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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 三 一 重 工 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 三 一 重 工 联 系 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 肖 友 良 电 话 传 真 电 子 信 箱 xyl@sany.com.cn 1.6 以 公 司 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 7,616,504,037 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.1 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 转 入 下 一 年 度 本 次 利 润 分 配 预 案 尚 须 提 交 公 司 年 度 股 东 大 会 审 议

2 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 主 要 从 事 工 程 机 械 的 研 发 制 造 销 售 和 服 务 公 司 产 品 包 括 混 凝 土 机 械 挖 掘 机 械 起 重 机 械 桩 工 机 械 筑 路 机 械 其 中 泵 车 拖 泵 挖 掘 机 履 带 起 重 机 旋 挖 钻 机 路 面 成 套 设 备 等 主 导 产 品 已 成 为 中 国 第 一 品 牌 工 程 机 械 行 业 是 中 国 机 械 工 业 的 重 要 产 业 之 一 其 产 品 市 场 需 求 受 国 家 固 定 资 产 和 基 础 设 施 建 设 投 资 规 模 的 影 响 较 大, 下 游 客 户 主 要 为 基 础 设 施 房 地 产 等 投 资 密 集 型 行 业, 这 些 行 业 与 宏 观 经 济 周 期 息 息 相 关 2008 年, 为 了 缓 解 全 球 金 融 危 机 的 冲 击, 我 国 出 台 了 四 万 亿 经 济 刺 激 政 策, 并 陆 续 推 出 多 个 区 域 经 济 振 兴 计 划, 保 证 社 会 固 定 资 产 投 资 的 持 续 增 长, 从 而 带 动 了 工 程 机 械 行 业 的 高 速 发 展 2012 年, 随 着 全 球 经 济 复 苏 乏 力, 我 国 对 房 地 产 行 业 的 持 续 调 控, 国 内 经 济 增 速 和 固 定 资 产 投 资 增 速 均 呈 现 放 缓 趋 势, 上 游 工 程 机 械 行 业 受 到 较 大 冲 击 2015 年, 在 国 内 外 经 济 复 苏 推 动 力 不 足 的 形 势 下, 受 固 定 资 产 投 资 特 别 是 房 地 产 投 资 持 续 放 缓 的 影 响, 工 程 机 械 行 业 的 市 场 需 求 依 然 较 为 低 迷, 行 业 整 体 盈 利 水 平 低 于 预 期 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 千 元 币 种 : 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 61,227,740 63,009, ,867,783 营 业 收 入 23,366,869 30,364, ,327,890 归 属 于 上 市 公 司 股 138, , ,903,595 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 35, , ,411,493 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 22,670,708 23,785, ,887,722 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 2,135,976 1,231, ,769,329 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 7,616,504 7,616,504 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 2.35 个 百 分 点 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 千 元 币 种 : 民 币 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度

3 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 6,275,211 7,421,641 4,789,677 4,880,340 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 31, , , ,118 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 47, , ,008 76,628 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -962,196 1,240, ,277 1,482,801 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 509,973 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 495,991 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 股 东 名 称 比 例 限 售 条 况 股 东 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 ( 全 称 ) (%) 件 的 股 股 份 性 质 数 量 份 数 量 状 态 三 一 集 团 有 限 公 司 -311,327,435 3,516,468, 无 境 内 非 国 有 法 梁 稳 根 -735, ,840, 无 境 内 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 208,051, ,051, 未 知 国 有 法 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 83,108,800 83,108, 未 知 国 有 法 上 海 朱 雀 股 权 投 69,931,717 69,931, 无 其 他 资 管 理 股 份 有 限 公 司 - 朱 雀 三 一 稳 市 1 号 证 券 投 资 基 金 毛 中 吾 -1,550,000 38,623, 无 境 内 向 文 波 -7,550,000 35,681, 无 境 内

4 唐 修 国 -9,984,115 31,300, 无 境 内 袁 金 华 -2,000,000 22,846, ,800 无 境 内 中 国 工 商 银 行 股 16,763,400 16,763, 未 知 其 他 份 有 限 公 司 - 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 股 东 中, 梁 稳 根 唐 修 国 向 文 波 毛 中 吾 袁 金 华 上 海 朱 雀 股 权 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 - 朱 雀 三 一 稳 市 1 号 证 券 投 资 基 金 及 三 一 集 团 有 限 公 司 构 成 一 致 行 动 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

5 公 司 与 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5.3 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 股 东 情 况 截 止 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 股 东 性 质 报 告 期 内 股 份 增 减 变 动 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 所 持 股 份 类 别 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 数 量 态 前 十 名 优 先 股 股 东 之 间, 上 述 股 东 与 前 十 名 普 通 股 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 情 况 说 明 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 下 降 23.05%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.39 亿 元, 同 比 下 降 80.46%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 亿 元, 同 比 增 长 73.98% 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 亿 元, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 亿 元 2015 年, 受 固 定 资 产 投 资 特 别 是 房 地 产 投 资 持 续 放 缓 的 影 响, 公 司 营 业 收 入 净 利 润 同 比 下 滑, 但 公 司 主 导 产 品 市 场 地 位 稳 固, 国 际 化 经 营 水 平 稳 步 提 升, 业 务 转 型 取 得 实 质 进 展, 去 产 能 效 果 初 步 显 现, 研 发 创 新 成 果 显 著, 工 业 互 联 网 变 革 完 成 初 步 目 标, 成 本 费 用 管 控 进 一 步 取 得 成 效 1 主 导 产 品 市 场 地 位 稳 固 2015 年, 混 凝 土 机 械 实 现 销 售 收 入 105 亿 元, 稳 居 全 球 第 一 挖 掘 机 械 销 售 收 入 61 亿 元, 国 内 市 场 上 已 连 续 五 年 蝉 联 销 量 冠 军, 市 场 占 有 率 超 过 17% 履 带 起 重 机 250 吨 级 以 上 产 品 市 场 占 有 率 仍 保 持 行 业 龙 头 地 位 ; 汽 车 起 重 机 50 吨 及 以 上 产 品 市 场 份 额 居 于 行 业 前 三 位 2 国 际 化 经 营 水 平 稳 步 提 升 2015 年, 公 司 国 际 业 务 稳 步 提 升, 实 现 国 际 销 售 收 入 100 亿 元, 占 公 司 销 售 收 入 的 44.2%, 国 际 收 入 占 比 较 去 年 同 期 增 长 11.9 个 百 分 点 公 司 海 外 各 大 区 域 经 营 质 量 持 续 提 升, 海 外 市 场 步 入 增 长 收 获 期 公 司 在 亚 太 印 度 拉 美 等 区 域 实 现 快 速

6 增 长, 拉 美 亚 太 中 东 北 非 北 美 印 度 等 销 售 大 区 保 持 盈 利 公 司 进 一 步 深 耕 国 际 化 经 营, 总 体 产 业 布 局 分 布 和 一 带 一 路 区 域 吻 合 度 高 公 司 正 在 推 动 上 下 游 企 业 组 团 出 海 国 际 产 能 合 作 和 大 项 目 输 出 等 工 作, 以 实 现 三 一 国 际 化 运 营 模 式 的 升 级, 为 国 际 化 发 展 打 下 坚 实 基 础 3 业 务 转 型 取 得 实 质 进 展 报 告 期 内, 公 司 积 极 向 建 筑 工 业 化 军 工 创 业 孵 化 器 举 高 消 防 车 环 保 智 能 渣 土 车 等 新 业 务 转 型 并 取 得 了 实 质 性 进 展 公 司 成 立 军 工 项 目 部, 并 与 中 国 民 解 放 军 国 防 科 学 技 术 大 学 机 电 工 程 与 自 动 化 学 院 共 同 组 建 无 装 备 工 程 中 心, 面 向 军 方 共 同 开 发 高 智 能 装 备 技 术 产 品 同 时, 公 司 已 取 得 武 器 装 备 科 研 生 产 许 可 证, 具 备 了 从 事 许 可 范 围 内 武 器 装 备 科 研 生 产 活 动 的 资 格 公 司 积 极 响 应 国 家 双 创 战 略, 成 立 湖 南 三 一 众 创 孵 化 器 有 限 公 司, 有 效 整 合 优 质 创 业 资 源, 打 造 创 新 创 业 基 地 三 一 众 智 新 城 目 前 已 有 30 家 企 业 和 团 队 入 驻 三 一 众 创 孵 化 器,30 余 家 银 行 证 券 法 律 知 识 产 权 和 创 投 机 构 等 服 务 机 构 为 入 驻 企 业 提 供 服 务 公 司 基 于 成 熟 的 混 凝 土 泵 车 折 叠 臂 架 技 术 及 泵 送 技 术, 通 过 技 术 创 新, 研 制 出 举 高 消 防 车 公 司 举 高 消 防 车 利 用 折 叠 臂 架 技 术, 可 任 意 姿 态 动 作, 可 跨 越 障 碍, 使 末 端 喷 射 点 最 大 限 度 接 近 火 源, 定 点 喷 射, 最 高 效 快 速 的 灭 火, 实 现 进 口 替 代 公 司 运 用 创 新 技 术, 顺 应 智 慧 城 市 潮 流, 打 造 互 联 网 和 智 能 化 产 品, 研 发 生 产 具 有 国 内 领 先 环 保 节 能 水 平 的 智 能 渣 土 车, 在 智 能 控 制 物 联 网 应 用 等 方 向, 提 升 公 司 产 品 竞 争 力 4 去 产 能 效 果 初 步 显 现 报 告 期 内, 通 过 转 型 发 展 建 筑 工 业 化 等 新 产 业 扩 大 零 部 件 外 销 内 部 产 能 调 剂 利 用 创 业 孵 化 器 等 方 式 盘 活 资 产, 有 效 提 升 了 公 司 产 能 利 用 效 率, 效 果 初 步 显 现 5 研 发 创 新 成 果 显 著 2015 年, 公 司 陆 续 推 出 多 款 极 具 竞 争 力 的 创 新 产 品, 全 年 累 计 下 线 主 机 新 产 品 71 款 部 件 新 产 品 32 款 研 发 新 技 术 22 项 截 至 2015 年 底, 公 司 累 计 申 请 专 利 6641 项, 授 权 5017 项, 申 请 及 授 权 数 居 国 内 行 业 第 一 代 表 性 新 产 品 主 要 包 括 : (1) 环 保 智 能 渣 土 车 : 集 节 能 环 保 安 全 智 能 为 一 体, 采 用 国 五 排 放 发 动 机 宽 速 比 10 档 变 速 箱 大 速 比 双 级 减 速 桥 动 力 组 合, 结 合 轻 量 化 设 计, 整 车 动 力 性 更 优, 油 耗 更 低 ; 匹 配 智 能 控 制 技 术, 智 能 交 互 全 景 监 控, 整 车 更 智 能 (2) 公 司 以 举 高 消 防 车 为 突 破 口, 实 现 系 列 化 多 品 种 消 防 设 备 研 发, 在 公 司 现 有 48 米 型 号 举 高 消 防 车 的 基 础 上, 进 行 同 类 56 米 66 米 系 列 化 产 品 开 发 (3) 开 发 适 应 农 村 市 场 的 搅 拌 车 载 泵 SYM5120THB-4008: 拥 有 5 项 专 利 技 术, 集 搅 拌 泵 送 功 能 于 一 体, 油 电 混 合 动 力, 集 成 控 制, 操 作 简 单 (4) 新 一 代 SCM 系 列 铣 刨 机 : 动 力 配 备 高 出 市 场 同 类 型 产 品, 铣 刨 效 率 高 铣 刨 深 度 大 ; 实 现 零 距 离 贴 边 铣 刨 ; 采 用 智 能 控 制 集 成 控 制, 简 化 操 作 (5)SCC1800E 履 带 起 重 机 : 起 重 能 力 在 同 吨 位 产 品 中 领 先 5%-25%; 国 内 起 重 机 行 业 首 创 电 控 正 流 量 系 统 与 发 动 机 功 率 自 适 应 系 统 相 结 合, 实 现 节 能 10%, 率 先 提 出 并 量 化 操 控 性 指 标 20 余 项, 达 到 并 超 越 国 外 标 杆 产 品 (6) 全 系 列 挖 掘 机 旋 挖 钻 装 载 机 国 三 排 放 升 级 开 发 : 启 动 全 系 共 19 款 挖 掘 机 5 款 旋 挖 钻 机 1 款 装 载 机 国 三 排 放 产 品 开 发, 解 决 了 系 列 动 力 系 统 技 术 难 题, 实 现 5% 以 上 节 能, 进 一 步 降 低 用 户 使 用 成 本 6 工 业 互 联 网 变 革 完 成 初 步 目 标 2015 年, 公 司 加 大 变 革 力 度, 全 力 推 进 基 于 互 联 网 思 维 的 经 营 变 革, 较 好 地 完 成 了 起 步 阶 段 的 目 标 : (1) 搭 建 大 数 据 存 储 与 分 析 平 台, 采 取 自 主 研 发 及 和 外 部 合 作 模 式 开 展, 初 步 搭 建 了 具 备 各 类 数 据 接 入 能 力 及 数 据 质 量 可 视 化 分 析 能 力 的 大 数 据 软 硬 技 术 平 台 (2) 升 级 ECC 系 统, 优 化 数 据 管 理 体 系, 构 建 大 数 据 应 用 平 台 和 团 队, 形 成 市 场 预 测 故 障 诊 断 客 户 征 信 研 发 验 证 效 率 提 升 等 方 面 的 大 数 据 应 用 能 力 (3) 公 司 基 于 互 动 营 销 项 目, 搭 建 了 公 司 的 互 联 网 营 销 平 台 O2O 平 台, 构 建 线 上 精 准 营 销 和 数 字 化 客 户 互 动 能 力, 打 造 领 先 行 业 覆 盖 全 球 市 场 的 互 联 网 营 销 能 力 (4) 以 设 备 租 赁 的 互 联 网 模 式 作 为 切 入 点, 初 步 构 建 工 程 机 械 后 市 场 的 业 务 平 台, 提 升 公 司 后 市 场 的 领 先 地 位 (5) 推 动 客 户 管 理 系 统 CRM 的 实 施, 优 化 营 销 服 务 流 程, 为 围 绕 CRM 平 台 的 全 球 营 销 服 务 业 务 变 革 奠 定 坚 实 基 础 7 成 本 费 用 控 制 进 一 步 取 得 成 效 2015 年, 公 司 强 力 控 制 成 本 费 用, 从 研 发 工 艺 制 造 商 务 等 全 方 位 实 施 降 成 本 一 是 大 力 推 广 研 发 降 成 本, 从 设 计 环 节 的 源 头 控 制 成 本 ; 二 是 推 进 柔 性 化 生 产, 通 过 对 涂 装 线 装 配 线 焊 接 线 等 产 线 整 合 或 产 业 园 整 合, 改 变 产 能 结 构, 提 高 产 线 负 荷 率 及 生 产 效 率, 降 低 制 造 成 本 ; 三 是 搭 建 更 具 柔 韧 度 的

7 商 务 体 系, 推 广 网 络 采 购, 借 助 电 商 资 源 电 子 招 标 平 台 核 价 平 台, 降 低 成 交 价 2015 年, 公 司 销 售 费 用 管 理 费 用 总 额 较 上 年 下 降 27% 8 公 司 在 报 告 期 内 获 取 的 部 分 荣 誉 (1) 三 一 重 工 研 发 的 高 速 重 载 工 程 机 械 大 流 量 液 压 系 统 核 心 部 件 获 国 家 技 术 发 明 二 等 奖 (2) 三 一 重 工 获 批 商 务 部 国 家 智 能 制 造 首 批 试 点 示 范 项 目 (3) 三 一 重 工 荣 获 中 国 工 程 机 械 年 度 产 品 金 手 指 奖 (4) 三 一 重 工 荣 获 2015 中 国 最 受 投 资 者 尊 重 的 上 市 公 司 (5) 三 一 重 工 获 评 中 国 与 全 球 化 智 库 (CCG) 一 带 一 路 十 大 先 锋 企 业 (6) 三 一 重 工 荣 获 壳 牌 杯 CMIIC2015 电 商 先 锋 奖 (7) 三 一 重 工 荣 获 中 国 企 业 全 球 化 杰 出 成 就 奖 (8) 三 一 重 工 荣 获 2015 中 国 工 程 机 械 用 户 品 牌 关 注 度 第 一 名 年 度 董 事 会 工 作 开 展 情 况 (1) 会 议 召 开 及 董 事 履 职 情 况 2015 年, 公 司 董 事 会 先 后 主 持 召 开 年 度 股 东 大 会 1 次, 临 时 股 东 大 会 1 次, 董 事 会 7 次 各 位 董 事 恪 尽 职 守, 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 等 规 定 的 职 权 范 围 和 内 容 履 行 职 责, 督 促 检 查 经 营 班 子 贯 彻 执 行 股 东 大 会 董 事 会 所 做 出 的 各 项 决 策, 确 保 了 公 司 经 营 管 理 工 作 的 合 规 有 序 稳 健 开 展 独 立 董 事 和 董 事 会 专 门 委 员 会 对 公 司 关 联 交 易 担 保 股 权 激 励 回 购 注 销 聘 任 高 管 等 事 项 发 表 了 专 业 建 议, 做 出 了 客 观 公 正 的 判 断, 为 公 司 重 大 决 策 提 出 了 建 设 性 意 见, 提 高 了 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性 (2) 投 资 者 权 益 保 护 情 况 <1> 充 分 保 障 投 资 者 信 息 知 情 权 2015 年 度, 公 司 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整, 无 差 错 无 违 规 在 遵 循 信 息 披 露 原 则 的 前 提 下, 公 司 尽 可 能 增 加 与 投 资 者 交 流 与 沟 通 的 机 会, 主 动 组 织 投 资 者 路 演 和 反 向 路 演, 完 善 了 公 司 与 投 资 者 交 流 渠 道, 积 极 协 调 公 司 高 管 事 业 部 营 销 总 监 经 销 商 总 经 理, 就 公 司 战 略 生 产 经 营 等 情 况 与 投 资 者 进 行 沟 通 交 流 <2> 高 额 现 金 分 红 回 报 投 资 者 2015 年 6 月, 公 司 实 施 2014 年 度 利 润 分 配, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.48 元 ( 含 税 ), 现 金 分 红 3.66 亿 元 截 止 2015 年 底, 自 2003 年 上 市 以 来 累 计 向 股 东 现 金 分 红 亿 元 派 送 红 股 57 亿 股 转 增 股 本 15 亿 股 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明

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