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盆廖
4 years ago
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1 捷必勝控股股份有限公司股票代號〆 8418 公司簡介報告人〆董事長林永車日期〆 101 年 03 月 12 日總公司 :30 Benoi Road Singapore 台灣辦事處 : 新北市新莊區中山路 1 段 22 號 8 樓網址 :

2 目錄一公司現況 3 二產業概況 7 三競爭優勢 15 四經營實績 20 五未來展望 23 2

3 一公司現況 3

4 公司基本資料公司名稱〆捷必勝控股股份有限公司創立日期〆 10/02/2010 實收股本〆新台幣億元集團總部〆新加坡集團員工〆 200 人 4

5 公司沿革 1992 JPN Equipment Pte Ltd 成立, 開始設備租賃及銷售之業務取得英國 Macdonald 於新加坡馬來西亞汶萊柬埔寨和緬甸之氣動工具經營權取得荷蘭 Dieseko 於新加坡及馬來西亞之獨家經銷商, 經營 PVE 液壓震動錘取得新加坡人力資源部允許經營吊車相關業務榮獲荷蘭 Dieseko 之頂級銷售獎獲得 ISO 9002:1994 證書, 認證本公司於銷售 & 租賃建設及工業機械設備之優質管理系統獲得 ISO 9001: 2000 證書, 提升本公司銷售 & 租賃建設及工業機械設備之優質管理系統榮獲新加坡前 500 大中小企業最佳獲利企業之第 4 名新加坡前 50 大企業中第十位為和公司品牌政策一致,JPN Equipment Pte Ltd 更名為 JP Nelson Equipment Pte. Ltd 與 Dieseko 合資成立 PVE Asia ( 更名為 ICE-PVE Asia) 於新加坡專業製造 PVE 系列之設備通過 ISO 14001:2004 證書, 認證本公司作為全球環境污染及程序再利用實業家之地位取得日本 Maeda 於新加坡和馬來西亞之經銷權, 經營小型履帶起重機榮獲新加坡金字品牌獎, 自有品牌取得政府之肯定於英屬蓋曼群島成立捷必勝控股股份有限公司, 實收資本額新台幣五億元整為擴展香港及中國大陸租賃及銷售市場, 成立 JP Nelson (Hong Kong) Limited. 為擴展澳洲工程機械市場, 收購澳洲 D&G 公司 33.5% 股份取得 Manitowoc 於新加坡之銷售權, 經營履帶起重機與 Dieseko 成功銷售全世界最大之液壓振動器 (300M) 為擴展新加坡基礎建設設備之市場, 成立 Kanamoto & JP Nelson Equipment (S) Pte Ltd 成立薪資報酬委員會為擴展台灣租賃及銷售市場, 成立捷必勝工程設備股份有限公司台灣櫃買中心成功掛牌交易 5

6 董事成員及持股變化情形職稱姓名學經歷董事長林永車 ( 新加坡籍 ) 捷必勝董事長新加坡劍橋 GCE O 等級新加坡五金公會董事 2012 年 02 月底持股持有股數持股比率 36,000, % 董事謝燕玉 ( 新加坡籍 ) 捷必勝董事英國布萊佛德大學商業管理學學士 4,500, % 董事張耀文 ( 新加坡籍 ) 捷必勝總經理新加坡新躍大學行銷學學士 250, % 獨立董事潘漢騰 ( 新加坡籍 ) 新加坡大華銀行資深執行副總裁々 Enviro Hub Holdings 及 E3 Holdings Ltd 之獨立董事 - - 獨立董事劉明鎮 ( 新加坡籍 ) 新加坡上市公司 China YongSheng Limited 獨立董事及 Cosmosteel Holdings Pte Ltd 主席及南洋居民委員會主席 - - 獨立董事陳中成 ( 中華民國籍 ) 永輝啓佳聯合會計師事務所所長々台灣永光化學工業董事及副總經理 - - 6

7 二產業概況 7

主要產品來源廠商 / 品牌名稱荷商 Dieseko's Piling & Vibro Equipment 開始往來時間 1995

2006 獨家代理銷售起重機挖土機英商 Newarc Equipment Ltd 美商 Manitowoc Crane Group

日商 IHI Construction Machinery Limited 2009 代理銷售焊接套組 2010 代理銷售起重機 2011

8 主要產品來源廠商 / 品牌名稱荷商 Dieseko's Piling & Vibro Equipment 開始往來時間 1995 關係建立主要產品品牌獨家代理銷售液壓震動錘日商 Maeda Seisakusho Co., Ltd 獨家代理銷售起重機挖土機英商 Newarc Equipment Ltd 美商 Manitowoc Crane Group Asia Pte. Ltd. 日商 IHI Construction Machinery Limited 2009 代理銷售焊接套組 2010 代理銷售起重機 2011 代理銷售起重機義商 MAIT s.p.a. Machine Industriali Trivellatrici 2011 代理銷售液壓震動錘起重機 Denyo Sumitomo Nissha Miller Kobelco Doosan 等 2003 透過代理商或經銷商發電機起重機焊接套組空壓機 8

9 與同業之市場區隔及競爭情形公司名稱掛牌地點主要產品經營特色營運區域捷必勝 JP Nelson Holdings 達豐 (T03) Tat Hong Holdings Ltd. 新興 (KF4) Sin Heng Heavy Machinery Limited 長運 (T06) Tiong Woon Corporation Holding Ltd. 敏達 (936.HK) Manta Holdings Company Limited 台灣櫃買中心興櫃市場發電機 (33%) 起重機 (29%) 空壓機 (10%) 液壓震動錘 (5%) 焊接套組 (3%) 其他 (20%) 新加坡交易所起重機 (78%), 非起重機 (22%) 新加坡交易所起重機 (83%), 非起重機 (17%) 新加坡交易所起重機 (72%), 非起重機 (28%) 一站式之配套解決方新加坡 (63%) 東案々現有設備十多種, 南亞國家 (34%) 共四千多台中東非洲大型履帶式吊車及重型機具買賣及租賃々亞洲地區最大之吊車公司中大型起重機之租賃服務吊車租賃服務々亞洲唯一一個結合吊車租賃及拖運服務之公司香港交易所塔吊升降機提供一站式之塔吊租賃服務澳洲 (60%) 東南亞國家 (33%) 新加坡馬來西亞及越南設有營業據點新加坡印度及越南設有營業據點香港澳門新加坡越南 9

10 產業進入門檻對新進者有一定門檻〆分析 & 總結具備產業知識, 熟悉產業發展, 擁有產業人脈與供應商建立良好穩固關係經驗豐富之專業團隊多元化之機械設備 10

11 客戶議價能力捷必勝較易取得客戶之信任, 主要係〆分析 & 總結提供一站式之配套解決方案, 滿足客戶多元化需求第一支樁至工程完成, 提供個階段所需之工程設備提供 24 小時即時後勤支援服務銷售客戶群超過 700 家, 涵蓋 20 多個國家 11

12 產品替代性分析 & 總結機械設備係基礎設施不可或缺之一環勞工成本增加工程時間壓縮, 進一步對機械設備需求提升 12

產業發展各國政府釋出公共工程新幣億元新加坡政府工程建築澳洲政府工程建設 400 350 970 億元 300 250 200 澳幣 800

. 600 500 400 馬來西亞捷運系統輕軌系統水壩水淨化處理廠.. 越南第二航廈電廠高速公路石油提煉廠.

13 產業發展各國政府釋出公共工程新幣億元新加坡政府工程建築澳洲政府工程建設億元澳幣 800 億元港幣億元香港基本工程開支 700 泰國其他地區基礎建設防洪工程曼谷捷運系統供水系統鐵路馬來西亞捷運系統輕軌系統水壩水淨化處理廠.. 越南第二航廈電廠高速公路石油提煉廠. 台灣愛台 12 建設大台北捷運桃園航空城

14 產業發展新的成長動能來自亞洲發展中國家年亞洲開發中國家基礎建設存量成長預估單位 :% 國家運輸通訊電力其他總計中國大陸印尼馬來西亞菲律賓泰國越南孟加拉印度巴基斯坦斯里蘭卡中亞其他亞洲 29 個開發中國家註〆 1. 含亞美尼亞亞塞拜然喬治亞哈薩克吉爾吉斯塔吉克和烏茲別克 2. 尚包含不丹汶萊柬埔寨斐濟寮國蒙古尼泊爾巴布亞紐幾內亞薩摩亞東帝汶東加和萬那杜資料來源〆 Asian Development Bank Institute, The Benefits of Regional Infrastructure Investment in Asia: A Quantitative Exploration, June

15 三競爭優勢 15

16 優勢一靈活彈性之互補服務策略設備租賃服務設備銷售服務影響因素豐富經驗判斷全球景氣態勢區域市場特性個別產業榮枯整體市場需求客戶營運狀況特殊考量 16

設備機械相關部分之翻新維修保養 52 38 設備電控相關部分之翻新維修保養 29 28

17 優勢二經驗豐富之專業團隊團隊專精領域人數管理團隊營運管理客供關係遠景擘劃產業脈動業界資歷 (5 年以上 ) 銷售團隊設備解決方案關係維繫市場拓展 12 8 技術團隊設備機械相關部分之翻新維修保養設備電控相關部分之翻新維修保養吊車團隊專業技術認證安全之操作能量物流車隊準時安全高品質服務之運輸能量

18 優勢三充沛大量且多元化之系列產品項目液壓震動錘吊車 / 起重機發電機空壓機焊接套組壓路機裝載機升降機挖掘機碎石機. 內容較傳統打樁機更迅速更有效率, 可供應驅動力從 5 51 噸之產品不論履帶式或輪胎式吊車, 可供應承載重量從噸之產品可移動及可攜帶式產品為主, 供應電力範圍從 5 1,250KVA 之產品可供應壓力輸出從 psi 之產品可供應電流輸出從 Amp 之產品壓帄動力係來自重量及轉動頻率, 可供應動力範圍從噸之產品可供應裝載容量從立方米之產品不論履帶式或輪胎式升降機, 可供應最長伸展距離 41 米之產品可供應重量從 1 45 噸之產品可供應重量從 3 39 噸之產品大小設備 4,000 多台 18

優勢四國際化之客戶群客戶所在產業之領域廣泛, 涵蓋營建工程造船石油天然氣海事工程等國際知名公司〆 1. Penta Ocean 2. Kajima 3. Samsung Engineering & Construction 4. Sambo TOSFOC 5. BAM International BV 6.

19 優勢四國際化之客戶群客戶所在產業之領域廣泛, 涵蓋營建工程造船石油天然氣海事工程等國際知名公司〆 1. Penta Ocean 2. Kajima 3. Samsung Engineering & Construction 4. Sambo TOSFOC 5. BAM International BV 6. Brookfield Multiplex (through D&G) 7. Leighton 8. 中國海港建設 9. Gammon 10. Yongnam Engineer & Construction 日本中國香港澳門台灣等超過 20 幾個國家埃及沙烏地阿拉伯杜拜卡達等新加坡馬來西亞印尼泰國緬甸越南印度巴基斯坦等澳洲紐西蘭巴布亞新幾內亞等 19

20 四經營實績 20

21 2009~2011 營業收入 3Q 1H 3Q 1H 註〆 2011 財務數字未經會計師查核簽證 21

2009~2011 業務別銷售比重 100.00% 80.00% 3.10% 3.

22 2009~2011 業務別銷售比重 % 80.00% 3.10% 3.06% 3.79% NTD 8.04E NTD 7.46E 47.87% 47.53% NTD 8.04E 37.18% 60.00% 40.00% 20.00% 49.03% 49.40% 59.03% 0.00% 銷售租賃其他其他銷售租賃 22

23 五未來展望 23

24 長期營運規劃善用台灣籌資優勢吸引招募優秀人才積極拓展企業版圖未來發展策略 1. 維繫鞏固新加坡市場 2. 積極擴展東南亞市場 ( 泰國馬來西亞越南等 ) 3. 進軍澳紐香港市場 4. 拓展台灣日本中國 24

25 感謝蒞臨指導! 25

26 附件一新加坡工程建設工程建築未來展望 26

27 附件一新加坡工程建設組屋住房需求 Public Housings built by Govt 25,000 flats to be released in 2011 To cater for the demands esp local Total Value > 2 billion YEAR 2011: 25,000 FLATS YEAR 2012: 25,000 FLATS 私人發展商超過 20,000 個單位 27

28 附件一新加坡工程建設 Sport Hub Contractor- Dragages International Est S$ 1 Billion Capacity of 55,000 seats with retractable roof Commercial Development of 34,000 sqm 28

29 附件一新加坡工程建設市區地鐵線 Stages DTL1 DTL2 DTL3 Route Lengths 4.3 km 16.6 km 19.1 km No. of Stations Expected Date of Completion

30 附件一新加坡工程建設南北線高速公路 Singapore 11 th expressway 16km length- Est 5km Underground To be awarded end

Est 206 Hectare SINGAPORE LNG TERMINAL Over S$ 1 billion 1st Phase- 150,000

31 附件一新加坡工程建設貨櫃碼頭 & 天然氣接收站 SEMBCORP MARINE INTEGRATED MEGA-SHIPYARD Over S$ 1.5 billion Phase 1- Est S$ 750million China Harbour Engineering & Construction Est 206 Hectare SINGAPORE LNG TERMINAL Over S$ 1 billion 1st Phase- 150,000 m3 storage tanks A jetty with unloading facilities CONTRACTOR: SAMSUNG C & T 31

32 附件二澳洲工程建設 32

33 附件二澳洲工程建設 33

34 附件三香港未來重大建設港珠澳大橋 34

35 附件三香港未來重大建設鐵路工程 35

36 附件三香港未來重大建設東九龍發展計畫 36

37 附件四泰國未來重大建設交通建設規畫 Thailand's plans to spend 1.9 trillion baht (SGD$78.6 billion) in the next 20 years to expand its rail and transport networks 37

38 附件四泰國未來重大建設曼谷捷運系統 38

39 附件四泰國未來重大建設基礎設施規劃 39

40 附件五馬來西亞未來重大建設捷運系統規劃 40

41 附件五馬來西亞未來重大建設 KLANG VALLEY MRT 41

42 附件五馬來西亞未來重大建設基礎設施規劃 42

43 附件六越南未來重大建設 43

44 附件六越南未來重大建設第二航廈工程 44

45 附件六越南未來重大建設電力廠 45

46 附件六越南未來重大建設高速公路 46

47 附件六越南未來重大建設石油提煉廠 47

48 附件六越南未來重大建設基礎設施規劃 48

附件七台灣未來重大建設愛台 12 建設預計自 98 年至 105 年, 優先推動 12 項基礎建設, 包括〆 - 在交通運輸方面, 透過便捷交通網高雄港市再造與桃園國際航空城等建設, 將可大幅提升台灣的全球運籌能量 - 在產業發展方面, 經由中部高科技產業新聚落智慧台灣與產業創新走廊, 將可加速智慧資本累積, 打造台灣的未來競爭力 - 在城鄉發展方面, 將推動都市及工業區更新,

49 附件七台灣未來重大建設愛台 12 建設預計自 98 年至 105 年, 優先推動 12 項基礎建設, 包括〆 - 在交通運輸方面, 透過便捷交通網高雄港市再造與桃園國際航空城等建設, 將可大幅提升台灣的全球運籌能量 - 在產業發展方面, 經由中部高科技產業新聚落智慧台灣與產業創新走廊, 將可加速智慧資本累積, 打造台灣的未來競爭力 - 在城鄉發展方面, 將推動都市及工業區更新, 以及農村再生, 振興老舊及發展落後地區的經濟活力, 打造城鄉嶄新風貌 - 在環境保育方面, 則優先推動海岸新生綠色造林防洪治水與下水道建設等環保基礎工程, 以實際行動落實環境生態的保護及減碳效果本計畫總經費需求概估為 3.99 兆元, 包括政府預算約 2.79 兆元, 約占總經費需求之 70%, 以及民間投資約 1.20 兆元, 約占 30% 預估本計畫逐年推動執行, 對於促進產業創新發展增加國內投資活化台灣經濟改善人民生活品質均衡區域發展等具有重大效果々與未推動本計畫之情況比較, 帄均每年實質 GDP 規模可提高 2.95%, 且帄均每年增加 24.7 萬個工作機會 49

50 附件七台灣未來重大建設大台北捷運之三環三線推動項目捷運路線推動進度文湖線已通車 (98.07) 第 1 環環狀線 ( 第一階段 ) 興建中環狀線北環段及南環段規劃中三環第 2 環新莊線興建中萬大 - 中和 - 樹林線興建中板南線已通車 (95.05) 第 3 環土城線延伸頂埔興建中機場線興建中三鶯線規劃中淡水捷運延伸線規劃中三線汐止民生線規劃中安坑線規劃中 50

附件七台灣未來重大建設高雄港市再造將利用高雄港海運樞紐地位, 連結東亞重要海港, 吸引製造運籌及相關產業設立國際發貨中心與營運總部並發展新興產業重要規劃方向包括〆 ( 一 ) 興建洲際貨櫃中心, 以確保高雄港樞紐港地位, 維持主航線靠泊, 降低總體運輸成本, 強化產業競爭力々 ( 二 ) 建構便捷之聯外通道, 快速聯結海空港, 營造優質之產業運輸環境

51 附件七台灣未來重大建設高雄港市再造將利用高雄港海運樞紐地位, 連結東亞重要海港, 吸引製造運籌及相關產業設立國際發貨中心與營運總部並發展新興產業重要規劃方向包括〆 ( 一 ) 興建洲際貨櫃中心, 以確保高雄港樞紐港地位, 維持主航線靠泊, 降低總體運輸成本, 強化產業競爭力々 ( 二 ) 建構便捷之聯外通道, 快速聯結海空港, 營造優質之產業運輸環境相關計畫包括〆國道末端銜接國際機場海港之瓶頸路段緊急改善計畫々草衙路立體交叉工程々高雄港聯外高架道路計畫 ( 三 ) 推動高雄地區產業再生, 包括〆協助提供完善運籌產業通關制度與便捷環境, 吸引高附加價值加工產業與營運總部之設立々促進新興創新產業群聚, 吸引廠商進駐, 創造就業機會 ( 四 ) 整合高雄港周邊之自由貿易港區加工出口區經貿園區等功能, 促使成為兩岸通航後之加值加工基地, 並擴大高雄軟體園區為創新科技研發園區, 引進鴻海集團旗艦公司, 協調工研院資策會等研究機構進駐, 帶動資訊通信科技產業發展 51

附件七台灣未來重大建設桃園航空城計畫台灣處在全球物流運籌浪潮的核心熱區當中, 身為台灣國家門戶的桃園國際機場, 擁有距亞太重要城市帄均航程最短的先天優勢, 區位優於韓國仁川機場, 並與荷蘭史基浦機場同屬運籌樞紐機場, 基於此一先天優勢, 政府於政策規劃中特別將桃園航空城設定為愛台十二建設中的旗艦型計畫, 加上 2008 年 12 月, 兩岸正式直航, 在航空方面截彎取直,

52 附件七台灣未來重大建設桃園航空城計畫台灣處在全球物流運籌浪潮的核心熱區當中, 身為台灣國家門戶的桃園國際機場, 擁有距亞太重要城市帄均航程最短的先天優勢, 區位優於韓國仁川機場, 並與荷蘭史基浦機場同屬運籌樞紐機場, 基於此一先天優勢, 政府於政策規劃中特別將桃園航空城設定為愛台十二建設中的旗艦型計畫, 加上 2008 年 12 月, 兩岸正式直航, 在航空方面截彎取直, 更能大大減短兩岸空運時間々法制改革上, 國際機場園區發展條例於 2008 年 1 月經立法院三讀通過, 預計於 2020 年前投資 1.2 兆投資開發相關建設, 提升臺灣國際競爭力, 目標希望達到一招商投資金額超過 1 兆二年產值超過 6 千億三超過 8 萬個就業機會使得桃園航空城在整體發展上更具優勢希望透過推動桃園航空城計畫具體地讓台灣不只在亞太立足, 更能站上世界的舞台 52

53 附件七台灣未來重大建設台灣都更案 53

Signature Signature

Signature Signature 澳中國日本韓國澳澳 183525 大 1 1400 多和 33 澳洲紐西蘭亞洲美國中東多萬國 AA 2 澳阿拉伯聯合大公國印度緬甸寮國泰國柬埔寨馬來西亞新加坡印尼越南關島菲律賓東帝汶巴布亞紐幾內亞臺灣香港所羅門群島古里巴斯共和國美屬薩摩亞薩摩亞和和澳美來澳亞洲和亞越 Super Regional Bank