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1 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 和 五 矿 证 券 有 限 公 司 关 于 关 于 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 文 件 的 第 一 次 反 馈 意 见 的 回 复 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 四 月

2 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 和 五 矿 证 券 有 限 公 司 关 于 关 于 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 文 件 的 第 一 次 反 馈 意 见 的 回 复 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 : 贵 公 司 于 2016 年 4 月 20 日 出 具 的 关 于 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 文 件 的 第 一 次 反 馈 意 见 ( 以 下 简 称 反 馈 意 见 ) 已 收 悉 感 谢 贵 公 司 对 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 挂 牌 申 请 文 件 的 审 查! 根 据 贵 公 司 下 发 的 反 馈 意 见 的 要 求, 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 仁 歌 股 份 公 司 ) 五 矿 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 主 办 券 商 ) 项 目 组 以 及 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 律 师 ) 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 以 下 简 称 会 计 师 注 册 会 计 师 ) 对 贵 公 司 提 出 的 反 馈 意 见 进 行 了 认 真 讨 论 与 核 查, 并 逐 项 落 实 后 进 行 了 书 面 说 明, 涉 及 需 要 中 介 机 构 核 查 及 发 表 意 见 的 部 分, 已 由 各 中 介 机 构 分 别 出 具 了 核 查 意 见 涉 及 对 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 ( 以 下 简 称 公 开 转 让 说 明 书 ) 进 行 修 改 或 补 充 披 露 的 部 分, 已 按 照 反 馈 意 见 要 求 进 行 相 应 修 改 和 补 充, 并 已 在 公 开 转 让 说 明 书 ( 反 馈 意 见 回 复 版 ) 中 以 楷 体 加 粗 标 明 现 将 反 馈 意 见 的 落 实 情 况 逐 条 报 告 如 下, 请 审 阅 指 正 本 回 复 报 告 中 的 字 体 代 表 以 下 含 义 : 黑 体 ( 不 加 粗 ) 宋 体 ( 不 加 粗 ) 楷 体 ( 加 粗 ) 反 馈 意 见 所 列 问 题 对 反 馈 意 见 所 列 问 题 的 回 复 对 公 开 转 让 说 明 书 等 申 报 文 件 的 修 改 或 补 充 披 露 部 分 2

3 现 将 反 馈 意 见 的 落 实 情 况 逐 条 报 告 如 下 ( 本 反 馈 意 见 回 复 财 务 数 据 均 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 与 总 数 和 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 相 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 ) 为 表 述 清 楚, 下 文 中, 以 下 简 称 具 有 特 定 含 义 : 公 司 股 份 公 司 仁 歌 股 份 指 北 京 仁 歌 科 技 股 份 有 限 公 司 仁 歌 视 听 有 限 指 北 京 仁 歌 视 听 科 技 有 限 公 司 仁 歌 资 产 指 北 京 仁 歌 资 产 管 理 有 限 合 伙 ( 有 限 合 伙 ) 主 办 券 商 指 五 矿 证 券 有 限 公 司 文 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 文 化 部 盛 云 科 技 指 盛 云 科 技 有 限 公 司 中 天 控 创 指 北 京 中 天 控 创 科 技 有 限 公 司 亿 人 公 司 指 上 海 亿 人 通 信 终 端 有 限 公 司 万 利 达 指 万 利 达 集 团 有 限 公 司 飞 利 信 指 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 金 桥 信 息 指 上 海 金 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 真 视 通 指 北 京 真 视 通 科 技 股 份 有 限 公 司 蓝 海 科 技 指 北 京 蓝 海 华 业 科 技 股 份 有 限 公 司 鸿 合 智 能 指 北 京 鸿 合 智 能 系 统 股 份 有 限 公 司 华 鼎 科 技 指 辽 宁 华 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 杰 创 智 能 指 广 东 杰 创 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 万 达 集 团 指 大 连 万 达 集 团 股 份 有 限 公 司 万 达 商 业 指 大 连 万 达 商 业 地 产 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2014 年 度 及 2015 年 度 北 京 市 住 建 委 指 北 京 市 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 元 万 元 指 如 无 特 殊 说 明, 指 人 民 币 元 万 元 3

4 一 公 司 特 殊 问 题 1 关 于 资 质 请 主 办 券 商 律 师 核 查 公 司 的 以 下 事 项 并 发 表 明 确 意 见 :(1) 是 否 具 有 经 营 业 务 所 需 的 全 部 资 质 许 可 认 证 特 许 经 营 权, 对 其 齐 备 性 相 关 业 务 的 合 法 合 规 性 发 表 意 见 ;(2) 是 否 存 在 超 越 资 质 范 围 经 营 的 情 况, 是 否 存 在 相 应 的 法 律 风 险, 公 司 的 风 险 控 制 和 规 范 措 施, 是 否 构 成 重 大 违 法 行 为 ; (3) 是 否 存 在 无 法 续 期 的 风 险, 对 公 司 持 续 经 营 的 影 响 (1) 是 否 具 有 经 营 业 务 所 需 的 全 部 资 质 许 可 认 证 特 许 经 营 权, 对 其 齐 备 性 相 关 业 务 的 合 法 合 规 性 发 表 意 见 ; 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 对 公 司 控 股 股 东 高 管 业 务 人 员 进 行 访 谈, 全 面 了 解 公 司 业 务 情 况 ; 2 查 阅 公 司 营 业 执 照 公 司 章 程 ; 3 查 阅 资 质 证 书 ; 4 查 阅 公 司 业 务 合 同 招 标 文 件 等 二 事 实 依 据 管 理 层 访 谈 记 录 营 业 执 照 公 司 章 程 资 质 证 书 合 同 招 标 文 件 三 分 析 过 程 根 据 公 司 公 司 章 程 营 业 执 照 的 规 定, 目 前 公 司 经 营 范 围 包 括 : 技 术 开 发 转 让 咨 询 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 数 据 处 理 ( 数 据 处 理 中 的 银 行 卡 中 心 PUE 值 在 1.5 以 上 的 云 计 算 数 据 中 心 除 外 ); 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ( 不 含 医 用 软 件 ); 安 装 租 赁 音 响 灯 光 视 频 设 备 ; 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ( 不 含 演 出 ); 家 居 装 饰 及 设 计 ; 销 售 音 响 设 备 照 明 器 材 影 视 器 材 电 器 设 备 建 筑 材 料 装 饰 材 料 空 调 制 冷 设 备 百 货 五 金 交 电 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 ; 工 程 管 理 服 务 ; 会 议 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 ; 专 业 承 包 ; 工 程 勘 察 设 计 ( 企 4

5 业 依 法 自 主 选 择 经 营 项 目, 开 展 经 营 活 动 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ; 不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 项 目 的 经 营 活 动 ) 公 司 主 营 业 务 为 : 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务 经 核 查, 公 司 已 在 登 记 机 关 就 公 司 经 营 范 围 及 主 营 业 务 进 行 登 记, 且 历 次 变 更 均 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 已 履 行 相 关 法 定 程 序 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 公 司 取 得 的 主 要 资 质 及 认 证 证 书 包 括 : 序 号 证 书 编 号 资 质 名 称 颁 发 机 构 适 用 范 围 有 效 期 1 ( 京 )JZ 安 许 [2010] 安 全 生 产 许 可 证 北 京 市 住 建 委 CASA 专 业 舞 台 灯 光 设 计 安 装 及 调 试 资 质 等 级 证 书 ( 甲 级 ) 中 国 舞 台 美 术 学 会 CASA 专 业 舞 台 机 械 设 计 安 装 及 调 试 资 质 等 级 证 书 ( 甲 级 ) 中 国 舞 台 美 术 学 会 CASA 专 业 舞 台 音 视 频 设 计 安 装 及 调 试 资 质 等 级 证 书 ( 甲 级 ) 中 国 舞 台 美 术 学 会 CASA 专 业 舞 台 音 响 设 计 安 装 及 调 试 资 质 等 级 证 书 ( 甲 级 ) 中 国 舞 台 美 术 学 会 CETA-SM 演 艺 设 备 工 程 企 业 综 合 技 术 能 力 等 级 评 定 证 书 ( 舞 台 机 械 工 程 综 合 技 术 能 力 等 级 贰 级 ) 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 演 出 场 馆 设 备 专 业 委 员 会 舞 台 机 械 工 程 深 化 设 计 安 装 调 试 和 服 务 CETA-PL 演 艺 设 备 工 程 企 业 综 合 技 术 能 力 等 级 评 定 证 书 ( 专 业 灯 光 工 程 综 合 技 术 能 力 等 级 壹 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 演 出 场 馆 设 备 专 业 专 业 灯 光 工 程 深 化 设 计 安 装 调 试 和 服 务

6 序 号 证 书 编 号 资 质 名 称 颁 发 机 构 适 用 范 围 有 效 期 级 ) 委 员 会 8 NO 音 频 视 频 工 程 业 企 业 资 质 壹 级 中 国 录 音 师 协 会 CETA-PA 演 艺 设 备 工 程 企 业 综 合 技 术 能 力 等 级 评 定 证 书 ( 专 业 音 响 工 程 综 合 技 术 能 力 等 级 壹 级 ) 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 演 出 场 馆 设 备 专 业 委 员 会 专 业 音 响 工 程 深 化 设 计 安 装 调 试 和 服 务 CETA-PAV 演 艺 设 备 工 程 企 业 综 合 技 术 能 力 等 级 评 定 证 书 ( 音 视 频 系 统 集 成 工 程 综 合 技 术 能 力 等 级 壹 级 ) 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 中 国 演 艺 设 备 技 术 协 会 演 出 场 馆 设 备 专 业 委 员 会 除 剧 场 演 播 厅 体 育 场 馆 以 外 的 音 视 频 系 统 集 成 工 程 深 化 设 计 安 装 调 试 和 服 务 AESC-AE 声 频 工 程 企 业 综 合 技 术 等 级 壹 级 中 国 电 子 学 会 声 频 工 程 分 会 声 频 工 程 及 与 之 配 套 ( 建 声 视 频 灯 光 集 控 系 统 ) 的 设 计 施 工 安 装 调 试 测 量 与 服 务 CAVE-ZZ 音 视 频 集 成 工 程 企 业 资 质 壹 级 中 国 音 像 与 数 字 出 版 协 议 音 视 频 工 程 专 业 委 员 会 音 频 视 频 灯 光 智 能 视 讯 系 统 工 程 深 化 设 计 安 装 调 试 及 技 术 服 务 D 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 ( 资 质 等 级 : 电 子 与 智 能 化 工 程 专 业 承 包 贰 级 ) 北 京 市 住 建 委 可 承 担 单 项 合 同 额 2500 万 元 以 下 的 电 子 工 业 制 造 设 备 安 装 工 程 和 电 子 工 业 环 境 工 程 单 项 合 同 额 1500 万 元 以 下 的 电 子 系 统 工 程 和 建 筑 智 能 化 工 程 施 工 XZ 信 息 系 统 集 成 及 服 务 资 质 证 书 ( 叁 级 ) 中 国 电 子 信 息 行 业 联 合 会

7 公 司 已 具 备 从 事 生 产 经 营 所 需 的 资 质 许 可 认 证, 除 此 之 外, 公 司 不 存 在 其 他 需 取 得 而 未 取 得 的 特 许 经 营 权 资 质 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 公 司 已 具 有 经 营 业 务 所 需 的 全 部 资 质 许 可 认 证 特 许 经 营 权, 不 存 在 其 他 需 取 得 而 未 取 得 的 特 许 经 营 权 资 质, 公 司 业 务 资 质 齐 备, 相 关 业 务 合 法 合 规 (2) 是 否 存 在 超 越 资 质 范 围 经 营 的 情 况, 是 否 存 在 相 应 的 法 律 风 险, 公 司 的 风 险 控 制 和 规 范 措 施, 是 否 构 成 重 大 违 法 行 为 ; 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 查 阅 公 司 出 具 的 声 明 ; 2 查 阅 公 司 营 业 执 照 资 质 证 书 ; 3 查 阅 相 关 部 门 出 具 的 无 违 规 证 明 ; 4 查 阅 公 司 签 署 的 业 务 合 同 二 事 实 依 据 声 明 营 业 执 照 资 质 证 书 无 违 规 证 明 合 同 三 分 析 过 程 根 据 公 司 出 具 的 声 明 报 告 期 内 签 署 的 业 务 合 同, 经 核 查, 公 司 主 营 业 务 系 音 视 频 信 息 系 统 集 成 公 司 主 营 业 务 及 实 际 开 展 业 务 内 容 与 其 登 记 核 准 的 经 营 范 围 及 资 质 一 致 同 时 公 司 不 存 在 超 越 资 质 经 营 范 围 的 情 况 此 外, 经 主 办 券 商 核 查, 结 合 公 司 相 关 主 管 部 门 出 具 的 证 明 文 件, 在 报 告 期 内 公 司 未 受 到 主 管 部 门 的 处 罚, 不 存 在 因 超 越 资 质 范 围 经 营 而 受 到 处 罚 的 情 形 公 司 已 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 并 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 关 联 交 易 7

8 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 相 关 的 内 部 制 度, 明 确 各 治 理 机 构 的 权 限 与 责 任, 确 保 公 司 按 照 法 律 和 公 司 章 程 规 定 依 法 经 营, 防 止 公 司 出 现 超 越 资 质 范 围 经 营 情 况, 防 范 经 营 风 险 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 公 司 不 存 在 超 越 资 质 范 围 经 营 的 情 况, 无 重 大 违 法 行 为, 不 存 在 相 应 的 法 律 风 险 (3) 是 否 存 在 无 法 续 期 的 风 险, 对 公 司 持 续 经 营 的 影 响 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 与 公 司 经 办 人 员 沟 通 ; 2 查 阅 公 司 资 质 ; 3 查 看 受 理 通 知 书 ; 4 查 看 公 司 出 具 的 声 明 二 事 实 依 据 管 理 层 访 谈 记 录 安 全 生 产 许 可 证 受 理 通 知 书 声 明 三 分 析 过 程 1 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 除 安 全 生 产 许 可 证 正 在 申 请 续 期 外, 公 司 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质, 如 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 资 质 证 书 建 筑 业 企 业 资 质 证 书 声 频 工 程 企 业 综 合 技 术 等 级 证 书 质 量 管 理 体 系 标 准 等 证 书 均 处 有 效 期 内 2 公 司 目 前 持 有 的 安 全 生 产 许 可 证 有 效 期 将 于 2016 年 5 月 5 日 到 期 根 据 北 京 市 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 2016 年 3 月 10 日 颁 布 的 关 于 进 一 步 明 确 建 筑 施 工 企 业 安 全 生 产 许 可 证 有 关 审 查 标 准 的 通 知 ( 京 建 发 号 ) 第 七 条 对 安 全 生 产 许 可 证 过 期 的 企 业, 受 理 窗 口 不 再 给 企 业 开 具 延 期 三 个 月 的 补 正 材 料 通 知 单 根 据 公 司 提 供 的 申 请 续 期 资 料 及 北 京 市 住 房 和 城 乡 建 设 委 员 会 8

9 出 具 的 受 理 通 知 书, 公 司 已 就 安 全 生 产 许 可 证 提 请 续 期, 公 司 将 于 2016 年 5 月 领 取 新 的 安 全 生 产 许 可 证, 不 存 在 无 法 续 期 的 风 险, 对 公 司 持 续 经 营 无 影 响 同 时, 公 司 已 出 具 声 明, 公 司 在 申 请 续 期 期 间 将 认 真 接 受 有 关 部 门 对 公 司 的 监 督 管 理, 遵 守 安 全 生 产 相 关 规 定 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 公 司 目 前 具 有 的 资 质 许 可 认 证 满 足 经 营 业 务 所 需 的 全 部 资 质 要 求, 除 上 述 业 务 资 质 资 格 外, 公 司 不 存 在 其 他 需 要 取 得 的 特 许 经 营 权 资 质 公 司 不 存 在 超 越 资 质 范 围 经 营 使 用 过 期 资 质 的 情 况, 其 开 展 相 关 业 务 合 法 合 规 根 据 受 理 通 知 书, 公 司 将 于 2016 年 05 月 领 取 新 的 安 全 生 产 许 可 证, 不 存 在 无 法 续 期 的 风 险, 不 存 在 影 响 公 司 持 续 经 营 的 相 关 因 素 2 公 司 股 权 历 史 上 曾 存 在 代 持 情 形 请 主 办 券 商 和 律 师 核 查 目 前 公 司 股 权 是 否 存 在 代 持 委 托 持 股 或 其 他 利 益 安 排 情 形, 历 史 股 权 代 持 清 理 过 程 是 否 存 在 争 议, 就 公 司 是 否 符 合 股 权 清 晰 的 挂 牌 条 件 发 表 明 确 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 对 公 司 原 股 东 现 有 股 东 进 行 访 谈 ; 2 查 阅 工 商 资 料 股 权 转 让 协 议 股 东 出 具 的 确 认 函 ; 3 查 阅 股 权 清 理 过 程 中 的 银 行 凭 单 二 事 实 依 据 管 理 层 访 谈 记 录 仁 歌 项 目 例 会 会 议 记 录 工 商 登 记 资 料 股 权 转 让 协 议 确 认 函 银 行 往 来 凭 单 三 分 析 过 程 1 股 权 代 持 情 况 公 司 历 史 上 存 在 的 代 持 情 况 如 下 : 9

10 日 期 黄 志 强 委 托 持 股 黄 志 强 直 接 石 庆 君 直 接 石 庆 君 间 接 持 股 持 股 持 股 通 过 黄 紫 连 持 有 通 过 毛 蔡 南 持 有 公 2003 年 6 公 司 80 万 元 出 司 120 万 元 出 资, 持 月 资, 持 股 比 例 为 股 比 例 为 60.00% 40.00% 合 计 代 持 % 通 过 黄 紫 连 持 有 通 过 毛 蔡 南 持 有 公 2005 年 8 公 司 200 万 元 出 司 300 万 元 出 资, 持 月 资, 持 股 比 例 为 股 比 例 为 60.00% 40.00% 合 计 代 持 % 通 过 黄 紫 连 持 有 通 过 毛 蔡 南 持 有 公 2009 年 9 公 司 200 万 元 出 直 接 出 资 510 万 司 300 万 元 出 资, 持 月 资, 持 股 比 例 为 元, 持 股 50.50% 股 比 例 为 29.70% 19.80% 合 计 代 持 部 分 49.50% 直 接 持 股 50.50% 将 代 黄 志 强 持 有 通 过 毛 蔡 南 持 有 公 2010 年 7 的 股 权 转 让 给 黄 直 接 出 资 710 万 司 300 万 元 出 资, 持 月 志 强, 解 除 股 权 元, 持 股 70.30% 股 比 例 为 29.7% 代 持 合 计 代 持 29.70% 直 接 持 股 70.30% 通 过 毛 蔡 南 持 有 公 直 接 持 有 811 万 2012 年 直 接 出 资 909 万 司 300 万 元 出 资, 持 元 出 资, 持 股 12 月 元, 持 股 45% 股 比 例 为 14.85% 40.15% 合 计 代 持 14.85% 直 接 持 股 直 接 持 股 45.00% 40.15% 将 代 黄 志 强 持 有 的 股 权 受 黄 志 强 指 示 直 接 出 资 通 过 仁 歌 资 产 2015 年 直 接 出 资 转 让 给 实 际 控 制 人 1, 万 元, 出 资 300 万 元, 12 月 万 元, 持 股 4.5% 之 一 石 庆 君 控 制 的 持 股 52.92% 持 股 14.85% 主 体, 解 除 代 持 合 计 无 52.92% 4.50% 14.85% 2 股 权 代 持 的 原 因 10

11 经 核 查, 在 有 限 公 司 设 立 之 初, 由 黄 志 强 二 姐 黄 紫 连 及 大 姐 夫 毛 蔡 南 代 持 股 份, 原 因 主 要 为 创 业 初 期, 比 起 以 股 东 及 法 定 代 表 人 身 份, 业 务 员 身 份 更 便 于 黄 志 强 开 展 业 务, 进 行 业 务 谈 判 和 讨 价 还 价 公 司 设 立 时 的 出 资, 均 为 黄 志 强 以 往 经 商 开 设 公 司 的 经 营 所 得, 黄 紫 连 及 毛 蔡 南 在 其 持 股 期 间 并 无 大 额 收 入, 也 无 大 额 资 金 来 源 进 行 投 资 3 股 权 代 持 的 清 理 2010 年 6 月 30 日, 黄 紫 连 与 黄 志 强 签 订 北 京 仁 歌 视 听 科 技 有 限 公 司 出 资 转 让 协 议, 约 定 由 黄 志 强 受 让 黄 紫 连 所 持 仁 歌 视 听 有 限 全 部 股 权 ( 对 应 万 元 出 资 ) 双 方 就 此 办 理 了 相 关 工 商 变 更 登 记, 自 此 双 方 间 股 权 代 持 关 系 消 灭 2015 年 11 月 20 日, 根 据 黄 志 强 指 示, 毛 蔡 南 与 仁 歌 资 产 签 署 股 权 转 让 协 议, 约 定 由 毛 蔡 南 将 其 所 持 公 司 14.85% 股 权 ( 对 应 万 元 出 资 ) 全 部 转 让 给 公 司 实 际 控 制 人 之 一 石 庆 君 控 制 的 仁 歌 资 产 ;2015 年 12 月 22 日, 公 司 办 理 了 股 权 转 让 工 商 变 更 登 记 手 续 根 据 上 海 浦 东 发 展 银 行 编 号 为 A 的 银 行 电 子 回 单, 仁 歌 资 产 于 2016 年 2 月 2 日 向 仁 歌 视 听 有 限 转 账 万 元, 仁 歌 视 听 有 限 于 2016 年 2 月 3 日 向 毛 蔡 南 转 账 万 元 ; 根 据 交 通 银 行 北 京 分 行 开 具 的 凭 证, 毛 蔡 南 于 2016 年 2 月 3 日 将 万 元 股 权 转 让 款 交 还 黄 志 强, 就 此 黄 志 强 与 毛 蔡 南 不 再 存 在 代 持 关 系 根 据 黄 紫 连 毛 蔡 南 与 黄 志 强 石 庆 君 出 具 的 确 认 函, 各 方 在 该 确 认 函 中 确 认 : 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 黄 志 强 石 庆 君, 黄 紫 连 与 毛 蔡 南 自 股 权 转 让 之 日 起 不 再 代 持 任 何 公 司 股 权, 黄 志 强 与 毛 蔡 南 黄 紫 连 之 间 的 股 权 代 持 关 系 形 成 存 续 和 解 除 均 为 各 方 真 实 意 思 表 示 代 持 关 系 解 除 后, 各 方 不 存 在 任 何 潜 在 争 议 或 纠 纷 如 因 此 出 现 需 要 缴 纳 税 款 或 被 税 务 机 关 要 求 补 缴 的 情 形, 由 黄 志 强 自 行 承 担 11

12 因 此, 截 至 目 前, 黄 志 强 已 解 除 其 与 黄 紫 连 毛 蔡 南 的 代 持 关 系, 代 持 关 系 的 设 立 存 续 和 解 除 均 真 实 合 法 有 效, 不 存 在 潜 在 争 议 和 纠 纷 公 司 股 东 所 持 股 份 权 属 清 晰, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 等 情 形 根 据 公 司 现 有 股 东 出 具 的 声 明 及 承 诺 函, 公 司 股 东 不 存 在 代 他 人 持 有 或 委 托 他 人 代 为 持 有 股 份 的 情 形, 现 有 股 东 所 持 仁 歌 股 份 的 股 份 均 为 其 本 人 自 身 所 有, 亦 不 存 在 特 别 转 让 安 排 信 托 持 股 的 情 形, 且 其 所 持 该 等 股 份 不 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 公 司 历 史 沿 革 中 曾 存 在 的 股 权 代 持 关 系 已 经 全 部 解 除, 现 公 司 全 部 股 东 所 持 股 权 均 系 其 本 人 真 实 持 有, 不 存 在 股 权 代 持 或 其 他 利 益 安 排 目 前 公 司 的 股 权 结 构 清 晰 权 属 分 明 真 实 确 定 合 法 合 规, 不 存 在 权 属 争 议 或 潜 在 纠 纷 3 关 于 未 决 诉 讼 请 公 司 更 新 披 露 未 决 诉 讼 进 展 ; 请 主 办 券 商 和 律 师 核 查, 并 评 估 相 关 诉 讼 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响, 是 否 存 在 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 情 形 公 司 补 充 披 露 : 已 在 公 开 转 让 说 明 书 之 公 司 财 务 之 第 四 章 公 司 财 务 之 十 重 大 担 保 诉 讼 其 他 或 有 事 项 或 重 大 期 后 事 项 之 ( 一 ) 诉 讼 事 项 补 充 披 露 如 下 : 2016 年 4 月 18 日, 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2015 浙 甬 知 初 字 第 41 号 ) 民 事 判 决 书, 法 院 判 决 如 下 : 一 仁 歌 视 听 有 限 亿 人 公 司 中 天 控 创 立 即 停 止 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 行 为, 即 : 中 天 控 创 立 即 停 止 将 AOV 商 标 粘 附 于 malata 商 标 又 投 入 市 场 的 行 为 ; 仁 歌 视 听 有 限 亿 人 公 司 立 即 停 止 销 售 上 述 侵 权 商 品 的 行 为 ; 二 中 天 控 创 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 万 利 达 经 济 损 失 300,000 元 ; 三 中 天 控 创 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 万 利 达 为 维 权 支 出 的 律 师 费 45,000 元 ; 四 驳 回 万 利 达 的 其 他 诉 讼 请 求 12

13 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 尚 未 收 到 本 案 其 他 当 事 人 上 诉 请 求 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 对 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 进 行 访 谈 ; 2 查 阅 民 事 判 决 书 民 事 裁 定 书 公 司 答 辩 状 公 司 关 于 诉 讼 纠 纷 的 说 明 ; 3 对 代 理 律 师 进 行 访 谈 ; 4 查 阅 公 司 提 供 的 诉 讼 或 仲 裁 资 料 二 事 实 依 据 民 事 裁 定 书 民 事 判 决 书 答 辩 状 公 司 答 辩 状 律 师 访 谈 纪 要 公 司 与 盛 云 科 技 诉 讼 纠 纷 的 补 充 说 明 三 分 析 过 程 1 诉 讼 的 进 展 (1) 中 天 控 创 与 万 利 达 商 标 侵 权 诉 讼 2016 年 4 月 18 日, 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2015 浙 甬 知 初 字 第 41 号 ) 民 事 判 决 书, 认 定 原 告 万 利 达 malate 商 标 及 信 息 被 AOV 标 识 白 色 标 签 覆 盖, 该 擅 自 更 换 标 识 的 行 为 构 成 反 向 假 冒, 中 天 控 创 的 行 为 构 成 对 原 告 注 册 商 标 专 用 权 的 商 标 侵 权 ; 亿 人 公 司 购 买 中 天 控 创 涉 案 平 板 并 出 售 给 仁 歌 视 听 有 限, 而 仁 歌 视 听 有 限 又 出 售 给 盛 云 公 司, 属 销 售 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 商 品 行 为, 但 三 被 告 并 无 主 观 故 意 也 未 共 同 实 施 该 等 侵 权 行 为, 应 分 别 就 其 各 自 行 为 承 担 停 止 侵 权 的 民 事 责 任, 法 院 就 此 判 决 : 一 仁 歌 视 听 有 限 亿 人 公 司 中 天 控 创 立 即 停 止 侵 犯 注 册 商 标 专 用 权 行 为, 即 : 中 天 控 创 立 即 停 止 将 AOV 商 标 粘 附 于 malata 商 标 又 投 入 市 场 的 行 为 ; 仁 歌 视 听 有 限 亿 人 公 司 立 即 停 止 销 售 上 述 侵 权 商 品 的 行 为 ; 二 中 天 控 创 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 万 利 达 经 济 损 失 300,000 元 ; 13

14 三 中 天 控 创 于 判 决 生 效 之 日 起 十 日 内 赔 偿 万 利 达 为 维 权 支 出 的 律 师 费 45,000 元 ; 四 驳 回 万 利 达 的 其 他 诉 讼 请 求 根 据 公 司 提 供 的 确 认 函, 并 经 主 办 券 商 核 查, 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 日, 原 涉 案 平 板 已 经 停 止 销 售 和 使 用, 且 该 采 购 销 售 业 务 为 一 次 性 业 务, 公 司 不 再 从 中 天 控 创 或 亿 人 公 司 采 购 任 何 侵 权 产 品 或 销 售 任 何 侵 权 产 品 ; 公 司 认 可 本 次 判 决 结 果, 不 会 提 起 上 诉 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 日, 公 司 尚 未 收 到 本 案 其 他 当 事 人 上 诉 请 求 (2) 与 盛 云 科 技 的 合 同 纠 纷 2012 年 11 月 15 日, 仁 歌 视 听 有 限 与 盛 云 科 技 签 订 镇 海 新 城 智 能 化 工 程 会 议 系 统 设 备 采 购 合 同, 该 项 目 于 2012 年 12 月 30 日 经 盛 云 科 技 验 收 合 格 因 盛 云 科 技 尚 有 7,235, 元 合 同 余 款 未 支 付 仁 歌 视 听 有 限, 仁 歌 视 听 有 限 向 宁 波 市 镇 海 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 盛 云 科 技 支 付 竣 工 验 收 后 的 85% 工 程 进 度 款 保 修 金 违 约 金 对 此, 盛 云 科 技 向 仁 歌 视 听 有 限 提 起 反 诉, 要 求 仁 歌 视 听 有 限 支 付 因 涉 案 工 程 质 量 问 题 产 生 的 损 失 罚 金 及 违 约 金 2015 年 6 月 3 日, 宁 波 市 镇 海 区 人 民 法 院 作 出 (2014) 甬 镇 民 初 字 第 473 号 民 事 判 决 书, 认 为 涉 案 工 程 合 同 作 为 集 设 备 采 购 施 工 与 调 试 于 一 体 的 特 殊 工 程 施 工 合 同, 因 涉 案 会 议 系 统 没 有 最 终 决 算, 未 提 供 最 终 施 工 决 算 资 料, 整 个 智 能 化 工 程 也 还 在 审 计 中, 因 此 驳 回 仁 歌 视 听 有 限 的 诉 讼 请 求, 驳 回 盛 云 科 技 的 反 诉 请 求 随 后, 仁 歌 视 听 有 限 及 盛 云 科 技 均 向 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 提 起 上 诉, 请 求 撤 销 宁 波 市 镇 海 区 人 民 法 院 (2014) 甬 镇 民 初 字 第 473 号 民 事 判 决 书 2015 年 11 月 3 日, 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 作 出 (2015) 浙 甬 民 二 终 字 第 468 号 民 事 判 决 书, 驳 回 仁 歌 视 听 有 限 及 盛 云 科 技 上 诉, 维 持 原 判 14

15 主 办 券 商 对 代 理 律 师 进 行 访 谈, 了 解 到, 公 司 与 盛 云 科 技 的 合 同 纠 纷 无 最 新 进 展 2 相 关 诉 讼 对 公 司 财 务 的 影 响 (1) 中 天 控 创 与 万 利 达 商 标 侵 权 诉 讼 根 据 浙 江 省 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 2016 年 4 月 18 日 作 出 (2015 浙 甬 知 初 字 第 41 号 ) 民 事 判 决 书 及 商 标 法 第 64 条 规 定, 公 司 已 停 止 销 售 侵 权 商 品, 公 司 作 为 销 售 侵 权 商 品 一 方 不 存 在 主 观 故 意, 无 需 承 担 赔 偿 责 任, 因 此 本 诉 讼 不 会 对 公 司 财 务 状 况 造 成 任 何 影 响 (2) 与 盛 云 科 技 的 合 同 纠 纷 经 与 代 理 律 师 访 谈, 镇 海 新 城 总 部 商 务 楼 智 能 化 工 程 会 议 系 统 整 体 竣 工 验 收 并 完 成 工 程 结 算 审 计 时, 可 根 据 镇 海 新 城 智 能 化 工 程 会 议 系 统 设 备 采 购 合 同 对 合 同 款 的 支 付 约 定, 即 工 程 结 算 审 计 完 成 后 一 个 月 内, 付 至 工 程 结 算 总 造 价 的 95%, 公 司 取 得 新 证 据 时 可 以 重 新 起 诉 要 求 盛 云 科 技 支 付 工 程 款 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 公 司 尚 未 收 到 工 程 结 算 审 计 的 通 知 及 信 息 就 上 述 案 件, 公 司 已 根 据 财 务 会 计 准 则 谨 慎 处 理, 并 计 提 了 坏 账 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 盛 云 科 技 有 限 公 司 款 项 金 额 为 万 元, 账 龄 为 3-4 年, 占 公 司 总 资 产 的 比 例 为 7.28%, 公 司 已 提 坏 账 准 备 金 额 为 万 元 2016 年 公 司 与 盛 云 科 技 如 协 调 无 果 或 项 目 未 进 行 工 程 决 算 审 计 而 无 新 证 据 举 证, 按 照 公 司 的 坏 账 计 提 政 策, 公 司 将 于 2016 年 计 提 坏 账 损 失 万 元 经 主 办 券 商 核 查 公 司 合 同 现 场 查 看 在 建 项 目 对 公 司 管 理 层 进 行 访 谈, 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 公 司 的 项 目 储 备 ( 已 签 订 合 同 尚 未 完 工 ) 为 25, 万 元, 工 程 工 期 多 为 一 至 两 年 以 内, 主 办 券 商 认 为 2016 年 公 司 的 经 营 状 况 应 好 于 2015 年 度, 因 此 2016 年 度 盛 云 科 技 应 收 账 款 计 提 的 坏 账 准 备 对 2016 年 度 整 体 的 财 务 状 况 影 响 不 大 15

16 此 外, 公 司 具 有 较 高 的 成 长 性, 项 目 储 备 充 足, 共 33 项 项 目, 其 中 合 同 金 额 1, 万 元 以 上 的 项 目 有 9 个, 公 司 具 有 充 足 的 现 金 流, 资 质 优 势, 技 术 团 队 稳 定 且 高 效, 行 业 认 可 度 及 客 户 口 碑 较 高, 获 得 了 行 业 内 的 一 系 列 荣 誉 主 办 券 商 认 为 公 司 持 续 经 营 能 力 较 强, 具 体 论 述 详 见 问 题 8 因 此, 公 司 与 盛 云 科 技 的 合 同 纠 纷 对 公 司 的 整 体 运 营 不 会 造 成 重 大 影 响 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 相 关 诉 讼 对 公 司 财 务 状 况 不 构 成 重 大 影 响, 不 会 影 响 公 司 的 持 续 经 营 能 力 4 关 于 工 程 施 工 请 公 司 说 明 报 告 期 内 是 否 存 在 违 反 建 筑 法 招 标 投 标 法 合 同 法 以 及 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 招 标 投 标 法 实 施 条 例 建 筑 工 程 施 工 转 包 违 法 分 包 等 违 法 行 为 认 定 查 处 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 违 法 发 包 转 包 违 法 分 包 及 挂 靠 等 情 况, 公 司 承 接 项 目 的 金 额 完 成 情 况 与 发 包 人 等 是 否 存 在 任 何 纠 纷 或 潜 在 纠 纷, 是 否 存 在 停 业 降 低 业 务 资 质 等 级 等 风 险, 公 司 是 否 符 合 合 法 规 范 经 营 具 有 持 续 经 营 能 力 的 挂 牌 条 件 请 主 办 券 商 及 律 师 补 充 核 查 并 发 表 明 确 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 检 查 公 司 的 招 标 文 件 业 务 合 同 ; 2 获 取 公 司 及 控 股 股 东 出 具 的 承 诺 函 ; 3 核 查 公 司 各 工 程 项 目 的 项 目 负 责 人 技 术 负 责 人 质 量 管 理 负 责 人 安 全 管 理 负 责 人 ; 4 核 查 员 工 花 名 册 及 公 司 采 购 付 款 情 况 ; 5 登 录 万 达 集 团 招 标 采 购 平 台 ( 查 询 中 标 文 件 ; 16

17 6 查 阅 建 筑 法 招 标 投 标 法 合 同 法 以 及 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 招 标 投 标 法 实 施 条 例 建 筑 工 程 施 工 转 包 违 法 分 包 等 违 法 行 为 认 定 查 处 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 对 分 包 发 包 违 法 分 包 的 规 定, 对 报 告 期 内 及 报 告 期 后 签 署 的 合 同 进 行 核 查 二 事 实 依 据 招 标 文 件 合 同 承 诺 函 员 工 花 名 册 银 行 付 款 凭 证 发 票 建 筑 法 招 标 投 标 法 合 同 法 以 及 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 招 标 投 标 法 实 施 条 例 三 分 析 过 程 1 根 据 公 司 提 供 的 招 投 标 文 件 项 目 施 工 合 同 等 资 料, 报 告 期 内 公 司 存 在 对 外 分 包 情 形, 但 该 对 外 分 包 已 经 业 主 / 总 包 方 同 意, 具 体 如 下 : 序 合 同 名 称 相 对 方 签 署 金 额 ( 万 主 合 同 主 合 同 签 署 日 是 否 同 意 号 时 间 元 ) 相 对 方 期 分 包 河 曲 县 多 正 昊 能 系 根 据 业 1 功 能 影 剧 院 舞 台 栅 顶 音 桥 及 面 光 桥 工 程 施 工 合 源 设 备 防 护 安 装 工 程 有 限 公 工 程 建 设 合 同 河 曲 县 广 播 电 视 服 务 中 心 主 指 定 对 外 分 包 给 指 定 的 钢 结 构 分 包 同 司 商 经 主 办 券 商 核 查, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 违 法 发 包 情 形 2 就 公 司 发 包 转 包 分 包 情 况, 公 司 控 股 股 东 已 出 具 承 诺 函, 承 诺 公 司 合 法 经 营, 未 经 总 包 方 允 许 不 会 将 承 接 的 项 目 发 包 分 包 转 包 ; 如 因 违 反 中 华 人 民 共 和 国 建 筑 法 中 华 人 民 共 和 国 招 标 投 标 法 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 以 及 建 设 工 程 质 量 管 理 条 例 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 招 标 投 标 法 实 施 条 例 等 规 定 而 存 在 违 法 发 包 转 包 分 包 及 挂 靠 等 情 况 时, 由 控 股 股 东 承 担 责 任, 赔 偿 公 司 损 失 17

18 3 根 据 公 司 提 供 的 各 工 程 项 目 的 项 目 负 责 人 技 术 负 责 人 质 量 管 理 负 责 人 安 全 管 理 负 责 人 统 计 表 ; 并 经 主 办 券 商 核 查 员 工 名 册 及 社 保 缴 纳 情 况 以 及 对 公 司 收 到 的 支 付 工 程 款 凭 证 ; 劳 务 费 支 付 凭 证 工 程 材 料 科 支 付 凭 证 及 合 同 发 票 等 资 料 抽 查, 报 告 期 内 公 司 承 接 项 目 均 为 自 有 项 目, 不 存 在 挂 靠 情 形 4 公 司 存 在 劳 务 用 工 情 形 根 据 审 计 报 告 及 公 司 提 供 的 临 时 用 工 劳 务 合 同, 公 司 存 在 劳 务 用 工 情 形, 但 仅 在 公 司 人 员 紧 缺 时 用 于 聘 请 施 工 人 员 对 于 技 术 含 量 不 高 可 替 代 性 较 强 市 场 化 程 度 高 的 劳 动 密 集 型 工 作, 在 公 司 人 员 紧 缺 时, 为 将 工 作 重 心 放 在 核 心 环 节 保 障 人 力 资 源 的 合 理 分 配, 公 司 临 时 聘 请 部 分 施 工 人 员 报 告 期 内 该 部 分 劳 务 用 工 费 用 分 别 为 万 元 万 元, 基 本 用 于 可 替 代 性 高 无 技 术 含 量 的 工 种, 如 路 线 铺 设 施 工 现 场 清 理, 以 解 决 临 时 用 工 需 求 因 此 类 劳 务 用 工 及 施 工 均 只 从 事 工 程 中 较 为 简 单 且 可 替 代 性 强 的 工 作, 不 属 于 公 司 业 务 的 核 心 环 节, 工 作 岗 位 均 为 非 公 司 固 定 岗 位, 故 不 属 于 违 法 分 包 转 包 违 法 发 包 及 挂 靠 的 行 为 5 对 报 告 期 内 及 期 后 签 订 的 合 同 进 行 核 查 (1) 报 告 期 内 签 订 的, 金 额 500 万 以 上 的 合 同 明 细 如 下 : 序 号 合 同 相 对 方 合 同 名 称 合 同 金 额 ( 元 ) 履 行 情 况 中 国 人 民 抗 日 1 战 争 纪 念 馆 2 上 海 师 范 大 学 抗 战 馆 音 响 系 统 扩 建 项 目 合 同 合 同 通 用 条 款 及 专 用 条 款 上 海 师 范 大 学 项 目 补 充 合 同 上 海 师 范 大 学 艺 术 教 育 中 心 剧 场 系 统 建 设 工 程 项 目 补 充 协 议 及 上 海 师 范 大 学 艺 术 教 育 中 心 剧 场 系 统 建 设 工 程 项 目 补 充 协 议 18,904, 履 行 完 毕 10,969, 履 行 完 毕 中 海 油 北 京 芍 药 居 办 公 楼 通 中 国 海 洋 石 油 3 信 网 络 系 统 建 设 项 目 视 频 会 议 8,395, 履 行 完 毕 总 公 司 系 统 工 程 合 同 4 哈 尔 滨 泰 鸿 房 哈 尔 滨 永 泰 世 界 演 艺 剧 场 舞 8,260, 履 行 完 毕 18

19 序 号 合 同 相 对 方 合 同 名 称 合 同 金 额 ( 元 ) 履 行 情 况 地 产 开 发 有 限 台 专 业 设 备 系 统 采 购 及 施 工 合 公 司 永 泰 世 界 同 分 公 司 5 介 休 市 文 体 中 心 工 程 建 设 指 挥 部 中 标 经 济 合 同 ( 介 休 市 文 化 艺 术 中 心 大 剧 院 舞 台 机 械 灯 光 音 响 及 影 院 系 统 材 料 供 应 安 装 及 调 试 工 程 ) 49,685, 正 在 履 行 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 二 期 业 务 用 房 多 功 能 厅 音 视 频 系 统 集 成 及 信 息 发 布 系 统 集 成 项 目 合 同 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 二 期 业 务 用 房 多 功 能 厅 音 视 频 系 统 集 成 及 6 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 信 息 发 布 系 统 集 成 项 目 合 同 补 充 协 议 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 二 期 业 务 用 房 多 功 能 厅 音 视 频 系 统 集 成 及 4,849, 履 行 完 毕 信 息 发 布 系 统 集 成 项 目 合 同 补 充 协 议 II 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 二 期 业 务 用 房 多 功 能 厅 音 视 频 系 统 集 成 及 信 息 发 布 系 统 集 成 项 目 合 同 补 充 协 议 III 政 府 采 购 合 同 ( 项 目 名 称 : 7 中 共 北 京 市 顺 义 区 委 党 校 中 共 北 京 市 顺 义 区 委 党 校 新 党 校 报 告 厅 灯 光 舞 台 机 械 音 25,891, 正 在 履 行 视 频 设 备 采 购 ) 8 合 肥 万 达 城 投 资 有 限 公 司 合 肥 主 题 乐 园 淝 水 及 梦 蝶 剧 场 音 响 灯 光 视 频 设 备 供 应 及 安 装 工 程 合 同 20,308, 正 在 履 行 中 国 农 业 银 行 音 视 频 设 备 采 购 及 系 统 集 成 9 股 份 有 限 公 司 采 购 合 同 书 ( 项 目 名 称 : 中 20,295, 正 在 履 行 四 川 省 分 行 国 农 业 银 行 三 农 客 服 中 心 ( 成 19

20 序 号 合 同 相 对 方 合 同 名 称 合 同 金 额 ( 元 ) 履 行 情 况 都 ) 音 视 频 设 备 采 购 及 系 统 集 成 ( 第 二 次 )) 10 盛 云 科 技 有 限 公 司 镇 海 新 城 智 能 化 工 程 会 议 系 统 设 备 采 购 合 同 17,638, 正 在 履 行 延 安 市 新 区 管 11 理 委 员 会 ( 发 包 人 1) 陕 西 建 工 集 团 总 公 司 延 安 大 剧 院 舞 台 音 响 设 备 供 货 及 安 装 工 程 合 同 书 13,926, 正 在 履 行 ( 发 包 人 2) 12 南 昌 万 达 城 投 资 有 限 公 司 南 昌 主 题 乐 园 竹 海 秘 境 及 五 彩 瓷 都 剧 场 音 响 灯 光 设 备 供 应 及 安 装 工 程 合 同 12,788, 正 在 履 行 13 山 东 省 公 安 厅 山 东 省 公 安 厅 合 同 书 ( 项 目 名 称 : 信 息 通 信 处 技 术 楼 研 判 会 商 系 统 建 设 项 目 ) 11,660, 正 在 履 行 14 河 曲 县 广 播 电 视 服 务 中 心 河 曲 县 多 功 能 影 剧 院 舞 台 设 备 设 计 施 工 一 体 化 建 设 建 设 合 同 10,973, 正 在 履 行 神 木 县 新 村 建 神 木 县 新 村 建 设 管 理 委 员 会 15 设 管 理 委 员 会 办 公 室 艺 术 大 厦 音 响 设 备 采 购 8,582, 正 在 履 行 办 公 室 及 安 装 合 同 书 16 江 苏 大 剧 院 工 程 建 设 指 挥 部 江 苏 大 剧 院 音 响 系 统 供 货 安 装 及 调 试 三 标 段 合 同 书 5,808, 正 在 履 行 (2) 期 后 签 订 的 合 同 明 细 如 下 经 主 办 券 商 核 查, 报 告 期 后 签 订 / 中 标 的 合 同 明 细 如 下 : 序 号 合 同 相 对 方 合 同 / 项 目 名 称 合 同 金 额 ( 元 ) 签 订 / 中 标 是 否 签 署 合 日 期 同 青 岛 万 达 东 青 岛 万 达 大 剧 院 舞 台 1 方 影 都 投 资 音 响 系 统 设 备 供 应 及 25,777, 否 有 限 公 司 安 装 工 程 合 同 2 江 苏 大 剧 院 工 程 建 设 指 挥 部 江 苏 大 剧 院 音 响 系 统 供 货 安 装 及 调 试 三 标 段 合 同 书 5,808, 是 20

21 3 沈 阳 市 沈 河 区 文 化 体 育 广 播 电 视 新 闻 出 版 局 建 设 工 程 施 工 合 同 5,257, 是 4 合 肥 万 达 城 文 化 旅 游 管 合 肥 主 题 乐 园 花 车 巡 游 及 氛 围 演 出 音 响 灯 3,330, 否 理 有 限 公 司 光 项 目 武 警 石 家 庄 士 官 学 校 莱 芜 市 广 播 电 视 台 兰 州 城 市 学 院 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 盛 世 大 联 保 险 代 理 股 份 有 限 公 司 北 京 首 钢 自 动 化 信 息 技 术 有 限 公 司 北 京 金 典 国 墨 文 化 传 媒 有 限 公 司 武 警 石 家 庄 士 官 学 校 新 校 区 大 讲 堂 舞 台 机 械 灯 光 系 统 音 响 系 统 设 备 采 购 与 安 装 合 同 2,609, 是 政 府 采 购 合 同 1,770, 是 兰 州 城 市 学 院 音 乐 厅 改 造 政 府 采 购 项 目 993, 否 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 北 京 职 场 视 频 925, 是 会 议 工 程 合 同 书 技 术 服 务 合 同 726, 是 购 销 合 同 198, 是 北 京 金 典 国 墨 文 化 传 媒 有 限 公 司 音 响 系 统 116, 是 合 同 书 根 据 公 司 正 在 履 行 的 合 同 以 及 公 司 报 告 期 后 签 订 的 合 同, 公 司 的 业 务 不 断 增 加, 公 司 业 务 充 足, 运 行 良 好, 不 存 在 业 绩 下 滑 停 业 降 低 业 务 资 质 等 级 等 风 险 6 公 司 行 业 认 可 度 及 客 户 认 可 度 较 高 公 司 一 直 本 着 专 业 让 你 心 动 服 务 让 你 感 动 的 核 心 价 值 观, 在 项 目 中 展 现 高 度 的 专 业 性 公 司 的 专 业 服 务 赢 得 了 行 业 的 认 可 和 客 户 的 认 可 2015 年 11 月 公 司 被 评 为 中 国 优 秀 AV 集 成 商 ( 中 国 数 字 音 视 工 程 网 与 数 字 音 视 工 21

22 程 杂 志 合 力 举 办 );2015 年 10 月 公 司 获 得 优 秀 AV 系 统 集 成 商 奖 ( 数 字 音 视 工 程 网 ); 在 中 国 数 字 视 听 行 业 组 织 的 2013 年 中 国 视 频 行 业 年 度 十 大 评 选 中, 公 司 获 得 十 大 用 户 推 荐 系 统 集 成 商 ; 公 司 获 得 2013 年 度 优 秀 经 销 商 荣 誉 ( 北 京 东 方 佳 联 影 视 技 术 有 限 公 司 ); 中 国 驻 美 使 馆 工 程 管 理 处 为 表 彰 公 司 的 优 秀 表 现, 颁 发 嘉 奖 令, 并 奖 励 公 司 1,500 美 金 ; 山 东 省 美 术 馆 为 表 彰 公 司 的 服 务, 向 公 司 颁 发 嘉 奖 证 书 ; 公 司 承 做 的 中 国 工 程 物 理 研 究 院 科 学 会 堂 舞 台 机 械 项 目, 经 中 国 工 程 物 理 研 究 院 文 化 服 务 中 心 评 定, 被 评 为 优 秀 工 程 优 秀 产 品 7 经 主 办 券 商 的 核 查, 根 据 公 司 出 具 的 确 认 文 件, 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 日, 除 已 披 露 的 诉 讼 外, 公 司 不 存 在 其 他 诉 讼 及 纠 纷 ; 公 司 承 接 的 各 项 工 程 均 按 时 按 质 按 量 完 成, 且 未 发 生 工 程 事 故 及 质 量 问 题, 公 司 与 业 主 方 发 包 人 不 存 在 重 大 纠 纷 或 重 大 潜 在 纠 纷, 公 司 停 业 降 低 业 务 资 质 等 级 等 风 险 较 小 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 报 告 期 内 公 司 不 存 在 违 法 发 包 转 包 违 法 分 包 及 挂 靠 情 况, 不 存 在 停 业 降 低 业 务 资 质 等 级 等 风 险, 未 发 现 公 司 承 接 的 项 目 存 在 纠 纷 及 潜 在 纠 纷 情 形, 公 司 符 合 合 法 规 范 经 营 持 续 规 范 经 营 具 有 持 续 经 营 能 力 的 挂 牌 条 件 5 关 于 收 入 请 主 办 券 商 及 会 计 师 :(1) 核 查 收 入 确 认 是 否 符 合 公 司 经 营 实 际 情 况 及 会 计 准 则 规 定 ;(2) 结 合 产 能 利 用 率 投 入 产 出 比 人 员 情 况 等 补 充 核 查 公 司 收 入 大 幅 增 加 是 否 合 理, 是 否 存 在 虚 增 收 入 以 及 隐 藏 收 入 的 情 形, 并 针 对 公 司 收 入 的 真 实 性 完 整 性 准 确 性 发 表 核 查 意 见 (1) 核 查 收 入 确 认 是 否 符 合 公 司 经 营 实 际 情 况 及 会 计 准 则 规 定 ; 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 全 面 了 解 公 司 业 务, 并 与 业 务 人 员 财 务 人 员 进 行 访 谈 ; 2 与 注 册 会 计 师 就 收 入 确 认 情 况 进 行 沟 通 二 事 实 依 据 22

23 管 理 层 访 谈 记 录 三 分 析 过 程 1 公 司 的 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 为 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务 公 司 根 据 客 户 的 个 性 化 需 求 提 供 包 括 专 业 音 响 灯 光 视 频 同 声 传 译 舞 台 机 械 等 组 成 部 分 的 咨 询 设 计 供 货 安 装 调 试 和 运 维 服 务 的 整 体 解 决 方 案, 涵 盖 视 频 显 示 系 统 音 频 扩 声 系 统 会 议 发 言 方 式 同 声 传 译 摄 像 系 统 录 像 系 统 监 控 系 统 电 子 桌 牌 集 中 控 制 视 频 会 议 机 械 系 统 灯 光 系 统 等 公 司 业 务 流 程 为 项 目 信 息 获 取 方 案 初 步 设 计 投 标 方 案 深 化 设 计 工 程 施 工 项 目 试 运 行 培 训 项 目 竣 工 验 收 运 维 服 务 公 司 承 接 的 项 目 一 般 约 定 有 1 2 年 的 质 保 期, 对 于 质 保 期 内 的 维 修, 由 工 程 技 术 部 定 期 进 行 巡 检, 定 期 维 护 2 公 司 收 入 的 确 认 原 则 如 下 : (1) 音 视 频 智 能 系 统 集 成 收 入 : 按 照 合 同 约 定, 交 付 标 的 物 完 成 系 统 安 装 调 试 并 取 得 买 方 签 署 的 验 收 报 告 确 认 收 入 ; 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务 于 公 司 完 成 系 统 安 装 调 试 并 取 得 竣 工 验 收 单 后 确 认 收 入, 符 合 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 有 关 规 定 : 已 将 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 客 户 ; 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 (2) 音 视 频 智 能 系 统 维 护 收 入 : 对 于 单 次 提 供 的 运 行 维 护 服 务, 在 服 务 已 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 款 的 依 据 后 确 认 收 入 ; 对 于 在 固 定 期 间 内 提 供 的 服 务, 在 服 务 期 内 按 照 直 线 法 分 期 确 认 收 入 对 于 系 统 维 护 业 务, 对 于 单 次 提 供 的 运 行 维 护 服 务, 在 服 务 已 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 款 的 依 据 后 确 认 收 入 ; 对 于 在 固 定 期 间 内 提 供 的 服 务, 在 服 务 期 内 按 照 直 线 法 分 期 确 认 收 入, 符 合 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 有 关 规 定 : 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 交 易 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ; 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 23

24 主 办 券 商 与 公 司 业 务 人 员 财 务 人 员 注 册 会 计 师 沟 通, 了 解 公 司 的 业 务 及 流 程, 收 入 确 认 与 公 司 的 实 际 情 况 相 符 合 公 司 收 入 的 确 认 符 合 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 对 收 入 的 相 关 要 求 四 结 论 性 意 见 经 主 办 券 商 核 查, 公 司 的 收 入 确 认 符 合 公 司 经 营 实 际 情 况 及 会 计 准 则 规 定 (2) 结 合 产 能 利 用 率 投 入 产 出 比 人 员 情 况 等 补 充 核 查 公 司 收 入 大 幅 增 加 是 否 合 理, 是 否 存 在 虚 增 收 入 以 及 隐 藏 收 入 的 情 形, 并 针 对 公 司 收 入 的 真 实 性 完 整 性 准 确 性 发 表 核 查 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 与 业 务 人 员 进 行 访 谈, 了 解 公 司 整 体 业 务, 从 整 体 情 况, 包 括 不 限 于 公 司 业 务 情 况 人 员 情 况 以 及 材 料 投 入 情 况 等 对 收 入 进 行 合 理 性 分 析 ; 2 对 主 要 客 户 进 行 访 谈, 并 实 地 查 看 公 司 承 做 的 部 分 项 目 ; 3 获 取 收 入 明 细 表, 对 收 入 执 行 细 节 性 测 试, 查 看 相 关 资 料, 包 括 不 限 于 招 标 文 件 中 标 通 知 书 业 务 合 同 结 算 报 告 及 竣 工 验 收 单 ; 4 对 重 要 应 收 账 款 进 行 函 证 ; 5 检 查 期 后 应 收 账 款 回 款 情 况 ; 6 检 查 期 后 收 入 确 认 情 况 二 事 实 依 据 管 理 层 访 谈 记 录 客 户 访 谈 记 录 收 入 明 细 表 项 目 现 场 照 片 招 标 文 件 中 标 通 知 书 合 同 银 行 收 款 回 执 竣 工 验 收 单 项 目 竣 工 决 算 报 告 询 证 函 三 分 析 过 程 1 收 入 做 整 体 合 理 性 分 析 报 告 期 内 公 司 收 入 情 况 如 下 : 24

25 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 增 长 比 例 2014 年 度 主 营 业 务 收 入 75,504, % 58,435, 其 他 业 务 收 入 - - 合 计 75,504, % 58,435, 公 司 的 主 营 业 务 为 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务, 业 务 流 程 主 要 包 括 项 目 信 息 获 取 方 案 初 步 设 计 投 标 方 案 深 化 设 计 工 程 施 工 项 目 试 运 行 培 训 项 目 竣 工 验 收 运 维 服 务 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务 的 关 键 要 素 为 业 务 人 员 及 技 术 人 员, 主 办 券 商 从 人 员 结 构 及 材 料 投 入 对 收 入 增 长 进 行 合 理 性 分 析 : (1) 员 工 数 量 增 加 员 工 素 质 提 高 整 体 提 升 公 司 市 场 开 拓 能 力 2014 年 末 公 司 员 工 人 数 为 48 人,2015 年 末 员 工 人 数 为 57 人, 员 工 增 加 9 人,2015 年 增 加 了 高 素 质 员 工 的 招 聘, 高 素 质 员 工 的 加 入 极 大 地 增 强 了 公 司 市 场 开 拓 能 力, 促 成 优 质 项 目 的 获 取 另 一 方 面, 公 司 市 场 人 员 及 技 术 团 队 稳 定, 服 务 公 司 10 年 以 上 员 工 20 人 以 上, 随 着 公 司 员 工 经 验 的 积 累, 销 售 人 员 ( 重 大 项 目 部 员 工 ) 市 场 定 位 准 确 性 提 高, 市 场 开 拓 能 力 增 强, 技 术 人 员 ( 技 术 支 持 部 和 工 程 技 术 部 ) 的 方 案 设 计 能 力 及 方 案 实 施 能 力 增 强 根 据 统 计,2014 年 公 司 签 订 的 合 同 金 额 为 12, 万 元,2015 年 签 订 的 合 同 金 额 达 到 16, 万 元 ( 含 已 中 标 未 签 订 合 同 金 额 3,989 万 元 ) (2) 公 司 采 购 额 材 料 投 入 与 收 入 增 长 一 致 报 告 期 内,2015 年 度 2014 年 度 公 司 的 采 购 额 分 别 为 8, 万 元 7, 万 元,2015 年 度 采 购 额 较 2014 年 增 长 16.00% 报 告 期 内,2015 年 度 2014 年 度 主 营 业 务 成 本 材 料 成 本 的 金 额 分 别 为 49,294, 元 41,870, 元, 2015 年 材 料 成 本 较 2014 年 增 长 17.73% 公 司 的 采 购 不 断 增 加, 材 料 投 入 不 断 增 加, 与 收 入 增 长 一 致 2 对 主 要 客 户 进 行 访 谈, 并 实 地 查 看 部 分 项 目 25

26 主 办 券 商 对 中 国 人 民 抗 日 战 争 纪 念 馆 中 建 电 子 工 程 有 限 公 司 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 北 京 城 市 学 院 中 国 共 产 党 德 州 市 委 员 会 党 校 上 海 师 范 大 学 等 客 户 进 行 了 访 谈, 并 实 地 查 看 了 中 国 人 民 抗 日 战 争 纪 念 馆 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 北 京 芍 药 居 办 公 楼 德 州 市 党 校 新 校 报 告 厅 等 项 目 经 主 办 券 商 实 地 查 看, 这 些 项 目 均 进 入 了 使 用 阶 段 3 对 报 告 期 收 入 执 行 细 节 性 测 试 对 收 入 执 行 细 节 测 试 程 序, 查 看 相 关 资 料, 包 括 但 不 限 于 招 标 文 件 中 标 通 知 书 业 务 合 同 项 目 竣 工 决 算 报 告 及 竣 工 验 收 单 获 取 收 入 明 细 表, 抽 查 项 目 合 同 项 目 竣 工 决 算 报 告 及 竣 工 验 收 单,2015 年 抽 查 比 例 为 95.88%,2014 年 抽 查 比 例 为 91.68%, 将 竣 工 验 收 单 验 收 日 期 与 公 司 收 入 入 账 日 期 进 行 比 对, 未 发 现 收 入 确 认 时 点 与 竣 工 验 收 时 间 不 一 致 情 况 4 函 证 应 收 账 款 主 办 券 商 会 同 注 册 会 计 师 对 主 要 客 户 的 应 收 账 款 进 行 函 证, 函 证 金 额 占 期 末 余 额 比 例 为 90.74%, 回 函 比 例 为 42.75%, 对 未 回 函 应 收 账 款 执 行 替 代 测 试 程 序, 回 函 直 接 确 认 应 收 账 款 与 替 代 测 试 确 认 应 收 账 款 金 额 之 和 占 2015 年 末 应 收 账 款 余 额 比 例 为 60.17% 5 检 查 期 后 应 收 账 款 回 款 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 期 后 应 收 账 款 回 款 金 额 为 万 元, 占 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 余 额 比 例 为 14.25% 6 检 查 期 后 收 入 确 认 情 况 检 查 报 告 期 后 确 认 收 入 情 况, 重 点 查 看 竣 工 验 收 单 的 验 收 日 期 是 否 在 报 告 期 内, 经 核 查, 未 发 现 存 在 应 于 报 告 期 确 认 而 未 确 认 收 入 的 情 形 四 结 论 性 意 见 经 主 办 券 商 核 查, 公 司 的 收 入 大 幅 增 加 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况, 不 存 在 虚 增 收 入 及 隐 藏 收 入 的 情 形, 公 司 收 入 是 真 实 的 准 确 的 完 整 的 26

27 6 关 于 毛 利 率 请 主 办 券 商 及 会 计 师 :(1) 结 合 同 行 业 情 况 公 司 自 身 优 劣 势 等 核 查 公 司 毛 利 水 平 以 及 变 动 情 况 是 否 合 理 ;(2) 针 对 公 司 营 业 成 本 和 期 间 费 用 的 各 组 成 项 目 的 划 分 归 集 是 否 合 规 进 行 核 查 并 发 表 意 见, 并 针 对 公 司 报 告 期 内 收 入 成 本 的 配 比 关 系 是 否 合 理 进 行 核 查 并 发 表 意 见 (1) 结 合 同 行 业 情 况 公 司 自 身 优 劣 势 等 核 查 公 司 毛 利 水 平 以 及 变 动 情 况 是 否 合 理 ; 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 对 公 司 高 管 业 务 人 员 进 行 访 谈, 全 面 了 解 公 司 业 务 情 况 ; 2 查 询 同 行 业 企 业 的 年 报, 并 作 同 行 业 公 司 财 务 指 标 对 比 分 析 ; 3 对 主 要 供 应 商 及 进 行 访 谈 二 事 实 依 据 管 理 层 访 谈 记 录 同 行 业 公 司 财 务 指 标 对 比 分 析 供 应 商 访 谈 记 录 三 分 析 过 程 1 报 告 期 公 司 毛 利 情 况 2015 年 2014 年 公 司 的 综 合 毛 利 率 情 况 如 下 : 单 位 : 元 2015 年 度 2014 年 度 产 品 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 主 营 业 务 收 入 75,504, ,360, % 58,435, ,413, % 其 他 业 务 收 入 合 计 75,504, ,360, % 58,435, ,413, % 公 司 2015 年 和 2014 年 毛 利 率 分 别 为 28.00% 20.57%,2015 年 毛 利 率 较 2014 年 上 升 7.43 个 百 分 点, 主 要 原 因 为 : (1) 公 司 的 市 场 开 拓 能 力 增 强, 从 总 包 方 获 取 项 目 的 比 例 有 所 降 低 公 司 从 总 包 方 获 取 的 项 目 毛 利 率 一 般 低 于 从 业 主 方 直 接 获 取 项 目 的 毛 利 率 2014 年 对 总 包 方 ( 主 要 为 中 建 电 子 工 程 有 限 公 司 ) 确 认 收 入 金 额 为 27

28 18,533, 元, 占 当 年 收 入 的 比 例 为 31.72%, 此 部 分 毛 利 率 仅 为 15.18%, 低 于 公 司 平 均 毛 利 率 随 着 公 司 市 场 开 拓 能 力 的 增 强, 公 司 从 总 包 方 获 取 的 项 目 逐 渐 减 少,2015 年 公 司 对 总 包 方 确 认 的 收 入 金 额 为 11,253, 元, 占 当 年 收 入 的 比 例 下 降 至 14.90%, 比 2014 年 对 总 包 方 确 认 收 入 减 少 7,280, 元 (2)2015 年 公 司 开 始 实 行 成 本 管 控 : 1 执 行 集 中 采 购 模 式, 并 对 供 应 商 进 行 有 效 管 理 ; 2 实 行 预 算 管 理 ; 加 强 存 货 管 理, 从 材 料 领 用 到 项 目 施 工 各 环 节 实 施 严 格 把 控 主 办 券 商 对 主 要 材 料 ( 音 箱 和 功 放 ) 的 采 购 价 格 进 行 核 查, 如 下 : 采 购 单 价 ( 元 ) 材 料 名 称 材 料 型 号 2015 年 较 年 2014 年 年 同 比 降 低 功 放 D6 D6 21, , % 功 放 D12 D12 34, , % 功 放 K3 K3 16, 音 箱 B2-SUB B2-SUB 40, , % 音 箱 ENT-FR ENT-FR 9, , % 音 箱 MAX12 MAX12 12, , % 音 箱 8S 8S 9, , % 2 同 行 业 企 业 毛 利 率 情 况 公 司 同 行 业 企 业 飞 利 信 (300287) 真 视 通 (002771) 金 桥 信 息 (603918) 华 鼎 科 技 (832503) 杰 创 智 能 (832995) 鸿 合 智 能 (833401) 的 毛 利 率 水 平 如 下 : 公 司 名 称 毛 利 率 (%) 2015 年 度 2014 年 度 飞 利 信 真 视 通 金 桥 信 息 华 鼎 科 技 杰 创 智 能

29 公 司 名 称 毛 利 率 (%) 2015 年 度 2014 年 度 鸿 合 智 能 公 司 与 同 行 业 企 业 相 比, 毛 利 率 低 于 飞 利 信, 主 要 原 因 为 : 一 方 面, 飞 利 信 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 智 能 会 议 产 品, 而 仁 歌 股 份 的 设 备 主 要 为 外 购 取 得 ; 另 一 方 面, 飞 利 信 的 规 模 较 大,2015 年 度 飞 利 信 营 业 收 入 135, 万 元, 是 仁 歌 股 份 的 倍, 规 模 优 势 可 以 有 效 提 升 议 价 能 力, 从 而 降 低 采 购 成 本 公 司 的 毛 利 率 与 真 视 通 金 桥 信 息 华 鼎 科 技 杰 创 智 能 鸿 合 智 能 的 毛 利 率 持 平, 符 合 行 业 特 点 四 结 论 性 意 见 经 主 办 券 商 核 查, 公 司 的 毛 利 水 平 及 毛 利 率 变 动 情 况 是 合 理 的 (2) 针 对 公 司 营 业 成 本 和 期 间 费 用 的 各 组 成 项 目 的 划 分 归 集 是 否 合 规 进 行 核 查 并 发 表 意 见, 并 针 对 公 司 报 告 期 内 收 入 成 本 的 配 比 关 系 是 否 合 理 进 行 核 查 并 发 表 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 结 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况, 核 查 营 业 成 本 和 期 间 费 用 各 组 成 项 目 的 主 要 内 容 ; 2 分 析 营 业 成 本 及 期 间 费 用 与 收 入 的 配 比 关 系 ; 3 核 查 成 本 结 转 方 法, 抽 取 报 告 期 内 发 生 的 期 间 费 用, 检 查 费 用 内 容 与 费 用 科 目 的 匹 配 性 二 事 实 依 据 成 本 结 转 明 细 表 费 用 抽 查 记 录 存 货 计 价 测 试 三 分 析 过 程 1 了 解 公 司 业 务, 核 查 营 业 成 本 和 期 间 费 用 核 算 内 容 29

30 (1) 营 业 成 本 公 司 的 主 营 业 务 为 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务, 项 目 实 施 的 流 程 主 要 为 : 公 司 商 务 合 约 部 根 据 项 目 需 求 采 购 设 备, 工 程 技 术 部 完 成 项 目 现 场 施 工 调 试, 项 目 现 场 还 会 发 生 一 些 施 工 费 用 及 调 试 安 装 费 用 根 据 公 司 业 务 特 点, 将 营 业 成 本 分 为 : 材 料 成 本 人 工 成 本 施 工 成 本 其 他 材 料 成 本 主 要 包 括 原 材 料 及 工 程 施 工 原 材 料 发 出 时 采 用 月 末 一 次 加 权 平 均 法 确 定 其 发 出 的 实 际 成 本 工 程 施 工 按 项 目 归 集 其 实 际 发 生 的 成 本, 在 项 目 验 收 后 结 转 营 业 成 本 公 司 中 标 后, 技 术 支 持 部 项 目 小 组 制 作 投 标 成 本, 经 过 审 核 后, 商 务 合 约 部 根 据 技 术 支 持 部 制 作 的 投 标 成 本 进 行 采 购, 财 务 部 按 照 实 际 采 购 价 格 将 材 料 归 集 至 营 业 成 本 的 材 料 成 本 中 施 工 成 本 主 要 包 括 : 项 目 现 场 施 工 费 用 及 调 试 安 装 费, 按 照 实 际 发 生 的 费 用 结 转 营 业 成 本 人 工 成 本 主 要 包 括 公 司 员 工 工 资 及 社 保 公 司 劳 务 外 包 员 工 工 资 等 人 工 成 本 中 的 公 司 员 工 工 资 主 要 为 工 程 技 术 部 员 工 工 资, 工 程 技 术 部 每 月 制 作 工 程 部 工 时 表 : 列 示 工 程 技 术 部 员 工 所 在 项 目 的 工 时, 并 报 送 财 务 部, 财 务 部 根 据 工 时 表 归 集 人 工 成 本 其 他 成 本 主 要 包 括 投 标 咨 询 费 技 术 咨 询 费 等 (2) 期 间 费 用 公 司 的 期 间 费 用 主 要 为 营 业 费 用 和 销 售 费 用, 主 办 券 商 抽 查 期 间 费 用, 关 注 发 票 银 行 回 执 单 工 资 表 等 原 始 凭 证, 期 间 费 用 发 生 的 实 质 内 容 与 核 算 的 期 间 费 用 科 目 一 致 2 分 析 报 告 期 内 营 业 成 本 期 间 费 用 与 营 业 收 入 的 配 比 关 系 报 告 期 内, 营 业 成 本 期 间 费 用 与 营 业 收 入 的 配 比 关 系 分 析 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 75,504, ,435, 营 业 成 本 54,360, ,413, 销 售 费 用 1,971, ,719,

31 项 目 2015 年 度 2014 年 度 管 理 费 用 9,649, ,268, 其 中 : 研 发 费 用 3,610, ,194, 营 业 成 本 / 营 业 收 入 72.00% 79.43% 销 售 费 用 / 营 业 收 入 2.61% 2.94% 管 理 费 用 / 营 业 收 入 12.78% 12.44% 其 中 : 研 发 费 用 / 营 业 收 入 4.78% 5.47% 报 告 期 内, 收 入 与 成 本 和 期 间 费 用 的 配 比 保 持 稳 定, 无 重 大 波 动 情 况, 其 配 比 关 系 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 报 告 期 内 营 业 成 本 和 期 间 费 用 的 各 组 成 项 目 的 划 分 归 集 符 合 公 司 目 前 的 实 际 经 营 情 况 和 管 理 要 求, 报 告 期 内 的 收 入 成 本 配 比 关 系 合 理, 符 合 公 司 的 实 际 情 况 7 关 于 现 金 流 请 主 办 券 商 及 会 计 师 :(1) 核 查 公 司 经 营 活 动 现 金 流 波 动 的 合 理 性 以 及 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 的 匹 配 性 ;(2) 结 合 现 金 流 情 况 核 查 公 司 是 否 存 在 跨 期 确 认 收 入 结 转 成 本 及 费 用 的 情 形 并 发 表 意 见 (1) 核 查 公 司 经 营 活 动 现 金 流 波 动 的 合 理 性 以 及 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 的 匹 配 性 ; 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 获 取 银 行 记 账 银 行 对 账 单 等, 对 现 金 流 量 表 进 行 核 查 ; 2 根 据 公 司 签 订 的 合 同 ( 销 售 合 同 采 购 合 同 ) 期 间 发 生 的 费 用 等 进 行 比 对 分 析 ; 3 对 经 营 性 现 金 流 量 金 额 与 净 利 润 的 关 系 进 行 勾 稽 核 对 二 事 实 依 据 银 行 记 账 银 行 对 账 单 销 售 合 同 采 购 合 同 发 票 31

32 三 分 析 过 程 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 100,990, ,240, 收 到 的 税 费 返 还 210, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 20,428, ,456, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 121,629, ,852, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 92,829, ,235, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5,450, ,157, 支 付 的 各 项 税 费 3,577, ,068, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 13,385, ,166, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 115,242, ,628, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,387, ,775, 年 度 2014 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 6,387, 元 -3,775,276.73, 波 动 幅 度 较 大 2015 年 度 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 与 2014 年 度 相 比 增 加 14,971, 元,2015 年 度 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 与 2014 年 度 相 比 减 少 7,781, 元, 主 要 原 因 为 项 目 保 证 金 ( 履 约 保 证 金 投 标 保 证 金 等 ) 在 2014 年 度 支 付, 在 2015 年 收 回 所 致 2015 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 与 2014 年 度 相 比 增 加 25,750, 元, 主 要 原 因 为 公 司 预 收 款 项 增 加 19,847, 元, 应 收 账 款 减 少 5,275, 元 所 致 2015 年 度 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 与 2014 年 度 相 比 增 加 36,593, 元, 主 要 原 因 为 公 司 应 付 账 款 减 少 22,442, 元 预 付 账 款 增 加 6,159, 元 存 货 增 加 6,228, 元 所 致 2 经 营 活 动 现 金 流 与 净 利 润 的 匹 配 关 系 如 下 : 32

33 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 6,318, , 加 : 资 产 减 值 准 备 336, , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 550, , 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 212, , 低 值 易 耗 品 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 26, , 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -216, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -50, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -6,228, ,876, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 7,188, ,164, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -1,748, ,064, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 6,387, ,775, 年 度 公 司 净 利 润 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 持 平,2014 年 度 公 司 净 利 润 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 差 异 较 大, 净 利 润 比 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 4,284, 元, 主 要 原 因 为 2014 年 处 于 公 司 业 务 飞 速 发 展 期, 公 司 获 取 新 项 目 较 多, 采 购 增 加, 存 货 增 加 8,876, 元, 经 营 性 应 收 项 目 增 加 4,164, 元 所 致 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 认 为 公 司 报 告 期 内 经 营 活 动 现 金 流 波 动 合 理, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 与 净 利 润 有 一 定 差 异, 但 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况, 未 发 现 异 常 情 况 33

34 (2) 结 合 现 金 流 情 况 核 查 公 司 是 否 存 在 跨 期 确 认 收 入 结 转 成 本 及 费 用 的 情 形 并 发 表 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 获 取 收 入 明 细 账, 抽 查 收 入, 检 查 合 同 银 行 收 款 凭 单 竣 工 验 收 单 发 票 等 ; 2 获 取 成 本 费 用 明 细 表, 抽 查 银 行 支 出 凭 单 发 票 合 同 等 ; 3 执 行 截 止 性 测 试 程 序 二 事 实 依 据 收 入 明 细 帐 成 本 明 细 表 费 用 明 细 表 合 同 银 行 支 出 凭 单 银 行 收 入 凭 单 竣 工 验 收 单 发 票 三 分 析 过 程 1 主 办 券 商 获 取 收 入 明 细 账, 重 点 核 查 预 收 款 项 的 收 取 和 应 收 款 项 的 收 回 对 于 预 收 款 项, 重 点 核 查 合 同 对 项 目 款 项 支 付 时 点 及 条 件 的 规 定, 同 时 检 查 银 行 收 款 回 执 信 息 ; 对 于 应 收 款 项, 重 点 核 查 公 司 期 后 应 收 账 款 的 收 回 情 况 并 检 查 银 行 收 款 回 执 项 目 竣 工 验 收, 确 认 收 入 时, 主 办 券 商 查 看 项 目 竣 工 验 收 单 日 期, 同 时 查 看 合 同 对 竣 工 验 收 款 项 支 付 的 规 定, 对 其 进 行 匹 配 分 析 经 核 查, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 与 公 司 收 入 匹 配, 未 发 现 公 司 存 在 跨 期 确 认 收 入 结 转 成 本 情 况 2 获 取 费 用 明 细 表, 抽 取 期 间 费 用, 检 查 发 票 银 行 支 出 凭 单 等 原 始 凭 证 信 息 是 否 与 费 用 核 算 期 间 一 致 3 对 收 入 成 本 费 用 执 行 截 止 性 测 试 程 序 检 查 报 告 期 前 后 确 认 的 收 入, 如 中 国 人 民 抗 日 战 争 纪 念 馆 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 项 目 34

35 的 竣 工 验 收 单 等 ; 抽 查 报 告 期 前 后 发 生 的 费 用, 检 查 发 票 合 同 等 是 否 存 在 跨 期 现 象 经 核 查, 未 发 现 收 入 成 本 费 用 存 在 跨 期 确 认 情 况 四 结 论 性 意 见 经 核 查, 主 办 券 商 未 发 现 公 司 存 在 跨 期 确 认 收 入 结 转 成 本 及 费 用 情 形 8 关 于 持 续 经 营 能 力 请 主 办 券 商 核 查 公 司 报 告 期 后 合 同 签 订 情 况 公 司 与 老 客 户 合 作 的 稳 定 性 以 及 新 客 户 开 拓 情 况 公 司 市 场 前 景 核 心 竞 争 力,2016 年 1 季 度 的 营 业 收 入 净 利 润 及 现 金 流 情 况 等, 论 证 公 司 是 否 具 有 成 长 性, 并 对 公 司 是 否 满 足 具 有 持 续 经 营 能 力 的 挂 牌 条 件 发 表 核 查 意 见 主 办 券 商 回 复 : 一 核 查 过 程 1 对 公 司 高 管 进 行 访 谈 ; 2 查 看 公 司 报 告 期 内 的 营 运 记 录 ; 3 查 阅 公 司 报 告 期 后 的 财 务 报 表 及 合 同 签 订 情 况, 获 取 期 后 中 标 通 知 书, 登 录 万 达 集 团 招 标 采 购 平 台 ( 查 询 中 标 文 件 ; 4 对 客 户 供 应 商 进 行 访 谈, 并 参 观 公 司 承 建 的 部 分 项 目 ; 5 了 解 公 司 的 行 业 状 况 及 产 业 政 策 ; 6 查 阅 了 公 司 专 利 商 标 软 件 著 作 权 等 无 形 资 产 证 明 文 件 及 研 发 投 入 情 况 二 事 实 依 据 公 司 的 营 运 记 录 客 户 访 谈 记 录 供 应 商 访 谈 记 录 注 册 会 计 师 审 计 工 作 底 稿 审 计 报 告 公 司 拥 有 的 商 标 权 专 利 权 软 件 著 作 权 及 域 名 法 律 意 见 书 文 化 部 2014 年 文 化 发 展 统 计 公 报 第 六 次 全 国 体 育 场 地 普 查 数 据 公 报 2014 年 中 国 统 计 年 鉴 中 国 产 业 信 息 网 2015 年 第 三 季 度 全 国 星 级 饭 店 统 计 公 报 三 分 析 过 程 35

36 1 公 司 期 后 合 同 签 订 情 况 2016 年 1 月 1 日 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 新 签 订 合 同 ( 包 括 已 中 标 未 签 订 合 同 ) 金 额 为 4, 万 元, 新 签 订 / 中 标 的 合 同 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 甲 方 名 称 项 目 名 称 合 同 金 额 备 注 上 海 盛 世 大 联 保 险 代 理 股 份 有 限 公 司 江 苏 大 剧 院 工 程 建 设 指 挥 部 北 京 今 典 国 墨 文 化 传 媒 有 限 公 司 4 武 警 石 家 庄 士 官 学 校 5 莱 芜 市 广 播 电 视 台 6 7 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司 北 京 首 钢 自 动 化 信 息 技 术 有 限 公 司 技 术 服 务 费 江 苏 大 剧 院 音 响 系 统 供 货 安 装 及 调 试 项 目 音 响 系 统 合 同 新 校 区 大 讲 堂 舞 台 机 械 灯 光 系 统 音 响 系 统 设 备 采 购 及 安 装 合 同 莱 芜 市 广 播 电 视 台 电 视 问 政 灯 光 音 响 设 备 北 京 职 场 视 频 会 议 工 程 合 同 购 销 合 同 铭 基 电 子 长 安 街 88 号 沈 阳 市 沈 河 区 文 化 体 育 广 播 电 视 新 闻 出 版 社 百 姓 大 舞 台 舞 台 灯 光 音 响 安 装 工 程 兰 州 城 市 学 院 音 乐 厅 改 造 政 府 采 购 合 肥 万 达 城 文 化 旅 游 管 理 有 限 公 司 青 岛 万 达 东 方 影 都 投 资 有 限 公 司 文 化 集 团 总 部 合 肥 主 题 乐 园 花 车 巡 游 及 氛 围 演 出 音 响 灯 光 项 目 青 岛 万 达 大 剧 院 舞 台 音 响 系 统 设 备 供 应 及 安 装 工 程 合 同 , 合 计 4, 已 中 标 尚 未 签 订 合 同 已 中 标 尚 未 签 订 合 同 已 中 标 尚 未 签 订 合 同 2 公 司 与 老 客 户 的 合 作 情 况 36

37 公 司 客 户 主 要 为 政 府 机 关 事 业 单 位 及 大 型 企 业, 且 音 视 频 智 能 系 统 集 成 多 与 其 他 工 程 项 目 同 时 开 展, 一 般 为 大 型 项 目, 建 成 后, 客 户 使 用 周 期 较 长, 一 般 5-10 年 鉴 于 行 业 特 点, 公 司 的 老 客 户 较 少, 新 客 户 较 多 目 前 与 公 司 长 期 合 作 的 老 客 户 主 要 有 中 建 电 子 工 程 有 限 公 司 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 协 作 江 苏 中 心 万 达 商 业 与 万 达 商 业 在 合 作 项 目 为 3 个 : 合 肥 主 题 乐 园 淝 水 及 梦 蝶 剧 场 音 响 灯 光 视 频 设 备 供 应 及 安 装 工 程 ( 合 肥 万 达 城 投 资 有 限 公 司, 为 万 达 商 业 全 资 子 公 司 ) 南 昌 主 题 乐 园 竹 海 秘 境 及 五 彩 瓷 都 剧 场 音 响 灯 光 设 备 供 应 及 安 装 工 程 ( 南 昌 万 达 城 投 资 有 限 公 司, 为 万 达 商 业 全 资 子 公 司 ) 青 岛 万 达 大 剧 院 舞 台 音 响 系 统 设 备 供 应 及 安 装 工 程 合 同 ( 青 岛 万 达 东 方 影 都 投 资 有 限 公 司, 为 万 达 商 业 全 资 子 公 司 ) 公 司 未 来 的 老 客 户 数 量 和 比 例 将 不 断 增 加, 原 因 主 要 为 : 一 方 面, 音 视 频 智 能 系 统 生 命 周 期 一 般 为 5-10 年, 已 建 项 目 在 生 命 周 期 过 后 需 要 更 新 换 代 维 护 改 造, 公 司 具 有 较 高 行 业 口 碑 和 行 业 知 名 度, 且 公 司 重 视 客 户 关 系 维 护, 这 部 分 新 客 户 将 成 长 为 未 来 的 老 客 户 ; 另 一 方 面, 公 司 未 来 计 划 将 业 务 领 域 拓 展 到 商 业 地 产 办 公 楼 宇 酒 店 教 育 等 更 加 宽 泛 的 民 用 领 域, 随 着 公 司 业 务 的 不 断 扩 大, 将 会 有 越 来 越 多 的 老 客 户 与 之 合 作 3 公 司 新 客 户 开 拓 情 况 音 视 频 智 能 系 统 行 业 需 要 较 高 的 资 质 技 术, 公 司 拥 有 资 质 优 势 人 才 优 势 技 术 优 势, 成 熟 的 项 目 经 验, 且 已 建 成 的 部 分 项 目 成 为 了 当 地 的 标 志 性 建 筑, 此 外, 公 司 在 行 业 内 口 碑 和 信 誉 均 较 高, 行 业 认 知 度 和 客 户 认 可 度 较 高, 曾 获 得 一 系 列 荣 誉 良 好 的 口 碑 和 专 业 的 技 术 使 公 司 的 项 目 获 取 能 力 增 强 市 场 开 拓 能 力 增 强, 新 客 户 不 断 增 加 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 之 日, 公 司 已 签 订 未 完 工 合 同 金 额 ( 包 括 已 中 标 尚 未 签 订 合 同 ) 为 25, 万 元, 项 目 数 量 为 33 个, 客 户 数 量 32 个, 除 中 建 电 子 工 程 有 限 公 司 外 均 为 新 客 户 37

38 4 市 场 前 景 公 司 的 主 营 业 务 为 音 视 频 智 能 系 统 集 成 服 务, 其 终 端 市 场 主 要 为 剧 场 剧 院 智 能 视 频 会 议 体 育 场 馆 休 闲 娱 乐 场 所 等 下 游 行 业 的 发 展 将 直 接 带 动 公 司 业 务 的 发 展 (1) 剧 场 剧 院 市 场 快 速 发 展 为 满 足 人 民 群 众 日 益 增 长 的 物 质 文 化 精 神 文 化 需 要, 十 三 五 计 划 继 续 发 展 文 化 产 业, 推 动 文 化 产 业 升 级, 加 大 文 化 产 业 投 资 力 度 其 中 剧 场 剧 院 建 设 属 于 文 化 产 业 发 展 的 重 要 环 节 1 群 众 文 化 机 构 不 断 增 加 2014 年 末 全 国 共 有 群 众 文 化 机 构 44,423 个, 比 上 年 末 增 加 163 个 其 中 乡 镇 综 合 文 化 站 34,465 个, 增 加 122 全 国 人 均 群 众 文 化 设 施 建 筑 面 积 逐 年 递 增,2014 年 全 国 平 均 每 万 人 群 众 文 化 设 施 建 筑 面 积 为 平 方 米, 比 2006 年 平 方 米 / 万 人, 增 长 % 2 中 央 财 政 加 大 文 化 资 金 投 入 中 央 财 政 逐 年 加 大 对 地 方 的 文 化 资 金 投 入,2014 年 中 央 财 政 通 过 继 续 实 施 公 共 数 字 文 化 建 设 地 市 级 公 共 文 化 设 施 建 设 等 中 央 补 助 地 方 文 化 项 目, 共 落 实 中 央 补 助 地 方 专 项 资 金 亿 元 3 艺 术 演 出 逐 年 增 多 2014 年 全 国 艺 术 表 演 团 体 演 出 万 场, 比 2013 年 增 长 5.3% 2014 年 全 国 演 出 观 众 亿 人 次, 比 2013 年 增 长 1.06% (2) 体 育 场 馆 市 场 不 断 增 大 十 三 五 以 来, 国 家 大 力 发 展 体 育 产 业, 增 大 体 育 产 业 投 资 力 度 体 育 场 馆 的 建 设 成 为 公 司 进 一 步 扩 大 场 馆 扩 音 业 务 的 重 要 契 机 对 比 第 五 次 全 国 体 育 场 地 普 查, 全 国 体 育 场 地 数 量 增 加 万 个, 用 地 面 积 增 加 亿 平 方 米, 建 筑 面 积 增 加 1.84 亿 平 方 米, 场 地 面 积 增 加 6.62 亿 平 方 米 ; 人 均 场 地 面 积 增 加 0.43 平 方 米, 每 万 人 拥 有 体 育 场 地 数 增 加 5.87 个 38

39 (3) 智 能 视 频 会 议 市 场 快 速 增 长 2014 年 中 国 视 频 会 议 整 体 市 场 规 模 达 到 79 亿 元, 其 中 政 府 是 中 坚 力 量, 同 时 企 业 市 场 也 得 到 快 速 增 长 2014 年 省 市 级 城 市 的 大 型 视 频 会 议 项 目 明 显 增 多, 并 且 以 前 较 少 涉 及 的 三 四 级 城 市 也 已 经 开 始 独 立 进 行 视 频 会 议 项 目 建 设 随 着 光 网 城 市 等 大 型 项 目 推 进, 网 络 宽 带 等 限 制 因 素 已 得 到 较 大 改 善, 企 业 在 视 频 会 议 系 统 方 面 的 投 入 也 越 来 越 多 (4) 休 闲 娱 乐 市 场 潜 力 较 大 根 据 国 家 旅 游 局 发 布 的 2015 年 第 三 季 度 全 国 星 级 饭 店 统 计 公 报 显 示, 截 至 2015 年 9 月 30 日, 全 国 通 过 旅 游 局 审 核 的 星 级 酒 店 数 量 达 到 家, 其 中 一 星 级 98 家, 二 星 级 454 家, 三 星 级 5320 家 四 星 级 2405 家 五 星 级 796 家 根 据 中 华 人 民 共 和 国 星 级 酒 店 评 定 标 准, 四 星 级 与 五 星 级 酒 店 都 需 要 按 照 规 定 配 备 多 功 能 厅 会 议 室 礼 堂 等 相 关 场 所 并 且 此 类 场 所 的 建 设 也 离 不 开 对 音 视 频 系 统 的 运 用, 尤 其 是 会 议 系 统 扩 声 系 统 舞 台 系 统 等 众 多 模 块 (5) 教 育 市 场 将 进 一 步 扩 大 十 三 五 以 来, 国 家 重 视 中 小 学 素 质 教 育 发 展, 鼓 励 中 小 学 开 设 更 为 丰 富 的 艺 术 课 程, 同 时 增 加 对 学 校 功 能 教 室 建 设 的 扶 持 力 度 根 据 2014 中 国 统 计 年 鉴, 截 至 2014 年 底 全 国 高 中 学 校 有 13,253 所, 初 中 学 校 有 52,764 所, 小 学 学 校 有 201,377 所, 中 小 学 对 于 功 能 教 室 的 需 求 也 逐 渐 增 加 根 据 全 国 学 校 艺 术 教 育 规 程 的 要 求, 学 校 应 当 设 置 艺 术 教 室 和 艺 术 活 动 室, 并 按 照 国 务 院 教 育 行 政 部 门 制 定 的 器 材 配 备 目 录 配 备 艺 术 课 程 教 学 和 艺 术 活 动 器 材 中 小 学 校 对 多 媒 体 教 室 及 功 能 教 室 的 需 求 使 音 视 频 系 统 集 成 的 应 用 市 场 进 一 步 扩 大 5 核 心 竞 争 力 (1) 资 质 优 势 公 司 拥 有 音 视 频 集 成 工 程 企 业 壹 级 音 视 频 系 统 集 成 工 程 综 合 技 术 能 力 壹 级 专 业 音 响 工 程 综 合 技 术 能 力 壹 级 专 业 灯 光 工 程 综 合 技 术 能 力 壹 级 舞 台 机 械 工 程 综 合 技 术 能 力 贰 级 专 业 舞 台 灯 光 设 计 安 装 及 调 试 甲 级 专 业 舞 台 机 械 设 计 安 装 及 调 试 甲 级 专 业 舞 台 音 视 频 设 计 安 装 及 调 试 甲 级 专 业 舞 台 音 响 39

40 设 计 安 装 及 调 试 甲 级 建 筑 智 能 化 工 程 专 业 承 包 贰 级 电 子 与 智 能 化 工 程 专 业 承 包 贰 级 声 频 工 程 企 业 综 合 技 术 等 级 壹 级 等 多 项 资 质 公 司 全 面 领 先 的 业 务 资 质 是 公 司 对 外 招 投 标 的 有 力 砝 码, 是 公 司 拓 展 业 务 的 基 石 (2) 成 熟 的 项 目 经 验 优 势 公 司 成 功 并 高 质 量 的 完 成 了 奥 运 会 的 国 家 游 泳 中 心 网 球 中 心 摔 跤 馆 邯 郸 文 化 艺 术 中 心 锦 州 国 际 会 展 中 心 云 南 行 政 会 议 中 心 赤 道 几 内 亚 会 议 中 心 非 盟 国 际 会 议 中 心 老 挝 国 际 会 议 中 心 中 国 驻 美 国 大 使 馆 等 众 多 大 型 项 目, 为 公 司 积 攒 了 宝 贵 的 项 目 经 验, 强 化 了 员 工 队 伍, 提 高 了 公 司 的 经 营 管 理 水 平 (3) 专 业 的 服 务 优 势 公 司 一 直 本 着 专 业 让 你 心 动 服 务 让 你 感 动 的 核 心 价 值 观, 在 项 目 细 节 处 体 现 至 尊 的 服 务, 在 项 目 中 展 现 高 度 的 专 业 性 公 司 的 专 业 服 务 赢 得 了 行 业 的 认 可 和 客 户 的 认 可 2015 年 11 月 公 司 被 评 为 中 国 优 秀 AV 集 成 商 ( 中 国 数 字 音 视 工 程 网 与 数 字 音 视 工 程 杂 志 合 力 举 办 );2015 年 10 月 公 司 获 得 优 秀 AV 系 统 集 成 商 奖 ( 数 字 音 视 工 程 网 ); 在 中 国 数 字 视 听 行 业 组 织 的 2013 年 度 中 国 视 频 行 业 年 度 十 大 评 选 中, 公 司 获 得 十 大 用 户 推 荐 系 统 集 成 商 ; 公 司 获 得 2013 年 度 优 秀 经 销 商 荣 誉 ( 北 京 东 方 佳 联 影 视 技 术 有 限 公 司 ); 中 国 驻 美 使 馆 工 程 管 理 处 为 表 彰 公 司 的 优 秀 表 现, 颁 发 嘉 奖 令, 并 奖 励 公 司 1,500 美 金 ; 山 东 省 美 术 馆 为 表 彰 公 司 的 服 务, 向 公 司 颁 发 嘉 奖 证 书 ; 公 司 承 做 的 中 国 工 程 物 理 研 究 院 科 学 会 堂 舞 台 机 械 项 目, 经 中 国 工 程 物 理 研 究 院 文 化 服 务 中 心 评 定, 被 评 为 优 秀 工 程 优 秀 产 品 (4) 稳 定 高 效 的 技 术 团 队 音 视 频 信 息 系 统 集 成 行 业 涉 及 音 视 频 信 息 系 统 的 咨 询 设 计 供 货 安 装 调 试 和 运 维 服 务 等 环 节, 涵 盖 计 算 机 建 筑 软 件 开 发 等 各 领 域, 需 要 公 司 各 部 门 员 工 的 密 切 配 合 和 高 效 合 作 公 司 拥 有 一 支 技 术 过 硬 经 验 丰 富 的 精 英 团 队 公 司 核 心 技 术 人 员 及 技 术 团 队 稳 定, 服 务 公 司 10 年 以 上 员 工 20 人 以 上 公 司 核 心 技 术 人 员 为 具 有 多 年 经 验 的 复 合 型 人 才, 拥 有 扎 实 的 专 业 知 识 高 效 的 执 行 力 丰 富 的 实 践 经 验 和 不 断 的 创 新 性 40

41 (5) 供 应 商 管 理 优 势 经 过 十 几 年 的 发 展, 公 司 与 供 应 商 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系 长 期 稳 定 业 务 网 络, 能 够 有 效 地 满 足 客 户 产 品 定 制 化 的 需 求, 提 高 公 司 服 务 水 平, 降 低 公 司 成 本, 节 约 时 间, 实 现 公 司 供 应 商 客 户 共 赢 在 采 购 模 式 方 面, 企 业 采 用 了 规 模 采 购 模 式, 依 托 大 数 据 分 析, 预 估 时 期 内 销 售 量, 集 中 订 货, 进 而 降 低 采 购 成 本 在 供 应 商 管 理 方 面, 企 业 按 照 产 品 系 统 分 类, 建 立 产 品 供 应 库, 定 期 与 上 游 供 应 商 沟 通, 及 时 了 解 行 业 信 息, 在 采 购 谈 判 上 掌 握 主 动 权 年 1 季 度 营 业 收 入 净 利 润 和 现 金 流 情 况 2016 年 1 季 度 公 司 的 利 润 表 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2016 年 1-3 月 一 营 业 收 入 9,705, 减 : 营 业 成 本 9,073, 营 业 税 金 及 附 加 3, 销 售 费 用 540, 管 理 费 用 3,912, 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 "-" 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 "-" 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) -3,825, 加 : 营 业 外 收 入 79, 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 "-" 号 填 列 ) -3,746, 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 "-" 号 填 列 ) -3,746, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 注 :2016 年 1-3 月 利 润 表 未 经 审 计 41

42 2016 年 1 季 度 的 现 金 流 量 表 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2016 年 1-3 月 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 13,572, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,515, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 17,087, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 15,829, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 2,761, 支 付 的 各 项 税 费 891, 支 付 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,727, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 及 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 93, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 26,302, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,215, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 10,201, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 10,201, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 42

43 项 目 2016 年 1-3 月 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 10,201, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 10,201, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -9,215, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 -9,215, 注 :2016 年 1-3 月 现 金 流 量 表 未 经 审 计 2016 年 1 季 度 营 业 收 入 为 万 元, 公 司 目 前 签 订 的 合 同 多 为 金 额 较 大 的 系 统 集 成 合 同, 客 户 主 要 为 政 府 机 关 事 业 单 位 及 大 型 企 业, 受 限 于 客 户 方 的 预 算 体 制 及 采 购 体 制, 项 目 的 付 款 及 验 收 多 集 中 于 下 半 年, 导 致 公 司 的 经 营 活 动 现 金 流 及 主 营 业 务 收 入 具 有 波 动 性 ( 此 部 分 已 在 公 开 转 让 说 明 书 重 大 事 项 进 行 提 示 ), 同 时 1 季 度 包 含 中 国 传 统 节 日 春 节, 竣 工 验 收 项 目 较 少, 因 此 2016 年 1 季 度 营 业 收 入 较 低 2016 年 1 季 度 的 净 利 润 金 额 为 万 元, 净 利 润 水 平 较 低, 主 要 原 因 为 公 司 于 1 季 度 计 提 并 发 放 了 2015 年 度 的 奖 金 2016 年 1 季 度 的 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 万 元, 主 要 原 因 为 南 昌 主 题 乐 园 竹 海 秘 境 及 五 彩 瓷 都 剧 场 音 响 灯 光 设 备 供 应 及 安 装 工 程 项 目 海 军 部 队 军 人 俱 乐 部 舞 台 设 施 设 备 采 购 安 装 项 目 合 肥 主 题 乐 园 淝 水 及 梦 蝶 剧 场 音 响 灯 光 视 频 设 备 供 应 及 安 装 工 程 项 目 工 期 收 紧, 公 司 加 大 采 购,1 季 度 采 购 支 出 较 大, 同 时 公 司 于 1 季 度 支 付 了 2015 年 度 的 员 工 奖 金 7 公 司 项 目 储 备 情 况 截 至 本 反 馈 意 见 回 复 出 具 日, 公 司 已 签 订 尚 未 完 工 合 同 ( 包 括 5 个 已 中 标 尚 未 签 订 合 同 的 项 目, 具 体 为 百 姓 大 舞 台 兰 州 城 市 学 院 合 肥 主 题 乐 园 花 车 巡 游 及 氛 围 演 出 音 响 灯 光 项 目 青 岛 万 达 大 剧 院 舞 台 音 响 系 统 设 备 供 应 及 安 装 工 程 合 43

44 同 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 技 术 培 训 中 心 会 议 系 统 ) 金 额 为 25, 万 元, 公 司 项 目 储 备 充 足 甲 方 名 称 项 目 名 称 合 同 金 额 单 位 : 元 介 休 市 文 体 中 心 工 程 建 设 指 挥 部 介 休 市 文 化 艺 术 中 心 大 剧 院 45,714, 中 共 北 京 市 顺 义 区 委 党 校 合 肥 万 达 城 投 资 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 四 川 省 分 行 中 共 北 京 市 顺 义 区 委 党 校 新 党 校 报 告 厅 合 肥 主 题 乐 园 淝 水 及 梦 蝶 剧 场 音 响 灯 光 视 频 设 备 供 应 及 安 装 工 程 中 国 农 业 银 行 三 农 客 服 中 心 ( 成 都 ) 音 视 频 设 备 采 购 及 系 统 集 成 25,891, ,308, ,295, 延 安 市 心 区 管 理 委 员 会 ( 发 包 人 1) 陕 西 建 工 集 团 总 公 司 ( 发 包 人 2) 南 昌 万 达 城 投 资 有 限 公 司 延 安 大 剧 院 舞 台 音 响 设 备 13,926, 南 昌 主 题 乐 园 竹 海 秘 境 及 五 彩 瓷 都 剧 场 音 响 灯 光 设 备 供 应 及 安 装 12,788, 工 程 山 东 省 公 安 厅 信 息 通 信 处 技 术 楼 研 判 会 商 系 统 11,660, 神 木 县 新 村 建 设 管 理 委 员 会 办 公 室 艺 术 大 厦 音 响 设 备 采 购 及 安 装 8,582, 中 建 电 子 工 程 有 限 公 司 北 京 奥 体 南 区 3# 地 项 目 会 议 系 统 4,701, 上 海 科 技 大 学 清 华 大 学 附 属 小 学 昌 平 学 校 山 东 省 公 安 厅 御 马 房 置 业 有 限 公 司 赣 县 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 上 海 科 技 大 学 体 育 馆 游 泳 馆 音 响 系 统 项 目 合 同 书 城 乡 一 体 化 多 功 能 厅 及 演 播 室 建 设 项 目 山 东 省 公 安 厅 音 响 系 统 项 目 - 增 补 合 同 御 马 房 度 假 城 东 区 WL-24 地 块 一 期 室 内 会 议 音 响 系 统 及 室 外 背 景 音 乐 分 包 工 程 赣 县 体 育 场 音 频 ( 扩 声 ) 系 统 设 备 44 3,563, ,049, ,199, ,850, ,650,678.00