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1 城 市 金 融 研 究 所 研 究 报 告 2015 年 第 113 期 报 告 负 责 人 : 周 月 秋 殷 红 报 告 执 笔 : 黄 旭 丁 振 辉 庞 淑 娟 王 晓 娆 冯 乾 huangxu@icbc.com.cn 京 津 冀 低 碳 一 体 化 与 工 商 银 行 的 发 展 要 点 机 遇 及 对 策 国 家 十 二 五 规 划 纲 要 明 确 提 出 推 进 京 津 冀 区 域 经 济 一 体 化 发 展 2015 年 7 月 京 津 冀 协 同 发 展 工 作 推 动 会 议 就 贯 彻 落 实 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 明 确 要 求 和 部 署, 包 括 : 制 定 了 明 确 的 阶 段 性 目 标 ; 强 调 生 态 环 境 保 护 是 重 中 之 重 ; 明 晰 了 京 津 冀 三 地 的 区 域 功 能 定 位 ; 疏 解 北 京 非 首 都 功 能 是 突 破 口 京 津 冀 规 划 的 出 台 以 及 对 三 个 城 市 功 能 定 位 的 调 整 将 给 商 业 银 行 业 务 发 展 带 来 新 的 机 遇 : 京 津 冀 一 体 化 为 商 业 银 行 信 贷 业 务 挖 掘 了 新 的 增 长 点 ; 区 域 经 济 结 构 调 整 有 助 于 银 行 信 贷 业 务 发 展 ; 三 地 政 府 的 积 极 介 入 有 利 于 银 行 降 低 风 险 ; 碳 金 融 等 新 兴 金 融 产 品 为 银 行 创 新 提 供 了 机 遇 然 而 工 商 银 行 面 临 的 信 贷 风 险 也 会 随 着 京 津 冀 一 体 化 进 程 的 推 进 变 得 更 为 复 杂, 工 商 银 行 在 三 地 对 批 发 和 零 售 业 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 以 及 制 造 业 等 不 良 贷 款 率 较 高 行 业 的 贷 款 投 放 可 能 进 一 步 扩 大 工 商 银 行 应 充 分 权 衡 京 津 冀 一 体 化 背 景 下 的 机 遇 与 风 险, 在 提 升 金 融 服 务 能 力 的 基 础 上, 把 握 一 体 化 发 展 的 大 商 机 ; 构 建 一 体 化 的 支 付 与 结 算 信 贷 和 风 险 管 理 公 司 和 个 人 金 融 信 息 管 理 和 数 据 挖 掘 等 金 融 产 品 和 服 务 体 系 ; 通 盘 考 虑, 树 立 全 行 一 盘 棋 的 战 略 思 想, 以 一 体 化 为 契 机, 加 强 内 部 整 合 和 经 营 效 率 提 升 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 原 始 数 据 来 源 于 官 方 统 计 机 构 和 市 场 研 究 机 构 已 公 开 的 资 料, 但 不 保 证 所 载 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 本 报 告 不 代 表 研 究 人 员 所 在 机 构 的 观 点 和 意 见, 不 构 成 对 阅 读 者 的 任 何 投 资 建 议 本 报 告 ( 含 标 识 和 宣 传 语 ) 的 版 权 为 中 国 工 商 银 行 城 市 金 融 研 究 所 所 有, 仅 供 内 部 参 阅, 未 经 作 者 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 上 网 引 用 或 向 其 他 人 分 发

2 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 京 津 冀 低 碳 一 体 化 与 工 商 银 行 的 发 展 机 遇 及 对 策 国 家 十 二 五 规 划 纲 要 明 确 提 出 推 进 京 津 冀 区 域 经 济 一 体 化 发 展, 打 造 首 都 经 济 圈, 说 明 京 津 冀 区 域 一 体 化 已 是 国 家 层 面 的 发 展 战 略 事 实 上, 随 着 经 济 全 球 化 进 程 和 生 产 要 素 流 动 的 加 快, 区 域 经 济 一 体 化 已 经 成 为 国 内 外 推 动 经 济 发 展 的 重 要 策 略 京 津 冀 地 区 因 北 京 首 都 的 重 要 地 位 及 其 处 于 环 渤 海 地 区 和 东 北 亚 核 心 的 特 殊 地 理 位 置, 它 的 一 体 化 规 划 及 发 展 不 仅 能 够 促 进 北 京 天 津 和 河 北 等 省 市 更 好 更 快 发 展, 而 且 对 周 边 地 区 乃 至 国 家 的 未 来 发 展 都 会 带 来 巨 大 而 持 续 的 影 响 2015 年 4 月 30 日 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 经 政 治 局 审 议 通 过, 标 志 着 京 津 冀 一 体 化 进 程 将 迅 速 推 进, 进 入 实 质 性 执 行 阶 段 然 而, 京 津 冀 一 体 化 存 在 诸 多 问 题, 其 中 环 境 问 题 尤 其 突 出, 京 津 冀 一 体 化 规 划 方 案 中 也 充 分 体 现 了 国 家 对 解 决 环 境 问 题 的 决 心 和 力 度 在 这 样 的 大 背 景 下, 工 商 银 行 如 何 适 应 京 津 冀 区 域 一 体 化 和 低 碳 发 展 产 业 调 整 的 变 化, 如 何 稳 步 拓 展 京 津 冀 金 融 市 场 并 有 效 地 进 行 风 险 防 控, 值 得 深 入 探 讨 本 报 告 分 为 四 部 分, 第 一 部 分 阐 述 京 津 冀 一 体 化 发 展 规 划 的 核 心 内 容, 第 二 部 分 阐 述 京 津 冀 一 体 化 对 商 业 银 行 的 发 展 机 遇, 第 三 部 分 分 析 工 商 银 行 在 京 津 冀 区 域 的 贷 款 行 业 分 布 及 面 临 风 险, 最 后 一 部 分 提 出 工 商 银 行 拓 展 市 场 和 风 险 防 控 的 建 议 一 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 解 读 ( 一 ) 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 的 核 心 要 求 2015 年 7 月 24 日, 中 共 中 央 政 治 局 常 委 国 务 院 副 总 理 张 高 丽 主 持 召 开 京 津 冀 协 同 发 展 工 作 推 动 会 议, 就 贯 彻 落 实 京 津 冀 协 同 发 展 规 划 纲 要 ( 以 下 简 称 纲 要 ) 提 出 明 确 要 求 做 出 安 排 部 署 具 体 要 求 和 部 署 包 括 : 1 制 定 了 明 确 的 阶 段 性 目 标 主 要 发 展 目 标 分 为 三 个 阶 段 : 第 一, 到

3 银 行 业 研 究 第 36 期 年, 有 序 疏 解 北 京 非 首 都 功 能 取 得 明 显 进 展 ; 交 通 一 体 化 生 态 环 境 保 护 产 业 升 级 转 移 等 重 点 领 域 率 先 取 得 突 破 第 二, 到 2020 年, 北 京 常 住 人 口 力 争 控 制 在 2300 万 人 以 内, 其 中 城 六 区 常 住 人 口 在 2014 年 基 础 上 每 年 降 低 2-3 个 百 分 点, 争 取 到 2020 年 下 降 15 个 百 分 点 左 右 ; 北 京 大 城 市 病 等 突 出 问 题 得 到 缓 解, 区 域 交 通 一 体 化 网 络 基 本 形 成, 生 态 环 境 质 量 得 到 有 效 改 善, 产 业 联 动 发 展 取 得 重 大 进 展 ; 公 共 服 务 共 建 贡 献 得 到 积 极 成 效, 协 同 发 展 机 制 有 效 运 转, 区 域 内 发 展 差 距 缩 小, 初 步 形 成 京 津 冀 协 同 发 展 互 利 共 赢 的 新 局 面 第 三, 到 2030 年, 首 都 核 心 功 能 更 加 优 化 ; 京 津 冀 区 域 一 体 化 格 局 基 本 形 成, 区 域 经 济 结 构 更 加 合 理, 生 态 环 境 质 量 总 体 良 好, 公 共 服 务 水 平 趋 于 均 衡, 成 为 具 有 较 强 国 际 竞 争 力 和 影 响 力 的 重 要 区 域, 在 引 领 和 支 撑 全 国 经 济 社 会 发 展 中 发 挥 更 大 的 作 用 2 强 调 生 态 环 境 保 护 是 重 中 之 重 在 规 划 中, 生 态 环 境 保 护 作 为 率 先 突 破 的 重 点 领 域 之 一 要 求 京 津 冀 环 境 治 理 应 加 强 联 防 联 控, 逐 渐 向 市 场 化 方 向 调 整 在 已 建 立 的 京 津 冀 及 周 边 省 市 的 大 气 环 境 治 理 协 调 机 制 的 基 础 上, 大 气 污 染 危 机 预 警 和 联 控 重 大 活 动 的 大 气 环 境 保 障 方 面 向 全 领 域 市 场 化 长 效 化 的 方 向 转 变 大 力 发 展 循 环 经 济, 加 快 推 进 京 津 冀 区 域 间 和 产 业 间 的 循 环 式 布 局, 鼓 励 企 业 间 产 业 间 建 立 循 环 经 济 联 合 体 此 外, 应 推 进 生 态 保 护 与 建 设, 积 极 应 对 气 候 变 化 3 明 晰 了 京 津 冀 三 地 的 区 域 功 能 定 位 在 规 划 中, 对 京 津 冀 的 区 域 定 位 更 加 明 确 京 津 冀 整 体 定 位 是 以 首 都 为 核 心 的 世 界 级 城 市 群 区 域 整 体 协 同 发 展 改 革 引 领 区 全 国 创 新 驱 动 经 济 增 长 新 引 擎 生 态 修 复 环 境 改 善 示 范 区 三 省 市 各 有 侧 重, 北 京 市 定 位 为 全 国 政 治 中 心 文 化 中 心 国 际 交 往 中 心 科 技 创 新 中 心 ; 天 津 市 定 位 为 全 国 先 进 制 造 研 发 基 地 北 方 国 际 航 运 核 心 区 金 融 创 新 运 营 示 范 区 改 革 开 放 先 行 区 ; 河 北 省 定 位 为 全 国 现 代 商 贸 物 流 重 要 基 地 产 业 转 型 升 级 试 验 区 新 型 城 镇 化 与 城 乡 统 筹 示 范 区 京 津 冀 生 态 环 境 支 撑 区 4 疏 解 北 京 非 首 都 功 能 是 问 题 关 键 规 划 着 重 强 调 了 去 除 北 京 的 非 首 都 功 3

4 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 能, 以 此 作 为 推 进 京 津 冀 三 地 协 调 发 展 解 决 交 通 拥 堵 环 境 污 染 等 核 心 问 题 的 关 键 非 首 都 功 能 疏 解 方 案 包 括 一 般 性 制 造 业 ( 特 别 是 高 消 耗 产 业 ) 区 域 性 物 流 基 地 和 区 域 性 批 发 市 场 等 部 分 第 三 产 业 部 分 教 育 医 疗 培 训 机 构 等 公 共 服 务 功 能 以 及 部 分 行 政 性 事 业 性 服 务 机 构 和 事 业 总 部 等 4 个 领 域, 并 分 近 期 中 期 远 期 3 个 阶 段 实 施 具 体 来 讲, 到 2015 年, 基 本 确 立 并 启 动 实 施 疏 解 非 首 都 功 能 顶 层 设 计 分 领 域 推 进 方 案 和 严 控 增 量 的 长 效 机 制, 非 首 都 功 能 增 量 控 制 取 得 明 显 成 效, 疏 解 存 量 工 作 启 动 实 施 ; 到 2017 年, 非 首 都 功 能 增 量 部 分 得 到 有 效 控 制, 疏 解 存 量 工 作 取 得 突 破 性 进 展 在 产 业 公 共 服 务 行 政 领 域 启 动 实 施 一 批 疏 解 试 点 项 目, 承 接 平 台 选 址 建 设 取 得 重 要 进 展, 疏 解 工 作 整 体 取 得 阶 段 性 成 效 到 2020 年, 疏 解 非 首 都 功 能 取 得 明 显 成 效, 一 批 企 业 教 育 医 疗 等 公 共 服 务 机 构, 行 政 企 事 业 单 位 有 序 疏 解 迁 出, 四 环 内 区 域 性 物 流 基 地 区 域 性 专 业 市 场 调 整 推 出, 各 类 承 接 平 台 基 本 建 成, 功 能 区 域 完 善 以 上 可 以 看 出, 纲 要 的 直 接 目 标 是 解 决 北 京 的 交 通 人 口 环 境 问 题, 即 北 京 的 大 城 市 病 ; 最 终 目 标 是 解 决 京 津 冀 地 区 产 业 协 同 发 展 和 生 态 环 境 保 护 两 个 核 心 问 题, 即 通 过 低 碳 一 体 化 发 展 的 路 径 建 设 环 境 友 好 产 业 协 同 创 新 驱 动 的 京 津 冀 城 市 群 ( 二 ) 低 碳 一 体 化 对 京 津 冀 长 期 发 展 的 重 要 性 近 年 来, 我 国 大 范 围 持 续 遭 遇 严 重 雾 霾, 其 中 京 津 冀 地 区 情 况 最 为 严 重 雾 霾 天 气 增 多 是 空 气 质 量 恶 化 危 害 加 重 的 突 出 体 现 按 照 环 境 空 气 质 量 标 准 评 价,2014 年, 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 重 点 区 域 和 直 辖 市 省 会 城 市 及 计 划 单 列 市 共 74 个 城 市 中, 空 气 质 量 相 对 较 差 的 前 10 位 城 市 分 别 是 : 保 定 邢 台 石 家 庄 唐 山 邯 郸 衡 水 济 南 廊 坊 郑 州 和 天 津, 除 了 济 南 和 郑 州 外, 全 部 位 于 京 津 冀 地 区 京 津 冀 区 域 13 个 地 级 及 以 上 城 市,2014 年 空 气 质 量 平 均 达 标 天 数 为 156 天, 比 全 国 74 个 城 市 平 均 达 标 天 数 少 85 天, 达 标 天 数 仅 占 43.8%1; 重 度 及 以 上 污 染 天 数 比 例 为 17.0%, 高 于 74 个 城 市 11.4 个 百 分 点 其 中, 1 京 津 冀 环 境 污 染 引 起 社 会 广 泛 关 注, 虽 然 政 府 采 取 巨 大 努 力, 与 2013 年 相 比, 平 均 达 标 天 数 比 例 上 升 5.3 个 百 分 点 ; 与 2013 年 相 比 下 降 3.7 个 百 分 点 但 仍 然 有 一 半 以 上 的 天 数 4

5 银 行 业 研 究 第 36 期 北 京 市 达 标 天 数 比 例 为 47.1%,PM2.5 年 均 浓 度 为 85.9 微 克 / 立 方 米, 虽 相 比 2013 年 略 有 好 转, 但 空 气 污 染 仍 非 常 严 重 2 表 1 是 2014 年 京 津 冀 地 区 13 个 地 级 及 以 上 城 市 空 气 污 染 超 标 情 况 表 年 京 津 冀 13 个 地 级 及 以 上 城 市 空 气 污 染 超 标 情 况 污 染 物 指 标 超 标 城 市 PM2.5 年 均 浓 度 :93 微 克 / 立 方 米 12 个 PM10 年 均 浓 度 :158 微 克 / 立 方 米 13 个 SO2 年 均 浓 度 :52 微 克 / 立 方 米 4 个 NO2 年 均 浓 度 :49 微 克 / 立 方 米 10 个 CO 日 均 值 第 95 百 分 位 浓 度 :3.5 微 克 / 立 方 米 3 个 O3 日 最 大 8 小 时 均 值 第 90 百 分 位 浓 度 : 162 微 克 / 立 方 米 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部,2015 年 2 月 2 日 8 个 除 空 气 污 染 之 外, 京 津 冀 乃 至 整 个 华 北 地 区 土 地 水 资 源 的 污 染 同 样 非 常 严 重 事 实 上, 京 津 冀 的 污 染 排 放 物 已 经 远 远 超 过 了 环 境 承 载 力 的 上 限, 而 且 污 染 程 度 是 长 三 角 的 二 倍 和 珠 三 角 的 三 倍 下 表 2 中 化 学 需 氧 量 和 氨 氮 都 是 废 水 中 的 主 要 污 染 物, 其 中 河 北 省 尤 其 严 重, 化 学 需 氧 量 排 放 量 高 达 万 吨, 位 于 我 国 31 个 省 市 该 污 染 物 排 放 量 排 名 的 前 列 除 水 污 染 外, 水 资 源 严 重 短 缺, 例 如,2014 年 北 京 人 均 水 资 源 量 仅 100 立 方 米, 只 有 全 国 平 均 水 平 的 1/20, 京 津 冀 三 地 平 均 人 均 239 平 方 米, 低 于 500 立 方 米 季 度 缺 水 警 戒 线 省 市 表 年 京 津 冀 地 区 主 要 大 气 污 染 物 排 放 量 ( 单 位 : 万 吨 ) 化 学 需 氧 量 排 放 量 氨 氮 排 放 量 二 氧 化 硫 排 放 量 氮 氧 化 物 排 放 量 北 京 河 北 空 气 不 达 标 2 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部. 环 境 保 护 部 发 布 2014 年 重 点 区 域 和 74 个 城 市 空 气 质 量 状 况 [EB/OL]. 5

6 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 天 津 数 据 来 源 : 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 京 津 冀 地 区 的 大 气 和 水 污 染 已 不 仅 仅 是 环 境 问 题, 更 有 可 能 带 来 严 重 的 经 济 问 题 和 社 会 问 题 例 如, 环 境 污 染 已 成 为 国 外 高 端 人 才 回 国 就 业 创 业 最 为 顾 虑 的 问 题 之 一, 也 成 为 不 少 国 内 优 秀 人 才 选 择 就 业 城 市 的 重 要 因 素 之 一, 而 人 才 引 进 留 用 的 障 碍 必 然 影 响 城 市 竞 争 力 因 此, 纲 要 明 确 指 出, 生 态 环 保 将 成 为 京 津 冀 一 体 化 发 展 中 需 要 率 先 突 破 的 三 个 重 点 领 域 之 一 当 前, 京 津 冀 地 区 的 环 境 标 准 已 是 全 国 最 高 已 出 台 的 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 和 水 污 染 防 治 行 动 计 划 3 在 提 出 全 国 大 气 污 染 和 水 污 染 防 治 要 求 的 同 时, 都 对 污 染 严 重 的 京 津 冀 地 区 进 行 了 着 重 强 调 和 单 独 要 求 事 实 上, 生 态 环 境 与 区 域 定 位 产 业 协 同 也 是 戚 戚 相 关 北 京 大 城 市 病 重 要 原 因 之 一 就 是 北 京 作 为 华 北 地 区 事 实 上 的 经 济 中 心 医 疗 中 心 教 育 中 心 等 中 心, 导 致 人 口 尤 其 是 流 动 人 口 的 过 度 集 聚 ; 同 时, 京 津 冀 产 业 长 期 定 位 不 清 导 致 对 经 济 中 心 金 融 中 心 创 业 中 心 物 流 中 心 等 的 隐 形 争 夺, 进 而 形 成 的 重 复 建 设 和 过 度 投 资 也 是 生 态 环 境 不 佳 和 资 源 浪 费 的 重 要 原 因 因 此 疏 解 北 京 的 非 首 都 功 能 成 为 解 锁 之 钥 而 疏 解 北 京 非 首 都 功 能, 就 需 要 京 津 冀 三 地 逐 步 推 进 产 业 规 划 一 体 化 交 通 一 体 化 环 保 政 策 和 执 行 一 体 化, 甚 至 教 育 医 疗 资 源 的 一 体 化 布 局, 进 而 保 障 人 财 物 区 域 流 动 的 顺 畅, 并 最 终 达 到 纲 要 低 碳 + 一 体 化 的 发 展 目 标 二 京 津 冀 低 碳 一 体 化 带 来 的 商 业 银 行 发 展 机 遇 京 津 冀 规 划 的 出 台 和 对 三 个 城 市 功 能 定 位 的 调 整 势 必 对 商 业 银 行 的 经 营 发 展 造 成 影 响, 特 别 是 会 对 商 业 银 行 传 统 信 贷 资 金 配 置 结 构 带 来 一 定 的 影 响, 同 时 也 给 商 业 银 行 业 务 发 展 创 造 了 机 遇 3 京 津 冀 环 境 标 准 的 具 体 要 求 附 后 6

7 银 行 业 研 究 第 36 期 ( 一 ) 商 业 银 行 迎 来 新 的 信 贷 增 长 点 京 津 冀 一 体 化 为 商 业 银 行 信 贷 业 务 挖 掘 新 的 增 长 点 提 供 了 机 遇 第 一, 从 能 源 结 构 调 整 看, 京 津 冀 地 区 一 次 性 能 源 中 煤 炭 比 例 尤 为 偏 重, 调 整 能 源 结 构 可 以 进 一 步 突 出 清 洁 能 源 在 区 域 经 济 中 的 重 要 地 位, 清 洁 能 源 的 研 究 开 发, 配 套 设 备 的 采 购 和 维 护 将 会 成 为 商 业 银 行 新 的 信 贷 增 长 点 第 二, 从 环 境 污 染 治 理 的 角 度 看, 京 津 冀 低 碳 一 体 化 必 然 伴 随 着 大 规 模 的 环 境 治 理 工 程, 这 也 需 要 商 业 银 行 提 供 相 应 的 资 金 配 套 可 以 预 见 的 是, 京 津 冀 地 区 从 高 碳 经 济 向 低 碳 经 济 转 型 过 程 中, 会 对 商 业 银 行 产 品 及 金 融 服 务 产 生 巨 大 需 求, 及 时 把 握 低 碳 行 业, 有 助 于 商 业 银 行 增 加 新 的 信 贷 增 长 点 ( 二 ) 区 域 经 济 结 构 调 整 有 助 于 银 行 信 贷 业 务 发 展 区 域 经 济 结 构 调 整 从 存 量 和 增 量 两 个 方 面 有 助 于 银 行 信 贷 业 务 的 发 展 第 一, 从 存 量 看, 区 域 经 济 结 构 调 整 有 助 于 商 业 银 行 优 化 信 贷 结 构, 特 别 是 在 京 津 冀 低 碳 一 体 化 背 景 下, 各 地 区 产 业 结 构 升 级 能 够 促 使 商 业 银 行 信 贷 存 量 由 高 污 染 高 能 耗 低 效 益 的 企 业 向 低 污 染 低 能 耗 和 高 效 益 的 企 业 转 移 根 据 一 般 情 况, 前 者 出 现 不 良 的 概 率 要 远 高 于 后 者, 因 此 京 津 冀 地 区 低 碳 一 体 化 有 助 于 降 低 商 业 银 行 自 身 的 风 险 暴 露 第 二, 从 增 量 看, 京 津 冀 各 地 方 在 低 碳 一 体 化 背 景 下, 都 存 在 着 新 产 业 对 旧 产 业 的 替 代, 根 据 产 业 生 命 周 期 理 论, 越 是 在 产 业 发 展 初 期, 对 资 金 的 需 求 越 大, 因 而 有 助 于 商 业 银 行 信 贷 业 务 的 拓 展 ( 三 ) 三 地 政 府 的 积 极 介 入 有 利 于 银 行 降 低 风 险 随 着 国 家 对 京 津 冀 一 体 化 的 重 视 程 度 不 断 提 高 以 及 三 地 政 府 的 合 作 不 断 加 强, 京 津 冀 低 碳 一 体 化 的 发 展 前 景 日 渐 明 显 政 府 积 极 介 入 对 商 业 银 行 降 低 自 身 风 险 有 积 极 意 义, 这 主 要 体 现 以 下 三 个 方 面 : 第 一, 政 策 导 向 为 进 一 步 落 实 京 津 冀 一 体 化 发 展 和 解 决 经 济 发 展 中 的 环 境 问 题, 政 府 出 台 了 多 项 措 施 鼓 励 企 业 不 断 升 级 技 术 淘 汰 落 后 产 能 和 大 力 发 展 绿 色 经 济, 有 些 政 策 具 有 法 律 上 的 强 制 性, 为 商 业 银 行 正 确 研 判 市 场 发 展 前 景 提 供 了 坚 实 的 法 律 依 据 第 二, 舆 论 导 向 京 津 冀 低 碳 一 体 化, 特 别 是 切 实 解 决 困 扰 京 津 冀 的 雾 霾 污 水 等 环 境 问 题, 不 仅 是 政 府 的 重 要 工 作 也 是 社 会 大 7

8 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 众 的 重 要 关 切, 树 立 正 确 的 舆 论 导 向 有 助 于 商 业 银 行 前 瞻 地 发 现 企 业 的 违 法 行 为, 及 时 做 好 资 产 保 全 第 三, 资 金 导 向, 为 配 合 京 津 冀 低 碳 一 体 化, 中 央 和 地 方 政 府 拨 出 了 专 门 资 金 加 大 对 节 能 环 保 新 能 源 和 战 略 性 新 兴 产 业 的 支 持 力 度, 同 时 符 合 国 家 政 策 的 企 业 还 辅 有 税 收 支 持 措 施, 促 进 了 相 关 企 业 的 积 极 发 展, 有 利 于 商 业 银 行 降 低 信 贷 风 险 ( 四 ) 碳 金 融 等 新 兴 金 融 产 品 为 银 行 创 新 提 供 机 遇 针 对 碳 交 易 金 融 市 场 的 快 速 发 展, 商 业 银 行 应 该 积 极 参 与 碳 交 易 市 场 构 建, 占 领 低 碳 领 域 制 高 点 事 实 上, 中 国 正 在 探 索 性 地 构 建 自 己 的 碳 市 场,2008 年 京 津 冀 地 区 中 北 京 环 境 交 易 所 和 天 津 排 放 权 交 易 所 的 相 继 成 立 便 是 迈 出 的 重 要 一 步 商 业 银 行 应 该 适 时 推 出 与 低 碳 相 关 的 金 融 产 品 目 前, 国 际 主 流 商 业 银 行 已 经 成 为 碳 交 易 市 场 的 重 要 参 与 者, 其 业 务 范 围 已 经 渗 透 到 该 市 场 的 各 个 交 易 环 节 除 了 为 项 目 开 发 提 供 贷 款 担 保 和 中 介 服 务, 还 在 二 级 市 场 上 充 当 做 市 商 为 碳 交 易 提 供 必 要 的 流 动 性 国 际 先 进 银 行 还 开 发 了 各 种 创 新 金 融 产 品, 为 碳 排 放 权 的 最 终 使 用 者 提 供 风 险 管 理 工 具, 或 者 为 投 资 者 提 供 新 的 金 融 投 资 工 具 正 是 由 于 商 业 银 行 的 积 极 介 入, 使 得 金 融 产 品 创 新 成 为 促 进 碳 交 易 市 场 发 展 重 要 参 与 力 量 在 京 津 冀 市 场 一 体 化 过 程 中, 中 国 碳 金 融 市 场 的 发 展 前 景 十 分 广 阔, 对 商 业 银 行 而 言 意 味 着 巨 大 的 金 融 需 求 和 盈 利 商 机 在 有 利 的 内 外 部 经 济 转 型 和 发 展 形 势 下 商 业 银 行 发 展 碳 金 融 将 大 有 空 间 因 此, 商 业 银 行 参 与 碳 交 易 金 融 市 场, 不 仅 是 为 自 身 创 造 盈 利 机 会, 也 是 商 业 银 行 为 京 津 冀 低 碳 一 体 化 提 供 金 融 支 持, 履 行 企 业 环 境 责 任, 实 现 可 持 续 发 展 的 重 要 举 措 三 工 商 银 行 在 京 津 冀 区 域 贷 款 分 布 及 面 临 风 险 ( 一 ) 京 津 冀 地 区 工 商 银 行 各 行 业 贷 款 分 布 8

9 银 行 业 研 究 第 36 期 从 工 商 银 行 在 京 津 冀 地 区 各 产 业 的 信 贷 余 额 分 布 情 况 来 看 4, 北 京 地 区 贷 款 分 布 最 高 的 前 三 个 行 业 是 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业, 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业, 批 发 和 零 售 业, 占 比 均 超 过 10%, 北 京 地 区 贷 款 主 要 投 向 于 交 通 商 业 水 电 供 给 等 生 活 生 产 基 础 资 源 供 应 企 业 ; 天 津 地 区 贷 款 在 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业, 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业, 租 赁 和 商 务 服 务 业 分 布 较 为 集 中 ; 河 北 地 区 贷 款 在 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 制 造 业 批 发 和 零 售 业 的 贷 款 投 放 比 例 较 高 ( 二 ) 京 津 冀 一 体 化 后 工 商 银 行 面 临 的 信 贷 风 险 不 良 贷 款 率 是 最 能 衡 量 商 业 银 行 信 贷 风 险 状 况 的 指 标 就 资 产 业 务 来 看, 京 津 冀 一 体 化 之 后, 工 商 银 行 面 临 的 风 险 来 源 不 再 是 单 一 的 产 业 方 面 或 单 一 的 地 域 方 面, 而 是 面 临 了 三 地 跨 区 域, 产 业 结 构 重 新 调 整 后 的 复 杂 情 况 从 全 国 层 面 来 看, 商 业 银 行 的 不 良 贷 款 在 各 行 业 中 的 分 布 中, 不 良 贷 款 率 大 于 1% 的 七 个 行 业 分 别 是 批 发 和 零 售 业 (3.05%), 农 林 牧 渔 业 (2.64%), 制 造 业 (2.42%), 住 宿 和 餐 饮 业 (1.47%) 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 (1.43%), 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (1.15%) 采 矿 业 (1.07%) 尽 管 表 3 中 所 列 示 的 是 全 国 商 业 银 行 的 总 体 情 况, 但 在 行 业 分 布 上 来 讲, 工 商 银 行 贷 款 也 面 临 同 样 的 信 贷 环 境 在 京 津 冀 一 体 化 的 过 程 中, 在 北 京 人 口 压 力 短 期 内 难 以 下 降 的 现 状 下, 贷 款 主 要 投 向 的 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业, 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业, 批 发 和 零 售 业 将 不 会 发 生 太 大 变 化, 采 矿 业 制 造 业 贷 款 比 例 应 进 一 步 降 低 随 着 京 津 冀 一 体 化 的 进 程 加 快, 天 津 地 区 租 赁 和 商 务 服 务 业 贷 款 投 放 可 能 会 扩 大, 同 时 制 造 业 信 息 化 产 业 金 融 服 务 行 业 的 贷 款 投 放 亦 有 可 能 扩 大 在 河 北 地 区 制 造 行 业 的 贷 款 投 放 应 倾 向 于 精 深 加 工 的 高 端 产 业 链 转 移, 随 着 批 发 业 的 产 业 转 移, 河 北 地 区 的 批 发 和 零 售 业 贷 款 投 放 可 进 一 步 扩 大 可 见, 随 着 京 津 冀 一 体 化 进 程 的 推 进, 针 对 批 发 和 零 售 业 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 以 及 制 造 业 等 高 不 良 贷 款 率 行 业, 工 商 银 行 在 三 4 数 据 统 计 至 2015 年 4 月 末 9

10 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 地 的 贷 款 投 放 还 有 可 能 进 一 步 扩 大, 因 此 产 业 布 局 重 新 调 整 之 后, 工 商 银 行 面 临 的 信 贷 风 险 可 能 会 变 得 更 大 也 更 加 复 杂 表 3 商 业 银 行 不 良 贷 款 分 行 业 情 况 表 (2014 年 ) 行 业 / 项 目 不 良 贷 款 余 额 ( 亿 元 ) 不 良 贷 款 率 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 3, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 F 批 发 和 零 售 业 2, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 公 共 管 理 社 会 保 障 和 社 会 组 织 数 据 来 源 : 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 工 商 银 行 应 对 京 津 冀 低 碳 一 体 化 发 展 的 策 略 在 京 津 冀 低 碳 一 体 化 背 景 下, 工 商 银 行 应 该 在 提 升 金 融 服 务 能 力 的 基 础 上, 把 握 一 体 化 发 展 的 大 商 机 ; 构 建 一 体 化 的 支 付 与 结 算 信 贷 和 风 险 管 理 公 司 和 个 人 金 融 信 息 管 理 和 数 据 挖 掘 等 金 融 产 品 和 服 务 体 系 ; 通 盘 考 虑, 树 立 全 行 一 盘 棋 的 战 略 思 想, 以 一 体 化 为 契 机, 加 强 内 部 整 合 和 经 营 效 率 提 升 具 体 来 说, 可 以 从 以 下 三 方 面 着 手 ( 一 ) 顺 应 一 体 化 趋 势, 积 极 进 取, 把 握 大 商 机 10

11 银 行 业 研 究 第 36 期 从 中 国 经 济 发 展 的 整 体 和 现 实 状 况 来 看, 虽 然 经 济 结 构 和 驱 动 因 素 的 调 整 势 在 必 行, 但 投 资 拉 动 在 中 短 期 内 依 然 发 挥 着 重 要 作 用, 发 展 与 改 革 必 须 同 时 进 行, 经 济 增 长 也 必 须 保 持 在 合 理 区 间 尤 其 对 于 工 商 银 行 这 类 国 有 大 型 银 行 而 言, 为 政 府 投 资 项 目 提 供 配 套 资 金 是 必 须 且 必 要 的 因 此, 工 商 银 行 要 进 一 步 提 高 对 京 津 冀 协 同 发 展 的 思 想 认 识, 紧 抓 纲 要 出 台 的 有 利 时 机, 对 接 好 政 府 部 门 和 各 类 实 施 主 体, 加 强 组 织 保 障 联 动 营 销 和 项 目 储 备, 抓 住 商 机, 抢 占 先 机, 优 化 配 套 政 策 创 新 产 品 服 务, 形 成 政 策 灵 活 产 品 丰 富 优 质 高 效 的 京 津 冀 协 同 发 展 金 融 服 务 方 案 第 一, 牢 牢 把 握 交 通 一 体 化 带 来 的 商 机 根 据 京 津 冀 交 通 一 体 化 规 划 方 案 提 出 二 环 八 通 四 连 八 港 八 枢 纽 ( 即 ) 为 主 骨 架 的 综 合 交 通 运 输 网 络 布 局, 二 环 就 是 指 北 京 大 外 环 高 速 和 京 津 冀 区 域 环 线 两 个 分 别 由 铁 路 和 高 速 公 路 共 同 组 成 的 综 合 交 通 运 输 通 道 八 通 是 指 承 京 保 石 邢 邯 沿 海 京 廊 沧 京 衡 四 条 纵 向 综 合 交 通 运 输 通 道 和 张 京 唐 秦 涿 廊 津 保 津 石 衡 沧 四 条 横 向 综 合 交 通 运 输 通 道 四 连 是 指 承 唐 津 石 邢 临 邯 济 四 个 综 合 交 通 运 输 通 道 八 港 是 指 天 津 港 秦 皇 岛 港 唐 山 港 黄 骅 港 四 个 海 港 和 首 都 机 场 北 京 新 机 场 天 津 机 场 石 家 庄 机 场 四 个 空 港 八 枢 纽 是 指 北 京 天 津 石 家 庄 唐 山 邯 郸 张 家 口 承 德 保 定 八 个 全 国 性 综 合 交 通 运 输 枢 纽 城 市, 建 成 后 将 形 成 京 津 石 之 间 以 及 相 邻 城 市 之 间 一 小 时 交 通 圈 主 要 城 市 与 周 边 卫 星 城 市 间 半 小 时 生 活 圈 交 通 一 体 化 保 守 估 计 也 要 有 超 过 1000 亿 元 的 融 资 空 间 第 二, 牢 牢 把 握 功 能 疏 解 产 业 转 移 带 来 的 商 机 积 极 对 接 京 津 商 贸 物 流 农 副 产 品 生 产 基 地 等 功 能 疏 解 项 目, 重 点 加 强 对 保 定 白 沟 新 城 廊 坊 商 贸 物 流 园 区 石 家 庄 物 流 产 业 基 地 等 5 个 商 贸 物 流 类 平 台 和 京 津 农 副 产 品 生 产 保 障 基 地 ( 含 环 首 都 农 业 园 ) 以 及 保 定 京 保 新 区 秦 皇 岛 大 北 戴 河 区 廊 坊 首 都 功 能 承 接 区 和 环 首 都 健 康 养 老 基 地 等 公 共 事 业 休 闲 旅 游 类 平 台 的 营 销 工 作 第 三, 牢 牢 把 握 曹 妃 甸 协 同 发 展 示 范 区 带 来 的 商 机 关 注 跟 进 北 京 与 河 北 省 政 府 签 署 的 共 同 打 造 曹 妃 甸 协 同 发 展 示 范 区 框 架 协 议, 从 中 把 握 商 机, 加 11

12 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 大 优 质 市 场 营 销 力 度 一 是 共 同 建 设 北 京 ( 曹 妃 甸 ) 现 代 产 业 发 展 试 验 区, 引 导 装 备 制 造 新 能 源 节 能 环 保 船 舶 工 程 钢 铁 深 加 工 通 用 航 空 交 通 运 输 等 产 业 转 移 ; 加 快 首 钢 二 期 工 程 前 期 工 作 开 展 二 是 共 同 建 设 曹 妃 甸 中 关 村 高 新 技 术 产 业 基 地 ; 三 是 共 同 打 造 石 化 基 地 ; 四 是 共 同 支 持 曹 妃 甸 LNG 二 期 码 头 建 设 和 大 型 海 水 淡 化 基 地 建 设 第 四, 牢 牢 把 握 北 京 新 机 场 临 空 经 济 合 作 区 带 来 的 商 机 首 都 新 机 场 项 目 规 划 面 积 约 1000 平 方 公 里, 可 开 发 面 积 600 平 方 公 里, 其 中 北 京 240 平 方 公 里, 河 北 360 平 方 公 里 总 投 资 为 亿 元, 融 资 需 求 达 到 400 亿 元 河 北 分 行 可 与 北 京 分 行 共 同 开 展 联 合 营 销, 对 新 机 场 建 设 棚 户 区 改 造 临 港 经 济 区 建 设 经 济 区 入 驻 企 业 融 资 等 方 面 开 展 全 面 合 作 第 五, 牢 牢 把 握 中 关 村 高 新 技 术 产 业 基 地 带 来 的 商 机 中 关 村 加 大 了 在 河 北 的 投 资 力 度, 将 牵 头 建 立 一 条 京 津 冀 大 数 据 走 廊, 推 动 京 津 冀 形 成 大 数 据 产 业 带, 并 就 中 关 村 承 德 成 果 转 化 基 地 建 设 中 关 村 海 淀 园 秦 皇 岛 分 园 建 设 中 关 村 保 定 创 新 中 心 曹 妃 甸 中 关 村 高 新 技 术 产 业 基 地 等 项 目 列 入 规 划 重 点 抢 抓 产 业 园 区 建 设 高 新 技 术 企 业 医 疗 教 育 机 构 入 驻 以 及 河 北 在 中 关 村 设 立 研 发 中 心 等 项 目 上 的 广 阔 业 务 机 会 第 六, 牢 牢 把 握 重 点 产 业 转 移 带 来 的 商 机 京 津 智 能 制 造 高 端 装 备 高 新 技 术 节 能 环 保 等 技 术 领 先 高 附 加 值 产 业 加 大 了 向 河 北 的 转 移 力 度, 目 前 河 北 省 已 确 定 廊 坊 国 家 级 经 济 技 术 开 发 区 保 定 国 家 级 高 新 技 术 产 业 开 发 区 等 22 个 重 点 产 业 转 移 承 接 平 台, 其 中, 主 要 涉 及 廊 坊 保 定 张 家 口 沧 州 等 地 区 ( 二 ) 构 建 一 体 化 的 银 行 金 融 服 务 体 系 京 津 冀 一 体 化 为 工 商 银 行 信 贷 业 务 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间, 为 商 业 银 行 机 构 调 整 和 产 品 创 新 也 提 出 了 新 的 需 求 具 体 表 现 在 以 下 三 个 方 面, 一 是 一 体 化 的 支 付 与 结 算 服 务, 二 是 一 体 化 的 信 贷 和 风 险 管 理, 三 是 一 体 化 的 公 司 和 个 人 金 融 服 务, 四 是 一 体 化 的 信 息 管 理 和 数 据 挖 掘 服 务 1. 一 体 化 的 支 付 与 结 算 服 务 京 津 冀 一 体 化 的 进 一 步 发 展 使 得 三 地 消 费 者 12

13 银 行 业 研 究 第 36 期 和 公 司 企 业 对 一 体 化 的 支 付 和 结 算 服 务 也 提 出 了 新 的 需 求 例 如 一 体 化 之 后, 居 民 之 间 的 跨 地 区 流 动 更 加 频 繁, 更 加 需 要 一 体 化 的 金 融 服 务, 因 此 减 免 跨 地 手 续 费, 如 在 京 津 冀 地 区 的 柜 台 和 ATM 办 理 存 款 取 款 转 账 业 务 免 收 手 续 费, 成 为 吸 引 客 户 的 营 销 新 策 略 ; 其 次, 交 通 一 体 化 之 后, 可 以 更 多 地 开 发 高 速 公 路 ETC 收 费 一 体 化 的 支 付 类 产 品, 为 地 方 交 通 一 卡 通 整 合 提 供 更 多 的 充 值 和 结 算 服 务 ; 还 有, 借 鉴 互 联 网 支 付 产 品 的 跨 行 跨 区 优 势, 打 造 打 通 手 机 银 行 网 银 网 购 线 下 支 付 等 的 多 种 场 景 的 跨 界 跨 区 一 体 化 支 付 工 具, 除 掌 握 大 额 传 统 银 行 卡 支 付 优 势 外, 还 需 开 发 或 者 合 作 推 出 便 捷 的 小 额 支 付 产 品, 适 应 互 联 网 + 一 体 化 的 京 津 冀 经 济 发 展 前 景 2. 一 体 化 的 信 贷 和 风 险 管 理 京 津 冀 一 体 化 之 后, 工 商 银 行 在 风 险 识 别 和 风 险 管 理 上 应 该 更 加 侧 重 于 从 三 地 产 业 结 构 转 移 和 三 地 整 体 风 险 的 角 度 出 发 进 行 授 信 和 风 险 管 理, 而 不 是 再 局 限 于 现 有 的 各 分 支 行 根 据 辖 区 内 的 市 场 经 济 情 况 进 行 服 务 在 贷 后 管 理 中, 也 应 该 从 个 体 和 整 体 角 度 来 对 项 目 进 行 风 险 评 估 因 此, 总 的 来 说, 鉴 于 京 津 冀 低 碳 一 体 化 的 发 展 前 景, 工 商 银 行 应 该 更 多 地 进 行 跨 区 合 作 中 的 授 信 创 新 和 风 险 管 理 创 新 工 作 此 外, 在 金 融 创 新 上, 工 商 应 该 更 加 强 调 和 贯 彻 绿 色 金 融 的 理 念, 在 进 行 信 贷 和 资 产 业 务 时, 要 将 环 境 标 准 要 求 贯 彻 到 商 业 银 行 经 营 和 发 展 的 始 终 特 别 是 在 京 津 冀 地 区 环 境 污 染 持 续 加 剧 和 追 求 绿 色 GDP 已 经 成 为 各 地 共 识 的 基 础 上, 更 加 应 该 重 视 绿 色 风 险 控 制 3. 一 体 化 的 公 司 和 个 人 金 融 公 司 企 业 和 个 人 消 费 者 是 京 津 冀 低 碳 一 体 化 中 的 主 体, 也 是 京 津 冀 低 碳 一 体 化 的 直 接 受 益 者, 随 着 京 津 冀 低 碳 一 体 化 发 展, 公 司 和 个 人 对 一 体 化 的 金 融 服 务 需 求 也 不 断 提 升 工 商 银 行 应 当 考 虑 京 津 冀 协 同 服 务, 为 京 津 冀 三 地 客 户 打 造 大 同 城 金 融 服 务 圈, 让 异 地 客 户 可 以 享 受 同 城 服 务, 坚 持 业 务 协 同 产 品 协 同 服 务 协 同 和 发 展 协 同 的 理 念, 提 供 三 地 协 同 的 综 合 化 服 务 例 如, 除 了 免 手 续 费 等 资 金 上 的 优 惠 外, 更 应 该 提 供 服 务 上 的 便 利, 例 如 三 地 可 以 办 理 异 地 改 密 异 地 挂 失, 异 地 贷 款 异 地 放 款 等 功 能 这 样 可 以 有 效 促 进 京 津 冀 地 区 企 业 和 个 人 的 跨 区 流 动, 促 进 京 津 冀 地 13

14 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 区 协 同 发 展 再 如, 在 客 户 营 销 方 面, 需 建 立 总 分 联 动 三 地 协 同 的 营 销 联 动 机 制 针 对 三 地 优 质 客 户, 必 须 加 强 高 层 重 点 营 销, 推 动 总 行 与 企 业 总 部 的 联 动, 公 司 信 贷 和 个 人 信 贷 部 门 的 联 动, 为 业 务 发 展 和 后 续 合 作 奠 定 长 期 基 础 4. 一 体 化 的 信 息 管 理 和 数 据 挖 掘 服 务 京 津 冀 经 济 一 体 化 之 后, 以 信 息 和 数 据 为 基 础 的 金 融 服 务 面 临 着 既 往 行 政 分 隔 而 导 致 的 信 息 或 数 据 割 裂 以 住 房 开 发 和 消 费 贷 款 为 例, 由 于 北 京 房 屋 权 属 信 息 查 询 系 统 并 无 环 北 京 区 域 ( 津 冀 ) 住 房 信 息, 河 北 天 津 建 委 也 尚 未 具 备 对 外 查 询 住 房 信 息 条 件, 为 获 取 住 房 金 融 相 关 准 确 信 息, 一 方 面 需 积 极 与 开 发 商 和 当 地 建 委 沟 通, 全 力 推 动 预 告 登 记 和 抵 押 权 预 告 登 记 工 作, 另 一 方 面 需 加 强 与 地 方 政 府 的 信 息 合 作, 推 动 部 分 地 区 建 委 尽 快 开 通 外 网 查 询 网 签 查 询 抵 押 权 真 实 性 以 及 可 实 现 通 过 平 台 远 程 监 控 到 项 目 退 房 情 况 等 功 能 同 时, 加 强 内 部 信 息 的 整 合 利 用 共 享 和 价 值 挖 掘 ( 三 ) 建 立 健 全 跨 区 经 营 体 制 机 制 1. 建 立 跨 分 行 跨 部 门 的 合 作 机 制 京 津 冀 一 体 化 在 打 破 京 津 冀 地 区 条 块 分 割 的 前 提 下, 工 商 银 行 内 部 也 应 该 打 破 部 门 分 割 和 地 域 分 割 的 局 限 性, 逐 步 以 京 津 冀 一 体 化 为 样 板 向 建 立 跨 分 行 跨 部 门 合 作 的 模 式 转 变 特 别 是 在 京 津 冀 低 碳 一 体 化 中 占 有 重 要 位 置 的 交 通 一 体 化 上 2015 年 3 月, 京 津 冀 三 省 市 政 府 中 国 铁 路 总 公 司 在 北 京 签 署 协 议, 决 定 成 立 京 津 冀 城 际 铁 路 投 资 有 限 公 司 5 京 津 冀 高 铁 以 及 后 续 项 目 势 必 带 动 大 规 模 的 投 资 浪 潮, 工 商 银 行 各 分 行 之 间 更 应 该 加 强 合 作, 积 极 协 商, 探 讨 多 种 方 式 的 行 际 合 作 方 式 特 别 是 要 加 强 北 京 分 行 天 津 分 行 与 河 北 分 行 之 间 的 协 调, 既 包 括 为 这 种 大 项 目 准 备 的 人 员 配 套 和 资 金 配 套, 也 包 括 相 应 的 尽 职 调 查 和 贷 后 风 险 管 理 同 时, 工 商 银 行 内 部 跨 部 门 之 间 也 需 要 加 强 沟 通 与 协 作, 切 实 发 挥 好 前 中 后 台 制 衡 制 约 的 积 极 作 用, 而 不 是 让 制 衡 制 约 变 成 业 务 发 展 的 瓶 颈 例 如, 在 京 津 冀 低 碳 一 体 化 过 程 中, 为 配 合 低 碳 经 济 发 展, 前 台 部 门 积 极 发 掘 绿 色 环 保 等 市 场 增 长 点 时, 授 信 审 批 5 中 华 人 民 共 和 国 中 央 人 民 政 府 网. 京 津 冀 城 际 铁 路 投 资 公 司 成 立 [EB/OL]. 14

15 银 行 业 研 究 第 36 期 风 险 管 理 信 贷 管 理 等 部 门 应 该 及 时 出 台 相 关 政 策 配 合 前 台 营 销 ; 前 台 营 销 部 门 也 应 当 根 据 信 贷 政 策 及 时 调 整 营 销 的 着 力 点, 尽 可 能 将 风 险 消 灭 在 业 务 触 发 阶 段 2. 优 化 一 体 化 协 作 下 的 考 核 体 系 建 立 跨 分 行 跨 部 门 合 作 的 基 础 在 于 建 立 更 加 有 效 的 考 核 机 制, 突 出 体 现 在 人 员 协 调 利 润 分 配 上 的 考 核 配 套 在 人 员 配 套 上 和 考 核 上, 工 商 银 行 应 该 研 究 建 立 一 套 适 应 于 地 区 一 体 化 发 展 的 人 员 协 调 机 制, 防 止 人 员 臃 肿 或 者 人 浮 于 事, 也 有 防 止 人 手 不 够, 丢 掉 项 目 一 旦 遇 到 京 津 冀 城 际 铁 路 投 资 有 限 公 司 这 样 的 涉 及 到 多 个 分 行 的 项 目, 能 够 迅 速 抽 调 相 应 人 力 组 建 相 应 的 团 队, 全 力 应 对 合 作 事 项 人 员 考 核 机 制 就 是 需 要 能 够 适 应 这 种 情 况 下 的 新 变 化, 使 得 每 一 个 参 加 到 业 务 联 动 中 的 员 工 都 能 体 现 其 自 身 价 值 最 重 要 的 是 建 立 一 体 化 协 作 下 的 利 润 分 配 体 系, 在 现 有 经 营 格 局 下, 受 制 于 现 有 的 分 润 方 式, 各 地 分 行 之 间 联 动 的 积 极 性 不 高, 主 要 表 现 在 缺 少 利 益 激 励, 导 致 部 分 境 内 机 构 联 动 意 愿 不 强, 业 务 联 动 主 要 靠 觉 悟 凭 关 系, 缺 乏 稳 定 性 长 期 性 可 持 续 性 ; 缺 少 规 范 性 的 可 操 作 性 强 的 联 动 利 益 分 配 制 度, 导 致 机 构 之 间 的 沟 通 成 本 高 沟 通 效 率 低 ; 利 益 分 配 方 案 以 及 有 利 于 业 务 联 动 的 配 套 机 制 还 需 要 进 一 步 完 善 因 此, 要 通 过 合 理 有 效 的 利 润 分 配 体 系 调 动 三 地 分 支 行 的 积 极 性, 减 少 三 地 分 支 行 间 的 摩 擦 第 一, 需 要 明 确 分 行 间 可 实 施 利 益 分 配 的 业 务 种 类 可 以 进 一 步 细 分 为 鼓 励 类 和 强 制 类 两 种 : 鼓 励 类 业 务 总 行 不 强 制 性 要 求 分 行 进 行 联 动, 根 据 联 动 的 具 体 情 况 或 者 分 行 自 行 协 商 利 益 分 配 的 比 例 ; 强 制 类 必 须 实 施 分 行 联 动, 将 之 纳 入 考 核 的 范 围, 对 消 极 联 动 的 分 行 采 取 处 罚 措 施, 例 如 京 津 冀 城 际 铁 路 投 等 项 目 就 应 该 归 为 强 制 类 第 二, 明 确 业 务 联 动 下 利 益 分 配 的 价 值 基 础, 确 保 利 益 分 配 具 有 可 操 作 性 价 值 基 础, 既 可 以 是 联 动 业 务 的 收 入, 也 可 以 是 联 动 客 户 的 价 值 贡 献, 只 有 明 确 了 价 值 基 础 才 能 为 利 益 分 配 奠 定 良 好 的 基 础 第 三, 明 确 业 务 联 动 下 利 益 分 配 的 实 现 方 式, 确 保 利 益 分 配 科 学 性 利 益 分 配 的 实 现 途 径 主 要 包 括 账 务 直 接 分 润 账 务 转 移 分 润 考 核 分 润 影 子 15

16 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 计 价 四 种 方 式, 账 务 直 接 分 配 应 为 首 选 第 四, 明 确 业 务 联 动 下 利 益 分 配 的 具 体 比 例 防 止 联 动 双 方 获 得 的 收 益 和 负 担 的 成 本 不 相 匹 配, 或 者 资 源 投 入 与 收 益 实 现 的 主 体 分 离, 打 击 分 行 业 务 联 动 的 积 极 性, 这 需 要 采 取 合 理 的 分 配 方 法, 根 据 不 同 业 务 种 类 和 价 值 基 础, 以 及 不 同 的 贡 献 度 进 行 分 配 京 津 冀 一 体 化 已 经 箭 在 弦 上, 工 商 银 行 分 行 之 间 更 应 该 站 在 全 行 业 务 一 盘 棋 的 战 略 高 度, 通 过 优 化 的 考 核 机 制, 特 别 是 人 员 考 核 和 利 润 考 核 机 制 来 强 化 各 地 分 行 之 间 联 动 的 可 能 性 积 极 性 和 有 效 性 3. 充 分 利 用 互 联 网 金 融 形 成 跨 空 间 的 金 融 服 务 京 津 冀 一 体 化 的 最 终 目 的 是 为 了 建 立 更 加 高 效 更 加 集 约 的 经 济 运 行 模 式, 降 低 地 区 沟 通 之 间 产 生 的 成 本 互 联 网 的 本 质 是 信 息 在 网 络 上 的 共 享, 是 降 低 交 易 成 本 的 先 进 生 产 力 的 代 表 在 互 联 网 金 融 迅 速 发 展 的 背 景 下, 如 果 能 够 借 助 互 联 网 金 融 的 力 量, 将 能 够 快 速 形 成 跨 空 间 金 融 一 体 化 服 务 三 地 企 业 也 能 够 借 助 互 联 网 金 融 平 台 快 速 完 成 异 地 间 的 资 金 结 算 支 付 存 贷 款 手 续, 降 低 企 业 的 生 产 成 本 ; 居 民 也 快 速 获 得 异 地 金 融 服 务 互 联 网 金 融 平 台 的 进 一 步 发 展, 也 有 利 于 三 地 消 费 者 和 企 业 获 得 跨 金 融 机 构 间 的 便 捷 服 务, 提 高 三 地 金 融 市 场 间 的 竞 争 效 率, 最 终 向 着 金 融 市 场 一 体 化 的 方 向 进 一 步 发 展 16

17 银 行 业 研 究 第 36 期 附 件 : 京 津 冀 地 区 环 境 标 准 2013 年 9 月 12 日 国 务 院 发 布 的 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 和 2015 年 4 月 2 日 国 务 院 印 发 的 水 污 染 防 治 行 动 计 划 在 提 出 全 国 大 气 污 染 和 水 污 染 防 治 要 求 的 同 时, 都 对 污 染 严 重 的 京 津 冀 地 区 进 行 了 着 重 强 调 和 单 独 要 求 1. 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 针 对 当 前 我 国 大 气 污 染 形 势 严 峻, 以 可 吸 入 颗 粒 物 (PM10) 细 颗 粒 物 (PM2.5) 为 特 征 污 染 物 的 区 域 性 大 气 环 境 问 题 日 益 突 出, 损 害 人 民 群 众 身 体 健 康, 影 响 社 会 和 谐 稳 定 2013 年 9 月 12 日, 国 务 院 发 布 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 作 为 全 国 大 气 污 染 防 治 工 作 的 行 动 指 南, 该 计 划 为 我 国 未 来 五 年 的 大 气 污 染 防 治 指 明 了 方 向 其 中, 着 重 强 调 大 气 污 染 严 重 的 京 津 冀 长 三 角 和 珠 三 角 地 区, 在 详 细 的 措 施 中, 有 三 条 措 施 要 求 以 上 区 域 提 前 完 成 任 务, 有 六 个 方 面 只 针 对 京 津 冀 长 三 角 和 珠 三 角 地 区 做 出 要 求, 例 如 要 求 以 上 区 域 在 2017 年 年 底 之 前 力 争 实 现 煤 炭 消 费 总 量 负 增 长 附 表 1 大 气 十 条 要 求 各 区 域 对 比 指 标 京 津 冀 地 区 长 三 角 珠 三 角 其 他 地 区 2017 年, 可 吸 入 颗 粒 物 浓 度 比 2012 年 下 降 25%6 比 2012 年 下 降 20% 15% 左 右 比 2012 年 下 降 10% 以 上, 基 本 完 成 燃 煤 电 厂 燃 煤 锅 炉 和 工 业 窑 炉 的 污 染 治 理 设 施 建 设 与 改 造, 完 成 石 化 企 业 有 机 废 气 综 合 治 理 全 面 供 应 符 合 国 家 第 五 阶 段 标 准 的 车 用 汽 柴 油 淘 汰 2005 年 底 前 注 册 营 运 的 黄 标 车, 基 本 淘 汰 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 区 域 内 的 500 万 辆 黄 标 车 2015 年 底 2015 年 底 无 要 求 2015 年 底 前 2015 年 底 前 2017 年 底 前 2015 年 2015 年 2017 年 6 其 中, 北 京 市 细 颗 粒 物 年 均 浓 度 控 制 在 60 微 克 / 立 方 米 左 右 17

18 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 力 争 实 现 煤 炭 消 费 总 量 负 增 长 新 建 项 目 禁 止 配 套 建 设 自 备 燃 煤 电 站 新 增 天 然 气 干 线 管 输 能 力 1500 亿 立 方 米 以 上 基 本 完 成 燃 煤 锅 炉 工 业 窑 炉 自 备 燃 煤 电 站 的 天 然 气 替 代 改 造 任 务 2017 年 底 2017 年 底 无 要 求 要 求 要 求 无 要 求 无 要 求 无 要 求 提 高 能 源 使 用 效 率 新 建 火 电 钢 铁 石 化 水 泥 有 色 化 工 等 企 业 以 及 燃 煤 锅 炉 项 目 要 执 行 大 气 污 染 物 特 别 排 放 限 值 完 成 区 域 省 市 级 重 污 染 天 气 监 测 预 警 系 统 建 设 新 建 高 耗 能 项 目 单 位 产 品 ( 产 值 ) 能 耗 要 达 到 国 际 先 进 水 平 要 求 新 建 高 耗 能 项 目 单 位 产 品 ( 产 值 ) 能 耗 要 达 到 国 际 先 进 水 平 要 求 新 建 高 耗 能 项 目 单 位 产 品 ( 产 值 ) 能 耗 要 达 到 国 内 先 进 水 平, 用 能 设 备 达 到 一 级 能 效 标 准 辽 宁 中 部 山 东 武 汉 及 其 周 边 长 株 潭 成 渝 海 峡 西 岸 山 西 中 北 部 陕 西 关 中 甘 宁 乌 鲁 木 齐 城 市 群 等 2014 年 2014 年 2015 年 年 底 联 动 的 重 污 染 天 气 应 急 响 应 体 系 2013 年 底 之 前 报 环 保 部 备 案 2013 年 底 之 前 报 环 保 部 备 案 无 要 求 由 于 京 津 冀 及 周 边 地 区 7 是 我 国 大 气 污 染 最 严 重 的 区 域 为 加 快 京 津 冀 及 周 边 地 区 大 气 污 染 综 合 治 理, 依 据 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划,2013 年 9 月, 环 保 部 发 改 委 等 6 部 委 联 合 发 布 了 京 津 冀 及 周 边 地 区 落 实 大 气 污 染 防 治 行 动 计 划 实 施 细 则 该 细 则 从 六 大 方 面 明 确 了 大 气 污 染 治 理 的 任 务, 包 括 : 实 施 综 合 治 理, 强 化 污 染 物 协 同 减 排 ; 统 筹 城 市 交 通 管 理, 防 治 机 动 车 污 染 ; 调 整 产 业 结 构, 优 7 报 告 所 指 京 津 冀 及 周 边 地 区, 包 括 北 京 市 天 津 市 河 北 省 山 西 省 内 蒙 古 自 治 区 山 东 省 18

19 银 行 业 研 究 第 36 期 化 区 域 经 济 布 局 ; 控 制 煤 炭 消 费 总 量, 推 动 能 源 利 用 清 洁 化 ; 强 化 基 础 能 力, 健 全 监 测 预 警 和 应 急 体 系 ; 加 强 组 织 领 导, 强 化 监 督 考 核 力 图 经 过 5 年 努 力, 京 津 冀 及 周 边 地 区 空 气 质 量 明 显 好 转, 重 污 染 天 气 较 大 幅 度 减 少 再 用 5 年 或 更 长 时 间, 逐 步 消 除 京 津 冀 及 周 边 地 区 重 污 染 天 气, 空 气 质 量 全 面 改 善 2. 水 污 染 防 治 行 动 计 划 2015 年 4 月 2 日, 国 务 院 为 保 障 国 家 水 安 全, 加 大 水 污 染 的 防 止 力 度, 向 相 关 单 位 印 发 了 水 污 染 防 治 行 动 计 划 该 计 划 工 作 目 标 为 到 2020 年, 全 国 水 环 境 质 量 得 到 阶 段 性 改 善, 污 染 严 重 水 体 较 大 幅 度 减 少, 饮 用 水 安 全 保 障 水 平 持 续 提 升, 地 下 水 超 采 得 到 严 格 控 制, 地 下 水 污 染 加 剧 趋 势 得 到 初 步 遏 制, 近 岸 海 域 环 境 质 量 稳 中 趋 好, 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 等 区 域 水 生 态 环 境 状 况 有 所 好 转 在 计 划 中, 作 为 污 染 问 题 最 严 重 的 地 方 ( 主 要 包 括 水 体 污 染 和 水 资 源 短 缺 ), 京 津 冀 与 长 三 角 珠 三 角 区 域 同 为 工 作 目 标 重 点, 在 各 项 措 施 中 均 有 单 独 要 求 如 今, 京 津 冀 一 体 化 已 升 级 到 国 家 战 略 层 面, 环 保 领 域 的 一 体 化 也 是 趋 势, 这 也 给 其 他 区 域 做 出 示 范 效 应 由 附 表 2 可 知, 在 水 十 条 列 举 的 38 项 限 时 完 成 的 措 施 中, 有 6 项 措 施 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 地 区 需 要 提 前 一 年 完 成 此 外, 对 京 津 冀 地 区 还 单 独 提 出 了 要 求 附 表 2 水 十 条 要 求 各 区 域 对 比 指 标 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 其 他 地 区 丧 失 使 用 功 能 的 水 体 水 体 断 面 比 例 下 降 15 个 百 分 点 左 右 全 部 消 除 无 要 求 工 业 集 聚 区 建 成 污 水 集 中 处 理 设 施 2016 年 底 2016 年 底 2017 年 底 全 国 所 有 县 城 和 重 点 镇 具 备 污 水 收 集 处 理 能 力 8 关 闭 或 搬 迁 禁 养 区 内 畜 禽 养 殖 场 和 养 殖 专 业 户 测 土 配 方 施 肥 技 术 推 广 覆 盖 率 达 到 90% 以 上, 化 肥 利 用 率 提 高 到 40% 以 上, 农 作 物 病 虫 害 统 防 统 治 覆 盖 率 达 到 40% 以 2019 年 2019 年 2020 年 2016 年 底 前 2016 年 底 前 2017 年 底 前 2019 年 2019 年 2020 年 8 县 城 城 市 污 水 处 理 率 分 别 达 到 85% 95% 左 右 19

20 我 行 理 财 业 务 发 展 与 问 题 研 究 上 完 成 地 下 水 禁 采 区 限 采 区 和 地 面 沉 降 控 制 区 范 围 划 定 工 作 地 级 及 以 上 缺 水 城 市 全 部 达 到 国 家 节 水 型 城 市 标 准 要 求 2016 年 底 2016 年 底 2017 年 底 2019 年 2019 年 2020 年 建 立 水 污 染 防 治 联 动 协 作 机 制 2015 年 底 2015 年 底 无 要 求 建 成 统 一 水 环 境 监 测 网 2017 年 底 2017 年 底 无 要 求 注 : 自 2018 年 起, 单 体 建 筑 面 积 超 过 2 万 平 方 米 的 新 建 公 共 建 筑, 北 京 市 2 万 平 方 米 天 津 市 5 万 平 方 米 河 北 省 10 万 平 方 米 以 上 集 中 新 建 的 保 障 性 住 房, 应 安 装 建 筑 中 水 设 施 ; 2020 年, 缺 水 城 市 再 生 水 利 用 率 达 到 20% 以 上, 京 津 冀 区 域 达 到 30% 以 上 京 津 冀 区 域 实 施 土 地 整 治 农 业 开 发 扶 贫 等 农 业 基 础 设 施 项 目, 不 得 以 配 套 打 井 为 条 件 公 布 京 津 冀 等 区 域 内 环 境 风 险 大 严 重 影 响 公 众 健 康 的 地 下 水 污 染 场 地 清 单, 开 展 修 复 试 点 20