2012年湖北神农磷业科技股份有限公司公司债券募集说明书

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2 发 行 人 声 明 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 中 国 银 监 会 关 于 广 发 银 行 发 行 小 微 企 业 专 项 金 融 债 券 的 批 复 ( 银 监 复 号 ) 和 中 国 人 民 银 行 中 国 人 民 银 行 准 予 行 政 许 可 决 定 书 ( 银 市 场 许 准 予 字 2016 第 1 号 ) 核 准, 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 经 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 和 2014 年 度 股 东 大 会 会 议 审 议 通 过, 拟 于 2016 年 4 月 22 日 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 ( 以 下 简 称 本 期 债 券 ) 本 期 债 券 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 成 员 公 开 发 行 投 资 者 购 买 本 期 债 券, 应 当 认 真 阅 读 本 文 件 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 的 核 准, 并 不 表 明 对 本 期 债 券 的 投 资 价 值 做 出 了 任 何 评 价, 也 不 表 明 对 本 期 债 券 的 投 资 风 险 做 出 了 任 何 判 断, 任 何 与 此 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 本 募 集 说 明 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 全 国 银 行 间 债 券 市 场 金 融 债 券 发 行 管 理 操 作 规 程 和 其 他 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 以 及 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 人 民 银 行 对 本 期 债 券 发 行 的 批 准, 结 合 发 行 人 的 实 际 情 况 编 制 而 成 本 募 集 说 明 书 旨 在 向 投 资 者 提 供 发 行 人 的 基 本 情 况 以 及 本 期 债 券 发 行 和 认 购 的 有 关 资 料 发 行 人 确 认 截 至 本 募 集 说 明 书 封 面 载 明 日 期, 本 募 集 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 除 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 中 列 明 的 信 息 或 对 本 募 集 说 明 书 作 任 何 说 明 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 指 定 地 点 或 在 指 定 的 互 联 网 网 址 查 阅 本 募 集 说 明 书 全 文 如 对 本 募 集 说 明 书 有 任 何 疑 问, 可 咨 询 发 行 人 或 联 席 主 承 销 商 I

3 本 期 金 融 债 券 基 本 事 项 一 基 本 条 款 ( 一 ) 本 期 债 券 名 称 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 ( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 本 期 债 券 性 质 商 业 银 行 金 融 债 券, 由 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债 ( 但 根 据 有 关 法 律 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 ), 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 ( 四 ) 本 期 债 券 的 发 行 规 模 本 次 债 券 经 批 准 发 行 总 规 模 为 不 超 过 人 民 币 叁 佰 亿 元, 实 施 分 期 发 行, 本 期 债 券 的 计 划 发 行 规 模 为 不 超 过 人 民 币 壹 佰 伍 拾 亿 元 (RMB15,000,000,000.00) ( 五 ) 本 期 债 券 的 期 限 本 期 债 券 为 5 年 期 ( 六 ) 本 期 债 券 的 品 种 5 年 期 固 定 利 率 品 种 ( 七 ) 债 券 面 值 本 期 债 券 的 面 值 为 100 元, 即 每 一 记 账 单 位 对 应 的 债 券 本 金 为 100 元 ( 八 ) 发 行 价 格 按 债 券 面 值 平 价 发 行 ( 九 ) 票 面 利 率 II

4 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 票 面 年 利 率 将 通 过 市 场 招 标 结 果 确 定, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 ( 十 ) 计 息 方 式 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 度 计 息, 不 计 复 利 ( 十 一 ) 债 券 形 式 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式, 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 统 一 托 管 ( 十 二 ) 发 行 方 式 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 组 织 承 销 团, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 ( 十 三 ) 发 行 范 围 及 对 象 银 行 间 债 券 市 场 全 体 成 员 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 十 四 ) 招 标 日 本 期 债 券 招 标 日 为 2016 年 4 月 22 日 ( 十 五 ) 发 行 期 限 本 期 债 券 的 发 行 期 限 为 2016 年 4 月 22 日 至 2016 年 4 月 27 日, 共 4 个 工 作 日 ( 十 六 ) 缴 款 日 本 期 债 券 缴 款 日 为 2016 年 4 月 27 日 ( 十 七 ) 起 息 日 本 期 债 券 自 2016 年 4 月 27 日 开 始 计 息 债 券 存 续 期 内 每 年 的 4 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 八 ) 付 息 日 本 期 债 券 付 息 日 为 存 续 期 限 内 每 年 的 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, III

5 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ) ( 十 九 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 2021 年 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ; 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) ( 二 十 ) 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 付 息 款 项 自 付 息 首 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 二 十 一 ) 交 易 流 通 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 中 国 人 民 银 行 的 规 定, 将 在 本 期 债 券 完 成 债 权 债 务 关 系 确 立 并 登 记 完 毕 后, 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通 ( 二 十 二 ) 债 券 信 用 级 别 根 据 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 的 评 级 结 果, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 级 别 为 AAA ( 二 十 三 ) 债 券 承 销 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 二 十 四 ) 联 席 主 承 销 商 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 五 ) 托 管 人 本 期 债 券 的 托 管 人 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 将 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 含 本 行 向 小 企 业 微 型 企 业 发 放 的 贷 款 及 个 人 经 营 性 贷 款 ( 二 十 七 ) 税 务 提 示 IV

6 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 二 与 本 期 债 券 发 行 相 关 的 机 构 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 法 定 代 表 人 : 董 建 岳 联 系 人 : 范 文 宁 李 宇 张 陈 茵 古 红 华 陈 翔 办 公 地 址 : 广 州 市 东 风 东 路 713 号 广 发 银 行 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 二 ) 联 席 主 承 销 商 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 姜 曼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : V

7 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 中 国 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 联 系 人 : 占 超 冯 美 娥 张 学 军 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 名 称 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 联 系 人 : 陈 光 王 奕 然 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 38 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : 名 称 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 伍 敏 肖 霞 郭 实 陈 辞 陈 诚 VI

8 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 大 街 甲 56 号 方 圆 大 厦 写 字 楼 23 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 三 ) 承 销 团 ( 排 名 不 分 先 后 ) 详 细 名 单 见 第 十 二 章 二 ( 四 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 6 层 负 责 人 : 王 冰 联 系 人 : 刘 嵘 涛 丁 培 培 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 6 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 五 ) 发 行 人 审 计 机 构 名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 法 定 代 表 人 : 邹 俊 联 系 人 : 叶 云 晖 办 公 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 8 层 联 系 电 话 : VII

9 传 真 : 邮 政 编 码 : ( 六 ) 资 信 评 级 机 构 名 称 : 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 院 2 号 楼 17 层 法 定 代 表 人 : 王 少 波 联 系 人 : 葛 成 东 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 中 国 人 保 财 险 大 厦 17 层 联 系 电 话 : 传 真 : 邮 政 编 码 : VIII

10 目 录 第 一 章 释 义... 1 第 二 章 募 集 说 明 书 概 要... 6 一 发 行 人 基 本 情 况... 6 二 本 期 债 券 发 行 概 要... 7 三 募 集 资 金 运 用 第 三 章 本 期 债 券 清 偿 顺 序 说 明 及 风 险 提 示 一 本 期 债 券 的 清 偿 顺 序 二 与 本 期 债 券 相 关 的 风 险 三 与 发 行 人 相 关 的 风 险 四 政 策 风 险 与 法 律 风 险 五 竞 争 风 险 第 四 章 本 期 债 券 情 况 一 主 要 发 行 条 款 二 认 购 与 托 管 三 发 行 人 的 声 明 和 保 证 四 投 资 者 的 认 购 承 诺 五 本 期 债 券 信 息 披 露 事 宜 六 适 用 法 律 及 争 议 解 决 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 情 况 二 发 行 人 历 史 沿 革 三 发 行 人 现 状 四 发 行 人 所 在 的 行 业 情 况 五 发 行 人 业 务 状 况 分 析 六 发 行 人 组 织 结 构 七 发 行 人 公 司 治 理 结 构 八 发 行 人 风 险 管 理 九 发 行 人 的 股 东 情 况 及 与 子 公 司 的 投 资 关 系 第 六 章 发 行 人 财 务 状 况 分 析 一 发 行 人 财 务 报 告 的 审 计 意 见 二 发 行 人 财 务 报 表 三 发 行 人 财 务 数 据 与 主 要 经 营 指 标 摘 要 四 发 行 人 财 务 数 据 分 析 五 本 期 债 券 发 行 后 发 行 人 的 财 务 结 构 分 析 第 七 章 本 期 债 券 募 集 资 金 的 使 用 以 及 发 行 人 历 史 债 券 发 行 情 况 88 一 本 期 债 券 募 集 资 金 的 用 途 IX

11 二 历 史 债 券 发 行 情 况 第 八 章 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 二 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 简 历 第 九 章 债 券 涉 及 税 务 等 相 关 问 题 分 析 一 营 业 税 二 企 业 所 得 税 三 印 花 税 第 十 章 本 期 债 券 信 用 评 级 情 况 一 信 用 评 级 报 告 的 内 容 摘 要 二 有 关 持 续 跟 踪 评 级 安 排 的 说 明 第 十 一 章 发 行 人 律 师 的 法 律 意 见 第 十 二 章 本 期 债 券 发 行 有 关 机 构 一 发 行 有 关 机 构 二 承 销 团 成 员 名 单 及 联 系 方 式 ( 排 名 不 分 先 后 ) 第 十 三 章 备 查 文 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 地 点 和 查 阅 时 间 X

12 第 一 章 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 上 下 文 另 有 规 定, 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 : 广 发 银 行 / 发 行 人 / 本 行 / 公 司 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 本 期 债 券 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 本 期 债 券 发 行 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 的 发 行 招 标 系 统 指 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统, 本 期 债 券 招 投 标 采 用 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 进 行 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标, 各 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 投 标 招 标 指 由 发 行 人 与 联 席 主 承 销 商 确 定 本 期 债 券 的 招 标 利 率 区 间 ; 发 行 人 在 中 央 国 债 登 记 公 司 统 一 发 标, 投 标 人 在 招 标 系 统 规 定 的 各 自 用 户 终 端 参 与 投 标 ; 投 标 结 束 后, 发 行 人 根 据 招 标 系 统 结 果 最 终 确 定 本 期 债 券 发 行 利 率 和 投 标 人 中 标 金 额 的 过 程 有 关 部 门 人 员 将 对 招 标 全 程 进 行 现 场 监 督 直 接 投 资 人 指 除 承 销 团 成 员 以 外 的 经 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 一 致 后 公 布 的 直 接 在 招 标 系 统 参 与 本 期 债 券 投 标 的 投 资 人 1

13 投 标 人 指 承 销 团 成 员 和 直 接 投 资 人 发 行 利 率 指 发 行 人 根 据 市 场 招 标 结 果 确 定 的 本 期 债 券 最 终 票 面 年 利 率 承 销 商 指 负 责 承 销 本 期 债 券 的 一 家 或 多 家 或 所 有 机 构 ( 根 据 上 下 文 确 定 ) 联 席 主 承 销 商 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 指 联 席 主 承 销 商 为 本 期 债 券 发 行 根 据 承 销 团 协 议 组 织 的 由 联 席 主 承 销 商 和 其 他 承 销 团 成 员 组 成 的 承 销 团 队 募 集 说 明 书 指 本 行 为 本 期 债 券 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 并 向 投 资 者 披 露 的 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 募 集 说 明 书 发 行 公 告 指 本 行 为 本 期 债 券 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 并 向 投 资 者 披 露 的 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 发 行 公 告 发 行 文 件 指 在 本 次 发 行 过 程 中 必 需 的 文 件 材 料 或 其 他 资 料 及 其 所 有 修 改 和 补 充 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 募 集 说 明 书 发 行 公 告 ) 存 续 期 指 债 券 起 息 日 起 至 债 券 到 期 日 止 的 时 间 区 间 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 2

14 人 民 银 行 / 央 行 指 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 / 银 监 会 指 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 有 关 主 管 机 关 指 本 期 债 券 发 行 需 获 得 其 批 准 的 监 管 机 关, 包 括 但 不 限 于 人 民 银 行 银 监 会 不 良 贷 款 指 按 照 风 险 资 产 五 级 分 类 的 口 径 统 计, 包 括 次 级 可 疑 和 损 失 类 贷 款 核 心 一 级 资 本 指 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定, 包 括 银 行 的 实 收 资 本 或 普 通 股 资 本 公 积 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 资 本 可 计 入 部 分 等 二 级 资 本 指 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定, 包 括 银 行 的 二 级 资 本 工 具 及 其 溢 价 和 超 额 贷 款 损 失 准 备 等 资 本 充 足 率 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 核 心 一 级 资 本 充 足 率 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 核 心 一 级 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 一 级 资 本 充 足 率 指 商 业 银 行 持 有 的 符 合 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 一 级 资 本 与 风 险 加 权 资 产 之 间 的 比 率 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 3

15 商 业 银 行 法 指 中 华 人 民 共 和 国 商 业 银 行 法 银 行 业 监 督 管 理 法 指 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管 理 法 人 民 银 行 法 指 中 华 人 民 共 和 国 中 国 人 民 银 行 法 公 司 章 程 指 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 银 行 间 市 场 指 由 同 业 拆 借 市 场 票 据 市 场 债 券 市 场 等 构 成 的 银 行 间 进 行 资 金 拆 借 货 币 交 易 的 市 场 银 行 间 债 券 市 场 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 / 托 管 人 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 花 旗 集 团 指 CITIGROUP INC. 中 国 人 寿 指 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 家 电 网 指 国 家 电 网 公 司 英 大 国 际 指 国 网 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 原 为 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 ) 中 信 信 托 指 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 IBM 信 贷 指 IBM 信 贷 有 限 责 任 公 司 (IBM CREDIT LLC) 毕 马 威 华 振 指 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 联 合 资 信 指 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 4

16 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 我 国 台 湾 地 区 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 指 中 国 商 业 银 行 对 公 工 作 日 ( 不 含 中 国 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 本 募 集 说 明 书 中 部 分 合 计 数 若 出 现 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 均 为 四 舍 五 入 所 致 5

17 第 二 章 募 集 说 明 书 概 要 本 概 要 仅 对 募 集 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 募 集 说 明 书 全 文 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 发 行 人 名 称 ( 中 文 ): 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 广 发 银 行 ) 发 行 人 名 称 ( 英 文 ):China Guangfa Bank Co., Ltd.( 简 称 :China Guangfa Bank, 缩 写 : CGB ) 批 准 成 立 日 期 :1988 年 6 月 25 日 首 次 注 册 登 记 日 期 :1988 年 7 月 8 日 法 定 代 表 人 : 董 建 岳 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 佰 伍 拾 肆 亿 零 贰 佰 叁 拾 玖 万 柒 仟 贰 佰 陆 拾 肆 元 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 等 有 价 证 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 外 汇 存 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 结 汇 售 汇 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ; 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 业 务 ; 离 岸 金 融 业 务 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 经 中 国 银 监 会 等 批 准 的 其 他 业 务 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 :

18 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 :www.cgbchina.com.cn 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 金 融 许 可 证 机 构 编 码 :B0012H ( 二 ) 发 行 人 简 介 广 发 银 行 成 立 于 1988 年 7 月, 原 名 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 东 发 展 银 行 ), 总 部 设 在 中 国 广 州 市, 是 经 国 务 院 和 中 国 人 民 银 行 批 准 组 建 的 我 国 首 批 股 份 制 商 业 银 行 之 一 2003 年 6 月 18 日, 本 行 规 范 登 记 为 股 份 有 限 公 司 2011 年 4 月, 本 行 将 广 东 发 展 银 行 更 名 为 广 发 银 行 目 前 本 行 业 务 主 要 包 括 三 大 类 业 务 : 公 司 银 行 业 务 个 人 银 行 及 信 用 卡 业 务 资 金 运 营 业 务 截 至 2015 年 末, 本 行 资 产 1.84 万 亿, 在 北 京 天 津 河 北 辽 宁 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 重 庆 四 川 云 南 陕 西 新 疆 等 境 内 20 个 省 ( 直 辖 市 自 治 区 )84 个 地 级 及 地 级 以 上 城 市 和 澳 门 特 别 行 政 区 设 立 了 40 家 分 行 759 家 营 业 机 构 227 家 小 企 业 金 融 中 心 136 家 智 能 银 行, 个 人 网 银 客 户 规 模 超 1,800 万 户, 信 用 卡 累 计 发 卡 量 4,140 万 张, 与 全 球 125 个 国 家 和 地 区 的 1702 家 银 行 总 部 及 其 分 支 机 构 建 立 了 代 理 行 关 系, 是 首 家 与 中 国 银 联 开 展 多 渠 道 多 应 用 电 子 支 付 战 略 合 作 的 金 融 机 构 近 年 来, 本 行 资 产 负 债 规 模 及 盈 利 水 平 均 稳 步 增 长, 资 产 质 量 总 体 可 控, 资 本 充 足 水 平 进 一 步 提 升 截 至 2015 年 末, 全 行 总 资 产 18, 亿 元, 总 负 债 17, 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 比 上 年 末 分 别 增 长 11.44% 11.43% 4.97% 2015 年 度 本 行 实 现 净 利 润 亿 元 ; 实 现 利 息 净 收 入 亿 元 ; 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 亿 元 ; 平 均 总 资 产 回 报 率 0.52%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.80% 截 至 2015 年 末, 本 行 不 良 贷 款 余 额 亿 元, 不 良 贷 款 率 1.43%, 拨 备 覆 盖 率 %; 资 本 充 足 率 11.43%, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8.02% 二 本 期 债 券 发 行 概 要 7

19 ( 一 ) 本 期 债 券 名 称 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 ( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 本 期 债 券 性 质 商 业 银 行 金 融 债 券, 由 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债 ( 但 根 据 有 关 法 律 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 ), 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 ( 四 ) 本 期 债 券 的 发 行 规 模 本 次 债 券 经 批 准 发 行 总 规 模 为 不 超 过 人 民 币 叁 佰 亿 元, 实 施 分 期 发 行, 本 期 债 券 的 计 划 发 行 规 模 为 不 超 过 人 民 币 壹 佰 伍 拾 亿 元 (RMB15,000,000,000.00) ( 五 ) 本 期 债 券 的 期 限 本 期 债 券 为 5 年 期 ( 六 ) 本 期 债 券 的 品 种 5 年 期 固 定 利 率 品 种 ( 七 ) 债 券 面 值 本 期 债 券 的 面 值 为 100 元, 即 每 一 记 账 单 位 对 应 的 债 券 本 金 为 100 元 ( 八 ) 发 行 价 格 按 债 券 面 值 平 价 发 行 ( 九 ) 票 面 利 率 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 票 面 年 利 率 将 通 过 市 场 招 标 结 果 确 定, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 ( 十 ) 计 息 方 式 8

20 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 度 计 息, 不 计 复 利 ( 十 一 ) 债 券 形 式 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式, 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 统 一 托 管 ( 十 二 ) 发 行 方 式 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 组 织 承 销 团, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 ( 十 三 ) 发 行 范 围 及 对 象 银 行 间 债 券 市 场 全 体 成 员 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 十 四 ) 招 标 日 本 期 债 券 招 标 日 为 2016 年 4 月 22 日 ( 十 五 ) 发 行 期 限 本 期 债 券 的 发 行 期 限 为 2016 年 4 月 22 日 至 2016 年 4 月 27 日, 共 4 个 工 作 日 ( 十 六 ) 缴 款 日 本 期 债 券 缴 款 日 为 2016 年 4 月 27 日 ( 十 七 ) 起 息 日 本 期 债 券 自 2016 年 4 月 27 日 开 始 计 息 债 券 存 续 期 内 每 年 的 4 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 八 ) 付 息 日 本 期 债 券 付 息 日 为 存 续 期 限 内 每 年 的 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ) ( 十 九 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 2021 年 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 9

21 下 一 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ; 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) ( 二 十 ) 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 付 息 款 项 自 付 息 首 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 二 十 一 ) 交 易 流 通 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 中 国 人 民 银 行 的 规 定, 将 在 本 期 债 券 完 成 债 权 债 务 关 系 确 立 并 登 记 完 毕 后, 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通 ( 二 十 二 ) 债 券 信 用 级 别 根 据 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 的 评 级 结 果, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 级 别 为 AAA ( 二 十 三 ) 债 券 承 销 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 二 十 四 ) 联 席 主 承 销 商 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 五 ) 托 管 人 本 期 债 券 的 托 管 人 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 将 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 含 本 行 向 小 企 业 微 型 企 业 发 放 的 贷 款 及 个 人 经 营 性 贷 款 ( 二 十 七 ) 税 务 提 示 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 ( 二 十 八 ) 认 购 与 托 管 10

22 1. 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 2. 本 期 债 券 最 小 认 购 金 额 为 人 民 币 1,000 万 元, 且 必 须 是 人 民 币 500 万 元 的 整 数 倍 3. 本 期 债 券 形 式 为 实 名 制 记 账 式, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 其 于 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 登 记 托 管 4. 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 由 联 席 主 承 销 商 向 中 央 国 债 登 记 公 司 发 送 分 销 指 令, 中 央 国 债 登 记 公 司 根 据 分 销 指 令 对 认 购 人 认 购 的 债 券 进 行 登 记 托 管 5. 投 资 者 办 理 认 购 登 记 和 托 管 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 6. 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 的 有 关 规 定 为 准 ( 二 十 九 ) 投 资 者 认 购 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : 1. 投 资 者 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 购 买 本 期 债 券, 并 已 采 取 购 买 本 期 债 券 所 必 需 的 行 为 2. 投 资 者 接 受 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 3. 本 期 债 券 发 行 完 成 后, 发 行 人 根 据 日 后 业 务 经 营 的 需 要 并 经 有 关 审 批 部 门 批 准 后, 可 能 继 续 增 发 新 的 与 本 期 债 券 偿 还 顺 序 相 同 的 金 融 债 券, 而 无 需 征 得 本 期 债 券 投 资 者 的 同 意 4. 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时 已 经 充 分 了 解 并 认 真 考 虑 了 本 期 债 券 的 各 项 风 险 因 素, 包 括 但 不 限 于 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 所 描 述 的 风 险 因 素 5. 投 资 者 购 买 本 期 债 券 或 履 行 与 本 期 债 券 相 关 的 任 何 义 务 或 行 使 其 于 本 期 11

23 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 对 其 适 用 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 的 有 关 规 定 6. 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 的 有 关 规 定 为 准 三 募 集 资 金 运 用 本 期 债 券 募 集 资 金 将 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 含 本 行 向 小 企 业 微 型 企 业 发 放 的 贷 款 及 个 人 经 营 性 贷 款 12

24 第 三 章 本 期 债 券 清 偿 顺 序 说 明 及 风 险 提 示 一 本 期 债 券 的 清 偿 顺 序 本 期 债 券 属 于 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债 ( 但 根 据 有 关 法 律 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 ), 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 金 融 债 券 性 质 为 公 司 的 一 般 负 债, 遇 公 司 破 产 清 算, 其 偿 还 顺 序 居 于 发 行 人 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 股 权 资 本 之 前 根 据 商 业 银 行 法 规 定, 商 业 银 行 破 产 清 算 时, 在 支 付 清 算 费 用 所 欠 职 工 工 资 和 劳 动 保 险 费 用 后, 应 当 优 先 支 付 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 即 如 遇 公 司 破 产 清 算, 本 期 债 券 在 清 偿 顺 序 上 应 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息, 与 发 行 人 吸 收 的 企 业 存 款 和 其 他 未 设 物 权 担 保 的 负 债 具 有 同 样 的 清 偿 顺 序 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 二 与 本 期 债 券 相 关 的 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 受 国 民 经 济 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 上 下 波 动 的 不 确 定 性 本 期 债 券 的 利 率 水 平 是 根 据 当 前 市 场 利 率 水 平 和 本 期 债 券 信 用 评 级 确 定 的 本 期 债 券 期 限 较 长, 且 为 固 定 利 率 债 券, 债 券 存 续 期 可 能 跨 越 不 止 一 个 经 济 周 期, 期 间 不 排 除 市 场 利 率 上 升 的 可 能, 这 将 使 投 资 者 投 资 本 期 债 券 的 收 益 水 平 相 对 降 低 对 策 : 本 期 债 券 按 照 市 场 化 的 招 标 方 式 发 行, 最 终 定 价 将 反 映 市 场 预 期, 为 市 场 所 接 受, 得 到 投 资 者 认 可 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 中 国 人 民 银 行 的 规 定, 将 在 本 期 债 券 完 成 债 权 债 务 关 系 确 立 并 登 记 完 毕 后, 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通 本 期 债 券 流 动 性 的 增 强 也 将 在 一 定 程 度 上 给 投 资 者 以 规 避 利 率 风 险 的 便 利 ( 二 ) 交 易 流 动 性 风 险 本 期 债 券 在 银 行 间 债 券 市 场 上 进 行 交 易 后, 在 转 让 时 存 在 一 定 的 交 易 流 动 性 13

25 风 险, 可 能 由 于 暂 时 无 法 找 到 交 易 对 象 而 不 能 及 时 将 债 券 变 现 对 策 : 本 行 在 本 期 债 券 发 行 中, 将 尽 量 扩 大 投 资 主 体, 增 加 债 券 的 交 易 机 会, 促 进 投 资 者 间 的 转 让 便 利 此 外, 随 着 债 券 市 场 的 发 展, 债 券 流 通 和 交 易 的 条 件 将 会 有 所 改 善, 未 来 的 交 易 流 动 性 风 险 将 会 有 所 降 低 ( 三 ) 兑 付 风 险 如 果 发 行 人 在 经 营 管 理 中, 受 到 自 然 环 境 经 济 形 势 国 家 政 策 和 自 身 管 理 等 有 关 因 素 的 影 响, 使 其 经 营 效 益 恶 化 或 流 动 性 不 足, 可 能 影 响 本 期 债 务 的 按 期 兑 付, 产 生 由 违 约 导 致 的 兑 付 风 险 对 策 : 本 行 目 前 经 营 状 况 良 好, 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 较 重 组 前 持 续 提 升, 其 自 身 经 营 获 利 可 以 满 足 本 期 债 券 本 息 兑 付 的 要 求 本 行 将 进 一 步 提 高 管 理 和 运 营 效 率, 大 力 培 养 后 备 人 才, 加 大 产 品 创 新 力 度, 严 格 控 制 经 营 风 险, 稳 定 中 求 发 展, 确 保 本 行 的 可 持 续 发 展, 尽 可 能 地 降 低 本 期 债 券 的 兑 付 风 险 截 至 2015 年 末, 全 行 总 资 产 18, 亿 元,2015 年 度 本 行 实 现 净 利 润 亿 元 本 行 未 来 将 进 一 步 拓 展 业 务, 加 强 管 理, 不 断 提 升 经 营 效 益, 减 少 可 能 的 信 用 风 险 三 与 发 行 人 相 关 的 风 险 ( 一 ) 信 用 风 险 如 果 借 款 人 或 交 易 对 方 无 法 或 不 愿 履 行 合 同 还 款 义 务 或 承 诺, 本 行 可 能 蒙 受 一 定 的 经 济 损 失 本 行 开 展 的 各 类 授 信 业 务, 如 贷 款 表 外 业 务 等, 均 存 在 信 用 风 险 对 策 :2015 年, 在 宏 观 经 济 去 产 能 去 杠 杆 去 库 存 的 环 境 下, 本 行 持 续 加 强 对 各 类 信 用 风 险 的 研 究 和 预 判, 及 时 调 整 和 完 善 各 项 信 贷 政 策, 严 格 控 制 新 增 贷 款 准 入, 以 存 量 调 整 为 重 点, 加 大 信 贷 结 构 调 整 力 度, 加 强 重 点 领 域 风 险 监 控, 优 化 授 信 授 权 及 审 批 流 程, 强 化 系 统 建 设 和 技 术 支 持 1. 公 司 类 贷 款 信 用 风 险 管 理 稳 步 推 进 信 贷 制 度 建 设, 进 一 步 完 善 信 贷 政 策 体 系 完 善 包 括 风 险 偏 好 管 理 风 险 专 员 管 理 等 风 险 管 理 制 度 ; 制 定 公 司 信 贷 政 策 和 行 业 信 贷 政 策, 严 控 新 客 户 14

26 准 入 标 准 ; 细 化 制 定 产 品 客 户 信 贷 政 策, 推 进 信 贷 结 构 调 整 ; 继 续 做 好 策 略 分 类, 优 化 存 量 信 贷 资 产 结 构 严 格 落 实 专 业 审 批 制 度, 强 化 公 司 信 贷 授 权 管 理 在 全 行 实 行 有 权 审 批 人 制 度 和 公 司 信 贷 审 查 委 员 会 制 度, 严 格 审 核 被 授 权 人 的 资 质 和 能 力, 根 据 其 经 验 能 力 合 理 设 定 授 权 金 额, 加 强 对 有 权 审 批 人 的 考 核 与 检 查 ; 落 实 专 业 审 查 集 体 审 议 独 立 表 决 授 权 审 批 的 制 度 化 决 策 机 制, 在 全 行 范 围 内 实 施 贷 审 会 制 度 加 强 对 重 点 领 域 重 点 客 户 重 点 分 行 的 风 险 管 理 认 真 贯 彻 国 家 政 策 及 监 管 要 求, 加 强 对 钢 贸 煤 贸 油 贸 等 大 宗 贸 易 两 高 一 剩 ( 高 污 染 高 能 耗 产 能 过 剩 ) 行 业 房 地 产 贷 款 政 府 融 资 平 台 贷 款 联 保 互 保 和 民 营 企 业 担 保 等 重 点 领 域 风 险 管 理, 切 实 防 范 系 统 性 风 险 ; 加 强 对 高 风 险 行 业 重 点 客 户 重 点 区 域 和 分 行 的 风 险 管 控 不 断 优 化 全 流 程 风 险 管 理, 提 高 风 险 管 理 水 平 进 一 步 完 善 信 贷 业 务 合 规 监 管, 从 信 贷 流 程 各 环 节 督 促 各 级 机 构 信 贷 人 员 提 高 对 信 贷 政 策 制 度 的 执 行 力 和 合 规 性 ; 强 化 风 险 监 测 预 警 的 执 行 工 作 ; 组 织 开 展 常 规 及 专 项 检 查, 建 立 健 全 客 户 经 理 信 贷 管 理 考 核 评 价 体 系, 做 好 信 贷 人 员 专 业 培 训 专 业 资 格 管 理 信 贷 人 员 进 入 和 退 出 机 制 建 设, 确 保 信 贷 人 员 尽 职 尽 责 开 展 信 贷 业 务 加 强 风 险 管 理 系 统 建 设, 提 升 风 险 管 理 技 术 水 平 新 一 代 信 贷 管 理 系 统 进 入 开 发 测 试 阶 段 ; 持 续 改 进 信 贷 管 理 系 统 (CMS), 优 化 风 险 监 控 合 规 监 管 授 信 策 略 出 账 流 程 等 功 能 ; 完 成 单 一 客 户 与 集 团 客 户 年 度 评 级, 提 高 客 户 评 级 使 用 审 计 报 表 的 比 例 ; 持 续 推 进 风 险 数 据 集 市 的 建 设 和 应 用 ; 完 善 压 力 测 试 方 法 2. 小 企 业 授 信 风 险 管 理 本 行 小 企 业 实 行 全 流 程 风 险 管 理, 涵 盖 信 用 风 险 操 作 风 险 道 德 风 险 等 风 险 防 范 覆 盖 目 标 市 场 规 划 贷 前 调 查 客 户 准 入 审 查 审 批 放 款 操 作 贷 后 管 理 组 合 监 测 清 收 管 理 的 全 过 程 本 行 配 备 专 业 的 小 企 业 风 险 管 理 人 员 ( 专 职 的 小 企 业 风 险 经 理 评 审 官 出 账 审 核 人 员 贷 后 管 理 人 员 ) 专 业 的 风 险 识 别 技 术 专 业 的 风 险 管 理 流 程 先 15

27 进 的 移 动 作 业 工 具 和 小 企 业 信 贷 系 统 在 目 标 市 场 规 划 的 基 础 上 做 大 规 模 统 筹 考 虑 并 理 性 承 担 风 险, 确 保 收 益 覆 盖 风 险 高 效 是 本 行 小 企 业 金 融 服 务 市 场 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分, 小 企 业 业 务 的 流 程 化 管 理 和 批 量 化 营 销 授 信 模 式 是 服 务 高 效 的 基 础 所 有 单 笔 小 企 业 授 信 业 务 的 审 批 均 在 分 行 权 限 内 终 审 业 务 条 线 和 风 险 条 线 紧 密 结 合, 整 体 风 险 管 控 前 移, 根 据 区 域 行 业 商 业 模 式 的 不 同, 实 行 一 行 一 策 一 区 域 一 策 的 差 异 化 风 险 管 理 2015 年 本 行 小 企 业 条 线 推 行 标 准 的 作 业 模 式 标 准 的 管 理 模 式 差 异 的 授 信 方 案 设 计, 着 重 推 广 围 绕 优 质 核 心 企 业 的 供 应 链 金 融 政 银 合 作 新 三 板 Pre-IPO 模 式 的 小 企 业 批 量 业 务, 并 严 格 按 小 企 业 授 信 政 策 开 展 新 客 户 准 入 单 一 客 户 授 信 策 略 分 类 不 低 于 5% 的 存 量 客 户 强 制 退 出 等 机 制 来 防 控 小 企 业 风 险 通 过 强 化 条 线 培 训 开 展 客 户 经 理 上 岗 资 格 认 定 评 审 官 以 工 代 训 推 广 过 程 管 理 等 模 式, 有 力 提 升 全 行 小 企 业 从 业 人 员 风 控 水 平 3. 零 售 类 贷 款 信 用 风 险 管 理 2015 年, 本 行 积 极 加 强 零 售 贷 款 信 用 风 险 管 理 在 总 行 主 导 下, 总 分 行 联 动 强 化 对 专 业 市 场 和 业 务 渠 道 的 全 面 风 险 管 控, 通 过 完 善 信 用 评 分 体 系, 加 强 区 域 审 查 专 员 现 场 调 查 引 入 外 部 诉 讼 信 息 查 询 第 三 方 征 信 查 询 等 把 好 客 户 准 入 门 槛 ; 通 过 集 中 审 查 审 批 模 式, 优 化 审 查 审 批 人 力 资 源 配 置, 大 幅 提 升 审 查 审 批 效 率 ; 通 过 完 善 风 险 政 策 行 业 和 市 场 拓 展 指 引 等, 加 强 对 高 风 险 行 业 的 退 出 和 限 制, 严 控 新 生 不 良 贷 款 ; 通 过 数 据 推 送 模 式 完 善 贷 后 管 理, 加 强 催 收 队 伍 建 设, 开 展 联 动 催 收, 压 降 存 量 不 良 贷 款 规 模 ; 通 过 对 客 户 经 理 执 行 风 险 分 类 管 理, 严 防 操 作 风 险 和 道 德 风 险, 提 升 业 务 拓 展 质 量 4. 信 用 卡 业 务 信 用 风 险 管 理 在 战 略 转 型 引 领 下, 本 行 以 客 户 为 先, 坚 持 稳 健 科 学 的 风 险 管 理 理 念, 实 施 差 异 化 的 风 险 管 理 策 略, 实 现 信 用 卡 业 务 风 险 管 理 和 业 务 发 展 良 性 联 动 贯 彻 落 实 监 管 政 策 制 度, 持 续 完 善 全 流 程 信 用 风 险 管 理 体 系, 提 升 风 险 管 控 水 平 坚 持 客 户 价 值 模 型 决 策 理 念, 以 高 价 值 核 心 客 户 群 为 导 向, 运 用 数 据 挖 掘 16

28 和 模 型 分 析, 整 合 内 外 部 大 数 据 资 源, 全 面 提 升 市 场 营 销 审 批 授 信 客 户 维 护 及 贷 后 管 理 水 平, 持 续 优 化 客 群 结 构, 加 强 业 务 精 细 化 管 理 完 善 行 业 监 测 预 警 机 制, 实 现 宏 观 经 济 与 微 观 业 务 的 融 合, 精 准 预 测 风 险 点 和 挖 掘 机 会 点 密 切 监 控 重 点 领 域 风 险, 严 格 落 实 信 贷 准 入 标 准, 建 立 贷 中 动 态 风 险 管 控 体 系, 不 断 完 善 催 收 策 略, 加 大 潜 在 风 险 客 户 退 出 力 度 加 强 不 良 贷 款 清 收 处 置, 运 用 海 量 数 据 分 析, 逐 步 优 化 信 贷 结 构, 全 力 控 制 和 化 解 信 用 风 险 引 进 国 内 外 先 进 的 挖 掘 工 具 和 建 模 方 法, 充 分 利 用 大 数 据 资 源, 通 过 多 种 方 法 比 较 得 出 最 优 模 型, 并 对 模 型 结 果 进 行 不 断 地 监 测 及 调 优, 保 证 模 型 效 果 的 稳 定 性 及 准 确 性, 并 将 模 型 应 用 和 主 题 分 析 贯 穿 风 险 管 理 全 流 程, 提 升 风 险 管 控 的 有 效 性 持 续 应 用 高 效 决 策 支 持 引 擎 体 系, 利 用 全 流 程 工 单 系 统 SMART-E 平 台, 实 现 安 全 快 捷 的 流 程 审 批, 推 进 风 险 决 策 管 理 的 实 时 化 智 能 化 持 续 推 进 新 资 本 协 议 信 用 风 险 高 级 计 量 法 下 信 用 卡 产 品 的 模 型 开 发 和 系 统 实 施, 应 用 于 信 用 卡 产 品 的 信 用 审 批 客 户 额 度 授 信 客 户 维 护 和 压 力 测 试 等 风 险 管 理 关 键 环 节, 支 持 业 务 发 展 5. 金 融 市 场 业 务 信 用 风 险 管 理 金 融 市 场 业 务 信 用 风 险 主 要 为 交 易 对 手 信 用 风 险 以 及 发 行 人 信 用 风 险 本 行 建 立 了 完 整 的 金 融 市 场 业 务 信 用 风 险 管 理 组 织 架 构, 制 定 了 同 业 授 信 风 险 管 理 办 法 等 一 系 列 政 策 制 度, 对 同 业 业 务 授 信 政 策 机 制 流 程 等 进 行 规 范, 明 确 同 业 授 信 标 准 以 及 授 信 后 管 理 等 各 项 内 容 2015 年, 本 行 不 断 优 化 授 信 授 权 及 审 批 流 程, 及 时 调 整 和 完 善 各 项 政 策, 建 立 金 融 市 场 业 务 各 项 产 品 的 风 险 监 控 体 系, 强 化 系 统 建 设 和 技 术 支 持, 推 动 金 融 市 场 业 务 风 险 管 理 取 得 较 好 成 效 修 订 完 善 额 度 调 剂 方 案 尽 职 调 查 额 度 使 用 以 及 授 信 系 数 等 相 关 制 度 内 容, 进 一 步 加 强 同 业 业 务 风 险 管 理 加 大 对 证 券 公 司 等 机 构 的 授 信 审 批, 扩 大 基 础 客 户 群 加 强 同 业 业 务 后 续 管 理, 积 极 开 展 授 信 后 跟 踪 及 风 险 化 解 工 作 加 强 资 产 管 理 业 务 的 风 险 管 理, 推 进 资 本 市 场 权 益 类 新 产 品 方 案 设 计 产 品 风 险 评 级 风 险 披 露 审 批 流 程 梳 理 等 相 关 工 作 加 强 对 主 承 销 债 券 业 务 的 管 理, 积 极 修 订 债 务 融 资 工 具 准 入 标 准 及 主 承 销 业 务 风 险 管 理 制 度, 强 化 分 行 责 任 及 参 与 度, 并 进 一 步 细 化 分 行 客 户 经 理 后 续 管 理 工 作 要 求 17

29 ( 二 ) 市 场 风 险 市 场 价 格 及 利 率 的 变 动 可 能 使 本 行 表 内 外 的 资 产 负 债 价 值 发 生 变 动, 对 本 行 的 财 务 状 况 产 生 不 利 的 影 响 对 策 : 本 行 根 据 银 监 会 颁 布 的 商 业 银 行 市 场 风 险 管 理 指 引 等 政 策, 建 立 市 场 风 险 管 理 体 系 本 行 董 事 会 及 其 风 险 管 理 委 员 会 负 责 领 导 全 行 的 市 场 风 险 管 理 工 作 在 高 管 层 中 设 立 分 管 风 险 副 行 长, 制 定 定 期 审 查 和 监 督 市 场 风 险 管 理 的 政 策 程 序 以 及 具 体 的 操 作 规 程, 并 定 期 评 价 市 场 风 险 管 理 的 全 面 性 总 行 金 融 市 场 风 险 管 理 部 具 体 对 本 行 市 场 风 险 进 行 管 理 监 控, 并 履 行 向 董 事 会 及 其 风 险 管 理 委 员 会 高 级 管 理 层 报 告 的 职 责 本 行 基 于 对 不 同 业 务 交 易 账 户 和 银 行 账 户 的 分 类, 采 取 不 同 的 方 法 或 模 型 计 量 各 类 别 风 险 交 易 账 户 市 场 风 险 管 理 主 要 通 过 下 达 VaR 限 额 汇 率 敏 感 性 限 额 利 率 敏 感 性 限 额 和 止 损 限 额 等 交 易 账 户 市 场 风 险 限 额 指 标, 对 交 易 账 户 头 寸 每 日 进 行 市 值 重 估, 并 定 期 采 用 敏 感 性 分 析 和 压 力 测 试 等 方 法 计 量 市 场 风 险 银 行 账 户 市 场 风 险 管 理 注 重 对 利 率 汇 率 风 险 的 管 理, 通 过 久 期 监 测 敞 口 分 析 敏 感 性 分 析 情 景 分 析 和 压 力 测 试 等 多 种 手 段 对 各 业 务 中 的 市 场 风 险 进 行 识 别 计 量 和 监 控 随 着 新 资 本 协 议 项 目 的 落 地 实 施, 本 行 市 场 风 险 及 资 金 中 台 系 统 流 动 性 及 银 行 账 户 利 率 风 险 管 理 系 统 已 成 功 上 线, 实 现 对 交 易 账 户 和 银 行 账 户 各 类 风 险 的 计 量 和 监 控 2015 年 监 管 政 策 出 台 密 集, 金 融 市 场 大 幅 波 动 利 率 方 面, 央 行 取 消 存 贷 款 利 率 上 浮 限 制, 年 末 资 产 荒 使 得 收 益 率 曲 线 持 续 下 行 随 着 利 率 市 场 化 完 成 以 及 利 率 走 廊 机 制 形 成, 债 券 收 益 率 曲 线 长 端 波 动 加 大, 本 行 面 临 的 利 率 风 险 增 加 汇 率 方 面, 央 行 改 革 人 民 币 中 间 价 形 成 机 制 ; 公 布 售 汇 准 备 金 制 度, 导 致 外 汇 交 易 量 进 一 步 下 降 人 民 币 加 入 SDR 以 及 国 际 化 程 度 不 断 提 高, 汇 率 波 动 进 一 步 扩 大, 加 大 了 银 行 面 临 的 汇 率 风 险 同 时, 随 着 股 市 大 幅 波 动 和 大 宗 商 品 价 格 持 续 下 跌, 本 行 面 临 的 市 场 风 险 程 度 持 续 上 升 在 上 述 市 场 风 险 背 景 下, 本 行 加 强 市 场 风 险 研 究 及 预 判, 及 时 预 警 并 调 整 策 略, 市 场 风 险 管 理 取 得 良 好 成 效 一 是 继 续 推 进 市 场 风 险 内 部 模 型 法 项 目, 不 断 完 善 市 场 风 险 相 关 政 策 制 度 及 市 场 风 险 计 量 方 法 论 二 是 根 据 新 资 本 协 议 项 目 实 18

30 施 成 果, 完 善 市 场 风 险 限 额 及 计 量 体 系, 完 成 VaR 偏 好 体 系 下 市 场 风 险 限 额 的 分 解 设 定, 按 日 独 立 监 控 市 场 风 险 各 类 指 标, 提 前 做 好 风 险 预 判 及 应 对 三 是 针 对 市 场 波 动 及 人 民 币 汇 率 形 成 机 制 改 革, 压 缩 交 易 持 仓, 调 整 交 易 模 式, 降 低 风 险 敞 口, 交 易 账 户 取 得 较 好 盈 利 四 是 正 式 启 用 流 动 性 及 银 行 账 户 利 率 风 险 管 理 系 统, 进 一 步 加 强 银 行 账 户 利 率 风 险 的 计 量 和 管 控 近 年 本 行 制 定 了 一 系 列 市 场 风 险 管 理 政 策, 包 括 纲 领 性 文 件 广 发 银 行 市 场 风 险 管 理 核 心 政 策 该 政 策 明 确 了 本 行 市 场 风 险 管 理 的 架 构, 强 调 了 董 事 会 及 其 下 设 委 员 会 和 高 级 管 理 层 的 职 责, 明 确 了 市 场 风 险 管 理 的 专 职 部 门 和 其 他 部 门 的 职 能 市 场 风 险 管 理 已 成 为 本 行 全 面 风 险 管 理 的 其 中 一 个 重 要 组 成 部 分 其 他 政 策 包 括 广 发 银 行 市 场 风 险 限 额 管 理 办 法 广 发 银 行 公 允 价 值 管 理 办 法 和 广 发 银 行 银 行 账 户 和 交 易 账 户 分 类 管 理 办 法 等, 有 效 丰 富 和 完 善 本 行 市 场 风 险 管 理 内 容 ( 三 ) 流 动 性 风 险 若 本 行 没 有 足 够 资 金 偿 付 到 期 负 债 或 只 有 付 出 高 成 本 后 方 可 获 得 足 够 资 金, 本 行 即 会 面 临 流 动 性 风 险 对 策 : 本 行 流 动 性 风 险 管 理 策 略 的 要 点 为 : 设 定 合 适 的 风 险 容 忍 度, 不 断 努 力 提 高 融 资 能 力, 保 持 适 当 的 资 产 流 动 性, 持 续 对 资 产 变 现 能 力 进 行 评 估, 关 注 各 种 风 险 对 流 动 性 的 影 响, 重 视 限 额 管 理, 在 运 用 流 动 性 风 险 压 力 测 试 的 同 时 注 意 评 估 其 局 限 性 对 实 际 应 用 的 影 响 本 行 流 动 性 管 理 采 取 资 产 流 动 性 与 负 债 流 动 性 并 行 管 理 的 策 略, 高 度 重 视 现 金 流 量 管 理 和 流 动 性 限 额 管 理 技 术 方 法, 配 合 外 部 监 管 指 标 内 部 流 动 性 指 标 及 压 力 测 试 技 术, 有 效 控 制 流 动 性 风 险 本 行 资 产 流 动 性 管 理 策 略 包 括 资 产 多 元 化 提 高 资 产 的 可 变 现 能 力 构 建 流 动 性 资 产 组 合 等 负 债 流 动 性 管 理 策 略 包 括 保 持 负 债 的 稳 定 性 提 高 核 心 存 款 在 负 债 中 的 比 重 保 持 良 好 的 市 场 融 资 能 力 等 2015 年, 宏 观 经 济 形 势 不 容 乐 观, 银 行 流 动 性 状 况 缺 乏 坚 固 的 经 济 基 础 ; 股 市 大 幅 波 动, 银 行 存 款 流 失 明 显 ; 相 关 政 策 密 集 出 台, 地 方 政 府 债 务 置 换 存 款 保 险 制 度 实 施 以 及 取 消 存 贷 比 监 管 指 标 等 多 项 措 施 均 对 流 动 性 产 生 影 响 另 19

31 一 方 面, 央 行 多 次 降 息 降 准, 银 行 间 货 币 市 场 流 动 性 较 为 充 足 本 行 密 切 关 注 市 场 动 态 和 货 币 政 策, 监 控 大 额 资 金 变 动, 合 理 安 排 备 付 头 寸 全 年 资 产 与 负 债 在 期 限 和 结 构 上 实 现 合 理 匹 配, 重 要 流 动 性 风 险 监 管 指 标 均 达 标, 流 动 性 状 况 良 好, 流 动 性 风 险 较 低 且 可 控 本 行 在 流 动 性 风 险 管 理 方 面 的 重 点 举 措 包 括 : 进 一 步 完 善 政 策 制 度, 加 强 限 额 管 理 根 据 监 管 要 求 变 化 及 内 部 管 理 实 际 需 要, 修 订 整 套 流 动 性 风 险 管 理 办 法 本 行 积 极 应 对 存 贷 比 监 管 指 标 取 消 等 政 策 变 化 与 挑 战, 加 强 现 金 流 缺 口 及 流 动 性 覆 盖 率 (LCR) 限 额 的 下 达 和 监 控, 并 结 合 司 库 情 况 确 定 合 适 的 流 动 性 风 险 管 控 指 标 继 续 保 持 对 LCR 指 标 的 高 度 重 视, 实 施 LCR 限 额 管 理 制 度, 由 风 控 部 门 向 司 库 部 门 下 达 内 部 限 额 要 求 通 过 对 流 动 性 覆 盖 率 和 现 金 流 缺 口 限 额 管 理 进 行 短 期 流 动 性 风 险 防 控 通 过 流 动 性 风 险 管 理 信 息 系 统 的 协 助, 定 期 计 量 监 控 短 期 流 动 性 风 险 限 额 情 况, 力 求 保 持 在 合 适 范 围 内 定 期 进 行 融 资 能 力 演 练 流 动 性 风 险 应 急 演 练, 及 后 台 资 金 调 拨 应 急 演 练 等, 积 极 防 控 偿 付 性 流 动 性 风 险 ( 四 ) 操 作 风 险 在 本 行 业 务 经 营 过 程 中, 可 能 由 于 操 作 程 序 和 操 作 标 准 的 偏 差, 或 内 控 系 统 不 能 有 效 识 别 甚 至 无 法 发 挥 作 用, 或 被 授 权 人 越 权 办 理 业 务 业 务 人 员 未 按 规 范 操 作 业 务 人 员 与 客 户 或 其 他 第 三 人 进 行 欺 诈 等 原 因, 引 发 操 作 风 险, 从 而 对 本 行 的 业 务 声 誉 产 生 不 利 影 响 对 策 : 本 行 高 度 重 视 银 行 操 作 风 险 管 理, 致 力 于 有 效 识 别 评 估 监 测 管 理 和 缓 释 操 作 风 险, 将 相 关 损 失 最 小 化 本 行 的 董 事 会 与 高 级 管 理 层 通 过 风 险 管 理 委 员 会 内 控 及 合 规 委 员 会 内 控 与 风 险 防 范 联 席 会 议 共 同 负 责 全 行 的 操 作 风 险 管 理, 总 行 法 律 与 合 规 部 作 为 操 作 风 险 管 理 的 牵 头 部 门, 通 过 完 善 操 作 风 险 管 理 体 系, 优 化 管 理 流 程, 建 设 专 门 工 具 等 工 作, 不 断 强 化 银 行 操 作 风 险 管 控 能 力 各 业 务 及 管 理 部 门 作 为 操 作 风 险 的 具 体 管 理 单 位, 通 过 强 化 操 作 风 险 的 检 查, 推 进 操 作 风 险 的 日 常 监 测, 加 强 对 易 发 案 薄 弱 环 节 的 监 控 管 理 等 措 施, 不 断 强 化 条 线 业 务, 具 体 操 作 风 险 的 管 理 20

32 本 行 结 合 风 险 管 理 内 在 需 求 以 及 新 资 本 协 议 操 作 风 险 标 准 法 的 合 规 要 求, 不 断 完 善 操 作 风 险 管 理 体 系, 继 续 推 进 日 常 管 理 工 具 实 施, 着 力 培 育 操 作 风 险 管 理 文 化, 全 面 提 升 操 作 风 险 管 理 水 平, 操 作 风 险 管 控 效 果 良 好 同 时 不 断 优 化 业 务 和 管 理 流 程, 细 化 和 完 善 各 项 业 务 操 作 规 程, 逐 步 形 成 相 关 业 务 操 作 风 险 的 事 前 防 范 事 中 控 制 事 后 监 督 和 纠 正 的 内 控 机 制 ; 提 高 信 息 科 技 对 操 作 风 险 管 理 的 支 持 力 度, 提 升 操 作 风 险 防 控 能 力 ; 推 进 人 力 资 源 管 理 改 革, 加 强 业 务 培 训, 提 高 业 务 人 员 素 质 水 平 随 着 本 行 公 司 治 理 结 构 不 断 完 善 内 控 体 系 不 断 健 全, 本 行 操 作 风 险 管 理 的 环 境 得 到 持 续 的 改 善 ; 随 着 操 作 风 险 管 理 体 系 的 完 善, 管 理 措 施 不 断 强 化, 本 行 操 作 风 险 的 管 理 水 平 不 断 提 高 ( 五 ) 合 规 风 险 本 行 如 果 没 有 遵 循 法 律 规 则 和 准 则, 可 能 遭 受 法 律 制 裁 监 管 处 罚 重 大 财 务 损 失 和 声 誉 损 失 的 风 险 对 策 : 本 行 关 注 并 持 续 跟 踪 有 关 法 律 规 则 和 准 则 的 最 新 发 展, 准 确 理 解 有 关 规 定 及 其 精 神, 着 力 为 业 务 创 新 提 供 优 质 合 规 支 持, 协 助 高 级 管 理 层 全 面 准 确 识 别 评 估 和 有 效 防 范 合 规 风 险 持 续 推 动 合 规 文 化 建 设, 开 展 第 四 届 广 发 合 规 日 系 列 活 动 以 加 强 内 控 合 规 建 设, 提 升 资 产 业 务 质 量 为 活 动 主 题, 通 过 张 贴 合 规 宣 传 海 报 举 办 提 升 资 产 质 量 内 控 合 规 培 训 印 发 资 产 业 务 内 控 手 册 等 一 系 列 措 施, 强 化 合 规 对 实 现 全 行 战 略 目 标 的 支 持 力 度 开 展 规 章 制 度 合 规 性 审 查 及 清 理 根 据 广 发 银 行 规 章 制 度 管 理 办 法 有 效 开 展 规 章 制 度 立 改 废 工 作 从 管 控 制 度 的 合 规 性 风 险 入 手, 切 实 履 行 规 章 制 度 审 查 职 能 ; 以 健 全 和 规 范 全 行 规 章 制 度 体 系 为 目 标, 多 措 并 举 推 进 规 章 制 度 的 清 理 同 时, 注 重 提 升 管 理 的 信 息 化 程 度, 以 规 章 制 度 管 理 信 息 系 统 为 平 台, 进 一 步 提 高 规 章 制 度 的 电 子 化 管 理 水 平 创 新 性 地 开 展 全 行 洗 钱 风 险 自 评 估 工 作 在 健 全 反 洗 钱 内 控 制 度 建 设 优 化 系 统 功 能 强 化 反 洗 钱 培 训 宣 传 等 同 时, 本 行 还 对 部 分 分 行 实 施 非 现 场 检 查 和 现 21

33 场 检 查, 并 组 织 现 场 辅 导 和 答 疑, 梳 理 年 度 新 产 品 / 业 务 洗 钱 风 险 等 级 评 估, 完 成 洗 钱 类 型 分 析 报 告, 配 合 监 管 完 成 各 项 调 研 等 一 系 列 工 作 ( 六 ) 信 息 科 技 风 险 如 果 由 于 信 息 技 术 的 系 统 功 能 达 不 到 设 计 要 求 或 运 行 不 可 靠, 系 统 的 安 全 防 护 水 平 不 高, 系 统 的 先 进 性 达 不 到 同 业 水 平 或 技 术 应 用 而 出 现 偏 差, 可 能 给 本 行 造 成 直 接 或 间 接 的 损 失 主 要 包 括 : 系 统 故 障 风 险 网 络 安 全 风 险 等 对 策 : 本 行 已 经 建 立 由 信 息 技 术 部 门 为 一 道 防 线 信 息 科 技 风 险 管 理 相 关 部 门 为 二 道 防 线 信 息 科 技 审 计 相 关 部 门 为 三 道 防 线 的 信 息 科 技 风 险 管 理 三 道 防 线 信 息 科 技 风 险 管 理 方 面, 建 立 了 覆 盖 信 息 科 技 风 险 管 理 各 主 要 环 节 的 策 略 管 理 办 法 广 发 银 行 信 息 科 技 风 险 管 理 策 略 明 确 了 信 息 科 技 风 险 管 理 的 目 标 原 则 框 架 与 实 施 路 径 ; 制 定 了 信 息 科 技 规 章 制 度 框 架, 明 确 信 息 科 技 规 章 制 度 的 层 级 关 系 ( 政 策 级 办 法 级 规 程 级 ), 并 建 立 起 涵 盖 生 产 运 维 开 发 测 试 信 息 安 全 综 合 管 理 等 方 面 的 信 息 科 技 管 理 制 度 及 要 求 2015 年, 本 行 继 续 完 善 信 息 科 技 风 险 管 理 制 度 体 系, 制 订 和 修 订 了 广 发 银 行 信 息 科 技 风 险 监 测 与 计 量 管 理 办 法 ( 试 行 ) 广 发 银 行 信 息 科 技 非 现 场 报 表 管 理 办 法 广 发 银 行 信 息 系 统 生 产 变 更 管 理 办 法 等 规 章 制 度 继 续 开 展 信 息 科 技 风 险 评 估 防 范 提 示 工 作, 并 通 过 深 入 开 展 总 分 行 信 息 科 技 条 线 RCSA 风 险 自 评 估 工 作 自 查 辅 导 现 场 检 查 飞 行 检 查 非 现 场 检 查 等 多 种 检 查 方 式, 主 动 挖 掘 评 估 总 分 行 存 在 的 风 险 隐 患, 提 升 总 分 行 自 身 的 风 险 自 查 自 纠 及 整 改 能 力 按 季 开 展 总 行 数 据 中 心 生 产 运 行 风 险 评 估, 针 对 评 估 发 现 的 风 险 隐 患 制 定 整 改 计 划 和 措 施 并 落 实 整 改 紧 密 跟 踪 监 管 要 求 内 外 部 检 查 发 现 问 题 相 关 风 险 事 件 等, 及 时 在 全 行 发 布 信 息 科 技 风 险 提 示 业 务 连 续 性 管 理 方 面, 按 照 突 出 重 点 循 序 渐 进 的 原 则, 分 总 体 规 划 试 点 建 设 重 点 推 广 扩 展 完 善 四 阶 段 逐 步 推 进 业 务 连 续 性 管 理 体 系 建 设, 已 经 基 本 建 立 业 务 连 续 性 管 理 制 度 体 系, 建 立 覆 盖 重 要 业 务 重 点 分 行, 由 各 级 各 类 业 务 连 续 性 应 急 预 案 组 成 的 业 务 连 续 性 计 划 和 应 急 预 案 体 系 本 行 已 建 立 起 22

34 南 海 数 据 中 心 广 州 同 城 备 份 中 心 深 圳 异 地 灾 备 中 心 的 两 地 三 中 心 信 息 系 统 整 体 架 构, 满 足 银 行 信 息 系 统 高 可 用 性 灾 难 备 份 和 业 务 连 续 性 支 撑 的 需 要 灾 难 备 份 中 心 已 涵 盖 全 行 重 要 信 息 系 统 核 心 业 务 支 付 结 算 及 主 要 渠 道 类 业 务, 满 足 业 务 连 续 性 需 要 2015 年, 本 行 继 续 推 进 业 务 连 续 性 管 理 体 系 建 设, 更 新 业 务 影 响 分 析 结 果, 开 展 了 年 度 全 行 总 体 应 急 预 案 演 练 重 要 信 息 系 统 切 换 演 练 灾 难 恢 复 桌 面 演 练 实 战 演 练 模 拟 演 练 等 演 练 工 作, 全 面 检 验 了 应 急 处 置 相 关 应 急 组 织 架 构 汇 报 路 线 应 急 措 施, 提 高 应 急 人 员 的 应 急 响 应 处 置 能 力 信 息 科 技 外 包 风 险 管 理 方 面, 严 格 按 照 银 监 会 信 息 科 技 外 包 风 险 指 引 的 要 求, 结 合 信 息 科 技 外 包 工 作 的 实 际 情 况, 制 订 或 修 订 了 广 发 银 行 信 息 科 技 外 包 战 略 广 发 银 行 信 息 科 技 外 包 风 险 管 理 办 法 等 规 章 制 度, 并 据 此 开 展 各 项 信 息 科 技 外 包 工 作, 加 强 外 包 质 量 和 风 险 控 制 等 管 理 2015 年, 本 行 定 期 收 集 全 行 重 要 的 信 息 科 技 外 包 服 务 活 动 和 外 包 商 基 本 信 息, 进 一 步 完 善 信 息 科 技 的 外 包 合 同 条 款, 制 定 信 息 科 技 重 要 外 包 服 务 商 的 现 场 检 查 工 作 方 案, 制 定 信 息 科 技 外 包 服 务 意 外 终 止 应 急 处 理 流 程, 持 续 加 强 对 信 息 科 技 外 包 风 险 的 管 理 ( 七 ) 声 誉 风 险 本 行 经 营 管 理 及 其 他 行 为 或 外 部 事 件 可 能 会 导 致 利 益 相 关 方 对 本 行 产 生 负 面 评 价 的 风 险 对 策 :2015 年, 本 行 高 效 开 展 声 誉 风 险 防 控 及 舆 情 管 理 工 作, 持 续 完 善 制 度 体 系, 充 实 队 伍 建 设, 加 强 风 险 隐 患 排 查, 深 化 媒 体 沟 通, 妥 善 处 置 敏 感 舆 情, 保 持 舆 情 基 本 面 的 稳 定 和 正 面, 无 重 大 声 誉 风 险 事 件 发 生 持 续 加 强 制 度 建 设, 完 善 风 险 管 理 流 程 在 声 誉 风 险 管 理 细 则 等 规 章 制 度 的 基 础 上,2015 年 相 继 制 定 实 施 广 发 银 行 重 大 声 誉 事 件 应 急 管 理 办 法 广 发 银 行 新 闻 发 言 人 管 理 办 法 等 制 度, 进 一 步 明 确 声 誉 管 理 工 作 的 职 责 分 工, 详 细 规 定 重 大 声 誉 事 件 的 应 对 原 则 和 处 置 方 法, 全 面 规 范 新 闻 发 布 流 程 强 化 声 誉 风 险 培 训, 提 升 声 誉 风 险 应 对 能 力 2015 年, 重 点 组 织 了 全 行 办 23

35 公 室 主 任 分 行 舆 情 管 理 骨 干 人 员 专 项 培 训, 内 容 涉 及 规 章 制 度 解 读 网 络 舆 情 形 势 分 析 新 闻 发 言 人 案 例 剖 析 等 方 面 创 新 开 展 场 景 模 拟 及 实 战 演 练, 邀 请 外 部 专 家 进 行 专 业 化 指 导 及 点 评, 进 一 步 强 化 培 训 实 战 效 果 适 应 网 络 舆 情 新 形 势, 提 高 舆 情 监 测 效 率 长 期 坚 持 7 24 小 时 舆 情 监 测 工 作 模 式, 加 强 日 常 舆 情 监 测 ; 在 重 大 节 假 日 行 内 重 要 信 息 系 统 升 级 重 要 产 品 发 布 等 关 键 节 点, 以 系 统 智 能 监 测 及 人 工 搜 索 筛 选 相 结 合 的 方 式, 提 高 舆 情 监 测 效 率, 确 保 舆 情 事 件 不 迟 报 不 漏 报 声 誉 风 险 排 查 常 规 化 系 统 化 2015 年 多 次 组 织 总 行 条 线 全 体 分 行 开 展 风 险 隐 患 排 查, 并 在 春 节 两 会 3 15 及 中 秋 国 庆 等 关 键 时 间 节 点 及 时 发 送 声 誉 风 险 提 示, 提 前 制 定 舆 情 预 案, 提 升 声 誉 风 险 防 控 水 平 2015 年, 本 行 声 誉 风 险 总 体 可 控, 未 对 正 常 经 营 管 理 产 生 重 大 负 面 影 响 本 行 由 于 在 声 誉 风 险 管 理 方 面 的 较 好 表 现, 被 中 国 银 监 会 评 为 2015 年 银 行 业 金 融 机 构 舆 情 工 作 先 进 单 位 ( 八 ) 国 别 风 险 某 一 国 家 或 地 区 经 济 政 治 社 会 变 化 及 事 件, 可 能 会 导 致 该 国 家 或 地 区 借 款 人 或 债 务 人 没 有 能 力 或 者 拒 绝 偿 付 本 行 债 务, 或 使 本 行 在 该 国 家 或 地 区 的 商 业 存 在 遭 受 损 失, 或 使 本 行 遭 受 其 他 损 失 的 风 险 国 别 风 险 存 在 于 本 行 的 授 信 国 际 资 本 市 场 业 务 设 立 境 外 机 构 代 理 行 往 来 和 由 境 外 服 务 提 供 商 提 供 的 外 包 服 务 等 经 营 活 动 中 对 策 : 根 据 监 管 要 求, 本 行 修 订 了 国 别 风 险 管 理 相 关 制 度 面 对 复 杂 多 变 的 国 际 形 势, 本 行 持 续 强 化 国 别 风 险 管 理, 制 订 完 善 相 关 政 策 与 流 程, 建 立 健 全 国 别 风 险 管 理 体 系, 国 别 风 险 管 理 的 效 率 及 针 对 性 进 一 步 提 高 四 政 策 风 险 与 法 律 风 险 ( 一 ) 货 币 政 策 变 动 风 险 货 币 政 策 的 变 动 及 调 控 方 式 的 调 整 将 对 本 行 的 经 营 活 动 产 生 直 接 影 响 几 年 来, 人 民 银 行 在 实 施 货 币 政 策 过 程 中, 对 货 币 政 策 调 控 方 式 进 行 了 全 方 位 改 革, 24

36 但 由 于 货 币 政 策 的 调 控 作 用 是 双 向 的, 如 果 本 行 的 经 营 不 能 根 据 货 币 政 策 变 动 趋 势 进 行 适 当 调 整, 货 币 政 策 变 动 将 对 本 行 运 作 和 经 营 效 益 产 生 不 确 定 性 影 响 对 策 : 本 行 积 极 跟 踪 和 研 究 货 币 政 策 调 整 的 原 因, 把 握 政 策 的 变 动 规 律, 加 强 宏 观 经 济 形 势 利 率 及 汇 率 走 势 的 分 析 预 测, 适 时 调 整 业 务 发 展 思 路 及 方 向, 制 定 和 灵 活 调 整 信 贷 政 策 及 导 向, 积 极 优 化 信 贷 结 构, 科 学 地 进 行 资 产 负 债 比 例 管 理 本 行 亦 加 强 对 资 金 运 营 的 成 本 管 理 与 风 险 控 制, 从 而 降 低 货 币 政 策 变 动 对 本 行 经 营 产 生 的 不 利 影 响 ( 二 ) 金 融 监 管 政 策 变 化 的 风 险 随 着 中 国 金 融 监 管 政 策 逐 渐 向 国 际 惯 例 靠 近, 如 采 用 巴 塞 尔 协 议 监 管 标 准 等, 可 能 会 对 本 行 经 营 和 财 务 表 现 产 生 重 大 影 响 对 策 : 本 行 积 极 研 究 判 断 政 策 变 化 趋 势, 提 高 应 变 能 力, 做 好 应 变 准 备 ( 三 ) 法 律 风 险 银 行 在 经 营 管 理 过 程 中 面 临 着 不 同 的 法 律 风 险, 包 括 因 不 完 善 不 正 确 的 法 律 意 见 或 业 务 文 件, 现 有 法 律 可 能 无 法 解 决 与 银 行 有 关 的 法 律 问 题, 以 及 与 银 行 和 其 他 商 业 机 构 的 相 关 法 律 可 能 发 生 变 化 的 风 险 等 对 策 : 本 行 已 设 立 独 立 于 业 务 部 门 的 法 律 与 合 规 部 以 管 理 本 行 的 合 规 和 法 律 风 险 法 律 与 合 规 部 负 责 处 理 本 行 涉 及 的 法 律 事 务 工 作 和 法 律 风 险 控 制 法 律 与 合 规 部 将 采 取 一 切 措 施 对 经 营 管 理 过 程 中 出 现 的 法 律 法 规 问 题 作 出 判 断, 确 保 本 行 日 常 运 营 合 法 合 规 稳 健 进 行 五 竞 争 风 险 随 着 中 国 市 场 经 济 的 进 一 步 完 善, 以 国 有 控 股 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 市 商 业 银 行 为 主 体 的 商 业 银 行 体 系 已 经 形 成 目 前 中 国 各 银 行 业 金 融 机 构 分 布 地 域 相 似, 经 营 的 业 务 品 种 和 目 标 客 户 群 也 比 较 类 似, 银 行 业 间 的 竞 争 日 趋 激 烈, 各 家 银 行 都 面 临 着 诸 如 客 户 流 失 市 场 占 有 份 额 下 降 等 风 险 的 挑 战 另 一 方 面, 随 着 中 国 国 内 金 融 服 务 领 域 的 进 一 步 开 放, 更 多 的 外 资 银 行 将 进 入 国 内, 其 所 从 事 的 业 务 范 围 也 会 逐 渐 扩 大 而 在 公 司 治 理 结 构 资 产 质 量 资 本 管 理 以 及 金 融 25

37 创 新 能 力 等 方 面, 中 资 银 行 与 外 资 银 行 存 在 明 显 差 距 对 策 : 本 行 积 极 借 鉴 和 引 进 国 际 银 行 业 成 熟 的 经 营 管 理 技 术 和 经 验 1992 年, 本 行 参 照 巴 塞 尔 协 议 精 神, 在 国 内 同 业 中 率 先 试 行 了 资 产 负 债 比 例 管 理 办 法 这 一 国 际 银 行 业 通 行 的 管 理 制 度, 为 降 低 金 融 风 险 提 高 资 产 质 量, 从 管 理 体 制 上 先 行 了 一 步 2006 年, 本 行 进 行 了 改 革 重 组, 通 过 引 入 世 界 一 流 的 战 略 投 资 者 群 体, 本 行 全 面 规 划 和 确 定 了 引 进 国 际 先 进 的 银 行 经 营 管 理 经 验 和 技 术 的 安 排 ; 股 权 结 构 的 优 化 催 生 了 公 司 全 新 的 治 理 架 构, 为 广 发 银 行 未 来 的 发 展 和 腾 飞 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2006 年 底, 本 行 与 花 旗 集 团 达 成 技 术 合 作 与 协 助 协 议, 由 花 旗 集 团 向 本 行 提 供 风 险 管 理 内 部 审 计 和 控 制 领 域 银 行 的 治 理 政 策 和 程 序 财 务 会 计 报 告 和 控 制 职 能 资 产 负 债 表 管 理 人 力 资 源 管 理 业 务 管 理 信 息 技 术 和 金 融 创 新 等 九 个 领 域 的 支 持 与 协 助 除 此 以 外, 各 大 股 东 在 客 户 资 源 营 销 网 络 技 术 等 方 面 都 给 予 本 行 大 力 支 持, 在 产 品 的 交 叉 销 售 方 面 提 供 便 利, 通 过 资 源 整 合, 为 本 行 今 后 的 发 展 奠 定 坚 实 基 础 2007 年 3 月, 本 行 与 中 国 人 寿 签 订 协 议, 进 行 银 保 合 作, 开 展 代 理 保 费 产 品 交 叉 销 售 存 款 等 业 务 ;2007 年 10 月, 本 行 与 中 信 信 托 签 订 了 全 国 业 务 合 作 协 议 完 成 改 革 重 组 以 来, 本 行 以 稳 定 发 展 为 主 题, 各 项 经 营 管 理 指 标 实 现 了 质 的 飞 跃, 各 项 业 务 发 展 迈 上 新 的 台 阶, 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 持 续 提 升 五 年 发 展 战 略 规 划 获 得 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 通 过, 为 本 行 未 来 的 发 展 指 明 了 目 标 和 方 向 进 一 步 充 实 资 本 迈 出 实 质 性 步 伐, 通 过 发 行 长 期 次 级 债 券 方 式 补 充 附 属 资 本, 将 为 全 面 发 展 奠 定 坚 实 的 资 本 基 础 2007 年 以 来, 本 行 以 架 构 重 整 流 程 再 造 和 科 技 升 级 为 契 机, 以 产 品 创 新 为 先 导, 本 行 业 务 转 型 初 显 成 效 以 大 力 培 养 后 备 人 才 为 重 点, 以 人 力 资 源 改 革 为 突 破, 本 行 多 层 次 多 渠 道 培 养 年 青 干 部 和 各 领 域 专 才, 一 批 德 才 兼 备 业 务 素 质 过 硬 发 展 潜 力 巨 大 的 新 型 人 才 队 伍 正 在 脱 颖 而 出, 为 确 保 未 来 可 持 续 发 展 打 下 了 良 好 基 础 2008 年, 本 行 继 续 加 快 改 革 步 伐, 顺 利 推 进 组 织 架 构 调 整 优 化 薪 酬 改 革 和 科 技 规 划 后 台 业 务 集 中 及 流 程 再 造 等 工 作, 为 本 行 未 来 发 展 提 供 强 有 力 科 技 支 持, 降 低 后 台 业 务 操 作 风 险 和 成 本, 提 高 工 作 效 率, 促 进 各 项 业 务 的 健 康 可 持 续 发 展 2010 年, 本 行 坚 持 以 科 学 发 展 观 统 领 全 局, 紧 紧 围 绕 建 设 一 流 商 业 银 行 的 战 略 目 标, 锐 意 改 革, 坚 持 调 结 构 打 基 础 抓 创 新 促 发 展, 在 优 化 公 司 治 理 机 制 建 设 提 高 风 险 管 理 和 内 控 水 平 改 善 信 贷 资 产 26

38 质 量 促 进 业 务 健 康 发 展 等 诸 多 方 面 取 得 了 明 显 的 进 步, 经 营 业 绩 持 续 改 善 2011 年, 随 着 全 球 经 济 金 融 步 入 后 危 机 时 代 以 及 我 国 十 二 五 规 划 的 实 施, 新 一 轮 经 济 金 融 改 革 的 重 要 战 略 机 遇 期 已 经 开 启 政 府 宏 观 调 控 政 策 以 稳 发 展 调 结 构 抑 通 胀 为 核 心, 即 处 理 好 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展 调 整 经 济 结 构 管 理 通 胀 预 期 三 者 之 间 的 关 系, 切 实 增 强 经 济 发 展 的 协 调 性 可 持 续 性 和 内 生 动 力 2013 年, 是 中 国 经 济 加 快 结 构 调 整 之 年, 也 是 中 国 银 行 业 深 化 战 略 转 型 之 年 面 对 复 杂 多 变 的 经 济 环 境 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争, 本 行 坚 持 风 险 可 控, 均 衡 发 展 的 原 则, 以 战 略 转 型 的 持 续 投 入 带 来 收 入 和 客 户 结 构 的 改 善, 各 项 业 务 实 现 平 稳 增 长 2014 年 是 国 家 全 面 深 化 改 革 实 施 的 首 发 之 年, 在 外 围 环 境 复 杂 多 变 和 国 内 经 济 金 融 格 局 加 速 重 塑 的 背 景 下, 金 融 改 革 重 点 突 破, 民 营 银 行 试 点 逐 步 展 开, 利 率 市 场 化 和 人 民 币 国 际 化 加 快 推 进, 互 联 网 与 金 融 业 跨 界 发 展, 商 业 银 行 发 展 面 临 全 新 的 挑 战 与 机 遇 2015 年, 商 业 银 行 继 续 面 临 国 内 经 济 增 速 放 缓 利 率 市 场 化 加 速 推 进 等 经 济 金 融 形 势 复 杂 多 变 多 重 困 难 相 互 交 织 的 挑 战 本 行 将 积 极 顺 应 国 内 外 经 济 金 融 运 行 的 新 形 势 和 新 变 化, 深 入 推 动 小 微 金 融 零 售 金 融 金 融 市 场 网 络 金 融 四 轮 驱 动 战 略, 以 增 收 创 利 提 质 增 效 为 核 心, 着 力 提 升 经 营 效 益 和 发 展 质 量, 构 建 核 心 竞 争 优 势, 推 进 全 面 战 略 转 型 27

39 一 主 要 发 行 条 款 第 四 章 本 期 债 券 情 况 ( 一 ) 本 期 债 券 名 称 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 期 金 融 债 券 ( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 本 期 债 券 性 质 商 业 银 行 金 融 债 券, 由 商 业 银 行 发 行 的 本 金 和 利 息 的 清 偿 顺 序 等 同 于 商 业 银 行 一 般 负 债 ( 但 根 据 有 关 法 律 次 于 个 人 储 蓄 存 款 的 本 金 和 利 息 ), 先 于 商 业 银 行 长 期 次 级 债 务 混 合 资 本 债 券 以 及 股 权 资 本 的 无 担 保 金 融 债 券 ( 四 ) 本 期 债 券 的 发 行 规 模 本 次 债 券 经 批 准 发 行 总 规 模 为 不 超 过 人 民 币 叁 佰 亿 元, 实 施 分 期 发 行, 本 期 债 券 的 计 划 发 行 规 模 为 不 超 过 人 民 币 壹 佰 伍 拾 亿 元 (RMB15,000,000,000.00) ( 五 ) 本 期 债 券 的 期 限 本 期 债 券 为 5 年 期 ( 六 ) 本 期 债 券 的 品 种 5 年 期 固 定 利 率 品 种 ( 七 ) 债 券 面 值 本 期 债 券 的 面 值 为 100 元, 即 每 一 记 账 单 位 对 应 的 债 券 本 金 为 100 元 ( 八 ) 发 行 价 格 按 债 券 面 值 平 价 发 行 ( 九 ) 票 面 利 率 28

40 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 票 面 年 利 率 将 通 过 市 场 招 标 结 果 确 定, 在 债 券 存 续 期 内 固 定 不 变 ( 十 ) 计 息 方 式 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 度 计 息, 不 计 复 利 ( 十 一 ) 债 券 形 式 本 期 债 券 采 用 实 名 制 记 账 式, 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 统 一 托 管 ( 十 二 ) 发 行 方 式 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 组 织 承 销 团, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 ( 十 三 ) 发 行 范 围 及 对 象 银 行 间 债 券 市 场 全 体 成 员 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 十 四 ) 招 标 日 本 期 债 券 招 标 日 为 2016 年 4 月 22 日 ( 十 五 ) 发 行 期 限 本 期 债 券 的 发 行 期 限 为 2016 年 4 月 22 日 至 2016 年 4 月 27 日, 共 4 个 工 作 日 ( 十 六 ) 缴 款 日 本 期 债 券 缴 款 日 为 2016 年 4 月 27 日 ( 十 七 ) 起 息 日 本 期 债 券 自 2016 年 4 月 27 日 开 始 计 息 债 券 存 续 期 内 每 年 的 4 月 27 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 ( 十 八 ) 付 息 日 本 期 债 券 付 息 日 为 存 续 期 限 内 每 年 的 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 29

41 则 付 息 顺 延 至 下 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 应 付 利 息 不 另 计 息 ) ( 十 九 ) 兑 付 日 本 期 债 券 兑 付 日 为 2021 年 4 月 27 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 ; 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) ( 二 十 ) 还 本 付 息 方 式 本 期 债 券 按 年 付 息, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 付 息 款 项 自 付 息 首 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 ( 二 十 一 ) 交 易 流 通 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 根 据 中 国 人 民 银 行 的 规 定, 将 在 本 期 债 券 完 成 债 权 债 务 关 系 确 立 并 登 记 完 毕 后, 在 银 行 间 债 券 市 场 交 易 流 通 ( 二 十 二 ) 债 券 信 用 级 别 根 据 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 的 评 级 结 果, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AAA, 本 期 债 券 的 信 用 级 别 为 AAA ( 二 十 三 ) 债 券 承 销 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 二 十 四 ) 联 席 主 承 销 商 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 二 十 五 ) 托 管 人 本 期 债 券 的 托 管 人 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 二 十 六 ) 募 集 资 金 用 途 本 期 债 券 募 集 资 金 将 全 部 用 于 发 放 小 型 微 型 企 业 贷 款, 含 本 行 向 小 企 业 微 型 企 业 发 放 的 贷 款 及 个 人 经 营 性 贷 款 ( 二 十 七 ) 税 务 提 示 30

42 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 二 认 购 与 托 管 投 资 者 在 认 购 本 期 债 券 时, 须 注 意 以 下 认 购 和 托 管 事 项 : 1. 本 期 债 券 由 联 席 主 承 销 商 组 织 承 销 团 成 员, 以 中 国 人 民 银 行 债 券 发 行 系 统 招 标 的 方 式, 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 2. 本 期 债 券 最 小 认 购 金 额 为 人 民 币 1,000 万 元, 且 必 须 是 人 民 币 500 万 元 的 整 数 倍 3. 本 期 债 券 形 式 为 实 名 制 记 账 式, 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 其 于 中 央 国 债 登 记 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 登 记 托 管 4. 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 由 联 席 主 承 销 商 向 中 央 国 债 登 记 公 司 发 送 分 销 指 令, 中 央 国 债 登 记 公 司 根 据 分 销 指 令 对 认 购 人 认 购 的 债 券 进 行 登 记 托 管 5. 投 资 者 办 理 认 购 登 记 和 托 管 手 续 时, 不 需 缴 纳 任 何 附 加 费 用 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 6. 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 公 司 的 有 关 规 定 为 准 三 发 行 人 的 声 明 和 保 证 本 行 作 为 本 期 债 券 的 发 行 人 向 投 资 者 声 明 和 保 证 如 下 : 1. 本 行 是 根 据 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 商 业 银 行, 具 有 经 营 本 行 企 业 法 人 营 业 执 照 中 规 定 的 和 监 管 机 构 批 准 开 办 的 各 项 业 务 的 资 格, 并 且 拥 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 拥 有 资 产 和 经 营 其 业 务 2. 本 行 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 从 事 本 募 集 说 明 书 规 定 的 发 债 行 为, 并 已 采 取 本 期 债 券 发 行 所 必 需 的 法 人 行 为 和 其 它 行 为 31

43 3. 本 行 发 行 本 期 债 券 或 履 行 本 期 债 券 项 下 的 任 何 义 务 或 行 使 本 行 在 本 期 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 适 用 于 本 行 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触 ; 或 如 果 存 在 相 抵 触 的 情 况, 本 行 已 经 取 得 有 关 监 管 机 关 和 / 或 主 管 部 门 的 有 效 豁 免, 并 且 这 些 豁 免 根 据 中 国 法 律 合 法 有 效, 并 可 以 强 制 执 行 4. 本 行 已 经 按 照 监 管 机 关 主 管 部 门 和 其 它 有 关 机 构 的 要 求, 按 时 将 所 有 的 报 告 决 议 申 报 单 或 其 它 要 求 递 交 的 文 件 以 适 当 的 形 式 向 其 递 交 登 记 或 备 案 5. 本 募 集 说 明 书 引 用 的 财 务 报 表 是 按 中 国 适 用 法 律 法 规 和 条 例 以 及 会 计 准 则 编 制 的, 该 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 均 完 整 真 实 公 正 地 反 映 了 本 行 在 有 关 会 计 期 间 结 束 时 的 财 务 状 况 以 及 在 该 会 计 期 间 的 业 绩 6. 本 行 向 投 资 者 提 供 的 全 部 资 料 在 一 切 重 大 方 面 是 真 实 和 准 确 的 7. 本 行 在 本 期 债 券 存 续 期 间 将 遵 循 监 管 部 门 相 关 监 管 政 策 调 整 的 各 项 要 求 8. 本 行 向 投 资 者 声 明 和 保 证, 就 本 期 债 券 发 行 当 时 存 在 的 事 实 和 情 况 而 言, 上 述 各 项 声 明 和 保 证 均 是 真 实 和 准 确 的 四 投 资 者 的 认 购 承 诺 投 资 者 在 认 购 本 期 债 券 时 应 作 出 如 下 承 诺 : 1. 投 资 者 有 充 分 的 权 力 权 利 和 授 权 购 买 本 期 债 券, 并 已 采 取 购 买 本 期 债 券 所 必 需 的 行 为 2. 投 资 者 接 受 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 3. 本 期 债 券 发 行 完 成 后, 发 行 人 根 据 日 后 业 务 经 营 的 需 要 并 经 有 关 审 批 部 门 批 准 后, 可 能 继 续 增 发 新 的 与 本 期 债 券 偿 还 顺 序 相 同 的 金 融 债 券, 而 无 需 征 得 本 期 债 券 投 资 者 的 同 意 4. 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时 已 经 充 分 了 解 并 认 真 考 虑 了 本 期 债 券 的 各 项 风 险 因 素, 包 括 但 不 限 于 发 行 公 告 和 募 集 说 明 书 所 描 述 的 风 险 因 素 32

44 5. 投 资 者 购 买 本 期 债 券 或 履 行 与 本 期 债 券 相 关 的 任 何 义 务 或 行 使 其 于 本 期 债 券 项 下 的 任 何 权 利 将 不 会 与 对 其 适 用 的 任 何 法 律 法 规 条 例 判 决 命 令 授 权 协 议 或 义 务 相 抵 触 ; 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 的 有 关 规 定 6. 若 上 述 有 关 债 券 认 购 与 托 管 之 规 定 与 任 何 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 有 关 规 定 产 生 任 何 冲 突 或 抵 触, 应 以 该 等 现 行 或 不 时 修 订 颁 布 的 法 律 法 规 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 的 有 关 规 定 为 准 五 本 期 债 券 信 息 披 露 事 宜 本 行 将 按 照 监 管 机 关 和 主 管 部 门 的 要 求, 真 实 准 确 充 分 及 时 地 对 与 本 期 债 券 有 关 的 信 息 予 以 披 露, 主 要 包 括 年 度 报 告 重 大 事 件 披 露 跟 踪 评 级 报 告 和 付 息 兑 付 公 告 1. 年 度 报 告 : 每 年 4 月 30 日 前, 本 行 将 披 露 上 一 年 度 的 年 度 报 告, 年 度 报 告 包 括 上 一 年 度 的 经 营 情 况 说 明 经 注 册 会 计 师 审 计 的 财 务 报 告 以 及 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 等 内 容 ; 2. 重 大 事 件 披 露 : 对 影 响 本 行 履 行 债 务 的 重 大 事 件, 本 行 将 及 时 向 主 管 部 门 和 监 管 机 构 报 告 该 事 件 有 关 情 况, 并 按 照 其 指 定 的 方 式 向 投 资 者 进 行 披 露 重 大 事 件 包 括 但 不 限 于 : (1) 本 行 业 务 财 务 等 经 营 状 况 发 生 重 大 改 变 ; (2) 高 级 管 理 人 员 变 更 ; (3) 控 制 人 变 更 ; (4) 本 行 作 出 新 的 债 券 融 资 决 定 ; (5) 本 行 变 更 承 销 商 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 或 信 用 评 级 机 构 等 专 业 机 构 ; (6) 是 否 分 期 发 行 每 期 发 行 安 排 等 金 融 债 券 发 行 方 案 的 变 更 ; (7) 其 他 可 能 影 响 投 资 者 作 出 正 确 判 断 的 重 大 变 化 33

45 3. 跟 踪 评 级 报 告 : 根 据 相 关 规 定, 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 将 保 证 在 金 融 债 券 存 续 期 间, 于 每 年 7 月 31 日 前 向 发 行 人 主 管 部 门 报 送 跟 踪 评 级 报 告, 并 在 指 定 媒 体 披 露 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 将 指 派 一 个 联 系 人 及 时 与 发 行 人 联 系, 并 及 时 出 具 跟 踪 评 级 报 告 4. 付 息 兑 付 公 告 : 在 本 期 债 券 的 存 续 期 内, 本 行 将 于 每 次 付 息 日 前 2 个 工 作 日 通 过 中 国 货 币 网 和 中 国 债 券 信 息 网 公 布 付 息 公 告, 最 后 一 次 付 息 暨 兑 付 日 前 5 个 工 作 日 公 布 兑 付 公 告 六 适 用 法 律 及 争 议 解 决 本 期 债 券 的 存 在 有 效 性 解 释 履 行 及 与 本 期 债 券 有 关 的 任 何 争 议, 均 适 用 中 国 法 律 对 因 履 行 或 解 释 募 集 说 明 书 而 发 生 的 争 议 或 其 他 与 本 募 集 说 明 书 有 关 的 任 何 争 议, 双 方 应 首 先 通 过 协 商 解 决 若 协 商 后 未 能 解 决, 任 何 一 方 有 权 提 请 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 对 该 争 议 在 北 京 进 行 仲 裁 34

46 一 发 行 人 的 基 本 情 况 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 发 行 人 名 称 ( 中 文 ): 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 广 发 银 行 ) 发 行 人 名 称 ( 英 文 ):China Guangfa Bank Co., Ltd.( 简 称 :China Guangfa Bank, 缩 写 : CGB ) 批 准 成 立 日 期 :1988 年 6 月 25 日 首 次 注 册 登 记 日 期 :1988 年 7 月 8 日 法 定 代 表 人 : 董 建 岳 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 佰 伍 拾 肆 亿 零 贰 佰 叁 拾 玖 万 柒 仟 贰 佰 陆 拾 肆 元 经 营 范 围 : 吸 收 公 众 存 款 ; 发 放 短 期 中 期 和 长 期 贷 款 ; 办 理 国 内 外 结 算 ; 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 发 行 金 融 债 券 ; 代 理 发 行 代 理 兑 付 承 销 政 府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 金 融 债 券 等 有 价 证 券 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 从 事 银 行 卡 业 务 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 外 汇 存 贷 款 ; 外 汇 汇 款 ; 外 币 兑 换 ; 国 际 结 算 ; 结 汇 售 汇 ; 同 业 外 汇 拆 借 ; 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 买 卖 和 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 发 行 和 代 理 发 行 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ; 自 营 和 代 客 外 汇 买 卖 ; 代 理 国 外 信 用 卡 的 发 行 及 付 款 业 务 ; 离 岸 金 融 业 务 ; 资 信 调 查 咨 询 见 证 业 务 ; 经 中 国 银 监 会 等 批 准 的 其 他 业 务 住 所 : 广 州 市 越 秀 区 东 风 东 路 713 号 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 :www.cgbchina.com.cn 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :

47 金 融 许 可 证 机 构 编 码 :B0012H 二 发 行 人 历 史 沿 革 ( 一 ) 本 行 的 设 立 情 况 本 行 的 前 身 为 广 东 发 展 银 行, 于 1988 年 6 月 25 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立, 同 年 7 月 8 日 经 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 核 准 正 式 注 册 登 记, 注 册 资 本 为 人 民 币 150,000 万 元 ( 二 ) 本 行 的 股 本 变 更 情 况 1998 年 中 国 人 民 银 行 批 准 本 行 注 册 资 本 增 至 35 亿 元 2003 年 6 月 18 日 根 据 公 司 法 本 行 规 范 登 记 为 股 份 有 限 公 司 2006 年 12 月 9 日, 中 国 银 监 会 以 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 广 东 发 展 银 行 增 资 扩 股 有 关 事 项 的 批 复 ( 银 监 复 号 ) 同 意 本 行 增 资 扩 股 2006 年 12 月 16 日, 中 国 银 监 会 以 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 关 于 广 东 发 展 银 行 吸 收 花 旗 集 团 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 等 境 内 外 投 资 者 投 资 入 股 的 批 复 ( 银 监 复 号 ), 同 意 本 行 增 发 股 份 9,764,332,000 股, 吸 收 花 旗 集 团 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 家 电 网 公 司 中 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 IBM 信 贷 有 限 责 任 公 司 (IBM CREDIT LLC) 等 境 内 外 投 资 者 入 股 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 以 广 会 所 验 字 (2006) 第 号 验 资 报 告 审 验, 发 行 人 变 更 后 的 实 收 注 册 资 本 为 1,140, 万 元 根 据 本 行 2005 年 11 月 30 日 本 行 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 以 及 2006 年 12 月 2 日 董 事 会 执 行 委 员 会 通 过 的 广 东 发 展 银 行 董 事 会 执 行 委 员 会 关 于 改 革 重 组 中 增 发 新 股 给 境 内 外 投 资 者 和 现 有 股 东 折 股 的 决 议, 本 行 原 股 东 以 持 有 股 份 的 原 始 入 股 金 额 按 照 新 引 进 投 资 者 入 股 价 格 进 行 折 算, 原 股 东 所 持 有 的 本 行 股 份 从 3,585,658,600 股 折 为 1,644,090,597 股, 占 本 行 重 组 后 股 份 总 数 的 % 同 时 本 行 向 合 格 的 投 资 者 发 行 9,764,332,000 股 每 股 面 值 1 元 的 股 份, 投 资 者 所 持 股 份 占 本 行 重 组 后 股 份 总 数 的 % 2007 年 12 月 29 日, 中 国 银 监 会 以 中 国 银 监 会 关 于 广 东 发 展 银 行 变 更 注 册 36

48 资 本 的 批 复 ( 银 监 复 号 ), 同 意 发 行 人 将 注 册 资 本 由 358, 万 元 变 更 为 1,140, 万 元 2008 年 7 月 4 日, 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 正 式 核 准 发 行 人 上 述 增 资 扩 股 及 注 册 资 本 的 变 更 登 记 2009 年, 本 行 实 施 了 2008 年 度 利 润 分 配 方 案, 总 股 本 由 11,408,422,597 股 增 加 到 11,978,843,727 股, 以 总 股 本 11,408,422,597 股 为 基 数, 按 每 10 股 转 增 0.5 股 的 比 例, 以 未 分 配 利 润 向 2009 年 8 月 3 日 在 册 的 股 东 转 增 股 份 总 额 570,421,130 股, 每 股 面 值 1 元, 合 计 增 加 实 收 股 本 570,421,130 元, 总 股 本 由 11,408,422,597 股 增 加 到 11,978,843,727 股 根 据 中 国 银 监 会 关 于 广 东 发 展 银 行 变 更 注 册 资 本 及 修 改 章 程 部 分 条 款 的 批 复 ( 银 监 复 号 ), 同 意 本 行 将 注 册 资 本 由 人 民 币 11,408,422,597 元 变 更 为 人 民 币 11,978,843,727 元,2010 年 6 月 30 日 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 正 式 核 准 发 行 人 上 述 增 资 扩 股 及 注 册 资 本 的 变 更 登 记 2010 年 7 月 5 日, 银 监 会 批 复 同 意 国 家 电 网 将 所 持 本 行 20% 股 份 转 让 给 国 网 资 产 管 理 有 限 公 司 2010 年 7 月 7 日, 本 行 按 照 每 10 股 向 股 东 增 发 股 的 原 则, 共 增 发 不 超 过 3,423,553,537 股, 增 发 后 的 公 司 总 股 本 由 11,978,843,727 股 增 加 到 15,402,397,264 股 根 据 中 国 银 监 会 关 于 广 东 发 展 银 行 变 更 注 册 资 本 及 修 改 公 司 章 程 的 批 复 ( 银 监 复 号 ), 同 意 本 行 将 注 册 资 本 由 人 民 币 11,978,843,727 元 变 更 为 人 民 币 15,402,397,264 元,2011 年 1 月 13 日 广 东 省 工 商 行 政 管 理 局 正 式 核 准 发 行 人 上 述 增 资 扩 股 及 注 册 资 本 的 变 更 登 记 2010 年 12 月, 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准, 股 东 国 网 资 产 管 理 有 限 公 司 更 名 为 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 2010 年, 为 扩 展 品 牌 内 涵, 本 行 启 动 更 名 换 标 相 关 事 项, 同 时 聘 请 国 际 知 名 设 计 公 司 朗 涛 设 计 更 具 国 际 化 现 代 化 的 新 标 识 2011 年 4 月, 本 行 将 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 更 名 为 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司, 并 启 用 新 的 CI 形 象 2012 年 3 月, 经 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 准, 股 东 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 更 名 为 国 网 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 37

49 截 至 2015 年 末, 花 旗 集 团 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 网 英 大 国 际 控 股 集 团 有 限 公 司 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 分 别 持 有 本 行 股 份 3,080,479,452 股, 持 股 比 例 均 为 20% 其 余 股 东 合 计 持 股 20% 三 发 行 人 现 状 本 行 的 业 务 主 要 包 括 三 大 类 业 务 : 公 司 银 行 业 务 个 人 银 行 及 信 用 卡 业 务 资 金 运 营 业 务 截 至 2015 年 末, 本 行 资 产 1.84 万 亿, 在 北 京 天 津 河 北 辽 宁 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 重 庆 四 川 云 南 陕 西 新 疆 等 境 内 20 个 省 ( 直 辖 市 自 治 区 )84 个 地 级 及 地 级 以 上 城 市 和 澳 门 特 别 行 政 区 设 立 了 40 家 分 行 759 家 营 业 机 构 227 家 小 企 业 金 融 中 心 136 家 智 能 银 行, 个 人 网 银 客 户 规 模 超 1,800 万 户, 信 用 卡 累 计 发 卡 量 4,140 万 张, 与 全 球 125 个 国 家 和 地 区 的 1702 家 银 行 总 部 及 其 分 支 机 构 建 立 了 代 理 行 关 系, 是 首 家 与 中 国 银 联 开 展 多 渠 道 多 应 用 电 子 支 付 战 略 合 作 的 金 融 机 构 近 年 来, 本 行 资 产 负 债 规 模 及 盈 利 水 平 均 稳 步 增 长, 资 产 质 量 总 体 可 控, 资 本 充 足 水 平 进 一 步 提 升 截 至 2015 年 末, 全 行 总 资 产 18, 亿 元, 总 负 债 17, 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 比 上 年 末 分 别 增 长 11.44% 11.43% 4.97%% 2015 年 度 本 行 实 现 净 利 润 亿 元 ; 实 现 利 息 净 收 入 亿 元 ; 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 亿 元 ; 平 均 总 资 产 回 报 率 0.52%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.80% 截 至 2015 年 末, 本 行 不 良 贷 款 余 额 亿 元, 不 良 贷 款 率 1.43%, 拨 备 覆 盖 率 %; 资 本 充 足 率 11.43%, 核 心 一 级 资 本 充 足 率 8.02% 本 行 2014 年 所 获 奖 项 包 括 : 亚 洲 银 行 家 : 最 佳 零 售 支 付 项 目 ; 最 佳 智 能 网 点 项 目 金 融 时 报 : 年 度 最 佳 品 牌 建 设 银 行 经 济 观 察 报 :2014 中 国 最 具 创 新 企 业 ; 年 度 卓 越 贸 易 融 资 银 行 奖 中 国 经 营 报 :2014 卓 越 竞 争 力 小 企 业 金 融 银 行 ; 卓 越 竞 争 力 信 用 卡 品 牌 38

50 银 行 ;2014 卓 越 竞 争 力 供 应 链 金 融 服 务 银 行 银 行 家 : 最 佳 风 险 管 理 全 国 性 商 业 银 行 证 券 时 报 :2014 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 ;2014 中 国 最 佳 开 放 式 银 行 理 财 产 品 南 方 日 报 : 年 度 金 融 企 业 社 会 责 任 奖 英 国 标 准 协 会 :2014 年 度 最 佳 创 新 管 理 奖 THE ASSET:The Best Financial Services 中 国 银 联 : 风 险 联 防 优 秀 奖 中 国 金 融 认 证 中 心 :2014 年 中 国 网 上 银 行 最 具 竞 争 力 银 行 奖 中 国 银 行 业 协 会 :2014 年 第 三 届 中 国 银 行 业 协 会 优 秀 客 户 服 务 中 心 综 合 示 范 单 位 奖 ;2014 年 第 三 届 中 国 银 行 业 协 会 优 秀 客 户 服 务 中 心 优 秀 创 新 奖 北 京 大 学 企 业 社 会 责 任 与 雇 主 品 牌 传 播 研 究 中 心 智 联 招 聘 :2014 中 国 年 度 最 佳 雇 主 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 :2014 年 度 中 国 债 券 市 场 金 融 债 优 秀 发 行 人 IDC Financial Insights( 国 际 数 据 公 司 ):2014 年 度 中 国 金 融 行 业 最 佳 创 新 项 目 奖 ARC:2013 年 年 报 内 文 设 计 金 奖 ;2013 年 年 报 财 务 报 告 银 奖 本 行 2015 年 所 获 奖 项 包 括 : 经 济 观 察 报 :2015 中 国 最 具 创 新 企 业 技 术 创 新 奖 证 券 时 报 : 2015 中 国 最 受 欢 迎 互 联 网 金 融 产 品 中 国 证 券 报 : 2014 年 度 金 牛 理 财 银 行 奖 证 券 时 报 :2015 中 国 最 佳 结 构 性 银 行 理 财 产 品 2015 中 国 最 佳 开 放 式 银 行 理 财 产 品 39

51 南 方 新 闻 网 :2014 年 年 度 南 方 网 网 友 最 喜 爱 银 行 品 牌 最 具 领 导 力 银 行 奖 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 :2014 年 度 中 国 债 券 市 场 优 秀 成 员 - 优 秀 自 营 商 胡 润 百 富 榜 :2015 至 尚 优 品 奖 杯 新 浪 财 经 : 年 度 创 新 电 子 银 行 奖 牌 最 具 社 会 责 任 银 行 家 奖 牌 四 发 行 人 所 在 的 行 业 情 况 ( 一 ) 国 内 外 经 济 形 势 的 影 响 2015 年 以 来, 全 球 经 济 依 然 处 于 较 为 疲 弱 态 势, 增 速 较 2014 年 有 所 放 缓, 整 体 增 长 格 局 分 化 的 态 势 延 续 : 发 达 经 济 体 增 速 缓 慢 上 升, 新 兴 市 场 和 发 展 中 经 济 体 整 体 增 速 继 续 下 滑 国 际 货 币 基 金 组 织 预 测 2015 年 全 年 世 界 经 济 增 长 率 约 为 3.1%, 比 2014 上 升 0.2%, 新 兴 市 场 和 发 展 中 经 济 体 增 速 约 为 4.0%, 较 2014 年 下 降 0.6% 过 去 一 年 中, 国 际 贸 易 增 速 表 现 平 庸 乃 至 于 下 降, 大 宗 商 品 价 格 持 续 低 迷, 主 要 经 济 体 货 币 政 策 变 动 引 起 全 球 资 本 流 动 加 剧 当 前 所 面 临 的 种 种 困 难, 表 明 国 际 金 融 危 机 深 层 次 影 响 还 未 消 退, 世 界 经 济 仍 然 处 在 深 度 调 整 期, 未 来 全 球 加 强 宏 观 经 济 政 策 沟 通 和 协 调 的 任 务 依 旧 迫 切 2015 年 中 国 经 济 出 现 了 多 年 少 有 的 困 难 局 面, 外 有 世 界 经 济 复 苏 缓 慢, 严 重 制 约 外 需 的 增 长 ; 内 有 三 期 叠 加 带 来 的 产 能 过 剩 严 重 库 存, 制 约 投 资 的 增 长, 让 中 国 经 济 处 在 旧 动 力 降 速 新 动 力 尚 在 积 蓄 能 量 的 尴 尬 阶 段, 但 总 的 来 说 保 持 了 总 体 平 稳 稳 中 有 进 稳 重 有 好 的 发 展 态 势 2015 年 国 内 生 产 总 值 (GDP)67.67 万 亿 元, 按 可 比 价 格 计 算, 比 上 年 增 长 6.9%, 经 济 结 构 调 整 优 化 取 得 进 展 经 济 增 长 主 要 得 益 于 强 劲 的 服 务 业 和 消 费 业 的 发 展 分 产 业 看, 第 一 产 业 增 加 值 60,863 亿 元, 比 上 年 增 长 3.9%; 第 二 产 业 增 加 值 274,278 亿 元, 增 长 6.0%; 第 三 产 业 增 加 值 341,567 亿 元, 增 长 8.3% 基 本 实 现 全 年 预 期 增 长 目 标 ( 二 ) 宏 观 政 策 和 金 融 市 场 的 影 响 2015 年, 央 行 继 续 实 施 稳 健 的 货 币 政 策, 灵 活 运 用 多 种 货 币 政 策 工 具, 引 导 货 币 信 贷 及 社 会 融 资 规 模 合 理 增 长, 改 善 和 优 化 融 资 结 构 和 信 贷 结 构

52 年 共 进 行 了 五 次 降 息 和 五 次 降 准, 降 息 和 降 准 幅 度 分 别 达 到 125BP 和 300BP 在 公 开 市 场 操 作 方 面, 央 行 多 次 开 展 逆 回 购 操 作, 并 通 过 短 期 流 动 性 调 节 工 具 (SLO) 中 期 借 贷 便 利 (MLF) 和 抵 押 补 充 贷 款 (PSL) 分 别 向 市 场 净 投 放 资 金 5200 亿 元 213 亿 元 和 亿 元, 向 市 场 注 入 流 动 性 截 至 2015 年 末, 我 国 广 义 货 币 (M2) 余 额 万 亿 元, 同 比 增 长 13.3%, 比 上 年 末 高 1.1 个 百 分 点, 高 于 年 初 设 定 的 12.0% 的 增 速 目 标 ; 狭 义 货 币 (M1) 余 额 40.1 万 亿 元, 同 比 增 长 15.2%, 比 上 年 末 高 12.0 个 百 分 点 从 全 年 来 看,M2 同 比 增 速 各 月 均 保 持 在 10% 以 上,7 月 以 来 则 持 续 维 持 在 13% 以 上 ;M1 同 比 增 速 呈 先 降 后 升 之 势,11 月 份 (15.7%) 更 是 达 到 了 2010 年 12 月 以 来 的 新 高 M2 与 M1 增 速 剪 刀 差 缺 口 自 年 初 以 来 呈 先 扩 大 后 缩 小 的 走 势,10 月 M1 增 速 自 2011 年 1 月 以 来 首 次 超 过 M2 增 速,M2 与 M1 增 速 倒 剪 刀 差 初 步 形 成 并 延 续 至 年 底, 意 味 着 货 币 供 应 量 存 款 活 期 化 倾 向 提 高, 经 济 活 力 有 所 提 升 2015 年, 较 高 的 货 币 投 放 增 速 使 市 场 流 动 性 持 续 宽 松, 有 助 于 带 动 社 会 融 资 成 本 回 落, 促 进 实 体 经 济 增 长 2014 年, 中 国 实 体 经 济 增 速 回 落, 投 资 效 率 下 滑, 以 及 宽 松 的 货 币 政 策 的 配 合 下, 国 内 面 临 着 实 体 经 济 资 产 荒 和 金 融 资 产 泡 沫 轮 动 的 现 象, 政 府 持 续 拓 宽 直 接 融 资 渠 道, 推 进 地 方 金 融 创 新, 企 业 融 资 成 本 持 续 下 降, 国 家 各 项 金 融 工 作 仍 在 有 序 推 进 根 据 中 国 人 民 银 行 发 布 的 2015 年 金 融 市 场 运 行 情 况,2015 年 国 内 债 券 市 场 发 行 规 模 大 幅 增 长, 全 年 发 行 各 类 债 券 规 模 达 22.3 万 亿 元, 较 去 年 同 期 增 长 87.5%, 增 速 较 去 年 同 期 上 升 55.2 个 百 分 点 其 中, 银 行 间 债 券 市 场 发 行 债 券 21 万 亿 元, 同 比 增 长 81.3% 截 至 2015 年 12 月 末, 债 券 市 场 托 管 余 额 为 47.9 万 亿 元, 其 中 银 行 间 债 券 市 场 托 管 余 额 为 43.9 万 亿 元 其 中 财 政 部 国 债 发 行 2 万 亿 元, 地 方 政 府 债 券 发 行 3.8 万 亿 元, 国 家 开 发 银 行 中 国 进 出 口 银 行 和 中 国 农 业 发 展 银 行 发 行 债 券 2.6 万 亿 元, 政 府 支 持 机 构 发 行 债 券 2400 亿 元, 商 业 银 行 等 金 融 机 构 发 行 金 融 债 券 亿 元, 证 券 公 司 发 行 短 期 融 资 券 亿 元, 信 贷 资 产 支 持 证 券 发 行 亿 元, 同 业 存 单 发 行 5.3 万 亿 元 公 司 信 用 类 债 券 发 行 7 万 亿 元 1, 同 比 增 长 35.8%, 增 速 较 上 年 下 降 3.1 个 百 分 点 货 币 市 场 利 率 中 枢 下 行 明 显, 债 券 收 益 率 曲 线 大 幅 下 移, 企 业 债 券 融 资 成 本 显 著 降 低 41

53 2015 年 中 国 经 济 步 入 新 常 态, 经 济 增 长 减 速, 经 济 结 构 优 化, 增 长 动 力 转 换, 改 革 深 化, 拓 展 了 经 济 发 展 空 间, 为 十 三 五 的 发 展 奠 定 坚 实 基 础 总 体 上 看, 经 济 增 长 仍 有 下 行 压 力, 但 随 着 增 长 新 动 力 的 不 断 显 现, 在 供 给 侧 改 革 力 度 加 大 的 背 景 下, 仍 需 要 宏 观 政 策 在 需 求 侧 继 续 给 予 适 度 支 持, 着 力 防 止 供 给 侧 改 革 对 短 期 经 济 增 长 的 下 拉 影 响, 防 范 经 济 金 融 风 险, 保 证 经 济 平 稳 运 行 在 合 理 区 间 ( 三 ) 中 国 银 行 业 现 状 1. 银 行 体 系 目 前, 我 国 银 行 体 系 由 三 部 分 构 成 : 即 中 央 银 行 政 策 性 银 行 和 商 业 银 行 中 国 人 民 银 行 为 中 央 银 行, 负 责 制 定 和 执 行 国 家 货 币 政 策, 建 立 和 完 善 货 币 金 融 调 控 体 系 等 中 国 农 业 发 展 银 行 和 中 国 进 出 口 银 行 是 政 策 性 银 行, 以 支 持 关 系 国 计 民 生 的 国 家 重 点 建 设 项 目 农 业 和 进 出 口 贸 易 的 发 展 为 主 商 业 银 行 分 为 大 型 国 有 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 城 市 商 业 银 行 农 村 商 业 银 行 和 境 内 外 资 银 行 2. 行 业 监 管 体 系 银 行 业 是 一 个 受 到 严 格 监 管 的 行 业, 监 管 内 容 包 括 市 场 准 入 业 务 监 管 产 品 与 服 务 定 价 审 慎 性 经 营 公 司 治 理 与 风 险 管 理 以 及 对 外 资 银 行 的 监 管 等 方 面 银 监 会 和 人 民 银 行 是 主 要 的 监 管 机 构 根 据 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管 理 法, 银 监 会 是 负 责 对 在 中 国 境 内 设 立 的 银 行 业 金 融 机 构 实 行 监 督 和 管 理 的 主 要 监 管 机 构 ; 银 监 会 按 照 规 定 审 批 商 业 银 行 的 设 立 变 更 终 止 及 其 业 务 范 围, 并 对 商 业 银 行 的 经 营 活 动 进 行 监 督 管 理 人 民 银 行 是 我 国 的 中 央 银 行, 商 业 银 行 在 经 营 活 动 中 同 时 也 必 须 执 行 人 民 银 行 制 定 的 货 币 政 策 和 其 他 管 理 规 定 此 外, 在 从 事 相 关 业 务 时, 商 业 银 行 还 可 能 会 受 到 国 家 外 汇 管 理 局 证 监 会 及 中 国 保 监 会 等 机 构 的 监 管 3. 当 前 的 行 业 竞 争 格 局 近 年 来, 受 益 于 国 民 经 济 的 迅 速 增 长, 我 国 银 行 业 保 持 快 速 发 展 银 行 业 在 我 国 经 济 体 系 中 扮 演 着 重 要 角 色, 在 我 国 目 前 的 投 融 资 体 系 中 居 于 主 导 地 位 42

54 目 前, 五 大 商 业 银 行 在 我 国 银 行 体 系 中 仍 占 据 主 导 地 位, 在 市 场 规 模 和 经 营 网 点 上 均 占 据 优 势 ; 但 其 他 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 的 作 用 也 日 益 突 出, 总 体 市 场 份 额 不 断 扩 大 此 外, 城 市 商 业 银 行 在 获 得 经 营 许 可 的 范 围 内 经 营 各 类 商 业 银 行 业 务, 亦 表 现 出 区 域 性 经 营 优 势 外 资 银 行 经 营 人 民 币 业 务 的 范 围 现 在 仍 受 到 一 定 限 制, 目 前 所 占 据 的 市 场 份 额 相 对 有 限 ( 四 ) 中 国 银 行 业 发 展 趋 势 2015 年, 对 于 中 国 银 行 业 来 是 充 满 机 遇 又 迎 来 多 方 面 挑 战 的 一 年, 经 济 下 行, 银 行 资 产 和 负 债 规 模 稳 步 增 长, 但 不 良 贷 款 持 续 双 升, 利 润 增 速 继 续 放 缓, 经 营 压 力 较 大 未 来 银 行 业 的 发 展 应 当 更 加 注 重 以 下 几 个 方 面 : 创 新 和 改 革 普 惠 金 融 的 发 展 全 面 推 进 绿 色 信 贷 双 向 开 放 金 融 的 安 全 协 调 合 作 1. 更 加 注 重 创 新 和 改 革 创 新 改 革 是 推 动 金 融 深 化 与 发 展 的 重 要 抓 手, 是 提 高 资 源 配 置 效 率 的 有 力 工 具 要 在 银 行 业 体 制 改 革 创 新 上 下 功 夫, 着 力 提 高 行 业 的 竞 争 性, 积 极 推 动 民 间 资 本 进 入 银 行 业, 增 加 市 场 活 力, 推 进 非 银 行 金 融 机 构 专 业 化 的 发 展, 引 导 各 类 银 行 业 机 构 合 理 定 位, 实 现 特 色 化 差 异 化 的 发 展 其 次, 要 在 业 务 管 理 的 创 新 和 改 革 上 下 功 夫, 推 进 银 行 优 化 信 贷 结 构, 促 进 经 济 结 构 调 整 和 产 业 结 构 转 型 升 级, 促 进 银 行 充 分 利 用 大 数 据 云 计 算 等 信 息 技 术, 积 极 适 应 互 联 网 金 融 创 新 发 展 的 趋 势, 丰 富 金 融 产 品 和 市 场 层 次 第 三, 在 风 险 控 制 创 新 改 革 上 下 功 夫 建 立 健 全 与 各 项 创 新 相 匹 配 的 风 险 管 控 能 力, 使 银 行 业 服 务 水 平 不 断 地 开 拓 创 新 2. 更 加 注 重 普 惠 金 融 的 发 展 普 惠 金 融 是 小 微 企 业 发 展 的 保 障, 要 完 善 和 落 实 小 微 企 业 三 农 和 特 殊 群 体 等 薄 弱 领 域 金 融 服 务 政 策, 引 导 银 行 业 金 融 机 构 在 基 层 地 区 合 理 布 局, 促 进 融 资 性 担 保 机 构 服 务 小 微 企 业 和 三 农 发 展, 加 大 金 融 支 持 双 创 四 众 创 新 发 展 战 略 力 度, 为 科 创 企 业 提 供 有 针 对 性 持 续 性 和 体 系 化 的 金 融 服 务 3. 注 重 全 面 推 进 绿 色 信 贷 大 力 支 持 绿 色 循 环 低 碳 的 经 济 发 展, 积 极 开 展 能 效 融 资 碳 排 放 权 融 资 绿 色 信 贷 资 产 证 券 化 等 创 新 的 金 融 业 务, 推 动 经 济 结 构 转 型 升 级, 推 动 金 融 服 务 43

55 绿 色 化, 提 高 金 融 服 务 的 效 率 4. 更 加 注 重 双 向 开 放 始 终 坚 持 公 平 竞 争 同 等 待 遇 的 原 则, 不 断 提 高 银 行 业 市 场 准 入 的 透 明 度, 进 一 步 扩 大 银 行 业 对 外 开 放, 支 持 银 行 业 走 出 去 和 符 合 条 件 的 外 资 金 融 机 构 来 华 投 资 经 营, 积 极 参 与 国 际 金 融 规 则 的 制 定, 促 进 国 际 经 济 金 融 秩 序 朝 着 平 等 公 正 合 作 共 赢 的 方 向 发 展 5. 更 加 注 重 金 融 安 全 稳 健 安 全 是 银 行 业 持 续 改 革 健 康 发 展 的 前 提, 首 先 是 要 持 续 提 升 银 行 业 金 融 机 构 对 信 用 市 场 流 动 性 操 作 风 险 等 方 面 的 识 别 应 对 能 力, 加 强 全 面 风 险 管 理 能 力, 加 强 信 息 科 技 安 全 系 统 建 设, 充 分 发 挥 监 管 者 的 主 动 性 和 前 瞻 性, 坚 持 风 险 为 本 的 监 管 原 则, 进 一 步 强 化 风 险 监 管, 保 护 存 款 人 和 其 他 客 户 的 合 法 权 益, 不 断 提 升 银 行 业 系 统 性 风 险 监 管 有 效 性, 维 护 银 行 业 安 全 稳 健 运 行, 坚 决 守 住 不 发 生 系 统 性 区 域 性 风 险 的 底 线 6. 注 重 协 调 合 作 协 调 合 作 包 含 了 三 个 层 次 : 第 一, 要 加 强 银 行 内 部 的 部 门 机 构 的 协 同, 以 客 户 为 中 心, 提 升 金 融 的 服 务 质 效 第 二, 要 加 强 监 管 机 构 和 银 行 业 金 融 机 构 的 协 同, 加 强 沟 通, 加 强 信 息 的 交 流, 及 时 地 提 示 风 险 第 三, 加 强 监 管 部 门 机 构 和 职 能 部 门 间 的 协 调, 促 进 监 管 协 同 和 信 息 共 享, 统 一 把 握 监 管 的 标 准 和 尺 度, 着 力 解 决 跨 领 域 跨 行 业 跨 市 场 跨 区 域 风 险 监 管 的 问 题 五 发 行 人 业 务 状 况 分 析 ( 一 ) 本 行 的 主 要 业 务 本 行 的 业 务 主 要 包 括 三 大 类 业 务 : 公 司 银 行 业 务 个 人 银 行 及 信 用 卡 业 务 资 金 运 营 业 务 业 务 分 部 对 应 的 营 业 收 入 情 况 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 单 位 : 百 万 元 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 公 司 银 行 业 务 15,992 29% 17,341 39% 17,247 50% 44

56 个 人 银 行 及 信 用 卡 业 务 27,373 50% 20,660 46% 15,148 44% 资 金 运 营 业 务 11,370 21% 6,642 15% 2,030 6% 合 计 54, % 44, % 34, % 1. 公 司 银 行 业 务 公 司 银 行 业 务 是 指 向 公 司 类 客 户 政 府 机 关 及 事 业 单 位 金 融 机 构 客 户 提 供 多 种 金 融 产 品 和 服 务 的 业 务, 该 项 业 务 在 本 行 各 项 业 务 中 占 有 重 要 地 位, 是 经 营 收 入 的 主 要 来 源 本 行 公 司 金 融 战 略 业 务 单 元 (SBU) 积 极 面 对 经 济 新 常 态 下 部 分 行 业 经 营 困 难 资 产 质 量 压 力 增 大 以 及 利 率 市 场 化 改 革 等 考 验, 坚 定 集 约 化 经 营 专 业 化 服 务 精 细 化 管 理 的 发 展 思 路, 持 续 深 化 业 务 模 式 改 革 ; 夯 实 对 公 客 户 基 础, 狠 抓 核 心 客 户 和 小 企 业 客 户 经 营 管 理, 精 耕 细 作 核 心 客 户, 推 进 行 业 金 融 建 设 ; 落 实 小 企 业 专 营 化, 大 力 推 进 交 易 银 行 和 投 资 银 行 业 务 ; 努 力 降 低 对 公 负 债 成 本, 加 大 优 质 对 公 资 源 投 放, 大 力 提 升 中 间 业 务 收 入, 优 化 公 司 业 务 收 入 结 构 资 产 负 债 结 构 2015 年 公 司 银 行 业 务 实 现 营 业 收 入 亿 元 主 要 产 品 及 服 务 (1) 公 司 存 贷 款 业 务 本 行 加 大 智 能 存 款 现 金 管 理 等 交 易 银 行 产 品 的 营 销 推 广, 加 强 大 额 存 单 等 对 公 产 品 的 研 究 创 新, 加 强 优 质 项 目 的 投 放 力 度, 加 大 对 核 心 客 户 和 小 微 企 业 客 户 的 信 贷 倾 斜 2015 年 末, 本 外 币 对 公 贷 款 余 额 亿 元, 本 外 币 对 公 存 款 余 额 亿 元, 较 年 初 增 长 亿 元, 增 幅 7.62% 本 行 继 续 深 化 核 心 客 户 管 理 模 式 改 革, 加 强 产 品 渗 透 和 交 叉 销 售, 提 高 客 户 综 合 收 益 ; 提 升 行 业 金 融 专 业 水 平, 促 进 客 户 服 务 提 质 增 效 ; 深 入 开 展 政 府 机 构 业 务, 加 强 财 政 社 保 营 销 管 理 工 作, 实 现 核 心 客 户 重 点 突 破 2015 年 末, 本 行 对 公 核 心 客 户 超 过 3000 户, 核 心 客 户 存 款 营 收 等 各 项 主 要 指 标 表 现 良 好 (2) 投 资 银 行 业 务 本 行 坚 持 以 低 资 本 消 耗 轻 资 产 营 运 为 导 向, 以 核 心 客 户 为 中 心, 搭 建 45

57 投 行 产 品 体 系, 加 大 传 统 和 新 型 投 行 产 品 的 推 广 营 销 力 度, 提 升 核 心 客 户 粘 度 债 务 融 资 业 务 领 域, 加 大 结 构 化 融 资 项 目 融 资 和 资 产 证 券 化 等 营 销 力 度 ; 股 权 融 资 业 务 领 域, 紧 紧 围 绕 国 企 改 制 产 业 基 金 定 向 增 发 Pre-IPO 资 本 金 融 等 企 业 资 本 运 作 活 动, 拓 展 资 本 市 场 类 业 务, 有 效 丰 富 产 品 组 合 ; 并 购 重 组 业 务 领 域, 在 传 统 并 购 贷 款 业 务 基 础 上 实 现 融 资 工 具 多 元 化, 充 分 运 用 并 购 贷 款 和 并 购 基 金 深 度 介 入 市 场 热 点 板 块 (3) 小 企 业 金 融 业 务 本 行 围 绕 公 司 金 融 SBU 体 系 建 设, 持 续 深 化 小 企 业 金 融 业 务 改 革, 积 极 完 善 小 企 业 金 融 服 务 体 系, 加 强 条 线 垂 直 管 理 力 度 全 面 落 实 小 企 业 专 营 管 理 机 制, 充 分 发 挥 小 企 业 金 融 中 心 服 务 优 势, 在 36 家 分 行 设 立 227 家 小 企 业 金 融 中 心, 专 门 负 责 小 企 业 授 信 业 务 的 发 起 和 管 理 工 作 在 目 标 客 群 精 准 定 位 基 础 上, 针 对 不 同 细 分 行 业 和 客 群 的 商 业 模 式, 通 过 与 政 府 核 心 企 业 证 券 公 司 产 业 基 金 保 险 公 司 等 多 渠 道 多 样 化 的 合 作, 制 定 一 系 列 属 性 特 征 明 显 批 量 化 管 控 的 综 合 金 融 服 务 方 案, 为 客 户 提 供 多 元 化 立 体 式 的 综 合 金 融 增 值 服 务, 逐 步 实 现 由 传 统 金 融 服 务 向 交 易 银 行 服 务 的 转 型 2015 年 末, 本 行 小 微 企 业 授 信 客 户 数 17.6 万 户, 较 年 初 增 加 3.35 万 户, 增 幅 达 23.53% 渠 道 方 面, 本 行 以 优 化 提 升 小 企 业 金 融 中 心 为 抓 手, 通 过 优 化 全 行 专 营 机 构 布 局 加 强 小 企 业 授 信 业 务 专 营 管 理 加 强 业 务 指 导 落 实 过 程 管 理 强 化 人 员 培 训 完 善 小 企 业 信 贷 系 统 等 措 施, 实 现 了 小 企 业 金 融 业 务 持 续 良 好 发 展, 进 一 步 提 高 人 均 产 能, 切 实 服 务 小 微 企 业, 提 升 客 户 体 验 服 务 方 面, 本 行 继 续 推 进 以 标 准 化 产 品 批 量 授 信 方 案 / 产 品 专 案 为 主, 以 电 子 信 息 化 产 品 咨 询 投 行 类 产 品 为 补 充 的 小 企 业 综 合 金 融 服 务 体 系 建 设 2015 年, 本 行 进 一 步 提 升 以 捷 算 通 卡 为 载 体 的 小 企 业 综 合 金 融 服 务 平 台, 积 极 开 展 交 易 结 算 财 资 管 理 贷 款 融 资 增 值 服 务 等 配 套 系 统 建 设, 开 发 企 业 通 小 额 信 用 贷 款 产 品, 开 展 捷 算 通 卡 跨 行 存 款 智 能 财 资 管 理 联 名 卡 等 业 务, 提 升 产 品 竞 争 力 和 市 场 影 响 力 2015 年 末, 本 行 捷 算 通 卡 累 计 发 卡 量 超 7.6 万 张, 带 动 卡 内 关 联 账 户 日 均 存 款 快 速 增 长, 整 体 发 卡 量 和 交 易 规 模 行 业 领 先, 产 品 功 能 和 品 牌 形 象 居 业 内 前 列 同 时, 本 行 小 企 业 评 级 模 型 优 化 上 线, 小 企 业 大 数 据 平 台 46

58 规 划 完 成, 夯 实 批 量 获 客 风 险 管 控 基 础 2015 年, 本 行 小 微 企 业 金 融 服 务 获 得 各 方 赞 誉, 荣 获 中 国 银 监 会 年 度 全 国 银 行 业 金 融 机 构 小 微 企 业 金 融 服 务 先 进 个 人 及 先 进 团 队 广 东 省 财 政 厅 2015 年 银 行 小 微 企 业 金 融 服 务 奖 励 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 2014 年 度 广 东 省 金 融 机 构 小 微 企 业 信 贷 政 策 导 向 效 果 评 估 优 秀 机 构 第 七 届 360 银 行 评 测 金 融 创 新 奖 评 选 最 佳 服 务 创 新 奖 等 荣 誉 称 号 (4) 环 球 交 易 服 务 业 务 本 行 以 产 品 综 合 发 展 体 系 为 核 心, 凭 借 专 家 型 产 品 研 发 和 营 销 团 队 灵 活 多 样 的 业 务 模 式, 发 挥 环 球 交 易 服 务 (Global Transaction Services, 简 称 GTS) 内 部 交 叉 整 合 优 势, 积 极 实 践 交 易 银 行 业 务 与 对 公 电 子 渠 道 的 创 新 融 合, 持 续 致 力 于 改 善 客 户 体 验, 实 现 全 方 位 综 合 服 务 转 型 交 易 银 行 品 牌 影 响 力 显 著 提 升 2015 年 本 行 环 球 交 易 服 务 业 务 先 后 斩 获 中 国 金 融 认 证 中 心 亚 洲 银 行 家 中 国 经 营 报 等 多 家 权 威 机 构 颁 发 的 中 国 最 佳 企 业 网 上 银 行 最 佳 区 域 性 现 金 管 理 银 行 2015 年 卓 越 竞 争 力 供 应 链 金 融 服 务 银 行 等 18 项 荣 誉, 其 中 使 用 本 行 现 金 管 理 服 务 的 客 户 在 欧 洲 金 融 举 办 的 2015 年 陶 朱 奖 评 选 中, 一 举 摘 得 最 佳 技 术 应 用 奖 最 佳 战 略 流 程 再 造 奖 等 5 个 奖 项, 再 次 展 现 本 行 交 易 银 行 的 品 牌 和 口 碑 现 金 管 理 产 品 2015 年 本 行 推 出 现 金 管 理 品 牌 融 慧, 旨 在 融 合 多 方 资 源, 慧 解 企 业 需 求, 利 用 企 业 网 银 现 金 管 理 系 统 银 企 直 联 手 机 银 行 微 信 银 行 电 话 银 行 等 对 公 电 子 渠 道, 提 供 涵 盖 账 户 管 理 收 付 款 管 理 流 动 性 管 理 投 融 资 管 理 风 险 管 理 5 大 产 品 体 系 600 余 项 产 品 功 能, 为 客 户 提 供 结 算 融 资 一 体 化 解 决 方 案 综 合 化 服 务 途 径 多 维 化 的 定 制 式 现 金 管 理 服 务, 实 时 结 汇 多 级 账 簿 跨 行 易 收 款 跨 行 资 金 池 跨 境 资 金 池 等 特 色 产 品 同 业 领 先, 为 企 业 开 创 非 凡 未 来 提 供 助 力 贸 易 融 资 产 品 本 行 在 夯 实 传 统 贸 易 融 资 产 品 服 务 的 基 础 上, 积 极 锐 意 创 新 多 样 化 的 特 色 金 47

59 融 产 品 体 系, 已 陆 续 推 出 出 口 退 税 池 融 资 出 口 信 用 保 险 福 费 廷 转 卖 银 行 保 单 进 口 再 保 理 保 理 福 费 廷 等 差 异 化 的 增 值 产 品 服 务, 并 重 点 发 展 了 风 险 参 与 项 下 福 费 廷 业 务 风 险 参 与 项 下 跨 境 直 贷 保 函 创 新 业 务 等 业 务 新 模 式, 不 断 丰 富 交 易 银 行 产 品 体 系, 依 据 客 户 特 性 定 制 集 交 易 结 算 融 资 避 险 增 值 为 一 体 的 综 合 解 决 方 案, 有 效 增 加 客 户 粘 度 与 服 务 深 度 在 线 供 应 链 金 融 作 为 国 内 最 早 涉 足 供 应 链 金 融 的 商 业 银 行, 本 行 专 注 供 应 链 金 融 领 域 的 产 品 研 发, 不 断 开 展 互 联 网 供 应 链 金 融 创 新, 推 出 在 线 贸 融 通 专 属 品 牌, 突 破 地 域 限 制, 实 现 全 流 程 自 动 审 批, 资 金 迅 速 到 账, 极 大 的 提 升 了 业 务 办 理 效 率 与 客 户 的 融 资 体 验 目 前, 本 行 国 内 保 理 订 单 融 资 动 产 融 资 预 付 款 融 资 等 供 应 链 融 资 产 品 均 已 全 面 上 线, 互 联 网 + 供 应 链 金 融 产 品 生 态 圈 初 见 成 效, 满 足 客 户 全 方 位 全 流 程 多 层 次 的 线 上 供 应 链 金 融 服 务 跨 境 金 融 业 务 本 行 继 续 加 快 客 户 结 构 和 业 务 结 构 转 型, 大 力 挖 掘 一 带 一 路 基 础 设 施 建 设 投 资 自 贸 区 业 务 服 务 贸 易 跨 境 电 商 交 易 平 台 QDII 资 管 服 务 等 跨 境 金 融 新 兴 业 务 机 会, 为 外 贸 型 企 业 生 产 制 造 和 服 务 型 企 业 提 供 高 效 便 捷 的 结 构 性 跨 境 融 资 方 案 和 电 子 渠 道 服 务 2015 年, 跨 境 金 融 产 品 共 实 现 对 公 营 业 收 入 亿 元, 带 动 本 外 币 存 款 亿 元, 同 比 增 长 %; 实 现 跨 境 人 民 币 结 算 量 亿, 同 比 增 长 89.41% 电 子 交 易 平 台 本 行 已 与 多 家 交 易 平 台 实 现 系 统 对 接 利 用 交 易 平 台 一 点 接 入, 本 行 为 平 台 及 其 全 国 会 员 企 业 提 供 签 约 维 护 出 入 金 交 易 明 细 查 询 会 员 子 账 户 资 金 余 额 查 询 资 金 对 账 资 金 清 算 异 常 情 况 处 理 等 多 功 能 服 务 公 司 金 融 服 务 渠 道 本 行 公 司 金 融 服 务 渠 道 日 臻 完 善, 全 面 助 力 GTS 业 务 快 速 发 展 2015 年, 本 行 进 一 步 完 善 了 结 算 投 资 融 资 流 动 性 管 理 全 球 业 务 管 理 综 合 服 务 6 大 类 企 业 网 银 产 品, 服 务 体 系 进 一 步 完 善 现 金 管 理 系 统 2.0 功 能 快 速 提 升, 银 48

60 企 直 联 实 现 升 级 换 代, 有 效 降 低 业 务 风 险, 提 升 客 户 线 上 业 务 办 理 效 率 经 国 家 外 汇 管 理 局 验 收, 本 行 成 为 首 家 对 接 货 物 贸 易 外 汇 监 测 系 统 联 机 服 务 并 提 供 企 业 网 银 全 自 动 结 汇 服 务 的 银 行 本 行 推 出 的 全 国 首 家 企 业 客 户 专 属 客 服 中 心 系 统 实 现 优 化 升 级, 全 新 推 出 在 线 客 服, 首 创 点 对 点 多 渠 道 联 接 功 能, 实 现 对 企 业 客 户 从 人 工 到 智 能, 从 线 下 到 线 上 服 务 渠 道 全 覆 盖 2. 个 人 银 行 业 务 本 行 以 打 造 最 佳 零 售 银 行 为 目 标, 持 续 深 化 零 售 金 融 业 务 改 革, 巩 固 和 提 升 信 用 卡 业 务 领 先 优 势 零 售 金 融 业 务 通 过 加 强 专 业 营 销 团 队 建 设, 大 力 推 广 空 中 理 财 服 务 与 财 富 管 理, 持 续 升 级 私 人 银 行 业 务, 积 极 探 索 零 售 互 联 网 金 融 创 新, 快 速 推 进 全 方 位 渠 道 建 设 ; 信 用 卡 业 务 以 专 营 化 改 革 为 契 机, 加 强 渠 道 创 新, 推 进 市 场 细 分, 优 化 资 产 结 构, 实 现 经 营 效 益 与 品 牌 效 应 持 续 提 升 2015 年, 零 售 金 融 条 线 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 税 前 利 润 亿 元 (1) 储 蓄 存 款 业 务 2015 年, 本 行 储 蓄 产 品 在 发 挥 传 统 产 品 优 势 基 础 持 续 优 化 创 新, 不 断 完 善 现 有 产 品 线, 持 续 提 升 重 点 产 品 现 金 管 家 薪 管 家 等 产 品 市 场 知 名 度, 差 异 化 竞 争 力 凸 显 加 强 异 业 结 盟, 积 极 推 进 项 目 发 卡, 开 展 借 记 卡 优 惠 商 户 活 动, 提 升 现 有 客 户 活 跃 度, 提 高 我 行 市 场 知 名 度 截 至 2015 年 末, 本 外 币 日 均 储 蓄 存 款 1, 亿 元 理 财 通 借 记 卡 发 卡 量 近 459 万 张, 累 计 发 卡 约 3,104 万 张 (2) 个 人 贷 款 业 务 本 行 零 售 资 产 业 务 结 构 全 面 优 化, 创 利 能 力 显 著 提 升 2015 年 末, 本 行 个 人 贷 款 ( 不 含 信 用 卡 透 支 ) 余 额 1, 亿 元 截 至 2015 年 末, 个 人 经 营 贷 款 重 点 产 品 生 意 人 卡 有 贷 户 累 计 发 卡 近 22 万 张 同 时, 本 行 积 极 探 索 网 络 金 融 信 贷 产 品,2015 年 已 推 出 互 联 网 贷 款 E 秒 贷, 加 快 线 上 渠 道 获 客, 成 为 首 批 拥 有 手 机 移 动 终 端 发 行 移 动 支 付 卡 能 力 的 银 行 49

61 (3) 财 富 管 理 业 务 本 行 一 直 致 力 于 拓 展 优 质 客 户, 不 断 夯 实 客 户 基 础 2015 年, 本 行 快 速 推 进 全 方 位 渠 道 建 设, 持 续 加 强 私 人 银 行 业 务, 深 化 财 富 管 理 升 级, 积 极 整 合 电 话 银 行 网 络 银 行 手 机 银 行 等 平 台, 推 进 互 联 网 金 融 平 台 E+ 盈 建 设, 为 准 贵 宾 客 户 建 立 24 小 时 贴 身 的 空 中 银 行 服 务 渠 道 本 行 坚 持 资 产 配 置 优 化 理 念, 为 不 同 风 险 偏 好 客 户 提 供 差 异 化 的 财 富 管 理 方 案 2015 年, 本 行 推 出 广 银 安 富 薪 满 益 足 外 币 理 财 等 产 品, 丰 富 本 行 自 研 理 财 产 品 线 ; 引 入 量 化 对 冲 产 品, 丰 富 本 行 代 销 产 品 线 ; 持 续 为 私 人 银 行 客 户 提 供 理 财 产 品 订 制 服 务 2015 年, 荣 获 证 券 时 报 2015 中 国 最 佳 银 行 理 财 产 品 奖 2015 中 国 最 佳 开 放 式 银 行 理 财 产 品 奖, 荣 获 上 海 证 券 报 金 理 财 最 佳 银 行 理 财 产 品 奖, 荣 获 每 日 经 济 新 闻 金 鼎 奖 年 度 最 佳 银 行 理 财 产 品 品 牌 截 至 2015 年 末, 本 行 中 高 端 客 户 万 人, 同 比 增 长 5.53%; 其 中 VIP 客 户 同 比 增 长 10.53%, 私 人 银 行 客 户 同 比 增 长 31.21% 个 人 理 财 产 品 累 计 销 量 亿 元, 同 比 增 长 29.06%, 实 现 归 属 个 人 银 行 理 财 中 间 业 务 收 入 9.44 亿 元, 同 比 增 长 27.71% (4) 信 用 卡 业 务 2015 年, 本 行 积 极 顺 应 互 联 网 金 融 发 展 趋 势, 加 快 产 品 创 新, 推 进 业 务 转 型, 加 强 精 细 化 成 本 管 控, 提 升 客 户 体 验, 实 现 了 信 用 卡 业 务 持 续 快 速 稳 健 增 长 2015 年, 信 用 卡 累 计 发 卡 量 4,140 万 张, 透 支 余 额 2, 亿 元, 同 比 增 长 39.82%, 实 现 收 入 亿 元, 同 比 增 长 39.46%, 新 增 损 失 率 控 制 在 1.11% 的 较 低 水 平, 规 模 和 效 益 同 步 提 升 本 行 累 计 发 卡 量 和 总 透 支 余 额 在 股 份 制 银 行 同 业 中 位 居 前 列, 信 用 卡 激 活 率 活 跃 率 循 环 率 收 益 率 卡 均 透 支 新 增 损 失 率 等 核 心 指 标 在 业 内 继 续 保 持 领 先 优 势 技 术 项 目 投 产, 支 持 业 务 发 展 本 行 信 用 卡 在 科 技 创 新 上 锐 意 进 取, 实 现 信 用 卡 核 心 系 统 大 机 项 目 和 自 建 客 服 系 统 项 目 双 上 线 持 续 产 品 升 级, 推 广 获 客 途 径 推 广 上 线 欢 乐 卡 与 配 套 APP, 对 广 发 南 航 联 50

62 名 信 用 卡 进 行 重 大 升 级, 继 续 保 持 业 内 最 优 航 空 联 名 信 用 卡 领 先 地 位 ; 进 一 步 细 分 车 主 联 名 卡 市 场, 推 出 与 汽 车 互 联 网 企 业 合 作 的 广 发 易 车 联 名 卡 ; 丰 富 商 旅 类 联 名 卡 产 品 组 合, 增 发 携 程 臻 享 白 金 卡 及 东 航 白 金 卡 ; 通 过 互 联 网 获 客 平 台 (EMGL) 及 Fun 团 平 台, 进 一 步 扩 大 信 用 卡 业 务 推 广 及 提 升 客 户 黏 度 建 设 移 动 平 台, 优 化 支 付 链 条 本 行 紧 跟 移 动 互 联 技 术 发 展 趋 势, 重 点 布 局 微 信 银 行 手 机 银 行 移 动 支 付, 不 断 增 强 客 户 粘 度, 加 强 手 机 银 行 开 通 率, 优 化 移 动 支 付 链 条, 提 升 客 户 用 卡 体 验 优 化 风 险 管 控, 加 强 清 收 力 度 完 善 风 险 监 测 和 预 警 管 理 体 系, 持 续 优 化 客 群 结 构, 完 善 激 活 流 程, 提 升 客 户 体 验 ; 优 化 风 险 等 级 模 型 及 信 用 卡 额 度 管 控 体 系, 管 控 低 收 益 高 风 险 人 群 额 度 ; 搭 建 欺 诈 防 范 体 系, 联 合 打 击 欺 诈 要 案, 建 立 动 态 集 团 式 风 险 策 略, 确 保 客 户 资 金 安 全 ; 开 拓 分 行 完 全 催 协 模 式, 优 化 催 收 团 队 架 构, 加 强 内 催 催 收 力 度 ; 积 极 引 入 和 应 用 大 数 据, 完 善 持 卡 人 风 险 管 理 加 大 不 良 贷 款 核 销 力 度, 严 格 控 制 并 改 善 新 生 不 良 贷 款 结 构 加 强 品 牌 建 设, 提 升 品 牌 价 值 2015 年, 本 行 借 力 广 发 卡 20 周 年, 进 一 步 加 深 品 牌 价 值 及 热 度 营 销, 促 进 广 发 分 享 日 活 动 广 泛 传 播 ; 开 展 20 周 年 系 列 活 动, 运 用 移 动 端 体 感 技 术 增 强 客 户 体 验, 通 过 先 进 的 传 播 理 念, 将 品 牌 价 值 传 递 给 客 户 搭 建 说 出 感 恩 平 台, 持 续 开 展 20 周 年 感 恩 视 频 情 感 营 销 开 展 公 益 慈 善 宣 传, 以 乐 分 享. 乐 善 捐 为 主 题 开 展 慈 善 礼 券 活 动, 并 以 同 行 二 十 年, 感 恩 再 出 发 为 主 题 开 展 河 南 慈 善 行 2015 年, 本 行 信 用 卡 中 心 成 为 全 国 首 家 通 过 国 家 信 息 安 全 认 证 中 心 业 务 连 续 性 管 理 体 系 认 证 的 单 位, 并 获 得 诸 多 社 会 荣 誉, 包 括 国 际 灾 难 恢 复 ( 中 国 ) 协 会 2015 年 DRI 亚 洲 年 度 大 会 年 度 最 佳 BC/DR 项 目 规 划 小 组 奖, 中 国 计 算 机 报 社 2015 年 度 中 国 信 用 卡 行 业 信 息 安 全 最 佳 创 新 奖, 香 港 客 户 中 心 协 会 2015 年 最 佳 呼 入 客 户 中 心 金 奖 最 佳 科 技 应 用 客 户 中 心 金 奖 最 佳 客 户 服 务 中 心 推 广 计 划 金 奖 最 佳 培 训 及 人 才 发 展 客 户 中 心 银 奖 最 佳 质 量 保 证 客 户 中 心 银 奖 最 佳 呼 入 客 户 中 心 经 理 金 奖 ( 个 人 ), 亚 太 客 户 中 心 联 盟 2015 年 亚 太 客 服 中 心 协 会 嘉 许 大 奖,LoyaltyChina 忠 诚 度 营 销 研 究 院 2015 中 国 最 佳 客 户 忠 诚 计 划, 京 华 时 报 金 口 碑 信 用 卡 等 51

63 3. 金 融 市 场 业 务 ( 资 金 运 营 业 务 ) 本 行 深 化 金 融 市 场 业 务 转 型, 立 足 金 融 市 场 与 同 业 业 务 特 点, 逐 步 搭 建 涵 盖 金 融 机 构 额 度 管 理 金 融 市 场 交 易 同 业 业 务 平 台 资 产 托 管 创 新 金 融 同 业 风 险 管 理 等 全 流 程 多 层 次 的 金 融 市 场 经 营 模 式 面 对 国 内 经 济 增 速 走 低, 国 际 国 内 金 融 市 场 错 综 复 杂 的 形 势, 本 行 坚 持 稳 健 经 营, 建 立 多 元 化 产 品 体 系, 统 筹 协 调 把 握 各 类 市 场 表 现, 加 强 金 融 机 构 额 度 管 控 各 项 交 易 资 金 调 配 和 资 产 负 债 摆 布 管 理, 实 现 流 动 性 与 收 益 性 的 统 一, 持 续 依 托 先 进 技 术 优 化 业 务 运 作, 全 面 强 化 核 心 竞 争 力 金 融 市 场 交 易 方 面, 本 行 持 续 开 展 人 民 币 外 汇 市 场 的 即 期 远 期 与 掉 期 的 做 市 和 自 营 交 易, 开 展 G7 货 币 和 贵 金 属 自 营 交 易, 以 及 人 民 币 债 券 做 市 和 自 营 交 易, 并 积 极 拓 展 新 型 业 务 模 式 2015 年, 本 行 先 后 获 得 黄 金 进 出 口 业 务 资 格 标 准 债 券 远 期 业 务 资 格 人 民 银 行 同 业 存 单 发 行 资 格 以 及 外 汇 交 易 中 心 回 购 匿 名 点 击 成 交 业 务 资 格 在 银 行 间 本 币 市 场 交 易 成 员 200 排 名 中, 位 列 股 份 制 银 行 第 5 位,X-Swap 衍 生 品 做 市 排 名 第 二,IRS 交 易 量 占 全 市 场 的 10% 以 上, 巩 固 了 本 行 作 为 公 开 市 场 一 级 交 易 商 SHIBOR 报 价 团 IRS 定 盘 曲 线 报 价 团 人 民 币 债 券 做 市 商 国 债 和 金 融 债 主 承 销 团 的 地 位 人 民 币 汇 率 做 市 商 以 及 黄 金 自 营 交 易 规 模 排 在 市 场 前 列, 在 银 行 间 外 汇 市 场 34 家 做 市 商 中 综 合 排 名 第 10, 其 中 即 期 做 市 排 名 第 13 位, 远 期 掉 期 排 名 第 9 位, 标 准 化 外 汇 产 品 排 名 第 14 位, 持 续 扩 大 外 汇 做 市 的 市 场 影 响 力 债 务 资 本 市 场 方 面,2015 年 本 行 承 销 债 券 金 额 共 计 258 亿 元, 承 销 品 种 主 要 有 短 期 融 资 券 (CP) 超 短 期 融 资 券 (SCP) 中 期 票 据 (MTN) 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 (PPN) 和 资 产 支 持 票 据 (ABN) 重 点 加 大 对 交 易 商 协 会 口 径 下 创 新 产 品 的 推 介 力 度, 如 资 产 证 券 化 (ABS) 永 续 债 (PCS) 项 目 收 益 票 据 (PRN) 等, 谋 求 在 新 产 品 上 取 得 突 破 客 户 交 易 解 决 方 案 方 面, 本 行 以 客 户 的 投 资 融 资 和 风 险 管 理 需 求 为 导 向, 持 续 推 进 客 户 传 统 汇 率 产 品 外 汇 期 权 汇 率 利 率 组 合 产 品 等 交 易 解 决 方 案 2015 年, 持 续 推 进 区 间 远 期 存 汇 盈 价 差 期 权 个 人 网 银 结 售 汇 新 一 代 外 汇 交 易 平 台 智 汇 新 世 纪 等 创 新 产 品, 丰 富 了 客 户 交 易 产 品 线, 进 一 步 满 足 客 52

64 户 资 产 管 理 和 套 期 保 值 需 求, 同 时 有 效 捕 捉 合 适 的 市 场 交 易 机 会, 深 入 挖 掘 跨 市 场 交 易 潜 力, 为 客 户 提 供 个 性 化 的 交 易 解 决 方 案 (1) 资 产 托 管 业 务 2015 年, 本 行 在 巩 固 基 金 券 商 保 险 理 财 信 托 等 传 统 托 管 产 品 市 场 份 额 的 基 础 上, 在 QDII 期 货 保 证 金 存 管 等 方 面 取 得 突 破 性 进 展 QDII 托 管 规 模 增 长 10 倍, 位 居 行 业 前 列 ; 成 功 取 得 大 连 商 品 交 易 所 期 货 保 证 金 存 管 资 格 ; 继 续 保 持 互 联 网 金 融 托 管 领 域 的 良 好 发 展 势 头 截 至 2015 年 末, 全 行 资 产 托 管 规 模 15, 亿 元, 实 现 托 管 业 务 收 入 4.64 亿 元 (2) 金 融 机 构 业 务 本 行 积 极 贯 彻 落 实 监 管 新 规, 实 行 同 业 业 务 专 营 制, 进 一 步 深 化 条 线 改 革 加 强 规 范 管 理 提 升 专 业 能 力 促 进 协 同 发 展, 形 成 统 一 的 金 融 同 业 条 线 经 营 管 理 体 系, 巩 固 并 增 强 创 新 发 展 能 力 业 务 联 动 效 应 和 市 场 竞 争 优 势 2015 年, 本 行 合 规 开 展 各 项 同 业 投 融 资 业 务, 实 现 金 融 机 构 业 务 与 风 险 控 制 均 衡 发 展 ; 加 大 同 业 系 统 建 设 投 入, 全 力 推 进 同 业 合 作 平 台 建 设 ; 提 升 渠 道 营 销 能 力, 大 力 推 动 各 类 金 融 机 构 的 资 产 管 理 产 品 代 理 业 务, 积 极 向 同 业 销 售 本 行 金 融 产 品 和 服 务 本 行 加 强 同 业 客 户 合 作,2015 年 本 行 新 增 授 信 客 户 102 家, 同 比 增 幅 23.08%; 加 大 反 洗 钱 工 作 力 度, 与 全 球 125 个 国 家 和 地 区 的 1702 家 银 行 总 部 及 其 分 支 机 构 建 立 了 代 理 行 关 系 ; 第 三 方 存 管 客 户 数 达 万 户, 较 上 年 新 增 万 户, 增 幅 52.05%; 金 融 机 构 客 户 关 系 进 一 步 密 切, 与 国 家 开 发 银 行 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 浙 商 银 行 等 签 署 了 全 面 战 略 合 作 协 议, 互 惠 双 赢 共 同 发 展 (3) 资 产 管 理 业 务 本 行 积 极 推 进 理 财 业 务 组 织 管 理 体 系 改 革, 优 化 内 部 组 织 架 构, 成 立 理 财 业 务 专 营 部 门 资 产 管 理 部 持 续 提 高 产 品 创 新 能 力, 深 入 挖 掘 客 户 需 求, 为 不 同 风 险 偏 好 客 户 提 供 差 异 化 的 理 财 服 务, 特 别 是 配 合 大 型 集 团 或 私 人 银 行 客 户 的 53

65 资 产 配 置 和 对 冲 需 求, 设 计 定 制 化 的 产 品 方 案, 在 同 业 竞 争 中 凸 显 本 行 的 投 研 和 客 户 服 务 优 势 本 行 理 财 业 务 整 体 发 展 良 好, 截 至 2015 年 末, 共 发 售 理 财 产 品 5,574 只, 较 上 年 增 加 249 只 ; 理 财 产 品 共 募 集 资 金 18, 亿 元, 较 上 年 增 加 5, 亿 元 本 行 以 丰 富 的 理 财 产 品 体 系, 稳 健 的 市 场 表 现, 得 到 业 界 高 度 肯 定 2015 年 我 行 理 财 产 品 荣 获 中 国 证 券 报 颁 发 的 2015 综 合 品 牌 大 奖 金 牛 理 财 银 行 奖 银 率 网 2015 年 理 财 产 品 消 费 者 满 意 度 奖, 结 构 性 创 新 型 理 财 产 品 广 银 创 富 力 摘 银 率 网 金 融 产 品 创 新 奖, 非 保 本 理 财 产 品 广 银 聚 富 荣 获 上 海 证 券 报 2015 年 最 佳 银 行 理 财 产 品 奖, 非 保 本 理 财 产 品 广 银 安 富 荣 膺 每 日 经 济 新 闻 2015 年 年 度 最 佳 银 行 理 财 产 品 品 牌 奖, 保 本 结 构 性 理 财 产 品 欢 欣 股 舞 和 保 本 保 证 收 益 理 财 产 品 盆 满 钵 盈 日 日 盈 分 别 荣 获 证 券 时 报 颁 发 的 2015 年 中 国 最 佳 结 构 性 银 行 理 财 产 品 和 2015 中 国 最 佳 开 放 式 理 财 产 品 奖 4. 网 络 金 融 业 务 2015 年, 本 行 按 照 平 台 统 一 建 设 需 求 各 自 满 足 网 上 自 成 一 体 线 上 线 下 互 动 的 原 则, 一 方 面, 加 大 电 子 银 行 渠 道 建 设, 丰 富 功 能, 完 善 体 验, 提 升 客 户 服 务 能 力, 支 持 条 线 业 务 发 展 ; 另 一 方 面, 积 极 部 署 网 络 金 融 战 略 发 展, 充 分 挖 掘 战 略 价 值, 推 动 转 型, 提 升 获 客 创 效 能 力, 致 力 于 成 为 中 国 互 联 网 金 融 服 务 首 选 提 供 商 本 行 持 续 加 强 电 子 银 行 渠 道 建 设, 整 合 渠 道 资 源, 优 化 客 户 体 验, 引 导 客 户 习 惯, 提 升 销 售 能 力 业 内 首 批 推 出 HCE 云 支 付, 为 O2O 支 付 移 动 金 融 的 长 足 发 展 打 下 坚 实 基 础 增 加 支 付 网 关 的 二 维 码 扫 码 支 付 特 殊 商 户 大 额 支 付 PC 端 推 送 订 单 至 手 机 银 行 支 付 等, 进 一 步 满 足 客 户 随 身 随 手 移 动 支 付 需 求 创 新 手 机 银 行 H5 嵌 入 模 式, 新 增 酒 店 预 订 流 量 充 值 等 服 务 及 72 项 生 活 缴 费 项 目 完 成 CRS 跨 行 存 款 业 务 全 行 推 广 工 作, 业 内 首 家 引 入 VTM 人 脸 识 别 技 术, 为 远 程 客 服 提 供 辅 助 身 份 核 实 手 段, 严 格 防 控 真 人 假 证 风 险 及 银 行 卡 买 卖 等 行 为 本 行 持 续 提 升 网 络 金 融 业 务 对 传 统 业 务 的 服 务 支 持 效 能 2015 年, 加 强 个 54

66 贷 业 务 线 上 化 支 持, 官 方 网 站 受 理 个 贷 申 请 达 万 人 次, 同 比 增 长 % 进 一 步 加 强 储 蓄 业 务 及 理 财 销 售 支 持 力 度, 电 子 渠 道 累 计 归 集 资 金 亿, 同 比 增 长 80.13%; 电 子 渠 道 销 售 理 财 产 品 4, 亿, 同 比 增 长 50.60%, 占 全 渠 道 比 例 达 74.15% 电 子 银 行 累 计 实 现 信 用 卡 分 期 金 额 亿 元, 同 比 增 长 76.12%, 受 理 分 期 笔 数 累 计 达 万 笔, 同 比 增 长 43.14% 2015 年 末, 累 计 共 设 立 1077 家 自 助 银 行,3966 台 现 金 自 助 设 备 (ATM CRS), 340 台 多 媒 体 设 备, 新 增 智 能 银 行 (VTM) 设 备 数 量 109 台, 累 计 VTM 数 量 达 136 台, 分 布 于 国 内 52 座 城 市 本 行 持 续 挖 掘 和 演 绎 有 智 慧, 无 边 界 的 网 络 金 融 品 牌 内 涵, 立 足 互 联 网 + 存 贷 汇 信 息 中 介 创 新 方 向, 积 极 推 动 电 商 服 务 网 络 理 财 和 网 络 融 资 三 大 平 台 建 设, 网 络 金 融 创 新 业 务 全 面 落 地 电 商 服 务 平 台 方 面, 推 出 无 限 城 APP 及 后 端 接 入 两 种 服 务 模 式, 其 中, 无 限 城 APP 首 个 项 目 落 地 长 沙 蓝 思 科 技 园 区, 与 中 国 人 寿 电 商 的 电 商 服 务 平 台 项 目 合 作 正 式 启 动 网 络 理 财 平 台 方 面, 正 式 推 出 有 米 直 销 银 行 App, 进 一 步 丰 富 直 销 银 行 产 品 种 类 网 络 融 资 平 台 方 面, 积 极 探 索 全 线 上 信 用 消 费 贷 款 模 式 尝 试 互 联 网 化 营 销 模 式, 网 络 金 融 创 新 业 务 客 户 规 模 突 破 百 万 大 关, 达 到 万 户, 客 户 存 量 及 增 长 速 度 均 稳 居 同 业 前 列 本 行 依 托 品 牌 宣 传 与 营 销 创 新, 加 速 开 拓 网 络 金 融 市 场, 精 心 打 造 普 惠 金 融 口 碑 继 续 加 强 代 言 人 明 星 形 象 运 用, 拍 摄 有 米 直 销 银 行 和 月 光 宝 盒 系 列 电 视 广 告 片, 投 放 主 流 媒 体 黄 金 时 段 探 索 多 元 化 品 牌 宣 传 及 传 播 手 段, 开 展 广 发 之 星 全 行 选 秀 活 动, 拍 摄 微 电 影 及 平 面 照 片, 投 放 网 易 优 酷 腾 讯 等 网 络 媒 体 积 极 开 展 微 信 自 媒 体 运 营, 广 发 银 行 微 信 公 众 号 粉 丝 达 360 万, 较 上 年 实 现 翻 番 2015 年, 本 行 网 络 金 融 业 务 屡 获 殊 荣, 先 后 荣 获 中 国 金 融 认 证 中 心 中 国 电 子 金 融 产 业 联 盟 和 中 国 互 联 网 金 融 工 作 委 员 会 上 海 证 券 报 银 行 家 新 浪 等 权 威 机 构 及 媒 体 颁 发 的 最 佳 手 机 银 行 用 户 体 验 互 联 网 金 融 创 新 最 具 创 新 移 动 互 联 金 融 产 品 十 佳 互 联 网 金 融 创 新 和 年 度 创 新 电 子 银 行 等 13 项 行 业 奖 项 六 发 行 人 组 织 结 构 55

67 本 行 组 织 架 构 强 调 前 中 后 台 分 离, 以 完 善 内 部 控 制 ; 着 重 资 源 整 合 利 用, 实 现 本 外 币 业 务 一 体 化, 建 立 统 一 的 运 营 平 台, 以 提 高 运 行 效 率 降 低 运 营 成 本 截 至 2015 年 末, 本 行 的 组 织 结 构 图 如 下 : 七 发 行 人 公 司 治 理 结 构 本 行 是 一 家 在 中 国 注 册 成 立 的 股 份 制 银 行 本 行 的 现 行 有 效 公 司 章 程 经 本 行 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 获 得 中 国 银 监 会 核 准, 用 于 规 范 本 行 的 公 司 组 织 及 管 治 56

68 明 确 本 行 与 股 东 的 权 利 义 务 关 系 健 全 的 公 司 治 理 架 构 对 于 在 不 同 的 利 益 相 关 者 ( 如 本 行 股 东 董 事 会 高 级 管 理 人 员 雇 员 及 客 户 ) 之 间 形 成 一 套 约 束 和 制 衡 机 制 至 关 重 要 凭 借 稳 固 的 公 司 治 理 架 构, 本 行 旨 在 确 保 本 行 公 司 治 理 的 各 组 成 部 分 ( 包 括 股 东 会 董 事 会 监 事 及 高 级 管 理 层 ) 能 够 勤 勉 和 独 立 地 各 司 其 职 ( 一 ) 本 行 的 股 东 大 会 1. 股 东 本 行 股 东 为 依 法 持 有 本 行 股 份 并 在 股 东 名 册 上 登 记 的 人 股 东 按 其 所 持 有 股 份 的 种 类 和 份 额 享 有 权 利, 承 担 义 务 ; 持 有 同 一 种 类 股 份 的 股 东, 享 有 同 等 权 利, 承 担 同 种 义 务 2. 本 行 股 东 大 会 由 全 体 股 东 组 成 股 东 大 会 是 本 行 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 本 行 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 董 事, 决 定 有 关 董 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 选 举 和 更 换 外 部 监 事 以 及 由 股 东 代 表 提 名 的 监 事, 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项 ; (4) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (5) 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ; (6) 审 议 批 准 本 行 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (7) 审 议 批 准 本 行 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (8) 审 议 批 准 拟 进 行 的 特 别 重 大 关 联 交 易 ; (9) 审 议 批 准 本 章 程 第 六 十 一 条 规 定 的 担 保 事 项 ; (10) 对 本 行 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (11) 对 本 行 发 行 债 券 作 出 决 议 ; 57

69 (12) 对 本 行 资 本 结 构 的 任 何 变 化 发 行 或 同 意 发 行 新 股 份, 或 创 设 或 同 意 创 设 任 何 认 购 或 收 购 本 行 股 份 或 本 行 的 其 他 股 本 可 转 换 为 或 可 交 换 本 行 股 份 或 本 行 其 他 股 本 的 期 权 权 证 或 要 约 权 作 出 决 议 ; (13) 对 本 行 合 并 收 购 分 立 解 散 清 算 结 束 和 变 更 本 行 的 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (14) 修 改 本 行 章 程 ; (15) 听 取 董 事 会 关 于 中 国 银 监 会 对 本 行 的 监 管 意 见 的 通 报, 并 审 议 董 事 会 关 于 本 行 执 行 整 改 情 况 的 报 告 ; (16) 审 议 董 事 会 对 董 事 评 价 及 独 立 董 事 相 互 评 价 结 果 的 报 告 ; (17) 审 议 监 事 会 对 监 事 评 价 及 外 部 监 事 相 互 评 价 结 果 的 报 告 ; (18) 审 议 法 律 法 规 和 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 ( 二 ) 本 行 的 董 事 会 1. 董 事 会 组 成 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 行 董 事 会 共 有 董 事 15 名, 其 中 执 行 董 事 3 名 非 执 行 董 事 6 名 独 立 非 执 行 董 事 6 名, 独 立 非 执 行 董 事 在 董 事 会 成 员 中 占 比 40% 执 行 董 事 具 有 丰 富 的 银 行 业 从 业 经 历, 金 融 行 业 经 验 丰 富 ; 非 执 行 董 事 均 在 境 内 外 知 名 大 型 企 业 担 任 重 要 领 导 职 务, 管 理 阅 历 深 厚 ; 独 立 非 执 行 董 事 均 为 经 济 金 融 领 域 的 资 深 专 家, 具 有 良 好 的 专 业 背 景 和 职 业 技 能, 其 中 两 名 常 居 香 港, 熟 悉 国 际 财 务 报 告 准 则 和 香 港 资 本 市 场 规 则 本 行 董 事 会 成 员 兼 具 多 元 化 和 国 际 化, 能 为 董 事 会 带 来 广 阔 的 视 野 和 专 业 性 独 立 性 观 点, 有 力 地 保 障 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 有 效 性 2. 董 事 会 职 权 本 行 董 事 会 的 主 要 职 权 包 括 以 下 各 项 : (1) 负 责 召 集 股 东 大 会, 并 向 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 58

70 (3) 决 定 本 行 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (4) 决 定 本 行 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; (5) 决 定 本 行 的 年 度 经 营 计 划 投 资 方 案 ; (6) 决 定 本 行 高 级 管 理 人 员 的 奖 励 基 金 和 按 利 润 总 额 提 取 的 比 例 ; (7) 决 定 风 险 投 资 购 买 出 售 置 换 资 产 资 产 抵 押 损 失 核 销 及 其 他 担 保 事 项, 但 本 行 章 程 规 定 应 由 股 东 大 会 决 议 通 过 的 除 外 ; (8) 审 议 批 准 本 行 拟 与 关 联 方 之 间 的 重 大 关 联 交 易 ; (9) 制 订 本 行 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (10) 制 订 本 行 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (11) 制 订 本 行 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (12) 制 订 本 行 购 回 本 行 股 份 或 者 合 并 分 立 解 散 方 案 ; (13) 制 定 本 行 的 基 本 管 理 制 度 ; (14) 制 定 本 行 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; (15) 制 定 董 事 会 议 事 规 则 ; (16) 提 名 下 一 届 董 事 会 候 选 人 ; (17) 提 名 独 立 董 事 候 选 人, 但 须 先 征 得 被 提 名 人 本 人 的 同 意 ; (18) 聘 任 或 者 解 聘 本 行 行 长 ; (19) 根 据 董 事 长 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 本 行 董 事 会 秘 书, 根 据 行 长 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 本 行 除 行 长 外 的 其 他 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (20) 听 取 本 行 行 长 的 工 作 汇 报 并 检 查 行 长 的 工 作 ; (21) 监 督 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况, 确 保 高 级 管 理 人 员 有 效 履 行 管 理 职 责 ; (22) 聘 请 或 解 聘 为 本 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (23) 负 责 本 行 的 信 息 披 露, 并 对 本 行 的 会 计 和 财 务 报 告 体 系 的 完 整 性 准 59

71 确 性 承 担 最 终 责 任 ; (24) 定 期 评 估 并 完 善 本 行 的 公 司 治 理 状 况 ; (25) 法 律 法 规 或 本 行 公 司 章 程 规 定, 以 及 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 3. 董 事 会 专 门 委 员 会 本 行 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 风 险 管 理 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 提 名 与 薪 酬 委 员 会 5 个 专 门 委 员 会, 除 战 略 委 员 会 外, 主 任 委 员 全 部 由 独 立 非 执 行 董 事 担 任 ; 审 计 委 员 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 和 提 名 与 薪 酬 委 员 会 中 独 立 非 执 行 董 事 达 半 数 以 上 各 专 门 委 员 会 按 照 公 司 章 程 和 议 事 规 则 的 规 定, 根 据 职 能 分 工, 认 真 履 行 职 责, 突 出 专 业 特 点, 积 极 协 助 董 事 会 开 展 工 作, 较 好 地 发 挥 了 决 策 参 谋 的 作 用 (1) 战 略 委 员 会 董 事 会 战 略 委 员 会 由 7 名 董 事 组 成, 董 建 岳 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 刘 家 德 先 生 陈 一 松 先 生 辛 绪 武 先 生 章 晟 曼 先 生 王 振 中 先 生 蔡 清 福 先 生 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 研 究 拟 定 本 行 经 营 目 标 和 中 长 期 发 展 战 略, 对 本 行 战 略 实 施 过 程 进 行 监 督 和 评 估, 监 督 检 查 和 评 估 年 度 经 营 计 划 投 资 方 案 的 执 行 情 况, 研 究 审 议 重 大 投 融 资 方 案 及 兼 并 收 购 方 案 等 (2) 审 计 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 由 5 名 董 事 组 成, 蔡 清 福 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 陈 一 松 先 生 李 燕 芳 女 士 朱 宁 先 生 林 姣 绒 女 士 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 检 查 监 督 和 评 价 本 行 内 部 审 计 工 作 外 部 审 计 机 构 工 作 ; 审 核 本 行 的 财 务 信 息 及 其 披 露 重 大 财 务 政 策 及 其 贯 彻 执 行 情 况 ; 监 督 本 行 年 度 审 计 工 作 等 (3) 风 险 管 理 委 员 会 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 由 6 名 董 事 组 成, 叶 君 诚 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 利 明 献 先 生 张 凤 鸣 先 生 李 子 民 先 生 辛 绪 武 先 生 朱 宁 先 生 风 险 管 理 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 审 核 本 行 风 险 管 理 战 略 风 险 管 理 政 策 重 大 风 险 管 理 事 项 及 重 大 资 产 处 置 项 目, 对 本 行 风 险 进 行 控 制 管 理 评 估 和 监 督 等 60

72 (4) 关 联 交 易 控 制 委 员 会 董 事 会 关 联 交 易 控 制 委 员 会 由 4 名 董 事 组 成, 宋 逢 明 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 李 子 民 先 生 叶 君 诚 先 生 林 姣 绒 女 士 关 联 交 易 控 制 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 审 核 督 促 本 行 关 联 交 易 管 理 办 法 的 制 定 和 实 施, 监 督 本 行 关 联 交 易 管 理 体 系 的 建 立 和 完 善 ; 对 本 行 的 关 联 交 易 进 行 检 查 考 核, 控 制 关 联 交 易 风 险 等 (5) 提 名 与 薪 酬 委 员 会 董 事 会 提 名 与 薪 酬 委 员 会 由 7 名 董 事 组 成, 王 振 中 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 刘 家 德 先 生 李 燕 芳 女 士 章 晟 曼 先 生 朱 宁 先 生 宋 逢 明 先 生 蔡 清 福 先 生 提 名 与 薪 酬 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 拟 定 董 事 高 级 管 理 人 员 的 选 择 程 序 和 标 准, 对 候 选 人 任 职 资 格 进 行 初 步 审 核 ; 拟 定 董 事 与 高 级 管 理 人 员 的 考 核 制 度 薪 酬 政 策 和 激 励 方 案, 并 监 督 政 策 和 方 案 的 实 施 等 ( 三 ) 监 事 及 监 事 会 1. 监 事 会 组 成 本 行 监 事 会 由 9 名 监 事 组 成, 包 括 3 名 股 东 监 事 3 名 外 部 监 事 和 3 名 职 工 监 事 ; 监 事 会 的 人 数 构 成 符 合 监 管 要 求 和 本 行 章 程 规 定 3 名 股 东 监 事 均 来 自 国 内 知 名 公 司, 具 有 丰 富 的 企 业 管 理 经 验 和 金 融 财 会 专 业 知 识 ;3 名 外 部 监 事 均 为 会 计 法 律 方 面 的 专 业 人 士, 具 有 丰 富 的 专 业 知 识 和 实 践 经 验 ;3 名 职 工 监 事 均 长 期 从 事 银 行 经 营 管 理 工 作, 具 有 丰 富 的 金 融 专 业 经 验 2. 监 事 会 职 权 监 事 会 是 本 行 的 监 督 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 依 据 本 行 公 司 章 程 规 定, 监 事 会 的 职 权 包 括 以 下 各 项 : (1) 监 督 董 事 会 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 ; (2) 监 督 董 事 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 的 尽 职 情 况 ; (3) 要 求 董 事 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 纠 正 其 损 害 本 行 利 益 的 行 为 ; (4) 对 董 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 离 任 审 计 ; 61

73 (5) 检 查 监 督 本 行 的 财 务 活 动 ; (6) 对 董 事 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 进 行 质 询 ; (7) 根 据 需 要 对 本 行 的 经 营 决 策 风 险 管 理 和 内 部 控 制 等 进 行 审 计 并 指 导 本 行 内 部 稽 核 部 门 的 工 作 ; (8) 列 席 董 事 会 会 议 ; (9) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (10) 制 定 修 订 监 事 会 议 事 规 则 ; (11) 法 律 法 规 及 本 行 章 程 规 定 或 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 3 监 事 会 专 门 委 员 会 本 行 监 事 会 下 设 提 名 委 员 会 和 监 督 委 员 会, 两 个 委 员 会 主 任 委 员 均 由 外 部 监 事 担 任 (1) 提 名 委 员 会 提 名 委 员 会 由 5 名 监 事 组 成, 郑 岚 萍 女 士 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 李 金 声 先 生 翟 锋 先 生 赵 庆 培 先 生 和 顾 雪 金 先 生 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 拟 定 监 事 的 选 任 程 序 和 标 准 ; 对 监 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 条 件 进 行 初 步 审 核 ; 对 监 事 会 的 规 模 和 构 成 向 监 事 会 提 出 建 议 ; 向 监 事 会 提 名 推 荐 各 专 门 委 员 会 人 选 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 监 事 候 选 人 等 (2) 监 督 委 员 会 监 督 委 员 会 由 5 名 监 事 组 成, 李 志 文 先 生 担 任 主 任 委 员, 其 他 委 员 为 邓 建 华 先 生 李 国 军 先 生 赵 庆 培 先 生 和 范 俊 雄 先 生 监 督 委 员 会 的 主 要 职 责 是 : 负 责 拟 定 监 事 会 对 董 事 会 高 级 管 理 层 履 行 职 责 情 况 进 行 监 督 的 方 案 ; 负 责 拟 定 监 事 会 对 董 事 董 事 长 及 高 级 管 理 人 员 尽 职 情 况 进 行 监 督 的 方 案 ; 负 责 拟 定 监 事 会 对 董 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 离 任 审 计 的 方 案 ; 负 责 拟 定 监 事 会 对 本 行 财 务 活 动 进 行 检 查 监 督 的 方 案 ; 根 据 需 要 拟 定 监 事 会 对 本 行 经 营 决 策 风 险 管 理 和 内 部 控 制 等 进 行 检 查 监 督 的 方 案 ; 对 董 事 会 编 制 的 本 行 定 期 报 告 及 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 62

74 方 案 进 行 审 核, 并 向 监 事 会 提 出 书 面 审 核 意 见 等 ( 四 ) 本 行 的 高 级 管 理 人 员 及 各 专 门 委 员 会 的 设 置 本 行 行 长 对 董 事 会 负 责, 接 受 监 事 会 的 监 督, 副 行 长 等 高 管 人 员 协 助 行 长 工 作 高 级 管 理 层 与 董 事 会 权 限 划 分 严 格 按 照 本 行 公 司 章 程 等 公 司 治 理 文 件 执 行 本 行 高 级 管 理 层 下 设 的 各 专 门 委 员 会 包 括 : 资 产 负 债 管 理 委 员 会 内 部 控 制 与 合 规 委 员 会 业 务 连 续 性 管 理 委 员 会 科 技 领 导 委 员 会 产 品 与 创 新 委 员 会 数 据 管 控 委 员 会 信 贷 审 查 委 员 会 财 务 审 查 委 员 会 组 合 与 风 险 管 理 委 员 会 集 中 采 购 委 员 会 保 密 委 员 会 八 发 行 人 风 险 管 理 ( 一 ) 风 险 管 理 综 述 近 年 来, 本 行 持 续 推 进 全 面 风 险 管 理 体 系 建 设, 打 造 垂 直 集 中 统 一 的 风 险 管 理 架 构, 完 善 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 合 规 风 险 信 息 科 技 风 险 声 誉 风 险 和 国 别 风 险 等 风 险 管 理 体 系, 建 立 与 对 公 信 贷 零 售 信 贷 信 用 卡 金 融 机 构 和 金 融 市 场 等 各 业 务 条 线 相 匹 配 的 风 险 防 控 机 制 2015 年 以 来, 本 行 紧 密 结 合 国 家 经 济 政 策 走 向, 提 升 全 面 风 险 管 理 能 力, 加 强 重 点 领 域 风 险 防 控, 不 断 提 升 风 险 管 理 的 主 动 性 前 瞻 性 和 有 效 性 董 事 会 承 担 本 行 风 险 管 理 的 最 终 责 任, 负 责 确 定 整 体 风 险 偏 好 和 风 险 承 受 能 力, 审 批 本 行 重 大 风 险 管 理 的 目 标 战 略 政 策 和 程 序 董 事 会 下 设 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 审 议 风 险 政 策 制 度 和 内 控 建 设 实 施 方 案, 评 估 本 行 的 风 险 管 理 能 力, 并 审 核 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 与 合 规 风 险 等 风 险 管 理 战 略 本 行 分 管 风 险 副 行 长 协 助 行 长 负 责 全 面 风 险 管 理 在 分 管 风 险 副 行 长 下 依 照 公 司 金 融 个 人 金 融 金 融 市 场 与 同 业 条 线 分 别 设 立 首 席 信 贷 官, 负 责 各 条 线 风 险 管 理 高 级 管 理 层 下 设 组 合 与 风 险 管 理 委 员 会 资 产 负 债 管 理 委 员 会 内 部 控 制 与 合 规 委 员 会 等, 负 责 研 究 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 市 场 风 险 操 作 风 险 及 合 规 风 险 等 风 险 的 战 略 方 针 和 政 策, 评 估 管 理 制 度 的 有 效 性, 监 控 管 理 制 度 的 实 施 情 况, 识 别 管 理 制 度 的 不 足 并 研 究 解 决 方 案 等 63

75 风 险 管 理 部 为 本 行 全 面 风 险 管 理 的 牵 头 部 门, 主 要 负 责 本 行 整 体 风 险 管 理 风 险 管 理 部 资 产 保 全 部 以 及 公 司 业 务 零 售 业 务 金 融 市 场 业 务 三 大 战 略 业 务 单 元 (SBU) 内 嵌 的 风 险 部 门, 负 责 本 行 信 用 风 险 管 理 制 度 的 制 定 具 体 实 施 和 管 理 ; 金 融 市 场 风 险 管 理 部 负 责 本 行 市 场 风 险 及 流 动 性 风 险 管 理 制 度 的 制 定 实 施 和 管 理 ; 法 律 与 合 规 部 牵 头 本 行 操 作 风 险 合 规 风 险 及 信 息 科 技 风 险 管 理 制 度 的 制 定 实 施 检 查 和 管 理 ; 稽 核 部 负 责 对 本 行 业 务 经 营 和 风 险 控 制 进 行 独 立 的 检 查 监 督 和 评 价 董 事 会 董 事 会 风 险 管 理 委 员 会 及 高 级 管 理 层 的 各 项 风 险 管 理 决 策 由 各 相 关 部 门 指 导 分 支 机 构 具 体 实 施 ( 二 ) 本 行 主 要 风 险 管 理 状 况 1. 信 用 风 险 状 况 信 用 风 险 是 指 银 行 的 借 款 人 或 交 易 对 手 因 各 种 原 因 未 能 按 合 同 约 定 履 行 其 相 关 义 务 而 造 成 经 济 损 失 的 风 险 2015 年 以 来, 本 行 持 续 加 强 对 各 类 信 用 风 险 的 研 究 和 预 判, 及 时 调 整 和 完 善 各 项 信 贷 政 策, 加 大 信 贷 结 构 调 整 力 度, 加 强 重 点 领 域 风 险 监 控, 优 化 授 信 授 64

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