投资顾问:蒋为 执业证编号:S

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1 注 意 事 项 新 股 上 市 首 日 即 卖 出, 不 追 求 波 段 收 益 执 业 证 编 号 : S 投 资 顾 问 : 何 永 慧 今 日 导 读 年 12 月 23 日 ( 周 三 ) 将 发 行 7 只 新 股 : 华 自 科 技 (300490) 通 合 科 技 (300491) 乾 景 园 林 (732778) 华 源 包 装 (002787) 久 远 银 海 (002777) 井 神 股 份 (732299) 盛 天 网 络 (300494) 2 新 股 申 购 流 程 :T-2 日, 按 T-2 日 ( 含 T-2 日 ) 前 20 个 交 易 日 日 均 市 值 计 算 配 售 市 值 ;T 日, 申 购 新 股, 不 超 过 网 上 发 行 的 千 分 之 一, 且 不 超 过 市 值 配 售 额 度 ( 沪 市 每 1 万 元 市 值 可 申 购 1 千 股, 深 市 每 5 千 元 市 值 可 申 购 500 股 );T+1 日, 资 金 冻 结 验 资 及 配 号 ;T+2 日, 公 布 中 签 率, 摇 号 抽 签 ;T+3 日, 未 中 签 资 金 解 冻 持 有 沪 市 股 票 市 值 只 能 参 加 沪 市 的 新 股 申 购, 深 市 股 票 市 值 只 能 参 加 深 市 的 新 股 申 购 3 需 申 购 的 投 资 者 请 提 前 做 好 资 金 准 备 股 市 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 证 券 简 称 申 购 代 码 上 网 发 行 日 期 发 行 数 量 ( 万 股 ) 网 上 发 行 数 量 ( 万 股 ) 发 行 价 格 ( 元 ) 市 盈 率 申 购 上 限 ( 万 股 ) 中 签 号 公 布 日 / 资 金 解 冻 日 华 自 科 技 月 28 日 通 合 科 技 月 28 日 乾 景 园 林 月 28 日 华 源 包 装 月 28 日 久 远 银 海 月 28 日 井 神 股 份 月 28 日 盛 天 网 络 月 28 日 1. 华 自 科 技 新 股 名 称 : 华 自 科 技

2 认 购 代 码 : 网 上 发 行 量 :1000 万 股 申 购 价 格 :9.09 元 发 行 市 盈 率 :22.98 倍 申 购 数 量 上 限 :1.0 万 股 申 购 金 额 上 限 :9.09 万 元 2. 通 合 科 技 新 股 名 称 : 通 合 科 技 认 购 代 码 : 网 上 发 行 量 :800 万 股 申 购 价 格 :10.48 元 发 行 市 盈 率 :22.98 倍 申 购 数 量 上 限 :0.8 万 股 申 购 金 额 上 限 :8.38 万 元 3. 乾 景 园 林 新 股 名 称 : 乾 景 园 林

3 认 购 代 码 : 所 属 交 易 市 场 : 上 海 证 券 交 易 所 网 上 发 行 量 :800 万 股 申 购 价 格 :18.98 元 发 行 市 盈 率 :19.57 倍 申 购 数 量 上 限 :0.8 万 股 申 购 金 额 上 限 :15.18 万 元 申 购 倍 数 提 醒 :1000 股 / 手 4. 华 源 包 装 新 股 名 称 : 华 源 包 装 认 购 代 码 : 网 上 发 行 量 :1400 万 股 申 购 价 格 :11.37 元 发 行 市 盈 率 :22.86 倍 申 购 数 量 上 限 :1.4 万 股 申 购 金 额 上 限 :15.92 万 元 5. 久 远 银 海 新 股 名 称 : 久 远 银 海

4 认 购 代 码 : 网 上 发 行 量 :800 万 股 申 购 价 格 :11.46 元 发 行 市 盈 率 :17.72 倍 申 购 数 量 上 限 :0.8 万 股 申 购 金 额 上 限 :9.17 万 元 6. 井 神 股 份 新 股 名 称 : 井 神 股 份 认 购 代 码 : 所 属 交 易 市 场 : 上 海 证 券 交 易 所 网 上 发 行 量 :2700 万 股 申 购 价 格 :3.69 元 发 行 市 盈 率 :22.92 倍 申 购 数 量 上 限 :2.7 万 股 申 购 金 额 上 限 :9.96 万 元 申 购 倍 数 提 醒 :1000 股 / 手 7. 盛 天 网 络 新 股 名 称 : 盛 天 网 络

5 认 购 代 码 : 网 上 发 行 量 :1200 万 股 申 购 价 格 :18.1 元 发 行 市 盈 率 :20.85 倍 申 购 数 量 上 限 :1.2 万 股 申 购 金 额 上 限 :21.72 万 元 申 购 策 略 1 华 自 科 技 公 司 主 营 业 务 是 为 水 利 水 电 电 力 及 工 业 用 户 提 供 自 动 化 整 体 解 决 方 案 并 实 现 交 钥 匙 工 程 公 司 是 联 合 国 工 业 发 展 组 织 国 际 小 水 电 中 心 全 球 唯 一 的 控 制 设 备 研 发 制 造 示 范 基 地 ; 是 原 电 力 部 重 点 产 品 定 点 生 产 企 业 国 家 城 乡 电 网 建 设 与 改 造 工 程 首 批 推 荐 企 业 ; 迄 今 为 止 已 为 全 球 32 个 国 家 6000 余 厂 站 提 供 了 高 效 优 质 的 产 品 与 服 务, 其 中 水 电 站 自 动 化 控 制 设 备 市 场 占 有 率 位 居 全 国 乃 至 全 球 第 一 年 净 利 润 为 万 元 万 元, 增 长 6.13%; 年 每 股 收 益 为 0.55 元 0.59 元, 增 长 7.27% 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 毛 利 率 下 滑 风 险 市 场 竞 争 风 险 研 发 人 才 流 失 风 险 等 2 通 合 科 技 公 司 主 要 从 事 高 频 开 关 电 源 及 相 关 电 子 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 的 产 品 包 括 电 力 操 作 电 源 模 块 和 电 力 操 作 电 源 系 统 电 动 汽 车 车 载 电 源 及 充 换 电 站 充 电 电 源 系 统 和 其 他 电 源 通 合 科 技 一 直 专 注 于 前 沿 技 术 发 展 平 台, 公 司 在 功 率 变 换 技 术 领 域 拥 有 多 项 国 家 专 利 技 术, 是 国 内 唯 一 一 家 实 现 功 率 变 换 全 程 软 开 关 的 电 力 电 子 企 业 公 司 销 售 网 络 遍 及 全 国 20 多 个 省 市 自 治 区, 产 品 远 销 海 外 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 大 客 户 需 求 变 动 导 致 公 司 技 术 更 新 滞 后, 劳 动 力 成 本 上 升 以 及 劳 资 纠 纷 影 响 正 常 生 产, 汇 率 波 动 风 险 等

6 3 乾 景 园 林 公 司 是 市 政 地 产 齐 头 并 进 的 全 方 位 园 林 绿 化 服 务 商 随 着 城 市 生 态 建 设 的 不 断 升 级, 政 府 重 视 海 绵 城 市 建 设, 不 断 加 大 投 入, 会 扩 大 市 政 园 林 的 市 场 规 模 公 司 业 务 覆 盖 全 国 主 要 地 区, 跨 区 域 经 营 优 势 明 显 ; 能 胜 任 特 殊 施 工 条 件, 施 工 能 力 出 众 广 发 证 券 预 测 公 司 年 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 分 别 为 亿 元, 同 比 增 长 20% 19.8% 22.1%; 摊 薄 后 EPS 分 别 为 元 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 经 营 现 金 流 导 致 的 偿 债 风 险, 应 收 账 款 坏 账 风 险, 人 员 薪 酬 变 化 对 公 司 业 绩 的 风 险 4 华 源 包 装 公 司 是 一 家 专 业 从 事 高 性 能 金 属 包 装 容 器 制 造 商, 是 国 内 金 属 包 装 领 域 为 数 不 多 的 拥 有 完 整 业 务 链 的 技 术 服 务 型 企 业, 服 务 于 全 球 市 场 公 司 主 要 生 产 化 工 罐, 在 化 工 罐 领 域, 公 司 已 发 展 成 为 国 内 较 具 规 模 和 盈 利 能 力 的 企 业 之 一 目 前 也 在 积 极 介 入 杂 罐 食 品 罐 和 金 属 盖 业 务, 并 取 得 一 定 进 展 公 司 2015 年 1-9 月 营 业 收 入 较 上 年 1-9 月 增 加 5000 万 元, 增 幅 8.12%; 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 692 万 元, 增 幅 12.73% 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 原 材 料 价 格 波 动 风 险 毛 利 率 下 滑 风 险 销 售 不 及 预 期 风 险 5 久 远 银 海 银 海 是 国 家 规 划 布 局 重 点 软 件 企 业, 拥 有 自 己 的 核 心 技 术 及 行 业 当 前 的 所 有 国 家 顶 级 资 质, 在 信 息 系 统 集 成 涉 密 系 统 建 设 和 软 件 开 发 服 务 方 面 拥 有 行 业 一 流 的 专 业 认 证 和 能 力, 是 业 界 最 好 的 解 决 方 案 和 服 务 提 供 商, 是 中 国 工 程 物 理 研 究 院 发 展 军 转 民 事 业 在 IT 领 域 的 重 点 支 柱 性 企 业 公 司 年 净 利 润 为 亿 元, 同 比 增 长 9.26%; 每 股 收 益 为 元, 同 比 增 长 3.33% 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 市 场 竞 争 风 险 研 发 人 才 流 失 风 险 军 转 民 发 展 推 进 不 及 预 期 6 井 神 股 份 是 集 科 研 生 产 配 送 销 售 于 一 体 的 全 国 大 型 盐 及 盐 化 工 企 业 其 地 下 岩 盐 储 量 十 分 丰 富, 水 陆 交 通 极 为 便 利, 具 有 得 天 独 厚 的 资 源 优 势 和 区 位 优 势 公 司 主 要 产 品 包 括 食 盐 小 工 业 盐 两 碱 用 盐 元 明 粉 和 纯 碱 公 司 制 盐 生 产 能 力 在 国 内 名 列 前 茅 中 信 建 投 预 计 公 司 年 摊 薄 后 EPS 为 元 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍

7 风 险 提 示 : 市 场 竞 争 风 险 毛 利 率 下 滑 风 险 盐 业 体 制 改 革 的 风 险 等 7 盛 天 网 络 公 司 是 国 内 互 联 网 娱 乐 平 台 领 先 企 业 公 司 主 要 从 事 互 联 网 娱 乐 平 台 的 设 计 开 发 推 广 和 基 于 此 平 台 上 的 网 络 广 告 推 广 及 互 联 网 增 值 服 务, 以 及 游 戏 联 合 运 营 业 务, 是 国 内 领 先 的 网 络 内 容 与 服 务 聚 合 平 台 运 营 商 之 一 年, 营 业 收 入 年 均 复 合 增 长 率 为 30.9%, 归 母 净 利 润 年 均 复 合 增 长 率 为 24.9% 西 南 证 券 预 计 公 司 年 EPS 分 别 为 0.77 元 0.90 元 1.07 元 公 司 发 行 市 盈 率 倍, 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 最 近 一 个 月 平 均 市 盈 率 倍 风 险 提 示 : 国 内 网 吧 市 场 小 幅 萎 缩 的 风 险 ; 资 产 业 务 规 模 扩 张 引 致 的 管 理 风 险 ; 募 投 项 目 建 设 进 度 或 低 于 预 期 的 风 险 产 品 内 容 : 1 对 新 股 发 行 有 申 购 的 日 期 价 格 等 提 示 ; 2 对 当 日 新 股 申 购 进 行 适 当 的 申 购 建 议 ; 3 对 重 要 的 新 股 进 行 估 值 定 价 ; 4 对 新 股 申 购 策 略 进 行 回 顾 并 对 收 益 率 进 行 比 较 分 析 ; 适 应 对 象 : 本 产 品 属 于 高 风 险 产 品, 适 合 激 进 型 投 资 者 风 险 提 示 : 谨 防 新 股 破 发 带 来 的 损 失 尤 其 针 对 发 行 市 盈 率 较 高 的 股 票 需 要 回 避 资 质 申 明 : 中 国 证 监 会 核 准 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 作 者 申 明 : 作 者 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格 并 注 册 为 证 券 投 资 顾 问, 保 证 报 告 所 采 用 的 数 据 均 来 自 合 规 渠 道, 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理 解, 报 告 清 晰 准 确 的 反 映 了 作 者 的 研 究 观 点, 力 求 独 立 公 正 及 客 观, 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响, 特 此 申 明 免 责 申 明 : 本 报 告 专 供 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 投 资 顾 问 使 用, 作 为 其 向 客 户 提 供 证 券 投 资 顾 问 服 务 的 依 据 之 一, 也 不 同 于 本 公 司 发 布 的 证 券 投 顾 报 告 版 权 申 明 : 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 及 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 或 引 用 风 险 提 示 : 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 本 公 司 证 券 投 资 顾 问 可 能 根 据 本 报 告 作 出 投 资 建 议, 投 资 者 应 当 充 分 了 解 证 券 投 资 顾 问 业 务 中 的 风 险 : 1 投 资 者 接 受 证 券 投 资 顾 问 服 务 后 需 自 主 作 出 投 资 决 策 并 独 立 承 担 投 资 风 险 2 本 公 司 及 其 证 券 投 资 顾 问 提 供 的 服 务 不 能 确 保 投 资 者 获 得 盈 利 或 本 金 不 受 损 失 3 本 公 司 及 其 证 券 投 资 顾 问 提 供 的 投 资 建 议 具 有 针 对 性 和 时 效 性, 不 能 在 任 何 市 场 环 境 下 长 期 有 效 1 本 报 告 作 为 投 资 建 议 依 据 时, 可 能 存 在 不 准 确 不 全 面 或 者 被 误 读 的 风 险 2 本 公 司 及 其 证 券 投 资 顾 问 可 能 存 在 道 德 风 险, 如 投 资 者 发 现 投 资 顾 问 存 在 违 法 违 规 行 为 或 利 益 冲 突 情 形, 如 泄 露 客

8 户 投 资 决 策 计 划 传 播 虚 假 信 息 进 行 关 联 交 易 等, 投 资 者 可 以 像 本 公 司 投 诉 或 向 有 关 部 门 举 报 上 述 风 险 揭 示 仅 为 列 举 性 质, 未 能 详 尽 列 明 投 资 者 接 受 证 券 投 资 顾 问 服 务 所 面 临 的 全 部 风 险 和 可 能 导 致 投 资 者 投 资 损 失 的 所 有 因 素 华 林 证 券 财 富 管 理 中 心 地 址 : 深 圳 福 田 区 民 田 路 178 号 华 融 大 厦 5 楼 邮 编 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 :

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