公开转让说明书

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1 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 四 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1

3 释 义 除 非 本 股 份 报 价 转 让 说 明 书 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 中 信 科 技 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 中 信 有 限 有 限 公 司 指 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司 盈 富 泰 克 指 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 电 信 研 究 院 指 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 研 究 院 电 子 信 息 指 中 国 电 子 信 息 产 业 集 团 有 限 公 司 海 信 集 团 指 海 信 集 团 有 限 公 司 彩 虹 集 团 指 彩 虹 集 团 公 司 南 天 电 子 指 云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 无 线 集 团 指 广 州 无 线 电 集 团 有 限 公 司 熊 猫 集 团 指 熊 猫 电 子 集 团 有 限 公 司 普 天 信 息 指 中 国 普 天 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 维 卓 投 资 指 深 圳 维 卓 投 资 管 理 有 限 公 司 鑫 海 泰 指 深 圳 市 鑫 海 泰 投 资 咨 询 有 限 公 司 股 转 系 统 全 国 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 华 泰 证 券 指 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 公 正 天 业 注 册 会 计 师 指 江 苏 公 正 天 业 会 计 师 事 务 所 新 天 伦 律 师 指 江 苏 苏 州 新 天 伦 律 师 事 务 所 资 产 评 估 机 构 指 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 2

4 内 核 小 组 内 核 指 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 推 荐 挂 牌 项 目 内 核 小 组 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 股 东 大 会 指 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 公 司 章 程 章 程 指 最 近 一 次 被 公 司 股 东 大 会 批 准 的 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 经 公 司 于 2014 年 4 月 3 召 开 的 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 会 审 议 通 过 的 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 章 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 程 ( 修 订 草 案 ), 该 公 司 章 程 ( 草 案 ) 将 于 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 之 日 实 施 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 报 告 期 指 2013 年 2014 年 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 CATV 指 有 线 电 视 3

5 风 险 及 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 自 身 及 所 处 行 业 的 特 点, 提 示 投 资 者 应 对 公 司 可 能 出 现 的 以 下 风 险 予 以 充 分 的 关 注 : 一 实 际 控 制 人 不 当 控 制 风 险 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 第 一 大 股 东 邱 九 根, 现 持 有 公 司 万 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 额 56.25%, 且 担 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 虽 然 公 司 已 制 定 了 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 公 司 法 人 治 理 结 构 健 全 有 效, 但 邱 九 根 仍 可 能 利 用 实 际 控 制 人 和 主 要 决 策 者 的 地 位, 对 公 司 的 经 营 决 策 重 大 投 资 关 联 交 易 人 事 任 免 公 司 战 略 等 重 大 事 项 施 加 控 制, 公 司 决 策 存 在 损 害 本 公 司 和 偏 离 中 小 股 东 最 佳 利 益 目 标 的 可 能 性 因 此, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 二 行 业 风 险 公 司 主 要 产 品 为 铜 包 铝 复 合 导 体 及 高 纯 度 铝 制 品 广 泛 用 于 电 线 电 缆 线 圈 设 备 电 子 工 业 设 备 及 各 种 配 电 电 控 设 备, 而 这 类 设 备 广 泛 应 用 于 高 层 建 筑 现 代 化 工 厂 商 业 广 场 轨 道 交 通 等 国 民 经 济 各 个 行 业 的 供 电 和 制 造 行 业 各 种 机 器 设 备 的 运 行 控 制 等 领 域 市 场 对 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 的 需 求 直 接 影 响 公 司 的 主 营 业 务 状 况 因 此, 公 司 的 生 产 经 营 直 接 依 赖 通 信 城 市 建 设 电 力 等 行 业 的 景 气 度 若 上 述 行 业 景 气 度 较 好, 行 业 内 将 增 加 对 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 的 投 资 以 实 现 需 求 的 增 长 ; 反 之, 若 上 述 行 业 景 气 度 低 迷, 将 对 上 游 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 的 需 求 产 生 不 利 影 响 如 果 国 家 宏 观 经 济 政 策 及 相 关 产 业 政 策 发 生 较 大 的 调 整, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 一 定 的 影 响 三 应 收 账 款 较 大 的 风 险 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 74.83% 70.48%, 占 同 期 总 资 产 的 比 例 分 别 为 59.43% 58.06%, 其 中, 账 龄 在 1 年 以 内 的 应 收 账 款 余 额 占 比 分 别 为 89.83% 94.55% 按 照 账 龄 分 析 法,1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 应 收 账 款 计 提 5% 的 坏 账 准 备,1-2 年 ( 含 2 年 ) 的 应 收 账 款 计 提 20% 的 坏 账 准 备,2-3 年 ( 含 3 4

6 年 ) 的 应 收 账 款 计 提 50% 的 坏 账 准 备,3 年 以 上 的 应 收 账 款 计 提 100% 的 坏 账 风 险 因 而, 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 公 司 应 收 账 款 计 提 的 坏 账 准 备 合 计 分 别 为 万 元 万 元, 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 分 别 为 8.53% 7.29% 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 为 线 缆 制 造 复 合 材 料 等 企 业, 上 述 企 业, 信 用 记 录 良 好, 并 与 公 司 保 持 长 期 的 合 作 关 系 虽 然 公 司 目 前 应 收 账 款 回 收 情 况 良 好, 随 着 公 司 销 售 规 模 的 不 断 扩 大 和 行 业 竞 争 激 烈 导 致 信 用 期 的 逐 渐 增 加, 公 司 仍 可 能 存 在 因 客 户 延 迟 支 付 货 款 导 致 生 产 经 营 活 动 资 金 紧 张, 如 果 应 收 账 款 对 应 客 户 的 生 产 经 营 状 况 发 生 重 大 不 利 变 化, 可 能 导 致 本 公 司 发 生 应 收 账 款 无 法 收 回 的 风 险, 进 而 影 响 公 司 未 来 的 财 务 状 况 四 供 应 商 较 为 集 中 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 较 为 集 中,2014 年 度 2013 年 度 向 前 五 大 供 应 商 采 购 原 材 料 占 总 采 购 金 额 比 例 分 别 为 86.67% 91.83% 其 中, 公 司 向 第 一 大 供 应 商 上 海 京 慧 诚 主 要 采 购 铝 锭 用 于 生 产 铝 杆,2014 年 度 较 2013 年 度 采 购 出 现 下 降, 主 要 是 用 于 生 产 铝 杆 的 铝 锭 具 有 可 替 代 性, 公 司 减 少 对 上 海 京 慧 诚 的 采 购, 增 加 向 上 海 金 象 的 采 购, 从 而 分 摊 集 中 采 购 风 险 即 便 如 此, 公 司 仍 然 存 在 供 应 商 较 为 集 中 的 风 险 五 新 产 品 开 发 风 险 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 的 技 术 创 新 能 力 新 工 艺 的 开 发 和 应 用 水 平 是 赢 得 竞 争 的 关 键 因 素 对 本 公 司 而 言, 作 为 一 家 专 业 生 产 应 用 于 通 信 电 力 等 行 业 的 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 的 企 业, 公 司 的 技 术 创 新 能 力 决 定 了 能 否 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 继 续 生 存 和 发 展 经 过 多 年 的 经 营 和 开 发, 公 司 在 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 领 域 积 累 了 较 为 深 厚 的 技 术 积 淀, 在 新 技 术 开 发 和 应 用 方 面 取 得 了 一 定 成 就 但 随 着 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 制 造 业 生 产 技 术 升 级 换 代 步 伐 不 断 加 快, 如 果 公 司 技 术 开 发 和 新 技 术 应 用 的 能 力 不 能 满 足 市 场 需 求, 将 会 导 致 公 司 丧 失 技 术 优 势, 在 未 来 市 场 竞 争 中 处 于 劣 势 地 位 公 司 成 立 时 专 门 设 立 了 技 术 部 研 发 部 针 对 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 进 行 研 发 创 新 尽 管 公 司 已 实 行 以 基 础 技 术 为 依 托, 以 市 场 为 导 向 的 技 术 研 发 模 式, 倘 若 公 司 开 发 的 新 产 品 所 针 对 的 市 场 并 不 成 熟 或 新 产 品 不 符 合 市 场 需 求, 且 公 司 不 能 及 时 调 整 产 品 策 略 及 销 售 策 略, 可 能 会 给 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 5

7 响 六 技 术 风 险 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 已 授 权 专 利 20 项, 其 中 发 明 专 利 3 项, 实 用 新 型 专 利 17 项, 在 申 请 专 利 16 项 上 述 专 利 技 术 使 公 司 具 备 了 铜 包 铝 复 合 导 体 和 高 纯 度 铝 制 品 方 面 较 为 完 善 成 熟 的 设 计 加 工 制 造 工 艺 和 检 验 检 测 技 术 体 系, 产 品 质 量 在 同 行 业 内 具 有 一 定 的 优 势 倘 若 未 来 公 司 在 技 术 上 不 能 继 续 保 持 革 新, 不 能 及 时 推 出 满 足 市 场 需 求 的 新 型 导 体 材 料, 或 技 术 水 平 落 后 于 竞 争 对 手, 将 对 公 司 的 市 场 份 额 和 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 七 内 部 管 理 风 险 目 前, 虽 然 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 管 理 制 度 体 系 和 组 织 运 行 模 式, 但 是 随 着 资 产 规 模 和 经 营 规 模 的 不 断 扩 张, 员 工 人 数 及 组 织 结 构 日 益 扩 大, 公 司 经 营 决 策 组 织 管 理 风 险 控 制 的 难 度 将 随 之 增 加 因 此, 公 司 面 临 组 织 模 式 管 理 制 度 管 理 人 员 的 数 量 和 管 理 能 力 不 能 满 足 公 司 规 模 快 速 增 长 的 风 险 基 于 行 业 发 展 的 需 要 及 产 业 集 中 度 的 提 高, 本 公 司 的 组 织 架 构 管 理 模 式 也 必 须 适 应 发 展 的 需 要, 否 则, 公 司 将 面 临 管 理 能 力 制 约 企 业 发 展, 从 而 导 致 决 策 失 误 的 风 险 八 对 外 担 保 风 险 报 告 期 内, 公 司 存 在 对 外 担 保 的 事 项, 公 司 为 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保, 签 署 了 编 号 为 年 吴 江 ( 保 ) 第 0677 号 最 高 额 保 证 合 同, 担 保 金 额 1000 万 元, 担 保 期 限 为 2014 年 7 月 1 日 至 2016 年 7 月 1 日 截 止 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 加 强 对 外 担 保 事 项 管 理, 对 外 担 保 金 额 减 至 300 万 元, 占 净 资 产 8.00% 一 旦 被 担 保 公 司 发 生 债 务 违 约 事 项, 公 司 可 能 存 在 需 要 履 行 担 保 责 任 的 情 况 九 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 产 品 的 主 要 原 材 料 主 要 为 铝 锭 铜 带 等 金 属 及 其 合 金 材 料,2013 年 和 2014 年 铜 消 耗 金 额 分 别 占 营 业 成 本 的 7.68% 6.41%; 2013 年 和 2014 年 铝 锭 消 耗 金 额 分 别 占 营 业 成 本 的 88.67% 82.64%% 铝 锭 铜 带 的 采 购 价 格 与 国 内 市 场 基 准 铜 铝 价 格 波 动 具 有 较 高 的 关 联 性, 尽 管 公 司 在 销 售 合 同 确 定 时 会 及 时 签 订 主 要 材 料 采 购 合 同 以 锁 定 原 材 料 价 格, 但 市 场 基 准 铜 铝 价 格 的 波 动 对 本 公 6

8 司 盈 利 的 稳 定 性 有 一 定 的 影 响 因 此, 公 司 仍 面 临 一 定 的 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 十 债 务 到 期 无 法 偿 还 的 偿 债 风 险 2014 年 度 2013 年 度 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 64.99% 73.50%, 流 动 比 率 分 别 为 , 速 动 比 率 分 别 为 与 可 比 公 司 相 比, 公 司 偿 债 能 力 不 及 同 行 业 上 市 公 司, 主 要 是 由 于 中 小 企 业 融 资 难 融 资 成 本 高 虽 然 报 告 期 内 公 司 未 发 生 到 期 债 务 偿 还 违 约 事 项, 但 仍 然 存 在 现 金 流 中 断, 账 期 延 长 以 及 合 同 及 订 单 无 法 得 到 履 行 的 风 险, 进 而 影 响 公 司 的 债 务 偿 还 能 力, 导 致 资 不 抵 债 的 风 险 十 一 盈 利 能 力 和 获 取 现 金 能 力 较 弱 的 风 险 2014 年 度 2013 年 度, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 38, 万 元 41, 万 元,2014 年 度 较 2013 年 度 下 降 6.99%; 净 利 润 分 别 为 万 元 万 元 2014 年 度 较 2013 年 度 下 降 6.91% 2014 年 度 2013 年 度 销 售 毛 利 率 分 别 为 3.01% 3.31%, 低 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平, 公 司 目 前 与 同 行 业 龙 头 企 业 相 比, 营 业 收 入 规 模 较 小 及 盈 利 能 力 较 弱, 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 较 弱, 如 果 公 司 业 务 规 模 未 能 快 速 扩 张, 将 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 不 利 影 响 十 二 经 营 现 金 流 量 持 续 为 负 的 风 险 2013 年 度 及 2014 年 度, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 分 别 为 万 元 和 万 元, 持 续 为 负 一 方 面 是 公 司 议 价 能 力 相 对 较 弱, 上 下 游 的 现 金 流 较 难 保 持 同 步, 应 付 账 款 及 应 付 票 据 金 额 相 对 于 应 收 账 款 较 低 ; 另 一 方 面 是 由 于 在 线 缆 材 料 行 业 中, 该 类 型 公 司 主 要 业 务 为 材 料 加 工, 产 量 大, 周 期 短, 存 货 周 转 率 高, 需 具 备 一 定 的 规 模 优 势 方 可 具 备 盈 利 能 力, 以 至 于 原 材 料 采 购 较 为 频 繁, 且 金 额 较 大 报 告 期 内, 虽 然 公 司 应 收 账 款 周 转 率 和 存 货 周 转 率 和 同 行 业 上 市 公 司 相 比 处 于 较 好 水 平, 尚 能 维 持 公 司 正 常 运 营, 但 如 果 公 司 经 营 现 金 流 量 在 未 来 持 续 为 负, 公 司 可 能 会 出 现 资 金 紧 张 甚 至 用 尽 的 情 形, 如 果 公 司 不 能 及 时 通 过 其 他 渠 道 获 得 资 金, 公 司 流 动 性 会 出 现 问 题, 进 而 影 响 公 司 正 常 业 务 的 发 展, 甚 至 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 造 成 重 大 影 响 7

9 目 录 声 明... 1 释 义... 2 风 险 及 重 大 事 项 提 示... 4 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况... 1 四 公 司 历 史 沿 革... 2 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况... 5 六 报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 指 标... 7 七 中 介 机 构 相 关 情 况... 8 第 二 节 公 司 业 务 一 业 务 情 况 二 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 要 素 四 销 售 采 购 及 重 大 合 同 情 况 五 商 业 模 式 六 公 司 所 在 行 业 产 业 链 及 行 业 结 构 体 系 介 绍 七 公 司 未 来 发 展 计 划 及 措 施 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 情 况 二 报 告 期 内 公 司 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况

10 三 公 司 独 立 性 四 同 业 竞 争 情 况 五 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 七 近 两 年 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 及 原 因 第 四 节 公 司 财 务 一 近 两 年 的 审 计 意 见 和 经 审 计 的 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 及 所 有 者 权 益 变 动 表 二 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 三 公 司 近 两 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 四 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 方 交 易 五 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 六 近 两 年 的 资 产 评 估 情 况 七 报 告 期 内 股 利 分 配 政 策 利 润 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策 八 可 能 对 公 司 业 绩 和 持 续 经 营 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 自 我 评 估 第 五 节 有 关 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 主 办 券 商 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 会 计 师 事 务 所 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 律 师 事 务 所 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 资 产 评 估 机 构 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 第 六 节 附 件... 错 误! 未 定 义 书 签 9

11 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 中 文 名 称 : 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Suzhou Zhongxin Scientific Corp.. 法 定 代 表 人 : 邱 九 根 有 限 公 司 设 立 日 期 :2002 年 9 月 10 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2014 年 4 月 21 日 注 册 资 本 :1, 万 元 组 织 机 构 代 码 : 住 所 : 江 苏 省 苏 州 市 吴 江 市 七 都 镇 太 湖 高 新 技 术 开 发 区 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 地 址 : 电 子 邮 箱 :zxkj@163.com 董 事 会 秘 书 : 邱 佳 音 所 属 行 业 : 根 据 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 行 业 为 制 造 业 (C) 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38); 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ) 和 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 制 造 业 (C) 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38) 电 线 电 缆 光 缆 及 电 工 器 材 制 造 (C383) 电 线 电 缆 制 造 (C3831); 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 工 业 (12) 资 本 品 (1210) 电 气 设 备 (121013) 电 气 部 件 与 设 备 ( ) 根 据 公 司 主 营 业 务 的 具 体 情 况, 公 司 所 在 细 分 行 业 为 电 线 电 缆 制 造 行 业 主 营 业 务 : 铜 包 铝 线 铜 包 铝 排 铝 杆 铝 丝 的 研 发 生 产 和 销 售 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 铜 包 铝 线 铜 包 钢 线 铜 包 铝 排 铜 杆 铜 带 铜 丝 铝 杆 铝 丝 生 产 销 售 10

12 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 份 简 称 : 股 份 代 码 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1 元 人 民 币 挂 牌 日 期 : 股 份 总 额 :13,333, 股 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 情 况 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 八 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 11

13 起 1 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 上 述 人 员 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 其 所 持 有 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 得 超 过 50% 除 上 述 股 份 锁 定 规 定 以 外, 公 司 股 东 对 其 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 诺 截 至 本 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 之 日, 股 份 公 司 成 立 时 间 不 满 一 年, 公 司 可 转 让 股 份 数 量 为 0 ( 三 ) 股 份 转 让 方 式 2015 年 4 月 3 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 决 议 一 致 通 过 关 于 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 申 请 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 事 宜 的 议 案, 议 案 约 定 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 时, 采 取 协 议 转 让 方 式 进 行 12

14 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 1

15 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 持 股 5% 以 上 股 东 的 基 本 情 况 1. 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 邱 九 根 徐 金 妹 邱 九 根 是 公 司 的 创 始 人, 自 公 司 设 立 至 今 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 能 够 对 公 司 重 大 经 营 决 策 产 生 实 质 性 影 响 徐 金 妹 与 邱 九 根 系 夫 妻 关 系, 上 述 二 人 于 2015 年 4 月 5 日 签 署 一 致 行 动 人 协 议, 因 此, 邱 九 根 徐 金 妹 为 一 致 行 动 人 邱 九 根 先 生 :1963 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 会 计 师, 中 共 党 员 1983 年 7 月 至 1991 年 12 月 任 吴 江 七 都 镇 勇 联 经 济 合 作 社 社 长 1992 年 1 月 至 2000 年 4 月 任 苏 州 巨 通 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 2002 年 9 月 至 2014 年 11 月 任 中 信 有 限 董 事 长 兼 总 经 理 ;2014 年 11 月 至 今 任 公 司 董 事 长 董 事 总 经 理 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 邱 九 根 现 持 有 公 司 万 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 56.25%, 其 所 持 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 权 利 争 议 的 情 况 徐 金 妹 女 士 :1963 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1998 年 至 2002 年 在 德 众 汽 修 公 司 任 文 员 2002 年 9 月 至 2014 年 11 月 在 中 信 有 限 任 职 办 公 室 负 责 人 ;2014 年 12 月 至 今 任 职 公 司 董 事 截 止 本 说 明 书 签 署 之 日, 徐 金 妹 持 有 公 司 万 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 18.75%, 其 所 持 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 权 利 争 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 和 控 股 股 东 未 发 生 变 化 2. 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司, 工 商 注 册 号 , 成 立 于 2000 年 4 月 20 日, 注 册 资 本 5,000 万 元 经 营 范 围 为 : 风 险 投 资 管 理 ; 信 息 咨 询 ( 中 介 除 外 ); 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 销 售 自 行 开 发 后 的 产 品 住 所 为 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 2 号 数 码 大 厦 B 座 2003 截 止 本 说 明 书 签 署 之 日, 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 万 股, 占 公 司 股 本 总 额 的 25% ( 三 ) 公 司 股 东 及 其 持 股 数 量 序 号 股 东 姓 名 ( 名 称 ) 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1

16 1 邱 九 根 7,500, 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 3,333, 徐 金 妹 2,500, 合 计 1, ( 四 ) 股 东 之 间 关 联 关 系 公 司 自 然 人 股 东 徐 金 妹 系 邱 九 根 配 偶 除 上 述 关 联 关 系 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 四 公 司 历 史 沿 革 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 9 月 10 日, 成 立 时 公 司 名 称 为 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司, 公 司 于 2014 年 月 10 日 完 成 股 份 制 改 造, 更 名 为 苏 州 中 信 科 技 股 份 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 过 程 如 下 : ( 一 ) 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 年 9 月, 有 限 公 司 设 立 2002 年 9 月 3 日, 自 然 人 邱 九 根 邱 勤 学 共 同 投 资 设 立 了 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 100 万 元 人 民 币 其 中 邱 九 根 出 资 人 民 币 75 万 元, 占 注 册 资 本 75%; 邱 勤 学 出 资 人 民 币 25 万 元, 占 注 册 资 本 25% 2002 年 9 月 9 日, 苏 州 信 成 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 信 所 验 (2002) 字 第 764 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2002 年 9 月 9 日, 中 信 有 限 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 100 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 形 式 出 资 2002 年 9 月 10 日, 中 信 有 限 在 苏 州 吴 江 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 注 册 登 记 手 续, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 中 信 有 限 成 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 额 实 收 资 本 出 资 比 例 出 资 方 式 1 邱 九 根 % 货 币 2 邱 勤 学 % 货 币 合 计 年 11 月, 第 一 次 股 权 转 让 2006 年 9 月 25 日, 经 中 信 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 股 东 邱 勤 学 将 其 持 有 公 司 2

17 25% 的 股 份 无 偿 转 让 给 自 然 人 徐 金 妹 同 日, 邱 勤 学 与 徐 金 妹 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 11 月 23 日, 中 信 有 限 在 苏 州 市 吴 江 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 中 信 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 额 实 收 资 本 出 资 比 例 出 资 方 式 1 邱 九 根 % 货 币 2 徐 金 妹 % 货 币 合 计 年 9 月, 第 一 次 增 资 2008 年 9 月 22 日, 经 中 信 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 将 公 司 的 注 册 资 本 由 人 民 币 100 万 元 增 至 人 民 币 1,000 万 元, 新 增 的 注 册 资 本 900 万 元 中, 由 股 东 按 出 资 比 例 以 货 币 形 式 认 缴 2008 年 9 月 26 日, 苏 州 万 隆 永 鼎 会 计 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 万 隆 验 字 [2008] 第 号 验 资 报 告, 验 证 截 止 2008 年 9 月 26 日, 中 信 有 限 新 增 注 册 资 本 人 民 币 900 万 元 由 股 东 按 照 出 资 比 例 以 货 币 形 式 予 以 缴 足 2008 年 9 月 27 日, 中 信 有 限 在 苏 州 市 吴 江 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 上 述 事 项 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 中 信 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 额 实 收 资 本 出 资 比 例 出 资 方 式 1 邱 九 根 % 货 币 2 徐 金 妹 % 货 币 合 计 年 10 月, 第 二 次 增 资 2011 年 9 月 8 日, 经 中 信 有 限 股 东 会 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,000 万 元 增 至 人 民 币 1, 万 元, 新 增 加 的 注 册 资 本 万 元 由 盈 富 泰 克 以 1,500 万 元 货 币 出 资, 溢 价 部 分 计 入 资 本 公 积 2011 年 9 月 10 日, 华 瑞 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 德 瑞 验 内 字 [2011]197 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2011 年 9 月 9 日, 中 信 有 限 收 到 盈 富 泰 克 3

18 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 以 货 币 形 式 出 资 2011 年 10 月 27 日, 中 信 有 限 在 苏 州 市 吴 江 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 中 信 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 股 东 名 称 出 资 额 实 收 资 本 出 资 比 例 出 资 方 式 1 邱 九 根 % 货 币 2 盈 富 泰 克 % 货 币 3 徐 金 妹 % 合 计 ( 二 ) 股 份 有 限 公 司 设 立 及 变 化 情 况 2015 年 4 月 3 日, 中 信 有 限 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 中 信 有 限 以 发 起 方 式 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ; 同 日, 中 信 有 限 全 体 股 东 作 为 发 起 人 签 署 了 发 起 人 协 议, 约 定 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 以 中 信 有 限 截 止 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 值 37,123, 元 为 基 础, 其 中 13,333, 元 折 为 股 份 13,333, 股, 每 股 面 值 1 元, 余 额 23,790, 元 计 入 股 份 公 司 资 本 公 积 2015 年 3 月 18 日, 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 苏 公 W(2015)A578 号 审 计 报 告, 截 止 审 计 基 准 日 2014 年 12 月 31 日, 中 信 有 限 经 审 计 的 净 资 产 为 37,123, 元 2015 年 3 月 19 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2015) 第 2011 号 评 估 报 告 截 止 评 估 基 准 日 2014 年 12 月 31 日, 中 信 有 限 经 评 估 的 净 资 产 为 5, 万 元 2015 年 4 月 3 日, 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 苏 公 S[2015]B026 号 验 资 报 告, 就 整 体 变 更 出 资 予 以 了 确 认 2015 年 4 月 21 日, 公 司 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 江 苏 省 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 4

19 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 邱 九 根 先 生 : 详 见 本 第 一 节 三 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 前 十 大 股 东 及 持 股 5% 以 上 股 东 的 基 本 情 况 相 关 介 绍 徐 金 妹 女 士 : 详 见 本 第 一 节 三 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 前 十 大 股 东 及 持 股 5% 以 上 股 东 的 基 本 情 况 相 关 介 绍 刘 维 平 先 生 :1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历 曾 任 职 于 西 安 国 营 远 东 机 械 制 造 公 司 中 国 保 利 集 团 公 司 中 国 民 航 管 理 干 部 学 院 经 济 管 理 系, 曾 任 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 业 务 经 理, 现 任 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理, 宁 夏 康 亚 药 业 有 限 公 司 董 事, 厦 门 优 讯 高 速 芯 片 有 限 公 司 董 事, 自 贡 大 业 高 压 容 器 有 限 责 任 公 司 董 事, 幻 响 神 州 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 董 事, 大 庆 市 华 拓 数 码 科 技 公 司 董 事, 湖 南 汉 清 生 物 技 术 有 限 公 司 董 事, 苏 州 泽 璟 生 物 制 药 有 限 公 司 董 事, 安 徽 国 安 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 吉 林 省 国 家 电 子 汽 车 产 业 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事, 吉 林 省 国 家 生 物 产 业 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事, 深 圳 市 红 土 信 息 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 深 圳 市 红 土 生 物 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 北 京 信 中 瑞 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 北 京 建 华 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 深 圳 力 合 新 能 源 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 安 徽 鼎 信 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 西 金 智 节 能 环 保 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 黄 蓝 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 山 东 东 岳 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事, 沈 阳 信 息 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 沈 阳 生 物 医 药 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 安 徽 丰 创 生 物 技 术 产 业 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 河 南 德 瑞 恒 通 高 端 装 备 创 业 投 资 基 金 有 限 公 司 董 事 河 南 华 棋 节 能 环 保 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 陕 西 高 端 装 备 高 技 术 创 业 投 资 基 金 董 事 吉 林 省 国 家 新 材 料 产 业 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事 朱 培 康 先 生 :1975 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 1995 年 4 月 至 2005 年 10 月 在 苏 州 巨 通 集 团 有 限 公 司 先 后 任 职 技 术 员 车 间 主 任 2005 年 12 月 至 2015 年 3 月 先 后 任 职 中 信 有 限 生 产 部 经 理 副 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 5

20 孙 冬 先 生 :1984 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 2007 年 6 月 毕 业 于 江 苏 大 学,2008 年 10 月 至 2010 年 6 月 在 亨 通 集 团 有 限 公 司 任 职 计 量 员 2010 年 7 月 至 2015 年 3 月 在 中 信 有 限 任 职 总 经 理 助 理 现 任 职 公 司 董 事 总 经 理 助 理 ( 二 ) 监 事 崔 培 华 先 生 :1971 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 1997 年 3 月 至 2005 年 11 月 先 后 任 职 吴 江 佳 通 光 缆 有 限 公 司 任 技 术 员 车 间 主 任 2005 年 12 月 至 2015 年 3 月 任 职 中 信 有 限 车 间 主 任 现 任 本 公 司 职 工 监 事 孙 培 根 先 生 :1966 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历, 1983 年 3 月 至 1999 年 12 月 任 职 吴 江 庙 港 酒 厂 生 产 部 职 员 2000 年 2 月 至 2006 年 12 月 任 职 吴 江 七 都 新 星 铜 业 有 限 公 司 技 术 员 2007 年 1 月 至 2015 年 3 月 担 任 公 司 车 间 主 任 现 任 公 司 监 事 李 旼 先 生 :1972 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 1993 年 6 月 北 京 理 工 大 学 本 科 毕 业,2014 年 7 月 中 央 财 经 大 学 硕 士 ( 在 职 ) 毕 业 1995 年 7 月 至 1997 年 3 任 职 华 科 通 信 公 司 市 场 部 销 售 经 理 1997 年 5 月 至 2000 年 任 职 诺 基 亚 ( 中 国 ) 有 线 公 司 高 级 培 训 员 2000 年 至 2010 年 爱 立 信 ( 中 国 ) 通 信 有 限 公 司 技 术 专 家 2010 年 至 今 盈 富 泰 克 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 总 监 2014 年 11 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 主 席 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 高 级 管 理 人 员 共 有 七 名, 分 别 为 总 经 理 邱 九 根, 副 总 经 理 邱 勤 学 朱 培 康, 董 事 会 秘 书 邱 佳 音, 财 务 总 监 邱 小 彦, 其 中 邱 九 根 孙 冬 为 公 司 董 事 邱 九 根 先 生 : 详 见 本 第 一 节 三 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 持 股 5% 以 上 股 东 的 基 本 情 况 相 关 介 绍 邱 勤 学 先 生 :1974 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历,1993 年 入 伍 服 役 于 武 警 北 京 总 队,1996 年 退 伍 1996 年 8 月 至 2002 年 8 月 在 苏 州 巨 通 集 团 有 限 公 司 任 职 销 售 员 2002 年 9 月 至 2014 年 10 月 先 后 任 职 吴 江 中 信 有 限 销 售 部 经 理 副 总 经 理 2014 年 11 月 至 今 任 职 公 司 副 总 经 理 朱 培 康 先 生 : 详 见 本 第 一 节 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 6

21 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 相 关 介 绍 邱 佳 音 女 士 :1986 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 2008 年 7 月 毕 业 于 南 京 师 范 大 学,2008 年 10 月 至 2014 年 10 月 在 中 信 有 限 任 职 财 务 会 计 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 邱 小 彦 女 士 :1980 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 助 理 会 计 师 1998 年 至 2002 年 任 职 德 众 汽 修 有 限 公 司 财 务 会 计 2002 年 7 月 至 2015 年 3 月 先 后 任 职 吴 江 中 信 有 限 会 计 财 务 经 理 现 任 公 司 财 务 总 监 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 1. 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 公 司 现 在 核 心 技 术 人 员 共 有 四 名, 分 别 为 邱 九 根 崔 培 华 朱 培 康 邱 勤 学 公 司 的 核 心 技 术 人 员 及 其 简 历 如 下 : 邱 九 根 先 生 : 详 见 本 第 一 节 三 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 持 股 5% 以 上 股 东 的 基 本 情 况 相 关 介 绍 崔 培 华 先 生 : 详 见 本 第 一 节 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 二 ) 监 事 相 关 介 绍 朱 培 康 先 生 : 详 见 本 第 一 节 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 相 关 介 绍 邱 勤 学 先 生 : 详 见 本 第 一 节 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 相 关 介 绍 2. 核 心 技 术 人 员 持 股 情 况 姓 名 现 任 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 邱 九 根 董 事 长 总 经 理 7,500, 六 报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 10, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 3, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 3, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 )

22 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 64.99% 73.50% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 38, , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 3.01% 3.31% 净 资 产 收 益 率 (%) 9.39% 11.17% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 8.82% 10.40% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 1 每 股 净 资 产 按 照 当 期 净 资 产 / 期 末 注 册 资 本 计 算 2 资 产 负 债 率 按 照 当 期 负 债 / 当 期 资 产 计 算 3 流 动 比 率 按 照 流 动 资 产 / 流 动 负 债 计 算 4 速 动 比 率 按 照 ( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 计 算 5 销 售 毛 利 率 按 照 ( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 计 算 6 净 资 产 收 益 率 按 照 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 7 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 8 每 股 收 益 按 照 当 期 净 利 润 / 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 9 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 按 照 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 注 册 资 本 计 算 10 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2) 计 算 11 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2) 计 算 七 中 介 机 构 相 关 情 况 ( 一 ) 券 商 机 构 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 8

23 法 人 代 表 : 吴 万 善 住 所 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 曹 煜 泓 项 目 小 组 成 员 : 刘 介 星 贾 涛 李 玉 标 叶 晓 ( 二 ) 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 江 苏 新 天 伦 律 师 事 务 所 负 责 人 : 邵 吕 威 住 所 : 苏 州 工 业 园 区 苏 桐 路 37 号 ( 星 海 街 口 ) 四 号 楼 3-4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 纪 寿 南 顾 亚 宾 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 张 彩 斌 住 所 : 无 锡 市 滨 湖 区 梁 溪 路 28 号 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 丁 春 荣 付 士 龙 ( 四 ) 评 估 机 构 机 构 名 称 : 江 苏 中 天 资 产 评 估 公 司 负 责 人 : 何 宜 华 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 博 爱 路 72 号 12 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 谢 顺 龙 谈 亚 君 9

24 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 负 责 人 : 王 彦 龙 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 联 系 电 话 : 传 真 :

25 第 二 节 公 司 业 务 一 业 务 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 铜 包 铝 复 合 导 体 高 纯 度 铝 制 品 等 研 发 制 造 和 销 售 产 品 主 要 用 于 电 线 电 缆 线 圈 设 备 电 子 工 业 设 备 及 各 种 配 电 电 控 设 备, 而 这 类 设 备 广 泛 应 用 于 高 层 建 筑 现 代 化 工 厂 商 业 广 场 轨 道 交 通 等 国 民 经 济 各 个 行 业 的 供 电 和 制 造 行 业 各 种 机 器 设 备 的 运 行 控 制 等 领 域 ( 二 ) 主 要 产 品 和 服 务 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 为 铜 包 铝 复 合 导 体 及 高 纯 度 铝 制 品, 其 中 铜 包 铝 复 合 导 体 主 要 分 为 铜 包 铝 线 和 铜 包 铝 排 两 类 ; 此 外, 公 司 高 纯 度 铝 制 品 包 括 高 纯 铝 杆 高 纯 铝 丝 等 电 线 电 缆 的 主 要 结 构 由 导 体 和 绝 缘 组 成, 电 线 电 缆 中 的 核 心 为 导 体, 导 体 通 常 由 铜 铝 或 合 金 等 金 属 制 成, 绝 缘 和 护 套 一 般 由 橡 胶 和 塑 料 制 成 电 线 电 缆 制 造 行 业 属 于 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 的 细 分 行 业, 主 要 产 品 类 别 包 括 : 电 力 电 缆 绕 组 线 电 气 装 备 用 电 缆 通 信 电 缆 与 光 缆 等 其 加 工 工 艺 主 要 为 压 力 加 工, 如 熔 炼 压 延 焊 接 拉 制 绞 合 等 铜 包 铝 (Coppercladaluminumwire) 复 合 导 体, 是 由 铝 芯 与 包 覆 其 外 的 铜 层 构 成 的 双 金 属 材 料, 其 具 有 两 种 金 属 材 料 的 特 点, 使 铜 的 优 良 导 电 性 和 铝 的 重 量 轻 的 特 点 相 结 合, 从 而 发 展 成 为 一 种 新 型 的 复 合 金 属 导 电 材 料 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 情 况 如 下 : 1. 铜 包 铝 复 合 导 体 (1) 铜 包 铝 线 铜 包 铝 线 主 要 将 高 性 能 金 属 铝 和 铜 通 过 复 合 材 料 加 工 成 型 技 术 将 精 轧 铜 带 同 心 地 包 覆 在 纯 铝 芯 线 外 表 面, 经 多 道 次 激 光 焊 接 拉 拔 程 序, 使 铜 层 和 芯 线 之 间 形 成 牢 固 的 原 子 间 的 结 合, 具 备 较 高 的 力 学 和 电 学 性 能, 其 表 面 光 亮 平 整 无 缺 陷 使 材 料 本 身 具 备 耐 高 压 磨 损 节 能 抗 腐 蚀 导 电 导 热 性 强 等 优 势 铜 包 铝 线 作 为 导 电 线 芯 被 广 泛 用 于 电 线 电 缆 行 业, 其 不 仅 具 有 较 高 的 信 号 传 输 特 性, 而 且 具 有 密 度 小 重 量 轻 强 度 高 生 产 成 本 低 等 优 点 与 传 统 的 纯 铜 11

26 导 线 相 比, 铜 包 铝 线 不 仅 节 约 大 量 的 铜 资 源, 同 时 提 高 了 信 号 传 输 性 能 降 低 了 电 缆 的 生 产 成 本 便 利 于 电 缆 工 程 施 工 截 止 目 前, 铜 包 铝 线 主 要 应 用 于 有 线 电 视 (CATV) 同 轴 电 缆 射 频 电 缆 数 据 电 缆 电 力 电 缆 计 算 机 电 缆 电 磁 线 及 电 力 传 输 等 诸 多 领 域 铜 包 铝 线 型 号 分 为 常 用 铜 包 铝 线 (CCA) 和 铜 包 铝 镁 合 金 线 (CCMA) 两 大 类, 且 不 同 的 产 品 其 力 学 性 能 的 软 硬 铜 层 体 积 比 直 径 均 存 在 差 异 公 司 主 要 生 产 10H-15H 系 列 铜 包 铝 母 线 及 10A-15A 系 列 成 品 线, 主 要 产 品 范 围 包 括 : 母 线, 其 常 用 规 格 为 CCA-15H-3.0 CCA-15H-2.05 CCAM-15H-3.0; 成 品 线 根 据 下 游 客 户 需 求 进 行 生 产, 规 格 型 号 较 多, 如 CCA-15A 等 ; 成 品 细 线, 常 用 铜 包 铝 细 线 (CCA) 常 用 规 格 为 CCA-15A-0.12( 以 上 ), 铜 包 铝 镁 合 金 细 线 (CCMA) 常 用 规 格 为 CCAM-15A-0.10( 以 上 ) 产 品 名 称 图 片 产 品 范 围 力 学 性 能 产 品 规 格 参 数 铜 层 体 积 简 介 产 品 用 途 A 10% 母 线 H 15% 铜 包 铝 线 是 在 铝 芯 线 外 表 面 同 心 包 覆 产 品 主 要 应 用 于 同 轴 电 铜 包 铝 线 成 品 线 A 10% H 15% 铜 层, 使 铜 铝 两 种 金 属 在 界 面 形 成 原 子 间 冶 金 结 合 而 成 为 整 体 的 双 金 属 导 缆 高 频 信 号 传 输 电 缆 电 力 电 缆 控 制 电 缆 音 响 电 A 10% 线 目 前 为 国 际 上 缆 电 磁 线 和 成 品 细 线 H 15% 公 认 的 纯 铜 导 体 材 料 的 最 佳 替 代 品 特 殊 漆 包 线 等 领 域 (2) 铜 包 铝 排 铜 包 铝 排 (CCAB) 在 电 力 电 器 工 业 中 被 广 泛 用 作 电 力 变 压 器 圈 的 线 圈 交 直 流 电 动 机 的 绕 组 高 低 压 配 电 柜 中 的 母 线 ( 汇 流 排 ) 以 及 大 电 流 输 配 电 工 业 装 备 的 连 接 导 体 等 铜 包 铝 排 在 电 力 电 器 工 业 中 的 市 场 需 求 量 非 常 可 观, 是 电 焊 机 点 焊 机 变 压 器 整 流 器 防 爆 电 器 等 必 不 可 少 的 新 材 料 公 司 生 产 铜 包 铝 排 (CCAB) 涵 盖 40 余 种 不 同 规 格, 现 已 实 现 批 量 生 产 的 规 格 包 括 :15*3 20*3 30*3 80*8 100*6 125*10 等 铜 包 铝 排 是 一 种 应 用 前 途 非 常 广 阔 的 节 能 环 保 型 新 材 料, 它 的 独 有 的 性 能 特 点 是 纯 铜 的 最 佳 替 代 品, 12

27 是 母 线 排 的 升 级 产 品 产 品 名 称 图 片 规 格 产 品 规 格 参 数 圆 角 半 径 截 面 积 简 介 产 品 用 途 15* 铜 包 铝 排 具 有 铜 排 的 良 好 导 电 性 防 氧 化 20* 性 和 铜 排 一 样 的 接 触 电 阻 小 的 特 性 可 全 面 广 泛 应 替 代 铜 排 另 外 更 具 有 用 于 电 铜 包 铝 排 30* * 经 济 性, 由 于 用 铝 代 铜, 相 同 长 度, 相 同 长 度, 相 同 截 面 积 的 排, 铜 铝 重 量 比 为 40% 和 焊 机 变 压 器 整 流 器 防 爆 电 器 100* % 即 相 同 规 格 重 量 的 铜 包 铝 排 密 度 是 纯 等 领 域 125* 铜 排 的 2.5 倍, 载 流 量 是 纯 铜 排 的 85% 2. 高 纯 铝 产 品 高 纯 度 铝 制 品 指 的 是 铝 含 量 %(5N) 的 铝 制 品 公 司 生 产 的 高 纯 度 铝 制 品 包 括 高 纯 铝 杆 和 高 纯 铝 丝 两 类 (1) 高 纯 铝 杆 高 纯 铝 杆 是 通 过 把 铝 锭 熔 化 提 炼, 再 把 提 炼 后 的 液 态 铝 通 过 特 定 方 向 导 流 出 来, 经 过 加 工 凝 固 形 成 的 高 纯 铝 杆 具 有 比 普 通 铝 杆 更 好 的 导 电 性 延 展 性 反 射 性 和 抗 腐 蚀 性, 其 具 有 许 多 优 良 性 能, 在 电 子 工 业 及 航 空 航 天 等 领 域 有 着 广 泛 的 用 途 公 司 生 产 的 高 纯 度 铝 杆 主 要 包 括 直 径 为 9.5mm 12mm 15mm 17mm 四 种 规 格 产 品 名 称 图 片 产 品 描 述 产 品 特 性 及 应 用 范 围 高 纯 铝 杆 高 纯 铝 杆 指 的 是 铝 含 量 %(5N) 的 纯 铝 质 条 行 盘 状 线 芯 产 品 具 有 良 好 的 导 电 性 延 展 性 反 射 性 和 抗 腐 蚀 性, 符 合 B/T 标 准 产 品 主 要 用 于 制 造 高 性 能 导 线 及 电 缆 等 电 子 工 业 设 备 13

28 (2) 高 纯 铝 丝 高 纯 铝 丝 和 高 纯 铝 杆 的 生 产 加 工 过 程 相 似, 将 高 纯 铝 杆 进 一 步 拉 丝 变 细 便 形 成 了 高 纯 铝 丝 其 具 有 高 纯 铝 杆 的 优 良 性 能, 及 优 良 的 导 电 性 延 展 性 反 射 性 和 抗 腐 蚀 性, 在 大 跨 度 高 运 载 能 力 的 高 压 输 送 电 网 等 领 域 有 着 广 泛 的 用 途 产 品 名 称 图 片 产 品 描 述 产 品 特 性 及 应 用 范 围 高 纯 铝 丝 采 用 电 线 除 气 及 过 滤 工 艺, 产 品 氢 含 量 低 渣 含 量 少, 保 证 产 品 质 量 的 一 致 性, 适 用 于 细 丝 的 生 产 工 艺 产 品 强 度 高 导 电 率 高, 具 有 电 力 输 送 损 耗 低 电 塔 建 设 土 地 占 用 小 等 优 点 主 要 应 用 于 大 跨 度 高 运 载 能 力 的 高 压 输 送 电 网, PVC PET CPP BOPP 等 包 装 材 料 镀 铝 膜, 电 子 电 容 器, 激 光 防 伪 材 料 等 领 域 14

29 二 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 图 15

30 内 部 机 构 设 置 办 公 室 生 产 部 质 量 部 行 政 人 事 部 市 场 营 销 部 部 门 职 责 负 责 组 织 各 类 会 议 活 动 的 组 织 和 服 务 管 理 工 作, 包 括 会 议 活 动 场 所 的 管 理 调 度 和 会 议 活 动 的 服 务, 并 进 行 会 议 记 录 ; 负 责 了 解 和 掌 握 项 目 施 工 生 产 职 工 生 活 等 方 面 的 实 际 情 况, 及 时 收 集 整 理 有 关 信 息, 提 出 分 析 和 改 进 意 见, 重 要 问 题 及 时 向 经 理 汇 报, 并 协 调 有 关 部 门 及 时 解 决 ; 负 责 公 司 所 有 重 要 文 件 的 管 理, 包 括 公 司 各 种 证 件 的 申 报 审 批 和 年 检, 行 政 文 件 的 登 记 阅 批 传 阅 归 档 保 管 并 及 时 完 成 规 定 的 各 类 资 料 信 息 的 上 报 ; 负 责 制 定 项 目 年 度 职 工 培 训 计 划, 机 构 定 员 与 岗 位 职 责 及 其 它 劳 动 管 理 规 定 办 法, 建 立 健 全 员 工 培 训, 技 能 鉴 定 等 管 理 记 录 及 相 关 数 据 库 台 帐 和 基 础 资 料 根 据 公 司 下 达 的 生 产 计 划, 组 织 生 产 制 造 掌 控 生 产 信 息, 协 调 人 财 物 资 源 配 置 ; 依 据 公 司 年 度 生 产 计 划, 分 解 为 季 度 月 度 生 产 计 划, 明 确 各 生 产 单 位 ( 班 组 工 段 ) 的 生 产 任 务, 以 及 各 种 型 号 产 品 的 投 入 产 出 期 和 投 入 产 出 量 ; 制 定 各 产 品 的 生 产 周 期 在 制 品 定 额 和 生 产 批 量 等 标 准 ; 执 行 生 产 计 划, 进 行 生 产 物 料 设 备 人 员 工 艺 的 有 机 配 合, 确 保 按 时 保 质 地 完 成 生 产 任 务 ; 对 车 间 生 产 材 料 半 成 品 成 品 进 行 管 理 ; 负 责 生 产 一 线 的 安 全 管 理 工 作, 不 定 期 检 查 生 产 人 员 执 行 操 作 规 程 工 艺 规 程 的 情 况, 防 止 质 量 事 故 和 安 全 事 故 的 发 生 ; 统 计 和 分 析 各 生 产 单 位 的 生 产 进 度 数 据 各 个 产 品 的 物 料 消 耗 数 据 和 各 产 品 所 用 工 时 数 据, 为 生 产 决 策 提 供 依 据 ; 选 择 并 考 核 外 协 厂 家, 并 对 其 进 行 评 估 负 责 拟 定 制 订 公 司 质 量 管 理 质 量 体 系 质 量 检 验 等 管 理 制 度 程 序, 并 组 织 相 关 制 度 程 序 的 贯 彻 实 施 和 检 查 考 核 ; 负 责 组 织 编 制 年 季 月 度 产 品 质 量 提 高 改 进 管 理 等 工 作 计 划 并 组 织 实 施 检 查 协 调 考 核, 及 时 处 理 和 解 决 各 种 质 量 纠 纷 ; 负 责 组 织 ISO9001 质 量 保 证 体 系 的 运 行, 编 制 内 部 审 核 计 划 和 管 理 评 审 计 划, 负 责 制 订 有 关 的 纠 正 措 施 并 组 织 措 施 的 执 行, 确 保 质 量 体 系 的 有 效 性 和 持 续 改 进 ; 参 与 公 司 新 产 品 开 发 合 格 供 应 商 业 绩 和 购 销 合 同 的 评 审 工 作, 提 出 有 关 的 整 改 意 见 和 措 施 ; 负 责 建 立 和 健 全 质 量 岗 位 责 任 制 明 确 各 岗 位 职 责 权 力 和 义 务, 及 时 制 订 或 修 改 并 严 格 贯 彻 执 行 各 项 操 作 规 程 负 责 公 司 质 量 事 故 的 处 理 参 与 由 于 产 品 质 量 引 起 质 量 异 议 退 货 报 废 索 赔 等 质 量 事 件 的 处 理 根 据 公 司 年 度 目 标 制 定 本 部 门 目 标, 制 定 本 部 门 员 工 岗 位 基 本 职 责, 组 织 本 部 门 员 工 执 行 管 理 体 系 文 件 和 公 司 内 部 管 理 制 度, 保 持 管 理 体 系 在 本 部 门 有 效 运 行 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度 的 建 立 监 督 和 改 进 ; 组 织 制 定 人 力 资 源 战 略 计 划 ; 根 据 各 部 门 提 出 的 人 力 资 源 需 求, 编 制 公 司 年 度 季 度 人 力 资 源 计 划 ; 定 期 对 公 司 人 力 资 源 状 况 进 行 分 析 ; 负 责 公 司 员 工 资 质 管 理 及 职 称 评 定 工 作 ; 负 责 公 司 劳 资 报 表 及 社 会 保 险 基 金 报 表 的 编 制 ; 负 责 公 司 员 工 信 息 库 专 家 库 及 员 工 档 案 的 建 立 与 保 管 ; 负 责 组 织 和 管 理 公 司 员 工 体 检 ; 负 责 公 司 企 业 文 化 建 设 工 作 全 面 负 责 企 业 的 营 销 策 划 市 场 调 研 与 预 测 客 户 开 发 与 服 务 等 与 产 品 销 售 有 关 的 工 作 市 场 营 销 部 一 般 具 体 承 担 以 下 职 能 : 营 销 部 组 织 结 构 建 设 ; 市 场 调 研 管 理 ; 营 销 计 划 管 理 ; 营 销 策 划 管 理 ; 产 品 定 价 管 理 ; 广 告 管 理 ; 促 销 管 理 ; 销 售 管 理 ; 客 户 服 务 管 理 ; 销 售 渠 道 管 理 ; 区 域 管 理, 区 域 管 理 主 要 包 括 制 定 企 业 区 域 组 织 管 理 目 标 与 策 略, 构 建 合 理 16

31 的 区 域 组 织 并 对 区 域 组 织 进 行 管 理, 保 障 区 域 销 售 任 务 的 完 成 采 购 部 售 后 服 务 部 技 术 研 发 部 安 全 设 备 部 负 责 制 定 采 购 方 针 策 略 制 度 及 采 购 工 作 流 程 与 方 法, 确 保 贯 彻 执 行 ; 根 据 公 司 的 拓 展 规 模 以 及 年 度 的 经 营 目 标, 制 订 有 效 的 采 购 目 标 和 采 购 计 划 ; 组 织 实 施 市 场 调 研 预 测 和 跟 踪 公 司 采 购 需 求, 熟 悉 各 种 物 资 的 供 应 渠 道 和 市 场 变 化 情 况, 据 此 编 制 采 购 预 算 和 采 购 计 划 ; 负 责 组 织 落 实 公 司 的 采 购 供 应 材 料 备 品 配 件 及 其 他 物 资 供 应, 确 保 合 理 地 组 织 采 购, 并 及 时 供 应 生 产 所 需 的 物 资 ; 采 购 价 格 审 核 预 算 报 价, 达 到 有 效 的 成 本 控 制 ; 制 定 供 应 商 管 理 办 法, 加 强 对 供 应 商 的 管 理 考 核, 确 保 供 应 商 提 供 产 品 的 优 良 性 ; 负 责 采 购 部 门 采 购 人 员 的 职 责 分 工 及 行 政 事 务 处 理 组 织 编 制 部 门 年 季 月 度 售 后 服 务 工 作 计 划 及 费 用 预 算 ; 协 助 服 务 管 理 部 对 售 后 服 务 策 略 进 行 调 整 与 完 善 并 组 织 实 施 ; 负 责 与 售 后 服 务 部 的 业 务 联 系 并 落 实 各 项 工 作 安 排, 建 立 良 好 的 合 作 关 系 ; 进 行 客 户 分 析, 建 立 客 户 关 系, 挖 掘 用 户 需 求, 协 助 处 理 投 诉, 跟 踪 处 理 投 诉 结 果, 进 行 客 户 满 意 度 调 查 ; 管 理 销 售 人 员, 帮 助 建 立 补 充 发 展 培 养 服 务 队 伍 并 指 导 服 务 顾 问, 完 成 各 种 信 息 报 表 及 其 他 报 表 ; 负 责 对 服 务 人 员 的 业 务 进 行 培 训 绩 效 考 核 和 督 促 客 户 档 案 的 建 立 和 保 管 客 户 信 息 的 利 用 与 开 发 ; 负 责 组 织 和 领 导 实 施 公 司 所 有 服 务 部 门 进 行 与 客 户 进 行 沟 通, 及 时 掌 握 客 户 需 要, 了 解 客 户 状 态, 收 集 客 户 信 息, 开 拓 客 户 资 源 ; 综 合 分 析 客 户 的 需 求 目 标 市 场 目 标 消 费 者 竞 争 对 手 等 的 状 况, 制 定 广 告 企 划 提 案, 推 销 给 客 户 ; 负 责 对 公 司 所 有 服 务 部 门 的 服 务 意 识 服 务 态 度 服 务 质 量 等 工 作 进 行 监 督 检 查 指 导 与 考 核 ; 挽 留 现 有 客 户, 开 拓 新 客 户 和 新 业 务 负 责 制 定 公 司 技 术 管 理 制 度 ; 负 责 建 立 和 完 善 产 品 设 计 新 产 品 的 试 制 标 准 化 技 术 规 程 技 术 情 报 管 理 制 度, 组 织 协 调 有 关 部 门 建 立 和 完 善 质 量 能 源 等 管 理 标 准 及 制 度 ; 组 织 和 编 制 公 司 技 术 发 展 规 划 ; 编 制 产 品 的 使 用 维 修 和 技 术 安 装 等 有 关 的 技 术 规 定 ; 负 责 公 司 新 技 术 引 进 和 产 品 开 发 工 作 的 计 划 实 施, 确 保 产 品 品 种 不 断 更 新 和 扩 大 ; 负 责 产 品 配 方 的 开 发 研 制 工 作 ; 合 理 编 制 技 术 文 件, 改 进 和 规 范 工 作 流 程 ; 研 究 和 摸 索 科 学 的 流 水 作 业 规 律, 认 真 做 好 各 类 技 术 信 息 和 资 料 收 集 整 理 分 析 研 究 汇 总 归 档 保 管 工 作 ; 及 时 指 导 处 理 协 调 和 解 决 产 品 出 现 的 技 术 问 题, 确 保 生 产 经 营 工 作 的 正 常 进 行 ; 及 时 搜 集 整 理 国 内 外 产 品 发 展 信 息, 及 时 把 握 产 品 发 展 趋 势 ; 负 责 编 制 公 司 技 术 研 发 计 划, 抓 好 技 术 管 理 人 才 培 养, 技 术 队 伍 的 管 理 ; 组 织 技 术 成 果 及 技 术 经 济 效 益 的 评 价 工 作 ; 负 责 公 司 技 术 管 理 制 度 制 订 检 查 监 督 指 导 考 核 专 业 管 理 工 作 具 体 执 行 国 家 和 上 级 有 关 设 备 管 理 的 方 针 政 策 和 法 规, 建 立 公 司 设 备 管 理 和 维 修 的 各 种 规 章 制 度, 制 定 设 备 配 件 消 耗 和 消 耗 定 额 及 储 备 定 额, 做 到 执 行 有 细 则 检 修 有 标 准, 消 耗 有 定 额, 考 核 有 办 法, 达 到 设 备 管 理 程 序 化 和 标 准 化 ; 负 责 应 用 设 备 现 代 化 管 理 手 段 和 方 法, 进 行 设 备 的 状 态 监 测 和 维 修 新 技 术 的 推 广, 掌 握 设 备 的 使 用 维 护 和 检 修 动 态, 促 进 公 司 设 备 管 理 工 组 不 断 提 高 ; 依 据 设 备 操 作 维 护 检 修 三 大 规 程 和 标 准, 定 期 不 定 期 的 进 行 设 备 的 监 督 检 查 抽 查 指 导 和 考 核 ; 参 加 17

32 财 务 部 技 改 技 措 项 目 的 讨 论 审 定 负 责 具 体 设 计 和 设 备 的 前 期 管 理, 并 组 织 实 施, 及 时 按 有 关 要 求 上 报 统 计 资 料 和 报 表, 负 责 设 备 档 案 资 料 的 收 集 整 理 归 档 工 作 ; 建 立 健 全 物 资 备 品 配 件 计 划 申 报 审 批 采 购 入 库 验 收 登 记 及 出 库 管 理 程 序 ; 负 责 公 司 用 水 用 电 的 外 协 工 作 及 对 外 供 水 供 电 的 审 批 和 手 续 办 理 工 作 按 照 相 关 规 定, 遵 守 各 项 收 入 费 用 开 支 范 围 和 开 支 标 准, 挖 掘 增 收 节 支 的 潜 力, 合 理 使 用 资 金, 加 强 资 金 管 理, 做 好 工 程 结 算 工 作, 确 保 公 司 计 划 和 利 润 指 标 的 实 现 ; 按 照 公 司 合 同 章 程 以 及 国 家 有 关 会 计 制 度 的 规 定 实 施 财 务 工 作, 做 到 手 续 完 备, 内 容 真 实, 数 字 准 确, 帐 目 清 楚, 日 清 月 结, 按 时 报 帐 ; 及 时 准 确 地 为 执 行 总 经 理 提 供 核 算 资 料 和 经 济 信 息, 协 助 执 行 总 经 理 做 好 公 司 有 关 财 务 的 经 营 管 理 工 作, 负 责 考 核 资 金 使 用 效 果, 发 现 经 营 管 理 中 出 现 的 问 题, 及 时 向 公 司 提 出 合 理 化 建 议 ; 负 责 对 上 报 表 对 外 数 字 公 布 的 制 定 核 准 工 作, 负 责 与 相 关 部 门 单 位 的 工 作 联 系 和 关 系 协 调 工 作 ; 财 务 部 在 对 公 司 服 务 体 系 构 架 和 公 司 运 作 的 专 业 化 研 究 过 程 中, 提 供 财 务 政 策 和 专 业 研 究 方 面 的 支 持 ; 编 制 记 帐 凭 证 ; 拟 定 各 项 财 务 计 划, 提 供 财 务 分 析 报 告 ( 二 ) 公 司 业 务 流 程 1. 采 购 流 程 公 司 采 购 流 程 如 下 : 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 均 按 质 量 标 准 和 订 单 要 求 自 主 采 购 根 据 生 产 需 求, 采 购 业 务 人 员 拟 定 采 购 单 并 完 成 内 部 审 批 流 程 ; 原 材 料 到 货 后, 质 量 检 验 部 门 根 据 采 购 单, 查 验 物 料 类 别 及 品 质, 验 收 物 料 ; 仓 库 录 入 员 根 据 采 购 单 号 办 理 原 材 料 入 库 ; 财 务 人 员 跟 据 采 购 单 和 入 库 单 确 认 应 付 款 项 18

33 2. 生 产 流 程 公 司 生 产 流 程 如 下 : 3. 销 售 流 程 公 司 销 售 流 程 如 下 : 公 司 根 据 客 户 提 供 的 样 品 或 产 品 的 使 用 条 件 技 术 规 范 等 具 体 要 求, 由 公 司 技 术 人 员 进 行 材 料 的 选 择 与 结 构 设 计, 生 产 人 员 将 抽 象 的 产 品 设 计 制 造 成 产 品, 得 到 客 户 确 认 后, 公 司 按 订 单 进 行 生 产, 并 最 终 按 照 交 期 交 付 4 研 发 流 程 公 司 研 发 流 程 如 下 : 19

34 市 场 营 销 部 根 据 市 场 需 求 调 研 经 公 司 管 理 层 批 复 立 项, 由 公 司 技 术 人 员 进 行 产 品 设 计, 通 过 领 料 焊 接 测 试 等 工 序 完 成 产 品 制 造, 销 售 人 员 将 新 产 品 向 客 户 进 行 推 广, 得 到 客 户 确 认 和 反 馈 后, 公 司 根 据 反 馈 信 息 进 行 产 品 优 化, 并 最 终 完 成 产 品 的 研 发 三 公 司 业 务 相 关 的 关 键 要 素 ( 一 ) 主 要 产 品 的 技 术 报 告 期 内, 公 司 现 已 具 备 了 铜 包 铝 复 合 导 体 和 高 纯 度 铝 制 品 方 面 较 为 完 善 成 熟 的 设 计 加 工 制 造 工 艺 和 检 验 检 测 技 术 体 系, 产 品 在 同 行 业 内 具 有 一 定 的 优 势, 主 要 生 产 核 心 技 术 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 技 术 名 称 技 术 特 点 和 水 平 技 术 来 源 技 术 水 平 复 合 双 金 属 导 线 制 1 造 工 艺 技 术 公 司 已 掌 握 高 精 度 成 型 压 模 架 技 术, 可 高 精 度 且 稳 定 的 生 产 各 系 列 的 复 合 导 线, 显 著 提 升 复 合 导 线 截 面 精 度 自 主 研 发 国 内 领 先 流 体 静 力 学 挤 压 技 2 术 可 定 制 生 产 各 种 规 格 铜 包 铝 排, 节 省 铜 材, 极 大 降 低 生 产 配 套 成 本 自 主 研 发 国 内 领 先 复 合 金 属 热 处 理 工 3 艺 技 术 使 产 品 良 好 的 延 展 性 和 可 靠 性, 有 利 于 冲 孔 剪 切 弯 曲 加 工 产 品 不 开 裂 不 分 离, 提 高 抗 腐 蚀 性 能 自 主 研 发 国 内 领 先 将 高 品 质 铜 带 同 心 地 包 覆 在 铝 杆 或 钢 4 同 心 包 覆 焊 接 技 术 丝 等 芯 线 的 外 表 面, 并 使 铜 层 和 芯 线 之 自 主 研 发 国 内 领 先 间 形 成 牢 固 的 原 子 间 的 冶 金 结 合 20

35 ( 二 ) 无 形 资 产 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 1. 商 标 序 号 商 标 样 式 商 标 注 册 证 编 号 注 册 有 效 期 限 核 定 使 用 商 品 权 利 人 气 量 表 ; 湿 度 表 ;; 油 量 表 ; 精 密 测 量 仪 器 ; 水 表 ; 压 力 计 ; 油 表 ; 煤 气 表 ; 气 压 表 ; 电 缆 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司 未 加 工 或 半 加 工 普 通 金 属 ; 普 通 金 属 合 金 ; 钢 材 ; 铝 材 ; 铜 材 ; 普 通 金 属 线 ; 普 通 金 属 合 金 线 ; 金 属 绳 索 ; 非 电 气 金 属 绳 索 ; 普 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司 通 金 属 合 金 丝 精 密 测 量 仪 器 ; 测 量 装 置 ; 测 量 器 械 和 仪 器 ; 电 度 表 ; 水 表 ; 煤 气 表 ; 热 量 表 ; 气 压 表 ; 电 源 材 料 ( 电 线 电 缆 ); 绝 缘 铜 线 吴 江 市 中 信 科 技 有 限 公 司 2. 专 利 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 3 项 发 明 专 利 和 17 项 实 用 新 型 专 利 的 授 权 ; 另 外, 公 司 尚 在 实 质 审 查 中 的 发 明 专 利 16 项 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : (1) 已 授 权 专 利 清 单 序 专 利 类 专 利 权 人 专 利 号 专 利 名 称 授 权 日 号 型 1 ZL 铜 包 铝 排 生 产 工 艺 发 明 中 信 有 限 2 ZL 铜 管 内 壁 打 毛 机 发 明 中 信 有 限 3 ZL 铝 棒 打 毛 机 发 明 中 信 有 限 4 ZL 铜 管 内 壁 打 毛 机 实 用 新 型 中 信 有 限 5 ZL 一 种 抛 光 机 实 用 新 型 中 信 有 限 6 ZL 用 于 铜 包 铝 排 生 产 的 穿 管 机 实 用 新 型 中 信 有 限 7 ZL X 一 种 用 于 铜 包 铝 排 的 铜 管 清 洗 箱 实 用 新 型 中 信 有 限 8 ZL X 一 种 轧 光 机 实 用 新 型 中 信 有 限 9 ZL 一 种 轧 机 实 用 新 型 中 信 有 限 10 ZL 一 种 新 型 铜 包 铝 排 实 用 新 型 中 信 有 限 11 ZL 自 动 收 线 装 置 实 用 新 型 中 信 有 限 12 ZL 原 料 输 送 装 置 实 用 新 型 中 信 有 限 13 ZL X 铝 杆 无 油 装 置 实 用 新 型 中 信 有 限 21

36 14 ZL X 铜 包 铝 线 拉 伸 收 线 机 实 用 新 型 中 信 有 限 15 ZL 一 种 气 动 钳 式 拉 拔 机 实 用 新 型 中 信 有 限 16 ZL 铜 包 铝 线 连 续 拉 伸 设 备 实 用 新 型 中 信 有 限 17 ZL 铜 包 铝 排 退 火 装 置 实 用 新 型 中 信 有 限 18 ZL 一 种 抛 光 机 实 用 新 型 中 信 有 限 19 ZL 铜 包 铝 线 放 线 机 实 用 新 型 中 信 有 限 20 ZL 连 续 推 进 式 中 频 加 热 装 置 实 用 新 型 中 信 有 限 (2) 公 司 尚 在 审 查 阶 段 中 的 专 利 清 单, 见 下 表 : 序 号 申 请 号 专 利 名 称 专 利 类 型 申 请 日 专 利 权 人 一 种 引 取 装 置 发 明 中 信 有 限 一 种 包 覆 机 发 明 中 信 有 限 一 种 铜 包 铝 线 探 伤 机 发 明 中 信 有 限 一 种 成 品 收 线 机 发 明 中 信 有 限 一 种 导 直 装 置 发 明 中 信 有 限 一 种 绕 线 铁 盘 发 明 中 信 有 限 一 种 滤 水 吹 干 设 备 发 明 中 信 有 限 一 种 铜 包 铝 线 退 火 收 线 机 发 明 中 信 有 限 X 一 种 组 合 拉 伸 机 发 明 中 信 有 限 一 种 细 伸 机 发 明 中 信 有 限 一 种 抛 光 机 发 明 中 信 有 限 一 种 拉 拔 机 发 明 中 信 有 限 一 种 拉 拔 机 发 明 中 信 有 限 一 种 气 动 钳 式 拉 拔 机 发 明 中 信 有 限 一 种 铜 包 铝 线 拉 伸 收 线 机 发 明 中 信 有 限 一 种 铜 包 铝 线 连 续 拉 伸 设 备 发 明 中 信 有 限 3. 公 司 拥 有 的 资 质 情 况 截 止 本 签 署 之 日, 公 司 取 得 的 主 要 资 质 情 况 如 下 表 (1) 公 司 的 许 可 证 资 质 证 明 如 下 : 序 号 证 书 名 称 持 证 单 位 出 具 单 位 编 号 / 文 号 级 别 / 种 类 有 效 期 至 22

37 1 安 全 生 产 标 准 化 证 书 中 信 有 限 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 AQBIIIYS 苏 安 全 生 产 标 准 化 三 级 企 业 (2) 公 司 认 证 及 项 目 申 报 资 质 证 明 如 下 : 序 号 证 书 名 称 持 证 单 位 出 具 单 位 编 号 / 文 号 级 别 / 种 类 有 效 期 至 1 江 苏 省 民 营 型 科 技 企 业 中 信 有 限 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 协 会 E 江 苏 省 科 技 型 中 小 企 业 中 信 有 限 苏 州 市 科 学 技 术 局 KJQ Y ( 颁 发 ) 江 苏 省 经 济 3 江 苏 省 科 技 型 中 小 企 业 证 书 中 信 有 限 和 信 息 化 委 员 会, 江 苏 省 中 小 企 业 局 4 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证 中 信 有 限 上 海 英 格 尔 认 证 有 限 公 司 11713QU ROM 铜 包 铝 线 铜 包 铝 排 和 铝 杆 的 生 产 销 售 计 量 合 格 确 认 证 书 中 信 有 限 江 苏 省 苏 州 市 质 量 技 术 监 督 局 2012 量 认 企 苏 字 号 高 新 技 术 产 品 认 定 证 书 中 信 有 限 江 苏 省 科 技 厅 G0226 N 高 新 节 能 铜 包 铝 排 (3) 公 司 其 他 荣 誉 资 质 证 明 如 下 : 序 号 证 书 名 称 持 证 单 位 出 具 单 位 编 号 / 文 号 级 别 / 种 类 颁 发 时 间 1 苏 州 名 牌 产 品 证 书 中 信 有 限 苏 州 市 名 牌 产 品 认 定 委 员 会 - 久 事 达 牌 铜 包 铝 守 合 同 重 信 用 企 业 中 信 有 限 吴 江 市 人 民 政 府 江 苏 省 四 星 级 数 字 企 业 中 信 有 限 苏 州 市 吴 江 区 经 济 和 信 息 化 委 员 会 中 国 市 场 调 年 中 国 铜 包 铝 线 生 产 10 强 企 业 中 信 有 限 查 研 究 中 心, 中 国 社 会 经 济 决 策 咨 询 中 心 23

38 5 苏 州 市 吴 江 区 节 能 低 碳 绿 色 产 业 协 会 会 员 证 书 中 信 有 限 苏 州 市 吴 江 区 节 能 低 碳 绿 色 产 业 协 会 苏 州 市 吴 江 区 经 济 和 信 6 清 洁 生 产 证 书 中 信 有 限 息 化 委 员 会, 苏 州 市 吴 江 区 环 保 局 7 劳 动 关 系 和 谐 企 业 中 信 有 限 苏 州 市 吴 江 区 人 民 政 府 七 都 镇 工 业 企 业 亩 均 销 售 奖 中 信 有 限 苏 州 市 吴 江 区 人 民 政 府 土 地 使 用 权 截 止 本 签 署 日, 公 司 拥 有 的 国 有 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 序 号 土 地 证 号 使 用 权 人 土 地 座 落 位 置 用 途 取 得 方 式 终 止 日 期 面 积 (m2) 他 项 权 利 1 吴 国 用 (2003) 第 号 中 信 有 限 吴 江 区 七 都 镇 安 口 路 北 侧 工 业 出 让 2052/11 33,334 抵 押 ( 三 ) 房 屋 所 有 权 截 止 本 签 署 日, 公 司 拥 有 共 计 15, m2 的 房 屋, 具 体 情 况 如 下 : 房 产 证 号 所 有 权 人 房 屋 坐 落 位 置 建 筑 面 积 (m2) 用 途 吴 房 权 证 七 都 字 第 号 吴 房 权 证 七 都 字 第 号 吴 房 权 证 七 都 字 第 号 吴 房 权 证 七 都 字 第 号 中 信 科 技 有 限 七 都 镇 安 口 路 北 侧 厂 房 中 信 科 技 七 都 镇 安 口 路 北 侧 厂 房 中 信 科 技 七 都 镇 安 口 路 北 侧 厂 房 中 信 科 技 七 都 镇 安 口 路 北 侧 厂 房 ( 四 ) 公 司 员 工 情 况 截 至 签 署 之 日, 公 司 共 有 员 工 75 人, 结 构 情 况 如 下 : 24

39 1. 按 专 业 结 构 划 分 专 业 结 构 人 数 比 例 (%) 管 理 人 员 研 发 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 后 勤 人 员 其 他 人 员 合 计 按 受 教 育 程 度 划 分 学 历 结 构 人 数 比 例 (%) 本 科 及 以 上 专 科 高 中 初 中 及 以 下 合 计 按 年 龄 划 分 年 龄 结 构 人 数 比 例 (%) 50 岁 以 上 岁 岁 岁 岁 以 下 合 计 核 心 技 术 人 员 介 绍 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 之 ( 四 ) 公 司 核 心 技 术 人 员 四 销 售 采 购 及 重 大 合 同 情 况 ( 一 ) 销 售 收 入 及 主 要 客 户 情 况 1. 营 业 收 入 的 主 要 构 成 营 业 收 入 按 收 入 类 别 分 类 : 单 位 : 元 产 品 名 称 2014 年 度 2013 年 度 主 营 业 务 收 入 比 例 主 营 业 务 收 入 比 例 25

40 主 营 业 务 收 入 378,905, % 407,009, % 其 他 业 务 收 入 4,503, % 5,223, % 合 计 383,409, % 412,232, % 2014 年 公 司 营 业 收 入 为 38, 万 元, 其 中 主 营 业 务 收 入 37, 万 元, 占 比 为 98.83%;2013 年 公 司 营 业 收 入 为 41, 万 元, 其 中 主 营 业 务 收 入 为 40, 万 元, 占 比 为 98.73%, 公 司 主 营 业 务 明 确 其 中 铜 包 铝 收 入 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元, 占 比 分 别 为 12.80% 13.61%, 公 司 产 品 结 构 保 持 相 对 稳 定 2. 公 司 前 五 大 客 户 情 况 报 告 期 内,2014 年 2013 年 公 司 前 五 大 客 户 占 销 售 收 入 的 比 重 分 别 为 36.69% 36.53%, 其 中 占 比 较 高 的 客 户 为 吴 江 新 南 方 通 信 线 路 有 限 公 司, 占 销 售 收 入 的 比 重 分 别 为 12.75% 12.49%, 前 五 大 客 户 保 持 相 对 稳 定, 不 存 在 对 单 一 客 户 严 重 依 赖 的 情 况 (1) 公 司 2014 年 前 五 大 客 户 情 况 序 号 客 户 名 称 金 额 比 例 1 吴 江 新 南 方 通 信 线 路 有 限 公 司 48,883, % 2 安 徽 宝 德 金 属 新 材 料 有 限 公 司 43,093, % 3 苏 州 市 吴 江 神 州 双 金 属 线 缆 有 限 公 司 20,513, % 4 苏 州 市 吴 江 新 宇 电 工 材 料 有 限 公 司 15,479, % 5 吴 江 市 宏 欣 复 合 材 料 有 限 公 司 12,713, % 合 计 140,684, % (2) 公 司 2013 年 前 五 大 客 户 情 况 序 号 客 户 名 称 金 额 比 例 1 吴 江 新 南 方 通 信 线 路 有 限 公 司 51,224, % 2 上 海 市 浦 东 新 区 高 桥 商 业 总 公 司 31,048, % 3 苏 州 市 吴 江 神 州 双 金 属 线 缆 有 限 公 司 25,198, % 4 安 徽 宝 德 金 属 新 材 料 有 限 公 司 24,918, % 5 苏 州 市 南 方 欣 达 双 金 属 材 料 有 限 公 司 17,948, % 合 计 150,598, % ( 二 ) 原 材 料 采 购 及 主 要 供 应 商 情 况 1. 原 材 料 采 购 及 供 应 情 况 公 司 采 购 的 原 材 料 主 要 是 电 解 铝 铝 镁 合 金 杆 和 铜 带 公 司 的 产 品 中 铜 包 铝 复 合 导 线 产 品 技 术 含 量 较 高, 附 加 值 较 大, 毛 利 率 较 传 统 铜 铝 加 工 行 业 要 高 26

41 公 司 采 用 产 品 价 格 跟 随 原 材 料 现 价 的 销 售 模 式, 接 到 订 单 后 按 照 当 前 原 材 料 现 价 确 定 产 品 价 格, 然 后 进 行 原 材 料 的 采 购 补 充 库 存, 这 样 就 锁 定 了 原 材 料 的 价 格 波 动 风 险, 因 此 虽 然 现 货 市 场 铜 和 铝 的 价 格 波 动 较 大, 但 是 其 对 公 司 生 产 成 本 的 影 响 不 大 公 司 从 事 铜 包 铝 复 合 导 体 制 造 生 产 多 年, 与 各 主 要 供 应 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 商 业 合 作 关 系, 公 司 的 原 材 料 供 应 充 足 渠 道 畅 通 因 此 公 司 对 供 应 商 不 存 在 依 赖, 也 不 存 在 经 营 风 险 2. 公 司 前 五 大 供 应 商 情 况 报 告 期 内 公 司 对 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 的 电 解 铝 采 购 占 到 了 较 大 比 例, 因 为 公 司 和 其 长 期 合 作, 优 先 采 购 该 公 司 的 原 料 由 于 电 解 铝 是 最 基 础 的 金 属 原 料, 可 选 择 的 供 应 商 很 多, 不 存 在 对 单 一 供 应 商 的 严 重 依 赖 (1)2014 年 度 前 五 大 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 金 额 比 例 备 注 1 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 242,023, % 铝 锭 2 上 海 金 象 铝 业 有 限 公 司 75,466, % 铝 锭 3 江 西 铜 业 集 团 铜 板 带 有 限 公 司 22,666, % 铜 带 4 上 海 汇 大 投 资 有 限 公 司 15,619, % 铝 锭 5 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 7,033, % 铝 镁 合 金 合 计 362,809, % (2)2013 年 前 五 大 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 金 额 比 例 备 注 1 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 281,251, % 铝 锭 2 浙 江 省 冶 金 物 资 有 限 公 司 35,242, % 铝 锭 3 江 西 铜 业 集 团 铜 板 带 有 限 公 司 14,325, % 铜 带 4 海 亮 金 属 贸 易 集 团 有 限 公 司 10,608, % 铝 锭 5 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 9,339, % 铝 镁 合 金 合 计 350,767, % ( 三 ) 报 告 期 内 重 大 合 同 及 履 行 情 况 1. 重 大 销 售 合 同 及 履 行 情 况 27 单 位 : 万 元

42 序 号 买 受 人 名 称 合 同 期 间 / 签 订 时 间 合 同 标 的 合 同 类 型 苏 州 市 吴 江 新 宇 电 工 材 料 有 限 公 司 安 徽 宝 德 金 属 新 材 料 有 限 公 司 苏 州 市 南 方 欣 达 双 金 属 材 料 有 限 公 司 苏 州 市 吴 江 神 州 双 金 属 线 缆 有 限 公 司 吴 江 新 南 方 通 信 线 缆 有 限 公 司 规 格 Φ9.5 铝 杆 规 格 Φ15 铝 杆 规 格 Φ15 铝 杆 规 格 Φ15 铝 杆 规 格 Φ15 铝 杆 框 架 协 议 框 架 协 议 框 架 协 议 框 架 协 议 框 架 协 议 截 至 履 行 情 况 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行 公 司 以 销 定 产, 每 年 与 主 要 客 户 签 署 框 架 销 售 协 议, 具 体 销 售 金 额 根 据 每 一 批 次 订 单 的 数 量 和 金 额 确 定 收 入 按 照 企 业 会 计 准 则 在 货 物 的 主 要 风 险 与 报 酬 转 移 时 点 确 认, 对 应 的 生 产 成 本 或 存 货 结 转 营 业 成 本 2. 重 大 采 购 合 同 及 履 行 情 况 序 号 卖 方 名 称 签 订 日 期 合 同 标 的 合 同 总 额 截 至 履 行 情 况 1 新 疆 众 和 股 份 有 限 公 司 A 合 金 杆 铝 合 金 杆 框 架 协 议 正 在 履 行 2 上 海 金 象 铝 业 有 限 公 司 铝 锭 框 架 协 议 正 在 履 行 3 江 西 铜 业 集 团 铜 板 带 有 限 公 司 T2 铜 带 框 架 协 议 正 在 履 行 4 江 西 铜 业 集 团 铜 板 带 有 限 公 司 铜 带 履 行 完 毕 5 上 海 京 慧 诚 国 际 贸 易 有 限 公 司 铝 锭 履 行 完 毕 公 司 以 销 定 产, 采 购 根 据 销 售 订 单 安 排 确 定, 公 司 主 要 原 材 料 为 铝 合 金 杆 铜 带 及 铝 锭, 主 要 集 中 在 三 家 供 应 商, 每 年 公 司 与 主 要 供 应 商 签 署 采 购 框 架 协 议 具 体 采 购 金 额 有 每 一 批 次 订 单 的 数 量 和 单 价 确 定 按 照 企 业 会 计 准 则 采 购 货 物 的 风 险 与 报 酬 转 移 的 均 已 作 为 存 货 确 认, 后 根 据 生 产 结 转 成 本 3. 借 款 担 保 合 同 及 履 行 情 况 序 号 借 方 名 称 贷 方 名 称 合 同 编 号 合 同 总 额 利 率 ( 万 元 %) 签 订 日 期 备 注 截 至 履 行 情 况 28

43 1 中 信 科 技 中 信 银 行 吴 江 分 行 2014 苏 银 最 保 字 WJ 号 , 基 准 上 浮 30% 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 2 中 信 科 技 中 信 银 行 吴 江 分 行 2014 苏 银 贷 字 WJ 号 , 基 准 上 浮 15% 正 在 履 行 3 中 信 科 技 中 信 银 行 吴 江 分 行 2014 苏 银 贷 字 WJ 号 300, 基 准 上 浮 15% 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 正 在 履 行 4 中 信 科 技 交 通 银 行 吴 江 分 行 M , 基 准 上 浮 25% 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 正 在 履 行 吴 农 商 银 高 5 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 借 字 (J ) 第 , 上 浮 20%( 固 定 ) 土 地 抵 押 履 行 完 毕 号 吴 农 商 银 高 6 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 借 字 (J ) 第 , 上 浮 20%( 固 定 ) 厂 房 抵 押 履 行 完 毕 号 吴 农 商 银 借 7 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 字 (J ) 第 , 9.6% 吴 江 新 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 正 在 履 行 号 吴 农 商 银 高 8 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 借 字 (J ) 第 , 上 浮 20%( 固 定 ) 厂 房 抵 押 履 行 完 毕 号 吴 农 商 银 高 9 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 借 字 (J ) 第 , 上 浮 20%( 固 定 ) 厂 房 办 公 楼 抵 押 履 行 完 毕 号 吴 农 商 银 借 10 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 字 (J ) 第 , 9.6% 吴 江 新 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 正 在 履 行 号 29

44 吴 农 商 银 高 11 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 借 字 (J ) 第 , 上 浮 20%( 固 定 ) 土 地 抵 押 正 在 履 行 号 12 中 信 科 技 吴 江 市 苏 商 农 村 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 , 8.20% 小 微 企 业 私 募 债 正 在 履 行 报 告 期 内, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 短 期 借 款 余 额 与 公 司 借 款 合 同 金 额 一 致 4. 对 外 担 保 合 同 及 履 约 情 况 单 位 : 万 元 担 保 人 名 称 被 担 保 人 名 称 合 同 编 号 担 保 金 额 签 订 日 期 备 注 截 至 履 行 情 况 中 信 科 技 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 年 吴 江 ( 保 ) 第 0677 号 年 7 月 1 日 截 止 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 对 外 担 保 金 额 为 300 万 元 正 在 履 行 5. 授 信 协 议 单 位 : 万 元 序 号 借 方 名 称 贷 方 名 称 合 同 编 号 合 同 金 额 签 订 日 期 备 注 截 至 履 行 情 况 1 中 信 科 技 交 通 银 行 吴 江 分 行 A 年 7 月 27 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 正 在 履 行 2 中 信 科 技 交 通 银 行 吴 江 分 行 A 年 1 月 21 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 3 中 信 科 技 交 通 银 行 吴 江 分 行 A 年 2 月 18 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 4 中 信 科 技 中 信 银 行 吴 江 分 行 2012 苏 银 保 字 第 WJ 号 年 6 月 27 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 30

45 5 中 信 科 技 招 商 银 行 小 企 业 信 贷 中 心 2012 年 吴 保 字 第 号 年 6 月 15 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 保 证 担 保 履 行 完 毕 6 中 信 科 技 招 商 银 行 小 企 业 信 贷 中 心 2013 年 吴 保 字 第 号 年 6 月 6 日 吴 江 新 南 方 通 信 线 缆 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 7 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 2 月 22 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 8 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 2 月 22 日 吴 江 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 履 行 完 毕 9 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 9 月 11 日 吴 江 宇 通 铜 带 有 限 公 司 提 供 担 保 履 行 完 毕 10 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 1 月 4 日 吴 江 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 履 行 完 毕 11 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 银 最 高 抵 字 (D ) 第 号 年 1 月 22 日 中 信 科 技 厂 房 抵 押 担 保 履 行 完 毕 12 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 银 最 高 抵 字 (D ) 第 号 年 2 月 21 日 中 信 科 技 厂 房 抵 押 担 保 履 行 完 毕 13 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 银 最 高 抵 字 (D ) 第 号 年 2 月 21 日 中 信 科 技 土 地 抵 押 担 保 履 行 完 毕 14 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 1 月 1 日 吴 江 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 正 在 履 行 中 15 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 银 最 高 抵 字 (D ) 第 号 年 3 月 24 日 中 信 科 技 居 住 楼 宇 抵 押 担 保 正 在 履 行 中 16 中 信 科 技 吴 江 农 村 商 业 银 行 七 都 支 行 吴 农 商 银 保 字 (B ) 第 号 年 5 月 23 日 吴 江 强 生 铝 型 材 厂 提 供 担 保 正 在 履 行 中 6. 融 资 租 赁 合 同 承 租 方 出 租 方 租 赁 物 合 同 编 号 合 同 总 额 ( 万 元 ) 签 订 日 期 租 赁 期 限 截 至 履 行 情 况 31

46 中 信 科 技 仲 利 国 际 租 赁 有 限 公 司 拉 丝 机 刷 磨 机 等 机 器 设 备 AA ABX 年 12 月 26 日 正 在 履 行 五 商 业 模 式 公 司 经 过 多 年 实 践, 形 成 了 以 铜 包 铝 复 合 导 体 及 高 纯 度 铝 制 品 的 生 产 销 售 和 研 发 相 结 合 的 商 业 模 式 在 长 期 的 经 营 过 程 中, 公 司 逐 步 形 成 了 以 市 场 发 展 为 导 向 自 身 研 发 创 新 为 动 力 的 经 营 模 式, 以 自 主 研 发 的 核 心 技 术 为 客 户 提 供 高 质 量 高 匹 配 多 用 途 的 电 线 电 缆 导 体 材 料 公 司 的 商 业 模 式 可 以 概 括 为 以 销 定 产 的 研 产 销 一 体 化 模 式, 公 司 基 于 对 市 场 的 判 断 自 行 研 发 设 计 原 理, 根 据 客 户 的 规 格 原 料 性 能 等 各 方 面 要 求, 量 身 定 做 满 足 客 户 不 同 需 求 的 导 线 或 线 芯 产 品, 并 通 过 客 户 销 售 订 单 来 确 定 生 产 规 模, 生 产 并 销 售 给 下 游 客 户 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 为 铝 锭 和 铜 带 公 司 和 合 格 供 应 商 合 作, 每 年 签 订 采 购 框 架 合 同, 确 定 该 年 度 从 供 应 商 进 行 原 材 料 采 购 的 协 议 价 铝 锭 采 购 定 价 模 式 根 据 长 江 有 色 金 属 市 场 现 货 价 格, 铜 带 采 购 定 价 模 式 为 铜 现 货 价 格 加 上 加 工 费 为 规 避 原 材 料 价 格 波 动 较 大 的 风 险, 公 司 根 据 订 单 统 计 汇 总 订 单 原 材 料 用 量, 在 签 订 销 售 合 同 的 同 时, 同 步 进 行 原 材 料 的 采 购, 以 此 锁 定 原 材 料 成 本, 控 制 原 材 料 价 格 波 动 对 公 司 造 成 的 不 利 影 响 公 司 原 材 料 采 购 主 要 由 供 应 部 根 据 市 场 部 提 供 的 用 料 单 据, 与 合 格 供 应 商 签 订 的 年 度 采 购 合 同, 分 批 次 向 供 应 商 进 行 采 购 公 司 对 供 应 商 采 取 合 格 供 应 商 评 价 制 度, 采 购 部 通 常 向 通 过 公 司 年 度 评 价 并 列 入 合 格 供 应 商 名 单 的 供 应 商 进 行 物 资 采 购 公 司 从 事 铜 包 铝 复 合 金 属 材 料 制 造 多 年, 已 积 累 了 一 批 成 熟 可 靠 稳 定 的 合 格 供 应 商, 并 与 各 主 要 供 应 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 商 业 合 作 关 系 公 司 原 材 料 充 足, 供 应 稳 定 公 司 在 每 年 度 与 主 要 供 应 商 签 订 了 框 架 协 议, 形 成 了 长 期 合 作 的 机 制, 并 充 分 利 用 与 客 户 在 长 期 合 作 中 形 成 品 牌 效 应, 对 供 货 数 量 供 货 方 式 付 款 方 式 优 惠 方 式 等 合 作 模 式 进 行 了 合 理 且 相 对 竞 争 对 手 有 利 的 约 定 32

47 ( 二 ) 生 产 模 式 公 司 主 要 产 品 为 铜 包 铝 复 合 导 体 及 高 纯 度 铝 制 品, 按 照 客 户 的 需 求, 安 排 组 织 生 产, 即 采 取 以 销 定 产 模 式, 公 司 的 具 体 生 产 工 作 由 生 产 部 负 责 实 施, 由 于 各 终 端 设 备 对 导 线 或 导 体 性 能 要 求 的 差 异 较 大, 且 涉 及 的 制 造 工 艺 流 程 也 较 为 复 杂, 个 性 化 程 度 较 高, 产 品 制 造 均 采 取 自 主 设 计 及 按 具 体 订 单 生 产 的 方 式 进 行 具 体 产 品 制 造 流 程 为 市 场 营 销 部 按 照 客 户 的 需 求 下 达 订 单 给 生 产 部, 生 产 部 会 同 技 术 研 发 部 针 对 客 户 对 产 品 的 工 艺 等 级 等 具 体 要 求 试 验 制 造 产 品, 设 定 生 产 工 艺 在 整 个 生 产 过 程 中, 由 质 量 部 对 关 键 生 产 环 节 的 原 料 半 成 品 产 成 品 的 质 量 进 行 检 验 监 控 与 此 同 时, 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 产 品 质 量 管 理 体 系, 在 项 目 实 施 过 程 中, 结 合 部 门 的 职 能 管 理, 以 形 成 矩 阵 式 的 质 量 管 理 机 制 质 量 部 为 产 品 质 量 管 理 的 牵 头 部 门, 根 据 对 产 品 质 量 具 体 情 况 判 断, 及 时 对 生 产 项 目 调 整 改 进, 全 程 跟 踪 项 目 的 实 施, 公 司 生 产 部 技 术 研 发 部 安 全 设 备 部 进 行 配 合 实 施 公 司 整 个 生 产 过 程 通 过 事 前 事 中 事 后 三 个 阶 段 及 内 外 部 两 方 面 进 行 全 方 位 多 角 度 控 制, 同 时, 公 司 按 照 国 家 的 有 关 规 定, 各 类 产 品 均 按 照 国 家 相 关 标 准 检 验 合 格 后 出 厂 ( 三 ) 销 售 模 式 报 告 期 内, 公 司 销 售 业 务 由 市 场 营 销 部 负 责, 以 直 销 方 式 为 主 通 常 情 况 下, 为 避 免 铜 铝 的 价 格 波 动 较 大 导 致 库 存 积 压, 规 避 风 险, 下 游 客 户 采 用 随 用 随 买 的 方 式, 购 买 产 品 价 格 随 行 就 市 在 此 销 售 模 式 下, 客 户 和 公 司 达 成 合 作 意 向 后, 根 据 实 际 需 求 与 公 司 签 订 销 售 合 同 ( 四 ) 研 发 模 式 报 告 期 内, 公 司 采 取 自 主 设 计 为 主 的 研 发 模 式, 坚 持 产 品 研 发 以 客 户 和 市 场 需 求 为 中 心, 根 据 客 户 对 产 品 的 规 格 质 量 等 级 等 方 面 的 具 体 要 求, 以 及 在 产 品 使 用 期 间 所 提 出 的 改 进 意 见, 有 针 对 性 的 改 善 工 艺 技 术 水 平 研 发 过 程 中 由 各 相 关 部 门 反 馈 实 际 应 用 效 果, 技 术 研 发 部 针 对 反 馈 意 见 加 以 改 进 修 正, 从 而 满 足 客 户 的 需 求 公 司 的 核 心 技 术 主 要 集 中 于 电 力 电 缆 中 铜 包 铝 复 合 导 体 的 开 发 设 计 生 产 上, 均 通 过 自 主 研 发 技 术 创 新 取 得, 部 分 技 术 已 申 请 专 利 并 拥 有 知 识 产 权 33

48 ( 五 ) 盈 利 模 式 公 司 利 润 主 要 来 自 于 铜 包 铝 复 合 导 体 和 高 纯 度 铝 制 品 的 生 产 和 销 售 一 般 在 与 客 户 签 订 合 同 后, 公 司 即 实 施 产 品 的 生 产 ; 发 出 产 品 后, 按 照 项 目 合 同, 在 约 定 的 期 间 内 ( 一 般 为 6 个 月 ) 收 到 客 户 支 付 的 大 部 分 款 项 在 产 品 定 价 策 略 上, 采 用 成 本 加 成 的 报 价 模 式, 公 司 以 材 料 价 格 和 产 品 材 料 定 额 为 依 据, 测 算 产 品 的 制 造 成 本, 在 此 基 础 上, 结 合 产 品 制 造 工 艺 的 复 杂 程 度 产 品 的 技 术 先 进 性 市 场 供 求 状 态, 加 上 一 定 的 毛 利, 确 定 对 外 报 价 接 到 订 单 后, 公 司 及 时 与 铜 材 铝 合 金 材 供 应 商 签 订 相 应 的 现 货 合 同 锁 定 原 材 料 的 成 本, 保 障 公 司 该 批 次 产 品 的 盈 利 六 公 司 所 在 行 业 产 业 链 及 行 业 结 构 体 系 介 绍 ( 一 ) 行 业 概 况 电 线 电 缆 是 指 用 于 电 力 通 信 及 相 关 传 输 用 途 的 线 材, 是 输 送 电 能 传 递 信 息 和 进 行 电 磁 转 换 以 及 制 造 各 种 电 机 电 器 仪 表 所 不 可 缺 少 的 基 础 器 材 通 常 将 芯 数 少 产 品 直 径 小 结 构 简 单 的 产 品 称 为 电 线, 绝 缘 电 线 又 称 为 布 电 线, 没 有 绝 缘 的 称 为 裸 电 线, 其 他 的 称 为 电 缆 电 线 的 主 要 结 构 为 导 体 + 绝 缘, 电 缆 的 主 要 结 构 为 导 体 + 绝 缘 + 护 套, 电 线 电 缆 中 的 核 心 为 导 体, 导 体 通 常 由 铜 或 铝 等 金 属 制 成, 绝 缘 和 护 套 一 般 由 橡 胶 和 塑 料 制 成 电 线 电 缆 按 使 用 用 途 分 为 五 类 : 电 力 电 缆 电 气 装 备 用 电 线 电 缆 通 信 电 缆 与 光 缆 绕 组 线 等 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 行 业 为 制 造 业 (C) 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38); 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 制 造 业 (C) 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 (C38) 电 线 电 缆 光 缆 及 电 工 器 材 制 造 (C383) 电 线 电 缆 制 造 (C3831) 根 据 公 司 主 营 业 务 的 具 体 情 况, 公 司 所 在 细 分 行 业 为 电 线 电 缆 配 套 行 业 从 公 司 具 体 产 品 来 看, 公 司 属 于 电 线 电 缆 用 导 体 制 造 业, 主 要 产 品 铜 包 铝 复 合 导 体 及 高 纯 度 铝 制 品 属 于 电 线 电 缆 中 核 心 材 料, 因 此, 公 司 也 属 于 电 线 电 缆 制 造 行 业 1. 行 业 监 管 体 系 及 主 管 部 门 我 国 电 线 电 缆 制 造 行 业 属 于 电 气 机 械 和 器 材 制 造 行 业 的 配 套 产 业, 已 形 成 了 在 国 家 宏 观 经 济 调 控 下, 遵 循 市 场 化 发 展 的 行 业 管 理 体 制 目 前, 国 家 发 展 和 改 34

49 革 委 员 会 负 责 电 气 机 械 和 器 材 制 造 行 业 的 宏 观 管 理, 其 职 责 包 括 拟 定 并 组 织 实 施 电 气 机 械 行 业 的 发 展 战 略 规 划, 提 出 总 量 平 衡 结 构 调 整 目 标 及 产 业 布 局 ; 研 究 拟 定 修 订 产 业 政 策 并 监 督 实 施 ; 审 核 行 业 重 大 项 目 等 此 外, 中 华 人 民 共 和 国 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 国 家 环 境 保 护 总 局 等 部 门 分 别 负 责 生 产 许 可 安 全 和 环 保 等 方 面 的 监 管 工 作 行 业 自 律 组 织 因 应 用 领 域 的 不 同 而 异 目 前 电 线 电 缆 行 业 的 自 律 组 织 为 中 国 电 器 工 业 协 会 电 线 电 缆 分 会 及 中 国 电 子 元 器 件 协 会 光 电 线 缆 分 会, 其 主 要 职 能 包 括 协 助 政 府 进 行 自 律 性 行 业 管 理 代 表 和 维 护 电 线 电 缆 行 业 的 利 益 及 会 员 企 业 的 合 法 权 益 组 织 制 定 电 线 电 缆 行 业 共 同 信 守 的 行 规 行 约 等 2. 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 电 线 电 缆 行 业 作 为 与 国 民 经 济 发 展 密 切 相 关 的 基 础 配 套 产 业, 受 电 力 通 信 建 设 等 多 个 支 柱 性 产 业 发 展 的 影 响, 除 了 用 于 新 能 源 信 息 产 业 航 天 航 空 轨 道 交 通 海 洋 工 程 等 领 域 的 特 种 电 线 电 缆 以 外 的 电 线 电 缆 制 造 项 目 属 限 制 类 项 目, 受 到 国 家 产 业 政 策 的 限 制 (1) 主 要 法 律 法 规 目 前 行 业 适 用 的 主 要 法 规 及 规 章 如 下 : 序 号 法 规 名 称 1 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 2 中 华 人 民 共 和 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 条 例 实 施 办 法 3 促 进 产 业 结 构 调 整 暂 行 规 定 4 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) (2) 电 力 电 缆 行 业 系 列 国 家 标 准 体 系 由 于 电 线 电 缆 产 品 种 类 繁 多, 在 国 民 经 济 中 具 有 重 要 的 地 位 和 作 用, 因 此 关 于 电 线 电 缆 的 标 准 也 有 很 多, 包 括 国 家 标 准 行 业 标 准 和 企 业 标 准 国 家 标 准 由 国 家 质 量 技 术 监 督 检 验 检 疫 总 局 下 属 的 国 家 标 准 化 委 员 会 制 定 ; 行 业 标 准 的 制 定 工 作 由 国 家 发 改 委 负 责, 国 家 发 改 委 委 托 电 器 工 业 协 会 对 电 缆 行 业 标 准 制 定 过 程 的 起 草 技 术 审 查 编 号 报 批 备 案 出 版 等 工 作 进 行 管 理 没 有 颁 布 国 家 标 准 或 行 业 标 准 的 电 线 电 缆 产 品, 可 参 照 国 际 国 家 和 行 业 相 关 标 准 执 行 或 比 国 际 国 家 和 行 业 相 关 标 准 更 加 严 格 的 企 业 标 准 组 织 生 产 主 要 标 准 如 下 表 所 示 : 序 号 标 准 编 号 标 准 名 称 35

50 1 GB/T 额 定 电 压 35kV 及 以 下 铜 芯 铝 芯 纸 绝 缘 电 力 电 缆 2 GB/T 额 定 电 压 1kV 到 35kV 挤 包 绝 缘 电 力 电 缆 3 GB/T 额 定 电 压 110kV 交 联 聚 乙 烯 绝 缘 电 力 电 缆 4 GB/Z 额 定 电 压 220kV(Um=252kV) 交 联 聚 乙 烯 绝 缘 电 力 电 缆 5 SJ/T 铜 包 铝 线 6 GB/T 电 工 圆 铝 杆 7 DT/L 输 变 电 设 备 用 铜 包 铝 母 线 (3) 主 要 产 业 政 策 政 策 出 台 时 间 颁 布 部 门 相 关 内 容 根 据 科 技 部 发 布 的 年 度 科 技 型 中 小 企 业 技 术 国 务 院 办 公 创 新 基 金 项 目 指 南, 优 先 支 持 电 子 信 息 生 物 厅 转 发 科 学 技 医 药 新 材 料 光 机 电 一 体 化 环 境 与 资 源 术 部 财 政 部 新 能 源 与 高 效 节 能 新 能 源 汽 车 现 代 农 业 等 关 于 科 技 型 中 1999 年 5 月 国 务 院 领 域 的 关 键 技 术 创 新 其 中 第 三 部 分 三 新 材 小 企 业 技 术 创 料 ( 一 ) 金 属 材 料 (3) 本 年 度 重 点 项 目 优 先 支 新 基 金 的 暂 行 持 可 替 代 纯 铜 和 铜 合 金 的 铜 铝 复 合 材 料 导 电 规 定 的 通 知 导 热 部 件 和 装 置 的 新 技 术 和 相 关 应 用 产 品 提 出 选 择 一 批 对 国 家 经 济 安 全 和 国 防 建 设 有 重 要 影 响, 对 促 进 国 民 经 济 可 持 续 发 展 有 显 著 效 果, 对 结 构 调 整 产 业 升 级 有 积 极 带 动 作 用, 能 够 尽 快 扩 大 自 主 装 备 市 场 占 有 率 的 重 大 技 术 装 备 和 产 品 作 为 重 点, 加 大 政 策 支 持 和 引 导 力 关 于 加 快 振 度, 实 现 关 键 领 域 的 重 大 突 破, 并 在 意 见 中 确 兴 装 备 制 造 业 2006 年 6 月 国 务 院 定 了 大 型 清 洁 高 效 发 电 装 备 特 高 压 输 变 电 设 的 若 干 意 见 备 大 型 船 舶 海 洋 工 程 设 备 等 16 个 重 大 技 术 装 备 关 键 领 域, 这 些 鼓 励 类 项 目 都 需 要 相 应 的 特 种 电 缆 予 以 配 套, 因 此 专 门 为 这 些 产 业 配 套 的 特 种 电 缆, 在 一 定 程 度 上 受 到 国 家 的 政 策 支 持 指 出 特 高 压 输 变 电 是 振 兴 十 大 重 点 工 程 之 一, 以 特 高 压 交 直 流 输 电 示 范 工 程 为 依 托, 以 装 备 制 造 业 交 流 变 压 器 直 流 换 流 变 压 器 电 抗 器 电 流 调 整 和 振 兴 规 2009 年 5 月 国 务 院 互 感 器 电 压 互 感 器 全 封 闭 组 合 电 器 等 为 重 划 点, 推 进 750 千 伏 1000 千 伏 交 流 和 ±800 千 伏 直 流 输 变 电 设 备 自 主 化 国 务 院 关 于 鼓 励 民 间 资 本 进 入 国 防 科 技 工 业 投 资 建 设 领 鼓 励 和 引 导 民 域, 引 导 和 支 持 民 营 企 业 有 序 参 与 军 工 企 业 的 间 投 资 健 康 发 2010 年 5 月 国 务 院 改 组 改 制, 鼓 励 民 营 企 业 参 与 军 展 的 若 干 意 民 两 用 高 技 术 开 发 和 产 业 化, 允 许 民 营 企 业 按 见 ( 国 2010 有 关 规 定 参 与 承 担 军 工 生 产 和 科 研 36

51 13 号 ) 任 务 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 方 向 ( ) 电 线 电 缆 行 业 十 二 五 发 展 规 划 建 议 国 家 电 网 公 司 关 于 转 变 电 网 发 展 方 式 加 快 电 网 建 设 的 意 见 ( 国 家 电 网 [2008]1 号 ) 863 计 划 新 材 料 技 术 领 域 2008 年 度 专 题 课 题 申 请 指 南 智 能 电 网 计 划 国 家 发 展 改 革 委 关 于 修 改 < 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 )> 有 关 条 款 的 决 国 家 发 改 2009 年 5 月 委 中 国 电 器 工 业 协 会 2010 年 12 月 电 线 电 缆 分 会 2008 年 1 月 国 家 电 网 国 家 863 计 划 新 材 2008 年 5 月 料 技 术 领 域 办 公 室 2009 年 6 月 国 家 电 网 国 家 发 改 2013 年 5 月 委 在 输 变 电 设 备 大 类 中, 核 电 电 缆 (K1 类 ) 大 跨 越 导 线 (500kV 及 以 上 ) 倍 容 导 线 (500kV 及 以 上 ) 等 电 线 电 缆 产 品 被 列 入 目 录 2011), 在 输 变 电 设 备 大 类 中, 核 电 电 缆 (K1 类 ) 大 跨 越 导 线 (500kV 及 以 上 ) 倍 容 导 线 (500kV 及 以 上 ) 等 电 线 电 缆 产 品 被 列 入 目 录 明 确 了 电 线 电 缆 行 业 的 发 展 目 标 发 展 战 略 及 指 导 思 想, 推 动 行 业 兼 并 重 组, 提 高 产 业 集 中 度 ; 鼓 励 建 设 新 型 大 而 强 的 骨 干 企 业 集 团, 发 展 专 而 精 的 专 业 生 产 模 式 ; 鼓 励 自 主 创 新, 倡 导 环 保 电 缆 到 2010 年, 国 家 电 网 拟 建 成 220 千 伏 及 以 上 交 直 流 线 路 达 到 38.9 万 公 里, 变 电 容 量 达 到 16.4 亿 千 伏 安, 十 一 五 国 家 电 网 投 资 增 加 至 12,150 亿 元, 比 原 计 划 投 资 增 长 42.94% 专 题 五 高 性 能 结 构 材 料 专 题 ( 二 ) 目 标 导 向 类 课 题 4 高 性 能 铜 包 铝 复 合 导 体 材 料 短 流 程 高 效 制 备 加 工 研 究 目 标 : 针 对 电 力 冶 金 石 化 建 筑 等 领 域, 电 缆 布 电 线 导 电 排 汇 流 排 以 及 各 种 电 磁 线 对 用 铜 量 越 来 越 大 的 需 求, 开 发 出 高 性 能 铜 包 铝 复 合 导 体 材 料 及 其 短 流 程 高 效 制 备 加 工 技 术, 实 现 以 铝 节 铜, 缓 解 我 国 铜 资 源 紧 缺 问 题 坚 强 智 能 电 网 以 坚 强 网 架 为 基 础, 以 通 信 信 息 平 台 为 支 撑, 以 智 能 控 制 为 手 段, 包 含 电 力 系 统 的 发 电 输 电 变 电 配 电 用 电 和 调 度 各 个 环 节, 覆 盖 所 有 电 压 等 级, 实 现 电 力 流 信 息 流 业 务 流 的 高 度 一 体 化 融 合, 是 坚 强 可 靠 经 济 高 效 清 洁 环 保 透 明 开 放 友 好 互 动 的 现 代 电 网 智 能 电 网 计 划 有 望 升 级 为 国 家 战 略, 将 推 动 高 压 及 超 高 压 特 高 压 电 力 电 缆 需 求 和 发 展 公 布 了 对 2011 版 产 业 政 策 的 有 关 条 目 进 行 调 整 的 决 定 其 中, 涉 及 电 线 电 缆 制 造 业 的 产 业 政 策 有 了 较 大 调 整 决 定 中 的 二 十 条 为 : 限 制 类 十 一 机 械 第 15 项 电 线 电 缆 制 造 项 目 ( 用 于 新 能 源 信 息 产 业 航 天 航 空 轨 道 交 通 海 洋 工 程 等 领 域 的 特 种 电 线 电 缆 除 外 ) 修 改 为 37

52 定 6 千 伏 及 以 上 ( 陆 上 用 ) 干 法 交 联 电 力 电 缆 制 造 项 目 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 1. 全 球 电 线 电 缆 制 造 行 业 发 展 概 况 (1) 全 球 电 线 电 缆 制 造 业 发 展 历 史 及 现 状 全 球 电 线 电 缆 传 统 制 造 地 区 及 国 家 主 要 集 中 在 欧 洲 ( 德 国 法 国 意 大 利 西 班 牙 等 ) 北 美 ( 美 国 ) 以 及 东 北 亚 ( 日 本 韩 国 中 国 台 湾 ) 这 种 历 史 形 成 的 国 际 电 线 电 缆 产 业 格 局 与 这 些 地 区 和 国 家 的 经 济 发 展 以 及 工 业 化 进 程 有 关, 欧 日 美 等 国 的 电 缆 巨 头 依 靠 其 资 金 技 术 人 才 方 面 的 优 势 已 形 成 了 跨 国 跨 地 区 的 规 模 化 或 专 业 化 电 线 电 缆 生 产, 其 国 内 或 区 域 内 的 产 业 集 中 度 较 高, 在 国 际 市 场 的 占 有 份 额 较 大, 其 前 十 位 企 业 总 销 售 收 入 占 所 在 国 家 或 地 区 市 场 的 三 分 之 二 以 上 近 年 来, 亚 洲 等 新 兴 国 家 的 经 济 增 长 较 快 世 界 电 线 电 缆 的 生 产 重 心 向 亚 洲 转 移, 带 动 了 中 国 越 南 菲 律 宾 和 中 东 地 区 的 埃 及 等 国 家 电 线 电 缆 产 业 的 快 速 发 展 2008 年 世 界 绝 缘 铜 电 缆 产 量 的 增 长 幅 度 为 4.6%, 绝 缘 铜 电 缆 的 年 产 量 为 1,256 万 吨, 其 中 欧 洲 占 25% 北 美 占 16% 东 北 亚 占 12% 世 界 其 它 地 区 ( 包 括 中 国 ) 约 占 47% 从 国 际 行 业 统 计 可 以 看 出,2003~2010 年 全 球 电 线 电 缆 年 平 均 保 持 着 4.5% 的 增 长 从 世 界 电 缆 行 业 技 术 发 展 的 趋 势 来 看, 未 来 发 展 的 方 向 是 : 大 容 量 超 高 压 无 油 化 抗 短 路 高 可 靠 免 维 护 目 前 各 电 压 等 级 交 联 电 缆 已 逐 渐 取 代 传 统 充 油 纸 绝 缘 电 力 电 缆, 高 压 及 超 高 压 交 联 电 缆 的 应 用 日 趋 广 泛 欧 美 及 日 本 目 前 对 所 使 用 的 电 缆 要 求 越 来 越 高, 已 严 禁 使 用 或 进 口 非 环 保 型 电 缆, 并 随 着 欧 盟 RoHS 指 令 的 颁 布, 生 态 环 保 电 线 电 缆 的 大 规 模 采 用 已 经 成 为 全 球 趋 势 (2) 全 球 电 线 电 缆 制 造 业 竞 争 格 局 据 ICF( 国 际 电 缆 制 造 商 联 盟 ) 数 据 显 示,2011 电 线 电 缆 行 业 总 产 值 为 5,720 亿 美 元, 从 全 球 电 线 电 缆 大 型 企 业 的 情 况 看, 意 大 利 普 睿 司 曼 公 司 以 50 亿 欧 元 的 年 营 业 额 位 居 世 界 首 位 ; 法 国 耐 克 森 公 司 的 年 营 业 额 仅 次 于 普 睿 司 曼 公 司, 位 居 第 二 ; 美 国 通 用 电 缆 公 司 以 超 过 46 亿 美 元 的 年 营 业 额 名 列 第 三, 上 述 三 大 企 业 营 业 额 总 和 约 为 120 亿 欧 元, 占 全 球 市 场 的 12% 以 上 日 本 住 友 和 日 本 古 河 的 38

53 电 缆 业 务 也 超 过 每 年 25 亿 欧 元 中 国 行 业 研 究 网 2013 年 统 计 数 据 显 示, 全 球 电 线 电 缆 行 业 范 围 内, 亚 洲 的 市 场 规 模 占 37%, 欧 洲 市 场 接 近 30%, 美 洲 市 场 占 24%, 其 他 市 场 占 9% 图 全 球 电 线 电 缆 行 业 市 场 竞 争 格 局 尽 管 我 国 的 电 线 电 缆 行 业 产 值 早 在 2011 年 便 超 过 美 国, 跃 居 全 球 第 一, 但 综 合 来 看, 相 较 于 欧 美 地 区 亚 洲 其 他 国 家 如 韩 国 日 本, 我 国 的 电 线 电 缆 行 业 仍 走 在 粗 放 式 发 展 的 道 路 上, 大 而 不 强 的 问 题 凸 显, 尤 其 在 品 牌 管 理 和 新 技 术 研 发 应 用 等 领 域 有 待 提 高 因 此, 国 内 电 线 电 缆 产 业 在 快 速 发 展 的 同 时, 需 进 一 步 加 大 技 术 研 发 投 入, 缩 小 与 国 外 产 品 的 技 术 差 距 (3) 全 球 电 线 电 缆 制 造 行 业 的 主 要 特 点 1 发 达 国 家 产 业 集 中 度 高 发 达 国 家 的 电 线 电 缆 行 业 经 过 多 年 发 展, 特 别 是 面 对 原 材 料 价 格 波 动, 小 企 业 逐 渐 退 出 市 场, 产 业 集 中 度 大 幅 提 高 : 美 国 四 家 生 产 商 控 制 了 铜 线 缆 93% 的 产 值 和 光 纤 光 缆 85% 的 产 值 ; 日 本 七 大 公 司 占 据 了 全 国 销 量 的 86%; 英 国 12 家 企 业 占 据 了 全 国 销 售 额 的 95% 以 上 ; 法 国 的 五 大 公 司 包 揽 了 法 国 市 场 的 营 业 额 ; 欧 洲 市 场 则 主 要 由 意 大 利 普 睿 司 曼 公 司 和 法 国 耐 克 森 公 司 所 垄 断 2 全 球 电 线 电 缆 市 场 趋 于 成 熟, 增 长 幅 度 缓 慢 从 市 场 供 求 上 来 讲, 全 球 电 线 电 缆 市 场 趋 于 成 熟, 增 长 幅 度 缓 慢 从 国 际 国 内 对 电 线 电 缆 产 业 发 展 的 跟 踪 分 析 表 明, 只 要 某 个 国 家 或 地 区 经 济 处 于 增 长 的 前 提 下, 尤 其 还 处 于 工 业 化 城 市 化 进 程 中, 那 么 该 国 的 电 线 电 缆 产 业 增 长 都 会 处 39

54 于 GDP 增 速 之 上 中 国 人 均 GDP 水 平 远 远 低 于 发 达 国 家, 人 均 电 缆 用 量 水 平 远 低 于 欧 洲 中 等 发 达 国 家, 甚 至 还 低 于 拉 美 等 发 展 中 国 家, 中 国 电 线 电 缆 消 费 的 市 场 潜 力 还 具 有 很 大 的 发 展 空 间 3 环 保 成 为 全 球 电 线 电 缆 产 品 的 发 展 趋 向 针 对 产 品 应 用 领 域, 环 保 成 为 近 年 来 全 球 电 缆 制 造 商 所 共 同 面 临 的 外 部 压 力 与 发 展 趋 向, 美 国 日 本 欧 洲 在 环 保 型 电 缆 的 研 发 和 制 造 方 面 处 于 世 界 领 先 地 位, 生 产 技 术 也 比 较 成 熟 欧 盟 制 定 的 ROHS 指 令 要 求, 从 2006 年 7 月 1 日 起, 在 新 投 放 市 场 的 电 子 电 器 设 备 中 禁 止 使 用 铅 汞 镉 六 价 铬 多 溴 二 苯 醚 和 多 溴 联 苯 等 有 害 物 质 ; 在 日 本, 藤 仓 电 缆 公 司 开 发 环 保 型 电 缆 成 功 之 后, 积 极 推 动 政 府 颁 布 环 保 型 电 缆 标 准 因 此, 电 线 电 缆 的 环 保 化 趋 势 是 未 来 发 展 的 主 要 方 向 2. 我 国 电 线 电 缆 制 造 行 业 发 展 概 况 (1) 行 业 概 况 电 线 电 缆 行 业 所 在 产 业 链 较 长, 涉 及 行 业 较 多 其 中, 上 游 行 业 主 要 是 由 塑 料 行 业 和 有 色 金 属 行 业 等 原 材 料 供 应 组 成 ; 下 游 行 业 主 要 是 由 通 信 行 业 城 市 建 设 行 业 船 舶 行 业 新 能 源 行 业 电 力 行 业 高 铁 行 业 等 行 业 组 成 上 游 有 色 金 属 塑 料 等 原 材 料 供 应 是 电 线 电 缆 行 业 发 展 的 基 础, 电 线 电 缆 产 业 的 发 展 又 会 拉 动 上 游 原 材 料 产 业 的 发 展 ; 同 时 下 游 通 信 城 市 建 设 船 舶 新 能 源 电 力 等 行 业 发 展 是 电 线 电 缆 行 业 发 展 的 动 力, 而 电 线 电 缆 产 业 是 其 下 游 行 业 发 展 的 基 础 配 套 产 业 电 线 电 缆 行 业 位 于 这 个 产 业 链 的 中 央, 在 整 个 产 业 链 中 处 于 承 上 启 下 的 作 用 上 游 行 业 的 发 展 程 度, 将 影 响 电 线 电 缆 产 业 的 发 展, 也 间 接 影 响 到 下 游 行 业 的 发 展 ; 反 之, 下 游 行 业 发 展 更 会 影 响 到 中 上 游 行 业 发 展 其 产 业 链 示 意 图 如 下 : 40

55 (2) 我 国 电 线 电 缆 行 业 产 品 分 类 截 至 目 前, 在 电 线 电 缆 行 业, 根 据 其 产 品 用 途 可 将 我 国 电 线 电 缆 行 业 产 品 分 成 以 下 五 大 类 : 电 力 电 缆 电 器 装 备 用 电 线 电 缆 裸 电 线 通 信 电 缆 与 通 信 光 缆 类 别 低 压 电 力 电 缆 (1KV 及 以 下 ) 中 压 电 力 电 缆 (1-35KV) 高 压 电 力 电 缆 (66-330KV) 低 压 电 力 电 缆 (330KV 以 上 ) 中 华 人 共 和 国 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 国 家 能 源 局 产 品 特 点 及 应 用 范 围 用 于 电 力 冶 金 机 械 建 筑 等 行 业 约 50% 用 于 电 力 系 统 的 配 电 网 络, 将 电 力 从 高 压 变 电 站 送 到 城 市 和 偏 远 地 区 ; 其 余 用 于 建 筑 行 业, 机 械 冶 金 及 化 工 等 企 业 绝 大 部 分 应 用 与 城 市 高 压 配 电 网 络 ; 部 分 用 于 钢 铁 石 化 等 大 型 企 业 内 部 供 电 主 要 运 用 于 大 型 电 站 的 引 出 线 路 ; 上 海 北 京 等 大 型 城 市 也 将 超 高 压 电 缆 用 于 城 市 输 配 电 网 络 该 类 产 品 是 从 电 力 系 统 的 配 电 点 将 电 能 直 接 传 送 到 各 种 用 电 设 备 器 具 的 电 源 连 接 线 路 用 电 线 电 缆 主 要 包 括 用 电 线 路 ( 如 照 明 线 动 力 线 ) 用 的 塑 料 绝 缘 电 线 软 线 控 制 电 缆 布 电 线 等 本 类 产 品 主 要 用 于 电 网 主 干 线 铁 路 电 气 化 轨 道 交 通 接 触 网 线 传 输 电 话 电 报 电 视 广 播 传 真 数 据 和 其 他 电 信 信 息 的 数 据 缆, 如 话 缆 同 轴 缆 光 缆 数 据 电 缆 组 合 通 讯 电 缆 等 41

56 绕 组 线 - 用 于 各 种 电 机 电 器 仪 表 变 电 器 以 及 电 极 磁 场 发 生 器 中 的 绕 组 线 圈 用 产 品 品 种 按 绝 缘 构 成, 分 成 漆 包 线 和 绕 包 线 两 个 小 类 (3) 我 国 电 线 电 缆 行 业 处 于 稳 步 发 展 时 期 电 线 电 缆 产 品 广 泛 应 用 于 电 力 通 信 汽 车 石 油 化 工 以 及 航 空 航 天 等 领 域, 电 线 电 缆 制 造 业 是 国 民 经 济 中 最 大 的 配 套 行 业 之 一, 与 国 民 经 济 的 发 展 密 切 相 关, 其 发 展 受 宏 观 经 济 状 况 国 家 政 策 产 业 政 策 走 向 以 及 各 相 关 行 业 发 展 的 影 响 我 国 电 线 电 缆 行 业 经 历 了 一 个 从 无 到 有, 从 小 到 大 逐 步 发 展 的 过 程 从 收 入 的 角 度 来 看, 从 2005 年 初 到 2013 年 末, 电 线 电 缆 行 业 的 主 营 业 务 收 入 一 直 保 持 上 涨 态 势 2005 年 至 2008 年 该 行 业 的 主 营 业 务 收 入 较 为 稳 定, 保 持 小 幅 增 长 态 势 由 于 2008 年 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 自 2009 年 年 增 速 出 现 较 大 程 度 的 下 滑 趋 势, 且 主 营 收 入 呈 现 出 小 幅 下 降 的 趋 势 由 此 可 以 看 出, 全 球 经 济 景 气 度 是 影 响 我 国 电 线 电 缆 行 业 发 展 的 一 个 重 要 因 素, 从 2010 年 开 始, 主 营 业 务 收 入 也 逐 步 探 底 回 升 目 前, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 主 要 的 电 线 电 缆 生 产 国 之 一 图 : 电 线 电 缆 行 业 的 主 营 业 务 收 入 及 其 累 计 增 速 从 工 业 销 售 收 入 的 角 度 来 看, 从 2004 年 到 2013 年, 电 线 电 缆 行 业 的 工 业 销 售 产 值 基 本 上 保 持 上 涨 态 势 其 中,2004 年 至 2008 年 其 呈 现 出 稳 步 上 升 的 趋 势, 但 是 由 于 2008 年 金 融 危 机 的 影 响, 全 球 对 电 线 电 缆 的 需 求 减 少 导 致 2009 年 其 工 业 销 售 产 值 较 2008 年 基 本 无 增 长 2009 年 之 今, 随 着 全 球 经 济 回 暖, 全 球 对 电 42

57 线 电 缆 行 业 产 品 需 求 逐 步 增 加, 电 线 电 缆 行 业 的 工 业 销 售 产 值 也 开 始 上 升 图 : 电 线 电 缆 行 业 的 工 业 销 售 产 值 及 累 计 增 速 (4) 高 端 产 品 有 效 供 给 不 足, 低 端 产 品 产 能 总 量 过 剩 现 阶 段, 我 国 线 缆 产 业 虽 然 具 有 很 高 的 生 产 能 力, 但 却 存 在 着 产 品 结 构 不 合 理 的 问 题, 企 业 主 要 生 产 低 附 加 值 的 中 低 压 线 缆, 其 生 产 能 力 已 出 现 过 剩, 市 场 竞 争 激 烈, 盈 利 水 平 也 出 现 下 滑, 而 高 压 超 高 压 等 高 端 线 缆 产 品 则 依 赖 进 口 2009 年 我 国 电 线 电 缆 产 品 的 进 口 量 占 国 内 线 缆 总 量 的 10% 左 右, 进 口 产 品 以 高 技 术 高 附 加 值 及 国 内 未 形 成 批 量 生 产 的 产 品 为 主, 未 来 相 当 一 段 时 间 内 这 种 趋 势 仍 将 持 续 海 关 数 据 显 示,2013 年 1-9 月 进 口 电 线 电 缆 总 量 为 千 吨, 总 额 为 45.4 亿 元, 分 别 同 比 增 长 -1.3% 与 12.21%, 虽 然 进 口 总 量 同 期 减 少, 但 是 总 金 额 同 比 增 长 却 表 现 强 势 随 着 我 国 高 压 特 高 压 电 网 建 设 的 投 资 力 度 日 益 加 大, 但 我 国 绝 大 部 分 线 缆 企 业 却 难 以 生 产 出 市 场 所 需 的 产 品, 这 已 成 为 电 线 电 缆 行 业 面 临 的 一 大 挑 战 (5) 电 线 电 缆 行 业 生 产 集 中 度 低 总 体 来 看, 我 国 电 线 电 缆 行 业 具 有 数 量 多 规 模 小 的 特 点 截 止 2014 年 5 月 末, 我 国 电 线 电 缆 行 业 中 产 值 在 500 万 元 以 上 企 业 共 有 3775 家 电 线 电 缆 行 业 生 产 集 中 度 低, 最 大 的 企 业 所 占 的 市 场 分 额 也 不 过 在 1% 至 2% 前 十 名 线 缆 制 造 商 合 计 占 据 13% 市 场 份 额 而 欧 美 日 等 发 达 国 家 由 于 工 业 化 发 展 程 度 已 经 很 高, 基 础 设 施 非 常 完 善, 城 市 化 程 度 很 高, 经 济 增 速 较 缓, 而 且 电 线 线 缆 行 业 经 43

58 过 了 近 百 年 的 发 展, 随 着 经 济 一 体 化 的 发 展, 市 场 竞 争 非 常 激 烈, 在 行 业 中 两 极 分 化 明 显, 市 场 集 中 度 比 较 高 其 中 美 国 前 十 名 占 有 市 场 份 额 为 67% 的 市 场, 日 本 前 六 名 占 有 市 场 份 额 65%, 法 国 前 五 名 占 有 市 场 份 额 90% 3. 铜 包 铝 复 合 金 属 导 体 行 业 发 展 概 况 (1) 铜 包 铝 复 合 导 体 产 品 分 类 截 至 目 前, 国 内 铜 包 铝 复 合 导 体 及 相 关 产 品 分 类 如 下 : 序 号 名 称 简 介 1 铜 包 铝 复 合 导 线 包 铝 线 是 在 铝 芯 线 上 同 心 地 包 覆 铜 层 并 使 铜 铝 界 面 形 成 金 属 结 合 的 双 金 属 复 合 导 线 它 是 CATV 同 轴 电 缆 纯 铜 线 内 导 体 的 更 新 换 代 产 品, 具 有 合 理 利 用 自 然 资 源 稳 定 传 输 电 视 信 号 降 低 电 缆 生 产 成 本 方 便 网 络 工 程 施 工 等 优 点 2 铜 包 铝 漆 包 线 铜 包 铝 漆 包 线 是 采 用 铜 包 铝 材 料 作 内 导 体 的 新 型 电 磁 线, 是 铜 漆 包 线 的 替 代 品, 其 特 性 介 于 铜 和 铝 之 间, 吸 取 了 铜 的 优 良 导 电 性 和 铝 的 重 量 轻 的 优 点 随 着 铜 芯 导 电 材 料 的 日 益 缺 乏, 电 线 电 缆 走 向 轻 质 高 强 高 导 防 磁 耐 蚀 是 其 发 展 必 然 趋 势, 铜 包 铝 复 合 导 体 发 展 的 必 然 趋 势 (2) 铜 包 铝 复 合 导 体 需 求 分 析 及 预 测 截 止 目 前, 我 国 电 线 电 缆 行 业 在 大 量 的 技 术 引 进 消 化 吸 收 及 自 主 研 发 的 基 础 上, 已 经 形 成 了 巨 大 的 生 产 能 力, 与 之 配 套 的 电 线 电 缆 材 料 线 缆 设 备 制 造 业 也 初 步 形 成 了 较 为 完 整 的 配 套 体 系, 据 中 国 机 械 工 业 联 合 会 预 测, 未 来 几 年 伴 随 着 电 信 和 电 力 行 业 的 发 展, 我 国 电 线 电 缆 行 业 发 展 速 度 将 高 于 国 民 经 济 的 发 展 速 度, 预 计 达 10% 以 上, 尤 其 是 电 力 导 线 和 电 缆 年 均 增 长 可 达 15% 图 : 铜 包 铝 复 合 导 体 需 求 量 分 析 及 预 测 截 止 目 前, 在 上 海 深 圳 等 地 各 有 线 电 视 台 已 采 用 了 国 产 的 具 有 铜 包 铝 复 合 44

59 材 料 内 导 体 的 同 轴 电 缆 对 于 电 缆, 国 内 CATV 系 统 用 户 采 用 CCA 作 内 导 体 的 电 缆 约 占 60% 以 上 山 东 江 西 江 苏 等 区 域 的 电 缆 均 已 批 量 使 用 铜 包 铝 复 合 导 体,CATV 电 缆 工 业 是 铜 包 铝 复 合 导 体 最 大 的 应 用 市 场 美 国 的 CATV 电 缆 早 在 1968 年 就 开 始 使 用 铜 包 铝 复 合 材 料 导 体, 消 耗 数 量 曾 达 3 万 吨 我 国 是 CATV 用 户 最 多 的 国 家, 因 此 采 用 优 质 的 铜 包 铝 复 合 导 体 来 代 替 纯 铜 制 造 同 轴 电 缆, 将 具 有 很 广 阔 的 应 用 前 景 图 : 铜 包 铝 复 合 导 体 主 要 应 用 领 域 及 需 求 量 分 析 由 图 可 知, 电 缆 行 业 的 用 铜 包 铝 线 量 是 最 大 的, 其 次 是 绕 组 线 盒 电 器 电 缆 行 业, 二 者 比 例 均 等, 相 比 较 与 其 他 的 应 用 领 域, 电 力 电 缆 行 业 的 就 显 得 比 例 较 轻, 但 这 是 我 国 铜 包 铝 复 合 导 体 未 来 发 展 和 开 拓 市 场 的 主 要 领 域 (3) 我 国 铜 包 铝 复 合 导 体 行 业 发 展 过 程 中 的 不 足 1 技 术 水 平 有 待 提 高 铜 包 铝 复 合 导 体 产 品 在 与 国 外 先 进 国 家 进 行 比 较 时, 品 种 和 质 量 均 存 在 着 一 定 的 差 距, 今 后 技 术 方 面 的 革 新 将 是 铜 包 铝 复 合 导 体 发 展 的 主 要 方 向 2 材 料 投 人 产 出 率 低 我 国 企 业 在 生 产 过 程 中, 由 于 材 料 消 耗 浪 费 严 重, 投 入 产 出 率 很 低 在 国 家 二 极 企 业 标 谁 中, 铜 利 用 率 仅 为 89%, 铝 为 92%, 与 国 际 上 通 常 的 95% 一 97% 相 差 甚 远 电 线 电 缆 行 业 是 料 重 工 轻 行 业, 我 国 企 业 的 原 材 料 成 本 占 电 缆 总 成 本 的 80% 左 右, 材 料 多 消 耗 5%, 就 相 当 于 利 润 减 少 4% 国 外 企 业 的 材 料 成 本 比 重 比 我 国 低, 美 国 公 司 为 69.7%, 欧 洲 公 司 为 62%, 日 本 公 司 为 73% 3 行 业 集 中 度 不 高 由 于 铜 包 铝 复 合 导 体 产 业 结 构 调 整 还 不 到 位, 生 产 企 业 数 量 较 多, 设 备 利 用 45

60 率 较 低 从 企 业 结 构 来 看, 我 国 企 业 大 都 小 而 全, 且 中 型 企 业 居 多 但 是 市 场 竞 争 的 结 果 是 中 型 企 业 的 适 应 能 力 最 差, 所 以 我 国 企 业 结 构 型 式 以 及 数 量 众 多 工 厂, 有 待 于 今 后 资 产 重 组 重 建 真 正 的 集 团 公 司 4. 我 国 铝 制 品 行 业 发 展 概 况 (1) 我 国 铝 制 品 需 求 不 断 扩 大 中 国 铝 制 品 行 业 起 步 于 20 世 纪 50 年 代 中 期, 在 利 用 本 土 铝 土 矿 资 源 的 基 础 上, 逐 渐 形 成 了 比 较 完 整 的 铝 业 生 产 体 系 1983 年 中 国 有 色 金 属 工 业 公 司 成 立 后, 我 国 确 立 了 优 先 发 展 铝 的 方 针, 铝 制 品 行 业 开 始 进 入 高 速 发 展 时 期, 产 能 和 产 量 快 速 提 升, 同 时 社 会 消 费 需 求 也 迅 速 增 加 铝 制 品 行 业 进 入 一 个 空 前 剧 烈 的 分 化 调 整 重 组 时 期 随 着 我 国 铝 制 品 行 业 产 业 规 模 技 术 研 发 能 力 不 断 提 高, 中 国 在 全 球 铝 制 品 行 业 的 生 产 和 消 费 中 的 影 响 力 日 益 扩 大 据 统 计,2014 年 全 球 原 铝 产 量 约 5,390 万 吨, 消 费 量 约 5,485 万 吨 ; 中 国 原 铝 产 量 约 2,810 万 吨, 消 费 量 约 2,805 万 吨 截 至 2014 年 12 月 底, 包 括 中 国 在 内 的 全 球 原 铝 制 品 企 业 产 能 利 用 率 为 79.64%, 其 中 中 国 原 铝 企 业 产 能 利 用 率 为 78.40% 2003 至 2014 年 我 国 铝 制 品 行 业 产 量 数 据 如 下 图 所 示 数 据 来 源 :wind 我 国 铝 制 品 行 业 的 快 速 发 展 保 证 了 国 民 经 济 的 用 铝 需 求, 铝 作 为 木 材 钢 铁 塑 料 等 多 种 材 料 的 替 代 品, 广 泛 应 用 于 国 民 经 济 各 个 领 域 中 以 2013 年 为 例, 除 建 筑 电 子 电 力 交 通 运 输 之 外, 耐 用 消 费 品 以 及 铝 材 出 口 都 对 原 铝 消 费 增 长 起 到 一 定 带 动 作 用 根 据 安 泰 科 统 计,2013 年 建 筑 电 子 电 力 交 通 运 输 依 然 46

61 是 原 铝 消 费 的 主 要 三 大 领 域, 占 比 分 别 达 到 35.4% 14.4% 12.4%, 铝 材 出 口 和 耐 用 消 费 品 位 列 其 后, 占 比 分 别 为 11.6% 和 11.2% 2013 年 中 国 原 铝 消 费 结 构 如 下 图 所 示 数 据 来 源 : 安 泰 科 据 预 测, 我 国 铝 制 品 需 求 峰 值 将 在 2025 年 前 后 到 来, 铝 需 求 量 将 达 3280~ 3650 万 吨, 占 全 球 近 一 半, 为 2011 年 的 近 2 倍 ;2011~2030 年 的 累 计 需 求 将 达 5.2~6.3 亿 吨, 为 过 去 20 年 累 计 消 费 的 4 倍 左 右 未 来 中 国 铝 制 品 需 求 将 超 过 以 往 任 何 时 期 (2) 我 国 铝 制 品 行 业 存 在 的 问 题 综 合 利 用 率 不 高 据 统 计,2001~2011 年 国 内 静 态 保 障 年 限 由 135 年 下 降 至 23 年 铝 冶 炼 行 业 具 有 较 高 的 投 资 回 报 率, 致 使 企 业 盲 目 扩 大 产 能 规 模, 造 成 较 为 严 重 的 产 能 过 剩 现 象 据 有 色 金 属 协 会 统 计,2013 年 我 国 电 解 铝 产 能 利 用 率 为 68.56%, 过 剩 率 超 过 30% 环 境 污 染 严 重 铝 的 生 产 加 工 过 程 需 要 经 过 釆 矿 氧 化 铝 电 解 铝 以 及 铝 材 加 工 等 工 序, 不 但 消 耗 大 量 能 源 同 时 还 会 产 生 大 量 影 响 生 态 环 境 的 废 物 据 有 色 金 属 协 会 统 计, 铝 矿 采 选 能 源 消 费 量 为 70974t 标 准 煤, 铝 冶 炼 能 源 消 费 量 为 t 标 准 煤, 而 加 工 过 程 中 排 放 的 废 水 粉 尘 及 熔 炼 废 渣 等 包 含 氟 化 物 二 氧 化 硫 等 危 害 人 们 健 康 的 物 质 行 业 竞 争 激 烈 电 力 能 源 供 应 紧 张 原 材 料 供 应 紧 张 供 大 于 需 生 产 能 源 紧 张 环 境 治 理 压 力 增 大 等 因 素 使 得 铝 行 业 竞 争 激 烈 产 品 价 格 低 落, 从 而 导 致 47

62 铝 行 业 企 业 经 营 亏 损 严 重 集 中 度 较 低 有 色 金 属 行 业 十 二 五 规 划 对 提 升 行 业 集 中 度 方 面 进 行 了 明 确 规 划, 要 求 2015 年 铝 行 业 排 名 前 10 位 企 业 产 量 占 全 国 总 产 量 比 例 达 到 90%, 而 目 前 集 中 度 不 足 40% ( 三 ) 行 业 发 展 基 本 趋 势 1. 我 国 电 线 电 缆 制 造 行 业 发 展 基 本 趋 势 电 线 电 缆 是 用 于 电 力 输 配 电 能 传 送 声 音 文 字 图 像 等 信 息 传 播 以 及 照 明 等 领 域 的 一 大 类 电 工 产 品, 是 制 造 各 种 电 机 电 器 仪 表 必 不 可 缺 的 基 础 器 材, 是 我 国 电 力 基 础 设 施 建 设 新 型 智 能 电 网 新 能 源 产 业 中 必 要 的 基 础 产 品 电 线 电 缆 行 业 占 据 着 国 内 电 工 行 业 1/4 的 产 值, 是 我 国 仅 次 于 汽 车 行 业 的 第 二 大 行 业, 目 前 我 国 的 电 线 电 缆 产 值 已 经 超 过 美 国, 成 为 全 球 第 一 大 电 线 电 缆 生 产 国 其 发 展 趋 势 主 要 表 现 为 : (1) 国 家 电 网 建 设 推 动 中 国 电 线 电 缆 行 业 快 速 发 展 2011 年 3 月 16 日, 国 务 院 公 布 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要, 提 出 适 应 大 规 模 跨 区 输 电 和 新 能 源 发 电 并 网 的 要 求, 加 快 现 代 电 网 体 系 建 设, 进 一 步 扩 大 西 电 东 送 规 模, 完 善 区 域 主 干 电 网, 发 展 特 高 压 等 大 容 量 高 效 率 远 距 离 先 进 输 电 技 术, 依 托 信 息 控 制 和 储 能 等 先 进 技 术, 推 进 智 能 电 网 建 设, 切 实 加 强 城 乡 电 网 建 设 与 改 造, 增 强 电 网 优 化 配 置 电 力 能 力 和 供 电 可 靠 性 目 前, 我 国 电 网 建 设 将 进 入 全 面 推 进 西 电 东 送 南 北 互 供 和 全 国 联 网 实 现 更 大 范 围 资 源 优 化 配 置 的 新 阶 段 2011 年 1-10 月 份, 全 国 电 力 工 程 建 设 完 成 投 资 5,334 亿 元, 同 比 增 长 8.0% 其 中, 电 源 电 网 工 程 建 设 分 别 完 成 投 资 2,760 亿 元 和 2,574 亿 元, 同 比 分 别 增 2.7% 和 14.4% 2012 年 国 家 电 网 在 电 网 投 资 额 度 上 与 去 年 基 本 持 平 国 家 电 网 2012 年 发 布 的 2011 年 社 会 责 任 报 告 承 诺 2012 年 电 网 建 设 投 资 超 过 3,000 亿 元, 而 最 新 统 计 显 示,2012 年 实 际 投 资 达 3,054 亿 元 (2) 行 业 内 部 企 业 将 着 力 培 养 自 主 研 发 自 主 创 新 能 力 目 前, 我 国 电 线 电 缆 企 业 正 加 大 科 研 投 入 力 度, 形 成 系 统 的 积 累, 用 高 新 技 48

63 术 信 息 化 技 术 改 造 电 线 电 缆 工 业, 重 视 为 国 家 重 点 工 程 配 套 的 高 新 技 术 产 品 的 研 究 开 发, 重 视 量 大 面 广 的 通 用 产 品 升 级 换 代 和 结 构 调 整 在 产 业 相 对 集 中 的 地 区, 吸 收 科 研 院 所 大 学 以 及 上 下 游 产 业 等 技 术 力 量, 组 成 以 企 业 为 主 的 产 前 联 手 研 发 机 制, 集 中 各 依 托 方 的 技 术 力 量, 以 产 业 发 展 加 大 技 术 改 造 力 度, 重 视 采 用 数 字 化 信 息 化 技 术 提 升 技 术 改 造 的 效 能, 重 点 从 基 础 工 序 着 手, 积 极 采 用 优 质 高 效 的 工 艺 装 备, 淘 汰 低 效 高 耗 能 高 耗 材 以 及 对 环 境 有 较 大 污 染 的 陈 旧 装 备, 解 决 制 造 工 艺 的 瓶 颈 问 题, 应 重 点 培 植 国 产 在 线 测 试 设 备 精 细 控 制 装 置 的 开 发 研 究 开 展 环 保 方 面 的 研 究 工 作, 积 极 开 发 环 保 型 电 线 电 缆 产 品, 同 时 着 力 解 决 生 产 过 程 中 的 环 保 问 题 (3) 电 线 电 缆 行 业 亟 待 整 合 的 发 展 趋 势 作 为 国 民 经 济 建 设 的 重 要 配 套 产 业 之 一, 电 线 电 缆 行 业 是 机 械 工 业 中 仅 次 于 汽 车 行 业 的 第 二 大 产 业 据 中 国 机 械 工 业 联 合 会 统 计, 近 十 年 来, 电 线 电 缆 行 业 年 均 增 长 达 15% 以 上, 未 来 几 年, 由 于 我 国 处 在 工 业 化 后 期, 国 内 电 线 电 缆 行 业 发 展 速 度 将 高 于 国 民 经 济 的 发 展 速 度, 预 计 达 10% 以 上 ; 尤 其 是 电 力 导 线 和 电 缆 年 均 增 长 可 达 15% 以 此 同 时, 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 从 2011 年 开 始, 我 国 电 线 电 缆 行 业 亏 损 企 业 占 比 逐 渐 增 加, 说 明 行 业 内 企 业 众 多 引 起 的 竞 争 加 剧 图 : 电 线 电 缆 行 业 的 企 业 单 位 数 及 亏 损 企 业 占 比 根 据 欧 美 日 等 发 达 国 家 线 缆 行 业 的 发 展 经 验, 随 着 本 国 工 业 化 发 展 程 度 的 提 高, 基 础 建 设 的 完 善, 城 市 化 水 平 的 提 高, 线 缆 行 业 必 将 走 向 成 熟, 行 业 中 出 现 明 显 两 极 分 化, 行 业 集 中 度 提 高, 其 中 美 国 前 十 名 占 有 市 场 份 额 为 67% 的 市 场, 日 本 前 六 名 占 有 市 场 份 额 65%, 法 国 前 五 名 占 有 市 场 份 额 90% 虽 然 行 业 集 中 49