公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 完 成 公 司 的 第 二 次 增 发, 发 行 股 份 万 股, 募 集 资 金 万 元 近 千 万 的 融 资 额 极 大 的 缓 解 了 公 司 的 资 金 压 力, 避 免 了 资 金 链 断 裂 的 风 险,

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1 公 告 编 号 : 股 份 代 码 : 股 份 简 称 : 绿 创 环 保 主 办 券 商 : 广 发 证 券 绿 创 环 保 NEEQ : 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 (Beijing Greentec Equipment Holdings Co.,Ltd. LC-GE) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 92 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月 完 成 公 司 的 第 二 次 增 发, 发 行 股 份 万 股, 募 集 资 金 万 元 近 千 万 的 融 资 额 极 大 的 缓 解 了 公 司 的 资 金 压 力, 避 免 了 资 金 链 断 裂 的 风 险, 同 时 使 得 公 司 的 新 项 目 得 以 顺 利 开 展, 为 后 续 发 展 创 造 了 条 件, 奠 定 了 基 础 创 新 是 企 业 发 展 的 最 好 驱 动 力 公 司 在 资 源 极 其 有 限 的 情 况 下, 组 织 开 发 了 静 音 一 体 化 烟 尘 净 化 器, 在 工 业 烟 尘 净 化 细 分 领 域 形 成 自 己 的 一 定 优 势, 在 激 烈 的 竞 争 中 取 得 了 一 定 成 绩, 从 实 际 应 用 出 发 刻 苦 攻 关, 开 发 了 新 一 代 低 浓 度 大 风 量 VOCs 净 化 设 备, 无 论 是 使 用 性 能 和 产 品 外 观 都 得 到 了 大 幅 度 提 高, 重 新 激 发 了 产 品 的 生 命 力, 作 为 拳 头 产 品 走 向 市 场 新 产 品 已 在 北 京 河 北 等 地 安 装 投 入 使 用, 得 到 各 方 的 好 评! 河 北 涿 州 的 项 目 成 为 当 地 工 业 废 气 治 理 的 样 板 项 目 奇 瑞 凯 翼 汽 车 有 限 公 司 成 立 于 2014 年 初, 是 由 奇 瑞 数 个 子 品 牌 改 编 组 建 的, 独 立 于 奇 瑞 汽 车 股 份 有 限 公 司 品 牌 及 管 理 的 独 立 运 营 的 新 公 司 在 众 多 项 目 中,Q26 项 目 是 凯 翼 公 司 的 重 点 车 型, 公 司 克 服 重 重 困 难 抓 住 难 得 机 会, 成 功 切 入 Q26 项 目 并 实 现 量 产 以 此 为 契 机, 加 强 了 商 务 沟 通 和 技 术 交 流, 获 得 了 凯 翼 公 司 的 广 泛 认 可, 成 功 取 得 MC22 车 型 和 P4 平 台 的 开 发 资 格, 一 举 奠 定 我 公 司 在 奇 瑞 凯 翼 的 排 气 系 统 供 应 商 地 位, 为 实 现 设 备 公 司 汽 排 业 务 反 攻 的 战 略 目 标 迈 出 了 坚 实 的 步 伐 技 术 研 究 和 新 产 品 开 发 是 企 业 持 续 发 展 的 源 泉,2015 年, 公 司 加 大 新 产 品 开 发 的 投 入, 当 年 共 获 得 6 项 国 家 专 利, 并 顺 利 通 过 了 国 家 高 新 技 术 企 业 的 重 新 认 定 和 中 关 村 高 新 技 术 企 业 复 审 肯 定 了 公 司 在 自 主 知 识 产 权 核 心 技 术 研 发 团 队 建 设 研 发 投 入 科 技 成 果 转 化 能 力 以 及 研 发 组 织 管 理 水 平 方 面 的 实 力 绿 创 环 保 凭 借 雄 厚 技 术 实 力, 多 年 机 动 车 尾 气 治 理 经 验, 采 用 先 进 可 靠 的 技 术 方 案, 在 激 烈 的 竞 争 中 脱 颖 而 出, 成 功 中 标 江 淮 汽 车 台 架 尾 气 治 理 项 目 目 前, 项 目 已 实 施 完 成, 并 成 功 投 入 运 行, 效 果 良 好, 获 得 客 户 高 度 评 价 和 认 可 此 项 目 作 为 首 个 台 架 治 理 项 目, 拓 展 了 SCR 技 术 应 用 范 围, 未 来 可 为 公 司 带 来 更 多 订 单 同 时, 该 项 目 技 术 路 线 作 为 柴 油 车 国 Ⅴ Ⅵ 后 处 理 主 流 技 术 路 线, 对 公 司 顺 利 开 发 车 用 后 处 理 产 品 具 有 先 导 意 义 第 2 页, 共 92 页

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 92 页

4 释 义 释 义 项 目 释 义 项 目 公 司 本 公 司 绿 创 环 保 公 司 法 董 监 高 公 司 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 释 义 释 义 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 技 术 总 监 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 会 计 师 事 务 所 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 本 年 度 报 告 期 汽 排 业 务 大 气 业 务 VOCs SCR PM2.5 元 万 元 2015 年 度 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 机 动 车 排 放 污 染 防 治 技 术 研 究 产 品 制 造 及 销 售 工 程 机 械 尾 气 净 化 VOCs 尾 气 净 化 和 回 收 除 尘 设 备 挥 发 有 机 污 染 物 选 择 性 还 原 催 化 转 化 器 大 气 中 直 径 小 于 或 等 于 2.5 微 米 的 颗 粒 物, 也 称 为 可 入 肺 颗 粒 物 人 民 币 元 人 民 币 万 元 第 4 页, 共 92 页

5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 董 事 长 姜 鹏 明 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 尹 翔 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 本 公 司 具 有 自 主 创 新 能 力 和 研 究 开 发 实 力, 但 受 制 于 资 金 经 营 风 险 技 术 等 因 素 的 影 响, 竞 争 力 不 强,2015 年 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 较 上 年 均 有 较 大 幅 度 降 低, 如 果 未 来 公 司 的 营 业 收 入 水 平 没 有 较 大 幅 度 的 增 长, 公 司 仍 存 在 继 续 亏 损 的 风 险 公 司 应 收 账 款 金 额 较 大, 截 止 到 报 告 期 末 公 司 存 在 部 分 账 龄 较 大 的 应 收 账 款 尚 未 收 回, 公 司 根 据 既 定 坏 账 准 备 计 提 政 策 应 收 账 款 风 险 对 各 期 期 末 的 应 收 账 款 计 提 了 坏 账 准 备, 同 时 制 定 了 专 门 的 催 收 管 理 制 度, 虽 然 从 历 史 情 况 看, 公 司 的 回 款 情 况 总 体 良 好, 但 仍 存 在 应 收 账 款 无 法 收 回 发 生 坏 账 的 风 险 公 司 作 为 高 新 企 业, 拥 有 稳 定 高 素 质 的 人 才 队 伍 对 公 司 核 心 人 员 流 失 风 险 的 发 展 壮 大 至 关 重 要 随 着 行 业 竞 争 格 局 的 不 断 演 化, 对 人 才 的 争 夺 必 将 日 趋 激 烈, 如 果 公 司 未 来 不 能 在 发 展 前 景 薪 酬 福 利 工 作 环 境 等 方 面 持 续 提 供 具 有 竞 争 力 的 待 遇 和 激 励 机 第 5 页, 共 92 页

6 制, 可 能 会 造 成 人 才 队 伍 的 不 稳 定, 从 而 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 及 长 远 发 展 造 成 不 利 影 响 除 汽 油 类 汽 车 排 气 系 统 业 务 之 外, 公 司 的 柴 油 车 (scr) 市 场 开 发 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 排 气 系 统 业 务 大 气 (voc) 污 染 防 治 业 务 尚 处 于 市 场 开 拓 阶 段, 存 在 市 场 开 发 失 败 的 风 险 否 第 6 页, 共 92 页

7 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 (Beijing Greentec Equipment Holdings Co.,Ltd. 证 券 简 称 绿 创 环 保 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 姜 鹏 明 北 京 市 昌 平 区 振 兴 路 28 号 北 京 市 昌 平 区 振 兴 路 28 号 广 发 证 券 LC-GE) 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 会 计 师 事 务 所 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 马 静 玉 张 晓 荣 上 海 市 威 海 路 755 号 文 新 报 业 大 厦 20 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 尹 翔 电 话 传 真 电 子 邮 箱 lvchuangshb@163.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 昌 平 区 振 兴 路 28 号 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 环 保 设 备 制 造 业 环 保 类 产 品 工 程 及 技 术 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 100,067,400 第 7 页, 共 92 页

8 控 股 股 东 实 际 控 制 人 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 姜 鹏 明 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 X 否 组 织 机 构 代 码 X 否 第 8 页, 共 92 页

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 35,289, ,678, % 毛 利 率 % 6.63% 7.72% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 -21,112, ,942, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 -21,133, ,159, 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 % % - 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 % % - 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 135,335, ,374, % 负 债 总 计 58,207, ,613, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 77,128, ,761, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 % 43.01% 38.09% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,785, ,929, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 第 9 页, 共 92 页

10 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % -5.61% -8.18% - 营 业 收 入 增 长 率 % % % - 净 利 润 增 长 率 % % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 100,067,400 91,449, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 政 府 补 助 17, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 / 投 资 收 益 -6, 营 业 外 收 支 14, 非 经 常 性 损 益 合 计 25, 所 得 税 影 响 数 3, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 21, 第 10 页, 共 92 页

11 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 1 本 公 司 是 专 注 于 大 气 污 染 防 治 的 设 备 生 产 和 服 务 提 供 商, 属 于 环 保 设 备 制 造 业 企 业 主 营 业 务 为 环 保 类 产 品 研 发 销 售 ; 提 供 工 程 及 技 术 服 务, 拥 有 相 关 的 专 利 技 术 和 经 营 资 质, 经 营 的 产 品 和 服 务 范 围 主 要 包 括 涉 及 VOCs( 挥 发 性 有 机 物 ) 排 放 控 制, 工 业 烟 气 粉 尘 排 放 控 制 技 术 研 发 设 备 制 造 整 体 解 决 方 案 及 工 程 总 包, 柴 油 车 排 放 污 染 控 制 (SCR 净 化 装 置 ) 匹 配 及 OEM 制 造, 汽 油 车 排 气 污 染 控 制 装 置 ( 三 元 催 化 器 及 消 声 器 ) 的 匹 配 及 OEM 制 造 公 司 主 要 通 过 开 发 汽 油 车 和 柴 油 车 的 主 机 厂 客 户 有 大 气 污 染 治 理 需 求 的 客 户, 来 拓 展 业 务 领 域 ; 公 司 以 直 销 分 销 代 理 的 方 式 销 售 公 司 产 品, 提 供 技 术 服 务 收 入 来 源 包 括 直 接 销 售 产 品 设 备, 提 供 技 术 服 务, 整 体 解 决 方 案 等 2 报 告 期 内 公 司 的 商 业 模 式 无 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 公 司 一 直 努 力 试 图 改 变 连 年 亏 损 的 局 面, 但 受 内 外 部 因 素 的 影 响 未 能 实 现 既 定 目 标 尤 其 是 新 设 立 的 柴 排 和 大 气 两 大 事 业 部 未 按 计 划 完 成 任 务 且 偏 离 计 划 指 标 太 多, 导 致 公 司 全 年 主 要 经 营 指 标 和 年 度 计 划 相 比 相 距 甚 远, 各 项 经 营 指 标 财 务 数 据 和 上 一 年 相 比 均 大 幅 度 下 降 由 于 新 业 务 的 持 续 投 入 在 当 期 未 能 创 造 产 值, 老 业 务 产 值 利 润 率 均 持 续 下 滑, 以 及 公 司 正 常 运 转 所 需 基 本 费 用 支 出 仍 然 较 大, 造 成 公 司 2015 年 继 续 出 现 较 大 亏 损 单 从 财 务 数 据 看 2015 年 公 司 经 营 状 况 极 其 不 理 想, 主 要 是 由 于 各 项 计 划 中 的 工 作 比 预 第 11 页, 共 92 页

12 定 目 标 延 期 了, 但 各 项 工 作 的 开 展 在 顺 利 进 行, 在 可 预 见 的 未 来 会 为 公 司 创 造 新 的 价 值 在 汽 排 业 务 方 面, 公 司 启 动 了 郑 州 生 产 基 地 的 建 设 和 北 京 生 产 线 改 造, 分 别 取 得 了 奇 瑞 凯 翼 公 司 和 郑 州 日 产 新 车 型 的 配 套 资 格, 尤 其 是 奇 瑞 凯 翼 Q26 车 型 在 年 底 实 现 了 量 产 但 由 于 比 预 定 计 划 延 迟 了, 未 在 当 期 形 成 市 场 规 模, 造 成 2015 年 度 汽 排 业 绩 进 一 步 下 滑, 进 而 拖 累 公 司 的 业 绩 指 标 但 Q26 的 批 量 供 货 将 会 在 一 定 时 间 内 提 升 公 司 的 汽 排 业 务, 以 Q26 为 契 机 公 司 重 新 进 入 奇 瑞 凯 翼 公 司 主 流 供 应 商 队 伍, 为 公 司 的 转 型 发 展 创 造 条 件 SCR 项 目 一 诞 生 就 面 临 巨 大 的 市 场 压 力,2015 年 才 开 始 正 式 向 市 场 推 广, 全 年 共 完 成 各 级 各 类 试 验 数 十 次, 累 计 拜 访 各 类 客 户 上 百 次, 制 作 样 品 几 十 件 由 于 各 种 不 确 定 性 因 素 较 多, 最 终 未 能 在 当 年 实 现 既 定 目 标 但 已 和 多 家 主 机 厂 和 柴 油 机 厂 建 立 起 较 好 的 业 务 联 系, 尤 其 是 玉 柴 动 力 已 经 进 入 申 报 公 告 的 阶 段, 为 开 展 后 续 工 作 奠 定 了 基 础 工 业 废 气 方 面 (VOCs) 由 于 基 础 比 较 薄 弱, 自 身 实 力 的 严 重 不 足, 导 致 各 项 工 作 进 展 缓 慢, 全 年 疲 于 奔 命 应 付 已 签 订 合 同 的 各 类 遗 留 问 题, 再 加 之 项 目 实 施 过 程 中 暴 露 出 的 原 技 术 路 线 的 问 题 严 重 制 约 了 新 项 目 的 开 展 2015 年 投 入 了 大 量 的 事 业 部 人 员 精 力 来 解 决 售 后 问 题 立 足 于 现 实, 事 业 部 通 过 自 身 研 发 在 新 产 品 中 弥 补 了 原 技 术 缺 陷, 并 在 项 目 上 得 到 了 成 功 应 用 同 时 研 制 了 新 一 代 烟 尘 净 化 器 也 成 功 批 量 推 向 市 场 2015 年 事 业 部 在 产 品 开 发 和 队 伍 建 设 方 面 都 取 得 了 成 绩, 为 后 续 发 展 奠 定 了 的 基 础 汽 排 生 产 基 地 的 建 设 和 生 产 线 的 改 造,SCR 项 目 研 发 市 场 推 广 和 工 业 废 气 除 尘 项 目 的 持 续 推 进, 各 业 务 领 域 的 前 期 投 入 都 较 大, 都 未 能 在 当 期 产 生 较 大 效 益, 造 成 了 一 定 的 经 营 压 力 和 账 面 亏 损, 但 各 项 业 务 都 面 临 向 好 的 发 展 势 头, 具 备 发 展 前 景, 预 计 将 在 2016 年 产 生 较 大 的 变 化 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 占 营 业 收 入 金 额 变 动 比 占 营 业 收 入 例 % 的 比 重 % 例 % 的 比 重 % 营 业 收 入 35,289, % - 40,678, % - 营 业 成 本 32,951, % 93.37% 37,539, % 92.28% 毛 利 率 % 6.63% 7.72% 管 理 费 用 7,363, % 20.87% 7,409, % 18.22% 销 售 费 用 5,555, % 15.74% 6,492, % 15.96% 财 务 费 用 1,737, % 4.92% 2,405, % 5.91% 营 业 利 润 -22,680, % % -12,011, % % 第 12 页, 共 92 页

13 营 业 外 收 入 32, % 0.09% 256, % 0.63% 营 业 外 支 出 % 0.00% 7, % 0.02% 净 利 润 -21,112, % % -11,942, % % 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 相 比 同 期 下 降 13.25%, 营 业 成 本 相 比 同 期 下 降 12.22%, 原 因 详 见 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 ; 2 销 售 费 用 相 比 同 期 下 降 14.43%, 原 因 是 销 售 收 入 下 降 导 致 的 质 量 损 失 费 减 少 万 元 3 财 务 费 用 相 比 同 期 下 降 27.79%, 原 因 是 14 年 上 半 年 贷 款 总 额 为 3800 万, 之 后 减 少 到 3000 万, 故 15 年 全 年 利 息 支 出 总 额 比 14 年 有 所 降 低 4 营 业 外 收 入 和 营 业 外 支 出 变 动 较 大 是 因 为 上 年 有 固 定 资 产 清 理 ; 5 营 业 利 润 和 净 利 润 变 动 较 大 主 要 是 营 业 收 入 下 滑, 同 时 因 为 部 分 项 目 推 进 不 理 想, 未 达 到 预 期, 公 司 对 存 货 计 提 了 跌 价 准 备 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 32,686, ,042, ,203, ,550, 其 他 业 务 收 入 2,603, ,909, ,475, ,989, 合 计 35,289, ,951, ,678, ,539, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 汽 排 行 业 27,270, % 31,999, % 工 程 项 目 5,415, % 6,203, % 其 他 业 务 收 入 2,603, % 2,475, % 合 计 35,289, % 40,678, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 收 入 结 构 没 有 发 生 大 的 变 化, 收 入 构 成 两 年 同 比 没 有 发 生 明 显 的 变 动 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,785, ,929, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -354, ,045, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,291, ,955, 现 金 流 量 分 析 : 第 13 页, 共 92 页

14 1 经 营 现 金 流 变 化 主 要 因 为 本 年 收 入 减 少 造 成 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 减 少, 收 到 和 支 付 承 兑 汇 票 不 在 现 金 流 量 里 统 计 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 本 期 净 利 润 的 差 异 主 要 是 由 于 资 产 减 值 损 失 固 定 资 产 折 旧 及 无 形 资 产 摊 销 所 导 致 2 投 资 现 金 流 变 化 主 要 因 为 本 年 降 低 固 定 资 产 购 买 ; 3 筹 资 现 金 流 变 化 主 要 因 为 本 年 第 二 期 增 发 款 900 万 元 到 账, 同 时 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 减 少 800 万 元 ; (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 奇 瑞 汽 车 股 份 有 限 公 司 24,172, % 否 2 郑 州 日 产 汽 车 有 限 公 司 2,875, % 否 3 河 北 亚 大 汽 车 塑 料 制 品 有 限 公 司 914, % 否 4 大 连 鸿 凯 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 787, % 否 5 海 洋 石 油 工 程 ( 青 岛 ) 有 限 公 司 769, % 否 合 计 29,518, % (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 江 苏 和 氏 璧 化 工 有 限 公 司 12,219, % 否 2 常 州 市 利 博 恩 机 械 有 限 公 司 2,690, % 否 3 北 京 电 力 公 司 2,140, % 否 4 山 东 科 远 汽 车 尾 气 净 化 系 统 有 限 公 司 1,278, % 否 5 霸 州 市 鼎 昌 金 属 制 品 有 限 公 司 1,002, % 否 合 计 19,331, % (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 4,502, ,738, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 12.76% 9.19% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 金 额 变 动 占 总 资 金 额 变 动 比 占 总 资 产 比 重 比 例 % 产 的 比 例 % 产 的 比 的 增 减 第 14 页, 共 92 页

15 重 % 重 % 货 币 资 金 7,850, ,698, % 应 收 账 款 31,912, ,931, % 存 货 47,635, ,847, % 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 31,504, ,791, % 在 建 工 程 短 期 借 款 30,000, ,000, % 长 期 借 款 资 产 总 计 135,335, ,374, 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 货 币 资 金 变 动 较 大 主 要 因 为 本 期 有 增 发 资 金 入 账 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 报 告 期 内, 国 家 出 台 的 环 境 治 理 的 政 策 之 多, 执 行 力 度 之 大, 涵 盖 范 围 之 广 都 是 前 所 未 有 的, 显 示 了 国 家 对 治 理 大 气 环 境 污 染 的 决 心 受 到 环 保 产 业 政 策 鼓 励, 公 司 所 在 大 气 环 境 污 染 防 治 行 业 在 报 告 期 需 求 潜 力 明 显 增 大, 市 场 前 景 广 阔 但 当 前 大 气 污 染 防 治 工 作 仍 处 于 初 期 阶 段, 工 业 废 气 排 污 数 据 尚 不 完 善, 减 排 主 要 措 施 以 关 停 污 染 排 放 大 户 为 主, 末 端 治 理 尚 未 大 面 积 推 开 但 受 当 期 经 济 不 景 气 影 响, 市 场 观 望 气 氛 浓 厚, 客 户 实 际 需 求 尚 未 大 规 模 形 成 报 告 期, 我 国 汽 车 产 业 已 经 进 入 总 量 较 高 的 平 稳 发 展 阶 段, 自 主 品 牌 汽 车 份 额 呈 现 下 滑 趋 势 公 司 主 要 产 品 为 轿 车 SUV 皮 卡 和 商 务 车 配 套 的 汽 车 排 气 系 统, 自 主 品 牌 市 场 份 额 下 滑 以 及 公 司 主 要 客 户 产 销 量 明 显 下 滑 对 公 司 有 负 面 影 响 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1. 竞 争 优 势 我 公 司 地 处 北 京, 和 北 京 市 劳 保 所, 北 京 大 学, 北 京 理 工 大 学, 北 京 工 业 大 学 等 科 研 院 所 有 长 期 的 合 作, 在 技 术 开 发 研 究 方 面 有 自 身 独 到 的 优 势, 并 在 有 机 废 气 治 理 领 域 第 15 页, 共 92 页

16 有 自 己 的 发 明 专 利 技 术 ( 低 浓 度 大 风 量 ) 公 司 参 编 了 行 业 类 相 关 的 各 种 标 准, 对 行 业 技 术 标 准 有 深 入 的 了 解, 能 为 企 业 量 身 定 做 满 足 各 项 法 规 标 准 的 技 术 路 线 和 产 品 公 司 从 事 废 气 治 理 行 业 将 近 二 十 年, 积 累 了 大 量 的 经 验, 同 时 公 司 有 完 备 的 实 验 室 和 规 模 化 的 生 产 基 地, 这 些 都 为 满 足 客 户 需 求 提 供 了 有 力 保 证 2. 竞 争 劣 势 目 前 公 司 在 SCR 和 VOC 两 大 领 域 的 市 场 开 发 和 生 产 能 力 尚 需 提 高 和 完 善 具 体 表 现 为 市 场 开 发 人 员 欠 缺, 市 场 分 析 及 营 销 能 力 和 工 程 项 目 整 体 进 度 把 握 方 面 有 待 提 高 ; 两 大 业 务 所 需 配 套 的 生 产 线 硬 件 投 入 及 建 设 没 有 完 全 到 位, 整 个 生 产 体 系 建 设 也 需 进 一 步 完 善 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 1 从 公 司 经 营 方 面 来 看, 具 有 完 善 的 现 代 企 业 管 理 制 度, 具 备 前 瞻 性 的 政 策 和 市 场 把 控 能 力 和 高 效 运 营 的 能 力 ; 从 主 营 业 务 方 面 来 看, 公 司 长 期 专 注 于 大 气 环 境 治 理 领 域, 符 合 国 家 大 力 推 进 大 气 治 理 的 政 策 同 时 公 司 根 据 市 场 需 求 及 时 增 加 了 柴 油 车 SCR 后 处 理 技 术 的 推 广 应 用, 在 目 前 国 内 厂 家 中 处 于 领 先 地 位, 随 着 国 家 对 柴 油 车 尾 气 排 放 标 准 的 提 高, 此 项 业 务 必 将 获 得 快 速 稳 定 的 发 展 公 司 切 合 国 家 的 大 政 方 针 加 大 了 工 业 废 气 污 染 防 治 领 域 的 市 场 开 发 力 度, 为 后 期 收 入 利 润 的 增 长 提 供 有 力 支 撑 公 司 作 为 高 新 技 术 企 业, 拥 有 核 心 技 术 产 权, 产 品 具 有 较 强 的 技 术 领 先 优 势, 并 属 国 家 扶 持 的 高 端 环 保 产 业, 使 公 司 拥 有 较 强 的 持 续 经 营 及 发 展 能 力 2 报 告 期 内 公 司 无 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 ( 六 ) 自 愿 披 露 无 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 目 前, 公 司 所 处 行 业 为 环 保 行 业, 主 要 从 事 与 大 气 污 染 防 治 有 关 的 产 品 研 发 生 产 销 售 和 工 程 项 目 实 施 主 要 涉 及 领 域 : 一 是 汽 车 排 放 控 制, 二 是 柴 油 机 后 处 理 系 统, 三 是 有 机 废 气 治 理 和 工 业 企 业 烟 尘 净 化 环 保 行 业 是 国 家 大 力 扶 持 的 行 业, 围 绕 经 济 转 型 和 产 业 升 级, 环 保 作 为 一 个 产 业 未 来 会 在 国 民 经 济 中 占 越 来 越 重 要 的 地 位 全 国 大 范 围 第 16 页, 共 92 页

17 的 雾 霾 天 气 越 来 越 严 重, 空 气 质 量 成 为 国 家 和 民 众 关 注 的 焦 点, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 已 明 确 提 出 向 雾 霾 宣 战 要 象 解 决 贫 困 一 样 解 决 大 气 污 染 问 题, 国 家 节 能 减 排 十 二 五 规 划 中 也 明 确 提 出 大 力 削 减 工 业 挥 发 性 有 机 物 (VOCs) 的 排 放, 汽 车 尾 气 排 放 给 城 市 大 气 污 染 带 来 的 严 重 后 果 也 越 来 越 得 到 普 遍 共 识, 一 些 地 区 相 继 推 出 了 对 排 放 不 达 标 的 车 辆 要 求 强 制 更 换 后 处 理 装 置 的 行 政 措 施 随 着 新 环 保 法 的 实 施, 环 境 污 染 问 题 将 得 到 从 严 控 制, 环 保 行 业 的 前 景 一 片 光 明, 这 些 都 为 公 司 未 来 的 发 展 奠 定 了 强 有 力 的 基 础 挥 发 性 有 机 污 染 物 (VOCs) 涉 及 化 工 医 药 化 纤 电 子 印 刷 涂 料 以 及 造 船 汽 车 等 所 有 需 要 喷 漆 的 行 业 未 来 几 年 我 国 将 继 续 保 持 最 大 原 料 药 出 口 国 地 位 ; 中 国 将 成 为 最 大 的 船 舶 出 口 国, 船 舶 行 业 将 大 力 发 展 ; 石 油 化 工 行 业 是 国 家 循 环 经 济 发 展 的 重 点 ; 汽 车 摩 托 车 ( 涂 装 ) 仍 然 是 各 地 的 支 柱 产 业 这 些 行 业 面 临 日 益 严 重 的 环 境 污 染, 是 工 业 废 气 治 理 的 重 点 目 前, 废 气 行 业 企 业 国 内 约 有 200 家, 中 小 型 企 业 居 多, 大 部 分 企 业 年 产 值 在 数 百 万 元 之 内 汽 车 产 业 从 2011 年 以 来 步 入 稳 定 发 展 期, 北 京 着 手 实 施 机 动 车 排 放 京 Ⅵ 标 准, 汽 油 机 动 车 国 V 标 准 和 柴 油 机 动 车 国 IV 标 准 已 经 发 布 实 施, 政 府 将 加 强 对 在 用 车 尾 气 排 放 达 标 的 检 验, 一 些 地 方 已 经 制 订 汽 车 排 气 系 统 强 制 更 换 相 关 办 法, 必 将 带 动 机 动 车 尾 气 排 放 控 制 产 品 持 续 升 级 换 代, 市 场 需 求 保 持 相 对 稳 定 良 好 的 市 场 前 景 既 是 机 遇 也 有 挑 战 在 大 气 污 染 防 治 成 为 当 前 公 众 关 注 热 点 和 政 府 工 作 重 点 的 形 势 下, 公 司 面 临 的 挑 战 主 要 来 自 于 政 府 能 否 真 正 加 大 执 法 力 度, 推 动 企 业 从 严 治 理, 快 速 治 理 另 外, 行 业 快 速 启 动 初 期 的 不 规 范 性 带 来 的 恶 性 竞 争 也 是 面 对 的 重 要 挑 战 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 以 持 续 改 善 人 的 生 存 环 境 为 愿 景, 公 司 专 注 于 废 气 治 理 行 业, 致 力 于 成 为 大 气 污 染 防 治 领 域 的 具 有 一 定 影 响 力 的 专 业 化 公 司 公 司 是 国 内 较 早 利 用 三 元 催 化 转 化 技 术 治 理 汽 车 尾 气 的 专 业 公 司, 并 参 与 了 不 同 时 期 的 国 家 汽 车 排 放 标 准 的 制 订 工 作, 近 年 来 又 通 过 自 主 研 发 掌 握 了 完 全 自 主 知 识 产 权 的 柴 油 车 尾 气 治 理 主 流 技 术 (SCR), 在 汽 车 尾 气 治 理 领 域 具 有 一 定 的 影 响 力, 公 司 将 继 续 研 发 创 新, 适 应 时 代 需 求, 开 发 出 满 足 新 排 放 标 准 的 产 品 服 务 于 企 业, 服 务 于 社 会 公 司 拥 有 的 治 理 有 机 废 气 (VOCs) 的 专 利 技 术 低 浓 度 大 风 量 设 备, 是 目 前 治 理 第 17 页, 共 92 页

18 有 机 废 气 的 主 流 技 术 之 一, 已 经 服 务 于 众 多 的 大 型 国 有 企 业 和 企 业 集 团, 将 助 推 公 司 在 有 机 废 气 治 理 领 域 的 持 续 稳 定 发 展 未 来, 公 司 将 围 绕 汽 车 排 气 系 统, 柴 油 机 后 处 理 装 置, 工 业 废 气 治 理 领 域, 继 续 做 大 做 强 通 过 不 断 的 技 术 升 级, 完 善 产 品 制 造 水 平, 提 高 服 务 能 力, 不 断 提 升 公 司 在 行 业 的 地 位 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1. 汽 排 业 务 上 台 阶, 收 入 比 上 年 翻 一 番 ; 2. 大 气 业 务 上 规 模, 收 入 过 千 万 ; 3. 柴 排 业 务 获 突 破,SCR 系 统 至 少 一 款 上 公 告 ; 4. 企 业 整 体 能 力 增 强, 经 营 性 亏 损 大 幅 度 降 低 并 力 争 扭 亏 为 赢 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 提 示 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 对 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 随 着 排 放 标 准 的 逐 步 升 级, 如 果 后 期 柴 油 机 后 处 理 系 统 的 主 流 技 术 路 线 选 择 与 我 公 司 主 推 的 scr 技 术 方 向 一 致, 将 有 利 于 我 公 司 抢 占 市 场 先 机, 对 公 司 发 展 起 到 积 极 的 推 动 作 用 ; 否 则 公 司 在 相 关 领 域 必 须 寻 求 新 的 技 术 突 破 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 行 业 风 险 及 对 策 一 是 汽 车 尾 气 治 理 行 业 面 临 的 最 大 风 险 仍 然 是 主 机 厂 的 无 节 制 降 价 带 来 的 利 润 空 间 进 一 步 萎 缩 公 司 将 积 极 应 对, 努 力 开 拓 新 业 务 以 弥 补 老 业 务 利 润 萎 缩 带 来 的 不 足, 并 积 极 着 手 进 入 在 用 车 市 场, 提 高 在 在 用 车 市 场 的 份 额 ; 二 是 工 业 废 气 治 理 领 域 是 一 项 长 期 艰 巨 的 任 务, 仍 然 面 临 执 法 不 严, 企 业 环 保 意 识 不 强 的 市 场 大 环 境 随 着 国 内 大 气 环 保 治 理 行 业 市 场 需 求 的 增 长, 无 序 竞 争 的 现 象 在 部 分 地 区 将 凸 现 出 来, 就 业 压 力 带 来 的 地 方 保 护 对 行 业 发 展 会 造 成 不 良 影 响 本 公 司 是 专 业 从 事 大 气 环 境 污 染 防 治 的 企 业, 面 临 行 业 的 竞 争, 一 方 面, 公 司 顺 应 市 场 需 求 的 变 化, 不 断 调 整 企 业 发 展 战 略, 加 快 核 心 技 术 的 研 发 工 作, 加 大 研 发 投 入 力 度, 拓 宽 废 气 处 理 技 术 的 应 用 领 域 公 司 在 响 应 国 家 产 学 研 结 合 政 策 的 基 础 上, 将 第 18 页, 共 92 页

19 进 一 步 加 强 与 行 业 同 盟 的 技 术 交 流 与 合 作, 争 取 在 技 术 市 场 上 领 跑 大 气 环 保 治 理 行 业 另 一 方 面, 公 司 还 将 加 大 对 核 心 技 术 的 知 识 产 权 保 护 工 作, 以 便 取 得 更 好 的 技 术 和 市 场 优 势 2 政 策 风 险 及 对 策 国 务 院 于 2012 年 6 月 和 12 月 分 别 下 发 了 十 二 五 节 能 环 保 产 业 发 展 规 划 和 重 点 区 域 大 气 污 染 防 治 十 二 五 规 划, 确 定 以 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 三 区 十 群 为 VOCs 防 治 的 重 点 区 域, 涉 及 18 个 省 ( 市 区 ); 同 时 确 定 石 化 有 机 化 学 原 料 制 造 合 成 材 料 化 学 药 品 原 药 制 造 装 备 制 造 涂 装 等 十 大 行 业 为 VOCs 防 治 重 点 行 业, 制 定 了 使 其 现 役 源 排 放 削 减 14% 的 战 略 目 标 针 对 挥 发 性 有 机 污 染 物 (VOCs), 环 保 部 组 织 编 制 的 关 于 VOCs 污 染 控 制 方 面 的 十 二 五 规 划 关 于 加 强 挥 发 性 有 机 污 染 物 (VOCs) 综 合 污 染 防 治 工 作 的 指 导 意 见 等 一 系 列 的 政 策 文 件 使 国 家 针 对 VOCs 的 相 关 政 策 越 来 越 明 晰 ; 挥 发 性 有 机 物 (VOCs) 污 染 防 治 技 术 政 策 有 机 溶 剂 使 用 过 程 VOCs 通 用 排 放 标 准 各 个 重 点 行 业 VOCs 排 放 标 准 也 都 在 制 定 中 但 环 保 产 业 政 策 性 极 强, 公 司 目 前 从 事 的 主 要 业 务 及 产 品 均 符 合 国 家 产 业 政 策, 如 果 国 家 相 关 产 业 政 策 发 生 重 大 调 整, 将 对 公 司 的 发 展 产 生 一 定 影 响 另 外, 由 于 大 气 环 境 治 理 投 资 较 大 且 基 本 对 需 治 理 的 企 业 没 有 直 接 的 经 济 效 益, 国 家 相 应 的 环 保 补 贴 政 策 尚 需 完 善, 部 分 排 污 企 业 社 会 责 任 感 不 强, 再 加 之 国 家 监 管 的 难 度 大, 以 及 经 济 形 势 的 影 响 等, 废 气 治 理 的 市 场 仍 存 在 一 定 的 不 确 定 性 公 司 针 对 上 述 风 险 将 制 定 符 合 国 家 产 业 规 划 导 向 的 发 展 战 略, 并 结 合 实 际 情 况 进 行 适 时 调 整 同 时, 公 司 积 极 参 与 各 种 行 业 协 会 产 业 联 盟, 以 及 各 种 技 术 标 准 制 定 的 组 织, 全 方 位 了 解 产 业 政 策 导 向 及 技 术 发 展 趋 势, 积 极 引 导 产 业 政 策 制 定 及 客 户 需 求 转 变 在 此 基 础 上, 确 保 政 策 调 整 不 但 不 会 对 公 司 产 生 不 利 影 响, 还 将 为 公 司 在 市 场 竞 争 中 赢 得 有 利 地 位 3 经 营 风 险 及 对 策 随 着 国 家 产 业 政 策 的 鼓 励 和 导 向, 废 气 环 境 治 理 行 业 竞 争 将 日 趋 激 烈, 加 之 近 些 年 原 材 料 长 途 运 输 人 力 成 本 等 费 用 的 增 加, 产 品 工 程 成 本 将 日 趋 上 升, 为 整 车 厂 配 套 的 出 口 产 品 面 临 国 外 贸 易 政 策 货 币 政 策 及 相 应 国 的 政 局 动 荡 等 因 素 影 响, 这 些 都 将 对 公 司 经 营 的 稳 定 性 造 成 潜 在 的 风 险 公 司 将 继 续 加 强 与 原 有 战 略 伙 伴 的 关 系, 积 极 拓 宽 供 应 商 渠 道, 针 对 成 本 上 涨 的 局 第 19 页, 共 92 页

20 面, 根 据 市 场 情 况, 议 定 价 格 并 降 低 成 本, 利 用 财 务 考 核 等 模 式 不 断 探 索 节 约 成 本 提 高 效 率 的 方 式, 从 而 降 低 经 营 的 风 险 4 法 律 风 险 及 对 策 企 业 健 康 有 序 的 发 展 需 要 扫 除 发 展 中 可 能 的 障 碍, 其 中 法 律 风 险 是 重 中 之 重 它 关 系 到 企 业 的 生 存 及 发 展 在 公 司 的 日 常 经 营 与 管 理 中, 主 要 包 括 以 下 法 律 风 险 : 企 业 投 资 法 律 风 险 企 业 管 理 法 律 风 险 企 业 合 同 法 律 风 险 知 识 产 权 法 律 风 险 为 了 防 范 企 业 法 律 风 险, 公 司 将 法 律 作 为 一 种 企 业 管 理 的 手 段, 为 企 业 的 经 营 管 理 创 设 合 法 的 经 营 环 境 一 方 面, 公 司 重 视 法 律 风 险 管 理, 建 立 公 司 法 务 管 理 制 度, 明 确 法 务 的 职 责, 从 公 司 治 理 合 同 审 核 内 部 控 制 等 方 面 加 强 管 理 另 一 方 面, 公 司 启 动 企 业 法 律 风 险 防 范 体 系 的 建 设 工 作, 根 据 国 家 法 律 法 规, 从 企 业 自 身 的 具 体 情 况 出 发, 加 强 企 业 法 律 风 险 的 防 控 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 92 页

21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 否 - 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 二 ( 五 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 : 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 涉 及 金 额 占 期 末 净 资 产 比 例 % 广 州 宝 龙 集 团 有 限 公 司 欠 本 公 司 货 款 浙 江 青 年 乘 用 车 集 团 欠 本 公 司 货 款 是 否 结 案 单 位 : 元 临 时 公 告 披 露 时 间 1,904, % 是 无 6,288, % 是 无 总 计 8,193, % - - 案 件 进 展 情 况 涉 及 金 额 是 否 形 成 预 计 负 债, 以 及 对 公 司 未 来 的 影 响 : 年, 对 广 州 宝 龙 集 团 有 限 公 司 的 欠 本 公 司 1,904, 元 款 项 的 诉 讼 案 件 已 判 决, 法 院 判 决 广 州 宝 龙 集 团 有 限 公 司 支 付 本 公 司 的 货 款 及 利 息, 本 公 司 已 申 请 执 行, 但 由 于 其 下 属 上 市 公 司 S 宝 龙 正 在 进 行 改 制 引 资 工 作, 目 前 无 财 产 可 执 行, 本 公 司 已 对 其 全 额 计 提 坏 账 准 备 第 21 页, 共 92 页

22 本 诉 讼 为 以 前 年 度 延 续 至 今 的 诉 讼 事 项 本 诉 讼 占 期 末 净 资 产 比 例 未 达 到 10% 以 上 无 需 披 露 临 时 公 告 年, 对 浙 江 青 年 乘 用 车 集 团 有 限 公 司 欠 本 公 司 货 款 6,488, 元 及 利 息 324, 元 的 诉 讼 案 件 已 判 决, 法 院 认 定 的 金 额 为 6,288, 元 及 自 2014 年 9 月 18 日 起 至 2014 年 10 月 31 日 止 的 利 息, 判 定 浙 江 青 年 乘 用 车 集 团 有 限 公 司 ( 包 括 济 南 青 年 汽 车 有 限 公 司 浙 江 青 年 汽 车 有 限 公 司 贵 港 青 年 汽 车 有 限 公 司 组 成, 浙 江 青 年 乘 用 车 集 团 为 以 上 3 家 公 司 的 母 公 司 ) 支 付 本 公 司 上 述 货 款 及 利 息, 本 公 司 已 申 请 执 行 截 止 报 告 期 末, 虽 已 申 请 强 制 执 行, 但 尚 未 取 得 任 何 款 项 本 诉 讼 占 期 末 净 资 产 比 例 未 达 到 10% 以 上 无 需 披 露 临 时 公 告 对 公 司 的 影 响 : 诉 讼 目 前 仍 在 执 行 过 程 中, 最 终 能 否 保 障 诉 讼 金 额 完 全 执 行 回 来 尚 未 可 知, 如 果 不 能 通 过 强 制 执 行 回 收 上 述 款 项, 将 增 加 公 司 资 金 压 力 ( 二 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 ( 资 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 是 否 履 行 必 金 资 产 资 偿 占 用 要 决 策 程 序 源 ) 北 京 绿 创 环 保 历 史 遗 留 工 程 6,918, ,603, 否 是 集 团 有 限 公 司 款 及 水 电 费 北 京 绿 创 生 态 部 分 工 程 款 及 3,037, ,891, 否 是 科 技 有 限 公 司 房 租 水 电 总 计 - 9,955, ,494, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 绿 创 集 团 及 绿 创 生 态 欠 公 司 的 往 来 款 为 工 程 款 及 房 租 水 电 费, 均 存 在 交 易 背 景, 但 由 于 上 述 公 司 资 金 紧 张 的 原 因, 所 欠 款 项 已 经 超 过 结 算 期,2015 年 绿 创 集 团 及 绿 创 生 态 已 归 还 部 分 欠 款, 公 司 将 持 续 推 进 关 联 方 资 金 占 用 问 题 尽 快 解 决 公 司 与 绿 创 生 态 发 生 的 海 宁 项 目 工 程 款 余 额 万 元 已 经 履 行 了 审 批 程 序, 工 程 尚 在 进 行 中, 款 项 未 逾 期, 不 属 于 关 联 方 资 金 占 用 的 情 况 2014 年 针 对 关 联 方 占 用 资 金 已 上 会 讨 论, 详 见 本 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 于 2014 年 12 月 5 日 公 告 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告, 公 告 编 号 : ( 三 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 第 22 页, 共 92 页

23 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 2,550, ,357, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 2,550, ,357, 日 常 关 联 交 易 事 项 均 为 14 年 度 会 议 通 过 的 关 联 方 房 租 水 电 类 业 务 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 姜 鹏 明 为 本 公 司 北 京 银 行 贷 款 提 供 个 人 担 保 30,000, 是 总 计 ( 四 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 2015 年 8 月 17 日 绿 创 环 保 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 绿 创 环 保 将 持 有 绿 创 生 态 190 万 股 对 外 转 让 的 议 案, 截 至 报 告 期 末, 此 事 宜 未 成 功 交 易, 公 司 与 交 易 对 方 仍 在 协 商 中,190 万 股 尚 未 转 让 ( 五 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 单 位 : 元 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 房 屋 建 筑 物 抵 押 19,382, % 银 行 贷 款 抵 押 土 地 使 用 权 抵 押 1,312, % 银 行 贷 款 抵 押 累 计 值 20,694, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 23 页, 共 92 页

24 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 89,546, % 6,318,375 95,865, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 无 限 售 条 364, % -160, , % 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 258, % 757,125 1,015, % 核 心 员 工 1,933, % -408,000 1,525, % 有 限 售 股 份 总 数 1,902, % 2,299,125 4,202, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 有 限 售 条 1,152, % 123,750 1,276, % 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 750, % 2,175,375 2,925, % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 91,449,900 8,617, ,067,400 - 普 通 股 股 东 人 数 701 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 期 末 期 末 持 有 期 末 持 有 序 期 初 持 股 期 末 持 股 股 东 名 称 持 股 变 动 持 股 限 售 股 份 无 限 售 股 号 数 数 比 例 % 数 量 份 数 量 1 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 22,509,309-92,000 22,417, % 0 22,417,309 2 首 钢 总 公 司 12,536, ,536, % 0 12,536,734 3 北 新 集 团 建 材 股 份 有 限 公 司 8,693, ,693, % 0 8,693,990 4 紫 光 股 份 有 限 公 司 11,835,582-7,932,000 3,903, % 0 3,903,582 5 盖 发 群 3,220, ,000 3,000, % 0 3,000,000 6 河 北 凤 博 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 3,080, ,080, % 0 3,080,000 7 北 京 兴 昌 高 科 技 发 展 总 公 司 3,008, ,008, % 0 3,008,121 8 白 遵 法 400,000 2,540,000 2,940, % 2,205, ,000 9 张 智 敏 300,000 1,332,000 1,632, % 1,632, 姜 鹏 明 1,517,325-37,000 1,480, % 1,276, ,581 合 计 67,101,061-4,409,000 62,692, % 3,481,744 59,210,317 第 24 页, 共 92 页

25 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 是 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 持 股 比 例 为 22.40%, 姜 鹏 明 先 生 除 直 接 持 有 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 1.48% 的 股 权, 同 时 还 直 接 持 有 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 51.04% 的 股 权, 为 本 公 司 的 实 际 控 制 人 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 名 称 : 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 企 业 性 质 : 民 营 企 业 注 册 资 本 : 人 民 币 5000 万 元 法 定 代 表 人 : 姜 鹏 明 设 立 日 期 :1997 年 6 月 18 日 注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 四 环 中 路 238 号 柏 彦 大 厦 11 层 1102 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 经 营 范 围 : 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 环 保 机 械 设 备 制 造 ; 销 售 环 保 设 备 劳 保 用 品 仪 器 仪 表 电 子 计 算 机 及 外 围 设 备 电 子 元 器 件 环 保 工 程 的 设 计 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 是 高 新 技 术 民 营 企 业, 是 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 家 调 查 系 统 理 事 单 位, 是 中 国 环 保 产 业 协 会 常 务 理 事 单 位, 北 京 企 业 联 合 会 副 会 长 单 位, 北 京 市 政 府 重 点 扶 持 的 民 营 企 业 之 一 该 公 司 投 资 兴 建 的 占 地 85 亩 的 绿 创 环 保 工 业 园 是 国 内 大 型 的 综 合 环 保 设 备 生 产 研 发 基 地 和 循 环 经 济 试 验 园 自 1998 年 起, 销 售 收 入 和 利 润 高 速 增 长, 现 已 成 长 为 国 内 最 具 综 合 实 力 的 高 科 技 环 保 企 业 之 一,2004 年 被 中 国 企 业 家 杂 志 评 为 未 来 之 星,2005 年 被 国 家 环 保 总 局 评 为 中 国 环 境 保 护 产 业 ( 企 第 25 页, 共 92 页

26 业 ) 发 展 贡 献 奖 2008 年 绿 创 商 标 获 得 中 国 驰 名 商 标 和 北 京 市 著 名 商 标 称 号 2009 年 12 月, 北 京 市 人 民 政 府 科 学 技 术 部 中 国 科 学 院 召 开 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 百 家 创 新 型 企 业 试 点 工 作 大 会, 北 京 绿 创 环 保 集 团 获 首 批 中 关 村 国 家 自 主 创 新 示 范 区 创 新 型 企 业 称 号 2011 年 11 月, 获 得 中 关 村 十 百 千 工 程 重 点 培 育 企 业 称 号 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 姓 名 : 姜 鹏 明 先 生 国 籍 : 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 的 居 留 权 : 无 姜 鹏 明, 男,1952 年 出 生, 中 共 党 员, 博 士, 研 究 员, 注 册 环 保 工 程 师, 现 任 北 京 市 昌 平 区 政 协 委 员, 美 国 西 方 环 境 科 学 院 的 研 究 员, 中 国 环 保 产 业 协 会 常 务 理 事, 机 动 车 污 染 控 制 委 员 会 副 主 任, 中 国 汽 车 工 程 学 会 环 保 分 会 副 主 任 委 员, 北 京 市 环 保 产 业 协 会 副 会 长, 北 京 企 业 联 合 会 副 会 长, 北 京 市 侨 联 归 国 留 学 人 员 联 谊 会 副 主 席, 国 务 院 发 展 研 究 中 心 企 业 家 调 查 系 统 理 事, 中 国 知 识 产 权 研 究 会 理 事 1997 年 创 办 北 京 绿 创 环 保 科 技 有 限 责 任 公 司 出 任 董 事 长,2005 年 公 司 增 资 并 更 名 为 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司, 姜 鹏 明 出 任 董 事 长 至 今 四 股 份 代 持 情 况 无 第 26 页, 共 92 页

27 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 新 增 发 行 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 发 行 发 行 发 行 发 行 募 集 资 募 集 方 案 股 票 价 格 对 象 对 象 对 象 对 象 对 象 金 用 途 资 金 公 告 挂 牌 中 董 中 做 中 外 中 私 中 信 ( 具 体 用 途 时 间 转 让 监 高 市 商 部 自 募 投 托 及 用 途 ) 是 否 日 期 与 核 家 数 然 人 资 基 资 管 变 更 心 员 人 数 金 家 产 品 工 人 数 家 数 数 2014 年 6 月 13 日 2014 年 9 月 1 日 ,510,000 5,006, 柴 油 车 SCR 项 目 否 2014 年 11 月 19 日 2015 年 4 月 3 日 ,617,500 9,479, 生 产 线 改 造 研 发 投 入 流 动 资 金 否 第 二 期 募 集 资 金 原 计 划 是 1100 万, 实 际 只 募 集 到 了 万, 故 而 公 司 考 虑 用 于 研 发 投 入 的 物 资 设 备 类 支 出 适 当 减 少 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 银 行 借 款 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 北 京 银 行 中 关 村 海 淀 园 支 行 存 续 时 间 单 位 : 元 是 否 违 约 10,000, % 否 银 行 借 北 京 银 行 中 关 10,000, % 否 第 27 页, 共 92 页

28 款 银 行 借 款 村 海 淀 园 支 行 北 京 银 行 中 关 村 海 淀 园 支 行 合 计 30,000, ,000, % 否 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 28 页, 共 92 页

29 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 姜 鹏 明 董 事 董 事 长 男 64 博 士 张 金 力 董 事 男 46 本 科 耿 晓 音 董 事 女 63 本 科 苏 鹏 董 事 男 48 本 科 白 遵 法 董 事 总 经 理 男 41 本 科 杨 艳 军 董 事 女 49 硕 士 晏 懋 洵 董 事 男 74 本 科 王 学 锋 监 事 会 主 席 男 50 本 科 韩 国 江 监 事 男 44 专 科 任 广 兴 监 事 男 41 本 科 常 军 监 事 男 47 本 科 杨 小 桐 监 事 女 33 本 科 尹 翔 副 总 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 女 37 本 科 吴 帮 玉 技 术 总 监 男 54 本 科 2013 年 5 月 年 5 月 2015 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2014 年 5 月 年 5 月 2014 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2015 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2015 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 2013 年 5 月 年 5 月 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 5 高 级 管 理 人 员 人 数 : 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 姜 鹏 明 先 生 直 接 持 有 北 京 绿 创 环 保 集 团 有 限 公 司 51.04% 的 股 权 否 否 否 是 是 否 否 是 是 否 否 否 是 是 第 29 页, 共 92 页

30 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 姜 鹏 明 董 事 长 1,517,325-37,000 1,480, % - 苏 鹏 董 事 100, , % - 王 学 锋 监 事 会 主 席 100, , % - 韩 国 江 监 事 150,000 50, , % - 白 遵 法 董 事 总 经 理 400,000 2,540,000 2,940, % - 尹 翔 副 总 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 158, , , % - 吴 帮 玉 技 术 总 监 100, , % - 合 计 2,525,325 2,895,500 5,420, % - ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 徐 文 娟 董 事 离 任 - 主 动 辞 职 白 遵 法 总 经 理 新 任 总 经 理 董 事 - 郑 允 董 事 离 任 - 工 作 变 动 陈 世 雄 监 事 离 任 工 作 变 动 杨 增 立 监 事 离 任 工 作 变 动 尹 翔 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监 新 任 张 金 力 新 任 董 事 任 广 兴 新 任 监 事 杨 小 桐 新 任 监 事 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 1 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监 否 否 否 否 简 要 变 动 原 因 白 遵 法 : 男,1974 年 生, 中 共 党 员, 国 家 注 册 质 量 工 程 师, 大 学 本 科 学 历,2008 年 赴 新 加 坡 国 际 管 理 学 院 参 加 卓 越 企 业 领 导 力 高 级 培 训 班, 取 得 结 业 证 书 曾 任 多 元 电 气 集 团 生 产 部 经 理 运 营 部 经 理 物 流 事 业 部 总 经 理, 北 京 明 航 技 术 研 究 所 运 营 部 和 研 发 部 经 理 2006 年 进 入 北 京 绿 创 环 保 集 团 后 任 北 京 绿 创 声 学 工 程 股 份 有 限 公 司 运 营 总 第 30 页, 共 92 页

31 监 2014 年 开 始 担 任 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 张 金 力 : 男,1970 年 生, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 系 硕 士,1996 年 在 中 央 财 政 管 理 干 部 学 院 任 教 师,1998 年 在 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 任 教 师 并 在 清 华 经 济 咨 询 公 司 任 总 经 理,2006 年 在 紫 光 创 新 投 资 有 限 公 司 任 总 经 理, 从 2012 年 开 始 兼 任 紫 光 股 份 有 限 公 司 投 资 总 监, 现 任 公 司 董 事 2 监 事 任 广 兴 : 男,1974 年 生,2004 年 中 央 广 播 电 视 大 学 会 计 专 业 大 专 毕 业, 研 究 生 文 化,1999 年 任 首 钢 特 钢 计 财 部 计 划 科 专 业 员 科 长,2010 年 人 计 财 部 助 理 兼 计 划 科 长, 2014 年 至 今 任 首 钢 特 钢 计 财 部 副 部 长, 现 任 公 司 监 事 杨 小 彤 : 女,1982 年 生,2006 年 北 京 吉 利 大 学 本 科, 年 任 职 北 京 兴 昌 高 科 技 发 展 总 公 司 经 营 科 职 员, 年 任 职 北 京 兴 昌 高 科 技 发 展 总 公 司 资 产 经 营 部 职 员,2010 年 至 今 任 职 北 京 兴 昌 高 科 技 发 展 有 限 公 司 资 本 经 营 部 职 员, 现 任 公 司 监 事 3 高 级 管 理 人 员 尹 翔 : 女,1979 年 生, 会 计 师, 本 科,2012 年 10 月 参 加 深 交 所 董 秘 培 训 班 并 取 得 董 秘 资 格 证 书,2013 年 9 月 取 得 中 国 企 业 家 协 会 和 中 国 企 业 联 合 会 颁 发 的 高 级 职 业 经 理 资 格 证 书,2005 年 3 月 入 职 本 公 司 历 任 主 管 会 计 财 务 经 理 等 职 务, 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 兼 财 务 总 监 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 2015 年 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 3 6 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 2014 年 人 数 2015 年 人 数 博 士 1 0 硕 士 3 2 本 科 专 科 第 31 页, 共 92 页

32 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 员 工 的 年 度 报 酬 均 依 据 公 司 制 定 的 有 关 工 资 管 理 和 等 级 标 准 的 规 定 按 月 发 放, 年 末 根 据 公 司 效 益 情 况 及 考 核 结 果 发 放 效 益 工 资 报 告 期 内, 公 司 充 分 利 用 与 整 合 外 部 培 训 资 源, 以 外 训 带 动 内 训 的 方 式, 实 施 了 针 对 新 入 职 员 工 的 入 职 培 训, 针 对 公 司 管 理 人 员 管 理 水 平 领 导 能 力 等 问 题 开 展 各 类 培 训, 以 及 针 对 其 他 人 员 的 各 种 形 式 的 业 务 与 技 术 培 训, 基 本 做 到 培 训 工 作 全 员 覆 盖 公 司 实 行 全 员 聘 用 制, 无 需 承 担 离 退 休 职 工 的 费 用 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 单 位 : 股 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 ,525,000 0 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内,3 名 核 心 员 工 离 职, 以 上 核 心 人 员 变 动 对 公 司 经 营 没 有 产 生 重 大 不 利 影 响 为 了 降 低 人 员 变 动 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响, 公 司 会 根 据 经 营 需 求 继 续 稳 定 目 前 在 职 的 核 心 技 术 团 队 和 关 键 技 术 人 员, 并 根 据 公 司 人 才 策 略 及 时 补 充 其 他 合 适 人 员 第 32 页, 共 92 页

33 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 否 否 是 是 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 规 范 公 司 运 作 健 全 信 息 披 露 制 度, 加 强 与 投 资 者 的 沟 通, 提 升 公 司 治 理 水 平 公 司 治 理 架 构 方 面, 股 东 大 会, 董 事 会 和 经 营 层 规 范 运 作, 切 实 保 障 了 公 司 股 股 东 的 合 法 权 益, 各 位 董 事 勤 勉 尽 职 履 行 董 事 职 责 信 息 披 露 方 面, 公 司 重 视 信 息 披 露 工 作, 严 格 按 照 法 律 法 规 的 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 相 关 信 息, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 取 信 息 经 董 事 会 评 估 认 为, 公 司 治 理 机 制 正 常 发 挥 作 用, 符 合 公 司 法 证 券 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 保 障 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 驶 自 己 的 权 利 ; 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序 均 符 合 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 规 则 等 的 要 求, 保 障 股 东 充 分 行 驶 表 决 权 ; 并 聘 请 律 师 出 席 股 东 大 会 进 行 见 证 ; 提 案 审 议 符 合 法 定 程 序, 能 够 确 保 中 小 股 东 的 话 语 权 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 第 33 页, 共 92 页

34 报 告 期 内, 公 司 定 向 增 发 等 重 大 决 策 都 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 规 定 程 序 和 规 则 进 行 截 至 报 告 期 末, 未 出 席 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 责 任 和 义 务 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 报 告 期 内, 因 公 司 定 向 增 发 注 册 资 本 从 9, 万 增 加 到 10, 万, 修 改 了 公 司 章 程 对 应 条 款 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 1 五 届 十 次 董 事 会 : 审 议 通 过 了 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 董 事 会 监 事 会 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 继 续 聘 请 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 公 司 董 事 任 免 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 2015 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 申 请 办 理 保 函 业 务 并 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 的 议 案 关 于 变 更 证 券 简 称 的 议 案 关 于 申 请 续 签 银 行 综 合 授 信 并 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 的 议 案 关 于 接 受 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 公 司 取 得 授 信 业 务 提 供 担 保 的 议 案 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2 五 届 十 一 次 董 事 会 : 审 议 通 过 关 于 绿 创 环 保 将 持 有 绿 创 生 态 190 万 股 对 外 转 让 的 议 案 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 3 五 届 十 二 次 董 事 会 : 审 议 通 过 了 2015 年 半 年 度 报 告 关 于 首 钢 总 公 司 将 所 持 股 权 无 偿 划 转 给 首 钢 特 钢 的 议 案 1 五 届 六 次 监 事 会 : 审 议 通 过 了 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 2015 第 34 页, 共 92 页

35 股 东 大 会 2 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 继 续 聘 请 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 公 司 监 事 任 免 的 议 案 2 五 届 七 次 监 事 会 : 审 议 通 过 了 2015 年 半 年 度 报 告 年 度 股 东 大 会 : 审 议 通 过 了 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 继 续 聘 请 中 审 亚 太 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 公 司 董 事 任 免 的 议 案 关 于 公 司 监 事 任 免 的 议 案 关 亍 2015 年 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 申 请 办 理 保 函 业 务 幵 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 的 议 案 关 于 申 请 续 签 银 行 综 合 授 信 幵 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 的 议 案 关 亍 接 受 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 公 司 取 得 授 信 业 务 提 供 担 保 的 议 案 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 : 审 议 通 过 了 关 于 绿 创 环 保 将 持 有 绿 创 生 态 190 万 股 对 外 转 让 的 议 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集, 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 均 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 历 次 三 会 决 议 内 容 完 整, 要 件 齐 备, 三 会 决 议 均 能 够 得 到 执 行 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 董 事 会 制 度 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 各 司 其 职, 确 保 公 司 各 项 工 作 规 范 运 作 报 告 期 内, 公 司 未 引 入 职 业 经 理 人 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 通 过 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 ( ) 与 公 司 官 方 网 站 ( 及 时 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 充 分 进 行 信 息 披 露, 保 护 投 资 者 权 益 同 时 在 日 常 工 作 中, 建 立 了 通 过 电 话 电 子 邮 件 进 行 投 资 者 互 动 交 流 关 系 管 理 的 有 效 途 径, 确 保 公 司 的 股 权 投 资 人 及 潜 在 投 资 者 之 间 畅 通 有 效 的 沟 通 联 系 事 务 处 理 等 工 作 开 展 第 35 页, 共 92 页

36 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 无 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 对 定 期 报 告 进 行 了 审 核 认 为 : 董 事 会 对 定 期 报 告 的 编 制 和 审 核 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 中 国 证 监 会 及 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 的 规 定 和 公 司 章 程, 定 期 报 告 的 内 容 能 够 真 实 准 确 完 整 地 反 映 公 司 实 际 情 况 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 风 险, 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 ; 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 独 立 1 人 员 独 立 性 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 ; 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 完 全 独 立 ; 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 没 有 在 控 股 股 东 担 任 除 董 事 以 外 的 其 他 职 务 和 领 取 报 酬 2 资 产 独 立 性 本 公 司 具 有 独 立 的 采 购 和 销 售 系 统 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 所 控 制 的 其 它 企 业 不 存 在 占 用 公 司 的 资 金 资 产 和 其 它 资 源 的 情 况 3 财 务 独 立 性 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 专 职 财 务 人 员, 相 关 人 员 均 未 在 任 何 其 他 单 位 兼 职 根 据 现 行 会 计 制 度 及 相 关 法 规, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 规 范 独 立 的 财 务 会 计 制 度, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策 公 司 已 开 设 单 独 的 银 行 账 户, 未 与 大 股 东 及 其 他 关 联 方 共 用 账 户 公 司 作 为 独 立 的 纳 税 人, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 缴 纳 义 务, 与 大 股 东 及 其 他 关 联 方 无 混 合 纳 税 现 象 4 机 构 独 立 性 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 备 的 治 理 结 构, 建 立 了 符 合 公 司 自 身 发 第 36 页, 共 92 页

37 展 需 求 符 合 公 司 实 际 情 况 的 独 立 完 整 的 经 营 管 理 机 构, 该 等 机 构 依 照 公 司 章 程 和 内 部 管 理 制 度 体 系 独 立 行 使 自 己 的 职 权 公 司 自 设 立 以 来, 生 产 经 营 和 办 公 机 构 完 全 独 立, 不 存 在 与 股 东 混 合 经 营 的 情 形 5 业 务 独 立 性 本 公 司 主 要 从 事 生 物 识 别 产 品 研 发 生 产 销 售 及 服 务, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 目 前 均 未 从 事 相 关 的 业 务 本 公 司 具 有 完 全 独 立 的 业 务 运 作 系 统, 同 时 主 营 业 务 收 入 和 利 润 不 依 赖 与 控 股 股 东 及 其 它 关 联 方 的 关 联 交 易 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 是 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 实 现 发 展 战 略 报 告 期, 公 司 严 格 按 照 企 业 会 计 准 则 及 国 家 法 律 法 规 中 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 并 结 合 公 司 本 身 的 管 理 需 要, 制 定 会 计 核 算 体 系 应 收 账 款 管 理 制 度 等 财 务 管 理 制 度, 确 保 公 司 内 控 有 效 执 行 报 告 期 内, 未 发 生 管 理 制 度 重 大 缺 陷, 公 司 将 持 续 提 升 内 部 控 制 水 平 报 告 期 内, 公 司 针 对 企 业 面 临 的 主 要 风 险, 采 取 较 为 有 效 的 防 范 和 控 制 措 施, 不 断 规 范 企 业 运 行, 完 善 风 险 控 制 体 系 董 事 会 认 为 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 公 司 正 在 不 断 完 善 内 部 控 制 水 平, 并 根 据 公 司 所 处 行 业 经 营 现 状 和 发 展 情 况 不 断 调 整 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 健 全 信 息 披 露 管 理 事 务, 提 高 公 司 规 范 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 健 全 内 部 约 束 机 制 报 告 期 内, 公 司 尚 未 制 定 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度, 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 相 关 制 度, 执 行 情 况 良 好 第 37 页, 共 92 页

38 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 上 会 师 报 字 (2016) 第 1877 号 审 计 机 构 名 称 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 上 海 市 威 海 路 755 号 文 新 报 业 大 厦 20 楼 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 马 静 玉 张 晓 荣 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 是 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 1 审 计 报 告 正 文 : 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 绿 创 环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 )2015 年 度 的 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 利 润 表 现 金 流 量 表 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 第 38 页, 共 92 页

39 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 马 静 玉 中 国 注 册 会 计 师 : 张 晓 荣 中 国 上 海 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 七 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 四 1 7,850, ,698, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 四 2 21, , 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 四 3 144, , 应 收 账 款 四 4 31,912, ,931, 预 付 款 项 四 5 525, ,752, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 四 6 3,643, ,510, 存 货 四 7 47,635, ,847, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 91,732, ,438, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 四 8 1,900, ,900, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 四 9 31,504, ,791, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 四 10 7,395, ,976, 第 39 页, 共 92 页

40 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 四 11 2,803, ,266, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 43,602, ,935, 资 产 总 计 - 135,335, ,374, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 四 12 30,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 四 13 25,005, ,820, 预 收 款 项 四 14 1,420, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 四 , , 应 交 税 费 四 , , 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 四 , , 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 58,207, ,613, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 第 40 页, 共 92 页

41 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 58,207, ,613, 所 有 者 权 益 : - 股 本 四 ,067, ,449, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 四 19 13,933, ,071, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 四 20 3,211, ,211, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 四 21-40,083, ,971, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 77,128, ,761, 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 77,128, ,761, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 135,335, ,374, 法 定 代 表 人 : 姜 鹏 明 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 尹 翔 会 计 机 构 负 责 人 : 尹 翔 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 四 22 35,289, ,678, 其 中 : 营 业 收 入 - 35,289, ,678, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 四 22 57,638, ,697, 其 中 : 营 业 成 本 - 32,951, ,539, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 四 , , 第 41 页, 共 92 页

42 销 售 费 用 四 24 5,555, ,492, 管 理 费 用 四 25 7,363, ,409, 财 务 费 用 四 26 1,737, ,405, 资 产 减 值 损 失 四 27 10,234, ,194, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 -6, , 四 28 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 四 , 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) - -22,680, ,011, 加 : 营 业 外 收 入 四 30 32, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 , 减 : 营 业 外 支 出 四 , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - - 5, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - -22,648, ,762, 减 : 所 得 税 费 用 四 32-1,536, , 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) - -21,112, ,942, 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - -21,112, ,942, 少 数 股 东 损 益 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - -21,112, ,942, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 - -21,112, ,942, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : 第 42 页, 共 92 页

43 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 姜 鹏 明 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 尹 翔 会 计 机 构 负 责 人 : 尹 翔 ( 三 ) 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 19,756, ,899, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 - - 5, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 四 33 4,987, ,491, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 24,744, ,395, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 7,513, ,653, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 7,313, ,194, 支 付 的 各 项 税 费 - 777, ,430, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 四 33 10,926, ,187, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 26,530, ,466, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - -1,785, ,929, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 , 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 第 43 页, 共 92 页

44 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 - 336, ,063, 金 投 资 支 付 的 现 金 - 18, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 354, ,064, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , ,045, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 9,015, ,469, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 - 30,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 78, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 39,093, ,469, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 - 30,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 - 1,802, ,425, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 31,802, ,425, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 7,291, ,955, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 5,151, ,071, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 2,698, ,770, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 - 7,850, ,698, 法 定 代 表 人 : 姜 鹏 明 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 尹 翔 会 计 机 构 负 责 人 : 尹 翔 第 44 页, 共 92 页

45 ( 四 ) 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 其 他 权 益 工 具 减 : 其 他 一 般 少 数 股 专 项 所 有 者 权 益 股 本 优 先 永 续 其 资 本 公 积 库 存 综 合 盈 余 公 积 风 险 未 分 配 利 润 东 权 益 储 备 股 债 他 股 收 益 准 备 一 上 年 期 末 余 额 91,449, ,071, ,211, ,971, ,761, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 91,449, ,071, ,211, ,971, ,761, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 8,617, , ,112, ,632, 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,112, ,112, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 8,617, , ,479, 股 东 投 入 的 普 通 股 8,617, , ,479, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 提 取 盈 余 公 积 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 第 45 页, 共 92 页