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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 博 农 主 办 券 商 : 天 风 证 券 中 博 农 畜 牧 科 技 股 份 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 或 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议 无 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.4 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 本 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 1.5 公 联 系 方 式 董 秘 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 郭 珊 珊 电 话 : 电 子 信 箱 :guoshanshan@bjzbn.com 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 上 地 信 息 路 1 号 7 层 A 栋 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 1

2 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 2015 年 2014 年 增 减 比 例 总 资 产 498,946, ,334, % 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 净 资 产 278,545, ,347, % 营 业 收 入 348,566, ,181, % 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 净 利 润 14,569, ,461, % 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 14,139, ,757, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 46,067, ,437, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 5.37% 10.54% % 9.87% - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 归 属 于 挂 牌 公 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 无 限 售 条 件 的 股 份 有 限 售 条 件 的 股 份 2.2 股 本 结 构 表 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 股 份 总 数 40,738, % 40,738, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 8,022, % 8,022, % 董 事 监 事 高 管 9,753, % 9,503, % 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 29,261, % 29,261, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 24,068, % 24,068, % 董 事 监 事 高 管 29,261, % 29,261, % 核 心 员 工 总 股 本 70,000,000-70,000,000 - 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 序 股 东 股 东 期 初 期 内 期 末 期 末 持 股 比 无 限 售 股 份 质 押 或 冻 结 限 售 股 份 数 号 姓 名 性 质 持 股 数 增 减 持 股 数 例 数 的 股 份 数 1 张 定 宏 境 内 自 然 人 31,675, ,798 32,091, % 24,068,711 8,022,903 0 天 津 滨 海 天 2 创 众 鑫 股 权 投 资 基 金 有 9,864,778-9,864, % - 9,864,778 0 限 公 3 宋 丽 华 境 内 自 然 人 6,091, ,000 5,841, % 4,568,943 1,272, 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 北 京 红 土 嘉 辉 创 业 投 资 北 京 红 土 鑫 洲 创 业 投 资 中 心 深 圳 市 神 华 投 资 集 团 有 4,274,456-4,274, % - 4,274, ,288,515-3,288, % - 3,288, ,301,807-2,301, % - 2,301, ,000 1,120,000 1,820, % - 1,820,

3 限 公 8 赵 静 明 境 内 自 然 人 0 1,400,000 1,400, % - 1,400, 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 企 业 0 1,120,000 1,120, % - 1,120,000 0 公 10 朱 红 艳 境 内 自 然 人 700, , % - 700, 北 京 国 泰 创 业 投 资 基 金 管 理 企 业 0 700, , % - 700,000 0 天 津 天 创 鼎 12 鑫 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 700, , % - 700,000 0 伙 ) 合 计 59,597,296 5,005,798 64,103, % 28,637,654 35,465, 公 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 公 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 张 定 宏 先 生, 持 有 本 公 45.85% 的 股 份 报 告 期 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 3

4 张 天 津 滨 宋 深 圳 市 北 京 红 北 京 红 深 圳 市 赵 银 川 经 定 海 天 创 丽 创 新 投 土 嘉 辉 土 鑫 洲 神 华 投 静 济 技 术 宏 众 鑫 股 华 资 集 团 创 业 投 创 业 投 资 集 团 明 开 发 区 权 投 资 资 有 限 资 中 心 投 资 控 基 金 有 理 有 公 ( 有 限 股 有 限 限 公 限 公 合 伙 ) 公 % % 8.060% 6.906% 4.698% 3.288% 2.600% 2.000% 1.600% 朱 红 艳 北 京 国 泰 创 业 投 资 基 金 管 理 天 津 天 创 鼎 鑫 创 业 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 深 港 产 学 研 创 业 投 资 北 京 益 富 海 资 产 管 理 杨 凌 精 华 农 业 科 技 投 资 服 务 深 圳 市 辉 银 投 资 发 展 北 京 德 泰 联 华 科 技 发 展 有 限 公 卢 爱 敏 1.000% 1.000% 1.000% 0.594% 韩 己 武 黄 桂 青 魏 开 红 药 锴 于 永 文 王 巧 芹 杜 文 平 段 丽 丽 曹 秀 琴 0.594% 0.495% 0.495% 0.357% 0.297% 0.297% 0.297% 0.286% 0.198% 中 博 农 畜 牧 科 技 股 份 天 津 中 博 农 畜 牧 设 备 科 技 天 津 中 博 农 现 代 牧 业 管 理 中 元 牧 业 4

5 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 受 国 内 经 济 下 行 压 力 影 响, 下 游 客 户 牧 场 建 设 需 求 放 缓, 公 大 型 工 程 项 目 订 单 减 少 2015 年, 公 实 现 营 业 收 入 348,566, 元, 较 上 年 减 少 18.59%; 实 现 营 业 利 润 17,006, 元, 较 上 年 减 少 42.32%; 实 现 净 利 润 14,569, 元, 较 上 年 减 少 % 2015 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 46,067, 元 2015 年, 公 在 以 下 几 个 方 面 取 得 显 著 进 展 : (1) 公 管 理 方 面 报 告 期 内, 公 制 定 了 中 长 期 发 展 规 划, 明 确 发 展 目 标 及 发 展 路 径 ; 制 度 建 立 健 全 和 内 控 体 系 建 设 上 取 得 了 阶 段 性 成 果 公 全 面 建 立 实 施 了 绩 效 管 理 体 系 ; 组 织 架 构 实 现 直 线 型 管 理 架 构, 实 施 以 项 目 和 技 术 为 主 线, 针 对 重 大 项 目 项 目 责 任 人 纵 向 到 底 横 向 到 边 的 管 理 模 式 (2) 内 生 性 增 长 方 面 报 告 期 内, 公 通 过 实 施 项 目 管 理 改 革, 实 行 项 目 经 理 责 任 底 薪 制 等 多 种 方 式, 完 成 5 个 工 程 项 目 的 收 尾 工 作 (3) 外 延 式 发 展 方 面 2015 年, 公 积 极 运 用 三 元 乳 业 在 河 北 新 乐 新 建 乳 品 厂 带 来 的 优 势 条 件, 以 搭 建 平 台 式 的 奶 源 供 给 为 目 标, 收 购 中 元 牧 业 并 从 澳 洲 进 口 优 质 奶 牛, 拓 展 奶 牛 养 殖 生 鲜 乳 销 售 的 业 务, 推 动 公 在 整 个 产 业 链 的 战 略 布 局 3.2 外 部 环 境 的 分 析 近 年 来, 国 家 颁 布 了 一 系 列 政 策 措 施, 加 大 力 度 支 持 畜 禽 标 准 化 规 模 养 殖 和 推 进 标 准 化 规 模 养 殖 场 的 建 设, 这 些 政 策 措 施 的 实 施 为 行 业 发 展 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 2015 年 中 央 一 号 文 件 进 一 步 强 调 要 推 进 规 模 化 集 约 化 标 准 化 畜 禽 养 殖 和 落 实 畜 禽 规 模 养 殖 环 境 影 响 评 价 制 度 5

6 2015 年 1-9 月 份, 中 国 奶 业 总 产 量 在 2040 万 吨 以 上, 比 2014 年 约 增 长 3.86%, 其 中 液 态 奶 年 产 量 万 吨, 增 速 约 为 4.03% 从 消 费 额 统 计 数 据 来 看, 整 体 液 态 奶 品 类 消 费 额 达 1024 亿 元, 同 比 增 长 5.0% 原 奶 市 场 在 经 历 了 长 期 寒 冬 期 之 后, 价 格 战 更 加 激 烈 据 农 业 部 定 点 监 测,2015 年 以 来, 中 国 乳 业 生 鲜 乳 平 均 价 格 一 直 处 于 3.4 元 / 公 斤 -3.5 元 / 公 斤 段 徘 徊 价 格 战 的 激 化, 使 企 业 利 润 有 所 下 降 在 未 来 激 烈 的 竞 争 环 境 之 下, 提 高 奶 源 质 量, 降 低 管 理 成 本, 以 及 拓 宽 畜 牧 业 产 业 链, 提 高 产 品 附 加 值, 用 创 新 模 式 发 展 奶 产 业, 将 成 为 中 国 奶 业 企 业 发 展 的 重 点 之 一 目 前, 中 国 奶 业 正 面 临 调 整 增 长 模 式 的 挑 战, 包 括 保 障 安 全 优 质 高 效 的 奶 源 供 给, 保 障 奶 业 向 更 可 持 续 更 优 质 更 高 效 的 发 展 方 式 转 变 在 2014 年 下 半 年, 外 资 乳 业 巨 头 恒 天 然 和 雅 培 宣 布, 计 划 投 资 3 亿 美 元 在 中 国 建 立 5 家 奶 牛 养 殖 基 地 随 后, 中 国 本 土 品 牌 伊 利 光 明 贝 因 美 等 也 先 后 宣 布 了 拟 兴 建 新 牧 场 的 计 划 随 着 国 家 经 济 的 发 展, 和 国 民 膳 食 结 构 的 改 善, 牛 奶 的 需 求 量 还 会 继 续 增 长 对 于 中 国 乳 企 来 说, 无 论 是 大 而 全 还 是 小 而 精 的 发 展 模 式, 关 键 环 节 都 将 是 奶 源, 未 来 几 年 中 国 的 奶 牛 养 殖 牧 场 建 设 必 定 会 得 到 迅 速 的 发 展 3.3 竞 争 优 势 分 析 领 先 的 现 代 牧 场 一 体 化 建 设 服 务 水 平 : 公 能 够 根 据 客 户 需 求 为 客 户 的 牧 场 建 设 提 供 整 体 解 决 方 案, 也 能 够 就 牧 场 建 设 的 某 一 环 节 提 供 具 体 解 决 方 案 并 有 效 实 施 为 了 更 好 地 引 导 和 实 现 客 户 的 现 代 牧 场 设 计 需 求, 达 到 最 佳 效 果, 公 与 客 户 的 沟 通 从 客 户 牧 场 建 设 的 筹 备 阶 段 就 已 经 开 始 在 与 客 户 的 合 作 中, 公 参 考 客 户 牧 场 的 养 殖 种 群 养 殖 规 模 牧 场 所 在 地 的 气 候 环 境 ( 如 温 度 湿 度 等 ) 农 业 发 展 规 划 饲 料 供 应 物 流 人 居 环 境 等 因 素, 进 行 现 代 牧 场 建 设 的 选 址 与 养 殖 工 艺 设 计 理 念 推 介, 为 客 户 提 供 最 优 化 的 整 体 解 决 方 案 现 代 牧 场 核 心 设 备 的 自 主 研 发 优 势 : 公 2010 年 在 天 津 设 立 天 津 中 博 农 以 满 足 公 现 代 牧 场 一 体 化 建 设 服 务 对 畜 牧 设 备 日 益 增 长 的 需 求, 并 专 门 成 立 研 发 事 业 部, 重 点 加 强 畜 牧 设 备 的 研 发 升 级 及 标 准 化 生 产, 对 粪 污 处 理 设 备 重 点 攻 关, 以 保 持 公 在 国 内 畜 牧 设 备 领 域 的 技 术 优 势 公 牧 场 核 心 养 殖 设 备 粪 污 处 理 设 备 的 自 主 研 发 生 产, 降 低 了 公 的 经 营 成 本, 增 强 了 公 在 行 业 中 的 竞 争 优 势 6

7 优 秀 的 经 营 管 理 人 才 优 势 : 现 代 牧 场 建 设 需 要 跨 行 业 的 复 合 型 专 业 管 理 团 队, 包 括 畜 牧 业 环 境 工 程 机 械 设 计 建 筑 业 等 方 面 的 专 业 人 才 公 经 营 管 理 团 队 懂 技 术 善 管 理, 定 期 的 项 目 现 场 评 审 会 积 累 了 公 项 目 管 理 经 验, 也 在 客 户 中 树 立 了 公 重 质 量 守 信 誉 的 良 好 形 象 公 通 过 外 派 欧 美 现 代 牧 场 学 习 交 流, 内 部 轮 训 等 方 式, 加 强 了 对 公 技 术 管 理 人 员 的 内 部 培 养, 业 务 骨 干 及 项 目 经 理 一 般 通 过 公 内 部 培 养 产 生, 对 公 具 有 较 高 的 忠 诚 度 公 采 取 核 心 员 工 股 权 激 励 等 措 施 对 业 务 管 理 人 员 进 行 激 励, 以 不 断 提 高 员 工 的 工 作 积 极 性 和 业 务 水 平 品 牌 优 势 : 随 着 公 已 建 成 的 十 多 个 大 规 模 奶 牛 养 殖 场 实 现 安 全 高 效 运 营, 并 成 为 经 典 案 例 和 示 范 性 工 程, 在 行 业 内 树 立 了 设 计 规 划 合 理 工 艺 技 术 先 进 工 程 质 量 过 硬 的 市 场 形 象, 在 客 户 中 享 有 良 好 的 声 誉, 公 的 品 牌 效 应 凸 显 公 设 计 规 划 建 造 的 吉 林 镇 赉 飞 鹤 原 生 态 奶 牛 牧 场 山 东 澳 亚 现 代 牧 场 的 牧 场 等 10 个 现 代 牧 场 被 列 为 2011 年 第 一 批 农 业 部 畜 禽 标 准 化 示 范 场, 占 该 批 奶 牛 养 殖 示 范 场 的 17% 近 年 来 公 先 后 承 担 了 日 本 新 加 坡 以 色 列 等 国 的 企 业 在 华 投 资 的 规 模 化 牧 场 的 规 划 设 计 及 建 造, 外 资 企 业 对 牧 场 设 计 技 术 及 工 程 质 量 等 方 面 的 要 求 非 常 严 格, 标 志 着 公 现 代 牧 场 设 计 建 造 技 术 得 到 了 国 际 认 可 丰 富 的 项 目 经 验 优 势 : 公 致 力 于 研 发 创 新 先 进 的 奶 牛 养 殖 工 艺, 推 广 集 约 化 标 准 化 的 养 殖 模 式, 以 提 高 牧 场 的 生 产 效 率 和 经 济 效 益 公 多 年 来 依 托 研 发 创 新 的 先 进 现 代 牧 场 建 设 技 术 体 系, 结 合 全 国 各 地 具 体 情 况, 规 划 设 计 建 造 了 100 多 座 现 代 化 规 模 化 奶 牛 养 殖 场, 积 累 了 丰 富 的 项 目 经 验, 尤 其 是 在 万 头 以 上 大 规 模 奶 牛 养 殖 场 建 设 领 域, 无 论 是 规 模 还 是 数 量, 都 远 远 领 先 于 同 行 业 竞 争 对 手 合 理 的 市 场 定 位 及 优 质 客 户 资 源 优 势 : 公 主 要 市 场 定 位 于 建 设 存 栏 1,000 头 以 上 的 标 准 化 规 模 奶 牛 养 殖 场, 主 要 客 户 为 全 国 性 或 区 域 性 乳 制 品 公 投 资 的 牧 场 或 大 型 牧 业 公 这 些 企 业 多 为 在 国 内 外 上 市 的 公, 资 金 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 对 大 规 模 牧 场 的 需 求 比 较 迫 切 大 规 模 牧 场 具 有 投 资 大 平 均 投 资 成 本 低 管 理 成 本 低 土 地 集 约 化 程 度 高 便 于 先 进 机 械 设 备 技 术 的 应 用 原 料 奶 高 质 高 效 安 全 可 以 快 速 提 升 产 量 满 足 需 求 等 优 势, 受 到 大 型 乳 业 企 业 牧 业 公 的 欢 迎, 并 形 成 快 速 发 展 的 势 头 7

8 3.4 经 营 计 划 或 目 标 1. 产 业 经 营 方 面, 强 化 核 心 业 务, 积 极 拓 展 新 的 业 务 领 域 2014 年 4 月, 第 十 二 届 全 国 人 大 常 委 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 修 订 后 的 环 保 法 于 2015 年 1 月 1 日 正 式 实 施, 该 法 被 称 为 历 史 上 最 严 的 环 保 法 新 环 保 法 实 施 的 背 后 是 国 家 对 环 保 执 法 力 度 的 增 强 和 排 放 标 准 的 不 断 提 高 在 这 种 政 策 环 境 下, 协 调 发 展 与 环 境 之 间 资 源 利 用 和 保 护 之 间 的 矛 盾, 形 成 生 态 上 与 经 济 上 的 两 个 良 性 循 环 就 显 得 尤 为 重 要 公 将 充 分 发 挥 在 牧 场 一 体 化 建 设 的 丰 富 经 验 和 客 户 资 源, 建 设 大 型 牧 场 和 粪 污 工 程 同 时, 公 积 极 拓 展 新 业 务, 进 军 下 游 养 殖 2016 年 公 将 与 地 方 政 府 或 地 方 投 资 平 台 建 立 合 作, 以 提 供 更 好 的 市 场 进 入 机 会, 开 展 项 目 的 PPP 融 资 租 赁 等 多 种 新 业 务 模 式 2. 资 本 运 作 方 面, 加 强 融 资 筹 划 加 强 融 资 筹 划, 充 分 运 用 公 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 平 台, 积 极 开 拓 股 权 融 资 等 多 种 融 资 渠 道, 提 升 公 资 产 规 模, 进 一 步 增 强 公 的 市 场 竞 争 优 势 和 持 续 盈 利 能 力 3.5 持 续 经 营 评 价 公 拥 有 完 善 的 公 治 理 机 制 与 独 立 经 营 所 需 的 各 种 资 源, 所 属 行 业 未 发 生 重 大 变 化 公 实 际 控 制 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 更, 管 理 层 对 现 代 畜 牧 服 务 业 发 展 趋 势 有 清 晰 的 认 识, 对 奶 牛 养 殖 牧 场 托 管 运 营 的 新 业 务 充 满 信 心 公 发 展 战 略 清 晰, 商 业 模 式 清 晰, 公 产 品 的 市 场 占 有 率 稳 定, 具 备 持 续 经 营 能 力 报 告 期 内 未 发 生 对 公 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 的 事 项 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 说 明 报 告 期 内, 本 公 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 更 8

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