公 司 年 度 大 事 记 2015 年 11 月 26 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2015 年 10 月, 源 耀 生 物 位 于 上 海 的 总 部 厂 房 顺 利 封 顶 2015 年 12 月 16 日, 源 耀 生 物 荣 获 国 家 科 学

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1 源 耀 生 物 NEEQ : 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 (Shanghai Yuanyao Biological Co.,Ltd) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 106 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 11 月 26 日, 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 2015 年 10 月, 源 耀 生 物 位 于 上 海 的 总 部 厂 房 顺 利 封 顶 2015 年 12 月 16 日, 源 耀 生 物 荣 获 国 家 科 学 技 术 进 步 二 等 奖, 会 议 由 习 近 平 李 克 强 主 持 召 开, 源 耀 生 物 研 发 总 监 方 华 同 志 代 表 公 司 上 台 领 奖 2015 年 12 月, 公 司 控 股 子 公 司 上 海 浦 耀 贸 易 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 至 5000 万 元 人 民 币 第 2 页, 共 106 页

3 2015 年 12 月, 公 司 控 股 子 公 司 盐 城 源 耀 饲 料 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 至 2500 万 元 人 民 币 2015 年 1 月, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 认 定, 商 标 源 耀 荣 获 上 海 市 著 名 商 标 荣 誉 称 号, 品 牌 价 值 进 一 步 提 升 第 3 页, 共 106 页

4 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 4 页, 共 106 页

5 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 源 耀 生 物 源 耀 投 资 唐 之 神 投 资 股 东 会 股 东 大 会 释 义 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 上 海 源 耀 投 资 有 限 公 司 上 海 唐 之 神 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 股 转 公 司 主 办 券 商 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 元 万 元 亿 元 上 海 通 力 律 师 事 务 所 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 第 5 页, 共 106 页

6 声 明 第 一 节 声 明 与 提 示 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 法 定 代 表 人 沈 韧 主 管 会 计 工 作 负 责 人 沈 韧 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 淮 龙 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 行 业 整 合 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 母 公 司 源 耀 生 物 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 等 规 定, 公 司 按 应 纳 税 所 得 额 的 15% 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 据 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 饲 料 产 品 免 征 增 值 税 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 等 有 关 税 收 法 规, 母 公 司 源 耀 生 物 及 子 公 司 生 产 销 售 的 饲 料 产 品 享 受 免 交 增 值 税 优 惠 若 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 公 司 未 能 够 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定, 均 将 对 公 司 的 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 近 年 来, 我 国 饲 料 行 业 的 集 中 度 加 速 提 高 众 多 技 术 低 规 模 小 的 企 业 整 体 利 润 率 不 高, 正 在 逐 步 退 出 市 场, 而 具 备 技 术 优 势 规 模 优 势 营 销 优 势 的 企 业 不 断 提 高 业 务 规 模, 取 代 了 中 小 企 业 退 出 的 市 场 份 额 优 势 资 源 进 一 步 向 具 有 核 心 技 术 和 服 务 优 势 的 饲 料 企 业 以 及 具 有 产 业 整 合 能 力 的 饲 料 企 业 集 中 公 司 将 持 续 关 注 技 术 研 发, 提 升 品 牌 知 名 度, 扩 大 市 场 份 额 从 技 术 营 销 服 务 等 方 面 不 断 增 强 企 业 综 合 竞 争 力, 用 高 品 质 的 产 品 和 良 好 的 服 务 吸 引 更 多 的 客 户, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 拓 展 发 展 空 间 第 6 页, 共 106 页

7 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 期 货 投 资 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 发 生 重 大 变 化 : 报 告 期 末 公 司 的 实 际 控 制 人 沈 韧 先 生 源 耀 投 资 持 有 公 司 67.75% 的 股 份, 处 于 绝 对 控 股 地 位 沈 韧 先 生 作 为 源 耀 投 资 的 实 际 控 制 人 对 本 公 司 实 施 控 制 公 司 主 要 原 材 料 豆 粕 菜 粕 大 豆 均 为 大 宗 饲 料 原 料, 其 价 格 深 受 全 球 原 料 价 格 波 动 影 响, 为 降 低 原 料 价 格 波 动 风 险, 公 司 利 用 商 品 期 货 衍 生 金 融 工 具 进 行 风 险 的 规 避 如 果 操 作 中 需 要 严 格 执 行 对 期 货 投 资 的 风 险 控 制, 则 可 能 对 公 司 收 益 形 成 不 利 第 7 页, 共 106 页

8 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Shanghai Yuanyao Biological Co.,Ltd 证 券 简 称 源 耀 生 物 证 券 代 码 法 定 代 表 人 沈 韧 注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 航 头 镇 大 麦 湾 工 业 区 5842 号 118 幢 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 航 头 镇 大 麦 湾 工 业 区 5842 号 118 幢 主 办 券 商 东 方 花 旗 证 券 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 318 号 24 层 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 封 磊 傅 亚 萍 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 洪 玉 平 电 话 传 真 电 子 邮 箱 hongyuping@shyuanyao.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 上 海 市 浦 东 新 区 航 头 镇 大 麦 湾 工 业 区 5842 号 118 幢 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) C13 C1320 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 饲 料 产 品 的 生 产 研 发 销 售, 以 及 饲 料 原 料 贸 易 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 52,550,000 控 股 股 东 上 海 源 耀 投 资 有 限 公 司 第 8 页, 共 106 页

9 实 际 控 制 人 沈 韧 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 证 号 码 组 织 机 构 代 码 第 9 页, 共 106 页

10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 4,951,055, ,499,469, % 毛 利 率 % 3.59% 2.55% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 64,943, ,292, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 53,785, ,790, % 33.69% 13.80% _ 27.89% 9.15% - 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 723,584, ,077, % 负 债 总 计 500,447, ,830, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 222,536, ,247, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 % 69.16% 70.17% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 第 10 页, 共 106 页

11 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 121,679, ,284, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 28.28% 7.38% - 营 业 收 入 增 长 率 % 10.04% 37.41% - 净 利 润 增 长 率 % % % - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 单 位 : 股 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 52,550,000 52,550, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 841, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 4,197, 非 流 动 资 产 处 置 损 益 9, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 9,359, 非 经 常 性 损 益 合 计 14,407, 所 得 税 影 响 数 -3,240, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -9, 非 经 常 性 损 益 净 额 11,157, 第 11 页, 共 106 页

12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 一 家 集 饲 料 的 生 产 研 发 销 售, 以 及 饲 料 原 料 贸 易 业 务 为 一 体 的 饲 料 行 业 综 合 服 务 商 致 力 于 向 饲 料 企 业 养 殖 户 提 供 安 全 优 质 高 性 价 比 的 产 品 公 司 饲 料 业 务 以 微 生 物 发 酵 技 术 为 核 心, 在 拥 有 自 有 专 利 技 术 和 知 识 产 权 的 基 础 上, 不 断 提 升 产 品 质 量 效 率 和 整 体 的 服 务 水 平 在 提 高 研 发 及 技 术 水 平 的 同 时, 公 司 利 用 金 融 工 具 对 饲 料 原 料 价 格 进 行 风 险 管 理 通 过 期 现 货 的 结 合, 规 避 原 料 价 格 风 险, 拓 宽 盈 利 空 间 在 保 证 公 司 贸 易 活 动 和 自 用 生 产 的 同 时, 为 下 游 提 供 价 值 服 务 公 司 自 成 立 以 来, 以 提 升 行 业 安 全 与 效 率, 为 社 会 创 造 独 特 价 值 为 使 命, 致 力 于 分 析 挖 掘 各 种 原 料 的 营 养 价 值, 使 广 大 的 饲 料 生 产 商 及 终 端 养 殖 客 户 获 得 高 性 价 比 的 饲 料 公 司 以 勃 乐 牌 发 酵 豆 粕 产 品 参 与 的 畜 禽 饲 料 中 大 豆 蛋 白 源 抗 营 养 因 子 研 究 与 应 用 项 目 于 2015 年 12 月 获 得 国 家 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 公 司 采 用 为 大 中 型 饲 料 厂 和 规 模 养 殖 户 直 接 提 供 服 务 的 销 售 模 式, 能 够 快 速 地 掌 握 下 游 客 户 需 求 和 市 场 变 化, 有 利 于 提 高 公 司 在 行 业 内 的 影 响 力 和 知 名 度 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 较 上 年 度 没 有 发 生 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 所 处 行 业 是 发 生 变 化 主 营 业 务 是 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 发 生 变 化 客 户 类 型 是 发 生 变 化 关 键 资 源 是 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 发 生 变 化 收 入 来 源 是 发 生 变 化 商 业 模 式 是 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 4,951,055, 元, 较 上 年 同 期 增 长 10.04%; 公 司 实 现 净 利 润 64,842, 元, 较 上 年 同 期 增 加 % ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 121,679, 元, 较 上 年 同 期 增 加 % ; 截 止 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 723,584, 元, 较 上 年 末 增 加 28.28%; 负 债 总 额 500,447, 元, 较 上 年 末 增 加 26.43%; 净 资 产 223,136, 元, 较 上 年 增 长 32.62% 报 告 期 内, 由 于 下 游 养 殖 业 摆 脱 了 低 迷 期, 公 司 饲 料 产 品 生 产 产 能 得 到 有 效 释 放, 饲 料 原 料 贸 易 销 售 区 域 及 市 场 份 额 有 所 增 加, 公 司 营 业 收 入 较 上 年 度 增 长 了 10.04% 受 宏 观 环 境 影 响, 饲 料 原 料 价 格 大 幅 下 跌, 公 司 利 用 商 品 期 货 衍 生 金 融 工 具 进 行 风 险 规 避, 净 利 润 较 上 年 同 期 大 幅 第 12 页, 共 106 页

13 增 长 2015 年 11 月 26 日, 公 司 正 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 申 报 挂 牌 成 功 公 司 登 陆 新 三 板 后, 极 大 地 提 高 公 司 的 品 牌 知 名 度 和 市 场 公 信 力, 为 公 司 未 来 的 快 速 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 项 目 金 额 本 期 变 动 比 例 % 占 营 业 收 入 的 比 重 % 第 13 页, 共 106 页 金 额 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 营 业 收 入 4,951,055, % - 4,499,469, % - 占 营 业 收 入 的 比 重 % 营 业 成 本 4,773,336, % 96.41% 4,384,632, % 97.45% 毛 利 率 % 3.59% % - - 管 理 费 用 54,750, % 1.11% 49,807, % 1.11% 销 售 费 用 76,648, % 1.55% 69,315, % 1.54% 财 务 费 用 15,110, % 0.31% 15,239, % 0.34% 营 业 利 润 65,208, % 1.32% 20,738, % 0.46% 营 业 外 收 入 14,408, % 0.29% 12,219, % 0.27% 营 业 外 支 出 842, % 0.02% 2,184, % 0.05% 净 利 润 64,842, % 22,292, % 0.50% % 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 与 上 年 同 期 相 比 增 长 10.04% 主 要 系 报 告 期 内 公 司 饲 料 产 品 销 售 额 增 长 饲 料 原 料 贸 易 销 售 区 域 及 各 区 域 份 额 增 加 所 致 2 营 业 成 本 与 上 年 同 期 相 比 增 长 8.87%, 主 要 系 营 业 收 入 增 长 所 致, 与 营 业 收 入 变 动 比 例 基 本 一 致 3 管 理 费 用 与 上 年 同 期 相 比 增 长 9.92%, 主 要 系 报 告 期 公 司 通 过 持 股 平 台 授 予 部 分 核 心 员 工 股 份 所 致 ; 4 销 售 费 用 与 上 年 同 期 相 比 增 长 10.58%, 主 要 系 报 告 期 销 售 规 模 扩 大, 运 费 增 加 所 致 ; 5 营 业 利 润 与 上 年 同 期 相 比 增 长 214.4%, 主 要 系 报 告 期 毛 利 率 提 高, 毛 利 较 上 年 大 幅 增 长 ; 6 营 业 外 收 入 与 上 年 同 期 相 比 增 长 17.92%, 主 要 由 于 报 告 期 原 料 市 场 价 格 发 生 较 大 波 动 时 客 户 与 公 司 协 议 解 约, 公 司 取 得 较 多 的 合 同 补 偿 金 ; 7 营 业 外 支 出 与 上 年 同 期 相 比 下 降 61.45%, 主 要 系 报 告 期 固 定 资 产 处 置 损 失 较 上 年 度 大 幅 减 少 所 致 ;

14 8 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 销 售 毛 利 大 幅 增 加 所 致 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 其 他 业 务 收 入 4,943,132, ,767,142, ,493,965, ,378,968, ,922, ,194, ,504, ,663, 合 计 4,951,055, ,773,336, ,499,469, ,384,632, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 浓 缩 饲 料 428,197, % 392,455, % 配 合 饲 料 256,891, % 299,569, % 饲 料 原 料 4,257,895, % 3,801,704, % 其 他 148, % 236, % 合 计 4,943,132, % 4,493,965, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 本 期 收 入 构 成 较 上 期 无 重 大 变 化, 饲 料 原 料 收 入 占 营 业 收 入 比 例 比 上 年 同 期 略 有 提 高 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 121,679, ,284, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -63,193, ,115, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -60,384, ,421, 现 金 流 量 分 析 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 长 %, 主 要 系 报 告 期 收 入 增 加, 利 润 增 长 及 期 末 存 货 下 降 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 下 降 %, 主 要 系 报 告 期 母 公 司 投 资 建 设 下 沙 新 厂 房 工 程 项 目 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 期 增 长 13.02%, 主 要 系 报 告 期 支 付 采 购 款 项 增 加 银 行 票 据 使 用 量 所 致 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 存 在 关 联 关 系 第 14 页, 共 106 页

15 1 第 一 名 156,571, % 2 第 二 名 137,067, % 3 第 三 名 135,786, % 4 第 四 名 126,223, % 5 第 五 名 121,162, % 合 计 676,810, % - (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 存 在 关 联 关 系 1 第 一 名 443,944, % 2 第 二 名 437,384, % 3 第 三 名 343,183, % 4 第 四 名 329,003, % 5 第 五 名 283,884, % 合 计 1,837,400, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 9,616, ,877, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 0.19% 0.31% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 占 总 资 占 总 资 产 比 重 的 增 金 额 变 动 比 例 % 产 的 比 金 额 变 动 比 例 % 的 比 重 % 减 重 % 货 币 资 金 161,386, % 22.30% 118,387, % 20.99% 1.32% 应 收 账 款 79,980, % 11.05% 60,488, % 10.72% 0.33% 存 货 58,651, % 8.11% 78,690, % 13.95% -5.84% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 97,677, % 13.50% 103,442, % 18.34% -4.84% 在 建 工 程 92,839, ,165.77% 12.83% 2,842, % 0.50% 12.33% 短 期 借 款 172,358, % 23.82% 194,516, % 34.48% % 第 15 页, 共 106 页

16 长 期 借 款 47,920, % % 资 产 总 计 723,584, % - 564,077, % - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 本 期 末 货 币 资 金 与 上 年 期 末 相 比 增 长 36.32%, 主 要 系 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 用 于 担 保 的 定 期 存 款 增 加 所 致 ; 2 本 期 末 应 收 账 款 与 上 年 期 末 相 比 增 长 32.22%, 主 要 系 营 业 收 入 增 长 所 致 ; 3 本 期 末 存 货 与 上 年 年 期 末 相 比 下 降 25.47%, 主 要 系 库 存 商 品 大 幅 减 少 所 致 ; 4 本 期 末 在 建 工 程 与 上 年 同 期 增 长 3,165.77%, 主 要 系 公 司 下 沙 新 厂 房 工 程 项 目 尚 处 建 设 期, 项 目 资 金 按 计 划 投 入 所 致 ; 5 本 期 末 长 期 借 款 新 增 4,792 万 元, 系 公 司 下 沙 新 厂 房 工 程 新 增 项 目 贷 款 所 致 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 上 海 浦 耀 贸 易 有 限 公 司, 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 5000 万 元 主 营 业 务 为 : 饲 料 饲 料 原 料 的 销 售 2015 年 营 业 收 入 4,211,860, 元, 净 利 润 15,041, 元 ; 江 苏 盐 城 源 耀 生 物 科 技 有 限 公 司, 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 3000 万 元 主 营 业 务 为 : 饲 料 ( 浓 缩 饲 料 单 一 饲 料 ) 生 产 及 销 售,2015 年 营 业 收 入 397,040, 元, 净 利 润 22,986, 元 ; 2015 年 1 月, 公 司 通 过 下 属 子 公 司 江 苏 盐 城 源 耀 饲 料 有 限 公 司 和 自 然 人 王 晓 军 龚 明 周 合 作 设 立 海 安 源 耀 阳 光 饲 料 有 限 公 司 江 苏 盐 城 源 耀 饲 料 有 限 公 司 持 股 80% (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 委 托 理 财 情 况 : 由 于 公 司 日 常 交 易 涉 及 资 金 量 较 大, 报 告 期 内 公 司 在 不 影 响 正 常 经 营 的 情 况 下, 将 自 有 闲 置 资 金 投 资 于 国 债 银 行 结 构 性 理 财 产 品 进 行 短 期 理 财, 有 利 于 提 高 资 金 使 用 效 率, 增 加 公 司 投 资 收 益, 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 投 资 理 财 事 项 经 2015 年 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 与 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 程 序 符 合 相 关 规 定 截 至 报 告 期 末, 公 司 购 买 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 0 元 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 行 业 发 展 趋 势 : 随 着 企 业 规 模 扩 大, 一 些 大 型 饲 料 生 产 企 业 行 业 地 位 相 对 稳 固 后, 出 于 降 低 饲 料 成 本 扩 大 市 场 份 额 和 增 强 抗 风 险 能 力 的 目 的, 开 始 向 产 业 链 的 上 下 游 延 伸, 进 入 原 料 贸 易 畜 禽 养 殖 屠 宰 加 工 领 域 在 食 品 安 全 备 受 关 注 的 情 形 下, 居 民 对 安 全 绿 色 健 康 食 品 的 需 求 将 越 来 越 大 饲 料 作 为 动 物 性 食 品 安 全 的 源 头, 与 食 品 安 全 紧 密 相 连, 为 避 免 饲 料 中 的 有 害 物 质 残 留 在 动 物 体 内 对 食 用 者 造 成 危 害, 生 产 优 质 安 全 高 效 的 饲 料 将 成 为 趋 势 目 前, 我 国 各 级 政 府 已 在 饲 料 安 全 的 要 求 上 加 大 力 度, 未 来 可 能 出 台 强 制 性 的 规 定, 出 现 饲 料 安 全 问 题 的 企 业 将 受 到 更 为 严 厉 的 惩 罚, 而 重 视 安 全 坚 守 安 全 的 饲 料 企 业 将 获 得 更 好 的 发 展 机 会 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 第 16 页, 共 106 页

17 1 技 术 优 势 专 业 化 的 技 术 团 队 系 统 化 的 创 新 能 力 明 确 的 微 生 物 菌 种 研 发 方 向 使 公 司 保 证 研 发 项 目 聚 焦, 提 高 可 研 发 项 目 的 达 成 率 公 司 为 鼓 励 创 新 发 明, 制 定 了 针 对 研 发 部 的 激 励 制 度 及 面 对 公 司 全 员 的 创 新 奖 励 制 度, 极 大 调 动 了 全 员 参 与 创 新 的 积 极 性 和 主 动 性, 从 而 使 公 司 形 成 了 不 断 提 升 的 系 统 化 创 新 能 力 公 司 长 期 从 事 微 生 物 菌 种 选 育 研 究, 与 上 海 交 通 大 学 江 西 农 业 大 学 江 南 大 学 的 专 家 建 立 了 长 期 合 作 关 系 研 发 部 是 产 品 开 发 的 坚 强 后 盾, 研 究 人 员 通 过 多 年 的 饲 料 应 用 实 践 和 产 品 质 量 要 求, 摸 索 出 独 特 的 原 料 前 处 理 工 艺, 采 用 二 次 发 酵 结 合 技 术 和 自 主 筛 选 出 的 微 生 物 消 除 饲 料 中 的 抗 营 养 因 子, 提 高 饲 料 产 品 的 营 养 品 质 适 口 性 吸 收 性 和 可 消 化 性 2 原 料 采 购 优 势 饲 料 中 因 原 料 占 比 90% 以 上, 对 原 料 价 格 的 控 制 是 公 司 盈 利 的 关 键 而 大 宗 商 品 的 价 格 因 各 个 地 域 的 供 求 关 系 会 出 现 较 大 差 异 经 过 多 年 积 累 和 探 索, 公 司 建 立 了 相 对 完 善 的 信 息 资 源 渠 道, 以 根 据 市 场 的 信 息 分 析 并 作 出 预 判 ; 同 时, 公 司 根 据 多 区 域 的 运 作, 与 嘉 吉 公 司 路 易 达 孚 ( 中 国 ) 贸 易 有 限 责 任 公 司 邦 基 集 团 中 国 储 备 粮 管 理 总 公 司 益 海 嘉 里 集 团 中 国 中 纺 集 团 公 司 来 宝 集 团 金 光 集 团 等 国 内 外 知 名 粮 油 企 业 紧 密 合 作, 建 立 了 完 善 的 大 宗 农 产 品 交 易 平 台 在 信 息 和 交 易 平 台 的 基 础 上, 借 鉴 公 司 国 际 巨 头 的 发 展 经 验 利 用 商 品 期 货 衍 生 金 融 工 具 进 行 风 险 的 规 避 拓 宽 自 身 盈 利 空 间, 在 保 证 公 司 贸 易 活 动 和 自 用 生 产 的 同 时, 也 为 下 游 提 供 价 值 服 务 3 营 销 优 势 经 过 多 年 的 运 作, 公 司 建 立 了 完 整 的 大 客 户 网 络 及 终 端 网 络 公 司 的 销 售 区 域 遍 及 全 国 绝 大 部 分 省 市, 在 全 国 采 用 直 销 为 主, 部 分 区 域 采 用 代 理 商 或 服 务 商 相 结 合 的 销 售 模 式, 国 内 主 要 区 域 的 饲 料 龙 头 企 业 或 专 业 化 较 强 的 企 业 均 为 公 司 客 户, 如 北 京 大 北 农 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 广 东 温 氏 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 广 东 海 大 集 团 股 份 有 限 公 司 通 威 集 团 股 份 有 限 公 司 东 方 希 望 集 团 有 限 公 司 深 圳 金 新 农 饲 料 股 份 有 限 公 司 上 海 新 农 饲 料 股 份 有 限 公 司 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 公 司 等 公 司 饲 料 原 料 贸 易 经 营 区 域 覆 盖 华 东 华 南 华 北 鲁 豫 湘 鄂 赣 云 贵 川 等 地 区, 在 各 市 场 区 域 都 具 有 相 对 稳 定 的 货 源 渠 道 和 客 户 资 源 公 司 饲 料 原 料 贸 易 同 时 带 动 饲 料 业 务 扩 张, 共 享 客 户 资 源 和 物 流 渠 道, 增 强 客 户 的 粘 性, 实 现 饲 料 和 饲 料 原 料 双 驱 动 发 展 4 品 牌 优 势 经 过 十 多 年 的 发 展, 公 司 确 立 了 区 域 影 响 力 和 行 业 地 位 公 司 产 品 定 位 清 晰, 作 为 豆 粕 发 酵 蛋 白 行 业 领 导 者, 能 精 心 控 制 生 产 过 程 中 每 一 个 细 节, 保 证 发 酵 的 充 分 性 和 产 品 的 稳 定 性 安 全 性 公 司 勃 乐 系 列 产 品 已 成 为 众 多 大 型 饲 料 公 司 和 养 殖 公 司 首 选 的 发 酵 蛋 白 产 品, 源 耀 商 标 也 凭 借 其 良 好 的 品 质 和 口 碑 被 认 定 为 上 海 市 著 名 商 标, 源 耀 牌 生 物 酵 解 蛋 白 项 目 获 得 上 海 市 火 炬 计 划 项 目 证 书, 被 认 定 为 上 海 名 牌 2015 年 12 月, 勃 乐 牌 发 酵 豆 粕 参 与 的 畜 禽 饲 料 中 大 豆 蛋 白 原 抗 营 养 因 子 研 究 与 应 用 项 目 获 得 国 家 科 技 创 新 二 等 奖 5 成 本 优 势 原 材 料 成 本 是 饲 料 行 业 营 业 成 本 的 重 要 组 成 部 分 公 司 一 方 面 通 过 期 现 结 合 的 方 式 管 控 原 材 料 的 成 本 风 险, 一 方 面 通 过 广 泛 的 区 域 采 购 渠 道 增 加 采 购 通 路, 达 到 了 降 低 原 材 料 成 本 的 目 的 公 司 专 注 研 究 微 生 物 发 酵 领 域 十 多 年, 发 酵 蛋 白 产 品 已 从 2007 年 的 月 产 300 吨 发 展 到 目 前 的 月 产 1 万 多 吨, 公 司 独 特 的 工 艺 设 计 流 程 和 规 模 优 势, 有 利 于 提 高 产 品 生 产 效 率 和 合 格 率, 有 第 17 页, 共 106 页

18 利 于 公 司 生 产 成 本 的 下 降 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 主 营 业 务 为 饲 料 产 品 的 生 产 研 发 销 售, 以 及 饲 料 原 料 贸 易 等 业 务 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 且 构 成 稳 定, 主 要 财 务 和 业 务 各 项 指 标 正 常, 核 心 技 术 能 力 不 断 增 强, 经 营 管 理 层 以 及 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定, 且 公 司 无 违 规 违 法 行 为 发 生 公 司 满 足 业 务 明 确, 具 有 持 续 经 营 能 力 的 要 求 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 饲 料 行 业 经 过 了 几 十 年 的 快 速 增 长 后 进 入 调 整 期, 在 行 业 总 产 量 稳 定 的 同 时, 饲 料 产 品 的 品 种 结 构 持 续 调 整 2015 年 全 国 饲 料 生 产 企 业 从 9000 多 家 下 降 到 6000 多 家, 在 具 有 规 模 优 势 的 饲 料 企 业 逐 步 扩 大 市 场 份 额 进 行 产 业 整 合 的 同 时, 众 多 技 术 低 规 模 小 的 企 业 正 加 速 退 出 市 场 饲 料 产 业 一 条 龙 趋 势 更 加 明 显 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 浓 缩 饲 料 板 块 在 产 品 上 聚 焦 功 能 性 原 料, 在 目 前 拥 有 膨 化 发 酵 豆 粕 和 酸 酸 乳 三 个 系 列 产 品 的 基 础 上, 在 三 年 内 增 加 产 品 系 列, 同 时 利 用 资 本 市 场 寻 找 机 会 收 购 相 关 高 技 术 含 量 有 助 于 提 高 行 业 效 率 的 产 品 利 用 多 年 建 立 起 来 的 大 客 户 网 络, 成 为 拥 有 多 个 产 品 系 列 的 功 能 性 原 料 供 应 商, 实 现 公 司 为 提 升 行 业 安 全 与 效 率, 为 社 会 创 造 独 特 价 值 的 使 命 饲 料 原 料 贸 易 板 块 计 划 在 三 年 内 将 新 开 区 域 的 年 市 场 量 达 到 每 个 区 域 万 吨, 以 量 为 基 础, 完 善 客 户 差 区 域 差 期 现 差 的 经 营 模 式, 逐 步 探 索 物 流 差 的 形 成, 资 本 市 场 支 持 的 情 况 下, 利 用 资 金 做 出 利 率 差 配 合 饲 料 板 块 在 三 年 内 尝 试 摸 索 新 营 销 模 式, 采 用 合 作 方 式 开 拓 市 场, 充 分 利 用 公 司 饲 料 原 料 贸 易 和 功 能 性 原 料 两 个 板 块 在 行 业 产 品 模 式 上 的 优 势, 借 助 合 作 方 在 地 域 市 场 的 优 势, 加 快 公 司 在 各 个 地 域 的 布 局 在 内 部 管 理 上 提 高 公 司 整 体 运 营 效 率, 降 低 成 本 不 断 吸 纳 各 种 人 才, 为 后 续 的 发 展 目 标 奠 定 人 才 基 础 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1 浓 缩 饲 料 板 块 : (1) 围 绕 大 客 户 做 营 销 随 着 饲 料 行 业 的 发 展, 中 小 型 饲 料 企 业 逐 渐 退 出 市 场, 大 型 饲 料 企 业 成 为 市 场 主 力 进 一 步 加 强 发 酵 豆 粕 的 市 场 推 广 ;(2) 探 索 缩 短 新 项 目 的 市 场 推 广 进 程, 加 快 加 强 酸 酸 乳 产 品 的 营 销 和 推 广 ;(3) 从 量 价 差 生 产 成 本 物 流 和 计 划 采 购 五 个 维 度 优 化 管 理, 切 实 从 管 理 上 提 高 公 司 的 整 体 效 率 2 饲 料 原 料 贸 易 板 块 :(1) 理 顺 头 寸 与 业 务 的 关 系 ;(2) 新 市 场 布 局 与 完 善 成 熟 市 场 提 高 单 吨 利 润, 新 市 场 提 高 销 量, 在 实 践 中 调 整 新 市 场 的 运 作 方 式 ;(3) 完 善 机 会 操 作 及 风 险 控 制 预 案, 落 实 风 险 控 制 措 施 3 配 合 饲 料 板 块 :(1) 探 索 新 的 合 作 经 营 模 式, 加 强 合 作 公 司 的 控 制 与 管 理 ;(2) 提 高 配 方 和 采 购 的 配 合 度, 从 成 本 优 化 上 要 利 润 4 继 续 关 注 并 加 大 研 发 投 入 注 重 技 术 和 产 品 的 升 级, 加 快 新 产 品 的 面 世 速 度 5 整 体 推 动 落 实 新 ERP 项 目 上 线, 通 过 ERP 项 目 逐 步 细 化 公 司 重 点 流 程, 关 注 后 期 信 息 化 第 18 页, 共 106 页

19 使 用 关 键 点, 使 ERP 达 到 预 期 目 标, 成 为 后 期 信 息 化 发 展 的 重 要 平 台 6 加 强 公 司 的 团 队 建 设 团 队 建 设 活 动 人 才 培 养 计 划 和 员 工 晋 升 按 计 划 持 续 进 行 ; 采 取 内 部 培 养 和 外 部 招 聘 双 管 齐 下 的 方 式 保 证 关 键 岗 位 人 员 到 岗 丰 富 完 善 招 聘 的 测 评 方 式, 提 高 后 续 入 职 大 学 生 的 优 秀 率, 完 善 人 事 考 核 制 度 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 饲 料 加 工 和 饲 料 原 料 贸 易 业 务, 生 产 经 营 所 需 原 材 料 主 要 包 括 豆 粕 菜 粕 DDGS 等, 报 告 期 内, 上 述 三 项 主 要 原 材 料 采 购 金 额 分 别 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 为 71.12% 5.91% 和 4.48%, 合 计 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 是 81.51% 由 于 原 材 料 成 本 占 公 司 营 业 成 本 比 重 较 大, 且 饲 料 行 业 的 毛 利 率 相 对 较 低, 原 材 料 价 格 的 波 动 将 直 接 影 响 公 司 生 产 成 本 毛 利 率, 进 而 对 公 司 营 业 利 润 产 生 较 大 影 响 饲 料 原 料 价 格 受 到 农 业 生 产 和 市 场 需 求 等 多 种 因 素 的 影 响 如 果 饲 料 原 料 市 场 价 格 出 现 异 常 波 动, 而 本 公 司 未 能 及 时 向 下 游 传 导 原 材 料 成 本 上 涨 压 力, 或 未 能 及 时 作 出 采 购 相 关 安 排, 将 有 可 能 面 临 综 合 采 购 成 本 上 升 的 风 险, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响 对 策 :( 1) 利 用 商 品 期 货 衍 生 金 融 工 具 进 行 风 险 的 规 避 ;(2) 公 司 将 加 强 与 上 下 游 的 沟 通, 及 时 发 现 市 场 中 原 材 料 供 应 和 需 求 的 变 动 情 况, 做 出 预 判, 并 根 据 资 金 情 况 适 当 储 备 原 材 料 ;(3) 公 司 将 一 定 的 原 材 料 价 格 波 动 向 下 游 客 户 转 移 2 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 2014 年 9 月, 源 耀 生 物 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审, 公 司 自 2014 年 至 2016 年 可 享 受 税 率 为 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 据 中 华 人 民 共 和 国 增 值 税 暂 行 条 例 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 饲 料 产 品 免 征 增 值 税 问 题 的 通 知 ( 财 税 号 ) 等 有 关 税 收 法 规, 母 公 司 源 耀 生 物 及 子 公 司 生 产 销 售 的 饲 料 产 品 享 受 免 交 增 值 税 优 惠 未 来, 若 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 或 公 司 未 能 够 通 过 高 新 技 术 企 业 认 定, 均 将 对 公 司 的 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 对 策 : 公 司 实 时 关 注 国 家 税 收 政 策 变 化, 通 过 业 务 规 模 扩 张 经 营 效 益 提 升 等 有 效 措 施 降 低 税 收 优 惠 政 策 对 公 司 盈 利 水 平 的 影 响, 并 将 积 极 开 展 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定 工 作 3 行 业 整 合 风 险 我 国 饲 料 工 业 经 过 30 多 年 的 发 展 已 经 成 为 我 国 农 业 的 支 柱 行 业 之 一,2012 年 我 国 成 为 世 界 第 一 大 商 品 饲 料 生 产 国 近 年 来, 我 国 饲 料 行 业 的 集 中 度 加 速 提 高 大 型 饲 料 集 团 凭 借 技 术 规 模 营 销 资 本 等 优 势 进 一 步 扩 张 如 果 本 公 司 不 能 充 分 发 挥 自 身 在 技 术 营 销 服 务 以 及 品 牌 方 面 的 优 势, 扩 大 自 身 市 场 份 额, 提 高 综 合 竞 争 力, 就 存 在 被 其 他 饲 料 企 业 整 合 的 风 险 对 策 : 提 高 自 身 的 核 心 竞 争 力, 从 技 术 营 销 服 务 等 方 面 不 断 增 强 企 业 综 合 竞 争 力, 用 高 品 质 的 产 品 和 良 好 的 服 务 吸 引 更 多 的 客 户, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 拓 展 发 展 空 间 第 19 页, 共 106 页

20 4 技 术 研 发 的 风 险 由 于 存 在 原 料 品 种 多 变 养 殖 规 模 扩 大 异 常 气 候 频 繁 出 现 疫 病 风 险 增 加 动 物 偏 好 变 化 等 多 种 影 响 因 素, 养 殖 动 物 的 营 养 需 求 也 随 之 发 生 变 化 如 果 公 司 在 技 术 研 发 方 向 出 现 误 判, 不 能 根 据 上 述 变 化 及 时 调 整 公 司 研 发 策 略, 公 司 存 在 失 去 行 业 技 术 先 进 地 位 的 风 险 对 策 : 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 加 大 人 才 引 进 和 培 养 力 度, 通 过 建 立 创 新 进 取 的 企 业 文 化 完 善 的 员 工 考 核 和 激 励 机 制, 具 有 竞 争 力 的 薪 酬 体 系, 吸 引 高 素 质 人 才 的 加 盟, 为 公 司 的 长 期 可 持 续 发 展 积 累 资 源 同 时, 公 司 建 立 研 发 人 员 与 销 售 人 员 的 沟 通 机 制, 使 研 发 方 向 与 市 场 保 持 一 致 5 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 公 司 的 实 际 控 制 人 为 沈 韧 沈 韧 直 接 持 有 源 耀 投 资 18.78% 股 权, 并 通 过 唐 之 神 投 资 间 接 持 有 源 耀 投 资 38.12% 股 权, 为 源 耀 投 资 的 控 股 股 东, 从 而 成 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 最 近 两 年 未 发 生 变 化 公 司 控 股 股 东 源 耀 投 资 持 有 本 公 司 67.75% 的 股 份, 处 于 绝 对 控 股 地 位, 足 以 对 公 司 股 东 大 会 决 议 产 生 重 大 影 响 本 公 司 实 际 控 制 人 为 沈 韧, 现 担 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 足 以 对 公 司 董 事 会 决 议 产 生 重 大 影 响 若 未 来 控 股 股 东 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 权 地 位 及 管 理 职 权 对 公 司 的 经 营 决 策 财 务 管 理 人 事 任 免 等 进 行 控 制, 可 能 给 公 司 经 营 和 其 他 股 东 利 益 带 来 风 险 对 策 :(1) 公 司 在 公 司 章 程 中 明 确 规 定 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 得 损 害 公 司 利 益 ;(2) 公 司 制 定 了 三 会 议 事 规 则 以 及 关 联 交 易 决 策 办 法 对 外 担 保 管 理 制 度 和 对 外 投 资 决 策 制 度, 建 立 健 全 了 公 司 的 治 理 机 制 ;(3) 公 司 引 入 了 两 名 独 立 董 事 和 一 名 职 工 监 事, 从 决 策 监 督 层 面 加 强 对 实 际 控 制 人 的 制 衡, 以 防 范 实 际 控 制 人 侵 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 6 期 货 投 资 的 风 险 公 司 主 要 原 材 料 豆 粕 菜 粕 大 豆 均 为 大 宗 饲 料 原 料, 其 价 格 深 受 全 球 原 料 价 格 波 动 影 响, 为 降 低 原 料 价 格 波 动 风 险, 公 司 利 用 商 品 期 货 衍 生 金 融 工 具 进 行 风 险 的 规 避 报 告 期 内, 公 司 期 货 投 资 收 益 占 年 度 利 润 总 额 的 比 例 是 45%, 对 公 司 业 绩 影 响 较 大 对 策 : 公 司 原 则 上 根 据 现 货 交 易 匹 配 期 货 交 易 原 则 进 行 期 货 投 资, 并 制 定 头 寸 管 理 制 度 等 规 章 制 度 对 公 司 期 货 交 易 方 案 审 批 规 则 等 要 素 进 行 明 确 规 定, 以 降 低 期 货 投 资 风 险 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 审 计 意 见 类 型 : 是 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 标 准 无 保 留 意 见 不 适 用 第 20 页, 共 106 页

21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 索 引 是 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 - 是 存 在 对 外 担 保 事 项 - 是 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 - 是 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 -( 一 ) 是 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 - 是 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 - 是 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 - 是 存 在 股 权 激 励 事 项 - 是 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 -( 二 ) 是 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 第 五 节 -( 三 ) 是 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 - 是 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 - 是 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 - 是 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 632,500, ,957, 总 计 632,500, ,957, 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 履 行 必 要 决 策 程 序 总 计 第 21 页, 共 106 页

22 ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 司 挂 牌 时, 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 报 告 期 内, 上 述 人 员 严 格 履 行 上 述 承 诺, 未 有 任 何 违 背 承 诺 的 事 项 ( 三 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 单 位 : 元 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 货 币 资 金 质 押 24,000, % 用 于 担 保 的 定 期 存 款 货 币 资 金 冻 结 61,207, % 开 立 银 行 承 兑 汇 票 信 用 证 保 证 金 固 定 资 产 抵 押 14,663, % 为 借 款 提 供 抵 押 无 形 资 产 抵 押 64,820, % 为 借 款 提 供 抵 押 在 建 工 程 抵 押 87,861, % 为 借 款 提 供 抵 押 累 计 值 252,552, % 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 28,816, % 0 28,816, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 无 限 售 条 11,866, % 0 11,866, % 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 23,733, % 0 23,733, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 有 限 售 条 23,733, % 0 23,733, % 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 % % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 52,550, ,550,000 - 第 22 页, 共 106 页

23 序 号 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 普 通 股 股 东 人 数 8 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 股 东 名 称 上 海 源 耀 投 资 有 限 公 司 上 海 联 耀 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 常 耀 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 期 初 持 股 数 0 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 股 份 数 量 售 股 份 数 量 35,600, ,600, % 23,733,334 11,866,666 10,000, ,000, % - 10,000,000 3,900, ,900, % - 3,900,000 4 韩 朝 东 1,000, ,000, % - 1,000,000 5 陈 旭 华 650, , % - 650,000 6 王 载 新 650, , % - 650,000 7 杨 国 平 500, , % - 500,000 8 张 绿 250, , % - 250,000 合 计 52,550, ,550, % 23,733,334 28,816,666 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 股 东 之 间 无 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 上 海 源 耀 投 资 有 限 公 司, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 C, 法 定 代 表 人 为 沈 韧 源 耀 投 资 持 有 公 司 股 份 3,560 万 股, 占 公 司 总 股 本 的 67.75% 源 耀 投 资 成 立 于 2007 年 5 月 29 日, 注 册 资 本 万 元 人 民 币 主 要 从 事 实 业 投 资, 商 务 及 投 资 咨 询, 金 属 金 属 材 料 橡 胶 制 品 的 批 发 及 零 售, 食 品 流 通 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 没 有 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 第 23 页, 共 106 页

24 公 司 的 实 际 控 制 人 为 沈 韧, 其 直 接 持 有 源 耀 投 资 18.78% 股 权, 并 通 过 唐 之 神 投 资 间 接 持 有 源 耀 投 资 38.12% 股 权, 为 源 耀 投 资 的 控 股 股 东, 从 而 成 为 公 司 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 化 沈 韧 先 生,1973 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 欧 国 际 工 商 学 院 EMBA, 现 任 公 司 董 事 长 及 总 经 理 第 24 页, 共 106 页

25 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 新 增 股 发 行 发 行 数 募 集 发 行 发 行 发 发 行 发 行 募 集 资 金 用 途 募 集 方 案 票 挂 牌 价 格 量 金 额 对 象 对 象 行 对 象 对 象 ( 具 体 用 途 ) 资 金 公 告 转 让 日 中 董 中 做 对 中 私 中 信 用 途 时 间 期 监 高 市 商 象 募 投 托 及 是 与 核 家 数 中 资 基 资 管 变 更 心 员 外 金 家 产 品 工 人 部 数 家 数 数 自 然 人 人 数 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 违 约 短 期 借 款 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 15,000, % 2015 年 05 月 22 日 行 年 05 月 22 日 短 期 借 款 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 15,000, % 2014 年 06 月 19 日 行 年 05 月 22 日 短 期 借 款 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 10,000, % 2014 年 10 月 11 日 第 25 页, 共 106 页

26 短 期 借 款 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 行 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 第 26 页, 共 106 页 年 10 月 10 日 10,000, % 2015 年 10 月 23 日 年 10 月 22 日 短 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 9,000, % 2014 年 02 月 24 日 年 02 月 6 日 短 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 7,000, % 2015 年 02 月 13 日 年 12 月 11 日 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 汇 支 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 汇 支 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 汇 支 行 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 南 汇 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 张 扬 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 张 扬 支 行 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 张 扬 支 行 10,000, % 2014 年 01 月 09 日 年 01 月 09 日 10,000, % 2014 年 06 月 09 日 年 05 月 06 日 10,000, % 2014 年 06 月 13 日 年 05 月 18 日 10,000, % 2015 年 05 月 18 日 年 05 月 18 日 10,000, % 2015 年 05 月 06 日 年 05 月 06 日 9,785, % 2015 年 06 月 01 日 年 06 月 01 日 9,756, % 2015 年 06 月 24 日 年 06 月 24 日 15,000, % 2014 年 08 月 15 日 年 08 月 14 日 10,000, % 2014 年 10 月 17 日 年 10 月 14 日 10,000, % 2015 年 01 月 07 日 年 11 月 03 日 2,850, % 2014 年 10 月 16 日 年 10 月 15 日 3,800, % 2015 年 01 月 12 日 年 01 月 09 日 10,000, % 2014 年 09 月 22 日 年 03 月 06 日 10,000, % 2015 年 03 月 06 日 年 09 月 06 日 7,600, % 2015 年 09 月 07 日 年 03 月 07 日 短 期 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 张 2,400, % 2015 年 09 月 28 日 -2016

27 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 短 期 借 款 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 扬 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 东 台 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 东 台 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 东 台 支 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 东 台 支 行 第 27 页, 共 106 页 年 03 月 28 日 14,000, % 2015 年 02 月 02 日 年 01 月 26 日 4,500, % 2015 年 03 月 09 日 年 06 月 05 日 14,000, % 2014 年 02 月 19 日 年 02 月 18 日 8,000, % 2014 年 04 月 11 日 年 04 月 01 日 短 期 借 款 江 南 农 村 商 业 银 行 东 台 支 行 11,000, % 2015 年 04 月 29 日 年 04 月 20 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 6,710, % 2015 年 06 月 08 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 6,710, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 7,480, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 290, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 290, % 2015 年 06 月 08 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 480, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 480, % 2015 年 06 月 08 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 700, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 700, % 2015 年 06 月 08 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 730, % 2015 年 06 月 08 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 730, % 2015 年 06 月 08 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 3,415, % 2015 年 09 月 07 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 2,975, % 2015 年 09 月 07 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 310, % 2015 年 09 月 18 日 -2018

28 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 6,890, % 2015 年 09 月 28 日 年 11 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 7,610, % 2015 年 09 月 28 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 500, % 2015 年 11 月 02 日 年 05 月 26 日 长 期 借 款 上 海 农 商 银 行 南 汇 支 行 920, % 2015 年 12 月 18 日 年 11 月 26 日 合 计 306,611, 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2016 年 4 月 ( 拟 ) 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2015 年 4 月 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 在 公 司 是 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 领 取 薪 水 董 事 长 总 沈 韧 经 理 男 43 硕 士 是 董 事 副 总 季 春 源 经 理 男 42 硕 士 是 潘 雪 明 董 事 男 44 高 中 是 孙 大 建 独 立 董 事 男 62 本 科 谯 仕 彦 独 立 董 事 男 53 博 士 方 华 监 事 男 38 硕 士 是 第 28 页, 共 106 页

29 鲁 辉 华 监 事 男 48 大 专 是 肖 正 军 监 事 男 47 大 专 是 张 淮 龙 财 务 总 监 男 40 硕 士 是 洪 玉 平 董 事 会 秘 书 女 45 大 专 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 董 事 长 沈 韧 先 生 董 事 潘 雪 明 为 控 股 股 东 源 耀 投 资 的 董 事, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 合 计 % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 发 生 变 动 信 息 统 计 总 经 理 是 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 发 生 变 动 财 务 总 监 是 发 生 变 动 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : - 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 第 29 页, 共 106 页

30 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 1 硕 士 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 地 方 相 关 法 规 规 范 性 文 件, 公 司 与 员 工 签 订 相 关 合 同 协 议, 公 司 按 国 家 有 关 法 律 法 规 及 地 方 相 关 社 会 保 险 政 策, 为 员 工 办 理 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 公 司 一 直 重 视 员 工 的 培 训 和 发 展 工 作, 制 定 了 完 善 的 培 训 计 划, 多 层 次 多 渠 道 多 领 域 地 加 强 员 工 培 训 工 作, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 在 职 人 员 业 务 培 训 管 理 者 提 升 培 训 等, 不 断 提 高 公 司 员 工 的 整 体 素 质, 以 实 现 公 司 与 员 工 的 双 赢 共 进 至 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 需 要 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : - 第 30 页, 共 106 页

31 事 项 年 度 内 是 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 存 在 异 议 管 理 层 是 引 入 职 业 经 理 人 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 发 现 重 大 缺 陷 是 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 是 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 机 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 循 信 息 披 露 管 理 制 度 要 求, 做 到 及 时 准 确 完 整 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 及 时 跟 踪 监 管 部 门 的 披 露 要 求 和 公 司 需 披 露 的 信 息, 督 促 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 关 键 部 门 负 责 人 信 息 披 露 风 险 防 控 的 意 识 公 司 管 理 层 强 化 内 控 管 理 工 作, 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 严 格 遵 守 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 等 规 章 制 度, 形 成 较 为 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度, 制 度 规 范 执 行 有 力, 最 大 程 度 确 保 了 内 部 控 制 目 标 的 完 成, 保 证 公 司 会 计 资 料 的 真 实 性 合 法 性 和 完 整 性, 确 保 公 司 财 产 的 独 立 安 全 和 完 整 公 司 治 理 情 况 符 合 中 国 证 监 会 和 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 发 布 的 有 关 公 司 治 理 规 范 性 文 件 的 要 求 2 公 司 治 理 机 制 是 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 规 范 股 东 大 会 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序, 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 享 有 平 等 地 位 公 司 章 程 中 明 确 要 求 公 司 董 事 负 有 勤 勉 义 务 公 平 对 待 所 有 股 东 独 立 董 事 应 按 照 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 的 要 求, 认 真 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益, 尤 其 要 关 注 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 损 害 公 司 的 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 充 分 行 使 其 合 法 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 第 31 页, 共 106 页

32 报 告 期 内, 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 均 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 及 相 关 规 定 履 行 规 定 程 序 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2015 年 6 月 22 日, 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 参 照 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 一 一 章 程 必 备 条 款 的 有 关 规 定, 对 公 司 章 程 相 关 条 款 进 行 修 改 该 章 程 于 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 之 日 起 生 效 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 年 度 股 东 大 会 审 议 内 容 :2014 年 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 自 有 资 金 投 资 理 财 议 案 2015 年 度 聘 用 会 计 师 议 案 ; 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 内 容 : 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 议 案 审 批 关 联 交 易 议 案 修 改 章 程 议 案 对 外 担 保 管 理 制 度 议 案 对 外 投 资 决 策 制 度 议 案 关 联 交 易 决 策 制 度 议 案 信 息 披 露 制 度 议 案 投 资 者 关 系 管 理 制 度 议 案 ; 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 内 容 : 年 度 综 合 授 信 审 批 议 案 1 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 内 容 :2014 年 总 经 理 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 自 有 资 金 投 资 理 财 2015 年 度 聘 用 会 计 师 ; 2 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 内 容 : 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 议 案 审 批 关 联 交 易 议 案 修 改 章 程 议 案 对 外 担 保 管 理 制 度 议 案 对 外 投 资 决 策 制 度 议 案 关 联 交 易 决 策 制 度 议 案 信 息 披 露 制 度 议 案 投 资 者 关 系 管 理 制 度 议 案 ; 3 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 内 容 : 年 度 综 合 授 信 审 批 议 案 1 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 内 容 :2014 年 度 监 事 会 报 告 利 润 分 配 议 案 ; 2 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议 审 议 内 容 :2015 年 半 年 度 公 司 运 营 检 查 情 况 1 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 公 司 2015 年 度 召 开 的 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 要 求, 决 议 内 容 没 有 违 反 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 情 形, 会 议 程 序 规 范 公 司 三 会 成 员 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 的 任 职 要 求, 能 够 按 照 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等 治 理 制 度 勤 勉 诚 信 地 履 行 职 责 和 义 务 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 第 32 页, 共 106 页

33 报 告 期 内, 公 司 建 立 健 全 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 和 其 他 有 关 规 定 的 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 ; 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 ; 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 情 况 符 合 相 关 规 定 的 要 求 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 专 门 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 注 重 保 护 股 东 的 表 决 权 知 情 权 质 询 权 及 参 与 权 公 司 章 程 对 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 参 会 资 格 做 出 明 确 规 定, 在 制 度 设 计 方 面 确 保 中 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 权 利 且 通 过 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 及 时 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 充 分 进 行 信 息 披 露, 保 护 投 资 者 权 益 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 本 年 度 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 主 要 从 事 饲 料 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 业 务, 同 时 进 行 饲 料 原 料 贸 易, 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 采 购 生 产 及 销 售 服 务 体 系, 具 有 完 整 的 业 务 流 程 独 立 的 经 营 场 所 以 及 供 应 销 售 部 门 和 渠 道 公 司 独 立 获 取 业 务 收 入 和 利 润, 具 有 独 立 自 主 的 运 营 能 力, 不 存 在 因 与 关 联 方 之 间 存 在 的 关 联 关 系 而 使 本 公 司 经 营 业 务 的 完 整 性 独 立 性 受 到 不 利 影 响 的 情 况 公 司 业 务 独 立 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 在 公 司 运 营 中 内 部 控 制 制 度 能 够 得 到 贯 彻 执 行, 对 公 司 的 经 营 风 险 能 够 起 到 有 效 的 控 制 作 用 同 时 公 司 将 根 据 发 展 情 况, 不 断 更 新 和 完 善 相 关 制 度, 保 障 公 司 健 康 平 稳 运 行 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 本 年 为 公 司 首 次 披 露 年 度 报 告, 未 发 生 过 重 大 差 错 第 33 页, 共 106 页

34 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 审 计 意 见 审 计 报 告 编 号 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 审 计 机 构 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 封 磊 傅 亚 萍 会 计 师 事 务 所 是 变 更 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 4 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 上 海 源 耀 生 物 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 贵 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 贵 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 第 34 页, 共 106 页

35 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 贵 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 贵 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 五 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 ( 一 ) 161,386, ,387, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 ( 二 ) 1,187, ,892, 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 ( 三 ) 50, , 应 收 账 款 ( 四 ) 79,980, ,488, 预 付 款 项 ( 五 ) 109,101, ,752, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 六 ) 37,450, ,457, 存 货 ( 七 ) 58,651, ,690, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 ( 八 ) 558, ,212, 流 动 资 产 合 计 - 448,364, ,931, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 第 35 页, 共 106 页

36 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 ( 九 ) 97,677, ,442, 在 建 工 程 ( 十 ) 92,839, ,842, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 ( 十 一 ) 73,612, ,218, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ( 十 二 ) 548, , 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 三 ) 8,938, ,466, 其 他 非 流 动 资 产 ( 十 四 ) 1,602, 非 流 动 资 产 合 计 - 275,219, ,146, 资 产 总 计 - 723,584, ,077, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 ( 十 五 ) 172,358, ,516, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 十 六 ) 4,339, , 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 ( 十 七 ) 92,750, ,000, 应 付 账 款 ( 十 八 ) 58,551, ,761, 预 收 款 项 ( 十 九 ) 71,887, ,602, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 ( 二 十 ) 14,441, ,324, 应 交 税 费 ( 二 十 一 ) 13,847, ,195, 应 付 利 息 ( 二 十 二 ) 541, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ( 二 十 三 ) 12,810, ,727, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 441,528, ,255, 第 36 页, 共 106 页

37 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 ( 二 十 四 ) 47,920, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 ( 二 十 五 ) 10,741, ,855, 递 延 所 得 税 负 债 ( 十 三 ) 257, , 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 58,919, ,574, 负 债 总 计 - 500,447, ,830, 所 有 者 权 益 : - 股 本 ( 二 十 六 ) 52,550, ,550, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 ( 二 十 七 ) 65,048, ,936, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 ( 二 十 八 ) 12,194, ,597, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ( 二 十 九 ) 92,743, ,163, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 - 222,536, ,247, 少 数 股 东 权 益 - 599, 所 有 者 权 益 合 计 - 223,136, ,247, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 723,584, ,077, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 十 四 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 67,817, ,772, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 - 392, , 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 第 37 页, 共 106 页

38 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 一 ) 12,213, ,607, 预 付 款 项 - 11,559, ,896, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 二 ) 65,420, ,399, 存 货 - 6,502, ,916, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 81, 流 动 资 产 合 计 - 163,985, ,639, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) 121,452, ,952, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 3,760, ,453, 在 建 工 程 - 89,463, ,361, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 - 53,672, ,815, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 - 10, , 递 延 所 得 税 资 产 - 935, , 其 他 非 流 动 资 产 - 653, 非 流 动 资 产 合 计 - 269,948, ,185, 资 产 总 计 - 433,934, ,824, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 73,145, ,344, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 - 2,519, , 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 - 58,750, ,000, 应 付 账 款 - 7,844, ,239, 预 收 款 项 - 1,508, , 应 付 职 工 薪 酬 - 4,435, ,669, 应 交 税 费 - 4,436, , 应 付 利 息 - 429, , 第 38 页, 共 106 页

39 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 46,199, ,932, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 199,268, ,667, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 - 47,920, 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 - 58, , 其 他 非 流 动 负 债 - 3,080, 非 流 动 负 债 合 计 - 51,058, , 负 债 总 计 - 250,327, ,674, 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 52,550, ,550, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 - 69,051, ,802, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 9,090, ,493, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 - 52,914, ,304, 所 有 者 权 益 合 计 - 183,607, ,150, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 433,934, ,824, 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : ( 三 ) 合 并 利 润 表 项 目 附 注 五 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 第 39 页, 共 106 页 单 位 : 元 一 营 业 总 收 入 - 4,951,055, ,499,469, 其 中 : 营 业 收 入 ( 三 十 ) 4,951,055, ,499,469, 利 息 收 入 已 赚 保 费 - - -

40 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 4,921,710, ,519,546, 其 中 : 营 业 成 本 ( 三 十 ) 4,773,336, ,384,632, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 ( 三 十 一 ) 844, , 销 售 费 用 ( 三 十 二 ) 76,648, ,315, 管 理 费 用 ( 三 十 三 ) 54,750, ,807, 财 务 费 用 ( 三 十 四 ) 15,110, ,239, 资 产 减 值 损 失 ( 三 十 五 ) 1,019, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) ( 三 十 六 ) ( 三 十 七 ) 第 40 页, 共 106 页 -5,437, ,843, ,300, ,971, ,208, ,738, 加 : 营 业 外 收 入 ( 三 十 八 ) 14,408, ,219, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 - 14, , 减 : 营 业 外 支 出 ( 三 十 九 ) 842, ,184, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 5, ,611, 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 78,774, ,772, 减 : 所 得 税 费 用 ( 四 十 ) 13,931, ,480, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 - 64,842, ,292, ,943, ,292, 少 数 股 东 损 益 , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额

41 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 64,842, ,292, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 - 64,943, ,292, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 十 四 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 ( 四 ) 191,897, ,256, 减 : 营 业 成 本 ( 四 ) 158,615, ,064, 营 业 税 金 及 附 加 - 4, , 销 售 费 用 - 8,181, ,052, 管 理 费 用 - 23,792, ,058, 财 务 费 用 - 7,538, ,300, 资 产 减 值 损 失 - 390, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 - -2,075, , 第 41 页, 共 106 页

42 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) ( 五 ) - - 第 42 页, 共 106 页 65,893, ,965, ,193, ,443, 加 : 营 业 外 收 入 - 2,858, ,085, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 - 31, ,367, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 - 1, ,346, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) - 60,020, ,161, 减 : 所 得 税 费 用 - 4,047, , 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 - 55,972, ,720, 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 六 综 合 收 益 总 额 - 55,972, ,720, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :

43 ( 五 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 五 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 5,321,401, ,893,877, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 19,787, ,477, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 5,341,189, ,916,355, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 5,063,694, ,677,283, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 - 52,269, ,569, 支 付 的 各 项 税 费 - 17,339, ,521, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 86,205, ,696, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 5,219,509, ,858,070, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 121,679, ,284, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 - 1,087,973, ,862, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 - 42, , 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 ( 四 十 一 ) 3,080, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1,091,095, ,885, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 - 92,019, ,999, 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 - 1,062,269, ,770, 第 43 页, 共 106 页