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1 Security Level: 洞 察 报 告 2014Q3 华 为 mlab & 搜 狐 客 端 联 合 实 验 室 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

2 报 告 简 介 (I) 内 容 摘 要 本 报 告 分 为 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 和 体 验 四 个 部 分 互 联 网 整 体 发 展 状 况 : 智 能 手 机 销 量 / 人 口 渗 透 率 趋 势, 智 能 终 端 网 络 能 力 趋 势, 智 能 终 端 屏 幕 尺 寸 趋 势, 智 能 终 端 电 池 容 量 趋 势, 智 能 终 端 OS 平 台 分 布, 的 运 营 商 / 蜂 窝 技 术 分 布, 国 内 3 大 运 营 商 网 络 满 意 度 行 业 发 展 : 的 地 区 分 布, 的 运 营 商 分 布 行 为 习 惯 :4G/3G 业 务 偏 好 差 异, 一 天 使 量 的 时 间 分 布, 内 容 选 择, 画 质 选 择, 联 网 方 式, 使 度, 使 场 景, 的 OS 平 台 分 布 体 验 : 影 响 在 线 体 验 的 主 要 因 素, 不 同 画 质 / 不 同 运 营 商 网 络 的 初 始 缓 冲 时 间 比 较, 播 放 成 功 率 趋 势, 播 放 流 畅 率 趋 势 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 2

3 报 告 简 介 (II) 关 键 发 现 智 能 终 端 高 速 无 线 连 接 大 屏 化 以 及 大 容 量 电 池 趋 势 明 显 4G 钟 爱 在 线,3G 依 赖 社 交 通 讯, 浏 览 网 页 依 然 是 各 网 络 类 型 的 主 流 需 求 影 响 在 线 体 验 的 TOP 因 素 分 别 为 : 流 畅 度 流 量 消 耗 加 载 速 度 和 画 质 清 晰 度 4G 网 络 下 的 在 线 播 放 成 功 率 和 流 畅 率 均 优 于 WiFi 和 3G 4G 网 络 相 对 于 3G 而 言, 业 务 的 加 载 速 度 提 升 约 90%( 平 均 初 始 缓 冲 时 长 由 3G 网 络 的 4.5 秒 减 少 到 4G 网 络 的 2.4 秒 ) 播 放 画 质 以 高 清 为 主, 占 比 到 达 75% 以 上 超 清 占 比 持 续 上 升 至 2.8%, 比 2013Q4 增 长 30% 36% 的 4G 选 择 高 清, 这 一 比 例 比 3G 高 20% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 3

4 专 业 术 语 使 (UV) Unique Visitor, 通 过 搜 狐 客 端 访 问 的 独 立 数 播 放 量 (VV) Video View, 的 播 放 次 数 播 放 时 长 (TS) 清 晰 度 Time Spending, 的 播 放 累 计 时 间 原 画 : 分 辨 率 为 1080p 的 超 清 : 分 辨 率 为 720p 的 高 清 : 分 辨 率 为 480p 的 标 清 : 分 辨 率 为 360p 的 播 放 流 畅 率 ( 有 效 的 播 放 次 数 - 出 现 卡 顿 的 播 放 次 数 )/ 有 效 的 播 放 次 数 播 放 成 功 率 有 效 的 播 放 次 数 / 播 放 次 数 初 始 缓 冲 时 长 从 点 击 开 始 播 放, 到 出 现 画 面 的 等 待 时 间 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 4

5 目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 5

6 智 能 手 机 销 量 总 体 平 稳 增 长, 人 口 普 及 率 超 30% 互 联 网 整 体 发 展 状 况 销 量 ( 百 万 台 ) 1,200 1, % 中 国 智 能 手 机 销 量 趋 势 (2010Q4-2016Q4) 117.9% % 88.9% % % % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 15.4% 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 同 比 增 长 率 0% 4.6% 10.9% 中 国 智 能 手 机 人 口 渗 透 率 (2010Q4-2016Q4) 19.7% 35.8% 51.4% 62.4% 66.2% 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 虽 然 从 2012 年 起 智 能 手 机 销 量 增 长 速 度 开 始 放 缓, 但 整 体 看 智 能 手 机 销 量 仍 呈 稳 步 增 长 态 势 智 能 手 机 人 口 普 及 率 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2013 年 底 已 超 过 30% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 6

7 智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 迅 速 主 流 智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 趋 势 (2010Q1-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 智 能 终 端 总 数 支 持 LTE 的 数 量 支 持 ac 的 数 量 支 持 LTE 的 终 端 比 例 48.4% 34.1% 30.8% % % 注 : 1 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 312 款,Huawei 129 款,LG 158 款,Blackberry 36 款,HTC 128 款,Lenovo 72 款,ZTE 108 款,Sony 58 款,Nokia 81 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 1119 款 智 能 终 端 2 本 文 中 智 能 终 端 指 智 能 手 机 和 平 板 电 脑, 后 续 不 再 单 独 说 明 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 智 能 终 端 网 络 能 力 发 展 迅 速, 支 持 LTE 的 终 端 数 量 和 支 持 ac 标 准 的 终 端 数 量 都 增 长 很 快 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 支 持 LTE 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 48.4% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 7

8 智 能 终 端 大 屏 化 趋 势 明 显 主 流 智 能 终 端 网 络 屏 幕 尺 寸 发 展 趋 势 (2010Q3-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 英 寸 4-5 英 寸 5-6 英 寸 6-7 英 寸 7+ 英 寸 5 英 寸 以 上 终 端 比 例 42.7% 25.4% % 14.8% 9.8% 注 : 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 282 款,Huawei 99 款,LG 158 款, Blackberry 24 款,HTC 128 款, Lenovo 62 款,ZTE 108 款, Sony 58 款,Nokia 21 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 977 款 智 能 终 端 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 智 能 终 端 屏 幕 尺 寸 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 屏 幕 大 小 在 5 英 寸 以 上 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 42.7% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 8

9 智 能 终 端 电 池 容 量 稳 步 增 长 主 流 智 能 终 端 电 池 容 量 发 展 趋 势 (2010Q1-2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 mAh mAh mAh 3000+mAh 电 池 在 3000mAh 以 上 终 端 比 例 35.2% 22.3% % % % 注 : 智 能 终 端 统 计 样 本 构 成 : 按 影 响 力 排 名 全 球 TOP12 智 能 终 端 厂 商 的 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 产 品 具 体 包 括 :Apple 21 款,Samsung 312 款,Huawei 129 款,LG 158 款,Blackberry 36 款,HTC 128 款,Lenovo 72 款,ZTE 108 款,Sony 58 款,Nokia 81 款, Xiaomi 11 款 和 Meizu 5 款 共 计 1119 款 智 能 终 端 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 智 能 终 端 ( 指 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 ) 电 池 容 量 持 续 稳 步 增 长, 截 至 2014Q3, 在 当 年 发 布 的 智 能 终 端 中, 电 池 容 量 在 3000mAh 以 上 的 智 能 终 端 比 例 已 达 到 35.2% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 9

10 OS:Android 和 ios 份 额 差 距 不 断 扩 大 中 国 智 能 手 机 各 OS 占 比 (2010Q4-2016Q4) 120% Android Apple ios Microsoft Symbian Others 互 联 网 整 体 发 展 状 况 100% 10.0% 10.6% 11.0% 12.1% 80% 12.9% 60% 40% 11.4% 78.3% 83.6% 83.4% 82.2% 64.3% 20% 34.2% 3.8% 4.6% 0% 数 据 来 源 : 华 为 mlab, 在 中 国 智 能 手 机 OS 份 额 方 面 :Android 占 主 导 ios 次 之, 且 Android 与 iphone 规 模 对 比 已 由 2010 年 的 1.2:1 上 升 到 2013 年 的 6.5:1, 且 预 计 未 来 将 长 期 保 持 在 7.5:1 以 上 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 10

11 不 同 蜂 窝 技 术 / 运 营 商 数 趋 势 互 联 网 整 体 发 展 状 况 使 不 同 技 术 的 数 ( 百 万 ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 中 国 使 不 同 蜂 窝 技 术 的 数 预 测 (2013Q2-2018Q2) CDMA GSM LTE TD-SCDMA W-CDMA 中 国 各 运 营 商 市 场 份 额 (2013Q2-2018Q2) 中 国 中 国 电 信 中 国 联 通 23.0% 22.6% 22.5% 22.6% 23.0% 23.5% 15.1% 14.9% 15.1% 15.5% 16.2% 17.1% 61.9% 62.5% 62.4% 61.8% 60.8% 59.4% 数 据 来 源 :Informa, December 2013 从 中 国 使 不 同 蜂 窝 技 术 的 数 看 : 虽 然 当 前 GSM 仍 然 占 主 导, 但 未 来 5 年 将 持 续 萎 缩 ; 而 MBB ( 即 : 通 过 3G 或 4G 蜂 窝 网 络 访 问 互 联 网 ) 数 则 保 持 快 速 增 长, 预 计 年 MBB 数 将 超 过 GSM 数 从 中 国 各 运 营 商 市 场 份 额 看, 中 国 凭 借 LTE 先 发 优 势 短 期 内 会 有 较 快 增 长, 但 长 期 看 基 本 格 局 不 变 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 11

12 4G 整 体 满 意 度 最 高, 联 通 3G 网 速 满 意 度 更 高, 电 信 3G 信 号 强 弱 上 满 意 度 更 高 50% 中 国 3 大 运 营 商 网 络 满 意 度 象 限 图 (2014Q3) 互 联 网 整 体 发 展 状 况 运 营 商 信 号 强 弱 满 意 度 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 联 通 2G 2G 3G 电 信 3G 联 通 3G 4G 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 运 营 商 网 速 快 满 满 意 度 注 : 1 气 泡 大 小 表 示 运 营 商 覆 盖 程 度 的 满 意 度 2 电 信 2G 联 通 和 电 信 4G 有 效 Case 太 少, 所 以 在 此 没 列 出 3 4G 覆 盖 满 意 度 较 高, 可 能 与 被 调 查 的 样 本 正 好 有 较 好 的 4G 覆 盖 有 关 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 从 运 营 商 信 号 强 弱 网 速 快 慢 及 覆 盖 程 度 的 整 体 满 意 度 看, 4G 网 络 满 意 最 高 在 运 营 商 覆 盖 程 度 信 号 强 弱 方 面, 和 电 信 都 优 于 联 通 ; 联 通 3G 网 络 的 信 号 强 弱 满 意 度 较 低, 但 是 网 速 快 慢 满 意 度 较 高 ( 联 通 3G 高 速 率 得 益 于 制 式 技 术 上 的 优 势, 但 网 络 覆 盖 存 在 不 足 ) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 12

13 目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 13

14 一 个 区 域 的 数 与 GDP 密 切 相 关 不 同 省 份 占 比 及 GDP 产 值 (2014Q2) 占 比 GDP 占 比 13.4% 行 业 发 展 6.8% 6.1% 5.7% 5.2% 4.4% 3.7% 4.2% 3.4% 3.7% 2.8% 3.2% 7.7% 3.9% 3.1% 3.1% 2.7% 2.1% 1.7% 2.2% 1.7% 1.7% 1.3% 1.5% 0.9% 1.1% 1.0% 0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 3.8% 3.8% 3.4% 3.4% 3.0% 2.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 1.4% 1.1% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 1.5% 5.7% 5.0% 4.8% 4.6% 4.3% 4.3% 6.6% 9.6% 10.4% 10.9% 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 & 维 基 百 科 广 东 江 苏 北 京 浙 江 河 南 等 经 济 发 达 区 域 数 较 多 经 计 算, 数 与 GDP 的 Pearson 相 关 系 数 为 0.825, 说 明 两 者 密 切 相 关 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 14

15 东 部 地 区 占 一 半 以 上 东 中 西 部 的 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 业 发 展 东 部 中 部 西 部 59.9% 58.0% 57.5% 56.7% 56.0% 56.8% 22.8% 24.3% 24.1% 24.3% 24.8% 25.4% 17.3% 17.8% 18.3% 19.0% 19.3% 17.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 东 部 包 含 浙 江 福 建 山 东 广 东 海 南 北 京 天 津 上 海 河 北 辽 宁 江 苏 中 部 包 含 山 西 吉 林 黑 龙 江 安 徽 江 西 河 南 湖 北 湖 南 西 部 包 含 广 西 内 蒙 古 西 藏 宁 夏 新 疆 重 庆 四 川 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 青 海 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 来 自 东 部 地 区 的 占 比 为 55% - 60%, 从 整 体 趋 势 看, 变 化 不 明 显 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 15

16 全 国 范 围 内, 中 国 电 信 的 约 占 40% 不 同 运 营 商 的 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 业 发 展 电 信 联 通 其 他 10.7% 9.0% 8.7% 9.5% 10.0% 12.0% 19.8% 17.8% 16.9% 23.0% 21.4% 20.3% 28.1% 30.8% 33.7% 26.6% 28.1% 27.8% 41.4% 42.4% 40.7% 40.9% 40.6% 39.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 由 于 统 计 包 含 了 WiFi 和 蜂 窝 网 络, 所 以 运 营 商 包 含 了 固 定 / 运 营 商 和 其 他 互 联 网 接 入 ISP 全 国 范 围 内, 运 营 商 分 布 变 化 不 大, 电 信 依 然 保 持 在 40% 左 右 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 16

17 目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 17

18 4G 在 线 游 戏 / / 音 乐 上 使 更 多 的 比 例 更 高 不 同 制 式 下 的 业 务 使 偏 好 (2014Q2) 行 为 习 惯 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 使 率 减 少 的 比 例 云 存 储 在 线 游 戏 在 线 音 乐 电 子 邮 件 云 存 储 软 件 商 店 电 子 商 务 4G 在 线 游 戏 电 子 邮 件 在 线 音 乐 在 线 软 件 商 店 电 子 商 务 社 交 通 讯 社 交 通 讯 浏 览 网 页 浏 览 网 页 在 线 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3G 注 : 1 使 率 增 加 / 减 少 指 的 是 2014 对 比 2013 年 业 务 使 行 为 的 变 化 2 分 别 针 对 4G 和 3G 进 行 了 统 计 3 以 在 线 为 例,57.4% 的 4G 在 2014 年 使 业 务 的 率 更 高,7.6% 的 4G 使 业 务 的 率 更 低 ; 而 对 于 3G, 这 两 个 数 字 则 分 别 是 35.7% 和 15.4% 4 当 前 的 4G 并 不 一 定 代 表 2013 年 就 是 4G 使 率 增 加 的 比 例 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 对 于 在 线 游 戏 在 线 音 乐 和 在 线,4G 相 对 于 3G 使 更 多 的 比 例 更 高 但 对 于 社 交 通 讯,3G 相 对 于 4G 使 更 多 的 比 例 更 高 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 18

19 4G 钟 爱 在 线,3G 依 赖 社 交 通 讯 浏 览 网 页 依 然 是 各 网 络 类 型 的 主 流 需 求 行 为 习 惯 4G 3G 使 流 量 最 多 的 网 络 业 务 4G 3G 使 网 络 业 务 之 最 对 比 40% 在 线 4G 3G 35% 浏 览 网 页 30% 在 线 浏 览 网 页 25% 20% 社 交 通 讯 15% 社 交 通 讯 -2% 10% 8% 18% 28% 38% 48% 5% 0% 软 件 商 店 云 存 储 游 戏 游 戏 电 子 商 务 电 子 商 务 在 线 音 乐 在 线 音 乐 软 件 商 店 电 子 邮 件 电 子 邮 件 -5% 4G 3G 使 率 最 高 的 网 络 业 务 云 存 储 注 : 气 泡 大 小 表 示 使 时 长 最 长 的 网 络 业 务 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 4G 使 在 线 业 务 的 黏 度 明 显 高 于 3G, 而 3G 则 更 依 赖 社 交 通 讯 4G 在 上 的 流 量 花 费 居 首 位, 超 过 浏 览 网 页 的 流 量, 在 线 逐 步 成 为 4G 的 主 流 业 务 对 于 3G 和 4G 而 言, 浏 览 网 页 业 务 的 需 求 均 位 于 前 列 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 19

20 晚 上 点 是 使 高 峰,4G 网 络 使 更 均 匀 24 小 时 播 放 量 占 比 (2014Q2) 行 为 习 惯 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4G 2G/3G WiFi 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 晚 上 播 放 的 峰 值 出 现 在 点, 而 白 天 的 播 放 峰 值 则 出 现 在 点, 与 的 闲 暇 时 间 段 高 度 吻 合 4G 的 播 放 行 为 相 对 较 为 平 滑, 白 天 和 晚 上 都 很 活 跃, 差 别 不 大 说 明 4G 凭 借 合 理 的 资 费 和 高 速 率 给 带 来 了 更 好 的 体 验, 从 而 刺 激 了 的 消 费 2G/3G 和 WiFi 的 行 为 基 本 一 致 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 20

21 短 消 费 趋 势 明 显 60% 不 同 类 型 内 容 播 放 量 占 比 (2013Q1-2014Q2) 行 为 习 惯 50% 40% 30% 20% 10% 51.0% 7.4% 6.7% 47.0% 45.8% 9.6% 10.2% 6.5% 7.7% 42.8% 13.6% 4.3% 35.7% 35.7% 28.1% 29.6% 6.0% 6.1% 电 影 电 剧 综 艺 娱 乐 新 闻 漫 新 闻 其 他 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 注 : 1 除 电 剧 电 影 漫 纪 录 片 综 艺 之 外 都 是 短 2 其 他 类 别 包 含 了 纪 录 片 播 客 直 播 等 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 短 播 放 次 数 占 比 约 40%, 较 2013 年 提 升 约 15 个 百 分 点, 短 消 费 趋 势 明 显 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 21

22 电 剧 和 综 艺 占 总 播 放 时 长 的 3/4 不 同 类 型 内 容 播 放 时 长 占 比 (2013Q1 2014Q2) 80% 行 为 习 惯 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 64.2% 3.0% 62.2% 63.5% 5.2% 6.3% 57.6% 5.2% 70.7% 68.9% 6.4% 6.8% 电 影 电 剧 综 艺 娱 乐 新 闻 漫 新 闻 其 他 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 电 剧 和 综 艺 的 播 放 时 长 占 比 均 保 持 在 75% 左 右 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 短 播 放 时 长 占 比 变 化 不 大, 综 艺 类 播 放 时 长 较 去 年 明 显 降 低, 而 电 剧 类 播 放 时 长 则 较 去 年 增 长 较 大 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 22

23 播 放 清 晰 度 以 高 清 为 主, 超 清 占 比 持 续 上 升 不 同 质 量 的 播 放 量 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 为 习 惯 78.7% 75.7% 67.4% 63.3% 62.6% 58.9% 标 清 38.9% 高 清 35.5% 35.4% 31.7% 超 清 原 画 21.5% 18.9% 0.9% 1.1% 1.9% 2.1% 2.4% 2.8% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 目 前 播 放 清 晰 度 以 高 清 为 主, 高 清 播 放 占 比 在 2014 年 进 一 步 提 升 至 75% 以 上 超 清 占 比 持 续 提 升 至 2.8%, 比 2013Q2 提 高 30% 注 : 右 表 为 对 搜 狐 热 门 采 样, 获 得 的 不 同 清 晰 度 对 应 的 码 率 情 况 画 质 标 清 高 清 超 清 原 画 分 辨 率 640* * * *1080 码 率 (Kbps) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 23

24 对 比 2G/3G, 更 多 的 4G 选 择 高 清 不 同 制 式 下 的 不 同 质 量 播 放 量 占 比 (2014Q2) 行 为 习 惯 8.1% 17.7% 36.5% 78.8% 91.5% 81.6% 60.7% 18.4% 2G 3G 4G wifi 原 画 超 清 高 清 标 清 36% 的 4G 选 择 高 清, 这 一 比 例 比 3G 高 20% 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 4G 中, 虽 然 观 看 高 清 的 比 例 远 低 于 WiFi, 但 是 观 看 超 清 和 原 画 却 和 WiFi 相 当 这 说 明 4G 网 络 足 以 满 足 的 超 清 体 验, 如 果 流 量 资 费 进 一 步 下 降, 将 带 来 更 多 超 清 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 24

25 近 78% 来 自 WiFi 网 络, 蜂 窝 有 巨 大 发 展 空 间 不 同 网 络 类 型 的 使 占 比 (2013Q1 2014Q2) 行 为 习 惯 17.6% 16.9% 65.6% 0.2% 0.3% 12.3% 12.0% 11.3% 11.7% 11.8% 15.9% 16.1% 14.3% 10.4% 10.2% 71.7% 72.0% 74.4% 77.6% 77.7% 4G 2G 3G WiFi 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 超 过 3/4 的 来 自 WiFi 网 络, 且 今 年 上 半 年 基 本 维 持 在 78% 左 右 2014 年 Q2 与 Q1 相 比,4G 有 54.5% 的 增 长 (0.22%->0.34%), 但 整 体 占 比 仍 然 较 小 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 25

26 使 度 使 APP 的 率 (2014Q2) 不 同 设 备 每 次 使 APP 的 时 长 分 布 (2014Q1) 行 为 习 惯 每 天 五 次 以 上 每 天 四 五 次 每 天 两 三 次 每 天 一 次 每 周 四 五 次 每 周 两 三 次 每 周 一 次 每 月 一 次 不 确 定 次 数 5.2% 3.0% 0.5% 7.1% 6.3% 11.1% 15.2% 20.0% 31.4% 50% 25% 0% Desktop Tablet Mobile CTV 0-1 Minutes 1-3 Minutes 3-6 Minutes 6-10 Minutes 10 Minutes Or More 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 数 据 来 源 : Ooyala Global Video Index Q 使 度 主 要 集 中 在 每 天 1-3 次, 占 比 为 51.4% 单 次 使 时 长 主 要 集 中 在 10 分 钟 以 内, 占 比 超 过 75% HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 26

27 使 场 景 APP 使 场 景 分 布 (2014Q2) 行 为 习 惯 66.7% 40.6% 40.2% 38.7% 28.6% 26.1% 24.9% 13.3% 9.7% 8.2% 6.5% 3.8% 3.4% 3.3% 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 日 常 休 闲 睡 觉 前 / 睡 醒 后 和 等 人 / 等 车 / 等 餐 / 排 队 是 最 常 见 的 APP 使 场 景 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 27

28 约 70% 的 通 过 Android 设 备 看 不 同 类 型 终 端 的 使 占 比 (2013Q4 vs. 2014Q2) 行 为 习 惯 66.9% 3.6% 18.9% 10.6% 3.7% 70.8% 15.7% 9.8% iphone ipad Android Phone 其 他 2013Q4 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 主 要 通 过 Android 设 备 访 问, 且 通 过 Android 设 备 看 的 比 例 总 体 呈 上 升 趋 势 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 28

29 通 过 4G 观 看 的 Android 比 例 显 著 缩 小 行 为 习 不 同 OS 终 端 的 占 比 (2014Q2) 83.6% 惯 16.4% ios Android 67.5% 32.5% 2G/3G 4G 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 整 体 来 看, 通 过 蜂 窝 网 络 访 问 的 设 备 占 比 不 高 受 益 于 iphone LTE 终 端 的 先 发 优 势, 在 4G 中 Android 设 备 的 比 例 显 著 缩 小 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 29

30 目 录 互 联 网 整 体 发 展 状 况 行 业 发 展 行 为 习 惯 体 验 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 30

31 在 线 TOP3: 流 畅 度 流 量 消 耗 加 载 速 度 影 响 在 线 体 验 的 因 素 东 部 VS. 中 西 部 体 验 流 畅 度 35.7% 东 部 中 西 部 差 异 率 流 量 消 耗 34.0% 广 告 时 长 12.5% 10.5% 18.9% 内 容 更 新 速 度 加 载 速 度 10.4% 9.1% 29.0% 13.6% 流 畅 度 36.8% 33.6% 9.5% 画 质 清 晰 度 26.8% 内 容 丰 富 度 10.1% 9.3% 8.4% 是 否 收 费 22.0% 操 作 流 畅 度 16.0% 15.0% 6.1% 耗 电 情 况 20.0% 加 载 速 度 29.6% 28.0% 5.9% 操 作 流 畅 度 15.6% 耗 电 情 况 20.4% 19.4% 4.9% 内 存 占 12.6% 流 量 消 耗 34.4% 33.3% 3.3% 广 告 时 长 画 质 清 晰 度 11.8% 26.8% 26.9% -0.4% 手 机 发 热 情 况 11.4% 12.5% -8.8% 手 机 发 热 情 况 11.8% 是 否 收 费 20.3% 24.9% -18.5% 内 容 更 新 速 度 9.9% 内 容 丰 富 度 是 否 有 2G/3G/4G 流 量 提 醒 是 否 支 持 断 点 续 看 能 否 下 载 离 线 内 容 操 作 简 易 性 隐 私 保 护 是 否 支 持 边 看 边 玩 个 性 化 推 荐 是 否 支 持 多 屏 互 界 面 设 计 是 否 支 持 分 享 3.2% 3.0% 2.9% 2.0% 1.7% 4.1% 7.3% 7.2% 6.9% 6.5% 9.8% 影 响 在 线 体 验 的 TOP3 因 素 为 : 流 畅 度 流 量 消 耗 和 加 载 速 度 东 部 地 区 更 在 意 广 告 时 长 和 内 容 更 新 速 度, 中 西 部 更 在 意 收 费 3G VS. 4G 3G 4G 差 异 率 流 畅 度 37.8% 25.8% 46.7% 加 载 速 度 29.8% 24.2% 23.1% 是 否 收 费 22.4% 18.2% 22.9% 画 质 清 晰 度 27.0% 22.7% 18.6% 流 量 消 耗 34.8% 29.8% 16.9% 操 作 流 畅 度 16.6% 15.2% 9.4% 内 存 占 12.4% 11.6% 6.8% 手 机 发 热 情 况 11.5% 12.6% -9.2% 耗 电 情 况 19.3% 21.7% -11.4% 内 容 丰 富 度 10.2% 11.6% -11.9% 广 告 时 长 11.5% 13.6% -15.4% 数 据 来 源 : 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研, 样 本 数 :3000 3G 更 在 意 流 畅 度 加 载 速 度 和 收 费, 而 4G 则 更 在 意 广 告 时 长 内 容 丰 富 度 和 耗 电 情 况 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 31

32 国 内 3G 网 络 业 务 关 键 KQI 对 比 国 内 3G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 时 长 (s) 国 内 3G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 下 载 速 率 (Kbps) 体 验 5.6 国 内 平 均 : 4.5 s M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 标 清 高 清 超 清 M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 1, , 国 内 3G 网 络 平 均 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : Kbps 1, , 国 内 平 均 : 93.9 % 4,791.5 M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 国 内 平 均 : 3,356.9 Kbps 3, , , , 标 清 高 清 超 清 国 内 3G 网 络 播 放 成 功 率 (%) M 运 营 商 U 运 营 商 T 运 营 商 95.8% 90.4% 99.5% 80.4% 81.0% 88.9% 98.0% 98.6% 100.0% 标 清 高 清 超 清 标 清 高 清 超 清 数 据 来 源 : 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 无 论 何 种 画 质 的, 国 内 U 运 营 商 的 初 始 缓 冲 时 长 均 小 于 M 运 营 商 和 T 运 营 商, 且 U 运 营 商 的 初 始 缓 冲 下 载 速 率 远 高 于 M 和 T, 此 外 U 运 营 商 的 播 放 成 功 率 也 优 于 M 和 T, 可 见 U 运 营 商 的 体 验 显 著 优 于 M 运 营 商 和 T 运 营 商 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 32

33 国 内 4G 网 络 业 务 关 键 KQI 对 比 体 验 国 内 4G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 时 长 (s) 国 内 平 均 : 2.4 s 服 务 商 1 标 清 M 运 营 商 T 运 营 商 服 务 商 2 超 清 国 内 4G 网 络 平 均 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : Kbps M 运 营 商 T 运 营 商 国 内 4G 网 络 平 均 初 始 缓 冲 下 载 速 率 (Kbps) 国 内 平 均 : 14,786.9 Kbps 26, , ,484.3 服 务 商 1 标 清 国 内 平 均 : 95.0 % M 运 营 商 T 运 营 商 8,967.9 服 务 商 2 超 清 国 内 4G 网 络 播 放 成 功 率 (%) M 运 营 商 T 运 营 商 1, , , , % 100.0% 95.2% 95.5% 服 务 商 1 标 清 服 务 商 2 超 清 服 务 商 1 标 清 服 务 商 2 超 清 数 据 来 源 : 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 4G 网 络 上 的 体 验 远 远 优 于 3G 网 络 尤 其 对 超 清, 初 始 缓 冲 时 长 提 升 明 显 对 于 服 务 商 1 的 标 清,T 运 营 商 网 络 中 的 体 验 优 于 M 运 营 商 ; 而 对 于 服 务 商 2 的 超 清,T 运 营 商 网 络 中 的 体 验 不 如 M 运 营 商 可 见 服 务 商 的 服 务 器 部 署 位 置 对 体 验 有 显 著 影 响 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 33

34 4G 网 络 的 播 放 成 功 率 上 升 明 显 播 放 成 功 率 (2013Q2 2014Q2) 体 验 90.0% 87.9% 87.3% 87.1% 88.5% 81.9% 87.0% 85.4% 85.1% 77.4% 80.6% 75.0% 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 WIFI 3G 4G 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 随 着 4G 网 络 的 网 络 覆 盖 进 一 步 增 强, 其 播 放 成 功 率 较 Q1 有 将 近 20% 的 提 升, 且 在 三 种 网 络 类 型 中 成 功 率 最 高 3G 网 络 和 WiFi 网 络 的 成 功 率 接 近, 在 2014H1 保 持 相 对 稳 定 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 34

35 播 放 流 畅 率 较 去 年 明 显 提 升,4G 网 络 优 于 WiFi 播 放 流 畅 率 (2013Q1 2014Q2) 体 验 86% 87% 88% 79% 81% 82% 91% 4G 96% 93% 94% 86% 87% 88% WiFi 3G 4G 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 数 据 来 源 : 搜 狐 客 端 受 益 于 搜 狐 不 断 优 化 服 务 器 及 CDN 部 署, 以 及 网 络 运 营 商 不 断 优 化 网 络 基 础 设 施, 播 放 流 畅 度 持 续 提 高 4G 网 络 的 播 放 流 畅 率 优 于 WiFi 和 3G HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 35

36 附 录 关 于 报 告 本 研 究 报 告 由 华 为 mlab 与 搜 狐 客 端 联 合 撰 写, 报 告 中 提 供 的 信 息 仅 供 参 考 报 告 主 要 根 据 搜 狐 客 端 统 计 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研 和 华 为 mlab MBB Explorer 客 端 统 计 等 相 关 数 据 挖 掘 获 取 信 息, 尽 可 能 公 正 客 观 的 反 映 国 内 的 现 状 及 发 展 趋 势, 但 并 不 保 证 报 告 所 述 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 华 为 mlab- 搜 狐 客 端 联 合 创 新 实 验 室 介 绍 联 合 实 验 室 以 发 掘 MBB 新 机 会, 建 设 合 作 共 赢 的 MBB 产 业 生 态 系 统 为 目 标, 进 行 创 新 解 决 方 案 的 孵 化 和 新 商 业 模 式 的 探 索 在 2013 年 11 月 英 国 伦 敦 举 行 的 2013 全 球 宽 带 论 坛 上, 完 成 了 面 向 最 终 体 验, 基 于 网 络 带 宽 能 力 开 放 的 跨 层 质 量 保 障 演 示 报 告 数 据 来 源 搜 狐 客 端 ( 终 端 ) 对 和 播 放 的 统 计 结 果 分 析 华 为 mlab 互 联 网 消 费 者 行 为 调 研 华 为 mlab MBB Explorer 手 机 客 端 关 于 体 验 的 现 网 测 试 统 计 结 果 分 析 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 36

37 Thank you Copyright 2011 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved. The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

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