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1 Jinan Water Care Environmental Technology CO.,LTD. ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 二 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 需 要 投 资 者 注 意 的 重 大 事 项 : 一 应 收 账 款 余 额 较 大 的 风 险 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 应 收 账 款 账 面 余 额 为 32,578, 元, 占 当 期 资 产 总 额 的 比 例 为 56.69% 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 应 收 账 款 账 面 余 额 有 可 能 继 续 增 加, 虽 然 目 前 客 户 信 用 和 回 款 良 好, 但 如 果 客 户 资 信 状 况 经 营 状 况 出 现 恶 化, 导 致 应 收 账 款 不 能 按 照 合 同 规 定 在 货 款 回 收 期 内 及 时 收 回, 将 可 能 给 公 司 带 来 呆 坏 账 风 险 二 核 心 技 术 人 员 的 流 失 风 险 膜 法 水 处 理 行 业 为 技 术 与 知 识 密 集 型 行 业, 属 于 国 家 大 力 发 展 的 重 点 高 新 技 术 领 域, 对 研 发 人 员 专 业 素 质 和 业 务 能 力 的 要 求 较 高 本 行 业 内 各 公 司 对 技 术 人 才 的 争 夺 十 分 激 烈, 均 不 惜 花 重 金 挖 角 竞 争 对 手 因 此, 行 业 内 各 企 业 均 面 临 着 较 大 的 核 心 技 术 人 员 的 流 失 风 险 三 市 场 竞 争 风 险 目 前, 我 国 的 膜 法 水 处 理 行 业 处 于 了 发 展 的 黄 金 期, 行 业 增 长 迅 速, 技 术 逐 步 成 熟 随 着 我 国 从 事 水 处 理 的 企 业 日 趋 增 多, 行 业 内 竞 争 愈 发 激 烈, 公 司 在 招 投 标 中 遇 到 的 竞 争 对 手 明 显 增 多, 因 此, 公 司 如 不 能 继 续 维 持 在 技 术 研 发 上 的 资 金 投 入 力 度, 并 进 一 步 引 进 技 术 人 才, 提 升 公 司 专 业 水 平, 公 司 将 面 临 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 四 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 公 司 实 际 控 制 人 司 洪 亮 先 生 直 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 57.15%; 并 通 过 控 制 济 南 德 佳 源 间 接 控 制 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 28.57% 司 洪 亮 先 生 合 计 直 接 及 间 接 控 制 了 公 司 85.71% 的 股 份, 若 其 通 过 行 使 表 决 权 等 方 式, 对 公 司 的 经 营 决 策 财 务 决 策 重 要 人 事 任 免 等 方 面 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 少 数 权 益 股 东 带 来 风 险 五 公 司 治 理 风 险 2

4 有 限 公 司 阶 段, 公 司 的 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 体 系 不 完 善, 股 份 公 司 成 立 后 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 完 善 了 现 代 化 企 业 发 展 所 需 的 内 部 控 制 体 系 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 尚 短, 各 项 管 理 控 制 制 度 的 执 行 尚 需 在 实 际 生 产 经 营 过 程 中 检 验 并 逐 渐 完 善 ; 同 时, 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 内 部 管 理 不 适 应 发 展 需 要, 而 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 风 险 3

5 目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 4 释 义... 6 第 一 节 基 本 情 况... 8 一 公 司 基 本 情 况... 8 二 股 票 挂 牌 情 况... 9 三 公 司 股 权 结 构 图 四 公 司 股 东 情 况 五 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 六 子 公 司 基 本 情 况 七 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 九 最 近 两 年 及 一 期 挂 牌 公 司 主 要 财 务 数 据 十 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 业 务 流 程 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 五 公 司 经 营 模 式 情 况 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征 七 公 司 竞 争 优 势 劣 势 分 析 及 主 要 竞 争 对 手 情 况 八 公 司 未 来 发 展 战 略 第 三 节 公 司 治 理

6 一 公 司 治 理 机 制 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 于 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 独 立 性 情 况 五 公 司 同 业 竞 争 情 况 六 公 司 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 和 对 外 担 保 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 关 情 况 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 变 动 情 况 第 四 节 公 司 财 务 会 计 信 息 一 审 计 意 见 类 型 及 会 计 报 表 编 制 基 础 二 报 告 期 内 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 和 所 有 者 权 益 变 动 表 三 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 利 润 的 影 响 四 报 告 期 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 情 况 五 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 六 报 告 期 内 各 期 末 主 要 资 产 情 况 七 报 告 期 内 各 期 末 主 要 负 债 情 况 八 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 情 况 九 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 情 况 十 提 请 投 资 者 关 注 的 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 一 股 利 分 配 政 策 和 历 年 分 配 情 况 十 二 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 三 历 次 评 估 情 况 十 四 可 能 对 公 司 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 不 利 影 响 的 因 素 第 五 节 有 关 声 明 第 六 节 备 查 文 件

7 释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 沃 特 佳 股 份 公 司 公 司 指 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 沃 特 佳 有 限 有 限 公 司 指 济 南 沃 特 佳 科 技 有 限 公 司 ( 本 公 司 前 身 ) 阳 信 沃 特 佳 子 公 司 指 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 ( 公 司 全 资 子 公 司 ) 大 友 沃 特 佳 指 嘉 峪 关 大 友 沃 特 佳 不 锈 钢 有 限 公 司 ( 原 为 公 司 参 股 公 司 ) 济 南 德 佳 源 指 济 南 德 佳 源 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 颐 雍 投 资 指 上 海 颐 雍 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 章 程 指 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 登 记 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 主 办 券 商 中 泰 证 券 指 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 师 事 务 所 指 中 京 民 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 山 东 众 成 清 泰 ( 济 南 ) 律 师 事 务 所 NH3-N 指 水 中 以 游 离 氨 (NH3) 和 铵 离 子 (NH4+) 形 式 存 在 的 氮 SS 指 悬 浮 在 水 中 的 固 体 物 质, 包 括 不 溶 于 水 中 的 无 机 物 有 机 物 及 泥 砂 黏 土 微 生 物 等 NTU 指 水 中 悬 浮 物 对 光 线 透 过 时 所 发 生 的 阻 碍 程 度 脱 盐 / 除 盐 指 去 除 水 中 的 阴 阳 离 子 的 过 程 原 水 指 流 入 水 处 理 过 程 的 第 一 个 处 理 单 元 的 水 中 水 浓 水 晶 核 成 长 原 理 膜 法 水 处 理 UF 超 滤 NF 纳 滤 RO 反 渗 透 指 指 指 指 指 指 指 指 废 水 或 雨 水 经 适 当 处 理 后, 达 到 一 定 的 水 质 指 标, 满 足 某 种 使 用 要 求, 可 以 进 行 有 益 使 用 的 水 进 入 反 渗 透 设 备 或 超 滤 设 备 的 水 经 过 处 理 后 产 出 的 含 盐 量 含 杂 质 极 高 的 浓 缩 水 晶 体 的 成 长 过 程, 晶 体 生 成 的 一 般 过 程 是 先 生 成 晶 核, 而 后 再 逐 渐 长 大 一 般 认 为 晶 体 从 液 相 或 气 相 中 的 生 长 有 三 个 阶 段 :1 介 质 达 到 过 饱 和 过 冷 却 阶 段 ;2 成 核 阶 段 ; 2 生 长 阶 段 以 膜 元 件 ( 超 滤 膜 纳 滤 膜 反 渗 透 膜 等 ) 为 核 心 的 水 处 理 方 法 统 称 膜 法 水 处 理 以 膜 两 侧 压 力 差 为 动 力, 以 机 械 筛 分 原 理 为 基 础 的 一 种 溶 液 分 离 过 程 一 种 介 于 反 渗 透 和 超 滤 之 间 的 压 力 驱 动 膜 分 离 过 程, 是 一 项 新 型 的 膜 分 离 技 术 向 高 浓 度 溶 液 加 压, 使 之 超 过 它 和 低 浓 度 溶 液 间 的 渗 透 压 差, 从 而 使 得 溶 剂 ( 水 ) 分 子 从 高 浓 度 溶 液 通 过 反 渗 透 膜 流 向 低 浓 度 溶 液 的 过 程, 离 子 有 机 物 和 胶 体 等 杂 质 不 能 6

8 EDI 离 子 交 换 FBC 流 体 化 床 结 晶 指 指 指 透 过 膜, 从 而 使 水 质 净 化 连 续 电 解 除 盐 技 术, 是 一 种 将 离 子 交 换 技 术 离 子 交 换 膜 技 术 和 离 子 电 迁 移 技 术 相 结 合 的 纯 水 制 造 技 术 它 巧 妙 的 将 电 渗 析 和 离 子 交 换 技 术 相 结 合, 利 用 两 端 电 极 高 压 使 水 中 带 电 离 子 移 动, 并 配 合 离 子 交 换 树 脂 及 选 择 性 树 脂 膜 以 加 速 离 子 移 动 去 除, 从 而 达 到 水 纯 化 的 目 的 以 离 子 交 换 剂 上 的 可 交 换 离 子 与 液 体 中 离 子 间 发 生 交 换 为 基 础 的 分 离 方 法 以 细 砂 或 软 性 PU 泡 棉 为 载 体, 通 过 化 学 沉 淀 反 应 及 晶 核 成 长 原 理, 使 高 浓 度 含 盐 废 水 中 的 特 定 离 子 沉 淀 并 以 结 晶 物 排 出, 以 达 到 降 低 COD 及 氨 氮 除 氟 除 硬 除 铁 等 作 用 注 : 本 中 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 均 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 合 计 数 与 各 单 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 所 致 7

9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 : 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Jinan Water Care Environmental Technology CO.,LTD. 注 册 资 本 :1050 万 元 法 定 代 表 人 : 司 洪 亮 有 限 公 司 成 立 日 期 :2004 年 06 月 14 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2015 年 10 月 30 日 住 所 : 济 南 市 高 新 区 正 丰 路 7 号 F 座 邮 编 : 董 事 会 秘 书 : 安 善 品 所 属 行 业 : 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 的 标 准, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 中 的 C3597 水 资 源 专 用 机 械 制 造 ; 根 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 标 准, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 中 的 C3597 水 资 源 专 用 机 械 制 造 主 营 业 务 : 水 处 理 成 套 设 备 的 研 发 生 产 及 销 售 统 一 社 会 信 用 代 码 : XN 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 : jnwotejia@163.com 互 联 网 网 址 :www:wotejia.com / 8

10 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 概 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 沃 特 佳 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :10,500,000 股 股 票 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 9

11 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 2 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 股 东 未 就 所 持 股 份 做 出 严 于 上 述 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 承 诺 综 上, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 挂 牌 之 日 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份 不 可 转 让 序 号 股 东 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 挂 牌 之 日 可 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 数 量 ( 股 ) 1 司 洪 亮 董 事 长 总 经 理 6,000, 济 南 德 佳 源 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) - 3,000, 张 建 书 - 1,000, 上 海 颐 雍 投 资 管 理 有 限 公 司 - 500,000 0 合 计 - 10,500,000 0 三 公 司 股 权 结 构 图 50% 司 洪 亮 济 南 德 佳 源 张 建 书 颐 雍 投 资 57.15% 28.57% 9.52% 4.76% 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 100% 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 10

12 四 公 司 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 司 洪 亮, 男,1973 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 九 三 学 社 社 员, 中 国 化 工 学 会 生 物 化 工 专 业 委 员 会 委 员 水 处 理 专 业 委 员 会 委 员, 中 国 膜 工 业 协 会 编 委 1994 年 7 月 毕 业 于 山 东 大 学 应 用 化 学 专 业, 专 科 学 历 ;2003 年 6 月 毕 业 于 山 东 大 学 环 境 工 程 专 业, 硕 士 学 历 1994 年 8 月 至 1999 年 6 月, 在 济 南 油 漆 厂 任 研 究 员 ;1999 年 7 月 至 2001 年 5 月, 在 美 国 FMC 公 司 制 程 添 加 剂 部 任 销 售 经 理 ; 2001 年 6 月 至 2004 年 6 月, 在 佳 尔 科 集 团 常 州 市 科 威 精 细 化 工 厂 任 RO 化 学 品 首 席 代 表 ;2004 年 7 月 加 入 沃 特 佳 有 限,2005 年 12 月, 收 购 沃 特 佳 有 限, 并 出 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ; 至 今 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 职 务 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 认 定 及 变 动 情 况 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 均 为 司 洪 亮 先 生 司 洪 亮 直 接 持 有 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 57.15%; 并 通 过 控 制 济 南 德 佳 源 间 接 控 制 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 28.57% 综 上, 司 洪 亮 合 计 控 制 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 85.71%, 依 其 持 股 比 例 所 享 有 的 表 决 权 足 以 实 际 支 配 公 司 行 为, 决 定 公 司 经 营 方 针 财 务 政 策 及 管 理 层 人 事 任 免 报 告 期 内, 司 洪 亮 担 任 公 司 的 董 事 长 总 经 理 职 务, 实 际 控 制 公 司 经 营 管 理 活 动 最 近 两 年 及 一 期, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 主 办 券 商 及 律 师 认 为, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 认 定 依 据 充 分 合 法 序 号 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 情 况 截 至 本 说 明 书 出 具 日, 公 司 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 情 况 如 下 : 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 是 否 存 在 质 押 及 其 他 争 议 事 项 1 司 洪 亮 6,000, 境 内 自 然 人 否 2 济 南 德 佳 源 3,000, 境 内 合 伙 企 业 否 3 张 建 书 1,000, 境 内 自 然 人 否 4 颐 雍 投 资 500, 境 内 非 国 有 法 人 否 合 计 10,500, 否 11

13 ( 四 ) 公 司 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 股 东 司 洪 亮 持 有 济 南 德 佳 源 50% 的 出 资, 为 济 南 德 佳 源 执 行 事 务 合 伙 人 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 ( 五 ) 关 于 公 司 现 有 股 东 中 是 否 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 及 其 登 记 备 案 程 序 履 行 情 况 的 专 项 意 见 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 共 有 股 东 4 名, 其 中 非 自 然 人 股 东 2 名 : 1 济 南 德 佳 源 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 济 南 德 佳 源 现 持 有 公 司 股 份 3,000,000 股, 占 公 司 总 股 本 的 28.57% 济 南 德 佳 源 系 于 2015 年 07 月 16 日 在 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 注 册 成 立 主 要 经 营 场 所 为 山 东 省 济 南 市 高 新 区 世 纪 大 道 号 2 号 楼 B; 执 行 事 务 合 伙 人 为 司 洪 亮 ; 合 伙 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 企 业 ; 全 体 合 伙 人 认 缴 出 资 额 为 300 万 元 ; 经 营 范 围 为 以 自 有 资 产 对 环 保 产 业 进 行 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 济 南 德 佳 源 现 有 1 名 普 通 合 伙 人 司 洪 亮 及 8 名 有 限 合 伙 人, 合 伙 人 及 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 1,500, 马 昕 磊 货 币 800, 高 东 燕 货 币 210, 柴 惠 臣 货 币 210, 安 善 品 货 币 100, 高 娜 货 币 100, 杨 涛 货 币 60, 祝 加 琛 货 币 10, 卢 兴 洁 货 币 10, 合 计 - 3,000, 上 海 颐 雍 投 资 管 理 有 限 公 司 颐 雍 投 资 现 持 有 公 司 股 份 50 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 4.76% 12

14 颐 雍 投 资 系 于 2015 年 5 月 25 日 在 上 海 市 工 商 局 注 册 成 立 的 法 人 独 资 企 业 注 册 号 为 注 册 资 本 3000 万 元, 住 所 为 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 浦 东 大 道 2123 号 3 层 3E-2472 室, 法 定 代 表 人 为 贾 木 海 ; 经 营 范 围 为 : 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 信 息 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 金 融 信 息 服 务 ( 除 金 融 业 务 ), 接 受 金 融 机 构 委 托 从 事 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 业 务 流 程 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 市 场 营 销 策 划, 企 业 形 象 策 划, 文 化 艺 术 交 流 活 动 策 划, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 综 上, 股 东 济 南 德 佳 源 合 伙 人 出 资 来 源 均 为 自 有 资 金, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 且 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产 ; 股 东 颐 雍 投 资 系 贾 木 海 以 自 有 资 金 出 资 设 立 的 一 人 有 限 公 司, 不 存 在 向 他 人 募 集 资 金 的 情 形, 也 未 委 托 基 金 管 理 人 管 理 其 资 产 根 据 证 券 投 资 基 金 法 和 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 等 法 律 法 规, 公 司 现 有 股 东 中 不 存 在 私 募 投 资 基 金 管 理 人 或 私 募 投 资 基 金 情 形, 无 需 向 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 相 关 登 记 备 案 手 续 五 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 ( 一 )2004 年 6 月, 沃 特 佳 有 限 设 立 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 的 前 身 为 济 南 沃 特 佳 科 技 有 限 公 司, 系 由 自 然 人 孟 宪 俊 李 克 国 共 同 出 资 设 立, 并 经 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 于 2004 年 6 月 14 日 依 法 设 立 的 有 限 责 任 公 司 设 立 时 沃 特 佳 有 限 注 册 资 本 50 万 元, 其 中 : 孟 宪 俊 以 货 币 出 资 40 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 80%; 李 克 国 以 货 币 出 资 10 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 20% 2004 年 6 月 7 日, 山 东 道 勤 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 鲁 道 勤 会 验 字 (2004) 第 044 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 予 以 验 证 有 限 公 司 设 立 时 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 孟 宪 俊 货 币 李 克 国 货 币

15 合 计 ( 二 )2005 年 12 月, 第 一 次 股 权 转 让 2005 年 12 月 13 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 : 孟 宪 俊 将 其 持 有 的 有 限 公 司 80% 的 出 资 按 原 出 资 额 40 万 元 转 让 给 司 洪 亮, 李 克 国 将 其 持 有 了 有 限 公 司 20% 的 出 资 按 原 出 资 额 10 万 元 转 让 给 赵 小 丽 同 日 股 权 转 让 双 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 同 时, 公 司 变 更 法 定 代 表 人 执 行 董 事 兼 经 理 为 司 洪 亮 2005 年 12 月 13 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 赵 小 丽 货 币 合 计 ( 三 )2006 年 6 月, 第 一 次 增 资 2006 年 6 月 12 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 通 过 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 注 册 资 本 至 300 万 元, 新 增 250 万 元 出 资 由 赵 小 丽 以 货 币 形 式 缴 纳 2006 年 6 月 13 日, 山 东 亿 昌 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 鲁 亿 昌 会 验 字 [2006] 第 5427 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 予 以 验 证 2006 年 6 月 14 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 增 资, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 赵 小 丽 货 币 司 洪 亮 货 币 合 计 ( 四 )2010 年 6 月, 第 二 次 股 权 转 让 2010 年 6 月 12 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 : 赵 小 丽 将 其 持 有 的 有 限 公 司 230 万 元 出 资 转 让 给 司 洪 亮,30 万 元 出 资 转 让 给 高 东 燕 同 日 股 权 转 让 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 14

16 2010 年 6 月 21 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 高 新 技 术 开 发 区 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 高 东 燕 货 币 合 计 注 : 高 东 燕 持 有 的 沃 特 佳 有 限 10% 的 股 权 系 代 司 洪 亮 持 有 ( 五 ) 2011 年 7 月, 第 二 次 增 资 2011 年 7 月 7 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 通 过 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 注 册 资 本 增 加 至 1000 万 元, 新 增 700 万 元 出 资 由 高 东 燕 以 货 币 形 式 缴 纳 2011 年 7 月 7 日, 山 东 君 楷 会 计 师 事 务 所 出 具 鲁 君 楷 验 字 [2011] 第 2096 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 予 以 验 证 2011 年 7 月 8 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 高 新 技 术 开 发 区 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 高 东 燕 货 币 司 洪 亮 货 币 合 计 注 : 本 次 增 资 完 成 后, 高 东 燕 代 司 洪 亮 持 有 沃 特 佳 有 限 73% 的 股 权 ( 六 )2013 年 10 月, 第 三 次 股 权 转 让 2013 年 10 月 8 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 : 高 东 燕 将 其 持 有 的 有 限 公 司 730 万 元 出 资 中 的 680 万 元 出 资 转 让 给 司 洪 亮 2013 年 10 月 9 日 股 权 转 让 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2013 年 10 月 9 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 高 新 技 术 开 发 区 分 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 15

17 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 高 东 燕 货 币 合 计 ( 七 )2014 年 1 月, 第 四 次 股 权 转 让 2014 年 1 月 17 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 : 原 股 东 司 洪 亮 将 其 持 有 的 有 限 公 司 160 万 元 出 资 转 让 给 马 文 杰 100 万 元 出 资 转 让 给 张 绍 霞 ; 高 东 燕 将 其 持 有 的 有 限 公 司 30 万 元 出 资 转 让 给 温 建 志 10 万 元 出 资 转 让 给 柴 惠 臣 同 日 股 权 转 让 各 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 马 文 杰 司 洪 亮 2 张 绍 霞 温 建 志 高 东 燕 4 柴 惠 臣 合 计 年 1 月 17 日, 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 马 文 杰 货 币 张 绍 霞 货 币 温 建 志 货 币 柴 惠 臣 货 币 高 东 燕 货 币 合 计 注 : 高 东 燕 此 次 股 权 转 让 系 代 司 洪 亮 进 行 ; 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 司 洪 亮 与 高 东 燕 解 除 了 代 持 关 系, 高 东 燕 实 际 持 有 沃 特 佳 有 限 1% 的 股 权 2015 年 5 月 15 日, 司 洪 亮 与 高 东 燕 签 署 解 除 代 持 协 议 书, 确 认 解 除 双 方 之 间 的 代 持 关 系, 双 方 之 间 的 权 利 义 务 均 已 履 行 完 毕 双 方 确 认 代 持 期 间, 司 洪 亮 对 高 东 燕 所 实 施 的 股 东 权 利 行 为 无 异 议, 解 除 代 持 关 系 后 双 方 无 任 何 债 权 债 务 关 系 与 股 权 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 16

18 司 洪 亮 与 高 东 燕 股 权 代 持 关 系 的 形 成 与 解 除 均 为 双 方 真 实 意 思 的 表 示, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷, 公 司 股 权 清 晰 ( 八 )2015 年 5 月, 第 五 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 15 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 马 文 杰 将 所 持 有 限 公 司 160 万 元 出 资 转 让 给 司 洪 亮, 张 绍 霞 将 所 持 有 限 公 司 100 万 元 出 资 转 让 给 司 洪 亮 ; 同 意 股 东 温 建 志 将 所 持 有 限 公 司 30 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 马 昕 磊 ; 同 意 股 东 司 洪 亮 将 所 持 50 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 马 昕 磊 100 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 张 建 书 11 万 元 出 资 转 让 给 股 东 高 东 燕 11 万 元 出 资 转 让 给 股 东 柴 惠 臣 10 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 安 善 品 10 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 高 娜 6 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 杨 涛 1 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 祝 加 琛 1 万 元 出 资 转 让 给 新 股 东 卢 兴 洁 同 日 股 权 转 让 各 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 马 文 杰 司 洪 亮 2 张 绍 霞 温 建 志 马 昕 磊 马 昕 磊 张 建 书 高 东 燕 柴 惠 臣 司 洪 亮 安 善 品 高 娜 杨 涛 祝 加 琛 卢 兴 洁 年 5 月 21 日, 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 张 建 书 货 币 马 昕 磊 货 币

19 4 高 东 燕 货 币 柴 惠 臣 货 币 安 善 品 货 币 高 娜 货 币 杨 涛 货 币 祝 加 琛 货 币 卢 兴 洁 货 币 合 计 1, ( 九 )2015 年 7 月, 第 六 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 20 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 司 洪 亮 将 所 持 有 限 公 司 150 万 元 出 资 转 让 给 济 南 德 佳 源 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 股 东 马 昕 磊 高 东 燕 柴 惠 臣 安 善 品 高 娜 杨 涛 祝 加 琛 卢 兴 洁 将 所 持 公 司 全 部 出 资 均 转 让 给 济 南 德 佳 源 企 业 管 理 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 同 日 股 权 转 让 各 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 转 让 情 况 如 下 : 序 号 转 让 方 受 让 方 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 1 司 洪 亮 马 昕 磊 高 东 燕 柴 惠 臣 安 善 品 济 南 德 佳 源 高 娜 杨 涛 祝 加 琛 卢 兴 洁 合 计 年 7 月 23 日, 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 济 南 德 佳 源 货 币 张 建 书 货 币

20 合 计 1, ( 十 ) 2015 年 9 月, 沃 特 佳 有 限 第 三 次 增 资 2015 年 9 月 25 日, 沃 特 佳 有 限 股 东 会 通 过 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 注 册 增 加 至 1050 万 元, 新 增 50 万 元 出 资 由 新 股 东 颐 雍 投 资 以 货 币 形 式 缴 纳 本 次 增 资, 颐 雍 投 资 共 出 资 400 万 元, 其 中 50 万 元 计 入 注 册 资 本,350 万 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 9 月 28 日, 山 东 金 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 鲁 金 德 验 字 [2015] 第 D2103 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 予 以 验 证 2015 年 10 月 19 日, 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 济 南 德 佳 源 货 币 张 建 书 货 币 颐 雍 投 资 货 币 合 计 1, ( 十 一 )2015 年 10 月, 沃 特 佳 有 限 整 体 变 更 暨 股 份 公 司 设 立 2015 年 4 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 2015 年 9 月 30 日 为 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 的 审 计 基 准 日 2015 年 10 月 10 日, 大 信 会 计 师 事 务 所 出 具 大 信 审 字 [2015] 第 审 计 报 告, 确 认 截 至 2015 年 9 月 30 日, 有 限 公 司 经 审 计 的 的 账 面 净 资 产 值 为 21,878, 元 2015 年 10 月 11 日, 中 京 民 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 京 信 评 报 字 (2015) 第 100 号 评 估 报 告, 确 认 截 至 2015 年 9 月 30 日, 有 限 公 司 经 评 估 的 净 资 产 值 为 2, 万 元 2015 年 10 月 11 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 有 限 公 司 截 至 2015 年 9 月 30 日 为 审 计 基 准 日 的 经 审 计 的 净 资 产 额 21,878, 元 19

21 为 基 础, 按 1: 的 比 例 折 为 股 本 10,500,000 股, 每 股 面 值 人 民 币 1 元 ( 注 册 资 本 为 人 民 币 1, 万 元 ), 剩 余 11,378, 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2015 年 10 月 23 日, 大 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 大 信 验 字 [2015] 号 验 资 报 告, 对 股 份 公 司 的 上 述 出 资 情 况 予 以 验 证 2015 年 10 月 25 日, 沃 特 佳 有 限 召 开 职 工 大 会, 选 举 产 生 了 沃 特 佳 环 境 第 一 届 监 事 会 的 职 工 代 表 监 事 2015 年 10 月 27 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 选 举 了 董 事 会 成 员 和 监 事 会 成 员, 通 过 了 股 份 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 等 公 司 规 章 制 度 2015 年 10 月 30 日, 济 南 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会 市 场 监 管 局 核 准 了 本 次 变 更 申 请, 并 核 发 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 : XN) 整 体 变 更 后, 公 司 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 方 式 持 股 数 量 ( 股 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 净 资 产 6,000, 济 南 德 佳 源 净 资 产 3,000, 张 建 书 净 资 产 1,000, 颐 雍 投 资 净 资 产 500, 合 计 10,500, 六 子 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 子 公 司 注 册 信 息 公 司 名 称 : 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 司 洪 亮 设 立 日 期 :2007 年 9 月 27 日 注 册 资 本 :1000 万 元 住 所 : 阳 信 县 经 济 开 发 区 工 业 二 路 中 段 路 北 注 册 号 :

22 经 营 范 围 : 环 境 工 程 ( 凭 资 质 证 经 营 ); 环 境 工 程 ( 凭 资 质 证 经 营 ); 海 水 及 苦 咸 水 淡 化 环 保 水 处 理 设 备 及 自 控 制 系 统 的 设 计 制 造 和 安 装 ; 纯 净 水 分 质 供 水 设 备 的 生 产 ; 集 成 膜 分 离 技 术, 污 水 处 理 及 回 用 技 术 的 研 发 和 应 用 ; 环 保 水 处 理 药 剂 的 生 产 ( 除 化 学 危 险 物 品 ); 脱 硫 除 尘 技 术 的 研 发 和 应 用 节 能 减 排 技 术 的 咨 询 和 服 务 ; 塑 料 泡 沫 苯 板 外 墙 保 温 材 料 的 生 产 销 售, 碳 钢 不 锈 钢 制 品 加 工 及 原 材 料 购 销 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 要 业 务 : 水 处 理 成 套 设 备 的 加 工 制 造 股 权 结 构 : 沃 特 佳 持 股 比 例 100%, 为 沃 特 佳 全 资 子 公 司 ( 二 ) 子 公 司 业 务 及 管 理 情 况 子 公 司 业 务 定 位 为 加 工 制 造 中 心 报 告 期 内, 由 于 公 司 业 务 规 模 尚 小, 公 司 与 子 公 司 之 间 相 互 独 立 经 营 独 立 承 揽 业 务 独 立 开 展 生 产 销 售 活 动 未 来 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 将 充 分 发 挥 阳 信 县 的 土 地 房 产 人 力 物 力 成 本 优 势, 逐 步 明 晰 母 子 公 司 之 间 的 业 务 分 工 及 在 业 务 承 揽 生 产 制 造 仓 储 流 通 销 售 等 方 面 紧 密 配 合 在 管 理 层 面, 沃 特 佳 能 够 对 其 全 资 子 公 司 阳 信 沃 特 佳 及 其 资 产 人 员 业 务 收 益 进 行 有 效 控 制 具 体 如 下 : 在 股 权 结 构 方 面, 阳 信 沃 特 佳 现 为 公 司 全 资 子 公 司 ; 在 公 司 治 理 方 面, 阳 信 沃 特 佳 尚 未 设 立 董 事 会 监 事 会, 设 执 行 董 事 监 事 总 经 理, 其 中 执 行 董 事 兼 总 经 理 职 务 现 由 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 司 洪 亮 兼 任, 监 事 职 务 现 由 公 司 监 事 卢 兴 洁 兼 任 ; 在 决 策 机 制 方 面, 根 据 阳 信 沃 特 佳 公 司 章 程, 由 股 东 沃 特 佳 执 行 董 事 总 经 理 依 据 不 同 的 决 策 权 限 履 行 职 权 ; 在 公 司 制 度 方 面, 重 大 事 项 均 在 阳 信 沃 特 佳 公 司 章 程 中 予 以 规 定 ; 在 利 润 分 配 方 面, 根 据 阳 信 沃 特 佳 公 司 章 程, 利 润 分 配 方 案 由 股 东 沃 特 佳 决 议 ( 三 ) 合 法 规 范 经 营 情 况 根 据 公 司 出 具 的 书 面 承 诺 以 及 山 东 省 阳 信 县 国 家 税 务 局 阳 信 县 地 方 税 务 局 县 直 征 收 分 局 阳 信 县 工 商 行 政 管 理 局 阳 信 县 国 土 资 源 局 阳 信 县 环 境 保 21

23 护 局 阳 信 县 社 会 劳 动 保 险 事 业 处 阳 信 县 质 量 技 术 监 督 局 等 有 关 政 府 部 门 出 具 的 证 明, 报 告 期 内, 沃 特 佳 阳 信 在 经 营 过 程 中 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 受 到 重 大 行 政 处 罚 的 情 形 ( 四 ) 子 公 司 股 本 形 成 及 演 变 情 况 阳 信 沃 特 佳 自 2007 年 设 立 之 日 起 即 为 公 司 全 资 子 公 司, 设 立 至 今 股 本 演 变 情 况 如 下 : 1 子 公 司 设 立 2007 年 9 月 27 日, 经 阳 信 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 沃 特 佳 有 限 以 货 币 形 式 出 资 50 万 元 设 立 全 资 子 公 司 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 本 次 出 资 经 滨 州 华 腾 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2007 年 9 月 27 日 出 具 的 鲁 滨 华 会 事 注 验 字 (2007) 第 118 号 验 资 报 告 审 验 确 认 设 立 时, 子 公 司 注 册 资 本 及 实 缴 出 资 均 为 50 万 元 2 子 公 司 第 一 次 增 资 2011 年 1 月 21 日, 经 阳 信 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 沃 特 佳 有 限 以 货 币 形 式 增 资 300 万 元 本 次 增 资 经 滨 州 华 腾 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 鲁 滨 华 会 事 注 验 字 (2011) 第 21 号 验 资 报 告 审 验 确 认 本 次 增 资 后, 子 公 司 注 册 资 本 及 实 缴 出 资 增 加 至 350 万 元 3 子 公 司 第 二 次 增 资 2011 年 4 月 15 日, 经 阳 信 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 沃 特 佳 有 限 以 货 币 形 式 增 资 650 万 元 本 次 增 资 经 滨 州 华 腾 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 鲁 滨 华 会 事 注 验 字 (2011) 第 104 号 验 资 报 告 审 验 确 认 本 次 增 资 后, 子 公 司 注 册 资 本 及 实 缴 出 资 增 加 至 1000 万 元 经 主 办 券 商 及 律 师 核 查, 阳 信 沃 特 佳 的 设 立 及 历 次 增 资 均 取 得 了 股 东 的 批 准, 股 东 履 行 了 出 资 义 务 且 均 已 进 行 验 资, 并 规 范 办 理 了 工 商 登 记 手 续 主 办 券 商 及 律 师 认 为, 阳 信 沃 特 佳 股 权 变 更 的 合 法 合 规 22

24 七 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 曾 持 有 大 友 沃 特 佳 35% 的 股 权 大 友 沃 特 佳 系 于 2010 年 9 月 25 日, 由 沃 特 佳 有 限 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司 嘉 峪 关 大 友 企 业 公 司 共 同 出 资 设 立, 经 营 范 围 : 不 锈 钢 碳 钢 深 加 工 ; 金 属 材 料 ( 不 含 国 家 限 制 经 营 项 目 ) 压 延 加 工 批 发 零 售 ; 不 锈 钢 环 保 设 备 及 材 料 ( 以 下 项 目 不 含 国 家 限 制 经 营 项 目 ) 矿 产 品 冶 金 炉 料 的 批 发 零 售, 主 营 业 务 为 钢 材 开 平 割 条 以 及 不 锈 钢 粗 加 工 贸 易 大 友 沃 特 佳 注 册 资 本 3000 万 元, 实 缴 出 资 900 万 元 截 至 2015 年 8 月 31 日, 大 友 沃 特 佳 账 面 净 资 产 值 为 8,924, 元 股 权 转 让 前 大 友 沃 特 佳 出 资 情 况 如 下 : 序 号 1 股 东 姓 名 出 资 方 式 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司 实 缴 出 资 比 例 (%) 货 币 1, 沃 特 佳 有 限 货 币 1, 嘉 峪 关 大 友 企 业 公 司 货 币 合 计 3, 报 告 期 内 大 友 沃 特 佳 与 公 司 未 发 生 业 务 往 来, 不 存 在 同 业 竞 争 为 集 中 精 力 发 展 主 营 业 务,2015 年 9 月 28 日, 沃 特 佳 有 限 与 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 将 沃 特 佳 有 限 持 有 的 大 友 沃 特 佳 35% 的 股 权 ( 实 缴 出 资 额 300 万 元 ) 以 300 万 元 的 价 格 转 让 给 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司 根 据 协 议 约 定, 济 南 沃 特 佳 科 技 有 限 公 司 将 持 有 的 大 友 沃 特 佳 35% 的 股 权 ( 认 缴 出 资 额 1050 万 元 人 民 币 ) 以 300 万 元 人 民 币 的 价 格 转 让 给 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司, 乙 方 同 意 按 此 价 格 购 买 该 股 权 本 协 议 签 署 之 日 起 60 日 内, 乙 方 支 付 甲 方 股 权 转 让 价 款 人 民 币 200 万 元 ; 完 成 股 权 变 更 工 商 登 记 之 日 起 15 日 内, 乙 方 支 付 剩 余 全 部 股 权 转 让 价 款 人 民 币 100 万 元 截 至 本 签 署 日, 公 司 收 到 山 东 洪 林 染 织 有 限 公 司 转 让 款 200 万 元, 尚 未 完 成 股 权 变 更 工 商 登 记 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 序 号 姓 名 任 职 任 期 23

25 1 司 洪 亮 董 事 长 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 2 柴 惠 臣 董 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 3 杨 涛 董 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 4 高 东 燕 董 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 5 高 娜 董 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 1 司 洪 亮, 董 事 长, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 四 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 柴 惠 臣, 董 事, 男,1983 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 本 科 学 历 2005 年 6 月 毕 业 于 济 南 大 学 化 学 工 程 与 工 艺 专 业 ;2005 年 7 月 至 2006 年 4 月, 在 济 南 高 华 制 药 厂 任 技 术 员 ;2006 年 5 月 至 今 任 公 司 销 售 部 经 理 ; 现 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 3 杨 涛, 董 事, 男,1984 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 2009 年 6 月 毕 业 于 曲 阜 师 范 大 学 环 境 科 学 专 业, 本 科 学 历 ; 2012 年 6 月 毕 业 于 山 东 大 学 环 境 科 学 与 工 程 专 业, 硕 士 学 历 ;2012 年 7 月 至 今 任 公 司 技 术 部 经 理 ; 现 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 4 高 东 燕, 董 事, 女,1987 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 2006 年 5 月 毕 业 至 今, 任 公 司 财 务 部 主 管 ; 现 任 公 司 董 事 5 高 娜, 董 事, 女,1985 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 2010 年 7 月 毕 业 至 今, 任 公 司 财 务 部 出 纳 ; 现 任 公 司 董 事 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 序 号 姓 名 任 职 任 期 1 乔 丽 监 事 会 主 席 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 2 卢 兴 洁 监 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 3 宋 秀 秀 职 工 监 事 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 1 乔 丽, 监 事 会 主 席, 女,1988 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2010 年 7 月 毕 业 于 山 东 省 劳 动 职 业 技 术 学 院 ;2010 年 7 月 加 入 公 司, 任 综 合 部 文 员 2 卢 兴 洁, 监 事, 女,1988 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 24

26 硕 士 研 究 生 学 历 2011 年 6 月 毕 业 于 烟 台 大 学 环 境 科 学 专 业, 本 科 学 历 ;2014 年 6 月 毕 业 于 济 南 大 学 环 境 科 学 专 业, 硕 士 学 历 ;2014 年 7 月 加 入 公 司, 任 技 术 员 3 宋 秀 秀, 职 工 监 事, 女,1991 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2013 年 7 月 至 2014 年 11 月 任 济 南 瑞 成 代 理 记 账 有 限 公 司 会 计 ; 2014 年 12 月 加 入 公 司 ;2015 年 10 月, 经 选 举 成 为 职 工 代 表 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 根 据 公 司 章 程, 公 司 高 级 管 理 人 员 包 括 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 序 号 姓 名 任 职 任 期 1 司 洪 亮 总 经 理 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 2 柴 惠 臣 副 总 经 理 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 3 杨 涛 副 总 经 理 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 4 安 善 品 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 2015 年 10 月 30 日 至 2018 年 10 月 29 日 1 司 洪 亮, 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 四 公 司 股 东 情 况 之 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 柴 惠 臣, 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 3 杨 涛, 副 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 4 安 善 品, 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书, 男,1967 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1989 年 7 月 毕 业 于 天 津 商 学 院 会 计 学 专 业, 本 科 学 历 ;1989 年 7 月 至 1992 年 9 月 在 济 南 挂 面 厂 工 作 ;1992 年 10 月 至 1998 年 7 月 就 职 于 济 南 粮 食 局 资 金 结 算 中 心 ;1998 年 8 月 至 2008 年 8 月 就 职 于 山 东 海 天 会 计 师 事 务 所 ;2008 年 9 月 至 2010 年 8 月 就 职 于 潍 坊 胜 达 科 技 有 限 公 司 ;2010 年 9 月 至 2015 年 6 月 就 职 于 瑞 华 会 计 师 事 务 所 山 东 分 所 ;2015 年 7 月 加 入 济 南 沃 特 佳 环 境 技 术 有 限 公 司, 现 任 公 司 财 务 负 责 人 兼 董 事 会 秘 书 25

27 九 最 近 两 年 及 一 期 挂 牌 公 司 主 要 财 务 数 据 项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 5, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 1, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 1, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 68.25% 65.71% 68.30% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 3, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 上 表 中 财 务 指 标 的 计 算 公 式 为 : 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 计 算 填 列 2 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2) 26

28 3 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2) 4 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 5 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 期 末 股 本 总 额 十 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 机 构 名 称 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 玮 住 所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 吕 超 项 目 组 成 员 : 吕 超 何 玉 梅 王 龙 ( 二 ) 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 山 东 众 成 清 泰 ( 济 南 ) 律 师 事 务 所 负 责 人 : 耿 国 玉 住 所 : 山 东 省 济 南 市 高 新 区 舜 华 路 2000 号 11 号 楼 1101 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 邓 璞 张 雅 斐 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 吴 卫 星 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 15 楼 联 系 电 话 :

29 传 真 : 经 办 会 计 师 : 吴 之 星 王 丽 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 机 构 名 称 : 中 京 民 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 周 国 章 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 6 号 锦 秋 国 际 大 厦 7 层 A03 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 评 估 师 : 肖 莉 红 李 朝 霞 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 : 传 真 :

30 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 ( 一 ) 主 营 业 务 情 况 公 司 的 主 营 业 务 是 水 处 理 成 套 设 备 的 研 发 生 产 及 销 售 公 司 以 膜 法 水 处 理 技 术 为 核 心, 致 力 于 为 工 业 用 水 企 业 及 市 政 供 水 企 事 业 单 位 提 供 水 处 理 与 水 资 源 回 用 整 体 解 决 方 案 截 至 目 前, 公 司 业 务 已 涵 盖 市 政 供 水 电 力 电 子 化 工 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 多 个 行 业 领 域, 先 后 与 山 东 大 学 清 华 大 学 及 台 湾 工 业 研 究 院 等 高 等 院 校 合 作 开 发 各 类 膜 法 水 处 理 成 套 设 备 2015 年 度 1-9 月,2014 年 度 2013 年 度, 公 司 分 别 实 现 主 营 业 务 收 入 37,374, 元 30,749, 元 18,338, 元, 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 在 分 别 为 99.37% 99.16% 98.77% 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 突 出, 未 发 生 重 大 变 化 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 及 服 务 企 业 目 前 致 力 于 为 客 户 提 供 水 处 理 与 水 资 源 回 用 整 体 解 决 方 案, 并 辅 以 膜 法 水 处 理 成 套 设 备 更 换 销 售 及 相 关 技 术 服 务 等 公 司 依 据 客 户 的 用 水 及 出 水 水 质 的 要 求, 为 客 户 提 供 包 含 了 设 计 配 套 调 试 管 理 技 术 服 务 等 全 方 位 的 整 体 解 决 方 案 通 过 对 各 单 体 水 处 理 成 套 设 备 的 精 确 衔 接 高 度 配 合, 确 保 为 客 户 提 供 一 个 稳 定 高 效 的 膜 法 水 处 理 综 合 作 业 系 统 具 体 如 下 图 所 示 : 29

31 地 下 水 中 水 原 水 地 表 水 杀 菌 剂 絮 凝 剂 多 介 质 过 滤 器 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 SDI<5, 反 渗 透 前 的 预 处 理 装 置 工 程 案 例 : 山 东 万 达 化 工 有 限 公 司 15 万 吨 / 年 丁 二 烯 项 目 原 水 系 统 活 性 炭 过 滤 器 还 原 剂 超 滤 装 置 反 渗 透 装 置 阻 垢 剂 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 SDI<4, 反 渗 透 前 的 预 处 理 装 置 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 SDI<3, 达 到 饮 用 水 标 准, 反 渗 透 前 的 预 处 理 装 置 的 核 心 装 置 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 标 准 达 到 饮 用 水 一 般 工 业 工 艺 用 水 等 行 业 的 用 水 要 求, 该 工 艺 为 水 处 理 的 核 心 脱 盐 部 分 工 程 案 例 : 山 东 中 创 热 力 有 限 公 司 热 电 项 目 工 程 锅 炉 补 给 水 处 理 系 统 工 程 案 例 : 新 疆 楼 兰 水 务 有 限 责 任 公 司 自 来 水 提 标 改 造 工 程 ; 山 东 大 学 工 程 训 练 中 心 黄 河 水 制 备 饮 用 水 处 理 工 程 等 工 程 案 例 : 山 东 太 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 热 电 厂 化 水 搬 迁 工 程 ; 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 2*100T / H 水 处 理 工 程 ; 冠 县 自 来 水 公 司 水 质 提 成 改 造 工 程 等 浓 水 ( 金 属 离 子 含 量 高 ) 淡 水 ( 金 属 离 子 含 量 低 ) EDI 装 置 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 标 准 达 到 锅 炉 补 给 水 电 子 超 纯 水 等 行 业 的 用 水 要 求 工 程 案 例 : 聊 城 国 环 垃 圾 焚 烧 发 电 厂 工 程 2 10T/H 除 盐 水 系 统 ; 山 东 潍 坊 焦 化 厂 干 熄 焦 项 目 2 90T/H 补 给 水 系 统 等 FBC 装 置 传 统 离 子 交 换 系 统 阶 段 水 处 理 结 果 : 产 水 标 准 达 到 锅 炉 补 给 水 电 子 超 纯 水 等 行 业 的 用 水 要 求 阶 段 水 处 理 结 果 : 主 要 是 用 于 回 收 反 渗 透 装 置 处 理 后 浓 水 以 及 高 盐 废 水, 使 其 达 到 再 次 循 环 处 理 的 要 求 工 程 案 例 : 山 东 太 阳 宏 河 纸 业 有 限 公 司 锅 炉 补 给 水 工 程 ; 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 合 成 氨 原 料 路 线 改 造 II 期 工 程 ( )m3/h 脱 盐 水 工 程 新 疆 五 家 渠 现 代 石 油 化 工 集 团 锅 炉 补 给 水 工 程 东 营 万 达 化 工 有 限 公 司 软 化 水 系 统 等 工 程 案 例 : 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 合 成 氨 原 料 路 线 改 造 II 期 工 程 ( )m3/h 脱 盐 水 工 程 等 纯 水 30

32 序 号 典 型 案 例 项 目 图 片 技 术 / 工 艺 实 施 效 果 1 新 疆 若 羌 县 楼 兰 水 务 有 限 责 任 公 司 的 自 来 水 水 质 提 升 改 造 项 目 采 用 超 滤 与 反 渗 透 产 水 勾 兑 + 二 氧 化 氯 杀 菌 处 理 工 艺 系 统 处 理 后 的 出 水 水 质 达 到 了 GB 生 活 饮 用 水 卫 生 标 准 2 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 合 成 氨 原 料 路 线 改 造 II 期 工 程 ( )m3/h 脱 盐 水 项 目 采 用 超 滤 + 反 渗 透 + 离 子 交 换 的 处 理 工 艺, 并 设 计 采 用 浓 水 回 收 反 渗 透 系 统 对 反 渗 透 系 统 的 浓 水 进 行 回 收, 采 用 FBC 流 体 化 床 结 晶 技 术 对 最 终 浓 水 进 行 最 终 处 理 系 统 的 水 资 源 总 回 收 率 达 到 93% 以 上, 满 足 了 业 主 对 水 量 的 需 求 综 上, 公 司 的 主 要 产 品 及 服 务 主 要 表 现 为 : 1 水 处 理 成 套 设 备 公 司 主 要 水 处 理 成 套 设 备 产 品 包 括 : UF 超 滤 NF 纳 滤 RO 反 渗 透 装 置 EDI 电 去 离 子 装 置 离 子 交 换 以 及 FBC 流 体 化 床 结 晶 装 置 等 序 号 产 品 名 称 产 品 样 式 产 品 功 能 1 UF 超 滤 该 产 品 达 到 了 浓 缩 分 离 和 溶 液 净 化 的 目 的 可 以 把 不 同 分 子 量 的 物 质 分 级 分 离 具 有 选 择 性 分 离 的 特 点, 可 以 保 留 对 人 体 有 益 的 矿 物 质 元 素 31

33 2 NF 纳 滤 该 产 品 可 以 通 过 不 同 价 态 离 子 的 选 择 性 透 过, 从 而 实 现 对 水 的 软 化, 同 时 去 除 水 中 的 有 机 物, 保 证 了 出 水 水 质 的 生 物 稳 定 性 3 RO 反 渗 透 装 置 该 产 品 可 以 有 效 的 去 除 水 中 的 溶 解 盐 胶 体, 细 菌 病 毒 细 菌 内 毒 素 和 大 部 分 有 机 物 等 杂 质 可 有 效 脱 除 水 中 盐 份, 系 统 除 盐 率 一 般 为 98% 以 上 4 EDI 电 去 离 子 装 置 该 产 品 可 以 将 电 渗 析 技 术 与 离 子 交 换 技 术 融 为 一 体, 以 实 现 水 的 深 度 净 化 除 盐, 并 通 过 水 电 解 产 生 的 氢 离 子 和 氢 氧 根 离 子 对 装 填 树 脂 进 行 连 续 再 生 5 离 子 交 换 装 置 该 产 品 可 以 达 到 软 化 除 碱 除 盐 等 功 能 用 于 深 度 脱 盐 处 理 32

34 6 FBC 流 体 化 床 结 晶 装 置 该 产 品 具 有 降 低 盐 水 中 硬 度 和 离 子 浓 度 的 效 果 2 膜 法 水 处 理 相 关 技 术 服 务 (1) 系 统 调 试 服 务 该 项 服 务 主 要 是 根 据 客 户 现 有 的 设 备 以 及 来 水 水 质 情 况, 对 整 套 系 统 进 行 规 模 化 调 试, 使 每 个 部 分 达 到 性 能 最 佳, 同 时 编 制 操 作 规 程, 并 对 其 操 作 员 工 进 行 培 训, 直 至 熟 练 操 作 (2) 膜 系 统 清 洗 杀 菌 及 保 养 服 务 客 户 所 用 的 膜 在 使 用 一 段 时 间 后 出 现 污 堵 污 染 等 状 况, 公 司 将 派 专 业 人 员 对 水 质 以 及 膜 的 性 能 进 行 现 场 测 评, 从 而 确 定 所 使 用 的 清 洗 药 剂 以 及 清 洗 方 案, 为 客 户 提 供 膜 系 统 清 洗 杀 菌 及 保 养 服 务 (3) 加 药 调 整 服 务 该 项 服 务 主 要 是 在 用 户 现 有 设 备 运 行 状 况 的 基 础 上, 对 设 备 所 需 的 实 际 加 药 量 进 行 计 算 实 验 并 确 定 最 佳 投 加 量, 并 指 导 调 试, 从 而 为 客 户 在 加 药 方 面 做 出 明 确 性 的 指 导 和 服 务 二 公 司 内 部 组 织 结 构 与 主 要 业 务 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 公 司 依 据 自 身 业 务 特 点, 建 立 了 清 晰 高 效 的 内 部 组 织 结 构 公 司 内 部 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : 33

35 股 东 大 会 监 事 会 董 事 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 财 务 总 监 副 总 经 理 副 总 经 理 财 务 部 综 合 部 采 购 部 销 售 部 技 术 部 研 发 部 ( 二 ) 公 司 业 务 流 程 下 : 公 司 依 据 自 身 所 提 供 的 产 品 及 服 务, 已 建 立 了 成 熟 的 业 务 流 程 具 体 如 (1) 膜 法 水 处 理 整 体 解 决 方 案 的 服 务 流 程 图 客 户 项 目 信 息 技 术 交 流 方 案 制 作 项 目 设 计 技 术 讨 论 签 订 合 同 投 标 / 议 标 原 料 采 购 集 成 加 工 调 试 验 收 跟 踪 服 务 34

36 公 司 依 据 客 户 对 出 水 水 质 用 水 水 质 及 回 收 率 等 设 计 参 数 要 求, 通 过 内 外 部 的 技 术 交 流 制 定 整 体 解 决 方 案, 参 与 竞 标 签 订 合 同 后, 公 司 通 过 与 客 户 更 进 一 步 的 技 术 讨 论, 制 定 出 更 加 细 化 的 工 艺 流 程 设 计 方 案 根 据 设 计 方 案, 公 司 采 购 水 处 理 成 套 设 备 所 需 的 主 要 部 件 ( 如 : 壳 体 膜 组 件 电 控 柜 等 ), 并 通 过 集 成 加 工 组 装 为 水 处 理 成 套 设 备 在 成 套 设 备 整 体 调 试 验 收 完 成 后, 按 照 客 户 的 需 求 决 定 是 否 由 公 司 继 续 为 其 提 供 后 续 服 务 (2) 膜 法 水 处 理 技 术 服 务 流 程 图 用 户 出 现 技 术 问 题 电 话 沟 通 初 步 方 案 派 遣 人 员 培 训 服 务 现 场 解 决 当 客 户 在 水 处 理 成 套 设 备 使 用 过 程 中 出 现 问 题 或 疑 问 时, 公 司 会 第 一 时 间 与 客 户 沟 通, 制 定 初 步 解 决 方 案, 并 派 遣 人 员 进 行 现 场 解 决 如 有 需 要, 现 场 人 员 也 会 对 客 户 员 工 进 行 培 训 指 导 三 公 司 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 主 要 产 品 服 务 所 使 用 的 核 心 技 术 公 司 通 过 主 持 研 发 和 承 接 国 家 省 ( 市 ) 区 以 及 企 业 自 身 基 础 研 究 课 题 和 产 业 化 研 究 课 题, 并 与 清 华 大 学 山 东 大 学 台 湾 工 业 研 究 院 等 高 校 合 作, 不 断 拓 宽 研 究 领 域, 积 累 了 丰 富 的 研 究 经 验 和 产 业 化 运 作 经 验, 研 发 了 大 量 具 有 自 主 知 识 产 权 的 专 利 技 术 以 及 非 专 利 技 术, 成 为 公 司 核 心 技 术 重 要 来 源 (1) 公 司 核 心 技 术 列 表 序 号 1 核 心 技 术 类 别 概 述 功 能 应 用 领 域 技 术 来 源 一 种 反 渗 透 膜 超 声 波 清 洗 装 置 实 用 新 型 专 利 在 传 统 膜 清 洗 技 术 的 基 础 上, 采 用 超 声 波 发 生 装 置 进 行 膜 清 洗, 同 时 配 置 少 量 清 洗 药 液 辅 助 其 工 作 35 膜 清 洗 市 政 供 水 电 力 电 子 食 品 医 药 化 工 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 领 域 所 有 RO 膜 的 清 洗 企 业 自 主 研 发 2 一 体 化 除 实 用 在 一 个 罐 体 内 同 时 装 有 凝 结 水 电 力 电 子 化 工 企 业 自 主

37 3 4 油 除 铁 的 装 置 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 技 术 正 渗 透 在 海 水 淡 化 及 苦 咸 水 中 的 应 用 新 型 专 利 专 有 技 术 专 有 技 术 活 性 炭 和 锰 砂, 实 现 除 油 除 铁 一 体 化 操 作 直 流 电 场 作 用 下 用 双 极 膜 法 制 得 酸 碱 再 生 液, 并 用 这 种 再 生 液 再 生 失 效 混 床 离 子 交 换 树 脂, 实 现 混 床 离 子 交 换 树 脂 的 电 再 生 能 避 免 或 减 轻 酸 碱 再 生 离 子 交 换 树 脂 的 缺 点, 并 有 效 地 对 离 子 交 换 树 脂 进 行 再 生 应 用 膜 两 侧 溶 液 的 渗 透 压 差 作 为 驱 动 力, 使 得 水 能 自 发 地 从 原 料 液 一 侧 透 过 选 择 透 过 性 膜 到 达 驱 动 液 侧 油 铁 的 处 理 混 合 离 子 交 换 树 脂 再 生 低 能 耗 脱 盐 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 凝 结 水 的 回 收 处 理 市 政 供 水 电 力 电 子 食 品 医 药 化 工 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 领 域 所 有 混 床 树 脂 的 再 生 海 水 淡 化 苦 咸 水 回 用 高 盐 废 水 处 理 研 发 与 清 华 大 学 合 作 企 业 自 主 研 发 (2) 公 司 核 心 技 术 的 优 势 序 号 核 心 技 术 优 势 应 用 案 例 一 种 反 渗 透 膜 超 声 波 清 洗 装 置 一 体 化 除 油 除 铁 的 装 置 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 技 术 正 渗 透 在 海 水 淡 化 及 苦 咸 水 中 的 应 用 使 膜 的 清 洗 可 以 不 用 在 离 线 清 洗 机 内 进 行, 并 且 减 少 药 剂 的 使 用 量, 提 高 清 洗 效 率, 并 且 可 以 对 污 染 特 别 严 重 的 膜 进 行 清 洗 至 正 常 使 用 将 活 性 炭 和 锰 砂 整 合 到 一 台 过 滤 器 内, 快 速 实 现 除 油 除 铁 具 有 占 地 面 积 小 适 用 滤 料 少 操 作 方 便 等 优 势 革 命 性 的 改 变 了 混 床 树 脂 的 再 生 方 法, 减 少 了 污 染 物 的 排 放, 并 杜 绝 了 酸 碱 运 输 过 程 中 产 生 的 一 切 事 故 的 发 生 创 造 性 的 水 力 冲 洗 工 艺, 大 大 降 低 了 膜 污 染, 具 有 可 循 环 使 用 简 单 经 济 等 特 点 山 西 亿 达 恒 业 科 技 有 限 公 司 上 海 高 森 水 处 理 有 限 公 司 新 疆 五 家 渠 现 代 石 油 化 工 有 限 公 司 山 东 大 学 红 石 环 境 工 程 有 限 公 司 实 验 阶 段 实 验 阶 段 ( 二 ) 无 形 资 产 情 况 1 专 利 截 止 到 本 签 署 日, 公 司 拥 有 专 利 权 3 项, 专 利 技 术 详 细 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 编 号 36 专 利 权 人 取 得 方 式 申 请 日 授 权 日 有 效 期 至 1 一 种 实 用 新 型 ZL 沃 特 申 请 年 年

38 2 3 反 渗 透 膜 超 声 波 清 洗 装 置 一 体 化 除 油 除 铁 的 装 置 将 黄 河 水 制 备 成 饮 用 水 的 系 统 实 用 新 型 实 用 新 型 ZL ZL 佳 有 限 沃 特 佳 有 限 沃 特 佳 有 限 取 得 年 11 月 11 日 申 请 取 得 申 请 取 得 2013 年 11 月 18 日 2013 年 11 月 13 日 月 7 日 11 月 10 日 2014 年 5 月 7 日 2014 年 5 月 28 日 2023 年 11 月 17 日 2023 年 11 月 12 日 注 : 实 用 新 型 专 利 权 的 期 限 为 十 年, 自 申 请 日 起 计 算 2 非 专 利 技 术 截 止 到 本 签 署 日, 公 司 拥 有 非 专 利 技 术 2 项, 非 专 利 技 术 详 细 情 况 如 下 : 序 号 1 2 非 专 利 技 术 名 称 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 技 术 正 渗 透 在 海 水 淡 化 及 苦 咸 水 中 的 应 用 类 型 取 得 方 式 用 途 合 作 单 位 进 展 情 况 专 有 技 术 专 有 技 术 公 司 支 付 实 施 许 可 使 用 费 取 得 授 让 许 可 离 子 交 换 再 生 低 能 耗 脱 盐 北 京 清 水 华 木 电 去 离 子 技 术 有 限 公 司 山 东 大 学 实 验 阶 段 实 验 阶 段 (1) 与 合 作 单 位 的 北 京 清 水 华 木 电 去 离 子 技 术 有 限 公 司 合 作 的 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 技 术, 属 于 配 合 甲 方 在 原 有 专 利 技 术 的 情 况 下 的 技 术 应 用, 公 司 支 付 相 应 的 费 用, 已 取 得 专 利 使 用 许 可 专 利 实 施 许 可 及 专 利 转 让 的 优 先 权 权 益 分 配 全 部 归 本 公 司, 目 前 样 机 已 安 装 完 毕, 还 处 于 中 试 阶 段 (2) 与 合 作 单 位 山 东 大 学 的 正 渗 透 在 海 水 淡 化 及 苦 咸 水 中 的 应 用, 属 于 甲 方 提 供 技 术 咨 询 指 导, 公 司 独 立 研 制 权 益 分 配 全 部 归 本 公 司, 目 前 正 处 于 试 验 阶 段 3 软 件 著 作 权 37

39 截 止 到 本 签 署 日, 公 司 拥 有 软 件 著 作 权 4 项, 软 件 著 作 权 详 细 情 况 如 下 : 序 号 名 称 著 作 权 人 证 书 编 号 登 记 号 发 表 日 期 取 得 方 式 沃 特 佳 过 滤 器 控 制 嵌 入 式 软 件 V1.0 沃 特 佳 超 滤 控 制 嵌 入 式 软 件 V1.0 沃 特 佳 反 渗 透 控 制 嵌 入 式 软 件 V1.0 沃 特 佳 水 处 理 控 制 软 件 V1.0 沃 特 佳 有 限 沃 特 佳 有 限 沃 特 佳 有 限 沃 特 佳 有 限 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 软 著 登 字 第 号 2015SR 原 始 取 得 2015SR 原 始 取 得 2015SR 原 始 取 得 2015SR 原 始 取 得 4 商 标 (1) 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 的 商 标 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 注 册 人 注 册 号 商 标 图 样 取 得 方 式 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 限 1 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 司 洪 亮 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册

40 7 沃 特 佳 有 限 司 洪 亮 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 沃 特 佳 有 限 注 册 注 : 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 上 述 商 标 权 的 权 利 人 名 称 由 有 限 公 司 变 更 为 股 份 公 司 的 手 续 正 在 办 理 中, 变 更 不 存 在 法 律 上 的 障 碍 5 土 地 使 用 权 截 止 本 签 署 日, 公 司 土 地 使 用 权 相 关 情 况 如 下 : 序 号 1 土 地 证 号 所 有 权 人 取 得 方 式 坐 落 用 途 面 积 /m2 终 止 日 期 阳 国 用 (2012) 第 143 号 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 受 让 阳 信 县 经 济 开 发 区 工 业 二 路 以 北 是 否 抵 押 工 业 /9/24 是 ( 三 ) 业 务 许 可 与 公 司 资 质 特 许 经 营 权 情 况 及 获 得 荣 誉 情 况 1 业 务 许 可 与 公 司 资 质 序 号 证 书 名 称 所 属 单 位 发 证 机 关 注 册 登 记 编 号 有 效 期 限 1 自 理 报 检 单 位 备 案 登 记 证 明 书 沃 特 佳 有 限 中 华 人 民 共 和 国 济 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 质 量 体 系 认 证 序 号 证 书 名 称 发 证 机 关 编 号 发 证 日 期 有 效 期 至 1 2 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 兴 原 认 证 中 心 有 限 公 司 兴 原 认 证 中 心 有 限 公 司 E10564ROM S20471ROM 2015 年 7 月 29 日 2015 年 7 月 29 日 2018 年 7 月 28 日 2018 年 7 月 28 日 39

41 3 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 兴 原 认 证 中 心 有 限 公 司 Q21218ROM 2015 年 7 月 29 日 2018 年 7 月 28 日 3 特 许 经 营 权 公 司 目 前 不 存 在 特 许 经 营 权 4 获 得 荣 誉 情 况 (1)2010 年 6 月, 公 司 被 山 东 大 学 环 境 工 程 学 院 列 为 产 学 研 基 地 (2)2010 年 6 月, 公 司 被 山 东 省 水 污 染 控 制 工 程 技 术 研 究 中 心 列 为 成 果 转 化 基 地 (3)2014 年 12 月, 公 司 经 济 南 市 科 学 技 术 局 批 准, 获 批 为 济 南 市 唯 一 的 膜 技 术 应 用 工 程 技 术 研 究 中 心 (4)2012 年 6 月, 公 司 被 中 国 化 工 学 会 工 业 水 处 理 专 业 委 员 会 列 为 会 员 单 位 (5)2007 年 1 月, 公 司 被 中 国 膜 工 业 协 会 列 为 会 员 单 位 (6)2007 年 9 月, 公 司 被 山 东 省 环 境 保 护 产 业 协 会 列 为 会 员 单 位 (7)2006 年 12 月, 公 司 当 选 为 2007 年 度 中 国 年 度 脱 盐 协 会 青 岛 阿 迪 埃 脱 盐 中 心 理 事 单 位 (8) 公 司 正 在 申 请 高 新 技 术 企 业, 目 前, 公 司 的 申 请 材 料 已 通 过 审 核, 山 东 省 科 学 技 术 厅 已 与 2015 年 12 月 10 日 印 发 了 鲁 科 字 号 文 件, 将 公 司 纳 入 了 山 东 省 2015 年 拟 认 定 高 新 技 术 企 业 名 单 进 行 了 公 示, 公 示 时 间 为 自 2015 年 12 月 10 日 起 15 个 工 作 日 ( 四 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 开 展 经 营 所 需 要 的 机 器 设 备 运 输 工 具 电 子 设 备 及 其 他 设 备 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 的 固 定 资 产 状 况 如 下 表 所 示 : 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 原 值 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 ,327, ,845, 机 器 设 备 , ,

42 运 输 工 具 5 489, , 电 子 设 备 , , 其 他 设 备 , , 合 计 - 8,007, ,851, 注 : 成 新 率 = 资 产 净 值 / 资 产 原 值 *100% 公 司 的 生 产 制 作 工 艺 流 程 相 对 简 单, 即 将 膜 阀 泵 等 原 材 料 进 行 简 单 的 组 装 焊 接 就 可 以 形 成 单 体 的 水 处 理 成 套 设 备, 此 过 程 无 需 大 型 机 械 设 备 的 作 业, 因 此, 公 司 具 备 与 业 务 相 匹 配 的 固 定 资 产 资 源 要 素 1 房 屋 建 筑 物 序 号 1 权 利 人 沃 特 佳 阳 信 环 保 科 技 有 限 公 司 房 产 证 号 阳 信 房 权 证 城 区 字 第 号 建 筑 面 积 (M 2 ) 工 业 规 划 用 途 房 屋 坐 落 是 否 抵 押 阳 信 县 经 济 开 发 区 工 业 二 路 以 北 是 2 机 器 设 备 主 要 设 备 的 具 体 情 况 见 下 表 : 序 号 资 产 名 称 账 面 原 值 ( 元 ) 累 计 折 旧 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 1 起 重 机 113, , , % 2 不 锈 钢 RO 清 洗 机 (6 只 装 ) 90, , , % 3 洗 膜 机 40, , , % 4 搪 玻 璃 反 应 罐 10, , , % 5 台 式 钻 床 6, , , % 6 等 离 子 切 割 机 LGK8-63 4, , , % 7 氩 弧 焊 机 WS-300 3, , % 合 计 267, , , % ( 五 ) 公 司 人 员 结 构 以 及 核 心 技 术 人 员 情 况 1 员 工 情 况 41

43 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 共 有 员 工 48 人, 其 中 沃 特 佳 39 人, 阳 信 沃 特 佳 9 人, 其 年 龄 结 构 受 教 育 程 度 岗 位 分 布 情 况 如 下 (1) 年 龄 结 构 序 号 年 龄 分 布 人 数 占 比 (%) 1 30 岁 以 下 岁 岁 岁 以 上 总 计 (2) 受 教 育 程 度 序 号 教 育 程 度 人 数 占 比 (%) 1 本 科 及 以 上 专 科 高 中 中 专 及 以 下 总 计

44 (3) 岗 位 分 布 序 号 职 能 类 别 人 数 占 比 (%) 1 研 发 人 员 制 造 加 工 与 技 术 服 务 人 员 采 购 人 员 销 售 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 总 计 公 司 拥 有 一 支 经 验 丰 富 的 水 处 理 方 面 专 业 团 队 拥 有 5 年 以 上 水 处 理 行 业 从 业 经 验 的 员 工 达 15 人, 占 公 司 总 员 工 人 数 的 31.25% 公 司 经 营 过 程 中 设 立 研 发 生 产 与 技 术 服 务 销 售 财 务 行 政 等 多 个 岗 位, 公 司 根 据 岗 位 职 责 的 不 同 聘 用 具 有 不 同 教 育 背 景 学 历 或 工 作 经 验 的 人 员, 以 满 足 公 司 业 务 发 展 的 需 要, 维 持 公 司 的 正 常 运 营 公 司 员 工 的 教 育 程 度 专 业 和 服 务 能 力 等 能 适 应 公 司 目 前 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 员 工 状 况 与 公 司 业 务 具 备 良 好 的 匹 配 性 互 补 性 公 司 具 有 开 展 业 务 所 需 的 技 术 场 所 设 备 等 关 键 资 源 要 素, 公 司 主 要 固 定 资 产 均 直 接 运 用 在 公 司 的 实 际 生 产 经 营 当 中 公 司 具 备 与 业 务 相 匹 配 的 相 关 资 源 要 素, 并 与 员 工 情 况 相 匹 配 2 核 心 技 术 人 员 情 况 (1) 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 主 要 核 心 技 术 人 员 包 括 : 司 洪 亮, 男, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 四 ( 二 ) 实 际 控 制 人 基 本 情 况 43

45 杨 涛, 男, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 八 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 柴 惠 臣, 男, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 八 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 张 明 堂, 男,1954 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1975 年 6 月 毕 业 于 阳 信 一 中 院 校, 高 中 学 历, 中 共 党 员 1975 年 8 月 至 1984 年 6 月, 在 德 州 临 邑 县 酒 厂 任 车 间 主 任 职 位 ;1984 年 7 月 至 1992 年 5 月, 在 阳 信 县 酒 厂 任 生 产 厂 长 职 位 ;1992 年 6 月 至 2009 年 6 月, 在 阳 信 县 酒 厂 任 党 委 书 记 职 位 ;2009 年 7 月 至 今, 在 阳 信 沃 特 佳 环 保 科 技 有 限 公 司 单 位 任 经 理 职 位 张 明 堂 曾 获 得 山 东 省 惠 民 地 区 科 学 技 术 进 步 奖 惠 民 地 区 节 能 先 进 工 作 者 称 号 李 智 通, 男,1982 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2002 年 6 月 毕 业 于 鱼 台 一 中, 高 中 学 历 2002 年 7 月 至 2011 年 6, 在 济 宁 市 鲁 源 水 处 理 有 限 公 司 单 位 任 技 术 员 职 位 ;2011 年 7 月 至 今, 在 济 南 沃 特 佳 科 技 有 限 公 司 单 位 任 电 气 主 管 职 位 曾 参 与 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 系 统 项 目 祝 加 琛, 男,1987 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2013 年 6 月 毕 业 于 济 南 大 学 化 学 工 程 专 业, 硕 士 研 究 生 学 历 2013 年 7 月 至 2014 年 4 月, 在 三 泰 ( 青 岛 ) 膜 工 业 有 限 公 司 单 位 任 技 术 员 职 位 ;2014 年 5 月 至 今, 在 济 南 沃 特 佳 科 技 有 限 公 司 单 位 任 技 术 员 职 位 曾 参 与 正 渗 透 技 术 在 海 水 淡 化 处 理 中 的 应 用 研 究 项 目 (2) 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 及 近 两 年 内 的 变 动 情 况 公 司 核 心 技 术 团 队 较 为 稳 定, 近 两 年 内 核 心 技 术 人 员 未 发 生 重 大 变 动 (3) 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 姓 名 现 任 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 司 洪 亮 董 事 长 兼 总 经 理 6,000, 注 : 司 洪 亮 直 接 持 有 沃 特 佳 环 境 57.15% 的 股 份 通 过 控 制 济 南 德 佳 源 间 接 控 制 沃 特 佳 环 境 28.57% 的 股 份, 合 计 控 制 沃 特 佳 环 境 85.71% 的 股 份 除 上 述 核 心 技 术 人 员 直 接 持 有 公 司 股 份 外, 部 分 核 心 技 术 人 员 通 过 对 济 南 德 佳 源 出 资, 间 接 持 有 公 司 股 份, 截 至 本 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 核 心 技 术 人 员 对 济 44

46 南 德 佳 源 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 出 资 方 式 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 司 洪 亮 货 币 1,500, 柴 惠 臣 货 币 210, 杨 涛 货 币 60, 祝 加 琛 货 币 10, 四 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 情 况 1 按 产 品 或 服 务 类 别 分 类 项 目 主 营 业 务 收 入 水 处 理 成 套 设 备 药 剂 及 备 品 备 件 其 他 业 务 收 入 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 37,374, ,749, ,338, ,959, ,577, ,744, ,414, ,172, ,594, , , , 其 他 236, , , 合 计 37,611, ,009, ,567, 注 : 主 营 业 务 收 入 的 变 动 原 因 详 见 第 四 节, 五,( 二 ) 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 的 构 成 毛 利 率 及 变 动 分 析 2 主 营 业 务 收 入 按 销 售 区 域 分 类 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 (%) 45 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 山 东 省 内 30,915, ,991, ,137, 山 东 省 外 6,459, ,758, ,200, 合 计 37,374, ,749, ,338, ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 主 要 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 销 售 收 入 情 况 如 下 :

47 为 : 公 司 2015 年 度 1-9 月 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 金 额 及 其 所 占 营 业 收 入 的 比 例 序 号 单 位 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 占 当 年 全 部 营 业 收 入 比 例 (%) 1 冠 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 11,008, 山 东 太 阳 宏 河 纸 业 有 限 公 司 10,477, 新 疆 五 家 渠 现 代 石 油 化 工 有 限 公 司 6,010, 山 东 中 创 热 力 有 限 公 司 3,205, 阳 谷 祥 光 铜 业 有 限 公 司 1,880, 合 计 - 32,582, 公 司 2014 年 度 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 金 额 及 其 所 占 营 业 收 入 的 比 例 为 : 序 号 单 位 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 占 当 年 全 部 营 业 收 入 比 例 (%) 1 库 尔 勒 华 信 自 控 有 限 责 任 公 司 10,940, 山 东 太 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 4,369, 聊 城 市 国 环 垃 圾 处 理 有 限 公 司 1,025, 烟 台 开 发 区 财 政 局 基 建 处 991, 山 东 光 大 日 月 油 脂 股 份 有 限 公 司 723, 合 计 - 18,050, 公 司 2013 年 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 金 额 及 其 所 占 营 业 收 入 的 比 例 为 : 序 号 单 位 名 称 销 售 收 入 ( 元 ) 占 当 年 全 部 营 业 收 入 比 例 (%) 1 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 3,656, 山 东 万 达 化 工 有 限 公 司 1,939, 莱 阳 市 热 电 厂 1,552, 烟 台 开 发 区 财 政 局 基 建 处 1,213, 山 东 道 城 工 程 技 术 有 限 公 司 1,063, 合 计 - 9,426, 年 度 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度, 公 司 对 前 五 名 客 户 累 计 营 业 收 入 占 当 期 收 入 总 额 比 重 分 别 为 86.63% 58.21% 50.77% 本 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 额 占 本 公 司 销 售 总 额 的 比 例 超 过 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 前 五 名 客 户 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 公 司 目 前 没 有 董 事 监 事 46

48 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 其 他 主 要 关 联 方 在 上 述 客 户 中 占 有 权 益 ( 三 ) 公 司 主 要 原 材 料 采 购 与 供 应 商 情 况 1 产 品 原 材 料 情 况 : 公 司 主 要 原 材 料 包 括 反 渗 透 膜 膜 壳 水 泵 罐 体 管 材 树 脂 滤 料 等, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 例 在 80% 左 右 报 告 期 内, 主 要 原 材 料 供 应 充 足 价 格 稳 定, 且 公 司 与 主 要 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 合 作 关 系, 不 存 在 因 原 材 料 供 应 不 足 影 响 公 司 生 产 经 营 的 情 形 2 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 供 应 商 情 况 如 下 : 公 司 2015 年 度 1-9 月 前 五 大 供 应 商 的 采 购 金 额 与 占 比 情 况 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 山 东 招 金 膜 天 有 限 责 任 公 司 7,718, 济 南 诚 进 环 保 科 技 有 限 公 司 2,170, 济 南 市 中 光 明 电 器 厂 1,100, 江 苏 和 氏 璧 环 保 科 技 有 限 公 司 991, 济 南 迎 虹 不 锈 钢 材 料 有 限 公 司 957, 合 计 - 12,938, 公 司 2014 年 度 前 五 大 供 应 商 的 采 购 金 额 与 占 比 情 况 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 济 南 瑞 泽 祥 化 工 有 限 公 司 4,095, 山 东 招 金 膜 天 有 限 责 任 公 司 1,745, 淄 博 鑫 源 水 处 理 工 程 有 限 公 司 1,706, 深 圳 市 昊 天 林 实 业 有 限 公 司 1,613, 济 南 诚 进 环 保 科 技 有 限 公 司 1,477, 合 计 - 10,637, 公 司 2013 年 前 五 大 供 应 商 的 采 购 金 额 与 占 比 情 况 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 当 期 采 购 总 额 比 例 (%) 1 济 南 诚 进 环 保 科 技 有 限 公 司 3,911,

49 2 龙 口 市 诚 峰 环 保 设 备 科 技 有 限 公 司 1,456, 上 海 高 森 水 处 理 有 限 公 司 897, 上 海 和 氏 璧 化 工 有 限 公 司 604, 淄 博 东 大 化 工 股 份 有 限 公 司 415, 合 计 - 7,285, 公 司 采 购 额 分 布 合 理, 对 单 个 供 应 商 的 采 购 额 占 总 采 购 额 比 例 均 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 供 应 商 严 重 依 赖 的 情 况 2015 年 度 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度, 前 五 大 供 应 商 采 购 额 所 占 的 比 例 分 别 为 52.91% 49.31% 45.67%, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益 情 况 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 业 务 合 同 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 并 且 不 存 在 纠 纷 ( 或 潜 在 纠 纷 ) 1 采 购 合 同 公 司 针 对 发 生 的 采 购 合 同 金 额 及 分 布, 界 定 重 大 业 务 合 同 标 准 为 单 笔 金 额 在 70 万 元 以 上 的 业 务 合 同 报 告 期 内, 公 司 重 大 业 务 合 同 均 正 常 履 行, 并 且 不 存 在 纠 纷 ( 或 潜 在 纠 纷 ) 情 况 公 司 签 订 的 主 要 重 大 采 购 合 同 信 息 如 下 表 列 示 : 序 号 客 户 名 称 签 订 日 期 品 名 金 额 ( 元 ) 江 苏 和 氏 璧 环 保 科 技 有 限 公 司 淄 博 鑫 源 水 处 理 工 程 有 限 公 司 济 南 市 光 明 电 器 厂 山 东 招 金 膜 天 有 限 责 任 公 司 山 东 招 金 膜 天 有 限 责 任 公 司 山 东 泰 开 真 空 开 关 有 限 公 司 48 是 否 履 行 完 毕 反 渗 透 膜 800, 履 行 完 毕 卧 式 过 滤 器 电 气 控 制 系 统 1,160, 履 行 完 毕 834, 履 行 完 毕 超 滤 膜 1,468, 履 行 完 毕 超 滤 膜 1,148, 履 行 完 毕 低 压 开 关 柜 750, 履 行 完 毕 7 江 苏 海 岳 环 境 工 一 体 化 全 755, 履 行 完 毕

50 序 号 客 户 名 称 签 订 日 期 品 名 金 额 ( 元 ) 程 有 限 公 司 自 动 净 水 器 是 否 履 行 完 毕 2 销 售 合 同 报 告 期 内, 公 司 签 署 的 金 额 在 300 万 元 以 上 的 合 同 界 定 为 重 大 销 售 合 同, 具 体 列 示 如 下 : 序 号 客 户 名 称 签 订 日 期 品 名 金 额 ( 元 ) 山 东 太 阳 纸 业 股 份 有 限 公 司 新 疆 五 家 渠 现 代 石 油 化 工 有 限 公 司 库 尔 勒 华 信 自 控 有 限 公 司 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 山 东 润 银 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 山 东 太 阳 宏 河 纸 业 有 限 公 司 山 东 中 创 热 力 有 限 公 司 冠 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 3 借 款 合 同 T/h 2 反 渗 透 设 备 除 盐 水 站 及 除 氧 器 设 备 20000m3/d 饮 用 水 水 处 理 系 统 设 备 Ⅱ 期 (1000) m3/h 脱 盐 水 装 置 系 统 Ⅱ 期 ( 200)m3/h 脱 盐 水 装 置 系 统 造 纸 固 废 综 合 利 用 发 电 项 目 锅 炉 补 给 水 处 理 系 统 电 厂 锅 炉 补 给 水 处 理 系 统 及 给 水 锅 炉 加 药 装 置 冠 县 自 来 水 水 质 提 升 改 造 项 目 是 否 履 行 完 毕 5,180, 是 3,650, 是 12,800, 是 11,580, 否 7,720, 否 11,855, 是 3,750, 是 12,880, 是 序 号 借 款 人 合 同 编 号 贷 款 银 行 借 款 期 限 金 额 ( 万 元 ) 利 率 1 沃 特 佳 有 限 -- 渣 打 银 行 济 南 分 行 % 2 沃 特 佳 有 限 兴 银 济 借 字 号 兴 业 银 行 济 南 分 行 % 49

51 4 银 行 担 保 合 同 沃 特 佳 阳 信 与 山 东 铂 钟 原 投 资 担 保 有 限 公 司 签 订 反 担 保 抵 押 合 同, 鉴 于 沃 特 佳 有 限 向 兴 业 银 行 济 南 分 行 申 请 贷 款, 沃 特 佳 有 限 委 托 山 东 省 企 业 信 用 担 保 有 限 责 任 公 司 为 该 笔 贷 款 提 供 担 保, 沃 特 佳 有 限 委 托 山 东 铂 钟 原 投 资 担 保 有 限 公 司 向 山 东 省 企 业 信 用 担 保 有 限 责 任 公 司 提 供 反 担 保, 沃 特 佳 阳 信 以 其 名 下 位 于 阳 信 县 经 济 开 发 区 工 业 为 路 以 北 房 产 ( 阳 信 房 权 证 城 区 字 第 号 ) 以 及 地 号 为 土 地 使 用 权 ( 阳 国 用 (2012) 第 143 号 ) 为 沃 特 佳 有 限 向 山 东 铂 钟 原 投 资 担 保 有 限 公 司 提 供 反 担 保 5 租 赁 合 同 出 租 方 司 洪 亮 承 租 方 租 赁 标 的 面 积 定 价 原 则 租 金 租 赁 期 限 沃 特 佳 有 限 办 公 场 所 平 方 米 市 场 价 19.7 万 元 / 年 五 公 司 经 营 模 式 情 况 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 一 家 以 膜 法 水 处 理 技 术 为 核 心, 致 力 于 为 工 业 用 水 企 业 及 市 政 供 水 企 事 业 单 位 提 供 水 处 理 与 水 资 源 回 用 整 体 解 决 方 案 的 高 科 技 环 保 企 业 公 司 拥 有 一 体 化 除 油 除 铁 的 装 置 一 种 反 渗 透 膜 超 声 波 清 洗 装 置 等 三 项 专 利 技 术 以 及 双 极 膜 法 混 床 树 脂 电 再 生 技 术 正 渗 透 在 海 水 淡 化 及 苦 咸 水 中 的 应 用 两 项 非 专 利 技 术 公 司 通 过 招 投 标 模 式, 为 市 政 供 水 电 力 电 子 化 工 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 行 业 提 供 污 水 处 理 与 水 资 源 回 用 的 整 体 解 决 方 案, 收 入 来 源 是 水 处 理 成 套 设 备 的 销 售, 并 辅 以 水 处 理 成 套 设 备 设 计 制 造 更 换 销 售 技 术 改 造 等 配 套 服 务 1 采 购 模 式 公 司 根 据 客 户 的 要 求, 通 过 实 地 考 察 结 合 技 术 经 验 确 定 客 户 的 工 艺 特 点 设 备 配 置 技 术 参 数, 从 而 面 向 市 场 独 立 采 购 用 于 成 套 设 备 生 产 制 造 的 各 种 原 材 料, 主 要 包 括 膜 元 件 膜 壳 水 泵 罐 体 管 材 树 脂 滤 料 电 气 控 制 系 统 等 公 司 采 购 主 要 由 采 购 部 负 责 2 生 产 模 式 50

52 公 司 采 用 以 销 定 产 方 式 生 产 水 处 理 成 套 设 备, 根 据 客 户 订 单 要 求 安 排 生 产 计 划 并 实 施 膜 元 件 膜 壳 水 泵 罐 体 管 材 树 脂 滤 料 等 均 为 外 购 原 材 料, 其 中 电 控 柜 柜 体 罐 体 等 非 标 准 产 品 由 公 司 提 供 图 纸 及 相 关 技 术 参 数 委 托 专 业 厂 商 生 产 公 司 的 生 产 制 作 工 艺 流 程 相 对 简 单, 主 要 通 过 将 膜 阀 泵 等 原 材 料 进 行 简 单 的 组 装 加 工 而 成 3 营 销 模 式 公 司 主 要 通 过 招 投 标 方 式 进 行 产 品 整 体 解 决 方 案 及 技 术 服 务 的 营 销 公 司 销 售 部 负 责 市 场 需 求 信 息 的 搜 集 整 理, 指 定 项 目 建 议 书 或 实 施 方 案 对 于 小 规 模 的 产 品 销 售, 通 常 通 过 议 价 方 式 签 订 合 同 ; 对 于 大 规 模 的 产 品 销 售 及 整 体 水 处 理 方 案, 根 据 投 资 管 理 体 制 的 规 定 和 项 目 特 点, 通 过 招 投 标 方 式 获 得 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 概 况 1 行 业 定 义 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 的 标 准, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 中 的 C3597 水 资 源 专 用 机 械 制 造 ; 根 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 的 标 准, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 ; 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C35 专 用 设 备 制 造 业 中 的 C3597 水 资 源 专 用 机 械 制 造 2 行 业 监 管 体 制 公 司 产 品 主 要 应 用 于 水 处 理 行 业, 该 行 业 主 要 是 依 据 国 务 院 各 部 门 的 职 能 分 工 和 中 华 人 民 共 和 国 城 市 规 划 法 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 中 华 人 民 共 和 国 水 法 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 的 规 定, 采 取 分 级 分 部 门 的 管 理 体 制, 即 中 央 省 自 治 区 直 辖 市 和 县 镇 三 级 分 设 行 政 主 管 部 门 ; 企 业 单 位 的 水 资 源 化 设 施 由 各 自 行 政 部 门 管 理, 但 业 务 技 术 上 受 同 级 城 市 环 保 建 设 部 门 的 指 导 3 行 业 主 管 部 门 (1) 水 利 部 门 51

53 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 负 责 保 障 水 资 源 合 理 开 发 利 用, 拟 订 水 利 战 略 规 划 和 政 策 ; 组 织 编 制 水 资 源 保 护 规 划, 组 织 拟 订 重 要 江 河 湖 泊 的 水 功 能 区 划 并 监 督 实 施, 核 定 水 域 纳 污 能 力, 提 出 限 制 排 污 总 量 建 议, 指 导 饮 用 水 水 源 保 护 工 作, 指 导 地 下 水 开 发 利 用 和 城 市 规 划 区 地 下 水 资 源 管 理 保 护 工 作 等 (2) 住 房 和 城 乡 建 设 部 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 承 担 推 进 建 设 节 能 城 镇 减 排 的 责 任, 会 同 有 关 部 门 拟 定 建 设 节 能 的 政 策 规 划 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 重 大 建 筑 节 能 项 目, 推 进 城 镇 减 排 等 指 导 城 市 供 水 节 水 燃 气 热 力 市 政 设 施 公 共 客 运 园 林 市 容 和 环 卫 工 作 ; 指 导 城 市 规 划 区 内 地 下 水 的 开 发 利 用 与 保 护 等 (3) 国 家 发 改 委 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 负 责 推 进 可 持 续 发 展 战 略, 负 责 节 能 减 排 的 综 合 协 调 工 作, 组 织 拟 订 发 展 循 环 经 济 全 社 会 能 源 资 源 节 约 和 综 合 利 用 规 划 及 政 策 措 施 并 协 调 实 施, 参 与 编 制 生 态 建 设 环 境 保 护 规 划, 协 调 生 态 建 设 能 源 资 源 节 约 和 综 合 利 用 的 重 大 问 题, 综 合 协 调 环 保 产 业 和 清 洁 生 产 促 进 有 关 工 作, 并 对 工 程 咨 询 的 资 格 进 行 认 定 (4) 中 国 环 保 产 业 协 会 中 国 环 境 保 护 产 业 协 会 是 环 保 产 业 的 自 律 性 组 织, 其 主 要 职 责 为 : 制 定 环 境 保 护 产 业 行 业 的 行 规 行 约, 参 与 制 定 国 家 环 境 保 护 产 业 发 展 规 划 经 济 技 术 政 策 行 业 技 术 标 准 环 保 产 业 调 查 和 行 业 发 展 规 划, 开 展 环 保 产 业 发 展 战 略 的 研 究 ; 组 织 实 施 环 境 保 护 产 业 领 域 的 产 品 认 证 技 术 评 估 鉴 定 与 推 广, 为 环 保 企 事 业 单 位 提 供 技 术 设 备 市 场 信 息, 组 织 合 作 交 流 活 动 等 中 国 环 保 产 业 协 会 下 设 水 污 染 治 理 委 员 会, 专 门 针 对 环 境 保 护 中 的 水 污 染 治 理 问 题 展 开 相 应 的 行 业 组 织 工 作 2007 年 9 月, 公 司 被 山 东 省 环 境 保 护 产 业 协 会 列 为 会 员 单 位 (5) 中 国 化 工 学 会 中 国 化 学 工 业 与 工 程 学 会 是 由 全 国 化 工 科 技 工 作 者 自 愿 结 成 的 依 法 登 记 成 立 的 公 益 性 的 学 术 性 法 人 社 会 团 体, 是 发 展 我 国 化 工 科 技 事 业 的 重 要 力 量 52

54 协 会 主 要 职 能 为 : 组 织 重 点 化 工 科 学 技 术 课 题 的 研 讨 和 考 察 活 动 ; 接 受 政 府 和 有 关 部 门 委 托, 承 担 科 技 开 发 和 科 技 论 证 项 目 评 估 技 术 咨 询 软 课 题 研 究 科 技 成 果 鉴 定 和 技 术 资 格 评 审 工 作 等 中 国 化 工 学 会 下 设 化 学 工 程 生 物 化 工 信 息 技 术 化 工 应 用 工 业 水 处 理 化 工 机 械 化 工 自 动 化 及 仪 表 石 油 化 工 煤 化 工 化 肥 农 药 染 料 涂 料 与 涂 装 橡 胶 无 机 酸 碱 盐 矿 业 工 程 化 工 新 材 料 化 工 环 保 化 工 安 全 特 种 化 工 离 子 液 体 储 能 工 程 等 23 个 专 业 委 员 会 2012 年 6 月, 公 司 被 中 国 化 工 学 会 工 业 水 处 理 专 业 委 员 会 列 为 会 员 单 位 (6) 中 国 膜 工 业 协 会 中 国 膜 工 业 协 会 是 具 有 法 人 资 格 的 社 会 团 体, 由 原 化 学 工 业 部 中 国 科 学 院 和 国 家 海 洋 局 三 部 委 共 同 发 起 注 册 成 立 协 会 由 全 国 膜 行 业 的 企 事 业 单 位 自 愿 组 成, 主 要 职 能 为 : 根 据 行 业 特 点, 制 定 行 业 的 行 规 ; 参 与 本 行 业 各 类 标 准 的 制 订 修 订, 包 括 技 术 标 准 经 济 标 准 管 理 标 准 ; 进 行 行 业 内 价 格 协 调 ; 按 照 本 行 业 实 际 要 求, 加 强 行 业 统 计 工 作 ; 受 政 府 和 有 关 公 司 委 托, 对 行 业 内 重 大 投 资 改 造 开 发 项 目 进 行 前 期 论 证, 并 参 与 监 督 ; 在 经 济 技 术 方 面 推 进 中 外 同 行 业 之 间 的 交 流 与 合 作 等 中 国 膜 工 业 协 会 下 设 膜 工 业 标 准 化 委 员 会 膜 工 业 专 家 委 员 会, 专 门 针 对 行 业 标 准 建 立 学 术 研 究 开 展 工 作 2007 年 1 月, 公 司 被 中 国 膜 工 业 协 会 列 为 会 员 单 位 4 行 业 相 关 法 律 法 规 及 主 要 产 业 政 策 (1) 相 关 行 业 法 律 目 前 我 国 环 境 保 护 方 面 的 法 律 有 30 多 部, 行 政 法 规 有 90 多 部, 在 水 资 源 化 领 域 已 经 形 成 较 为 完 善 的 法 律 体 系, 主 要 涉 及 的 法 律 法 规 有 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 水 污 染 防 治 法 实 施 细 则 中 华 人 民 共 和 国 水 法 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 中 华 人 民 共 和 国 循 环 经 济 促 进 法 关 于 办 理 环 境 污 染 刑 事 案 件 适 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释 等 2014 年 4 月 24 日, 十 二 届 全 国 人 大 常 委 会 第 八 次 会 议 表 决 通 过 了 环 保 法 修 订 案, 这 部 被 称 为 史 上 最 严 厉 的 新 法 于 2015 年 1 月 1 日 正 式 施 行 新 法 将 保 护 环 境 列 为 国 家 的 基 本 国 策, 突 出 强 调 政 府 监 督 管 理 责 任, 完 善 补 充 了 环 境 监 测 制 度 跨 行 政 区 污 染 防 治 制 度 重 点 污 染 物 排 放 将 总 量 控 制 制 度 以 及 环 境 公 53

55 益 诉 讼 制 度, 明 确 规 定 未 依 法 进 行 环 境 影 响 评 价 的 建 设 项 目, 不 得 开 工 建 设, 要 求 科 学 确 定 符 合 国 情 的 环 境 基 准 为 提 高 公 民 环 保 意 识 增 强 公 民 环 保 监 督 力 度, 新 的 环 境 保 护 法 将 联 合 国 大 会 确 定 的 世 界 环 境 日 ( 每 年 6 月 5 日 ) 写 入 本 法, 并 专 章 规 定 了 环 境 信 息 公 开 和 公 众 参 与 新 的 环 境 保 护 法 针 对 目 前 环 保 领 域 违 法 成 本 低 守 法 成 本 高 的 问 题 突 出, 进 一 步 加 大 对 违 法 行 为 的 处 罚 力 度, 规 定 情 节 严 重 者 将 适 用 行 政 拘 留 (2) 相 关 行 业 政 策 十 二 五 期 间, 国 家 从 战 略 层 面 出 台 了 一 系 列 支 持 水 务 发 展 的 政 策, 政 策 密 集 程 度 支 持 程 度 远 超 历 史 以 往 任 何 一 个 时 期, 中 国 水 务 产 业 正 处 于 历 史 性 的 发 展 黄 金 期 具 体 如 下 : 序 号 文 件 名 称 发 文 机 关 颁 布 时 间 行 业 政 策 主 要 涉 及 内 容 关 于 加 快 推 进 生 态 文 明 建 设 的 意 见 水 污 染 防 治 行 动 计 划 城 镇 排 水 与 污 水 处 理 条 例 中 共 中 央 国 务 院 国 务 院 国 务 院 年 2015 年 2014 年 主 要 污 染 物 排 放 总 量 继 续 减 少, 大 气 环 境 质 量 重 点 流 域 和 近 岸 海 域 水 环 境 质 量 得 到 改 善, 重 要 江 河 湖 泊 水 功 能 区 水 质 达 标 率 提 高 到 80% 以 上, 饮 用 水 安 全 保 障 水 平 持 续 提 升, 土 壤 环 境 质 量 总 体 保 持 稳 定, 环 境 风 险 得 到 有 效 控 制 强 化 城 镇 生 活 污 染 治 理 加 快 城 镇 污 水 处 理 设 施 建 设 与 改 造 现 有 城 镇 污 水 处 理 设 施, 要 因 地 制 宜 进 行 改 造,2020 年 底 前 达 到 相 应 排 放 标 准 或 再 生 利 用 要 求 敏 感 区 域 ( 重 点 湖 泊 重 点 水 库 近 岸 海 域 汇 水 区 域 ) 城 镇 污 水 处 理 设 施 应 于 2017 年 底 前 全 面 达 到 一 级 A 排 放 标 准 建 成 区 水 体 水 质 达 不 到 地 表 水 Ⅳ 类 标 准 的 城 市, 新 建 城 镇 污 水 处 理 设 施 要 执 行 一 级 A 排 放 标 准 按 照 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 要 求, 到 2020 年, 全 国 所 有 县 城 和 重 点 镇 具 备 污 水 收 集 处 理 能 力, 县 城 城 市 污 水 处 理 率 分 别 达 到 85% 95% 左 右 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 区 域 提 前 一 年 完 成 规 定 城 镇 新 区 要 优 先 安 排 排 水 和 污 水 处 理 设 施 建 设, 未 建 设 的 不 得 投 入 使 用, 未 达 标 的 必 须 改, 加 强 对 污 水 排 放 和 处 理 设 施 运 营 情 况 的 监 管 4 国 务 院 关 于 加 快 发 国 务 院 2013 年 节 能 环 保 产 业 产 值 年 均 增 速 在

56 展 节 能 环 保 产 业 的 意 见 节 能 减 排 十 二 五 规 划 全 国 城 镇 供 水 设 施 改 造 与 建 设 十 二 五 规 划 及 2020 年 远 景 目 标 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 国 家 环 境 保 护 十 二 五 规 划 国 家 环 境 保 护 十 二 五 科 技 发 展 规 划 国 务 院 住 建 部 发 改 委 国 务 院 环 境 保 护 部 环 境 保 护 部 2012 年 2012 年 2011 年 2011 年 2011 年 15% 以 上, 到 2015 年, 总 产 值 达 到 4.5 万 亿 元, 成 为 国 民 经 济 新 的 支 柱 产 业 提 出 十 大 节 能 减 排 重 点 工 程, 要 求 形 成 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 倒 逼 机 制, 建 立 健 全 有 效 的 激 励 和 约 束 机 制, 大 幅 度 提 高 能 源 利 用 效 率, 显 著 减 少 污 染 物 排 放, 确 保 到 2015 年 实 现 单 位 国 内 生 产 总 值 能 耗 比 2010 年 下 降 16%, 化 学 需 氧 量 二 氧 化 硫 排 放 总 量 减 少 8%, 氨 氮 氮 氧 化 物 排 放 总 量 减 少 10% 的 约 束 性 目 标 明 确 十 二 五 规 划 项 目 总 投 资 4100 亿 元, 涉 及 水 厂 改 造 管 网 改 造 新 建 管 网 新 建 水 厂 水 质 检 测 监 管 供 水 应 急 能 力 建 设 等 多 个 领 域 应 高 度 重 视 水 安 全, 建 设 节 水 型 社 会, 健 全 水 资 源 配 置 体 系, 强 化 水 资 源 管 理 和 有 偿 使 用, 鼓 励 海 水 淡 化, 严 格 控 制 地 下 水 开 采 ; 积 极 有 序 发 展 新 一 代 信 息 技 术 节 能 环 保 新 能 源 生 物 高 端 装 备 制 造 新 材 料 新 能 源 汽 车 等 产 业, 加 快 形 成 先 导 性 支 柱 性 产 业, 提 高 产 业 核 心 竞 争 力 和 经 济 效 益 到 2015 年, 城 乡 饮 用 水 水 源 地 环 境 安 全 得 到 有 效 保 障, 水 质 大 幅 提 高 ; 地 表 水 国 控 断 面 劣 Ⅴ 类 水 质 的 比 例 下 降 2.7%, 七 大 水 系 国 控 断 面 水 质 好 于 Ⅲ 类 的 比 例 上 升 5% 加 快 县 城 和 重 点 建 制 镇 污 水 处 理 厂 建 设, 到 2015 年, 新 增 污 水 日 处 理 能 力 4200 万 吨, 基 本 实 现 所 有 县 和 重 点 建 制 镇 具 备 污 水 处 理 能 力, 污 水 处 理 设 施 负 荷 率 提 高 到 80% 以 上, 城 市 污 水 处 理 率 达 到 85% 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 制 膜 技 术 新 型 反 硝 化 反 应 器 污 泥 厌 氧 消 化 能 源 回 收 利 用 设 施 及 设 备 等 ; 研 发 大 型 臭 氧 发 生 器 设 备 饮 用 水 处 理 用 膜 组 件 等 ; 提 高 设 备 国 产 化 率, 降 低 成 本, 形 成 市 场 竞 争 能 力 建 立 太 湖 辽 河 流 域 水 污 染 防 治 技 术 国 家 级 研 发 平 台 及 流 域 控 制 单 元 总 量 减 排 综 合 管 理 平 台, 全 面 提 升 我 国 水 环 境 关 键 设 备 装 备 产 业 55

57 环 保 装 备 十 二 五 规 划 中 国 膜 工 业 协 会 十 二 五 规 划 十 二 五 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 工 业 和 信 息 化 部 中 国 膜 工 业 协 会 国 务 院 2011 年 2011 年 2011 年 化 水 平 平 台 建 设 能 力 和 对 社 会 经 济 发 展 的 支 撑 能 力 以 造 纸 纺 织 印 染 化 工 制 革 等 工 业 行 业 水 污 染 物 治 理 和 城 镇 污 水 处 理 为 重 点, 全 面 提 升 化 学 需 氧 量 氨 氮 等 污 染 物 处 理 技 术 装 备 水 平 加 快 研 发 高 浓 度 难 降 解 工 业 有 机 废 水 处 理 成 套 设 备, 垃 圾 渗 滤 液 处 理 设 备, 大 型 臭 氧 发 生 器, 节 能 高 效 曝 气 设 备, 新 型 反 硝 化 反 应 器, 达 到 国 家 一 级 A 排 放 标 准 的 城 市 生 活 污 水 脱 氮 除 磷 处 理 设 备, 蓝 藻 清 除 及 资 源 化 利 用 设 备 推 广 应 用 小 城 镇 污 水 处 理 一 体 化 装 置, 真 空 精 密 过 滤 机, 高 浊 度 污 水 电 絮 凝 处 理 设 备, 地 埋 式 竖 向 污 水 处 理 反 应 器, 农 村 分 散 式 污 水 处 理 成 套 设 备 等 开 发 并 实 现 通 过 多 种 方 法 和 用 多 种 膜 材 料 的 超 微 滤 膜 制 膜 技 术, 研 制 高 强 度 高 水 通 量 耐 污 染 的 超 微 滤 膜 ; 积 极 推 广 反 渗 透 法 海 水 和 苦 咸 水 淡 化 技 术 ; 在 市 政 供 水 领 域 加 快 推 进 膜 法 处 理 技 术, 实 现 饮 用 水 的 高 品 质 化, 确 保 饮 用 水 安 全 ; 大 力 推 进 废 水 资 源 化 实 施 污 染 物 减 排 重 点 工 程 到 2015 年, 基 本 实 现 所 有 县 和 重 点 建 制 镇 具 备 污 水 处 理 能 力, 全 国 新 增 污 水 日 处 理 能 力 4200 万 吨, 城 市 污 水 处 理 率 达 到 85%, 形 成 化 学 需 氧 量 和 氨 氮 削 减 能 力 280 万 吨 30 万 吨 5 行 业 基 本 概 况 (1) 行 业 发 展 概 况 1) 污 水 处 理 行 业 发 展 概 况 我 国 是 一 个 水 资 源 严 重 缺 乏 的 国 家 根 据 国 家 统 计 局 数 据, 截 至 2014 年 我 国 的 人 均 占 有 量 只 有 立 方 米, 约 为 世 界 人 均 水 量 的 1/4, 在 世 界 排 第 110 位, 已 被 联 合 国 列 为 13 个 贫 水 国 家 之 一 除 了 缺 水, 中 国 水 污 染 问 题 更 为 突 出, 过 去 几 十 年 中 国 粗 放 式 的 增 长 模 式, 造 成 了 资 源 的 过 度 消 耗 及 环 境 的 极 度 破 坏, 由 此 导 致 了 现 在 的 中 国 面 临 着 严 峻 的 水 危 机 56

58 与 此 同 时, 水 资 源 问 题 逐 渐 受 到 了 公 众 与 政 府 的 重 视, 十 二 五 期 间, 国 家 加 大 了 对 污 水 处 理 行 业 的 投 资 力 度, 并 制 定 了 更 加 严 格 的 污 水 处 理 指 标 要 求 近 日, 十 三 五 规 划 编 制 工 作 也 在 陆 续 展 开, 习 近 平 总 书 记 对 于 保 障 水 安 全 做 出 了 重 要 指 示, 水 安 全 已 引 起 了 中 央 高 度 关 注, 已 经 上 升 到 了 国 家 安 全 的 战 略 高 度 显 然, 污 水 处 理 作 为 政 策 导 向 型 行 业 在 中 国 已 步 入 了 发 展 的 黄 金 期 污 水 产 生 及 其 处 理 过 程 简 图 未 经 处 理 直 排 ( 造 成 污 染 ) 水 源 原 水 供 水 厂 自 来 水 市 政 / 民 用 工 业 再 生 水 污 水 污 水 处 理 厂 河 流 / 地 下 水 处 理 达 废 标 水 水 再 生 水 未 经 处 理 直 排 ( 造 成 污 染 ) 2) 膜 法 水 处 理 行 业 发 展 概 况 沃 特 佳 业 务 主 要 涉 及 环 节 公 司 所 属 水 处 理 环 保 行 业, 细 分 属 于 水 处 理 行 业 中 的 膜 法 水 处 理 行 业 膜 法 水 处 理 技 术 广 泛 用 于 环 境 能 源 电 子 医 药 等 各 个 方 面, 近 二 十 年 来, 由 于 膜 技 术 可 以 去 除 常 规 处 理 工 艺 难 以 去 除 的 水 污 染 物, 在 水 处 理 领 域 的 应 用 越 发 受 到 各 国 重 视, 不 同 种 类 的 膜 技 术 分 别 应 用 于 不 同 的 细 分 领 域, 主 要 下 游 包 括 市 政 污 水 处 理 及 再 生 自 来 水 处 理 工 业 水 回 用 海 水 淡 化 家 用 净 水 器 等 清 华 大 学 环 保 产 业 研 究 所 所 长 傅 涛 曾 就 此 撰 文 指 出, 膜 市 场 的 广 阔 空 间 正 在 来 临, 膜 技 术 已 经 成 为 十 二 五 水 务 市 场 的 引 导 性 技 术 而 在 近 期 的 一 个 网 络 调 查 中, 众 多 的 受 调 查 者 认 同 了 这 一 观 点 结 合 行 业 现 状 及 政 策 背 景, 有 约 73% 的 受 调 查 者 认 为, 膜 将 引 领 行 业 未 来 的 黄 金 十 年 (2) 行 业 所 处 发 展 阶 段 从 产 业 生 命 周 期 角 度 看, 中 国 膜 法 水 处 理 行 业 正 处 于 快 速 发 展 的 黄 金 阶 段 成 长 期 57

59 膜 法 水 处 理 行 业 市 场 趋 于 饱 和 需 求 节 节 攀 升 毛 利 率 增 长 下 降 需 求 增 长 缓 慢 利 润 空 间 较 大 技 术 进 步 缓 慢 需 求 逐 渐 下 降 技 术 不 成 熟 产 品 品 种 少 技 术 逐 步 成 熟 市 场 竞 争 激 烈 毛 利 很 低 竞 争 者 退 出 市 场 导 入 期 成 长 期 成 熟 期 衰 退 期 如 上 图 所 示 具 体 表 现 为 : 1) 行 业 需 求 节 节 攀 升 不 难 理 解, 一 个 国 家 的 环 保 程 度 跟 它 发 展 的 速 度 呈 正 相 关, 伴 随 着 我 国 工 业 增 长 人 口 增 多 及 城 镇 化 进 程 的 不 断 推 进, 污 水 处 理 的 市 场 需 求 必 然 高 速 增 长 另 一 方 面, 我 国 目 前 的 水 质 排 放 标 准 严 重 偏 低 ( 目 前 我 们 国 家 对 于 水 排 放 的 标 准 是 : 一 级 A/B, 属 于 劣 五 类 水 质, 标 准 还 是 比 较 低 的 ), 随 着 国 家 对 排 污 水 质 标 准 要 求 的 提 高, 现 有 存 量 污 水 处 理 厂 以 及 各 类 工 业 企 业 存 在 很 大 的 提 标 改 造 的 空 间 膜 法 水 处 理 技 术 是 划 时 代 的 水 处 理 技 术, 在 污 水 处 理 与 供 水 领 域 相 比 传 统 生 化 处 理 方 法 具 有 出 水 质 量 更 高 的 先 天 优 势 显 然, 高 速 增 长 的 污 水 处 理 的 市 场 需 求 以 及 不 断 提 高 的 污 水 处 理 与 供 水 标 准 将 促 进 行 业 对 膜 技 术 节 节 攀 升 的 市 场 需 求 2) 利 润 空 间 较 大 我 们 对 采 用 膜 技 术 进 行 水 处 理 业 务 的 几 家 主 要 主 板 上 市 公 司 及 新 三 板 挂 牌 公 司 进 行 了 梳 理, 发 现 我 国 膜 法 水 处 理 行 业 销 售 毛 利 率 营 收 及 净 利 润 增 长 率 均 58

60 较 高, 处 于 快 速 成 长 期 例 如 : 碧 水 源 ( SZ) 金 达 莱 ( OC) 天 创 环 境 ( OC) 等 3) 技 术 逐 步 成 熟 相 较 于 欧 美 发 达 国 家, 中 国 的 膜 法 水 处 理 技 术 起 步 较 晚, 但 通 过 加 强 交 流 合 作, 技 术 进 步 十 分 迅 速 目 前 我 国 膜 技 术 在 给 水 领 域 的 应 用 技 术 已 基 本 与 世 界 同 步 ; 从 给 水 处 理 技 术 的 发 展 趋 势 来 看, 随 着 膜 技 术 的 日 益 成 熟 和 成 本 的 降 低, 其 在 工 业 给 水 处 理 领 域 的 应 用 将 会 越 来 越 广 泛, 利 用 非 常 规 水 源, 如 海 水 废 污 水 再 生 水 ( 中 水 ) 苦 咸 水 制 造 工 业 用 纯 水 的 成 本 将 会 有 效 降 低, 其 在 工 业 给 水 处 理 中 的 应 用 将 会 在 更 大 的 范 围 内 得 以 实 现 (3) 上 下 游 产 业 链 分 析 1) 上 游 行 业 分 析 膜 法 水 处 理 行 业 的 上 游 企 业 主 要 包 括 : 鼓 风 机 泵 管 件 阀 门 钢 材 等 通 用 设 备 材 料 制 造 商 以 及 膜 材 料 污 水 治 理 仪 表 仪 器 等 专 用 设 备 材 料 制 造 商, 以 及 污 水 处 理 化 学 品 所 需 酸 碱 等 化 学 药 剂 的 生 产 企 业, 因 上 游 行 业 竞 争 相 对 充 分 产 品 替 代 性 较 强, 不 存 在 对 上 游 少 数 厂 家 严 重 依 赖 的 情 况 2) 下 游 行 业 分 析 膜 法 水 处 理 行 业 下 游 主 要 为 市 政 供 水 工 业 用 水 等, 主 要 为 城 镇 污 水 集 中 处 理 厂 ; 电 力 电 子 食 品 医 药 化 工 炼 油 造 纸 印 染 冶 金 钢 铁 等 行 业 的 企 业 市 政 供 水 价 格 主 要 由 地 方 政 府 制 定, 而 由 于 该 价 格 涉 及 居 民 生 活, 因 此 政 府 一 般 会 进 行 较 严 格 的 控 制 工 业 用 水 的 价 格 主 要 由 用 水 企 业 自 行 决 定, 企 业 的 规 模 不 一, 议 价 能 力 区 别 较 大 (4) 行 业 进 入 壁 垒 1) 品 牌 壁 垒 水 处 理 行 业 集 中 度 较 低, 项 目 分 布 较 为 分 散, 我 国 从 事 水 处 理 的 企 业 也 日 趋 增 多, 行 业 内 竞 争 较 为 激 烈 目 前, 地 方 政 府 在 选 择 水 处 理 运 营 企 业 时 难 以 选 取 统 一 标 准, 在 甄 别 优 秀 企 业 上 存 在 一 定 难 度 59

61 因 此, 行 业 内 拥 有 较 高 的 品 牌 知 名 度 项 目 运 营 经 验 丰 富 的 企 业 更 容 易 得 到 当 地 政 府 和 其 他 合 作 方 的 认 同 而 起 步 较 晚 运 营 规 模 较 小 知 名 度 低 的 企 业 要 想 进 入 水 处 理 领 域, 则 需 要 经 过 较 长 时 间 的 认 识 和 了 解, 短 期 内 很 难 被 认 同 因 此, 污 水 处 理 行 业 具 有 较 高 的 品 牌 壁 垒 2) 资 金 壁 垒 水 处 理 行 业 属 于 资 本 高 度 密 集 型 行 业 水 处 理 项 目 在 投 资 前 期, 需 大 量 的 资 金 投 入, 且 项 目 投 资 的 回 收 期 较 长, 这 就 要 求 水 处 理 行 业 的 投 资 者 必 须 具 有 一 定 的 资 金 实 力 和 稳 定 运 营 能 力, 巨 大 的 资 金 需 求 进 一 步 提 高 了 水 处 理 行 业 的 进 入 门 槛 3) 技 术 壁 垒 水 处 理 项 目 的 投 资 建 设 运 营 和 管 理 是 一 个 系 统 性 的 工 程, 其 技 术 范 围 涉 及 工 程 建 设 材 料 学 微 生 物 学 化 学 物 理 学 和 工 业 自 动 化 等 多 个 专 业 领 域, 专 业 的 水 处 理 技 术 及 人 才 储 备 均 需 要 一 定 的 积 累, 因 此 形 成 了 较 高 的 技 术 壁 垒 我 国 对 于 各 行 业 水 处 理 的 水 质 标 准 的 修 改 及 提 高, 也 迫 使 水 处 理 企 业 进 行 技 术 更 新 换 代, 不 断 采 用 更 加 先 进 的 水 处 理 技 术, 淘 汰 落 后 技 术, 在 一 定 程 度 上 进 一 步 抬 高 了 行 业 的 技 术 壁 垒 ( 二 ) 公 司 所 属 行 业 市 场 容 量 (1) 中 国 废 水 排 放 量 从 国 家 统 计 局 的 数 据 可 以 看 出, 年 中 国 的 废 水 排 放 量 ( 废 水 排 放 总 量 指 工 业 废 水 排 放 量 与 生 活 污 水 排 放 量 之 和 ) 持 续 增 加, 从 2006 年 的 亿 吨 增 长 至 2013 年 的 亿 吨, 平 均 增 长 率 达 3.77%, 废 水 排 放 量 快 速 增 长, 污 水 处 理 需 求 巨 大 具 体 如 下 图 所 示 : 60

62 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 (2) 中 国 用 水 总 量 从 国 家 统 计 局 的 数 据 可 以 看 出, 中 国 用 水 总 量 从 2005 年 的 亿 立 方 米 增 长 至 6220 亿 立 方 米, 平 均 增 长 率 为 1.16% 水 资 源 使 用 压 力 连 年 增 加, 水 资 源 循 环 使 用 的 需 求 巨 大 具 体 如 下 图 所 示 : 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 (3) 污 水 处 理 行 业 投 资 规 模 污 水 处 理 行 业 将 在 十 二 五 进 入 质 量 提 升 期, 据 十 二 五 污 水 处 理 规 划, 至 2015 年 我 国 将 新 建 污 水 处 理 规 模 4569 万 立 方 米 / 日 行 业 规 划 总 投 资 4300 亿 元, 超 出 十 一 五 规 划 近 1000 亿 元, 其 中 约 1500 亿 元 将 用 于 水 处 理 设 施 的 新 建 与 升 级 而 2012 年 7 月, 新 供 水 标 准 开 始 强 制 实 施, 供 水 端 设 施 亟 待 更 新 升 级 来 提 高 供 水 61

63 水 质 具 体 如 下 图 所 示 : 2015 年 6 月 8 日, 环 境 保 护 部 环 境 规 划 院 在 北 京 组 织 召 开 十 三 五 主 要 水 污 染 物 总 量 控 制 基 本 思 路 及 技 术 路 线 研 讨 会, 与 会 专 家 认 为, 以 环 境 质 量 为 导 向 应 是 十 三 五 总 量 控 制 制 度 革 新 的 重 要 方 向 ; 总 量 控 制 指 标 范 围 和 控 制 范 围 均 应 适 当 扩 大 可 见 十 三 五 规 划 必 将 进 一 步 提 高 污 水 处 理 行 业 投 资 规 模 (4) 膜 设 备 市 场 空 间 膜 法 水 处 理 成 套 设 备 作 为 划 时 代 的 水 处 理 新 技 术 相 比 传 统 技 术 存 在 出 水 水 质 更 高 的 得 天 独 厚 的 优 势, 在 污 水 处 理 厂 的 应 用 中 还 具 备 占 地 省 污 泥 产 量 小 的 特 点 膜 法 水 处 理 技 术 进 入 中 国 时 间 较 晚, 虽 然 经 历 了 高 速 发 展 但 目 前 仍 处 于 产 业 萌 芽 期, 传 统 处 理 法 仍 在 水 处 理 领 域 占 据 绝 大 部 分 市 场 膜 法 水 处 理 技 术 在 市 政 污 水 处 理 与 供 水 端 的 渗 透 率 仅 为 1-2% 我 们 相 信 随 着 对 水 处 理 标 准 的 提 升 膜 法 水 处 理 技 术 将 快 速 提 高 其 市 场 份 额 中 国 产 业 信 息 网 发 布 的 年 中 国 污 水 处 理 及 其 再 生 利 用 行 业 市 场 研 究 与 投 资 战 略 规 划 报 告 指 出 : 中 国 膜 技 术 水 处 理 应 用 领 域 将 主 要 集 中 于 供 水 污 水 / 废 水 处 理 以 及 再 生 水 领 域 根 据 十 二 五 期 间 膜 产 品 使 用 的 中 性 和 乐 观 假 设, 我 们 预 估 至 2015 年 我 国 膜 市 场 空 间 在 265 亿 497 亿 之 间, 其 中 膜 最 大 的 需 求 来 自 于 供 水 新 建 设 施 和 升 级 改 造, 仅 供 水 领 域 膜 产 品 需 求 量 在 105 亿 62