贵阳银行股份有限公司 BANK OF GUIYANG CO.,LTD 年年度报告 ( 股票代码 :601997) 二〇二〇年四月

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1 BANK OF GUIYANG CO.,LTD 年年度报告 ( 股票代码 :601997) 二〇二〇年四月

2 2019 年年度报告 重要提示 一 本行董事会 监事会及董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 二 本行第四届董事会 2020 年度第二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了 2019 年年度报告及摘要, 本次会议应出席董事 11 名, 亲自出席董事 11 名, 其中, 戴国强独立董事 朱慈蕴独立董事 罗宏独立董事 刘运宏独立董事均以视频连线方式出席 会议由张正海董事长主持, 监事会成员及高级管理人员列席了会议 三 本行年度财务报告已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并被出具了标准无保留意见的审计报告 四 本行董事长张正海先生 行长夏玉琳女士 主管会计工作的负责人梁宗敏先生 会计机构负责人李云先生保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案本行董事会建议, 以普通股总股本 3,218,028,660 股为基数, 向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3.1 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利 997,588,884.6 元 ( 含税 ) 上述预案尚待股东大会批准 六 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制, 除特别说明为母公司数据外, 均为合并口径数据, 货币币种以人民币列示 七 前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的

3 2019 年年度报告 实质承诺, 请投资者注意投资风险 八 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十 重大风险提示本行经营中面临的风险主要包括信用风险 流动性风险 市场风险 操作风险 合规风险 信息科技风险 声誉风险和账簿利率风险等, 本行已经采取措施, 有效管理和控制各类经营风险, 内容详见 经营情况讨论与分析 中 报告期风险管理情况 的相关内容

4 2019 年年度报告 目录 第一节释义 1 第二节公司简介和主要财务指标 2 第三节董事长致辞 9 第四节行长致辞 12 第五节公司业务概要 14 第六节经营情况讨论与分析 18 第七节重要事项 58 第八节普通股股份变动及股东情况 73 第九节优先股相关情况 82 第十节董事 监事 高级管理人员和员工情况 87 第十一节公司治理 101 第十二节财务报告 116 第十三节备查文件目录 117

5 2019 年年度报告 第一节释义 在本年度报告中, 除非另有所指, 下列词语具有如下涵义 : 公司 本行 央行 中国银保监会 中国人民银行 中国银行保险监督管理 委员会 中国证监会 贵州银保监局 中国证券监督管理委员会 中国银行保险监督管理委 员会贵州监管局 上交所 交易所 广元市贵商村镇银行 上海证券交易所 广元市贵商村镇银行股份 有限公司 贵银金融租赁公司 贵阳贵银金融租赁有限责 任公司 元 人民币元 1

6 2019 年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 贵阳银行 BANK OF GUIYANG CO.,LTD. BANK OF GUIYANG 张正海 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 办公地址 董静李虹檠贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋 电话 传真 电子邮箱 gysh_2007@126.com 三 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区金融商 务区东区 1-6 栋 公司注册地邮政编码 公司办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区金融商 务区东区 1-6 栋 公司办公地邮政编码 公司网址 电子邮箱 gysh_2007@126.com 服务及投诉电话

7 2019 年年度报告 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 普通股 A 股 上海证券交易所 贵阳银行 优先股 上海证券交易所 贵银优 六 公司注册情况 首次注册日期首次注册地点变更注册日期变更注册地点注册资本统一社会信用代码金融许可证机构编码 1997 年 4 月 9 日贵阳市云岩区瑞金北路 75 号 2019 年 9 月 23 日贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋人民币 3,218,028,660 元 XY B0215H 七 其他相关资料 名称安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司聘请的会计师事 务所 办公地址 签字会计师姓名 名称 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室陈胜 陈丽菁中信建投证券股份有限公司 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 闫明庆 贺星强 ( 优先股 ) 持续督导的期间 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日 ( 优先股 ) 3

8 2019 年年度报告 公司股票的托管机构 公司其他基本情况 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本报告以中 英文编制, 中 英报告理解上发生歧义时, 以中文报告为准 八 近三年主要会计数据和财务指标 经营业绩 ( 人民币千元 ) 2019 年 2018 年 本报告期较上年同期增减 (%) 2017 年 营业收入 14,668,044 12,645, ,477,022 营业利润 6,349,150 5,531, ,124,692 利润总额 6,355,551 5,545, ,126,690 归属于母公司股东的净利润 5,800,431 5,137, ,530,676 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,778,496 5,088, ,462,390 经营活动产生的现金流量净额 6,949,429-37,975,484-20,741,470 每股计 ( 人民币元 / 股 ) 归属于母公司普通股股东的基本每股收益归属于母公司普通股股东的稀释每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益每股经营活动产生的现金流量净额归属于母公司普通股股东的每股净资产 盈利能力指标 (%) 全面摊薄净资产收益率 下降 0.96 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率 下降 0.86 个百分点 下降 1.47 个百分点 下降 1.36 个百分点 总资产收益率 上升 0.05 个百分点 1.1 净利差 上升 0.11 个百分点 2.56 净息差 上升 0.07 个百分点 2.67 规模指标 ( 人民币千元 ) 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 本报告期末较期初增减 (%) 2017 年 12 月 31 日 资产总额 560,399, ,326, ,106,363 负债总额 520,072, ,483, ,476,345 归属于母公司股东的所有者权益归属于母公司普通股股东的所有者权益 39,028,717 34,829, ,712,394 34,035,821 29,836, ,712,394 存款本金总额 333,233, ,478, ,530,647 4

9 2019 年年度报告 贷款及垫款本金总额 204,515, ,304, ,514,253 其中 : 企业贷款 158,109, ,210, ,186,700 零售贷款 43,689,096 39,671, ,972,667 贴现 2,716, , ,886 贷款损失准备 ( 含贴现 ) -8,642,692-6,134, ,535,735 资本充足率指标 (%) 资本充足率 上升 0.64 个百分点 一级资本充足率 下降 0.45 个百分点 9.54 核心一级资本充足率 下降 0.22 个百分点 9.51 资产质量指标 (%) 不良贷款率 上升 0.10 个百分点 1.34 拨备覆盖率 上升 个百分点 拨贷比 上升 0.63 个百分点 3.61 注 :1. 公司于 2019 年 1 月 1 日起根据财政部 关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的规定, 采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表, 将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中, 资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在 其他资产 或 其他负债 列示 除非特别说明, 本报告中提及的 发放贷款和垫款 吸收存款 及其明细项目均为不含息金额 未重述前期比较财务报表数据 2. 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 等新金融工具准则 会计政策变更说明详情请参阅公司 2018 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站发布的相关公告 自 2019 年 1 月 1 日起, 公司按新金融工具准则要求进行会计报表披露, 根据新旧准则衔接规定, 未重述 2018 年末及同期可比数, 就相关数据影响调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益 3. 公司于 2018 年 11 月 19 日非公开发行优先股 5000 万股, 增加本公司归属于母公司股东的净资产 亿元 本公司此次发行的优先股计息起始日为 2018 年 11 月 22 日, 按年派息, 公司于 2019 年 10 月 28 日召开董事会审议通过 2019 年优先股股息发放方案, 并于 2019 年 11 月 22 日发放了 2019 年的优先股股息 本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率考虑了已发放优先股股息的影响 4. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 计算 2019 年 5 月 7 日, 公司 2018 年年度股东大会审议通过公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案 公司以普通股总股本 2,298,591,900 股为基数, 以资本公积金向全体普通股股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 919,436,760 股, 转增后普通股总股本增加至 3,218,028,660 股,2019 年已实施完成并获得监管批复 报告期及各比较期的每股指标均按总股本 3,218,028,660 股计算 5. 净利差 = 平均生息资产收益率 - 平均付息负债付息率 ; 净息差 = 利息净收入 / 平均生息资产 6. 非经常性损益根据 中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 的定义计算, 下同 九 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 人民币千元 第三季度 第四季度 (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 3,531,935 3,232,205 4,055,951 3,847,953 营业利润 1,475,403 1,341,718 1,976,900 1,555,129 利润总额 1,476,430 1,344,087 1,979,226 1,555,808 归属于母公司股东的净利润 1,303,627 1,349,307 1,653,485 1,494,012 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,301,212 1,343,353 1,646,151 1,487,780 经营活动产生的现金流量净额 1,126,231 12,040,209-5,801, ,233 5

10 2019 年年度报告 十 非经常性损益项目和金额 单位 : 人民币千元 非经常性损益项目 2019 年 2018 年 2017 年 非流动资产处置损益 其他收益 23,644 61, ,465 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,881 14,807 2,876 少数股东权益影响额 ,127-17,229 所得税影响额 -7,916-20,466-32,898 合计 21,935 48,285 68,286 十一 补充财务指标 项目 (%) 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动性比例 存贷比 单一最大客户贷款比率 最大十家客户贷款比率 成本收入比 项目 (%) 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 正常类贷款迁徙率 关注类贷款迁徙率 次级类贷款迁徙率 可疑类贷款迁徙率 十二 资本结构 杠杆率及流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本结构及变化情况 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 项目 合并 非合并 资本净额 50,380,535 46,596,515 核心一级资本 34,875,894 33,409,147 核心一级资本净额 34,766,144 31,676,347 其他一级资本 5,104,906 4,992,896 一级资本净额 39,871,050 36,669,243 二级资本 10,509,485 9,927,271 风险加权资产合计 370,114, ,460,635 信用风险加权资产 332,476, ,462,659 市场风险加权资产 13,188,929 13,207,911 6

11 2019 年年度报告 操作风险加权资产 24,448,822 22,790,065 核心一级资本充足率 (%) 一级资本充足率 (%) 资本充足率 (%) 注 :1. 以上为根据 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本充足率相关数据及信息 ; 核心一级资本净额 = 核心一级资本 - 核心一级资本扣减项 ; 一级资本净额 = 核心一级资本净额 + 其他一级资本 - 其他一级资本扣减项 ; 总资本净额 = 一级资本净额 + 二级资本 - 二级资本扣减项 信用风险采用权重法 市场风险采用标准法 操作风险采用基本指标法计量 2. 并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司 3. 享受过渡期优惠政策的资本工具 : 按照 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 相关规定, 商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策, 即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10% 2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 亿元,2013 年起按年递减 10%, 报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为 5.37 亿元 ( 二 ) 母公司杠杆率 项目 2019 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 单位 : 人民币千元 2019 年 3 月 31 日 杠杆率 (%) 一级资本净额 36,669,243 35,519,900 34,065,131 33,695,644 调整后的表内外资产余额 581,966, ,852, ,537, ,621,594 ( 三 ) 流动性覆盖率 项目 合并 2019 年 12 月 31 日 单位 : 人民币千元 非合并 合格优质流动性资产 118,821, ,584,343 现金净流出量 33,325,161 33,767,141 流动性覆盖率 (%) 十三 净稳定资金比例 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 可用的稳定资金 340,021, ,120,657 所需的稳定资金 315,650, ,424,764 净稳定资金比例 (%) 注 : 以上为并表口径, 根据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的 商业银行流动性风险管理办法 计算 十四 采用公允价值计量的项目 单位 : 人民币千元 项目名称期初余额期末余额当期变动 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 对当期利润 的影响金额 1,123,019 35,166,808 34,043,789-33,067 以公允价值计量且其变动计入其他不适用 44,044,712 44,044,712-7

12 2019 年年度报告 综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的发放贷款及垫款 不适用 2,716,805 2,716,805 - 可供出售金融资产 67,124,498 不适用 -67,124,498 - 合计 68,247,517 81,928,325 13,680,808-33,067 注 : 当期变动主要系 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则导致 8

13 2019 年年度报告 第三节董事长致辞 冬耕夏耨, 春华秋实 回首刚刚过去的 2019 年, 面对复杂多变的外部环境, 贵阳银行坚持稳中求进工作总基调, 笃行金融行业客观规律, 围绕高质量发展转型工作重心, 积极拥抱新形势, 有力展示新作为 一年来, 我们坚守本源, 彰显担当 作为立足贵州的城市商业银行, 贵阳银行始终未曾改变的是 服务地方 服务中小 服务城乡 的办行宗旨, 未曾改变的是差异化经营 特色化发展的信心决心, 未曾改变的是核心治理团队的矢志不渝 初心不忘 2019 年, 我们继续深耕地方经济, 与省市重点行业 优势产业和战略性新兴产业保持深度对接, 加大综合金融支持力度, 促进产业集聚, 为地方新一轮产业发展提供金融支撑 我们不断向小微 三农 民营等经济社会发展薄弱环节倾注金融资源, 完善 敢贷愿贷 机制, 提升 能贷会贷 能力, 用心解决小微企业融资难 融资贵问题 我们大力投身脱贫攻坚事业, 把参与和见证贵州消除千百年来绝对贫困的历史进程作为重大的使命担当, 为产业扶贫 农村基础设施建设 易地扶贫搬迁不断注入金融 活水 一年来, 我们牢筑根基, 稳健成长 截至 2019 年末, 公司总资产 亿元, 贷款余额 亿元, 存款余额 亿元 ; 全年实现营业收入 亿元 ; 实现归属于母公司股东净利润 亿元 ; 经营质效稳步提升, 主要指标增速更趋合理 归属于母公司普通股股东的每股收益 1.72 元, 较上年增加 0.12 元 ; 归属于母公司普通股股东的每股净资产 元, 较上年末增加 1.31 元 ; 总资产收益率和净资产收益率分别为 1.13% 和 17.41%, 价值创造能力有效提升 9

14 2019 年年度报告 资本充足率 13.61%, 拨备覆盖率 %, 风险抵补能力持续增强, 为业务发展构筑起坚实屏障 一年来, 我们聚焦发展, 锐意进取 我们将公司治理作为行稳致远的重要保障, 持续完善 党委领导核心 董事会战略决策 监事会依法监督和高管层授权经营 的治理机制, 推动公司治理架构不断完善和良性运转, 发展步伐愈发坚定 我们将战略转型作为深化改革的重要基石, 一体四轮两翼 战略重点有序推进, 零售转型成效初显, 大数据和绿色生态特色化发展更加鲜明, 业务活力更加凸显 我们将结构优化作为提质增效的重要逻辑, 贷款占总资产比重和零售存款占总存款比重同步上升, 实体客户和个人客户规模不断扩大, 为新一轮全行精进臻善 高效发展注入不竭动力 栉风沐雨, 久久为功 党的十八大以来, 贵州省经济增长速度始终位列全国前三, 为贵州金融业的加速发展厚植了土壤 贵阳银行凭借精准的市场定位和不断创新的产品业务, 在服务贵州发展中续写了多个第一 2019 年本行资产规模和存款份额稳居贵州省第一, 贷款份额和客户覆盖率持续提升, 赖以生存的发展根基得以有力夯实 良好的经营管理成效亦得到了市场的充分认可, 获得 最佳公司治理城市商业银行 和 最佳投资者关系管理银行 等称号 ; 在英国 银行家 杂志发布的全球 1000 家大银行中排名第 237 位 ; 在中国 银行家 杂志发布的 中国商业银行竞争力评价报告 中, 位居资产规模 3000 亿元以上城商行第 2 位, 综合竞争力排名稳步上升 ; 在 全球银行品牌价值 500 强排行榜 中位列第 208 位, 品牌影响力不断扩大 这些成绩的背后, 来自于历代同仁前赴后继的添光增彩, 来自于社会各界宽大为怀的支持照应, 来自于股东客户肝胆相照的信任托付, 10

15 2019 年年度报告 我仅在此致以最诚挚的谢意! 时光荏苒, 岁月不居 倏忽间 2019 年已如白驹过隙转瞬即逝 这一年, 于我于贵阳银行而言, 皆是不平凡 不容易 不简单的一年, 历史传承的接力棒交到了我们这一代人手中 如何让历代贵阳银行人为之努力奋斗的事业薪火相传 基业长青成为我们肩上沉甸甸的责任和担当, 也成为我们夙兴夜寐所奋斗的诗和远方 我们深知, 以守维成则成难继, 因创兴业则业自达, 在推进事业的征程中, 惟有永不停歇再出征 永远奋斗再创业, 才能带领贵阳银行在时代的滚滚巨浪中乘风破浪 砥砺前行 2020 年, 是全面建成小康社会和 十三五 规划的收官之年, 但突如其来的新冠肺炎疫情又赋予了这一年开局不寻常的意义 疫情当前, 银行业更需坚守使命担当, 我们闻令而动, 火速响应, 在贵州省金融机构中率先向湖北省捐赠 1000 万元, 及时出台支持企业复工复产和经济社会发展二十条措施, 为战疫情和促发展 两线作战 提供有力金融支持 我们坚信, 在党中央的坚强领导下, 疫情无法阻挡中国经济发展和民族复兴的伟大进程 我们将始终保持清醒和忧患 定力和勇气, 在发挥专业优势中深化改革, 在挖掘业务机遇中积蓄力量, 在深耕业务宽度和深度中奋力成长, 在持续提升公司价值中不懈奋斗, 在新的时间年轮, 刻写贵阳银行不负使命 不负时代的新篇章 董事长 : 张正海 2020 年 4 月 27 日 11

16 2019 年年度报告 第四节行长致辞 2019 年, 我们认真贯彻落实各级党委政府和监管部门决策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 坚守发展和风险两条底线, 保持战略定力, 夯实业务基础, 加快转型升级, 全行经营整体保持良好发展势头 坚持稳中求进, 实现良好效益 截至报告期末, 本行资产总额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 11.34%, 继续保持贵州省第一大法人金融机构地位 ; 贷款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 20.09%; 存款余额 3, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 6.64%; 实现营业收入 亿元, 同比增长 16.00%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比增长 12.91%; 总资产收益率 1.13%, 净资产收益率 17.47%, 盈利水平保持良好 坚守发展初心, 服务地方经济 本行坚守 服务地方 服务中小 服务城乡 发展定位, 围绕地方经济发展的重点领域和关键环节率先支持 主动作为, 加大对贵州省 双千工程 贵阳市 一品一业 百业富贵 等地方经济重点战略的支持力度, 成为地方经济建设的重要金融力量 ; 以供给侧结构性改革为主线, 深度对接全省十二大特色产业 十大千亿级工业产业布局, 推动能源 化工 有色金属等传统优势产业转型升级, 推进高端制造业 现代服务业及大数据 新能源等新兴产业加快发展, 促进地方经济新一轮产业集聚和产业升级 ; 围绕全省县域产业布局, 探索创新 金融 + 龙头企业 + 合作社 + 农户 的产业扶贫模式, 深化金融扶贫合作, 助力全省脱贫攻坚 加快转型升级, 打造竞争优势 本行坚持差异化特色化经营理念, 在市场变化中构筑可持续竞争优势, 推动转型提质增效 有聚焦有重点推动大公司改革发展, 进一步深化营销体系改革, 成立区域营销中 12

17 2019 年年度报告 心, 构建总分支联动的服务模式 ; 持续深化大零售改革转型, 多措并举提升零售客户规模, 激发客户活跃度, 零售业务可持续竞争优势不断提升, 作为核心负债的零售存款表现尤为突出 报告期末, 本行储蓄存款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 16.16%, 零售客户突破 1000 万户, 新增 196 万户 资管 投行 金融市场业务转型步伐加快, 业务资质更加多元化, 获贵州省首家非金融企业债务融资工具 B 类主承销资格 不良资产证券化业务试点资格, 发展质量持续提高 筑牢风险底线, 夯实发展根基 本行将风险防控摆在突出位置, 持续强化底线思维, 不断夯实主动经营与管理风险的能力 报告期内, 本行持续优化风险管理架构, 深化全面风险管控手段, 强化对重点领域的风险监测和控制, 提升风险管控前瞻性和针对性, 全行资产质量总体保持稳定 强化操作风险管控, 统筹开展授信业务 创新产品风险审查 员工行为排查 反洗钱风险评估和消费者权益保护检查等专项风险治理行动, 全方位构筑防范系统性金融风险的坚实防线 2020 年是充满挑战和机遇的一年 我们将迎来全面建成小康社会和 十三五 规划收官的关键考验, 贵阳银行深知责任在肩, 担当于行 新的一年, 贵阳银行将紧扣高质量发展主线, 深化转型 锐意创新, 以更加坚定的决心 更加昂扬的斗志 更加有力的举措 更加高效的服务, 为客户 为股东 为员工 为社会创造更大价值! 行长 : 夏玉琳 2020 年 4 月 27 日 13

18 2019 年年度报告 第五节公司业务概要 一 公司经营范围公司的经营范围主要包括 : 人民币业务 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 承兑 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱业务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 基金销售 ; 经监管机构批准的各项代理业务 外汇业务 : 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 国际结算 ; 外币兑换 ; 同业外汇拆借 ; 结汇 售汇 ; 资信调查 咨询和见证业务 经监管机构批准的其他业务 二 核心竞争力分析 ( 一 ) 良好的区域经济发展环境贵州省经济多年来保持较快增长,2019 年全省地区生产总值增长 8.3%, 增速连续 9 年位居全国前列 近年来, 贵州省基础设施建设不断完善 交通枢纽地位更加巩固 脱贫攻坚成效显著 生态环境不断优化 居民收入稳步提高 工业产业提质增效明显 营商环境不断优化 市场活力持续激发 区位优势逐渐凸显, 经济社会发展质量不断提升, 为本行创造了良好的区域经济环境 作为立足本地的城市商业银行, 本行始终坚持与地方经济共生共荣 共同发展, 围绕全省 大扶贫 大数据 大生态 三大战略行动和 贵州省国家生态文明先行示范区 国家大数据 ( 贵州 ) 综合试验区 内陆开放型经济试验区以及绿色金融改革创新试验区 建设, 因地制宜 因时制宜, 强化机遇意识, 通过抢抓金融精准扶贫 大数据金融 绿色金融以及全省 14

19 2019 年年度报告 双千工程 十三大产业 贵阳市 一品一业 百业富贵 等重点领域的发展机遇, 推动业务实现持续良好发展 ( 二 ) 深厚的客户基础和突出的机构网点优势本行作为立足贵州的城商行,20 多年来扎根本土 精耕细作, 在地方支柱产业 优势行业拥有一批长期合作的稳定客户, 以 情系千万家, 真诚服务市民 的服务理念, 构建起多层次 广覆盖的便民网络, 能有效满足城乡居民的金融服务需求, 获客能力强, 市场占比高 同时, 本行主要经营机构均位于贵州省, 紧密贴近市场, 熟悉本地市场和客户需求, 能够针对市场变化有效调整, 及时为客户提供更加智能化 一体化 个性化的综合金融服务 本行持续优化的金融服务深受客户认可和信赖, 培育了稳定的客户忠诚度 随着本行的不断发展, 已实现贵州省各市州及 88 个县级行政区域机构网点全覆盖, 建立起覆盖较为全面的农村金融站点 机构网点的全覆盖, 为全行发展提供了重要的渠道支撑和有效的联动网络, 使本行竞争优势更加凸显 ( 三 ) 高效的组织管理架构和积极的创新转型理念本行作为区域性商业银行, 战略布局合理, 三级组织架构完善, 内部协同能力强, 既有利于构建完善的内部控制和风险管控体系, 又能够保证科学合理决策 授权, 快速有效传导信息, 促进经营管理质效持续向好 本行始终坚持创新驱动, 积极拥抱金融科技, 持续加大对金融科技建设的投入力度, 通过精准搭建营销场景, 构建全方位 多层次 立体化的服务网络, 不断完善和创新推出公司 零售 理财等多条线 15

20 2019 年年度报告 特色产品体系, 加强大数据应用与业务创新的融合, 为全行发展提供 了有力支撑 三 公司获奖情况 序号内容颁奖单位 年全球银行 1000 强 榜单中, 综合排名第 237 位, 较 2018 年上升 54 位 2019 年度 全球银行品牌价值 500 强 榜单中排名第 208 位中国商业银行竞争力排名中, 位居资产规模 3000 亿以上城市商业银行第 2 位 ; 获 最佳公司治理城市商业银行 称号 2019 年中国银行业 100 强排名第 38 位 ;2019 年金融服务民营及中小企业优秀案例 农村金融服务平台 荣获 2018 年度银行科技发展奖三等奖 英国 银行家 杂志英国品牌评估机构 品牌金融 中国 银行家 杂志中国银行业协会中国人民银行 年监管统计工作优秀机构贵州银保监局 贵州省 2019 年度金融统计工作一等奖 爽融链荣获 年度贵州省金融机构支持实体经济创新产品三等奖 2018 年度贵州银行业文明规范服务工作突出贡献奖 年度贵州省银行业普及金融知识万里行活动先进单位 年度贵阳市内部审计工作先进单位 10 十佳社会贡献企业 中国人民银行贵阳中心支行贵州省银行业协会贵阳市审计局 贵阳市内部审计协会中共贵州省委宣传部指导, 贵州省发改委等 9 家政府机构 11 农村 组组通 硬化路三年大决战先进集体贵州省交通厅 贵州省人社厅 年贵州省职业技能大赛 网络信息安全职业职工技能竞赛优秀组织奖 团体三等奖 2018 年度中债优秀成员结算 100 强 - 优秀自营机构奖 2018 年度中债优秀成员优秀发行机构奖 贵州省总工会 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省通信管理局中央国债登记结算有限责任公司 年度银行间本币市场活跃交易商全国银行间同业拆借中心 年中国支付清算协会 支付安全和防范电信网络诈 骗宣传周 活动组织奖 中国支付清算协会 16

21 2019 年年度报告 序号内容颁奖单位 债券融资计划创新示范奖 债券融资计划业务精准 扶贫奖 北京金融资产交易所 17 贵阳市爱心企业奖贵阳市红十字会 18 银联信用卡业务突出贡献奖 2018 年移动支付便民示范 工程综合突出贡献单位 云闪付推广突出贡献奖 中国银联 年卓越合作伙伴奖 VISA 国际银行卡组织 年度金牛理财银行成长奖 2018 年度金牛银行理 财产品奖 中国证券报 21 上市公司 2019 年度杰出公司治理金帆奖 21 世纪经济报道 年度第一财经金融价值榜 最佳投资者关系管理银行 网络安全数据智能关联分析平台 荣获 2019 年度金融科技创新突出贡献奖 运维创新贡献奖 第一财经 金融电子化 杂志社 中国年度最佳雇主智联招聘 17

22 2019 年年度报告 第六节经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 本行坚持 稳中求进 工作总基调, 紧扣高质量发展主线, 围绕 百年好银行 使命愿景, 稳步推进战略转型, 不断完善服务体系, 提升基础管理能力, 加强风险防控, 统筹推进规模 质量 效益 速度协调发展 经营规模保持平稳增长, 截至报告期末, 资产总额 5, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 11.34%; 存款余额 3, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 6.64%; 贷款余额 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 20.09% 经营业绩实现稳步提升, 报告期内, 实现营业收入 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 16.00%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 较上年增加 6.63 亿元, 增长 12.91%; 实现基本每股收益 1.72 元, 较上年增加 0.12 元 监管指标总体保持稳定, 截至报告期末, 不良贷款率 1.45%, 较年初上升 0.10 个百分点 ; 拨备覆盖率 %, 较年初上升 25.81%; 拨贷比 4.23%, 资本充足率 13.61% 二 报告期内主要业务条线经营情况 ( 一 ) 公司类业务公司金融业务报告期内, 公司坚持以供给侧结构性改革为主线, 以大公司金融改革为抓手, 围绕贵州省 大扶贫 大数据 大生态 三大战略行动, 18

23 2019 年年度报告 主动融入地方经济发展, 进一步深化营销体系改革, 成立区域营销中心, 下沉服务重心, 围绕各地产业布局, 创新金融服务模式, 深化金融扶贫合作, 统筹推进重点企业和重点行业的营销工作, 培育壮大实体经济, 加快构建公司客户价值金融服务体系, 推动公司业务高质量发展 一是聚焦实体企业服务, 按照回归本源 服务实体的要求, 建立重点区域 重点项目 重点企业客户营销白名单, 加大对贵州省 双千工程 十三大产业 贵阳市 一品一业 百业富贵 等重点领域的综合金融支持力度, 推动能源 化工 有色等传统优势产业转型升级, 推进现代制造业 现代服务业及大健康 大数据 新能源等新兴产业加快发展, 有力促进经济升级和产业集聚, 在贵州省新一轮产业发展中抢抓机遇 二是加强金融精准扶贫 围绕全省十二大特色产业, 稳步推进绿色产业扶贫贷款, 积极推广 公司 + 合作社 + 基地 模式, 以农村 组组通 公路建设为重点, 打好基础设施建设硬仗, 发挥地方性金融作用, 助力 乡村振兴 战略实施 ; 继续挖掘扶贫攻坚 一产 带动 一二三产 融合的机遇, 注重全产业链的市场培育和开发 三是持续优化业务结构 持续优化存款结构, 以机构改革为契机, 加强社保 住建 财政 交通 教育等领域金融服务创新合作, 搭建广覆盖 多领域的服务平台 截至报告期末, 本行对公客户数达到 万户, 较年初增加 2.24 万户, 增长 14.81%; 对公存款余额 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 2.04%; 对公贷款余额 1, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 23.11% 投资银行业务报告期内, 本行重点围绕直接融资业务及资产证券化业务, 致力 19

24 2019 年年度报告 于为地方实体企业 大型客户的多元化需求提供综合化融资融智服务, 助力国企供给侧改革, 持续推动投资银行业务转型发展 报告期内, 本行业务资质更加多元化, 成为贵州省首家获得中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资格的地方法人银行, 获得全国商业银行第三批开展不良资产证券化试点资格 同时, 本行多层次投行产品服务体系逐步建立, 为实体企业发行债务融资工具 债权融资计划等直接融资项目提供主承销服务, 注册金额 21 亿元 ; 为客户发行企业资产证券化项目提供一揽子金融服务, 助力脱贫攻坚 绿色扶贫 商业物业等多个领域的企业完成资产证券化产品发行, 备案金额 亿元 报告期内, 本行发行 爽元 2019 年第一期信贷资产支持证券, 为 2019 年银行间市场第一单城商行对公企业信贷资产支持证券产品, 发行金额 亿元 科技企业金融业务报告期内, 本行多措并举, 不断优化科技型企业融资环境, 推动科技企业金融业务稳步发展 一是加强科技企业金融业务与各类业务联动, 拓宽企业融资担保方式, 以企业的知识产权作为质押担保向企业发放贷款 二是扩大企业融资渠道, 继续深化与政府各级部门的合作, 通过本行与政府分担信贷风险方式, 提高科技型企业融资的可获得性 三是加大对科技型企业的信贷投放力度, 确保信贷规模 截至报告期末, 科技型企业贷款余额为 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 51.62%; 知识产权质押贷款累计发放额为 亿元 国际业务和票据业务报告期内, 本行持续做好传统跨境结算业务, 大力支持贸易融资 20

25 2019 年年度报告 和资本项目业务 截至报告期末, 母公司国际结算量为 4.29 亿美元 在 2019 年国家外汇局贵州省分局年度考核中, 公司获得 B+ 类评级 截至报告期末, 母公司银行承兑汇票余额 亿元, 贴现余额 亿元 ( 二 ) 零售类业务报告期内, 本行紧扣 以客户为中心 数字化转型 的经营理念, 持续深化大零售战略转型, 零售业务继续保持稳健增长 一是完成了大零售改革方案的顶层设计, 从组织架构 资源配置 考核激励 人才管理 核心能力建设等方面进行了重塑, 积极推动零售业务发展 二是持续深化网点转型, 建立网点建设及智能化提升联席会议机制, 网点提质增效 智能转型取得实质成效, 决策链进一步缩短, 决策效率进一步提升 三是进一步提升大数据应用能力, 推进零售统一数据应用平台及数据分析实验室建设, 逐步完善零售数据挖掘应用机制, 强化大数据技术在业务风险控制 营销决策等方面的应用 截至报告期末, 母公司零售客户数达到 1002 万户, 较年初增加 196 万户 个人金融业务报告期内, 本行围绕存款立行, 持续推动产品创新, 坚持 以客户多元需求 为导向, 从传统储蓄产品向特色储蓄产品转变 从线下产品向线上产品转变, 从单一产品向组合产品转变, 推出针对代发工资客户与个体工商户的活期储蓄产品 爽活盈, 针对有流动性需求和收益性需求客群的定期储蓄产品 爽加利, 爽 系列特色储蓄产品体系成为本行存款业务营销的一张重要名片 同时, 致力于打造爽心体验品牌, 坚持 以客户体验至上 为宗旨, 营造更加舒适的服务 21

26 2019 年年度报告 环境 打造更加简便的业务流程 创造更加便捷的生活场景, 打造全方位 多层次 立体化的服务网络, 实现客户足不出户办理业务, 陆续推出手机扫码乘地铁 ETC 掌上申请 电子社保卡无卡购药等无感体验, 持续为客户带来爽心体验 截至报告期末, 本行储蓄存款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 16.16%; 储蓄存款占存款本金总额 29.26% 信用卡业务信用卡业务聚焦有效获客 交叉销售 价值转化, 以助力客户价值管理转型 促进运维管理效能提升 筑牢风险防控安全体系为目标, 全面提升业务质效水平 一是以稳促进, 通过递进式营销 联动营销策略, 促进有效客户转换, 逐步提升客户的活跃度 二是以进促优, 异化定价策略与分期产品双轮驱动, 聚焦中 高价值客户差异化服务, 强化低价值客户经营, 年末客户平均价值贡献较年初增加 4 倍 三是以点促面, 深入推进 爽爽星期六 特色品牌场景, 构建集汽车 商圈 美食 母婴 教育 酒店为一体的消费生态圈 四是多措并举, 完善自动化 智能化系统功能建设, 全面提升系统化运营管理水平, 提高业务运行效率 五是多策并举, 强化贷前风险防控 贷中交易监测 贷后分层催收策略, 切实把好前 中 后三道风险关口 报告期内, 本行信用卡累计发卡 万张, 较年初增加 9.09 万张, 激活率 88.46%, 信用卡年度总收入 4.96 亿元, 实现中间业务收入 3.7 亿元 普惠金融业务报告期内, 本行普惠金融服务体系持续完善 一是深入推进政银联合服务 与政府职能部门合作, 在三家支行设立不动产便民利企服 22

27 2019 年年度报告 务窗口 ; 拓宽客户申贷渠道, 在贵阳市民营经济服务平台业务的 贵商易 APP 嵌入本行 数谷 e 贷 系列产品申请入口 二是持续加大普惠群体信贷支持力度 通过 4321 政银担风险分担业务 政策性风险贷款资金池业务 创业担保贷款业务 转贷应急资金业务合作等方式, 切实解决小微企业融资难 融资贵问题 三是整合优化普惠类抵押贷款 通过优化办理流程 统一文件标准等方式, 将普惠类抵押贷款办理时效提升 1 倍 四是持续优化提升 数谷 e 贷 大数据系列产品 通过升级 税源 e 贷 3.0 版, 增加 超值 e 贷 按揭房产抵押, 优化 烟草 e 贷 模型, 明确 网商贷 准入客群等方式, 有效提高普惠客户获贷率 五是不断提高普惠信贷业务线上风控能力 通过加强大数据应用, 对业务流程 系统 模型 人员进行数据分析, 对模型规则持续优化 报告期内, 公司荣获中国中小企业协会和中国银行业协会联合颁发的 2019 年金融服务民营及中小企业案例征集优秀案例 截至报告期末, 本行普惠型小微企业贷款 ( 含单户授信 1000 万及以下小型企业 微型企业 个体工商户 小微企业主经营性贷款 ) 余额 亿元, 较上年同期增加 亿元, 增速 19.9%; 尚存贷款余额的贷款户数 户, 较上年末增加 2255 户 ( 三 ) 金融市场类业务同业业务报告期内, 本行持续推进同业合作, 积极拓展业务渠道, 继续深化与银行 证券 基金 保险 信托公司等各类交易对手的合作, 为实体企业客户提供优质高效的金融服务 稳步推进风险管理和系统建 23

28 2019 年年度报告 设, 持续做好风险防范 通过采取灵活的投资策略, 加快资产流转, 加强定价管理, 不断提升资产配置能力, 稳步提高资产收益 ; 加强流动性管理, 合理运用同业拆借 债券回购以及同业存单等多项货币市场工具, 多元化积极有效拓宽同业负债来源, 降低同业负债成本 报告期内, 本行获得 2019 年国开债承销团资格, 获批中期借贷便利资格, 获得外汇交易中心评选的 2019 年度银行间本币市场 核心交易商 优秀货币市场交易商 和 交易机制创新奖 等奖项, 获得中央国债登记结算有限责任公司评选出的 2019 年度 结算 100 强 - 优秀自营机构奖 奖项 资产管理业务报告期内, 本行理财业务转型工作有序开展, 产品净值化转型平稳推进, 转型发展取得明显成效 一是完善制度建设, 累计完成 42 个相关制度的新增 修订及完善, 为理财业务的转型发展奠定了制度基础 二是加大产品创新力度, 发行了纯债稳盈 ETC 专属 基金精选等多种理财产品, 探索配置型 + 交易型投资管理模式 ; 创建银行系理财业务首个特色 FOF 创新管理模式, 设立该模式管理的 爽银财富 - 基金精选 系列产品 ; 设立产品投资总监负责制的团队运作管理模式, 引入精细化考核举措, 全面提升产品运作管理能力 三是加强客户管理, 进行客户画像 精准化营销管理, 发行各类公募理财产品满足一般客户需求, 同时推出一对一 一对多的私募及专户类理财满足高净值客户的理财需求 ; 推出县域专属理财 ETC 专属理财等理财服务, 扩展县域及农村理财客户 四是完善投研体系建设, 搭建宏观 + 中观 + 微观多维度分析框架, 以债券 权益 城投融资等分类研究为资产配置提供依据 五是推进系统建设, 建设了评审系统 投资管理系统 风险绩效系统 估值系统 信息披露系统等涵盖理财业务全流 24

29 2019 年年度报告 程的一体化系统平台, 夯实了理财业务转型发展所需的设施基础 截至报告期末, 本行理财存续规模 亿元, 较上年增长 2.78%, 其中固定收益类理财 亿元, 权益类理财 1.82 亿元, 混合类理财 亿元 存续理财产品全部为非保本理财产品, 其中, 净值型理财产品存续规模为 亿元, 较年初增长 13.44%, 净值型产品占理财产品比例为 80.93% ( 四 ) 绿色金融业务报告期内, 公司秉承可持续发展理念, 主动履行服务地方经济的职责, 围绕发展绿色生态特色银行的战略, 构建绿色金融架构体系, 创新绿色金融产品服务模式, 积极推动绿色金融发展 ; 着力增强对绿色产业的信贷支持, 重点在节能 污染防治 资源节约与循环利用 清洁交通 清洁能源 生态保护等行业加大绿色信贷投放力度, 目前已形成五大类共二十八款绿色金融产品 报告期内, 公司在全国银行间债券市场成功发行 2019 年第一期绿色金融债券, 发行规模为人民币 30 亿元, 公司累计发行 绿色金融债券 80 亿元 截至报告期末, 母公司绿色信贷余额为 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 15.68% ( 五 ) 信息科技发展报告期内, 公司高度重视信息科技建设, 积极深化科技创新, 应用大数据 生物识别 人工智能等技术, 手机银行 微信等客群渠道, 以客户为中心, 以提升用户体验为抓手, 提升线上 线下服务质量 一是推动柜面业务自助化, 进一步提升智能柜员机 (STM) 交易处理功能和客户体验, 增加特色化储蓄产品, 打造自助化 智能化的业务 25

30 2019 年年度报告 办理模式, 智能柜员机 (STM) 覆盖 90% 的个人业务功能 二是自助业务线上化, 持续完善线上产品体系, 在手机银行 微信银行 农村金融平台等渠道实现了小爽贷 纯债稳盈 电子社保卡等业务功能, 对交通 社保 医院 教育等重点行业客户提供支付及缴费整体解决方案, 手机银行新增 ETC 申请 轨道交通离线支付 电子社保卡购药 第三方支付缴交学费等功能, 解决客户在任何时间 任何地点快速获得最新金融产品服务的需求 三是建设微信小程序应用平台, 借助微信的庞大客群拓展本行金融服务渠道 四是拓展人脸识别技术在网点的应用, 实现 VIP 客户自动识别, 助力网点精准营销 五是在大数据应用方面, 重点聚焦风险 营销的数据体系建设, 搭建交易反欺诈系统, 完善反欺诈模型, 实现对电子渠道渠道交易欺诈的实时识别与预警 ; 建设零售客户集市, 通过对用户多维度数据分析, 形成全方位用户画像, 为产品销售提供客群支撑 借助信息技术, 提升精细化管理水平 一是健全投资管理服务平台体系, 助力理财业务转型发展 二是按照监管要求, 在本行试点通过用系统实现履职回避管理, 建设员工履职回避管理系统, 促进公司依法合规经营 三是建设工号统一管理平台, 贯通各应用系统用户体系, 实现在各信息系统工号创建 工号授权 工号注销 行为预警等环节的集中管理与控制 ( 六 ) 网络金融渠道建设报告期内, 本行重点围绕完善业务功能 提升用户体验等方面, 进一步推进产品创新与支持体系建设 一是强化电子银行渠道对柜面业务支撑分流能力 完成了 个人账户总览 ( 个人 ) 定活互转 小额双免批量关闭 手机号支付 电子社保卡 等功能业务的手机银 26

31 2019 年年度报告 行上线, 新增手机银行水电煤气签约代扣及查询等功能 二是持续优化丰富渠道产品, 提升风控能力 对手机银行及网上银行的功能及 UI 进行优化, 上线人脸识别验证登录 非税综合缴费等功能, 优化手机银行转账流程 明细查询 理财交易等功能, 不断提升客户体验, 增强客户黏性 三是通过运用大数据技术, 对手机银行 网上银行交易从交易金额 账户 位置信息等进行综合分析, 进行反欺诈综合防控, 提升整体风险防控能力 截至报告期末, 本行手机银行 网上银行 直销银行等电子渠道业务实现有效突破, 电子渠道业务分流率提升至 97.64%; 手机银行客户累计达到 万户, 较年初增长 38.51%, 累计交易笔数 万笔, 累计交易金额 4, 亿元 ; 网上银行客户累计达到 万户, 较年初增长 3.67%, 累计交易笔数 万笔, 累计交易金额 10, 亿元 ; 直销银行客户为 万户 三 报告期内经营情况讨论与分析 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年 同比变动 (%) 营业收入 14,668,044 12,645, 营业支出 -8,318,894-7,114, 营业利润 6,349,150 5,531, 经营活动产生的现金流量净额 6,949,429-37,975,484 - 投资活动产生的现金流量净额 10,323 8,661, 筹资活动产生的现金流量净额 4,428,526 21,264,

32 2019 年年度报告 2. 业务收入分布情况报告期内, 本行发放贷款及垫款利息收入为 亿元, 较上年增长 30.03%, 主要系发放贷款及垫款规模增加所致 ; 长期应收款利息收入为 亿元, 较上年增长 36.07%, 其规模及平均利率均有所上升 ; 其他项目收入 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 %, 主要系采用新金融工具准则所致 报告期内, 债券利息收入为 亿元, 较 2018 年债券及其他投资利息收入 亿元有所下降, 主要系计算口径差异所致 ; 信托及资管计划利息收入为 亿元, 较上年下降主要系采用新金融工具准则所致 (6.12 亿元重分类为投资收益 ); 本行手续费及佣金收入为 亿元, 较上年下降 2.04 亿元, 主要系投资银行业务手续费收入下降所致 单位 : 人民币千元 业务种类 2019 年 2018 年 同比变动 (%) 发放贷款及垫款 11,145,077 8,571, 存放同业 36,270 36, 存放中央银行 515, , 长期应收款 1,663,203 1,222, 拆出资金 50,859 33, 买入返售金融资产 510, , 债券 ( 及其他投资 ) 4,758,011 5,235, 信托及资管计划 6,628,176 7,131, 手续费及佣金收入 1,330,129 1,533, 其他项目收入 1,611, , 营业收入地区分布情况 单位 : 人民币千元 地区 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日营业收入占比 (%) 营业收入占比 (%) 贵州省 12,934, ,395, 其中 : 贵阳市 5,772, ,710, 四川省 533, , 合计 13,467, ,825, 注 :1. 贵阳地区包括总行 ; 2. 营业收入按地区分布情况不包含子公司的营业收入 28

33 2019 年年度报告 4. 财务报表中增减变化幅度超过 30% 的项目及变化情况 财务报表数据变动幅度达 30%( 含 30%) 以上, 且占报表日资产 总额 5%( 含 5%) 或报告期利润总额 10%( 含 10%) 以上的项目及变化 情况如下 : 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产负债表项目 比期初增减 (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 35,166,808 1,123,019 3, 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的 金融资产 以摊余成本计量的金融资产 192,283,705 不适用 单位 : 人民币千元 变动主要原因 实施新金融工具会计准则下资产范围扩大影响 44,044,712 不适用不适用实施新金融工具会计准则影响 可供出售金融资产不适用 67,124,498 不适用 持有至到期投资不适用 85,497,065 不适用 应收款项类投资不适用 104,234,160 不适用 项目 2019 年 2018 年 利润表项目 不适用实施新金融工具会计准则影响 比上年同期增 (%) 新金融工具会计准则下取消的项目新金融工具会计准则下取消的项目新金融工具会计准则下取消的项目 变动主要原因 投资收益 1,606, , 实施新金融工具会计准则影响 资产减值损失不适用 -3,618,674 不适用金融企业财务报表格式变更 信用减值损失 -4,317,389 不适用不适用金融企业财务报表格式变更 ( 二 ) 资产情况 1. 贷款和垫款截至报告期末, 本行贷款和垫款本金总额 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 20.09%; 贷款和垫款本金总额占资产总额 36.49%, 较年初上升 2.66 个百分点 对公贷款余额 1, 亿元, 较年初增长 23.11%, 占贷款总额比例为 78.64%; 个人贷款余额 亿元, 较年初增长 10.13%, 占贷款总额比例为 21.36% 29

34 2019 年年度报告 类别 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 企业贷款和垫款 158,109, ,210, 个人贷款和垫款 43,689, ,671, 贴现 2,716, , 贷款和垫款本金总额 204,515, ,304, 企业贷款投放的行业情况 行业 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 贷款余额 占总贷款比例 (%) 贷款余额 占总贷款比例 (%) 农 林 牧 渔业 4,279, ,631, 采矿业 2,693, ,621, 制造业 11,066, ,325, 电力 燃气及水的生产和供应业 1,539, ,148, 建筑业 46,165, ,331, 交通运输 仓储及邮政业 16,810, ,505, 信息传输 计算机服务和软件业 1,282, , 批发和零售业 13,694, ,386, 住宿和餐饮业 2,508, ,049, 金融业 2,467, 房地产业 15,015, ,949, 租赁和商务服务业 18,383, ,945, 科学研究 技术服务和地质勘察业 235, , 水利 环境和公共设施管理和投资业 11,179, ,261, 居民服务和其他服务业 1,485, ,259, 教育 5,822, ,979, 卫生 社会保障和社会福利业 5,336, ,454, 文化 体育和娱乐业 844, , 公共管理和社会组织 15, , 合计 160,826, ,633, 贷款按地区划分占比情况 截至报告期末, 本行贷款主要投放贵州省内, 贵州省内贷款金额 占比为 93.10%, 其中贵阳地区贷款金额占比为 45.32% 30

35 2019 年年度报告 单位 : 人民币千元 地区 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 账面余额占比 (%) 账面余额占比 (%) 贵州省 190,400, ,551, 其中 : 贵阳市 92,677, ,551, 四川省 14,114, ,752, 合计 204,515, ,304, 前十名贷款客户情况 单位 : 人民币千元 序号 贷款户名 2019 年 12 月 31 日 占贷款总额比 (%) 1 客户 A 1,766, 客户 B 1,608, 客户 C 1,500, 客户 D 1,426, 客户 E 1,350, 客户 F 1,343, 客户 G 1,300, 客户 H 1,149, 客户 I 1,109, 客户 J 1,101, 合计 13,654, 贷款按担保方式划分占比情况截至报告期末, 本行贷款主要为抵押贷款 质押贷款和保证贷款, 占贷款和垫款本金总额的比例分别为 32.44% 40.81% 和 17.75% 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 金额占比 (%) 金额占比 (%) 抵押贷款 66,334, ,299, 质押贷款 83,472, ,301, 信用贷款 18,408, ,858, 保证贷款 36,300, ,846, 合计 204,515, ,304,

36 2019 年年度报告 6. 个人贷款结构 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 个人住房贷款 15,159, ,393, 个人经营性贷款 20,087, ,211, 信用卡透支 5,647, ,309, 消费信用贷款 28, , 其他 2,766, ,412, 合计 43,689, ,671, 买入返售金融资产情况 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额占比 (%) 金额占比 (%) 债券 6,145, ,146, 同业存单 199, 不适用 不适用 小计 6,344, ,146, 应计利息 772 不适用 减值准备 -5,478 - 合计 6,340,063 5,146,590 ( 三 ) 负债情况 1. 客户存款构成截至报告期末, 本行存款本金总额 3, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 6.64%; 对公存款余额 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 2.04%; 储蓄存款余额 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 16.16% 32

37 2019 年年度报告 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 对公客户存款活期 117,282, ,214,209 定期 102,733,059 80,405,962 小计 220,015, ,620,171 对私客户存款活期 31,985,060 32,967,109 定期 65,535,677 50,986,293 小计 97,520,737 83,953,402 财政性存款 42,294 1,337,708 汇出汇款及应解汇款 90, ,566 保证金存款 15,564,858 11,363,036 存款本金总额 333,233, ,478,883 应计利息 4,348,514 不适用 合计 337,582, ,478, 同业及其他金融机构存放款项 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同业存放 10,382,675 17,807,086 其他金融机构存放 15,628,672 6,436,747 应计利息 186,511 不适用 合计 26,197,858 24,243, 卖出回购金融资产情况 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 债券 2,770,882 2,844,196 应计利息 53 不适用 合计 2,770,935 2,844,196 33

38 2019 年年度报告 ( 四 ) 利润表分析报告期内, 本行实现营业收入 亿元, 同比增长 16.00%; 营业支出 亿元, 同比增长 16.93%; 营业利润 亿元, 同比增长 14.79%; 实现归属于母公司股东的净利润 亿元, 同比增长 12.91% 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年 营业收入 14,668,044 12,645,284 利息净收入 12,088,202 11,066,188 手续费及佣金净收入 967,900 1,218,967 投资收益 1,606, ,115 公允价值变动收益 -33,067 36,917 汇兑收益 3,130 7,955 其他收益 23,644 61,594 其他业务收入 11,380 13,561 资产处置损益 营业支出 -8,318,894-7,114,188 营业税金及附加 -143, ,971 业务及管理费 -3,858,425-3,379,543 资产减值损失 不适用 -3,618,674 信用减值损失 -4,317,389 不适用 其他业务成本 - - 营业利润 6,349,150 5,531,096 加 : 营业外收入 9,871 22,320 减 : 营业外支出 -3,470-8,023 利润总额 6,355,551 5,545,393 减 : 所得税费用 -357, ,716 净利润 5,997,889 5,228,677 少数股东损益 197,458 91,400 归属于母公司股东的净利润 5,800,431 5,137, 利息净收入报告期内, 本行实现利息收入 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 8.79%, 生息资产规模和平均利率均有所上升 ; 利息支出 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 8.39%, 系计息负债规模上升所致 ; 利息净收入 亿元, 较上年增加 亿元, 增长 34

39 2019 年年度报告 9.24% 项目 单位 : 人民币千元 2019 年 2018 年金额占比 (%) 金额占比 (%) 利息收入 25,307,708 23,262,678 发放贷款及垫款 11,145, ,571, 存放同业 36, , 存放中央银行 515, , 长期应收款 1,663, ,222, 拆出资金 50, , 买入返售金融资产 510, , 债券及其他投资 4,758, ,235, 信托及资管计划 6,628, ,131, 利息支出 -13,219,506-12,196,490 同业存放 -839, ,290, 向中央银行借款 -291, , 拆入资金 -885, , 吸收存款 -6,852, ,281, 卖出回购金融资产款 -411, , 发行债券 -3,938, ,516, 利息净收入 12,088,202 11,066, 非利息收入 报告期内, 本行实现非利息收入 亿元, 较上年增加 10 亿 元, 同比增长 63.37% 其中, 投资收益 亿元, 较上年增加 亿元, 同比增长 %; 手续费及佣金净收入 9.68 亿元, 较上年 减少人民币 2.51 亿元, 降幅为 20.59% 项目 单位 : 人民币千元 2019 年 2018 年金额占比 (%) 金额占比 (%) 手续费及佣金净收入 967, ,218, 其中 : 手续费及佣金收入 1,330, ,533, 手续费及佣金支出 -362, , 投资收益 1,606, , 公允价值变动损益 -33, , 汇兑损益 3, , 其他业务收入 11, , 其他收益 23, , 资产处置损益 合计 2,579, ,579,

40 2019 年年度报告 (1) 手续费及佣金收入报告期内, 本行手续费及佣金收入 亿元, 较上年减少 2.04 亿元, 降幅为 13.28%, 主要系投行业务手续费下降所致 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年 金额占比 (%) 金额占比 (%) 结算手续费收入 67, , 代理业务手续费收入 91, , 银行卡手续费收入 373, , 投资银行业务手续费收入 270, , 理财产品手续费收入 475, , 担保及承诺手续费收入 12, , 其他手续费收入 38, , 合计 1,330, ,533, (2) 投资收益报告期内, 本行实现投资收益 亿元, 较上年增加 亿元, 同比增长 %, 主要系实施新金融工具准则,2018 年适用准则下的债券 信托及资管计划等利息收入, 在新金融工具准则下划分为投资收益所致 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年 股权投资股利收入 1,500 1,900 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产处置损益 1,464,486-15, ,796 不适用 可供出售金融资产处置收益不适用 253,598 合计 1,606, ,115 36

41 2019 年年度报告 (3) 公允价值变动损益 单位 : 人民币千元 项目 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 2019 年 2018 年 金额占比 (%) 金额占比 (%) -33, , 业务及管理费 报告期内, 本行在业务规模稳步增长的同时, 持续加强费用预算精细化管理, 业务及管理费支出 亿元, 同比增长 14.17%; 成本收入比 26.30%, 较上年下降 0.43 个百分点 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年金额占比 (%) 金额占比 (%) 职工工资及福利 2,355, ,084, 业务费用 849, , 租赁费 144, , 固定资产折旧 315, , 长期待摊费用摊销 111, , 无形资产摊销 27, , 其他 54, , 合计 3,858, ,379, 减值损失 报告期内, 本行采用预期信用损失模型计提减值, 同时坚持审慎经营, 适当加大减值准备的计提, 增强风险抵御能力, 计提信用减值损失 亿元, 同比增加 6.99 亿元 单位 : 人民币千元 信用减值损失 2019 年 金额 占比 (%) 发放贷款及垫款减值损失 3,176, 金融投资减值损失 780, 存放同业减值损失 101, 长期应收款减值损失 168, 信用承诺减值损失 70,

42 2019 年年度报告 其他 19, 合计 4,317, 年 资产减值损失 金额 占比 (%) 发放贷款和垫款减值损失 3,190, 应收款项类投资减值损失 179, 长期应收款减值损失 248, 其他应收款 合计 3,618, 所得税费用 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 2018 年 当期所得税 1,180, ,666 递延所得税 -822, ,950 合计 357, ,716 ( 五 ) 股东权益变动分析 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动 (%) 股本 3,218,029 2,298, 其他权益工具 4,992,896 4,992,896 - 其中 : 优先股 4,992,896 4,992,896 - 资本公积 3,942,512 4,861, 其他综合收益 296, , 盈余公积 3,020,640 2,477, 一般风险准备 6,051,461 5,387, 未分配利润 17,506,188 14,577, 归属于母公司股东权益合计 39,028,717 34,829, 少数股东权益 1,298,466 1,013, 股东权益合计 40,327,183 35,843, ( 六 ) 投资状况分析 1. 对外股权投资情况 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 对子公司的投资 1,627,870 1,499,120 其他股权投资 293, ,650 合计 1,921,714 1,618,770 38

43 2019 年年度报告 注 : 对子公司的投资是指本行对控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司和贵阳贵银金融租赁有限责任公司的投资 ; 其他股权投资包括对贵州省农业信贷担保股份有限公司 中国银联股份有限公司和城市商业银行资金清算中心的投资 集团于 2019 年 1 月 1 日起, 根据 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号 金融资产转移 企业会计准则第 24 号 套期会计 及 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 等相关会计准则对其他股权投资项进行调整 2. 主要控股公司分析 (1) 贵阳贵银金融租赁有限责任公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司 ( 简称 贵银金融租赁公司 ) 为本行控股子公司, 成立于 2016 年 7 月 15 日, 系贵州省首家获得全国性经营牌照的金融租赁公司, 以推动绿色生态金融 助力供给侧改革 服务实体经济为目标, 走小型化 专业化 特色化发展道路, 重点针对现代装备制造 生态旅游 大数据 大扶贫 医疗教育 新能源和节能环保等行业提供金融租赁服务 截至报告期末, 贵银金融租赁公司注册资本 20 亿元, 本行出资比例为 67% 截至报告期末, 贵银金融租赁公司资产总额为 亿元, 租赁本金余额为 亿元 报告期内, 贵银金融租赁公司实现净利润 5.35 亿元, 同比增长 %; 总资产收益率 2.54%, 加权平均净资产收益率 21.43%, 盈利能力处于行业领先水平 (2) 广元市贵商村镇银行股份有限公司广元市贵商村镇银行股份有限公司 ( 简称 广元市贵商村镇银行 ) 为本行控股子公司, 成立于 2011 年 12 月 12 日, 系广元市首家市级独立法人银行和西部首家 多县一行 制村镇银行, 秉承 繁荣地方经济, 服务城乡居民 的宗旨, 致力于为三农 城乡居民 中小企业提供金融服务 截至报告期末, 广元市贵商村镇银行注册资本 4.59 亿元, 本行出资比例为 51% 截至报告期末, 广元市贵商村镇银行资产总额为 亿元, 39

44 2019 年年度报告 各项存款余额 亿元, 各项贷款余额 亿元 报告期内, 广元市贵商村镇银行实现净利润 0.88 亿元, 同比增长 6.02%; 总资产收益率 0.79%; 加权平均净资产收益率 12.09% 3. 重大的非股权投资报告期内, 公司不存在重大的非股权投资 4. 金融资产 类别以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 35,166, ,123, ,044, 不适用 不适用 以摊余成本计量的金融资产 192,283, 不适用 不适用 可供出售金融资产 不适用 不适用 67,124, 持有至到期投资 不适用 不适用 85,497, 应收款项类投资 不适用 不适用 104,234, 合计 271,495, ,978, ( 七 ) 重大资产和股权出售 报告期内, 公司不存在重大资产和股权出售 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 详见本报告财务报表附注七 在其他主体中的权益 ( 九 ) 公司报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情 况 机构名称 总行 地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天 会展城 B 区 金融商务区东区 1-6 栋 机构数量 员工数总资产 ( 千元 ) ,217,376 成都分行四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号 1 栋 ,281,008 40

45 2019 年年度报告 楼 110 号贵州省毕节市七星关区南部新区七号路与碧阳大毕节分行 ,708,634 道 ( 西 ) 交叉路口遵义分行贵州省遵义市珠海路海珠广场一楼 2-5 号门面 ,605,236 黔东南分行贵州省凯里市宁波路 5 号坐标广场 ,707,260 黔南分行贵州省黔南州都匀市剑江中路 91 号 ,278,216 贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中安顺分行 ,013,224 心 A 栋 1 单元 1 楼贵州省铜仁市碧江区南长城路 11 号南长城金苑高铜仁分行 ,555,024 层 A 幢 2 号一楼黔西南分行贵州省兴义市桔山大道桔丰路 1 号 ,368,067 六盘水分行贵州省六盘水市钟山区钟山中路 81 号 ,658,138 贵州省贵安新区行政中心 ( 白马大道 ) 临时金融配贵安分行 ,092,237 套房及服务区贵州省贵阳市观山湖区贵阳世纪城 X 组团 1-5 号商观山湖支行 ,346,499 业办公综合楼 4 号楼一楼双龙航空港支贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号 ( 太升 ,489,616 行国际 ) 中南支行贵州省贵阳市南明区中华南路 20 号 ( 新大陆广场 ) ,512,451 云岩支行贵州省贵阳市云岩区北京路 208 号 ,271,414 南明支行贵州省贵阳市南明区新华路 102 号 ,328,579 白云支行贵州省贵阳市白云区白云北路 地块 ,588,319 乌当支行贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 88 号 ,624,645 直属支行贵州省贵阳市云岩区瑞金北路 75 号 ,555,992 清镇支行贵州省贵阳市清镇市云岭西路清镇支行综合楼 ,101,897 花溪支行贵州省贵阳市花溪区榕筑南溪绿苑 5 座 3 号 ,929,613 修文支行贵州省贵阳市修文县龙场镇迎春路 68 号 ,225,921 贵州省贵阳市开阳县开州大道贵阳银行开阳支行开阳支行 ,405,171 办公大楼息烽支行贵州省贵阳市息烽县永靖镇县府路 1 号 ,079,562 合计 : ,944,099 注 : 总行包括各直属经营机构 总行营业部及其下设经营性支行 小微支行和社区支行 ; 各分行 经营管理行包括其下设经营性支行 小微支行和社区支行 截至报告期末, 公司获得开业批复的分支机构共 298 家 其中, 贵阳地区设有贵安分行 总行营业部和 149 家支行 ; 贵州省内其他地区设有 8 家分行和 128 家支行 ; 四川省成都市设有 1 家分行和 10 家支行 公司已形成覆盖贵州全省和四川省成都市的多层次立体化金融服务网络 41

46 2019 年年度报告 ( 十 ) 报告期信贷资产质量情况 1. 贷款五级分类情况截至报告期末, 贷款总额 2, 亿元, 不良贷款余额 亿元, 较年初增长 6.55 亿元, 不良贷款率 1.45%, 较年初增长 0.1 个百分点 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日变动 余额占比 (%) 余额占比 (%) 金额比例 (%) 正常类 195,906, ,591, ,315,508 下降 0.27 个百分点 关注类 5,647, ,407, ,239,732 上升 0.17 个百分点 次级类 380, , ,692 下降 0.23 个百分点 可疑类 1,178, , ,069 上升 0.27 个百分点 损失类 1,401, ,055, ,999 上升 0.06 个百分点 贷款总额 204,515, ,304, ,210,616 截至报告期末, 公司不良贷款按照贷款投放的前十位行业分布, 不良率从高到低排列情况如下 : 不良贷款投放行业 不良率 (%) 住宿和餐饮业 批发和零售业 3.56 制造业 2.00 房地产业 1.46 农 林 牧 渔业 0.78 信息传输 计算机服务和软件业 0.28 采矿业 0.11 卫生 社会保障和社会福利业 0.08 交通运输 仓储和邮政业 0.07 建筑业 0.02 注 : 公司住宿和餐饮业贷款余额为 亿元, 占公司贷款总额 1.23% 报告期内, 住宿和餐饮业不 良率较高主要受镇远镖局旅游文化有限公司等公司及相关自然人系列违约 ( 可参见本行 2019 年 7 月 25 日 于上交所披露的关于诉讼事项的公告 ) 的影响 本行已针对该笔贷款计提损失准备 ; 已针对该笔贷款发起 诉讼, 尚待法院开庭审理, 该诉讼不会对本行财务或经营结果构成重大不利影响 42

47 2019 年年度报告 2. 重组及逾期贷款情况 单位 : 人民币千元 项目 期初金额 期末金额 本期变动 占比 (%) 重组贷款 669, , , 逾期贷款 4,997,062 9,049,218 4,052, 注 : 逾期贷款指本金或利息逾期 1 天或以上的贷款 ; 本行客户以中小微客户为主, 报告期内, 受经济 下行影响, 部分客户抵御风险能力减弱, 经营出现困难, 导致阶段性欠息情况增加 3. 对于不良贷款采取的措施报告期内, 公司始终密切关注信用风险, 采取多项措施保持资产质量稳定 一是加强信用风险统筹管理, 根据每年 每季信用风险防控重点, 制定全年 季度资产质量控制方案, 将防控责任落实到条线部门及分支机构 二是严控增量风险, 强化授信政策引导, 加强统一授信管理, 强化贷款 三查 制度执行力, 确保风险得到充分有效识别 三是加强资产质量的监测评估与预判预警力度和精准度, 提高预测频次和延长预测周期 四是多措并举依法合规处置不良资产, 在做好司法收贷的同时, 创新和拓宽不良资产处置渠道和手段, 提高处置效率, 有效防控资产质量下滑 ( 十一 ) 以摊余成本计量的贷款减值准备计提和核销情况 单位 : 人民币千元 年初余额 6,635,356 本年计提 3,175,343 本年核销及转出 -1,255,536 收回以前年度核销 91,839 折现转回 -6,164 年末余额 8,640,838 以摊余成本计量的贷款减值准备年初余额 亿元, 本期计提 亿元, 本期核销及处置 亿元, 本期收回已核销贷款 0.92 亿元, 折现转回 0.06 亿元, 以摊余成本计量的贷款减值准备期末余额 亿元 43

48 2019 年年度报告 ( 十二 ) 应收利息 其他应收款及坏账准备计提情况 单位 : 人民币千元 期初余额 期末余额 本期变动 其他应收款 353, , ,839 坏账准备 -17,128-16, 根据新金融工具准则和新财务报表格式的相关要求, 本公司财务 报表不再单独列示应收利息科目, 而是将基于实际利率法计提的金融 工具的利息归入相应金融工具的账面价值中, 不再单独列示应收利息 项目 相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息, 并入其他资产 于 2019 年 12 月 31 日, 本集团发放贷款及垫款和以摊余 成本计量的金融资产逾期的应收利息账面原值 118,373 千元, 对应的 减值准备余额 18,898 千元 ( 十三 ) 抵债资产情况 类别 单位 : 人民币千元 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日金额减值准备金额金额减值准备金额 房屋及建筑物 585,932-88,663 - 其他 22,700-20,787 22,700-20,787 合计 608,632-20, ,363-20,787 ( 十四 ) 计息负债 生息资产平均余额与平均利率情况 单位 : 人民币千元 类别 平均余额 平均利率 (%) 计息负债 496,167, 存款 312,055, 其中 : 企业活期存款 120,312, 企业定期存款 101,131, 储蓄活期存款 30,473, 储蓄定期存款 60,138, 同业拆入 21,143, 已发行债券 109,618, 同业及其他金融机构存放 25,464,

49 2019 年年度报告 向中央银行借款 9,138, 卖出回购 18,747, 生息资产 503,634, 发放贷款及垫款 190,841, 按主体分 : 企业贷款 148,745, 零售贷款 42,096, 按期限分 : 一般性短期贷款 47,857, 中长期贷款 142,984, 长期应收款 20,935, 存放中央银行款项 32,436, 存放同业 2,911, 债券投资 130,095, 资产管理计划及信托计划 101,689, 买入返售 22,411, 拆放同业 2,313, ( 十五 ) 所持金融债券情况 截至报告期末, 金融债券投资余额 亿元 银行持有金融债券的类别和金额 : 类别 金额 单位 : 人民币千元 政策性金融债 13,431,104 商业银行债及其他 3,063,624 报告期所持面值最大的十只金融债券情况 : 单位 : 人民币千元 债券名称 面值 年利率 (%) 到期日 计提减值准备 19 国开 08 2,360, 国开 07 1,940, 国开 , 国开 , 国开 , 国开 , 国开 , 国开 ,

50 2019 年年度报告 19 国开 , 国开 , ( 十六 ) 报告期理财业务 托管 信托 资产证券化 财富管理等业 务的开展和损益情况 详见本报告 报告期内主要业务条线经营情况 ( 十七 ) 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位 : 人民币千元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 1. 信贷承诺 287,288, ,374,101 贷款承诺 238,505, ,985,160 银行承兑汇票 32,626,557 31,906,852 开出保函 1,809,455 1,353,900 开出信用证 1,216, ,003 未使用信用卡授信额度 13,130,777 12,289, 经营租赁承诺 447, , 资本性支出承诺 172, , 质押资产 21,111,002 10,526,686 ( 十八 ) 报告期风险管理情况 1. 全面风险管理体系 (1) 风险管理的目标本行贯彻 审慎合规 全程管控 恪守底线 的风险管理理念, 通过建设与本行业务规模 复杂程度相适应的全面风险管理体系, 丰富风险管理技术与手段, 持续提升全面风险管理能力和精细化管理水平, 有效地识别 计量 评估 监测 报告及合理应对各类风险, 同时降低突发性事件的冲击, 确保全行各项业务安全稳健运行, 将风险控制在可接受的范围内, 严守 不发生单体风险, 不引发区域性和系统性风险 的底线, 实现风险调整后收益最大化, 努力提升股东回报 46

51 2019 年年度报告 (2) 风险管理的原则匹配性原则 ; 全覆盖原则 ; 独立性原则 ; 战略目标导向和有效性原则 (3) 全面风险管理体系本行将风险管理视为核心竞争力之一, 按照全面风险管理的总体目标和原则, 制订了业务运营与风险管理并重的发展战略, 从管理架构 政策制度 业务流程 问责考核等方面建立了涵盖 总分支 三级的全面风险管理体系, 并将全行承担的信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 洗钱风险 声誉风险等主要风险纳入全面风险管理范畴, 进一步明确了董事会 监事会 高级管理层在风险管理中的具体职责, 形成了由业务部门 风险管理部门和内部审计监督部门组成职责明确的风险管理 三道防线, 各司其职, 共同致力于风险管理目标的实现 全面风险管理架构图如下 : 47

52 2019 年年度报告 48 董事会首席风险官风险管理部信用风险管理委员会金融市场部国际业务部资产管理部等各业务条线部门办公室合规风险管理部门法律风险管理部门洗钱风险管理部门信息科技部网络金融部等资产负债管理委员会风险管理委员会授信评审部个人金融部公司金融部信用卡部投资银行部普惠金融事业部资产保全部等备注 : 为风险报告路径关联交易控制委员会信息科技管理及外包风险管理部门声誉风险管理部门计划财务部授信评审部等并表风险管理部门市场风险管理委员会操作风险管理委员会授信审查委员会计划财务部金融市场部等稽核审计部为审计监督范围审计委员会董监事会层面总行层面分支行及子公司层面为风险控制和意见反馈路径广元市贵商村镇银行股份有限公司贵阳贵银金融租赁有限责任公司监事会监督委员会为监事会审计监督范围操作风险管理部门资产负债及流动性风险管理部门市场风险管理部门信用风险管理部门分支行风险官 ( 分支行风险管理部 ) 信息科技管理委员会派驻总行前台部门风险官及风险经理经营管理层业务连续性管理委员会法律合规部投资业务审查委员会支行风险经理产品创新委员会

53 2019 年年度报告 2. 各类主要风险状况说明报告期内, 面对经济下行压力不断加大, 风险挑战不断上升的复杂局面, 本行始终坚持稳中求进的工作总基调, 紧扣高质量发展主线, 按照 审慎合规, 全程管控, 恪守底线 的风险管理理念, 持续优化集团风险治理体系和管理机制, 不断丰富风险管理技术与手段, 持续监测 充分揭示并积极应对本行面临的各类风险, 守住了风险底线, 保证各项业务安全稳健运行 (1) 信用风险状况的说明报告期内, 本行密切关注国内外经济金融形势和市场变化, 积极应对金融领域改革不断深化带来的影响, 不断完善信用风险管理手段, 加强信用风险防范与治理力度, 提升信用风险管理专业化和精细化水平, 全行授信资产稳步增长, 资产质量保持稳定 一是制定年度授信业务指导意见, 确定全年授信业务发展方向 任务指标 管理要求, 并出台细分行业授信指导意见 二是按年制定资产质量控制方案, 规划全年风险资产处置的时间表和路线图, 并按季度分解落实 监测和督促完成 三是稳妥防范化解存量政府债务风险, 成立政府隐性债务化解工作专班, 对全行政府类融资业务进行了摸底详查, 建立业务台账并逐笔制定处置方案, 专人专岗统筹到期项目 四是科学设定集团信用风险偏好和限额体系并按季监控, 有效提升信用风险管理的全局性 指导性 针对性 五是持续推动信用风险管理工具和方法的落地运用, 进一步提升风险管理的精细化水平 六是继续强化对房地产业贷款 两高一剩 及淘汰落后产能行业贷款 融资性担保贷款等重点业务的管控 七是进一步优化实施差异化的业务授权管理, 加强转授权监督检查 八是加大不良资产处置力度, 通过 49

54 2019 年年度报告 批量处置 清收盘活 核销呆账贷款等多种方式控制不良资产 九是强化信用风险控制指标的考核, 突显审慎和稳健 (2) 流动性风险状况的说明报告期内, 本行在 稳健经营 自求平衡 流动性第一 的管理思路指引下, 高度重视流动性风险管理工作, 根据中国银行保险监督管理委员会发布的 商业银行流动性风险管理办法, 不断健全流动性风险管理制度和体系, 建立适时 合理 有效的流动性风险管理机制, 通过持续强化资产负债期限错配和集中度管理, 优化资产负债的业务结构和期限结构, 降低对同业负债依赖程度, 按季开展流动性风险压力测试, 实现对流动性风险的识别 计量 监测, 不断提高流动性风险防控能力 全年未发生流动性风险事件, 各项流动性指标达到并优于监管要求, 流动性风险总体可控 一是不断完善流动性风险管理体系, 根据新规要求, 进一步完善流动性风险管理办法 流动性风险计量规则 流动性压力测试管理规定等制度 二是建立符合监管要求的流动性风险限额管理体系, 根据业务规模 性质 复杂程度及风险状况, 按季监测可能引发流动性风险的特定情景或事件 三是按审慎要求合理安排和调配资产运用, 持续控制新增资产的平均期限, 逐步降低中长期资产的占比 四是积极拓展负债来源渠道, 强化存款营销, 持续改善负债结构, 严控同业融入占比及增速, 逐步降低对同业资金的依赖性 五是按季开展流动性风险压力测试, 评估本行流动性风险的抵御能力 六是不断提升流动性应急管理能力, 制定流动性危机管理应急预案, 明确界定触发应急预案的危机情景及其对应的级别分类 应急处置措施和流程等 七是实行资金集中管理, 安排专人专岗, 确保具有充足的日间流动性头寸, 50

55 2019 年年度报告 满足正常及压力情景下的支付结算需求 (3) 市场风险状况的说明报告期内, 本行持续优化市场风险管理体系, 密切关注市场风险状况, 利用限额管理 敏感性分析 风险价值分析 压力测试等手段和工具管理市场风险, 截至年末各项市场风险指标控制在设定的容忍度水平以内, 市场风险水平总体保持稳定 一是合理设定市场风险容忍度和限额指标并持续监控 二是强化业务制度建设, 完善了本行银行账簿利率风险和衍生品业务等相关制度 三是强化交易对手管理, 进一步加强交易对手同业授信管理, 严格同业机构准入, 及时调整同业机构合作与退出工作 四是持续完善市场风险管理系统功能, 按照新金融工具准则切换要求, 相应调整账簿划分 投组 风险计量等功能 五是加强市场风险的分析 监测, 按日监测市场风险指标情况, 按季报告风险容忍度和风险指标的执行情况, 定期编制市场风险管理报告和开展压力测试 六是加大创新业务所包含市场风险的审查评估力度 (4) 操作风险状况的说明报告期内, 本行密切关注操作风险动态, 通过开展操作风险与控制自我评估 损失数据收集 风险指标监测 授信业务专项提升行动 压力测试等工作, 持续提升操作风险管理水平, 全行操作风险总体可控 一是开展操作风险与控制评估工作, 对全行主要业务操作风险点的风险等级和控制措施的有效性进行了评估, 并对评估存在的薄弱环节进行整改 二是通过损失数据收集 关键风险指标监测 开展压力测试等方式, 逐步提高操作风险的前瞻性预防和及时性管理 三是定期报告操作风险管理情况, 对操作风险苗头性事件及时采取措施, 举一反 51

56 2019 年年度报告 三, 针对性加以解决 四是在全行开展授信业务操作风险专项提升行动, 并对自查抽查发现问题进行了整改和严格问责 五是切实强化产品创新操作风险审查和评估 六是强化员工日常行为管理, 按月进行员工异常行为排查, 并开展员工参与赌博行为等专项风险排查 (5) 合规风险状况的说明 2019 年本行以 控风险 促合规 提效率 为主导, 防范风险 堵塞漏洞 强化管理 落实责任, 有序开展合规风险管理工作 一是持续开展制度建设管理, 组织开展制度梳理, 查找本行存在的制度漏洞和缺陷, 及时修订和完善 截至 2019 年底, 全行共有制度 844 个 ; 报告期内累计修订制度 230 个, 新发布制度 154 个, 废止制度 32 个 报告期内, 对 贵阳银行 爽双利 产品管理规定 贵阳银行合同能源管理规定 等 112 项制度进行了合规性审核 二是持续开展合规管理相关行动 本行制定 贵阳银行 2019 年合规管理 严制度 讲纪律 守规矩 深化行动方案 贵阳银行案件警示教育活动方案 贵阳银行制度梳理及提升执行力行动方案 等工作方案, 将各项行动与监管要求相结合, 确保本行全面风险管理机制和合规流程管理机制得到有效实施 三是开展案防评估 组织召开案件防控工作会议, 签订案件防控目标责任书, 认真落实案件防控责任, 强化员工行为管理, 提升合规经营水平, 确保全行各项业务安全稳健运行 四是认真做好扫黑除恶专项斗争工作 在全行范围内开展 贵阳银行扫黑除恶专项斗争工作, 制定相关工作方案, 提升政治站位, 提高思想意识, 确保一把手负责制, 全面贯彻落实扫黑除恶工作责任意识 政治意识和工作紧迫感 使命感, 保质保量完成专项斗争工作 五是完善员工行为管理长效机制 制定 贵阳银行员工行为管理方案, 规范干部员工 52

57 2019 年年度报告 行为, 加强对基层员工 关键岗位人员的行为管理, 按月开展员工异常行为排查, 并开展员工参与赌博行为专项风险排查 六是定期编发 合规简报, 通过典型案例分析, 及时揭示相关业务风险, 进行防范宣传 (6) 信息科技风险状况的说明报告期内, 信息科技基础支撑能力不断提高, 信息科技风险管控能力持续加强 一是加强了信息科技安全体系建设, 不断优化信息科技安全基线管理, 持续规范信息科技管理工作, 报告期内, 通过国家网络安全审查中心 ISO27001 信息安全管理体系认证, 促进本行信息科技安全管理能力上了一个新台阶 二是夯实基础设施建设, 按照国家 A 级机房标准, 完成新大楼数据中心各项设施 系统建设, 构建了两地四中心的灾备体系, 通过互联互通网络多路架构改造 云计算技术的全面应用, 系统 双活 多活 改造 安全设备部署等措施, 提升网络和重要信息系统的处理能力和安全防控水平 通过采用国产化服务器和网络设备, 建设基于分布式架构的综合前置系统和基于私有云的大数据平台, 推进国产自主可控替代计划, 构建安全可控的信息技术体系 三是持续推进应用架构转型, 响应业务需求的能力不断提升 利用企业服务总线, 打破应用系统的网状联系, 降低系统耦合度 ; 以分布式技术建设新一代综合前置系统, 提升系统处理效率, 构建高可用 易扩展的前置平台, 为本行拓展第三方业务提供高效稳定的技术支撑 ; 探索微服务架构在本行应用, 全面支持多种支付模式, 打造线上 线下一体化的支付收单系统 报告期内, 全年各类信息系统安全平稳运行, 公司未发生区域性 系统性的信息科技风险, 并持续 5 年获得中国银保监会信息科技监管 53

58 2019 年年度报告 评级 2B 水平 (7) 声誉风险状况的说明 2019 年度, 贵阳银行在预防 监测和处置方面继续全面加强声誉风险管理, 有效防范声誉风险, 及时处置声誉事件, 全年未发生重大声誉事件 一是强调预防为主 关口前移的原则, 定时开展全行声誉风险排查和应急演练, 及时排除声誉风险隐患, 提高舆情敏感度和应对能力 二是修订 贵阳银行声誉风险管理规定 等制度, 建立全行声誉风险应急预案体系, 完善声誉风险管理机制体制 三是开展舆情应对专题培训和声誉风险管理工作检查指导, 范围覆盖全行, 全面提高声誉风险管理队伍素质 四是在保证信息披露合规的前提下, 主动在各大新闻媒体 财经媒体上开展正面宣传, 加强与外界的沟通, 提高声誉风险防范能力 (8) 银行账簿利率风险状况的说明银行账簿利率风险是指利率水平 期限结构等要素发生不利变动时, 导致银行账簿整体收益及经济价值遭受损失的风险 本行根据中国银行保险监督管理委员会 商业银行银行账簿利率风险管理指引 ( 修订 ) 的最新要求, 开展银行账簿利率风险管理工作 一是建立健全利率风险治理架构, 优化利率风险管理系统, 建立利率风险标准计量框架, 确保利率风险治理架构 计量 系统等方面均满足监管要求 ; 不断提升利率风险管理精细化水平, 确保本行有效地识别 计量 监测与管控各项业务所承担的利率风险 二是通过主要利率敏感性缺口分析 久期分析 限额指标分析 情景模拟及压力测试等方法, 遵循合理性 审慎性原则, 对银行账簿利率风险进行有效计量, 并通过 54

59 2019 年年度报告 资产负债管理报告 压力测试报告等提出管理建议和业务调整策略, 优化本行利率风险敞口 三是持续关注外部利率环境变化, 加强宏观分析及利率走势研判, 采取积极主动的利率风险管理策略, 引导业务组合重定价期限改善 ; 积极申请衍生品交易资格, 丰富风险缓释手段, 将本行银行账簿利率风险整体控制在合理水平 ( 十九 ) 关于公司未来发展的讨论与分析 1. 行业格局和趋势当前我国正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期, 结构性 体制性 周期性问题相互交织, 三期叠加 影响持续深化 ; 新冠肺炎疫情的爆发, 将在短期内对我国经济形成较大冲击 2020 年全年经济下行压力加大, 但我国经济稳中向好 长期向好的基本趋势不会改变 2020 年是我国全面建成小康社会和 十三五 规划的收官之年, 仍将坚持稳字当头, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 实行 六稳 和供给侧结构性改革, 在稳增长的同时强调经济高质量发展, 确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升 2020 年, 贵州省将坚决打赢三大攻坚战, 全力实施三大战略行动, 加快三大国家级试验区建设, 全面做好 六稳 工作, 贵阳市加快建设内陆开放型经济试验区先行区, 加快中高端消费 中高端制造业发展, 省内其他市州也相应明确了发展重点, 为本行提供良好的区域经济环境 随着金融体制改革不断深化, 央行将大力疏通货币政策传导, 完善贷款市场报价利率形成机制, 促进实际利率水平明显降低, 引导金融机构加大对实体经济特别是小微 民营企业的支持力度 ; 金融机构加快改革 回归本源, 中小银行将更加聚焦主责主业, 坚持特色化 55

60 2019 年年度报告 差异化发展方向, 积极为地方经济 民营经济和中小微企业提供金融服务 银行业需做好服务实体经济与防范金融风险的平衡, 积极处置化解风险, 严控信贷资产质量, 严格落实信贷资产分类标准和操作流程, 为持续稳健发展筑牢安全底线 随着生产生活方式向智能化 线上化 数据化持续转变, 新的商业机遇和业态不断涌现, 倒逼银行业服务模式深化变革, 银行业将更注重金融科技创新, 运用好大数据 云计算 区块链 人工智能等新技术, 在精准判断客户需求 深挖客户价值 降低运营成本 提高服务效率 提升风险防控等方面发挥作用, 提供有力支撑 2. 公司发展战略本行围绕内外部经济金融形势的新变化, 紧紧抓住贵州省建设国家生态文明先行示范区 国家大数据 ( 贵州 ) 综合试验区 内陆开放型经济试验区和绿色金融改革创新试验区的重要历史机遇, 结合全行经营管理实际, 全面谋划转型发展新蓝图 本行坚持以中小企业金融为主体, 以大公司金融 大零售金融 大同业金融 大投行金融转型为 四轮驱动, 以大数据特色银行和绿色生态特色银行 两翼齐飞 为业务发展创新方向, 按照 一体四轮两翼 的多元化格局稳步推进转型, 助推实现高质量发展 3. 经营计划 2020 年, 本行坚持稳中求进工作总基调, 坚持审慎合规经营和新发展理念, 紧扣 深化改革推动转型发展 主线, 筑牢 以客户为中心 的经营理念, 深入开展推改革 促转型 夯基础 防风险各项工作, 着力提升金融服务地方经济质效, 统筹推进规模 质量 效益协调发展 56

61 2019 年年度报告 4. 可能面对的风险一是信用风险压力犹存, 加之新冠疫情带来的冲击, 信贷资产质量管控形势依然严峻 二是同业竞争加剧带来的压力, 随着金融供给侧结构性改革持续推进, 大银行服务重心下沉 农村信用社深化改革, 竞争更加激烈, 城商行的生存空间受到进一步挤压 三是金融市场交叉风险增多, 金融市场波动加剧带来的中小银行流动性风险压力上升 ( 十九 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 ( 二十 ) 商业银行与关联自然人发生关联交易的余额及其风险敞口的说明截至报告期末, 公司银保监口径关联自然人的贷款余额为 万元, 共计 532 笔 证监口径关联自然人的贷款余额为 万元, 共计 17 笔 57

62 2019 年年度报告 第七节重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司在 公司章程 中对利润分配政策进行了明确规定 : 公司的 利润分配重视对投资者的合理投资回报, 每年按当年实现归属于母公 司可分配利润的规定比例向股东分配股利 公司可以采取现金 股票 或两者相结合的方式分配股利 在有条件的情况下, 可以进行中期利 润分配 在确保资本充足率满足监管法规的前提下, 公司每一年度实 现的盈利在依法弥补亏损 提取法定公积金和一般风险准备金后有可 分配利润的, 可以进行现金分红 公司每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的 10%, 每年具体现金分红比例由公司 董事会根据相关法律法规 规范性文件 公司章程的规定和公司经营 情况拟定, 由公司股东大会审议决定 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本 公积金转增股本方案或预案 单位 : 人民币亿元 每 10 股占合并报表中归每 10 股每 10 现金分红分红年度归属分红派息数属于母公司普通送红股股转增数额 ( 含于母公司普通年度 ( 元 )( 含股股东的净利润数 ( 股 ) 数 ( 股 ) 税 ) 股股东净利润税 ) 的比率 (%) % % % ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 不适用 ( 四 ) 公司 2019 年度利润分配预案 根据相关法律法规及 章程 的规定, 本行在 确保资本充足率满足监管法规的前提下, 每一年度实现的盈利在依法 58

63 2019 年年度报告 弥补亏损 提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的, 可向股东分配现金股利 根据安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的本行 2019 年度会计报表, 本行 2019 年度实现净利润为 亿元, 加上账面未分配利润 亿元 ( 上年结余未分配利润 亿元, 因新金融工具准则会计政策变更调减年初未分配利润 4.58 亿元, 发放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元 ) 后, 本次可供分配利润为 亿元 在上述条件下, 本行拟分配方案如下 : 1. 按当年净利润 10% 的比例提取法定盈余公积 5.43 亿元 ; 2. 根据财政部 金融企业准备金计提管理办法 ( 财金 号 ) 有关规定, 按照年末风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备 2.79 亿元 ; 3. 以普通股总股本 3,218,028,660 股为基数, 向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 3.1 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利 997,588,884.6 元 ( 含税 ) 上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润 亿元的 18.03%, 分配现金股利总额较 2018 年度增长 8.6% 本行本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑: 一是顺应资本监管趋严的趋势要求, 进一步增强风险抵御能力 ; 二是本行正在加快推进转型发展, 适当留存利润以补充核心一级资本, 保障内源性资本的持续补充, 有利于加快战略转型, 推进高质量可持续发展 ; 三是有利于持续提升价值创造能力, 为投资者提供更好更合理的长期回报 分配预算执行后, 结余未分配利润 亿元主要用于补充核心一级资本, 以提升本行风险抵御能力和价值创造能力, 推进全行战 59

64 2019 年年度报告 略转型, 助推全行高质量可持续发展 二 承诺事项履行情况公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下 : 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 贵阳市国有资产投资管理公司 贵州乌江能源投资有限公司 ( 原贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 ) 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 贵州神奇投资有限公司 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限公司 ( 工商登记已更名为贵阳市投资控股集团有限公司 ) 贵州燃气 ( 集团 ) 有限责任公司 新余汇禾投资管理有限公司 贵阳市工商产业投资集团有限公司 ( 原贵阳工业投资 ( 集团 ) 有限公司 ) 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本行股份, 也不由本行回购其持有的本行股份 是 是 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 股份限售 本行持股超过 5 万股的自然人股东 本行董事 监事 高级管理人员 自本行股票在上市交易之日起三年内不转让, 持股锁定期满后, 每年可出售股份不得超过持股总数 15%, 五年内不得超过持股总数的 50% 自本行股票在上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由本行回购该部分股份 ; 在任职期间内每年通过集中竞价 大宗交易协议转让等方式转让的股份不超过其所持本行总数 15%,5 年内转让的股份总数不超过其所持本行份总数的 50%, 不会在卖出后六个月内再行买入, 或买入后六个月内再行卖出本股份 ; 在离任 6 个月内, 不转让所持本行股份, 离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌出售本行股票数量不超过其持有的发行人股份总数 50% 是 是 是 是 60

65 2019 年年度报告 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 稳定股价的承诺 稳定股价的承诺 本行董事 监事 高级管理人员近亲属 ( 含配偶 父母 子女 兄弟姐妹 祖父母 外祖父母 孙子女 外孙子女等 ) 贵阳市国有资产投资管理公司 贵州乌江能源投资有限公司 ( 原贵州产业投资 ( 集团 ) 有限责任公司 ) 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 本行在任董事 高级管理人员 自本行股票在上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理, 也不由本行回购该部分股份 ; 在前述锁定期期满后, 其每年转让的股份不超过其所持本行股份总数的 15%,5 年内转让的股份总数不超过其所持本行股份总数的 50% 本行上市后三年内, 如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产, 则触发本行持股 5% 以上股东增持本行股票的义务 本行持股 5% 以上股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内就增持本行股份的具体计划书面通知本行, 包括但不限于拟增持的数量范围 价格区间 完成期限等信息, 并由本行进行公告 本行上市后三年内, 如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产, 则触发本行董事 高级管理人员增持公司股份的义务 本行董事 高级管理人员应在触发增持义务后 10 个交易日内就增持公司股份的具体计划书面通知公司, 包括但不限于拟增持的数量范围 价格区间 完成期限等信息, 并由本行进行公告 是 是 是 是 是 是 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况本行不存在报告期内发生或以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用本行资金的情况 四 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明详见本行财务报表附注三 28 会计政策变更 五 聘任 解聘会计师事务所情况经公司 2018 年年度股东大会审议通过, 续聘安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本行 2019 年度外部审计机构, 年度费用为 350 万元 ( 其中包括 2019 年度财务报告审计 半年度审阅以及第一 三季度执行商定程序等费用 300 万元, 以及内控审计费用 50 万元 ), 该费用包括有关的税费以及差旅 办公 出差补贴等各项杂费 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已连续 3 年为本公司提 61

66 2019 年年度报告 供审计服务 六 重大诉讼 仲裁事项 1. 本行在日常经营过程中涉及若干法律诉讼, 其中大部分为收回 不良贷款而主动提起 报告期内, 本行发生作为被告或被申请人的诉 讼金额达 1000 万元以上的未决诉讼共计 1 笔, 总金额 0.1 亿元 本行未 发生作为第三人的诉讼金额达 1000 万元以上的未决诉讼 截至报告期末, 本行作为被告或被申请人的再审案件诉讼金额达 1000 万元以上的未决诉讼共计 1 笔, 总金额 0.1 亿元 ; 本行作为第三人 的诉讼金额达 1000 万元以上的未决诉讼共 1 笔, 总金额 0.46 亿元 本行认为上述诉讼及仲裁不会对本行财务或经营结果构成重大 不利影响 2. 已在临时公告披露且无后续进展的诉讼 仲裁事项 事项概述及类型因合同纠纷, 本行将镇远镖局旅游文化有限公司 镇远县天河旅游文化有限公司 镇远县吉源房地产开发有限公司 贵州吉源房地产开发有限公司 唐猛 唐晓荣 唐燕 唐勇 方艳作为被告, 向贵阳市中级人民法院提起诉讼 查询索引 年 7 月 24 日 贵阳银行关于诉讼事项的公告 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实 际控制人 收购人处罚及整改情况 报告期内, 公司及董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份 的股东 第一大股东不存在被有权机关调查 被司法机关或纪检部门 采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 被中国证监会立案 调查或行政处罚 被采取市场禁入 被认定为不适当人选 被环保 安监 税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚, 以及被证券交易 所公开谴责的情形 62

67 2019 年年度报告 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明截至报告期末, 本行不存在控股股东及实际控制人 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响不适用 十 重大关联交易 ( 一 ) 授信类关联交易本行授信类关联交易包括贷款 中期票据 保函 进口信用证 承兑汇票 同业业务等 1. 本行银保监口径关联交易余额情况如下 : 关联方名称 截至报告期末授信总额 ( 万元 ) 关联交易类型 截至报告期末授信余额 ( 万元 ) 占资本净额的比例 (%) 贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司 贷款 贵州乌江能源投资有限公司及关联方 贷款 中期票据 保函 进口信用证 贵州燃气集团股份有限公司及关联公司 贵州神奇投资有限公司及其关联方 深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司 贷款 贷款 保函 贵州聚霖融汇贸易有限公司 1000 贷款 中欧基金管理有限公司 同业业务 长盛基金管理有限公司 同业业务 交银国际信托有限公司 同业业务

68 2019 年年度报告 成都三泰控股集团股份有限公司 贷款 计 关联自然人 - 贷款 注 : 年三季度末资本净额为 亿元 2. 上述关联方的授信情况根据本行截至 2019 年 9 月 30 日的关联方信息管理并统 报告期内, 本行与中国银保监会定义的关联方之间发生的单笔交 易金额占本行上一季度末资本净额 1%( 不含 ) 以上, 或与一个关联方 发生交易后该关联方与本行的交易余额占本行资本净额 5%( 不含 ) 以 上的关联交易共 12 笔, 其中,2019 年上半年发生 11 笔, 已在本行 2019 年半年度报告中披露 ; 下半年发生 1 笔, 具体为 : 通过 2 亿元理财资金 投资贵州乌江能源投资有限公司发行的 2019 年度第一期中期票据 上述重大关联交易均经董事会审议批准, 独立董事发表专门意见 均以不优于对非关联方同类交易的条件开展, 定价合理 公平, 符合 监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定, 授信流程符合本行 内部控制制度要求, 关联交易对本行正常经营活动及财务状况无重大 影响 2. 本行证监口径关联交易余额情况如下 : 关联方名称 截至 2019 年四 2019 年度关联占上一年度经季度末授信总期末授信余交易预计额度关联交易类型审计净资产的额度额 ( 万元 ) ( 万元 ) 比例 (%) ( 万元 ) 贵阳市投资控股集团有限公司及其关联方 贷款 贵州乌江能源 贷款 承兑汇 投资有限公司 票 进口信用 及关联公司 证 保函 贵州神奇投资 有限公司及其 关联公司 贷款