公 司 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 2 日, 公 司 正 式 由 有 限 公 司 改 制 成 为 股 份 公 司, 全 称 为 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 5 月 19 日, 公 司 全 资 子 公 司 烟 台 福 康 电 力 工 程

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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 鼎 股 份 主 办 券 商 : 国 联 证 券 华 鼎 股 份 NEEQ : 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 Shandong Huading Weiye Enerny Technology Corp.,Ltd. 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 3 月 2 日, 公 司 正 式 由 有 限 公 司 改 制 成 为 股 份 公 司, 全 称 为 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 5 月 19 日, 公 司 全 资 子 公 司 烟 台 福 康 电 力 工 程 安 装 有 限 公 司 工 商 更 名 为 山 东 华 鼎 新 能 源 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司, 注 册 资 金 仍 是 700 万 元, 营 业 范 围 增 加 : 汽 车 销 售 ; 汽 车 租 赁 ; 汽 车 维 修 服 务 ; 国 内 各 类 广 告 的 设 计 制 作 代 理 发 布 2015 年 5 月 29 日, 我 公 司 e 车 易 行 项 目 成 功 入 选 烟 台 市 智 慧 城 市 建 设 项 目, 该 项 目 启 动 会 暨 第 二 批 项 目 签 约 仪 式 在 烟 台 市 经 信 委 举 行, 公 司 总 经 理 刘 尚 伟 副 总 经 理 林 立 应 邀 参 加 签 约 仪 式 e 车 易 行 是 由 我 公 司 打 造 的 电 动 汽 车 租 赁 项 目, 该 项 目 立 足 于 互 联 网 + 电 动 汽 车 的 O2O 运 营 模 式, 致 力 于 发 展 电 动 汽 车 分 时 租 赁 充 电 等 便 捷 服 务, 为 居 民 提 供 便 捷 环 保 的 自 驾 出 行 新 方 式 电 动 汽 车 租 赁 有 着 省 钱 环 保 分 享 等 诸 多 优 势 目 前 的 租 车 市 场, 一 般 10 万 元 左 右 的 经 济 型 车 按 天 计 费, 每 天 的 租 金 在 150 元 以 上, e 车 易 行 可 实 现 分 钟 计 费, 大 大 降 低 租 赁 费 用 在 运 营 费 用 上, 以 一 辆 使 用 93 号 普 通 汽 油 车 为 例, 每 公 里 费 用 约 为 0.6 元, 而 新 能 源 电 动 汽 车 每 百 公 里 耗 电 为 15 度, 按 照 电 费 1 元 / 度 计 算, 每 公 里 费 用 仅 为 0.15 元, 大 大 节 省 各 项 运 营 费 用 随 着 e 车 易 行 项 目 的 推 广, 我 市 不 仅 能 在 电 动 汽 车 应 用 规 模 上 取 得 突 破, 而 且 能 够 初 步 解 决 充 电 桩 等 新 能 源 汽 车 配 套 基 础 设 施 的 布 局 规 划 和 建 设 等 问 题, 为 我 市 后 续 发 展 新 能 源 汽 车 奠 定 坚 实 的 基 础 未 来, 我 市 可 以 利 用 良 好 的 新 能 源 汽 车 配 套 基 础 设 施, 优 惠 的 新 能 源 汽 车 发 展 政 策 条 件, 吸 引 新 能 源 汽 车 生 产 厂 家 来 烟 投 资 办 厂, 推 动 我 市 新 能 源 汽 车 产 业 的 发 展 2015 年 7 月 10 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 正 式 挂 牌 上 市 2015 年 12 月, 公 司 为 神 华 集 团 神 东 煤 炭 公 司 洗 选 中 心 上 湾 选 煤 厂 实 施 的 LED 照 明 智 能 控 制 系 统 顺 利 完 工, 为 其 装 上 了 智 能 眼 睛, 大 大 促 进 其 新 型 工 业 化 信 息 化 的 改 造 升 级 公 司 的 LED 照 明 智 能 控 制 系 统, 融 合 了 多 项 高 新 技 术, 通 过 LED 照 明 灯 具 和 智 能 控 制 平 台, 实 现 了 集 中 管 理 与 智 能 调 控 首 先, 该 系 统 采 用 全 新 的 第 四 代 LED 照 明 产 品, 具 有 环 保 高 效 防 震 无 汞 无 紫 外 线 的 特 点 其 次, 结 合 互 联 网 及 物 联 网 信 息 技 术, 该 系 统 能 够 实 现 照 明 的 智 能 监 控 可 对 照 明 灯 具 进 行 关 灯 调 光 巡 检 编 辑 位 置 显 示 经 纬 度 坐 标 定 时 启 动 照 明 光 度 的 调 节 (0%-100%) 等 操 作, 真 正 做 到 灵 活 操 控 便 捷 实 用 节 能 增 效 最 后, 该 系 统 可 以 实 现 人 员 精 准 定 位 通 过 集 成 在 照 明 灯 具 中 的 芯 片 天 线 本 安 人 员 定 位 卡 上 位 机 四 者 的 有 效 组 态, 就 可 以 实 现 作 业 人 员 的 实 时 定 位, 使 得 安 全 再 上 一 层 楼 经 过 本 项 目 的 实 际 验 证, 该 系 统 能 够 在 保 证 照 明 效 果 的 前 提 下 有 效 的 节 约 成 本, 提 高 水 平, 提 升 企 业 效 益, 得 到 神 东 煤 炭 公 司 的 好 评 并 将 进 一 步 推 广 使 用 2

3 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告

4 公 告 编 号 : 释 义 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 股 份 公 司 华 鼎 股 份 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 华 鼎 伟 业 华 鼎 有 限 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 有 限 公 司 ( 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 前 身 ) 指 烟 台 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 有 限 公 司 烟 台 华 鼎 华 鼎 汽 车 指 山 东 华 鼎 新 能 源 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 曾 用 名 烟 台 福 康 电 力 工 程 安 装 有 限 公 司 华 鼎 投 资 指 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 陆 迪 汽 车 指 烟 台 陆 迪 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 华 鼎 陆 迪 指 烟 台 华 鼎 陆 迪 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 神 华 集 团 指 神 华 集 团 有 限 责 任 公 司 神 东 公 司 指 中 国 神 华 能 源 股 份 有 限 公 司 神 东 煤 炭 分 公 司 指 神 华 天 泓 贸 易 有 限 公 司 神 华 天 泓 股 东 会 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 办 券 商 国 联 证 券 指 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 新 三 板 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 高 级 管 理 人 员 指 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 销 售 负 责 人 管 理 层 指 对 公 司 管 理 经 营 决 策 负 有 领 导 职 责 的 人 员, 包 括 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 等 公 司 章 程 指 2015 年 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过 的 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 三 会 议 事 规 则 指 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则 中 华 人 公 民 共 和 国 公 司 法 司 4

5 公 告 编 号 : 法 报 告 期 指 2015 年 度 会 计 师 事 务 所 会 计 师 指 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 : 本 文 中 凡 未 特 殊 说 明, 尾 数 合 计 差 异 系 四 舍 五 入 造 成 5

6 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 大 华 会 计 师 事 务 所 对 公 司 出 具 了 2015 年 度 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化 的 风 险 对 外 担 保 风 险 实 际 控 制 人 控 制 风 险 公 司 治 理 风 险 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 于 2013 年 12 月 11 日 获 得 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 为 三 年 按 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 相 关 规 定, 公 司 2013 年 至 2015 年 企 业 所 得 税 减 按 15% 计 征 如 果 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 者 公 司 无 法 继 续 获 得 高 新 技 术 企 业 资 格, 公 司 将 无 法 享 受 到 相 应 的 税 收 优 惠, 因 此 存 在 一 定 的 税 收 优 惠 政 策 风 险 报 告 期 内, 公 司 为 陆 迪 汽 车 在 烟 台 银 行 贷 款 500 万 元 提 供 相 关 担 保 如 果 陆 迪 汽 车 出 现 无 法 偿 还 贷 款 的 情 况, 公 司 将 面 临 代 偿 风 险 公 司 实 际 控 制 人 刘 尚 伟 直 接 持 有 公 司 32.27% 的 股 权, 同 时 通 过 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 间 接 持 有 公 司 14.00% 的 股 权, 合 计 持 有 公 司 46.27%, 并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 如 果 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 少 数 权 益 股 东 带 来 风 险 自 2015 年 3 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 重 大 投 资 和 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 较 为 严 格 的 内 部 控 制 体 系, 逐 步 完 善 6

7 公 告 编 号 : 宏 观 经 济 波 动 风 险 公 司 销 售 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 了 法 人 治 理 结 构 股 份 公 司 阶 段 公 司 三 会 程 序 规 范 管 理 层 的 规 范 意 识 也 大 为 提 高, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 的 时 间 较 短, 管 理 层 对 相 关 制 度 的 完 全 理 解 和 全 面 执 行 将 有 个 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 的 风 险 对 此, 管 理 层 通 过 不 断 培 训 学 习 和 严 格 遵 守 各 项 相 关 规 定, 尽 可 能 地 将 治 理 风 险 降 到 最 低 公 司 主 要 从 事 LED 灯 具 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 包 括 室 内 照 明 城 市 照 明 工 矿 防 爆 照 明 景 观 照 明 及 智 能 控 制 系 统 设 计 等, 由 于 下 游 细 分 行 业 比 如 市 政 工 矿 行 业 对 经 济 波 动 敏 感 性 较 高, 此 类 行 业 的 需 求 波 动 会 对 公 司 产 品 市 场 产 生 消 极 影 响 在 今 年 的 销 售 中, 宏 观 经 济 放 缓 和 调 结 构 还 是 对 我 们 公 司 的 销 售 工 作 产 生 了 一 定 的 影 响, 如 煤 矿 企 业 和 政 府 的 采 购 量 下 降 或 延 期 由 于 公 司 主 要 通 过 ( 招 投 标 ) 给 政 府 企 事 业 单 位 直 接 供 货 和 提 供 安 装 服 务, 这 些 招 投 标 大 多 在 每 年 的 下 半 年 才 开 展, 因 此 公 司 的 销 售 收 入 存 在 明 显 的 季 节 性 波 动, 公 司 全 年 70% 以 上 的 销 售 收 入 集 中 发 生 在 全 年 的 三 季 度 和 四 季 度 销 售 收 入 缺 乏 连 续 性 和 均 衡 性 否 7

8 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Shandong Huading Weiye Enerny Technology Corp.,Ltd. 证 券 简 称 华 鼎 股 份 证 券 代 码 法 定 代 表 人 刘 尚 伟 注 册 地 址 烟 台 市 工 商 行 政 管 理 局 办 公 地 址 烟 台 市 高 新 区 创 业 路 55 号 主 办 券 商 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 国 联 金 融 大 厦 会 计 师 事 务 所 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 殷 宪 锋 蔺 自 立 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 林 立 电 话 传 真 电 子 邮 箱 mba6068@163.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 烟 台 市 高 新 区 创 业 路 55 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 秘 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2015 年 7 月 10 日 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38) LED 照 明 灯 具 及 其 智 能 控 制 系 统 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 40,000,000 控 股 股 东 刘 尚 伟 实 际 控 制 人 四 注 册 情 况 刘 尚 伟 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 8

9 公 告 编 号 : 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 9

10 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 31,189, ,738, % 毛 利 率 40.23% 40.69% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -394, ,495, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 -3,334, , % 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 -0.87% 9.77% - 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 -7.38% 4.89% - 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 资 产 总 计 107,090, 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 4.35% 102,628, 负 债 总 计 61,940, ,263, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 44,989, ,365, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 57.84% 55.80% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,399, ,696,

11 公 告 编 号 : 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 4.35% 75.56% - 营 业 收 入 增 长 率 % % - 净 利 润 增 长 率 % 90.87% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 40,000,000 40,000,000 增 加 86.73% 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 - 期 权 数 量 - 注 :2014 年 年 末, 公 司 还 是 有 限 公 司, 总 股 本 为 21,421,700 股 公 司 于 2015 年 3 月 2 日 变 更 为 股 份 公 司, 总 股 本 40,000,000 股 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 9, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,302, 除 上 述 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 148, 非 经 常 性 损 益 合 计 3,460, 所 得 税 影 响 数 -519, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 非 经 常 性 损 益 净 额 2,939, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 ( 如 有 ) 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 11

12 公 告 编 号 : 应 交 税 费 - 企 业 所 得 税 _ 年 初 未 分 配 利 润 476, , ,579, ,882, 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 处 于 LED 照 明 行 业, 主 要 从 事 LED 照 明 产 品 的 设 计 研 发 生 产 和 销 售 业 务, 主 要 产 品 包 括 工 矿 照 明 防 爆 照 明 室 内 照 明 城 市 照 明 景 观 照 明 及 智 能 控 制 系 统 设 计 等, 并 能 为 客 户 提 供 优 化 的 整 体 智 能 照 明 解 决 方 案 公 司 拥 有 技 术 与 实 践 相 结 合 的 照 明 设 计 科 技 研 发 队 伍, 现 有 3 个 发 明 专 利,13 个 实 用 新 型 专 利, 拥 有 安 全 生 产 许 可 证 城 市 及 道 路 照 明 工 程 专 业 承 包 叁 级 证 书 ISO9001 认 证 证 书 防 爆 证 煤 安 证 CE/RoHS 认 证 CQC 安 全 认 证 节 能 认 证 等 资 质 证 书 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 是 烟 台 唯 一 的 LED 工 程 技 术 研 究 中 心 公 司 主 要 通 过 ( 招 投 标 ) 给 政 府 企 事 业 单 位 直 接 供 货 和 提 供 照 明 方 案 设 计 安 装 和 维 护 服 务 公 司 实 施 的 是 订 单 和 技 术 驱 动 的 商 业 模 式, 强 化 精 品 工 程 理 念, 强 调 服 务 创 造 价 值, 避 开 低 价 竞 争 的 红 海, 走 差 异 化 智 能 化 的 道 路, 争 做 LED 特 种 防 爆 灯 方 面 的 品 类 冠 军 公 司 在 烟 台 济 南 唐 山 连 云 港 北 京 长 春 鄂 尔 多 斯 银 川 广 州 等 地 设 有 分 公 司 或 办 事 处, 获 得 设 计 销 售 安 装 维 护 和 EMC( 节 电 分 成 ) 等 方 面 的 收 入 和 政 府 科 研 项 目 方 面 的 资 金 支 持 2015 年, 公 司 主 营 业 务 保 持 原 有 的 商 业 模 式, 加 大 了 营 销 人 才 引 进 新 办 事 处 的 设 立 和 考 核 激 励 的 力 度, 为 进 一 步 拓 展 市 场 和 持 续 增 加 销 售 业 绩 打 下 了 良 好 的 基 础 在 产 品 方 面,HID( 高 压 气 体 放 电 灯 ) 已 经 基 本 逐 步 被 LED 所 取 代, 不 再 是 公 司 的 主 要 产 品, 这 个 变 化 是 LED 照 明 市 场 渗 透 率 进 一 步 加 大 的 体 现, 对 公 司 的 业 务 没 有 不 良 影 响 2015 年 下 半 年, 公 司 开 始 逐 步 开 辟 新 的 业 务 板 块 --- e 车 易 行 电 动 汽 车 分 时 租 赁 项 目 该 项 目 由 子 公 司 山 东 华 鼎 新 能 源 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 运 营, 立 足 于 互 联 网 + 电 动 汽 车 的 O2O 运 营 模 式, 致 力 于 发 展 电 动 汽 车 长 期 租 赁 分 时 租 赁 充 电 等 方 面 的 业 务, 为 广 大 居 民 和 企 事 业 单 位 提 供 便 宜 便 捷 环 保 的 出 行 新 方 式 和 物 流 服 务 e 车 易 行 项 目 计 划 建 设 三 大 运 营 平 台 :1 新 能 源 汽 车 销 售 服 务 平 台 : 进 行 新 能 源 汽 车 销 售 维 护 维 修 等 售 后 服 务 ;2 新 能 源 汽 车 运 营 管 理 平 台 : 通 过 手 机 APP 软 件 和 后 台 管 理 软 件, 对 整 个 租 赁 项 目 进 行 管 理, 提 供 完 善 的 经 营 管 理 体 系 ;3 大 数 据 云 分 析 平 台 : 通 过 对 销 售 服 务 数 据 和 运 营 管 理 数 据 的 统 计 分 析, 将 数 据 信 息 结 合 智 慧 城 市 智 慧 交 通 平 台, 提 供 大 数 据 服 务 e 车 易 行 项 目 2015 年 10 月 份 开 始 上 线 试 运 营, 虽 然 前 期 收 入 不 多, 但 有 着 广 阔 的 市 场 前 景 和 社 会 效 益 目 前 该 项 目 推 进 十 分 顺 利,APP 已 经 上 线, 已 和 北 汽 江 淮 比 亚 迪 金 龙 宇 通 等 新 能 源 汽 车 生 产 厂 家 建 立 了 合 作 关 系, 在 机 场 政 府 码 头 铁 路 学 校 等 交 通 枢 纽 位 置 的 充 电 桩 网 络 建 设 已 经 展 开 该 项 目 入 选 了 烟 台 市 的 智 慧 城 市 工 程, 得 到 了 市 区 两 级 政 府 的 高 度 重 视 和 大 力 支 持 以 及 众 多 有 实 力 投 资 方 的 青 睐, 即 将 成 为 华 鼎 股 份 业 务 的 重 要 组 成 部 分 和 新 的 效 益 增 长 点 报 告 期 内, 公 司 新 的 业 务 板 块 ( 新 能 源 汽 车 ) 尚 在 打 基 础 阶 段, 公 司 主 营 业 务 (LED 照 明 ) 的 商 业 模 式 没 有 发 生 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 12

13 公 告 编 号 : 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 继 续 采 用 订 单 和 技 术 驱 动 的 商 业 模 式, 走 差 异 化 智 能 化 的 道 路, 相 对 于 盲 目 追 求 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 公 司 更 侧 重 于 成 长 的 质 量, 杜 绝 大 量 生 产 造 成 库 存 积 压, 杜 绝 低 价 竞 争 甩 货 而 牺 牲 公 司 利 润 公 司 主 要 客 户 为 政 府 和 有 实 力 的 企 事 业 单 位, 通 过 ( 招 投 标 ) 给 政 府 企 事 业 单 位 直 接 供 货 ( 安 装 ) 和 提 供 整 体 照 明 方 案 服 务, 主 要 产 品 集 中 在 智 能 照 明 灯 具 和 防 爆 特 种 照 明 灯 具, 以 保 证 市 场 竞 争 力 和 较 高 的 毛 利 率 同 时, 公 司 增 加 了 营 销 人 才 引 进 销 售 办 事 处 的 设 立 并 加 大 了 公 司 考 核 激 励 的 力 度 公 司 核 心 团 队 稳 定, 增 大 了 人 才 引 进 和 研 发 投 入 的 力 度, 新 设 计 研 发 了 多 款 LED 照 明 灯 具, 使 得 防 爆 产 品 品 类 更 加 丰 富, 并 申 报 了 多 项 专 利 在 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 LED 照 明 业 务 保 持 了 稳 健 的 发 展, 新 能 源 汽 车 业 务 板 块 也 蕴 含 着 巨 大 的 发 展 潜 力 公 司 先 后 获 得 烟 台 市 2015 年 度 节 能 先 进 企 业, 高 新 区 科 技 创 新 先 进 单 位 和 安 全 生 产 工 作 先 进 单 位 等 表 彰, 入 选 烟 台 市 智 慧 城 市 会 员 单 位, 公 司 董 事 长 刘 尚 伟 荣 获 烟 台 市 十 大 新 闻 人 物 虽 然 如 此,2015 年 公 司 的 业 绩 同 比 还 是 有 所 下 滑, 公 司 营 业 收 入 为 万 元, 较 去 年 同 期 降 低 19.5%; 营 业 成 本 万 元, 较 去 年 同 期 降 低 18.9%; 净 利 润 为 万 元, 较 去 年 同 期 降 低 127.8% 经 营 现 金 流 净 额 为 万 元, 较 去 年 降 低 595.0% 业 绩 的 下 滑 主 要 归 因 于 以 下 几 点 : 1. 国 家 调 结 构, 宏 观 经 济 增 长 放 缓, 使 得 一 些 政 府 和 企 业 的 建 设 项 目 取 消 需 求 减 少 或 者 推 迟 ; 2. LED 企 业 纷 纷 进 入 民 用 市 场, 照 明 产 品 价 格 不 断 刷 低, 市 场 费 用 上 升, 毛 利 率 下 降, 产 业 快 速 步 入 激 烈 的 竞 争 阶 段 公 司 产 品 重 新 定 位, 减 少 毛 利 率 低 的 产 品 种 类, 主 推 LED 智 能 照 明 和 特 种 防 爆 照 明 产 品, 争 做 品 类 领 先 者, 保 持 较 好 的 利 润 率, 放 弃 了 一 些 占 用 资 金 多 而 盈 利 又 不 好 的 项 目, 战 略 转 型 带 来 短 期 的 阵 痛 ; 3. 公 司 对 新 客 户 的 开 发 不 利, 而 现 有 的 最 重 要 客 户 之 一 - 神 华 集 团, 由 于 长 约 采 购 合 同 到 期, 今 年 重 新 考 察 供 应 商 续 约, 耽 误 了 约 半 年 时 间 的 供 货, 现 在 公 司 已 经 成 功 续 约 两 年, 仍 旧 是 神 华 的 长 约 供 货 商 ; 4. 公 司 下 半 年 在 新 能 源 汽 车 板 块 投 入 比 较 多, 而 产 出 在 本 年 度 还 没 有 反 应 出 来, 增 加 了 一 些 资 金 成 本 ; 公 司 本 年 的 现 金 流 像 往 年 一 样 净 额 为 负, 较 营 业 收 入 的 增 加 增 长 幅 度 不 大, 这 和 公 司 的 业 务 具 有 季 节 性 特 点 ( 大 部 分 招 标 业 务 在 二 季 度 以 后 才 逐 步 展 开 ) 和 供 货 分 期 付 款 安 装 需 要 施 工 验 收 完 毕 才 能 付 款 等 特 点 相 符 公 司 在 技 术 和 项 目 的 储 备 上 还 是 为 2016 年 公 司 业 绩 的 成 长 打 下 了 较 好 的 基 础, 下 面 是 2015 年 公 司 两 个 比 较 有 代 表 性 意 义 的 销 售 项 目 : 1. 神 东 上 湾 洗 煤 厂 项 目 2014 年 12 月, 公 司 中 标 神 华 集 团 神 东 煤 炭 公 司 洗 选 中 心 上 湾 选 煤 厂 LED 照 明 智 能 控 制 系 统 升 级 改 造 项 目, 中 标 金 额 万 元 2015 年 12 月, 该 项 目 顺 利 完 工, 为 上 湾 选 煤 厂 装 上 了 智 能 眼 睛, 大 大 促 进 其 新 型 工 业 化 信 息 化 的 改 造 升 级 公 司 的 LED 照 明 智 能 控 制 系 统, 融 合 了 多 项 高 新 技 术, 通 过 LED 照 明 灯 具 和 智 能 控 制 平 台, 实 现 了 集 中 管 理 与 智 能 调 控 首 先, 该 系 统 采 用 全 新 的 第 四 代 LED 照 明 产 品, 具 有 环 保 高 效 防 震 无 汞 无 紫 外 线 的 特 点 其 次, 结 合 互 联 网 及 物 联 网 信 息 技 术, 该 系 统 能 够 实 现 照 明 的 智 能 监 控 可 对 照 明 灯 具 进 行 关 灯 调 光 巡 检 编 辑 位 置 显 示 经 纬 度 坐 标 定 时 启 动 照 明 光 度 的 调 节 (0%-100%) 等 操 作, 真 正 做 到 灵 活 操 控 便 捷 实 用 节 能 增 效 第 三, 该 系 统 可 以 实 现 人 员 精 准 定 位 通 过 集 成 在 照 明 灯 具 中 的 芯 片 天 线 本 安 人 员 定 位 卡 上 位 机 四 者 的 有 效 组 态, 就 可 以 实 现 作 业 人 员 的 实 时 定 位, 使 得 安 全 再 上 一 层 楼 经 过 本 项 目 的 实 际 验 证, 该 系 统 能 够 在 保 证 照 明 效 果 的 前 提 下 有 效 的 节 约 成 本, 提 高 水 平, 提 升 企 业 效 益, 得 到 神 东 煤 炭 公 司 的 好 评 并 将 进 一 步 在 集 团 内 的 13

14 公 告 编 号 : 其 它 矿 区 矿 井 推 广 使 用 2. 高 新 区 科 技 大 道 智 慧 路 灯 智 慧 公 交 站 亭 项 目 2015 年 11 月 27 日, 公 司 中 标 烟 台 高 新 区 科 技 大 道 智 慧 路 灯 智 慧 公 交 站 亭 项 目, 中 标 金 额 万 元 该 项 目 利 用 公 司 自 身 优 势, 响 应 公 安 部 天 网 计 划 和 烟 台 市 智 慧 城 市 建 设 的 规 划, 公 司 推 出 智 慧 路 灯 集 成 了 无 线 智 能 照 明 技 术 网 络 摄 像 头 监 控 技 术 无 线 WIFI 技 术, 一 体 化 实 现 了 照 明 功 能 远 程 全 程 监 控 功 能 红 绿 灯 智 能 控 制 语 音 传 输 市 民 无 线 上 网 环 境 监 测 等 功 能 智 能 公 交 站 亭 系 统 由 硬 件 候 车 亭 监 控 中 心 服 务 器 网 络 平 台 ( 环 境 ) 无 线 智 能 控 台 LED 智 能 灯 具 和 网 络 监 控 摄 像 机 wifi 模 块 充 电 器 自 动 售 货 机 光 纤 LED 显 示 互 动 屏 等 构 成, 能 够 发 展 成 为 分 布 广 泛 的 数 据 采 集 前 端 和 运 营 终 端 载 体, 在 提 供 智 能 小 额 支 付 等 惠 民 服 务 的 同 时, 有 着 较 大 的 大 数 据 增 值 价 值 该 项 目 无 论 是 在 LED 照 明 灯 具 方 面 还 是 在 智 能 控 制 方 面 都 将 是 烟 台 市 的 样 板 示 范 工 程, 以 此 为 契 机 可 以 在 烟 台 市 或 者 其 它 城 市 进 行 推 广 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 31,189, % - 38,738, % - 营 业 成 本 18,641, % 59.77% 22,975, % 59.30% 毛 利 率 40.23% % - - 管 理 费 用 8,374, % 26.85% 7,257, % 18.73% 销 售 费 用 4,005, % 12.84% 3,090, % 7.98% 财 务 费 用 2,830, % 9.08% 3,924, % 10.13% 营 业 利 润 -4,047, % % 736, % 1.90% 营 业 外 收 入 3,574, % 11.46% 1,027, % 2.65% 营 业 外 支 出 114, % 0.37% 149, % 0.39% 净 利 润 -415, % -1.33% 1,495, % 3.32% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 2015 年 度 公 司 营 业 利 润 为 万 元, 较 上 年 同 期 降 低 了 %, 随 着 宏 观 经 济 增 速 下 滑, 行 业 竞 争 异 常 激 烈 且 下 游 需 求 减 少,2014 年 度 2015 年 度, 公 司 的 营 业 收 入 分 别 为 38,738, 元 和 31,189, 元, 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 比 2014 年 度 减 少 万 元, 降 幅 19.49%, 主 要 原 因 为 2014 年 度 公 司 与 深 圳 亚 迪 蓝 事 业 发 展 有 限 公 司 发 生 销 售 3,519, 元,2015 年 度 与 该 客 户 未 发 生 业 务 2015 年 度 管 理 费 用 与 营 销 费 用 分 别 为 8,374, 元 和 4,005, 元, 较 上 年 同 期 分 别 增 长 了 15.39% 和 29.59%, 主 要 原 因 为 2015 年 度 发 生 上 市 审 计 评 估 以 及 中 介 服 务 费 万 元, 另 公 司 15 年 度 销 售 费 用 4,005, 元, 较 上 年 同 期 3,090, 元 增 加 了 29.59%, 主 要 为 2015 年 新 增 销 售 人 员 10 人, 增 加 工 资 保 险 费 用 65.7 万 元, 利 润 空 间 降 低 2015 年 度 营 业 外 收 入 为 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 247.8%, 主 要 为 政 府 支 持 企 业 的 上 市 补 贴 210 万 元 14

15 公 告 编 号 : 净 利 润 为 万 元, 较 上 年 同 期 降 低 了 127.8%, 主 要 原 因 为 由 于 国 家 宏 观 经 济 下 滑 影 响, 公 司 收 入 降 低, 管 理 费 用 及 营 销 费 用 增 长 所 致 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 31,126, ,588, ,738, ,948, 其 他 业 务 收 入 63, , , 合 计 31,189, ,641, ,738, ,975, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 LED 室 内 灯 收 入 2,155, % 1,639, % LED 路 灯 收 入 2,902, % 2,449, % LED 工 矿 灯 投 光 灯 收 入 13,585, % 15,712, % 工 程 类 收 入 12,330, % 15,277, % 其 他 收 入 144, % 3,614, % 其 他 业 务 收 入 72, % 45, % 合 计 31,189, % 38,738, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 公 司 主 要 从 事 LED 照 明 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 包 括 工 矿 防 爆 照 明 室 内 照 明 城 市 照 明 景 观 照 明 及 智 能 控 制 系 统 设 计 等, 同 时 为 客 户 提 供 城 市 及 道 路 照 明 工 程 综 合 服 务 公 司 收 入 主 要 来 源 于 工 矿 灯 投 光 灯 的 销 售 以 及 工 程 类 收 入 2014 年 度 2015 年 度, 工 矿 灯 投 光 灯 的 销 售 收 入 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 40.56% 及 43.56%; 工 程 类 收 入 分 别 占 当 期 营 业 收 入 的 39.44% 及 39.53% 2015 年 度 公 司 室 内 灯 收 入 为 2,155, 元, 较 上 年 增 加 了 31.43%, 主 要 原 因 为 2015 年 新 发 展 客 户 烟 台 柯 雅 尼 商 务 服 务 有 限 公 司, 供 货 范 围 为 平 板 灯, 新 增 收 入 32 余 万 元 2015 年 度 公 司 路 灯 收 入 为 2,902, 元, 较 上 年 增 加 了 18.5%, 主 要 原 因 为 2015 年 烟 台 高 新 技 术 产 业 开 发 区 公 用 事 业 管 理 处 新 增 路 灯 收 入 188 万 元 2015 年 度 公 司 工 矿 灯 投 光 灯 收 入 为 13,585, 元, 较 上 年 减 少 了 13.54%, 主 要 原 因 为 2014 年 神 华 天 泓 贸 易 有 限 公 司 巷 道 灯 收 入 为 846 万 元,2015 年 该 收 入 减 少 为 646 万 元, 减 少 金 额 为 200 万 元, 由 于 长 约 采 购 合 同 到 期,2015 年 重 新 考 察 供 应 商 续 约, 耽 误 了 约 半 年 时 间 的 供 货, 现 在 公 司 已 经 成 功 续 15

16 公 告 编 号 : 约 两 年, 仍 旧 是 神 华 的 长 约 供 货 商 2015 年 度 公 司 工 程 类 收 入 为 12,330, 元, 较 上 年 减 少 了 19.29%, 主 要 原 因 为 2014 年 烟 台 高 新 城 市 投 资 开 发 有 限 公 司 平 板 灯 安 装 工 程 确 认 收 入 190 万 元, 烟 台 高 新 城 市 投 资 开 发 有 限 公 司 日 光 灯 安 装 工 程 确 认 收 入 113 万 元,2015 年 公 司 与 烟 台 高 新 城 市 投 资 开 发 有 限 公 司 未 发 生 工 程 类 收 入 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,399, ,696, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,063, ,164, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -858, ,338, 现 金 流 量 分 析 : 2015 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 从 1,696, 元 减 少 为 -8,399, 元, 主 要 为 12 月 科 技 大 道 项 目 万 元, 在 年 末 供 货 未 及 时 回 款, 至 2016 年 3 月 下 旬 已 回 款 2015 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 由 上 年 度 -15,164, 元 增 长 为 -9,063, 元, 主 要 是 公 司 上 年 度 投 资 的 新 公 司 本 年 度 已 正 常 运 营, 不 产 生 新 的 投 资 支 出 2015 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 由 上 年 度 37,338, 元 降 低 为 -858, 元, 主 要 因 为 公 司 2014 年 度 股 改 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 31,991, 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 烟 台 高 新 技 术 产 业 开 发 区 公 用 事 业 管 理 处 9,924, % 否 2 神 华 天 泓 贸 易 有 限 公 司 7,038, % 否 3 神 华 能 源 股 份 神 东 煤 炭 分 公 司 4,446, % 否 4 烟 台 隆 益 投 资 有 限 公 司 1,299, % 否 5 烟 台 开 发 区 财 政 局 基 建 处 936, % 否 合 计 23,645, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 四 川 华 体 照 明 科 技 股 份 有 限 公 司 4,050, % 否 2 上 海 鸣 志 自 动 控 制 设 备 有 限 公 司 2,001, % 否 3 潍 坊 欧 德 电 子 器 材 厂 1,977, % 否 16

17 公 告 编 号 : 天 津 庞 大 华 腾 汽 车 销 售 有 限 公 司 1,457, % 否 5 烟 台 绿 达 净 化 设 备 有 限 公 司 1,376, % 否 合 计 10,863, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 2,895, ,390, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 9.28% 6.17% 研 发 项 目 资 产 化 的 说 明 : 1. 项 目 (1) 汽 车 租 赁 管 理 装 置 : e 车 易 行 是 由 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 打 造 的 山 东 省 首 家 新 能 源 汽 车 分 时 租 赁 项 目 2015 年 3 月 进 入 实 质 性 开 发 阶 段,2015 年 12 月 e 车 易 行 APP 租 车 研 发 完 成, 正 式 上 线, 于 2015 年 12 月 转 入 无 形 资 产 (2) 智 慧 候 车 亭 智 慧 便 民 垃 圾 桶 控 制 系 统 : 该 项 目 于 2015 年 1 月 进 入 实 质 性 开 发 阶 段,2015 年 12 月 正 式 研 发 完 成, 并 与 当 月 中 标 了 当 地 政 府 采 购 项 目, 实 现 销 售, 于 2015 年 12 月 转 入 无 形 资 产 2. 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 研 究 阶 段 : 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 等 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 研 究 活 动 的 阶 段 开 发 阶 段 : 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 活 动 的 阶 段 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 3. 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 时 确 认 为 无 形 资 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; (2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; (3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; (4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; (5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 以 前 期 间 已 计 入 损 益 的 开 发 支 出 不 在 以 后 期 间 重 新 确 认 为 资 产 已 资 本 化 的 开 发 阶 段 的 支 出 在 资 产 负 债 表 上 列 示 为 开 17

18 公 告 编 号 : 发 支 出, 自 该 项 目 达 到 预 定 用 途 之 日 起 转 为 无 形 资 产 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 项 目 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 8,071, % 7.54% 26,403, % 25.70% % 应 收 账 款 30,206, % 28.21% 15,887, % 12.80% 87.70% 存 货 9,185, % 8.58% 10,753, % 10.50% -1.90% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 43,976, % 41.07% 38,765, % 37.80% 3.40% 在 建 工 程 % - 356, % 0.30% - 短 期 借 款 44,500, % 41.55% 42,400, % 0.30% 27.25% 长 期 借 款 资 产 总 计 107,090, % - 102,628, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 2015 年 度 公 司 货 币 资 金 8,071, 元, 较 上 年 同 期 26,403, 元 减 少 了 69.4%, 主 要 原 因 为 上 年 度 11 月 份 公 司 股 改, 收 到 新 增 股 东 投 资 款, 所 以 14 年 度 货 币 资 金 较 多 2015 年 度 公 司 应 收 账 款 30,206, 元, 较 上 年 同 期 15,887, 元 增 长 了 90.10%, 主 要 原 因 为 年 末 科 技 大 道 项 目 万 元 已 供 货 验 收 并 确 认 收 入, 未 及 时 回 款, 造 成 应 收 账 款 余 额 较 大, 至 3 月 已 收 到 该 项 目 大 部 分 货 款 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 的 子 公 司 山 东 华 鼎 新 能 源 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 鼎 新 能 源 ), 原 名 烟 台 福 康 电 力 工 程 安 装 有 限 公 司, 注 册 资 金 700 万 元, 其 中 华 鼎 股 份 占 股 比 例 97.14%, 自 然 人 李 瑞 旭 占 股 2.86%, 法 定 代 表 人 是 刘 尚 伟 华 鼎 新 能 源 的 营 业 范 围 是 : 汽 车 销 售 ; 汽 车 租 赁 ; 汽 车 维 修 服 务 ; 国 内 各 种 广 告 的 设 计 制 作 代 理 发 布 ; 高 低 压 配 电 柜 制 作 销 售 电 气 仪 表 的 销 售 及 安 装 ; 水 暖 安 装 ;( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 公 司 地 址 : 烟 台 市 高 新 区 火 炬 大 道 199 号 18

19 公 告 编 号 : 华 鼎 新 能 源 在 国 家 战 略 发 展 互 联 网 +, 新 能 源 部 署, 大 旅 游 格 局 的 背 景 下, 迎 合 国 家 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 基 于 车 联 网 基 因 和 技 术 架 构, 制 定 了 互 联 网 + 新 能 源 汽 车 + 电 桩 和 互 联 网 + 房 车 + 营 地 的 战 略 选 择 致 力 于 做 国 内 最 有 价 值 的 城 市 公 众 智 慧 出 行 和 高 端 自 驾 游 平 台, 这 个 平 台 分 为 两 个 层 级, 底 层 是 以 公 司 打 造 的 e 车 易 行 APP 和 房 车 营 地 自 驾 游 为 代 表 的 私 有 云 平 台, 顶 层 是 整 合 全 国 相 关 项 目 资 源 的 公 有 云 平 台 e 车 易 行 项 目 2015 年 10 月 份 开 始 上 线 试 运 营, 虽 然 前 期 收 入 不 多, 但 有 着 广 阔 的 市 场 前 景 和 社 会 效 益 目 前 该 项 目 推 进 十 分 顺 利,APP 已 经 上 线, 已 和 北 汽 江 淮 比 亚 迪 金 龙 宇 通 等 新 能 源 汽 车 生 产 厂 家 建 立 了 合 作 关 系, 在 机 场 政 府 码 头 铁 路 学 校 等 交 通 枢 纽 位 置 的 充 电 桩 网 络 建 设 已 经 展 开 该 项 目 入 选 了 烟 台 市 的 智 慧 城 市 工 程, 得 到 了 市 区 两 级 政 府 的 高 度 重 视 和 大 力 支 持 以 及 众 多 有 实 力 投 资 方 的 青 睐,2016 年 将 成 为 华 鼎 股 份 业 务 的 重 要 组 成 部 分 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 2015 年,LED 照 明 因 其 省 电 寿 命 长 环 保 已 经 被 广 泛 接 受, 市 场 渗 透 率 快 速 增 长, 市 场 空 间 巨 大 另 一 方 面 受 国 内 外 宏 观 经 济 影 响, 以 政 府 采 购 为 代 表 的 大 宗 ( 招 投 标 ) 采 购 市 场 的 需 求 较 少 或 者 推 迟 LED 企 业 纷 纷 进 入 民 用 市 场, 照 明 产 品 价 格 不 断 刷 低, 市 场 费 用 上 升, 毛 利 率 下 降, 产 业 快 速 步 入 竞 争 如 火 如 荼 的 成 熟 阶 段 LED 市 场 正 处 于 从 无 序 到 有 序 优 胜 劣 汰 的 痛 苦 的 过 渡 时 期, 这 也 许 是 每 个 LED 企 业 必 须 要 经 历 的 成 长 的 烦 恼 盘 点 今 年 的 经 营 业 绩,LED 企 业 大 多 不 尽 如 人 意, 有 的 增 速 下 滑, 有 的 亏 损 面 对 这 种 局 面,LED 企 业 要 想 能 够 剩 者 为 王 有 三 条 路 可 走 : 一 是 有 资 金 有 技 术 有 渠 道 的 全 面 型 企 业, 走 规 模 化 道 路, 最 终 成 长 为 行 业 的 龙 头 ; 二 是 有 技 术 和 某 类 产 品 的 市 场 渠 道, 但 没 有 雄 厚 的 财 力 的 企 业, 走 差 在 某 个 细 分 领 域 走 异 化 路 线, 最 终 成 为 某 一 个 LED 产 品 品 类 的 佼 佼 者, 如 特 种 照 明 智 能 照 明 汽 车 照 明 植 物 照 明 等 较 高 毛 利 细 分 市 场 ; 三 是 通 过 企 业 兼 并 重 组, 取 长 补 短, 强 强 联 合 分 析 2015 年 业 绩 不 错 的 企 业, 主 要 成 功 在 以 下 几 点 ( 全 部 或 部 分 ):1. 战 略 定 位 准 确, 有 技 术 资 金 或 渠 道 优 势 ;2. 兼 并 重 组 有 业 绩 或 有 成 长 潜 力 的 公 司 ;3. 属 于 本 地 的 支 柱 行 业, 当 地 政 府 的 政 策 支 持 或 补 贴 这 也 中 从 实 践 中 印 证 了 上 诉 观 点 的 正 确 性 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 一. 公 司 的 竞 争 优 势 1. 技 术 和 资 质 公 司 从 事 LED 照 明 行 业 已 有 8 年 的 时 间, 具 备 LED 照 明 产 品 从 设 计 研 发 生 产 到 销 售 全 产 业 链 的 业 务 能 力, 主 要 产 品 包 括 工 矿 照 明 防 爆 照 明 室 内 照 明 城 市 照 明 景 观 照 明 及 智 能 控 制 系 统 设 计 等, 并 能 为 客 户 提 供 优 化 的 整 体 智 能 照 明 解 决 方 案 公 司 拥 有 技 术 与 实 践 相 结 合 的 照 明 设 计 科 技 研 发 队 伍, 现 有 3 个 发 明 专 利,13 个 实 用 新 型 专 利 ( 不 包 含 因 技 术 老 旧 公 司 已 经 放 弃 保 护 的 7 个 专 利 ), 拥 有 安 全 生 产 许 可 证 城 市 及 道 路 照 明 工 程 专 业 承 包 叁 级 证 书 ISO9001 认 证 证 书 防 爆 证 煤 安 证 CE/RoHS 认 证 CQC 安 全 认 证 节 能 认 证 等 资 质 证 书 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 是 烟 台 唯 一 的 LED 工 程 技 术 研 究 中 心 虽 然 公 司 目 前 的 产 值 和 收 入 规 模 在 全 国 正 规 的 LED 厂 家 里 排 名 并 不 靠 前, 但 在 智 能 调 控 和 特 种 防 爆 领 域 公 司 的 技 术 还 是 走 在 全 国 的 前 列 的 2. 稳 定 向 上 的 人 才 队 伍 公 司 有 着 完 善 的 规 章 制 度 和 激 励 制 度, 公 平 诚 信 奋 斗 分 享 的 伙 伴 式 的 企 业 文 化 ( 精 神 ), 较 好 的 福 利 待 遇 水 平, 快 速 成 长 的 企 业 发 展 前 景, 一 切 以 有 利 于 企 业 的 发 展 为 出 发 点, 精 确 沟 通, 因 此 公 司 的 团 队 团 结 稳 定 并 有 序 地 扩 大, 各 方 面 的 业 务 水 平 和 素 质 也 不 断 提 高 19

20 公 告 编 号 : 渠 道 建 设 公 司 在 烟 台 济 南 唐 山 连 云 港 北 京 长 春 鄂 尔 多 斯 银 川 广 州 等 地 设 有 分 公 司 或 办 事 处, 是 神 华 集 团 6 年 多 的 合 作 伙 伴 和 长 期 签 约 的 LED 防 爆 灯 具 供 应 商 2016 年 公 司 将 进 一 步 加 大 销 售 人 才 的 引 进 和 培 养, 完 善 销 售 考 核 激 励 的 力 度, 加 大 防 爆 灯 领 域 和 外 贸 领 域 的 推 广 力 度, 开 拓 更 多 的 优 质 客 户 和 更 广 阔 的 市 场 外 贸 业 务 也 在 2015 年 打 下 了 一 定 的 基 础, 接 触 了 东 南 亚 北 美 和 澳 大 利 亚 的 客 户 并 做 了 样 品 单, 进 过 努 力 2016 年 公 司 的 外 贸 业 务 将 由 进 一 步 的 发 展 公 司 的 竞 争 劣 势 : 1. 产 品 定 位 不 够 精 确 2015 年, 公 司 虽 然 制 定 了 做 LED 智 能 照 明 和 特 种 防 爆 灯 领 域 品 类 领 先 者 的 发 展 战 略, 但 在 实 践 中 还 是 不 够 聚 焦, 销 售 产 品 的 种 类 过 多 过 于 分 散, 导 致 产 品 成 本 和 市 场 费 用 都 不 能 够 有 效 的 降 低, 没 有 做 到 力 出 一 孔 利 出 一 孔 2016 年 要 坚 决 执 行 公 司 的 发 展 战 略, 力 争 特 种 防 爆 类 产 品 的 销 售 比 例 占 总 销 售 额 的 50% 以 上 2. 规 模 ( 成 本 ) 劣 势 公 司 因 远 离 LED 产 业 的 核 心 区 域 ( 珠 三 角 福 建 和 长 三 角 地 区 ), 再 加 上 公 司 的 销 售 收 入 总 量 较 低, 因 此 公 司 产 品 的 规 模 成 本 没 有 优 势, 这 就 更 要 坚 决 执 行 聚 焦 战 略, 将 公 司 在 智 能 防 爆 灯 领 域 技 术 上 的 优 势 转 化 为 规 模 ( 成 本 ) 方 面 的 优 势 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 1.LED 照 明 行 业 仍 然 处 于 快 速 替 代 传 统 灯 具 的 成 长 期, 公 司 明 确 了 战 略 发 展 方 向 产 品 定 位 并 严 格 地 执 行 防 爆 灯 的 应 用 领 域, 虽 然 煤 炭 行 业 整 体 限 产 下 滑 影 响 了 总 的 采 购 量, 但 防 爆 灯 是 广 泛 应 用 于 可 能 引 起 可 燃 气 体 和 粉 尘 爆 炸 的 广 大 领 域 的, 如 石 油 石 化 矿 业 仓 储 机 械 和 食 品 加 工 等,2015 年 天 津 港 爆 炸 案 后, 政 府 和 相 关 企 业 对 防 爆 产 品 ( 含 ) 灯 具 的 重 视 程 度 有 了 很 大 的 提 升, 改 造 和 搬 迁 新 建 项 目 大 量 增 加 公 司 的 外 贸 业 务 也 逐 渐 起 步, 因 此, 只 要 公 司 方 向 正 确 工 作 得 力,LED 照 明 业 务 持 续 稳 定 发 展 是 可 以 保 证 的 2. 以 e 车 易 行 项 目 为 核 心 的 新 能 源 汽 车 板 块 是 公 司 2016 年 将 要 重 点 打 造 和 发 力 的 新 板 块, 该 行 业 属 于 国 家 大 力 支 持 的 朝 阳 产 业, 我 们 公 司 在 烟 台 市 已 经 属 于 先 行 一 步, 新 能 源 汽 车 应 用 领 域 的 领 头 羊, 得 到 了 市 区 各 级 政 府 的 认 可, 有 着 较 大 的 市 场 发 展 空 间 ( 六 ) 自 愿 披 露 ( 如 有 ) - 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 2015 年 中 国 LED 照 明 市 场 竞 争 激 烈, 全 年 超 过 20% 的 无 品 牌 走 低 端 路 线 的 中 小 LED 照 明 企 业 ( 作 坊 ) 关 门 倒 闭, 还 有 大 量 的 LED 企 业 业 绩 不 尽 如 人 意, 有 的 亏 损, 有 的 增 速 下 滑 2016 年, 延 续 2015 年 的 形 势,LED 照 明 产 品 价 格 的 持 续 下 滑 以 及 性 能 质 量 的 持 续 提 升 将 使 得 LED 照 明 产 业 进 入 了 一 个 新 的 竞 争 时 代, 由 之 前 的 替 换 时 代 过 渡 到 普 及 时 代, 整 个 LED 行 业 规 模 预 计 还 会 保 持 15% 左 右 的 增 速 优 胜 劣 汰, 品 牌 及 企 业 功 底 变 的 愈 发 重 要, 有 品 牌 有 规 模 且 产 品 质 量 经 受 市 场 考 验 的 企 业 仍 将 增 长 明 显 大 浪 淘 沙, 大 部 分 LED 企 业 惨 淡 度 日 的 表 象 下, 具 有 核 心 竞 争 力 的 企 业 将 进 一 步 得 到 长 足 的 发 展 总 结 一 句 20

21 公 告 编 号 : 话 : 前 景 广 阔, 竞 争 激 烈 优 胜 劣 汰, 剩 者 为 王 以 e 车 易 行 项 目 为 核 心 的 新 能 源 汽 车 板 块 所 涉 及 的 新 能 源 汽 车 充 电 桩 分 享 经 济 等 属 于 国 家 大 力 支 持 的 朝 阳 产 业 我 们 公 司 在 烟 台 市 已 经 属 于 先 行 一 步, 成 为 烟 台 市 新 能 源 汽 车 应 用 领 域 的 领 头 羊, 得 到 了 市 区 各 级 政 府 的 认 可, 伴 随 着 烟 台 市 新 能 源 补 贴 政 策 的 即 将 落 地, 该 项 目 在 公 务 员 车 改 销 售 / 维 护 长 短 ( 分 时 ) 期 租 赁 物 流 充 电 桩 等 方 面 都 有 着 较 大 的 市 场 发 展 空 间, 是 公 司 2016 年 要 重 点 打 造 和 发 力 的 新 版 块 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年, 公 司 在 LED 照 明 板 块 采 取 的 是 差 异 化 聚 焦 战 略 : 经 过 对 LED 市 场 和 公 司 2015 年 业 务 的 分 析, 决 定 学 习 华 为 力 出 一 孔, 利 出 一 孔, 削 减 产 量 和 销 售 量 少 的 产 品, 将 主 要 人 财 物 向 以 LED 智 能 照 明 和 特 种 防 爆 灯 为 代 表 的 少 数 几 个 公 司 有 竞 争 优 势 的 产 品 集 中, 不 求 全 但 求 精, 走 品 类 领 先 的 道 路 在 商 业 模 式 方 面, 公 司 继 续 采 用 订 单 和 技 术 驱 动 的 商 业 模 式, 走 差 异 化 智 能 化 的 道 路, 相 对 于 盲 目 追 求 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 公 司 更 侧 重 于 成 长 的 质 量, 杜 绝 大 量 生 产 造 成 库 存 积 压, 杜 绝 低 价 竞 争 甩 货 而 牺 牲 公 司 利 润 公 司 客 户 仍 主 要 为 政 府 和 有 实 力 的 企 事 业 单 位, 通 过 ( 招 投 标 ) 给 政 府 企 事 业 单 位 直 接 供 货 ( 安 装 ) 和 提 供 整 体 照 明 方 案 服 务, 主 要 产 品 集 中 在 室 外 智 能 照 明 灯 具 和 防 爆 特 种 照 明 灯 具, 继 续 开 拓 外 贸 市 场, 不 做 渠 道 销 售, 不 做 民 用 市 场 以 e 车 易 行 项 目 为 核 心 的 新 能 源 汽 车 板 块 的 发 展 战 略 是 快 速 推 进 合 作 分 享 : 一 是 要 快, 快 速 开 发 迭 代 软 硬 件 产 品, 快 速 建 设 布 局 机 场 车 站 码 头 政 府 学 校 等 关 键 枢 纽 点 的 充 电 桩 网 络, 快 速 开 发 政 府 车 改 企 事 业 单 位 物 流 公 司 等 重 点 客 户, 快 速 打 响 e 车 易 行 在 烟 台 市 的 品 牌 二 是 要 合 作 分 享, 与 汽 车 厂 家 电 桩 企 业 保 险 公 司 运 输 公 司 等 上 下 游 企 业 和 客 户 市 场 合 作, 分 享 成 果, 共 同 推 进 烟 台 市 新 能 源 汽 车 的 应 用 发 展 其 最 终 目 的 也 是 要 抓 住 大 好 时 机, 凝 聚 多 方 的 力 量, 快 速 占 领 市 场 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 2016 年, 公 司 的 LED 板 块 业 绩 目 标 为 5000 万 元, 利 润 约 为 400 万 元 ; 汽 车 板 块 计 划 收 入 约 为 4000 万 元, 利 润 100 万 元 资 金 通 过 自 由 资 金 银 行 贷 款 定 增 等 方 式 取 得 上 述 计 划 或 目 标 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 请 广 大 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 公 司 2016 年 业 绩 的 不 确 定 性 主 要 存 在 于 新 能 源 汽 车 板 块 : 1. 烟 台 市 目 前 尚 不 是 新 能 源 汽 车 推 广 试 点 城 市, 虽 然 目 前 政 策 正 在 制 定 之 中, 但 政 策 出 台 的 早 晚 会 影 响 公 司 新 能 源 汽 车 板 块 的 推 广 速 度 和 业 绩 2. 来 自 滴 滴 出 行 和 UBER 之 类 网 约 租 车 的 竞 争 与 这 种 大 鳄 级 的 全 国 性 出 行 平 台 相 比, 我 们 有 以 下 几 点 优 势 :1 我 们 只 使 用 电 动 汽 车, 电 动 汽 车 的 使 用 和 养 护 成 本 都 较 传 统 的 燃 油 汽 车 要 低 得 多, 大 约 只 有 不 到 三 分 之 一 ;2 利 用 当 地 先 发 优 势, 我 们 会 抢 先 在 政 府 机 场 码 头 车 站 学 校 等 交 通 枢 纽 位 置 建 成 较 为 完 善 的 充 电 桩 网 络 ;3 比 起 他 们 做 的 广, 我 们 的 优 势 是 做 的 深 : 一 方 面, 我 们 优 先 发 展 (C 端 ) 企 事 业 单 位 用 户, 将 尽 快 与 政 府 各 部 门 各 大 企 业 物 流 公 司 等 签 订 长 / 短 期 汽 车 租 赁 协 议 ; 另 一 方 面, 我 们 是 打 造 三 个 平 台, 包 含 从 新 能 源 汽 车 的 销 售 维 护 充 电 租 赁 大 数 据 增 值 等 全 产 业 链, 可 为 企 业 和 个 人 客 户 提 供 全 方 位 的 出 行 服 务 本 着 合 作 共 享 的 发 展 战 略, 我 们 设 计 的 是 开 放 架 构 的 平 台, 我 们 和 滴 滴 UBER 之 间 不 一 定 就 是 竞 争 关 系, 而 更 有 可 能 是 优 势 互 补 的 合 作 伙 伴 关 系 21

22 公 告 编 号 : 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 一 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化 的 风 险 公 司 于 2013 年 12 月 11 日 获 得 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 为 三 年 按 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 相 关 规 定, 公 司 2013 年 至 2015 年 企 业 所 得 税 减 按 15% 计 征 如 果 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 者 公 司 无 法 继 续 获 得 高 新 技 术 企 业 资 格, 公 司 将 无 法 享 受 到 相 应 的 税 收 优 惠, 因 此 存 在 一 定 的 税 收 优 惠 政 策 风 险 2016 年 高 新 技 术 企 业 证 书 的 复 审 工 作 已 经 开 始 准 备, 现 在 公 司 的 研 发 投 入 研 发 立 项 管 理 和 研 发 成 果 都 较 以 前 有 了 更 大 的 进 步, 相 信 拿 到 新 的 证 书 应 该 是 比 较 有 把 握 的 二 实 际 控 制 人 控 制 风 险 公 司 实 际 控 制 人 刘 尚 伟 直 接 持 有 公 司 32.27% 的 股 权, 同 时 通 过 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 间 接 持 有 公 司 14.00% 的 股 权, 合 计 持 有 公 司 46.27%, 并 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 如 果 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 少 数 权 益 股 东 带 来 风 险 公 司 实 际 控 制 人 表 示 : 严 格 遵 守 国 家 证 券 方 面 相 关 法 规 和 股 份 公 司 章 程 及 相 关 制 度, 绝 不 对 公 司 进 行 不 当 操 控, 绝 不 侵 占 少 数 权 益 股 东 等 投 资 者 的 利 益 三 公 司 治 理 风 险 自 2015 年 3 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 重 大 投 资 和 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 较 为 严 格 的 内 部 控 制 体 系, 逐 步 完 善 了 法 人 治 理 结 构 股 份 公 司 阶 段 公 司 三 会 程 序 规 范 管 理 层 的 规 范 意 识 也 大 为 提 高, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 的 时 间 较 短, 管 理 层 对 相 关 制 度 的 完 全 理 解 和 全 面 执 行 将 有 个 过 程 因 此, 公 司 短 期 内 仍 可 能 存 在 治 理 不 规 范 的 风 险 对 此, 管 理 层 通 过 不 断 培 训 学 习 和 严 格 准 守 各 项 相 关 规 定, 尽 可 能 地 将 治 理 风 险 降 到 最 低 四 宏 观 经 济 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 LED 照 明 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 由 于 下 游 细 分 行 业 比 如 市 政 工 矿 行 业 对 经 济 波 动 敏 感 性 较 高, 此 类 行 业 的 需 求 波 动 会 对 公 司 产 品 市 场 产 生 消 极 影 响 在 今 年 的 销 售 中, 宏 观 经 济 放 缓 和 调 结 构 还 是 对 我 们 公 司 的 销 售 工 作 产 生 了 一 定 的 影 响, 如 煤 矿 企 业 和 政 府 的 采 购 量 下 降 或 延 期 我 们 通 过 完 善 优 化 产 品 结 构 和 价 格, 加 大 营 销 的 力 度 和 范 围, 通 过 拓 展 更 多 的 客 户 来 弥 补 单 一 客 户 采 购 量 下 降 的 损 失 五 公 司 销 售 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 由 于 公 司 主 要 通 过 ( 招 投 标 ) 给 政 府 企 事 业 单 位 直 接 供 货 和 提 供 安 装 服 务, 这 些 招 投 标 大 多 在 每 年 的 下 半 年 才 开 展, 因 此 公 司 的 销 售 收 入 存 在 明 显 的 季 节 性 波 动, 公 司 全 年 70% 以 上 的 销 售 收 入 集 中 发 生 在 全 年 的 三 季 度 和 四 季 度 销 售 收 入 缺 乏 连 续 性 和 均 衡 性 我 们 通 过 开 发 更 多 的 客 户 和 争 取 签 订 长 约 供 货 合 同 来 尽 量 平 衡 销 售 的 收 入 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 对 外 担 保 风 险 : 报 告 期 内, 公 司 为 陆 迪 汽 车 在 烟 台 银 行 贷 款 500 万 元 提 供 相 关 担 保 如 果 陆 迪 汽 车 出 现 无 法 偿 还 贷 款 的 情 况, 公 司 将 面 临 代 偿 风 险 公 司 将 紧 密 跟 踪 陆 迪 汽 车 的 经 营 情 况, 相 信 不 会 发 生 本 风 险 22

23 公 告 编 号 : 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 标 准 无 保 留 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 九 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 十 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 二 ) 公 司 发 生 的 对 外 担 保 事 项 : 单 位 : 元 担 保 对 象 担 保 金 额 担 保 期 限 担 保 类 型 ( 保 证 抵 押 质 押 ) 责 任 类 型 ( 一 般 或 者 连 带 ) 是 否 履 行 必 要 决 策 程 是 否 关 联 担 保 序 烟 台 陆 迪 5,000, 保 证 连 带 是 是 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 总 计 5,000, 对 外 担 保 分 类 汇 总 : 单 位 : 元 项 目 汇 总 余 额 23

24 公 告 编 号 : 公 司 对 外 提 供 担 保 ( 包 括 公 司 子 公 司 的 对 外 担 保, 不 含 公 司 对 子 公 司 5,000, 的 担 保 ) 公 司 及 子 公 司 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 - 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 - 公 司 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50%( 不 含 本 数 ) 部 分 的 金 额 - ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 金 资 产 资 源 ) 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 刘 尚 伟 资 金 是 是 合 计 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 年 1 月 4 日 刘 尚 伟 从 公 司 拆 出 资 金 万 元,2015 年 3 月 2 日 公 司 完 成 股 份 制 改 革, 要 求 刘 尚 伟 归 还 该 笔 资 金,2015 年 4 月 29 日 刘 尚 伟 还 款 2 本 年 度 刘 尚 伟 备 用 金 借 款 38.4 万 元, 年 末 已 清 帐 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 总 计 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 烟 台 陆 迪 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司 银 行 贷 款 提 供 相 关 担 保 决 策 程 序 5,000, 是 选 择 总 计 - 5,000, ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 于 2015 年 4 月 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 现 继 续 履 行 承 诺 公 司 管 理 层 承 诺 认 真 学 习 公 司 法 公 司 章 程 以 及 公 司 其 他 规 章 制 度, 严 格 实 践, 提 高 自 身 的 规 范 运 作 意 识, 并 在 实 际 运 作 中 严 格 要 求 切 实 履 行 24

25 公 告 编 号 : ( 十 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 资 产 权 利 受 限 账 面 价 值 占 总 资 产 的 发 生 原 因 类 型 比 例 房 产 - 组 装 车 间 抵 押 21,839, % 银 行 贷 款 抵 押 房 产 - 中 试 车 抵 押 11,491, % 银 行 贷 款 抵 押 间 九 里 假 期 房 产 车 辆 鲁 抵 押 72, % 抵 押 担 保 F68790 鲁 F5P033 车 辆 鲁 抵 押 103, % 抵 押 担 保 Y-UT808 车 辆 鲁 抵 押 75, % 抵 押 担 保 Y-UJ309 土 地 抵 押 7,962, % 银 行 贷 款 抵 押 累 计 值 - 41,545, % - 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 25

26 公 告 编 号 : 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 无 限 售 股 份 总 数 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 有 限 售 股 份 总 数 40,000, % 0 40,000, % 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 12,907, % 0 12,907, % 份 董 事 监 事 高 管 1,697, % 0 1,697, % 核 心 员 工 总 股 本 40,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 26 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 售 股 比 例 股 份 数 量 股 份 数 量 1 刘 尚 伟 12,907, ,907, % 12,907, 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 5,601, ,601, % 5,601, 马 立 慧 2,809, ,809, % 2,809, 于 渤 海 2,263, ,263, % 2,263, 陆 艺 1,697, ,697, % 1,697, 崔 健 1,166, ,166, % 1,166, 王 卫 1,154, ,154, % 1,154, 张 嵬 1,154, ,154, % 1,154, 江 凌 燕 1,154, ,154, % 1,154, 周 林 1,154, ,154, % 1,154,810 0 合 计 31,065, ,065, % 31,065,585 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 刘 尚 伟 是 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 合 伙 人, 其 它 无 关 系 26

27 公 告 编 号 : 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 刘 尚 伟, 男, 汉 族,1972 年 9 月 10 日 出 生, 山 东 莱 阳 市 人, 无 境 外 永 久 拘 留 权, 身 份 证 号 : ,EMBA 学 历, 助 理 工 程 师 职 称 1990 年 9 月 到 1994 年 7 月, 就 读 于 内 蒙 古 林 学 院 ( 现 内 蒙 古 大 学 ) 采 运 工 程 专 业, 取 得 本 科 学 历 ;1994 年 7 月 到 1995 年 3 月 留 校 任 教 1995 年 4 月 到 2006 年 12 月, 历 任 烟 台 大 成 通 洲 集 团 销 售 公 司 总 经 理 集 团 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 职 务 2006 年 3 月 到 2008 年 3 月, 就 读 清 华 大 学 工 商 管 理 硕 士 (EMBA) 2007 年 1 月 到 2015 年 3 月, 创 立 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 有 限 公 司, 担 任 董 事 长 兼 总 经 理 2015 年 3 月 至 今 担 任 华 鼎 股 份 董 事 长 兼 总 经 理 刘 尚 伟 直 接 持 有 本 公 司 股 票 股, 占 总 股 本 的 32.27% 刘 尚 伟 同 时 又 是 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 合 伙 人, 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 持 有 本 公 司 股 票 股, 占 总 股 本 的 14% 因 此, 刘 尚 伟 直 接 和 间 接 控 制 本 公 司 46.27% 的 股 份, 为 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 刘 尚 伟 所 持 股 票 在 本 报 告 期 期 内 没 有 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 与 控 股 股 东 一 致 四 股 份 代 持 情 况 否 27

28 公 告 编 号 : 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 ( 如 有 ) 单 位 : 元 或 股 发 新 发 行 价 发 行 募 集 发 行 发 发 行 发 行 发 行 募 集 资 募 行 增 格 数 量 金 额 对 象 行 对 象 对 象 对 象 金 用 途 集 方 股 中 董 对 中 外 中 私 中 信 ( 具 体 资 案 票 监 高 象 部 自 募 投 托 及 用 途 ) 金 公 挂 与 核 中 然 人 资 基 资 管 用 告 牌 心 员 做 人 数 金 家 产 品 途 时 转 工 人 市 数 家 数 是 间 让 数 商 否 日 家 变 期 数 更 选 选 选 择 择 _ 择 日 日 期 期 - 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 ( 如 有 ) 1 基 本 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 票 面 股 息 率 转 让 起 始 日 转 让 终 止 日 选 择 日 期 选 择 日 期 2 股 东 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 股 东 人 数 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 量 期 末 持 股 数 量 期 末 持 股 比 例 3 利 润 分 配 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 本 期 股 息 率 分 配 金 额 股 息 是 否 累 积 累 积 额 是 否 参 与 剩 余 利 润 分 配 参 与 剩 余 分 配 金 额 28

29 公 告 编 号 : 选 择 选 择 4 回 购 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 回 购 选 择 权 的 行 使 主 体 回 购 期 间 回 购 数 量 回 购 比 例 回 购 资 金 总 额 5 转 换 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 转 股 条 件 转 股 价 格 转 换 选 择 权 的 行 使 主 体 转 换 形 成 的 普 通 股 数 量 6 表 决 权 恢 复 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 证 券 简 称 恢 复 表 决 权 的 优 恢 复 表 决 权 的 有 效 期 间 码 先 股 数 量 优 先 股 比 例 三 债 券 融 资 情 况 ( 如 有 ) 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 存 续 时 间 是 否 违 约 选 择 合 计 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 公 开 发 行 债 券 的 披 露 特 殊 要 求 :( 如 有 ) - 四 间 接 融 资 情 况 ( 如 有 ) 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 担 保 贷 款 建 行 莱 山 9,000, % 1 年 否 支 行 抵 押 贷 款 建 行 莱 山 9,500, % 1 年 否 支 行 抵 押 贷 款 建 行 莱 山 6,000, % 1 年 否 支 行 担 保 贷 款 邮 政 储 蓄 银 行 开 发 区 支 行 5,000, % 1 年 否 29

30 公 告 编 号 : 担 保 贷 款 烟 台 银 行 3,000, % 1 年 否 高 新 区 支 行 抵 押 贷 款 烟 台 银 行 7,000, % 1 年 否 高 新 区 支 行 抵 押 贷 款 烟 台 银 行 5,000, % 1 年 否 高 新 区 支 行 合 计 - 44,500, 五 利 润 分 配 情 况 ( 如 有 ) 15 年 分 配 预 案 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 税 ) 点 击 选 择 日 期 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 利 润 分 配 情 况 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 税 ) 点 击 选 择 日 期 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 30

31 公 告 编 号 : 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 刘 尚 伟 董 事 长 总 经 理 男 44 EMBA 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 林 立 董 事 董 事 会 秘 男 46 MBA 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 书 副 总 经 理 年 2 月 5 日 杨 付 兵 董 事 副 总 经 理 男 38 本 科 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 张 韶 红 董 事 财 务 总 监 女 45 大 专 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 侯 祥 振 董 事 销 售 经 理 男 31 本 科 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 陆 艺 监 事 会 主 席 男 54 大 专 2015 年 2 月 6 日 至 2018 否 年 2 月 5 日 姜 芳 职 工 监 事 女 33 本 科 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 唐 磊 监 事 男 30 本 科 2015 年 2 月 6 日 至 2018 是 年 2 月 5 日 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 5 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 无 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 数 量 年 末 持 普 通 股 期 末 普 通 股 期 末 持 有 股 股 数 变 动 股 数 持 股 比 例 票 期 权 数 量 刘 尚 伟 董 事 长 总 经 理 12,907, ,907, % 0 陆 艺 监 事 会 主 席 1,697, ,697, % 0 林 立 董 事 董 事 会 秘 0 0 书 副 总 经 理 杨 付 兵 董 事 副 总 经 理 0 0 张 韶 红 董 事 财 务 总 监 0 0 _ 候 祥 振 董 事 销 售 经 理 0 0 姜 芳 职 工 监 事 0 0 唐 磊 监 事

32 公 告 编 号 : 合 计 - 14,605, ,605, % 0 刘 尚 伟 是 烟 台 华 鼎 投 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 执 行 合 伙 人, 间 接 控 制 华 鼎 股 份 14.01% 的 股 份 林 立 杨 付 兵 张 韶 红 侯 祥 振 唐 磊 姜 芳 未 直 接 持 有 华 鼎 股 份 股 份, 为 烟 台 华 鼎 投 资 中 心 的 有 限 合 伙 人 - ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 财 务 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 生 产 人 员 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 2 4 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 本 期 比 上 期 员 工 人 数 增 加 25 人, 增 加 的 新 员 工 主 要 是 新 能 源 汽 车 方 面 技 术 市 场 和 管 理 等 方 面 的 人 才 公 司 目 前 没 有 需 要 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 人 员 2 公 司 员 工 比 较 稳 定, 公 司 按 照 劳 动 法 的 规 定 与 所 有 员 工 都 签 订 了 劳 动 合 同 按 照 劳 动 保 障 部 门 的 规 定 比 例 缴 纳 社 会 保 险 3 公 司 薪 酬 由 基 本 工 资 年 限 工 资 绩 效 奖 金 等 项 目 构 成, 公 司 将 根 据 公 司 的 经 营 状 况 烟 台 32

33 公 告 编 号 : 市 同 类 行 业 以 及 同 类 岗 位 的 薪 资 标 准 制 定, 员 工 工 资 不 低 于 当 地 政 府 规 定 的 最 低 工 资 规 定 员 工 的 薪 资 与 员 工 的 职 位 工 作 技 能 从 业 经 验 岗 位 责 任 和 工 作 表 现 相 符 合, 公 司 每 半 年 组 织 一 次 绩 效 考 核 4 公 司 注 重 企 业 文 化 建 设 和 员 工 培 训 工 作, 有 着 完 备 的 员 工 岗 前 在 岗 培 训 制 度, 不 断 增 强 企 业 的 软 实 力 和 凝 聚 力 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 技 术 人 员 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 杨 付 兵, 男, 1978 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历 2002 年 7 月 毕 业 于 江 西 工 程 学 院 电 子 工 程 专 业 ;2002 年 9 月 至 2009 年 9 月, 任 苏 州 璨 宇 光 学 有 限 公 司 新 技 术 开 发 科 科 长 ;2009 年 11 月 至 2012 年 11 月, 任 中 微 光 电 子 有 限 公 司 技 术 研 发 部 副 总 经 理 ;2012 年 至 2015 年 2 月, 任 华 鼎 有 限 技 术 总 工 程 师 ;2015 年 3 月 至 今, 担 任 华 鼎 股 份 副 总 经 理 于 共 喜, 男,1988 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师 2009 年 6 月, 毕 业 于 烟 台 职 业 学 院 ;2009 年 6 月 至 今, 任 职 于 华 鼎 股 份, 负 责 LED 防 爆 灯 具 开 发 认 证 SOP 作 业 指 导 等 工 作 赵 文 娟, 女,1991 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历,2013 年 7 月 毕 业 于 山 东 理 工 大 学, 获 工 程 学 士 学 位 2013 年 7 月 至 今 任 职 于 华 鼎 股 份, 主 要 从 事 新 产 品 研 发 及 智 能 控 制 部 分 技 术 支 持 工 作 公 司 的 核 心 技 术 人 员 没 有 变 动 33

34 公 告 编 号 : 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 要 求 公 司 董 事 会 严 格 按 照 信 息 披 露 相 关 制 度 的 要 求, 及 时 准 确 完 整 的 披 露 公 司 相 关 信 息, 提 高 公 司 运 营 的 透 明 度 和 规 范 性 截 至 报 告 期 末, 公 司 治 理 实 际 情 况 符 合 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 和 中 国 证 监 会 的 相 关 规 则 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 全 体 股 东 平 等 的 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 能 够 平 等 对 待 所 有 股 东, 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 全 体 股 东 能 充 分 行 使 自 己 的 合 法 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 已 制 定 了 决 策 管 理 相 关 制 度, 明 确 了 重 大 决 策 的 主 要 内 容 和 程 序, 对 企 业 战 略 重 大 投 资 资 产 购 置 和 重 大 融 资 进 行 可 行 性 研 究, 并 对 可 行 性 研 究 结 果 进 行 审 核, 按 制 度 规 定 的 审 批 程 序 进 行 决 策 需 要 公 告 的 进 行 了 及 时 合 规 的 公 告 发 布 无 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 34

35 公 告 编 号 : 会 议 召 开 的 次 数 董 事 会 4 次 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 : 审 议 通 过 股 份 公 司 高 管 选 举 和 部 分 制 度 的 制 定 等 议 案 ; 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 : 审 议 通 过 公 司 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 等 议 案 ; 议 案 ; 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 : 审 议 通 过 2015 年 半 年 报 及 分 配 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 : 审 议 通 过 更 换 会 计 师 事 务 所, 对 外 担 保 对 外 投 资 和 关 联 交 易 等 议 案 股 东 会 2 次 第 一 届 股 东 会 第 一 次 会 议 : 审 议 通 过 股 份 公 司 创 立 董 事 监 事 高 管 选 举 和 制 度 制 定 等 事 宜 ; 监 事 会 第 一 届 股 东 会 第 二 次 会 议 : 审 议 通 过 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 等 议 案 2 次 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 : 审 议 通 过 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 ; 议 案 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 : 审 议 通 过 2015 年 半 年 报 及 分 配 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 2015 年 度, 公 司 共 召 开 2 次 股 东 大 会 4 次 董 事 会 及 2 次 监 事 会 会 议 公 司 的 股 东 大 会 董 事 会 及 监 事 会 的 通 知 召 开 和 表 决 按 照 公 司 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度 的 相 关 规 定 执 行 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 自 2015 年 3 月 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 制 定 了 较 为 完 备 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 重 大 投 资 和 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 治 理 制 度, 建 立 了 较 为 严 格 的 内 部 控 制 体 系, 逐 步 完 善 了 法 人 治 理 结 构 股 份 公 司 阶 段 公 司 三 会 程 序 规 范 管 理 层 的 规 范 意 识 也 大 为 提 高, 管 理 层 通 过 不 断 培 训 学 习 和 严 格 准 守 各 项 相 关 规 定, 使 公 司 成 为 管 理 规 范 治 理 比 较 优 秀 的 企 业 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 专 门 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 对 投 资 者 关 系 管 理 工 作 中 公 司 与 投 资 者 沟 通 的 内 容 公 司 与 投 资 者 沟 通 的 具 体 方 式 等 作 出 规 定 公 司 设 立 并 公 告 了 联 系 电 话 和 电 子 邮 箱, 由 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 管 理 以 保 持 与 投 资 者 及 潜 在 投 资 者 之 间 的 沟 通, 在 沟 通 过 程 中 遵 循 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 依 据 公 告 事 项 给 予 投 资 者 以 耐 心 的 解 答 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 ( 如 有 ) - 35

36 公 告 编 号 : 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 公 司 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 1 业 务 独 立 情 况 公 司 是 控 股 股 东 的 唯 一 企 业, 拥 有 独 立 完 整 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统, 独 立 开 展 业 务, 不 依 赖 于 股 东 或 其 它 任 何 关 联 方 2 人 员 独 立 情 况 公 司 按 照 国 家 的 有 关 规 定 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 和 分 配 制 度, 人 员 劳 动 人 事 及 员 工 工 资 完 全 独 立 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 规 定 产 生, 不 存 在 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 不 存 在 在 控 股 股 东 及 其 下 属 企 业 担 任 职 务 和 领 取 报 酬 的 情 况 ( 本 公 司 除 外 ) 3 资 产 独 立 情 况 公 司 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 的 生 产 经 营 场 所 及 相 关 配 套 设 施 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 和 关 联 企 业 的 房 屋 使 用 权 非 专 利 技 术 等 有 形 或 无 形 资 产 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 占 用 公 司 资 金 资 产 和 其 他 资 源 的 情 况 4 机 构 独 立 情 况 公 司 设 立 了 健 全 的 组 织 机 构 体 系, 已 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 备 的 法 人 治 理 结 构, 独 立 运 作, 不 存 在 与 控 股 股 东 或 其 职 能 部 门 之 间 的 从 属 关 系 5 财 务 独 立 情 况 公 司 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 独 立 开 设 银 行 账 户, 独 立 纳 税, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 公 司 根 据 生 产 经 营 需 要 独 立 作 出 财 务 决 策, 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 形 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 1. 内 部 控 制 制 度 建 设 情 况 根 据 中 国 证 监 会 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引, 以 及 中 国 证 监 会 公 告 [2012]41 号 文 及 补 充 通 知 的 要 求, 公 司 董 事 会 结 合 公 司 实 际 情 况 和 未 来 发 展 状 况, 严 格 按 照 公 司 治 理 方 面 的 制 度 进 行 内 部 管 理 及 运 行 2. 董 事 会 关 于 内 部 控 制 的 说 明 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 本 年 度 内, 公 司 严 格 执 行 风 控 制 度 的 有 关 规 定, 但 由 于 内 部 控 制 是 一 项 长 期 而 持 改 进 的 系 统 工 程, 因 此 需 要 根 据 公 司 所 处 行 业 经 营 现 状 和 发 展 规 划 进 行 与 之 相 适 应 的 调 整 完 善 (1) 关 于 会 计 核 算 体 系 本 年 度 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 制 度 细 则, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 36

37 公 告 编 号 : (2) 关 于 财 务 管 理 体 系 本 年 度 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 工 作 规 范 管 理 严 格, 持 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 (3) 关 于 风 险 控 制 体 系 本 年 度 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 健 全 公 司 的 信 息 披 露 管 理 制 度, 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 健 全 内 部 约 束 和 责 任 追 究 机 制, 促 进 公 司 管 理 层 恪 尽 职 守 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 上 述 制 度, 执 行 情 况 良 好 公 司 计 划 在 2016 年 度 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 37

38 公 告 编 号 : 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 大 华 审 字 [2016] 号 审 计 机 构 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 审 计 报 告 日 期 2016 年 3 月 29 日 注 册 会 计 师 姓 名 殷 宪 锋 蔺 自 立 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 是 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 1 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 大 华 审 字 [2016] 号 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 山 东 华 鼎 伟 业 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 山 东 华 鼎 伟 业 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 山 东 华 鼎 伟 业 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 38