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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 亚 泰 集 团 公 告 编 号 : 临 号 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 二 〇 一 六 年 四 月

2 发 行 人 声 明 1 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 完 成 后, 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 公 司 自 行 负 责 ; 因 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 3 本 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 是 公 司 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 说 明, 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 不 实 陈 述 4 本 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 所 述 事 项 并 不 代 表 审 批 机 关 对 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 实 质 性 判 断 确 认 或 批 准, 本 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 所 述 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 的 生 效 和 完 成 尚 待 取 得 有 关 审 批 机 关 的 批 准 或 核 准 5 投 资 者 如 有 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 A 股 股 票 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1

3 重 要 提 示 1 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 相 关 事 宜 已 经 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 尚 须 吉 林 省 国 资 委 公 司 股 东 大 会 和 中 国 证 监 会 的 批 准 或 核 准 2 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 对 象 为 金 塔 投 资 和 其 他 符 合 相 关 规 定 条 件 的 证 券 投 资 基 金 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 规 定 可 以 购 买 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 的 其 他 投 资 者, 全 部 发 行 对 象 不 超 过 10 名 发 行 对 象 应 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 所 有 发 行 对 象 均 以 现 金 方 式 认 购 本 次 发 行 的 股 份 3 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 以 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 决 议 公 告 之 日 为 定 价 基 准 日 (2016 年 4 月 16 日 ), 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 的 90%, 即 不 低 于 4.70 元 / 股 具 体 发 行 价 格 将 在 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后, 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 结 合 市 场 情 况 及 发 行 对 象 申 购 报 价 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则, 与 本 次 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 金 塔 投 资 不 参 与 本 次 询 价 过 程 中 的 报 价, 接 受 其 他 发 行 对 象 申 购 竞 价 结 果, 与 其 他 发 行 对 象 以 相 同 价 格 认 购 本 次 发 行 的 股 份 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 公 司 将 按 规 定 对 发 行 价 格 作 相 应 调 整 4 本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 股 票 合 计 不 超 过 730,940,148 股 ( 含 本 数 ), 公 司 关 联 方 金 塔 投 资 认 购 不 超 过 本 次 发 行 股 份 的 5% 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 每 一 发 行 对 象 ( 包 括 其 关 联 方 ) 认 购 本 次 发 行 的 股 份 后, 合 计 持 有 本 公 司 股 份 数 量 不 得 超 过 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 5% 董 事 会 将 依 据 股 东 大 会 的 授 权 根 据 实 际 情 况 与 本 次 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 最 终 发 行 数 量 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 公 司 将 对 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整 5 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 343, 万 元, 扣 除 2

4 发 行 费 用 后 拟 用 于 以 下 项 目 : 序 号 1 项 目 名 称 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 本 次 募 集 资 金 投 入 ( 万 元 ) 175, , 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 46, , 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 93, , 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 134, , 偿 还 银 行 贷 款 100, 合 计 343, 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 若 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 需 投 入 的 资 金 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 或 通 过 其 他 融 资 方 式 解 决 若 公 司 在 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 公 司 经 营 状 况 和 发 展 规 划, 利 用 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 项 目 进 行 先 行 投 入, 则 先 行 投 入 部 分 将 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后 以 募 集 资 金 予 以 置 换 医 药 产 业 园 项 目 和 建 筑 制 品 产 业 园 项 目 均 通 过 公 司 子 公 司 实 施, 该 部 分 募 集 资 金 将 以 增 资 方 式 注 入 项 目 实 施 方 6 金 塔 投 资 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 其 他 不 超 过 9 名 投 资 者 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 照 中 国 证 监 会 和 上 交 所 的 有 关 规 定 执 行 金 塔 投 资 承 诺 限 售 期 满 后 每 年 转 让 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 新 老 股 东 共 同 分 享 公 司 本 次 非 公 开 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 7 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 实 际 控 制 人 发 生 变 更 8 本 预 案 已 在 第 五 章 公 司 利 润 分 配 政 策 及 相 关 情 况 中 对 公 司 利 润 分 配 政 策, 尤 其 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况 最 近 3 年 现 金 分 红 金 额 及 比 例 未 分 配 利 润 使 用 安 排 情 况 股 东 回 报 规 划 制 定 情 况 进 行 了 说 明, 请 投 资 者 予 以 关 注 9 本 次 募 集 资 金 将 用 于 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 亚 泰 医 药 产 业 园 3

5 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 以 及 偿 还 银 行 贷 款, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 符 合 公 司 的 发 展 规 划, 有 利 于 公 司 的 长 期 发 展, 使 用 募 集 资 金 建 设 亚 泰 医 药 产 业 园 和 亚 泰 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园, 有 利 于 抓 住 时 代 机 遇, 巩 固 建 材 优 势 业 务, 加 速 建 材 产 业 的 转 型 与 升 级, 加 快 医 药 新 兴 业 务 的 发 展, 培 育 医 药 产 业 成 为 公 司 的 新 的 支 柱 产 业 ; 偿 还 银 行 借 款 将 降 低 公 司 财 务 费 用, 增 厚 每 股 收 益 和 提 高 净 资 产 收 益 率, 有 利 于 保 护 中 小 投 资 者 的 利 益 本 次 发 行 完 成 后, 在 公 司 股 本 和 净 资 产 均 有 所 增 加 的 情 况 下, 如 果 公 司 未 来 业 绩 不 能 获 得 增 长, 则 每 股 收 益 和 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 将 存 在 下 降 的 可 能, 存 在 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 4

6 目 录 释 义... 7 一 普 通 词 语... 7 二 专 业 词 语... 8 第 一 章 本 次 非 公 开 发 行 方 案 概 要 一 发 行 人 概 况 二 本 次 发 行 的 背 景 与 目 的 三 发 行 对 象 及 其 与 公 司 的 关 系 四 本 次 非 公 开 发 行 的 具 体 方 案 五 本 次 发 行 是 否 构 成 关 联 交 易 六 本 次 发 行 是 否 导 致 控 制 权 发 生 变 更 七 本 次 发 行 取 得 批 准 的 情 况 及 尚 需 呈 报 批 准 的 程 序 第 二 章 本 次 董 事 会 确 定 的 发 行 对 象 一 发 行 对 象 二 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 及 补 充 协 议 摘 要 第 三 章 董 事 会 关 于 本 次 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析 三 本 次 发 行 对 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 的 影 响 第 四 章 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 一 本 次 发 行 对 公 司 业 务 结 构 及 资 产 公 司 章 程 股 东 结 构 高 管 人 员 的 影 响 情 况 二 本 次 发 行 后 上 市 公 司 财 务 状 况 盈 利 能 力 及 现 金 流 量 的 变 动 情 况

7 三 上 市 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 四 本 次 发 行 完 成 后, 上 市 公 司 是 否 存 在 资 金 资 产 被 控 股 股 东 及 其 关 联 人 占 用 的 情 形, 或 上 市 公 司 为 控 股 股 东 及 其 关 联 人 提 供 担 保 的 情 形 五 上 市 公 司 负 债 结 构 是 否 合 理, 是 否 存 在 通 过 本 次 发 行 大 量 增 加 负 债 ( 包 括 或 有 负 债 ) 的 情 况, 是 否 存 在 负 债 比 例 过 低 财 务 成 本 不 合 理 的 情 况 六 本 次 股 票 发 行 相 关 的 风 险 说 明 第 五 章 公 司 利 润 分 配 政 策 及 相 关 情 况 一 利 润 分 配 政 策 二 最 近 三 年 现 金 分 红 金 额 及 比 例 三 未 分 配 利 润 使 用 安 排 情 况 四 股 东 回 报 规 划 制 定 情 况 第 六 章 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 一 本 次 非 公 开 发 行 股 票 对 公 司 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 分 析 二 本 次 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 三 本 次 募 集 资 金 的 必 要 性 和 合 理 性 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 从 事 募 集 资 金 项 目 在 人 员 技 术 市 场 等 方 面 的 储 备 情 况 四 本 次 发 行 股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 五 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 六 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 审 议 程 序

8 释 义 在 本 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 普 通 词 语 发 行 人 公 司 本 公 司 上 市 公 司 亚 泰 集 团 本 次 非 公 开 发 行 本 次 发 行 指 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 行 为 股 东 大 会 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 亚 泰 制 药 指 吉 林 亚 泰 制 药 股 份 有 限 公 司 亚 泰 明 星 指 吉 林 亚 泰 明 星 制 药 有 限 公 司 亚 泰 生 物 指 吉 林 亚 泰 生 物 药 业 股 份 有 限 公 司 浩 泰 生 物 指 吉 林 省 浩 泰 生 物 制 品 经 销 有 限 公 司 威 凯 尔 指 江 苏 威 凯 尔 医 药 科 技 有 限 公 司 吉 林 大 药 房 指 吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司 医 药 投 资 公 司 指 吉 林 亚 泰 集 团 医 药 投 资 有 限 公 司 产 业 园 管 理 公 司 指 吉 林 亚 泰 医 药 产 业 园 管 理 有 限 公 司 长 春 建 材 指 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 医 药 产 业 园 指 亚 泰 医 药 产 业 园 建 筑 制 品 产 业 园 指 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 金 塔 投 资 指 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 新 区 指 长 春 新 区 卫 计 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 药 监 局 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 吉 林 省 国 资 委 指 吉 林 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 长 春 市 国 资 委 指 长 春 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 7

9 WHO 指 World Health Organization, 世 界 卫 生 组 织 管 理 办 法 指 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 指 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 公 司 章 程 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 回 报 规 划 指 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 ( ) 股 东 回 报 规 划 元 指 人 民 币 元 二 专 业 词 语 现 浇 指 通 过 在 现 场 组 装 模 板, 然 后 进 行 混 凝 土 的 浇 筑 预 制 构 件 指 按 照 设 计 规 格 预 先 制 成 的 钢 木 或 混 凝 土 等 构 件 综 合 管 廊 盾 构 管 片 指 指 建 于 城 市 地 下 用 于 容 纳 两 类 及 以 上 城 市 工 程 管 线 的 构 筑 物 及 附 属 设 施 盾 构 施 工 的 主 要 装 配 构 件, 是 隧 道 的 最 内 层 屏 障, 承 担 着 抵 抗 土 层 压 力 地 下 水 压 力 以 及 一 些 特 殊 载 荷 的 作 用 建 筑 构 件 指 构 成 建 筑 物 的 各 类 构 件 住 宅 构 件 指 住 宅 承 重 系 统 分 隔 平 面 各 组 成 部 分 地 墙 柱 墙 墩 以 及 隔 断 等 构 成 工 业 构 件 指 构 成 工 业 厂 房 的 各 类 构 件 预 拌 混 凝 土 指 在 工 厂 或 车 间 集 中 搅 拌 运 送 到 建 筑 工 地 的 混 凝 土 水 泥 熟 料 指 以 石 灰 石 和 粘 土 铁 质 原 料 为 主 要 原 料, 按 适 当 比 例 配 制 成 生 料, 烧 至 部 分 或 全 部 熔 融, 并 经 冷 却 而 获 得 的 半 成 品 普 药 指 在 临 床 上 已 经 广 泛 使 用 或 使 用 多 年 的 常 规 药 品 化 学 原 料 药 指 用 于 生 产 各 类 制 剂 的 原 料 药 物, 是 制 剂 中 的 有 效 成 分 中 成 药 中 药 饮 片 生 物 制 剂 指 指 指 以 中 草 药 为 原 料, 经 制 剂 加 工 制 成 各 种 不 同 剂 型 的 中 药 制 品 中 药 材 按 中 医 药 理 论 中 药 炮 制 方 法, 经 过 加 工 炮 制 后 的, 可 直 接 用 于 中 医 临 床 的 中 药 以 各 类 具 有 医 研 价 值 的 碳 基 生 物 为 原 料, 利 用 传 统 技 术 或 现 代 生 物 技 术 制 造, 作 用 于 人 体 各 类 生 理 症 状 的 预 防 ( 保 健 ) 治 疗 和 诊 断 的 各 种 形 态 制 剂 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 H5N1 指 RNA 病 毒, 是 禽 流 感 的 一 种 亚 型 Vero 细 胞 指 非 洲 绿 猴 肾 细 胞, 是 一 种 异 倍 体 细 胞, 经 猕 猴 肾 细 胞 培 养 衍 化 后 产 生 8

10 MDCK 细 胞 指 Madin-Darby canine kidney, 犬 肾 细 胞 冻 干 HDCV 二 倍 体 微 载 体 生 物 反 应 器 指 指 指 指 指 真 空 冷 冻 干 燥, 是 将 湿 物 料 或 溶 液 在 较 低 的 温 度 (- 10 ~-50 ) 下 冻 结 成 固 态, 然 后 在 真 空 (1.3~13 帕 ) 下 使 其 中 的 水 分 不 经 液 态 直 接 升 华 成 气 态, 最 终 使 物 料 脱 水 的 干 燥 技 术 Human Diploid Cell rabies Vaccine, 人 二 倍 体 细 胞 狂 犬 疫 苗 由 受 精 卵 发 育 而 来, 且 体 细 胞 中 含 有 两 个 染 色 体 组 的 生 物 个 体 直 径 在 μm, 能 适 用 于 贴 壁 细 胞 生 长 的 微 珠, 一 般 是 由 天 然 葡 聚 糖 或 者 各 种 合 成 的 聚 合 物 组 成 利 用 培 养 基 氧 气 等 物 质 为 细 胞 培 养 的 生 物 反 应 过 程 中 提 供 良 好 的 反 应 环 境 的 设 备, 它 的 结 构 操 作 方 式 和 操 作 条 件 对 生 物 技 术 产 品 的 质 量 转 化 率 和 能 耗 有 着 密 切 关 系 人 参 皂 苷 Rg3 指 从 红 参 中 提 取 的 一 种 皂 苷, 有 很 强 的 抗 癌 功 效 灭 活 纯 化 指 指 用 物 理 或 化 学 手 段 杀 死 病 毒 细 菌 等, 但 是 不 损 害 它 们 体 内 有 用 抗 原 的 方 法 由 多 种 物 质 的 聚 集 体, 通 过 物 理 化 学 或 生 物 方 面 的 方 法 作 用, 变 成 一 类 或 一 种 物 质 的 过 程 卡 介 菌 多 糖 核 酸 指 从 卡 介 菌 中 提 取 的 一 种 具 有 免 疫 调 节 功 能 的 物 质 9

11 第 一 章 本 次 非 公 开 发 行 方 案 概 要 一 发 行 人 概 况 1 名 称 : 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2 住 所 : 长 春 市 吉 林 大 路 1801 号 3 法 定 代 表 人 : 宋 尚 龙 4 注 册 资 本 :2,599,945,737 元 5 成 立 日 期 :1993 年 11 月 9 日 6 股 票 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 7 股 票 简 称 : 亚 泰 集 团 8 股 票 代 码 : 董 事 会 秘 书 : 秦 音 10 邮 政 邮 编 : 联 系 电 话 : 经 营 范 围 : 建 材 房 地 产 开 发 煤 炭 批 发 经 营 药 品 生 产 及 经 营 ( 以 上 各 项 由 取 得 经 营 资 格 的 集 团 公 司 下 属 企 业 经 营 ) 国 家 允 许 的 进 出 口 经 营 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 二 本 次 发 行 的 背 景 与 目 的 ( 一 ) 本 次 发 行 的 背 景 1 国 家 政 策 对 医 药 建 材 行 业 的 推 动 (1) 国 家 政 策 对 医 药 行 业 的 推 动 我 国 医 药 行 业 包 括 化 学 原 料 药 化 学 药 品 制 剂 生 物 制 剂 医 疗 器 械 卫 生 材 料 中 成 药 中 药 饮 片 等 七 个 子 行 业 医 药 行 业 作 为 新 兴 发 展 产 业, 已 经 成 为 国 民 经 济 中 发 展 最 快 的 行 业 之 一 我 国 医 药 工 业 总 产 值 从 2010 年 的 12,350 亿 元 增 长 到 2014 年 的 25,798 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 15.87% 1 近 年, 国 家 不 断 推 出 利 好 医 药 行 业 的 政 策, 具 体 如 下 : 1 以 上 数 据 来 源 : 2015 年 中 国 医 药 市 场 发 展 蓝 皮 书 10

12 时 间 发 布 单 位 文 件 名 重 要 内 容 2015 年 4 月 国 务 院 关 于 印 发 中 医 药 健 康 服 务 发 展 规 划 ( 年 ) 的 通 知 指 出 以 大 力 发 展 中 医 养 身 保 健 服 务 加 快 发 展 中 医 医 疗 服 务 支 持 发 展 中 医 特 色 康 复 服 务 积 极 发 展 中 医 药 健 康 养 老 服 务 为 重 点 任 务 2015 年 5 月 国 家 发 改 委 国 家 卫 计 委 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 关 于 印 发 推 进 药 品 价 格 改 革 意 见 的 通 知 自 2015 年 6 月 1 日 起 除 麻 醉 药 品 和 第 一 类 精 神 药 品 外, 取 消 药 品 政 府 定 价, 完 善 药 品 采 购 机 制, 发 挥 医 保 控 费 作 用, 药 品 实 际 交 易 价 格 主 要 由 市 场 竞 争 形 成 以 破 除 以 药 养 医 和 公 立 医 院 逐 利 机 制 为 目 标, 2015 年 5 月 国 务 院 关 于 城 市 公 立 医 院 综 合 改 革 试 点 的 指 导 意 见 从 医 院 体 制 运 行 机 制 医 保 支 付 人 事 薪 酬 分 级 诊 疗 社 会 办 医 等 方 面 提 出 改 革 意 见, 巩 固 和 扩 大 改 革 成 效 2015 年 5 月 国 务 院 关 于 大 力 发 展 电 子 商 务 加 快 培 育 经 济 新 动 力 的 意 见 制 定 完 善 互 联 网 药 品 经 营 监 督 管 理 办 法, 规 范 药 品 医 疗 器 械 等 网 络 经 营 行 为, 加 强 互 联 网 药 品 市 场 监 测 监 管 体 系 建 设 要 求 提 高 新 上 市 药 品 审 批 标 准 推 进 仿 制 药 质 2015 年 8 月 国 务 院 关 于 改 革 药 品 医 疗 器 械 审 评 审 批 制 度 的 意 见 量 一 致 性 评 价 工 作 鼓 励 创 制 新 药 解 决 注 册 申 请 积 压 加 强 药 品 技 术 审 评 能 力 和 提 高 审 批 透 明 度 等 2015 年 12 月 国 务 院 会 议 通 过 中 医 药 法 ( 草 案 ), 提 交 全 国 人 大 常 委 会 审 议 草 案 提 出 中 西 医 并 重 的 原 则, 鼓 励 和 引 导 社 会 力 量 发 展 中 医 药, 保 持 和 发 挥 中 医 药 特 色 与 优 势, 强 化 中 医 管 理 局 职 能 2016 年 3 月 全 国 人 民 代 表 大 会 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 提 出 要 全 面 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 健 全 全 民 医 疗 保 障 体 系 加 强 重 大 疾 病 防 治 和 基 本 公 共 卫 生 服 务 促 进 中 医 药 传 承 与 发 展 广 泛 开 展 全 民 健 身 运 动 和 保 障 食 品 药 品 安 全 (2) 国 家 政 策 对 建 材 行 业 的 助 推 升 级 近 年 来, 由 于 下 游 地 产 需 求 减 弱 以 及 行 业 内 产 能 过 剩 的 压 力, 传 统 建 材 产 业 的 转 型 升 级 已 经 刻 不 容 缓 过 去, 我 国 的 大 部 分 建 筑 物 构 筑 物 均 采 用 现 浇 建 造 模 式, 存 在 着 环 境 污 染 效 率 低 下 事 故 频 发 等 诸 多 弊 端 因 此, 我 国 目 前 大 力 推 广 使 用 更 加 节 能 环 保 效 率 显 著 性 能 稳 定 的 工 业 化 预 制 构 件, 建 材 工 业 化 是 传 统 建 材 产 业 转 型 的 方 向 和 趋 势, 已 经 成 为 我 国 建 材 产 业 发 展 的 必 经 之 路 与 此 同 时, 政 府 不 断 出 台 利 好 建 材 行 业 转 型 升 级 的 政 策, 具 体 如 下 : 11

13 时 间 发 布 单 位 文 件 名 重 要 内 容 2013 年 1 月 2015 年 12 月 2016 年 2 月 国 务 院 绿 色 建 筑 行 动 方 案 住 宅 室 内 装 修 设 计 规 住 房 和 城 乡 建 设 部 范 关 于 进 一 步 加 强 城 市 中 共 中 央 国 务 院 规 划 建 设 管 理 工 作 的 若 干 意 见 推 广 适 合 工 业 化 生 产 的 预 制 装 配 式 混 凝 土 钢 结 构 等 建 筑 体 系, 加 快 发 展 建 设 工 程 的 预 制 和 装 配 技 术, 提 高 建 筑 工 业 化 技 术 集 成 水 平 对 住 宅 室 内 装 饰 装 修 有 可 能 出 现 的 各 种 安 全 问 题 都 作 了 明 确 规 定, 对 住 宅 装 饰 装 修 选 用 材 料 的 环 保 质 量 提 出 明 确 要 求 明 确 提 出 发 展 新 型 建 造 方 式, 大 力 推 广 装 配 式 建 筑, 力 争 用 10 年 左 右 时 间, 使 装 配 式 建 筑 占 新 建 建 筑 的 30% 2 长 春 新 区 设 立 获 批 2016 年 2 月 15 日, 国 务 院 发 布 关 于 同 意 设 立 长 春 新 区 的 批 复 ( 国 函 (2016) 31 号 ), 同 意 吉 林 省 设 立 长 春 新 区, 提 出 长 春 新 区 的 建 设 要 推 进 产 业 优 化 升 级, 形 成 特 色 新 兴 产 业 集 群, 加 快 构 建 现 代 产 业 体 系, 积 极 推 动 产 城 融 合 和 新 型 城 镇 化 建 设, 努 力 把 长 春 新 区 建 设 成 为 创 新 经 济 发 展 示 范 区 新 一 轮 东 北 振 兴 的 重 要 引 擎 图 们 江 区 域 合 作 开 发 的 重 要 平 台 体 制 机 制 改 革 先 行 区 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 中 有 三 个 项 目 是 以 坐 落 于 长 春 新 区 的 医 药 产 业 园 为 载 体, 医 药 产 业 园 的 建 设 符 合 国 家 有 关 长 春 新 区 的 政 策 指 引, 有 利 于 形 成 新 兴 医 药 产 业 集 群, 构 建 现 代 医 药 产 业 体 系, 将 成 为 东 北 医 药 产 业 建 设 的 重 要 力 量 公 司 建 筑 制 品 产 业 园 位 于 长 春 新 区 的 周 边, 建 筑 制 品 产 业 园 的 建 筑 构 件 和 市 政 构 件 等 优 势 产 品 的 有 效 供 应 半 径 将 覆 盖 整 个 长 春 新 区 建 筑 制 品 产 业 园 的 建 设 响 应 了 长 春 新 区 推 动 新 型 城 镇 化 的 号 召, 有 利 于 实 现 新 区 建 筑 的 工 业 化, 推 动 新 区 节 能 环 保 型 建 筑 的 普 及, 提 高 新 区 建 设 的 效 率, 加 快 新 区 产 城 融 合 和 新 型 城 镇 化 的 进 程 ( 二 ) 本 次 发 行 的 目 的 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金 在 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 亚 泰 医 药 产 业 园 相 关 项 目 建 设 建 筑 制 品 产 业 园 项 目 建 设 及 偿 还 银 行 贷 款, 有 利 于 带 动 建 材 产 业 转 型 升 级, 促 进 医 药 产 业 发 展 壮 大, 同 时 有 助 于 公 司 优 化 财 务 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力, 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力 12

14 1 加 速 产 业 布 局 的 优 化 升 级 公 司 是 跨 足 建 材 医 药 地 产 金 融 煤 炭 商 贸 等 多 个 产 业 的 集 团 企 业, 公 司 的 发 展 战 略 是 坚 持 突 出 主 业, 继 续 深 化 产 业 结 构 调 整, 谋 求 建 材 产 业 的 转 型 升 级 和 医 药 产 业 的 发 展 壮 大 公 司 在 建 材 产 业 的 战 略 是 : 以 科 技 创 新 为 动 力, 提 高 预 制 装 配 式 建 筑 技 术, 完 善 新 型 建 筑 工 业 化 产 品, 实 现 建 材 产 业 的 科 技 化 ; 以 资 源 地 为 依 托, 以 建 筑 制 品 产 业 园 为 载 体, 实 现 建 材 产 业 由 单 一 生 产 型 向 集 生 产 加 工 工 程 咨 询 技 术 服 务 为 一 体 的 产 业 链 的 升 级 ; 最 终 形 成 规 模 适 中 结 构 合 理 品 种 齐 全 管 理 一 流 效 益 领 先 的 综 合 类 建 材 生 产 企 业 集 群 公 司 在 医 药 产 业 的 战 略 是 : 坚 持 自 主 研 发 与 合 作 引 进 的 原 则, 以 医 药 产 业 园 为 依 托, 进 行 国 际 化 合 作 研 发, 实 现 在 抗 癌 中 药 生 物 疫 苗 心 脑 血 管 等 项 目 的 突 破, 力 争 获 得 2-3 个 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 国 家 一 类 新 药 ; 打 造 健 康 服 务 和 保 健 品 新 利 润 增 长 点, 推 动 医 药 产 业 向 健 康 产 业 转 型 升 级 ; 加 快 零 售 药 房 的 连 锁 拓 展, 建 立 实 体 店 + 网 络 销 售 + 免 费 送 药 + 批 发 的 新 型 商 业 模 式 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 将 用 于 医 药 产 业 园 和 建 筑 制 品 产 业 园 的 建 设, 必 将 带 动 建 材 产 业 转 型 升 级, 促 进 医 药 产 业 发 展 壮 大 2 优 化 财 务 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力 目 前, 公 司 的 资 产 负 债 率 较 高, 财 务 费 用 较 大, 使 公 司 面 临 较 大 的 资 金 压 力, 也 影 响 了 公 司 的 盈 利 能 力 未 来 公 司 还 将 继 续 深 化 产 业 结 构 调 整, 加 大 对 医 药 建 材 工 业 化 产 业 的 投 入 力 度 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 将 提 高 公 司 的 净 资 产 规 模 和 资 金 实 力, 降 低 公 司 的 资 产 负 债 率, 改 善 权 益 结 构, 降 低 财 务 费 用, 提 升 盈 利 能 力, 增 强 公 司 的 抗 风 险 能 力 三 发 行 对 象 及 其 与 公 司 的 关 系 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 为 包 括 金 塔 投 资 和 其 他 符 合 相 关 规 定 条 件 的 证 券 投 资 基 金 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 规 定 可 以 购 买 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 的 其 他 投 资 者, 全 部 发 行 对 象 不 超 过 10 名 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 以 其 管 理 的 2 只 以 13

15 上 基 金 认 购 的, 视 为 一 个 发 行 对 象 信 托 公 司 作 为 发 行 对 象, 只 能 以 自 有 资 金 认 购 除 金 塔 投 资 外 的 最 终 发 行 对 象 将 在 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后, 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则 确 定 截 至 本 预 案 公 告 日, 金 塔 投 资 持 有 本 公 司 股 份 129,477,298 股, 占 本 公 司 股 本 总 额 的 4.98%, 其 主 要 股 东 为 公 司 高 管 人 员 所 属 企 业 班 子 成 员 ( 总 部 中 层 ) 和 核 心 骨 干 管 理 人 员, 是 本 公 司 的 关 联 方 除 金 塔 投 资 外, 本 次 发 行 尚 未 确 定 其 他 发 行 对 象, 因 而 无 法 确 定 其 他 发 行 对 象 与 公 司 的 关 系 其 他 发 行 对 象 与 公 司 之 间 的 关 系 将 在 发 行 结 束 后 公 告 的 发 行 情 况 报 告 书 中 披 露 四 本 次 非 公 开 发 行 的 具 体 方 案 ( 一 ) 发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 发 行 方 式 本 次 发 行 的 股 票 全 部 采 取 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 公 司 将 在 中 国 证 监 会 核 准 批 文 有 效 期 内 择 机 发 行 ( 三 ) 发 行 价 格 及 定 价 原 则 本 次 非 公 开 发 行 以 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 决 议 公 告 之 日 为 定 价 基 准 日 (2016 年 4 月 16 日 ), 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 的 90%, 即 不 低 于 4.70 元 / 股 具 体 发 行 价 格 将 在 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后, 由 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 结 合 市 场 情 况 及 发 行 对 象 申 购 报 价 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则, 与 本 次 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 金 塔 投 资 不 参 与 本 次 询 价 过 程 中 的 报 价, 接 受 其 他 发 行 对 象 申 购 竞 价 结 果, 与 其 他 发 行 对 象 以 相 同 价 格 认 购 本 14

16 次 发 行 的 股 份 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 发 行 价 格 将 做 相 应 调 整 ( 四 ) 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 为 不 超 过 730,940,148 股 ( 含 本 数 ), 公 司 关 联 方 金 塔 投 资 认 购 不 超 过 本 次 发 行 股 份 的 5% 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 每 一 发 行 对 象 ( 包 括 其 关 联 方 ) 认 购 本 次 发 行 的 股 份 后, 合 计 持 有 本 公 司 股 份 数 量 不 得 超 过 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 5% 董 事 会 将 依 据 股 东 大 会 的 授 权 根 据 实 际 情 况 与 本 次 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 最 终 发 行 数 量 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 公 司 将 对 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整 ( 五 ) 募 集 资 金 投 向 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 343, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 以 下 项 目 : 序 号 1 项 目 名 称 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 本 次 募 集 资 金 投 入 ( 万 元 ) 175, , 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 46, , 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 93, , 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 134, , 偿 还 银 行 贷 款 100, 合 计 343, 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 若 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 需 投 入 的 资 金 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 或 通 过 其 他 融 资 方 式 解 决 医 药 产 业 园 项 目 和 建 筑 制 品 产 业 园 项 目 均 通 过 公 司 子 公 司 实 施, 该 部 分 募 集 资 金 将 以 增 资 方 式 注 入 项 目 实 施 方 若 公 司 在 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 15

17 公 司 经 营 状 况 和 发 展 规 划, 利 用 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 项 目 进 行 先 行 投 入, 则 先 行 投 入 部 分 将 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后 以 募 集 资 金 予 以 置 换 ( 六 ) 发 行 对 象 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 对 象 为 金 塔 投 资 和 其 他 符 合 相 关 规 定 条 件 的 证 券 投 资 基 金 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 规 定 可 以 购 买 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 的 其 他 投 资 者, 全 部 发 行 对 象 不 超 过 10 名 发 行 对 象 应 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 ( 七 ) 认 购 方 式 所 有 发 行 对 象 均 以 现 金 方 式 认 购 本 次 发 行 的 股 份 ( 八 ) 限 售 期 金 塔 投 资 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 其 他 不 超 过 9 名 投 资 者 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 照 中 国 证 监 会 和 上 交 所 的 有 关 规 定 执 行 金 塔 投 资 承 诺 限 售 期 满 后 每 年 转 让 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ( 九 ) 上 市 地 点 本 次 非 公 开 发 行 的 A 股 股 票 限 售 期 届 满 后, 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ( 十 ) 未 分 配 利 润 安 排 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 新 老 股 东 共 同 分 享 公 司 本 次 非 公 开 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 ( 十 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 决 议 有 效 期 本 次 非 公 开 发 行 股 票 决 议 的 有 效 期 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 非 公 开 发 行 股 票 议 案 之 日 起 12 个 月 若 国 家 法 律 法 规 对 非 公 开 发 行 股 票 有 新 的 规 定, 公 司 将 按 新 的 规 定 对 本 次 发 行 进 行 调 整 16

18 五 本 次 发 行 是 否 构 成 关 联 交 易 截 至 本 预 案 公 告 日, 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 发 行 对 象 之 一 金 塔 投 资 持 有 本 公 司 股 份 129,477,298 股, 约 占 本 公 司 股 本 总 额 的 4.98%, 其 主 要 股 东 为 公 司 高 管 人 员 所 属 企 业 班 子 成 员 ( 总 部 中 层 ) 和 核 心 骨 干 管 理 人 员, 是 本 公 司 的 关 联 方 因 此, 金 塔 投 资 参 与 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 行 为 构 成 关 联 交 易 根 据 中 国 证 监 会 管 理 办 法 实 施 细 则 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 本 公 司 独 立 董 事 已 事 前 认 可 本 次 发 行 所 涉 及 的 关 联 交 易 事 项, 并 发 表 了 独 立 意 见 在 2016 年 4 月 15 日 召 开 的 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 关 联 交 易 的 相 关 议 案 中, 关 联 董 事 均 已 回 避 表 决 本 次 非 公 开 发 行 相 关 议 案 在 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 时, 关 联 股 东 也 将 回 避 相 关 议 案 的 表 决 六 本 次 发 行 是 否 导 致 控 制 权 发 生 变 更 截 至 本 预 案 公 告 之 日, 长 春 市 国 资 委 持 有 公 司 股 票 295,088,616 股, 约 占 公 司 总 股 本 的 11.35%, 为 公 司 的 控 股 股 东 若 按 照 上 限 发 行, 本 次 非 公 开 发 行 后, 长 春 市 国 资 委 直 接 持 有 公 司 的 股 份 不 发 生 变 化, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 变 更 为 8.86% 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 每 一 发 行 对 象 ( 包 括 其 关 联 方 ) 认 购 本 次 发 行 的 股 份 后, 合 计 持 有 本 公 司 股 份 数 量 不 得 超 过 本 次 发 行 后 公 司 总 股 本 的 5%, 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 后 除 长 春 市 国 资 委 外, 无 其 他 股 东 持 股 比 例 达 到 或 者 超 过 公 司 总 股 本 的 5%, 长 春 市 国 资 委 仍 为 公 司 的 控 股 股 东, 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 更 七 本 次 发 行 取 得 批 准 的 情 况 及 尚 需 呈 报 批 准 的 程 序 本 次 发 行 相 关 事 项 已 获 得 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 尚 需 吉 林 省 国 资 委 公 司 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 的 批 准 或 核 准 17

19 第 二 章 本 次 董 事 会 确 定 的 发 行 对 象 一 发 行 对 象 经 公 司 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 审 议 确 定 的 发 行 对 象 为 金 塔 投 资, 其 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 金 塔 投 资 基 本 情 况 公 司 名 称 : 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 二 道 区 东 环 路 5688 号 法 定 代 表 人 : 向 前 注 册 资 本 :84,850,689 元 实 收 资 本 :84,850,689 元 成 立 时 间 :2004 年 6 月 11 日 经 营 范 围 : 投 资 管 理 资 产 管 理 ( 不 得 从 事 理 财 非 法 集 资 非 法 吸 储 贷 款 等 业 务 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 金 塔 投 资 股 权 结 构 截 至 本 预 案 出 具 之 日, 金 塔 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 ( 名 称 ) 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 上 市 公 司 任 职 宋 尚 龙 1, % 董 事 长 总 裁 孙 晓 峰 % 副 董 事 长 副 总 裁 徐 德 复 % 副 董 事 长 刘 树 森 % 董 事 常 务 副 总 裁 总 会 计 师 王 化 民 % 董 事 副 总 裁 总 经 济 师 陈 继 忠 % 董 事 副 总 裁 张 凤 瑛 % 董 事 副 总 裁 姜 余 民 % 监 事 会 主 席 李 廷 亮 % 监 事 会 副 主 席 韩 冬 阳 % 监 事 18

20 孙 弘 % 监 事 李 斌 % 监 事 王 劲 松 % 监 事 于 来 富 % 监 事 刘 晓 峰 % 副 总 裁 杨 毅 鸣 % 副 总 裁 田 奎 武 % 副 总 裁 王 友 春 % 副 总 裁 翟 怀 宇 % 副 总 裁 秦 音 % 董 事 会 秘 书 其 他 102 名 自 然 人 2, % 合 计 8, % ( 三 ) 金 塔 投 资 主 营 业 务 及 最 近 三 年 经 营 情 况 金 塔 投 资 的 主 营 业 务 为 股 权 投 资 和 证 券 投 资 金 塔 投 资 最 近 三 年 的 简 要 经 营 成 果 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 2013 年 总 资 产 74, , , 净 资 产 8, , , 营 业 收 入 净 利 润 -2, , ( 四 ) 金 塔 投 资 最 近 一 年 简 要 财 务 会 计 报 表 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月 资 产 总 额 74, 负 债 总 额 66, 所 有 者 权 益 总 额 8, 营 业 收 入 0 19

21 利 润 总 额 -2, 净 利 润 -2, 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 ( 五 ) 金 塔 投 资 及 主 要 负 责 人 最 近 五 年 诉 讼 仲 裁 及 受 处 罚 情 况 金 塔 投 资 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 未 受 到 行 政 处 罚 ( 与 证 券 市 场 明 显 无 关 的 除 外 ) 刑 事 处 罚, 也 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 ( 六 ) 本 次 发 行 完 成 后 的 同 业 竞 争 及 关 联 交 易 情 况 金 塔 投 资 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票, 此 项 交 易 构 成 关 联 交 易, 除 此 情 形 外, 本 次 发 行 完 成 后, 金 塔 投 资 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 从 事 的 业 务 与 上 市 公 司 的 业 务 不 因 本 次 非 公 开 发 行 产 生 同 业 竞 争 和 新 增 关 联 交 易 ( 七 ) 本 次 发 行 预 案 披 露 前 24 个 月 内 重 大 交 易 情 况 2015 年 5 月, 金 塔 投 资 认 购 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 的 股 票 98,576,482 股, 认 购 金 额 为 40, 万 元 除 上 述 关 联 交 易 外, 本 次 发 行 预 案 披 露 前 24 个 月 内 公 司 与 金 塔 投 资 无 其 他 关 联 交 易 二 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议 及 补 充 协 议 摘 要 2016 年 4 月 15 日, 公 司 与 金 塔 投 资 签 署 了 附 生 效 条 件 的 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 股 份 认 购 协 议 ( 以 下 简 称 股 份 认 购 协 议 ), 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 合 同 主 体 及 签 订 时 间 合 同 主 体 : 发 行 人 ( 甲 方 ): 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 认 购 人 ( 乙 方 ): 吉 林 金 塔 投 资 股 份 有 限 公 司 签 订 时 间 : 2016 年 4 月 15 日 20

22 ( 二 ) 认 购 价 格 乙 方 认 购 标 的 股 票 的 价 格 不 低 于 本 次 发 行 定 价 基 准 日 ( 甲 方 2016 年 第 六 次 临 时 董 事 会 会 议 决 议 公 告 之 日, 即 2016 年 4 月 16 日 ) 前 20 个 交 易 日 甲 方 股 票 交 易 均 价 ( 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 的 90%, 即 不 低 于 4.70 元 / 股 具 体 发 行 价 格 将 在 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 后, 由 甲 方 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 结 合 市 场 情 况 及 发 行 对 象 申 购 报 价 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则, 与 本 次 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 协 商 确 定 乙 方 不 参 与 本 次 询 价 过 程 中 的 报 价, 接 受 其 他 发 行 对 象 申 购 竞 价 结 果, 与 其 他 发 行 对 象 以 相 同 价 格 认 购 本 次 发 行 的 股 份 若 甲 方 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 则 乙 方 认 购 标 的 股 票 的 价 格 将 做 相 应 调 整 ( 三 ) 认 购 数 量 乙 方 承 诺 认 购 不 超 过 本 次 发 行 股 份 的 5%, 具 体 认 购 数 量 在 按 竞 价 程 序 确 定 发 行 价 格 后, 由 甲 方 根 据 市 场 发 行 情 况 经 与 其 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 协 商 后 确 定 ( 四 ) 认 购 方 式 及 支 付 方 式 在 甲 方 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核 准 后, 乙 方 同 意 按 照 甲 方 及 其 为 本 次 发 行 聘 请 的 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 发 出 的 书 面 缴 款 通 知 的 相 关 规 定, 将 其 认 购 标 的 股 票 的 资 金 以 现 金 方 式 一 次 性 划 入 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 为 本 次 发 行 所 专 门 开 立 的 账 户 ( 五 ) 限 售 期 乙 方 承 诺 其 按 本 协 议 认 购 的 标 的 股 票 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 乙 方 承 诺 限 售 期 满 后 每 年 转 让 股 份 不 超 过 直 接 或 间 接 所 持 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ( 六 ) 生 效 条 件 及 生 效 时 间 本 协 议 自 甲 乙 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 各 自 公 章 之 日 起 成 立, 并 自 以 下 条 件 均 获 得 满 足 之 日 起 生 效 : (1) 甲 方 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 本 次 发 行 ; 21

23 (2) 甲 方 董 事 会 及 股 东 大 会 批 准 本 次 交 易 及 本 协 议 ; (3) 吉 林 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 准 本 次 发 行 ; (4) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 ( 七 ) 违 约 责 任 及 保 证 金 任 何 一 方 因 违 反 本 协 议 所 规 定 的 有 关 义 务 所 作 出 的 承 诺 和 保 证, 即 视 为 该 方 违 约, 因 不 可 抗 力 原 因 造 成 的 除 外 因 违 约 方 的 违 约 行 为 而 使 本 协 议 不 能 全 部 履 行 不 能 部 分 履 行 或 不 能 及 时 履 行, 并 由 此 给 对 方 造 成 损 失 的, 该 违 约 方 应 承 担 赔 偿 责 任 赔 偿 金 额 以 给 对 方 造 成 的 实 际 损 失 为 限 在 甲 方 股 东 大 会 批 准 本 次 交 易 及 本 协 议 之 日 起 5 个 工 作 日 内, 乙 方 应 当 向 甲 方 支 付 履 约 保 证 金 150 万 元 在 中 国 证 监 会 核 准 甲 方 本 次 发 行 后, 乙 方 应 及 时 足 额 缴 纳 认 购 价 款, 甲 方 将 在 乙 方 足 额 缴 纳 认 购 价 款 之 日 起 3 个 工 作 日 内, 返 还 乙 方 缴 纳 的 前 述 履 约 保 证 金 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 ; 在 中 国 证 监 会 核 准 甲 方 本 次 发 行 后, 乙 方 放 弃 认 购 标 的 股 票, 或 者 迟 延 缴 纳 认 购 价 款 超 过 合 理 期 限 的, 则 乙 方 缴 纳 的 履 约 保 证 金 及 其 孳 息 将 不 予 返 还 甲 方 本 次 发 行 最 终 未 能 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的, 甲 方 应 当 在 中 国 证 监 会 未 核 准 的 相 关 公 告 发 出 之 日 起 5 个 工 作 日 内, 返 还 乙 方 缴 纳 的 履 约 保 证 金 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 乙 方 已 按 照 上 述 约 定 支 付 了 履 约 保 证 金, 甲 方 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 认 购 价 格 调 整 后, 双 方 同 意 履 约 保 证 金 金 额 不 再 增 加 22

24 第 三 章 董 事 会 关 于 本 次 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 343, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 用 于 以 下 项 目 : 序 号 1 项 目 名 称 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 本 次 募 集 资 金 投 入 ( 万 元 ) 175, , 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 46, , 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 93, , 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 134, , 偿 还 银 行 贷 款 100, 合 计 343, 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 若 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 需 投 入 的 资 金 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 的 轻 重 缓 急 等 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 或 通 过 其 他 融 资 方 式 解 决 医 药 产 业 园 项 目 和 建 筑 制 品 产 业 园 项 目 均 通 过 公 司 子 公 司 实 施, 该 部 分 募 集 资 金 将 以 增 资 方 式 注 入 项 目 实 施 方 若 公 司 在 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 公 司 经 营 状 况 和 发 展 规 划, 利 用 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 项 目 进 行 先 行 投 入, 则 先 行 投 入 部 分 将 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后 以 募 集 资 金 予 以 置 换 二 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 可 行 性 分 析 ( 一 ) 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 总 投 资 175, 万 元, 用 于 建 设 医 药 产 业 园 的 配 套 设 施 以 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 本 项 目 致 力 于 为 入 驻 亚 泰 医 药 产 业 园 的 医 药 企 业 提 供 生 产 研 发 的 配 套 设 施 和 服 务, 并 将 整 合 各 种 资 源, 以 模 式 创 新 吸 引 同 行 业 的 研 发 生 产 团 队, 打 造 东 北 地 区 医 药 产 业 招 商 引 资 技 术 交 流 的 平 台 23

25 本 项 目 的 建 设 分 为 一 期 工 程 和 二 期 工 程 : 一 期 工 程 主 要 为 入 驻 亚 泰 医 药 产 业 园 的 明 星 制 药 亚 泰 生 物 亚 泰 制 药 和 吉 林 大 药 房 提 供 生 产 流 通 和 研 发 的 配 套 设 施 和 服 务, 建 设 综 合 办 公 楼 食 堂 宿 舍 和 研 发 用 中 试 车 间, 工 程 计 划 投 资 49, 万 元, 目 前 已 投 入 7, 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 41, 万 元, 一 期 工 程 的 建 设 期 为 2 年 ; 二 期 工 程 主 要 用 于 整 合 各 种 资 源, 吸 引 同 行 业 的 研 发 生 产 团 队 入 驻, 打 造 东 北 地 区 医 药 产 业 招 商 引 资 技 术 交 流 的 平 台, 二 期 工 程 将 根 据 招 商 引 资 的 进 度 安 排 建 设, 本 次 募 集 资 金 不 用 于 二 期 工 程 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 向 全 资 子 公 司 医 药 投 资 公 司 增 资 41, 万 元, 医 药 投 资 公 司 根 据 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 一 期 工 程 的 建 设 进 度 向 全 资 子 公 司 产 业 园 管 理 公 司 增 资, 增 资 款 将 专 项 用 于 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 一 期 工 程 2 一 期 工 程 项 目 投 资 构 成 亚 泰 医 药 产 业 园 配 套 设 施 及 高 新 技 术 研 发 中 试 车 间 项 目 实 施 主 体 为 公 司 的 全 资 子 公 司 吉 林 亚 泰 医 药 产 业 园 管 理 有 限 公 司, 一 期 建 设 总 投 资 规 模 49, 万 元, 各 项 投 资 资 金 使 用 计 划 如 下 表 : 序 号 项 目 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 一 建 设 投 资 48, 工 程 费 用 37, 建 筑 工 程 费 26, 设 备 投 资 11, 工 程 其 他 费 用 9, 预 备 费 1, 二 铺 底 流 动 资 金 合 计 49, 项 目 实 施 的 必 要 性 (1) 满 足 公 司 整 合 优 势 资 源 的 需 要 亚 泰 集 团 医 药 产 业 起 步 于 1999 年, 经 过 十 余 年 的 深 耕 发 展, 目 前 已 拥 有 明 24

26 星 制 药 亚 泰 生 物 亚 泰 制 药 吉 林 大 药 房 等 多 家 医 药 生 产 流 通 企 业 和 医 药 研 发 中 心, 初 步 形 成 了 集 研 发 生 产 销 售 与 服 务 为 一 体 的 产 业 链 目 前, 公 司 医 药 产 业 内 的 多 家 企 业 面 临 着 厂 区 搬 迁 及 现 有 设 备 设 施 陈 旧 等 问 题 长 春 市 国 土 资 源 局 下 发 了 关 于 对 经 济 技 术 开 发 区 生 物 城 地 块 进 行 土 地 收 储 的 通 知, 亚 泰 生 物 的 生 产 厂 房 被 划 入 其 中, 需 要 尽 早 启 动 新 厂 房 的 建 设 明 星 制 药 亚 泰 制 药 已 出 现 设 备 设 施 陈 旧, 生 产 区 域 紧 张 的 局 限, 另 外, 通 过 技 术 改 造 来 达 到 新 版 GMP 标 准 的 成 本 高 昂 医 药 产 业 园 的 建 设 为 解 决 上 述 问 题 提 供 了 时 间 成 本 小 经 济 效 益 好 的 良 好 途 径 未 来, 明 星 制 药 亚 泰 生 物 亚 泰 制 药 吉 林 大 药 房 和 医 药 研 发 中 心 都 将 进 驻 医 药 产 业 园, 本 项 目 的 建 设 有 利 于 公 司 整 合 各 家 子 公 司 的 优 势 资 源, 统 一 调 配, 合 理 规 划, 发 挥 集 群 优 势, 提 升 技 术 水 平, 建 成 以 开 放 经 济 循 环 经 济 低 碳 经 济 环 保 理 念 和 可 持 续 发 展 经 济 模 式 为 特 征 的 新 型 医 药 产 业 园 区 (2) 满 足 公 司 日 益 增 长 的 研 发 需 求 目 前, 公 司 正 在 研 发 的 生 物 疫 苗 和 保 健 食 品 项 目 如 下 : 科 研 项 目 名 称 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 项 目 MDCK 细 胞 季 节 性 流 感 疫 苗 项 目 人 二 倍 体 细 胞 狂 犬 疫 苗 微 载 体 狂 犬 疫 苗 项 目 系 列 保 健 食 品 项 目 项 目 概 况 国 内 首 创, 国 家 一 类 新 药, 获 得 两 项 国 家 发 明 专 利 该 项 目 以 Vero 细 胞 为 载 体 进 行 流 感 疫 苗 的 制 备, 能 够 有 效 避 免 鸡 胚 的 过 敏 性 及 外 源 因 子 的 污 染, 目 前 已 获 得 药 物 临 床 试 验 批 件, 正 在 进 行 Ⅰ 期 临 床 研 究 国 内 首 创, 国 家 一 类 新 药 目 前 国 际 上 只 有 一 家 公 司 在 生 产, 是 国 内 首 次 用 WHO 提 供 的 MDCK 细 胞 为 病 毒 培 养 基 质 而 进 行 研 制 的 季 节 性 流 感 疫 苗 采 用 和 人 体 同 源 的 细 胞 基 质 进 行 研 制, 具 有 无 过 敏, 抗 体 持 续 时 间 长 等 特 点, 是 世 界 范 围 内 公 认 的 免 疫 效 果 和 安 全 性 最 好 的 一 种 疫 苗, 有 金 标 准 狂 犬 病 疫 苗 的 美 誉 应 用 生 物 反 应 器 系 统 进 行 微 载 体 细 胞 的 大 规 模 培 养, 具 备 生 产 量 高 占 地 面 积 小 疫 苗 质 量 稳 定 的 优 势 公 司 目 前 已 经 完 成 大 规 模 培 养 Vero 细 胞 和 狂 犬 病 毒 的 工 艺 研 究 目 前 已 经 开 发 亚 泰 康 派 牌 蛋 白 粉 等 42 个 保 健 食 品, 基 本 涵 盖 国 家 规 定 的 保 健 食 品 功 能 医 药 产 业 园 规 格 高 端 的 研 发 中 试 车 间 侧 重 为 生 物 疫 苗 制 品 保 健 食 品 提 供 研 发 及 中 试 服 务, 可 为 上 述 在 研 项 目 提 供 良 好 的 研 发 环 境 和 先 进 的 研 发 设 备, 极 大 地 满 足 上 述 项 目 的 研 发 需 求 同 时 通 过 建 立 高 标 准 的 中 试 车 间, 有 助 于 持 续 不 断 地 提 高 产 品 的 技 术 水 平, 形 成 先 进 医 药 技 术 与 产 业 化 之 间 的 重 要 纽 带, 进 而 提 升 公 司 在 医 药 产 业 的 市 场 竞 争 力 (3) 满 足 医 药 产 业 进 驻 的 配 套 需 求 25

27 随 着 医 药 产 业 园 的 逐 步 建 设, 公 司 子 公 司 明 星 制 药 亚 泰 生 物 亚 泰 制 药 和 吉 林 大 药 房 等 医 药 生 产 流 通 企 业 都 将 入 驻, 未 来 或 通 过 招 商 引 入 更 多 的 医 药 企 业 入 驻, 入 驻 企 业 将 面 临 办 公 生 活 等 一 系 列 的 现 实 需 求 因 此, 本 次 一 期 项 目 综 合 楼 食 堂 宿 舍 等 配 套 设 施 的 建 设, 对 于 医 药 产 业 园 的 完 整 规 划 和 顺 利 建 设 是 不 可 或 缺 的 4 项 目 实 施 的 可 行 性 (1) 公 司 丰 富 的 人 才 储 备 和 突 出 的 研 发 实 力 亚 泰 集 团 医 药 产 业 现 有 两 个 新 药 研 发 机 构 药 物 研 究 与 开 发 中 心 江 苏 威 凯 尔 医 药 科 技 有 限 公 司 药 物 研 究 与 开 发 中 心 成 立 于 2006 年, 是 以 生 物 技 术 药 物 现 代 中 药 及 保 健 食 品 研 究 为 主 的 药 物 研 发 机 构 现 有 研 发 人 员 40 余 人, 拥 有 先 进 的 研 发 设 备 和 符 合 GMP 认 证 标 准 的 中 试 车 间 在 研 项 目 短 中 长 线 结 合, 其 中 : 国 家 一 类 新 药 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 已 获 得 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 的 药 物 临 床 试 验 批 件, 目 前 正 在 进 行 I 期 临 床 试 验 ; 微 载 体 狂 苗 项 目 已 完 成 全 部 临 床 前 研 究 并 申 报 临 床 试 验 批 件 ;MDCK 细 胞 季 节 性 流 感 疫 苗 项 目 人 二 倍 体 细 胞 狂 苗 项 目 等 也 在 研 发 过 程 中, 并 先 后 获 得 流 感 病 毒 疫 苗 株 在 Vero 细 胞 上 的 适 应 方 法 和 Vero 细 胞 流 感 疫 苗 的 制 备 方 法 两 项 国 家 发 明 专 利 江 苏 威 凯 尔 医 药 科 技 有 限 公 司 是 以 创 新 药 的 研 制 与 国 内 / 国 际 转 让 医 药 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售 以 及 仿 制 药 的 研 发 报 批 和 转 让 为 主 的 高 科 技 生 物 医 药 企 业 威 凯 尔 现 有 研 发 技 术 人 员 90 余 人, 拥 有 设 备 齐 全 的 合 成 实 验 室 制 剂 与 药 物 分 析 实 验 室, 并 采 用 国 际 先 进 的 管 理 和 运 营 模 式 威 凯 尔 累 计 申 请 国 内 外 发 明 专 利 23 项 (7 项 已 授 权 ),PCT 专 利 申 请 4 项 (1 项 已 进 入 外 国 国 家 阶 段, 美 国 已 授 权 ), 共 获 得 国 家 省 市 级 政 府 基 金 12 项 医 药 产 业 现 已 形 成 五 大 技 术 平 台, 包 括 三 个 生 物 技 术 平 台 ( 病 毒 在 Vero 细 胞 上 适 应 筛 选 平 台 罐 培 养 技 术 平 台 大 规 模 病 毒 纯 化 平 台 ) 中 药 质 量 标 准 与 工 艺 研 究 平 台 和 保 健 食 品 质 量 标 准 与 工 艺 研 究 平 台 26

28 公 司 的 医 药 技 术 团 队 拥 有 丰 富 的 研 发 经 验, 其 核 心 技 术 人 员 如 下 : 医 药 产 业 核 心 技 术 人 员 个 人 简 介 富 力 中 药 化 学 博 士 教 授 亚 泰 制 药 副 董 事 长 主 持 完 成 国 家 一 类 中 药 单 体 抗 癌 新 药 人 参 皂 苷 Rg3 及 其 制 剂 参 一 胶 囊 的 开 发 研 究,2000 年 获 生 产 批 件 先 后 主 持 科 技 部 国 际 合 作 项 目 3 项 重 大 新 药 创 制 项 目 1 项, 科 技 部 中 小 企 业 创 新 基 金 项 目 1 项 ; 论 文 被 SCI EI 等 收 录 8 篇, 出 版 教 材 专 著 各 1 部 主 持 制 定 国 家 行 业 标 准 等 18 项, 20(R)- 人 参 皂 苷 Rg3 药 用 水 溶 性 复 合 物 及 制 备 方 法 20(R)- 人 参 皂 苷 Rg3 药 用 组 合 物 水 溶 液 及 制 备 方 法 等 专 利 主 要 发 明 人 一 类 中 药 单 体 新 药 参 一 胶 囊 关 键 技 术 的 创 制 及 应 用 项 目, 荣 获 2013 年 度 国 家 科 学 技 术 发 明 二 等 奖 刘 晓 峰 药 学 博 士 公 司 副 总 裁 药 研 中 心 主 任 先 后 主 持 完 成 国 家 科 技 重 大 专 项 创 制 药 物 孵 化 ( 吉 林 ) 基 地 课 题 科 技 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 项 目 吉 林 省 科 技 厅 双 十 项 目 吉 林 省 科 技 发 展 计 划 项 目 等 多 个 课 题 研 究, 组 织 研 发 技 术 团 队 开 展 维 卡 格 雷 Vero 细 胞 流 感 疫 苗 微 载 体 狂 犬 疫 苗 二 倍 体 狂 犬 疫 苗 出 血 热 疫 苗 等 多 个 项 目 的 研 究 与 开 发, 其 中 一 类 新 药 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 于 2014 年 获 得 药 物 临 床 试 验 批 件 ; 一 类 新 药 维 卡 格 雷 2015 年 获 得 I II III 期 临 床 试 验 批 件 孙 宏 斌 教 授 博 士 生 导 师 亚 泰 威 凯 尔 名 誉 董 事 长 教 育 部 长 江 学 者 特 聘 教 授, 累 计 在 国 内 外 期 刊 发 表 论 文 110 余 篇, 其 中 SCI 论 文 55 篇 ( 单 篇 最 高 影 响 因 子 9.2); 申 请 专 利 36 项 ( 授 权 6 项 ); 参 编 著 作 3 部 主 持 一 类 新 药 维 卡 格 雷 的 研 发 及 其 它 创 新 药 的 立 项 刘 永 强 药 学 硕 士 亚 泰 威 凯 尔 总 经 理 组 织 完 成 艾 芩 止 咳 颗 粒 项 目 III 期 临 床 试 验 方 案 制 定, 主 持 开 展 保 健 食 品 研 究 开 发, 目 前 正 在 主 持 一 类 新 药 维 卡 格 雷 I 期 临 床 研 究, 申 请 并 获 得 新 药 临 床 批 件 3 项 新 药 生 产 批 件 3 项 保 健 食 品 批 件 5 项 国 家 发 明 专 利 1 项 发 表 专 业 论 文 26 篇 于 洪 涛 药 研 中 心 副 主 任 组 织 开 展 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) MDCK 细 胞 季 节 性 流 感 疫 苗 微 载 体 狂 犬 疫 苗 人 二 倍 体 细 胞 狂 犬 疫 苗 等 多 个 项 目 的 立 项 及 研 发 工 作, Vero 细 胞 流 感 病 毒 疫 苗 制 备 方 法 和 流 感 病 毒 疫 苗 株 在 Vero 细 胞 上 的 适 应 方 法 两 项 国 家 专 利 的 主 要 发 明 人 之 一 龚 彦 春 药 物 化 学 博 士 亚 泰 威 凯 尔 研 发 总 监 完 成 在 研 的 一 类 新 药 维 卡 格 雷 的 研 究 与 开 发, 协 助 总 经 理 开 展 维 卡 格 雷 I 期 临 床 研 究, 主 持 公 司 仿 制 药 物 的 研 发 与 管 理 公 司 丰 富 的 人 才 储 备 和 一 流 的 研 发 实 力 为 医 药 产 业 园 的 建 设 奠 定 了 扎 实 的 技 术 支 撑 (2) 公 司 完 善 的 管 理 体 制 产 业 园 管 理 公 司 全 面 负 责 本 项 目 的 组 织 实 施 协 调 控 制 资 金 安 排 等, 建 立 了 完 善 的 管 理 与 运 行 机 制, 科 学 合 理 的 激 励 与 约 束 机 制 通 过 充 分 发 挥 科 研 团 队 丰 富 的 研 究 经 验, 以 及 管 理 团 队 成 熟 的 实 践 和 产 业 化 经 验, 带 动 和 培 养 梯 队 式 人 才 队 伍, 建 立 自 身 的 核 心 技 术 团 队 和 管 理 团 队 同 时, 通 过 本 项 目 的 推 进 和 医 药 产 业 园 的 整 体 发 展, 吸 引 更 多 的 海 内 外 高 层 次 人 才, 为 本 项 目 的 整 体 实 施 及 公 司 27

29 的 持 续 性 发 展 输 送 源 源 不 断 的 技 术 和 人 员 补 给 5 项 目 投 资 效 益 情 况 本 项 目 一 期 工 程 主 要 建 设 医 药 产 业 园 的 综 合 大 楼 配 套 设 施 和 研 发 中 试 车 间, 用 于 医 药 产 业 园 的 办 公 产 品 展 览 生 活 配 套 以 及 研 发 等 活 动, 建 成 运 营 后 不 涉 及 生 产 经 营, 不 直 接 产 生 经 济 效 益 6 项 目 用 地 立 项 环 评 报 批 情 况 本 项 目 所 需 土 地 立 项 批 复 已 经 取 得, 涉 及 环 评 事 项 尚 在 办 理 之 中 ( 二 ) 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 计 划 总 投 资 46, 万 元, 目 前 已 投 入 6, 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 40, 万 元, 主 要 用 于 普 药 保 健 食 品 和 中 药 饮 片 的 生 产, 本 项 目 的 建 设 期 为 2 年 (1) 普 药 明 星 制 药 作 为 中 药 普 药 生 产 基 地, 以 生 产 中 成 药 为 主, 共 有 心 脑 血 管 抗 感 冒 及 止 咳 平 喘 消 化 系 统 三 大 系 列 74 个 品 种 以 及 精 制 饮 片 参 茸 细 贵 保 健 食 品 等 系 列 产 品 明 星 制 药 的 麝 香 心 脑 乐 片 醒 脑 再 造 胶 囊 降 压 平 片 速 感 宁 胶 囊 痰 咳 清 片 回 春 胶 囊 养 阴 镇 静 片 胃 炎 宁 冲 剂 八 个 品 种 为 国 家 中 药, 其 中 麝 香 心 脑 乐 片 和 醒 脑 再 造 胶 囊 属 于 核 心 产 品, 在 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 方 面 有 独 特 的 功 效 同 时, 明 星 制 药 在 研 的 中 药 新 药 艾 芩 止 咳 颗 粒, 主 要 针 对 急 性 气 管 - 支 气 管 炎 或 慢 性 支 气 管 炎 急 性 感 染 期 进 行 治 疗, 经 试 验 验 证, 疗 效 好, 见 效 快, 毒 副 作 用 小, 目 前 正 在 进 行 Ⅲ 期 临 床 试 验 (2) 保 健 食 品 明 星 制 药 将 通 过 本 项 目 对 保 健 产 品 业 务 领 域 进 行 全 新 的 开 拓, 生 产 亚 泰 康 派 牌 蛋 白 粉 乐 尔 钙 咀 嚼 片 等 系 列 保 健 食 品 亚 泰 康 派 系 列 现 有 的 42 个 产 品, 功 能 涵 盖 营 养 素 补 充 剂 免 疫 调 节 剂 缓 解 视 疲 劳 等 17 个 类 别 已 有 5 个 产 品 获 得 生 产 批 件,31 个 已 经 上 报 药 监 局 等 待 审 批, 其 余 6 个 产 品 正 在 进 行 中 试 工 艺 28

30 研 究 (3) 中 药 饮 片 明 星 制 药 目 前 生 产 五 味 子 枸 杞 子 等 精 制 饮 片 吉 林 省 推 进 保 健 食 品 产 业 发 展 行 动 计 划 提 出, 要 重 点 开 发 以 人 参 ( 西 洋 参 ) 林 蛙 鹿 产 品 等 为 基 源 的 保 健 食 品 明 星 制 药 抓 住 吉 林 省 政 府 大 力 推 广 此 类 食 品 的 契 机, 准 备 通 过 本 项 目 进 一 步 开 辟 中 药 饮 片 领 域, 开 发 人 参 鹿 产 品 蛤 蟆 油 等 中 药 饮 片 的 创 新 品 种, 提 升 公 司 在 中 药 饮 片 领 域 的 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 向 全 资 子 公 司 医 药 投 资 公 司 增 资 40, 万 元, 医 药 投 资 公 司 根 据 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 的 建 设 进 度 向 控 股 子 公 司 明 星 制 药 增 资, 增 资 款 将 专 项 用 于 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 的 建 设 2 项 目 投 资 构 成 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 的 实 施 主 体 为 亚 泰 集 团 的 控 股 子 公 司 吉 林 明 星 制 药 有 限 公 司, 建 设 总 投 资 规 模 46, 万 元, 各 项 投 资 资 金 使 用 计 划 如 下 表 : 序 号 项 目 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 一 建 设 投 资 43, 工 程 费 用 36, 建 筑 工 程 费 25, 设 备 投 资 11, 工 程 其 他 费 用 5, 预 备 费 1, 二 铺 底 流 动 资 金 2, 合 计 46, 项 目 实 施 的 必 要 性 (1) 符 合 国 家 和 地 方 政 策 发 展 规 划 1 国 家 对 中 医 药 行 业 的 政 策 支 持 29

31 近 年 来, 国 家 不 断 加 大 对 中 医 药 行 业 的 支 持 力 度 2015 年 4 月, 国 务 院 发 布 了 中 医 药 健 康 服 务 发 展 规 划 ( 年 ), 是 国 内 首 个 专 门 针 对 中 医 药 健 康 服 务 发 展 的 国 家 级 规 划, 其 中 明 确 提 出 大 力 发 展 中 医 养 生 保 健 服 务, 推 广 中 医 传 统 运 动, 开 展 药 膳 食 疗 2015 年 12 月, 国 务 院 会 议 通 过 了 中 医 药 法 ( 草 案 ), 该 草 案 涵 盖 了 中 医 药 服 务 中 药 发 展 人 才 培 养 继 承 创 新 与 文 化 传 播 等 方 面, 将 从 多 个 层 面 对 我 国 中 药 行 业 带 来 深 远 影 响 2 国 家 和 吉 林 省 对 保 健 品 产 业 的 推 动 2012 年 1 月, 国 家 发 改 委 和 工 信 部 联 合 印 发 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划, 提 出 大 力 发 展 天 然 绿 色 环 保 安 全 的 保 健 食 品 和 特 殊 膳 食 食 品, 并 结 合 传 统 养 身 保 健 理 论, 充 分 利 用 我 国 特 有 动 植 物 资 源 和 技 术 开 发 具 有 民 族 特 色 和 新 功 能 的 保 健 食 品 2012 年 3 月, 吉 林 省 发 布 推 进 保 健 食 品 产 业 发 展 行 动 计 划, 提 出 培 育 保 健 食 品 大 品 种 大 品 牌 大 企 业 和 大 集 聚 区, 重 点 开 发 以 人 参 ( 西 洋 参 ) 林 蛙 鹿 产 品 等 吉 林 特 色 优 势 大 宗 药 材 和 以 农 畜 产 品 深 加 工 副 产 物 为 基 源 的 保 健 食 品 3 国 家 对 中 药 饮 片 行 业 的 扶 持 力 度 加 大 中 药 饮 片 作 为 我 国 传 统 中 医 药 的 组 成 部 分, 国 家 历 来 重 视 和 保 护 2009 年 和 2012 年 版 的 国 家 基 本 药 物 目 录 均 将 中 药 饮 片 纳 入, 对 中 药 饮 片 的 临 床 应 用 推 广 具 有 重 大 意 义 2010 年, 国 家 中 医 药 管 理 局 分 别 颁 布 中 医 坐 堂 医 诊 所 管 理 办 法 和 中 医 坐 堂 医 诊 所 基 本 标 准, 要 求 设 置 中 医 坐 堂 的 药 品 零 售 企 业 要 有 独 立 的 中 药 饮 片 营 业 区, 中 药 饮 片 区 面 积 不 得 少 于 50 平 方 米, 中 药 饮 片 品 种 数 量 不 少 于 400 种, 并 且 中 医 坐 堂 医 诊 所 只 允 许 开 中 药 饮 片 处 方 该 政 策 不 仅 增 加 了 医 疗 服 务 的 供 给, 而 且 有 利 于 中 药 饮 片 应 用 与 需 求 的 扩 大 (2) 满 足 明 星 制 药 迫 切 提 升 产 能 的 需 要 根 据 亚 泰 集 团 医 药 产 业 的 战 略 规 划 和 自 身 跨 越 式 发 展 的 需 求, 明 星 制 药 未 来 五 年 的 产 量 将 实 现 历 史 突 破, 在 普 药 保 健 品 和 中 药 饮 片 三 个 产 品 领 域 谋 求 更 大 的 发 展 但 是, 明 星 制 药 现 有 的 厂 房 均 通 过 租 赁 取 得, 与 未 来 的 发 展 规 划 相 冲 突 同 时, 现 有 的 生 产 设 备 陈 旧, 性 能 落 后, 已 不 能 承 受 产 能 扩 增 的 负 荷 本 项 目 的 实 施 扩 大 了 明 星 制 药 的 生 产 空 间, 更 新 了 生 产 设 备, 增 加 了 保 健 品 生 产 线, 提 高 30

32 了 生 产 效 率, 满 足 了 明 星 制 药 提 升 产 能 的 迫 切 需 求 (3) 完 善 公 司 产 品 布 局 的 需 要 明 星 制 药 目 前 以 普 药 为 核 心, 辅 之 以 少 量 的 中 药 饮 片, 未 来 通 过 加 大 对 中 药 饮 片 和 保 健 品 的 投 入, 明 星 制 药 将 从 单 一 普 药 的 局 面 过 渡 到 普 药 保 健 品 中 药 饮 片 多 元 化 发 展 的 格 局 本 项 目 以 整 合 创 新 推 动 普 药 保 健 品 和 中 药 饮 片 多 元 发 展, 力 图 创 建 高 品 质 制 剂 保 健 品 生 产 基 地 该 多 元 化 产 品 战 略 紧 密 契 合 了 集 团 公 司 完 善 医 药 产 品 种 类, 打 造 医 药 产 业 链 的 战 略 需 求 4 项 目 实 施 的 可 行 性 (1) 项 目 产 品 市 场 的 巨 大 潜 力 1 社 会 对 中 成 药 市 场 的 需 求 加 大 我 国 中 医 药 历 史 悠 久, 拥 有 完 善 的 中 医 药 理 论 和 丰 富 的 临 床 经 验, 国 内 也 形 成 了 相 对 成 熟 的 民 族 医 药 文 化, 大 众 对 于 中 医 药 的 认 知 也 逐 步 增 强 同 时, 随 着 人 们 健 康 观 念 的 变 化 医 学 模 式 的 转 变 和 人 口 老 龄 化 进 程 的 加 快, 中 医 药 凭 借 其 源 于 天 然 副 作 用 小 价 格 相 对 低 廉 的 特 点, 获 得 世 界 上 越 来 越 多 的 关 注 因 此, 无 论 国 内 还 是 国 外, 对 于 中 成 药 的 需 求 都 在 不 断 增 长 2 保 健 品 行 业 市 场 前 景 美 好 随 着 经 济 的 发 展 和 生 活 水 平 的 提 高, 人 们 的 自 我 保 健 意 识 日 益 增 强, 膳 食 营 养 补 充 剂 的 使 用 也 日 益 增 加, 带 来 了 保 健 食 品 的 广 阔 市 场 空 间 根 据 国 际 经 验, 当 一 个 国 家 人 均 GDP 达 到 800 美 元 以 后, 居 民 食 品 消 费 总 体 上 将 从 满 足 生 理 需 要 向 重 视 营 养 品 质 转 变, 食 品 消 费 将 进 入 理 性 阶 段 从 发 展 趋 势 来 看, 我 国 的 食 品 消 费 将 向 保 健 产 品 转 移, 花 钱 购 买 健 康 将 成 为 新 的 消 费 习 惯, 因 而 保 健 品 行 业 有 着 美 好 的 市 场 前 景 3 中 药 饮 片 行 业 市 场 潜 力 巨 大 随 着 我 国 居 民 财 富 的 日 益 增 长 和 人 口 老 龄 化 趋 势 的 加 重, 中 药 饮 片 领 域 也 产 生 了 旺 盛 的 需 求 中 药 饮 片 产 品 价 格 的 相 对 透 明, 推 进 了 中 药 饮 片 行 业 的 市 场 化 程 度, 使 得 消 费 者 更 加 青 睐 中 药 饮 片 2015 年 1-10 月, 我 国 中 药 饮 片 的 行 业 收 31

33 入 达 到 1, 亿 元, 同 比 增 长 14.07% 2, 行 业 市 场 潜 力 巨 大 (2) 明 星 制 药 完 善 的 营 销 措 施 1 保 健 产 品 强 大 的 销 售 渠 道 根 据 行 业 目 前 的 发 展 现 状, 明 星 制 药 的 保 健 产 品 采 用 线 下 为 主 线 上 为 辅 的 销 售 策 略 线 下 渠 道 以 OTC 为 主, 商 超 为 辅, 公 司 医 药 产 业 旗 下 的 吉 林 大 药 房 是 国 内 最 大 的 医 药 零 售 连 锁 企 业 之 一, 明 星 制 药 可 以 依 托 吉 林 大 药 房 的 OTC 渠 道 从 东 北 地 区 辐 射 全 国 2016 年 明 星 制 药 将 重 点 启 动 东 北 华 北 西 南 地 区 连 锁 药 店 的 逐 步 渗 透 计 划, 将 吉 林 大 药 房 打 造 成 示 范 模 式, 进 行 重 点 区 域 市 场 的 复 制 线 上 渠 道 则 以 电 子 商 务 平 台 的 建 设 为 主 一 方 面, 亚 泰 康 派 电 商 规 划 已 经 步 入 正 轨, 亚 泰 康 派 天 猫 旗 舰 店 的 上 线 运 营 工 作 正 在 有 条 不 紊 地 进 行 ; 另 一 方 面, 吉 林 大 药 房 已 经 建 有 自 身 的 电 子 商 务 平 台 吉 林 大 药 房 购 药 网, 明 星 制 药 可 以 借 助 购 药 网 的 平 台 销 售 保 健 食 品 2 中 药 饮 片 完 善 的 营 销 措 施 明 星 制 药 将 通 过 本 项 目 进 一 步 开 发 中 药 饮 片 的 品 种, 并 制 定 了 完 善 的 营 销 措 施 : 选 择 市 场 容 量 大 消 费 者 认 知 度 强 适 用 范 围 广 使 用 频 率 高 的 产 品 作 为 重 点 推 广 产 品 ; 选 择 目 前 有 一 定 合 作 基 础 和 关 系 资 源 的 客 户 作 为 重 点 开 发, 拓 宽 销 售 渠 道 ; 通 过 培 训 促 销 活 动 网 络 宣 传 等 方 式 促 进 与 客 户 的 互 动 合 作 (3) 依 托 长 白 山 丰 富 的 中 药 资 源 长 白 山 丰 富 的 中 药 资 源 对 于 中 药 饮 片 和 保 健 品 的 研 发 而 言, 是 天 然 的 宝 藏 长 白 山 是 东 亚 大 陆 上 唯 一 有 高 山 冻 原 的 名 山, 属 于 森 林 植 被 都 保 持 了 原 始 状 态 的 完 整 森 林 生 态 系 统 长 白 山 地 区 有 维 管 束 植 物 1,500 种, 其 中 药 用 植 物 900 多 种, 名 贵 的 有 人 参 党 参 黄 芪 等 公 司 医 药 产 业 专 门 成 立 了 亚 泰 长 白 山 医 药 保 健 科 技 开 发 有 限 公 司, 致 力 于 开 发 长 白 山 地 区 丰 富 的 中 药 资 源 明 星 制 药 可 以 借 助 亚 泰 长 白 山 医 药 保 健 科 技 开 发 有 限 公 司 的 力 量, 充 分 利 用 长 白 山 丰 富 的 中 药 资 源 优 势 打 造 保 健 食 品 和 中 药 饮 片 基 地 2 数 据 来 源 :wind 数 据 32

34 5 项 目 的 经 济 效 益 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 建 设 期 为 2 年, 预 测 期 内 完 全 达 产 后 年 收 入 为 55, 万 元, 年 净 利 润 为 9, 万 元, 内 部 收 益 率 ( 税 后 ) 为 19.73%, 税 后 静 态 投 资 期 ( 含 建 设 期 ) 为 6.61 年 6 项 目 用 地 立 项 环 评 报 批 情 况 亚 泰 医 药 产 业 园 B 区 普 药 保 健 品 生 产 基 地 项 目 所 需 土 地 立 项 批 复 环 评 批 复 均 已 取 得 ( 三 ) 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 总 投 资 93, 万 元, 用 于 建 设 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 流 感 疫 苗 狂 犬 疫 苗 和 吸 附 无 细 胞 百 白 破 联 合 疫 苗 等 生 物 疫 苗 的 产 业 化 生 产 基 地 本 项 目 的 建 设 分 为 一 期 工 程 和 二 期 工 程, 其 中 一 期 工 程 计 划 投 资 44, 万 元, 二 期 工 程 计 划 投 资 48, 万 元 本 次 募 集 资 金 拟 投 入 一 期 工 程, 目 前 一 期 工 程 已 投 入 4, 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 39, 万 元, 一 期 工 程 将 用 于 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 和 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 等 产 品 的 产 业 化 生 产, 一 期 工 程 的 建 设 期 为 3 年 公 司 将 根 据 生 物 疫 苗 储 备 产 品 或 引 进 产 品 的 研 发 进 度 适 时 开 工 建 设 二 期 工 程, 本 次 募 集 资 金 不 用 于 二 期 工 程 (1) 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 本 项 目 拟 生 产 的 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 不 同 于 在 鸡 胚 中 培 养 流 感 病 毒 的 传 统 疫 苗, 而 是 以 Vero 细 胞 为 载 体 进 行 流 感 疫 苗 的 制 备, 能 够 有 效 避 免 鸡 胚 的 过 敏 性 及 外 源 因 子 的 污 染 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 和 传 统 鸡 胚 培 养 流 感 疫 苗 的 比 较 如 下 : 鸡 胚 培 养 流 感 疫 苗 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 培 养 基 质 鸡 胚 传 代 Vero 细 胞 产 量 鸡 胚 培 养 过 程 冗 长 繁 琐, 周 期 较 长 难 以 规 模 化 量 产 可 以 无 血 清 规 模 化 快 速 培 养 33

35 效 果 环 保 性 鸡 胚 中 生 产 的 病 毒 可 能 会 发 生 抗 原 修 饰 变 异 需 要 采 用 焚 烧 的 方 式 处 理 鸡 胚 残 体, 会 污 染 环 境 Vero 细 胞 培 养 的 病 毒 与 病 株 有 更 高 的 相 似 性 不 存 在 污 染 问 题 利 润 水 平 成 本 较 高, 利 润 水 平 较 低 成 本 较 低, 利 润 水 平 较 高 生 产 技 术 稳 定 高 效, 未 来 应 该 还 会 应 用 多 年 技 术 难 度 较 高, 仿 制 困 难, 具 有 市 场 独 家 占 领 的 优 势 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ), 属 于 国 内 首 创 的 一 类 新 药, 目 前 处 于 Ⅰ 期 临 床 试 验 阶 段, 预 计 2017 年 完 成 Ⅰ Ⅱ 期 临 床 试 验,2018 年 申 请 生 产 批 件 (2) 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 亚 泰 生 物 现 有 主 导 产 品 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ), 是 用 狂 犬 病 病 毒 固 定 毒 株 接 种 原 代 地 鼠 肾 细 胞, 培 养 后 收 获 病 毒 液, 经 灭 活 浓 缩 纯 化, 加 入 适 量 的 人 血 白 蛋 白 制 成, 生 产 周 期 长 难 以 利 用 生 物 反 应 器 进 行 大 规 模 生 产 拟 投 入 产 业 化 生 产 的 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ), 采 用 生 物 反 应 器 对 Vero 细 胞 实 现 大 规 模 培 养, 可 以 大 幅 提 高 疫 苗 的 安 全 性 和 有 效 性 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 和 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ) 的 比 较 如 下 : 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ) 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 培 养 基 质 原 代 地 鼠 肾 细 胞 传 代 Vero 细 胞 产 量 效 果 实 现 规 模 化 的 量 产 较 难 存 在 一 定 的 副 反 应 可 以 使 用 生 物 反 应 器 对 细 胞 实 现 大 规 模 培 养, 使 产 量 达 到 较 高 的 水 平 人 体 观 察 副 反 应 轻, 效 果 好, 抗 体 应 答 和 暴 露 后 免 疫 效 果 可 以 和 HDCV 相 比 利 润 水 平 成 本 较 高, 利 润 水 平 较 低 成 本 较 低, 利 润 水 平 较 高 有 效 期 一 般 12 个 月 一 般 24 个 月 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 已 完 成 临 床 前 研 究, 目 前 处 于 新 药 审 评 阶 段, 预 计 2017 年 获 得 临 床 试 验 批 件,2019 年 申 请 生 产 批 件 (3) 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 本 项 目 生 产 的 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 属 于 亚 泰 生 物 的 成 熟 主 导 产 品, 作 为 一 种 气 管 炎 菌 苗 的 替 代 产 品, 对 气 管 炎 哮 喘 具 有 良 好 的 预 防 和 治 疗 作 用 本 项 目 为 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 的 异 地 改 建 项 目, 现 有 厂 房 面 临 拆 迁, 公 司 通 过 该 项 目 34

36 能 保 持 和 提 高 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 的 市 场 占 有 率, 增 强 市 场 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 向 全 资 子 公 司 医 药 投 资 公 司 增 资 39, 万 元, 医 药 投 资 公 司 根 据 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 一 期 工 程 的 建 设 进 度 向 控 股 子 公 司 亚 泰 生 物 增 资, 增 资 款 将 专 项 用 于 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 一 期 工 程 的 建 设 2 一 期 项 目 投 资 构 成 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 一 期 的 建 设 投 资 总 规 模 为 44, 万 元, 各 项 投 资 资 金 使 用 计 划 如 下 表 : 序 号 项 目 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 一 建 设 投 资 42, 工 程 费 用 34, 建 筑 工 程 费 12, 设 备 投 资 22, 工 程 其 他 费 用 6, 预 备 费 1, 二 铺 底 流 动 资 金 2, 合 计 44, 项 目 实 施 的 必 要 性 (1) 符 合 生 物 医 药 行 业 的 长 远 发 展 和 产 业 政 策 疫 苗 行 业 作 为 21 世 纪 的 高 科 技 行 业 之 一, 是 生 物 医 药 行 业 重 要 的 子 行 业, 也 是 我 国 大 力 发 展 与 扶 持 的 行 业 在 国 家 的 产 业 发 展 规 划 中, 包 括 疫 苗 在 内 的 生 物 医 药 行 业 始 终 占 据 显 著 的 地 位, 疫 苗 生 产 技 术 也 是 国 家 重 点 支 持 的 前 沿 技 术 2009 年 国 务 院 颁 布 的 促 进 生 物 产 业 加 快 发 展 的 若 干 政 策 中, 强 调 重 点 发 展 预 防 和 诊 断 严 重 威 胁 我 国 人 民 群 众 生 命 健 康 的 重 大 传 染 病 的 新 型 疫 苗 和 诊 断 试 剂 ; 生 物 产 业 发 展 十 二 五 规 划 中, 提 出 要 促 进 疫 苗 升 级 换 代, 重 点 推 动 新 型 疫 苗 ( 包 括 治 疗 性 疫 苗 ) 研 发 和 产 业 化 ;2015 年 5 月, 国 务 院 颁 布 的 中 国 制 造 2025 将 生 物 医 药 行 业 列 为 创 新 发 展 的 重 点 领 域, 鼓 励 形 成 一 批 制 造 业 创 35

37 新 中 心 ( 工 业 技 术 研 究 基 地 ) (2) 建 设 符 合 新 版 GMP 规 范 要 求 的 生 产 基 地 满 足 新 品 产 业 化 需 要 亚 泰 生 物 目 前 已 经 形 成 一 套 独 特 的 以 Vero 细 胞 为 基 质 的 病 毒 疫 苗 大 规 模 纯 化 工 艺, 并 且 在 病 毒 适 应 筛 选 上 也 取 得 丰 富 的 经 验, 在 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 和 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 开 发 研 究 方 面 取 得 了 突 破 性 进 展 亚 泰 生 物 需 要 抓 住 市 场 契 机, 建 设 符 合 GMP 标 准 的 生 产 厂 房 进 行 产 业 化 生 产 2011 年 新 版 GMP 规 范 颁 布, 全 面 与 WHO 的 GMP 规 范 接 轨, 在 洁 净 条 件 控 制 要 求 软 件 管 理 等 诸 方 面 有 着 较 大 幅 度 的 提 高 因 此, 本 项 目 的 建 设 有 利 于 提 升 生 产 工 艺, 缩 短 与 国 际 先 进 企 业 的 差 距, 加 快 新 产 品 的 产 业 化 进 程 (3) 厂 房 面 临 搬 迁 的 现 时 需 求 根 据 长 春 市 国 土 资 源 局 下 发 的 关 于 对 长 春 经 济 技 术 开 发 区 生 物 城 地 块 进 行 土 地 收 储 的 通 知, 亚 泰 生 物 的 现 有 生 产 厂 房 面 临 着 迫 切 的 搬 迁 压 力 本 项 目 的 实 施, 能 及 时 解 决 亚 泰 生 物 现 有 厂 房 搬 迁 的 现 时 问 题 4 项 目 建 设 的 可 行 性 (1) 疫 苗 行 业 广 阔 的 市 场 空 间 疫 苗 领 域 是 生 物 医 药 行 业 拥 有 高 端 技 术 壁 垒 的 细 分 领 域, 我 国 作 为 疫 苗 的 新 兴 市 场, 年 增 长 率 已 达 到 15% 3 左 右, 增 长 潜 力 巨 大 1 狂 犬 病 疫 苗 的 需 求 快 速 提 升 近 年 来, 狂 犬 疫 苗 的 市 场 需 求 始 终 保 持 在 比 较 高 的 水 平, 根 据 狂 犬 病 控 制 联 盟 和 美 国 疾 病 控 制 中 心 的 报 告, 全 球 每 年 有 5.5 万 人 死 于 狂 犬 病, 平 均 每 10 分 钟 有 1 人 死 于 狂 犬 病 我 国 的 狂 犬 病 例 也 不 在 少 数, 目 前 我 国 每 年 的 狂 犬 病 例 大 约 1,000 例,2014 年 狂 犬 病 病 例 报 告 死 亡 854 例 4 虽 然 全 国 总 体 疫 情 正 逐 年 好 转, 但 由 于 家 养 宠 物 数 量 的 快 速 上 升, 犬 类 免 疫 率 偏 低, 犬 咬 伤 事 件 的 频 发 以 及 暴 露 后 注 射 疫 苗 比 例 较 小 的 情 况 存 在, 国 内 对 于 狂 犬 疫 苗 的 需 求 仍 然 处 于 供 不 应 3 4 数 据 来 源 :wind 数 据 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 36

38 求 的 状 态 根 据 中 检 院 的 最 新 数 据, 全 国 狂 犬 疫 苗 2015 年 批 签 发 数 量 为 3, 万 人 份, 较 2014 年 增 长 % 2 流 感 疫 苗 的 前 景 广 阔 流 感 是 由 流 感 病 毒 引 起 的 急 性 传 染 病, 抗 生 素 治 疗 无 效, 接 种 流 感 疫 苗 是 目 前 最 有 效 的 预 防 方 式 我 国 人 口 众 多, 属 于 流 感 的 多 发 地 区, 而 目 前 流 感 疫 苗 接 种 率 仅 为 2%-3%, 远 低 于 发 达 国 家 50%-80% 的 接 种 率, 因 此 未 来 我 国 的 流 感 疫 苗 市 场 依 然 有 很 大 的 增 长 潜 力 3 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 的 市 场 稳 中 有 升 卡 介 菌 多 糖 核 酸 是 从 卡 介 菌 中 提 取 的 具 有 免 疫 调 节 功 能 的 物 质, 对 预 防 和 治 疗 慢 性 支 气 管 炎 哮 喘 感 冒 等 有 较 好 疗 效 卡 介 菌 多 糖 核 酸 注 射 液 的 市 场 规 模 约 在 2,000 万 支 左 右, 随 着 近 年 皮 肤 科 肿 瘤 科 用 药 的 增 加 以 及 全 科 用 药 的 推 广, 预 计 市 场 需 求 量 将 能 达 到 3,000 万 支 左 右 (2) 项 目 产 品 稳 定 的 销 售 渠 道 1 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 依 托 业 已 成 熟 的 销 售 渠 道 亚 泰 生 物 生 产 的 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ) 品 质 优 良, 在 东 北 河 南 河 北 山 东 等 地 区 拥 有 成 熟 的 销 售 渠 道 和 良 好 的 消 费 基 础 亚 泰 生 物 拟 生 产 的 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 使 用 Vero 细 胞 进 行 培 养, 生 产 工 艺 相 比 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ) 技 术 水 平 更 高, 而 且 更 容 易 进 行 大 规 模 生 产 一 旦 上 市 成 功, 亚 泰 生 物 可 以 依 托 业 已 成 熟 的 人 用 狂 犬 病 疫 苗 ( 地 鼠 肾 细 胞 ) 的 销 售 渠 道, 直 接 打 开 市 场, 为 该 项 目 的 推 进 提 供 了 有 利 的 市 场 基 础 2 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 具 备 稳 定 的 销 售 渠 道 鉴 于 2004 年 以 来 由 H5N1 禽 流 感 病 毒 带 来 的 流 感 爆 发 的 威 胁 和 我 国 流 感 疫 苗 接 种 的 不 普 及,WHO 建 议 应 当 将 流 感 疫 苗 纳 入 国 家 免 疫 计 划, 这 既 能 确 保 我 国 儿 童 受 益 于 疫 苗 本 身, 又 能 将 流 感 疫 苗 纳 入 严 格 管 理 的 政 府 分 发 系 统 本 项 目 的 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 属 于 国 家 技 术 储 备, 在 流 感 爆 发 时 可 以 迅 速 生 产, 即 使 没 有 流 感 的 爆 发, 国 家 每 年 也 会 给 予 定 量 的 疫 苗 储 备 生 产 资 金, 为 本 项 目 提 供 了 稳 定 的 销 售 渠 道 37

39 3 浩 泰 生 物 的 销 售 平 台 亚 泰 生 物 成 立 了 全 资 子 公 司 浩 泰 生 物, 立 足 于 建 立 一 支 成 熟 的 生 物 制 品 销 售 团 队 并 打 造 自 身 的 优 质 品 牌, 从 而 建 成 一 个 有 影 响 力 的 生 物 制 品 销 售 平 台 浩 泰 生 物 沿 着 疾 控 中 心 临 床 开 发 两 个 渠 道 齐 头 并 进, 从 供 应 链 和 价 值 链 的 角 度 增 强 市 场 控 制 能 力 和 渠 道 建 设 能 力, 实 现 规 模 和 实 力 的 增 长 经 过 多 年 努 力, 在 吉 林 辽 宁 湖 南 广 西 等 省 份 组 建 了 较 为 成 熟 的 自 营 销 售 团 队, 未 来 会 继 续 在 其 他 省 份 开 发 终 端 销 售 渠 道, 为 本 项 目 的 建 设 提 供 了 可 靠 的 保 障 (3) 卓 越 的 技 术 优 势 1 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 亚 泰 生 物 正 在 进 行 I 期 临 床 研 究 的 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 以 Vero 细 胞 为 培 养 基 质, 是 国 内 首 家 开 展 临 床 试 验 的 细 胞 培 养 流 感 疫 苗 的 医 药 企 业 与 传 统 的 鸡 胚 培 养 流 感 疫 苗 相 比, 以 Vero 细 胞 培 养 技 术 为 基 础 的 生 产 工 艺 更 加 可 控, 生 产 过 程 更 快, 从 而 可 以 随 时 根 据 大 流 感 的 爆 发 疫 情 生 产 出 需 要 的 疫 苗, 更 加 快 速 地 抢 占 市 场 先 机 该 产 品 拥 有 两 项 核 心 专 利 技 术 流 感 病 毒 疫 苗 株 在 Vero 细 胞 上 的 适 应 方 法 Vero 细 胞 流 感 病 毒 疫 苗 的 制 备 方 法, 成 功 研 制 出 甲 1 型 毒 种 甲 3 型 毒 种 乙 型 毒 种 和 H5N1 毒 种 在 Vero 细 胞 上 快 速 适 应 的 方 法, 对 于 Vero 细 胞 流 感 疫 苗 的 研 发 具 有 重 要 意 义 因 此, 亚 泰 生 物 在 国 内 乃 至 全 球 的 细 胞 培 养 流 感 疫 苗 领 域 都 具 备 较 强 的 技 术 实 力, 预 计 人 用 禽 流 感 (H5N1) 全 病 毒 灭 活 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 上 市 后, 亚 泰 生 物 凭 借 产 品 的 技 术 优 势 和 先 发 优 势, 可 以 迅 速 在 国 内 的 流 感 疫 苗 市 场 占 据 一 席 之 地 2 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 亚 泰 生 物 正 在 研 发 的 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 (Vero 细 胞 ) 系 用 狂 犬 病 病 毒 固 定 毒 株 接 种 Vero 细 胞, 培 养 后 收 获 病 毒 液, 经 灭 活 浓 缩 纯 化 后, 加 入 适 量 明 胶 蔗 糖 保 护 剂 冻 干 制 成 该 Vero 细 胞 狂 犬 疫 苗 的 核 心 技 术 难 点 是 使 用 生 物 反 应 器 技 术 进 行 Vero 细 胞 的 大 规 模 培 养, 亚 泰 生 物 经 过 长 时 间 的 技 术 和 实 验 积 累, 已 经 顺 利 完 成 生 物 反 应 器 大 规 模 培 养 Vero 细 胞 狂 犬 病 毒 的 工 艺 研 究 生 物 反 应 器 技 术 生 产 量 高 占 地 面 积 小 疫 苗 质 量 稳 定, 可 以 用 于 Vero 细 胞 狂 犬 疫 苗 的 产 业 化 生 产, 具 备 一 定 的 技 术 优 势 38

40 5 项 目 的 经 济 效 益 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 一 期 工 程 建 设 期 为 3 年, 预 测 期 内 完 全 达 产 后 年 收 入 为 27, 万 元, 年 净 利 润 为 10, 万 元, 内 部 收 益 率 ( 税 后 ) 为 18.41%, 税 后 静 态 投 资 期 ( 含 建 设 期 ) 为 7.61 年 6 项 目 用 地 立 项 环 评 报 批 情 况 亚 泰 医 药 产 业 园 D 区 生 物 疫 苗 生 产 基 地 项 目 所 需 土 地 立 项 批 复 环 评 批 复 均 已 取 得, 本 项 目 涉 及 新 药 的 上 市 尚 需 药 监 部 门 的 审 批 ( 四 ) 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 1 项 目 基 本 情 况 本 项 目 工 程 计 划 总 投 资 134, 万 元, 目 前 已 投 入 12, 万 元, 拟 使 用 募 集 资 金 投 入 122, 万 元, 主 要 用 于 市 政 构 件 建 筑 构 件 市 政 方 砖 和 预 拌 混 凝 土 的 生 产, 本 项 目 的 建 设 期 为 2 年 本 项 目 生 产 产 品 的 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 产 品 系 列 产 品 名 称 产 品 特 点 本 项 目 产 品 定 位 图 片 综 合 管 廊 设 计 使 用 年 限 为 100 高 精 度 高 性 能 清 水 混 凝 土 地 下 综 合 管 年, 其 混 凝 土 构 件 的 混 凝 土 质 管 廊 构 件, 成 为 本 项 目 新 廊 构 件 量 构 件 外 形 尺 寸 和 表 面 质 量 型 管 廊 预 制 构 件 产 品 和 新 市 政 构 件 需 要 很 高 要 求 的 经 济 增 长 点 地 铁 盾 构 管 片 盾 构 管 片 是 隧 道 的 永 久 支 撑 结 构, 有 较 高 的 强 度 精 度 耐 久 性 要 求 高 精 度 预 制 清 水 混 凝 土 构 件, 成 为 高 附 加 值 产 品, 提 升 品 牌 竞 争 力 包 含 预 制 楼 梯 预 制 阳 台 建 筑 构 件 住 宅 构 件 工 业 构 件 预 制 叠 合 板 等, 避 免 现 浇 施 工 的 困 难, 提 高 效 率 包 含 标 准 工 业 厂 房 构 件 和 非 标 构 件, 需 要 更 宽 阔 的 场 地 发 挥 预 制 构 件 的 优 势, 适 应 住 宅 建 筑 商 业 建 筑 公 共 建 筑 的 需 要, 产 生 较 高 的 经 济 效 益 市 政 方 砖 市 政 方 砖 是 一 种 新 型 路 面 与 地 面 材 料 采 用 高 强 高 密 实 度 混 凝 土 耐 久 耐 磨 抗 冲 击 能 力 强 39

41 发 展 预 拌 高 强 度 高 性 能 混 预 拌 混 凝 土 预 拌 混 凝 土 成 本 低 廉 性 能 优 良 挠 曲 程 度 出 色 凝 土 自 密 实 混 凝 土 轻 骨 料 混 凝 土, 提 升 本 项 目 的 核 心 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 根 据 建 筑 制 品 产 业 园 的 建 设 进 度 向 控 股 子 公 司 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 增 资 122, 万 元, 增 资 款 将 专 项 用 于 建 筑 制 品 产 业 园 的 建 设 2 项 目 投 资 构 成 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司 建 筑 工 业 化 制 品 产 业 园 项 目 的 实 施 主 体 为 公 司 控 股 子 公 司 亚 泰 集 团 长 春 建 材 有 限 公 司, 建 设 总 投 资 规 模 134, 万 元, 各 项 投 资 资 金 使 用 计 划 如 下 表 : 序 号 项 目 投 资 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 一 建 设 投 资 126, 工 程 费 用 108, 建 筑 工 程 费 28, 设 备 投 资 79, 工 程 其 他 费 用 13, 预 备 费 5, 二 铺 底 流 动 资 金 8, 合 计 134, 项 目 实 施 的 必 要 性 (1) 建 筑 产 业 化 是 我 国 新 型 工 业 化 的 重 要 内 容 近 年 来 随 着 我 国 城 市 现 代 化 进 程 的 快 速 发 展, 国 家 已 经 提 出 要 走 以 资 源 集 约 技 术 领 先 环 境 友 好 为 特 征 的 新 型 工 业 化 道 路 目 前 我 国 建 筑 业 工 业 化 程 度 较 低, 手 工 劳 动 的 比 重 过 大, 本 项 目 的 建 设 利 用 建 筑 工 业 化, 将 大 部 分 建 筑 构 件 转 移 到 固 定 的 厂 房 中 生 产, 从 空 气 噪 音 污 水 交 通 等 各 方 面 极 大 地 改 善 了 城 市 环 境, 为 我 国 新 型 工 业 化 的 推 进, 和 谐 社 会 的 创 建 贡 献 了 应 有 的 力 量 (2) 符 合 亚 泰 集 团 战 略 发 展 和 产 业 升 级 的 需 要 40