联化科技股份有限公司2013年度报告全文

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1 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 二 一 四 年 四 月

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 04 月 23 日 的 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.20 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 公 司 负 责 人 牟 金 香 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 飞 彪 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 飞 彪 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 简 介... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 联 化 科 技 公 司 本 公 司 指 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 指 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 公 司 章 程 指 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 江 苏 联 化 指 江 苏 联 化 科 技 有 限 公 司 台 州 联 化 指 联 化 科 技 ( 台 州 ) 有 限 公 司 盐 城 联 化 指 联 化 科 技 ( 盐 城 ) 有 限 公 司 进 出 口 公 司 指 台 州 市 联 化 进 出 口 有 限 公 司 联 化 药 业 指 台 州 市 黄 岩 联 化 药 业 有 限 公 司 上 海 联 化 指 联 化 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 宝 丰 指 上 海 宝 丰 机 械 制 造 有 限 公 司 德 州 联 化 永 恒 化 工 指 联 化 科 技 ( 德 州 ) 有 限 公 司, 原 山 东 省 平 原 永 恒 化 工 有 限 公 司 郡 泰 医 药 指 湖 北 郡 泰 医 药 化 工 有 限 公 司 天 茁 生 物 指 天 茁 ( 上 海 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 天 予 化 工 指 辽 宁 天 予 化 工 有 限 公 司 小 额 贷 款 公 司 指 台 州 市 黄 岩 联 科 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 货 币 兑 换 公 司 指 台 州 市 黄 岩 联 化 货 币 兑 换 有 限 公 司 保 荐 机 构 华 融 证 券 指 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 指 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 SHE 精 细 化 学 品 指 指 Safety- Health- Environment, 安 全 职 业 健 康 和 环 境, 指 安 全 职 业 健 康 和 环 境 管 理 体 系 欧 美 一 些 国 家 把 产 量 小 按 不 同 化 学 结 构 进 行 生 产 和 销 售 的 化 学 物 质, 称 为 精 细 化 学 品 (fine chemicals); 把 产 量 小 经 过 加 工 配 制 具 有 专 门 功 能 或 最 终 使 用 性 能 的 产 品, 称 为 专 用 化 学 品 (specialty chemicals) 中 国 日 本 等 则 把 这 两 类 产 品 统 称 为 精 细 化 学 品 4

5 精 细 化 工 指 精 细 化 学 工 业 的 简 称, 是 化 学 工 业 中 生 产 精 细 化 学 品 的 经 济 领 域 中 间 体 (intermediate) 医 药 中 间 体 农 药 中 间 体 原 料 药 (API) 定 制 生 产 指 指 指 指 指 用 基 础 化 工 产 品 为 原 料, 制 造 农 药 医 药 染 料 树 脂 助 剂 增 塑 剂 等 最 终 产 品 过 程 中 的 中 间 产 物 在 化 学 原 料 药 合 成 工 艺 过 程 中 的 化 工 产 品 按 国 家 药 监 局 规 定, 中 间 体 可 视 为 药 品 原 材 料, 无 需 按 照 药 品 规 则 报 批 生 产 申 请 批 号 医 药 中 间 体 可 划 分 为 初 级 医 药 中 间 体 和 高 级 医 药 中 间 体, 高 级 医 药 中 间 体 往 往 只 需 要 一 两 步 合 成 过 程 即 可 制 成 原 料 药 农 药 原 药 合 成 工 艺 过 程 中 的 化 工 产 品 按 目 前 国 家 农 药 生 产 的 相 关 规 定, 这 类 化 工 产 品 无 需 取 得 农 药 的 生 产 许 可 证 农 药 中 间 体 可 划 分 为 初 级 农 药 中 间 体 和 高 级 农 药 中 间 体, 高 级 农 药 中 间 体 往 往 只 需 要 一 两 步 合 成 过 程 即 可 制 成 最 终 的 农 药 原 药 Active Pharmaceutical Ingredients, 活 性 药 物 成 份, 不 需 进 一 步 化 学 合 成 即 可 用 于 药 物 配 方 的 分 子, 是 生 产 各 类 制 剂 的 原 料 药 物 一 种 国 际 上 企 业 间 常 见 的 分 工 合 作 形 式, 一 般 为 大 型 跨 国 企 业 根 据 自 身 的 业 务 要 求, 将 其 生 产 环 节 中 的 一 个 或 多 个 产 品 通 过 合 同 的 形 式 委 托 给 更 专 业 化 更 具 比 较 生 产 优 势 的 厂 家 生 产 接 受 委 托 的 生 产 厂 家 按 客 户 指 定 的 特 定 产 品 标 准 进 行 生 产, 最 终 把 受 托 生 产 的 产 品 全 部 销 售 给 委 托 客 户 定 制 生 产 适 应 了 全 球 产 业 链 专 业 化 分 工 的 发 展 趋 势, 最 终 实 现 了 产 品 价 值 链 中 各 环 节 的 互 赢 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 5

6 重 大 风 险 提 示 1 行 业 竞 争 风 险 当 前 全 球 农 药 中 间 体 和 医 药 中 间 体 行 业 竞 争 较 为 充 分, 行 业 集 中 度 不 高 公 司 主 要 竞 争 对 手 为 发 达 国 家 中 小 型 精 细 化 学 品 生 产 商 发 展 中 国 家 精 细 化 学 品 生 产 商 就 国 内 市 场 而 言, 公 司 相 对 竞 争 力 较 强, 尤 其 在 定 制 生 产 业 务 方 面 具 有 较 强 的 先 发 优 势, 但 不 排 除 来 自 新 的 潜 在 竞 争 者 使 公 司 面 临 市 场 占 有 率 下 降 的 风 险 此 外, 未 来 的 国 际 经 济 形 势 将 更 趋 复 杂, 尽 管 农 药 医 药 产 品 需 求 相 对 稳 定, 但 如 果 全 球 经 济 形 势 进 一 步 恶 化, 将 会 使 公 司 国 际 市 场 销 售 面 临 一 定 的 不 确 定 性 2 环 保 风 险 公 司 属 于 精 细 化 工 行 业, 国 家 的 环 保 法 律 法 规 对 本 行 业 制 定 了 较 高 的 环 境 污 染 治 理 标 准, 同 时 本 公 司 的 大 客 户 也 对 公 司 的 环 境 污 染 治 理 提 出 了 较 严 格 的 要 求 公 司 高 度 重 视 污 染 治 理 和 环 境 保 护 工 作, 自 成 立 以 来 一 直 严 格 按 照 国 家 环 保 法 律 法 规 环 保 标 准 处 理 生 产 过 程 中 产 生 的 三 废, 并 采 取 积 极 的 环 境 保 护 措 施, 通 过 改 进 工 艺 设 计 加 强 回 收 和 综 合 利 用, 推 行 清 洁 生 产, 尽 量 减 少 污 染 物 的 排 放 污 染 治 理 和 环 境 保 护 已 成 为 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 但 是, 随 着 国 家 经 济 增 长 方 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 如 果 国 家 进 一 步 提 高 环 境 污 染 治 理 标 准, 公 司 将 需 要 相 应 加 大 环 保 投 入, 增 加 环 保 运 营 成 本, 从 而 对 经 营 业 绩 产 生 一 定 程 度 的 不 利 影 响 3 安 全 生 产 风 险 公 司 系 精 细 化 工 企 业, 生 产 中 使 用 的 部 分 原 材 料 半 成 品 及 产 成 品 为 易 燃 易 爆 或 有 毒 物 质, 并 使 用 酸 碱 和 有 机 溶 媒 产 品 生 产 过 程 中 涉 及 高 温 高 压 等 复 杂 工 艺, 对 操 作 要 求 较 高 公 司 高 度 重 视 安 全 生 产 工 作, 设 置 了 专 门 的 安 全 生 产 管 理 部 门, 建 立 健 全 了 安 全 生 产 管 理 制 度, 并 运 用 先 进 的 自 动 控 制 系 统, 保 障 生 产 的 安 全 运 行 但 是 仍 然 不 能 完 全 排 除 因 操 作 不 当 或 设 备 故 障 因 素 导 致 发 生 意 外 安 全 事 故 的 风 险 6

7 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 联 化 科 技 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 联 化 科 技 LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )LIANHE TECHNOLOGY 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 牟 金 香 浙 江 省 台 州 市 黄 岩 经 济 开 发 区 永 椒 路 8 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 台 州 市 黄 岩 区 劳 动 北 路 总 商 会 大 厦 17 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 ltss@lianhetech.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 联 系 地 址 方 屹 浙 江 省 台 州 市 黄 岩 区 劳 动 北 路 总 商 会 大 厦 17 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 ltss@lianhetech.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 7

8 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2001 年 08 月 29 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 管 理 局 X X 报 告 期 末 注 册 2013 年 04 月 19 日 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 管 理 局 X X 公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 无 无 五 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 上 海 市 南 京 东 路 61 号 林 伟 陈 剑 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 公 司 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 8

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 3,368,351, ,955,361, % 2,568,045, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 449,559, ,665, % 294,334, ,503, ,616, % 291,129, ,126, ,702, % 202,305, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.58 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.58 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 18.46% 18.9% -0.44% 20.71% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2011 年 末 总 资 产 ( 元 ) 4,602,844, ,849,167, % 2,762,303, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,677,219, ,109,683, % 1,775,829, 截 止 披 露 前 一 个 交 易 日 的 公 司 总 股 本 为 533,332,215 股, 按 最 新 股 本 计 算 的 每 股 收 益 为 0.84 元 二 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 单 位 : 元 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -4,316, ,084, ,397, ,734, ,215, ,534, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,191, ,309, , 减 : 所 得 税 影 响 额 203, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -32, , , 合 计 1,055, ,048, ,205,

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2013 年, 发 达 国 家 化 工 微 幅 增 长, 业 务 发 展 形 势 多 变, 面 临 诸 多 挑 战 ; 国 内 宏 观 形 势 严 峻 稳 增 长 压 力 俱 增 劳 动 力 成 本 继 续 上 升 面 对 复 杂 严 峻 的 国 内 外 环 境 和 种 种 不 利 因 素, 公 司 董 事 会 和 经 营 层 始 终 坚 持 以 健 康 稳 定 可 持 续 发 展 为 指 导, 以 市 场 为 导 向, 科 学 决 策 沉 着 应 对 快 速 反 应 抢 抓 机 遇 高 效 运 营, 继 续 保 持 了 良 好 的 发 展 势 头, 盈 利 能 力 保 持 稳 定, 公 司 持 续 稳 健 发 展 2013 年 度 实 现 营 业 收 入 336, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 13.97%; 利 润 总 额 52, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 19.76%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 44, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 22.94% 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 项 目 2013 年 度 2012 年 度 同 比 增 减 原 因 单 位 : 万 元 营 业 收 入 336, , % 其 中, 工 业 业 务 增 长 19.33%, 营 业 成 本 226, , % 销 售 费 用 4, , % 管 理 费 用 48, , % 财 务 费 用 2, , % 研 发 投 入 13, , % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46, , % 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 回 顾 过 去 的 一 年, 我 们 主 要 做 了 以 下 几 方 面 的 工 作 : (1) 积 极 有 序 推 进 实 施 公 司 发 展 战 略 及 目 标 紧 紧 围 绕 公 司 使 命 和 核 心 价 值 观, 按 照 专 注 前 瞻 联 盟 的 战 略 方 针, 围 绕 做 全 球 领 先 的 精 细 化 学 品 定 制 服 务 公 司 的 发 展 战 略, 积 极 有 序 推 进 实 施 已 确 定 的 每 一 项 发 展 战 略 及 目 标 (2) 充 分 发 挥 资 本 市 场 功 能, 加 快 增 发 募 投 项 目 建 设, 积 极 推 进 完 工 投 产, 集 中 资 源 发 展 主 营 业 务 有 序 推 进 公 司 首 期 股 权 激 励 计 划 事 项, 进 一 步 促 进 完 善 公 司 激 励 机 制, 增 强 公 司 与 管 理 层 及 核 心 骨 干 员 工 共 同 持 续 发 展 的 理 念 江 苏 联 化 年 产 300 吨 唑 草 酮 500 吨 联 苯 菌 胺 300 吨 甲 虫 胺 增 发 募 投 项 目 的 生 产 装 置 工 程 已 竣 工 并 正 式 投 产 ; 台 州 联 化 年 产 300 吨 淳 尼 胺 300 吨 氟 唑 菌 酸 200 吨 环 丙 嘧 啶 酸 增 发 募 投 项 目 正 在 加 紧 实 施 10

11 中 2013 年 5 月, 公 司 以 4, 万 元 出 售 天 茁 生 物, 及 时 调 整 发 展 方 向 和 速 度, 集 中 资 源 发 展 主 营 业 务 (3) 加 大 研 发 和 创 新 力 度, 积 极 改 善 增 长 方 式 公 司 继 续 加 大 产 品 技 术 创 新 与 研 发 的 力 度, 优 化 生 产 工 艺, 创 新 研 发 模 式, 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 附 加 值 ; 同 时 全 力 抓 好 项 目 创 新, 紧 贴 市 场 动 态, 积 极 改 善 增 长 方 式, 取 得 较 好 的 成 效 全 年 共 开 题 211 个 项 目,26 个 项 目 成 功 进 入 大 规 模 生 产 ; 对 35 个 老 产 品 进 行 了 工 艺 技 术 改 进 ; 全 年 共 有 9 项 国 内 或 国 际 发 明 专 利 6 项 实 用 新 型 专 利 获 得 授 权,4 个 产 品 被 评 为 省 级 新 产 品,1 个 项 目 荣 获 国 家 火 炬 计 划 公 司 利 用 与 科 研 院 所 合 作 优 势, 追 踪 最 新 科 技 成 果, 加 快 转 化 生 产 力 的 速 度 2013 年 公 司 加 快 技 术 中 心 体 系 建 设, 通 过 重 新 梳 理 组 织 构 架, 建 立 功 能 差 异 化 的 研 发 组 织 ; 完 善 研 发 管 理 制 度, 运 用 项 目 管 理 平 台, 优 化 运 营 模 式 ; 加 速 客 户 研 发 合 作, 升 级 合 作 模 式, 与 多 家 联 盟 伙 伴 开 展 研 发 阶 段 合 作, 突 出 战 略 合 作 联 盟 双 方 的 优 势, 形 成 一 大 批 项 目 储 备 和 业 务 机 会 (4) 继 续 深 化 与 核 心 大 客 户 的 战 略 联 盟, 加 强 市 场 开 拓 公 司 密 切 关 注 行 业 的 动 态 变 化 趋 向, 深 化 与 核 心 大 客 户 的 有 效 沟 通, 在 市 场 开 拓 和 战 略 联 盟 合 作 上 充 分 发 挥 公 司 综 合 管 理 能 力 优 势, 积 极 开 展 与 国 外 核 心 大 客 户 的 战 略 探 讨, 全 方 位 拓 宽 深 化 合 作 的 方 式, 进 一 步 提 升 与 优 质 客 户 的 合 作 层 次 目 前 已 形 成 多 家 农 药 业 务 合 作 联 盟, 的 医 药 合 作 战 略 初 见 成 效 在 国 内 业 务 方 面 强 化 优 化 分 区 域 营 销 网 络, 通 过 多 种 方 式 和 途 径, 挖 掘 和 培 育 自 主 产 品 新 的 目 标 市 场 和 潜 力 客 户 2013 年 公 司 工 业 业 务 国 内 市 场 销 售 增 长 了 45.06%, 国 际 市 场 销 售 增 长 了 11.63% (5) 创 新 管 理 模 式, 持 续 推 进 内 控 体 系 建 设, 切 实 加 强 现 金 流 的 安 全 管 理 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 业 务 半 径 的 拓 展, 公 司 的 管 理 趋 于 复 杂 ; 外 省 子 公 司 在 地 理 上 的 距 离 因 素 也 加 大 了 公 司 监 督 管 理 的 难 度, 增 加 了 公 司 的 管 理 风 险 为 此, 公 司 积 极 推 行 平 台 战 略, 实 施 矩 阵 式 管 理 模 式, 继 续 推 行 精 益 六 西 格 玛 项 目, 强 化 供 应 链 管 理, 加 强 内 控 体 系 公 司 持 续 推 进 内 控 体 系 建 设 与 完 善, 进 一 步 细 化 管 理, 提 高 内 控 制 度 的 执 行 力 和 有 效 性, 强 化 财 务 风 险 管 控, 努 力 降 本 增 效 公 司 切 实 加 强 现 金 流 管 理, 保 障 建 设 和 运 营 资 金 供 应, 提 高 资 金 收 支 计 划 性 和 运 营 的 效 率, 进 一 步 提 高 资 金 保 障 能 力, 继 续 保 持 公 司 在 合 作 伙 伴 中 业 已 形 成 的 优 秀 资 信 评 价 在 节 能 降 耗 方 面 也 取 得 了 长 足 进 展 通 过 精 益 管 理 方 法, 公 司 在 江 苏 联 化 率 先 试 点 节 能 降 耗 新 方 法, 在 包 括 水 电 汽 等 多 个 动 力 消 耗 方 面 采 取 创 新 理 念 和 管 理 方 法, 实 现 万 元 产 值 能 耗 同 比 下 降 20% 的 好 成 绩, 计 划 2014 年 在 公 司 各 生 产 基 地 推 广 持 续 推 进 精 益 六 西 格 玛 全 面 开 发 截 止 2013 年 底, 共 计 培 养 黑 带 20 名, 绿 带 37 名 (6) 严 控 安 全 生 产, 狠 抓 环 境 保 护, 注 重 职 业 健 康 全 员 开 展 安 全 在 我 心, 改 变 看 我 行 活 动, 强 化 安 全 生 产 意 识, 开 展 安 全 知 识 培 训 和 演 练, 不 断 提 高 安 全 设 施 的 配 置 水 平, 全 年 未 发 生 重 大 安 全 生 产 事 故 环 境 保 护 是 企 业 健 康 发 展 的 关 键 公 司 始 终 坚 持 从 产 品 研 发 工 艺 设 计 项 目 实 施 各 环 节 源 头 控 制 11

12 持 续 改 进 的 环 境 保 护 理 念, 严 格 管 理 日 常 三 废 处 置 工 作, 切 实 推 进 节 能 降 耗, 努 力 完 善 和 提 升 环 保 设 施, 全 年 环 保 工 作 总 体 运 行 平 稳 提 高 环 保 处 理 技 术 是 2013 年 工 作 重 点 报 告 期 内 公 司 继 续 完 善 处 理 技 术, 分 别 在 子 公 司 江 苏 联 化 和 德 州 联 化 引 进 高 效 的 焚 烧 炉 技 术, 试 验 国 外 新 型 膜 分 离 废 水 处 理, 与 德 国 BAYER 签 署 三 废 处 理 合 作 协 议 通 过 这 些 举 措, 不 仅 提 升 了 三 废 技 术 水 平, 而 且 提 高 了 三 废 治 理 的 理 念 注 重 员 工 职 业 健 康, 加 强 职 业 健 康 管 理 培 训 工 作, 提 高 岗 位 操 作 人 员 的 安 全 生 产 素 质 和 意 识, 努 力 改 善 生 产 线 操 作 环 境, 保 障 员 工 人 身 安 全 (7) 坚 持 以 人 为 本, 继 续 完 善 薪 酬 和 绩 效 管 理 体 系 坚 持 以 人 为 本 的 管 理 理 念, 继 续 加 大 各 类 人 才 的 培 养 人 才 结 构 的 调 整 和 优 化 ; 同 时, 前 瞻 性 地 做 好 人 力 资 源 的 培 养 和 储 备, 构 筑 人 力 资 本 优 势, 为 企 业 长 久 发 展 增 添 新 的 动 力 继 续 完 善 薪 酬 和 绩 效 管 理 体 系, 有 序 推 进 实 施 股 权 激 励 方 案, 充 分 调 动 各 层 级 人 员 的 积 极 性 和 主 观 创 造 性 (8) 全 力 维 护 公 司 良 好 形 象, 实 现 员 工 股 东 社 会 共 赢 发 展 以 诚 信 勤 勉 公 平 共 赢 的 理 念 为 指 导, 不 断 规 范 公 司 治 理, 及 时 准 确 履 行 信 息 披 露, 投 资 者 关 系 和 谐 有 序, 全 力 维 护 公 司 在 资 本 市 场 业 已 建 立 的 良 好 形 象, 实 现 可 持 续 的 员 工 股 东 社 会 价 值 最 大 化 2 收 入 (1) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 单 位 : 万 元 行 业 2013 年 2012 年 同 比 增 减 工 业 278, , % 贸 易 58, , % 合 计 336, , % 主 营 业 务 分 产 品 产 品 2013 年 2012 年 同 比 增 减 医 药 中 间 体 34, , % 农 药 中 间 体 221, , % 其 他 21, , % 贸 易 业 务 58, , % 合 计 336, , % 12

13 (2) 主 营 业 务 分 地 区 单 位 : 万 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 工 业 业 务 合 计 : 278, % 国 内 市 场 77, % 欧 洲 69, % 美 国 101, % 亚 洲 29, % 贸 易 业 务 合 计 : 58, % 国 内 市 场 5, % 国 外 市 场 53, % 合 计 336, % (3) 销 售 毛 利 率 变 动 情 况 项 目 2013 年 2012 年 增 减 变 动 2011 年 医 药 中 间 体 % 37.3% -2.23% 37.84% 工 业 自 产 自 销 定 制 生 产 农 药 中 间 体 % 35.91% % 34.27% 其 他 24.99% 25.78% % 24.5% 小 计 % 32.86% % 33.13% 医 药 中 间 体 % 33.65% % 32.7% 农 药 中 间 体 % 41.6% 0.37 % 40.28% 小 计 % 41.31% 0.78 % 40.03% 合 计 % 39.16% 0.36 % 38.03% 贸 易 1.30 % 3.13% % 1.85% 综 合 毛 利 率 % 31.54% 1.32 % 27.09% (4) 产 销 量 及 库 存 对 比 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 工 业 业 务 - 农 药 中 间 体 ( 公 斤 ) 工 业 业 务 - 医 药 中 间 体 ( 公 斤 ) 销 售 量 20,245, ,287, % 生 产 量 20,168, ,270, % 库 存 量 1,591, ,481, % 销 售 量 11,080, ,947, % 生 产 量 11,068, ,223, % 库 存 量 390, , % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 : 工 业 业 务 - 医 药 中 间 体 销 售 量 生 产 量 分 别 比 去 年 同 期 增 长 39.42% 和 34.6%, 主 要 原 因 系 随 着 医 药 中 间 体 业 务 的 不 断 拓 展, 销 售 量 增 加, 生 产 量 同 步 增 加 所 致 ; 库 存 量 比 去 年 同 期 增 加 62.98%, 主 要 原 因 系 随 13

14 着 销 售 规 模 的 扩 大 增 加 库 存 以 及 根 据 部 分 定 制 客 户 的 需 求 增 加 库 存 所 致 (5) 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 2,006,351, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 59.56% 公 司 前 5 大 客 户 资 料 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 第 一 名 618,567, % 2 第 二 名 524,803, % 3 第 三 名 478,616, % 4 第 四 名 206,272, % 5 第 五 名 178,091, % 合 计 2,006,351, % 3 成 本 行 业 分 类 单 位 : 元 行 业 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 工 业 1,681,927, % 1,417,906, % 18.62% 贸 易 579,644, % 605,316, % -4.24% 合 计 2,261,572, % 2,023,222, % 11.78% 产 品 分 类 单 位 : 元 产 品 分 类 项 目 2013 年 2012 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 工 业 - 医 药 中 间 体 原 材 料 175,732, % 152,995, % 14.86% 工 业 - 医 药 中 间 体 人 工 工 资 10,896, % 10,802, % 0.87% 工 业 - 医 药 中 间 体 能 源 15,048, % 14,165, % 6.24% 工 业 - 农 药 中 间 体 原 材 料 1,001,241, % 811,228, % 23.42% 工 业 - 农 药 中 间 体 人 工 工 资 62,285, % 50,401, % 23.58% 工 业 - 农 药 中 间 体 能 源 114,644, % 123,974, % -7.53% 14

15 工 业 - 其 他 原 材 料 128,441, % 123,832, % 3.72% 工 业 - 其 他 人 工 工 资 9,735, % 9,488, % 2.60% 工 业 - 其 他 能 源 10,952, % 13,330, % % 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 499,910, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 19.12% 公 司 前 5 名 供 应 商 资 料 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 第 一 名 146,491, % 2 第 二 名 107,275, % 3 第 三 名 98,267, % 4 第 四 名 87,771, % 5 第 五 名 60,104, % 合 计 499,910, % 4 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 2011 年 销 售 费 用 4, , % 4, 管 理 费 用 48, , % 29, 财 务 费 用 2, , % 1, 所 得 税 费 用 7, , % 4, 合 计 62, , % 39, 期 间 费 用 及 所 得 税 费 用 与 营 业 收 入 比 较 的 变 动 趋 势 分 析 : 项 目 2013 年 度 2012 年 度 同 比 增 减 2011 年 度 销 售 费 用 占 比 (%) 管 理 费 用 占 比 (%) 财 务 费 用 占 比 (%) 所 得 税 费 用 占 比 (%) 合 计

16 5 研 发 支 出 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 2011 年 研 发 投 入 金 额 ( 万 元 ) 13, , , 工 业 业 务 收 入 ( 万 元 ) 278, , , 占 工 业 业 务 收 入 比 重 (%) 研 发 投 入 占 经 审 计 的 净 资 产 比 例 (%) 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,372,201, ,145,731, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,907,075, ,644,028, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 465,126, ,702, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 46,320, ,383, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 811,220, ,017, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -764,899, ,633, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 876,322, ,182,246, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 804,135, ,764,562, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 72,186, ,683, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -237,293, ,314, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 : 1 投 资 活 动 现 金 流 入 比 2012 年 增 加 %, 主 要 原 因 系 本 期 公 司 转 让 了 全 资 子 公 司 天 茁 ( 上 海 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 所 致 2 筹 资 活 动 现 金 流 入 比 2012 年 减 少 59.84%, 主 要 原 因 系 2012 年 公 司 成 功 发 行 公 司 债 后 募 集 到 资 金 而 今 年 没 有 发 生 所 致 3 筹 资 活 动 现 金 流 出 比 2012 年 减 少 54.43%, 主 要 原 因 系 本 年 比 2012 年 归 还 银 行 贷 款 较 少 所 致 4 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 2012 年 减 少 82.72%, 主 要 原 因 系 2012 年 公 司 成 功 发 行 公 司 债 后 募 集 到 资 金 而 今 年 没 有 发 生 所 致 5 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 比 2012 年 减 少 323.2%, 主 要 原 因 系 募 集 资 金 本 期 投 入 项 目 使 用 后 减 少 所 致 16

17 三 主 营 业 务 构 成 情 况 单 位 : 元 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 (1) 工 业 2,781,076, ,681,927, % 19.33% 18.62% 0.36% (2) 贸 易 587,274, ,644, % -6.02% -4.24% -1.83% 分 产 品 医 药 中 间 体 346,760, ,335, % 13.89% 11.95% 1.08% 农 药 中 间 体 2,215,643, ,301,554, % 22.09% 21.89% 0.1% 其 它 218,672, ,036, % 3.49% 4.6% -0.79% 贸 易 业 务 587,274, ,644, % -6.02% -4.24% -1.83% 分 地 区 工 业 业 务 : 国 内 市 场 778,977, ,210, % 45.06% 80.99% -12.9% 欧 洲 697,509, ,952, % 60.22% 32.64% 12.64% 美 国 1,011,589, ,723, % -6.2% -8.21% 1.2% 亚 洲 293,000, ,040, % 4.74% -8.04% 9.44% 贸 易 业 务 : 国 内 市 场 56,000, ,445, % % % -2.76% 国 外 市 场 531,273, ,199, % 11.66% 12.64% -0.86% 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 304,438, % 530,866, % 本 报 告 期 末 比 去 年 同 期 减 少 -7.18% 42.65%, 主 要 系 募 集 资 金 本 期 投 入 项 目 使 用 后 减 少 所 致 应 收 账 款 630,357, % 405,951, % 本 报 告 期 末 比 去 年 同 期 增 加 3.14% 55.28%, 主 要 原 因 系 公 司 部 分 大 客 户 回 款 条 件 改 变 后 销 售 增 加 而 17

18 货 款 尚 未 回 笼 以 及 销 售 规 模 扩 大 所 致 存 货 545,137, % 498,062, % -1.1% 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 44,098, % 29,038, % 本 报 告 期 末 比 去 年 同 期 增 加 0.21% 51.86%, 主 要 原 因 系 本 期 收 购 小 额 贷 款 公 司 10% 股 权 所 致 固 定 资 产 1,439,851, % 1,230,161, % -0.68% 在 建 工 程 1,067,561, % 821,131, % 本 报 告 末 比 去 年 同 期 增 加 30.01%, 主 要 原 因 系 公 司 及 子 公 1.86% 司 为 扩 大 生 产 规 模, 新 增 项 目 投 资 增 加, 但 尚 未 完 工 所 致 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 单 位 : 元 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 377,353, % 335,150, % -0.51% 3 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 单 位 : 元 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 本 期 购 买 金 额 本 期 出 售 金 额 期 末 数 金 融 资 产 1. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 2. 衍 生 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 小 计 投 资 性 房 地 产 生 产 性 生 物 资 产 其 他

19 上 述 合 计 金 融 负 债 五 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 紧 紧 围 绕 做 全 球 领 先 的 精 细 化 学 品 定 制 服 务 公 司 的 发 展 战 略, 坚 持 走 差 异 化 的 道 路, 贯 彻 专 注 前 瞻 联 盟 的 战 略 方 针, 提 高 核 心 竞 争 力 1 独 特 的 运 营 模 式 公 司 实 行 大 客 户 战 略, 立 足 核 心 客 户 资 源, 根 据 其 不 同 需 求 选 择 不 同 的 经 营 模 式 定 制 生 产 和 自 产 自 销 有 效 互 补, 双 轮 驱 动 公 司 业 务 快 速 发 展 以 技 术 生 产 服 务 为 主 体 的 灵 活 而 多 样 性 的 运 营 模 式, 从 客 户 的 战 略 目 标 角 度 来 考 虑 并 迅 速 介 入, 成 为 他 们 真 正 互 相 依 赖 的 战 略 合 作 联 盟, 从 而 达 到 真 正 的 长 期 合 作 和 双 赢 目 标 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大 业 务 半 径 的 拓 展, 公 司 的 管 理 趋 于 复 杂 为 此, 公 司 积 极 探 索 推 行 平 台 战 略, 积 极 实 施 矩 阵 式 管 理 模 式 2 技 术 创 新 优 势 公 司 目 前 继 续 保 持 多 项 核 心 技 术 优 势 外, 正 在 积 极 推 进 技 术 平 台 建 设 利 用 上 海 技 术 中 心 台 州 研 发 中 心 和 各 子 公 司 技 术 部 不 同 的 资 源 配 置 和 组 织 能 力, 形 成 多 纬 度 多 层 次 的 创 新 管 理 体 系 通 过 与 各 类 研 究 机 构 的 合 作, 保 持 高 水 平 的 研 发 能 力 ; 通 过 与 客 户 研 发 互 动, 确 保 公 司 拥 有 较 高 的 技 术 开 发 能 力 ; 通 过 核 心 技 术 在 不 同 产 品 工 艺 应 用 中 协 同 效 应 的 创 新, 巩 固 了 公 司 在 业 界 技 术 上 的 领 导 者 位 置 技 术 平 台 的 搭 建, 还 将 极 大 地 促 进 工 艺 技 术 和 工 程 技 术 的 快 速 融 合, 完 善 和 推 动 形 成 新 的 技 术 特 色 截 至 2013 年 末, 公 司 及 子 公 司 共 申 请 国 内 专 利 60 项, 同 时 18 项 国 内 发 明 专 利 22 项 国 内 实 用 新 型 专 利 1 项 欧 洲 专 利 2 项 美 国 专 利 得 到 授 权 3 新 型 先 进 的 工 程 装 备 升 级 和 广 泛 使 用 公 司 自 2007 年 开 始 使 用 DCS 系 统, 目 前 大 部 分 装 置 实 现 自 动 化 管 理 和 运 行 ; 近 年 来 不 断 自 主 开 发 了 近 十 套 千 吨 级 和 万 吨 级 连 续 生 产 工 艺, 装 置 大 型 化 水 平 不 断 提 高 这 极 大 地 提 高 了 公 司 的 工 程 技 术 水 平, 为 今 后 更 大 规 模 的 生 产 活 动 奠 定 基 础, 促 进 规 模 经 济 效 益 的 达 成, 劳 动 效 率 提 升 ; 在 间 歇 反 应 方 面, 公 司 也 基 本 上 采 用 连 续 多 步 反 应 的 连 续 装 置, 大 幅 提 升 整 个 生 产 系 统 的 可 靠 性 及 安 全 性, 显 著 提 高 了 装 置 的 生 产 能 力 和 生 产 稳 定 性 4 核 心 客 户 资 源 优 势 凭 借 技 术 工 程 装 备 管 理 的 持 续 创 新 快 速 响 应 能 力, 对 客 户 知 识 产 权 及 技 术 秘 密 的 严 格 保 密 管 理 管 理 团 队 的 诚 信 意 识 等 形 成 的 综 合 竞 争 优 势, 公 司 在 经 营 发 展 过 程 中 获 得 了 许 多 国 际 性 的 大 型 医 药 农 药 及 化 学 企 业 的 认 可 与 信 任, 形 成 了 由 世 界 知 名 企 业 组 成 的 核 心 客 户 群 公 司 经 过 多 年 的 合 作 机 会, 不 断 努 力 提 升 各 项 能 力, 已 成 为 目 标 客 户 合 作 的 首 选 合 作 伙 伴 19

20 5 综 合 管 理 能 力 突 出 精 细 化 工 行 业 的 竞 争 已 越 来 越 多 地 体 现 在 包 括 社 会 责 任 在 内 的 综 合 能 力 竞 争 公 司 的 综 合 管 理 能 力 主 要 体 现 在 持 续 改 进 和 创 新 的 SHE 体 系 质 量 管 理 体 系 生 产 流 程 管 理 精 益 和 供 应 链 管 理 内 部 控 制 体 系 等 方 面 公 司 在 产 品 开 发 初 期 即 开 展 SHE 的 评 价, 建 立 适 应 于 安 全 生 产 的 应 对 方 案 ; 在 装 置 设 计 过 程 中, 开 展 多 次 的 HAZOP 分 析, 确 保 工 艺 的 本 质 安 全 ; 生 产 开 展 之 前, 针 对 员 工 保 护, 开 展 职 业 安 全 管 理 的 评 估, 确 保 场 地 安 全 和 配 带 合 适 的 个 人 防 护 用 品 公 司 建 立 三 废 管 理 小 组, 也 是 从 产 品 开 发 初 期 介 入, 确 保 三 废 处 理 在 开 发 过 程 中 形 成 技 术 解 决 方 案, 减 少 污 染 产 生, 保 证 合 规 生 产 公 司 与 各 子 公 司 已 形 成 网 络 化 管 理 平 台, 实 现 资 源 优 化 配 置 和 运 用, 保 证 各 项 管 理 措 施 和 战 略 部 署 的 顺 利 运 行, 有 助 于 标 准 化 的 管 理 系 统 形 成 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 13,272, ,400, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 台 州 市 黄 岩 联 科 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 办 理 各 项 小 额 贷 款 30% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 报 告 期 内 公 司 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 无 证 券 投 资 情 况 公 司 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 20

21 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 报 告 期 内 公 司 无 委 托 理 财 情 况 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 无 衍 生 品 投 资 情 况 (3) 委 托 贷 款 情 况 报 告 期 内 公 司 无 委 托 贷 款 情 况 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 68, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 19, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 62, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 2011 年 4 月, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2011]422 号 文 核 准, 公 司 由 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 主 承 销 商, 向 社 会 公 众 公 开 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 19,295,700 股, 每 股 发 行 价 为 元, 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 684,997, 元 扣 除 承 销 费 用 等 发 行 所 需 费 用 计 36,960, 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 648,037, 元 该 募 集 资 金 已 于 2011 年 4 月 15 日 止 全 部 到 位 截 止 2013 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 为 62, 万 元 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 更 项 目 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 ( 含 部 分 投 入 金 额 (%)(3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 年 产 300 吨 淳 尼 胺 否 19,842 19,842 12, , % 2014 年 0 否 否 21

22 300 吨 氟 唑 菌 酸 200 吨 环 丙 嘧 啶 酸 项 目 年 产 300 吨 唑 草 酮 500 吨 联 苯 菌 胺 300 吨 甲 虫 胺 项 目 06 月 30 日 2012 年 否 45,281 45,281 6, , % 06 月 30 日 11, 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 65,123 65,123 19, , , 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) % 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) % 超 募 资 金 投 向 小 计 合 计 -- 65,123 65,123 19, , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 之 年 产 300 吨 淳 尼 胺 300 吨 氟 唑 菌 酸 200 吨 环 丙 嘧 啶 酸 项 目 由 全 资 子 公 司 台 州 联 化 负 责 实 施, 由 于 该 厂 区 地 块 系 沿 海 滩 涂, 地 质 条 件 非 常 复 杂, 桩 基 及 基 础 设 施 等 工 程 施 工 问 题 多 难 度 大, 以 致 项 目 建 设 进 度 延 缓 ; 截 止 2013 年 末, 台 州 联 化 的 公 用 工 程 已 全 部 建 成, 装 置 预 计 在 2014 年 上 半 年 投 入 使 用 无 此 情 况 超 募 资 金 的 金 额 用 途 不 适 用 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 不 适 用 适 用 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 置 换 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 16, 万 元 上 述 资 金 已 于 2011 年 5 月 置 换 完 毕 不 适 用 不 适 用 本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 存 放 于 公 司 开 设 的 募 集 资 金 专 户 中, 为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 公 司 根 据 募 集 资 金 使 用 计 划 将 部 分 募 集 资 金 由 活 期 存 款 转 为 定 期 存 单 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 公 司 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 22

23 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 台 州 市 联 化 进 出 口 有 限 公 司 子 公 司 进 出 口 贸 易 上 海 宝 丰 机 械 制 造 有 限 公 司 子 公 司 机 械 制 造 江 苏 联 化 科 技 有 限 公 司 子 公 司 化 工 制 造 主 要 产 品 或 服 务 化 工 进 出 口 业 务 机 电 设 备 制 造 销 售 农 药 医 药 中 间 体 单 位 : 元 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 2,500,000 75,848, ,019, ,760, ,115, ,471, ,000, ,344, ,138, ,292, ,324, ,136, ,580,000 1,658,220, ,221,028, ,367,448, ,535, ,439, 台 州 市 黄 岩 联 化 药 业 有 限 公 司 子 公 司 医 药 制 造 原 料 药 制 造 10,800,000 43,300, ,657, , , 联 化 科 技 ( 台 州 ) 有 限 公 司 子 公 司 化 工 制 造 精 细 化 工 中 间 体 251,220, ,192, ,064, ,126, ,126, 联 化 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 子 公 司 技 术 开 发 技 术 开 发 31,800,000 46,484, ,398, ,226, , , 联 化 科 技 ( 盐 城 ) 有 限 公 司 子 公 司 化 工 制 造 化 工 产 品 制 造 11,180, ,902, ,201, , , 台 州 市 黄 岩 联 化 货 币 兑 换 有 限 子 公 司 货 币 兑 换 咨 询 货 币 兑 换 咨 询 5,080,000 4,896, ,896, , , 公 司 联 化 科 技 ( 德 州 ) 有 限 公 司 子 公 司 化 工 产 品 制 造 销 化 工 产 品 生 产 售 销 售 78,880, ,810, ,582, ,275, ,262, ,154, 辽 宁 天 予 化 工 有 限 公 司 子 公 司 化 学 原 料 及 制 品 制 造 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 28,880, ,278, ,304, ,211, ,598, ,370, 湖 北 郡 泰 医 药 化 工 有 限 公 司 子 公 司 医 化 中 间 体 制 造 销 售 医 化 中 间 体 制 造 销 售 54,500, ,311, ,684, ,674, ,303, ,640,

24 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 : 1 报 告 期 江 苏 联 化 应 收 账 款 年 末 余 额 较 年 初 余 额 增 加 8, 万 元, 增 加 比 例 为 65.18%, 主 要 原 因 系 产 品 销 售 规 模 扩 大, 对 大 客 户 发 货 增 加, 至 年 末 因 收 款 账 期 未 到 而 尚 未 收 回 所 致 2 报 告 期 江 苏 联 化 利 润 总 额 较 去 年 同 期 增 加 4, 万 元, 增 加 比 例 为 15.18%, 主 要 原 因 系 江 苏 联 化 加 大 对 新 产 品 研 发 投 产 和 市 场 开 拓, 加 强 老 产 品 的 工 艺 改 进 和 创 新 ; 同 时 加 强 内 控 力 度, 相 关 成 本 费 用 下 降 等 原 因 所 致 3 报 告 期 德 州 联 化 亏 损 总 额 较 去 年 同 期 增 加 2, 万 元, 主 要 原 因 系 新 光 气 装 置 刚 建 成, 新 产 品 生 产 线 仅 部 分 投 产 而 折 旧 能 耗 等 费 用 增 加 ; 同 时 人 员 数 量 增 加 导 致 管 理 费 用 比 去 年 同 期 增 加 等 原 因 所 致 4 报 告 期 天 予 化 工 实 现 净 利 润 万 元, 去 年 同 期 则 为 亏 损 万 元, 主 要 原 因 系 报 告 期 相 关 产 品 投 入 生 产, 收 入 较 去 年 与 同 期 大 幅 增 加 所 致 5 报 告 期 台 州 联 化 亏 损 比 去 年 同 期 增 加 万 元, 主 要 原 因 新 厂 区 尚 处 于 建 设 期, 尚 未 投 产, 同 时 人 员 数 量 增 加 导 致 管 理 费 用 较 去 年 同 期 增 加 等 原 因 所 致 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 本 次 股 权 转 让 提 高 了 公 司 资 产 利 用 效 率, 使 公 司 现 金 流 产 天 茁 ( 上 海 ) 生 物 科 技 有 限 公 生 一 定 的 净 流 入, 但 不 会 对 公 转 让 100% 股 权 司 司 正 常 运 营 资 金 及 短 期 财 务 状 况 产 生 明 显 的 影 响 期 初 至 处 置 日 净 利 润 万 元, 对 公 司 整 体 生 产 和 业 绩 影 响 较 小 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 台 州 联 化 基 础 设 施 建 设 项 目 盐 城 联 化 基 础 设 施 建 设 项 目 德 州 联 化 基 础 设 施 建 设 项 目 33, , , % 无 31,394 8, , % 无 35,000 14, , % 无 合 计 99, , ,

25 七 公 司 控 制 的 特 殊 目 的 主 体 情 况 公 司 无 控 制 的 特 殊 目 的 的 主 体 情 况 八 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 宏 观 经 济 环 境 的 现 状 和 发 展 趋 势 分 析 从 国 际 化 工 行 业 来 看, 得 益 于 页 岩 气 技 术 发 展 和 应 用 的 预 期, 美 国 化 工 行 业 预 计 未 来 将 继 续 保 持 增 长 ; 随 着 金 融 危 机 逐 步 趋 稳, 欧 洲 化 工 行 业 将 逐 步 恢 复 微 幅 增 长, 因 此 对 精 细 化 学 品 中 间 体 的 需 求 将 有 一 定 的 增 长 另 一 方 面, 美 国 的 化 工 行 业 总 体 的 生 产 效 率 在 过 去 的 10 年 里 有 所 衰 退, 产 业 工 人 数 量 下 降, 劳 动 力 成 本 上 升, 预 计 产 能 转 移 仍 然 是 主 要 的 趋 势 研 发 方 面, 欧 美 继 续 保 持 较 强 的 投 入, 大 公 司 研 发 费 用 保 持 在 销 售 额 的 1-3% 固 定 资 产 的 投 入 继 续 保 持 一 定 的 增 长 速 度, 但 增 长 幅 度 在 下 降 国 内 方 面, 中 国 经 济 将 继 续 保 持 平 稳 发 展, 经 济 增 长 将 更 注 重 质 量 和 效 率, 注 重 可 持 续 发 展, 注 重 对 资 源 能 源 的 高 效 利 用, 重 视 百 姓 实 际 收 入 的 提 高 ; 进 一 步 推 动 城 镇 化 建 设, 释 放 内 需 国 内 行 业 内 企 业 承 接 欧 美 产 能 转 移 的 能 力 有 一 定 提 高, 这 将 成 为 欧 美 产 能 继 续 向 国 内 转 移 的 重 要 促 进 因 素 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 经 济 形 势, 公 司 需 要 抓 住 机 遇, 寻 求 符 合 大 趋 势 发 展 的 需 求, 彻 底 落 实 各 项 工 作, 审 时 度 势, 推 动 公 司 生 产 经 营 的 快 速 健 康 发 展 ( 二 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 1 行 业 的 发 展 趋 势 公 司 所 处 行 业 为 精 细 化 工 行 业, 主 要 从 事 农 药 医 药 中 间 体 和 其 他 特 种 化 学 品 的 生 产 经 营 与 销 售, 上 游 为 基 础 化 工 行 业, 下 游 为 农 药 医 药 和 其 他 精 细 化 学 品 细 分 市 场 (1) 农 药 行 业 得 益 于 人 口 增 长 和 对 生 物 质 能 源 的 需 求, 全 球 农 药 市 场 近 年 来 稳 步 发 展, 植 物 保 护 业 务 2011 年 到 2012 年 年 均 增 长 率 为 11.07%,2013 年 增 长 率 约 为 10.1%, 全 球 销 售 额 超 过 591 亿 美 金, 继 续 保 持 稳 定 增 长 速 度 全 球 农 药 行 业 是 集 中 度 比 较 高 的 行 业,2012 年 全 球 前 6 名 农 化 巨 头 占 据 全 球 销 售 的 75.7%,2013 年 全 球 前 6 名 农 化 企 业 占 全 球 销 售 额 的 70.91% 拉 丁 美 洲 农 作 物 保 护 市 场 继 续 保 持 领 先 增 长 速 度,2013 年 增 长 26.9% 除 亚 洲 市 场 外,2013 年 其 他 各 区 域 保 持 了 8% 左 右 的 增 长 幅 度, 亚 洲 市 场 去 年 增 长 仅 1.6% 从 市 场 份 额 来 看, 拉 美 市 场 占 据 全 球 大 约 27.6% 市 场 份 额, 欧 洲 25.84%, 亚 洲 23.99% 由 于 农 作 物 的 价 格 趋 于 走 弱,Phillips McDougall 认 为 2014 年 的 市 场 情 况 可 能 弱 于 2013 年 目 前 中 国 的 农 药 行 业 相 对 集 中 度 不 如 欧 美 高, 对 此 工 业 和 信 息 化 部 环 境 保 护 部 农 业 部 国 家 质 量 25

26 监 督 检 验 检 疫 总 局 联 合 印 发 的 农 药 产 业 政 策 工 联 产 业 政 策 [2010] 第 1 号 文 明 确 : 大 力 推 动 产 业 集 聚, 加 快 农 药 企 业 向 专 业 园 区 或 化 工 聚 集 区 集 中, 降 低 生 产 分 散 度, 减 少 点 源 污 染 到 2015 年, 力 争 进 入 化 工 集 中 区 的 农 药 原 药 企 业 达 到 全 国 农 药 原 药 企 业 总 数 的 50% 以 上,2020 年 达 到 80% 以 上 同 时 加 速 组 织 结 构 调 整, 大 力 推 进 企 业 兼 并 重 组, 提 高 产 业 集 中 度 ; 优 化 产 业 分 工 与 协 作, 推 动 以 原 药 企 业 为 龙 头, 建 立 完 善 的 产 业 链 合 作 关 系 促 使 农 药 工 业 朝 着 集 约 化 规 模 化 专 业 化 特 色 化 的 方 向 转 变 到 2015 年, 农 药 企 业 数 量 减 少 30% 江 苏 联 化 作 为 公 司 的 农 药 生 产 基 地, 被 评 为 2012 中 国 农 药 百 强 企 业 第 八 名 和 2012 江 苏 省 农 药 企 业 十 强 2012 中 国 农 药 除 草 剂 50 强,2013 年 被 评 选 为 中 国 农 药 行 业 HSE 管 理 体 系 合 规 企 业 从 行 业 未 来 的 市 场 需 求 量 增 加 和 中 国 农 药 产 业 政 策 方 向 来 看 都 将 会 给 公 司 未 来 农 药 业 务 的 发 展 带 来 机 会 公 司 运 用 产 品 生 命 周 期 管 理 的 方 法, 建 立 和 优 化 农 化 产 品 组 合, 配 置 不 同 的 资 源 和 完 善 核 心 组 织 能 力, 保 持 和 发 展 技 术 领 先 水 平, 优 化 业 务 模 式, 确 保 企 业 持 续 的 赢 利 利 能 力 和 增 长 水 平 (2) 医 药 行 业 根 据 IMS HEALTH 报 告 2012 年 7 月 到 2013 年 6 月 的 全 球 医 药 行 业 市 场 规 模 为 8,541 亿 美 金, 比 上 一 年 度 增 长 1.3% 这 一 期 间 前 十 大 公 司 的 销 售 额 占 约 40%, 集 中 度 略 有 下 降 受 各 种 因 素 影 响, 过 去 5 年 市 场 增 长 率 仅 为 5% 左 右 与 2012 年 相 比 2013 年 主 要 跨 国 公 司 削 减 研 发 费 用, 减 少 研 发 人 员 和 研 发 活 动, 并 购 交 易 主 要 集 中 在 专 科 药 厂 我 们 认 为 这 一 趋 势 为 低 成 本 的 研 发 和 制 造 提 供 较 好 的 发 展 空 间 国 家 从 十 一 五 开 始 组 织 实 施 重 大 新 药 创 制 科 技 重 大 专 项, 实 施 年 限 将 持 续 到 2020 年, 十 一 五 国 家 投 入 资 金 达 到 64 亿 元, 十 二 五 将 进 一 步 扩 大 到 124 亿 元 ; 并 且 医 药 产 业 发 展 已 列 为 浙 江 省 的 十 二 五 重 要 产 业 发 展, 所 以 国 内 医 药 产 业 政 策 来 也 都 将 给 公 司 医 药 业 务 未 来 的 发 展 带 来 机 会 公 司 目 前 在 GMP 和 非 GMP 方 面 已 形 成 上 百 个 项 目 储 备, 涵 盖 医 药 原 料 中 间 体 到 原 料 药 各 种 类 别, 临 床 I-III 期 项 目 50 余 个, 上 市 药 品 中 间 体 项 目 近 40 个, 完 成 生 产 技 术 验 证 50 余 个 产 品 公 司 继 续 按 照 以 定 制 服 务 为 主, 发 展 与 客 户 非 竞 争 仿 制 药 为 辅 的 思 路 拓 展 医 药 业 务 (3) 其 他 特 种 化 学 品 行 业 精 细 化 工 产 品 是 国 民 经 济 和 人 民 生 活 的 重 要 支 柱 精 细 化 工, 特 别 是 特 种 化 学 品 行 业 的 发 展, 促 进 了 其 它 行 业 如 农 业 医 药 纺 织 印 染 皮 革 造 纸 等 衣 食 行 和 用 水 平 的 提 高, 为 生 物 技 术 信 息 技 术 新 材 料 新 能 源 技 术 环 保 等 高 新 技 术 的 发 展 提 供 了 保 证 ; 同 时 为 石 油 和 石 油 化 工 三 大 合 成 材 料 ( 塑 料 橡 胶 和 纤 维 ) 的 生 产 及 加 工 农 业 化 学 品 的 生 产, 提 供 催 化 剂 助 剂 特 种 气 体 特 种 材 料 ( 防 腐 防 高 温 耐 溶 剂 ) 阻 燃 剂 膜 材 料, 各 种 添 加 剂, 工 业 表 面 活 性 剂 环 境 保 护 治 理 化 学 品 等, 保 证 和 促 进 了 这 些 行 业 的 发 展 应 用 公 司 的 一 些 核 心 技 术, 比 如 氨 氧 化 技 术, 光 气 化 技 术, 氟 化 技 术, 我 们 一 直 以 来 都 在 积 极 开 发 精 细 化 学 其 他 领 域 的 新 产 品, 拓 展 新 市 场 自 2013 年 以 来, 加 大 其 他 精 细 化 学 品 领 域 的 发 展 目 前 公 司 除 在 医 农 化 领 域 中 积 极 拓 展 外, 在 颜 料 中 间 体, 造 纸 添 加 剂, 涂 料 中 间 体, 电 子 化 学 品 等 领 域 有 所 涉 猎 这 些 产 品 可 用 于 汽 车 制 造, 建 筑, 电 子 显 示 器 等 诸 多 新 兴 行 业, 符 合 大 趋 势 方 向 公 司 未 来 将 继 续 依 托 核 心 26

27 技 术 优 势, 有 针 对 性 地 开 发 新 产 品, 拓 展 市 场 2 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 由 于 精 细 化 工 行 业 是 一 个 充 分 竞 争 的 行 业, 分 散 经 营 的 程 度 较 高, 具 有 产 品 多 样 化 更 新 速 度 快, 同 时 对 工 艺 清 洁 化 节 能 化 要 求 较 高 的 行 业 特 性, 决 定 了 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 是 技 术 客 户 规 模 绿 色 壁 垒 近 年 来, 全 球 金 融 危 机 给 公 司 所 处 的 行 业 和 下 游 行 业 带 来 了 优 胜 劣 汰 的 机 会, 产 业 集 中 度 进 一 步 提 高, 具 有 较 高 产 品 品 质 较 强 产 品 开 发 能 力 优 质 客 户 群 资 源 丰 富 和 综 合 管 理 能 力 突 出 的 企 业 在 市 场 上 竞 争 优 势 明 显 农 药 和 医 药 从 事 定 制 服 务 业 务 的 欧 美 公 司 经 过 近 十 年 的 竞 争, 目 前 已 集 中 到 有 资 金 实 力 技 术 实 力 和 市 场 信 誉 优 秀 的 数 家 企 业 中, 公 司 将 以 这 些 企 业 为 标 杆, 努 力 学 习 它 们 先 进 的 管 理 经 验 和 技 术 水 平, 提 升 自 己 各 方 面 的 实 力, 力 争 跻 身 国 际 一 流 企 业 行 列 ( 三 ) 未 来 3-5 年 发 展 思 路 公 司 未 来 3-5 年 继 续 保 持 专 注, 前 瞻, 联 盟 战 略 发 展 思 路, 专 注 于 精 细 化 学 行 业 的 核 心 部 分, 发 挥 公 司 有 机 合 成 的 核 心 能 力, 深 入 拓 展 与 现 有 农 医 药 客 户 非 竞 争 性 自 有 产 品 市 场, 以 联 盟 方 式 推 动 企 业 健 康 发 展 我 们 将 不 断 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 加 强 平 台 建 设, 深 入 挖 掘 自 身 优 势, 做 强 农 化 产 品 业 务 线, 做 大 医 药 业 务, 拓 展 特 种 化 学 品 市 场 ; 建 设 和 完 善 技 术 平 台, 保 持 和 发 展 成 本 优 势, 拓 展 新 产 品, 特 别 是 自 主 技 术 的 开 发 和 应 用, 为 客 户 提 供 优 质 增 值 服 务 ; 加 强 内 部 供 应 链 建 设, 利 用 目 前 各 生 产 基 地 的 技 术 优 势 管 理 优 势, 形 成 具 有 特 色 的 产 业 结 构 ; 坚 持 可 持 续 发 展 道 路, 着 力 开 拓 绿 色 化 学, 循 环 经 济 发 展, 节 能 减 排, 通 过 技 术 发 展, 技 术 进 步, 突 破 三 废 处 理 瓶 颈, 始 终 保 持 国 内 精 细 化 学 品 行 业 内 领 先 地 位 ; 继 续 完 善 公 司 内 部 网 络 管 理 建 设, 发 挥 人 才 优 势 ; 继 续 坚 持 人 才 引 进 和 内 部 培 养 两 手 抓 的 人 力 资 源 战 略, 优 化 薪 酬 体 系 和 各 种 激 励 机 制, 促 进 员 工 和 企 业 双 赢, 向 最 佳 雇 主 的 方 向 前 进 ( 四 )2014 年 的 经 营 计 划 年 的 经 营 目 标 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 不 低 于 5.4 亿 元, 增 长 比 例 不 低 于 20%( 上 述 经 营 目 标 并 不 代 表 公 司 对 2014 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 宏 观 经 济 环 境 和 市 场 状 况 变 化 等 多 种 因 素, 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 ) 年 公 司 将 继 续 围 绕 保 持 工 业 业 务 收 入 和 利 润 的 稳 步 增 长, 着 力 做 好 以 下 几 个 方 面 工 作 : (1) 着 力 加 快 推 进 重 点 项 目 建 设 完 成 台 州 联 化 年 产 300 吨 淳 尼 胺 300 吨 氟 唑 菌 酸 200 吨 环 丙 嘧 啶 酸 增 发 募 集 资 金 投 资 项 目 的 试 生 产, 尽 快 推 进 形 成 规 模 化 商 业 生 产 ; 推 进 盐 城 联 化 生 产 基 地 新 项 目 建 设, 争 取 投 产 1 个 产 品, 计 划 完 成 5 个 生 产 线 建 设 ; 加 快 德 州 联 化 新 项 目 建 设, 力 争 完 成 3 个 产 品 投 产 ; 加 快 天 予 化 工 产 品 线 的 建 设, 完 成 2 个 新 产 品 商 业 规 模 生 产 ; 加 快 郡 泰 医 药 部 分 产 品 线 的 建 设 (2) 加 大 研 发 创 新 2014 年 公 司 将 不 断 推 进 上 海 技 术 中 心 的 全 面 运 行, 将 研 发 合 作 推 向 客 户 研 发 初 期 ; 追 踪 国 际 领 先 技 术, 创 新 核 心 技 术, 开 发 新 的 自 主 技 术, 积 极 推 进 新 技 术 的 应 用 和 生 产 力 转 化 ; 进 一 步 促 进 化 学 技 术 与 工 程 技 术 的 融 合, 形 成 特 色 的 技 术 开 发 能 力 ; 坚 持 技 术 和 生 产 相 结 合 的 开 发 思 路, 通 过 微 创 新 和 持 续 的 技 术 进 步, 提 高 生 产 效 率, 降 低 成 本 ; 进 一 步 强 化 公 司 的 研 发 平 台, 发 挥 集 成 优 势 27

28 (3) 市 场 开 拓 通 过 产 品 生 命 周 期 管 理, 突 出 重 点 产 品 和 重 点 工 作, 攻 防 兼 顾 ; 进 一 步 拓 宽 深 化 与 国 外 重 点 优 质 客 户 的 合 作 形 式 和 方 法, 坚 持 大 客 户 战 略, 继 续 发 展 客 户 战 略 联 盟, 为 未 来 长 期 发 展 建 立 坚 实 基 础 ; 优 化 营 销 网 络, 加 强 增 发 募 投 项 目 产 品 和 自 有 产 品 的 营 销 力 度, 实 现 公 司 销 售 和 利 润 新 的 增 长 点 ; 抓 住 行 业 整 合 的 机 会, 通 过 多 种 方 式 和 途 径, 挖 掘 和 培 育 新 的 潜 力 客 户 和 市 场 ; 进 一 步 强 化 和 优 化 产 品 组 合, 保 持 产 品 短 中 长 期 的 稳 定 发 展, 保 证 公 司 长 期 有 序 发 展 (4) 优 质 服 务 继 续 专 注 农 药 医 药 等 精 细 化 学 品 领 域, 集 中 优 势 资 源 服 务 好 大 客 户 深 化 内 部 流 程 改 造, 提 高 服 务 质 量 和 强 化 竞 争 优 势 落 实 客 户 战 略 联 盟 建 设, 全 方 位 深 层 次 合 作 增 加 优 质 客 户 的 数 量 和 合 作 深 度 全 面 梳 理 责 任 关 怀 体 系, 深 化 企 业 社 会 责 任 建 设 (5) 加 强 管 理 降 本 增 效 继 续 全 面 开 展 以 强 化 内 控 体 系 建 设 为 重 点, 并 在 规 范 化 的 基 础 上 推 进 精 细 化 管 理, 全 方 位 全 员 践 行 节 能 降 本 增 收 节 支 的 目 标 预 算 管 理, 继 续 推 进 精 益 六 西 格 玛 项 目 不 断 降 低 经 营 管 理 成 本, 努 力 提 升 公 司 的 盈 利 水 平 (6) 加 强 人 力 资 源 建 设, 继 续 完 善 薪 酬 和 绩 效 管 理 继 续 加 大 人 才 的 引 进 和 培 养, 人 才 结 构 的 调 整 和 优 化 ; 强 化 中 层 管 理 人 员 管 理 专 业 化 培 训 ; 开 展 一 线 员 工 的 技 能 等 级 提 高 培 训 进 一 步 完 善 薪 酬 体 系 和 股 票 期 权 激 励 计 划 的 考 核, 完 成 股 票 期 权 激 励 计 划 第 二 个 行 权 期 行 权 工 作, 充 分 调 动 各 层 级 人 员 的 积 极 性 和 创 造 性 (7) 全 力 维 护 公 司 良 好 形 象, 实 现 员 工 股 东 社 会 共 赢 发 展 继 续 以 诚 信 勤 勉 公 平 共 赢 的 理 念 为 指 导, 进 一 步 提 升 公 司 规 范 治 理 水 平, 及 时 准 确 履 行 信 息 披 露, 持 续 创 建 和 谐 有 序 的 投 资 者 关 系, 全 力 维 护 公 司 在 资 本 市 场 业 已 建 立 的 良 好 形 象, 从 而 继 续 实 现 员 工 股 东 社 会 价 值 最 大 化 3 发 展 规 划 资 金 来 源 及 使 用 计 划 公 司 在 维 持 和 拓 展 业 务 以 及 完 成 在 建 投 资 项 目 时, 会 增 加 对 流 动 资 金 以 及 固 定 资 产 投 入 资 金 的 需 求 公 司 将 通 过 自 有 资 金 良 好 的 银 行 资 信 和 畅 通 的 融 资 渠 道, 有 计 划 有 步 骤 地 筹 措 资 金 以 保 证 未 来 发 展 资 金 的 需 求 ( 五 ) 面 临 的 风 险 因 素 1 行 业 竞 争 风 险 目 前, 医 药 中 间 体 和 农 药 中 间 体 行 业 竞 争 较 为 充 分, 行 业 集 中 度 不 高 本 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 为 发 达 国 家 中 小 型 精 细 化 学 品 生 产 商 发 展 中 国 家 精 细 化 学 品 生 产 商 相 比 国 内 其 他 生 产 厂 家, 公 司 的 竞 争 力 较 强, 尤 其 在 定 制 生 产 业 务 方 面 具 有 较 强 的 先 发 优 势, 但 不 排 除 来 自 新 的 潜 在 竞 争 者 使 公 司 面 临 市 场 占 有 率 下 降 的 风 险 此 外, 由 于 国 际 经 济 形 势 更 为 复 杂, 尽 管 农 药 医 药 需 求 稳 定 增 长, 但 如 果 全 球 经 济 恢 复 缓 慢 将 会 使 公 司 国 际 市 场 销 售 面 临 一 定 的 不 确 定 性, 收 入 增 长 的 压 力 进 一 步 加 大 2 新 产 品 适 应 市 场 变 化 的 风 险 28

29 公 司 的 医 药 中 间 体 农 药 中 间 体 系 列 产 品 品 种 多 更 新 变 化 快, 每 一 细 分 产 品 获 利 能 力 由 高 到 低 转 化 的 商 业 周 期 较 短 公 司 凭 借 较 强 的 新 产 品 研 发 能 力 和 市 场 开 拓 能 力 及 优 质 的 大 客 户 渠 道, 能 够 迅 速 地 推 出 新 产 品 以 适 应 市 场 和 客 户 的 需 求, 但 是 并 不 能 保 证 每 一 新 产 品 投 产 后 的 产 品 质 量 生 产 成 本 规 模 效 益 均 能 取 得 领 先 地 位, 且 新 产 品 能 否 适 应 市 场 需 求 的 变 化 存 在 一 定 不 确 定 性, 这 使 公 司 面 临 一 定 的 市 场 风 险 3 汇 率 及 国 际 市 场 风 险 因 公 司 出 口 业 务 主 要 以 美 元 结 算, 人 民 币 对 美 元 的 汇 率 走 势 将 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 毛 利 水 平 和 产 品 竞 争 力, 尽 管 公 司 采 取 多 种 措 施 减 少 汇 率 波 动 风 险, 如 果 人 民 币 继 续 升 值, 将 会 给 公 司 利 润 带 来 一 定 影 响 4 环 保 风 险 公 司 属 于 精 细 化 工 行 业, 国 家 的 环 保 法 律 法 规 对 本 行 业 制 定 了 较 高 的 环 境 污 染 治 理 标 准, 同 时 本 公 司 的 大 客 户 也 对 公 司 的 环 境 污 染 治 理 提 出 了 较 严 格 的 要 求 公 司 高 度 重 视 污 染 治 理 和 环 境 保 护 工 作, 自 成 立 以 来 一 直 严 格 按 照 国 家 环 保 法 律 法 规 环 保 标 准 处 理 生 产 过 程 中 产 生 的 三 废, 并 采 取 积 极 的 环 境 保 护 措 施, 通 过 改 进 工 艺 设 计 加 强 回 收 和 综 合 利 用, 推 行 清 洁 生 产, 尽 量 减 少 污 染 物 的 排 放 污 染 治 理 和 环 境 保 护 已 成 为 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 但 是, 随 着 国 家 经 济 增 长 方 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 如 果 国 家 进 一 步 提 高 环 境 污 染 治 理 标 准, 公 司 将 需 要 相 应 加 大 环 保 投 入, 增 加 环 保 运 营 成 本, 从 而 对 经 营 业 绩 产 生 一 定 程 度 的 不 利 影 响 5 安 全 生 产 风 险 公 司 系 精 细 化 工 企 业, 生 产 中 使 用 的 部 分 原 材 料 半 成 品 及 产 成 品 为 易 燃 易 爆 或 有 毒 物 质, 并 使 用 酸 碱 和 有 机 溶 媒 产 品 生 产 过 程 中 涉 及 高 温 高 压 等 复 杂 工 艺, 对 操 作 要 求 较 高 公 司 高 度 重 视 安 全 生 产 工 作, 设 置 了 专 门 的 安 全 生 产 管 理 部 门, 建 立 健 全 了 安 全 生 产 管 理 制 度, 并 运 用 先 进 的 自 动 控 制 系 统, 保 障 生 产 的 安 全 运 行 但 是 仍 然 不 能 完 全 排 除 因 操 作 不 当 或 设 备 故 障 因 素 导 致 发 生 意 外 安 全 事 故 的 风 险 6 公 司 快 速 发 展 引 致 的 管 理 风 险 公 司 从 事 高 级 化 学 中 间 体 的 生 产, 产 品 工 艺 的 不 断 改 进 现 场 的 精 细 化 管 理 新 产 品 的 快 速 研 发 是 公 司 提 高 反 应 速 度 降 低 成 本 保 障 产 品 质 量 保 持 竞 争 优 势 的 关 键, 要 求 公 司 不 断 提 高 对 生 产 供 应 链 科 研 等 环 节 的 管 理 水 平 以 适 应 市 场 竞 争 此 外, 公 司 的 主 要 客 户 均 为 大 型 跨 国 农 药 医 药 和 化 工 企 业, 其 对 公 司 的 环 境 保 护 职 业 健 康 安 全 生 产 质 量 管 理 也 提 出 了 较 高 的 要 求 公 司 多 家 子 公 司 的 生 产 经 营 地 并 非 位 于 公 司 总 部 所 在 地 台 州 黄 岩 尽 管 各 子 公 司 均 已 建 立 了 内 控 体 系, 但 仍 需 要 公 司 投 入 一 定 的 管 理 资 源 对 其 进 行 监 督 管 理 异 地 子 公 司 的 经 营 受 到 当 地 产 业 政 策 税 收 政 策 的 影 响, 而 且 地 理 上 的 距 离 因 素 也 加 大 了 公 司 监 督 管 理 的 难 度, 增 加 了 公 司 的 管 理 风 险 同 时, 随 着 业 务 规 模 的 扩 大 业 务 半 径 的 拓 展, 公 司 的 管 理 趋 于 复 杂, 管 理 难 度 加 大, 公 司 的 人 员 和 管 理 资 源 将 面 临 进 一 步 的 压 力 如 果 公 司 管 理 体 系 的 调 整 难 以 适 应 业 务 资 产 规 模 迅 速 扩 大 带 来 的 变 化, 将 会 对 公 司 的 经 营 造 成 不 利 影 响 7 募 投 项 目 效 益 风 险 29

30 公 司 增 发 募 投 项 目 均 为 新 产 品 生 产 线 的 建 设, 虽 然 对 拟 投 产 新 产 品 的 市 场 前 景 进 行 了 详 尽 的 调 研 和 分 析, 但 是 该 等 可 行 性 分 析 是 基 于 当 前 的 政 策 环 境 市 场 状 况 及 技 术 发 展 趋 势 等 条 件 作 出 的 项 目 存 在 一 定 的 建 设 周 期, 在 建 设 过 程 中, 如 果 出 现 不 可 控 因 素 导 致 建 设 周 期 延 长 或 投 资 项 目 所 依 赖 的 条 件 发 生 不 可 预 计 的 变 化, 投 资 项 目 的 效 益 将 受 到 一 定 影 响 同 时, 募 投 产 品 市 场 需 求 将 主 要 来 源 于 下 游 产 品 原 研 厂 商 的 自 产 自 用 产 能 转 移 和 未 来 新 增 市 场 需 求 募 投 项 目 建 成 投 产 后, 如 果 出 现 原 研 厂 商 自 产 自 用 产 能 转 移 进 度 延 缓 的 情 况, 以 及 市 场 环 境 出 现 其 他 不 可 预 测 的 不 利 因 素, 将 导 致 项 目 达 不 到 预 期 效 益 的 风 险 九 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 十 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 本 年 度 财 务 报 告 的 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 十 一 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 报 告 期 内 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 十 二 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 与 上 期 相 比, 减 少 合 并 单 位 1 家, 原 因 为 : 出 售 天 茁 ( 上 海 ) 生 物 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 十 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 : 1 经 2011 年 8 月 5 日 召 开 的 公 司 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 2011 年 半 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 264,661,700 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 5 股 2 经 2012 年 4 月 20 日 召 开 的 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 2011 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 396,992,550 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 1.00 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ; 扣 税 后, 个 人 证 券 投 资 基 金 QFII RQFII 实 际 每 10 股 派 0.90 元 ; 对 于 QFII RQFII 外 的 其 他 非 居 民 企 业, 本 公 司 未 代 扣 代 缴 所 得 税, 由 纳 税 人 在 所 得 发 生 地 缴 纳 ); 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 3 经 2013 年 5 月 10 日 召 开 的 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 2012 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 525,235,815 股 为 基 数, 每 10 股 送 红 股 0 股, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 0 股, 按 每 10 股 派 发 1.00 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ; 扣 税 后, 个 人 证 券 投 资 基 金 QFII RQFII 实 际 每 10 股 派 0.90 元 ; 对 于 QFII 30

31 RQFII 外 的 其 他 非 居 民 企 业, 本 公 司 未 代 扣 代 缴 所 得 税, 由 纳 税 人 在 所 得 发 生 地 缴 纳 ) 4 经 2014 年 4 月 23 日 召 开 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 2013 年 度 权 益 分 派 预 案 为 : 以 最 近 公 司 总 股 本 533,332,215 股 为 基 数, 每 10 股 送 红 股 0 股, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 5 股, 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.20 元 ( 含 税 ) 该 预 案 需 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 : 单 位 : 元 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 2013 年 63,999, ,559, % 2012 年 52,523, ,665, % 2011 年 39,699, ,334, % 十 四 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.20 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 5 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 533,332,215 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 63,999, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 666,215, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 以 2014 年 4 月 23 日 总 股 本 533,332,215 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.20 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 现 金 红 利 63,999, 元, 不 派 送 红 股, 同 时 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 该 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 十 五 社 会 责 任 情 况 公 司 2013 年 度 社 会 责 任 报 告 全 文 已 于 2014 年 4 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 公 司 本 着 强 烈 的 社 会 责 任 感, 一 直 高 度 重 视 安 全 生 产 和 环 境 治 理, 严 格 按 照 国 家 有 关 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 标 准 处 理 生 产 过 程 中 产 生 的 三 废, 并 与 省 市 联 网, 实 时 监 控 报 告 期 内, 公 司 及 各 化 工 子 公 31

32 司 严 格 遵 守 环 保 法 律 法 规 要 求, 未 发 生 环 境 污 染 事 故 1 三 废 处 理 情 况 公 司 生 产 过 程 中 的 废 气, 由 公 司 的 废 气 处 理 装 置 采 用 二 级 冷 凝 二 级 降 膜 吸 收 三 级 水 喷 淋 吸 收 等 多 级 吸 收 方 法 处 理, 达 标 后 排 放 2013 年 又 新 建 多 套 废 气 焚 烧 装 置, 新 建 三 合 一 的 焚 烧 炉 ( 可 处 理 固 废 废 液 和 废 气 ) 一 台, 使 废 气 治 理 更 为 彻 底 公 司 生 产 过 程 中 的 各 类 废 水 均 经 公 司 污 水 处 理 站 处 理, 达 到 排 放 标 准 后 排 入 工 业 园 区 污 水 处 理 厂 进 行 统 一 处 理 公 司 2013 年 投 入 建 设 德 州 联 化 废 水 二 期 1000 吨 / 天 的 项 目, 郡 泰 医 药 废 水 二 期 600 吨 / 天 项 目, 天 予 化 工 废 水 二 期 生 化 改 造 项 目, 完 成 了 台 州 联 化 的 3600 吨 / 天 的 废 水 建 设 项 目 公 司 除 生 活 垃 圾 外 无 一 般 固 体 废 弃 物, 生 活 垃 圾 由 园 区 环 卫 部 门 统 一 清 运 危 险 废 物 放 置 于 规 范 的 暂 存 场 所, 其 中 残 渣 残 液 以 及 生 化 污 泥 等 由 公 司 自 建 的 回 转 窑 焚 烧 炉 焚 烧 处 理 或 委 托 具 备 资 质 的 当 地 废 物 焚 烧 站 处 置, 并 实 施 转 移 联 单 制 度 ; 废 溶 剂 运 往 具 备 危 险 废 物 经 营 许 可 资 质 的 公 司 处 置 2 环 保 运 行 情 况 公 司 在 生 产 过 程 中, 将 清 洁 生 产, 绿 色 化 学, 节 能 减 排 等 工 作 纳 入 企 业 的 日 常 管 理 工 作, 通 过 这 些 生 产 方 案 的 有 效 实 施, 取 得 了 较 好 的 节 能 降 耗 减 污 增 效 的 效 果 2013 年 作 为 公 司 环 保 提 升 年, 在 确 保 现 有 环 保 设 施 和 设 备 有 效 运 行 的 基 础 上, 推 行 了 一 系 列 环 保 提 升 改 造 优 化 的 促 进 活 动 ; 对 废 水, 废 气 和 固 体 废 物 的 处 理 系 统 进 行 优 化 升 级, 从 源 头 上 进 行 梳 理, 淘 汰 或 改 造 落 后 工 艺, 减 少 废 弃 物 产 生, 确 保 公 司 可 持 续 发 展,2013 年 累 计 投 入 上 亿 元 用 于 环 保 设 施 的 建 设 公 司 同 时 与 国 内 外 环 保 专 家 和 机 构 合 作, 学 习 先 进 环 保 技 术 理 念, 提 升 三 废 治 理 效 率 报 告 期 内, 公 司 环 保 设 施 运 行 率 达 到 100%, 主 要 污 染 物 的 排 放 量 符 合 排 污 许 可 证 的 要 求 3 应 急 预 案 为 确 保 企 业 安 全 生 产, 保 障 公 司 员 工 及 周 边 社 区 的 生 命 安 全, 公 司 及 相 关 子 公 司 均 制 定 了 应 急 预 案 公 司 应 对 化 学 品 生 产 的 风 险 准 备 充 分, 在 生 产 活 动 之 前 之 中 和 之 后 对 风 险 进 行 定 期 的 评 估, 并 分 别 建 立 专 项 应 急 预 案 车 间 预 案 公 司 应 急 预 案 和 集 团 的 危 机 管 理 控 制 程 序, 包 括 危 险 性 分 析 预 防 与 预 警 应 急 救 援 保 障 等 各 方 面 的 规 定 各 地 子 公 司 均 建 立 应 急 委 员 会 应 对 各 种 事 故 和 紧 急 情 况, 定 期 开 展 专 项 检 查, 组 织 应 急 预 案 演 练, 以 确 保 在 发 生 紧 急 情 况 的 时 候 能 快 速 响 应 并 将 对 人 员 财 产 设 备 和 环 境 的 损 害 最 小 化 上 市 公 司 及 其 子 公 司 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 32

33 十 六 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 03 月 06 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 东 方 证 券 / 博 时 基 金 2013 年 03 月 19 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 大 成 基 金 / 海 通 证 券 2013 年 04 月 22 日 上 海 实 地 调 研 机 构 易 方 达 / 嘉 实 基 金 2013 年 04 月 25 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 富 国 基 金 / 万 家 基 金 / 日 信 证 券 / 光 大 证 券 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 2013 年 05 月 10 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 兴 业 基 金 / 光 大 保 德 信 / 华 安 基 金 / 平 安 资 管 / 国 泰 基 金 / 鹏 华 基 金 / 国 海 富 兰 克 林 / 平 安 信 托 / 万 家 基 金 / 上 投 摩 根 / 中 海 基 金 / 汇 添 富 / 天 宏 基 金 / 招 商 基 金 / 银 河 基 金 / 中 银 基 金 / 朱 雀 投 资 / 万 丰 友 方 / 德 邦 基 金 / 建 信 基 金 / 东 方 证 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 券 资 管 / 大 成 基 金 / 中 欧 基 金 / 南 方 基 金 / 道 杰 情 况 未 提 供 资 料 资 本 / 凯 石 投 资 / 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 / 东 方 证 券 / 长 城 证 券 / 兴 业 证 券 / 平 安 证 券 / 国 海 证 券 / 招 商 证 券 / 广 发 证 券 / 银 河 证 券 / 第 一 创 业 证 券 / 中 银 国 际 / 安 信 证 券 / 中 金 国 际 / 民 生 证 券 / 民 族 证 券 / 中 国 证 券 报 2013 年 06 月 07 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 大 成 基 金 / 北 京 中 资 合 立 / 光 大 证 券 资 产 管 理 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 2013 年 06 月 28 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 毕 盛 投 资 / 博 士 基 金 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 2013 年 08 月 06 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 2013 年 10 月 30 日 上 海 实 地 调 研 机 构 宏 源 证 券 / 万 家 基 金 / 广 发 证 券 / 中 银 基 金 长 信 基 金 / 红 塔 证 券 / 财 通 证 券 资 管 财 通 证 券 / 上 海 证 券 兴 业 基 金 / 嘉 实 基 金 / 华 安 基 金 / 国 泰 基 金 / 上 投 摩 根 / 国 海 富 兰 克 林 / 鹏 华 基 金 / 长 信 基 金 / 融 通 基 金 / 博 时 基 金 / 银 河 基 金 / 汇 丰 晋 信 基 金 / 富 国 基 金 / 农 银 汇 理 / 诺 安 基 金 / 中 银 国 际 资 管 / 中 银 基 金 / 招 商 基 金 / 万 家 基 金 / 朱 雀 投 资 / 东 方 证 券 自 营 / 新 华 资 产 光 大 永 明 资 产 / 泰 康 资 产 / 东 方 证 券 资 管 / 兴 业 证 券 / 海 通 证 券 / 信 达 证 券 / 东 方 证 券 / 长 城 证 券 / 长 江 证 券 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 2013 年 11 月 07 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 招 商 证 券 / 东 方 基 金 / 华 泰 证 券 / 华 创 证 券 / 朱 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 雀 投 资 / 长 江 证 券 / 中 银 国 际 资 管 / 光 大 证 券 / 情 况 未 提 供 资 料 华 泰 柏 瑞 33

34 2013 年 11 月 26 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 首 域 投 资 / 重 阳 投 资 / 海 富 通 基 金 / 中 金 公 司 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 情 况 未 提 供 资 料 2013 年 12 月 19 日 黄 岩 实 地 调 研 机 构 华 安 基 金 / 申 银 万 国 / 鹏 华 基 金 / 华 泰 证 券 / 盈 行 业 发 展 趋 势 公 司 运 营 峰 资 本 / 招 商 证 券 / 建 信 人 寿 / 山 西 证 券 / 兴 业 情 况 未 提 供 资 料 证 券 / 上 投 摩 根 / 万 家 基 金 34

35 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 单 位 : 万 元 股 东 或 关 联 人 名 称 占 用 时 间 发 生 原 因 期 初 数 报 告 期 新 增 报 告 期 偿 还 占 用 金 额 总 金 额 期 末 数 预 计 偿 还 方 预 计 偿 还 金 预 计 偿 还 时 式 额 间 ( 月 份 ) 合 计 期 末 合 计 值 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 比 例 (%) 0% 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 日 期 注 册 会 计 师 对 资 金 占 用 的 专 项 审 核 意 见 的 披 露 索 引 2014 年 04 月 25 日 2014 年 4 月 23 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 ( 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 ) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况, 于 2014 年 4 月 25 日 刊 登 在 公 司 制 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 四 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 本 年 度 公 司 无 收 购 资 产 事 项 35

36 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 资 产 出 售 为 出 售 日 该 资 出 售 对 公 司 上 市 公 司 贡 产 为 上 市 公 的 影 响 ( 注 献 的 净 利 润 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3) 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 所 涉 及 的 资 的 关 联 关 系 产 产 权 是 否 ( 适 用 关 联 已 全 部 过 户 交 易 情 形 ) 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 本 次 股 权 转 让 提 高 了 公 司 资 产 利 用 吕 德 政 天 茁 ( 上 海 ) 2013 年 5 月 生 物 科 技 有 3 日 限 公 司 效 率, 使 公 司 现 金 流 产 生 一 定 的 净 4, 流 入, 但 不 会 对 公 司 正 常 运 营 资 金 以 股 权 转 让 基 准 日 的 净 -0.08% 资 产 为 基 础, 协 商 定 价 否 是 是 2013 年 05 月 04 日 2013 年 025 号 及 短 期 财 务 状 况 产 生 明 显 的 影 响 3 企 业 合 并 情 况 本 年 度 公 司 无 企 业 合 并 事 项 36

37 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 经 中 国 证 监 会 审 核 无 异 议, 并 经 公 司 2011 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 决 定 以 定 向 发 行 的 方 式 授 予 董 事 高 级 管 理 人 员 核 心 业 务 人 员 等 136 名 激 励 对 象 2,667 万 份 股 票 期 权, 占 当 时 公 司 股 本 总 额 的 6.72%, 行 权 价 格 为 元 该 激 励 计 划 有 效 期 为 4 年, 自 股 票 期 权 授 权 之 日 起 计 算, 经 过 1 年 的 等 待 期 之 后, 分 三 次 行 权, 三 次 行 权 的 行 权 比 例 分 别 为 30% 30% 40% 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 于 2011 年 12 月 29 日 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 确 定 授 权 日 为 2011 年 12 月 29 日, 授 予 136 名 激 励 对 象 共 2,667 万 份 股 票 期 权 2012 年 1 月 11 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 调 整 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 数 量 及 激 励 对 象 名 单 的 议 案, 因 公 司 1 名 激 励 对 象 离 职, 本 次 授 予 的 股 票 期 权 数 量 调 整 为 2,632 万 份, 激 励 对 象 人 数 调 整 为 135 人 2012 年 5 月 15 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 调 整 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 名 单 股 票 期 权 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案, 根 据 公 司 2011 年 度 权 益 分 配 方 案 的 实 施 结 果 及 3 名 激 励 对 象 离 职 情 况, 本 次 授 予 的 股 票 期 权 数 量 调 整 为 3, 万 份, 激 励 对 象 人 数 调 整 为 132 人, 行 权 价 格 调 整 为 元 2013 年 2 月 26 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 议 案, 因 公 司 2 名 激 励 对 象 离 职, 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 激 励 对 象 人 数 调 整 为 130 人, 股 票 期 权 数 量 调 整 为 3, 万 份 130 名 激 励 对 象 在 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 规 定 的 第 一 个 行 权 期 内 可 行 权 1, 万 份 股 票 期 权 2013 年 3 月 13 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 本 次 提 出 申 请 行 权 的 125 名 激 励 对 象 的 9,145,500 份 股 票 期 权 予 以 行 权 本 次 行 权 股 份 的 上 市 时 间 为 2013 年 3 月 18 日 上 述 股 权 激 励 实 施 情 况 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 ( 上 的 相 关 公 告 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 本 年 度 公 司 无 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 本 年 度 公 司 无 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 37

38 3 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 本 年 度 公 司 无 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 本 年 度 公 司 不 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 重 大 关 联 交 易 本 年 度 公 司 不 存 在 其 他 重 大 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 本 年 度 公 司 无 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 本 年 度 公 司 无 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 本 年 度 公 司 无 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 0 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 0 合 计 (A4) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况

39 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 为 关 是 否 履 行 联 方 担 保 完 毕 ( 是 或 否 ) 江 苏 联 化 科 技 有 限 公 司 2013 年 04 月 20 日 40, 年 02 月 26 日 连 带 责 任 保 16, 证 三 年 ( 自 其 银 行 融 资 发 生 之 日 起 ) 否 否 台 州 市 联 化 进 出 口 有 限 公 司 2013 年 04 月 20 日 30, 年 01 月 18 日 连 带 责 任 保 0 证 三 年 ( 自 其 银 行 融 资 发 生 之 日 起 ) 否 否 山 东 省 平 原 永 恒 化 工 有 限 公 司 2013 年 04 月 20 日 连 带 责 任 保 15,000 0 证 三 年 ( 自 其 银 行 融 资 发 生 之 日 起 ) 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 两 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 85,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 85,000 余 额 合 计 (B4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 85,000 计 (A2+B2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 85,000 (A4+B4) 44, , , , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 6.27% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 0 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 本 年 度 公 司 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 本 年 度 末 公 司 无 尚 末 履 行 完 毕 的 其 他 重 大 合 同 39

40 4 其 他 重 大 交 易 本 年 度 无 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 1 避 免 同 业 竞 争 损 害 本 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 2 自 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 除 前 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 牟 金 香 述 锁 定 期 外, 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 2007 年 09 月 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 18 日 十 五 ; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 遵 守 承 诺 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 牟 金 香 连 续 六 个 月 内 通 过 证 券 交 易 系 统 出 售 的 股 份 将 低 于 公 司 股 份 总 数 的 5% 2013 年 1 月 6 个 月 遵 守 承 诺 25 日 承 诺 牟 金 香 连 续 六 个 月 内 通 过 证 券 交 易 系 统 出 售 的 股 份 将 低 于 公 司 股 份 总 数 的 5% 2013 年 11 月 5 6 个 月 遵 守 承 诺 日 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 2 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 公 司 未 对 资 产 或 项 目 进 行 盈 利 预 测 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 66 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 14 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 林 伟 陈 剑 40

41 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 整 改 情 况 说 明 不 适 用 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 涉 嫌 违 规 买 卖 公 司 股 票 且 公 司 已 披 露 将 收 回 涉 嫌 违 规 所 得 收 益 的 情 况 不 适 用 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 无 十 五 公 司 子 公 司 重 要 事 项 无 十 六 公 司 发 行 公 司 债 券 的 情 况 公 司 债 券 相 关 情 况 1 债 券 名 称 : 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 2 债 券 简 称 :11 联 化 债 3 债 券 代 码 : 信 用 评 级 : 经 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA 鹏 元 资 信 在 初 次 评 级 结 束 后, 将 在 本 期 债 券 有 效 存 续 期 间 对 发 行 人 进 行 定 期 跟 踪 评 级 以 及 不 定 期 跟 踪 评 级 5 担 保 方 式 : 无 担 保 6 债 券 面 额 ( 元 ): 债 券 期 限 ( 年 ):7 年, 附 第 5 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 8 债 券 利 率 (%):

42 9 计 息 方 式 : 固 定 利 率 10 付 息 方 式 : 按 年 付 息 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 一 起 支 付 11 发 行 总 额 ( 元 ):630,000, 发 行 价 格 ( 元 ): 发 行 日 : 上 市 日 : 兑 付 日 : 每 年 的 2 月 21 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 16 承 销 商 : 主 承 销 商 为 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 ; 分 销 商 为 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 17 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 18 备 注 : 利 率 上 调 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末 上 调 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率, 调 整 幅 度 为 1 至 100 个 基 点 ( 含 本 数 ), 其 中 1 个 基 点 为 0.01% 发 行 人 将 于 本 期 债 券 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 20 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 上 调 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 利 率 上 调 选 择 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 回 售 条 款 : 本 公 司 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 后, 债 券 持 有 人 有 权 选 择 将 其 持 有 的 本 期 债 券 全 部 或 部 分 按 面 值 回 售 给 本 公 司 自 本 公 司 发 出 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 公 告 之 日 起 5 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 份 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 申 报 期 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率 及 上 调 幅 度 的 决 定 本 期 债 券 第 5 个 计 息 年 度 付 息 日 即 为 回 售 支 付 日, 本 公 司 将 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 截 至 2013 年 12 月 31 日, 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 2011 年 公 司 债 券 ( 证 券 简 称 :11 联 化 债 ; 证 券 代 码 : ) 前 十 名 持 有 人 情 况 : 单 位 : 张 序 号 证 券 账 户 名 称 持 有 数 量 1 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 543,510 2 汇 添 富 基 金 公 司 - 工 行 - 添 富 牛 2 号 资 产 管 理 计 划 366,183 3 中 信 银 行 - 中 银 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 349,900 4 全 国 社 保 基 金 一 零 零 六 组 合 270,000 5 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 252,730 6 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 250,000 7 中 国 工 商 银 行 - 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 240,890 8 工 银 瑞 信 基 金 公 司 - 工 行 - 特 定 客 户 资 产 239,930 42

43 9 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 237, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 200, 年 2 月 21 日, 公 司 向 截 止 2013 年 2 月 20 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 债 券 持 有 人 支 付 2012 年 2 月 21 日 至 2013 年 2 月 20 日 期 间 的 利 息 7.30 元 ( 含 税 )/ 张, 共 支 付 债 券 利 息 4,599 万 元 43

44 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 189,712, % 899, , ,612, % 3 其 他 内 资 持 股 189,712, % 899, , ,612, % 境 内 自 然 人 持 股 189,712, % 899, , ,612, % 二 无 限 售 条 件 股 份 326,377, % 8,245,875 8,245, ,623, % 1 人 民 币 普 通 股 326,377, % 8,245,875 8,245, ,623, % 三 股 份 总 数 516,090, % 9,145,500 9,145, ,235, % 股 份 变 动 的 原 因 : 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 提 出 申 请 行 权 的 125 名 激 励 对 象 的 万 份 股 票 期 权 予 以 行 权, 本 次 行 权 股 份 的 上 市 时 间 为 2013 年 3 月 18 日 股 份 变 动 的 批 准 情 况 : 2013 年 2 月 26 日, 公 司 召 开 第 四 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 议 案 股 份 变 动 的 过 户 情 况 : 2013 年 3 月 7 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 对 该 次 行 权 出 具 了 信 会 师 报 字 (2013) 第 号 验 资 报 告 2013 年 3 月 13 日, 经 公 司 董 事 会 申 请 深 圳 证 券 交 易 所 确 认 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 核 准 登 记, 公 司 对 本 次 提 出 申 请 行 权 的 125 名 激 励 对 象 的 9,145,500 份 股 票 期 权 予 以 行 权 2013 年 4 月 19 日 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 取 得 了 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 44

45 股 票 及 其 衍 生 证 券 名 称 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 股 票 类 联 化 科 技 2011 年 04 月 11 日 ,295, 年 04 月 25 日 19,295,700 联 化 科 技 2013 年 03 月 13 日 ,145, 年 03 月 18 日 9,145,500 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 11 联 化 债 2012 年 02 月 21 日 7.30% 6,300, 年 03 月 16 日 6,300,000 权 证 类 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 : 1 经 2010 年 10 月 12 日 召 开 的 公 司 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]422 号 文 核 准, 公 司 于 2011 年 4 月 向 社 会 公 开 增 发 人 民 币 普 通 股 1, 万 股, 增 发 价 格 为 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 68, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 募 集 资 金 净 额 为 64, 万 元 年 2 月 26 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 议 案, 因 公 司 2 名 激 励 对 象 离 职, 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 可 行 权 的 激 励 对 象 人 数 调 整 为 130 人, 股 票 期 权 数 量 调 整 为 3, 万 份 130 名 激 励 对 象 在 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 规 定 的 第 一 个 行 权 期 内 可 行 权 1, 万 份 股 票 期 权 公 司 本 次 股 权 激 励 计 划 满 足 第 一 个 行 权 期 行 权 条 件 的 激 励 对 象 共 130 名, 其 中 5 名 激 励 对 象 因 个 人 原 因 放 弃 第 一 个 行 权 期 行 权 资 格, 其 余 125 名 激 励 对 象 已 于 2013 年 3 月 7 日 之 前 向 公 司 足 额 缴 纳 了 行 权 资 金 149,346, 元, 其 中 : 新 增 注 册 资 本 9,145, 元, 作 为 股 本 溢 价 计 入 资 本 公 积 140,200, 元 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币 525,235, 元 该 次 行 权 增 资 业 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 信 会 师 报 字 2013 第 号 验 资 报 告 本 次 行 权 的 股 份 已 于 2013 年 3 月 18 日 上 市 3 经 2011 年 8 月 5 日 召 开 的 公 司 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2011]1612 号 文 核 准, 公 司 于 2012 年 2 月 向 社 会 公 开 发 行 公 司 债 券 6.30 亿 元, 本 期 债 券 面 值 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 本 期 债 券 期 限 为 7 年, 附 第 5 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 本 期 债 券 票 面 利 率 为 7.30%, 在 债 券 存 续 期 限 的 前 5 年 内 固 定 不 变 扣 除 发 行 费 用 后, 实 际 筹 集 资 金 6.21 亿 元 2 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 2011 年 4 月 11 日, 公 司 公 开 发 行 1, 万 股 股 票, 募 资 资 金 68, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 为 64, 万 元, 公 司 总 股 本 由 24, 万 股 增 加 至 26, 万 股 2013 年 3 月 13 日, 公 司 首 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 行 权 后, 增 加 股 本 万 股, 募 集 资 金 14, 万 元 公 司 总 股 本 由 51, 万 股 增 加 到 52, 万 股 股 票 增 发 及 股 权 激 励 行 权 后, 股 东 结 构 相 应 变 动, 公 司 资 产 和 负 债 结 构 相 应 变 动 45

46 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 内 部 职 工 股 的 发 行 日 期 内 部 职 工 股 的 发 行 价 格 ( 元 ) 内 部 职 工 股 的 发 行 数 量 ( 股 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 的 说 明 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 7,677 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 10,543 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 牟 金 香 境 内 自 然 人 36.17% 189,957,203-11,200, ,867,902 39,089,301 张 有 志 境 内 自 然 人 4.04% 21,228, ,400 16,250,547 4,978,449 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 3.16% 16,599,999 8,520, ,599,999 境 内 非 国 有 法 人 2.87% 15,076, , ,076,851 张 贤 桂 境 内 自 然 人 2.16% 11,356,973-3,000,000 10,767, ,243 中 国 建 设 银 行 - 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 2.05% 10,745,830-7,300, ,745,830 境 内 非 国 有 法 人 1.92% 10,100,395 4,242, ,100,395 境 内 非 国 有 法 人 1.92% 10,058,757-6,743, ,058,757 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 境 内 非 国 有 法 人 1.88% 9,877,941 1,960, ,877,941 券 投 资 基 金 46

47 全 国 社 保 基 金 四 零 四 组 合 境 内 非 国 有 法 人 1.66% 8,699,016 6,499, ,699,016 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 控 股 股 东 牟 金 香 与 上 述 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 牟 金 香 39,089,301 人 民 币 普 通 股 39,089,301 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 16,599,999 人 民 币 普 通 股 16,599,999 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 15,076,851 人 民 币 普 通 股 15,076,851 中 国 建 设 银 行 - 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 10,745,830 人 民 币 普 通 股 10,745,830 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 全 球 视 野 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10,100,395 人 民 币 普 通 股 10,100,395 中 国 建 设 银 行 - 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10,058,757 人 民 币 普 通 股 10,100,395 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9,877,941 人 民 币 普 通 股 9,877,941 全 国 社 保 基 金 四 零 四 组 合 8,699,016 人 民 币 普 通 股 8,699,016 交 通 银 行 - 安 顺 证 券 投 资 基 金 8,000,000 人 民 币 普 通 股 8,000,000 中 国 农 业 银 行 - 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7,598,125 人 民 币 普 通 股 7,598,125 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 控 股 股 东 牟 金 香 与 上 述 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 2 公 司 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 牟 金 香 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 联 化 科 技 董 事 长 联 化 科 技 3 公 司 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 牟 金 香 中 国 否 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 联 化 科 技 董 事 长 联 化 科 技 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 47

48 不 适 用 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 牟 金 香 36.17% 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 四 公 司 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 报 告 期 内 公 司 无 此 情 况 48

49 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 本 期 减 持 股 期 末 持 股 数 份 数 量 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 牟 金 香 董 事 长 现 任 女 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 201,157,203 11,200, ,957,203 张 有 志 董 事 现 任 男 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 21,667, ,400 21,228,996 彭 寅 生 董 事 高 级 现 任 男 49 副 总 裁 2013 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 9,564,960 1,303,000 8,261,960 张 贤 桂 高 级 副 总 裁 现 任 男 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 14,356,973 3,000,000 11,356,973 叶 渊 明 高 级 副 总 裁 现 任 男 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 3, ,500 74, ,154 何 春 高 级 副 总 裁 现 任 男 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 292, ,500 樊 小 彬 高 级 副 总 裁 现 任 男 年 08 月 15 日 2016 年 08 月 14 日 214, ,500 鲍 臻 湧 离 任 高 管 离 任 男 年 05 月 25 日 2013 年 08 月 14 日 6,200,000 1,250,000 4,950,000 合 计 ,950, ,500 17,265, ,484,286 二 任 职 情 况 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 (1) 董 事 牟 金 香, 中 国 国 籍,1954 年 3 月 出 生, 经 济 师 历 任 浙 江 联 化 集 团 有 限 公 司 生 产 部 副 部 长 工 会 主 席 副 总 经 理 董 事 长 兼 总 经 理 兼 任 台 州 市 人 民 对 外 友 好 协 会 常 务 理 事 黄 岩 区 工 商 联 ( 商 会 ) 副 会 长 获 全 国 优 秀 乡 镇 企 业 家 省 创 业 标 兵 等 称 号 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 王 萍, 中 国 国 籍,1976 年 9 月 出 生, 硕 士 历 任 浙 江 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 驻 上 海 代 表 处 经 理 总 经 理 助 理 兼 任 台 州 市 人 大 代 表 黄 岩 区 人 大 代 表 获 第 二 届 科 技 新 浙 商 称 号 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 总 裁 党 委 书 记 彭 寅 生, 中 国 国 籍,1964 年 7 月 出 生, 硕 士, 高 级 工 程 师 历 任 上 海 染 化 七 厂 技 术 员, 浙 江 联 化 集 团 49

50 有 限 公 司 技 术 员 车 间 主 任 生 产 管 理 部 副 部 长 总 经 理 助 理 兼 二 厂 厂 长 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 高 级 副 总 裁 党 委 副 书 记 张 有 志, 中 国 国 籍,1957 年 8 月 出 生, 研 究 生, 经 济 师 兼 任 黄 岩 区 政 协 常 委 历 任 浙 江 联 化 集 团 有 限 公 司 经 营 科 科 长 办 公 室 副 主 任 主 任 厂 长 助 理 副 总 经 理 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 沈 竞 康, 公 司 独 立 董 事, 中 国 国 籍,1951 年 5 月 出 生, 博 士 后 历 任 上 海 医 科 大 学 药 学 院 助 教 讲 师 日 本 新 泻 药 科 大 学 教 学 和 研 究 助 手 中 国 科 学 院 上 海 药 物 研 究 所 研 究 员 科 研 处 长 副 所 长 现 任 中 国 科 学 院 上 海 药 物 研 究 所 研 究 员 王 莉, 公 司 独 立 董 事, 中 国 国 籍,1968 年 5 月 出 生, 本 科 历 任 青 岛 市 第 一 棉 纺 织 厂 技 术 员 青 岛 新 岳 房 地 产 公 司 工 程 师 青 岛 市 第 一 棉 纺 织 厂 工 程 师 现 任 山 东 琴 岛 律 师 事 务 所 副 主 任 高 级 合 伙 人 黄 娟, 公 司 独 立 董 事, 中 国 国 籍,1970 年 11 月 出 生, 硕 士, 注 册 会 计 师 历 任 济 南 高 信 会 计 师 事 务 所 外 资 部 主 任 山 东 天 元 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 东 方 高 圣 投 资 顾 问 公 司 业 务 董 事 天 华 会 计 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 均 富 国 际 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 现 任 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 (2) 监 事 何 禹 云, 中 国 国 籍,1951 年 6 月 出 生, 大 学, 工 程 师 历 任 浙 江 黄 岩 橡 胶 助 剂 ( 集 团 ) 公 司 副 总 经 理, 临 海 化 学 厂 厂 长 联 化 二 厂 厂 长 总 裁 助 理 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 长 副 总 裁 王 小 会, 中 国 国 籍, 1971 年 12 月 出 生, 研 究 生 历 任 浙 江 联 化 集 团 有 限 公 司 供 销 员 商 检 储 运 科 副 科 长 外 经 科 副 科 长 科 长 总 裁 助 理 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 副 总 裁 潘 强 彪, 中 国 国 籍,1977 年 10 月 出 生, 博 士 历 任 联 化 科 技 医 药 研 发 主 任 总 裁 助 理 现 任 公 司 监 事 副 总 裁 (3) 高 级 管 理 人 员 王 萍, 公 司 总 裁, 详 见 上 文 简 历 彭 寅 生, 公 司 高 级 副 总 裁, 详 见 上 文 简 历 张 贤 桂, 中 国 国 籍,1965 年 6 月 出 生, 研 究 生, 工 程 师 历 任 浙 江 联 化 集 团 有 限 公 司 车 间 主 任 技 术 科 科 长 研 究 所 所 长 一 厂 厂 长 管 理 者 代 表 总 经 理 助 理 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 叶 渊 明, 中 国 国 籍,1975 年 11 月 出 生, 硕 士 历 任 默 克 公 司 采 购 及 进 出 口 协 调 员 销 售 代 表 生 产 主 任 质 量 保 证 主 任, 药 明 康 德 新 药 开 发 有 限 公 司 质 量 控 制 及 营 运 总 监 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 何 春, 中 国 国 籍,1962 年 2 月 出 生, 硕 士 历 任 住 友 商 事 精 细 化 工 组 负 责 人 住 友 商 事 上 海 分 公 司 化 学 一 部 副 总 裁 美 国 CHEMTURA 公 司 亚 太 采 购 总 监 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 樊 小 彬, 中 国 国 籍,1976 年 3 月 出 生, 硕 士 历 任 联 化 科 技 研 发 中 心 副 主 任 农 药 与 精 细 化 学 品 研 发 部 主 任 公 司 监 事 总 裁 助 理 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 方 屹, 中 国 国 籍,1967 年 10 月 出 生, 硕 士 历 任 复 旦 大 学 化 学 系 讲 师, 上 海 杜 邦 农 化 有 限 公 司 工 艺 50

51 工 程 师, 杜 邦 亚 太 采 购 中 心 原 材 料 供 应 商 管 理 组 组 长, 子 能 高 科 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 巴 斯 夫 农 化 产 品 中 国 区 技 术 和 采 购 经 理, 联 化 科 技 副 总 裁 现 任 联 化 科 技 董 事 会 秘 书 兼 高 级 副 总 裁 陈 飞 彪, 中 国 国 籍,1969 年 10 月 出 生, 本 科, 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 评 估 师 曾 就 职 于 江 苏 南 通 会 计 师 事 务 所 上 海 万 隆 会 计 师 事 务 所 上 海 立 信 会 计 师 事 务 所, 历 任 江 苏 熔 盛 重 工 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 天 派 电 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 财 务 总 监 上 海 紫 燕 食 品 有 限 公 司 财 务 总 监 现 任 联 化 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 牟 金 香 联 化 药 业 执 行 董 事 2004 年 04 月 09 日 否 牟 金 香 台 州 联 化 执 行 董 事 2010 年 04 月 12 日 否 牟 金 香 上 海 宝 丰 董 事 2006 年 04 月 21 日 否 牟 金 香 联 润 投 资 执 行 董 事 2010 年 04 月 19 日 否 王 萍 进 出 口 公 司 执 行 董 事 2003 年 10 月 22 日 否 王 萍 盐 城 联 化 董 事 2011 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 21 日 否 王 萍 江 苏 联 化 董 事 2011 年 04 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 否 王 萍 上 海 联 化 执 行 董 事 2011 年 04 月 18 日 否 张 有 志 上 海 宝 丰 董 事 长 2006 年 04 月 21 日 否 彭 寅 生 江 苏 联 化 董 事 2011 年 04 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 否 彭 寅 生 盐 城 联 化 董 事 2011 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 21 日 否 彭 寅 生 德 州 联 化 董 事 2011 年 04 月 20 日 否 黄 娟 沈 竞 康 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 中 国 科 学 院 上 海 药 物 研 究 所 合 伙 人 2012 年 09 月 01 日 是 研 究 员 1995 年 09 月 21 日 是 王 莉 琴 岛 律 师 事 务 所 副 主 任 2011 年 08 月 05 日 是 何 禹 云 天 予 化 工 监 事 2011 年 11 月 05 日 2014 年 08 月 29 日 否 潘 强 彪 天 予 化 工 董 事 2011 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 否 潘 强 彪 台 州 联 化 总 经 理 2013 年 01 月 05 日 否 王 小 会 天 予 化 工 董 事 长 2011 年 08 月 29 日 2014 年 08 月 29 日 否 王 小 会 盐 城 联 化 监 事 2011 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 21 日 否 王 小 会 江 苏 联 化 监 事 2011 年 04 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 否 王 小 会 上 海 联 化 监 事 2011 年 04 月 18 日 否 王 小 会 德 州 联 化 监 事 2011 年 04 月 20 日 否 51

52 王 小 会 小 额 贷 款 公 司 监 事 2009 年 05 月 16 日 否 张 贤 桂 江 苏 联 化 董 事 2011 年 04 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 否 张 贤 桂 盐 城 联 化 董 事 长 2011 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 21 日 否 张 贤 桂 小 额 贷 款 公 司 董 事 长 2013 年 04 月 14 日 2016 年 04 月 13 日 否 方 屹 郡 泰 医 药 监 事 2012 年 09 月 07 日 否 何 春 德 州 联 化 董 事 2011 年 04 月 20 日 否 何 春 郡 泰 医 药 董 事 长 2012 年 09 月 07 日 否 樊 小 彬 江 苏 联 化 董 事 长 2011 年 04 月 28 日 2014 年 04 月 28 日 否 樊 小 彬 盐 城 联 化 董 事 2011 年 06 月 21 日 2014 年 06 月 21 日 否 陈 飞 彪 郡 泰 医 药 董 事 2012 年 09 月 07 日 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 独 立 董 事 未 在 公 司 子 公 司 任 职 ; 其 他 董 事 监 事 及 高 管 人 员 的 其 他 任 职 单 位, 除 小 额 贷 款 公 司 和 联 润 投 资 外 均 为 公 司 子 公 司 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 依 照 相 关 法 规 以 及 公 司 章 程 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 的 规 定, 对 年 度 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 的 报 告 进 行 审 核 无 异 议, 再 提 交 公 司 董 事 会 公 司 独 立 董 事 发 表 意 见 根 据 公 司 整 体 业 绩 增 长 结 合 董 监 高 人 员 岗 位 履 职 绩 效 考 核 情 况 确 定 独 立 董 事 薪 酬 由 股 东 大 会 审 议 确 定 为 每 人 6 万 元 / 年 公 司 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 公 司 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 牟 金 香 董 事 长 女 59 现 任 王 萍 董 事 总 裁 女 37 现 任 张 有 志 董 事 男 56 现 任 彭 寅 生 董 事 高 级 副 总 裁 男 49 现 任 杨 伟 程 独 立 董 事 男 67 离 任 马 大 为 独 立 董 事 男 50 离 任 黄 娟 独 立 董 事 女 43 现 任 沈 竞 康 独 立 董 事 男 62 现 任

53 王 莉 独 立 董 事 女 45 现 任 何 禹 云 监 事 长 男 62 现 任 王 小 会 职 工 监 事 男 42 现 任 潘 强 彪 监 事 男 36 现 任 张 贤 桂 高 级 副 总 裁 男 48 现 任 叶 渊 明 高 级 副 总 裁 男 38 现 任 何 春 高 级 副 总 裁 男 51 现 任 樊 小 彬 高 级 副 总 裁 男 37 现 任 方 屹 高 级 副 总 裁 董 事 会 秘 书 男 46 现 任 陈 飞 彪 财 务 总 监 男 44 现 任 鲍 臻 湧 离 任 高 管 男 48 离 任 合 计 , ,069.7 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 姓 名 彭 寅 生 职 务 董 事 / 高 级 副 总 裁 报 告 期 内 已 期 初 持 有 限 报 告 期 新 授 限 制 性 股 票 期 末 持 有 限 报 告 期 内 可 报 告 期 内 已 行 权 股 数 行 报 告 期 末 市 制 性 股 票 数 予 限 制 性 股 的 授 予 价 格 制 性 股 票 数 行 权 股 数 行 权 股 数 权 价 格 ( 元 / 价 ( 元 / 股 ) 量 票 数 量 ( 元 / 股 ) 量 股 ) 429, 鲍 臻 湧 离 任 高 管 214, 叶 渊 明 高 级 副 总 裁 585, , 何 春 高 级 副 总 裁 585, , 张 贤 桂 高 级 副 总 裁 429, 张 有 志 董 事 429, 樊 小 彬 高 级 副 总 裁 429, , 合 计 -- 3,100, , 备 注 ( 如 有 ) 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 鲍 臻 湧 高 级 副 总 裁 / 董 秘 任 期 满 离 任 2013 年 08 月 14 日 方 屹 高 级 副 总 裁 / 董 秘 聘 任 2013 年 10 月 25 日 杨 伟 程 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 08 月 14 日 马 大 伟 独 立 董 事 任 期 满 离 任 2013 年 08 月 14 日 53

54 沈 竞 康 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 08 月 15 日 王 莉 独 立 董 事 被 选 举 2013 年 08 月 15 日 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 报 告 期 内 公 司 无 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 六 公 司 员 工 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 总 人 数 为 4,411 人 内 容 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 (%) 总 人 数 4, 专 业 结 构 生 产 人 员 2, 技 术 人 员 营 销 人 员 管 理 人 员 其 他 人 员 受 教 育 程 度 本 科 及 以 上 大 专 高 中 及 以 下 2, ( 注 : 公 司 没 有 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 ) 54