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1 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料

2 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一 关 于 审 议 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 依 据 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 情 况 及 公 司 年 度 经 营 状 况, 公 司 董 事 会 组 织 编 写 了 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告, 具 体 内 容 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 本 次 大 会 审 议 本 议 案 为 普 通 议 案, 需 要 由 出 席 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 同 意 方 可 通 过 附 件 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 1

3 附 件 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 各 位 股 东 : 现 在, 我 代 表 公 司 董 事 会, 向 大 会 报 告 2015 年 公 司 董 事 会 工 作, 请 予 审 议, 并 请 参 加 会 议 的 各 位 股 东 提 出 意 见 第 一 部 分 2015 年 工 作 回 顾 2015 年, 受 主 要 发 达 经 济 体 货 币 政 策 差 异 汇 率 动 荡 大 宗 商 品 价 格 剧 烈 波 动 等 因 素 影 响, 全 球 经 济 仍 处 于 筑 底 复 苏 阶 段, 主 要 经 济 体 之 间 的 不 平 衡 加 剧 在 全 球 经 济 一 体 化 国 内 需 求 疲 软 结 构 失 衡 等 诸 多 因 素 的 叠 加 影 响 下, 国 内 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大, 经 济 增 速 进 一 步 放 缓 面 对 经 济 社 会 发 展 的 多 重 困 难 和 严 峻 挑 战, 党 中 央 国 务 院 继 续 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 深 化 改 革 开 放, 实 施 了 一 系 列 利 当 前 惠 长 远 的 重 大 举 措 综 观 2015 年, 全 年 经 济 运 行 稳 中 有 进 稳 中 有 好, 经 济 运 行 保 持 在 合 理 区 间, 结 构 调 整 取 得 积 极 进 展, 发 展 新 动 能 成 长 加 快 对 于 公 司 的 传 统 主 业 房 地 产 行 业 而 言,2015 年 从 政 策 到 市 场 都 是 一 个 逐 步 放 松 复 苏 的 局 面 在 经 济 下 行 和 高 库 存 压 力 下,2015 2

4 年 房 地 产 调 控 政 策 聚 焦 于 挖 掘 房 地 产 消 费 潜 能, 鼓 励 需 求 入 市, 进 而 恢 复 并 带 动 投 资 信 心 降 息 降 准 首 付 下 调 公 积 金 放 宽 等 金 融 信 贷 政 策 大 大 降 低 了 购 房 成 本, 加 之 财 税 政 策 支 持, 市 场 需 求 大 幅 释 放, 楼 市 总 体 回 暖 趋 势 基 本 明 确, 市 场 信 心 不 断 增 强, 但 市 场 分 化 凸 显, 一 线 城 市 及 部 分 二 线 重 点 城 市 的 市 场 复 苏 明 显, 改 善 型 需 求 大 量 释 放, 高 端 项 目 热 销, 房 价 出 现 快 速 上 涨 势 头, 而 三 四 线 城 市 库 存 压 力 仍 然 较 大, 部 分 城 市 后 续 发 展 动 能 不 足 对 于 公 司 正 在 转 型 进 入 的 金 融 行 业 而 言, 随 着 金 融 业 改 革 开 放 持 续 深 入 居 民 理 财 需 求 不 断 增 加 企 业 融 资 方 式 更 加 多 元, 证 券 保 险 信 托 等 非 银 行 金 融 机 构 获 得 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 与 此 同 时, 去 杠 杆 去 库 存 去 过 剩 产 能 供 给 侧 改 革 等 也 对 金 融 业 转 变 发 展 方 式 防 控 金 融 风 险 提 升 服 务 实 体 经 济 能 力 提 出 了 更 高 要 求 2015 年, 公 司 董 事 会 深 刻 分 析 了 国 内 外 经 济 发 展 态 势, 主 动 积 极 地 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 顺 势 而 行, 顺 势 而 为, 在 前 期 转 型 取 得 阶 段 性 成 果 的 基 础 上, 进 一 步 调 整 优 化 发 展 战 略, 明 确 提 出 打 造 以 金 融 为 主 体 以 产 业 为 基 础 以 互 联 网 为 平 台 的 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 的 战 略 发 展 目 标 遵 循 公 司 董 事 会 的 战 略 决 策, 年 内 公 司 多 措 并 举, 以 夯 实 基 础 加 快 价 值 释 放 为 主 线 推 进 产 业 板 块 工 作, 以 加 快 布 局 提 升 核 心 资 本 运 用 效 率 为 主 线 推 进 金 融 板 块 工 作, 同 时 加 快 互 联 网 平 台 建 设, 落 实 海 外 发 展 战 略, 优 化 提 升 内 部 管 理 经 过 一 年 的 努 力, 公 司 主 要 经 营 指 标 稳 健 增 长, 资 产 规 模 盈 利 状 况 及 持 续 发 展 能 力 得 到 显 著 提 3

5 升, 各 项 重 点 工 作 取 得 较 大 进 展, 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 架 构 初 步 成 型 经 审 计, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 1, 亿 元, 净 资 产 亿 元 ;2015 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 较 上 年 同 比 增 加 29.73% 凭 借 清 晰 的 转 型 战 略 和 坚 实 的 转 型 举 措, 公 司 的 投 资 价 值 及 发 展 潜 力 进 一 步 得 到 市 场 认 可 报 告 期 内, 公 司 入 选 沪 深 300 指 数 样 本 股, 入 围 2015 年 度 中 国 上 市 公 司 资 本 品 牌 百 强, 荣 获 年 度 最 具 金 融 创 新 价 值 地 产 企 业 2015 年 度 最 具 投 资 价 值 上 市 公 司 中 国 证 券 市 场 2015 年 杰 出 贡 献 龙 鼎 奖 等 多 个 重 要 奖 项 2015 年, 公 司 董 事 会 主 要 开 展 了 以 下 工 作 : 一 是 全 面 充 实 调 整 董 事 会, 依 法 合 规 行 使 董 事 会 职 权 2015 年 5 月 底, 公 司 根 据 转 型 发 展 对 决 策 机 制 升 级 的 新 要 求, 对 董 事 会 构 成 进 行 了 大 规 模 的 调 整 和 充 实, 调 整 后 的 董 事 会 由 18 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 6 名 公 司 董 事 涵 盖 金 融 地 产 能 源 等 行 业 以 及 经 济 法 律 会 计 等 领 域, 具 有 扎 实 的 专 业 技 能 和 企 业 管 理 经 验, 同 时 高 度 认 同 公 司 文 化 理 念 和 发 展 方 略, 认 同 科 学 决 策 合 规 运 作 对 公 司 长 远 发 展 的 重 要 意 义 同 时, 为 强 化 董 事 会 决 议 决 定 的 执 行 力, 公 司 董 事 会 在 现 有 四 个 专 门 委 员 会 的 基 础 上, 新 设 了 董 事 会 执 行 委 员 会 在 调 整 董 事 会 人 员 和 架 构 的 同 时, 公 司 根 据 最 新 监 管 规 定 并 结 合 公 司 转 型 发 展 实 际 需 要, 修 订 了 公 司 章 程 及 相 关 议 事 规 则 实 施 细 则 通 过 上 述 措 施, 公 司 董 事 会 及 相 关 专 门 委 员 会 的 人 员 设 置 4

6 职 权 职 责 议 事 及 决 策 机 制 履 职 能 力 等 进 一 步 完 善, 科 学 决 策 能 力 明 显 提 升 年 内, 公 司 董 事 会 积 极 作 为, 共 计 召 开 30 次 董 事 会 会 议 ( 含 临 时 会 议 ), 审 议 通 过 议 案 合 计 138 项, 涵 盖 定 期 报 告 再 融 资 对 外 投 资 对 外 担 保 关 联 交 易 董 事 选 举 高 管 聘 任 等 事 项 公 司 董 事 会 会 议 的 召 集 召 开 及 形 成 的 决 议 均 符 合 有 关 规 定 公 司 董 事 亲 力 亲 为, 勤 勉 尽 责, 认 真 审 阅 书 面 材 料, 积 极 参 加 会 议 讨 论 和 表 决, 就 重 点 问 题 向 相 关 人 员 进 行 问 询, 及 时 全 面 了 解 公 司 经 营 发 展 情 况 和 决 策 事 项 的 具 体 情 况, 审 慎 评 估 决 策 程 序 的 合 规 性 交 易 定 价 的 合 理 性, 以 及 对 公 司 财 务 状 况 和 长 远 发 展 的 影 响, 确 保 决 策 的 科 学 性 和 谨 慎 性 尤 其 是 在 审 议 关 联 交 易 时, 公 司 董 事 重 点 关 注 交 易 是 否 必 要 定 价 是 否 公 允 关 联 董 事 是 否 回 避 表 决 等, 有 效 保 障 了 公 司 和 非 关 联 股 东 的 利 益 2015 年 全 年, 公 司 董 事 会 共 组 织 召 开 12 次 股 东 大 会, 股 东 大 会 决 议 均 得 到 有 效 落 实, 其 中 : 公 司 按 时 实 施 了 2014 年 度 利 润 分 配 方 案, 完 成 了 非 公 开 发 行 股 票 发 行 中 期 票 据 公 司 债 等 多 项 再 融 资, 落 实 了 对 所 属 公 司 增 资 和 提 供 融 资 担 保 等 事 项, 股 东 大 会 决 议 有 效 执 行 率 达 100% 二 是 稳 步 推 进 战 略 转 型, 金 融 控 股 平 台 建 设 取 得 新 成 效 金 融 全 牌 照 是 公 司 发 展 金 融 业 务 拓 展 金 融 领 域 布 局 的 核 心 理 念 报 告 期 内, 公 司 证 券 业 务 提 速 发 展, 保 险 产 业 布 局 破 冰, 信 托 基 金 期 货 等 业 务 扎 实 推 进, 互 联 网 金 融 平 台 建 设 加 快, 金 融 牌 照 不 5

7 断 丰 富, 金 融 板 块 资 产 比 重 逐 步 上 升, 公 司 向 金 融 控 股 平 台 的 转 型 日 趋 深 入 证 券 业 务 方 面, 公 司 证 券 业 务 的 核 心 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 证 券 ) 在 稳 健 经 营 的 基 础 上, 加 大 创 新 发 展 力 度, 着 力 提 升 核 心 资 本 运 用 效 率, 呈 现 持 续 增 长 的 良 好 发 展 态 势, 全 年 实 现 营 业 收 入 约 亿 元 净 利 润 约 亿 元 ( 合 并 口 径 ), 分 别 同 比 大 幅 增 长 93.40% % 2015 年 末, 公 司 进 一 步 以 自 有 资 金 向 民 生 证 券 增 资, 加 大 民 生 证 券 资 本 金 至 约 亿 元, 公 司 对 民 生 证 券 的 持 股 比 例 增 至 %( 考 虑 年 内 通 过 司 法 拍 卖 获 取 的 部 分 股 权 ) 增 资 后 的 民 生 证 券 资 本 金 大 幅 增 加, 市 场 竞 争 力 进 一 步 提 高, 企 业 发 展 有 望 再 上 一 个 新 台 阶 保 险 业 务 方 面, 年 内 公 司 对 民 安 财 产 保 险 有 限 公 司 ( 现 已 更 名 为 亚 太 财 产 保 险 有 限 公 司, 以 下 简 称 亚 太 财 险 ) 的 收 购 获 得 中 国 保 监 会 批 准 目 前, 公 司 已 完 成 对 亚 太 财 险 战 略 规 划 组 织 架 构 关 键 人 员 的 优 化 调 整, 亚 太 财 险 各 项 工 作 渐 入 正 轨 为 做 大 做 强 保 险 业 务, 公 司 拟 以 自 有 资 金 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 资 金 ) 参 与 亚 太 财 险 增 资, 使 其 注 册 资 本 由 约 20 亿 元 增 至 约 100 亿 元, 此 举 将 有 效 增 强 亚 太 财 险 实 力, 助 其 加 快 业 务 创 新 步 伐, 实 现 快 速 增 长 此 外, 公 司 参 与 发 起 设 立 亚 太 再 保 险 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 再 保 险 ) 和 亚 太 互 联 网 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 互 联 网 人 寿 ), 相 关 筹 建 工 作 正 在 按 计 划 稳 步 推 进, 公 司 有 望 在 2016 年 内 实 现 财 险 再 保 险 互 联 网 保 险 等 业 态 协 同 发 展 的 保 险 板 块 综 合 布 局 6

8 信 托 业 务 方 面, 年 内 公 司 参 股 公 司 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 信 托 ) 实 现 营 业 收 入 约 亿 元 净 利 润 约 3.91 亿 元, 分 别 同 比 大 幅 增 长 % %, 管 理 资 产 规 模 约 1, 亿 元, 业 内 排 名 大 幅 提 升 2016 年, 公 司 拟 通 过 收 购 + 增 资 的 方 式 实 现 对 民 生 信 托 的 控 股 并 增 加 其 注 册 资 本, 此 事 已 于 2016 年 3 月 底 获 得 中 国 银 监 会 批 复 同 意 互 联 网 金 融 业 务 方 面, 公 司 顺 应 互 联 网 经 济 发 展 趋 势, 筹 备 成 立 北 京 民 金 所 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 金 所 ) 及 配 套 的 民 生 融 资 担 保 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 资 担 保 公 司 ), 并 已 启 动 民 生 金 服 平 台 等 三 个 应 用 平 台 以 及 云 平 台 大 数 据 两 个 基 础 平 台 的 建 设 工 作 截 至 目 前, 民 金 所 已 取 得 营 业 执 照 其 他 方 面, 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 民 生 证 券 完 成 对 其 控 股 子 公 司 民 生 期 货 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 期 货 ) 单 方 增 资 亿 元, 民 生 证 券 对 民 生 期 货 的 持 股 比 例 增 至 95.87% 此 外, 公 司 旗 下 民 生 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 基 金 ) 筹 建 申 请 正 在 中 国 证 监 会 审 批 过 程 中 综 上, 经 过 近 两 年 的 系 统 整 合 重 新 布 局, 公 司 正 在 形 成 以 民 生 证 券 民 生 信 托 亚 太 财 险 为 核 心, 涵 盖 证 券 信 托 保 险 期 货 等 主 要 金 融 业 态 的 金 融 板 块 布 局, 并 已 申 请 互 联 网 金 融 基 金 等 业 务 资 质, 金 融 业 务 版 图 不 断 拓 展, 综 合 实 力 持 续 增 强 三 是 围 绕 房 地 产 价 值 释 放 核 心, 推 动 产 业 基 础 夯 牢 夯 实 2015 年 房 地 产 市 场 回 暖, 公 司 房 地 产 业 务 集 中 的 北 京 上 海 7

9 深 圳 武 汉 等 一 二 线 重 点 城 市 价 格 止 跌 回 稳, 成 交 量 攀 升 公 司 抓 住 市 场 回 暖 需 求 释 放 的 有 利 契 机, 紧 紧 围 绕 加 速 项 目 价 值 释 放 的 核 心 要 求, 全 面 推 进 房 地 产 各 项 业 务, 实 现 项 目 销 售 开 发 建 设 拆 迁 工 作 齐 头 并 进 的 有 利 局 面 项 目 销 售 方 面, 公 司 不 断 优 化 销 售 策 略, 加 大 销 售 力 度, 并 通 过 项 目 整 售 等 创 新 方 式 加 速 项 目 去 化 2015 年 公 司 房 地 产 业 务 累 计 实 现 签 约 销 售 金 额 亿 元, 同 比 增 长 约 54.19% 其 中, 北 京 泛 海 国 际 居 住 区 以 亿 元 的 成 交 额 夺 取 年 度 北 京 住 宅 项 目 成 交 金 额 总 冠 军, 武 汉 中 央 商 务 区 项 目 以 66 亿 元 的 傲 人 业 绩 成 为 武 汉 住 宅 和 写 字 楼 单 盘 销 售 第 一 名 ; 公 司 创 新 实 施 的 项 目 整 售 模 式 取 得 市 场 高 度 认 可, 全 年 实 现 项 目 整 售 金 额 达 亿 元, 中 国 移 动 湖 北 分 公 司 金 澳 科 技 以 及 招 商 银 行 邮 储 银 行 平 安 银 行 三 家 省 级 分 行 等 一 批 优 质 客 户 成 功 入 驻 武 汉 中 央 商 务 区 项 目 开 发 建 设 方 面, 公 司 根 据 市 场 形 势 变 化 和 自 身 工 作 规 划, 合 理 调 整 开 工 建 设 速 度, 全 年 新 开 工 面 积 万 平 方 米, 竣 工 面 积 万 平 方 米, 武 汉 中 央 商 务 区 北 京 泛 海 国 际 居 住 区 二 期 上 海 泛 海 国 际 公 寓 等 重 点 项 目 建 设 进 展 顺 利 在 保 证 施 工 进 度 的 同 时, 公 司 坚 守 一 贯 以 来 对 项 目 高 品 质 的 追 求, 进 一 步 细 化 项 目 设 计 工 程 质 量 物 资 采 购 成 本 控 制 等 方 面 的 管 理 节 点, 建 立 健 全 相 关 工 作 标 准 管 控 机 制, 有 效 提 升 了 项 目 品 质 项 目 拆 迁 工 程 方 面, 公 司 所 属 上 海 董 家 渡 项 目 拆 迁 工 作 取 得 突 破 性 进 展, 其 中 : 上 海 董 家 渡 10 号 地 块 已 完 成 全 部 拆 迁 ;12 号 地 块 8

10 14 号 部 分 地 块 与 政 府 签 订 了 房 屋 征 收 框 架 协 议, 预 计 2016 年 上 半 年 将 启 动 第 一 轮 征 询 工 作 ; 北 京 泛 海 国 际 居 住 区 二 期 整 体 拆 迁 工 作 成 效 明 显, 为 2016 年 拆 迁 工 作 继 续 推 进 打 下 了 良 好 的 基 础 四 是 加 大 海 外 资 产 配 置, 优 化 境 外 投 融 资 平 台 国 际 化 是 公 司 转 型 战 略 的 重 要 组 成 部 分, 是 优 化 公 司 资 产 配 置 和 业 务 格 局 的 有 效 举 措 报 告 期 内, 公 司 积 极 响 应 国 家 走 出 去 战 略, 大 力 践 行 一 带 一 路 政 策, 坚 定 不 移 地 推 进 海 外 发 展 战 略, 公 司 海 外 业 务 发 展 势 头 良 好 境 外 投 融 资 平 台 建 设 方 面, 公 司 境 外 投 融 资 核 心 平 台 中 泛 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 泛 控 股 ) 的 整 合 工 作 基 本 完 成, 各 项 工 作 有 序 开 展 报 告 期 内, 中 泛 控 股 成 功 配 售 亿 股 新 股, 募 集 资 金 港 币 亿 元, 企 业 实 力 进 一 步 提 升, 并 成 功 开 展 了 对 汇 源 果 汁 广 发 证 券 等 多 笔 投 资 同 时, 公 司 加 大 了 对 中 泛 控 股 资 产 注 入 的 支 持 力 度, 于 年 内 将 美 国 洛 杉 矶 泛 海 广 场 房 地 产 项 目 和 印 尼 棉 兰 电 厂 项 目 成 功 注 入 中 泛 控 股 通 过 上 述 运 作, 中 泛 控 股 的 资 本 募 集 和 投 资 管 理 能 力 大 幅 增 强, 多 元 化 国 际 化 运 营 基 础 逐 步 夯 实, 境 外 投 融 资 核 心 平 台 作 用 逐 步 显 现 海 外 地 产 业 务 方 面, 公 司 一 方 面 加 快 前 期 已 落 地 项 目 的 开 发 建 设, 另 一 方 面 继 续 物 色 并 收 购 优 质 项 目 报 告 期 内, 公 司 现 有 的 美 国 洛 杉 矶 泛 海 广 场 项 目 旧 金 山 泛 海 中 心 项 目 开 发 建 设 工 作 稳 步 开 展, 美 国 加 利 福 尼 亚 州 Sonoma County Inn 和 Graywood Ranch Subdivision 项 目 美 国 纽 约 南 街 80 号 项 目 夏 威 夷 项 目 均 已 完 成 或 基 本 完 成 交 9

11 割, 正 在 进 行 开 发 建 设 前 期 准 备 至 此, 公 司 海 外 地 产 业 务 成 功 落 子 美 国 洛 杉 矶 旧 金 山 纽 约 夏 威 夷 四 个 核 心 城 市 的 中 心 地 段, 实 力 进 一 步 增 强, 项 目 布 局 更 趋 合 理 海 外 电 力 业 务 方 面, 公 司 收 购 了 印 尼 棉 兰 电 厂 项 目 和 印 尼 巴 亚 瓦 信 项 目, 未 来 有 望 形 成 稳 定 的 利 润 来 源 五 是 推 动 再 融 资 工 作 实 现 重 大 突 破, 优 化 资 产 负 债 结 构 公 司 聚 焦 的 金 融 和 房 地 产 行 业 均 属 资 金 密 集 型 行 业, 在 业 务 不 断 拓 展 的 同 时, 公 司 融 资 工 作 也 必 须 及 时 跟 进 报 告 期 内, 公 司 及 时 抓 住 资 本 市 场 融 资 开 闸 契 机, 灵 活 运 用 非 公 开 发 行 股 票 发 行 中 期 票 据 和 公 司 债 等 多 种 融 资 方 式, 积 极 筹 措 企 业 发 展 资 金 目 前 公 司 各 项 融 资 工 作 均 进 展 顺 利, 非 公 开 发 行 股 票 中 期 票 据 公 司 债 所 募 集 资 金 均 已 到 位 股 权 融 资 方 面, 公 司 抓 住 有 利 时 机, 于 2015 年 初 启 动 了 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 并 根 据 市 场 变 化 和 自 身 需 求 合 理 适 时 调 整 融 资 规 模, 克 服 诸 多 不 利 因 素, 终 于 在 年 底 取 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 批 文, 并 于 2016 年 初 完 成 发 行 工 作, 成 功 融 资 约 57.5 亿 元, 实 现 公 司 近 十 年 来 在 资 本 市 场 上 权 益 类 融 资 零 的 突 破 债 权 融 资 方 面, 年 内 公 司 在 银 行 间 市 场 成 功 发 行 32 亿 元 中 期 票 据, 并 完 成 了 55 亿 元 公 司 债 ( 包 括 私 募 债 和 小 公 募 债 ) 的 资 金 募 集 ; 继 2014 年 成 功 发 行 境 外 美 元 债 券 募 资 3.2 亿 美 元 之 后, 年 内 再 次 通 过 境 外 附 属 公 司 发 行 4 亿 美 元 债 券 公 司 以 上 述 募 集 资 金 置 换 部 分 存 量 高 息 负 债, 降 低 了 综 合 融 资 成 10

12 本, 并 进 一 步 优 化 了 债 务 结 构, 提 高 了 公 司 财 务 和 运 营 的 稳 健 性 持 续 性 六 是 全 面 优 化 管 控 架 构 和 制 度 体 系, 提 升 人 才 队 伍 质 量 报 告 期 内, 公 司 对 内 部 管 理 体 系 和 人 才 队 伍 进 行 了 重 大 调 整, 以 更 好 地 配 合 公 司 战 略 转 型 步 伐, 提 高 公 司 管 理 效 率 第 一, 从 适 应 业 务 发 展 和 提 高 管 控 效 率 的 角 度 出 发, 对 组 织 架 构 进 行 了 重 大 调 整, 目 前 公 司 下 设 十 一 个 职 能 管 理 总 部 和 八 大 业 务 平 台, 通 过 系 统 梳 理 修 订 重 点 规 章 制 度, 基 本 廓 清 了 公 司 和 业 务 平 台 之 间 各 业 务 平 台 之 间 的 管 控 事 项 和 权 责 边 界, 逐 步 形 成 了 公 司 总 部 - 业 务 平 台 - 所 属 公 司 三 级 管 控 体 系 第 二, 通 过 整 合 增 资 等 手 段, 对 重 点 子 公 司 的 管 理 架 构 注 册 资 本 等 进 行 优 化 提 升 公 司 境 内 地 产 子 公 司 的 股 权 已 整 合 到 武 汉 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 公 司 ) 旗 下, 且 武 汉 公 司 注 册 资 本 已 增 至 300 亿 元, 成 为 公 司 转 型 的 核 心 载 体, 未 来 可 更 好 地 发 挥 平 台 优 势 投 资 板 块 的 旗 舰 子 公 司 之 一 泛 海 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 权 公 司 ) 注 册 资 本 也 由 2 亿 元 增 至 50 亿 元, 有 望 实 现 快 速 发 展, 在 公 司 整 体 业 务 中 发 挥 更 大 作 用 第 三, 加 强 人 力 资 源 规 划, 通 过 创 新 招 聘 方 式, 以 市 场 化 招 聘 手 段 市 场 化 薪 酬 吸 引 行 业 领 军 人 才, 基 本 完 成 了 保 险 投 资 互 联 网 等 重 要 业 务 平 台 经 营 班 子 的 搭 建, 同 时 优 化 激 励 机 制, 探 索 研 究 股 权 激 励 企 业 合 伙 人 和 劳 动 分 红 制 度, 健 全 企 业 利 益 分 享 机 制, 完 善 以 净 利 润 为 核 心 以 绩 效 文 化 和 执 行 文 化 为 导 向 的 中 长 期 激 励 机 制, 释 11

13 放 人 才 创 造 力 通 过 上 述 调 整, 公 司 逐 渐 形 成 了 与 转 型 目 标 任 务 相 适 应 的 管 理 机 制 和 制 度, 人 才 队 伍 规 模 和 质 量 不 断 提 升, 创 造 动 力 和 活 力 得 以 激 发 七 是 提 升 信 息 披 露 水 平, 加 强 媒 体 关 系 和 投 资 者 关 系 维 护 2015 年, 随 着 公 司 转 型 战 略 的 纵 深 推 进, 公 司 频 繁 进 行 各 类 投 资 并 购, 相 应 的 信 息 披 露 任 务 极 为 繁 重, 且 新 监 管 规 则 密 集 出 台 监 管 环 境 日 趋 严 格, 同 时 面 临 并 购 香 港 上 市 公 司 带 来 的 境 内 外 信 息 披 露 规 则 差 异 信 息 披 露 内 容 一 致 性 及 同 步 性 等 问 题 基 于 此, 公 司 深 入 学 习 监 管 要 求, 认 真 听 取 监 管 机 构 意 见, 并 强 化 公 司 内 部 审 核, 提 高 信 息 披 露 文 件 的 质 量 特 别 是 在 公 司 一 年 内 多 次 进 行 再 融 资 的 背 景 下, 公 司 研 究 吃 透 监 管 规 则, 重 视 中 介 机 构 意 见 和 市 场 同 类 案 例, 并 加 强 与 监 管 部 门 的 事 前 事 中 沟 通, 比 较 完 满 地 完 成 了 整 个 再 融 资 过 程 中 的 信 息 披 露 工 作, 既 保 证 了 工 作 效 率, 又 满 足 了 监 管 机 构 要 求 和 投 资 者 合 理 知 情 权 经 统 计,2015 年 公 司 披 露 定 期 报 告 和 各 种 临 时 公 告 共 187 份, 同 比 增 长 接 近 50%, 全 面 涵 盖 公 司 经 营 情 况 财 务 状 况 对 外 投 资 对 外 担 保 关 联 交 易 三 会 运 作 等 内 容, 特 别 是 涵 盖 了 公 司 再 融 资 资 产 并 购 等 重 大 决 策 内 容 公 司 信 息 披 露 工 作 质 量 较 高, 全 年 未 出 现 重 大 补 充 更 正, 公 司 连 续 两 年 在 深 交 所 年 度 信 息 披 露 考 核 中 被 评 为 A 等 级 在 公 司 进 行 资 本 市 场 再 融 资 的 背 景 下, 除 了 做 好 信 息 披 露 工 作, 12

14 公 司 更 加 重 视 做 好 投 资 者 关 系 的 管 理 和 维 护 特 别 值 得 一 提 的 是, 2015 年 七 月 初, 面 对 股 市 巨 幅 震 荡 的 不 利 局 面, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 积 极 响 应 中 国 证 监 会 关 于 维 护 公 司 股 价 稳 定 和 证 券 市 场 稳 定 的 号 召, 采 取 了 一 系 列 市 值 维 护 措 施, 其 中 控 股 股 东 投 入 约 8,600 万 元 资 金 增 持 公 司 股 票, 一 定 程 度 上 稳 定 了 投 资 者 的 持 股 信 心, 赢 得 了 市 场 的 认 可 年 内, 公 司 接 待 机 构 投 资 者 调 研 8 次, 涉 及 投 资 者 数 十 人 ; 回 复 来 自 深 交 所 互 动 易 平 台 的 个 人 投 资 者 问 询 172 个 ; 及 时 接 待 个 人 投 资 者 电 话 问 询 数 百 次 此 外, 为 了 推 动 完 成 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 工 作, 公 司 于 2015 年 10 月 底 11 月 初 在 北 京 上 海 深 圳 三 地 进 行 集 中 路 演, 共 举 办 20 多 场 推 介 会, 与 近 百 家 机 构 投 资 者 进 行 了 深 入 沟 通, 为 公 司 顺 利 完 成 非 公 开 发 行 股 票 工 作 奠 定 了 良 好 的 基 础 对 于 各 类 投 资 者 交 流 活 动, 公 司 均 如 实 编 制 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表, 及 时 公 平 地 向 全 体 投 资 者 披 露 同 时, 在 合 法 依 规 的 前 提 下, 公 司 以 更 加 开 放 积 极 的 姿 态 与 媒 体 进 行 沟 通, 特 别 是 配 合 公 司 重 大 事 项 运 作, 主 动 引 导 外 界 关 注 认 可 公 司 举 措, 全 年 公 司 未 发 生 严 重 的 危 机 公 关 事 件, 为 公 司 转 型 发 展 打 造 了 良 好 的 公 共 形 象 和 舆 论 环 境 八 是 健 全 风 险 管 控 体 系, 提 高 风 险 预 判 及 防 范 能 力 公 司 董 事 会 视 企 业 风 险 防 控 为 公 司 生 命 线, 在 公 司 全 方 位 转 型 的 情 况 下, 主 要 风 险 点 的 筛 查 和 防 控 意 义 尤 为 重 大 审 计 监 察 方 面, 根 据 年 度 审 计 计 划 安 排, 年 内 公 司 对 房 地 产 开 发 13

15 集 团 总 部 的 5 家 公 司 开 展 了 综 合 审 计, 对 原 不 动 产 投 资 管 理 集 团 总 部 的 1 家 公 司 进 行 了 内 控 检 查 控 股 子 公 司 民 生 证 券 的 稽 核 监 察 部 门 对 其 27 家 营 业 部 19 个 总 部 部 门 4 家 分 公 司 开 展 了 常 规 稽 核 工 作, 对 45 家 营 业 部 5 家 分 公 司 开 展 反 洗 钱 工 作 情 况 专 项 稽 核, 并 对 14 名 重 要 岗 位 工 作 人 员 的 离 任 开 展 了 离 任 专 项 审 计 工 作 风 险 管 理 方 面, 公 司 强 化 了 统 一 领 导 分 级 管 理 的 风 险 控 制 垂 直 管 理 体 系, 为 形 成 顺 畅 的 信 息 沟 通 渠 道 实 现 管 理 合 力 奠 定 了 基 础, 并 编 制 完 成 了 2015 年 全 面 风 险 管 理 报 告, 对 公 司 各 大 业 务 平 台 的 重 大 风 险 管 理 工 作 进 行 了 细 致 的 梳 理 和 分 析, 同 时 对 2016 年 的 风 险 管 理 工 作 做 出 规 划 2015 年 底, 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求, 结 合 公 司 内 部 控 制 制 度 和 评 价 办 法, 公 司 董 事 会 在 内 部 控 制 日 常 监 督 和 专 项 监 督 的 基 础 上, 对 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价, 认 为 : 公 司 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 均 已 建 立 了 内 部 控 制, 并 得 以 有 效 执 行, 达 到 了 公 司 内 部 控 制 的 目 标, 公 司 内 部 控 制 体 系 在 完 整 性 合 规 性 有 效 性 等 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 或 重 要 缺 陷 本 次 内 部 控 制 评 价 的 范 围 涵 盖 了 公 司 及 已 纳 入 内 控 规 范 实 施 范 围 的 5 家 子 公 司, 纳 入 评 价 范 围 单 位 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额 的 90.47%, 营 业 收 入 合 计 占 公 司 合 并 财 务 报 表 营 业 收 入 总 额 的 96.89% 综 上 所 述,2015 年, 在 董 事 会 的 领 导 下, 公 司 经 过 不 懈 努 力, 取 得 了 一 定 成 绩, 房 地 产 业 务 加 快 价 值 释 放, 证 券 保 险 信 托 等 业 14

16 务 板 块 均 取 得 了 较 大 突 破 和 进 展, 国 际 化 战 略 稳 步 落 实, 转 型 成 果 逐 步 显 现, 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 架 构 初 步 成 型 在 取 得 成 绩 的 同 时, 公 司 董 事 会 也 清 醒 地 看 到, 公 司 在 核 心 资 本 运 用 效 率 管 控 模 式 人 才 建 设 等 方 面 还 存 在 较 大 的 提 升 空 间, 并 且 2016 年 公 司 面 临 更 为 严 峻 的 国 际 国 内 经 济 环 境, 道 阻 且 长 第 二 部 分 2016 年 工 作 计 划 2016 年 是 公 司 三 年 打 基 础, 十 年 成 大 业 的 攻 坚 之 年, 承 前 启 后, 至 关 重 要 大 盘 谋 局, 首 在 度 势, 公 司 制 定 战 略 和 计 划, 首 先 要 对 自 身 所 处 环 境 和 位 置 有 正 确 的 认 识 董 事 会 认 为, 未 来 的 一 段 时 间 内, 公 司 面 临 的 发 展 环 境 可 以 概 括 为 变 化 大 机 会 多 六 个 字 所 谓 变 化 大, 就 是 经 济 下 行 压 力 持 续 投 资 增 长 乏 力 部 分 行 业 产 能 过 剩 金 融 领 域 存 在 风 险 隐 患 等 各 类 矛 盾 叠 加, 可 能 导 致 市 场 供 求 关 系 产 业 和 企 业 发 展 等 出 现 两 级 分 化 所 谓 机 会 多, 就 是 经 济 下 行 到 一 定 程 度 后, 往 往 又 蕴 含 着 反 弹 向 上 的 动 能, 市 场 上 可 能 出 现 新 兴 行 业 发 展 产 业 重 组 兼 并 收 购 金 融 改 革 等 各 类 机 遇 对 于 房 地 产 行 业 而 言, 鉴 于 宏 观 经 济 政 策 聚 焦 去 库 存 促 消 费 保 投 资, 预 计 2016 年 房 地 产 行 业 调 控 将 相 应 围 绕 拓 展 多 元 需 求 促 进 库 存 去 化 等 方 面 进 行 调 整, 借 助 持 续 放 松 的 货 币 信 贷 及 财 税 政 策 和 15

17 户 籍 改 革 二 胎 政 策 等 利 好 因 素, 扩 大 消 费 需 求, 化 解 库 存 长 期 来 看, 不 同 城 市 分 化 明 显, 一 线 及 部 分 二 线 热 点 城 市 经 济 发 展 良 好 人 口 持 续 流 入, 住 房 需 求 旺 盛, 库 存 压 力 较 小, 房 价 具 有 上 涨 动 力 公 司 主 要 地 产 项 目 分 布 于 上 述 一 二 线 城 市, 将 面 临 较 为 宽 松 的 市 场 环 境 但 是, 部 分 二 线 城 市 及 大 多 数 三 四 线 城 市 房 地 产 发 展 动 力 不 足, 库 存 去 化 压 力 较 大 对 于 金 融 行 业 而 言, 随 着 中 国 经 济 稳 定 发 展, 大 量 资 金 在 寻 找 出 路, 证 券 保 险 信 托 等 各 个 金 融 分 支 都 出 现 了 新 的 机 遇 资 本 市 场 在 经 历 2015 年 的 大 起 大 落 之 后, 市 场 主 体 逐 渐 成 熟, 政 策 监 管 更 趋 完 善, 行 业 发 展 将 更 为 健 康 稳 健 总 体 而 言, 未 来 金 融 行 业 处 于 上 升 期, 总 体 需 求 是 扩 张 的, 但 监 管 趋 严 竞 争 加 剧 收 益 递 减 等 大 趋 势 也 值 得 注 意, 这 其 中 的 机 遇 与 风 险 需 要 巧 妙 地 进 行 平 衡 新 的 一 年, 公 司 董 事 会 将 结 合 经 济 发 展 新 常 态, 在 以 金 融 为 主 体 以 产 业 为 基 础 以 互 联 网 为 平 台 的 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 发 展 目 标 引 领 下, 夯 实 以 房 地 产 和 电 力 为 代 表 的 产 业 基 础 并 加 快 相 关 项 目 价 值 释 放, 持 续 加 码 金 融 板 块 并 着 重 提 升 经 营 效 率, 加 快 海 外 业 务 布 局 和 重 点 项 目 落 地, 加 速 互 联 网 平 台 建 设 并 以 其 为 依 托 尽 快 整 合 公 司 内 外 部 资 源, 从 而 进 一 步 做 大 做 强 金 融 房 地 产 电 力 战 略 投 资 几 大 业 务 板 块 及 国 内 国 际 两 个 市 场, 使 公 司 发 展 再 上 一 个 大 台 阶 具 体 而 言, 公 司 将 通 过 实 施 以 下 措 施, 确 保 2016 年 整 体 经 营 目 标 的 实 现 : 16

18 一 是 完 善 金 融 板 块 布 局, 提 高 核 心 资 本 运 用 效 率 金 融 板 块 是 公 司 转 型 的 重 头 戏, 是 公 司 未 来 发 展 的 重 要 支 撑 2015 年 公 司 金 融 板 块 布 局 卓 有 成 效, 但 证 券 信 托 保 险 等 各 业 务 分 支 仍 有 很 大 的 发 展 空 间, 特 别 是 核 心 资 本 的 运 用 效 率 有 待 提 高, 彼 此 之 间 的 互 补 协 同 也 有 待 加 强 2016 年, 公 司 将 持 续 从 质 和 量 两 个 维 度 推 进 金 融 板 块 布 局 从 量 上 来 说, 公 司 将 利 用 新 设 收 购 增 资 等 各 种 手 段, 进 一 步 丰 富 金 融 牌 照 ; 从 质 上 来 说, 将 提 高 核 心 资 本 运 用 效 率 作 为 对 公 司 各 金 融 板 块 的 共 性 要 求, 引 导 资 金 人 员 等 资 源 向 真 抓 实 干 成 效 明 显 的 高 效 率 金 融 板 块 倾 斜, 同 时 依 托 公 司 的 互 联 网 金 融 平 台, 打 造 产 业 金 融 投 资 等 不 同 板 块 业 务 互 补 协 同 的 综 合 型 营 运 体 系 分 板 块 而 言, 民 生 证 券 要 在 加 强 风 险 控 制 的 基 础 上, 进 一 步 提 高 盈 利 能 力, 并 争 取 通 过 收 购 兼 并 建 立 境 外 券 商 平 台, 实 现 境 内 外 业 务 联 动 和 资 源 共 享 ; 保 险 业 务 方 面, 亚 太 财 险 在 增 资 完 成 后 要 加 强 对 核 心 资 本 运 用 的 规 划 和 管 理, 并 尽 快 完 成 企 业 更 名 后 的 形 象 重 塑, 香 港 分 公 司 要 尽 快 完 成 改 制, 搭 建 国 际 平 台, 亚 太 再 保 险 要 争 取 年 内 开 业, 亚 太 互 联 网 人 寿 的 筹 建 工 作 要 尽 快 推 进, 从 而 基 本 形 成 公 司 保 险 板 块 的 经 营 管 理 体 系 ; 信 托 业 务 要 持 续 创 新 理 念 和 经 营 模 式, 尽 快 实 现 转 型, 同 时 加 强 风 险 控 制, 避 开 高 风 险 领 域 ; 互 联 网 金 融 方 面, 年 内 民 金 所 业 务 平 台 和 配 套 融 资 担 保 公 司 要 实 现 落 地, 并 尽 快 梳 理 建 立 职 能 和 盈 利 模 式 ; 基 金 业 务 方 面, 民 生 基 金 要 争 取 年 内 投 入 运 营 17

19 二 是 着 眼 房 地 产 价 值 释 放 和 电 力 业 务 培 育, 夯 实 产 业 基 础 产 业 板 块 是 公 司 产 融 结 合 全 面 发 展 的 基 础, 其 中 房 地 产 业 务 是 公 司 传 统 核 心 业 务 和 重 要 利 润 来 源, 电 力 业 务 则 是 公 司 新 的 发 展 动 能 之 一, 在 培 育 成 熟 后 有 望 为 公 司 提 供 稳 定 现 金 流 支 持 2016 年, 公 司 将 一 手 抓 成 熟 地 产 业 务 的 价 值 释 放, 一 手 抓 新 兴 电 力 业 务 的 培 育 孵 化, 做 好 地 产 电 力 重 点 项 目 的 拓 展 和 实 施, 共 同 夯 实 产 业 基 础, 巩 固 和 扩 大 公 司 产 融 结 合 的 资 源 优 势 地 产 业 务 方 面,2016 年 公 司 可 售 资 源 丰 富, 项 目 遍 布 北 京 上 海 武 汉 深 圳 等 一 二 线 重 点 城 市, 产 品 类 型 丰 富, 符 合 市 场 不 同 需 求, 公 司 将 抓 好 市 场 机 会, 积 极 促 进 成 交, 加 速 去 化 同 时, 公 司 将 稳 步 推 进 项 目 开 发 建 设, 计 划 全 年 实 现 开 发 建 设 面 积 万 平 方 米, 其 中 : 新 开 工 面 积 万 平 方 米, 续 建 面 积 万 平 方 米, 竣 工 面 积 万 平 方 米 此 外, 公 司 将 创 新 业 务 和 盈 利 模 式, 借 鉴 行 业 领 先 的 管 理 理 念, 做 好 公 司 核 心 自 持 物 业 的 保 值 增 值 工 作 电 力 业 务 方 面,2016 年 公 司 将 积 极 推 动 重 点 电 力 项 目 成 功 落 地, 并 以 印 尼 电 力 项 目 为 基 础, 沿 一 带 一 路 加 快 电 力 项 目 及 产 能 复 制 步 伐, 形 成 十 年 成 大 业 的 重 要 产 业 基 础 三 是 加 强 投 资 平 台 建 设, 把 握 精 准 投 资 机 会 投 资 业 务 是 公 司 新 兴 业 务 板 块, 对 提 高 公 司 盈 利 能 力 和 完 善 公 司 战 略 布 局 具 有 重 要 意 义 2016 年, 在 投 资 平 台 建 设 方 面, 公 司 将 着 力 打 造 以 股 权 公 司 与 泛 海 不 动 产 投 资 管 理 有 限 公 司 为 主 干, 连 接 各 金 融 机 构 直 投 公 司 资 18

20 管 公 司 的 强 大 投 资 管 理 平 台, 力 争 尽 快 形 成 互 动 互 补 互 益 的 投 资 体 系 在 投 资 领 域 方 面, 公 司 将 密 切 关 注 资 本 市 场 动 态, 重 点 关 注 符 合 公 司 战 略 发 展 目 标 与 公 司 业 务 密 切 相 关 的 战 略 性 投 资 机 会, 把 握 优 质 企 业 投 资 机 会, 实 现 精 准 投 资, 并 在 这 个 过 程 中 打 造 一 支 强 有 力 的 专 业 投 资 队 伍, 持 续 提 升 队 伍 的 专 业 能 力, 树 立 公 司 在 投 资 领 域 的 品 牌 四 是 加 大 产 融 结 合 工 作 力 度, 实 现 不 同 板 块 的 协 同 发 展 目 前 公 司 产 业 板 块 资 产 端 与 资 本 端 尚 未 形 成 有 效 对 接, 内 部 产 融 协 同 效 果 尚 未 突 出 显 现, 需 要 在 更 高 的 层 面 和 更 大 的 范 围 内 开 展 业 务 协 同 工 作 2016 年, 公 司 将 围 绕 房 地 产 不 动 产 电 力 等 产 业 板 块 上 下 游 投 融 资 需 求, 以 公 司 互 联 网 金 融 平 台 为 依 托, 运 用 股 权 债 权 资 产 证 券 化 等 多 种 工 具, 实 现 房 地 产 电 力 等 产 业 板 块 与 证 券 保 险 信 托 等 金 融 板 块 之 间 的 协 同 发 展, 以 及 金 融 板 块 相 互 之 间 的 协 同 发 展, 并 加 快 传 统 金 融 与 互 联 网 金 融 的 融 合, 切 实 发 挥 互 联 网 + 集 众 智 汇 众 力 的 乘 数 效 应, 增 强 企 业 发 展 新 动 力 五 是 持 续 推 进 国 际 化 战 略, 实 现 资 产 的 境 内 外 合 理 配 置 在 全 球 经 济 一 体 化 环 境 下, 以 市 场 化 手 段 进 行 全 球 资 源 配 置, 走 国 际 化 发 展 道 路, 是 企 业 做 大 做 强 的 必 由 之 路 2016 年, 公 司 将 继 续 顺 应 国 家 走 出 去 号 召, 以 国 际 化 视 野 和 市 场 化 手 段 为 原 则, 以 促 进 产 融 结 合 为 宗 旨, 抓 好 境 外 房 地 产 证 券 保 险 等 资 产 的 并 购 和 投 资 机 会 ; 依 托 现 有 的 香 港 美 国 印 尼 等 19

21 国 际 化 平 台, 深 化 国 际 化 业 务 发 展 模 式, 完 善 海 外 投 资 管 理 机 制, 形 成 境 外 投 资 决 策 指 挥 体 系, 形 成 全 球 化 人 才 梯 队 ; 加 快 现 有 海 外 项 目 的 交 割 和 筹 备 工 作, 稳 步 推 进 开 发 建 设 六 是 加 强 资 本 市 场 再 融 资 工 作, 为 企 业 发 展 提 供 资 金 保 障 随 着 公 司 多 元 化 国 际 化 发 展 战 略 的 深 入 推 进, 公 司 面 临 更 多 的 收 购 增 资 及 项 目 建 设 机 会, 相 应 衍 生 了 大 额 资 金 需 求, 这 些 需 求 不 能 完 全 通 过 传 统 的 银 行 信 托 等 融 资 渠 道 得 到 满 足 日 前, 公 司 披 露 了 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 计 划 融 资 150 亿 元, 用 于 加 快 重 点 房 地 产 项 目 开 发 进 度 及 增 资 亚 太 财 险 除 此 以 外, 2016 年 公 司 将 力 争 抓 住 资 本 市 场 改 革 政 策 红 利 释 放 的 机 会, 充 分 发 挥 境 内 外 投 融 资 平 台 的 作 用, 更 加 积 极 主 动 地 进 行 资 本 运 作, 同 时 配 合 运 用 其 他 多 种 融 资 工 具 筹 措 资 金, 为 公 司 发 展 提 供 资 金 保 障, 并 进 一 步 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构 七 是 做 好 信 息 披 露 工 作, 创 造 良 好 的 监 管 关 系 及 媒 体 环 境 公 司 仍 处 于 战 略 转 型 发 展 期, 业 务 边 界 不 断 扩 展, 其 中 证 券 信 托 保 险 互 联 网 金 融 等 板 块 处 于 监 管 和 舆 论 的 风 口 浪 尖, 并 且 公 司 资 本 运 作 较 为 频 繁, 市 场 对 公 司 的 关 注 度 明 显 提 高, 公 司 的 信 息 披 露 工 作 面 临 更 大 的 挑 战 2016 年, 公 司 将 进 一 步 加 强 与 监 管 机 构 投 资 者 分 析 师 及 媒 体 的 沟 通, 尤 其 是 在 重 大 投 资 并 购 再 融 资 等 重 要 节 点 上, 要 在 合 法 合 规 的 前 提 下, 通 过 政 策 咨 询 路 演 推 介 等 各 种 形 式, 与 各 利 益 相 关 方 建 立 顺 畅 的 沟 通 渠 道, 全 面 传 递 公 司 投 资 价 值, 提 高 市 场 对 公 司 转 20

22 型 发 展 的 认 可 度, 为 公 司 创 造 良 好 的 监 管 关 系 和 舆 情 环 境 同 时, 公 司 将 加 强 与 香 港 上 市 平 台 在 信 息 披 露 方 面 的 协 调 配 合, 以 确 保 境 内 外 信 息 披 露 工 作 的 同 步 一 致 八 是 优 化 组 织 架 构 和 管 理 机 制, 扩 充 高 层 次 人 才 队 伍 上 下 同 欲 者 胜, 企 业 发 展 的 不 竭 力 量 蕴 藏 在 全 体 员 工 之 中 一 支 具 有 出 色 专 业 技 能 和 丰 富 行 业 经 验 的 人 才 队 伍, 是 企 业 最 大 的 资 源 和 优 势 随 着 公 司 各 项 业 务 的 拓 展 和 创 新, 公 司 现 有 人 才 队 伍 已 不 能 完 全 满 足 企 业 发 展 要 求 公 司 的 组 织 架 构 再 次 调 整 后, 也 需 要 尽 快 完 成 磨 合, 进 一 步 界 定 权 责 边 界, 以 确 保 管 控 高 效 流 畅 2016 年, 公 司 将 持 续 优 化 组 织 架 构, 并 配 套 修 订 规 章 制 度, 以 明 确 企 业 的 授 权 体 系 和 管 控 模 式, 同 时 强 化 风 险 控 制 体 系, 在 确 保 合 规 运 作 的 基 础 上 提 高 运 营 效 率 ; 创 新 人 才 招 聘 模 式, 实 施 更 积 极 更 开 放 更 有 效 的 人 才 引 进 政 策, 以 市 场 化 手 段 吸 引 各 类 优 秀 人 才, 满 足 公 司 发 展 对 人 才 的 迫 切 需 求 ; 推 动 落 实 各 项 激 励 机 制, 探 索 建 立 与 市 场 化 选 任 方 式 相 适 应 的 高 层 次 人 才 薪 酬 制 度, 让 优 秀 人 才 有 更 多 的 获 得 感, 充 分 激 发 他 们 的 激 情 和 创 造 力, 汇 聚 成 推 动 公 司 发 展 的 磅 礴 力 量 奋 斗 才 能 赢 得 未 来 2016 年, 公 司 董 事 会 将 领 导 并 团 结 带 领 全 体 员 工, 紧 抓 发 展 机 遇, 凝 心 聚 力, 勇 于 担 当, 努 力 完 成 企 业 发 展 目 标 任 务, 实 现 公 司 战 略 布 局 盈 利 能 力 和 管 理 水 平 的 多 重 提 升, 早 日 将 公 司 打 造 成 为 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团, 以 实 际 成 绩 回 报 21

23 股 东 重 托 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 22

24 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 文 件 之 二 关 于 审 议 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 情 况, 公 司 监 事 会 组 织 编 写 了 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告, 具 体 内 容 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 第 八 届 监 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 本 次 大 会 审 议 本 议 案 为 普 通 议 案, 需 要 由 出 席 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 同 意 方 可 通 过 附 件 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 23

25 附 件 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 各 位 股 东 : 现 在, 我 代 表 公 司 监 事 会, 向 大 会 报 告 2015 年 公 司 监 事 会 工 作, 请 予 审 议, 并 请 参 加 会 议 的 各 位 股 东 提 出 意 见 2015 年 是 公 司 纵 深 推 进 战 略 转 型 的 一 年 公 司 在 以 金 融 为 主 体 以 产 业 为 基 础 以 互 联 网 为 平 台 的 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 战 略 发 展 目 标 引 领 下, 继 续 保 持 并 进 一 步 扩 大 原 有 房 地 产 业 务 优 势, 同 时 积 极 在 金 融 能 源 战 略 投 资 等 具 有 较 大 发 展 潜 力 的 领 域 进 行 战 略 布 局 年 内, 面 对 公 司 转 型 发 展 的 新 局 面, 公 司 监 事 会 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 秉 持 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责 的 工 作 态 度, 有 效 发 挥 监 事 会 职 责, 对 公 司 依 法 运 作 情 况 重 大 交 易 情 况 内 部 控 制 情 况 以 及 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 等 进 行 了 全 面 监 督, 对 公 司 财 务 情 况 进 行 了 认 真 检 查, 特 别 是 对 公 司 转 型 事 项 保 持 高 度 敏 感, 全 面 深 入 了 解 情 况 并 进 行 分 析 研 判, 积 极 提 出 合 理 化 意 见 及 建 议, 密 切 跟 踪 各 项 重 点 工 作 的 进 展, 对 可 能 出 现 的 风 险 进 行 预 判 和 防 范, 确 保 了 公 司 转 型 运 作 的 科 学 高 效 合 规, 对 公 司 的 规 范 运 作 和 长 远 发 展 起 到 24

26 了 积 极 作 用 现 将 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 情 况 报 告 如 下 : 一 监 事 会 日 常 工 作 情 况 ( 一 ) 监 事 出 席 监 事 会 会 议 的 情 况 2015 年 5 月 底, 公 司 根 据 转 型 发 展 需 要, 对 监 事 会 进 行 了 全 面 充 实 调 整 目 前 公 司 监 事 会 由 14 名 监 事 组 成, 涵 盖 地 产 金 融 企 业 管 理 等 各 个 专 业 领 域, 监 事 会 监 督 能 力 得 到 切 实 提 升 全 年, 公 司 第 八 届 监 事 会 共 计 召 开 监 事 会 会 议 22 次, 其 中 现 场 会 议 3 次, 临 时 会 议 19 次, 审 议 事 项 涵 盖 定 期 报 告 非 公 开 发 行 股 票 对 外 投 资 对 外 担 保 关 联 交 易 修 改 基 本 管 理 制 度 选 举 监 事 等 重 要 内 容 2015 年 度 监 事 会 会 议 具 体 召 开 情 况 如 下 : 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 1 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 ; 2 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ; 第 八 届 监 事 会 第 十 六 次 临 时 会 议 1 月 30 日 3 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 与 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 的 全 部 审 议 通 过 议 案 ; 5 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 研 究 报 告 的 议 案 ; 25

27 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 6 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 7 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 ; 8 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 (2015 年 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 1 关 于 增 加 公 司 控 股 子 公 司 武 汉 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 的 议 案 ; 2 关 于 为 武 汉 泛 海 城 市 广 场 开 发 投 资 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 第 八 届 监 事 会 第 十 七 次 临 时 会 议 3 月 19 日 3 关 于 为 控 股 子 公 司 泛 海 建 设 集 团 青 岛 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 4 关 于 本 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 光 彩 置 业 有 限 公 司 为 北 京 山 海 天 物 资 贸 易 有 限 全 部 审 议 通 过 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 5 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 ; 6 关 于 修 订 股 东 大 会 议 事 规 则 部 分 条 款 的 议 案 1 关 于 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 评 估 事 项 的 专 项 意 见 的 议 案 ; 第 八 届 监 事 会 第 十 八 次 临 时 会 议 3 月 31 日 2 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 3 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 全 部 审 议 通 过 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 26

28 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 1 关 于 审 议 公 司 监 事 会 2014 年 度 工 作 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 ; 3 关 于 审 议 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 ; 第 八 届 监 事 会 第 三 次 会 议 4 月 3 日 4 关 于 审 议 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ; 5 关 于 审 议 公 司 2014 年 年 度 报 告 全 文 及 全 部 审 议 通 过 摘 要 的 议 案 ; 6 关 于 审 议 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 的 议 案 ; 7 关 于 公 司 2015 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 额 度 的 议 案 1 关 于 审 议 公 司 2015 年 一 季 度 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 为 控 股 子 公 司 武 汉 中 央 商 务 区 建 第 八 届 监 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 4 月 29 日 设 投 资 股 份 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 3 关 于 为 控 股 子 公 司 沈 阳 泛 海 建 设 投 资 全 部 审 议 通 过 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 4 关 于 为 全 资 子 公 司 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 第 八 届 监 事 会 第 二 十 次 临 时 会 议 5 月 8 日 关 于 为 武 汉 中 心 大 厦 开 发 投 资 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 5 月 13 日 关 于 调 整 公 司 第 八 届 监 事 会 组 成 人 员 的 议 案 全 部 审 议 通 过 27

29 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 1 关 于 本 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 光 彩 置 第 八 届 监 事 会 第 二 十 一 次 临 时 会 议 5 月 25 日 业 有 限 公 司 为 深 圳 市 泛 海 三 江 电 子 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 境 外 附 属 公 司 泛 海 广 场 有 限 公 全 部 审 议 通 过 司 在 境 外 融 资 贷 款 提 供 竣 工 担 保 的 议 案 第 八 届 监 事 会 第 五 次 会 议 5 月 29 日 1 关 于 选 举 第 八 届 监 事 会 副 主 席 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 全 部 审 议 通 过 1 关 于 为 控 股 子 公 司 武 汉 中 央 商 务 区 建 第 八 届 监 事 会 第 二 十 二 次 临 时 会 议 6 月 19 日 设 投 资 股 份 有 限 公 司 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证 的 议 案 ; 2 关 于 为 境 外 间 接 附 属 公 司 泛 海 控 股 国 全 部 审 议 通 过 际 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 1 关 于 境 外 间 接 附 属 公 司 泛 海 控 股 国 际 2015 有 限 公 司 在 境 外 发 行 美 元 债 券 并 由 第 八 届 监 事 会 第 二 十 三 次 临 时 会 议 6 月 23 日 本 公 司 为 本 次 发 行 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 全 资 子 公 司 北 京 星 火 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 全 部 审 议 通 过 3 关 于 控 股 子 公 司 武 汉 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 第 八 届 监 事 会 第 二 十 四 次 临 时 会 议 8 月 5 日 关 于 境 外 间 接 附 属 公 司 中 泛 房 地 产 开 发 第 三 有 限 公 司 收 购 美 国 纽 约 南 街 80 号 项 目 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 会 第 二 十 五 次 临 时 会 议 8 月 13 日 1 关 于 发 起 投 资 设 立 亚 太 再 保 险 股 份 有 限 公 司 的 议 案 ; 2 关 于 签 署 深 圳 市 泛 海 三 江 电 子 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 8 月 20 日 1 关 于 境 外 间 接 附 属 公 司 中 泛 房 地 产 开 全 部 审 议 28

30 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 会 第 二 十 六 发 第 一 有 限 公 司 收 购 资 产 的 议 案 ; 通 过 次 临 时 会 议 2 关 于 境 外 间 接 附 属 公 司 中 泛 电 力 投 资 第 一 有 限 公 司 收 购 资 产 的 议 案 1 关 于 审 议 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 市 光 彩 置 业 第 八 届 监 事 会 第 二 十 七 次 临 时 会 议 8 月 26 日 有 限 公 司 为 北 京 山 海 天 物 资 贸 易 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 3 关 于 为 全 资 子 公 司 北 京 星 火 房 地 产 开 全 部 审 议 通 过 发 有 限 责 任 公 司 及 北 京 泛 海 东 风 置 业 有 限 公 司 债 务 重 组 提 供 担 保 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 开 展 衍 生 品 投 资 的 议 案 1 关 于 调 整 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ; 第 八 届 监 事 会 第 二 十 八 次 临 时 会 议 10 月 9 日 2 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 第 二 次 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 3 关 于 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 全 部 审 议 通 过 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 研 究 报 告 ( 第 二 次 修 订 稿 ) 的 议 案 第 八 届 监 事 会 第 二 十 九 次 临 时 会 议 10 月 29 日 1 关 于 审 议 公 司 2015 年 三 季 度 报 告 的 议 案 ; 2 关 于 调 整 境 外 附 属 公 司 融 资 及 担 保 协 议 部 分 条 款 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 会 第 三 十 次 临 时 会 议 11 月 9 日 关 于 为 全 资 子 公 司 浙 江 泛 海 建 设 投 资 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 11 月 25 日 关 于 境 外 间 接 附 属 公 司 中 泛 房 地 产 开 发 全 部 审 议 29

31 会 议 届 次 召 开 日 期 会 议 议 案 名 称 决 议 情 况 会 第 三 十 一 第 四 有 限 公 司 或 其 允 许 的 受 让 人 收 购 美 通 过 次 临 时 会 议 国 夏 威 夷 Ko Olina 度 假 区 54 号 55 号 酒 店 地 块 项 目 的 议 案 1 关 于 境 外 间 接 全 资 附 属 公 司 收 购 中 国 泛 海 电 力 国 际 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 第 八 届 监 事 会 第 三 十 二 次 临 时 会 议 11 月 27 日 案 ; 2 关 于 中 国 泛 海 电 力 开 发 有 限 公 司 参 与 发 起 设 立 项 目 公 司 的 议 案 ; 全 部 审 议 通 过 3 关 于 项 目 公 司 拟 参 与 投 资 建 设 印 尼 爪 哇 5 号 燃 煤 电 站 项 目 的 议 案 第 八 届 监 事 会 第 三 十 三 次 临 时 会 议 12 月 3 日 关 于 为 印 度 尼 西 亚 爪 哇 5 号 燃 煤 电 站 项 目 公 司 提 供 担 保 的 议 案 全 部 审 议 通 过 第 八 届 监 事 会 第 三 十 四 次 临 时 会 议 12 月 11 日 1 关 于 增 选 监 事 的 议 案 ; 2 关 于 为 间 接 全 资 子 公 司 武 汉 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 债 务 重 组 提 供 担 保 的 议 案 全 部 审 议 通 过 公 司 全 体 监 事 均 出 席 了 上 述 监 事 会 会 议, 对 所 有 议 案 内 容 都 表 示 赞 同, 未 出 现 反 对 或 者 弃 权 的 情 况 ( 二 ) 监 事 列 席 董 事 会 会 议 股 东 大 会 的 情 况 2015 年, 公 司 监 事 列 席 了 年 内 召 开 的 所 有 董 事 会 会 议, 对 公 司 董 事 会 会 议 召 开 程 序 是 否 合 法 关 联 董 事 是 否 回 避 表 决 董 事 会 决 议 内 容 是 否 符 合 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 是 否 符 合 公 司 实 际 需 要 等 事 项 进 行 监 督 此 外, 公 司 监 事 认 真 出 席 股 东 大 会, 对 年 内 公 司 召 开 的 股 东 大 会 30

32 的 通 知 召 开 及 表 决 程 序 是 否 合 法 合 规 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 决 议 落 实 情 况 进 行 检 查 二 监 事 会 履 行 日 常 监 督 职 能 情 况 2015 年, 公 司 监 事 会 按 照 法 律 法 规 和 公 司 相 关 规 定 的 要 求, 以 公 司 规 范 治 理 风 险 防 控 为 抓 手, 及 时 全 面 地 履 行 对 公 司 经 营 管 理 的 监 督 职 能, 包 括 但 不 限 于 : 通 过 列 席 公 司 经 营 会 议 和 各 项 专 题 会 议 实 地 调 研, 以 及 阅 读 公 司 定 期 发 布 的 公 司 简 讯 ( 内 部 刊 物 ) 泛 海 控 股 信 息 发 布 ( 微 信 企 业 号 ) 上 市 公 司 监 管 信 息 月 报 等 资 料, 随 时 了 解 公 司 的 经 营 发 展 及 转 型 战 略 等 情 况 以 及 最 新 监 管 动 态, 对 管 理 层 决 策 和 履 职 情 况 进 行 监 督, 对 公 司 的 经 营 及 合 规 管 理 情 况 提 出 建 议 ; 认 真 审 阅 公 司 提 交 的 年 度 内 控 审 计 计 划 内 控 审 计 报 告 等, 对 审 计 计 划 提 出 具 体 意 见 建 议, 就 内 控 评 价 报 告 和 审 计 报 告 与 公 司 经 营 班 子 商 讨 确 定 整 改 处 理 意 见 在 履 行 监 督 职 能 确 保 公 司 规 范 运 作 的 同 时, 公 司 监 事 会 全 力 支 持 和 协 助 公 司 管 理 层 开 展 经 营 管 理 工 作, 积 极 参 与 公 司 经 营 活 动, 为 合 规 完 成 公 司 的 各 项 工 作 目 标 而 共 同 努 力 三 监 事 会 对 公 司 2015 年 度 有 关 事 项 的 审 核 意 见 2015 年, 公 司 监 事 会 紧 紧 围 绕 公 司 战 略 转 型 目 标 和 措 施, 对 公 司 的 规 范 运 作 经 营 管 理 重 大 投 资 决 策 财 务 状 况 等 方 面 进 行 全 面 监 督 与 核 查, 充 分 发 挥 监 督 保 障 职 能, 现 就 有 关 审 核 情 况 专 项 报 告 如 下 : ( 一 ) 检 查 公 司 依 法 运 作 情 况 31

33 2015 年, 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定 依 法 合 规 开 展 经 营 活 动 公 司 的 决 策 程 序 均 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定, 并 已 建 立 完 善 的 内 部 控 制 制 度 公 司 董 事 会 和 经 营 班 子 以 高 度 的 责 任 心 和 敬 业 精 神 审 慎 决 策 勤 勉 工 作, 认 真 落 实 股 东 大 会 董 事 会 的 决 议, 履 行 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 义 务, 履 职 时 遵 纪 守 法, 不 存 在 违 反 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 情 况, 不 存 在 损 害 公 司 利 益 和 投 资 者 权 益 的 行 为 ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 情 况 2015 年, 公 司 监 事 会 对 公 司 的 财 务 制 度 和 财 务 状 况 进 行 了 监 督 和 检 查 公 司 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 运 作 规 范, 财 务 状 况 良 好 ; 公 司 的 财 务 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 2015 年 度 各 期 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ; 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 财 务 报 告 出 具 的 审 计 意 见 客 观 真 实 准 确, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ( 三 ) 检 查 募 集 资 金 使 用 情 况 2015 年, 公 司 先 后 完 成 了 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 及 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 等 三 个 债 项 的 发 行 工 作, 累 计 募 集 资 金 人 民 币 87 亿 元 公 司 监 事 会 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 等 相 关 规 定, 对 上 述 募 集 资 金 使 用 进 行 了 监 督 与 管 理, 认 为 公 司 募 集 资 金 采 用 三 方 监 管 模 式 专 户 存 储 32

34 和 管 理, 募 集 资 金 的 使 用 符 合 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 且 募 集 资 金 实 际 投 入 项 目 和 承 诺 投 入 项 目 一 致 ( 四 ) 检 查 关 联 交 易 情 况 2015 年, 因 经 营 发 展 需 要, 公 司 与 关 联 方 发 生 数 宗 关 联 交 易 事 项, 均 系 正 常 商 业 交 易 行 为 公 司 发 生 重 大 关 联 交 易 前 均 取 得 了 独 立 董 事 事 前 认 可, 并 按 照 相 关 规 定 提 交 董 事 会 和 股 东 大 会 进 行 了 审 议, 公 司 独 立 董 事 均 对 重 大 关 联 交 易 出 具 了 独 立 意 见 公 司 监 事 会 认 为, 公 司 关 联 交 易 事 项 表 决 程 序 合 法 合 规, 交 易 价 格 均 经 过 独 立 第 三 方 资 产 评 估 机 构 评 估 或 参 考 同 类 交 易 市 场 价 格 确 定, 定 价 公 平 合 理, 切 实 保 障 了 公 司 的 利 益 ( 五 ) 检 查 购 买 出 售 资 产 情 况 2015 年, 公 司 因 转 型 发 展 需 要, 在 境 内 外 运 作 了 大 量 资 产 并 购 事 项, 如 收 购 亚 太 财 产 保 险 有 限 公 司 ( 原 民 安 财 产 保 险 有 限 公 司 ) 控 股 权 收 购 印 尼 棉 兰 电 厂 纽 约 南 街 80 号 项 目 等 在 上 述 交 易 过 程 中, 公 司 均 完 整 履 行 必 要 审 批 程 序, 决 策 程 序 合 法 合 规, 定 价 公 平 合 理, 有 利 于 公 司 可 持 续 发 展 ( 六 ) 检 查 对 外 担 保 情 况 2015 年, 公 司 监 事 会 按 照 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 对 公 司 对 外 担 保 事 项 进 行 了 审 议 公 司 对 外 担 保 均 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 担 保 风 险 在 公 司 可 控 范 围 内, 未 对 公 司 正 常 稳 健 经 营 造 成 损 害, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 利 益 33

35 ( 七 ) 对 公 司 内 部 控 制 评 价 的 意 见 公 司 监 事 会 对 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 及 公 司 内 部 控 制 的 建 设 和 运 行 情 况 进 行 了 全 面 审 核, 认 为 : 公 司 已 建 立 完 整 规 范 有 效 的 内 部 控 制 体 系 并 正 严 格 执 行, 各 项 内 部 控 制 制 度 符 合 有 关 法 律 法 规 和 监 管 部 门 的 要 求, 有 助 于 保 障 公 司 实 现 经 营 发 展 目 标 ; 内 部 控 制 评 价 报 告 全 面 客 观 真 实 地 反 映 了 目 前 公 司 的 内 部 控 制 体 系 建 设 运 作 制 度 执 行 和 监 督 的 实 际 情 况 四 公 司 监 事 会 2016 年 工 作 计 划 2016 年, 公 司 监 事 会 将 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 围 绕 公 司 转 型 发 展 战 略 和 年 度 经 营 目 标, 以 促 进 公 司 规 范 运 作 制 度 完 善 机 制 健 全 效 益 提 高 为 原 则, 认 真 履 行 监 督 职 责, 着 重 在 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平 强 化 财 务 检 查 监 督 以 及 加 强 职 能 建 设 等 方 面 开 展 工 作, 力 求 每 项 工 作 有 计 划 有 跟 进 有 检 查 有 实 效 2016 年 公 司 监 事 会 将 重 点 开 展 以 下 工 作 : ( 一 ) 优 化 监 事 会 自 身 建 设 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 监 事 会 由 15 名 监 事 组 成, 目 前 空 缺 一 名, 监 事 会 将 根 据 相 关 规 定 尽 快 补 选 一 名 监 事 在 完 善 人 员 设 置 的 同 时, 公 司 监 事 会 将 着 力 提 升 履 职 能 力, 根 据 公 司 转 型 发 展 的 新 情 况 新 要 求, 通 过 参 加 培 训 阅 读 书 面 材 料 参 加 会 议 听 取 汇 报 等 多 种 渠 道, 加 强 对 上 市 公 司 监 管 规 则 和 公 司 各 经 营 板 块 相 关 知 识 和 情 况 的 把 握, 并 结 合 各 位 监 事 的 专 业 背 景 和 工 作 经 验, 完 善 监 事 会 内 部 的 分 工 和 合 作, 提 高 监 事 会 整 体 的 监 督 能 力 34

36 ( 二 ) 完 善 对 日 常 经 营 和 转 型 工 作 的 监 督 公 司 监 事 会 将 根 据 法 律 法 规 公 司 章 程 及 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定, 按 时 召 开 监 事 会 会 议, 做 好 各 项 议 题 的 审 议 工 作 ; 依 规 出 席 公 司 股 东 大 会 列 席 董 事 会 会 议, 着 重 监 督 董 事 会 决 策 程 序 的 合 法 合 规 性 ; 深 入 开 展 专 题 调 研, 走 访 重 点 业 务 平 台 企 业, 动 态 掌 握 公 司 旗 下 各 产 业 和 业 务 的 运 作 结 构 和 经 营 态 势, 着 重 对 公 司 核 心 产 业 布 局 管 理 运 营 情 况 和 市 场 格 局 进 行 调 查 研 究, 针 对 存 在 问 题 提 出 意 见 和 建 议, 为 保 证 公 司 快 速 健 康 发 展 奠 定 基 础 ( 三 ) 严 格 把 控 重 大 投 资 并 购 事 项 因 转 型 发 展 需 要, 预 计 2016 年 公 司 将 开 展 较 多 的 投 资 和 并 购 事 项 公 司 监 事 会 将 重 点 关 注 项 目 的 可 行 性 和 投 资 前 景 与 公 司 发 展 战 略 的 匹 配 度 资 金 来 源 安 排 的 合 理 性 投 资 风 险 的 可 控 性 以 及 该 事 项 对 公 司 的 影 响, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 ( 四 ) 加 强 对 财 务 情 况 的 检 查 监 督 预 计 2016 年 公 司 投 融 资 事 项 较 多, 公 司 监 事 会 将 加 强 与 公 司 相 关 职 能 部 门 的 沟 通, 通 过 书 面 报 告 内 部 会 议 等 形 式, 及 时 把 握 公 司 的 财 务 状 况, 防 范 可 能 出 现 的 风 险, 并 针 对 募 集 资 金 使 用 等 重 点 事 项, 强 化 事 前 事 中 检 查 监 督 及 事 后 追 责, 确 保 财 务 相 关 工 作 合 法 合 规 开 展 ( 五 ) 强 化 对 内 部 控 制 的 监 督 公 司 产 业 布 局 已 由 单 一 房 地 产 业 向 金 融 业 延 展, 业 务 类 型 日 趋 多 元, 管 控 体 系 较 为 复 杂, 风 险 因 素 相 应 增 加 2016 年 公 司 监 事 会 将 重 点 督 促 公 司 建 立 健 全 并 严 格 落 实 内 部 控 制 制 度, 确 保 企 业 发 展 的 稳 健 性 可 持 续 性 35

37 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日 36

38 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 文 件 之 三 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 各 位 股 东 : 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认, 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 结 果 如 下 表 : 项 目 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月 总 资 产 ( 元 ) 118,356,200, 营 业 总 收 入 ( 元 ) 12,670,579, 利 润 总 额 ( 元 ) 3,194,126, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,020,171, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 10,288,361, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,778,934, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -178,634, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 ( 元 ) 17,945,757, 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 19.64% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.97% 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 17.29% 37

39 项 目 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 18.81% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 2.26 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 本 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 本 次 大 会 审 议 本 议 案 为 普 通 议 案, 需 要 由 出 席 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 同 意 方 可 通 过 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 六 日 38

40 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 文 件 之 四 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 结 合 公 司 2015 年 经 营 情 况, 公 司 拟 定 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2,020,171, 元, 提 取 法 定 公 积 金 及 风 险 准 备 金 共 237,297, 元, 加 上 年 末 滚 存 的 未 分 配 利 润 1,635,892, 元, 本 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 3,418,767, 元 2015 年 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 现 有 总 股 本 5,196,200,656 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.50 元 ( 含 税 ), 共 派 发 779,430, 元 剩 余 未 分 配 利 润 2,639,337, 元 结 转 下 一 年 度 本 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 本 次 大 会 审 议 本 议 案 为 普 通 议 案, 需 要 由 出 席 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 同 意 方 可 通 过 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 六 日 39

41 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 文 件 之 五 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2015 年 修 订 ) 和 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 7 号 信 息 披 露 公 告 格 式 行 业 信 息 披 露 指 引 第 3 号 上 市 公 司 从 事 房 地 产 业 务 要 求, 公 司 组 织 编 制 了 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要, 具 体 内 容 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 本 次 大 会 审 议 本 议 案 为 普 通 议 案, 需 要 由 出 席 大 会 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 同 意 方 可 通 过 附 件 :1 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 六 日 40

42 附 件 1: 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 泛 海 控 股 公 告 编 号 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 : 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 赵 品 璋 董 事 公 务 原 因 韩 晓 生 齐 子 鑫 董 事 公 务 原 因 秦 定 国 赵 晓 夏 董 事 公 务 原 因 张 博 陈 飞 翔 独 立 董 事 公 务 原 因 孔 爱 国 非 标 准 审 计 意 见 提 示 适 用 不 适 用 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 现 有 总 股 本 5,196,200,656 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.50 元 ( 含 税 ), 不 送 红 股, 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 本 次 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 年 度 报 告 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 简 介 股 票 简 称 泛 海 控 股 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 变 更 后 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 不 适 用 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 怀 东 陆 洋 电 话 (010) (010) 传 真 (010) (010)

43 电 子 信 箱 二 报 告 期 主 要 业 务 简 介 2014 年 初, 面 对 外 部 环 境 变 化 和 公 司 经 营 发 展 需 要, 经 审 慎 研 究, 公 司 董 事 会 作 出 企 业 战 略 转 型 发 展 的 决 策, 提 出 在 继 续 发 挥 现 有 房 地 产 业 务 优 势 的 基 础 上, 融 合 具 有 较 大 发 展 潜 力 的 金 融 战 略 投 资 等 业 务 板 块, 将 公 司 打 造 成 涵 盖 金 融 房 地 产 战 略 投 资 等 业 务 的 综 合 性 控 股 上 市 公 司 经 过 两 年 多 的 集 中 转 型, 目 前 公 司 的 业 务 主 要 包 括 以 下 几 个 板 块 : 1 房 地 产 业 务 房 地 产 业 务 为 公 司 的 传 统 主 业 从 起 步 发 展 至 今 二 十 余 年, 公 司 已 形 成 集 投 资 规 划 开 发 建 设 商 业 管 理 及 物 业 服 务 于 一 体 的 房 地 产 开 发 和 运 营 模 式, 以 武 汉 中 央 商 务 区 建 设 投 资 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 武 汉 公 司 ) 中 泛 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 泛 控 股 ) 分 别 作 为 境 内 境 外 房 地 产 业 务 整 合 及 管 控 平 台 公 司 房 地 产 业 务 已 在 北 京 上 海 武 汉 深 圳 及 美 国 洛 杉 矶 旧 金 山 等 境 内 外 十 余 个 核 心 城 市 核 心 地 段 实 现 布 局, 随 着 北 京 泛 海 国 际 居 住 区 武 汉 中 央 商 务 区 杭 州 民 生 金 融 中 心 等 具 有 极 强 稀 缺 性 和 高 品 质 的 精 品 标 杆 项 目 相 继 推 向 市 场, 公 司 在 房 地 产 领 域 树 立 了 良 好 的 品 牌 知 名 度 和 客 户 口 碑 报 告 期 内, 房 地 产 市 场 回 暖 迹 象 明 显, 公 司 加 速 释 放 存 量 土 地 价 值, 北 京 上 海 武 汉 深 圳 等 优 势 区 域 的 重 点 项 目 加 速 销 售, 全 年 实 现 签 约 销 售 金 额 超 过 150 亿 元 ( 含 整 售 项 目 ); 同 时, 公 司 大 力 践 行 国 际 化 战 略, 在 积 极 推 动 现 有 洛 杉 矶 旧 金 山 项 目 进 度 的 基 础 上, 继 续 拓 展 纽 约 夏 威 夷 等 新 项 目, 海 外 房 地 产 业 务 版 图 不 断 扩 展 2 金 融 业 务 打 造 金 融 全 牌 照 的 金 控 集 团 是 公 司 转 型 的 核 心 目 标 目 前, 公 司 金 融 业 务 已 涵 盖 证 券 保 险 信 托 期 货 等 业 态, 旗 下 正 在 运 营 及 申 请 设 立 的 金 融 类 企 业 达 9 家 具 体 而 言, 公 司 已 经 实 现 控 股 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 证 券 ) 民 生 期 货 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 期 货 ) 亚 太 财 产 保 险 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 财 险 ), 参 股 中 国 民 生 信 托 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 信 托 ), 全 资 申 请 设 立 民 生 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 生 基 金 ) 北 京 民 金 所 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 民 金 所 ) 及 民 生 融 资 担 保 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 融 资 担 保 公 司 ), 作 为 主 要 发 起 人 申 请 设 立 亚 太 再 保 险 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 再 保 险 ) 亚 太 互 联 网 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亚 太 互 联 网 人 寿 ) 2016 年 3 月, 公 司 收 购 民 生 信 托 控 股 权 并 对 其 增 资 事 项 已 获 中 国 银 监 会 批 复 同 意, 后 续 计 划 完 成 对 民 生 信 托 亚 太 财 险 增 资 ; 申 请 设 立 的 亚 太 再 保 险 亚 太 互 联 网 人 寿 等 5 家 金 融 类 企 业 有 望 取 得 业 务 资 质 并 争 取 实 现 开 业, 公 司 金 融 业 务 平 台 日 趋 壮 大 报 告 期 内, 金 融 业 务 合 计 实 现 营 业 收 入 约 亿 元, 占 公 司 营 业 收 入 约 25.67%, 主 要 金 融 类 企 业 经 营 态 势 良 好 民 生 证 券 民 生 信 托 业 务 结 构 进 一 步 优 化 : 民 生 证 券 投 资 银 行 业 务 排 名 迅 速 提 升, 资 本 投 资 业 务 收 益 明 显 提 高, 民 生 信 托 主 动 管 理 类 业 务 占 比 超 过 50% 民 生 证 券 民 生 期 货 注 册 资 本 分 别 增 至 亿 元 4.36 亿 元, 位 居 行 业 前 列, 资 本 实 力 进 一 步 增 强, 极 大 提 升 了 业 务 拓 展 及 创 新 能 力 公 司 已 完 成 对 亚 太 财 险 的 收 购, 并 计 划 对 其 实 施 增 资, 亚 太 财 险 将 重 新 起 航 3 能 源 业 务 能 源 业 务 是 公 司 产 业 发 展 的 有 益 补 充 2015 年, 公 司 抓 住 国 家 一 带 一 路 政 策 给 企 业 发 展 带 来 的 机 遇, 以 中 泛 控 股 为 运 作 平 台, 成 功 收 购 印 尼 棉 兰 燃 煤 发 电 项 目 等 未 来, 公 司 将 以 印 尼 电 厂 为 基 础, 采 取 控 股 合 作 开 发 等 多 样 化 投 资 模 式, 沿 一 带 一 路 加 快 电 力 项 目 布 局, 逐 步 扩 大 公 司 能 源 业 务 规 模, 以 期 为 公 司 未 来 发 展 构 建 持 续 稳 定 的 盈 利 模 式 4 战 略 投 资 战 略 投 资 业 务 须 服 务 于 公 司 整 体 战 略, 重 点 关 注 公 司 核 心 产 业 之 外 的 具 有 广 阔 发 展 前 景 的 项 目, 以 与 公 司 现 有 资 产 结 构 形 成 互 补 和 平 衡, 从 而 获 取 最 大 化 投 资 收 益 目 前, 公 司 在 境 内 通 过 全 资 子 公 司 泛 海 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 权 公 司 ) 进 行 投 资 业 务 运 作, 该 公 司 现 有 注 册 资 本 50 亿 元, 已 战 略 入 股 中 国 民 生 投 资 股 份 有 限 公 司 万 达 影 视 传 媒 有 限 公 司 及 青 岛 万 达 影 视 投 资 有 限 公 司 等 ; 同 时, 公 司 通 过 境 外 附 属 公 司 先 后 投 资 中 信 股 份 (0267.HK) 汇 源 果 汁 (1886.HK) 等 42

44 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 营 业 总 收 入 ( 元 ) 12,670,579, ,615,852, ,615,852, % 7,241,189, ,241,189, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 2,020,171, ,558,688, ,557,196, % 1,255,710, ,252,844, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 1,778,934, ,062,421, ,063,754, % 1,157,454, ,155,703, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -178,634, ,783, ,660, % -3,967,987, ,982,641, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.97% 14.44% 14.36% 6.61% 11.14% 11.12% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 调 整 前 调 整 后 调 整 后 调 整 前 调 整 后 总 资 产 ( 元 ) 118,356,200, ,889,108, ,321,080, % 53,842,417, ,920,844, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 10,288,361, ,273,976, ,406,198, % 11,671,691, ,705,621, 注 : 公 司 通 过 境 外 间 接 附 属 公 司 中 泛 控 股, 向 同 受 控 股 股 东 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 泛 海 ) 控 制 的 关 联 方 中 国 泛 海 国 际 投 资 有 限 公 司 收 购 其 拥 有 的 中 国 泛 海 电 力 有 限 公 司 100% 股 权, 间 接 取 得 中 国 泛 海 电 力 有 限 公 司 所 持 有 的 位 于 印 尼 棉 兰 工 业 区 的 燃 煤 发 电 业 务 鉴 于 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 因 此 对 期 初 数 及 上 年 同 期 数 进 行 追 溯 调 整 43

45 2 分 季 度 主 要 会 计 指 标 单 位 : 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 总 收 入 1,606,277, ,396,233, ,703,435, ,964,632, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 257,987, ,015, ,198, ,969, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 218,704, ,023, ,126, ,080, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,332,471, ,903,325, ,596,329, ,153,159, 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 45,178 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 普 通 股 股 东 总 数 44,106 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 报 告 期 末 持 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 有 限 售 条 件 的 股 份 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 数 量 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,364,196,152 7,036, ,364,196,152 质 押 3,056,570,000 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 ,660, ,660, ,660,215 黄 木 顺 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 ,770,000 60,446, ,770, ,000, ,000,000 质 押 124,000,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 ,653,500 51,653, ,653,500 原 绍 彬 境 内 自 然 ,480,000-11,123, ,480,000 44

46 人 鹏 华 资 产 - 浦 发 银 行 - 鹏 华 资 产 长 石 投 资 金 润 22 号 资 产 管 理 计 划 联 讯 证 券 - 光 大 银 行 - 联 讯 证 券 联 新 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 专 用 账 户 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 其 他 ,040,851 31,040, ,040,851 其 他 ,774,034 29,774, ,774,034 其 他 ,440,000-54,290, ,440,000 其 他 ,426,400 13,426, ,426,400 其 他 ,426,400 13,426, ,426,400 其 他 ,426,400 13,426, ,426,400 其 他 ,426,400 13,426, ,426,400 其 他 ,426,400 13,426, ,426,400 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 ) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 不 适 用 中 国 泛 海 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 泛 海 能 源 ) 同 属 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 45

47 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 3,364,196,152 人 民 币 普 通 股 3,364,196,152 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 133,660,215 人 民 币 普 通 股 133,660,215 黄 木 顺 130,770,000 人 民 币 普 通 股 130,770,000 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 124,000,000 人 民 币 普 通 股 124,000,000 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 51,653,500 人 民 币 普 通 股 51,653,500 原 绍 彬 42,480,000 人 民 币 普 通 股 42,480,000 鹏 华 资 产 - 浦 发 银 行 - 鹏 华 资 产 长 石 投 资 金 润 22 号 资 产 管 理 计 划 联 讯 证 券 - 光 大 银 行 - 联 讯 证 券 联 新 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 31,040,851 人 民 币 普 通 股 31,040,851 29,774,034 人 民 币 普 通 股 29,774,034 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 专 用 账 户 27,440,000 人 民 币 普 通 股 27,440,000 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 大 成 基 金 - 农 业 银 行 - 大 成 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 嘉 实 基 金 - 农 业 银 行 - 嘉 实 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 13,426,400 人 民 币 普 通 股 13,426,400 13,426,400 人 民 币 普 通 股 13,426,400 13,426,400 人 民 币 普 通 股 13,426,400 13,426,400 人 民 币 普 通 股 13,426,400 13,426,400 人 民 币 普 通 股 13,426,400 1 中 国 泛 海 泛 海 能 源 同 属 本 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 公 司 ; 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 2 中 国 泛 海 泛 海 能 源 与 前 10 名 其 他 股 东 及 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 3 未 知 其 余 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 1 公 司 股 东 黄 木 顺 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 3,770,000 股 外, 还 通 过 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 127,000,000 股, 实 际 合 计 持 有 130,770,000 股 ; 2 公 司 股 东 原 绍 彬 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 5,600,000 股 外, 还 通 过 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 36,880,000 股, 实 际 合 计 持 有 42,480,000 股 46

48 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 截 至 报 告 期 末, 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 见 下 : 卢 志 强 77.14% 通 海 控 股 有 限 公 司 100% 泛 海 集 团 有 限 公 司 0.04% 2.57% 97.43% 20% 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 73.82% 80% 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 2.72% 2016 年 初, 公 司 完 成 非 公 开 发 行 A 股 股 票, 上 述 股 东 的 持 股 比 例 相 应 发 生 变 化 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 见 下 : 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 卢 志 强 77.14% 通 海 控 股 有 限 公 司 100% 泛 海 集 团 有 限 公 司 0.03% 2.57% 97.43% 20% 中 国 泛 海 控 股 集 团 有 限 公 司 66.59% 80% 泛 海 能 源 控 股 股 份 有 限 公 司 2.39% 泛 海 控 股 股 份 有 限 公 司 47

49 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年, 受 主 要 发 达 经 济 体 货 币 政 策 差 异 汇 率 动 荡 大 宗 商 品 价 格 剧 烈 波 动 等 因 素 影 响, 全 球 经 济 仍 处 于 筑 底 复 苏 阶 段, 主 要 经 济 体 之 间 的 不 平 衡 加 剧 在 全 球 经 济 一 体 化 国 内 需 求 疲 软 结 构 失 衡 等 诸 多 因 素 的 叠 加 影 响 下, 国 内 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大, 经 济 增 速 进 一 步 放 缓 面 对 经 济 社 会 发 展 的 多 重 困 难 和 严 峻 挑 战, 党 中 央 国 务 院 继 续 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 深 化 改 革 开 放, 实 施 了 一 系 列 利 当 前 惠 长 远 的 重 大 举 措 综 观 2015 年, 全 年 经 济 运 行 稳 中 有 进 稳 中 有 好, 经 济 运 行 保 持 在 合 理 区 间, 结 构 调 整 取 得 积 极 进 展, 发 展 新 动 能 成 长 加 快 对 于 公 司 的 传 统 主 业 房 地 产 行 业 而 言,2015 年 从 政 策 到 市 场 都 是 一 个 逐 步 放 松 复 苏 的 局 面 在 经 济 下 行 和 高 库 存 压 力 下,2015 年 房 地 产 调 控 政 策 聚 焦 于 挖 掘 房 地 产 消 费 潜 能, 鼓 励 需 求 入 市, 进 而 恢 复 并 带 动 投 资 信 心 降 息 降 准 首 付 下 调 公 积 金 放 宽 等 金 融 信 贷 政 策 大 大 降 低 了 购 房 成 本, 加 之 财 税 政 策 支 持, 市 场 需 求 大 幅 释 放, 楼 市 总 体 回 暖 趋 势 基 本 明 确, 市 场 信 心 不 断 增 强, 但 市 场 分 化 凸 显, 一 线 城 市 及 部 分 二 线 重 点 城 市 的 市 场 复 苏 明 显, 改 善 型 需 求 大 量 释 放, 高 端 项 目 热 销, 房 价 出 现 快 速 上 涨 势 头, 而 三 四 线 城 市 库 存 压 力 仍 然 较 大, 部 分 城 市 后 续 发 展 动 能 不 足 对 于 公 司 正 在 转 型 进 入 的 金 融 行 业 而 言, 随 着 金 融 业 改 革 开 放 持 续 深 入 居 民 理 财 需 求 不 断 增 加 企 业 融 资 方 式 更 加 多 元, 证 券 保 险 信 托 等 非 银 行 金 融 机 构 获 得 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇 与 此 同 时, 去 杠 杆 去 库 存 去 过 剩 产 能 供 给 侧 改 革 等 也 对 金 融 业 转 变 发 展 方 式 防 控 金 融 风 险 提 升 服 务 实 体 经 济 能 力 提 出 了 更 高 要 求 大 盘 谋 局, 首 在 度 势 2015 年, 公 司 董 事 会 深 刻 分 析 了 国 内 外 经 济 发 展 态 势, 主 动 积 极 地 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 顺 势 而 行, 顺 势 而 为 在 以 金 融 为 主 体 以 产 业 为 基 础 以 互 联 网 为 平 台 的 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 战 略 发 展 目 标 引 领 下, 公 司 充 分 利 用 前 期 发 展 形 成 的 基 础 和 优 势, 以 夯 实 基 础 加 快 价 值 释 放 为 主 线 推 进 产 业 板 块 工 作, 以 加 快 布 局 提 升 核 心 资 本 运 用 效 率 为 主 线 推 进 金 融 板 块 工 作, 同 时 加 快 互 联 网 平 台 建 设, 落 实 海 外 发 展 战 略, 优 化 提 升 内 部 管 理 报 告 期 内, 公 司 主 要 经 营 指 标 稳 健 增 长, 资 产 规 模 盈 利 状 况 及 持 续 发 展 能 力 得 到 显 著 提 升, 各 项 重 点 工 作 取 得 较 大 进 展, 产 融 一 体 化 的 国 际 化 企 业 集 团 架 构 初 步 成 型 (1) 稳 步 推 进 战 略 转 型, 金 融 控 股 平 台 建 设 取 得 新 成 效 金 融 全 牌 照 是 公 司 发 展 金 融 业 务 拓 展 金 融 领 域 布 局 的 核 心 理 念 报 告 期 内, 公 司 证 券 业 务 提 速 发 展, 保 险 产 业 布 局 破 冰, 信 托 基 金 期 货 等 业 务 扎 实 推 进, 互 联 网 金 融 平 台 建 设 加 快, 公 司 金 融 牌 照 不 断 丰 富, 金 融 板 块 资 产 所 占 比 重 逐 步 上 升, 向 金 融 控 股 平 台 转 型 日 趋 深 入 证 券 业 务 方 面, 公 司 证 券 业 务 的 核 心 民 生 证 券 在 稳 健 经 营 的 基 础 上, 加 大 创 新 发 展 力 度, 着 力 提 升 核 心 资 本 运 用 效 率, 呈 现 持 续 增 长 的 良 好 发 展 态 势, 全 年 实 现 营 业 收 入 约 亿 元 净 利 润 约 亿 元 ( 合 并 口 径 ), 分 别 同 比 大 幅 增 长 93.40% % 2015 年 末, 公 司 进 一 步 以 自 有 资 金 向 民 生 证 券 增 资, 加 大 民 生 证 券 资 本 金 至 约 亿 元, 公 司 对 民 生 证 券 的 持 股 比 例 增 至 %( 考 虑 年 内 通 过 司 法 拍 卖 获 取 的 部 分 股 权 ) 增 资 后 的 民 生 证 券 资 本 金 大 幅 增 加, 市 场 竞 争 力 进 一 步 提 高, 企 业 发 展 有 望 再 上 一 个 新 台 阶 保 险 业 务 方 面, 年 内 公 司 对 亚 太 财 险 的 收 购 获 得 中 国 保 监 会 批 准 目 前, 公 司 已 完 成 对 亚 太 财 险 战 略 规 划 组 织 架 构 关 键 人 员 的 优 化 调 整, 亚 太 财 险 各 项 工 作 渐 入 正 轨 为 做 大 做 强 保 险 业 务, 公 司 拟 以 自 有 资 金 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 资 金 ) 参 与 亚 太 财 险 增 资, 使 其 注 册 资 本 由 约 20 亿 元 增 至 约 100 亿 元, 此 举 将 有 效 增 强 亚 太 财 险 实 力, 助 其 加 快 业 务 创 新 步 伐, 实 现 快 速 增 长 此 外, 公 司 参 与 发 起 设 立 亚 太 再 保 险 和 亚 太 互 联 网 人 寿, 相 关 筹 建 工 作 正 在 按 计 划 稳 步 推 进, 公 司 有 望 在 2016 年 内 实 现 财 险 再 保 险 互 联 网 保 险 等 业 态 协 同 发 展 的 保 险 板 块 综 合 布 局 信 托 业 务 方 面, 年 内 公 司 参 股 子 公 司 民 生 信 托 呈 现 出 增 速 较 快 业 绩 显 著 潜 力 巨 大 的 特 征, 营 业 收 入 净 利 润 双 双 同 比 快 速 增 长, 实 现 营 业 收 入 约 亿 元 净 利 润 约 3.91 亿 元, 分 别 同 比 大 幅 增 长 % %, 管 理 资 产 规 模 约 1, 亿 元, 业 内 排 名 大 幅 提 升 2016 年, 公 司 拟 通 过 收 购 + 增 资 的 方 式 实 现 对 民 生 信 托 的 控 股 并 增 加 其 注 册 资 本, 此 事 已 于 2016 年 3 月 底 获 得 中 国 银 监 会 批 复 同 意 互 联 网 金 融 业 务 方 面, 公 司 顺 应 互 联 网 经 济 发 展 趋 势, 筹 备 成 立 民 金 所 及 配 套 的 融 资 担 保 公 司, 并 已 启 动 民 生 金 服 平 台 等 三 个 应 用 平 台 以 及 云 平 台 大 数 据 两 个 基 础 平 台 的 建 设 工 作 截 至 本 报 告 披 露 日, 民 金 所 已 取 得 营 业 执 照 其 他 方 面, 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 民 生 证 券 完 成 对 其 控 股 子 公 司 民 生 期 货 单 方 增 资 亿 元, 民 生 证 券 对 民 生 48