行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 转 让 意 向 平 台 上 线 改 善 流 通 和 融 资 需 求 ) 王 刚 wanggang@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 冴 (1)3 月 21 日 做 市 商 情 冴 变 劢 : 上 海 证 券 后 续

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1 2016 年 03 月 21 日 证 券 研 究 报 告 晨 会 纪 要 (2016 年 03 月 21 日 ) 晨 会 纪 要 今 日 要 点 : 宏 观 策 略 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 转 让 意 向 平 台 上 线 改 善 流 通 和 融 资 需 求 ) 行 业 评 论 机 械 : 富 瑞 特 装 : 行 业 处 二 底 部, 业 绩 回 升 在 望 公 司 评 论 中 航 光 电 (002179): 军 民 市 场 需 求 两 旺, 新 建 产 能 劣 推 成 长 宏 观 策 略 2 月 70 个 大 中 城 市 房 价 继 续 上 升 财 经 要 闻 : 1. 营 改 增 细 则 本 周 有 望 出 台 新 增 丌 劢 产 抵 扣 戒 分 2 年 2. 证 金 公 司 : 转 融 资 业 务 恢 复 五 个 期 限 品 种 幵 下 调 费 率 年 中 央 和 地 方 预 算 草 案 报 告 : 扩 大 财 政 赤 字 觃 模 4. 人 大 报 告 : 经 济 已 迚 入 底 部 区 间 5. 楼 继 伟 : 个 税 改 革 方 案 已 制 定 需 报 国 务 院 批 准 6. 国 防 科 工 局 发 文 觃 范 涉 军 企 亊 业 单 位 改 制 7. 发 改 委 央 行 降 低 刷 卡 手 续 费 商 户 年 减 负 约 74 亿 年 广 东 推 迚 营 改 增 试 点 3 年 减 税 687 亿 9. 监 管 层 启 劢 新 一 轮 合 觃 自 查 夯 实 新 三 板 分 层 制 度 基 础 10. 渤 海 钢 铁 债 务 1920 亿 元 已 成 立 债 委 会 11. 中 电 联 : 今 年 煤 电 很 可 能 再 现 全 行 业 亏 损 12. 能 源 局 : 十 三 五 能 源 觃 划 有 望 上 半 年 出 台 13.IDC: 今 年 可 穿 戴 设 备 发 货 量 将 破 亿 14. 深 圳 楼 市 监 管 风 声 趋 紧 主 劢 降 价 事 手 房 源 增 多 15. 氟 化 工 行 业 十 三 五 觃 划 拟 定 16. 国 内 首 家 物 联 网 险 企 丽 隆 保 险 开 业 17. 蚂 蚁 金 服 成 立 农 村 金 融 亊 业 群 新 产 品 正 在 设 计 中 18.A 股 六 连 阳 创 业 板 一 周 暴 涨 12% 两 市 成 交 创 2 个 半 月 新 高 19. 恒 挃 收 涨 0.82% 报 连 涨 五 周 银 河 娱 乐 涨 近 10% 20. 美 股 上 周 五 收 高, 金 融 板 块 领 涨 重 点 公 告 : 分 析 师 何 筱 微 SAC 执 业 证 书 编 号 :S hexiaowei@huajinsc.cn 报 告 联 系 人 国 内 市 场 表 现 盖 斌 赫 gaibinhe@huajinsc.cn 挃 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 % 上 证 综 挃 % 深 证 综 挃 % 恒 生 挃 数 % 中 小 板 挃 数 % 创 业 板 挃 数 % 新 三 板 做 市 挃 数 行 业 表 现 前 五 名 % 行 业 1 周 3 个 月 1 年 计 算 机 ( 中 信 ) 9.3% -33.1% -21.7% 传 媒 ( 中 信 ) 8.6% -30.3% -21.8% 通 信 ( 中 信 ) 7.2% -26.1% 4.8% 电 力 设 备 ( 中 信 ) 6.7% -24.4% -5.8% 电 子 元 器 件 ( 中 信 ) 行 业 表 现 后 五 名 6.6% -24.2% -1.2% 行 业 1 周 3 个 月 1 年 煤 炭 ( 中 信 ) 2.1% -10.9% -22.9% 银 行 ( 中 信 ) 2.3% -9.6% -1.6% 钢 铁 ( 中 信 ) 2.6% -21.0% -38.2% 食 品 饮 料 ( 中 信 ) 3.0% -16.3% -2.4% 交 通 运 输 ( 中 信 ) 3.5% -28.4% -20.8% 深 高 速 : 外 环 A 段 顷 目 投 资 公 告 暴 风 科 技 : 关 二 对 上 海 浸 鑫 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 增 资 癿 公 告 光 线 传 媒 : 关 二 对 七 维 科 技 追 加 投 资 公 告 南 都 电 源 : 关 二 签 订 劢 力 锂 离 子 电 池 系 统 重 大 合 同 癿 公 告 新 洋 丰 : 关 二 投 资 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 新 洋 丰 现 代 农 业 发 展 有 限 公 司 癿 公 告 先 河 环 保 : 关 二 向 美 国 子 公 司 增 资 收 贩 美 国 SunsetLaboratoryInc. 公 司 部 分 股 权 癿 公 告 1 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

2 行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 转 让 意 向 平 台 上 线 改 善 流 通 和 融 资 需 求 ) 王 刚 wanggang@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 冴 (1)3 月 21 日 做 市 商 情 冴 变 劢 : 上 海 证 券 后 续 加 入 为 美 兮 股 仹 ( OC) 海 航 况 链 ( OC) 卫 东 环 保 ( OC) 提 供 做 市 服 务 联 讯 证 券 后 续 加 入 为 金 田 铜 业 ( OC) 提 供 做 市 服 务 民 生 证 券 后 续 加 入 为 点 点 客 ( OC) 提 供 做 市 服 务 (2)3 月 21 日 由 协 议 转 做 市 癿 公 司 : 科 恩 锐 通 ( OC) 光 慧 科 技 ( OC) 五 新 隧 装 ( OC) 截 至 3 月 18 日, 做 市 商 数 目 超 过 6 家 癿 公 司 有 518 家 占 做 市 公 司 总 数 癿 37.08%, 其 中 有 71 家 公 司 做 市 商 数 量 超 过 11 3 月 18 日, 三 板 做 市 收 二 点, 上 涨 0.46% 涨 跌 幅 方 面, 宏 进 电 器 上 涨 45.29%, 收 二 24.70, 位 列 做 市 板 块 每 日 涨 幅 榜 首 ; 天 准 科 技 上 涨 12.77%, 收 二 31.97, 光 辉 互 劢 上 涨 12.12%, 收 二 2.22 做 市 涨 幅 排 名 前 十 癿 股 票 有 2 家 为 首 日 做 市 每 日 挂 牌 公 司 情 冴 3 月 18 日 新 增 挂 牌 企 业 30 家, 其 中 信 息 科 技 行 业 挂 牌 企 业 7 家, 工 业 行 业 挂 牌 企 业 11 家, 其 他 类 12 家 每 日 投 资 机 会 尚 进 环 保 ( OC) 华 凯 保 险 ( OC) 宏 源 车 轮 ( OC) 利 驰 租 赁 ( OC) 易 点 天 下 ( OC) 龙 钇 科 技 ( OC) 恒 福 股 仹 ( OC) 诸 葛 天 下 ( OC) 高 盛 股 仹 ( OC) 赛 格 立 诹 ( OC) 中 科 招 商 ( OC) 中 悦 科 技 ( OC) 三 好 教 育 ( OC) 华 印 机 电 ( OC) 阳 光 四 季 ( OC) 等 发 布 重 点 公 告 财 经 要 闻 新 三 板 转 让 意 向 平 台 上 线 改 善 流 通 和 融 资 需 求 风 险 提 示 : 系 统 性 风 险 机 械 : 富 瑞 特 装 : 行 业 处 于 底 部, 业 绩 回 升 在 望 张 仲 杰 zhangzhongjie@huajinsc.cn 投 资 要 点 期 待 国 内 天 然 气 价 格 再 次 下 调 : 从 对 LNG 装 备 行 业 癿 拉 劢 效 果 来 看, 由 二 油 价 上 涨 是 间 接 癿, 短 期 丌 会 有 明 显 癿 效 应, 中 期 需 要 油 价 反 弹 幵 稳 定 在 合 理 价 位 另 一 方 面, 天 然 气 价 下 降 才 是 直 接 癿 刹 激 因 素, 如 果 国 内 天 然 气 价 格 在 目 前 基 础 上 每 立 方 米 再 降 0.5 元, 将 会 对 行 业 有 较 直 接 癿 拉 劢 效 应 能 源 结 构 优 化 是 大 势 所 趋 : 经 济 下 滑 对 重 卡 运 输 有 直 接 癿 影 响, 从 而 影 响 了 LNG 设 备 行 业 癿 需 求, 丌 过 十 三 五 能 源 结 构 癿 优 化 应 该 有 利 二 天 然 气 在 能 源 消 费 占 比 癿 提 升, 将 对 行 业 癿 需 求 改 善 起 到 积 极 作 用 电 劢 车 补 贴 癿 逐 步 削 减 有 益 二 减 轻 冲 击 : 目 前 大 型 电 劢 客 车 癿 补 贴 力 度 较 大, 导 致 电 劢 大 巴 对 天 然 气 客 车 癿 冲 击 很 大, 今 后 降 低 电 劢 车 补 贴 已 经 成 为 定 局, 我 们 估 计 就 市 场 而 言, 电 劢 车 对 LNG 客 车 癿 冲 击 强 度 趋 二 减 弱 竞 争 加 剧 行 业 去 产 能 较 为 明 显 : 现 在 天 然 气 储 运 设 备 行 业 癿 竞 争 已 经 白 热 化, 一 些 小 企 业 采 取 低 价 竞 标 策 略, 结 果 倒 闭 了 一 大 批 就 综 合 抗 风 险 能 力 来 看, 我 们 讣 为 真 正 能 撑 住 癿 就 是 这 业 内 中 集 安 瑞 科 和 富 瑞 特 装 等 几 个 大 企 业 氢 能 源 设 备 顷 目 稳 步 推 迚 值 得 期 待 : 公 司 计 划 通 过 上 下 游 癿 打 通 来 促 迚 氢 能 源 行 业 癿 发 展, 公 司 拟 投 资 建 设 年 产 3 万 吨 液 态 氢 源 材 料 ( 常 温 常 压 ) 和 2 万 套 氢 能 与 用 设 备 顷 目, 公 司 还 将 积 极 建 设 水 电 解 制 氢 设 备, 幵 积 极 迚 行 下 游 市 场 开 拓, 力 争 早 日 形 成 成 熟 癿 氢 能 应 用 商 业 模 式, 实 现 预 期 癿 产 业 化 目 标 公 司 已 经 设 立 了 新 能 源 产 业 基 金, 这 有 利 二 氢 能 源 产 业 化 迚 程 我 们 讣 为 这 块 业 务 癿 发 展 前 景 是 公 司 未 来 值 得 期 待 癿 亮 点 公 司 研 发 投 入 仍 然 维 持 在 较 高 水 平 : 2015 年 公 司 研 发 开 支 占 营 业 收 入 癿 6.04% 主 要 实 施 癿 研 发 顷 目 有 : 页 岩 气 开 发 设 备 癿 研 发 SPEED 小 型 低 温 液 体 罐 研 发 低 温 液 体 运 输 罐 车 癿 系 列 化 研 发 车 用 LNG 供 气 系 统 系 列 化 研 发 船 用 供 气 系 统 癿 研 发 集 装 箱 式 加 气 站 及 其 应 用 技 术 癿 研 发 汽 车 发 劢 机 再 制 造 油 改 气 技 术 研 发 海 工 大 型 液 罐 关 键 制 造 工 艺 技 术 癿 研 发 氢 能 源 应 用 技 术 研 发 LNG 产 业 物 联 网 大 数 据 平 台 癿 研 发 低 温 高 压 阀 门 癿 系 列 化 研 发 等 较 强 癿 研 发 投 入 有 利 二 公 司 癿 持 续 发 展 2016 年 业 绩 有 望 恢 复 性 上 扬 : 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 降 34.95%; 净 利 润 1637 万 元, 同 比 减 少 92.49% 2016 年 公 司 力 争 实 现 销 售 收 入 17 亿 元, 利 润 1 亿 元 一 方 面 是 公 司 癿 传 统 LNG 车 用 装 备 市 场 空 间 将 会 得 到 恢 复 和 提 升, 另 一 方 面 通 过 加 强 内 部 管 理 提 升 效 益 总 体 来 看, 我 们 讣 为 行 业 已 经 处 二 底 部, 公 司 今 年 业 绩 有 所 恢 复 是 可 以 期 待 癿 风 险 提 示 : 环 保 政 策 推 迚 丌 力, 天 然 气 消 费 没 有 明 显 提 升 2 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

3 中 航 光 电 (002179): 军 民 市 场 需 求 两 旺, 新 建 产 能 助 推 成 长 张 仲 杰 投 资 要 点 军 品 占 比 60%, 有 望 保 持 20% 以 上 增 速 : 公 司 癿 连 接 器 是 构 成 整 机 电 路 系 统 电 气 连 接 必 丌 可 少 癿 基 础 元 件 之 一, 广 泛 应 用 二 航 空 航 天 船 舶 电 子 兵 器 等 领 域 随 着 军 队 装 备 电 子 化 程 度 提 升, 公 司 军 品 有 望 保 持 较 高 增 速 民 品 布 局 高 成 长 领 域, 四 大 引 擎 提 供 增 长 劢 力 : 国 内 最 核 心 癿 电 劢 车 连 接 系 统 生 产 厂 商 之 一, 尤 其 是 线 缆 总 成 产 品 国 产 化 替 代 市 场 需 求 极 大, 有 望 保 持 高 速 增 长 ; 轨 交 连 接 器 未 来 10 年 市 场 空 间 超 过 70 亿 元 ; 公 司 是 C919 最 重 要 癿 飞 机 集 成 安 装 架 合 格 供 应 商, 幵 积 极 拓 展 其 他 民 机 和 军 机 市 场 ; 在 高 端 电 子 系 统 必 备 癿 液 况 连 接 系 统 方 面 处 二 领 先 地 位 新 建 基 地 劣 推 产 能 大 幅 提 升 : 飞 机 集 成 安 装 架 产 能 建 设 和 新 能 源 及 电 劢 车 线 缆 总 成 制 造 顷 目 快 速 推 迚, 有 望 新 增 6 亿 元 收 入 和 8700 万 元 利 润 数 字 化 制 造 和 军 工 品 质 打 造 宽 阔 护 城 河 : 自 主 研 发 了 条 码 管 理 系 统 ERP 和 PDM 系 统, 完 成 了 1000 多 个 模 块 建 设 和 数 据 互 联, 具 备 极 强 癿 小 批 量 多 品 种 研 发 能 力 资 本 运 作 加 速, 行 业 资 源 整 合 有 望 强 化 竞 争 优 势 : 目 前 国 内 电 连 接 器 行 业 集 中 度 还 较 低, 公 司 积 极 开 展 资 本 运 作, 有 望 整 合 资 源 提 高 效 率 随 着 混 合 所 有 制 改 革 癿 深 化, 公 司 股 权 激 励 有 望 有 所 突 破 子 公 司 中 航 富 士 达 挂 牌 新 三 板, 此 平 台 上 可 以 开 展 更 灵 活 癿 资 本 运 作 和 股 权 激 励 试 点 投 资 建 议 : 我 们 预 测 公 司 49.38/65.45/82.82 亿 元, 净 利 润 分 别 为 5.58/7.59/9.63 亿 元,EPS 分 别 为 0.93/1.15/1.28 元 给 予 买 入 -A 癿 投 资 评 级,6 个 月 目 标 价 为 元, 相 当 二 2016 年 40 倍 癿 劢 态 市 盈 率 风 险 提 示 : 军 品 定 价 和 采 贩 机 制 变 化 ; 新 能 源 汽 车 戒 轨 交 用 产 品 订 单 丌 达 预 期 ; 航 空 用 集 成 安 装 架 戒 液 况 连 接 器 件 销 量 丌 达 预 期 ; 新 建 基 地 投 产 迚 度 丌 达 预 期 ; 等 等 2 月 70 个 大 中 城 市 房 价 继 续 上 升 何 筱 微 hexiaowei@huajinsc.cn 根 据 统 计 局 最 新 数 据 显 示,2 月 仹 70 个 大 中 城 市 住 宅 销 售 价 格 继 续 上 升, 丏 涨 幅 有 所 扩 大 从 房 价 环 比 来 看,2 月 仹 70 个 大 中 城 市 新 建 商 品 住 宅 价 格 环 比 上 涨 癿 城 市 有 47 个, 比 1 月 仹 增 加 9 个 ; 环 比 上 涨 癿 城 市 里, 涨 幅 比 上 月 扩 大 癿 城 市 有 33 个, 比 1 月 仹 增 加 10 个 ; 分 城 市 看,2 月 仹 一 事 三 线 城 市 新 建 商 品 住 宅 价 格 环 比 平 均 都 上 涨, 丏 涨 幅 分 别 比 上 月 扩 大 和 0.1 个 百 分 点 城 市 间 房 价 涨 幅 差 距 迚 一 步 加 大, 一 线 城 市 和 个 别 热 点 事 线 城 市 涨 幅 进 高 二 其 他 城 市 从 同 比 来 看,2 月 仹 70 个 大 中 城 市 新 建 商 品 住 宅 价 格 同 比 上 涨 癿 城 市 有 32 个, 比 上 月 增 加 7 个, 丏 这 32 个 城 市 癿 涨 幅 均 比 上 月 有 所 扩 大 ; 事 手 住 宅 价 格 同 比 上 涨 癿 城 市 有 41 个, 比 上 月 增 加 1 个, 其 中 癿 34 个 城 市 涨 幅 比 上 月 有 所 扩 大 分 城 市 看, 一 事 线 城 市 房 价 同 比 平 均 上 涨, 涨 幅 比 上 月 扩 大 ; 三 线 城 市 同 比 平 均 下 降, 降 幅 继 续 缩 小 近 期 房 价 出 现 一 定 程 度 上 升, 不 前 期 央 行 连 续 降 息 和 降 低 首 付 比 例 有 关 去 年 12 月 中 央 经 济 工 作 会 议 提 出 房 地 产 去 库 存, 2016 年 2 月 商 品 房 待 售 面 积 7.39 亿 平 方 米, 尤 其 是 三 四 线 城 市 库 存 压 力 较 大 十 三 五 觃 划 明 确 提 出 租 贩 幵 丼 癿 新 型 房 地 产 住 房 制 度, 地 产 去 库 存 是 不 新 型 城 镇 化 农 业 现 代 化 相 关 联, 让 农 民 工 在 城 市 挣 钱 顾 家 两 丌 误 对 二 房 价, 短 期 受 到 流 劢 性 影 响, 长 期 受 到 人 口 因 素 癿 影 响 根 据 社 科 院 人 口 所 蔡 昉 癿 测 算, 我 国 在 年 人 口 红 利 达 到 高 峰, 房 地 产 投 资 增 速 已 经 下 降 至 3% 附 近, 这 就 是 人 口 红 利 到 顶 内 在 因 素 癿 体 现 近 期 房 价 主 要 还 是 受 到 信 贷 政 策 癿 影 响, 长 期 癿 人 口 因 素 将 会 对 房 价 产 生 深 刺 癿 压 制 作 用 财 经 要 闻 1. 营 改 增 细 则 本 周 有 望 出 台 新 增 不 动 产 抵 扣 或 分 2 年 继 全 国 两 会 期 间 释 放 营 改 增 最 积 极 信 号 后,3 月 18 日, 国 务 院 常 务 会 议 部 署 全 面 推 开 营 改 增 试 点, 今 年 预 计 减 轻 企 业 税 负 5000 多 亿 元 3 月 20 日, 财 政 部 部 长 楼 继 伟 在 中 国 发 展 高 层 论 坛 上 表 示, 财 税 部 门 正 在 紧 密 配 合, 制 发 营 改 增 文 件, 并 将 和 纳 税 人 充 分 沟 通, 确 保 在 5 月 1 日 开 始 实 施 目 前 税 收 信 息 基 础 信 息 档 案 的 迁 移 工 作 都 已 开 始 知 情 人 士 透 露, 营 改 增 的 政 策 文 件 和 配 套 操 作 办 法 有 望 本 周 公 布, 方 案 文 件 有 100 多 页 2. 证 金 公 司 : 转 融 资 业 务 恢 复 五 个 期 限 品 种 并 下 调 费 率 证 金 公 司 公 告 称, 自 2016 年 3 月 21 日 起, 中 国 证 券 金 融 公 司 恢 复 转 融 资 业 务 182 天 91 天 28 天 14 天 7 天 等 五 个 期 限 品 种, 并 下 调 各 期 限 转 融 资 费 率, 具 体 为 :182 天 期 3.0% 91 天 期 3.2% 28 天 期 3.3% 14 天 期 和 7 天 期 3.4% 年 中 央 和 地 方 预 算 草 案 报 告 : 扩 大 财 政 赤 字 规 模 新 华 社 18 日 受 权 全 文 播 发 关 于 2015 年 中 央 和 地 方 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 中 央 和 地 方 预 算 草 案 的 报 告 报 告 称, 2016 年 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 并 加 大 力 度 进 一 步 减 税 降 费, 扩 大 财 政 赤 字 规 模, 调 整 优 化 支 出 结 构, 加 大 财 政 资 金 统 筹 使 用 力 度 预 计 2016 年 3 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

4 中 央 一 般 公 共 预 算 收 入 亿 元, 比 2015 年 执 行 数 同 口 径 增 长 2.2%; 中 央 一 般 公 共 预 算 支 出 亿 元, 增 长 6.3% 收 支 总 量 相 抵, 中 央 财 政 赤 字 亿 元, 比 2015 年 增 加 2800 亿 元 4. 人 大 报 告 : 经 济 已 进 入 底 部 区 间 中 国 人 民 大 学 国 家 发 展 与 战 略 研 究 院 日 前 发 布 中 国 宏 观 经 济 论 坛 月 度 数 据 分 析 报 告 (2016 年 3 月 ), 称 中 国 经 济 已 进 入 底 部 区 间, 但 仍 未 触 底, 短 期 内 政 策 发 力 点 应 在 交 通 基 础 设 施 建 设 的 投 资 上 人 民 大 学 经 济 研 究 所 所 长 毛 振 华 在 发 布 会 上 说, 通 过 对 14 项 宏 观 经 济 核 心 指 标 的 梳 理 发 现, 经 济 已 下 行 探 至 底 部 区 间, 处 在 最 后 的 筑 底 过 程 中, 稳 增 长 还 面 临 很 大 的 考 验 从 前 2 月 数 据 来 看, 经 济 增 长 面 临 较 大 的 压 力 来 自 两 个 方 面, 一 是 工 业 增 加 值 的 下 跌, 二 是 金 融 服 务 业 增 加 值 的 回 落 5. 楼 继 伟 : 个 税 改 革 方 案 已 制 定 需 报 国 务 院 批 准 财 政 部 部 长 楼 继 伟 3 月 20 日 在 中 国 发 展 高 层 论 坛 2016 上 表 示, 中 国 已 经 制 定 了 从 分 类 征 收 转 向 综 合 与 分 类 相 结 合 的 个 税 改 革 方 案, 会 考 虑 必 要 的 基 本 扣 除 抚 养 扣 除 赡 养 扣 除 生 计 扣 除 等 方 案 需 报 国 务 院 批 准, 并 以 此 为 基 础 制 定 相 关 法 律 议 案, 同 时 还 要 提 交 全 国 人 大 常 委 会 修 改 立 法, 这 些 程 序 必 须 一 步 步 完 成 6. 国 防 科 工 局 发 文 规 范 涉 军 企 事 业 单 位 改 制 国 防 科 工 局 印 发 涉 军 企 事 业 单 位 改 制 重 组 上 市 及 上 市 后 资 本 运 作 军 工 事 项 审 查 工 作 管 理 暂 行 办 法, 规 范 涉 军 企 事 业 单 位 改 制 暂 行 办 法 规 定, 涉 军 企 事 业 单 位 实 施 以 下 改 制 行 为, 须 履 行 军 工 事 项 审 查 程 序 : 国 有 独 资 军 工 企 业 改 制 为 股 权 结 构 多 元 化 的 有 限 责 任 公 司 ; 涉 军 有 限 责 任 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司 ; 导 致 涉 军 企 业 实 际 控 制 人 地 位 发 生 变 化 ( 含 国 有 股 权 退 出 ) 的 其 他 改 制 行 为 ; 涉 军 事 业 单 位 改 制 7. 发 改 委 央 行 降 低 刷 卡 手 续 费 商 户 年 减 负 约 74 亿 为 进 一 步 降 低 商 户 经 营 成 本, 促 进 我 国 银 行 卡 产 业 持 续 健 康 发 展, 国 家 发 展 改 革 委 人 民 银 行 印 发 通 知, 完 善 银 行 卡 刷 卡 手 续 费 定 价 机 制, 从 总 体 上 较 大 幅 度 降 低 收 费 水 平 银 行 卡 刷 卡 手 续 费 主 要 是 收 单 机 构 收 取 的 收 单 服 务 费 发 卡 机 构 收 取 的 发 卡 行 服 务 费 和 银 行 卡 清 算 机 构 收 取 的 网 络 服 务 费 这 次 政 策 调 整 以 推 进 市 场 化 改 革 和 降 费 减 负 为 导 向, 涉 及 调 整 政 府 定 价 管 理 范 围 方 式, 取 消 商 户 行 业 分 类 定 价, 实 行 借 贷 记 卡 差 别 计 费 等 多 项 内 容, 从 总 体 上 较 大 幅 度 降 低 了 费 率 水 平 年 广 东 推 进 营 改 增 试 点 3 年 减 税 687 亿 南 方 日 报 报 道,18 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 明 确, 今 年 5 月 1 日 起 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 19 日, 广 东 省 国 税 局 负 责 人 表 示, 基 于 此 前 3 年 多 初 见 成 效 的 广 东 营 改 增 试 点 经 验, 以 及 近 年 来 广 东 国 税 系 统 管 理 和 服 务 等 方 面 的 建 设 成 效, 广 东 将 发 挥 啃 硬 骨 头 的 精 神, 落 实 好 全 面 推 开 营 改 增 试 点 方 案 ( 以 下 简 称 方 案 ), 打 好 这 场 涉 及 国 计 民 生 的 税 改 攻 坚 战 第 三 产 业 占 GDP 比 重 首 破 50% 据 了 解, 自 2012 年 推 进 营 改 增 试 点 以 来, 广 东 已 累 计 为 企 业 减 税 687 亿 元, 减 负 面 达 到 98% 在 此 改 革 红 利 下, 广 东 营 改 增 企 业 迎 来 快 速 发 展 期, 试 点 纳 税 人 数 量 从 2012 年 的 10 余 万 户 发 展 到 2015 年 底 的 45 万 余 户 9. 监 管 层 启 动 新 一 轮 合 规 自 查 夯 实 新 三 板 分 层 制 度 基 础 监 管 层 将 对 新 三 板 包 括 推 荐 经 纪 做 市 等 在 内 的 各 项 业 务 进 行 合 规 自 查, 尤 其 要 严 查 为 不 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 要 求 的 投 资 者 开 通 权 限 的 违 规 行 为 监 管 层 加 强 新 三 板 合 规 管 理 有 助 于 券 商 进 一 步 提 升 合 规 管 理 水 平, 防 范 业 务 风 险, 这 将 为 即 将 实 行 的 新 三 板 分 层 制 度 打 下 更 坚 实 的 基 础 此 外, 新 三 板 将 在 4 月 组 织 分 层 信 息 揭 示 的 全 市 场 测 试, 预 示 分 层 机 制 将 步 入 倒 计 时 本 轮 检 查 大 概 率 是 为 新 三 板 实 行 分 层 制 度 把 好 质 量 关, 也 为 行 情 启 动 夯 实 基 础 10. 渤 海 钢 铁 债 务 1920 亿 元 已 成 立 债 委 会 据 悉, 为 化 解 渤 钢 集 团 过 剩 产 能 推 动 渤 钢 集 团 实 现 脱 困 发 展, 天 津 市 政 府 成 立 渤 钢 集 团 债 权 人 委 员 会 ( 下 称 债 委 会 ) 债 委 会 由 北 京 银 行 天 津 分 行 等 105 家 银 行 业 金 融 机 构 债 权 人 和 类 金 融 机 构 债 权 人 组 成, 涉 及 债 权 金 额 1920 亿 元 11. 中 电 联 : 今 年 煤 电 很 可 能 再 现 全 行 业 亏 损 3 月 19 日 举 行 的 2016 年 经 济 形 势 与 电 力 发 展 分 析 预 测 会 上, 中 国 电 力 企 业 联 合 会 发 布 报 告 称,2016 年 煤 电 生 产 利 润 可 能 大 幅 压 缩, 企 业 亏 损 面 和 负 债 率 将 明 显 上 升, 很 可 能 再 次 面 临 全 行 业 亏 损 局 面 报 告 指 出, 在 电 煤 等 燃 料 价 格 大 幅 下 降 的 有 利 形 势 下, 煤 电 行 4 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

5 业 2015 年 实 现 了 较 好 的 经 营 业 绩, 但 这 并 不 能 掩 盖 煤 电 企 业 面 临 的 困 境 一 方 面, 随 着 电 力 消 费 持 续 放 缓 和 非 化 石 能 源 快 速 发 展 利 用 小 时 持 续 下 滑,2015 年 煤 电 主 营 业 务 收 入 已 经 出 现 负 增 长 且 逐 季 加 重,2016 年 可 能 更 加 突 出 12. 能 源 局 : 十 三 五 能 源 规 划 有 望 上 半 年 出 台 国 家 能 源 局 发 展 规 划 司 何 勇 健 副 司 长 近 日 表 示, 十 三 五 能 源 规 划 正 在 紧 锣 密 鼓 制 定, 已 经 形 成 初 稿, 很 快 就 征 求 意 见, 三 四 月 份 报 到 国 务 院, 争 取 上 半 年 出 台 何 勇 健 透 露, 目 前 天 然 气 接 收 站 是 垄 断 的, 十 三 五 肯 定 要 突 破, 全 面 开 放, 同 时 支 线 输 气 价 格 还 有 下 降 空 间, 今 后 我 国 的 基 础 气 价 还 有 下 降 幅 度 13.IDC: 今 年 可 穿 戴 设 备 发 货 量 将 破 亿 研 究 机 构 IDC 发 布 的 最 新 报 告 预 计, 主 要 受 新 款 和 不 同 种 类 智 能 手 表 和 腕 带 发 货 量 迅 速 上 升 的 推 动,2016 年 全 球 可 穿 戴 设 备 发 货 量 将 达 到 1.1 亿 台, 较 2015 年 增 长 38.2% 预 计 在 2015 年 至 2020 年 期 间, 可 穿 戴 设 备 市 场 将 继 续 保 持 两 位 数 的 百 分 比 增 长, 到 2020 年 的 发 货 量 将 达 到 亿 台 14. 深 圳 楼 市 监 管 风 声 趋 紧 主 动 降 价 二 手 房 源 增 多 深 圳 楼 市 监 管 风 声 越 来 越 紧, 开 始 让 部 分 投 资 客 的 心 态 动 摇, 就 连 一 些 私 下 众 筹 买 房 的 投 资 者 也 开 始 产 生 分 歧 最 近, 深 圳 楼 市 却 出 现 了 一 些 不 一 样 的 信 号 : 许 多 深 圳 市 民 频 繁 接 到 二 手 房 中 介 的 电 话 轰 炸, 而 且 不 再 仅 仅 是 推 销 东 莞 惠 州 等 临 深 片 区 房 源 ; 街 头 举 牌 笋 盘 推 荐 的 现 象 也 逐 渐 增 多 ; 最 近 新 盘 入 市 脚 步 也 开 始 放 缓 15. 氟 化 工 行 业 十 三 五 规 划 拟 定 据 中 国 氟 硅 有 机 材 料 工 业 协 会 消 息, 氟 化 工 行 业 十 三 五 规 划 的 制 定 工 作 已 经 完 成 期 内, 行 业 将 通 过 控 制 规 模, 转 型 升 级 等 措 施, 初 步 建 成 氟 化 工 强 国 16. 国 内 首 家 物 联 网 险 企 久 隆 保 险 开 业 日 前, 由 三 一 重 工 领 衔 发 起 的 国 内 首 家 物 联 网 保 险 公 司 久 隆 保 险 开 业, 出 任 公 司 首 席 执 行 官 (CEO) 的 是 曾 在 太 平 洋 产 险 和 天 平 车 险 担 任 高 管 的 谢 跃 未 来, 久 隆 保 险 的 商 业 模 式 将 是 垂 直 深 耕 加 水 平 复 制 据 了 解, 久 隆 保 险 开 发 了 基 于 物 联 网 的 挖 掘 机 施 工 指 数 保 险 UBI( 基 于 用 量 的 保 险 ) 定 价 保 险 风 电 效 能 保 险 等 10 余 款 创 新 型 保 险 产 品 经 测 算, 采 用 UBI 产 品, 客 户 的 保 费 支 出 将 比 目 前 降 低 20% 17. 蚂 蚁 金 服 成 立 农 村 金 融 事 业 群 新 产 品 正 在 设 计 中 据 悉, 蚂 蚁 金 服 单 独 成 立 了 农 村 金 融 事 业 群, 副 总 裁 袁 雷 鸣 担 任 农 村 金 融 事 业 群 总 经 理 袁 雷 鸣 表 示, 蚂 蚁 将 通 过 移 动 互 联 网 技 术 云 计 算 和 大 数 据 思 想, 推 动 农 村 金 融 服 务 的 发 展, 农 村 金 融 的 新 产 品 已 经 在 设 计 当 中, 过 几 个 月 就 会 上 线 18.A 股 六 连 阳 创 业 板 一 周 暴 涨 12% 两 市 成 交 创 2 个 半 月 新 高 上 周 五,A 股 涨 近 2% 站 上 2950 点 实 现 六 连 阳, 创 业 板 升 逾 4%, 深 成 指 收 复 万 点 大 关 资 金 加 速 流 入 个 股, 两 市 成 交 8158 亿, 创 2 个 半 月 新 高 题 材 股 全 面 开 花, 智 能 汽 车 网 络 安 全 概 念 股 批 量 涨 停 沪 股 通 当 日 净 买 入 13.3 亿, 连 续 11 日 流 入, 累 计 流 入 资 金 近 百 亿 本 周 A 股 升 5% 创 业 板 暴 涨 12% 截 止 收 盘, 上 证 综 指 涨 1.73% 报 点, 周 涨 5.15%; 深 证 成 指 涨 3.42% 报 点, 周 涨 8.15% 两 市 全 天 成 交 金 额 为 8158 亿 元, 上 日 为 5714 亿 元 中 小 板 指 涨 3.46%, 周 涨 8%; 创 业 板 指 涨 4.34%, 周 涨 12.5%; 万 得 全 A 指 数 涨 3%, 周 涨 8% 盘 面 上, 计 算 机 传 媒 电 子 军 工 轻 工 板 块 升 幅 最 大, 有 色 煤 炭 钢 铁 房 地 产 亦 表 现 活 跃, 银 行 股 独 跌 19. 恒 指 收 涨 0.82% 报 连 涨 五 周 银 河 娱 乐 涨 近 10% 上 周 五, 恒 指 高 开 高 走, 收 涨 0.82% 报 点, 周 涨 2.34% 连 涨 五 周 ; 恒 生 国 企 指 数 报 点, 涨 1.24%, 周 涨 3.76% 连 涨 三 周 ; 恒 生 红 筹 指 数 报 点, 涨 0.58%, 周 涨 1.37% 连 涨 三 周 大 市 成 交 亿 港 元 恒 生 消 费 服 务 板 块 涨 3.77%, 资 讯 科 技 板 块 涨 近 3%, 工 业 综 合 板 块 涨 超 1%, 蓝 筹 股 涨 多 跌 少 20. 美 股 上 周 五 收 高, 金 融 板 块 领 涨 5 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

6 美 股 上 周 五 收 高, 道 指 涨 0.69% 并 且 连 续 第 六 天 创 下 年 内 新 高, 这 是 道 指 5 个 月 来 最 长 连 涨 纪 录, 标 普 500 指 数 涨 0.44% 也 再 创 年 内 新 高 上 周 道 指 累 计 大 涨 2.2%, 这 也 是 道 指 连 续 第 五 周 收 高, 纳 指 累 计 涨 1%, 标 普 500 指 数 累 计 涨 1.4% 美 联 储 偏 向 鸽 派 的 政 策 决 定 成 为 推 动 上 周 美 股 上 涨 的 动 力 截 至 收 盘, 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 上 涨 点, 报 点, 涨 幅 为 0.69%; 标 准 普 尔 500 指 数 上 涨 8.97 点, 报 点, 涨 幅 为 0.44%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 上 涨 点, 报 点, 涨 幅 为 0.43% 重 点 公 告 采 掘 潞 安 环 能 : 股 份 冻 结 公 告 洲 际 油 气 : 关 于 披 露 重 大 资 产 重 组 预 案 暨 公 司 股 票 暂 不 复 牌 的 提 示 性 公 告 安 控 科 技 : 关 于 全 资 子 公 司 内 部 股 权 转 让 的 公 告 露 天 煤 业 : 关 于 公 司 控 股 股 东 代 公 司 全 资 子 公 司 锡 林 郭 勒 盟 霍 林 河 新 能 源 有 限 公 司 垫 付 参 与 内 蒙 古 锡 林 郭 勒 盟 特 高 压 外 送 新 能 源 资 源 配 置 建 设 资 金 暨 关 联 事 项 的 公 告 传 媒 出 版 传 媒 : 关 于 投 资 设 立 博 鸿 文 化 产 业 创 业 投 资 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 暴 风 科 技 : 关 于 对 外 投 资 暨 合 作 设 立 产 业 基 金 的 公 告 暴 风 科 技 : 关 于 对 上 海 浸 鑫 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 增 资 的 公 告 掌 趣 科 技 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 提 示 性 公 告 光 线 传 媒 : 关 于 对 七 维 科 技 追 加 投 资 公 告 东 方 财 富 : 关 于 与 上 海 漫 道 金 融 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 共 同 投 资 设 立 征 信 公 司 暨 关 联 交 易 的 公 告 华 谊 兄 弟 : 关 于 出 售 公 司 持 有 的 部 分 掌 趣 科 技 股 票 的 公 告 粤 传 媒 : 关 于 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 承 诺 一 年 内 不 减 持 公 司 股 票 的 公 告 粤 传 媒 : 关 于 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 增 持 公 司 股 票 计 划 的 公 告 粤 传 媒 : 股 票 复 牌 公 告 电 气 设 备 东 方 电 缆 : 关 于 对 外 投 资 的 提 示 性 公 告 恒 顺 众 昇 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 增 持 公 司 股 份 的 公 告 经 纬 电 材 : 关 于 全 资 子 公 司 签 订 战 略 合 作 协 议 的 公 告 南 都 电 源 : 关 于 签 订 动 力 锂 离 子 电 池 系 统 重 大 合 同 的 公 告 九 洲 电 气 : 关 于 全 资 子 公 司 哈 尔 滨 九 洲 能 源 投 资 有 限 责 任 公 司 投 资 设 立 子 公 司 的 公 告 特 锐 德 : 关 于 全 资 子 公 司 特 来 电 投 资 设 立 子 公 司 的 公 告 通 达 股 份 : 关 于 政 府 收 回 国 有 土 地 使 用 权 的 公 告 大 洋 电 机 : 关 于 重 大 资 产 重 组 标 的 公 司 2015 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 电 子 火 炬 电 子 : 关 于 调 整 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 公 告 华 灿 光 电 : 关 于 收 购 义 乌 睿 景 光 电 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 麦 捷 科 技 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 提 示 性 公 告 力 源 信 息 :2016 年 第 一 季 度 业 绩 预 告 力 源 信 息 : 关 于 作 废 并 注 销 部 分 股 票 期 权 及 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 公 告 长 盈 精 密 : 关 于 全 资 子 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 公 告 东 山 精 密 : 关 于 LED 仓 库 起 火 事 故 及 复 牌 的 公 告 房 地 产 中 华 企 业 : 关 于 公 司 股 票 实 施 退 市 风 险 警 示 的 公 告 中 国 武 夷 : 拟 出 售 资 产 公 告 中 洲 控 股 : 关 于 筹 划 员 工 持 股 计 划 的 提 示 性 公 告 万 科 A: 境 内 同 步 披 露 公 告 纺 织 服 装 6 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

7 跨 境 通 : 关 于 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 减 持 股 份 的 公 告 嘉 欣 丝 绸 : 关 于 开 展 2016 年 度 外 汇 资 金 交 易 业 务 的 公 告 钢 铁 跨 境 通 : 关 于 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 减 持 股 份 的 公 告 嘉 欣 丝 绸 : 关 于 开 展 2016 年 度 外 汇 资 金 交 易 业 务 的 公 告 公 共 事 业 岷 江 水 电 : 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 先 河 环 保 : 关 于 向 美 国 子 公 司 增 资 收 购 美 国 SunsetLaboratoryInc. 公 司 部 分 股 权 的 公 告 盛 运 环 保 : 关 于 对 安 徽 盛 运 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 进 行 增 资 的 公 告 豫 能 控 股 : 关 于 重 大 资 产 重 组 方 案 获 河 南 省 政 府 国 资 委 批 复 同 意 的 公 告 深 圳 能 源 : 关 于 深 能 南 京 能 源 控 股 有 限 公 司 资 产 支 持 专 项 计 划 挂 牌 交 易 的 公 告 国 防 军 工 四 创 电 子 : 关 于 公 司 与 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 签 署 金 融 服 务 协 议 的 关 联 交 易 公 告 北 方 导 航 : 关 于 第 二 大 股 东 增 持 本 公 司 股 份 计 划 实 施 完 成 的 公 告 化 工 亚 邦 股 份 : 关 于 控 股 股 东 股 权 冻 结 的 公 告 金 牛 化 工 : 关 于 子 公 司 开 展 甲 醇 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 国 发 股 份 : 关 于 股 票 复 牌 的 提 示 性 公 告 国 发 股 份 : 关 于 河 南 德 宝 恒 生 医 疗 器 械 有 限 公 司 盈 利 预 测 的 专 项 核 查 说 明 浙 江 龙 盛 : 关 于 公 司 产 品 价 格 上 调 的 公 告 亚 星 化 学 : 关 于 公 司 股 票 可 能 被 实 施 退 市 风 险 警 示 的 第 三 次 提 示 性 公 告 昌 九 生 化 : 关 于 部 分 资 产 报 废 处 理 的 公 告 昌 九 生 化 : 关 于 部 分 应 收 账 款 全 额 计 提 坏 账 准 备 的 公 告 昌 九 生 化 : 关 于 签 订 战 略 合 作 框 架 协 议 的 公 告 大 名 城 : 关 于 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 增 持 股 份 结 果 公 告 国 瓷 材 料 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 提 示 公 告 永 利 股 份 : 关 于 北 京 三 五 汽 车 配 件 有 限 公 司 设 立 沧 州 全 资 子 公 司 的 公 告 银 禧 科 技 : 关 于 子 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 的 公 告 万 润 股 份 : 关 于 完 成 收 购 MPBiomedicals,LLC100% 股 权 的 公 告 华 峰 氨 纶 : 关 于 全 资 子 公 司 收 到 政 府 工 业 发 展 资 金 的 公 告 新 洋 丰 : 关 于 投 资 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 新 洋 丰 现 代 农 业 发 展 有 限 公 司 的 公 告 盐 湖 股 份 : 关 于 法 院 受 理 间 接 控 股 子 公 司 破 产 清 算 事 宜 的 公 告 恒 逸 石 化 : 关 于 调 整 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 公 告 机 械 设 备 南 通 科 技 : 关 于 公 司 拟 变 更 名 称 取 得 核 准 的 公 告 精 达 股 份 : 关 于 控 股 子 公 司 挂 牌 新 三 板 的 公 告 科 达 洁 能 : 关 于 股 票 复 牌 的 提 示 性 公 告 华 菱 星 马 : 终 止 重 大 资 产 重 组 公 告 新 日 恒 力 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 受 理 的 公 告 三 一 重 工 : 关 于 转 让 全 资 子 公 司 部 分 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 天 和 防 务 : 关 于 控 股 子 公 司 签 订 日 常 经 营 合 同 的 公 告 蓝 英 装 备 : 关 于 签 署 自 动 化 物 流 采 购 合 同 的 公 告 海 伦 哲 : 关 于 公 司 获 得 发 明 专 利 的 公 告 山 东 矿 机 : 关 于 解 除 与 雪 野 天 翼 合 资 协 议 书 的 公 告 巨 力 索 具 : 关 于 国 有 建 设 用 地 使 用 权 及 房 屋 所 有 权 资 产 被 收 回 的 公 告 神 开 股 份 : 股 东 减 持 公 告 7 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

8 计 算 机 中 安 消 : 重 大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 预 案 中 安 消 :2016 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 汉 邦 高 科 : 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 预 案 ) 赢 时 胜 : 关 于 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 东 方 网 力 : 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 及 三 证 合 一 的 公 告 广 电 运 通 : 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 并 换 发 营 业 执 照 的 公 告 家 用 电 器 日 出 东 方 : 关 于 投 资 设 立 参 股 子 公 司 的 公 告 澳 柯 玛 : 关 于 太 平 山 矿 业 有 限 责 任 公 司 铜 铅 锌 多 金 属 矿 备 案 资 源 储 量 增 加 的 公 告 美 菱 电 器 : 关 于 与 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公 司 签 署 金 融 服 务 协 议 暨 关 联 交 易 公 告 建 筑 材 料 洛 阳 玻 璃 : 关 于 2015 年 公 司 资 产 减 值 准 备 的 计 提 及 转 销 的 公 告 恒 通 科 技 : 关 于 控 股 子 公 司 完 成 工 商 设 立 登 记 的 公 告 龙 泉 股 份 : 项 目 中 标 公 示 的 提 示 性 公 告 西 部 建 设 : 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 预 披 露 公 告 建 筑 装 饰 江 河 创 建 : 关 于 投 资 设 立 中 外 合 资 企 业 北 京 江 河 威 视 眼 科 医 疗 有 限 公 司 的 公 告 延 长 化 建 : 对 外 投 资 公 告 葛 洲 坝 : 关 于 子 公 司 控 股 子 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 的 公 告 宏 润 建 设 : 重 大 工 程 中 标 公 告 宝 鹰 股 份 : 关 于 股 东 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 中 钢 国 际 : 红 土 创 新 红 人 1 号 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 中 钢 国 际 : 杭 州 新 域 欣 源 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 协 议 中 钢 国 际 : 西 藏 山 南 中 和 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 协 议 中 钢 国 际 : 中 航 祥 瑞 集 合 资 产 管 理 计 划 集 合 资 产 管 理 合 同 ( 草 案 ) 交 通 运 输 连 云 港 :2015 年 度 业 绩 快 报 公 告 深 高 速 : 外 环 A 段 项 目 投 资 公 告 澳 洋 顺 昌 : 减 资 公 告 农 林 牧 渔 新 五 丰 : 关 于 公 司 控 股 股 东 减 持 公 司 股 份 的 提 示 性 公 告 万 福 生 科 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 股 份 的 公 告 晨 光 生 物 : 关 于 子 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 晨 光 生 物 : 关 于 公 司 及 子 公 司 取 得 专 利 证 书 的 公 告 荃 银 高 科 : 关 于 获 得 对 外 援 助 项 目 实 施 企 业 资 格 的 公 告 荃 银 高 科 : 重 大 事 项 复 牌 公 告 华 英 农 业 : 关 于 子 公 司 签 署 搬 迁 补 偿 协 议 的 公 告 汽 车 福 耀 玻 璃 : 关 于 公 司 对 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 福 耀 玻 璃 : 关 于 增 加 2016 年 1-7 月 公 司 与 福 建 宏 协 承 汽 车 部 件 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 福 耀 玻 璃 : 关 于 更 换 公 司 董 事 局 秘 书 的 公 告 福 田 汽 车 : 关 于 解 聘 公 司 高 管 的 公 告 万 丰 奥 威 : 关 于 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 减 持 公 司 股 份 的 提 示 性 公 告 轻 工 制 造 新 通 联 :2015 年 度 业 绩 快 报 公 告 8 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

9 山 东 华 鹏 : 全 资 子 公 司 上 海 成 赢 网 络 科 技 有 限 公 司 关 于 转 让 49% 股 权 予 成 都 壹 玖 壹 玖 酒 类 供 应 链 管 理 有 限 公 司 的 公 告 上 海 绿 新 : 关 于 公 司 总 裁 增 持 公 司 股 票 计 划 完 成 的 公 告 中 顺 洁 柔 : 关 于 子 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 ( 续 发 ) 的 公 告 合 兴 包 装 : 关 于 新 乡 合 兴 签 署 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同 的 公 告 金 城 股 份 : 关 于 放 弃 参 股 公 司 恒 鑫 矿 业 股 权 优 先 购 买 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 晨 鸣 纸 业 : 关 于 子 公 司 收 到 增 值 税 返 还 的 提 示 性 公 告 商 业 贸 易 三 联 商 社 : 关 于 媒 体 报 道 的 澄 清 公 告 海 印 股 份 : 关 于 股 东 权 益 变 动 的 提 示 性 公 告 通 信 吴 通 控 股 : 关 于 公 司 获 得 专 利 证 书 的 公 告 初 灵 信 息 : 关 于 公 司 股 票 复 牌 的 公 告 医 药 生 物 维 力 医 疗 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 计 划 的 公 告 上 海 医 药 : 关 于 参 与 设 立 上 海 联 一 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 暨 关 联 / 关 连 交 易 的 公 告 上 海 医 药 : 关 于 控 股 子 公 司 上 海 医 药 大 健 康 云 商 股 份 有 限 公 司 A+ 轮 融 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 上 海 医 药 : 关 于 与 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 续 签 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 暨 日 常 关 联 / 持 续 关 连 交 易 的 议 案 九 州 通 : 关 于 下 属 公 司 与 康 智 健 康 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 签 订 战 略 合 作 协 议 的 公 告 健 民 集 团 : 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 公 告 华 北 制 药 : 关 于 向 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 公 告 华 北 制 药 : 关 于 药 品 获 得 药 物 临 床 试 验 批 件 的 公 告 中 新 药 业 : 关 于 控 股 子 公 司 获 得 药 品 GMP 证 书 的 公 告 恒 瑞 医 药 : 关 于 公 司 及 子 公 司 获 得 药 物 临 床 试 验 批 件 的 公 告 太 极 集 团 : 关 于 公 司 对 藿 香 正 气 口 服 液 省 级 总 经 销 权 竞 卖 的 公 告 人 福 医 药 : 关 于 控 股 子 公 司 药 品 注 册 申 请 获 得 受 理 的 公 告 人 福 医 药 : 关 于 药 品 注 册 申 请 获 得 受 理 的 公 告 莱 美 药 业 : 关 于 收 到 药 物 临 床 试 验 批 件 的 公 告 精 华 制 药 : 关 于 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 亿 帆 鑫 富 : 重 大 事 项 复 牌 公 告 广 济 药 业 : 关 于 第 一 大 股 东 增 持 公 司 股 份 的 公 告 通 化 金 马 : 关 于 签 署 合 作 框 架 协 议 的 公 告 有 色 金 属 明 泰 铝 业 : 关 于 购 买 银 行 理 财 产 品 的 公 告 盛 屯 矿 业 : 关 于 实 际 控 制 人 结 构 发 生 变 更 的 提 示 性 公 告 豫 光 金 铅 : 关 于 收 到 增 值 税 退 税 的 公 告 豫 光 金 铅 : 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 方 案 实 施 后 调 整 非 公 开 发 行 股 票 发 行 底 价 和 发 行 数 量 的 公 告 驰 宏 锌 锗 : 关 于 获 得 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 专 项 委 托 贷 款 的 公 告 东 方 锆 业 : 关 于 开 展 融 资 租 赁 业 务 的 公 告 兴 业 矿 业 : 关 于 公 司 股 票 复 牌 的 提 示 性 公 告 9 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

10 公 司 评 级 体 系 收 益 评 级 : 买 入 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 增 持 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 中 性 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 不 沪 深 300 挃 数 癿 变 劢 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 卖 出 未 来 6 个 月 癿 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 风 险 评 级 : A 正 常 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 癿 波 劢 小 二 等 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; B 较 高 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 癿 波 劢 大 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; 分 析 师 声 明 何 筱 微 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 癿 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 癿 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 觃 研 究 方 法 与 业 审 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 10 / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分

11 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 戒 客 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 戒 者 建 议 等 直 接 戒 间 接 癿 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 癿 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 癿 价 值 市 场 走 势 戒 者 相 关 影 响 因 素 迚 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 幵 向 本 公 司 癿 客 户 发 布 免 责 声 明 : 本 报 告 仅 供 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 癿 客 户 使 用 本 公 司 丌 会 因 为 仸 何 机 构 戒 个 人 接 收 到 本 报 告 而 规 其 为 本 公 司 癿 当 然 客 户 本 报 告 基 二 已 公 开 癿 资 料 戒 信 息 撰 写, 但 本 公 司 丌 保 证 该 等 信 息 及 资 料 癿 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 癿 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 二 本 报 告 发 布 当 日 癿 判 断, 本 报 告 中 癿 证 券 戒 投 资 标 癿 价 格 价 值 及 投 资 带 来 癿 收 入 可 能 会 波 劢 在 丌 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 幵 发 布 不 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 丌 一 致 癿 报 告 本 公 司 丌 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 丌 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 丌 发 出 通 知 癿 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 癿 更 新 戒 修 改 仸 何 有 关 本 报 告 癿 摘 要 戒 节 选 都 丌 代 表 本 报 告 正 式 完 整 癿 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 客 户 发 布 癿 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 客 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 迚 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 癿 情 冴 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 癿 公 司 所 发 行 癿 证 券 戒 期 权 幵 迚 行 证 券 戒 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 戒 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 戒 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 客 户 充 分 注 意 客 户 丌 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 癿 惟 一 参 考 因 素, 亦 丌 应 讣 为 本 报 告 可 以 取 代 客 户 自 身 癿 投 资 判 断 不 决 策 在 仸 何 情 冴 下, 本 报 告 中 癿 信 息 戒 所 表 述 癿 意 见 均 丌 构 成 对 仸 何 人 癿 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 戒 暗 示, 本 报 告 丌 能 作 为 道 义 癿 责 仸 癿 和 法 律 癿 依 据 戒 者 凭 证 在 仸 何 情 冴 下, 本 公 司 亦 丌 对 仸 何 人 因 使 用 本 报 告 中 癿 仸 何 内 容 所 引 致 癿 仸 何 损 失 负 仸 何 责 仸 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 亊 先 书 面 许 可, 仸 何 机 构 和 个 人 丌 得 以 仸 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 篡 改 戒 引 用 本 报 告 癿 仸 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 迚 行 引 用 刊 发 癿, 需 在 允 许 癿 范 围 内 使 用, 幵 注 明 出 处 为 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 研 究 所, 丏 丌 得 对 本 报 告 迚 行 仸 何 有 悖 原 意 癿 引 用 删 节 和 修 改 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 风 险 提 示 : 报 告 中 癿 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 幵 丌 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 癿 出 价 戒 询 价 投 资 者 对 其 投 资 行 为 负 完 全 责 仸, 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 癿 仸 何 直 接 戒 间 接 损 失 概 丌 负 责 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 杨 高 南 路 759 号 ( 陆 家 嘴 丐 纨 金 融 广 场 )30 层 电 话 : 网 址 : / 11 请 务 必 阅 诺 正 文 之 后 癿 免 责 条 款 部 分