Adapay 代理商控制台操作手册 Adapay 代理商控制台操作手册 1

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3 目录 1. 前言产品简介使用对象管理平台使用说明登录代理商管理平台修改登录密码重置登录密码结算信息修改证书管理代理商管理代理商查询新增子代理商代理商结算费率配置代理商预设费率商户管理商户信息查询上传商户基础材料商户余额查询批量进件商户商户默认费率设置交易管理交易明细查询当日交易汇总查询历史交易汇总查询退款明细查询分润管理实时分润查询分润日汇总查询分润月汇总查询分润月结算查询下载中心文件下载权限管理角色管理子账号管理日志管理通知管理

4 2.10. 风险预警预警统计预警信息查询付款记录风险商户白名单查询支持与服务工单系统智能在线关于汇付最近修订记录 : 修订日期版本修订记录 V1.2.0 更新 2.3 小微商户基础材料 V1.1.9 更新 2.3.1/2.3.2 信息查询及基础材料提交界面区分商户类型更新批量文件支持小微进件 V1.1.8 更新 2.2/2.3 费率配置和修改支持网银及快捷 V1.1.7 更新支持查询商户昨日账余额 V1.1.6 新增退款明细查询更新交易明细查询新增微信 / 支付宝订单号查询条件 V1.1.5 更新子账户修改新增用户状态新增 2.8 日志管理新增 2.9 通知管理 v1.1.4 更新文档结构更新上传商户基础材料 v1.1.3 更新文档结构新增余额查询更新商户结算查询 v1.1.2 更新文档结构更新上传商户基础材料 v 商户查询, 支持查询微信或支付宝的子商户号商户查询, 新增证书查询和应用列表功能 v1.1.0 新增风险商户白名单查询 v1.0.9 新增 2.8 风险预警功能 v 商户查询中新增 KYC 材料补充 v 商户查询中新增结算查询 v1.0.6 新增 2.7 权限管理功能 v1.0.5 文件导出功能支持可选文件编码, 支持 UTF8,GBK 实时分润查询新增下级代理商直属商户查询选项 4

5 2.4.1 交易明细查询新增 excel 文件导出功能新增分润日汇总查询功能新增分润月结算查询 v 交易明细查询新增查询字段新增数据导出功能当日交易汇总查询新增查询字段新增数据导出功能历史交易汇总查询新增查询字段新增数据导出功能优化数据导出功能分润汇总查询新增查询字段优化数据导出功能新增文件下载功能 v1.0.3 新增代理商预设费率新增结算信息修改新增证书管理 v1.0.2 调整部分描述 v1.0.1 创建文档 5

6 1. 前言 1.1. 产品简介 Adapay 是提供一站式支付解决方案的平台, 帮助您快速集成主流支付渠道, 以数字化服务保障支付过程的安全畅通提供简单易用的代理商控制管理平台, 方便您统一管理所有交易, 有效降低您的开发接入和管理成本还有可选的标准化的增值服务模块, 不断的迭代升级, 为您创造增值价值 1.2. 使用对象本手册的使用对象为代理商的平台操作人员. 6

7 2. 管理平台使用说明 2.1. 登录代理商管理平台打开浏览器, 进入控台地址 : 登录输入您的手机进行登录, 进入管理平台 ( 请联系上级代理商手动录入信息后方可登录否则数据会存在异常, 如有问题请提工单 ) 修改登录密码如您未设置密码, 您需要设置您的登录密码 ( 至少包含数字字母特殊字符中的 2 种, 且不少于 8 位 ), 后续登录时, 可使用短信验证码或者密码登录 7

8 重置登录密码若您忘记登录密码或者需要修改登录密码, 可通过账户登录页面 -> 忘记密码进行修改 8

9 结算信息修改您可以在代理商控台 > 基本信息管理 > 结算信息修改中修改结算银行信息注意 : 对私结算仅支持法人对私证书管理您可以在代理商控台 > 基本信息管理 > 证书管理中获取您的 API_KEY, 以及设置您的公钥如何生成公钥请参考 : 9

10 2.2. 代理商管理您可在此处查询和新增您的下级代理商代理商查询您可在此处查询您的代理商, 查询条件有注册手机号代理商户名称, 再点击查询即可可查询的信息 : 注册手机号代理商码 ( Adapay 代理商码 : 商户自行注册时填写该码, 绑定商户与代理商的关联关系, 代理商码可在代理商控制台登录首页查看 ) 代理商名称总代理数总商户数等查询界面 : 10

11 点击操作栏中的查看可以查看代理商详情 : 新增子代理商您可使用该功能新增下级代理商需要录入的信息有 : 登录手机号代理商名称代理商简称营业执照信息法人信息以及结算信息等新增完成后, 子代理商就可以在代理商控台登录, 首次登录请使用短信验证码登录, 地址是 : 登录 11

12 代理商结算费率配置完成代理商新增后, 需使用子代理商的注册手机号或企业全称, 查询配置信息, 完成结算费率配置 ( 分润费率 ) 菜单路径 : 代理商查询 -> 结算费率配置 12

13 代理商预设费率您可使用该功能为您的商户预先设置手续费费率, 也可以对已设置过的商户的预设费率进行修改, 当您的商户入网签署协议时会显示您预设的手续费费率扫码支付费率必须配置, 快捷和网银支付可根据实际需求配置商户预设费率查询列表您可以根据查询条件商户全称查询您已经设置过预设费率的商户在文本框内输入商户全称, 点击查询即可新增预设费率为商户预设费率, 您只需点击商户预设费率查询列表界面中的商户预设费率按钮通过商户全称的维度, 为每一个支付功能配置相应的预设费率 ( 温馨提示 : 线上费率范围上限是 3%, 下限是您的结算费率 ; 线下费率上限是 1%, 下限是您的结算费率 ), 确认后点击新增按钮即可 13

14 新增预设费率界面如下 : 修改预设费率点击操作栏的查看商户预设费率, 可以看到为该商户配置的预设费率支持修改所有支付方式的费率 ( 温馨提示 : 线上费率范围上限是 3%, 下限是您的结算费率 ; 线下费率上限是 1%, 下限是您的结算费率 ), 确认后点击修改按钮若该商户已入网, 请前往商户管理 -> 商户信息查询 -> 商户费率修改中修改费率查看界面如下 : 14

2.3. 商户管理商户管理中您可以查询商户信息完成商户批量进件, 并管理商户费率 2.3.1.

15 2.3. 商户管理商户管理中您可以查询商户信息完成商户批量进件, 并管理商户费率商户信息查询您可在此处查询您的商户信息, 查询条件有注册手机号商户简称, 基础材料审核状态基本信息查询点击查看, 可查询商户入驻信息, 包括微信 / 支付宝的子渠道号等可查询 : 注册手机号商户名称商户简称入网状态入驻详情等 15

16 商户费率修改信息查询界面中, 通过手机号或商户全称搜索, 点击费率设置, 可以查看或者修改单个商户的费率商户结算查询点击结算查询, 可查看该商户的结算记录, 支持查询结算时间, 结算类型, 结算账户类型状态以及结算账号等 16

17 商户证书查询点击证书查询, 查看商户的证书信息, 且支持修改商户应用查询及配置点击应用列表, 可查看当前商户的应用列表信息及功能配置情况, 并可对当前应用下功能配置进行调整应用列表 : 功能配置 : 17

2.3.2. 上传商户基础材料应人行要求, 商户入网需提交基础信息证明材料经营信息及证件等, 提交后 Adapay 运营人员会对材料进行审核, 时效内未提交材料或审核未通过将会关闭商户状态 2.

18 上传商户基础材料应人行要求, 商户入网需提交基础信息证明材料经营信息及证件等, 提交后 Adapay 运营人员会对材料进行审核, 时效内未提交材料或审核未通过将会关闭商户状态材料提交方式提交方式路径代理商控台商户管理 -> 商户查询 -> 基础材料 / 补充材料接口说明文档商户控台商户基础管理 -> 基础材料 / 补充材料代理商控台界面 : 18

19 提交及审核时效商户入网之日起 5 个工作日内提交基础材料并需通过审核, 未提交材料或审核未通过将会关闭商户状态 ; 工作日 17:30 之前提交的, 当天会审核 ; 材料不完善或存在需确认的, 审核同事会退回, 需商户 / 代理商根据退回原因再次补充并提交 ; 审核状态可在提交界面或接口查看, 也会有短信及时通知到联系人手机 ; 企业商户材料明细 19

2.3.2.4 小微商户材料明细注意 : 图片格式要求 :JPG/PNG/JPEG/BMP 等类型, 大小在 1M 以内, 文件名中不能使用字符 / : *? < > 证件资料请上传原件图片, 或复印件加盖企业有色公章商户照片可带水印, 但是不得出现其他公司水印信息禁入行业 : 卡密, 虚拟交易类等 2.3.3. 商户余额查询代理商可以根据商户的注册手机号,

20 小微商户材料明细注意 : 图片格式要求 :JPG/PNG/JPEG/BMP 等类型, 大小在 1M 以内, 文件名中不能使用字符 / : *? < > 证件资料请上传原件图片, 或复印件加盖企业有色公章商户照片可带水印, 但是不得出现其他公司水印信息禁入行业 : 卡密, 虚拟交易类等商户余额查询代理商可以根据商户的注册手机号, 查询对应商户的当前账户余额以及昨日账户余额, 不同类型账户的含义如下 : 账户名称含义及作用商户简称商户基本账户, 账户余额可用于交易退款及结算 ; 手续费账户商户可在商户控台中使用网银充值功能充值金额, 目前此账户余额仅可用于交易手续费外扣模式下的手续费扣除 ; 临时过渡户交易 ( 或分账 ) 未确认前的过渡户, 确认后账户余额自动调整到各分账账户中 ; 功能界面如下 : 20

21 批量进件商户此功能可支持您完成商户的批量进件, 您可在此处下载导入模板, 模板格式为 UTF-8 格式的 csv 文件, 请用文本编辑器 [Notepad++ Editplus 等 ] 打开 csv 文件, 填入完整后, 请上传文件企业和小微进件模板不同, 需分开操作 ; 页面展示信息如下 : 导入批次号导入时间成功数量失败数量处理中操作页面展现批次的处理状态点击操作栏中的查看明细, 可查看每条数据的状态, 以及描述, 也可以通过状态选择项 21

22 过滤查询数据商户默认费率设置您可在此处设置默认费率, 此费率为商户进件后的默认费率上述中商户查询 - 费率配置以及预设费率中设置的费率优先级高于此处的默认费率优先级扫码支付费率必须配置, 快捷和网银支付可根据实际需求配置配置界面如下 : 22

23 2.4. 交易管理交易明细查询您可查询自有商户或下级代理拓展商户的交易明细, 查询条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 支付渠道下级代理商列表直属商户列表订单号支付对象 id 微信 / 支付宝订单号, 点击查询可查询的信息 : 订单号支付对象 id 商户名称支付渠道交易金额支付模式微信 / 支付宝订单号交易时间等数据可以导出 CSV 或 EXCEL 文件, 根据查询条件生成数据 ( 若输入微信 / 支付宝订单号条件进行查询, 则暂不支持下载 ) 请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 选择文件下载类型 ( 有 CSV EXCEL 两种类型可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载查询界面 : 当日交易汇总查询您可查询当日交易汇总信息, 筛选条件有支付渠道下级代理商列表直属商户列表, 再点击查询即可 23

24 可查询的信息 : 交易时间商户名称支付渠道支付总笔数支付总金额退款总笔数退款总金额等数据可以导出 CSV 文件, 根据查询条件生成数据请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载查询界面 : 历史交易汇总查询您可查询当日交易汇总信息, 筛选条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 支付渠道下级代理商列表直属商户列表, 再点击查询即可可查询的信息 : 交易时间商户名称支付渠道支付总笔数支付总金额退款总笔数退款总金额等数据可以导出 CSV 文件, 根据查询条件生成数据请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载查询界面 : 24

25 退款明细查询您可查询自有商户或下级代理拓展商户的退款明细, 查询条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 支付渠道下级代理商列表直属商户列表订单号支付对象 id 可查询的信息 : 商户订单号商户名称退款时间退款金额退款手续费交易状态退款描述等查询界面 : 25

26 2.5. 分润管理实时分润查询您可查询实时分润信息, 筛选条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 交易类型订单号支付流水号下架代理商列表直属商户列表, 再点击查询即可可查询的信息 : 交易时间订单号支付流水号分润提供方支付渠道交易类型交易金额分润金额等数据可以导出 CSV 文件, 根据查询条件生成数据请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载分润日汇总查询您可查询日分润汇总信息, 筛选条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 支付渠道下架代理商列表直属商户列表, 再点击查询即可可查询的信息 : 月份分润提供方累计交易金额累计退款金额分润金额支付渠 26

27 道等数据可以导出 CSV 文件, 根据查询条件生成数据请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载分润月汇总查询您可查询月分润信息, 筛选条件有月份支付渠道下级代理商列表直属商户列表, 再点击查询即可可查询的信息 : 月份分润提供方累计交易金额累计退款金额分润金额支付渠道等数据可以导出 CSV 文件, 根据查询条件生成数据请选择导出文件编码 ( 有 UTF-8 GBK 两种编码可选 ), 点击导出以后, 请在下载中心查询下载 27

28 分润月结算查询您可查询月结算信息, 筛选条件有月份结算状态, 再点击查询即可 2.6. 下载中心文件下载您可查询文件生成情况, 筛选条件有时间范围 ( 查询时间范围需小于等于 31 天 ) 文件类型文件名, 再点击查询即可可查询的信息 : 创建时间文件名文件类型状态操作等成功后, 操作栏中会出现下载按钮, 点击下载即可下载对应文件 28

29 2.7. 权限管理 Adapay 提供了账号管理体系, 在权限管理模块, 主账号可以创建多种角色, 并根据需求对角色赋予相应的权限也可以对子账号进行管理, 给子账号分配相应的角色来实现权限的控制角色管理您可以在此处对角色进行管理, 点击新增角色按钮, 填写角色名与角色描述, 勾选相应的复选框, 点击提交即可 29

30 您可以在角色管理页面中的下拉框选择您想查询的角色信息, 点击查询按钮即可 30

31 点击查看按钮, 可以查看到该角色的详细信息, 包括该角色所拥有的权限您可以在该界面上修改相应的信息, 点击提交按钮即可生效 31

32 子账号管理新增子账号您可以在此处对子账号进行管理, 点击新增子账号按钮, 填写子账号名 ( 非汉字 ) 手机号备注以及选择相应的角色, 点击确定会弹出该子账号的初始密码新增成功后需要将子账号管理页的子账号登录地址和初始密码发给新增的子账号用户登录 32

33 输入子账号名密码和相应的图形验证码, 进入到代理商控台, 该子账号只能看到代理商为其设置的权限的相应界面在子账号登录界面点击忘记密码, 可以为该子账号重新设置密码, 输入子账号的用户名密码新增子账号时填写的手机号图形验证码以及相应的短信验证码即可设置新的密码 33

34 查询和修改您可以在子账号管理页, 点击查询按钮可以查询所有的子账号信息, 文本框内输入子账号名 ( 必须输入完整的子账号名 ), 可以查询该账号的信息点击查看按钮, 进入详情页面, 可查询 / 修改的信息有 : 手机号备注角色状态注意 : 子账户号状态调整为关闭后将无法再登录控台, 支持重新打开状态 34

35 2.8. 日志管理 Adapay 代理商控制台上可查询操作员日志, 可查询代理商各操作员的控台使用日志菜单路径 : 日志管理 -> 日志查询 2.9. 通知管理若贵司商户在使用支付功能时因网络或者其他原因导致异步回调未发送或者发送失败, 可通过代理商控台 / 商户控台手动重发注意 : 目前仅支持 HTTP(s) 异步通知重发菜单路径 : 通知管理 -> 商户通知 35

36 2.10. 风险预警为您提供对下属商户的风险识别和处置工具, 通过一个较低的门槛, 较便捷的接入赋予服务商金融级别的风控能力预警统计该功分为免费版预警统计和付费版预警统计免费版免费版付费统计信息包含商户总数昨日新增商户数昨日有交易商户数昨日高风险商户数昨日中风险商户数涉及高风险交易笔数涉及中风险交易笔数涉及高风险交易金额涉及中风险交易金额 36

37 付费版除了每日更新商户总数据, 付费版会提供风险商户各类报表, 支持查询不同风险等级商户明细及其命中规则, 且您可以对其下风险商户进行关闭结算或关闭交易的处理您可以在免费预警页面点击购买商品点击下一步按钮, 可以查看订单付费页面 37

38 付费成功后预警页面信息即可展示各项报表数据, 信息包含代理商下商户总数今日新增商户数今日有交易商户数风险商户报表 [7 天 ] 风险交易报表 [7 天 ] 中高风险商户金额占比图 [ 默认当天 ] 38

39 预警信息查询付费服务商, 可在此页面查询不同风险等级商户明细及其命中规则, 且对风险商户进行关闭结算或关闭交易的处理查询预警信息, 筛选条件有日期风险等级, 再点击查询即可点击关闭交易可对商户状态进行关闭, 点击关闭结算可对商户结算进行关闭注意 : 若要打开商户已关闭的结算或交易, 请提交工单联系我们 39

40 付款记录您可在此页面查询购买安全堡垒的购买记录筛选条件有日期支付方式支付状态, 再点击查询风险商户白名单查询您可在此页面维护商户白名单, 目前白名单中的商户支持查看其支付宝健康分筛选条件有商户名商户号法人名日期, 再点击查询 40

41 注 : 未入驻支付宝通道的商户无法查询其健康分健康分查询 : 41

42 1. 支持与服务 3.1 工单系统若您在使用中有任何的问题或建议, 您可在控台右上角提交工单反馈,Adapay 技术工程师会及时跟进, 并将结果第一时间反馈给您, 您可在我的工单中查看工单处理进度功能界面 1: 功能界面 2: 您注册成功时, 系统会默认为您配置注册手机号对应的 163 邮箱, 您可以修改为常用邮箱来随时获取工单处理进度邮箱修改路径 : 工单 -> 系统设置 -> 个人中心 ( 我的 ) 42

43 功能界面 1: 功能界面 2: 3.2 智能在线智能在线是 Adapay 为您提供的在线咨询平台, 您在使用过程中若有问题可在此咨询菜单路径 : 代理商控制台首页右上角 > 智能在线 43

44 2. 关于汇付汇付天下于 2006 年 6 月在上海创立, 并在 2018 年 6 月登陆香港交易所主板 :1806.HK, 成为中国乃至亚洲地区金融支付第一股作为一家中国领先的独立第三方支付公司, 旨在通过领先的科技和卓越的运营, 提供数字化时代的支付处理和账户结算服务 ; 保护客户数据资产安全, 为客户持续创造价值秉承这一使命, 公司不断提升核心竞争力, 并在行业内取得了不斐的成绩 : 年交易量突破 1.8 万亿公司具备全面稳健及技术驱动的风险管理能力, 能够有效管理和降低各类风险, 包括欺诈洗钱法律及合规 IT 流动性及操作风险等, 从而保护公司客户和合作伙伴, 并切实履行各项监管规定公司的风险损失逐年大幅降低, 在业内处于领先地位公司持续加强移动互联网大数据人工智能云计算等技术的研发与应用, 秉持敏捷开发持续交付的技术方法论体系, 顺应 5G 时代的技术发展趋势, 通过多客户端多屏支持来提升用户体验, 为数字化升级提供强大的技术支持和系统保障 44

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共