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1 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 GRG Banking Equipment Co., Ltd 年 年 度 报 告 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 广 电 运 通 披 露 日 期 :2012 年 3 月 29 日 1

2 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 公 司 全 体 董 事 亲 自 出 席 了 本 次 审 议 年 度 报 告 的 董 事 会 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 董 事 长 赵 友 永 先 生 财 务 负 责 人 蒋 春 晨 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 符 昀 先 生 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 目 录 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介...4 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...5 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...10 第 五 节 公 司 治 理...16 第 六 节 内 部 控 制...20 第 七 节 股 东 大 会 情 况 简 介...24 第 八 节 董 事 会 报 告...24 第 九 节 监 事 会 公 告...44 第 十 节 重 要 事 项...47 第 十 一 节 财 务 报 告...55 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 中 文 名 称 : 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 公 司 中 文 简 称 : 广 电 运 通 公 司 英 文 名 称 :GRG Banking Equipment Co., Ltd. 公 司 英 文 简 称 :GRG Banking 二 公 司 法 定 代 表 人 : 赵 友 永 三 公 司 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 兼 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人 证 券 事 务 代 表 姓 名 任 斌 王 英 联 系 地 址 广 州 市 萝 岗 区 科 学 城 科 林 路 9 号 电 话 ; 传 真 电 子 信 箱 securities@grgbanking.com 四 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 萝 岗 区 科 学 城 科 林 路 9 号 公 司 办 公 地 址 : 广 州 市 萝 岗 区 科 学 城 科 林 路 9 号 邮 政 编 码 : 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 :securities@grgbanking.com 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 证 券 时 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 网 站 网 址 : 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 证 券 部 六 公 司 股 票 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 广 电 运 通 股 票 代 码 : 七 其 他 有 关 资 料 : 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :2005 年 10 月 18 日 公 司 最 近 一 次 变 更 登 记 日 期 :2011 年 6 月 20 日 公 司 注 册 登 记 地 点 : 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 公 司 税 务 登 记 号 码 : 公 司 组 织 机 构 代 码 : 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 区 林 和 西 路 9 号 1107 房 签 字 会 计 师 姓 名 : 王 建 民 胡 飞 荣 4

5 八 公 司 历 史 沿 革 1 公 司 发 行 上 市 注 册 资 本 变 更 2007 年 7 月 19 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2007]188 号 文 核 准, 公 司 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )3600 万 股, 并 于 2007 年 8 月 13 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 2007 年 11 月 5 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 取 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 ; 住 所 为 广 州 市 天 河 区 黄 埔 大 道 西 平 云 路 163 号 ; 注 册 资 本 为 人 民 币 142,559,010 元 年 4 月 18 日, 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2007 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 议 案, 同 意 以 2007 年 末 总 股 本 142,559,010 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 并 派 发 现 金 股 利 2.00 元 ( 含 税 ) 2008 年 5 月 7 日, 公 司 实 施 了 2007 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 总 股 本 由 142,559,010 股 增 加 为 285,118,020 股 2008 年 8 月 12 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 285,118,020 元 年 4 月 28 日, 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2008 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 议 案, 同 意 以 2008 年 末 总 股 本 285,118,020 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股 并 派 发 现 金 股 利 2.00 元 ( 含 税 ) 2009 年 5 月 15 日, 公 司 实 施 了 2008 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 总 股 本 由 285,118,020 股 增 加 为 342,141,624 股 2009 年 6 月 28 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 住 所 变 更 为 广 州 市 萝 岗 区 科 学 城 科 林 路 9 号 ; 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 342,141,624 元 年 7 月 9 日, 公 司 进 行 了 注 册 登 记 变 更, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 变 更 为 年 4 月 15 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 同 意 以 2010 年 末 总 股 本 342,141,624 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 3 股 红 股 并 派 发 现 金 股 利 2.00 元 ( 含 税 ) 2011 年 5 月 11 日, 公 司 实 施 了 2010 年 度 利 润 分 配 方 案, 公 司 总 股 本 由 342,141,624 股 增 加 为 444,784,111 股 2011 年 6 月 20 日, 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 444,784,111 元 在 历 次 变 更 中, 公 司 税 务 登 记 证 号 码 组 织 机 构 代 码 均 未 发 生 变 化 第 二 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 报 告 期 公 司 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 总 收 入 ( 元 ) 2,089,467, ,724,211, % 1,488,739, 营 业 利 润 ( 元 ) 502,999, ,825, % 338,442, 利 润 总 额 ( 元 ) 594,614, ,560, % 422,994, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 506,533, ,131, % 387,933, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 488,890, ,874, % 366,456,

6 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 498,188, ,922, % 254,750, 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 资 产 总 额 ( 元 ) 3,377,610, ,773,932, % 2,218,405, 负 债 总 额 ( 元 ) 916,588, ,750, % 543,500, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 2,436,881, ,007,851, % 1,660,866, 总 股 本 ( 股 ) 444,784, ,141, % 342,141, 二 报 告 期 公 司 主 要 财 务 指 标 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.87 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.87 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.82 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 22.80% 26.13% 同 比 下 降 3.33 个 百 分 点 26.02% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 22.01% 25.51% 同 比 下 降 3.50 个 百 分 点 24.58% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 4.85 资 产 负 债 率 (%) 27.14% 26.96% 同 比 上 升 0.18 个 百 分 点 24.50% 三 报 告 期 内 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 涉 及 的 金 额 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2010 年 金 额 2009 年 金 额 ( 一 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,055, ,442, ,047, ( 二 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 17,274, ,095, ,386, 府 补 助 除 外 ) ( 三 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4,601, , ,842, ( 四 ) 所 得 税 影 响 额 -3,170, ,817, ,799, ( 五 ) 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -5, , 合 计 17,643, ,257, ,476, 第 三 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 15,130, % 4,307,930-1,197,593 3,110,337 18,240, % 1 国 家 持 股 6

7 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 15,130, % 4,307,930-1,197,593 3,110,337 18,240, % 二 无 限 售 条 件 股 份 327,011, % 98,334,557 1,197,593 99,532, ,543, % 1 人 民 币 普 通 股 327,011, % 98,334,557 1,197,593 99,532, ,543, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 342,141, % 102,642, ,642, ,784, % 注 :12011 年 4 月 15 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 决 定 以 公 司 2010 年 末 总 股 本 342,141,624 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 3 股 红 股, 派 发 现 金 股 利 2 元 ( 含 税 ) 2011 年 5 月 11 日, 公 司 2010 年 度 权 益 分 派 工 作 完 成, 公 司 总 股 本 由 342,141,624 股 增 加 至 444,784,111 股 2 公 司 原 董 事 王 俊 先 生 于 2011 年 3 月 23 日 辞 去 公 司 董 事 职 务, 其 所 持 公 司 股 票 的 50%(427,050 股 ) 在 报 告 期 内 按 有 关 规 定 予 以 锁 定 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 赵 友 永 6,664, ,999,395 8,664,045 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 杨 海 洲 148,500 37,125 33, ,788 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 王 俊 492, , , ,050 离 任 高 管 锁 定 股 份 2012 年 3 月 22 日 叶 子 瑜 2,000, ,043 2,600,188 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 曾 文 2,555, , ,543 2,931,688 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 祝 立 新 466, , , ,200 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 冯 丰 穗 191,689 47,922 43, ,897 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 陈 振 光 1,922, , ,527 2,069,283 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 陈 建 良 287,454 37,500 74, ,940 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 束 萌 119, , ,012 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 李 叶 东 68,136 17,034 15,331 66,433 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 康 丰 21, ,525 28,275 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 蒋 春 晨 191,640 47,910 43, ,849 高 管 锁 定 股 份 每 年 首 个 交 易 日 按 25% 解 除 限 售 合 计 15,130,311 1,361,843 4,472,180 18,240, 二 股 票 发 行 与 上 市 情 况 1 到 报 告 期 末 为 止 公 司 前 三 年 无 证 券 发 行 情 况 年 5 月 11 日, 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕, 以 2010 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 342,141,624 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 3 股 红 股, 送 股 后 公 司 总 股 本 由 342,141,624 股 增 加 为 444,784,111 股 7

8 3 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 2011 年 末 股 东 总 数 12,355 本 年 度 报 告 公 布 日 前 一 个 月 末 股 东 总 数 14,338 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,162, 梅 州 敬 基 实 业 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 ,997, 交 通 银 行 - 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 ,288, 赵 友 永 境 内 自 然 人 ,552,060 8,664,045 0 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 国 有 法 人 ,232, 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 ,199, 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 境 内 非 国 有 法 人 ,897, 交 通 银 行 - 华 安 创 新 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 ,903, 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 境 内 非 国 有 法 人 ,599, 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 ,764, 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 212,162,184 人 民 币 普 通 股 梅 州 敬 基 实 业 有 限 公 司 16,997,816 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 13,288,693 人 民 币 普 通 股 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户 11,232,000 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 10,199,985 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 8,897,065 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 华 安 创 新 证 券 投 资 基 金 5,903,416 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 5,599,959 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 嘉 实 策 略 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,764,222 人 民 币 普 通 股 上 海 浦 东 发 展 银 行 - 长 信 金 利 趋 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 4,381,143 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 前 十 名 股 东 中 : 公 司 第 四 大 股 东 赵 友 永 先 生 为 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 的 董 事 长, 存 在 关 联 关 系 ; 交 通 银 行 - 华 安 策 略 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 交 通 银 行 - 华 安 创 新 证 券 投 资 基 金 同 属 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 ; 中 国 工 商 银 行 - 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 和 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 同 属 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 ; 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 介 绍 1 公 司 控 股 股 东 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化, 为 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 集 团 ), 其 所 持 有 的 公 司 股 份 无 质 押 冻 结 或 托 管 等 情 况 广 电 集 团 原 持 有 公 司 无 限 售 流 通 股 8

9 223,394,184 股 股 份 ( 占 公 司 总 股 本 的 50.23%), 根 据 财 政 部 国 资 委 证 监 会 和 全 国 社 保 基 金 会 颁 发 的 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 [2009]94 号 ) 的 相 关 规 定, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 分 别 于 2011 年 6 月 29 日 2011 年 7 月 12 日 分 两 次 将 广 电 集 团 持 有 公 司 的 无 限 售 流 通 股 9,360,000 股 股 份 1,872,000 股 股 份 ( 共 计 11,232,000 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 2.53%) 非 交 易 过 户 划 转 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 二 户, 划 转 后, 广 电 集 团 持 有 公 司 无 限 售 流 通 股 212,162,184 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 47.70%) 广 电 集 团 前 身 为 广 州 无 线 电 厂, 始 建 于 1956 年, 现 注 册 资 本 5.5 亿 元 人 民 币, 法 定 代 表 人 为 赵 友 永, 组 织 机 构 代 码 为 , 经 营 范 围 包 括 : 经 营 授 权 管 理 的 国 有 资 产 ; 出 口 本 企 业 的 产 品 ; 进 出 口 本 企 业 生 产 所 需 的 设 备 及 原 辅 材 料 ; 制 造 加 工 通 信 设 备 视 频 产 品 音 响 设 备 电 工 器 材 无 线 电 导 航 设 备 电 子 测 量 仪 器 电 子 玩 具 电 子 防 盗 设 备 计 算 机 及 配 件 金 属 结 构 件 金 属 切 削 工 具 模 具 塑 料 制 品 ; 电 子 产 品 通 信 产 品 通 信 设 备 机 床 设 备 仪 器 仪 表 机 电 产 品 及 其 配 套 工 程 的 设 计 安 装 维 修 技 术 咨 询 及 技 术 服 务 电 子 产 品 计 算 机 软 硬 件 及 零 配 件 的 制 造 研 究 开 发 设 计 销 售 及 技 术 服 务 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 房 地 产 开 发 房 屋 租 赁 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 的 项 目 除 外, 法 律 行 政 法 规 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 证 后 方 可 经 营 ) 广 州 无 线 电 厂 是 我 国 早 期 建 立 的 军 工 电 子 企 业 之 一, 至 今 已 有 50 多 年 的 发 展 历 史 1994 年 12 月, 经 广 州 市 经 济 委 员 会 关 于 组 建 广 州 无 线 电 集 团 的 批 复 ( 穗 经 企 [1994]67 号 文 ) 批 准, 广 州 无 线 电 厂 改 制 组 建 为 广 电 集 团 广 电 集 团 是 我 国 520 家 重 点 企 业 中 国 电 子 100 强 企 业 全 国 电 子 信 息 行 业 优 秀 创 新 企 业 广 东 省 知 识 产 权 示 范 企 业 等, 拥 有 国 家 级 企 业 技 术 中 心 博 士 后 科 研 工 作 站 目 前, 广 电 集 团 控 股 及 参 股 企 业 10 家, 其 中 : 高 新 技 术 企 业 3 家, 国 家 重 点 软 件 企 业 2 家 广 电 集 团 下 属 企 业 主 营 业 务 涉 及 无 线 通 信 金 融 电 子 房 地 产 开 发 和 进 出 口 贸 易 等, 使 广 电 集 团 成 为 集 科 工 贸 于 一 体 的 综 合 性 控 股 型 的 高 科 技 企 业 集 团 2 公 司 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 广 州 市 国 资 委 广 州 市 国 资 委 根 据 广 州 市 人 民 政 府 授 权, 依 法 履 行 出 资 人 职 责, 对 广 州 市 国 有 资 产 管 理 工 作 进 行 指 导 和 监 督 3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 4 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 和 控 制 关 系 方 框 图 广 州 市 国 资 委 100% 广 电 集 团 % 47.70% 盈 富 创 投 0.13% 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 9

10 5 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 情 况 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 无 其 他 持 股 在 10% 以 上 ( 含 ) 的 法 人 股 东 第 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 ( 股 ) 年 末 持 股 数 ( 股 ) 变 动 原 因 报 告 期 内 从 是 否 在 股 东 公 司 领 取 的 单 位 或 其 他 报 酬 总 额 关 联 单 位 领 ( 万 元 ) 取 薪 酬 赵 友 永 董 事 长 男 ,886,200 11,552,060 分 红 派 息 0.00 是 杨 海 洲 董 事 男 , ,051 分 红 派 息 0.00 是 王 俊 董 事 ( 离 任 ) 3 男 , ,100 分 红 派 息 0.00 是 叶 子 瑜 董 事 总 经 理 男 ,666,860 3,466,918 分 红 派 息 否 曾 文 董 事 原 副 总 经 理 1 男 ,006,860 3,908,918 分 红 派 息 否 张 宗 贵 董 事 ( 离 任 ) 3 男 是 任 斌 董 事 董 事 会 秘 书 女 否 王 礼 贵 独 立 董 事 ( 离 任 ) 3 男 否 李 进 一 独 立 董 事 男 否 程 昆 独 立 董 事 男 否 刘 佩 莲 独 立 董 事 女 否 高 符 生 独 立 董 事 女 否 祝 立 新 监 事 会 主 席 男 , ,934 分 红 派 息 0.00 是 周 建 康 监 事 ( 离 任 ) 男 是 杨 永 明 监 事 男 是 冯 丰 穗 职 工 监 事 工 会 主 席 女 , ,897 分 红 派 息 / 减 持 部 分 解 禁 股 否 陈 振 光 副 总 经 理 男 ,122,341 2,759,044 分 红 派 息 否 束 萌 副 总 经 理 男 , ,683 分 红 派 息 否 陈 建 良 副 总 经 理 男 , ,254 分 红 派 息 否 李 叶 东 副 总 经 理 男 ,136 88,577 分 红 派 息 否 康 丰 副 总 经 理 男 ,000 37,700 分 红 派 息 否 蒋 春 晨 财 务 总 监 男 , ,132 分 红 派 息 否 合 计 ,927,357 24,543, 注 :1 曾 文 于 2011 年 3 月 23 日 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 ;2011 年 4 月 15 日 召 开 的 2010 年 度 股 东 大 会 选 举 曾 文 为 公 司 董 事, 其 担 任 公 司 董 事 的 任 期 为 2011 年 4 月 15 日 ~2015 年 1 月 11 日 2 公 司 监 事 周 建 康 是 公 司 发 起 人 股 东 广 州 藤 川 科 技 有 限 公 司 的 出 资 人, 其 通 过 法 人 股 东 间 接 持 有 公 司 股 份 815,158 股 ; 其 于 2012 年 1 月 12 日 监 事 会 换 届 不 再 担 任 公 司 监 事 年 3 月 23 日, 公 司 董 事 王 俊 和 张 宗 贵 辞 去 公 司 董 事 的 职 务 ;2011 年 10 月 14 日, 独 立 董 事 王 礼 贵 因 连 任 公 司 独 立 董 事 时 间 已 满 六 年, 辞 去 公 司 独 立 董 事 的 职 务 ( 二 ) 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 10

11 姓 名 任 职 的 股 东 单 位 职 务 任 职 期 间 赵 友 永 董 事 长 2002 年 05 月 至 今 杨 海 洲 副 董 事 长 总 裁 2002 年 06 月 至 今 祝 立 新 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 总 裁 助 理 审 计 监 察 部 部 长 2011 年 01 月 至 今 杨 永 明 职 工 监 事 工 会 副 主 席 审 计 监 察 部 副 部 长 纪 委 副 书 记 2006 年 12 月 至 今 ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 情 况 1 报 酬 的 决 策 程 序 和 报 酬 确 定 依 据 : 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 未 在 公 司 领 薪, 兼 任 公 司 董 事 监 事 的 高 管 员 工 不 以 董 事 监 事 职 务 领 取 报 酬 高 管 人 员 按 其 职 务 根 据 公 司 董 事 会 批 准 的 高 管 层 年 度 业 绩 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法, 在 每 年 年 初 落 实 有 关 考 核 指 标 及 相 关 事 项, 在 年 度 结 束 后 对 全 年 计 划 完 成 情 况 进 行 考 核, 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 相 关 议 案 后, 提 交 董 事 会 审 议, 按 照 考 核 结 果 兑 现 绩 效 年 薪 和 奖 励 独 立 董 事 津 贴 按 照 股 东 大 会 决 议 执 行, 为 每 人 8 万 元 / 年, 均 按 具 体 任 职 时 间 及 规 定 发 放 ; 独 立 董 事 参 加 会 议 发 生 的 差 旅 费, 办 公 费 等 履 职 费 用 由 本 公 司 承 担 2 不 在 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 情 况 姓 名 职 务 领 取 报 酬 单 位 名 称 赵 友 永 董 事 长 杨 海 洲 董 事 王 俊 董 事 ( 离 任 ) 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 张 宗 贵 董 事 ( 离 任 ) 祝 立 新 监 事 会 主 席 杨 永 明 监 事 周 建 康 监 事 ( 离 任 ) 广 州 藤 川 科 技 有 限 公 司 ( 四 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1 第 三 届 董 事 会 成 员 赵 友 永 先 生, 中 国 国 籍,1958 年 3 月 出 生, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 曾 任 广 州 无 线 电 厂 财 务 处 副 处 长 处 长 副 总 会 计 师, 广 电 集 团 副 总 经 理 总 裁 董 事 长, 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 运 通 电 子 ) 总 经 理 董 事 长 现 任 本 公 司 广 电 集 团 吉 林 制 药 股 份 有 限 公 司 广 州 广 电 房 地 产 开 发 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 房 地 产 ) 广 州 穗 通 金 融 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 州 穗 通 ) 董 事 长, 广 州 海 格 通 信 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 格 通 信 ) 广 州 广 电 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 物 业 ) 广 州 安 费 诺 电 子 通 信 有 限 公 司 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 盈 富 创 投 ) 广 州 广 电 计 量 检 测 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 电 计 量 ) 深 圳 广 电 银 通 金 融 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 银 通 ) 及 广 州 支 点 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 其 担 任 本 公 司 董 事 长 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 杨 海 洲 先 生, 中 国 国 籍,1962 年 6 月 出 生, 研 究 生 学 历 曾 任 广 电 集 团 总 经 理 助 理 副 总 裁, 广 州 海 格 通 信 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 广 州 海 格 通 信 产 业 集 团 有 限 公 司 副 董 事 11

12 长 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事, 广 电 集 团 副 董 事 长 总 裁, 海 格 通 信 董 事 长, 广 电 房 地 产 广 电 计 量 和 广 电 物 业 董 事 其 担 任 本 公 司 董 事 的 任 期 为 2009 年 4 月 至 2015 年 1 月 叶 子 瑜 先 生, 中 国 国 籍,1963 年 6 月 出 生, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 国 营 750 厂 技 术 工 艺 科 助 理 工 程 师, 海 华 电 子 企 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司 工 程 师 高 级 工 程 师 拓 展 部 经 理 总 工 程 师, 广 州 科 苑 电 子 有 限 公 司 副 总 经 理, 广 州 无 线 电 集 团 军 工 通 讯 总 公 司 总 工 程 师, 运 通 电 子 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理, 深 圳 银 通 广 州 支 点 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 广 州 穗 通 广 电 运 通 国 际 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 运 通 国 际 ) 及 广 州 市 龙 源 环 保 科 技 有 限 公 司 董 事 其 担 任 本 公 司 董 事 总 经 理 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 曾 文 先 生, 中 国 国 籍, 拥 有 新 西 兰 居 留 权,1967 年 1 月 出 生, 本 科 学 历, 工 程 师 曾 任 福 建 建 筑 工 程 专 科 学 校 教 师, 福 建 实 达 电 脑 有 限 公 司 产 品 经 理, 广 州 文 东 电 子 有 限 公 司 市 场 总 监, 吉 山 通 讯 科 技 有 限 公 司 市 场 总 监, 长 天 国 际 控 股 有 限 公 司 华 南 区 总 监, 深 圳 奥 尊 电 脑 公 司 金 融 事 业 部 副 总 经 理, 运 通 电 子 市 场 总 监 副 总 经 理, 本 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 其 担 任 本 公 司 董 事 的 任 期 为 2011 年 4 月 至 2015 年 1 月 任 斌 女 士, 中 国 国 籍,1970 年 3 月 出 生, 本 科 学 历, 会 计 师 经 济 师 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师, 具 备 证 券 期 货 从 业 资 格 曾 任 新 疆 独 山 子 石 化 总 厂 物 业 公 司 财 务 科 主 办 会 计, 新 疆 独 山 子 天 利 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 证 券 信 息 部 副 部 长 部 长 证 券 事 务 代 表 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 其 担 任 本 公 司 董 事 的 任 期 为 2009 年 1 月 至 2015 年 1 月 李 进 一 先 生, 中 国 国 籍,1964 年 3 月 出 生, 研 究 生 学 历, 副 教 授, 律 师, 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 授 予 的 独 立 董 事 资 格 证 书 曾 任 西 南 政 法 大 学 法 律 系 助 教, 暨 南 大 学 经 济 法 学 系 讲 师, 暨 南 大 学 MBA 教 育 中 心 副 教 授 现 任 暨 南 大 学 企 业 管 理 系 副 教 授, 广 东 信 德 盛 律 师 事 务 所 执 业 律 师, 广 东 同 步 化 工 股 份 有 限 公 司 成 都 东 骏 激 光 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 其 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 任 期 为 2006 年 6 月 至 2012 年 6 月 程 昆 先 生, 中 国 国 籍,1965 年 4 月 出 生, 经 济 学 教 授, 博 士 生 导 师, 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 授 予 的 独 立 董 事 资 格 证 书 曾 任 华 南 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 教 员 讲 师 副 教 授, 华 南 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 副 院 长 现 任 华 南 农 业 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 人 文 与 法 学 学 院 院 长, 广 州 市 风 行 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 及 本 公 司 独 立 董 事 其 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 任 期 为 2008 年 4 月 至 2014 年 4 月 刘 佩 莲 女 士, 中 国 香 港 籍,1953 年 8 月 出 生, 研 究 生 学 历, 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 授 予 的 独 立 董 事 资 格 证 书 曾 任 立 信 羊 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 董 事 副 主 任 会 计 师, 立 信 羊 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 顾 问, 武 汉 万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 顾 问 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 其 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 任 期 为 2011 年 4 月 至 2015 年 1 月 高 符 生 女 士, 中 国 国 籍,1957 年 2 月 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 会 计 师, 取 得 上 海 证 券 交 易 所 授 予 的 独 立 董 事 资 格 证 书 曾 任 广 州 市 纺 织 品 公 司 广 州 万 宝 进 出 口 公 司 主 管 会 计, 广 东 天 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理, 广 州 市 人 民 政 府 汽 车 工 业 办 公 室 资 金 处 处 长, 广 州 汽 车 集 团 有 限 公 司 财 审 处 处 长, 骏 威 汽 车 有 限 公 司 ( 香 港 ) 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 现 任 广 12

13 州 汽 车 工 业 集 团 有 限 公 司 总 会 计 师, 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 本 公 司 独 立 董 事 其 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 任 期 为 2012 年 1 月 至 2015 年 1 月 2 第 三 届 监 事 会 成 员 祝 立 新 先 生, 中 国 国 籍,1968 年 1 月 出 生, 研 究 生 学 历, 会 计 师 曾 任 广 州 无 线 电 厂 广 电 部 会 计, 广 电 集 团 审 计 室 副 主 任 财 务 部 副 部 长 部 长 总 裁 助 理, 海 格 通 信 副 总 经 理 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席, 广 电 集 团 总 裁 助 理 兼 审 计 监 察 部 部 长 其 担 任 本 公 司 监 事 会 主 席 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 杨 永 明 先 生, 中 国 国 籍,1972 年 2 月 出 生, 大 学 本 科 学 历, 政 工 师 曾 任 广 电 集 团 团 委 副 书 记 团 委 书 记 现 任 本 公 司 监 事, 广 电 集 团 职 工 监 事 工 会 副 主 席 审 计 监 察 部 副 部 长 纪 委 副 书 记 其 担 任 本 公 司 监 事 的 任 期 为 2012 年 1 月 至 2015 年 1 月 冯 丰 穗 女 士, 中 国 国 籍,1965 年 11 月 2 日 出 生, 本 科 学 历, 会 计 师 曾 任 广 州 市 糖 烟 酒 公 司 宣 传 科 干 事, 广 电 集 团 印 制 板 厂 行 政 主 管 出 纳 会 计 主 管, 运 通 电 子 人 力 资 源 部 主 管 副 经 理 经 理 现 任 本 公 司 职 工 监 事 及 工 会 主 席 其 担 任 本 公 司 监 事 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 3 高 级 管 理 人 员 叶 子 瑜 先 生, 本 公 司 总 经 理, 简 历 参 阅 本 年 度 报 告 第 四 节 一 ( 四 ) 董 事 会 成 员 陈 振 光 先 生, 中 国 国 籍,1963 年 11 月 出 生, 研 究 生 学 历, 工 程 师 曾 任 国 营 750 厂 收 录 机 分 厂 技 术 员, 海 华 电 子 企 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司 工 程 师, 广 电 集 团 军 工 通 讯 总 公 司 工 程 师 中 心 实 验 室 主 任, 运 通 电 子 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 深 圳 银 通 董 事, 广 州 穗 通 董 事 总 经 理, 深 圳 鹏 通 金 融 服 务 有 限 公 司 江 苏 保 通 金 融 外 包 服 务 有 限 公 司 和 石 家 庄 银 通 金 融 服 务 有 限 公 司 董 事 长 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 束 萌 先 生, 中 国 国 籍,1954 年 2 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 安 徽 凤 阳 县 化 肥 厂 电 工, 淮 南 矿 业 学 院 教 师, 中 国 农 业 银 行 安 徽 省 分 行 副 科 长 副 处 长 处 长, 北 京 龙 翔 达 信 息 技 术 有 限 公 司 副 总 经 理, 运 通 电 子 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 深 圳 银 通 董 事 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 陈 建 良 先 生, 中 国 国 籍,1967 年 9 月 出 生, 研 究 生 学 历, 工 程 师 曾 任 广 州 无 线 电 厂 电 视 机 分 厂 结 构 设 计 师 设 计 室 主 任 和 采 购 部 经 理, 运 通 电 子 结 构 设 计 部 经 理 物 料 部 经 理 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 深 圳 银 通 总 经 理 广 州 穗 通 董 事 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 期 为 2007 年 9 月 至 2015 年 1 月 李 叶 东 先 生, 中 国 国 籍,1971 年 9 月 出 生, 本 科 学 历 曾 任 合 肥 天 鹅 空 调 器 科 技 有 限 公 司 助 理 工 程 师, 东 莞 大 同 机 械 有 限 公 司 工 程 部 副 经 理, 顺 德 科 达 自 动 化 有 限 公 司 项 目 主 管, 广 州 神 通 电 信 科 技 有 限 公 司 工 程 师, 运 通 电 子 硬 件 工 程 师 硬 件 开 发 部 模 块 组 主 任 海 外 客 户 服 务 部 副 经 理 经 理 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 运 通 国 际 董 事 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 期 为 2007 年 9 月 至 2015 年 1 月 13

14 康 丰 先 生, 中 国 国 籍,1974 年 6 月 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历 曾 任 广 电 运 通 软 件 部 经 理 总 经 理 助 理, 深 圳 银 通 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 深 圳 银 通 董 事 其 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 期 为 2010 年 3 月 至 2015 年 1 月 蒋 春 晨 先 生, 中 国 国 籍,1964 年 11 月 出 生, 本 科 学 历, 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 曾 任 江 西 电 视 机 厂 主 办 会 计, 赣 新 电 视 有 限 公 司 财 务 主 管, 中 国 人 寿 保 险 公 司 吉 安 分 公 司 会 计 师, 广 电 集 团 审 计 师, 运 通 电 子 财 务 部 经 理 现 任 本 公 司 财 务 负 责 人 财 务 总 监, 广 州 支 点 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 深 圳 银 通 广 州 穗 通 监 事 其 担 任 本 公 司 财 务 负 责 人 ( 财 务 总 监 ) 的 任 期 为 2005 年 10 月 至 2015 年 1 月 任 斌 女 士, 本 公 司 董 事 会 秘 书, 简 历 参 阅 本 年 度 报 告 第 四 节 一 ( 四 ) 董 事 会 成 员 ( 五 ) 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 1 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 增 加 外 部 董 事 在 董 事 会 成 员 中 的 比 例,2011 年 3 月 23 日, 公 司 内 部 董 事 王 俊 先 生 和 张 宗 贵 先 生 辞 去 公 司 董 事 的 职 务 ; 公 司 副 总 经 理 曾 文 先 生 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务, 并 不 在 公 司 担 任 任 何 其 他 行 政 职 务 2011 年 4 月 15 日 召 开 的 2010 年 度 股 东 大 会 增 补 刘 佩 莲 女 士 为 公 司 独 立 董 事, 曾 文 先 生 为 公 司 董 事 2 独 立 董 事 王 礼 贵 先 生 因 连 任 公 司 独 立 董 事 时 间 已 满 六 年, 于 2011 年 10 月 14 日 辞 去 公 司 独 立 董 事 的 职 务 3 公 司 于 2012 年 1 月 12 日 召 开 的 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 换 届 选 举 产 生 了 第 三 届 董 事 会 监 事 会 成 员, 增 补 高 符 生 女 士 为 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 监 事 周 建 康 先 生 任 期 届 满 不 再 担 任 公 司 监 事 职 务, 增 补 杨 永 明 先 生 为 第 三 届 监 事 会 监 事 ; 其 他 成 员 均 由 第 二 届 董 事 会 监 事 会 成 员 续 任 ; 公 司 高 管 人 员 在 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 上 被 续 聘 留 任 二 公 司 员 工 情 况 截 至 2011 年 12 月 31 日, 与 公 司 签 订 正 式 劳 动 用 工 合 同 的 员 工 总 数 为 4048 人 ( 其 中 : 本 部 1470 人, 全 资 子 公 司 2368 人, 控 股 子 公 司 210 人 ) 其 专 业 构 成 教 育 程 度 情 况 如 下 : 1 专 业 构 成 情 况 如 下 : 专 业 构 成 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 比 例 (%) 管 理 人 员 销 售 人 员 研 发 人 员 生 产 人 员 营 运 人 员 服 务 人 员 2, 合 计 4,

15 专 业 构 成 销 售 人 员, 282 人, 6.97% 管 理 人 员, 355 人, 8.77% 研 发 人 员, 685 人, 16.92% 营 运 人 员, 94 人, 生 产 人 员, 565 人, 2.32% 13.96% 服 务 人 员, 2067 人, 51.06% 2 教 育 程 度 情 况 如 下 : 教 育 程 度 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 比 例 (%) 研 究 生 及 以 上 本 科 及 大 专 中 专 中 专 以 下 合 计 教 育 程 度 中 专 以 下, 69 人, 1.70% 研 究 生 及 以 上, 152 人, 3.76% 中 专, 667 人, 16.48% 本 科 及 大 专, 3160 人 78.06% 3 公 司 没 有 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 15

16 第 五 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 情 况 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 运 作, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 较 为 完 备 的 公 司 治 理 及 内 部 控 制 的 各 项 规 章 制 度, 并 积 极 结 合 公 司 实 际 情 况 及 监 管 部 门 的 最 新 要 求, 及 时 对 规 章 制 度 进 行 修 订 和 完 善, 以 不 断 提 高 公 司 治 理 水 平 报 告 期 内, 公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 要 求, 对 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 进 行 了 修 订, 并 在 实 际 工 作 中 认 真 按 照 制 度 规 定 严 格 做 好 内 幕 信 息 保 密 和 管 理 工 作, 加 强 内 幕 信 息 管 理, 公 平 地 进 行 信 息 披 露, 源 头 预 防 内 幕 交 易 截 至 报 告 期 末, 公 司 治 理 运 作 状 况 与 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 不 存 在 明 显 差 异 上 市 后, 公 司 经 股 东 大 会 或 董 事 会 审 议 通 过 的 正 在 执 行 的 制 度 及 最 新 披 露 时 间 表 如 下 : 序 号 制 度 名 称 最 新 披 露 日 期 1 公 司 章 程 (2011 年 12 月 修 订 ) 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 (2011 年 12 月 修 订 ) 公 司 内 部 会 计 控 制 制 度 (2010 年 3 月 修 订 ) 4 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 远 期 结 售 汇 业 务 人 民 币 外 汇 掉 期 业 务 内 部 控 制 制 度 6 风 险 投 资 管 理 制 度 7 公 司 高 管 层 年 度 业 绩 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 (2009 年 3 月 修 订 ) 证 券 投 资 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 (2008 年 3 月 修 订 ) 10 对 外 担 保 制 度 11 累 积 投 票 制 实 施 细 则 12 募 集 资 金 管 理 办 法 (2008 年 3 月 修 订 ) 会 计 制 度 ( 修 订 ) 14 内 部 审 计 管 理 制 度 (2008 年 3 月 修 订 ) 15 接 待 和 推 广 工 作 制 度 16 控 参 股 公 司 管 理 办 法 17 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 18 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 19 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 监 事 会 议 事 规 则 (2007 年 9 月 修 订 ) 21 股 东 大 会 议 事 规 则 (2007 年 9 月 修 订 ) 22 董 事 会 议 事 规 则 (2007 年 9 月 修 订 ) 23 审 计 委 员 会 工 作 细 则 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 25 提 名 委 员 会 工 作 细 则 26 信 息 披 露 管 理 制 度 (2007 年 9 月 修 订 ) 27 投 资 者 关 系 管 理 办 法 16

17 上 市 前, 公 司 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 通 过 的 目 前 仍 有 效 的 制 度 如 下 表 : 序 号 制 度 名 称 会 议 名 称 会 议 日 期 1 独 立 董 事 工 作 细 则 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 总 经 理 工 作 细 则 3 董 事 会 秘 书 制 度 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 关 于 提 取 各 项 资 产 减 值 准 备 制 度 报 告 期 内, 公 司 未 收 到 被 监 管 部 门 采 取 行 政 监 管 措 施 的 有 关 文 件 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 公 司 章 程 以 及 深 交 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 规 定 和 要 求, 股 东 大 会 召 集 召 开 表 决 等 程 序 合 法 合 规, 平 等 对 待 所 有 股 东, 确 保 所 有 股 东 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 和 充 分 行 使 股 东 的 权 利 公 司 还 通 过 投 资 者 关 系 管 理 网 络 平 台 热 线 电 话 等 形 式, 保 证 了 与 中 小 股 东 信 息 交 流 的 畅 通 和 公 平 性 报 告 期 内, 公 司 召 开 的 股 东 大 会 均 由 董 事 会 召 集 召 开 自 公 司 上 市 以 来, 公 司 股 东 大 会 均 按 照 股 东 大 会 议 事 规 则 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定 由 见 证 律 师 进 行 了 现 场 见 证 并 出 具 了 法 律 意 见 书 2 关 于 公 司 与 控 股 股 东 : 公 司 拥 有 独 立 的 业 务 和 经 营 自 主 能 力, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 上 独 立 于 控 股 股 东, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 经 营 机 构 能 够 独 立 运 作 ; 公 司 控 股 股 东 严 格 规 范 自 己 的 行 为, 依 法 行 使 股 东 权 利, 没 有 超 越 公 司 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 ; 此 外, 公 司 不 存 在 控 股 股 东 占 用 公 司 资 金 的 现 象, 公 司 也 不 存 在 为 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 担 保 的 情 形 3 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 能 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 的 选 聘 程 序 选 举 董 事, 目 前 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 ; 公 司 董 事 会 会 议 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定 ; 公 司 全 体 董 事 能 够 依 据 董 事 会 议 事 规 则 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 董 事 行 为 指 引 等 要 求 勤 勉 尽 职 的 开 展 工 作, 认 真 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 相 关 知 识 的 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规 公 司 董 事 会 下 设 各 专 门 委 员 会 各 尽 其 责, 充 分 发 挥 专 业 职 能 作 用, 大 大 提 高 了 董 事 会 运 作 效 率 4 关 于 监 事 与 监 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 选 举 监 事, 监 事 会 的 人 数 及 构 成 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 公 司 监 事 会 会 议 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定 公 司 监 事 能 够 按 照 要 求, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 认 真 履 行 职 责, 对 公 司 财 务 状 况 关 联 交 易 内 部 控 制 执 行 情 况 等 重 大 事 项 以 及 董 事 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 进 行 有 效 监 督, 并 发 表 意 见, 全 力 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 5 关 于 绩 效 评 价 和 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 建 立 了 企 业 绩 效 评 价 激 励 体 系 和 激 励 约 束 机 制, 并 根 据 自 身 经 营 发 展 状 况 不 断 完 善, 经 营 管 理 层 和 员 工 的 收 入 与 企 业 经 营 业 绩 挂 钩 ; 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 公 开 透 明, 合 法 合 规 6 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 在 注 重 企 业 经 营 的 同 时, 积 极 参 与 社 会 公 益 事 业, 主 动 承 担 社 会 责 任, 充 分 尊 重 和 维 护 利 益 相 关 者 的 合 法 权 利, 加 强 与 各 方 的 沟 通 和 合 作, 促 进 公 司 股 东 员 工 客 户 供 应 商 最 终 用 户 社 会 等 各 方 利 益 均 衡 实 现 17

18 7 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 严 格 按 照 深 交 所 有 关 文 件 及 其 他 有 关 法 律 法 规 要 求, 不 断 建 立 健 全 有 关 公 司 信 息 披 露 的 管 理 制 度, 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 履 行 信 息 披 露 义 务, 并 指 定 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 和 网 站, 真 实 准 确 及 时 完 整 地 披 露 信 息, 确 保 所 有 投 资 者 公 平 获 取 公 司 信 息 ; 同 时, 公 司 建 立 了 畅 通 的 沟 通 渠 道, 设 立 投 资 者 专 线 创 建 投 资 者 关 系 互 动 平 台 与 投 资 者 进 行 沟 通 交 流 二 公 司 董 事 长 独 立 董 事 及 其 他 董 事 履 行 职 责 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 均 能 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 董 事 行 为 指 引 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 制 度 的 规 定 和 要 求, 忠 实 勤 勉 的 履 行 职 责, 充 分 发 挥 专 业 特 长 和 经 验, 科 学 审 慎 决 策, 并 积 极 参 加 广 东 证 监 局 组 织 的 董 事 培 训, 提 高 董 事 的 履 职 能 力, 积 极 维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 合 法 权 益 公 司 独 立 董 事 本 着 对 公 司 和 中 小 股 东 负 责 的 态 度, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 要 求, 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 积 极 出 席 相 关 会 议, 认 真 审 议 各 项 议 案, 客 观 发 表 自 己 意 见 和 建 议, 深 入 现 场 调 查 了 解 公 司 的 经 营 环 境 和 生 产 状 况, 对 公 司 的 关 联 交 易 对 外 投 资 高 管 聘 任 和 薪 酬 考 核 内 部 控 制 情 况 续 聘 及 更 换 审 计 机 构 等 相 关 事 项 发 表 独 立 客 观 公 正 的 意 见, 并 利 用 自 己 的 专 业 知 识 和 能 力 为 董 事 会 的 科 学 决 策 和 公 司 的 健 康 发 展 发 挥 积 极 的 促 进 作 用 报 告 期 内, 公 司 董 事 长 坚 持 在 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 所 赋 予 的 职 责 范 围 内, 履 行 职 责, 行 使 权 力, 依 法 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议 并 督 促 董 事 亲 自 出 席, 督 促 检 查 董 事 会 决 议 的 执 行 情 况 ; 并 积 极 推 动 公 司 各 项 内 控 制 度 的 建 立 健 全, 就 重 大 事 项 加 强 与 其 他 董 事 的 沟 通 与 交 流, 重 视 董 事 会 建 设, 确 保 董 事 会 依 法 高 效 运 作 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 均 亲 自 出 席 了 董 事 会, 未 有 授 权 和 缺 席 的 情 形, 各 董 事 出 席 董 事 会 会 议 情 况 详 见 下 表 : 董 事 姓 名 具 体 职 务 应 出 席 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 会 议 备 注 赵 友 永 董 事 长 否 现 任 杨 海 洲 董 事 否 现 任 王 俊 董 事 否 2011 年 3 月 23 日 离 任 叶 子 瑜 董 事 否 现 任 张 宗 贵 董 事 否 2011 年 3 月 23 日 离 任 曾 文 董 事 否 2011 年 4 月 15 日 起 担 任 王 礼 贵 独 立 董 事 否 2011 年 10 月 14 日 离 任 李 进 一 独 立 董 事 否 现 任 程 昆 独 立 董 事 否 现 任 刘 佩 莲 独 立 董 事 否 2011 年 4 月 15 日 起 担 任 任 斌 董 事 否 现 任 报 告 期 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 7 现 场 召 开 会 议 次 数 2 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 4 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 1 18

19 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 及 其 他 相 关 事 项 提 出 异 议 三 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 完 全 分 开, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 自 主 经 营 能 力 1 业 务 独 立 情 况 公 司 业 务 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 拥 有 独 立 完 整 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统, 独 立 开 展 业 务, 不 依 赖 于 股 东 或 其 它 任 何 关 联 方, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易 2 人 员 独 立 情 况 公 司 人 员 劳 动 人 事 及 工 资 关 系 完 全 独 立 公 司 拥 有 独 立 的 员 工 队 伍, 并 已 建 立 完 善 的 劳 动 用 工 和 人 事 管 理 制 度, 拥 有 独 立 的 劳 动 用 工 权 利, 不 存 在 受 控 股 股 东 干 涉 的 现 象 公 司 总 经 理 副 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 以 及 核 心 技 术 人 员 等 均 专 职 在 本 公 司 及 控 股 子 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 其 他 职 务 或 领 取 薪 酬 3 资 产 独 立 情 况 随 着 募 集 资 金 项 目 全 部 竣 工 投 入 使 用, 公 司 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 的 生 产 经 营 场 所, 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构, 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 土 地 使 用 权 房 屋 所 有 权 等 资 产, 拥 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统, 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权 另 外, 公 司 全 资 子 公 司 深 圳 银 通 根 据 经 营 需 要 目 前 仍 向 公 司 控 股 股 东 广 电 集 团 租 赁 部 分 办 公 场 地, 深 圳 银 通 就 房 屋 租 赁 事 宜 与 广 电 集 团 签 署 了 相 关 协 议 并 经 公 司 董 事 会 批 准, 价 格 公 允 合 理, 权 利 义 务 明 确 公 司 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 违 规 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 ; 不 存 在 以 承 包 委 托 经 营 租 赁 或 其 他 类 似 方 式, 依 赖 股 东 单 位 及 其 他 关 联 方 进 行 生 产 经 营 的 情 况 4 财 务 独 立 情 况 公 司 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 独 立 的 财 务 会 计 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策, 并 严 格 实 施 内 部 审 计 制 度 ; 公 司 开 设 了 独 立 银 行 账 户, 依 法 独 立 纳 税 5 机 构 独 立 情 况 公 司 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 机 构, 公 司 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 以 及 经 营 管 理 层, 并 制 定 了 相 关 议 事 规 则 和 工 作 细 则 公 司 已 经 按 照 法 律 法 规 的 规 定 和 公 司 的 实 际 情 况 设 置 了 公 司 的 组 织 机 构, 独 立 于 控 股 股 东 和 其 他 关 联 方, 具 有 健 全 的 内 部 经 营 管 理 机 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 公 司 及 其 职 能 部 门 与 控 股 股 东 及 其 职 能 部 门 之 间 不 存 在 上 下 级 关 系, 不 存 在 与 控 股 股 东 及 其 下 属 企 业 机 构 混 同 或 从 属 的 情 形 四 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 19

20 公 司 建 立 了 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 评 体 系 薪 酬 制 度 以 及 高 管 层 年 度 业 绩 考 核 与 薪 酬 管 理 办 法 公 司 高 级 管 理 人 员 的 工 作 绩 效 与 其 收 入 直 接 挂 钩, 每 年 年 初, 公 司 与 高 管 层 分 别 签 订 年 度 经 营 责 任 书, 落 实 有 关 考 核 指 标 及 相 关 事 项 在 年 度 结 束 后, 由 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责 以 量 化 考 核 指 标, 对 高 管 责 任 目 标 完 成 情 况 进 行 考 评, 制 定 薪 酬 方 案 报 公 司 董 事 会 审 批 公 司 目 前 还 没 有 实 施 股 权 激 励 第 六 节 内 部 控 制 为 规 范 经 营 管 理, 控 制 风 险, 保 证 经 营 业 务 活 动 的 正 常 开 展, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 等 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度, 结 合 公 司 的 实 际 情 况 自 身 特 点 和 管 理 需 要, 制 定 了 贯 穿 于 公 司 经 营 管 理 各 层 面 各 环 节 的 内 部 控 制 体 系, 特 别 是 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 制 度, 对 关 联 交 易 对 外 担 保 证 券 投 资 等 方 面 制 定 专 门 制 度 进 行 防 范 控 制, 并 不 断 完 善 公 司 内 部 控 制 体 系 具 备 了 较 好 的 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 2011 年 度, 公 司 按 照 深 交 所 要 求, 开 展 了 内 部 控 制 规 则 落 实 情 况 的 自 查 工 作, 对 自 查 中 发 现 的 问 题 制 定 并 实 施 了 相 应 的 整 改 计 划, 进 一 步 完 善 了 内 控 体 系 建 设, 提 升 了 公 司 治 理 水 平 一 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 健 全 情 况 公 司 依 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 行 业 的 相 关 标 准, 结 合 公 司 实 际 情 况, 建 立 了 一 系 列 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 具 体 如 下 : 1 生 产 经 营 控 制 : 公 司 制 定 了 明 确 的 各 职 能 部 门 的 工 作 权 限 与 职 责, 规 定 了 生 产 采 购 销 售 研 发 与 开 发 及 工 程 项 目 等 的 程 序 与 工 作 流 程, 建 立 了 质 量 管 理 体 系, 通 过 了 ISO9001:2000 体 系 认 证 上 述 体 系 与 管 理 程 序 的 建 立 使 得 公 司 的 经 营 运 作 得 到 有 效 控 制 2 财 务 管 理 控 制 : 公 司 贯 彻 执 行 国 家 统 一 的 财 务 会 计 制 度, 加 强 财 务 管 理 和 经 济 核 算, 按 照 会 计 法 企 业 会 计 准 则 等 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 制 定 了 关 于 提 取 各 项 资 产 减 值 准 备 制 度 会 计 政 策 会 计 估 计 和 合 并 会 计 报 表 编 制 办 法 会 计 制 度 内 部 会 计 控 制 制 度, 规 范 了 公 司 的 会 计 核 算 和 财 务 管 理 公 司 根 据 实 际 经 营 需 要, 对 内 部 会 计 控 制 制 度 和 公 司 章 程 进 行 了 相 应 的 完 善 和 修 改 以 上 制 度 办 法 均 得 到 有 效 执 行, 有 效 降 低 了 财 务 风 险, 及 时 合 理 地 保 证 了 财 务 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 有 效 性, 保 证 了 公 司 资 产 的 安 全 与 完 整 3 投 资 管 理 控 制 : 公 司 制 定 了 证 券 投 资 管 理 制 度 风 险 投 资 管 理 制 度 远 期 结 售 汇 业 务 人 民 币 外 汇 掉 期 业 务 内 部 控 制 制 度, 防 范 投 资 风 险, 强 化 风 险 控 制, 保 护 投 资 者 的 权 益 和 公 司 利 益 对 于 投 资 项 目 的 提 出, 公 司 均 要 求 有 关 部 门 提 供 可 行 性 研 究 报 告, 在 投 资 项 目 经 调 研 论 证 评 估 认 为 可 行 后, 上 报 公 司 领 导 或 按 审 批 权 限 作 出 决 定 收 回 投 资 时, 要 求 办 理 相 应 的 手 续 并 及 时 入 账 报 告 期 内 的 投 资 行 为, 均 事 前 进 行 了 市 场 调 研 可 行 性 论 证, 根 据 投 资 额 大 小 提 交 总 经 理 办 公 会 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 20

21 4 对 外 担 保 管 理 控 制 : 公 司 对 外 担 保 的 内 部 控 制 遵 循 合 法 审 慎 互 利 安 全 的 原 则, 严 格 控 制 担 保 风 险 公 司 在 公 司 章 程 对 外 担 保 制 度 中 严 格 规 定 了 对 外 担 保 的 审 批 程 序, 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 关 于 对 外 担 保 事 项 的 审 批 权 限, 以 及 违 反 审 批 权 限 和 审 议 程 序 的 责 任 追 究 机 制, 有 效 的 防 范 了 公 司 对 外 担 保 风 险 5 关 联 交 易 管 理 控 制 : 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 在 公 司 章 程 中 严 格 规 定 了 关 联 交 易 的 审 批 权 限 和 审 批 程 序, 并 专 门 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度, 明 确 关 联 交 易 的 内 容, 定 价 原 则, 严 格 关 联 交 易 决 策 程 序 和 审 批 权 限, 做 到 了 关 联 交 易 的 公 平 和 公 允 性, 有 效 地 维 护 股 东 和 公 司 的 利 益 报 告 期 内 发 生 的 关 联 交 易 均 遵 照 相 关 规 定 执 行, 交 易 价 格 按 市 场 价 格 确 定, 定 价 公 平 公 允 合 理 独 立 董 事 监 事 会 分 别 对 相 关 关 联 交 易 进 行 了 监 督 核 查 6 信 息 披 露 管 理 控 制 : 公 司 制 定 并 完 善 了 信 息 披 露 管 理 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 和 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 对 信 息 披 露 工 作 的 领 导 和 管 理 信 息 披 露 机 构 和 人 员 信 息 披 露 文 件 事 务 管 理 披 露 程 序 信 息 报 告 档 案 管 理 保 密 制 度 责 任 追 究 等 方 面 作 了 详 细 规 定 公 司 严 格 遵 照 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定 开 展 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 工 作 公 司 信 息 披 露 工 作 由 董 事 会 统 一 领 导 和 管 理, 董 事 长 是 公 司 信 息 披 露 的 第 一 责 任 人, 董 事 会 秘 书 负 责 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 的 具 体 工 作, 证 券 部 为 信 息 披 露 事 务 管 理 工 作 的 日 常 工 作 部 门 2011 年, 公 司 及 时 准 确 完 整 的 披 露 了 定 期 报 告 和 其 他 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 信 息, 发 布 了 40 个 公 告, 保 证 了 公 开 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 未 发 生 过 信 息 泄 密 事 件 或 内 幕 交 易 行 为 7 子 公 司 管 理 控 制 : 根 据 公 司 总 体 战 略 规 划 的 要 求, 公 司 建 立 了 对 参 控 股 公 司 的 内 部 控 制 制 度, 如 控 参 股 公 司 管 理 办 法 根 据 该 办 法, 公 司 建 立 了 对 参 控 股 公 司 的 控 制 架 构 ; 明 确 公 司 对 参 控 股 公 司 的 三 会 管 理 及 公 司 向 参 控 股 公 司 派 出 选 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 方 法 ; 统 一 协 调 参 控 股 公 司 的 经 营 策 略 和 风 险 管 理 策 略 ; 制 定 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 ; 规 范 子 公 司 重 大 投 资 收 购 或 出 售 资 产 对 外 担 保 签 订 重 大 合 同 等 经 济 行 为 ; 定 期 取 得 参 控 股 公 司 财 务 报 表 和 生 产 经 营 分 析 资 料, 及 时 检 查 了 解 控 股 子 公 司 生 产 经 营 及 管 理 状 况 对 参 控 股 公 司 在 生 产 经 营 控 制 财 务 监 督 与 管 理 投 资 管 理 劳 动 人 事 工 资 管 理 及 信 息 披 露 等 方 面 进 行 了 规 定, 规 范 了 参 控 股 公 司 的 各 项 生 产 经 营 管 理 活 动, 有 利 于 公 司 总 体 经 营 及 战 略 目 标 的 实 现 二 内 部 控 制 制 度 完 善 措 施 公 司 已 建 立 比 较 健 全 合 理 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 有 效 执 行, 但 内 部 控 制 是 一 项 长 期 的 系 统 工 程, 下 一 步 公 司 将 参 照 财 政 部 证 监 会 等 部 委 制 定 的 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 有 关 规 定, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 体 系, 加 强 内 部 控 制 的 执 行 力 1 按 照 内 部 控 制 应 用 指 引 的 要 求, 对 目 前 公 司 内 部 控 制 组 织 架 构 进 行 完 善, 明 确 关 键 控 制 部 门 的 岗 位 职 责, 建 立 系 统 高 效 的 内 控 运 行 制 度, 加 强 执 行 力 2 加 强 风 险 评 估 体 系 建 设, 根 据 设 定 的 控 制 目 标, 全 面 系 统 地 收 集 相 关 信 息, 准 确 识 别 内 部 风 险 和 外 部 风 险, 及 时 进 行 风 险 评 估, 实 现 对 风 险 的 有 效 控 制 3 进 一 步 完 善 内 部 监 督, 以 审 计 委 员 会 为 主 导, 以 内 部 审 计 部 门 为 实 施 部 门, 对 内 部 控 制 体 系 的 建 立 与 实 施 情 况 进 行 日 常 监 督 检 查 ; 同 时 加 强 内 部 控 制 重 要 方 面 的 针 对 性 专 项 检 21

22 查 4 完 善 内 部 控 制 评 价 机 制, 建 立 相 关 的 制 度, 落 实 岗 位 责 任 制, 有 序 开 展 内 部 控 制 评 价 工 作, 力 求 评 价 的 全 面 性, 做 到 及 时 发 现 内 部 控 制 缺 陷 并 加 以 改 进 三 财 务 报 告 内 部 控 制 制 定 依 据 公 司 以 会 计 法 企 业 会 计 准 则 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 监 管 部 门 的 相 关 规 范 性 文 件 为 依 据, 建 立 了 财 务 报 告 内 部 控 制, 公 司 2011 年 度 财 务 报 告 在 内 部 控 制 等 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 四 年 度 报 告 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 建 立 与 执 行 情 况 公 司 已 经 制 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 经 2010 年 3 月 29 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 报 告 期 内 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 等 情 况 五 内 控 检 查 监 督 部 门 设 置 情 况 和 工 作 开 展 情 况 监 事 会 董 事 会 审 计 委 员 会 内 审 部 门 是 公 司 内 控 检 查 监 督 的 主 要 机 构 报 告 期 内 各 部 门 积 极 履 行 职 责, 会 同 独 立 董 事 对 公 司 定 期 报 告 编 制 对 外 投 资 关 联 交 易 关 联 方 占 用 资 金 以 及 信 息 披 露 等 事 项 进 行 核 查 并 发 表 意 见, 公 司 内 部 审 计 部 门 按 照 监 管 部 门 要 求 通 过 会 计 基 础 规 范 审 计 和 重 大 事 项 专 项 审 计 等 方 式 对 公 司 及 下 属 分 子 公 司 的 内 部 控 制 情 况 进 行 监 督 检 查, 具 体 内 控 执 行 情 况 见 下 表 : 一 内 部 审 计 制 度 的 建 立 情 况 内 部 控 制 相 关 情 况 是 / 否 / 不 适 用 备 注 / 说 明 ( 如 选 择 否 或 不 适 用, 请 说 明 具 体 原 因 ) 1. 公 司 是 否 建 立 内 部 审 计 制 度, 内 部 审 计 制 度 是 否 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 是 - 2. 公 司 董 事 会 是 否 设 立 审 计 委 员 会, 公 司 是 否 设 立 独 立 于 财 务 部 门 的 内 部 审 计 部 门 3.(1) 审 计 委 员 会 成 员 是 否 全 部 由 董 事 组 成, 独 立 董 事 占 半 数 以 上 并 担 任 召 集 人, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 是 - 是 - (2) 内 部 审 计 部 门 是 否 配 置 三 名 以 上 ( 含 三 名 ) 专 职 人 员 从 事 内 部 审 计 工 作 是 - 二 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 披 露 相 关 情 况 1. 公 司 是 否 根 据 相 关 规 定 出 具 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 是 - 2. 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 结 论 是 否 为 内 部 控 制 有 效 ( 如 为 内 部 控 制 无 效, 请 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 ) 是 - 3. 本 年 度 是 否 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 有 效 性 出 具 鉴 证 报 告 是 - 4. 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 是 否 出 具 无 保 留 结 论 鉴 证 报 告 如 出 具 非 无 保 留 结 论 鉴 证 报 告, 公 司 董 事 会 监 事 会 是 否 针 对 鉴 证 结 论 涉 及 事 项 做 出 专 项 说 明 是 - 5. 独 立 董 事 监 事 会 是 否 出 具 明 确 同 意 意 见 ( 如 为 异 议 意 见, 请 说 明 ) 是 - 6. 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 是 否 出 具 明 确 同 意 的 核 查 意 见 ( 如 适 用 ) 不 适 用 - 三 审 计 委 员 会 和 内 部 审 计 部 门 本 年 度 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 审 计 部 按 照 年 度 工 作 计 划 开 展 审 计 工 作, 对 公 司 及 子 公 司 的 经 营 管 理 财 务 状 况 内 部 控 制 募 集 资 金 使 用 情 况 以 及 关 联 交 易 等 重 大 事 项 等 进 行 审 计, 同 时 做 好 年 度 工 作 总 结, 制 定 下 一 年 工 作 计 划, 对 外 部 审 计 机 构 进 行 工 作 总 结 续 聘 及 变 更 提 议 等, 提 交 审 计 委 员 会 审 计 部 在 2011 年 的 工 作 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 问 题 22

23 审 计 委 员 会 按 照 有 关 规 定 组 织 召 开 会 议, 审 议 审 计 部 提 交 的 季 度 经 营 审 计 报 告 季 度 募 集 资 金 使 用 情 况 审 计 报 告, 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 内 部 审 计 工 作 计 划 外 部 审 计 机 构 的 工 作 总 结 报 告 等, 每 季 度 会 议 不 少 于 一 次, 并 将 形 成 的 决 议 向 董 事 会 汇 报, 部 分 决 议 提 交 董 事 会 审 议, 再 根 据 需 要 提 交 股 东 大 会 审 议 根 据 年 报 审 计 工 作 规 程 的 有 关 规 定, 年 报 审 计 期 间, 与 审 计 机 构 保 持 密 切 联 系, 及 时 了 解 审 计 进 展 情 况, 沟 通 审 计 问 题, 保 证 了 年 报 数 据 的 及 时 性 真 实 性 和 准 确 性 四 公 司 认 为 需 要 说 明 的 其 他 情 况 ( 如 有 ) 无 六 内 部 控 制 责 任 的 声 明 1 董 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 根 据 财 政 部 证 监 会 等 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 董 事 会 对 目 前 的 内 部 控 制 设 计 和 运 行 情 况 进 行 了 全 面 自 查, 出 具 了 2011 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 董 事 会 认 为 : 截 至 2011 年 12 月 31 日 公 司 的 内 部 控 制 设 计 与 运 行 是 有 效 的 公 司 已 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 完 善 的 内 部 控 制 体 系, 公 司 的 内 部 控 制 体 系 合 理 完 整 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 要 求, 符 合 公 司 实 际 情 况, 能 够 满 足 公 司 当 前 发 展 需 要 关 于 2011 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 刊 登 在 2012 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 上 2 监 事 会 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审 核 意 见 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系, 能 根 据 公 司 经 营 需 要 持 续 完 善 内 控 制 度, 并 能 得 到 有 效 执 行 ; 内 部 控 制 体 系 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 要 求 以 及 公 司 实 际 需 要, 对 公 司 经 营 管 理 起 到 了 较 好 的 风 险 防 范 和 控 制 作 用 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 违 反 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 及 公 司 相 关 内 控 制 度 的 情 形 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 比 较 全 面 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 目 前 内 部 控 制 体 系 的 建 设 运 作 制 度 执 行 和 监 督 情 况 3 独 立 董 事 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 独 立 意 见 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 中 小 企 业 板 上 市 公 司 内 部 审 计 工 作 指 引 及 独 立 董 事 工 作 制 度 等 相 关 制 度 的 有 关 规 定, 作 为 公 司 独 立 董 事, 就 关 于 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 发 表 如 下 意 见 : 经 核 查, 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系 并 能 得 到 有 效 的 执 行 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 4 会 计 师 事 务 所 的 审 核 意 见 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 审 核, 并 出 具 了 信 会 师 报 字 [2012] 第 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为 贵 公 司 按 照 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2011 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 内 部 控 制 鉴 证 报 告 刊 登 在 2012 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 上 23

24 第 七 节 股 东 大 会 情 况 简 介 报 告 期 内, 公 司 依 法 召 开 了 1 次 股 东 大 会, 为 2010 年 度 股 东 大 会 会 议 的 召 集 程 序 召 开 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 及 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 公 司 于 2011 年 4 月 15 日 召 开 2010 年 度 股 东 大 会, 会 议 逐 项 审 议 并 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 2010 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (3) 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (4) 关 于 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ; (5) 2010 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; (6) 关 于 聘 请 立 信 羊 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 2011 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; (7) 关 于 运 用 闲 置 资 金 进 行 低 风 险 的 短 期 理 财 产 品 投 资 的 议 案 ; (8) 关 于 为 全 资 子 公 司 广 电 运 通 国 际 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 ; (9) 关 于 增 补 刘 佩 莲 女 士 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 ; (10) 关 于 增 补 曾 文 先 生 为 第 二 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ; (11) 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 公 司 独 立 董 事 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 了 述 职 上 述 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2011 年 4 月 16 日 的 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 第 八 节 董 事 会 报 告 一 公 司 经 营 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 回 顾 1 公 司 总 体 经 营 情 况 2011 年, 是 十 二 五 规 划 的 开 局 年, 也 是 公 司 创 新 发 展 巩 固 行 业 领 导 者 地 位 的 关 键 年 2011 年 受 欧 债 危 机 和 美 债 危 机 等 因 素 影 响, 全 球 经 济 整 体 呈 现 疲 惫 态 势, 在 国 家 实 施 严 格 的 宏 观 调 控 政 策 人 工 成 本 持 续 上 升 的 背 景 下, 公 司 紧 紧 围 绕 资 本 与 产 业 相 互 促 进, 技 术 与 品 牌 共 同 提 升 的 经 营 主 题, 积 极 探 索 经 营 项 目 的 多 种 拓 展 方 式, 整 合 内 外 资 源, 发 挥 资 本 运 作 平 台 优 势, 完 善 产 业 延 伸, 促 进 产 业 升 级 ; 充 分 发 挥 核 心 技 术 优 势, 推 进 核 心 技 术 产 业 化, 加 强 技 术 和 市 场 的 融 合, 提 升 自 主 机 芯 的 市 场 份 额 ; 审 时 度 势, 创 新 营 销 策 略, 永 抓 市 场 机 遇, 不 断 巩 固 深 化 国 内 ATM AFC 市 场 地 位, 加 大 海 外 市 场 拓 展 力 度, 加 快 金 融 服 务 市 场 等 的 新 产 业 布 局, 成 效 显 著, 公 司 经 营 保 持 了 持 续 稳 健 的 发 展 势 头 24

25 在 ATM 国 内 市 场 上, 公 司 进 一 步 巩 固 ATM 传 统 市 场, 总 行 项 目 持 续 获 得 突 破, 取 得 中 总 行 农 总 行 建 总 行 交 总 行 以 及 邮 政 邮 储 等 多 个 总 行 级 批 量 采 购 合 同 ; 建 行 邮 政 邮 储 交 行 农 信 市 场 增 长 显 著 ; 在 股 份 制 银 行 地 方 商 业 银 行 等 新 兴 市 场 上 也 取 得 良 好 业 绩, 同 比 上 年 均 实 现 较 大 增 幅 ; 精 耕 细 作 细 分 区 域, 深 入 拓 展 各 行 业 市 场, 新 增 分 行 级 客 户 111 家, 国 内 市 场 ATM 销 售 再 创 新 高 在 ATM 海 外 市 场 上, 公 司 在 稳 固 原 有 市 场 的 基 础 上 积 极 开 拓 新 的 市 场, 业 务 覆 盖 区 域 进 一 步 扩 大, 全 年 与 41 个 国 家 ( 地 区 ) 的 71 个 客 户 签 订 了 合 同 订 单 在 欧 洲 市 场, 运 通 国 际 与 土 耳 其 Ziraat Bank 正 式 签 订 2.3 亿 元 大 单, 并 成 功 进 入 德 国 等 发 达 国 家 市 场 在 中 东 非 洲 市 场 上, 运 通 国 际 与 伊 朗 IAC 签 订 了 超 过 3000 台 的 批 量 订 单, 并 在 印 度 市 场 实 现 批 量 销 售 在 亚 太 市 场, 新 产 品 P2801L 现 金 岛 在 台 湾 取 得 突 破, 出 纳 业 务 系 统 解 决 方 案 获 得 认 可 ; 成 功 布 放 了 缅 甸 8 年 来 的 第 一 台 ATM, 与 缅 甸 MIT 签 订 国 家 银 联 交 换 系 统 合 同 在 轨 道 交 通 市 场 上, 公 司 整 机 设 备 在 国 内 轨 道 交 通 市 场 上 继 续 保 持 优 势 地 位, 模 块 产 品 在 国 内 高 铁 地 铁 市 场 上 得 到 广 泛 应 用 取 得 京 沪 高 铁 项 目 合 同, 获 得 北 京 地 铁 TVM 供 货 合 同 ; 实 现 模 块 产 品 在 宁 波 地 铁 杭 州 地 铁 苏 州 地 铁 成 都 地 铁 昆 明 地 铁 西 安 地 铁 的 批 量 销 售 闸 机 销 售 在 海 外 市 场 取 得 突 破, 为 今 后 提 供 AFC 设 备 的 整 体 解 决 方 案 奠 定 良 好 基 础 在 金 融 服 务 业 务 上, 进 一 步 整 合 资 源, 加 大 服 务 市 场 的 拓 展 力 度, 基 于 服 务 产 业 链 延 伸 的 业 务 布 局 进 一 步 加 快, 服 务 布 局 不 断 优 化, 运 作 思 路 进 一 步 清 晰 广 电 银 通 维 保 服 务 市 场 快 速 增 长, 新 建 服 务 网 点 76 个, 截 至 本 报 告 期 末, 服 务 网 点 总 数 达 358 个, 顺 利 完 成 大 运 会 京 沪 高 铁 开 通 蓝 图 切 换 等 重 点 服 务 保 障 任 务 金 融 服 务 市 场 全 国 性 布 局 工 作 稳 步 推 进, 金 融 服 务 外 包 涵 盖 清 机 加 钞 清 分 驻 点 营 销 夜 间 巡 检 单 据 递 送 及 电 子 对 账 等, 服 务 链 条 有 序 延 伸 ; 广 州 穗 通 初 步 建 立 清 机 清 分 监 控 全 外 包 服 务 模 式, 业 务 模 式 取 得 新 的 突 破, 完 成 清 机 业 务 系 统 清 分 业 务 系 统 等 技 术 升 级, 成 功 进 入 外 资 银 行 市 场, 发 展 态 势 良 好 在 核 心 技 术 的 推 广 上, 出 钞 机 芯 已 在 国 有 银 行 股 份 制 银 行 农 信 社 及 地 方 商 业 银 行 等 批 量 使 用 ; 循 环 机 芯 也 以 冠 字 号 识 别 等 技 术 亮 点 实 施 差 异 化 竞 争, 顺 利 推 进 主 流 产 品 的 升 级, 成 功 实 现 拥 有 自 主 循 环 机 芯 的 H68N 系 列 产 品 在 国 内 市 场 的 批 量 切 换 公 司 循 环 机 芯 /CRM9250 被 列 为 2011 年 度 广 东 省 自 主 创 新 产 品,ATM 产 品 市 场 行 业 领 先 地 位 得 到 进 一 步 巩 固 和 提 升 公 司 着 眼 长 期 产 业 结 构 和 资 产 结 构 改 善, 通 过 参 股 广 州 市 龙 源 环 保 科 技 有 限 公 司, 投 资 具 有 发 展 潜 力 的 节 能 环 保 科 技 产 业 项 目, 向 高 效 节 能 技 术 和 装 备 高 效 节 能 产 品 节 能 服 务 产 业 先 进 环 保 技 术 和 装 备 环 保 产 品 与 环 保 服 务 等 领 域 拓 展, 提 升 可 持 续 发 展 能 力 报 告 期 内, 公 司 荣 获 2011 年 中 国 软 件 业 务 收 入 前 百 家 企 业 全 国 电 子 信 息 行 业 优 秀 企 业 2011 年 广 东 省 知 识 产 权 优 势 企 业 广 东 省 战 略 新 兴 产 业 骨 干 企 业 广 东 省 创 新 型 企 业 广 东 省 现 代 产 业 500 强 上 市 公 司 市 值 管 理 绩 效 百 家 榜 中 小 企 业 板 上 市 公 司 诚 信 50 强 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 一 级 资 质 等 多 项 荣 誉 和 资 质 ; 公 司 产 品 H68N 荣 获 2011 年 工 业 设 计 红 棉 至 尊 奖, 公 司 实 力 得 到 进 一 步 显 现 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 稳 步 增 长, 实 现 营 业 总 收 入 208, 万 元, 同 比 增 长 21.18%; 25

26 实 现 利 润 总 额 59, 万 元, 同 比 增 长 13.14%; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50, 万 元, 同 比 增 长 6.61% 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 公 司 经 营 范 围 为 : 研 制 生 产 销 售 电 子 计 算 机 设 备 货 币 类 自 助 设 备 税 务 应 用 设 备 电 子 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 服 务 电 子 计 算 机 软 件 开 发 本 企 业 生 产 产 品 的 技 术 咨 询 和 售 后 服 务, 货 物 和 技 术 进 出 口 ( 国 家 限 定 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 对 自 动 柜 员 机 提 供 日 常 维 修 与 管 理 服 务 对 现 金 及 有 价 证 券 提 供 清 分 处 理 服 务 目 前, 公 司 的 主 营 业 务 是 ATM 和 AFC 等 货 币 自 动 处 理 设 备 及 相 关 系 统 软 件 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 以 及 ATM 营 运 业 务 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 元 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) (1) 货 币 自 动 处 理 设 备 1,782,325, ,276, % 15.82% 17.04% 同 比 下 降 0.53 个 百 分 点 其 中 :ATM 1,649,262, ,032, % 11.83% 11.87% 同 比 下 降 0.01 个 百 分 点 AFC 133,062, ,244, % % % 同 比 下 降 0.09 个 百 分 点 (2) 设 备 配 件 123,848, ,093, % 90.08% 70.49% 同 比 上 升 6.23 个 百 分 点 (3) 设 备 维 护 159,533, ,209, % 68.06% 44.38% 同 比 上 升 4.95 个 百 分 点 (4)ATM 营 运 23,759, ,238, % -6.14% 1.46% 同 比 下 降 7.02 个 百 分 点 合 计 2,089,467, ,050,818, % 21.18% 20.10% 同 比 上 升 0.46 个 百 分 点 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 1,685,079, % 国 外 404,387, % 合 计 2,089,467, % (3) 近 三 年 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 收 入 2,089,467, ,724,211, % 1,488,739, 营 业 利 润 502,999, ,825, % 338,442, 利 润 总 额 594,614, ,560, % 422,994, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 506,533, ,131, % 387,933, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 498,188, ,922, % 254,750, 每 股 收 益 % 0.87 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 22.80% 26.13% 同 比 下 降 3.33 个 百 分 点 26.02% 26

27 项 目 2011 年 末 2010 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 末 总 资 产 3,377,610, ,773,932, % 2,218,405, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 2,436,881, ,007,851, % 1,660,866, 报 告 期 内, 公 司 加 强 市 场 开 拓 力 度, 双 管 齐 下, 国 内 紧 抓 市 场 机 遇, 实 施 全 产 业 链 的 营 销 策 略, 通 过 优 化 细 化 销 售 管 理, 实 现 了 对 客 户 持 续 经 营 能 力 的 提 升 及 销 售 目 标 的 突 破 ; 海 外 市 场 调 整 结 构, 强 化 本 地 化 销 售, 扩 大 公 司 产 品 市 场 占 有 率, 确 保 了 公 司 经 营 状 况 的 良 好 发 展, 报 告 期 内 执 行 了 土 耳 其 Ziraat Bank 的 采 购 合 同, 导 致 国 外 营 业 收 入 比 去 年 同 期 增 长 %; 随 着 公 司 销 售 量 的 增 加 及 深 圳 银 通 服 务 规 模 的 增 大, 设 备 维 护 收 入 比 去 年 同 期 大 幅 增 长, 全 外 包 服 务 业 务 在 报 告 期 也 有 一 定 突 破,2011 年 度 设 备 维 护 收 入 同 比 增 长 68.06%; 得 益 于 地 铁 的 开 通 和 国 内 轨 道 交 通 事 业 的 发 展,AFC 销 售 收 入 同 比 增 长 %; 配 件 销 售 收 入 同 比 增 长 90.08% (4) 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 及 其 结 构 未 发 生 重 大 变 化 (5) 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 市 场 主 营 业 务 成 本 构 成 未 发 生 显 著 变 化 (6) 主 要 产 品 原 材 料 等 价 格 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 原 材 料 等 市 场 价 格 未 有 较 大 变 动 (7) 订 单 的 签 署 和 执 行 情 况 单 位 : 亿 元 产 品 名 称 2011 年 度 2010 年 度 同 比 增 减 ATM % AFC % 技 术 服 务 合 同 % 合 计 % 报 告 期 内, 公 司 新 增 分 行 级 客 户 111 家, 在 确 保 总 行 级 客 户 市 场 占 有 率 大 幅 提 升 的 同 时, 扩 大 了 在 农 村 信 用 社 及 商 业 银 行 的 市 场 份 额,ATM 国 内 市 场 销 量 再 创 新 高 在 海 外 市 场, 公 司 在 稳 固 原 有 市 场 的 基 础 上 积 极 开 拓 新 的 市 场, 业 务 覆 盖 区 域 进 一 步 扩 大, 全 年 与 41 个 国 家 ( 地 区 ) 的 71 个 客 户 签 订 了 合 同 订 单, 运 通 国 际 与 土 耳 其 Ziraat Bank 正 式 签 订 2.3 亿 元 大 单, 海 外 市 场 合 同 额 同 比 大 幅 增 长 随 着 公 司 投 入 市 场 的 设 备 数 量 的 增 加 和 时 间 的 推 移, 服 务 的 设 备 也 随 之 增 多, 因 此 技 术 服 务 合 同 金 额 同 比 有 较 大 幅 度 的 增 长 由 于 公 司 获 取 订 单 的 时 间 主 要 集 中 在 每 年 的 第 四 季 度, 而 会 计 确 认 销 售 收 入 的 原 则 是 以 公 司 收 到 银 行 的 签 收 单 为 准, 因 此 公 司 订 单 存 在 跨 期 确 认 收 入 的 情 况 截 止 2011 年 底, 结 转 到 以 后 年 度 执 行 的 合 同 金 额 约 8 亿 多 元 (8) 销 售 毛 利 率 变 动 情 况 项 目 2011 年 度 2010 年 度 增 减 变 动 2009 年 度 销 售 毛 利 率 (%) 49.71% 49.25% 上 升 0.46 个 百 分 点 42.70% 报 告 期 公 司 毛 利 率 与 上 年 同 期 相 比 上 升 了 0.46 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 服 务 数 量 的 增 加 及 服 务 规 模 的 扩 大 致 使 设 备 维 护 毛 利 率 相 应 提 升, 同 时 由 于 自 主 核 心 模 块 的 销 售 使 得 配 件 销 售 毛 利 也 有 较 大 提 升 27

28 (9) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 前 5 名 供 应 商 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 金 额 的 比 例 预 付 账 款 的 余 额 占 预 付 账 款 总 余 额 的 比 例 是 否 存 在 关 联 关 系 1 Hitachi Asia(Hong Kong)Ltd. 252,356, % 5,173, % 否 2 金 锋 科 技 发 展 有 限 公 司 87,229, % - - 否 3 深 圳 市 巨 潮 科 技 有 限 公 司 43,746, % - - 否 4 梅 州 国 基 精 密 制 造 有 限 公 司 32,129, % - - 否 5 广 州 市 研 祥 智 能 科 技 有 限 公 司 31,838, % - - 否 合 计 447,299, % 5,173, % 否 单 位 : 元 序 号 前 5 名 客 户 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 金 额 的 比 例 应 收 账 款 的 余 额 占 应 收 账 款 总 余 额 的 比 例 是 否 存 在 关 联 关 系 1 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 327,916, % 141,500, % 否 2 Ziraat Bank 244,685, % % 否 3 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 206,041, % 143,136, % 否 4 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 188,854, % 27,042, % 否 5 IRAN ARGHAM CO 104,036, % 21,149, % 否 合 计 1,071,534, % 332,830, % 注 : 以 上 前 5 名 客 户 相 关 数 据 是 按 照 法 人 单 位 将 总 行 与 各 分 行 合 并 列 示 2011 年 末, 公 司 前 五 名 客 户 的 应 收 账 款 不 存 在 不 能 回 收 的 风 险 公 司 与 前 五 名 供 应 商 客 户 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 持 股 5% 以 上 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 没 有 在 前 述 供 应 商 客 户 中 直 接 或 间 接 拥 有 权 益 等 公 司 来 自 前 5 名 客 户 的 销 售 收 入 为 107, 万 元, 占 公 司 总 营 业 收 入 的 51.28%, 其 中 来 自 中 国 银 行 的 销 售 收 入 为 32, 万 元, 占 公 司 总 营 业 收 入 的 15.69%; 来 自 Ziraat Bank 的 销 售 收 入 为 24, 万 元, 占 公 司 总 营 业 收 入 的 11.71% 从 上 表 数 据 可 以 看 出, 公 司 大 部 分 收 入 来 自 资 金 实 力 雄 厚 信 誉 好 采 购 能 力 强 的 大 型 国 有 控 股 银 行, 且 随 着 公 司 行 业 地 位 的 日 益 提 升, 公 司 逐 渐 改 变 了 对 单 一 客 户 过 分 依 赖 的 局 面, 以 中 行 农 行 和 交 行 等 大 型 国 有 控 股 银 行 为 主, 以 农 信 市 场 邮 政 储 蓄 股 份 制 银 行 等 为 有 力 补 充 的 客 户 结 构 和 国 内 外 并 举 的 市 场 结 构 日 趋 稳 健 (10) 非 经 常 性 损 益 情 况 单 位 : 元 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 金 额 2010 年 金 额 2009 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,055, ,442, ,047, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 17,274, ,095, ,386, 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 4,601, , ,842, 所 得 税 影 响 额 -3,170, ,817, ,799, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -5, , 合 计 17,643, ,257, ,476,