 漏 与 误 导 5 本 函 自 签 署 之 日 起 对 本 人 具 有 法 律 约 束 力 6 若 违 反 上 述 事 项, 本 人 承 诺 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 承 担 由 此 给 其 他 投 资 者 发 行 人 承 销 商 带 来 的 一 切 损 失 网 下 投 资 者 ( 个 人 姓 名 ): 个 人 签 字 : 承 诺 日 期 : 19

20 附 件 3: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 机 构 投 资 者 基 本 信 息 表 机 构 投 资 者 名 称 证 券 业 协 会 备 案 的 网 下 投 资 者 编 码 (tj 开 头 ) 组 织 机 构 代 码 营 业 执 照 注 册 号 (QFII 为 投 资 业 务 许 可 证 号 ) 联 系 人 固 定 电 话 手 机 电 子 邮 箱 办 公 地 址 ( 一 ) 机 构 投 资 者 的 股 东 实 际 控 制 人 子 公 司 及 能 够 实 施 重 大 影 响 公 司 的 信 息 1 直 接 或 间 接 持 有 机 构 投 资 者 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 公 司 / 自 然 人 名 称 联 系 人 联 系 电 话 组 织 机 构 代 码 / 身 份 证 号 码 2 机 构 投 资 者 的 控 股 股 东 或 执 行 事 务 合 伙 人 及 其 委 派 代 表 ( 如 有 ) 实 际 控 制 人 组 织 机 构 代 码 / 身 份 公 司 / 自 然 人 名 称 联 系 人 联 系 电 话 证 号 码 3 机 构 投 资 者 的 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 姓 名 联 系 电 话 担 任 职 务 身 份 证 号 码 4 机 构 投 资 者 直 接 或 间 接 持 有 5% 以 上 股 权 的 公 司 或 担 任 执 行 事 务 合 伙 人 的 合 伙 企 业 公 司 名 称 联 系 人 联 系 电 话 组 织 机 构 代 码 备 注 :1 上 述 内 容 如 行 数 不 够 填 写, 可 自 行 添 加 行 ; 承 诺 : 提 供 的 附 件 3 相 关 内 容 与 所 提 供 电 子 版 Excel 表 格 一 致 机 构 投 资 者 名 称 ( 并 盖 章 ): 日 期 : 年 月 日 20

21 附 件 4: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 个 人 投 资 者 基 本 信 息 表 投 资 者 姓 名 中 国 证 券 业 协 会 备 案 的 网 下 投 资 者 编 码 (gr 开 头 ) 协 会 备 案 的 身 份 证 件 号 码 证 券 账 户 号 码 ( 深 圳 ) 手 机 号 码 通 信 地 址 邮 箱 1 亲 属 信 息 亲 属 关 系 姓 名 联 系 电 话 证 券 账 户 号 码 ( 深 圳 ) 身 份 证 号 码 父 亲 母 亲 配 偶 配 偶 的 父 亲 配 偶 的 母 亲 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 子 女 子 女 的 配 偶 子 女 配 偶 的 父 亲 子 女 配 偶 的 母 亲 兄 弟 姐 妹 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 2 本 人 任 职 信 息 任 职 单 位 担 任 职 务 起 始 日 期 组 织 机 构 代 码 3 个 人 投 资 者 直 接 或 间 接 持 有 5% 以 上 股 权 的 公 司, 或 担 任 执 行 事 务 合 伙 人 ( 或 其 委 派 代 表 ) 的 合 伙 企 业, 或 担 任 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 公 司 公 司 名 称 联 系 人 联 系 电 话 组 织 机 构 代 码 4 拟 参 与 本 次 网 下 询 价 配 售 对 象 信 息 配 售 对 象 编 码 序 号 ( 协 会 备 案, gr 开 头 ) 配 售 对 象 名 称 证 券 账 户 号 码 ( 深 圳 ) 备 注 : 1 个 人 投 资 者 亲 属 基 本 信 息 处 需 要 填 写 的 亲 属 包 括 投 资 者 的 配 偶 子 女 及 其 配 偶 父 母 及 配 偶 的 父 母 兄 弟 姐 妹 及 其 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹, 子 女 配 偶 的 父 母, 亲 属 身 份 证 号 码 为 必 填 信 息, 如 无 相 应 亲 属 请 在 相 应 的 亲 属 姓 名 标 注 无 ; 2 上 述 内 容 如 行 数 不 够 填 写, 可 自 行 添 加 行 ; 承 诺 : 提 供 的 附 件 4 相 关 内 容 与 所 提 供 电 子 版 Excel 表 格 一 致 个 人 投 资 者 签 名 : 日 期 : 年 月 日 21

22 附 件 5: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 机 构 投 资 者 管 理 的 拟 参 与 询 价 的 股 票 配 售 对 象 清 单 机 构 投 资 者 名 称 ( 全 称 ) 网 下 投 资 者 编 码 ( 证 券 业 协 会 备 案 ) 联 系 人 手 机 表 一 : 网 下 机 构 投 资 者 基 本 信 息 表 固 定 电 话 电 子 邮 箱 表 二 : 拟 参 与 本 次 网 下 询 价 的 股 票 配 售 对 象 信 息 表 ( 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 可 免 予 提 交 ) 序 号 股 票 配 售 对 象 名 称 ( 全 称 ) 证 券 账 户 号 码 ( 深 圳 ) 备 注 :1 上 述 内 容 如 行 数 不 够 填 写, 可 自 行 添 加 行 ; 2 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 可 免 予 提 交 表 二 清 单, 但 网 下 投 资 者 须 对 其 自 行 核 查 ; 3 配 售 对 象 信 息 行 可 自 行 添 加 或 另 附 表 格, 未 列 示 的 配 售 对 象 视 为 未 申 请 询 价 ; 承 诺 : 提 供 的 附 件 5 相 关 配 售 对 象 内 容 与 所 提 供 电 子 版 Excel 表 格 一 致 机 构 投 资 者 名 称 ( 并 盖 章 ): 日 期 : 年 月 日 22

23 附 件 6: 金 冠 电 气 首 次 公 开 发 行 股 票 股 票 配 售 对 象 出 资 信 息 表 及 私 募 基 金 信 息 表 注 : 附 件 5 表 二 中 每 个 股 票 配 售 对 象 填 写 一 份 附 件 6; 多 个 股 票 配 售 对 象 分 多 份 填 写 ( 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 可 免 予 提 交 附 件 6) 表 一 : 股 票 配 售 对 象 基 本 信 息 表 机 构 投 资 者 名 称 ( 全 称 ) 股 票 配 售 对 象 名 称 ( 全 称 ) 证 券 账 户 号 码 ( 深 圳 ) 表 二 : 股 票 配 售 对 象 出 资 信 息 表 股 票 配 售 对 象 出 资 方 全 称 身 份 证 明 文 件 类 型 身 份 证 明 文 件 号 码 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 金 额 占 比 出 资 类 型 ( 直 接 / 间 接 ) 是 否 为 私 募 投 资 基 金 合 计 100% 1 公 募 基 金 社 保 基 金 企 业 年 金 和 保 险 资 金 可 免 予 提 交 附 件 6 所 列 表 格 2 身 份 证 明 类 型 包 括 组 织 机 构 代 码 证 QFII 投 资 业 务 许 可 证 居 民 身 份 证 等 3 私 募 投 资 基 金 指 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 投 资 基 金, 包 括 资 产 由 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 的 以 投 资 活 动 为 目 的 设 立 的 公 司 或 者 合 伙 企 业 备 注 : 4 股 票 配 售 对 象 的 出 资 方 以 及 该 出 资 方 的 上 层 出 资 方, 直 至 最 终 出 资 方 等 均 须 填 写 表 二 5 本 机 构 ( 股 票 配 售 对 象 ) 承 诺 提 供 的 所 有 资 料 和 信 息 均 真 实 准 确 完 整, 若 违 反 上 述 事 项, 本 机 构 ( 股 票 配 售 对 象 ) 承 诺 承 担 相 应 法 律 责 任, 并 承 担 由 此 给 其 他 投 资 者 发 行 人 承 销 商 及 其 他 中 介 机 构 带 来 的 一 切 损 失 6 上 述 内 容 如 行 数 不 够 填 写, 可 自 行 添 加 行 表 三 : 表 二 所 涉 及 的 全 部 私 募 投 资 基 金 信 息 表 ( 同 时 需 提 供 备 案 证 明 材 料 ) 基 金 编 码 ( 基 金 业 协 是 否 提 供 私 募 基 金 备 案 基 金 名 称 基 金 成 立 时 间 备 案 时 间 会 备 案, 例 如 S 开 头 ) 证 明 材 料 ( 另 附 页 ) 注 : 股 票 配 售 对 象 属 于 基 金 公 司 和 证 券 公 司 的 资 产 管 理 计 划 的, 也 须 提 供 私 募 基 金 备 案 证 明 材 料 ( 要 求 显 示 备 案 时 间, 加 盖 公 章 ) 承 诺 : 提 供 的 附 件 6 相 关 配 售 对 象 内 容 与 所 提 供 电 子 版 Excel 表 格 一 致 机 构 投 资 者 名 称 ( 并 盖 章 ): 日 期 : 年 月 日 23