第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完

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1 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 年 03 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 纪 立 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 郑 强 及 会 计 机 构 负 责 人 王 迎 辉 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 安 诺 其 上 海 安 诺 其 指 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 东 营 子 公 司 东 营 安 诺 其 烟 台 子 公 司 烟 台 安 诺 其 指 指 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司, 位 于 山 东 省 东 营 市 河 口 经 济 园 区 烟 台 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司, 位 于 山 东 省 蓬 莱 经 济 开 发 区 浙 江 子 公 司 浙 江 安 诺 其 指 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 子 公 司 江 苏 永 庆 指 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 嘉 兴 子 公 司 嘉 兴 安 诺 其 指 嘉 兴 安 诺 其 化 工 有 限 公 司, 本 公 司 控 股 子 公 司 烟 台 精 细 化 工 指 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司, 本 公 司 全 资 子 公 司 众 华 沪 银 众 华 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 章 程 指 指 现 行 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 章 程 董 事 会 指 指 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 指 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 监 事 会 4

5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 安 诺 其 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 安 诺 其 Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd ANOKY 纪 立 军 上 海 市 青 浦 区 崧 华 路 881 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 上 海 市 青 浦 区 崧 华 路 881 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 延 安 东 路 550 号 海 洋 大 厦 12 楼 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 昌 文 李 静 联 系 地 址 上 海 市 青 浦 工 业 园 区 崧 华 路 881 号 上 海 市 青 浦 工 业 园 区 崧 华 路 881 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 investor@anoky.com.cn investor@anoky.com.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 证 券 时 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 - 巨 潮 资 讯 网 公 司 董 事 会 办 公 室 5

6 四 公 司 历 史 沿 革 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1999 年 10 月 19 日 上 海 青 浦 富 民 经 济 开 发 区 61 号 108 室 股 份 公 司 成 立 变 更 2008 年 08 月 11 日 首 次 公 开 发 行 股 票 2010 年 07 月 22 日 注 册 资 本 变 更 : 注 册 资 本 由 万 元 2011 年 06 月 09 日 变 更 为 万 元 注 册 登 记 地 点 变 更 2012 年 08 月 10 日 注 册 资 本 变 更 : 注 册 资 本 由 万 元 2014 年 01 月 26 日 变 更 为 万 元 上 海 青 浦 区 练 塘 镇 朱 枫 公 路 6188 号 2622 室 上 海 青 浦 区 练 塘 镇 朱 枫 公 路 6188 号 2622 室 上 海 青 浦 区 练 塘 镇 朱 枫 公 路 6188 号 2622 室 上 海 市 青 浦 区 崧 华 路 881 号 上 海 市 青 浦 区 崧 华 路 881 号

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 506,744, ,449, % 233,813, 营 业 成 本 ( 元 ) 351,687, ,428, % 157,407, 营 业 利 润 ( 元 ) 59,458, ,840, % 33,425, 利 润 总 额 ( 元 ) 61,367, ,995, % 39,067, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 47,726, ,889, % 31,979, ,841, ,455, % 26,717, ,913, ,502, % -21,667, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.2 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.37% 3.14% 3.23% 4.42% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 6.12% 2.66% 3.46% 3.67% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 期 末 总 股 本 ( 股 ) 163,566, ,500, % 160,500, 资 产 总 额 ( 元 ) 890,125, ,446, % 763,660, 负 债 总 额 ( 元 ) 89,713, ,427, % 34,646, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 788,934, ,272, % 726,433, % 资 产 负 债 率 (%) 10.08% 1.39% 8.69% 4.54% 7

8 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 47,726, ,889, ,934, ,272, 按 国 际 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 本 期 数 上 期 数 期 末 数 期 初 数 按 中 国 会 计 准 则 47,726, ,889, ,934, ,272, 按 境 外 会 计 准 则 调 整 的 项 目 及 金 额 三 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) -1,012, , , , ,334, ,148, ,347, 债 务 重 组 损 益 -189, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 325, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,414, , , 减 : 所 得 税 影 响 额 206, , ,152, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -183, , , 合 计 1,885, ,433, ,261,

9 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 四 重 大 风 险 提 示 1 经 营 风 险 及 对 策 染 料 行 业 中 原 材 料 市 场 价 格 的 变 化, 将 影 响 公 司 产 品 成 本, 从 而 可 能 影 响 到 公 司 的 盈 利 水 平 为 避 免 原 材 料 市 场 波 动 带 来 的 风 险, 公 司 将 继 续 坚 持 技 术 和 产 品 创 新 的 策 略, 不 断 调 整 产 品 结 构, 努 力 提 高 产 品 的 性 能, 并 加 强 产 品 的 科 技 含 量, 在 企 业 内 部 加 强 生 产 经 营 管 理, 向 内 挖 掘 潜 力, 降 低 生 产 成 本 对 各 子 公 司 原 材 料 采 购 实 行 总 公 司 统 一 集 中 采 购 管 控, 提 高 整 体 议 价 能 力, 降 低 原 料 价 格 波 动 对 公 司 经 营 产 生 的 影 响 2 政 策 风 险 及 对 策 国 家 在 十 二 五 期 间 以 及 以 后 更 长 的 时 间 内, 都 会 逐 渐 加 大 对 污 染 的 治 理 力 度, 无 论 是 印 染 企 业 染 料 企 业 及 染 料 中 间 体 原 料 企 业 中 一 部 分 因 环 保 治 理 不 达 标 运 营 不 规 范 而 导 致 减 产 停 产 或 破 产, 从 而 加 大 企 业 的 经 营 风 险 公 司 一 贯 遵 守 国 家 环 保 政 策 法 规, 不 断 加 大 三 废 处 理 的 投 入 资 金, 并 通 过 不 断 调 整 产 品 结 构, 不 断 开 发 节 能 环 保 型 染 料 产 品 减 少 染 料 生 产 和 下 游 印 染 用 户 的 废 水 排 放, 使 未 来 的 产 品 发 展 方 向 完 全 符 合 国 家 环 保 升 级 的 趋 势 公 司 将 加 强 与 原 料 中 间 体 生 产 规 范 企 业 的 战 略 合 作, 以 保 证 公 司 原 料 供 应 的 稳 定 性 3 技 术 风 险 及 对 策 公 司 重 视 技 术 和 产 品 的 差 异 化 新 产 品 存 在 开 发 周 期 长 研 发 投 入 大 失 败 风 险 大 客 户 接 受 度 低 和 短 期 市 场 容 量 小 等 风 险 公 司 始 终 坚 持 技 术 是 第 一 生 产 力, 依 靠 完 善 的 技 术 研 发 平 台 不 断 创 新 公 司 拥 有 国 家 唯 一 认 证 的 纺 织 染 料 产 品 研 发 基 地, 拥 有 染 料 研 究 院 实 验 中 心 应 用 技 术 中 心 三 大 技 术 研 发 平 台, 并 于 2012 年 聘 请 周 翔 院 士 进 驻 企 业, 成 立 了 院 士 专 家 企 业 工 作 站 公 司 将 进 一 步 强 化 市 场 型 驱 动 的 研 发 体 制, 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 以 保 证 企 业 的 核 心 技 术 和 应 用 产 品 的 先 进 性, 持 续 保 持 技 术 的 领 先 地 位, 同 时, 加 快 科 技 转 化 为 产 品 的 速 度, 迅 速 占 领 市 场 4 产 能 扩 张 风 险 及 对 策 根 据 公 司 制 定 的 5 年 发 展 规 划, 公 司 未 来 的 产 业 目 标 是 具 有 分 散 染 料 3.6 万 吨 染 料 滤 饼 7000 吨 活 性 9

10 染 料 2 万 吨 助 剂 1 万 吨 的 产 能 为 保 证 产 能 释 放 后 的 市 场 承 接, 公 司 将 不 断 优 化 完 善 现 行 的 销 售 架 构, 不 断 拓 展 销 售 网 络, 使 公 司 直 营 和 经 销 网 络 覆 盖 中 国 全 部 区 域, 通 过 大 力 开 拓 新 客 户, 将 对 新 增 产 能 消 化 起 到 重 要 作 用 5 应 收 账 款 无 法 及 时 收 回 的 风 险 及 对 策 报 告 期 内 公 司 销 售 业 务 有 较 大 幅 度 的 增 长, 因 此 公 司 应 收 账 款 也 增 长 较 快 若 催 收 不 力 或 下 游 客 户 经 营 出 现 问 题, 可 能 存 在 应 收 账 款 不 能 及 时 收 回 而 形 成 坏 账 的 风 险 公 司 通 过 制 定 合 理 的 信 用 政 策, 同 时 加 强 应 收 账 款 的 内 部 控 制 建 立 和 完 善 应 收 账 款 制 度, 销 售 部 门 财 务 部 门 法 务 部 门 联 动, 加 大 应 收 账 款 的 催 收 力 度, 加 强 应 收 账 款 的 管 控 力 度 以 应 对 上 述 风 险 对 受 政 策 及 经 营 风 险 影 响 较 大 的 中 小 客 户 采 用 严 格 的 信 用 管 理 制 度 10

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 2013 年, 伴 随 着 国 家 加 大 对 环 境 污 染 的 治 理 力 度, 使 得 染 料 行 业 整 体 集 中 度 不 断 提 高, 行 业 无 序 竞 争 的 状 况 得 到 了 有 效 的 改 善, 染 料 行 业 因 此 出 现 整 体 回 暖 态 势, 同 时 伴 随 着 相 关 行 业 的 逐 步 升 级, 染 料 品 种 升 级 换 代 加 快, 对 高 端 染 料 环 保 型 染 料 的 需 求 也 在 不 断 增 长 正 是 这 一 系 列 的 行 业 格 局 和 供 给 需 求 的 变 化, 使 得 安 诺 其 在 2013 年 的 走 上 快 速 发 展 的 轨 道 2013 年, 公 司 以 五 年 发 展 战 略 规 划 的 指 导 思 想 为 基 础, 管 理 层 围 绕 稳 质 量 控 成 本 扩 市 场 严 管 理 的 十 二 字 方 针 有 序 地 开 展 各 项 工 作 公 司 为 完 善 产 业 链, 通 过 收 购 80% 江 苏 永 庆 股 权, 建 立 和 扩 大 了 公 司 活 性 染 料 生 产 基 地 ; 通 过 对 自 然 人 股 东 的 股 权 收 购, 实 现 了 对 浙 江 安 诺 其 的 100% 控 股 ; 为 降 低 化 工 原 料 供 应 的 市 场 波 动 对 公 司 的 影 响, 实 现 公 司 产 品 线 向 上 游 延 伸 和 完 善 产 业 链 战 略 目 标, 公 司 设 立 了 全 资 子 公 司 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司 开 展 年 产 吨 精 细 化 工 中 间 体 建 设 项 目 前 期 筹 备 工 作 ; 为 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 促 进 公 司 建 立 健 全 激 励 约 束 机 制, 充 分 调 动 公 司 高 层 管 理 人 员 及 员 工 的 积 极 性, 公 司 对 中 层 以 上 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 以 及 销 售 骨 干 实 施 股 权 激 励 计 划 等 大 事 件 的 落 实, 促 使 公 司 在 规 模 化 现 代 化 精 细 化 管 理 方 面 日 趋 完 善 2013 年, 公 司 利 润 较 上 年 同 期 相 比 有 较 大 幅 度 的 增 长 2013 年 公 司 实 现 营 业 总 收 入 50, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 93.08%; 营 业 利 润 为 5, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 %; 利 润 总 额 为 6,136.7 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 %; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 4, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 %; 基 本 每 股 收 益 为 0.3 元, 比 去 年 同 期 增 长 %; 净 资 产 收 益 率 为 6.37%, 比 去 年 同 期 增 长 3.23% 2013 年, 公 司 按 照 董 事 会 制 定 的 年 度 经 营 计 划, 积 极 推 进 各 项 业 务 : (1) 市 场 销 售 超 额 完 成 全 年 目 标 2013 年 度, 为 了 有 效 提 升 市 场 销 售, 对 市 场 营 销 中 心 组 织 架 构 进 行 全 面 的 变 革, 同 时 颁 布 一 系 列 新 的 营 销 管 理 制 度, 在 新 的 营 销 模 式 架 构 下, 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 49, 万 元, 比 上 年 同 期 增 长 89.41%, 超 额 完 成 全 年 目 标 全 年 新 开 发 产 品 和 开 发 新 客 户 实 现 的 销 售 收 入 占 公 司 全 年 销 售 额 的 近 20% 在 公 司 产 品 市 场 推 广 方 面,2013 年 公 司 参 加 了 第 十 三 届 中 国 国 际 染 料 展 第 十 七 届 印 尼 国 际 化 工 印 染 博 览 会, 与 国 外 客 户 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 有 效 促 进 外 贸 出 口 业 务 的 增 长, 增 长 率 与 上 年 同 期 相 比 超 过 80% 同 时 分 别 在 常 州 绍 兴 两 地 召 开 技 术 交 流 会, 会 上 主 要 就 环 保 型 分 散 染 料 安 诺 可 隆 DRDW 系 列 11

12 节 水 一 浴 染 色 分 散 染 料 安 诺 可 隆 HA 系 列 以 及 环 保 型 安 诺 科 新 型 助 剂 等 主 题 与 各 地 同 行 进 行 了 深 入 的 交 流 与 探 讨, 取 得 良 好 的 反 响 同 时 为 了 更 好 地 促 进 与 客 户 的 交 流 让 客 户 更 深 入 地 了 解 安 诺 其, 公 司 在 上 海 召 开 了 经 销 商 会 议, 组 织 部 分 大 客 户 赴 山 东 子 公 司 生 产 基 地 进 行 考 察 交 流 活 动, 有 效 地 提 升 了 公 司 品 牌 形 象, 增 强 客 户 合 作 信 心 (2) 产 品 研 发 实 力 进 一 步 增 强 2013 年 度, 公 司 进 一 步 加 强 了 染 料 助 剂 一 体 化 战 略 的 实 施, 研 发 管 理 工 作 进 一 步 规 范, 染 料 助 剂 联 合 研 发 实 力 进 一 步 增 强 公 司 着 眼 于 研 发 战 略 客 户 市 场 需 求, 在 积 极 开 展 市 场 调 研 的 基 础 上, 进 行 新 产 品 研 发 在 染 料 项 目 研 发 方 面, 公 司 针 对 环 保 型 分 散 染 料 耐 碱 性 分 散 染 料 粉 状 印 花 黑 色 分 散 染 料 高 水 洗 分 散 染 料 锦 棉 一 浴 染 色 染 料 数 码 印 花 染 料 医 用 可 聚 合 偶 氮 染 料 电 子 显 示 纸 染 料 等 15 项 染 料 研 发 项 目 超 过 36 只 染 料 产 品 开 展 研 发, 部 分 产 品 已 投 放 市 场 进 行 销 售 在 助 剂 项 目 研 发 方 面, 公 司 针 对 多 元 共 聚 柔 软 剂 环 保 固 色 剂 多 功 能 精 练 剂 等 多 项 助 剂 项 目 开 展 研 发, 部 分 产 品 已 投 放 市 场 进 行 销 售 (3) 技 术 应 用 支 持 与 质 量 管 理 公 司 的 应 用 工 程 师 团 队 全 年 为 526 家 客 户 提 供 了 现 场 技 术 支 持, 及 时 为 客 户 提 供 包 括 染 料 选 择 染 料 应 用 方 案 印 染 工 艺 等 方 面 的 全 套 染 色 解 决 方 案, 依 靠 自 身 较 强 的 技 术 优 势, 建 立 与 客 户 密 切 联 系 的 纽 带 公 司 通 过 建 立 产 品 技 术 档 案 标 准 样 管 理 制 度, 定 期 召 开 质 量 管 理 专 题 会 议 质 量 交 流 会 议 加 强 公 司 产 品 的 质 量 管 控 (4) 科 技 项 目 及 荣 誉 公 司 全 年 申 请 各 类 科 技 项 目 25 项, 其 中 19 项 获 评 定 ; 承 担 国 家 863 项 目 一 项 获 得 上 海 市 科 技 进 步 奖 上 海 市 民 营 科 技 企 业 百 强 上 海 市 专 利 工 作 试 点 企 业 中 国 石 油 化 工 行 业 优 秀 民 营 企 业 等 科 技 荣 誉 申 请 国 家 发 明 专 利 41 件, 获 专 利 授 权 3 件, 申 请 注 册 商 标 4 件 (5) 对 外 投 资 项 目 进 展 1 募 集 资 金 投 资 建 设 项 目 进 展 情 况 东 营 年 产 5500 吨 染 料 滤 饼 建 设 项 目 已 全 部 建 设 完 工 并 已 进 行 生 产 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 扩 建 项 目,2012 年 底 进 行 项 目 变 更, 变 更 后 的 3000 吨 涤 纶 面 料 用 高 级 分 散 染 料 项 目 已 全 部 建 设 完 工, 并 已 于 2013 年 10 月 起 进 行 试 生 产 2 超 募 资 金 投 资 建 设 项 目 进 展 情 况 东 营 年 产 染 料 滤 饼 1500 吨 及 分 散 染 料 5000 吨 生 产 项 目 已 全 部 建 设 完 工 并 已 进 行 生 产 东 营 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目,2013 年 4 月 本 公 司 已 向 东 营 安 诺 其 进 行 了 第 一 次 增 资, 即 烟 12

13 台 年 产 6,000 吨 分 散 染 料 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 的 项 目 资 金 3,965.5 万 元 公 司 于 2013 年 5 月 13 日 接 到 东 营 安 诺 其 的 报 告, 东 营 安 诺 其 已 完 成 第 一 次 3,965.5 万 元 的 增 资 的 工 商 变 更 登 记 及 修 订 后 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司 章 程 的 工 商 备 案 等 手 续 2013 年 7 月 10 日 本 公 司 东 营 安 诺 其 与 平 安 证 券 民 生 银 行 上 海 分 行 就 该 项 目 募 集 资 金 使 用 签 署 了 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议, 并 将 该 项 目 的 第 一 期 资 金 3,965.5 万 元 存 入 新 的 募 集 资 金 专 户, 用 于 该 项 目 的 建 设, 截 至 目 前, 该 项 目 前 正 在 按 计 划 实 施 中 浙 江 安 诺 其 作 为 公 司 战 略 拓 展 项 目, 报 告 期 内, 公 司 使 用 超 募 资 金 万 元 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 东 姚 庆 才 先 生 所 持 有 的 2.5% 的 股 权, 股 权 收 购 完 成 以 后, 浙 江 安 诺 其 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 报 告 期 内, 公 司 使 用 超 募 资 金 收 购 上 海 永 庆 实 业 有 限 公 司 所 持 有 的 江 苏 永 庆 80% 的 股 权, 收 购 价 格 为 2,100 万 元, 同 时 使 用 超 募 资 金 2400 万 元 对 其 增 资 江 苏 永 庆, 作 为 公 司 战 略 拓 展 项 目, 经 过 几 个 月 的 整 合, 市 场 产 品 管 理 生 产 技 术 等 各 方 面 正 在 有 序 合 并, 各 部 门 工 作 平 稳 推 进, 对 公 司 整 体 经 营 业 绩 起 到 了 正 面 促 进 作 用 2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 分 析 1) 概 述 2013 年 实 现 营 业 收 入 506,744, 元, 比 上 年 同 期 增 幅 93.08%, 营 业 收 入 大 幅 度 增 长, 主 要 是 : 公 司 报 告 期 内 积 极 拓 展 市 场, 加 强 销 售 团 队 及 销 售 渠 道 的 建 设, 促 进 销 售 收 入 的 增 长 ; 收 购 江 苏 永 庆 项 目, 2013 年 8 月 起 纳 入 公 司 合 并 范 围, 相 应 增 加 活 性 染 料 产 品 销 售 收 入 2) 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 说 明 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 3) 收 入 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 506,744, ,449, % 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 / 产 品 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 染 料 销 售 量 16,582 7, % 生 产 量 13,168 6, % 13

14 库 存 量 4,091 3, % 销 售 量 8,240 8, % 助 剂 生 产 量 8,243 8, % 库 存 量 % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 染 料 产 品 销 售 量 本 报 告 期 同 比 增 幅 %, 主 要 是 :1 公 司 报 告 期 内 积 极 拓 展 市 场, 加 强 销 售 团 队 及 销 售 渠 道 的 建 设, 促 进 销 量 的 增 长 2 收 购 江 苏 永 庆 项 目,2013 年 8 月 起 纳 入 公 司 合 并 范 围, 相 应 增 加 活 性 染 料 产 品 销 售 量 染 料 产 品 生 产 量 本 报 告 期 同 比 增 幅 94.08%, 主 要 是 : 东 营 募 集 资 金 项 目 全 部 安 装 完 成,2013 年 下 半 年 度 投 产, 东 营 产 量 同 比 增 加 ; 收 购 江 苏 永 庆 项 目,2013 年 8 月 起 纳 入 公 司 合 并 范 围, 新 增 活 性 染 料 生 产 量 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 4) 成 本 2013 年 2012 年 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 分 散 染 料 181,147, % 108,579, % -6.71% 活 性 染 料 113,793, % 32,316, % 15.47% 酸 性 染 料 及 其 他 12,519, % 6,881, % -0.13% 助 剂 35,355, % 34,560, % -8.63% 合 计 342,816, % 182,338, % -6.71% 5) 费 用 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 40,150, ,240, % 销 售 费 用 本 报 告 期 同 比 增 幅 59.07%, 14

15 主 要 是 报 告 期 销 售 收 入 增 加, 相 应 增 加 物 流 费 用 包 装 费 等 管 理 费 用 51,737, ,062, 管 理 费 用 本 报 告 期 同 比 增 幅 47.56%, 主 要 是 报 告 期 随 着 公 司 经 营 规 模 扩 47.56% 大, 相 应 增 加 管 理 团 队 增 加 研 发 投 入 及 报 告 期 股 权 激 励 摊 销 财 务 费 用 -3,454, ,145, 管 理 费 用 本 报 告 期 同 比 减 幅 43.78%, % 主 要 是 本 年 定 期 存 款 减 少 利 息 收 入 减 少 所 致 所 得 税 12,939, ,940, 所 得 税 本 报 告 期 同 比 增 幅 %, % 主 要 是 报 告 期 母 公 司 及 子 公 司 利 润 总 额 同 比 增 加, 相 应 增 加 所 得 税 费 用 6) 研 发 投 入 2013 年 度, 公 司 进 一 步 加 强 了 染 料 助 剂 一 体 化 战 略 的 实 施, 研 发 管 理 工 作 进 一 步 规 范, 染 料 助 剂 联 合 研 发 实 力 进 一 步 增 强 公 司 着 眼 于 研 发 战 略 客 户 市 场 需 求, 在 积 极 开 展 市 场 调 研 的 基 础 上, 进 行 新 产 品 研 发 在 染 料 项 目 研 发 方 面, 公 司 针 对 环 保 型 分 散 染 料 耐 碱 性 分 散 染 料 粉 状 印 花 黑 色 分 散 染 料 高 水 洗 分 散 染 料 锦 棉 一 浴 染 色 染 料 数 码 印 花 染 料 医 用 可 聚 合 偶 氮 染 料 电 子 显 示 纸 染 料 等 15 项 染 料 研 发 项 目 超 过 36 只 染 料 产 品 开 展 研 发, 部 分 产 品 已 投 放 市 场 进 行 销 售 在 助 剂 项 目 研 发 方 面, 公 司 针 对 多 元 共 聚 柔 软 剂 环 保 固 色 剂 多 功 能 精 练 剂 等 多 项 助 剂 项 目 开 展 研 发, 部 分 产 品 已 投 放 市 场 进 行 销 售 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2013 年 2012 年 2011 年 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 14,174, ,281, ,194, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 (%) 2.85% 3.92% 3.51% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 (%) 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 7) 现 金 流 15

16 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 188,572, ,819, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 215,485, ,316, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,913, ,502, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 136,262, ,110, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 126,028, ,338, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 10,234, ,227, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,315, ,000, ,431.55% 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 21,969, ,175, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,345, ,175, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -13,778, ,901, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 (1) 本 报 告 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 4,042 万 元, 减 幅 %, 主 要 是 : 报 告 期 收 购 江 苏 永 庆, 根 据 经 营 需 求, 相 应 增 加 应 收 账 款 及 存 货 6,585 万 元 报 告 期 公 司 营 业 收 入 同 比 大 幅 增 加, 相 应 增 加 应 收 账 款 及 存 货 3,945 万 元 (2) 本 报 告 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 9,046 万 元, 减 幅 %, 主 要 是 : 报 告 期 募 集 资 金 定 期 存 款 到 期 收 回 净 额 为 7,300 万 元, 上 年 同 期 为 -3,900 万 元, 同 比 相 应 增 加 投 资 活 动 现 金 净 流 入 11,200 万 元 (3) 本 报 告 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 2,352 万 元, 减 幅 %, 主 要 是 : 报 告 期 根 据 股 权 激 励 方 案, 收 到 公 司 股 权 激 励 方 案 所 确 定 员 工 的 认 购 股 款 2,532 万 元 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 本 报 告 期 实 现 净 利 润 4,843 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 -2,691 万 元, 存 在 差 异 7,534 万 元, 差 异 主 要 是 : 报 告 期 收 购 江 苏 永 庆, 根 据 经 营 需 求, 相 应 增 加 应 收 账 款 及 存 货 6,585 万 元 ; 报 告 期 公 司 营 业 收 入 同 比 大 幅 增 加, 相 应 增 加 应 收 账 款 及 存 货 3,945 万 元 8) 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 51,771,

17 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 10.42% 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 适 用 不 适 用 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 109,670, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 26.14% 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 适 用 不 适 用 9) 公 司 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 的 说 明 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 在 本 报 告 期 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 招 股 书 中 制 定 的 公 司 未 来 三 年 发 展 规 划 和 目 标 运 行, 公 司 以 市 场 需 求 和 行 业 趋 势 为 导 向, 不 断 巩 固 在 国 内 高 端 特 色 化 染 料 市 场 的 竞 争 优 势, 并 且 积 极 开 拓 在 纺 织 助 剂 活 性 染 料 领 域 内 的 业 务, 通 过 收 购 兼 并, 逐 步 完 善 产 业 链, 同 时 公 司 不 断 丰 富 市 场 渠 道 体 系 的 建 设, 通 过 引 入 院 士 企 业 专 家 工 作 站 提 升 公 司 研 发 创 新 能 力, 另 外 加 强 了 人 才 的 培 养 与 扩 充 以 满 足 企 业 可 持 续 发 展 的 需 求 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 各 方 面 实 施 情 况 与 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 三 年 的 发 展 规 划 保 持 一 致, 具 体 情 况 如 下 : 1 市 场 开 发 与 销 售 渠 道 拓 展 报 告 期 内, 公 司 继 续 强 化 直 销 的 销 售 模 式, 同 时 促 进 经 销 商 合 作 模 式, 同 时 加 强 国 外 销 售 力 度, 目 前 公 司 产 品 主 要 以 韩 国 土 耳 其 台 湾 为 重 点 区 域 开 发, 同 时 与 印 度 巴 基 斯 坦 泰 国 东 南 亚 等 地 的 客 户 陆 续 展 开 合 作, 积 极 开 拓 国 外 市 场 2 技 术 创 新 报 告 期 内, 公 司 院 士 专 家 企 业 工 作 站 正 式 成 立, 公 司 聘 请 了 中 国 工 程 院 周 翔 院 士 及 其 专 家 团 队 进 驻 院 士 专 家 企 业 工 作 站, 建 立 与 院 士 专 家 的 长 效 合 作 机 制, 在 难 题 项 目 决 策 咨 询 技 术 研 发, 高 端 技 术 创 新 人 才 培 养, 先 进 科 技 信 息 交 流, 科 技 成 果 引 进 和 转 化 等 方 面 深 入 开 展 工 作, 深 化 产 学 研 合 作 公 司 将 充 分 发 挥 工 作 站 的 作 用, 利 用 高 端 科 技 人 才 资 源 优 势, 进 一 步 提 高 自 主 创 新 能 力, 继 续 保 持 在 染 料 助 剂 领 域 自 身 的 领 先 地 位, 不 断 提 升 国 际 竞 争 力 3 人 才 发 展 报 告 期 内, 公 司 将 通 过 内 部 培 训 联 合 培 养 人 才 引 进 等 方 式 扩 充 人 才 队 伍, 建 立 人 才 培 养 计 划 储 备 干 部 培 养 计 划, 不 断 改 善 员 工 的 知 识 结 构 年 龄 结 构 和 专 业 结 构, 建 立 符 合 企 业 快 速 发 展 需 要 的 人 才 梯 17

18 队 充 分 挖 掘 现 有 人 力 资 源 的 潜 力, 在 公 司 员 工 中 开 展 后 续 职 业 培 训, 组 织 开 展 各 种 形 式 的 培 训 112 次, 如 外 聘 讲 师 进 行 销 售 技 巧 培 训 团 队 管 理 培 训 中 高 层 领 导 管 理 能 力 提 升 等 培 训, 以 提 高 公 司 员 工 综 合 素 质 同 时 开 展 富 有 凝 聚 力 深 刻 体 现 安 诺 其 团 队 创 新 分 享 进 取 企 业 文 化 精 神 的 各 类 活 动,2013 年 度 企 业 文 化 建 设 小 组 组 织 开 展 了 包 括 2012 年 度 优 秀 员 工 事 迹 宣 传 5.4 摄 影 及 征 文 成 立 员 工 兴 趣 小 组 企 业 文 化 标 兵 评 选 及 参 观 学 习 等 一 系 列 活 动 通 过 持 续 不 断 的 企 业 文 化 宣 传 内 外 部 培 训 文 娱 活 动 年 会 联 谊 等 多 种 形 式, 激 发 和 凝 聚 员 工 的 归 属 感 积 极 性 主 动 性 和 创 造 力 4 募 投 项 目 情 况 根 据 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 用 途 的 安 排, 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 实 施 进 度 详 见 本 节 五 投 资 状 况 分 析 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 (2) 主 营 业 务 分 部 报 告 1) 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 分 行 业 染 料 行 业 446,509, ,048, 助 剂 行 业 50,399, ,044, 合 计 496,909, ,092, 分 产 品 分 散 染 料 278,018, ,871, 活 性 染 料 148,456, ,663, 酸 性 及 其 他 染 料 20,034, ,514, 助 剂 50,399, ,044, 合 计 496,909, ,092, 分 地 区 浙 江 区 201,914, ,748, 江 苏 区 140,486, ,797, 华 南 区 48,303, ,041, 北 方 区 46,641, ,000, 其 他 59,563, ,505,

19 合 计 496,909, ,092, ) 占 比 10% 以 上 的 产 品 行 业 或 地 区 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 染 料 行 业 446,509, ,460, % 113.9% % 1.93% 助 剂 行 业 50,399, ,355, % -5.97% 2.3% -5.67% 分 产 品 分 散 染 料 278,018, ,147, % 89.07% 66.83% 8.68% 活 性 染 料 148,456, ,793, % % % % 助 剂 50,399, ,355, % -5.97% 2.3% -5.67% 分 地 区 浙 江 地 区 201,914, ,166, % % % -2.64% 江 苏 地 区 140,486, ,689, % 85.68% 87.34% -0.62% 华 南 地 区 48,303, ,261, % 80.18% 85.63% -1.90% 其 他 地 区 59,563, ,057, % 71.99% 45.01% 12.83% (3) 资 产 负 债 状 况 分 析 1) 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 197,993, % 279,602, % 货 币 资 金 报 告 期 期 末 比 年 初 减 幅 % 29.19%, 主 要 是 : 报 告 期 募 投 项 目 持 续 投 入 及 经 营 投 入 应 收 账 款 137,652, % 75,777, % 应 收 账 款 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 81.65%, 主 要 是 : 报 告 期 销 售 收 入 大 5.31% 幅 增 加, 按 照 客 户 信 用 账 期, 相 应 增 加 应 收 账 款, 收 购 江 苏 永 庆, 根 据 经 营 需 求, 相 应 增 加 应 收 账 款 存 货 156,171, % 112,748, % 存 货 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 38.51%, 主 要 是 : 报 告 期 内 销 售 收 入 大 幅 增 加, 2.44% 相 应 增 加 存 货 库 存, 收 购 江 苏 永 庆, 根 据 经 营 需 求, 增 加 相 应 库 存 19

20 固 定 资 产 215,165, % 152,339, % 固 定 资 产 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 41.24%, 主 要 是 : 报 告 期 内, 东 营 及 烟 台 3.76% 募 集 资 金 项 目 建 设 完 工 投 产, 相 应 在 建 工 程 结 转 固 定 资 产, 收 购 江 苏 永 庆 取 得 固 定 资 产 在 建 工 程 25,814, % 59,094, % 在 建 工 程 报 告 期 期 末 比 年 初 减 幅 56.32%, 主 要 是 :: 报 告 期 内, 东 营 及 烟 -5.02% 台 募 集 资 金 项 目 建 设 完 工 投 产, 相 应 在 建 工 程 结 转 固 定 资 产 应 收 票 据 61,851, % 30,709, % 应 收 票 据 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 %, 主 要 是 : 随 着 报 告 期 销 售 收 2.84% 入 增 长, 收 到 客 户 到 期 支 付 的 应 收 票 据 相 应 增 加 预 付 账 款 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 %, 主 要 是 : 报 告 期 内, 公 司 生 产 预 付 账 款 25,663, % 2,148, % 所 采 购 的 部 分 原 料 价 格 上 涨, 公 司 为 2.59% 最 低 限 度 减 少 价 格 上 涨 因 素, 调 整 相 应 采 购 客 户 的 结 算 方 式, 采 用 预 付 货 款 方 式 结 算 其 他 应 收 款 7,517, % 3,369, % 其 他 应 收 款 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 0.39% %, 主 要 是 : 报 告 期 期 末, 部 分 增 值 税 进 项 税 额 未 认 证 及 支 付 保 证 金 商 誉 9,889, % 7,016, % 商 誉 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 40.94%, 0.17% 主 要 是 : 收 购 江 苏 永 庆 确 定 商 誉 其 他 非 流 动 资 产 23,000, % 本 报 告 期 增 加 非 流 动 资 产 2,300 万 元 2.58% 为 预 付 的 土 地 购 置 款 2) 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 2012 年 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 应 付 账 款 47,495, % 17,149, % 应 付 账 款 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 %, 主 要 是 : 报 告 期 内, 公 司 经 营 3.04% 规 模 扩 大, 相 应 增 加 采 购 量, 期 末 按 照 采 购 结 算 账 款, 增 加 相 应 应 付 账 款 应 付 票 据 25,000, % 本 报 告 期 增 加 应 付 票 据 2,500 万 元, 为 东 营 子 公 司 取 得 银 行 授 信, 开 具 给 原 2.81% 料 供 应 商 银 行 承 兑 汇 票, 报 告 期 末 尚 未 到 期 支 付 应 交 税 费 -2,506, % -17,593, % 2.08% 应 交 税 费 报 告 期 期 末 比 年 初 减 幅 20

21 85.75%, 主 要 是 : 报 告 期 内, 公 司 销 售 收 入 大 幅 增 加, 相 应 增 加 增 值 税 销 项 税 额, 抵 减 募 集 资 金 项 目 设 备 累 计 进 项 税 额 其 他 应 付 款 10,358, % 7,030, % 其 他 应 付 款 报 告 期 期 末 比 年 初 增 幅 0.22% 47.35%, 主 要 是 : 收 购 江 苏 永 庆 股 权 尾 款 105 万 元 及 江 苏 永 庆 期 末 往 来 款 项 (4) 公 司 竞 争 能 力 重 大 变 化 分 析 2013 年 度, 随 着 公 司 不 断 发 展, 公 司 的 核 心 竞 争 力 不 断 增 强 公 司 为 完 善 产 业 链, 通 过 收 购 80% 江 苏 永 庆 股 权, 建 立 和 扩 大 了 公 司 活 性 染 料 生 产 基 地 ; 通 过 对 自 然 人 股 东 的 股 权 收 购, 实 现 了 对 浙 江 安 诺 其 的 100% 控 股 ; 为 降 低 化 工 原 料 供 应 的 市 场 波 动 对 公 司 的 影 响, 实 现 公 司 产 品 线 向 上 游 延 伸 和 完 善 产 业 链 战 略 目 标, 公 司 设 立 了 全 资 子 公 司 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司 开 展 年 产 吨 精 细 化 工 中 间 体 建 设 项 目 前 期 筹 备 工 作 公 司 加 强 和 优 化 直 接 面 向 下 游 印 染 客 户 的 直 销 模 式, 丰 富 渠 道 体 系, 持 续 培 养 资 金 实 力 雄 厚 并 且 信 誉 良 好 的 经 销 商 渠 道 同 时 加 大 产 品 出 口 力 度 另 外, 为 了 有 效 提 升 市 场 销 售, 对 市 场 营 销 中 心 组 织 架 构 进 行 全 面 的 变 革, 不 断 优 化 完 善 现 行 的 销 售 架 构 另 外, 公 司 不 断 加 大 环 保 节 能 产 品 研 发 投 入, 并 投 放 市 场, 在 细 分 染 料 市 场 上 继 续 保 持 明 显 的 竞 争 优 势 随 着 募 投 项 目 的 建 成 并 逐 步 投 产 实 施, 成 本 优 势 和 规 模 效 应 将 逐 步 显 现 (5) 投 资 状 况 分 析 1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 52, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 13, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 43, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 3,965.5 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 3,965.5 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 (%) 7.5% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 公 司 2010 年 4 月 8 日 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 2,700 万 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 57,240 万 元, 扣 除 发 行 费 用 4, 万 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 52, 万 元, 该 项 募 集 资 金 已 于 2010 年 4 月 13 日 存 入 公 司 募 集 资 金 专 项 帐 户, 并 经 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 沪 众 (2010) 会 字 第 2691 号 验 资 报 告 验 证 确 认 截 止 到 2013 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 累 计 使 用 43, 万 元, 取 得 存 款 利 息 收 入 万 元, 归 还 上 市 酒 会 及 21

22 路 演 费 万 元, 募 集 资 金 余 额 11, 万 元 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 东 营 年 产 5,500 吨 染 否 料 滤 饼 项 目 11, , , 年 99.62% 06 月 30 日 1, , 否 否 2013 年 烟 台 年 产 6,000 吨 分 是 9, , , % 06 月 30 散 染 料 项 目 日 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 20, , , , , 超 募 资 金 投 向 东 营 年 产 染 料 滤 饼 1,500 吨 及 分 散 染 料 5,000 吨 项 目 收 购 烟 台 子 公 司 自 然 人 股 权 收 购 浙 江 华 晟 90% 并 增 资 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 权 否 4, 年 4,953 1, , % 07 月 01 日 2011 年 否 % 02 月 01 日 2012 年 否 4,470 4,470 4, % 06 月 01 日 2013 年 否 % 06 月 01 日 1, , 是 否 否 否 否 否 东 营 年 产 分 散 染 料 25,000 吨 项 目 否 10, , % 否 否 收 购 江 苏 永 庆 80% 股 权 并 增 资 2013 年 否 4,500 4,500 4,395 4, % 08 月 01 日 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 3,500 3,500 3, % , , , , %

23 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 37, , , , , , 合 计 -- 58, , , , , , (1) 东 营 年 产 5,500 吨 染 料 滤 饼 项 目 原 规 划 于 2011 年 6 月 份 建 设 完 工, 现 延 期 至 2013 年 6 月 完 成, 主 要 原 因 是 : 公 司 考 虑 项 目 尽 快 建 成 投 产 取 得 经 济 效 益, 前 期 集 中 建 设 同 生 产 直 接 相 关 项 目, 对 项 目 中 的 办 公 楼 及 广 场 等 基 础 配 套 项 目 未 考 虑 建 设, 东 营 生 产 管 理 人 员 利 用 临 时 工 棚 办 公 截 止 到 报 告 期 末, 项 目 已 经 全 部 建 设 完 工 投 入 使 用 2013 年 项 目 实 现 净 利 润 1, 万 元, 项 目 预 期 每 年 实 现 净 利 润 2, 万 元, 未 达 到 预 期 效 益 主 要 是 : 项 目 上 半 年 度 边 建 设 边 逐 步 投 入 试 生 产,2013 年 6 月 30 日 全 部 建 设 完 工 投 产 未 达 到 计 划 进 度 或 (2) 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 扩 建 项 目, 原 规 划 于 2011 年 12 月 份 建 设 完 工, 现 延 期 至 2013 年 6 预 计 收 益 的 情 况 和 月 完 成, 截 至 报 告 期 末,3000 吨 涤 纶 面 料 用 高 级 分 散 染 料 项 目 已 经 全 部 建 设 完 工 投 产,2013 年 项 目 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 实 现 净 利 润 万 元, 项 目 预 期 每 年 实 现 净 利 润 1,723 万 元, 未 达 到 预 期 效 益 主 要 是 : 项 目 于 2013 年 6 月 30 日 全 部 建 设 完 工, 经 过 设 备 调 试 及 试 生 产,2013 年 10 月 正 式 投 产 使 用 (3) 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 扩 建 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 面 料 用 分 散 染 料 项 目 公 司 调 整 至 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 实 施 该 议 案 经 2012 年 11 月 26 日 召 开 的 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 目 前 该 项 目 正 在 建 设 实 施 中 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 未 发 生 重 大 变 化 适 用 公 司 2010 年 4 月 发 行 新 股 取 得 募 集 资 金 52, 万 元, 除 投 入 公 司 招 股 说 明 书 列 示 的 募 投 项 目 20, 万 元 外, 尚 有 超 募 资 金 32, 万 元, 截 止 到 报 告 期 期 末, 超 募 资 金 利 息 收 入 1, 万 元, 上 市 酒 会 及 路 演 归 还 万 元, 烟 台 年 产 6,000 吨 分 散 染 料 项 目 调 整 转 入 3, 万 元, 超 募 资 金 可 使 用 金 额 为 37, 万 元, 超 募 资 金 投 向 总 额 37, 万 元, 实 际 使 用 28, 万 元, 具 体 为 :(1) 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 3,500 万 元 偿 还 银 行 贷 款,2010 年 5 月 已 使 用 超 募 资 金 支 付 (2) 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 建 设 东 营 年 产 染 料 滤 饼 1,500 吨 及 分 散 染 料 5,000 吨 项 目, 项 目 投 资 总 额 4,953 万 元, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 4, 万 元 (3) 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 收 购 烟 台 子 公 司 自 然 人 股 东 延 元 起 先 生 股 权, 股 权 收 购 价 格 985 万 元, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 985 万 元 (4) 超 募 资 金 的 金 额 用 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 2,900 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金,2011 年 途 及 使 用 进 展 情 况 4 月 已 使 用 募 集 资 金 支 付 (5) 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 2,970 万 元 收 购 浙 江 华 晟 化 学 制 品 有 限 公 司 90% 股 权 并 增 资 1,500 万 元, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 4,470 万 元 (6) 经 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 6,200 万 元, 烟 台 年 产 6,000 吨 分 散 染 料 项 目 变 更 资 金 3, 万 元 投 入 东 营 年 产 分 散 染 料 25,000 吨 项 目, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 资 金 万 元 (7) 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 东 姚 庆 才 先 生 股 权, 股 权 收 购 价 格 万 元, 截 止 到 报 告 期 末, 已 使 用 万 元 (8) 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 2100 万 元 收 购 上 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 80% 股 权 并 增 资 2400 万 元, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 4,395 万 元 (9) 经 公 司 第 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 超 募 资 金 5, 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金, 截 止 到 报 告 期 期 末, 已 使 用 5, 万 元 募 集 资 金 投 资 项 目 适 用 23

24 实 施 地 点 变 更 情 况 以 前 年 度 发 生 烟 台 年 产 6,000 吨 分 散 染 料 扩 建 项 目 中 3000 吨 超 细 纤 维 面 料 用 分 散 染 料 项 目 实 施 地 点 由 山 东 省 烟 台 市 蓬 莱 经 济 开 发 区 烟 台 安 诺 其 厂 区 内 调 整 至 山 东 省 东 营 市 河 口 区 经 济 开 发 区 东 营 安 诺 其 厂 区 内 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 以 前 年 度 发 生 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 扩 建 项 目 中 3000 吨 超 细 纤 维 面 料 用 分 散 染 料 项 目 调 整 至 东 营 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目 中 的 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 实 施 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 在 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 从 2008 年 8 月 起 即 以 自 筹 资 金 投 入 东 营 年 产 5,500 吨 染 料 滤 饼 募 集 资 金 项 目, 截 止 2010 年 4 月, 先 期 投 入 金 额 合 计 6, 万 元, 经 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 出 具 专 项 审 核 报 告 2010 年 4 月 13 日 募 集 资 金 到 位 后, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议, 并 知 会 保 荐 代 表 人, 于 2010 年 6 月 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 金 额 6, 万 元 不 适 用 不 适 用 无 东 营 年 产 5500 吨 染 料 滤 饼 项 目 2013 年 6 月 底 已 全 面 建 设 完 成, 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 项 目 变 更 后 为 年 产 3000 吨 分 散 染 料 项 目, 该 项 目 2013 年 6 月 底 已 全 面 建 设 完 成, 东 营 年 产 染 料 滤 饼 1500 吨 及 分 散 染 料 5000 吨 项 目 2013 年 7 月 已 全 面 建 设 完 成, 上 述 项 目 未 付 款 的 质 保 金 已 于 2014 年 3 月 3 日 转 至 本 公 司 东 营 银 行 建 设 银 行 一 般 户, 用 于 到 期 支 付, 同 时 办 理 完 成 上 述 项 目 募 集 资 金 专 户 的 销 户 事 项, 2014 年 3 月 4 日 公 司 对 上 述 事 项 予 以 对 外 公 告 3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 截 至 期 末 投 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 资 进 度 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 (%)(3)=(2)/ 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) 态 日 期 (1) (1) 变 化 东 营 年 产 分 烟 台 年 产 散 染 料 6,000 吨 分 25,000 吨 项 散 染 料 项 目 目 10, % 否 否 合 计 -- 10, 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 公 司 上 市 之 初, 募 集 资 金 投 资 项 目 分 别 为 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 项 目 以 及 东 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 营 年 产 5500 吨 染 料 滤 饼 建 设 项 目, 东 营 安 诺 其 募 投 项 目 产 品 主 要 为 烟 台 安 诺 其 提 供 24

25 相 关 滤 饼 的 配 套, 以 满 足 烟 台 安 诺 其 生 产 分 散 染 料 对 原 料 染 料 滤 饼 的 需 求 而 后 公 司 结 合 市 场 情 况, 制 定 了 符 合 公 司 发 展 情 况 的 五 年 规 划, 规 划 中 计 划 东 营 安 诺 其 达 产 后 产 能 将 达 到 年 产 7000 吨 染 料 滤 饼 吨 分 散 染 料 规 模, 因 此,2010 年 9 月 9 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 使 用 超 募 资 金 4953 万 元 建 设 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司 年 产 染 料 滤 饼 1500 吨 及 分 散 染 料 5000 吨 项 目, 目 前, 如 东 营 安 诺 其 建 设 完 成, 产 能 将 达 到 年 产 7000 吨 染 料 滤 饼 5000 吨 分 散 染 料, 使 东 营 安 诺 其 除 具 备 染 料 滤 饼 的 生 产 能 力 外, 同 时 增 加 了 分 散 染 料 的 生 产 能 力 基 于 上 述 情 况 考 虑, 东 营 安 诺 其 已 具 备 分 散 染 料 生 产 能 力, 同 时 按 照 五 年 发 展 规 划, 东 营 安 诺 其 新 项 目 东 营 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目 也 即 将 建 设, 而 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 尚 未 建 设, 公 司 从 生 产 就 近 原 料 产 品 一 体 化, 成 本 优 化 原 则 考 虑, 本 次 拟 将 烟 台 年 产 6000 吨 分 散 染 料 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 调 整 至 新 项 目 东 营 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目 中 年 产 3000 吨 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 项 目 进 行 生 产, 其 变 更 后 体 现 优 势 如 下 :1 体 现 产 能 规 模 优 势, 减 少 固 定 成 本 费 用 摊 薄 2 原 料 产 品 一 体 化, 减 少 滤 饼 原 料 运 输 费 用, 降 低 生 产 成 本 2012 年 11 月 26 日 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 无 4) 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益 烟 台 年 产 吨 精 细 化 工 中 间 体 建 设 项 目 50,000 5,000 5,000 10% 0 合 计 50,000 5,000 5, (6) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 净 利 润 ( 元 ) ( 元 ) 烟 台 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司 子 公 司 染 料 从 事 纺 织 品 用 高 级 染 料 助 剂 的 生 8065 万 元 产 和 技 术 服 务 98,750, ,010, ,960, , , 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 子 公 司 染 料 化 工 染 料 滤 饼 20, 中 间 体 及 助 剂 产 万 元 品 的 生 产 销 售 ; 商 281,156, ,032, ,781, ,412,63 22,080,

26 司 品 进 出 口 印 染 添 加 剂 平 滑 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司 子 公 司 助 剂 剂 织 造 助 剂 的 生 产 销 售 ( 除 化 学 危 2,000 万 元 险 品 及 易 制 毒 化 学 品 ), 货 物 进 出 44,959, ,175, ,552, ,322, ,728, 口 技 术 进 出 口 活 性 染 料 兰 KN-R 活 性 染 料 兰 X-BR 活 性 红 K-2BP 活 性 蓝 P-3R 活 性 橙 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 子 公 司 染 料 K-7R 活 性 黄 P-6GS 磺 化 吐 氏 6000 万 元 酸 单 过 硫 酸 氢 钾 生 产 销 售 化 工 原 137,336, ,957, ,981, ,507, ,594, 料 化 工 产 品 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 的 销 售, 从 事 上 述 产 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 烟 台 安 诺 有 机 化 学 原 料 的 其 精 细 化 工 有 限 公 子 公 司 染 料 研 究 服 务 制 造 销 5000 万 元 售, 货 物 进 出 口, 49,999, ,999, 司 技 术 进 出 口 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 东 营 安 诺 其 纺 织 材 料 有 限 公 司 ( 东 营 安 诺 其 ) 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司, 经 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计, 净 利 润 2,208 万 元, 净 利 润 同 比 增 加 2,424 万 元, 主 要 是 : 报 告 期 内 东 营 年 产 5500 吨 染 料 滤 饼 项 目 年 产 1500 吨 染 料 滤 饼 及 5000 吨 分 散 染 料 项 目 已 全 部 建 设 完 工 投 产, 产 量 增 加 并 实 现 对 外 销 售, 营 业 收 入 同 比 增 幅 141%, 产 能 释 放, 固 定 成 本 摊 薄 减 少, 募 集 资 金 项 目 效 益 体 现 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司 ( 浙 江 安 诺 其 ) 为 本 公 司 之 全 资 子 公 司, 经 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计, 净 利 润 373 万 元, 净 利 润 同 比 减 幅 33%, 主 要 是 : 报 告 期 内 市 场 原 料 价 格 波 动 及 研 发 投 入 增 加 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 获 得 活 性 染 料 生 产 能 力, 完 善 产 业 链 收 购 合 并 影 响 增 加 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 万 元 26

27 嘉 兴 安 诺 其 化 工 有 限 公 司 为 促 进 嘉 兴 湖 州 吴 江 等 区 域 的 市 场 开 拓, 同 时 提 升 公 司 产 品 在 当 地 的 品 牌 效 应 投 资 成 立 影 响 增 加 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 万 元 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司 实 施 烟 台 年 产 吨 精 细 化 工 中 间 体 建 设 项 目 投 资 成 立 12 月 投 资 设 立, 影 响 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润 元 二 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 外 部 经 营 环 境 的 变 动 趋 势 和 竞 争 格 局 1 产 业 背 景 染 料 行 业 是 纺 织 化 工 行 业 的 重 要 分 支 之 一, 染 料 工 业 所 生 产 的 各 类 染 料 有 机 颜 料 等 广 泛 应 用 于 纺 织 食 品 皮 革 轻 工 产 品 涂 料 油 墨 等 各 个 领 域 染 料 最 大 的 应 用 领 域 是 纺 织 印 染 行 业, 是 纺 织 印 染 行 业 对 染 料 的 需 求 占 染 料 总 需 求 的 80% 以 上, 染 料 行 业 的 发 展 与 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 直 接 相 关 我 国 纺 织 印 染 行 业 对 外 依 存 度 较 高, 受 国 际 市 场 需 求 波 动 影 响 较 大 2013 年 国 际 市 场 将 总 体 运 行 进 入 回 暖 空 间, 具 体 表 现 在 : 生 产 规 模 继 续 扩 大, 出 口 规 模 小 幅 回 升, 内 销 仍 保 持 一 定 程 度 的 增 长, 区 域 结 构 调 整 步 伐 加 快, 行 业 定 单 持 续 增 长 2013 年 1~12 月 份, 规 模 以 上 1906 家 印 染 企 业 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 8.01%, 增 速 高 于 去 年 同 期 0.96 个 百 分 点 ; 实 现 利 润 总 额 亿 元, 同 比 增 长 18.15%, 高 于 去 年 同 期 4.77 个 百 分 点 2013 年, 随 着 国 家 治 理 环 保 力 度 加 强, 部 分 省 份 执 行 更 严 格 的 排 放 指 标, 部 分 中 小 型 印 染 企 业 由 于 环 保 治 理 不 规 范, 竞 争 力 下 滑, 大 中 型 纺 织 印 染 企 业 三 废 投 入 力 度 大, 市 场 竞 争 力 在 不 断 增 强, 定 单 增 长, 效 益 增 长 显 著 2 我 国 染 料 市 场 规 模 的 变 化 经 过 多 年 的 发 展, 我 国 染 料 产 量 约 占 世 界 染 料 总 产 量 的 60% 根 据 中 国 染 料 工 业 年 鉴 统 计,2011 年 我 国 染 料 产 量 达 到 万 吨 过 去 十 年, 我 国 染 料 工 业 长 足 发 展, 染 料 产 量 复 合 增 长 率 达 到 了 7.87%; 2011 年 同 比 增 加 2.17% 根 据 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要, 未 来 五 年 纺 织 工 业 对 国 内 染 料 的 需 求 会 以 年 均 7% 的 速 度 增 长 到 2015 年 我 国 纺 织 纤 维 的 产 量 将 会 达 到 5000 万 吨 以 上, 染 料 的 年 消 耗 量 ( 加 上 出 口 量 ) 将 增 加 到 100 万 吨 以 上, 纺 织 印 染 助 剂 将 会 超 过 120 万 吨 3 生 态 环 保 型 染 料 需 求 加 大 2012 年 11 月 19 日, 环 境 保 护 部 公 布 了 新 的 纺 织 染 整 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准, 于 2013 年 1 月 1 日 开 始 执 行 与 现 在 实 行 的 1992 年 颁 布 的 标 准 相 比, 新 标 准 中 各 污 染 物 的 排 放 限 值 均 明 显 下 调, 并 增 加 了 总 氮 27

28 总 磷 可 吸 附 有 机 卤 素 (AOX) 等 指 标 下 游 排 污 门 槛 的 提 高, 对 染 料 及 印 染 助 剂 提 出 更 高 的 要 求, 为 此, 染 料 行 业 也 将 不 断 推 出 高 端 产 品, 调 整 产 业 结 构, 力 促 环 保 升 级 随 着 国 家 环 保 和 生 态 发 展 的 要 求 不 断 提 高, 对 纺 织 化 学 领 域 提 出 更 高 的 挑 战, 对 节 能 减 排 环 境 友 好 型 染 料 及 助 剂 需 求 会 不 断 上 升 近 年 来 染 料 和 印 染 助 剂 产 品 的 不 断 升 级 已 经 大 幅 减 少 了 纺 织 染 整 过 程 中 的 污 水 排 量 另 外, 活 性 染 料 低 温 染 色 工 艺 喷 墨 印 花 等 染 整 新 工 艺 的 不 断 涌 现, 也 实 现 了 污 水 减 排 甚 至 零 排 放 4 市 场 竞 争 格 局 的 变 化 经 过 近 十 年 市 场 竞 争 的 不 断 淘 汰 和 整 合, 中 国 染 料 生 产 的 集 中 度 在 不 断 提 高 中 国 主 要 的 染 料 生 产 基 地, 已 从 原 来 的 吉 林 湖 北 天 津 等 地, 转 移 到 目 前 的 浙 江 江 苏 上 海, 这 3 个 省 的 染 料 年 产 量 已 达 到 全 国 产 量 的 80% 以 上, 浙 江 江 苏 两 省 的 染 料 年 出 口 量 接 近 全 国 的 60% 活 性 染 料 相 对 分 散 染 料 而 言, 市 场 集 中 度 还 不 高, 2011 年, 我 国 活 性 染 料 的 产 能 超 过 40 万 吨, 而 产 量 仅 为 18.9 万 吨, 行 业 产 能 过 剩 严 重, 未 来 行 业 洗 牌 不 可 避 免 活 性 染 料 酸 性 染 料 的 生 产 也 正 在 由 分 散 走 向 集 中, 最 终 将 形 成 与 分 散 染 料 类 似 的 几 家 企 业 垄 断 市 场 的 竞 争 格 局 目 前 全 国 助 剂 生 产 商 达 1.6 万 家, 产 能 超 过 150 万 吨, 助 剂 的 市 场 规 模 大 约 为 亿 元 纺 织 助 剂 市 场 集 中 度 比 较 低, 未 来 会 逐 渐 由 分 散 走 向 集 中 尽 管 目 前 中 国 染 料 行 业 企 业 的 产 业 化 集 中 度 已 经 有 了 很 大 提 高, 但 还 没 有 形 成 分 工 合 作 优 势 互 补, 更 没 有 发 挥 出 整 体 效 能 5 本 公 司 在 行 业 中 的 市 场 竞 争 优 势 安 诺 其 的 主 要 染 料 产 品 为 新 型 环 保 差 异 化 染 料, 属 于 功 能 精 细 化 学 品, 是 我 国 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 公 司 在 差 异 化 分 散 染 料 和 低 温 活 性 染 料 活 性 印 花 染 料 市 场 拥 有 较 高 的 市 场 占 有 率 2013 年 公 司 重 点 推 广 的 产 品 包 括 黑 PUD-EW 黑 PUD-SW 分 散 DRDW 系 列 分 散 HA 系 列 锦 棉 一 浴 NC 系 列 分 散 印 花 P/P-D 系 列 公 司 研 发 的 环 保 型 分 散 染 料 安 诺 可 隆 DRDW 系 列 染 料 产 品 不 含 可 裂 解 致 癌 苏 香 胺 不 含 致 癌 染 料 不 含 致 敏 染 料 及 其 他 禁 用 分 散 染 料, 完 全 符 合 OEKO-Tex 100 对 PCP/TeCP 的 I 类 标 准 要 求 公 司 研 发 的 节 水 一 浴 染 色 分 散 染 料 安 诺 可 隆 HA 系 列 染 料 产 品 耐 碱 性 能 优 异, 练 漂 + 染 涤 同 浴 进 行, 节 能 减 排 效 果 明 显, 避 免 了 涂 料 印 花 的 诸 多 缺 陷 公 司 的 PUD 型 高 水 洗 牢 度 分 散 染 料 产 品 可 以 较 一 般 的 染 料 减 少 一 次 还 原 清 洗 过 程, 从 而 减 少 20% 左 右 的 用 水 量 和 废 水 排 放 自 主 研 发 的 L 型 低 温 活 性 染 料 产 品, 可 以 较 常 规 活 性 染 料 降 低 30% 的 蒸 汽 消 耗 和 减 少 30% 的 污 水 排 放, 节 能 减 排 的 效 益 显 著 公 司 将 通 过 不 断 调 整 产 品 结 构, 不 断 开 发 节 能 环 保 型 染 料 产 品, 未 来 的 产 品 发 展 方 向 完 全 符 合 国 家 环 保 升 级 的 趋 势 为 了 维 护 和 提 高 公 司 的 市 场 地 位, 公 司 未 来 将 努 力 提 高 产 品 销 量, 特 别 是 同 质 化 产 品 的 销 量, 提 高 其 在 同 类 产 品 市 场 的 份 额, 同 时 继 续 加 强 在 差 异 化 分 散 染 料 活 性 印 花 染 料 市 场 和 低 温 活 性 染 料 市 场 的 领 先 28

29 优 势 ( 二 ) 公 司 未 来 发 展 战 略 规 划 及 2014 年 经 营 计 划 1 公 司 未 来 发 展 战 略 规 划 随 着 当 前 全 社 会 环 保 意 识 的 不 断 增 强, 染 料 品 种 升 级 换 代, 进 入 环 保 染 料 时 代 是 必 然 趋 势 同 时, 随 着 国 内 纺 织 行 业 产 业 升 级, 高 档 织 物 面 料 层 出 不 穷, 对 性 能 优 异 节 能 环 保 新 产 品 需 求 旺 盛, 公 司 将 继 续 巩 固 在 国 内 高 端 特 色 化 染 料 市 场 的 竞 争 优 势 另 外, 公 司 将 实 行 品 牌 战 略, 扩 大 宣 传, 通 过 染 料 产 业 的 发 展, 走 以 科 技 创 新 支 持 品 牌 的 发 展 战 略 在 市 场 销 售 方 面, 公 司 将 继 续 加 强 和 优 化 直 接 面 向 下 游 印 染 客 户 的 直 销 模 式, 丰 富 渠 道 体 系, 持 续 培 养 资 金 实 力 雄 厚 并 且 信 誉 良 好 的 经 销 商 渠 道 同 时, 加 大 产 品 出 口 力 度, 将 国 际 市 场 作 为 公 司 未 来 发 发 展 的 重 要 目 标 在 技 术 创 新 上, 公 司 将 以 现 有 的 院 士 企 业 专 家 工 作 站 为 依 托, 建 成 并 完 善 省 级 技 术 中 心, 加 强 与 高 校 科 研 院 所 和 行 业 企 业 以 及 行 业 协 会 的 技 术 合 作 与 交 流, 将 公 司 技 术 创 新 和 研 发 能 力 提 升 到 国 际 水 准 在 人 力 资 源 的 开 发 和 管 理 上, 公 司 将 实 行 人 力 资 源 的 优 化 配 置, 坚 持 以 人 为 本, 加 强 人 才 引 进 与 培 养, 完 善 激 励 机 制, 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展, 为 公 司 的 保 持 成 长 性 和 自 主 创 新 能 力 提 供 人 力 资 源 支 持 在 品 牌 建 设 上, 公 司 将 建 立 以 品 牌 为 中 心 的 企 业 文 化, 全 力 打 造 自 主 知 识 产 权 品 牌, 实 施 名 牌 战 略, 从 目 前 依 靠 产 品 和 技 术 服 务 驱 动 逐 步 向 依 靠 品 牌 驱 动 转 变 来 实 现 公 司 成 长 方 式 的 跨 越 另 外, 加 快 投 资 项 目 的 建 成 投 产, 同 时 利 用 资 本 市 场 的 有 利 条 件, 通 过 收 购 重 组 等 方 式 进 一 步 完 善 产 业 链, 以 经 济 效 益 回 报 投 资 者 未 来 公 司 将 建 设 成 为 技 术 领 先 质 量 领 先 管 理 领 先 规 模 领 先 效 益 领 先, 具 有 高 成 长 性 可 持 续 发 展 的 创 新 型 企 业, 将 公 司 打 造 成 在 中 国 染 料 行 业 最 具 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力 的 综 合 染 整 解 决 方 案 供 应 商 年 经 营 计 划 2014 年, 公 司 的 经 营 目 标 为 : 实 现 集 团 化 管 理 及 资 源 整 合 提 升 产 品 市 场 占 有 率 加 快 项 目 建 设 大 幅 提 升 经 营 业 绩, 同 时 结 合 公 司 五 年 发 展 战 略 规 划, 公 司 董 事 会 确 立 的 2014 年 度 经 营 计 划 : (1) 市 场 销 售 方 面 2014 年, 不 断 优 化 现 有 的 营 销 模 式 营 销 政 策 及 销 售 制 度, 继 续 实 施 产 品 品 牌 策 略 价 格 策 略 渠 道 策 略 促 销 策 略, 大 力 开 拓 有 质 量 的 新 客 户, 做 好 现 有 客 户 的 维 护 (2) 技 术 服 务 与 研 发 方 面 2014 年, 公 司 产 品 研 发 管 理 小 组 论 证 并 制 定 了 2014 年 项 目 研 发 计 划, 主 要 以 分 散 活 性 酸 性 染 料 及 染 料 原 料 等 共 52 研 发 项 目 开 展 研 发 工 作, 全 方 位 提 升 公 司 的 技 术 创 新 能 力 公 司 将 继 续 延 续 大 客 户 重 点 客 户 重 点 支 持 战 略, 应 用 工 程 师 按 计 划 深 入 配 合 销 售 部 门 做 好 客 户 服 务 工 作 29

30 (3) 成 本 控 制 及 安 全 生 产 2014 年, 公 司 将 加 强 对 各 子 公 司 采 购 运 营 的 统 一 管 控 工 作, 及 时 掌 握 原 材 料 波 动 信 息, 对 大 宗 物 资 采 购 实 行 集 中 招 标, 最 大 限 度 降 低 原 料 成 本 根 据 市 场 销 售 情 况 制 订 科 学 合 理 的 生 产 计 划 同 时 各 子 公 司 务 必 在 生 产 各 环 节 进 行 成 本 控 制 安 全 生 产 始 终 是 各 子 公 司 的 第 一 要 务 在 生 产 过 程 中, 要 牢 固 树 立 安 全 生 产 理 念, 各 层 领 导 要 普 及 安 全 意 识, 加 强 安 全 监 督 管 理, 时 刻 提 高 警 惕, 以 预 防 为 主 加 强 监 管 落 实 责 任 为 重 点, 保 质 保 量 地 完 成 总 公 司 下 达 的 生 产 任 务 (4) 人 才 团 队 文 化 建 设 方 面 2014 年, 根 据 公 司 战 略 发 展 要 求, 将 加 强 各 子 公 司 中 层 管 理 人 员 的 能 力 培 训 专 业 提 升 类 课 程 的 培 训, 充 分 挖 掘 现 有 人 力 资 源 的 潜 力, 持 续 优 化 人 才 队 伍 ; 重 点 培 养 和 引 进 市 场 营 销 技 术 研 发 等 高 端 人 才, 通 过 内 部 培 训 联 合 培 养 人 才 引 进 等 方 式, 不 断 改 善 员 工 的 知 识 结 构 年 龄 结 构 和 专 业 结 构, 建 立 符 合 企 业 快 速 发 展 需 要 的 人 才 梯 队 绩 效 管 理 方 面, 公 司 将 在 现 有 绩 效 制 度 的 基 础 上 不 断 完 善, 对 每 个 员 工 的 岗 位 职 责 及 量 化 指 标 进 行 梳 理 和 完 善, 增 加 绩 效 考 核 工 作 的 公 正 透 明 和 客 观 通 过 完 善 的 薪 酬 管 理 制 度, 明 确 岗 位 绩 效 考 核 结 果 对 员 工 在 培 训 和 晋 职 中 所 起 到 的 作 用, 用 制 度 来 体 现 岗 位 绩 效 考 核 在 员 工 职 业 生 涯 发 展 中 的 重 要 性, 进 一 步 创 造 留 才 用 才 的 良 好 环 境 企 业 文 化 建 设 方 面, 由 企 业 文 化 建 设 小 组 继 续 推 动 企 业 文 化 建 设 计 划 的 实 施, 通 过 开 展 富 有 凝 聚 力 深 刻 体 现 安 诺 其 企 业 文 化 精 神 的 各 类 活 动 如 员 工 座 谈 会 运 动 会 征 文 演 讲 亲 子 活 动 拓 展 训 练 等 丰 富 员 工 业 余 生 活, 增 强 员 工 的 归 属 感 和 对 企 业 价 值 观 和 核 心 理 念 的 认 同 感 ; 将 团 队 创 新 分 享 进 取 的 企 业 文 化 精 神 融 入 公 司 的 方 方 面 面 (5) 公 司 发 展 建 设 方 面 2014 年, 公 司 将 组 建 集 团 公 司, 将 所 属 子 公 司 纳 入 统 一 的 管 理 体 系, 引 入 信 息 化 管 理 系 统, 充 分 发 挥 集 团 公 司 的 优 势, 完 善 各 项 内 控 制 度 和 内 控 流 程, 加 强 监 督, 贯 彻 落 实 各 项 管 理 制 度 的 执 行, 实 现 管 理 的 规 范 化 精 细 化 流 程 化 透 明 化 2014 年, 东 营 年 产 分 散 染 料 吨 生 产 项 目 烟 台 年 产 吨 精 细 化 工 原 料 项 目 以 及 江 苏 永 庆 技 术 改 造 及 扩 建 项 目 将 做 为 公 司 建 设 的 重 点 项 目, 加 快 公 司 全 产 业 链 建 设 速 度, 使 公 司 向 规 模 化 大 型 集 团 公 司 跨 越 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 30

31 适 用 不 适 用 1 利 润 分 配 政 策 的 执 行 情 况 :2013 年 4 月 15 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案, 以 公 司 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 16,050 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 12,840,000 元, 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 2013 年 5 月 9 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 2013 年 5 月 14 日, 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 了 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 2012 年 利 润 分 配 实 施 公 告, 本 次 权 益 分 派 股 权 登 记 日 为 2013 年 5 月 20 日,2013 年 5 月 21 日 公 司 完 成 本 次 权 益 分 派 2 公 司 利 润 分 配 政 策 的 制 定 情 况 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 的 文 件 通 知, 公 司 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 政 策 的 条 款 作 出 修 改, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 了 进 一 步 的 细 化, 公 司 分 红 标 准 和 比 例 得 到 明 确, 相 关 决 策 程 序 和 机 制 进 一 步 完 善, 独 立 董 事 和 监 事 会 的 权 责 明 晰, 明 确 了 中 小 股 东 表 达 诉 求 的 机 制, 有 利 于 中 小 股 东 的 合 法 权 益 的 充 分 维 护 并 经 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 具 体 内 容 详 见 2012 年 4 月 12 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 上 的 公 告 综 上, 公 司 现 金 分 红 政 策 的 制 定 和 执 行 情 况 符 合 公 司 章 程 的 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 尽 职 履 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 充 分 维 护, 利 润 分 配 政 策 调 整 或 变 更 的 条 件 和 程 序 合 规 透 明 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 )

32 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 10 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 163,566,000 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 16,356, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 71,674, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 其 他 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 以 公 司 总 股 本 163,566,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1 元 人 民 币 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 额 16,356,600 元, 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 ; 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 163,566,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 163,566,000 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 327,132,000 股 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 情 况 1 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 16,050 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 16,050, 元, 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 2 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 16,050 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.8 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 12,840,000 元, 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 3 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 163,566,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1 元 人 民 币 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 额 16,356,600 元, 其 余 未 分 配 利 润 结 转 下 年 ; 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 163,566,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 转 增 163,566,000 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 327,132,000 股 该 预 案 经 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 后 尚 需 提 交 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 16,356, ,726, % 2012 年 12,840, ,889, % 2011 年 16,050, ,979, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 32

33 四 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度, 对 公 司 内 幕 信 息 的 流 转 进 行 了 严 格 的 规 定, 制 订 了 备 案 登 记 和 保 密 措 施, 加 强 了 法 定 范 围 人 员 买 卖 股 票 的 管 理 ; 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 对 外 信 息 报 送 和 使 用 管 理 制 度, 规 范 公 司 信 息 外 报 流 程 报 告 期 公 司 严 格 执 行 了 上 述 制 度, 未 发 生 内 幕 信 息 知 情 人 买 卖 本 公 司 股 票 及 其 衍 生 品 种 的 情 况 ; 公 司 及 相 关 人 员 未 发 生 因 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 执 行 或 涉 嫌 内 幕 交 易 被 监 管 部 门 采 取 监 管 措 施 及 行 政 处 罚 的 情 况 五 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2013 年 02 月 27 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 03 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 05 月 10 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 05 月 22 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 08 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 08 月 30 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 富 国 基 金 行 业 研 究 员 宋 哲 建 中 信 建 投 证 券 研 究 发 展 部 高 级 经 理 阳 宜 洋 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 天 弘 基 金 行 业 研 究 员 于 洋 民 生 加 盟 基 金 研 究 员 王 静 东 吴 证 券 研 究 员 唐 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 婉 珊 广 发 证 券 研 究 员 王 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 剑 雨 湘 财 证 券 研 究 员 郭 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 哲 东 兴 证 券 化 工 研 究 员 梁 博 兴 业 证 券 化 工 研 究 员 孙 佳 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 丽 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 研 究 员 蔡 志 鹏 硕 源 投 资 毛 建 荣 大 智 慧 阿 思 达 克 通 讯 社 李 阳 培 徐 红 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 以 及 中 信 建 投 证 券 金 璟 沈 洁 丁 顾 磊 2013 年 09 月 03 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 海 富 通 基 金 管 理 有 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 33

34 限 公 司 分 析 师 宋 争 林 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 分 析 师 杨 伟 2013 年 11 月 06 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 2013 年 11 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 中 天 证 券 研 究 员 马 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 玥 海 通 证 券 化 工 行 业 分 析 师 张 瑞 融 通 公 司 经 营 情 况 及 行 业 情 况 基 金 行 业 研 究 员 范 琨 34

35 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 进 展 情 况 ( 注 2) 对 公 司 经 营 的 影 响 ( 注 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 (%) 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 披 露 日 期 系 ( 适 用 ( 注 5) 关 联 交 易 情 形 披 露 索 引 上 海 永 庆 实 业 有 限 公 司 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 80% 股 权 2,100 已 完 成 万 元 4.09% 否 姚 庆 才 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司 2.5% 股 权 已 完 成 0 0 否 收 购 资 产 情 况 说 明 (1) 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 80% 股 权 及 增 资 年 7 月 28 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 80% 股 权 及 增 资 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 2100 万 元 收 购 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 80% 的 股 权, 同 时 使 用 超 募 资 金 2400 万 元 对 其 进 行 增 资, 具 体 内 容 详 见 2013 年 7 月 30 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 公 司 信 息 披 露 网 站 上 的 公 司 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 江 苏 永 庆 80% 股 权 及 增 资 的 公 告, 公 告 编 号 年 7 月 30 日, 根 据 股 权 转 让 协 议, 支 付 50% 股 权 收 购 款, 使 用 超 募 资 金 支 付 1,050 万 元 年 8 月 9 日 江 苏 永 庆 完 成 了 此 次 股 权 转 让 经 营 范 围 的 工 商 变 更 登 记 及 修 订 后 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 章 程 的 工 商 备 案 等 手 续, 盐 城 市 响 水 工 商 行 政 管 理 局 于 2013 年 8 月 9 日 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 具 体 内 容 详 见 2013 年 8 月 12 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 公 司 信 息 披 露 网 站 上 的 公 35

36 司 关 于 控 股 子 公 司 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告, 公 告 编 号 年 8 月 13 日, 根 据 股 权 转 让 协 议, 支 付 45% 股 权 收 购 款, 使 用 超 募 资 金 支 付 945 万 元 5 公 司 及 上 海 永 庆 实 业 有 限 公 司 按 照 股 权 转 让 协 议 约 定 分 别 向 江 苏 永 庆 进 行 了 后 续 增 资, 增 资 额 为 人 民 币 3000 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 2400 万 元, 上 海 永 庆 出 资 600 万 元 增 资 后, 江 苏 永 庆 注 册 资 本 由 原 来 的 人 民 币 3000 万 元 增 加 到 人 民 币 6000 万 元 江 苏 永 庆 已 完 成 增 资 的 工 商 变 更 登 记 及 修 订 后 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 章 程 的 工 商 备 案 等 手 续, 盐 城 市 响 水 工 商 行 政 管 理 局 于 2013 年 8 月 26 日 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 具 体 内 容 详 见 2013 年 8 月 27 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 公 司 信 息 披 露 网 站 上 的 公 司 关 于 控 股 子 公 司 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告, 公 告 编 号 (2) 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 东 股 权 年 4 月 22 日 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 东 股 权 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 3,116,446 元 收 购 浙 江 安 诺 其 自 然 人 股 东 姚 庆 才 先 生 所 持 有 的 2.5% 的 股 权, 具 体 内 容 详 见 2013 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 公 司 信 息 披 露 网 站 上 的 公 司 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 收 购 浙 江 子 公 司 自 然 人 股 东 股 权 的 公 告, 公 告 编 号 年 6 月 3 日, 浙 江 安 诺 其 已 完 成 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 及 修 订 后 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司 章 程 的 工 商 备 案 等 手 续, 桐 乡 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照, 使 用 超 募 资 金 支 付 股 权 收 购 款 3,116,446 元, 具 体 内 容 详 见 2013 年 6 月 19 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 公 司 信 息 披 露 网 站 上 的 关 于 子 公 司 浙 江 安 诺 其 助 剂 有 限 公 司, 公 告 编 号 企 业 合 并 情 况 2013 年 新 增 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 三 家 : 嘉 兴 安 诺 其 化 工 有 限 公 司 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 2013 年 嘉 兴 安 诺 其 化 工 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司, 由 本 公 司 与 自 然 人 王 靖 天 投 资, 本 公 司 持 股 51%, 成 立 于 2013 年 1 月 21 日, 于 2013 年 1 月 起 纳 入 公 司 合 并 范 围 2013 年 烟 台 安 诺 其 精 细 化 工 有 限 公 司 为 本 公 司 全 资 子 公 司, 由 本 公 司 投 资, 成 立 于 2013 年 12 月 24 日, 于 2013 年 12 月 纳 入 公 司 合 并 范 围 2013 年 江 苏 永 庆 化 工 有 限 公 司 为 本 公 司 控 股 子 公 司, 本 公 司 于 2013 年 8 月 1 日 收 购 该 公 司 80% 股 权, 于 2013 年 8 月 纳 入 公 司 合 并 范 围 36