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3 摘 要 Abstract 2014 年, 中 国 国 内 生 产 总 值 为 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算 比 上 年 增 长 7.4%, 较 上 年 下 滑 3 个 百 分 点 7.4% 的 年 度 GDP 增 速 低 于 7.5% 的 目 标 增 速, 国 民 经 济 在 新 常 态 下 保 持 平 稳 运 行, 呈 现 出 增 长 平 稳 结 构 优 化 质 量 提 升 民 生 改 善 的 良 好 态 势 在 稳 定 的 预 期 下, 相 信 改 革 的 顺 利 推 进 将 有 助 于 中 国 经 济 可 持 续 发 展 与 2013 年 相 比, 产 业 结 构 更 趋 优 化, 全 年 第 三 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 为 48.2%, 比 上 年 提 高 1.3 个 百 分 点, 高 于 第 二 产 业 5.6 个 百 分 点 消 费 重 新 成 为 经 济 增 长 的 首 要 拉 动 力, 贡 献 率 比 上 年 提 高 3.0 个 百 分 点 最 终 消 费 对 GDP 的 贡 献 率 下 降 了 5 个 百 分 点 尽 管 如 此, 固 定 资 产 投 资 也 呈 现 持 续 回 落 态 势 回 顾 2014, 全 国 建 筑 业 总 产 值 亿 元, 同 比 增 长 10.2%;2014 年 前 三 季 度, 建 筑 业 新 签 合 同 额 亿 元, 同 比 增 长 7.5%, 比 2013 年 同 期 新 签 合 同 额 增 幅 下 滑 近 18 个 百 分 点 2014 年, 我 国 对 外 承 包 工 程 业 务 完 成 营 业 额 亿 美 元, 同 比 增 长 3.8%; 新 签 合 同 额 亿 美 元, 同 比 增 长 11.7% 入 选 国 际 承 包 商 250 强 的 我 国 企 业 总 体 海 外 业 绩 进 一 步 增 长, 进 入 TOP250 的 企 业 数 量 进 一 步 提 升, 海 外 营 业 额 合 计 亿 美 元, 同 比 增 长 18.0%, 远 高 于 6.4% 平 均 增 幅 全 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 亿 元, 比 上 年 增 长 15.3%, 比 上 年 增 幅 下 降 4.0 个 百 分 点 ; 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 速 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 14.7%, 低 于 去 年 4.2 个 百 分 点 其 中, 全 国 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 亿 元, 同 比 名 义 增 长 15.7%, 比 2013 年 回 落 3.6 个 百 分 点 从 细 分 行 业 上 看, 基 础 设 施 投 资 方 面,2014 年 铁 路 固 定 资 产 投 资 8088 亿 元, 同 比 增 加 21.8% 2014 年 1~11 月, 我 国 公 路 水 路 交 通 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 10.9% 其 中 公 路 完 成 投 资 亿 元, 同 比 增 长 13.1% 水 运 完 成 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 1.2% 水 利 管 理 业 固 定 资 产 投 资 6290 亿 元, 同 比 增 长 26.5% 全 国 各 城 市 轨 道 交 通 系 统 年 内 建 设 总 里 程 达 2760 公 里, 预 计 整 个 十 二 五 规 划 完 成 投 资 超 过 一 万 亿 元 在 房 屋 建 设 领 域, 全 国 房 地 产 开 发 投 资 亿 元, 比 上 年 名 义 增 长 10.5%, 下 降 9.3 个 百 分 点 其 中, 住 宅 投 资 亿 元, 增 长 9.2%, 占 房 地 产 开 发 投 资 的 比 重 为 67.7% 2014 年 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 基 本 建 成 住 房 511 万 套, 新 开 工 740 万 套 2014 年 固 定 资 产 投 资 价 格 较 去 年 同 期 增 长 0.5 个 百 分 点, 人 工 费 同 比 增 长 6.1% 2014 年, 是 中 国 全 面 深 化 改 革 的 元 年, 释 放 出 中 国 发 展 的 活 力 新 一 届 政 府 提 出 京 津 冀 一 体 化 一 带 一 路 长 江 经 济 带 三 大 战 略 部 署, 拉 动 基 础 建 设 一 系 列 的 政 策 法 规 逐 步 规 范 建 设 工 程, 加 强 建 设 领 域 信 用 体 系 建 设, 同 时, 建 筑 企 业 自 身 也 在 不 断 加 强 质 量 意 识, 积 极 推 行 全 面 质 量 管 理, 进 行 绿 色 建 筑 BIM 3D 打 印 装 配 式 住 宅 成 为 企 业 发 力 热 点 : 建 筑 企 业 纷 纷 试 水, 利 用 以 BIM 为 核 心 的 信 息 技 术 的 应 用 引 领 企 业 信 息 化 的 革 命, 通 过 BIM 技 术 的 应 用, 实 现 数 据 共 享, 提 高 工 作 效 率 ; 对 成 本 进 度 质 量 及 安 全 进 行 风 险 预 控 ; 改 变 传 统 的 粗 放 式 管 理 模 式, 实 现 精 细 化 管 理 利 用 3D 打 印 技 术 打 印 异 型 建 筑 减 少 建 筑 成 本 倡 导 环 保 节 能 利 用 I

4 预 制 的 构 件 在 工 地 装 配 而 成 的 建 筑, 从 而 提 高 建 造 速 度 节 约 劳 动 力 并 提 高 建 筑 质 量 展 望 2015 年, 建 筑 业 迎 来 改 革 的 关 键 之 年 中 国 经 济 的 基 本 发 展 脉 络 清 晰, 随 着 宏 观 经 济 进 入 新 常 态, 房 地 产 业 急 转 直 下, 中 国 建 筑 业 除 基 础 设 施 领 域 外, 将 面 临 全 面 下 调 中 国 建 筑 业 进 入 个 位 数 增 长, 甚 至 实 际 负 增 长 关 系 竞 争 力 时 代 渐 远, 能 力 竞 争 力 时 代 开 始 建 筑 企 业 并 购 数 量 大 增, 破 产 数 量 大 量 增 加 PC 产 业 遇 到 挑 战,PPP 项 目 难 以 快 速 增 长 开 创 建 筑 业 互 联 网 金 融 元 年, 建 造 阶 段 BIM 技 术 应 用 爆 发 性 增 长, 国 产 品 牌 BIM 技 术 取 得 优 势 2015 年, 是 中 国 建 筑 业 大 拐 点, 挑 战 加 大, 机 会 更 多 II

5 目 录 目 录 回 顾 篇 中 国 建 筑 业 2014 年 经 营 状 况 建 筑 业 增 加 值 与 GDP 建 筑 业 总 产 值 与 新 签 合 同 额 分 省 区 建 筑 业 总 产 值 与 新 签 合 同 额 各 省 份 省 外 建 筑 业 总 产 值 情 况 对 外 承 包 工 程 建 筑 业 完 成 额 与 新 签 合 同 额 上 市 建 筑 企 业 2014 年 度 经 营 状 况 行 业 景 气 指 数 情 况 (PMI) 小 结 年 我 国 固 定 资 产 投 资 情 况 基 础 设 施 投 资 房 地 产 开 发 投 资 固 定 资 产 投 资 价 格 小 结 年 我 国 建 筑 业 竞 争 格 局 建 筑 业 总 体 概 况 建 筑 业 集 中 度 规 模 企 业 企 业 资 质 情 况 建 筑 行 业 产 值 利 润 率 劳 动 生 产 率 建 筑 业 竞 争 概 况 细 分 行 业 竞 争 结 构 小 结 中 国 建 筑 业 2014 年 发 展 总 结 建 筑 业 外 部 环 境 分 析 建 筑 业 相 关 政 策 与 投 资 规 划 年 度 建 筑 企 业 战 略 行 动 年 度 建 筑 企 业 发 展 热 点 小 结 展 望 篇 I

6 年 中 国 建 筑 企 业 机 遇 挑 战 与 对 策 机 遇 挑 战 发 展 热 点 对 策 总 结 及 7 大 预 测 II

7 中 国 建 筑 业 2014 回 顾 与 2015 展 望 回 顾 篇 1 中 国 建 筑 业 2014 年 经 营 状 况 1.1 建 筑 业 增 加 值 与 GDP 2014 年, 中 国 国 内 生 产 总 值 为 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算 比 上 年 增 长 7.4%, 增 速 较 上 年 下 滑 3 个 百 分 点 7.4% 的 年 度 GDP 增 速 低 于 7.5% 的 目 标 增 速, 国 民 经 济 在 新 常 态 下 保 持 平 稳 运 行, 呈 现 出 增 长 平 稳 结 构 优 化 质 量 提 升 民 生 改 善 的 良 好 态 势 在 稳 定 的 预 期 下, 相 信 改 革 的 顺 利 推 进 将 有 助 于 中 国 经 济 可 持 续 发 展 2015 年 改 革 步 伐 将 加 快, 围 绕 三 大 主 题 : 促 增 长 防 风 险 和 再 平 衡 拉 开 改 革 的 序 幕 在 中 国 经 济 转 型 过 程 中, 从 投 资 拉 动 转 向 消 费 拉 动 将 是 必 然 趋 势, 但 当 前 消 费 作 为 经 济 第 一 拉 动 力 的 地 位 并 不 稳 固 据 国 家 统 计 局 测 算,2014 年 最 终 消 费 对 GDP 增 长 的 贡 献 率 是 51.2%, 投 资 对 GDP 增 速 的 贡 献 率 达 到 48.5 个 百 分 点 与 2013 年 相 比, 产 业 结 构 更 趋 优 化, 全 年 第 三 产 业 增 加 值 占 国 内 生 产 总 值 的 比 重 为 48.2%, 比 上 年 提 高 1.3 个 百 分 点, 高 于 第 二 产 业 5.6 个 百 分 点 消 费 重 新 成 为 经 济 增 长 的 首 要 拉 动 力, 贡 献 率 比 上 年 提 高 3.0 个 百 分 点 此 背 景 下, 固 定 资 产 投 资 也 呈 现 持 续 回 落 态 势,2014 年 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 为 亿 元, 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 15.1%, 比 上 年 回 落 4.1 个 百 分 点 受 益 固 定 资 产 投 资 最 大 的 建 筑 业,2014 年 实 现 增 加 值 亿 元, 比 上 年 增 长 8.9%, 占 GDP 比 重 达 到 7.03%, 比 重 上 升 约 0.16 个 百 分 点 建 筑 产 业, 需 消 耗 钢 材 木 材 水 泥 玻 璃 五 金 等 50 多 个 行 业 2000 多 个 品 种 多 种 规 格 的 产 品, 对 国 民 经 济 许 多 部 门 具 有 强 大 的 波 及 效 应 和 产 业 关 联 效 应, 能 为 其 他 产 业 部 门 的 发 展 提 供 更 广 阔 的 市 场, 且 作 为 解 决 5000 多 万 人 就 业 问 题 的 超 级 大 行 业, 对 国 民 经 济 的 推 动 作 用 不 言 而 喻 近 年 来, 我 国 建 筑 业 的 完 全 消 耗 系 数 大 约 为 2.5, 即 每 增 加 1 元 的 建 筑 业 产 出, 需 要 消 耗 其 他 部 门 的 产 出 约 2.5 元, 可 使 社 会 总 产 出 增 加 约 3.5 元 2014 年, 建 筑 业 17.6 万 亿 元 的 产 值, 带 动 其 他 部 门 产 出 高 达 44.0 万 亿 元, 为 全 社 会 直 接 和 间 接 创 造 产 值 高 达 61.6 万 亿 元 1

8 1990 年 以 来 我 国 GDP 与 建 筑 业 增 长 变 化 情 况 ( 亿 元 ) 建 筑 业 增 加 值 GDP (%) GDP 增 长 率 建 筑 业 增 加 值 增 长 率 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 改 革 开 放 以 来 我 国 建 筑 业 占 GDP 比 重 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 1.2 建 筑 业 总 产 值 与 新 签 合 同 额 2

9 2014 年 全 国 建 筑 业 总 产 值 亿 元, 同 比 增 长 10.2%( 均 以 统 计 局 快 报 值 核 算 ) 其 中, 一 季 度 建 筑 业 同 比 增 长 15.9%, 二 季 度 增 长 15.3%, 三 季 度 增 长 13.5%, 四 季 度 增 长 10.9% 全 国 建 筑 业 房 屋 建 筑 施 工 面 积 125 亿 平 方 米, 同 比 增 长 10.4%, 增 幅 较 2013 年 下 滑 4.2 个 百 分 点 2010 年 为 近 年 来 建 筑 业 总 产 值 增 幅 最 高 点, 同 比 增 幅 达 到 25.5%, 随 后 因 4 万 亿 元 的 刺 激 作 用 逐 渐 弱 化 地 产 调 控 的 趋 紧, 呈 现 下 滑 趋 势 2014 年 以 来 国 民 经 济 进 入 新 常 态, 房 地 产 市 场 步 入 白 银 时 代, 产 能 过 剩 等 多 重 因 素 影 响 建 筑 业 挥 别 高 速 增 长, 进 入 减 速 慢 行 新 常 态, 其 中, 房 屋 建 设 新 开 工 面 积 亿 平 方 米, 同 比 下 降 10.7%, 较 2013 年 的 房 屋 新 开 工 面 积, 下 滑 近 30 个 百 分 点, 房 地 产 下 行 成 为 建 筑 业 增 速 下 滑 的 主 要 原 因 之 一 2015 年 建 筑 业 转 型 升 级 迫 在 眉 睫, 进 入 存 量 时 代, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 显 得 格 外 重 要 2014 年 建 筑 业 总 产 值 亿 元, 同 比 增 长 10.2% ( 亿 元 ) 建 筑 业 总 产 值 总 产 值 增 长 率 (%) 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 建 筑 业 新 签 合 同 额 的 高 低, 将 决 定 未 来 半 年 到 一 年 内 建 筑 业 的 开 工 面 积 和 实 际 投 入, 是 未 来 一 年 建 筑 业 产 值 规 模 的 关 键 因 素 2014 年 前 三 季 度, 建 筑 业 新 签 合 同 额 亿 元, 同 比 增 长 7.5%, 比 2013 年 同 期 新 签 合 同 额 增 幅 下 滑 近 18 个 百 分 点, 意 味 着 未 来 的 半 年 到 一 年 之 内 建 筑 业 的 产 值 规 模 不 容 乐 观 分 季 度 看, 一 季 度 新 签 合 同 额 亿 元, 同 比 增 长 13.0%; 二 季 度 亿 元, 同 比 增 长 11.9%; 三 季 度 亿 元, 同 比 下 降 0.9% 新 签 合 同 额 呈 现 先 高 后 低, 逐 步 下 滑 的 趋 势 2014 年 建 筑 业 增 速 大 幅 下 滑, 国 民 经 济 新 常 态 下, 建 筑 业 新 签 合 同 额 呈 现 逐 步 放 缓 的 趋 势 2014 年 中 央 逐 渐 下 放 审 批 权 限 新 型 城 镇 化 再 次 被 新 一 届 政 府 的 提 及, 地 方 政 府 的 投 资 激 情 再 次 燃 起, 各 地 络 绎 不 绝 出 台 省 级 市 级 重 点 投 资 项 目, 甚 至 多 个 出 现 地 方 4 万 亿 元, 总 量 规 模 远 超 2009 年 的 刺 激 政 策, 掀 起 了 2014 年 上 半 年 的 新 签 合 同 额 的 小 高 潮 但 中 央 对 地 方 投 资 不 再 兜 底 地 方 政 府 财 务 的 捉 襟 见 肘, 成 为 万 亿 投 资 真 正 落 地 最 大 的 障 碍, 房 地 产 市 场 进 入 低 迷 时 期, 意 味 着 新 签 合 同 额 的 热 潮 不 可 能 成 为 延 续 之 势,2014 年 三 季 度 开 始, 建 筑 业 增 速 进 入 低 增 长 时 期, 行 业 进 入 转 折 点 3

10 2014 年 前 三 季 度 建 筑 业 新 签 合 同 额 亿 元, 同 比 增 长 7.5% 新 签 合 同 额 同 比 增 幅 % 40% 30% % 20.6% 20% % Q3 0% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 1.3 分 省 区 建 筑 业 总 产 值 与 新 签 合 同 额 分 地 区 看,2014 年 前 三 季 度, 东 部 地 区 建 筑 业 产 值 占 比 依 然 最 大, 占 到 全 国 建 筑 业 总 产 值 58.7%, 较 同 期 回 落 0.4 个 百 分 点, 中 部 和 西 部 地 区 总 产 值 分 别 占 比 22.6% 和 18.7%, 较 2013 年 同 期 略 有 提 升 产 值 增 幅 与 总 产 值 占 比 则 完 全 相 反, 东 中 西 部 产 值 增 幅 分 别 为 12.7% 14.6% 14.9%, 基 本 符 合 国 家 重 点 发 展 中 西 部 地 区 基 础 设 施 建 设 的 主 基 调, 三 个 地 区 总 产 值 增 幅 均 下 滑 分 省 区 看,2014 年 前 三 季 度, 江 苏 浙 江 建 筑 业 产 值 均 超 1.4 万 亿 元, 在 产 值 规 模 上 依 然 大 幅 高 于 其 他 省 份 ; 从 产 值 增 幅 看, 增 长 率 高 于 20% 的 两 个 省 份 ( 甘 肃 贵 州 ) 均 来 自 西 部 省 份 产 值 增 幅 低 于 10% 的 省 份 有 上 海 河 北 海 南 山 西 云 南 西 藏 六 省, 辽 宁 黑 龙 江 内 蒙 古 三 省 份 是 负 增 长 4

11 2014 年 前 三 季 度, 按 地 区 分 各 省 份 建 筑 业 总 产 值 及 增 长 率 ( 亿 元 ) 分 省 份 建 筑 业 总 产 值 同 比 增 幅 东 部 地 区 中 部 地 区 西 部 地 区 30% 20% 10% 0% 0 江 浙 山 广 北 辽 福 上 河 天 海 湖 河 湖 安 江 山 吉 黑 四 重 陕 云 广 甘 贵 新 内 宁 青 西 苏 江 东 东 京 宁 建 海 北 津 南 北 南 南 徽 西 西 林 龙 川 庆 西 南 西 肃 州 疆 蒙 夏 海 藏 江 古 -10% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 从 地 区 来 看,2014 年 前 三 季 度, 东 部 地 区 依 然 是 新 签 合 同 额 份 额 最 大 的 地 区, 达 到 6.86 万 亿 元, 占 全 国 的 58.7%, 同 比 下 滑 0.3 个 百 分 点 ; 中 部 地 区 新 签 合 同 额 2.69 万 亿 元, 占 全 国 的 23.0%, 略 微 增 长 0.3 个 百 分 点 ; 西 部 地 区 新 签 合 同 额 依 然 最 小, 达 到 2.14 万 亿 元, 占 全 国 新 签 合 同 额 总 数 近 18.3%, 与 2013 年 同 期 持 平 东 部 中 部 西 部 2014 年 前 三 季 度 新 签 合 同 额 增 幅 均 低 于 10%, 增 速 分 别 为 8.1% 5.8% 7.5% 从 省 份 来 看,2014 年 前 三 季 度, 江 苏 浙 江 依 然 遥 遥 领 先, 新 签 合 同 额 均 破 1.4 万 亿 元, 增 速 较 2013 年 同 期 分 别 增 长 5.5% 8.9%, 增 速 都 呈 现 回 落 态 势 总 体 来 说,2014 年 前 三 季 度 新 签 合 同 额 增 幅 超 过 20% 的 省 区 达 到 了 3 个, 其 中 东 部 1 个, 西 部 2 个 辽 宁 山 西 黑 龙 江 新 疆 内 蒙 古 宁 夏 青 海 西 藏 8 个 省 份 新 签 订 单 均 呈 现 负 增 长, 其 中 西 藏 降 幅 最 大, 下 降 27% 由 于 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 以 煤 炭 冶 金 电 力 焦 炭 化 工 为 主 的 能 源 原 材 料 工 业 总 体 疲 软 特 别 是 山 西 最 大 的 支 柱 产 业 煤 炭 供 过 于 求 价 格 下 跌 效 益 锐 减 黑 龙 江 省 工 业 中 能 源 工 业 比 重 过 大, 非 公 经 济 比 重 小, 市 场 营 销 与 资 本 市 场 合 作 市 场 化 方 式 配 置 资 源 等 方 面 均 存 在 差 距 辽 宁 和 吉 林 的 问 题 亦 与 黑 龙 江 相 似 作 为 中 国 工 业 化 最 早 重 工 业 程 度 最 高 的 区 域, 当 然 也 是 资 源 大 省, 东 北 三 省 曾 经 历 了 历 史 的 辉 煌 然 而, 如 今 却 成 为 了 计 划 经 济 体 制 的 束 缚 最 根 深 蒂 固 的 样 本 这 被 普 遍 认 为 是 东 北 经 济 失 速 的 深 层 原 因 5

12 2014 年 前 三 季 度, 按 地 区 分 各 省 份 新 签 合 同 额 及 增 长 率 ( 亿 元 ) 分 省 份 新 签 合 同 额 同 比 增 幅 东 部 地 区 中 部 地 区 西 部 地 区 30.0% 20.0% 10.0% % -10.0% % 0.0 江 浙 广 山 北 上 福 辽 河 天 海 湖 河 湖 安 江 山 吉 黑 四 重 陕 广 云 贵 新 甘 内 宁 青 西 苏 江 东 东 京 海 建 宁 北 津 南 北 南 南 徽 西 西 林 龙 川 庆 西 西 南 州 疆 肃 蒙 夏 海 藏 江 古 -30.0% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 1.4 各 省 份 省 外 建 筑 业 总 产 值 情 况 省 外 产 值 的 高 低, 意 味 着 本 省 市 建 筑 企 业 走 出 去 的 规 模, 及 在 全 国 建 筑 业 中 竞 争 能 力 的 体 现 2014 年 前 三 季 度, 各 地 区 在 外 省 完 成 的 建 筑 业 产 值 为 亿 元, 同 比 增 长 15.0%, 相 较 于 2013 年 同 期 省 外 建 筑 业 完 成 产 值 增 幅 下 降 6.4 个 百 分 点 ;2014 年 前 三 季 度 省 外 完 成 产 值 占 全 国 建 筑 业 总 产 值 的 32.4%, 比 2013 年 同 期 上 升 0.4 个 百 分 点, 建 筑 业 开 放 度 进 一 步 放 开 2014 年 前 三 季 度 省 外 完 成 的 建 筑 业 产 值 居 前 三 位 的 依 然 是 浙 江 江 苏 和 北 京, 其 中 浙 江 省 建 筑 企 业 省 外 完 成 产 值 达 到 亿 元, 同 比 增 幅 13.5%, 占 2014 年 前 三 季 度 浙 江 省 建 筑 业 总 产 值 的 49.8%; 其 次 为 江 苏 和 北 京, 省 外 完 成 产 值 分 别 为 亿 元 和 亿 元, 该 三 省 建 筑 企 业 跨 省 完 成 的 建 筑 业 产 值 占 全 国 跨 省 完 成 建 筑 业 产 值 的 46.0%, 较 2013 年 同 期 上 升 0.4 个 百 分 点 6

13 2014 年 前 三 季 度, 各 省 份 省 外 产 值 占 全 国 省 外 产 值 比 比 重, 浙 江 省 外 布 局 规 模 最 大 陕 西 3% 其 他 省 份 15% 浙 江 19% 四 川 3% 山 东 3% 河 北 3% 河 南 3% 江 苏 17% 湖 南 4% 广 东 4% 福 建 4% 上 海 5% 湖 北 7% 北 京 10% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 2004~2014 年 间, 我 国 建 筑 业 跨 省 完 成 的 产 值 占 建 筑 业 总 产 值 的 比 重 呈 逐 年 上 升 状 态, 建 筑 业 市 场 日 趋 开 放 至 2014 前 三 季 度, 跨 省 完 成 的 产 值 占 建 筑 业 总 产 值 的 比 重 已 达 32.4% 2014 年 前 三 季 度, 建 筑 业 外 向 度 前 五 位 省 ( 区 ) 分 别 为 : 北 京 浙 江 上 海 江 苏 和 湖 北, 分 别 达 到 65% 50% 48% 41% 39% 但 相 较 于 2013 年, 浙 江 企 业 在 外 省 竞 争 中, 依 然 是 规 模 最 强 劲 与 2013 年 同 期 相 比, 各 省 区 外 向 度 排 名 没 有 呈 现 明 显 的 变 化, 外 向 度 提 升 最 多 的 是 山 西 地 区, 外 向 度 较 同 期 增 加 4.1 个 百 分 点 ; 超 过 2 个 百 分 点 的 省 份 仅 有 天 津 青 海 ; 但 有 16 家 省 ( 区 ) 出 现 了 下 降 情 况, 其 中 以 甘 肃 最 为 突 出, 省 外 建 筑 业 产 值 下 降 了 5.8 个 百 分 点 7

14 2014 年 前 三 季 度, 各 省 份 省 外 产 值 占 比 本 省 总 产 值 比 重, 北 京 占 比 最 高, 浙 江 位 列 次 序 80.0% 64.6% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 49.8% 47.9% 41.3% 36.3% 34.6% 31.9% 31.0% 28.3% 25.3% 22.7% 20.6% 17.5% 17.1% 11.9% 9.9% 7.8% 7.8% 5.4% 5.1% 3.5% 2.6% 0.0% 北 浙 上 江 湖 福 天 湖 江 陕 河 山 青 广 河 安 四 重 广 贵 山 甘 辽 黑 宁 吉 云 京 江 海 苏 北 建 津 南 西 西 北 西 海 东 南 徽 川 庆 西 州 东 肃 宁 龙 夏 林 南 江 内 海 蒙 南 古 新 疆 西 藏 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 1.5 对 外 承 包 工 程 建 筑 业 完 成 额 与 新 签 合 同 额 对 外 工 程 承 包 总 体 情 况 2014 年, 我 国 对 外 承 包 工 程 业 务 完 成 营 业 额 亿 美 元, 同 比 增 长 3.8%; 新 签 合 同 额 亿 美 元, 同 比 增 长 11.7% 从 对 外 工 程 业 务 完 成 营 业 额 与 新 签 合 同 额 的 情 况 看, 我 国 建 筑 业 走 出 去 的 规 模 日 渐 增 大 2014 年, 建 筑 业 对 外 营 业 额 同 比 增 长 3.8%, 较 2013 年 增 幅 下 滑 5.9 个 百 分 点, 但 新 签 合 同 额 增 幅 一 直 持 续 在 10% 左 右, 意 味 着 我 国 建 筑 业 走 出 国 门, 竞 争 力 依 然 偏 弱 2014 年, 中 国 企 业 在 北 美 拉 美 欧 洲 等 地 区 接 连 签 署 重 要 项 目, 标 志 着 新 市 场 开 拓 取 得 明 显 成 效 如 中 国 建 筑 中 标 美 国 普 拉 斯 基 高 架 桥 项 目 韩 国 釜 山 海 云 台 综 合 体, 葛 洲 坝 集 团 中 标 阿 根 廷 水 电 项 目, 新 市 场 给 业 务 增 长 添 加 了 新 动 力 据 统 计,2014 年 中 国 对 外 承 包 企 业 新 签 合 同 额 在 5000 万 美 元 以 上 的 项 目 664 个, 其 中 1 亿 美 元 以 上 的 项 目 365 个,10 亿 美 元 以 上 的 超 大 项 目 25 个, 同 比 增 加 16 个 中 国 装 备 与 中 国 标 准 走 出 去 取 得 新 成 果, 以 高 铁 领 域 为 例, 中 国 在 海 外 建 设 的 首 条 高 铁 土 耳 其 安 伊 铁 路 建 成 通 车, 带 动 机 电 设 备 铁 路 通 信 等 进 入 海 外 市 场 中 国 路 桥 公 司 实 施 的 肯 尼 亚 蒙 内 铁 路, 全 部 采 用 中 国 技 术 标 准, 迈 出 了 中 国 标 准 走 出 去 的 关 键 一 步 2015 年 对 中 国 企 业 走 出 去 是 一 个 机 遇 年, 欧 盟 出 台 了 260 亿 欧 元 的 欧 洲 交 通 网 络 规 划 ; 非 洲 拉 美 和 亚 太 地 区, 城 市 化 进 程 和 落 后 基 础 设 施 的 矛 盾 激 发 大 规 模 的 基 建 需 求 随 着 区 域 经 济 一 体 化 的 加 快, 跨 国 跨 地 区 的 项 目 也 不 断 增 多 但 从 鲁 班 咨 询 的 研 究 证 明, 国 内 建 筑 市 场 依 然 处 于 行 业 的 黄 金 期, 并 且 存 在 巨 大 的 存 量 市 场 优 势, 深 耕 国 内 市 场 依 然 是 大 多 数 施 工 企 业 最 明 智 的 选 择, 走 出 去 仅 仅 是 资 金 实 力 雄 厚 熟 悉 海 外 市 场 运 作 规 则 的 大 型 承 包 商 可 尝 试 的 一 个 方 向 8

15 2014 年, 我 国 对 外 承 包 工 程 业 务 完 成 营 业 额 亿 美 元, 新 签 合 同 额 亿 美 元 ( 亿 美 元 ) 2400 对 外 承 包 工 程 业 务 累 计 完 成 营 业 额 完 成 营 业 额 同 比 增 幅 对 外 承 包 工 程 累 计 新 签 合 同 额 新 签 合 同 额 同 比 增 幅 60% % % % % % 数 据 来 源 : 商 务 部 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 ENR250 强 表 现 2014 年 8 月,EngineeringNewsRecord( 以 下 简 称 ENR ) 发 布 了 2014 年 度 全 球 最 大 国 际 承 包 商 排 名 2012 年 ENR 将 全 球 最 大 国 际 承 包 商 名 录 的 企 业 数 量 由 225 家 调 整 为 250 家, 我 国 内 地 2014 年 共 有 62 家 企 业 榜 上 有 名 2013 年, 全 球 经 济 整 体 发 展 仍 不 平 衡, 尽 管 一 些 发 达 经 济 体 复 苏 势 头 增 强, 如 美 日 经 济 温 和 增 长, 欧 元 区 终 于 显 现 复 苏 迹 象, 但 世 界 经 济 的 引 擎 尚 未 全 部 高 速 转 动 起 来, 新 兴 经 济 体 增 速 放 缓, 国 际 市 场 整 体 需 求 不 旺, 国 际 承 包 工 程 市 场 复 苏 缓 慢 2013 年, 全 球 经 济 增 长 率 仅 2.1% 在 不 利 的 外 部 市 场 环 境 下, 中 国 承 包 商 通 过 各 种 方 式 积 极 应 对, 如 深 耕 既 有 市 场 加 大 对 新 市 场 开 拓, 巩 固 传 统 业 务, 推 动 业 务 转 型 升 级, 以 及 探 讨 承 包 工 程 相 关 的 投 资 业 务, 充 分 利 用 中 国 资 金 优 势 不 断 拓 宽 合 作 渠 道 等 与 国 际 著 名 大 型 承 包 商 相 比, 我 国 企 业 实 力 虽 然 发 展 较 为 迅 速, 但 仍 有 一 定 的 差 距 2013 年 62 家 中 国 企 业 海 外 营 业 亿 美 元, 以 14.5% 的 微 弱 劣 势 排 名 第 二, 较 上 年 的 13.1% 有 明 显 突 破, 在 加 速 走 出 去 的 步 伐, 企 业 竞 争 力 进 一 步 增 强 表 1 近 10 年 国 际 承 包 商 250 强 中 国 企 业 表 现 情 况 9

16 年 份 入 围 国 际 225 强 企 业 数 量 入 围 国 际 承 包 商 225 强 中 国 企 业 海 外 营 业 收 入 ( 亿 美 元 ) 同 比 增 长 率 占 全 球 海 外 承 包 市 场 份 额 平 均 海 外 营 业 额 ( 亿 美 元 ) 225 强 平 均 海 外 营 业 额 ( 亿 美 元 ) % % 5.30% % 7.30% % 7.40% % 11.10% % 13.20% % 14.90% % 13.80% * % 13.10% * % 14.50% 注 :* 表 示 企 业 该 年 入 选 国 际 承 包 商 250 强, 其 他 年 份 为 225 强 非 洲 市 场 份 额 进 一 步 稳 固, 局 部 差 异 加 大 2013 年 中 国 承 包 商 的 海 外 市 场 依 旧 集 中 在 非 洲 亚 洲 和 中 东 地 区, 分 别 占 比 38.4% 32.1% 17.4%, 三 个 地 区 占 比 总 和 比 上 年 提 升 了 0.3 个 百 分 点, 其 中 亚 洲 市 场 份 额 小 幅 回 落, 中 东 地 区 提 升 3.5 个 百 分 点 近 六 年 来, 中 国 承 包 商 一 直 是 非 洲 市 场 的 老 大,2013 年 中 国 承 包 商 占 据 了 非 洲 市 场 48.7% 的 份 额, 中 国 承 包 商 在 非 洲 的 霸 主 地 位 进 一 步 巩 固, 市 场 份 额 比 去 年 同 期 上 升 3.9 个 百 分 点, 非 洲 地 区 的 前 10 大 承 包 商 排 名 中, 有 6 家 中 国 企 业 ; 在 中 东 地 区 的 市 场 占 有 率 提 升 到 16.4%, 唯 有 拉 美 地 区 的 份 额 回 落 至 10%; 东 道 主 优 势 让 中 国 在 整 个 亚 太 市 场 的 占 有 率 达 到 17.3%, 跟 去 年 同 期 持 平 从 增 长 率 来 看,2013 年 中 国 承 包 商 在 加 拿 大 地 区 表 现 异 常 抢 眼, 营 业 收 入 达 2.88 亿 美 元, 创 近 10 年 来 历 史 新 高, 增 幅 同 比 大 幅 提 升 ; 增 幅 主 要 受 上 一 年 同 期 基 数 较 小 以 及 加 拿 大 经 济 逐 步 回 暖, 海 外 市 场 增 速 继 续 领 跑 其 他 地 区 的 影 响 2013 年 中 国 承 包 商 在 美 国 实 现 营 业 额 78.9 亿 美 元, 同 比 增 长 率 为 33%; 欧 洲 地 区 的 营 业 额 为 24.8 亿 美 元, 同 比 增 长 53%; 拉 丁 美 洲 有 59.5 亿 美 元 的 收 入, 作 为 唯 一 一 个 增 幅 下 降 的 地 区, 同 比 下 降 1.7% 整 体 来 看, 中 国 军 团 在 欧 洲 北 美 洲 市 场 的 开 拓 依 然 任 重 道 远 10

17 2013 年 中 国 承 包 商 海 外 市 场 分 布 海 外 营 业 额 ( 亿 美 元 ) 同 比 增 长 率 (%) 市 场 份 额 (%) % 100% % % 19.04% 32.14% 5.79% 47.99% 17.44% 7.52% -1.70% 52.78% 33.29% 3.14% 1.00% 0.36% 60% 40% 20% 0% 0 非 洲 亚 洲 中 东 拉 丁 美 洲 欧 洲 美 国 加 拿 大 -20% 数 据 来 源 :ENR; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 中 国 企 业 国 际 排 名 进 一 步 提 升 2013 年 中 国 内 地 共 62 家 企 业 进 入 国 际 承 包 商 250 强, 比 上 年 增 加 7 家 62 家 企 业 排 名 名 次 中 有 42 家 上 升,17 家 下 降,3 家 保 持 平 衡 其 中, 中 国 交 建 位 列 第 9, 进 一 步 巩 固 了 在 前 10 强 中 的 位 置 进 入 50 强 的 中 国 内 地 企 业 数 量 重 新 回 到 8 家 进 入 前 100 强 的 中 国 企 业 共 有 21 家 2014 年 进 入 ENR250 家 全 球 最 大 承 包 中, 中 国 企 业 共 计 48 家, 较 去 年 减 少 1 家 尽 管 入 围 的 中 国 企 业 数 量 有 所 减 少, 但 48 家 中 国 企 业 全 球 营 业 收 入 总 额 亿 美 元, 较 去 年 增 长 亿 美 元 进 入 前 100 名 的 中 国 企 业 共 有 26 家 中 国 入 围 全 球 承 包 商 的 前 10 家 公 司 分 别 为 : 中 建 中 铁 建 中 国 中 铁 中 交 中 国 中 冶 上 海 建 工 中 国 电 建 中 国 化 学 中 国 葛 洲 坝 和 浙 江 建 投,2013 年 共 计 实 现 全 球 营 业 收 入 总 额 约 亿 美 元 1.6 上 市 建 筑 企 业 2014 年 度 经 营 状 况 截 止 2015 年 2 月 10 日, 鲁 班 咨 询 重 点 关 注 的 51 家 上 市 建 筑 企 业 中, 有 25 家 企 业 披 露 2014 年 业 绩 预 告 数 据 显 示 这 25 家 企 业 中,2014 年 业 绩 预 增 的 共 计 15 家, 占 比 60%, 业 绩 预 亏 的 共 计 8 家, 占 比 32%,2 家 企 业 业 绩 预 平, 占 比 8% 重 点 企 业 经 营 状 况 分 析 2014 年 前 三 季 度, 鲁 班 咨 询 重 点 关 注 的 51 家 上 市 建 筑 企 业 共 同 创 造 主 营 业 务 总 收 入 亿 元, 同 比 增 长 11.3%, 较 同 期 增 长 下 降 6.6 个 百 分 点, 意 味 着 上 市 建 筑 企 业 经 营 规 模 总 体 放 缓 其 中, 中 国 建 筑 以 亿 元 的 营 业 收 入, 再 次 拔 得 头 筹, 中 国 中 铁 与 中 国 铁 建 分 别 以 亿 元 和 亿 元 位 居 二 三 位 若 将 30% 作 为 企 业 高 增 长 的 界 限, 报 告 期 内 上 市 建 筑 企 业 仅 有 6 家 企 业 实 现 高 增 长, 微 增 长 的 企 11

18 业 共 计 33 家, 而 另 有 12 家 企 业 负 增 长 高 增 长 企 业 中, 北 方 国 际 增 长 最 高 达 到 90.5%, 根 据 公 司 公 告, 因 国 际 工 程 项 目 本 期 工 程 量 以 及 房 地 产 销 售 收 入 增 加 所 致, 其 次, 中 化 岩 土 与 新 疆 城 建 各 以 增 长 67.6% 和 63.1%, 位 居 上 市 建 筑 企 业 营 业 收 入 增 长 第 二 三 位 中 化 岩 土 主 要 是 公 司 业 务 增 长, 重 大 资 产 重 组, 合 并 报 表 所 致 新 疆 城 建 收 入 增 加 主 要 原 因 是 工 程 和 房 产 收 入 增 加 所 致 其 次, 营 业 收 入 超 过 30% 的 企 业 为 浦 东 建 设 光 正 集 团 和 江 河 创 建, 其 中 浦 东 建 设 因 本 期 施 工 工 程 开 工 较 多 而 导 致 建 筑 施 工 收 入 增 加, 以 及 结 转 的 BT 项 目 管 理 收 入 多 于 上 年 同 期 所 致 ; 光 正 集 团 则 是 因 为 并 入 光 正 燃 气 收 入 增 加 所 致 ; 江 河 创 建 则 是 公 司 合 并 港 源 装 饰 及 梁 志 天 设 计 致 业 绩 获 大 幅 增 长 收 入 负 增 长 企 业 中, 以 成 都 路 桥 下 滑 幅 度 最 高, 降 幅 高 达 66.5%, 其 次 为 易 世 达, 业 绩 降 幅 达 到 30.0%, 其 他 11 家 企 业 中, 降 幅 超 15% 的 有 空 港 股 份 和 瑞 和 股 份, 降 幅 分 别 达 到 16.6% 和 16.3% 总 结 12 家 企 业 营 业 收 入 负 增 长 的 原 因, 主 要 是 受 宏 观 经 济 的 影 响, 降 幅 最 高 的 成 都 路 桥 表 示, 因 本 期 新 开 工 和 在 建 工 程 少, 施 工 产 值 下 降, 施 工 确 认 收 入 减 少, 而 导 致 业 绩 大 幅 下 降 易 世 达 则 因 受 宏 观 环 境 影 响, 水 泥 钢 铁 等 行 业 景 气 度 不 高, 让 公 司 元 气 大 伤 ; 而 精 工 钢 构 天 健 集 团 同 济 科 技 等 均 表 示 2014 年 房 地 产 市 场 不 景 气, 前 三 季 度 订 单 远 低 于 同 期 比 较 特 殊 的 是,12 家 负 增 长 企 业 中, 中 铁 二 局 业 绩 的 下 滑 非 宏 观 环 境 所 致, 而 是 债 务 重 组 利 得 以 及 违 约 赔 偿 收 入 较 上 年 同 期 增 加 而 至 亏 损 25 家 上 市 建 筑 企 业 2014 年 预 报 净 利 润 增 幅 情 况 大 于 30%, 40% 小 于 0, 32% 0~10%, 8% 10~30%, 20% 数 据 来 源 : 各 上 市 公 司 2014 度 财 报 预 告, 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 2015 年 1 月 16 日, 中 国 建 筑 公 布 2014 年 经 营 情 况, 期 间 公 司 建 筑 业 务 累 计 新 签 合 同 额 约 亿 元, 超 出 2014 全 年 目 标 17.6%, 同 比 增 长 10.9% 建 筑 业 务 方 面, 房 屋 建 筑 业 务 仍 然 保 持 两 位 数 的 增 长 其 中, 房 屋 建 筑 新 签 合 同 额 亿 元, 增 长 12.9%; 基 础 设 施 新 签 合 同 额 2349 亿 元, 小 幅 增 长 1.1% 从 地 区 分 部 来 看, 境 内 业 务 新 签 合 同 额

19 亿 元, 增 长 11.1%; 海 外 业 务 新 签 合 同 额 715 亿 元, 增 长 4.6% 2014 年, 建 筑 业 务 各 项 实 物 量 指 标 运 营 良 好, 施 工 面 积 万 平 方 米, 增 长 21.2%; 新 开 工 面 积 万 平 方 米, 增 长 17.7%; 竣 工 面 积 8810 万 平 方 米, 增 长 10.4% 地 产 业 务 方 面, 公 司 2014 年 实 现 销 售 额 达 1270 亿 元, 销 售 面 积 1070 万 平 方 米, 同 比 去 年 有 所 下 滑 日 前, 公 司 下 属 地 产 子 公 司 中 国 海 外 发 展 (0688.HK) 发 布 业 绩,2014 年 累 计 销 售 约 1408 亿 港 元, 完 成 全 年 1400 亿 港 元 目 标 截 至 12 月 末, 公 司 土 地 储 备 6408 万 平 方 米, 新 购 置 土 地 储 备 1192 万 平 方 米 市 场 普 遍 预 计,2015 年, 房 地 产 将 如 同 经 济 进 入 新 常 态 一 样, 各 方 面 数 据 指 标 都 趋 向 平 缓, 进 入 一 个 不 会 过 分 涨 跌 的 新 常 态 上 市 建 筑 企 业 并 购 数 量 大 增 随 着 国 内 固 定 资 产 投 资 增 速 的 不 断 下 行,2014 年 正 在 实 施 并 购 的 企 业 数 量 显 著 增 多 建 筑 业 在 减 速 慢 行 的 新 常 态 下, 企 业 并 购 大 潮 来 临 Thomson Reuters 数 据 显 示 2014 年 我 国 建 筑 行 业 已 完 成 并 购 30 起, 我 国 建 筑 行 业 市 场 活 力 未 来 也 将 依 赖 并 购 的 数 量 从 并 购 的 方 向 上 看, 前 几 年 建 筑 企 业 喜 欢 进 入 房 地 产 行 业, 因 为 前 几 年 房 地 产 行 业 高 速 发 展, 但 目 前 的 趋 势 有 所 转 变, 在 当 前 房 地 产 行 业 进 入 高 库 存 的 白 银 时 代, 建 筑 工 程 内 部 的 兼 并 正 在 增 加 表 2 上 市 建 筑 行 业 并 购 情 况 一 览 表 子 行 业 公 司 并 购 情 况 ( 已 完 成 & 进 行 中 ) 共 涉 及 金 额 ( 万 元 ) 苏 交 科 收 购 淮 交 院 100% 股 权 ; 厦 门 市 政 院 83.58% 股 权 ; 中 铁 瑞 威 85% 股 权 宏 润 建 设 收 购 巨 宏 房 地 产 100% 股 权 ; 宏 景 商 业 100% 股 权 北 新 路 桥 收 购 天 昶 建 设 57.32% 股 权 收 购 上 海 强 劲 100% 股 权 ; 上 海 远 方 100% 股 权 ; 东 中 化 岩 土 联 正 达 51% 股 权 传 统 路 桥 上 海 建 工 建 翼 投 资 100% 股 权 及 债 权 ; 奥 和 房 产 100% 股 权 中 铁 二 局 收 购 榆 林 神 佳 米 45% 股 权 中 国 交 建 收 购 三 亚 日 出 观 光 股 权 ; 凤 凰 岛 国 际 邮 轮 港 45% 股 权 ; 凤 凰 岛 发 展 100% 股 权 ; 凤 凰 岛 臵 业 100% 股 权 宁 波 建 工 收 购 明 州 设 计 36.11% 股 权 ; 宁 波 冶 勘 85% 股 权 中 材 国 际 收 购 中 科 宏 圣 100% 股 权 收 购 上 海 路 105 号 部 分 实 物 资 产 及 土 地 使 用 权 ; 巴 光 正 集 团 钢 结 构 州 伟 博 51% 股 权 精 工 钢 构 收 购 浙 江 精 工 0.19% 股 权 粤 水 电 收 购 广 东 省 水 电 集 团 部 分 资 产 收 购 钟 厦 水 泥 相 关 资 产 及 业 务 ; 重 庆 3 宗 地 块 土 地 葛 洲 坝 使 用 权 水 利 工 程 收 购 顾 问 集 团, 北 京 院, 华 东 院, 西 北 院, 中 南 院, 中 国 电 建 成 都 院, 贵 阳 院, 昆 明 院 8 家 公 司 100% 股 权 ; 南 国 臵 业 股 权 ; 南 国 臵 业 11.39% 股 权

20 收 购 搜 道 网 络 51% 股 权 ; 浙 大 正 呈 14.29% 股 权 ; 微 智 能 工 程 汉 鼎 股 份 云 通 信 40% 股 权 ; 蜂 助 手 60% 股 权 ; 华 迪 电 子 100% 股 权 洪 涛 股 份 收 购 中 装 新 网 53% 股 权 ; 同 筑 科 技 55% 股 权 收 购 五 色 海 环 保 20% 股 权 ; 万 安 智 能 65% 股 权 ; 赢 亚 厦 股 份 装 饰 创 建 筑 科 技 26% 股 权 ; 炫 维 网 络 70.4% 股 权 广 田 股 份 收 购 柏 森 实 业 60% 股 权 江 河 创 建 收 购 承 达 集 团 15% 股 权 ; 梁 志 天 设 计 70% 股 权 数 据 来 源 :wind 数 据 1.7 行 业 景 气 指 数 情 况 (PMI) 建 筑 企 业 业 务 总 量 仍 保 持 较 快 增 长 2014 年 12 月, 建 筑 业 商 务 活 动 指 数 为 57.1%, 比 上 月 回 落 1.8 个 百 分 点, 表 明 12 月 建 筑 业 业 务 总 量 稍 有 回 落, 但 增 速 依 然 较 快 ; 建 筑 业 新 订 单 指 数 为 54.0%, 比 上 月 上 升 1.1 个 百 分 点, 仍 高 于 临 界 点, 市 场 需 求 呈 增 长 态 势 2014 年 全 年 各 月 建 筑 业 商 务 活 动 指 数 虽 低 于 去 年 同 期 值, 但 均 明 显 高 于 临 界 点 50 以 上, 表 明 建 筑 业 业 务 总 量 仍 保 持 较 速 增 长 2014 年 建 筑 业 商 务 活 动 指 数 走 势 建 筑 业 商 务 活 动 指 数 建 筑 业 新 订 单 指 数 建 筑 业 中 间 投 入 价 格 指 数 建 筑 业 收 费 价 格 指 数 年 8 月 2013 年 9 月 2013 年 10 月 2013 年 11 月 2013 年 12 月 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 2014 年 4 月 2014 年 5 月 2014 年 6 月 2014 年 7 月 2014 年 8 月 2014 年 9 月 2014 年 10 月 2014 年 11 月 2014 年 12 月 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 1.8 小 结 2014 年 国 民 经 济 形 势 进 入 增 长 速 度 进 入 换 挡 期 结 构 调 整 面 临 阵 痛 期 前 期 刺 激 政 策 消 化 期 三 期 叠 加 压 力 不 断 加 大,2014 年 以 来 房 地 产 持 续 调 整 的 累 积 效 应 有 所 增 加, 建 筑 业 高 增 长 的 时 代 已 渐 行 渐 远, 尤 其 是 新 签 合 同 额 的 增 长 大 幅 下 降, 将 对 未 来 一 段 时 间 建 筑 业 的 产 值 规 模 产 生 巨 大 影 响, 增 速 下 滑 成 为 建 筑 行 业 发 展 新 常 态 14

21 建 筑 业 增 加 值 占 比 GDP 比 重 自 改 革 开 放 以 来 首 次 突 破 7%, 表 明 建 筑 业 的 支 柱 地 位 不 断 稳 固, 尤 其 是 在 2014 年 房 地 产 市 场 低 迷 时 期, 建 筑 业 依 然 保 持 较 快 增 长 建 筑 业 总 产 值 新 签 合 同 额 等 指 标 均 受 宏 观 环 境 影 响, 增 速 创 近 10 多 年 以 来 新 低, 形 势 依 然 较 严 峻 建 筑 业 站 在 行 业 转 型 升 级 的 风 口, 上 市 企 业 经 营 状 况 不 容 乐 观 在 国 内 市 场 面 临 多 重 压 力 的 背 景 下, 越 来 越 多 的 企 业, 加 强 自 身 核 心 竞 争 力 建 设, 逐 步 走 出 去 承 接 业 务, 无 论 是 国 家 商 务 部 统 计 数 据 还 是 ENR 公 布 的 排 名 数 据, 皆 显 示 2014 年 我 们 建 筑 企 业 竞 争 力 稳 步 提 升, 承 接 国 际 工 程 增 多, 但 是 与 国 际 顶 尖 承 包 对 比, 仍 有 很 大 的 差 距 在 新 一 届 政 府 提 出 京 津 冀 一 体 化 一 带 一 路 长 江 经 济 带 三 大 战 略 部 署 的 规 划 下,2014 年 以 来 基 础 设 施 建 设 多 次 上 演 维 稳 经 济 的 救 火 员, 未 来 将 带 来 诸 多 发 展 机 遇, 建 筑 业 市 场 整 体 形 势 依 旧 看 好 15

22 年 我 国 固 定 资 产 投 资 情 况 2014 年, 全 年 全 社 会 固 定 资 产 投 资 亿 元, 比 上 年 增 长 15.3%, 比 上 年 增 幅 下 降 4.0 个 百 分 点 ; 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 速 扣 除 价 格 因 素, 实 际 增 长 14.7%, 低 于 去 年 4.2 个 百 分 点, 增 速 持 续 下 滑, 这 也 是 近 10 年 来 的 最 低 增 速 水 平 其 中, 全 国 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 亿 元, 同 比 名 义 增 长 15.7%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 15.1%), 增 速 比 1~11 月 份 回 落 0.1 个 百 分 点, 比 2013 年 回 落 3.6 个 百 分 点 从 环 比 看,12 月 份 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 增 长 1.21% 分 地 区 看, 东 部 地 区 投 资 亿 元, 同 比 增 长 14.6%, 增 速 比 1~11 月 份 提 高 0.1 个 百 分 点 ; 中 部 地 区 投 资 亿 元, 增 长 17.2%, 增 速 回 落 0.2 个 百 分 点 ; 西 部 地 区 投 资 亿 元, 增 长 17.5%, 增 速 回 落 0.2 个 百 分 点 东 部 地 区 投 资 小 幅 回 暖, 中 西 部 投 资 呈 现 一 定 程 度 的 回 落 对 比 各 区 域 发 现, 东 部 地 区 尽 管 增 速 最 慢, 投 资 力 度 已 远 低 于 中 部 和 西 部 地 区, 但 东 部 投 资 基 数 最 大, 未 来 固 定 资 产 投 资 的 重 点 呈 现 的 趋 势 会 逐 渐 从 东 部 向 中 西 部 倾 斜, 一 二 线 城 市 向 三 四 线 中 小 城 市 基 础 设 施 建 设 转 移 从 施 工 和 新 开 工 项 目 情 况 看, 施 工 项 目 计 划 总 投 资 亿 元, 同 比 增 长 11.1%, 增 速 与 1~11 月 份 持 平 ; 新 开 工 项 目 计 划 总 投 资 亿 元, 增 长 13.6%, 增 速 比 1~11 月 份 提 高 0.1 个 百 分 点 施 工 和 新 开 工 的 项 目 增 速 保 持 基 本 持 平, 在 一 定 程 度 上 成 为 2015 年 建 筑 业 总 产 值 增 幅 评 估 的 重 要 依 据 从 到 位 资 金 情 况 看, 固 定 资 产 投 资 到 位 资 金 亿 元, 同 比 增 长 10.6%, 增 速 比 1~11 月 份 回 落 0.9 个 百 分 点, 其 中, 国 家 预 算 资 金 增 长 14.1%, 增 速 提 高 0.1 个 百 分 点 ; 国 内 贷 款 增 长 8.6%, 增 速 回 落 2.6 个 百 分 点 ; 自 筹 资 金 增 长 14.4%, 增 速 回 落 0.4 个 百 分 点 ; 利 用 外 资 下 降 6.3%, 降 幅 缩 小 1.3 个 百 分 点 ; 其 他 资 金 下 降 5.1%, 降 幅 扩 大 1.4 个 百 分 点 从 资 金 结 构 看,2014 年 除 了 国 家 预 算 资 金 增 速 回 升 外, 国 内 贷 款 自 筹 资 金 增 速 逐 渐 在 回 落, 利 用 外 资 和 其 它 资 金 来 源 则 呈 现 不 同 幅 度 的 下 降 可 见 银 行 再 次 增 加 了 对 建 筑 行 业 的 贷 款 门 槛, 若 增 加 自 筹 与 其 他 资 金 来 源 比 例, 无 疑 在 财 务 费 用 上 再 次 增 加 建 筑 企 业 的 负 担, 2015 年 国 内 建 筑 业 资 金 形 势 依 旧 较 紧 张 16

23 2014 年, 全 国 城 镇 固 定 资 产 投 资 额 为 亿 元, 同 比 增 长 15.7% ( 亿 元 ) (%) 固 定 资 产 投 资 ( 不 含 农 户 ) 同 比 增 速 Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 0 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 2.1 基 础 设 施 投 资 交 通 运 输 部 新 闻 发 言 人 徐 成 光 在 1 月 29 日 例 行 新 闻 发 布 会 上 表 示,2014 年 交 通 固 定 投 资 保 持 较 快 增 长, 交 通 基 础 设 施 建 设 稳 步 推 进 预 计 2014 年 全 年 完 成 铁 路 公 路 水 路 固 定 资 产 投 资 2.5 万 亿 元, 其 中 铁 路 完 成 8000 亿 元 建 设 任 务, 公 路 水 运 分 别 完 成 投 资 亿 元 和 1458 亿 元, 分 别 增 长 11.4% 和 下 降 4.6% 铁 路 建 设 2014 年 中 国 铁 路 总 公 司 计 划 完 成 铁 路 投 资 8000 亿 元, 投 产 新 线 里 程 7000 公 里 实 际 完 成 铁 路 投 资 金 额 为 2010 年 来 的 新 高 另 外 新 线 投 产 达 到 8427 公 里, 创 历 史 最 高 纪 录 2014 年 中 国 铁 路 营 业 里 程 已 达 11.2 万 公 里, 中 西 部 铁 路 营 业 里 程 达 到 7 万 公 里, 占 全 国 铁 路 营 业 总 里 程 的 62.3%, 其 中 高 铁 1.6 万 公 里 盛 光 祖 强 调,2015 年 将 强 化 铁 路 建 设 组 织 管 理, 确 保 完 成 十 二 五 铁 路 建 设 任 务 以 中 西 部 地 区 铁 路 建 设 为 重 点, 切 实 做 好 铁 路 建 设 各 项 工 作, 确 保 完 成 全 年 建 设 任 务, 并 深 化 铁 路 投 融 资 体 制 改 革 同 时 要 加 快 铁 路 走 出 去 步 伐, 落 实 国 家 一 带 一 路 战 略 和 对 铁 路 走 出 去 的 部 署, 以 拓 展 国 外 高 速 铁 路 建 设 市 场 为 重 点, 大 力 推 进 铁 路 走 出 去, 进 一 步 提 升 中 国 铁 路 的 国 际 竞 争 力 与 2013 年 相 比,2014 年 的 铁 路 投 资, 整 体 呈 现 稳 步 上 升 的 趋 势 国 民 经 济 进 入 新 常 态, 制 造 业 产 能 过 剩, 固 定 资 产 投 资 增 速 下 滑, 房 地 产 市 场 整 体 不 景 气, 铁 路 基 建 多 次 充 当 维 稳 经 济 的 救 火 员 2014 年 10 月, 发 改 委 密 集 批 复 铁 路 基 建 类 项 目,2014 年 11 月, 国 家 发 改 委 再 批 4 条 铁 路 建 设 项 目, 总 计 投 资 亿 元 2014 年 以 来 国 家 发 改 委 已 批 复 的 铁 路 项 目 投 资 总 额 达 亿 元, 成 为 国 家 实 施 定 向 调 控 的 首 要 抓 手 17

24 2014 年 全 国 铁 路 建 设 有 三 大 目 标 : 全 国 铁 路 固 定 资 产 投 资 8000 亿 元 新 线 投 产 7000 公 里 新 开 工 项 目 64 项 一 年 间, 铁 总 贯 彻 落 实 关 于 加 快 铁 路 建 设 的 部 署, 大 力 推 进 铁 路 建 设, 全 面 完 成 了 三 大 目 标 2014 年, 铁 路 基 础 建 设 投 资 额 8088 亿 元, 同 比 增 加 21.8% 2014 年, 铁 路 固 定 资 产 投 资 8088 亿 元, 同 比 增 加 21.8% ( 亿 元 ) 铁 路 基 础 建 设 投 资 基 础 建 设 投 资 同 比 (%) 年 1 月 07 年 1-4 月 07 年 1-7 月 07 年 1-10 月 2008 年 1 月 08 年 1-4 月 08 年 1-7 月 08 年 1-10 月 2009 年 1 月 09 年 1-4 月 09 年 1-7 月 09 年 1-10 月 2010 年 1 月 10 年 1-4 月 10 年 1-7 月 10 年 1-10 月 2011 年 1 月 11 年 1-4 月 11 年 1-7 月 11 年 1-10 月 2012 年 1 月 12 年 1-4 月 12 年 1-7 月 12 年 1-10 月 2013 年 1 月 13 年 1-4 月 13 年 1-7 月 13 年 1-10 月 14 年 1-2 月 14 年 1-5 月 14 年 1-8 月 14 年 1-11 月 -80 数 据 来 源 : 中 国 铁 路 总 公 司 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 公 路 水 路 交 通 2014 年 1~11 月, 我 国 公 路 水 路 交 通 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 10.9% 其 中, 公 路 完 成 投 资 亿 元, 同 比 增 长 13.1% 水 运 完 成 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 1.2% 预 计 2014 年 公 路 水 路 基 础 设 施 固 定 资 产 投 资 完 成 1.67 万 亿 元, 同 比 增 长 5.56%; 新 建 高 速 公 路 8260 公 里, 改 建 339 公 里 ; 新 改 建 国 省 干 线 2.86 万 公 里 ; 新 改 建 农 村 公 路 21 万 公 里 ; 建 成 万 吨 级 泊 位 110 个, 新 增 及 改 善 高 等 级 航 道 289 公 里 2014 年 新 建 公 路 里 程 公 里, 其 中 高 速 公 路 7394 公 里 新 建 铁 路 投 产 里 程 8427 公 里, 其 中 高 速 铁 路 5491 公 里 从 区 域 结 构 看, 东 中 西 部 地 区 分 别 完 成 公 路 水 路 交 通 固 定 资 产 投 资 亿 元 亿 元 和 亿 元, 较 2013 年 同 期 分 别 增 长 8.3% 5.7% 和 16.5% 区 域 占 总 投 资 比 例 对 比, 东 部 中 部 西 部 固 定 资 产 投 资 比 例 分 别 占 比 34.1% 23.9% 42.0%, 西 部 地 区 依 旧 是 当 前 主 要 的 投 资 区 域 从 原 因 上 看, 西 部 地 区 交 通 网 络 的 成 熟 度 远 低 于 东 中 部 地 区, 西 部 大 开 发 的 首 要 任 务 就 是 营 造 良 好 的 交 通 枢 纽, 为 稳 定 经 济 发 展 之 需 要 亦 为 西 部 地 区 招 商 引 资 的 前 提, 中 央 到 地 方 政 府 必 然 对 中 西 部 地 区 进 行 政 策 与 资 金 的 倾 斜 2013 年 6 月, 国 家 发 改 委 正 式 印 发 国 家 公 路 网 规 划 (2013~2030 年 ), 提 出 未 来 我 国 公 路 网 总 规 模 18

25 约 580 万 公 里, 其 中 国 家 公 路 约 40 万 公 里 在 40 万 公 里 的 国 家 公 路 中, 普 通 公 路 网 26.5 万 公 里, 国 家 高 速 公 路 网 11.8 万 公 里, 高 速 公 路 由 7 条 首 都 放 射 线 12 条 南 北 纵 线 18 条 东 西 横 线 及 部 分 环 线 共 同 组 成, 还 有 1.8 万 公 里 的 展 望 线 这 是 我 国 第 一 个 集 高 速 公 路 和 普 通 公 路 于 一 体 的 国 家 中 长 期 公 路 网 布 局 规 划, 是 指 导 我 国 公 路 长 远 发 展 的 纲 领 性 文 件, 意 味 着 全 国 公 路 建 设 将 迎 来 新 的 发 展 机 遇 2014 年 1~11 月, 公 路 水 路 固 定 资 产 投 资 亿 元, 同 比 增 长 10.9% ( 亿 元 ) 公 路 水 路 交 通 行 业 固 定 资 产 投 资 完 成 额 公 路 水 路 交 通 行 业 固 定 资 产 投 资 增 长 公 路 建 设 固 定 资 产 投 资 完 成 额 公 路 建 设 固 定 资 产 投 资 增 长 (%) 年 1 月 07 年 1-4 月 07 年 1-7 月 07 年 1-10 月 2008 年 1 月 08 年 1-4 月 08 年 1-7 月 08 年 1-10 月 2009 年 1 月 09 年 1-4 月 09 年 1-7 月 09 年 1-10 月 2010 年 1 月 10 年 1-4 月 10 年 1-7 月 10 年 1-10 月 2011 年 1 月 11 年 1-4 月 11 年 1-7 月 11 年 1-10 月 2012 年 1 月 12 年 1-4 月 12 年 1-7 月 12 年 1-10 月 2013 年 1 月 13 年 1-4 月 13 年 1-7 月 13 年 1-10 月 14 年 1-2 月 14 年 1-5 月 14 年 1-8 月 14 年 1-11 月 -80 数 据 来 源 : 交 通 部 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 水 利 建 设 2014 年, 水 利 管 理 业 固 定 资 产 投 资 6290 亿 元, 同 比 增 长 26.5%, 其 中, 中 央 水 利 投 资 亿 元, 同 比 增 长 15.6% 2014 年 中 央 水 利 投 资 计 划 已 分 解 落 实 水 利 建 设 项 目 个, 其 中 中 央 预 算 内 水 利 投 资 计 划 5064 个, 累 计 开 工 4432 个, 开 工 率 87.5%; 中 央 财 政 水 利 专 项 资 金 预 算 个, 累 计 开 工 8366 个, 开 工 率 82.9% 官 方 数 据 显 示,2014 年 我 国 水 利 建 设 投 资 达 到 4881 亿 元, 其 中 中 央 投 资 1627 亿 元, 分 别 较 上 年 增 长 11% 15.6% 若 2015 年 投 资 增 速 持 平, 中 央 投 资 将 超 过 1800 亿 元, 总 投 资 超 过 5300 亿 元 2 月 25 日 召 开 的 国 务 院 常 务 会 议 明 确, 目 前 纳 入 规 划 的 172 项 重 大 水 利 工 程,57 项 已 开 工 建 设,27 项 拟 于 今 年 内 开 工, 其 余 的 要 抓 紧 前 期 工 作, 条 件 成 熟 的 应 尽 早 开 工 水 利 行 业 近 年 来 成 为 市 场 投 资 的 热 点, 主 要 得 益 于 2011 年 中 央 一 号 文 件, 关 于 加 快 水 利 改 革 发 展 的 决 定, 表 示 力 争 今 后 10 年 全 社 会 水 利 年 平 均 投 入 比 2010 年 ( 完 成 投 资 额 亿 元 ) 高 出 一 倍, 即 4000 亿 元 以 上 水 利 部 部 长 陈 雷 表 示,2015 年 全 力 做 好 防 汛 抗 旱 减 灾 工 作, 抓 紧 实 施 重 大 水 利 工 程 建 设, 抓 紧 拟 建 工 19

26 程 前 期 工 作, 力 争 再 开 工 27 项 工 程 ; 加 快 推 进 农 村 饮 水 安 全 建 设, 确 保 年 底 前 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 剩 余 任 务 ; 继 续 加 强 农 田 水 利 基 本 建 设, 全 面 完 成 东 北 节 水 增 粮 行 动 总 体 目 标 任 务, 着 力 解 决 农 田 灌 溉 最 后 一 公 里 问 题 ; 突 出 抓 好 深 化 水 利 改 革 工 作, 推 进 农 业 水 价 综 合 改 革, 创 新 水 利 投 融 资 机 制 等 同 时 鼓 励 社 会 资 本 投 入 水 利 水 利 部 会 同 国 家 发 改 委 财 政 部 研 究 提 出 关 于 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 参 与 重 大 水 利 工 程 建 设 运 营 的 实 施 意 见 及 试 点 工 作 方 案 2014 年, 水 利 管 理 业 固 定 资 产 投 资 6290 亿 元, 同 比 增 长 26.5% ( 亿 元 ) (%) 7000 水 利 管 理 业 固 定 资 产 投 资 同 比 增 幅 年 1-2 月 06 年 1-6 月 06 年 1-10 月 07 年 1-3 月 07 年 1-7 月 07 年 1-11 月 08 年 1-4 月 08 年 1-8 月 08 年 1-12 月 09 年 1-5 月 09 年 1-9 月 10 年 1-2 月 10 年 1-6 月 10 年 1-10 月 11 年 1-3 月 11 年 1-7 月 11 年 1-11 月 12 年 1-4 月 12 年 1-8 月 12 年 1-12 月 13 年 1-5 月 13 年 1-9 月 14 年 1-2 月 14 年 1-6 月 14 年 1-10 月 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 轨 道 交 通 十 五 期 间, 国 家 就 把 发 展 城 市 轨 道 交 通 列 入 国 民 经 济 十 五 计 划 发 展 纲 要, 作 为 拉 动 国 民 经 济 特 别 是 大 城 市 经 济 持 续 发 展 的 重 大 战 略 随 着 城 镇 化 战 略 实 施 城 市 化 率 不 断 提 高, 我 国 城 市 轨 道 交 通 在 十 一 五 和 十 二 五 期 间 快 速 健 康 地 发 展 着 2013 年 5 月, 按 照 国 务 院 发 布 的 关 于 取 消 和 下 放 行 政 审 批 项 目 等 事 项 的 决 定, 城 市 轨 道 交 通 项 目 审 批 权 下 放, 开 始 由 省 级 投 资 主 管 部 门 按 照 国 家 批 准 的 规 划 核 准 住 建 部 公 开 数 据 显 示, 截 止 2013 年 末, 全 国 有 16 个 城 市 建 成 轨 道 交 通 线 路 长 度 2213 公 里, 车 站 数 1447 个, 其 中 换 乘 站 270 个, 配 置 车 辆 数 辆 全 国 有 35 个 城 市 在 建 轨 道 交 通 线 路 长 度 2760 公 里, 车 站 数 1898 个, 其 中 换 乘 站 443 个 随 着 南 通 洛 阳 济 南 呼 和 浩 特 四 个 城 市 最 新 提 交 规 划, 预 计 明 年 全 国 将 有 40 个 城 市 建 设 轨 道 交 通, 总 在 建 里 程 近 4000 公 里, 其 中 地 铁 近 3000 公 里, 轻 轨 60 公 里, 单 轨 80 公 里, 有 轨 电 车 350 公 里, 市 域 快 轨 425 公 里 预 计 到 2020 年, 全 国 布 局 轨 道 交 通 的 城 市 将 达 到 50 个 据 测 算, 十 二 五 规 划 前 三 年, 全 国 城 市 轨 道 交 通 累 计 完 成 投 资 5700 亿 元,2014 年 计 划 完 成 2600 亿 元, 预 计 整 个 十 二 五 规 划 20

27 期 间 完 成 投 资 将 超 过 一 万 亿 元 数 据 来 源 : 住 建 部 官 网 2.2 房 地 产 开 发 投 资 2014 年, 全 国 房 地 产 开 发 投 资 亿 元, 比 上 年 名 义 增 长 10.5%( 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长 9.9%), 增 速 比 1~11 月 份 下 降 1.4 个 百 分 点, 比 2013 年 下 降 9.3 个 百 分 点 其 中, 住 宅 投 资 亿 元, 增 长 9.2%, 增 速 比 1~11 月 份 下 降 1.3 个 百 分 点, 占 房 地 产 开 发 投 资 的 比 重 为 67.7% 2014 年, 房 地 产 开 发 企 业 房 屋 施 工 面 积 万 平 方 米, 比 上 年 增 长 9.2%, 增 速 较 1~11 月 份 下 滑 0.9 个 百 分 点 ; 其 中, 住 宅 施 工 面 积 万 平 方 米, 增 长 5.9% 房 屋 新 开 工 面 积 万 平 方 米, 下 降 10.7%, 降 幅 扩 大 1.7 个 百 分 点 ; 其 中, 住 宅 新 开 工 面 积 万 平 方 米, 下 降 14.4% 房 屋 竣 工 面 积 万 平 方 米, 增 长 5.9%, 增 速 回 落 2.2 个 百 分 点 ; 其 中, 住 宅 竣 工 面 积 万 平 方 米, 增 长 2.7% 与 2013 年 相 比,2014 年 市 场 在 前 期 限 购 限 贷 调 控 政 策 整 体 不 放 松 信 贷 政 策 不 断 趋 紧 情 况 下, 住 宅 市 场 低 迷, 需 求 观 望 情 绪 严 重, 房 地 产 投 资 的 增 速 明 显 下 滑 史 上 最 严 房 地 产 调 控 政 策 执 行 到 2014 年, 房 地 产 市 场 终 于 开 始 由 局 部 地 区 调 整 蔓 延 到 全 国, 国 房 景 气 指 数 一 再 下 滑, 一 二 线 城 市 也 开 始 进 入 调 整 状 态 投 资 增 速 持 续 放 缓, 且 大 大 低 于 去 年 同 期, 销 售 额 和 销 售 面 积 均 呈 现 负 增 长, 且 下 降 幅 度 不 断 扩 大, 房 价 下 降 趋 势 也 不 断 从 三 四 线 扩 展 到 一 二 线, 从 新 建 住 宅 扩 展 到 二 手 房 今 年 以 来, 商 品 房 销 售 额 和 销 售 面 积 均 呈 现 负 增 长, 而 且 呈 现 逐 月 扩 大 的 趋 势, 住 宅 销 售 额 和 销 售 面 积 下 降 的 幅 度 更 大 随 着 限 贷 限 购 调 控 政 策 影 响 的 加 深, 房 地 产 市 场 一 直 低 位 运 行, 改 善 性 需 求 遭 到 遏 制, 一 刀 切 的 调 控 已 经 无 法 适 应 差 异 化 的 房 地 产 市 场 新 一 届 政 府 在 逐 渐 改 变 以 往 一 刀 切 的 调 控 方 式, 去 行 政 化, 放 大 市 场 权 去 年 底 政 府 工 作 报 告 就 指 出, 未 来 将 针 对 不 同 城 市 情 况 分 类 调 控, 增 加 中 小 套 型 商 品 房 和 共 有 产 权 住 房 供 应, 抑 制 投 机 投 资 性 需 求 今 年 年 初 住 建 部 也 表 示 今 年 房 地 产 调 控 思 路 倾 向 于 双 向 调 控, 即 不 但 注 意 遏 制 投 资 投 机 性 需 求, 也 主 要 加 大 热 点 地 区 的 土 地 供 给 在 市 场 低 位 运 行 大 半 年 后, 地 方 政 府 频 繁 贯 彻 中 央 的 各 城 市 分 类 调 控 精 神, 全 国 46 个 限 购 城 市, 目 前 仅 剩 下 北 上 21

28 广 深 4 个 一 线 城 市 和 三 亚, 限 购 令 逐 步 在 各 地 退 位, 一 刀 切 的 行 政 调 控 也 逐 渐 见 底 而 限 贷 政 策 也 在 9 月 30 日 随 着 央 行 对 首 套 房 认 定 政 策 的 改 变 而 有 所 放 松, 目 的 是 刺 激 一 部 分 改 善 性 需 求 2014 年, 房 地 产 开 发 资 产 投 资 额 亿 元, 同 比 增 长 10.5% 房 屋 开 发 投 资 额 ( 亿 元 ) 住 宅 开 发 投 资 额 ( 亿 元 ) 房 屋 开 发 投 资 额 同 比 增 长 (%) 住 宅 开 发 投 资 额 同 比 增 长 Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 0 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 保 障 房 及 棚 户 区 改 造 建 设 ( 城 镇 化 建 设 ) 根 据 住 建 部 公 开 数 据 显 示, 截 至 2014 年 9 月 底, 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 已 开 工 720 万 套, 基 本 建 成 470 万 套, 分 别 达 到 年 度 目 标 任 务 的 103% 和 98%, 完 成 投 资 亿 元 这 意 味 着, 今 年 的 保 障 房 建 设 提 前 3 个 月 完 成 了 年 度 任 务 显 然, 相 比 2013 年 同 期 保 障 房 开 工 数 据 来 看, 这 一 进 度 快 于 去 年 同 期, 总 投 资 量 也 高 于 去 年 同 期 2014 年 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 基 本 建 成 住 房 511 万 套, 新 开 工 740 万 套 2014 年 全 面 完 成 了 年 初 确 定 的 各 项 任 务 城 市 基 础 设 施 建 设 进 一 步 完 善, 全 国 城 市 公 共 供 水 普 及 率 达 到 92.5%, 自 来 水 管 网 漏 损 率 下 降 0.5 个 百 分 点 城 镇 污 水 处 理 设 施 再 生 水 利 用 量 达 35 亿 立 方 米 城 市 燃 气 普 及 率 达 到 94%, 全 国 城 市 轨 道 交 通 新 增 运 营 里 程 280 公 里 据 住 建 部 介 绍, 十 二 五 期 间 中 国 棚 户 区 改 造 进 展 顺 利, 一 大 批 住 房 困 难 群 众 出 棚 进 楼, 改 善 了 住 房 条 件 自 2010 年 中 国 实 施 大 规 模 棚 户 区 改 造 以 来, 到 2014 年 底 全 国 累 计 改 造 棚 户 区 约 2100 万 户, 其 中, 城 市 棚 户 区 1470 万 户, 林 业 棚 户 区 159 万 户, 垦 区 棚 户 区 184 万 户, 国 有 工 矿 棚 户 区 281 万 户 针 对 2015 年 的 棚 户 区 改 造, 住 建 部 部 长 陈 政 高 要 求 : 要 创 新 方 式, 攻 坚 克 难, 认 真 总 结 地 方 的 创 新 做 法 和 经 验, 进 一 步 落 实 各 项 政 策 措 施, 大 力 推 进 棚 改 货 币 安 置, 在 提 高 棚 改 货 币 安 置 的 比 例 上 求 实 效 继 续 推 进 保 障 性 安 居 工 程 建 设,2015 年 计 划 新 开 工 700 万 套, 基 本 建 成 480 万 套 要 打 好 独 立 工 矿 区 及 国 有 林 区 垦 区 棚 户 区 改 造 攻 坚 战, 努 力 实 现 在 2015 年 基 本 完 成 林 区 垦 区 棚 户 区 改 造 任 务, 在 2017 年 基 22

29 本 完 成 独 立 工 矿 区 棚 户 区 改 造 任 务 狠 抓 公 租 房 的 配 套 设 施 建 设, 做 好 公 租 房 的 分 配 入 住, 让 更 多 的 住 房 困 难 群 众 早 日 搬 入 新 居 建 筑 业 作 为 国 民 经 济 支 柱 产 业, 仍 存 在 管 理 松 懈, 市 场 不 规 范, 企 业 竞 争 力 不 强 等 问 题 对 此, 陈 政 高 提 出,2015 年 要 大 力 提 高 建 筑 业 竞 争 力, 未 来 3 年, 要 新 增 产 业 化 建 筑 1 亿 平 方 米 以 上 关 于 建 筑 节 能 问 题, 陈 政 高 提 出, 绿 色 建 筑 要 有 新 突 破,2015 年 新 增 3 亿 平 方 米 以 上, 同 时 明 年 北 方 居 住 建 筑 供 热 计 量 及 节 能 改 造 要 再 完 成 1.5 亿 平 方 米 此 外, 还 要 推 进 城 市 洁 净 工 程 以 及 全 面 启 动 村 庄 规 划 2.3 固 定 资 产 投 资 价 格 固 定 资 产 投 资 价 格 是 反 映 固 定 资 产 投 资 活 动 中 所 涉 及 的 建 筑 安 装 工 程 投 资 价 格 设 备 和 工 器 具 投 资 价 格 以 及 其 他 费 用 投 资 价 格 水 平 变 动 趋 势 和 程 度 的 相 对 数 数 据 显 示,2014 年 固 定 资 产 投 资 价 格 较 去 年 同 期 增 长 0.5 个 百 分 点 其 中, 建 筑 安 装 工 程 成 本 材 料 费 人 工 费 机 械 使 用 费 设 备 和 工 器 具 购 置 费 分 别 同 比 增 长 0.6% -1.5% 6.1% 1.7% -0.3% 当 季 度 固 定 资 产 价 格 变 化 趋 势 (%) 15.0 固 定 资 产 价 格 建 筑 安 装 工 程 材 料 费 人 工 费 机 械 使 用 费 设 备 工 器 具 购 置 Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 主 要 建 材 价 格 随 着 国 内 基 建 房 地 产 投 资 增 速 的 下 滑, 国 内 建 筑 钢 材 市 场 压 力 仍 积 重 难 返, 建 筑 钢 材 市 场 价 格 一 次 又 一 次 的 刷 新 历 史, 预 计 2015 年 建 筑 钢 材 价 格 重 心 将 继 续 下 移 建 筑 钢 材 市 场 成 交 低 迷, 价 格 持 续 回 落 2014 年 末 最 后 一 个 月, 市 场 上 资 金 压 力 紧 张, 致 使 全 国 建 筑 钢 材 市 场 多 降 价 甩 货 回 笼 资 金, 市 场 价 格 不 断 下 跌, 一 次 又 一 次 创 新 低, 预 计 2015 年 钢 材 价 格 重 心 继 续 下 移 12 月 下 旬 线 材 价 格 为 元 / 吨, 比 前 期 下 跌 66.1 元 / 吨, 跌 幅 为 2.3% 螺 纹 价 格 为 元 / 23

30 吨, 比 前 期 下 跌 65.9 元 / 吨, 跌 幅 为 2.4% 2014 年 月 全 国 建 筑 钢 材 平 均 价 格 走 势 图 ( 单 位 : 元 / / 吨 ) 螺 纹 钢 (Φ16-25mm,HRB400) 线 材 (Φ6.5mm,HPB300) 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 水 泥 市 场 进 入 淡 季, 价 格 持 续 下 行 受 气 温 等 因 素 的 影 响,12 月 水 泥 需 求 量 下 降 较 为 明 显 华 东 和 华 南 水 泥 市 场 此 前 形 成 的 下 跌 趋 势 仍 在 继 续, 相 对 而 言, 已 经 进 入 淡 季 的 北 方 市 场 则 保 持 稳 定 为 主 12 月 下 旬 P.C32.5 袋 装 价 格 为 元 / 吨, 比 前 期 下 跌 1.9 元 / 吨, 跌 幅 为 0.6% P.O42.5 散 装 价 格 为 元 / 吨, 比 前 期 下 跌 4.6 元 / 吨, 跌 幅 为 1.5% 2014 年 1-12 月 全 国 水 泥 平 均 价 格 走 势 图 ( 单 位 : 元 / 吨 ) 370 复 合 硅 酸 盐 水 泥 (P.C 32.5 袋 装 ) 普 通 硅 酸 盐 水 泥 (P.O 42.5 散 装 ) 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 人 造 板 价 格 持 稳 为 主 12 月 国 内 纤 维 板 价 格 整 体 稳 定, 受 需 求 制 约 涨 价 乏 力, 跌 价 对 销 量 作 用 不 大, 加 之 目 前 厂 家 资 金 回 笼 困 难, 因 此 当 前 厂 家 调 价 意 向 不 强 成 本 价 格 无 明 显 波 动, 需 求 淡 季 继 续 深 入, 预 计 下 旬 纤 维 板 市 场 或 观 望 走 稳 12 月 下 旬 人 造 板 (1220*2440*15mm) 价 格 为 51.8 元 / 张, 同 前 期 持 平 24

31 2014 年 1-12 月 全 国 人 造 板 平 均 价 格 走 势 图 ( 单 位 : 元 / 张 ) 54 人 造 板 (1220*2440*15mm) 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 2.4 小 结 2014 年, 基 础 设 施 投 资 保 持 了 较 高 的 增 速, 同 比 增 长 20.3%, 对 于 稳 定 固 定 资 产 投 资 增 长 发 挥 了 重 要 作 用 尽 管 如 此, 基 础 设 施 投 资 相 比 上 年 还 是 下 降 了 0.9 个 百 分 点, 即 基 础 设 施 投 资 放 缓 也 是 固 定 资 产 投 资 增 速 下 降 的 原 因 之 一, 只 是 其 下 拉 作 用 相 对 较 小 2015 年, 与 努 力 保 持 经 济 稳 定 增 长 相 适 应, 一 带 一 路 京 津 冀 一 体 化 和 长 江 经 济 带 三 大 新 战 略 将 全 面 推 进, 将 催 生 大 量 的 基 础 设 施 投 资 需 求 同 时, 各 部 委 都 已 提 出 了 各 行 业 的 投 资 建 设 规 划 此 外, 各 省 市 也 相 继 提 出 要 扩 大 投 资 在 政 府 政 策 发 力 中 央 地 方 合 力 社 会 资 本 参 与 的 积 极 推 动 下, 预 计 2015 年 基 础 设 施 投 资 增 长 将 有 所 加 快 2014 年 固 定 资 产 投 资 增 速 的 明 显 回 落, 制 造 业 投 资 增 长 放 缓 是 重 要 原 因 之 一, 而 房 地 产 业 投 资 增 长 下 滑 则 是 另 一 重 要 原 因, 其 下 拉 作 用 甚 至 大 于 制 造 业 从 增 速 来 看,2014 年 房 地 产 业 固 定 资 产 投 资 仅 增 长 11.1%, 增 速 比 上 年 大 幅 回 落 9.2 个 百 分 点 这 一 回 落 幅 度 也 创 下 近 些 年 之 最, 既 超 过 了 2008 年 的 7.1 个 百 分 点, 也 超 过 了 2012 年 的 7.6 百 分 点 2015 年, 房 地 产 市 场 短 期 内 供 大 于 求 的 局 面 还 将 持 续, 去 库 存 的 压 力 依 然 较 大, 预 计 房 地 产 业 投 资 增 速 将 继 续 下 滑 25

32 年 我 国 建 筑 业 竞 争 格 局 2014 年 建 筑 业 增 加 值 占 GDP 的 比 重 高 达 7.03%, 所 占 比 重 达 改 革 开 放 以 来 新 高 建 筑 业 吸 纳 了 近 4500 万 的 从 业 人 员, 无 论 从 GDP 的 贡 献 就 业 容 纳 能 力 来 看, 建 筑 业 都 是 无 可 争 议 的 国 民 经 济 支 柱 产 业 但 是 中 国 建 筑 业 仍 然 是 一 个 高 度 依 赖 外 部 要 素 投 入 拉 动 的 劳 动 密 集 型 产 业, 在 现 有 政 治 和 国 民 经 济 体 制 下, 它 高 度 依 赖 国 家 政 策 导 向 和 宏 观 经 济 整 体 增 长, 国 民 经 济 进 入 新 常 态 后, 固 定 资 产 投 资 增 速 下 滑, 房 地 产 市 场 库 存 高 筑 区 域 分 化, 建 筑 业 将 在 2015 年 迎 来 巨 大 挑 战 3.1 建 筑 业 总 体 概 况 固 定 资 产 投 资 额 很 大 程 度 上 决 定 了 建 筑 市 场 的 规 模, 因 此 建 筑 行 业 发 展 增 速 与 固 定 资 产 投 资 增 速 密 切 相 关 2005 年 ~2014 年, 我 国 建 筑 业 总 产 值 约 占 固 定 资 产 投 资 额 比 重 从 2005 年 占 比 46.0% 逐 年 递 减,2014 年 占 比 仅 35.2% 当 前, 投 资 对 于 稳 增 长 仍 起 关 键 作 用, 但 对 经 济 增 长 的 拉 动 效 应 在 减 弱 固 定 资 产 投 资 增 速 带 动 建 筑 业 总 产 值 的 效 果 在 小 幅 回 落, 投 资 质 量 在 提 升 近 10 年 建 筑 业 总 产 值 及 固 定 资 产 投 资 增 速 走 势 35.0% 建 筑 业 总 产 值 同 比 增 速 (%) 固 定 资 产 投 资 同 比 增 速 (%) 30.4% 25.0% 25.0% 15.0% 15.2% 10.9% 5.0% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 根 据 中 国 社 科 院 中 国 经 济 形 势 分 析 与 预 测 课 题 组, 去 年 12 月 15 日 公 布 的 最 新 预 测 结 果 显 示,2015 年 中 国 GDP 增 长 7.0% 左 右,2015 年 固 定 资 产 投 资 将 达 59.4 万 亿 元, 名 义 增 长 14.7%, 实 际 增 长 14.3%, 增 速 虽 比 2014 年 进 一 步 回 落, 但 因 投 资 规 模 巨 大, 实 现 有 效 的 投 资 仍 需 付 出 不 少 努 力 一 般 情 况 下, 固 定 资 产 投 资 要 看 政 府 的 策 略, 在 经 济 增 长 放 缓 政 府 收 入 增 长 乏 力 土 地 出 让 收 入 减 少 同 时 地 方 政 府 支 出 刚 性 增 加 债 务 偿 还 压 力 较 大 的 条 件 下, 基 础 设 施 投 资 继 续 高 增 长 难 度 较 大 而 2014 年, 中 国 建 筑 业 总 产 值 达 到 17.6 万 亿 元, 预 计 未 来 几 年 也 将 维 持 10% 左 右 的 增 速 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 建 筑 业 市 场 已 进 入 完 全 竞 争 状 态 建 筑 企 业 数 量 众 多, 截 至

33 年 末, 我 国 建 筑 业 企 业 共 有 家, 建 筑 业 从 业 人 数 万 人 建 筑 业 的 企 业 规 模 呈 金 字 塔 状, 即 存 在 极 少 量 大 型 企 业 少 量 大 中 型 企 业 和 众 多 小 微 型 企 业 按 照 我 国 国 民 经 济 行 业 标 准 分 类, 建 筑 业 属 于 第 二 产 业, 主 要 由 房 屋 和 土 木 工 程 建 筑 建 筑 安 装 业 建 筑 装 饰 业 等 三 方 面 构 成, 建 筑 业 的 三 方 面 产 业 构 成 又 可 以 进 一 步 细 分 2013 年 建 筑 工 程 ( 包 括 房 屋 和 土 木 工 程 ) 贡 献 了 建 筑 业 总 产 值 的 绝 大 部 分, 其 产 值 占 比 达 到 了 88.6%, 安 装 工 程 产 值 占 比 8.4%, 其 他 产 值 占 比 3% 建 筑 工 程 产 值 占 比 建 筑 业 总 产 值 的 比 例 近 几 年 逐 年 小 幅 上 涨, 对 应 的 安 装 工 程 产 值 小 幅 回 落 建 筑 业 总 产 值 细 分 情 况 建 筑 工 程 产 值 ( 亿 元 ) 安 装 工 程 产 值 ( 亿 元 ) 其 他 产 值 _ 累 计 值 ( 亿 元 ) 100% 4.0% 3.4% 2.9% 2.8% 2.9% 2.8% 2.8% 3.0% 3.0% 95% 90% 11.1% 10.4% 10.0% 10.1% 9.5% 8.9% 8.2% 8.2% 8.4% 85% 80% 85.3% 86.3% 87.1% 86.8% 87.5% 88.3% 89.0% 88.7% 88.6% 75% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 3.2 建 筑 业 集 中 度 规 模 企 业 企 业 资 质 情 况 建 筑 企 业 经 营 领 域 过 度 集 中 于 相 同 的 综 合 承 包 目 标 市 场, 造 成 市 场 同 质 化 竞 争 严 重 与 此 同 时, 专 业 化 企 业 比 例 远 低 于 发 达 国 家 水 平, 与 建 筑 市 场 多 层 次 专 业 化 分 工 承 包 生 产 的 需 求 不 相 适 应 目 前 国 内 建 筑 业 产 业 集 中 度 低 下,CR8 产 业 集 中 度 从 2003~2010 年 度 增 长 至 20.4% 峰 值 后, 从 2011 年 建 筑 业 产 业 集 中 度 逐 年 回 落 至 2013 年 的 11.3% 套 用 日 本 著 名 产 业 经 济 学 家 植 草 益 对 市 场 结 构 的 划 分, 我 国 的 建 筑 业 属 于 分 散 竞 争 型, 处 于 过 度 竞 争 状 态 27

34 25.0 建 筑 业 产 业 集 中 度 自 2011 年 其 逐 年 下 滑 CR4(%) CR8(%) 数 据 来 源 : 统 计 局,CR4 CR8 来 源 于 建 筑 时 报 ENR 60 强 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 建 筑 企 业 只 有 在 取 得 相 应 资 质 证 书 后, 方 可 在 资 质 许 可 的 范 围 内 从 事 建 筑 施 工 活 动, 资 质 等 级 是 建 筑 企 业 的 重 要 基 础 条 件 建 筑 企 业 资 质 等 级 划 分 为 施 工 总 承 包 专 业 承 包 劳 务 分 包 三 个 序 列 目 前, 工 程 项 目 日 益 大 型 化 复 杂 化, 使 承 包 模 式 沿 着 工 程 建 设 的 五 个 阶 段 计 划 组 织 设 计 施 工 和 管 理, 向 前 或 向 后 延 伸, 使 建 筑 承 包 商 从 以 施 工 承 包 为 中 心 职 能 的 劳 动 密 集 型 企 业, 向 以 管 理 监 督 为 中 心 职 能 的 知 识 技 术 密 集 型 企 业 转 变 2013 年, 建 筑 业 特 级 资 质 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 自 2010 年 达 到 峰 值 20.2% 后, 连 续 3 年 回 落 至 18.1%, 建 筑 产 业 集 中 度 相 对 较 低 一 级 资 质 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 近 几 年 逐 年 提 升, 到 2013 年 一 级 资 质 企 业 总 产 值 占 比 达 到 45.5%, 二 级 资 质 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 基 本 维 持 在 22% 上 下, 三 级 资 质 及 以 下 的 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 逐 年 压 缩 至 13% 上 下 特 级 资 质 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 在 2010 年 达 到 顶 峰, 这 与 国 家 2008 年 出 台 4 万 亿 元 刺 激 计 划 有 一 定 关 联, 一 级 资 质 总 承 包 企 业 总 产 值 占 比 逐 年 上 升 并 日 趋 稳 定 28

35 细 分 资 质 企 业 建 筑 业 总 产 值 变 化 情 况 特 级 总 承 包 建 筑 业 企 业 建 筑 业 总 产 值 ( 万 元 ) 一 级 总 承 包 建 筑 业 企 业 建 筑 业 总 产 值 ( 万 元 ) 100% 90% 80% 70% 二 级 总 承 包 建 筑 业 企 业 建 筑 业 总 产 值 ( 万 元 ) 三 级 及 以 下 总 承 包 建 筑 业 企 业 建 筑 业 总 产 值 ( 万 元 ) 18.9% 17.9% 16.9% 15.4% 14.3% 13.6% 13.0% 13.1% 14.1% 25.0% 25.0% 24.2% 24.3% 23.2% 22.7% 22.5% 22.8% 22.5% 60% 50% 40% 30% 42.2% 39.6% 39.3% 41.0% 42.5% 43.5% 45.0% 45.5% 45.4% 20% 10% 0% 17.6% 19.6% 19.4% 20.1% 20.2% 19.5% 18.6% 18.1% 13.8% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 3.3 建 筑 行 业 产 值 利 润 率 劳 动 生 产 率 大 型 建 筑 企 业 的 竞 争 优 势 较 为 明 显 : 从 总 体 上 来 看, 占 据 较 大 市 场 份 额 的 是 具 备 技 术 管 理 装 备 优 势 和 拥 有 特 级 资 质 的 大 型 建 筑 企 业 发 达 地 区 建 筑 强 省 的 大 中 型 建 筑 企 业 也 占 有 一 定 的 市 场 份 额, 他 们 主 要 承 揽 地 区 性 大 中 型 工 程 其 他 中 小 企 业 则 主 要 承 担 劳 务 分 包 部 分 与 业 分 包 业 务 及 小 型 工 程 建 筑 施 工 工 程 普 遍 具 有 人 力 密 集 型 的 特 点, 部 分 大 型 工 程 的 总 承 包 项 目 还 具 有 技 术 密 集 型 与 资 金 密 集 型 的 特 点 受 单 纯 建 设 施 工 利 润 较 低 的 内 在 驱 动, 建 筑 行 业 的 经 营 模 式 由 施 工 承 包 施 工 总 承 包 到 设 计 施 工 总 承 包 BT BOT 项 目 运 营 承 包 方 式 演 变, 建 筑 行 业 的 横 向 分 割 被 打 破, 综 合 性 的 EPC BOT BT BOOT CM PMC PPP 等 模 式 在 建 筑 业 市 场 的 比 重 逐 步 上 升, 利 润 重 心 向 前 端 的 项 目 开 发 和 后 端 的 运 营 转 移 2014 年 全 国 具 有 资 质 等 级 的 总 承 包 和 专 业 承 包 建 筑 企 业 实 现 利 润 总 额 亿 元, 较 同 期 增 长 13.7%, 其 中 国 有 及 国 有 控 股 企 业 1639 亿 元, 增 长 11.7% 2014 年 建 筑 业 产 值 利 润 率 3.91%, 产 值 利 润 率 大 幅 提 升, 与 2013 年 同 期 相 比 上 升 0.41 个 百 分 点, 与 同 为 第 二 产 业 的 工 业 相 比, 建 筑 业 的 产 值 利 润 率 差 距 在 缩 小 2014 年, 规 模 以 上 工 业 企 业 创 造 利 润 亿 元, 同 比 增 长 3.3%, 产 值 利 润 率 5.91%, 较 2013 年 下 滑 0.19 个 百 分 点, 传 统 制 造 业 产 能 过 剩 成 本 竞 争 优 势 的 下 降 导 致 盈 利 能 力 略 有 下 降, 但 依 然 比 建 筑 业 的 盈 利 水 平 高 出 近 50% 建 筑 业 几 乎 是 第 二 产 业 中 盈 利 能 力 最 弱 的 产 业 29

36 2014 年 建 筑 业 产 值 利 润 率 大 幅 提 升, 与 工 业 产 值 利 润 率 同 比 差 距 缩 小 建 筑 业 产 值 利 润 率 工 业 产 值 利 润 率 8% 6% 6.06% 5.88% 6.16% 6.70% 6.02% 6.30% 7.59% 7.27% 6.07% 6.11% 5.91% 4% 2.59% 2.69% 2.91% 3.12% 3.60% 3.58% 3.58% 3.54% 3.56% 3.50% 3.91% 2% 0% 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 ( 鉴 于 统 计 局 数 据 发 布 的 变 化, 为 保 证 产 值 与 利 润 数 据 的 延 续 性,2012 与 2013 年 工 业 产 值 数 据, 由 当 年 规 模 以 上 工 业 企 业 营 业 收 入 代 替, 误 差 率 不 超 过 1% ) 近 几 年 建 筑 企 业 的 效 率 逐 步 提 升, 但 整 体 盈 利 能 力 有 待 提 升 2013 年 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 建 筑 业 企 业 按 总 产 值 计 算 劳 动 生 产 率 为 元 / 人, 按 增 加 值 计 算 的 劳 动 生 产 率 为 元 / 人, 较 前 几 年 的 劳 动 生 产 率 均 有 所 提 升 不 同 产 值 计 算 劳 动 生 产 率 变 化 趋 势 建 筑 业 企 业 按 总 产 值 计 算 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 建 筑 业 企 业 按 增 加 值 计 算 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 296, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 分 企 业 性 质 来 看,2013 年 国 有 建 筑 企 业 按 总 产 值 计 算 劳 动 生 产 率 为 元 / 人, 劳 动 生 产 率 高 于 其 他 性 质 企 业, 并 逐 年 提 升 外 商 投 资 建 筑 企 业 劳 动 生 产 率 为 元 / 人, 小 幅 低 于 国 有 建 筑 企 业 劳 动 生 产 率 集 体 建 筑 企 业 劳 动 生 产 率 元 / 人, 远 低 于 其 他 性 质 企 业 的 劳 动 生 产 率 不 同 性 质 企 业 劳 动 生 产 率 变 化 趋 势 国 有 建 筑 业 企 业 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 集 体 建 筑 业 企 业 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 港 澳 台 商 投 资 建 筑 业 企 业 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 )) 外 商 投 资 建 筑 业 企 业 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 其 他 建 筑 业 企 业 劳 动 生 产 率 ( 元 / 人 ) 数 据 来 源 : 统 计 局 ; 图 表 制 作 : 鲁 班 咨 询 3.4 建 筑 业 竞 争 概 况 2014 年 GDP 同 比 增 长 7.4%, 相 对 于 其 他 经 济 体, 我 们 近 几 年 国 民 经 济 仍 保 持 较 高 增 速 的 增 长, 但 整 个 建 筑 企 业 整 体 表 现 为 : 效 率 低 收 益 差 负 担 重 竞 争 激 烈 目 前 中 国 建 筑 业 市 场 的 竞 争 呈 现 以 下 三 个 特 点 : 1 建 筑 业 是 完 全 竞 争 性 行 业, 整 体 产 能 结 构 不 平 衡 建 筑 市 场 准 入 门 槛 较 低, 同 时 行 业 集 中 度 较 低, 市 场 竞 争 激 烈, 行 业 整 体 利 润 水 平 偏 低 普 通 住 宅 和 小 型 项 目 建 设 市 场 供 给 能 力 超 过 了 需 求, 竞 争 非 常 激 烈 ; 大 中 型 项 目 技 术 含 量 高 的 项 目 则 竞 争 程 度 相 对 较 低, 利 润 水 平 相 对 较 高 2 大 型 建 筑 企 业 的 竞 争 优 势 较 为 明 显 从 总 体 上 来 看, 具 备 技 术 管 理 装 备 优 势 和 拥 有 特 级 资 质 的 大 型 建 筑 企 业 占 据 较 大 市 场 份 额 发 达 地 区 建 筑 强 省 的 大 中 型 建 筑 企 业 也 占 有 一 定 的 市 场 份 额, 主 要 承 揽 地 区 性 大 中 型 工 程 其 他 大 量 的 中 小 企 业 则 主 要 承 担 劳 务 分 包 部 分 专 业 分 包 业 务 及 小 型 工 程 3 工 程 建 设 专 业 化 分 工 不 足, 竞 争 同 质 化 明 显 建 筑 市 场 同 质 化 竞 争 严 重, 造 成 以 低 价 竞 标 为 主 的 恶 性 竞 争, 行 业 内 缺 失 标 杆 企 业 以 及 品 牌 意 识 行 业 进 入 壁 垒 较 低, 竞 争 激 烈 : 31

38 建 筑 行 业 的 进 入 壁 垒 主 要 体 现 在 国 家 对 建 筑 业 企 业 实 行 比 较 严 格 的 市 场 准 入 和 资 质 审 批 认 定 制 度 政 府 根 据 各 企 业 的 经 营 业 绩 资 金 技 术 人 员 装 备 生 产 安 全 等 状 况, 核 准 其 资 质 等 级, 核 定 其 承 揽 业 务 的 范 围, 并 实 行 按 年 受 审 动 态 考 核 建 筑 行 业 是 改 革 开 放 后 市 场 经 济 化 较 早 的 行 业, 进 入 壁 垒 较 低, 企 业 规 模 分 布 呈 现 金 字 塔 状, 即 极 少 量 大 型 企 业 少 量 中 型 企 业 和 众 多 小 型 微 型 企 业 并 存 2010 年 度, 中 国 建 筑 企 业 数 量 已 经 超 过 了 7 万 家, 但 前 50 家 建 筑 企 业 占 的 市 场 占 有 率 仅 26%, 远 远 低 于 英 国 的 55% 和 日 本 的 43% 中 国 建 筑 市 场 存 在 五 类 参 与 者 : 央 企 巨 头 区 域 龙 头 江 浙 民 营 企 业 外 资 巨 头 以 及 众 多 中 小 建 筑 企 业 央 企 巨 头 : 其 中 一 类 以 中 国 建 筑 中 国 中 冶 等 为 代 表 的 中 央 企 业, 这 些 企 业 具 有 显 著 的 规 模 优 势, 并 具 有 自 身 侧 重 的 与 业 建 筑 领 域 区 域 龙 头 : 以 省 市 的 建 工 集 团 为 代 表, 如 上 海 建 工 等, 利 用 地 方 优 势 占 据 了 一 定 的 市 场 份 额 集 体 与 新 兴 的 建 筑 企 业 : 这 些 企 业 多 数 完 成 了 民 营 化 改 制, 实 现 了 经 营 者 管 理 和 技 术 骨 干 的 持 股, 企 业 机 制 更 具 活 力, 在 完 全 开 放, 竞 争 充 分 的 环 境 中 迅 速 发 展 这 些 企 业 以 中 小 型 居 多, 以 建 筑 施 工 起 家, 发 展 到 建 筑 材 料 生 产 钢 结 构 生 产 和 安 装, 到 房 地 产 开 发 及 投 资 路 桥 电 厂 市 政 基 础 设 施 建 设, 再 到 其 他 多 元 发 展, 有 的 已 成 为 具 有 一 定 实 力 的 上 市 公 司 外 资 巨 头 : 随 着 全 球 经 济 一 体 化 的 深 入 推 进, 跨 国 经 营 的 国 际 知 名 承 包 商 在 全 球 建 筑 业 高 端 市 场 占 据 优 势 跨 国 公 司 凭 借 资 本 技 术 信 息 装 备 等 方 面 的 优 势, 通 过 投 融 资 不 承 建 的 联 动, 参 与 部 分 大 型 项 目 的 竞 争, 抢 占 高 端 市 场 份 额, 但 总 体 而 言, 跨 国 建 筑 公 司 在 我 国 处 于 比 较 初 级 的 发 展 阶 段 江 浙 领 军 企 业 : 南 通 二 建 广 厦 建 设 苏 中 建 设 中 天 建 设 等 江 浙 领 军 企 业 江 苏 和 浙 江 是 我 国 建 筑 业 最 大 最 强 的 两 个 省 份, 通 过 灵 活 的 经 营 模 式, 规 模 迅 速 做 大, 同 时 较 早 布 局 全 国, 并 逐 步 走 向 国 际 这 些 企 业 具 有 极 强 的 外 向 性, 省 外 施 工 业 务 收 入 占 全 部 业 务 收 入 的 50% 以 上 随 着 行 业 的 发 展, 迅 速 扩 张 依 赖 的 项 目 承 包 制 却 成 了 新 的 瓶 颈 众 多 中 小 建 筑 企 业 : 我 国 有 大 量 的 中 小 建 筑 企 业, 主 要 为 专 业 的 劳 务 分 包 企 业, 依 靠 中 国 巨 大 的 廉 价 劳 动 力 资 源, 依 靠 价 格 战 获 取 项 目, 生 存 困 难 也 有 部 分 特 色 的 专 业 承 包 企 业, 因 为 定 位 聚 焦, 发 展 迅 速 表 3 中 国 建 筑 业 市 场 企 业 竞 争 格 局 企 业 类 型 代 表 企 业 经 营 状 况 主 营 业 务 中 国 中 铁 中 国 工 程 建 筑 市 场 的 领 导 者, 基 本 上 都 入 围 世 界 铁 路 公 路 市 政 中 国 铁 建 500 强, 在 国 际 承 包 市 场 上 也 有 一 席 之 地 除 了 铁 路 工 程 承 包 中 国 建 筑 中 国 建 筑 外, 其 他 央 企 巨 头 基 本 盘 踞 着 特 定 的 行 房 屋 建 筑 央 企 巨 头 中 交 建 业 部 门, 形 成 了 较 高 的 进 入 门 槛 央 企 巨 头 们 的 基 建 建 设 中 冶 科 工 业 务 遍 布 全 国, 早 期 追 随 国 家 的 海 外 援 建 政 策 冶 金 工 程 承 包 商 走 出 去, 拥 有 一 定 的 海 外 竞 争 力, 综 合 实 力 中 国 水 电 水 电 开 发 建 设 工 程 承 包 较 强 南 通 二 建 灵 活 的 经 营 模 式, 规 模 迅 速 做 大, 同 时 较 早 布 局 房 屋 建 筑 广 厦 建 设 全 国, 并 逐 步 走 向 国 际 外 向 性 极 强, 省 外 施 工 房 屋 建 筑 江 浙 领 军 中 天 建 设 业 务 收 入 占 全 部 业 务 收 入 的 50% 以 上 随 着 行 业 房 屋 建 筑 基 础 设 施 建 设 企 业 的 发 展, 迅 速 扩 张 依 赖 的 项 目 承 包 制 却 成 了 新 的 苏 中 建 设 房 屋 建 筑 工 程 施 工 总 承 包 瓶 颈 区 域 龙 头 浦 东 建 设 在 所 在 区 域 具 有 绝 对 性 优 势, 跨 区 域 扩 张 也 取 得 路 桥 32

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