股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 1 / 173

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人周异助 主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 玉莉声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无 2 / 173

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 173

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 五洲交通 公司本部 本公 指 广西五洲交通股份有限公司 司 公司 母公司 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 区国资委 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 证监局 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 交通厅 交通运输厅 指 广西壮族自治区交通运输厅 交投集团 指 广西交通投资集团有限公司 ( 本公司控股股东 ) 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 广西区高管局 指 广西壮族自治区高速公路管理局 坛百高速公路 坛百路 指 广西南宁 ( 坛洛 ) 至百色高速公路 岑罗高速公路 岑罗路 指 广西筋竹至岑溪高速公路 岑水高速 岑水路 指 广西岑溪至水汶高速公路 平宾路 指 柳王高速公路小平阳至宾阳县王灵镇段 坛百公司 指 广西坛百高速公路有限公司 ( 本公司全资子公司 ) 兴通公司 指 广西五洲兴通投资有限公司 ( 本公司全资子公司 ) 金桥公司 指 广西五洲金桥农产品有限公司 ( 本公司全资子公司 ) 万通公司 指 广西万通国际物流有限公司 ( 本公司控股子公司 ) 凭祥万通公司 指 广西凭祥万通国际物流有限公司 ( 控股子公司万通公司的控股子公司 ) 凭祥万通报关行公司 指 广西凭祥万通报关行有限公司 ( 控股子公司凭祥万通公司的全资子公司 ) 万通进出口公司 指 广西万通进出口贸易有限公司 ( 控股子公司万通公司的全资子公司 ) 五洲房地产公司 地产公司 指 广西五洲房地产有限公司 ( 本公司全资子公司 ) 五洲国通 国通公司 指 广西五洲国通投资有限公司 ( 坛百公司参股子公司 ) 岑罗公司 指 广西岑罗高速公路有限责任公司 ( 本公司全资子公司 ) 利和公司 小额贷款公司 指 南宁市利和小额贷款有限责任公司 ( 公司的控股子公司 ) 财务公司 指 广西交通投资集团财务有限责任公司 宏冠公司 指 广西宏冠工程咨询有限公司 五洲地产公司百色分公司 指 广西五洲房地产有限公司百色分公司 百色项目 五洲天美 指 广西五洲天美电子商务有限公司 ( 本公司控股子公司 ) 4 / 173

5 合越公司 指 广西凭祥合越投资有限公司 ( 本公司控股子公司 ) 岑兴公司 指 广西岑兴高速公路发展有限公司 信达公司 指 广西信达高速公司有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 广西五洲交通股份有限公司五洲交通 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD. WZJT 周异助 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄英强 梁芝冬 李铭森 联系地址 广西南宁市民族大道 号现代国际大厦 27 层 广西南宁市民族大道 号现代国际大厦 26 层 电话 传真 电子信箱 wzjt600368@sohu.com wzjt600368@sohu.com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 广西南宁市民族大道 号现代国际大厦 27 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 广西南宁市民族大道 号现代国际大厦 27 层 公司办公地址的邮政编码 电子信箱 wzjt600368@sohu.com 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司证券法律部 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所五洲交通 / 173

6 六 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期本报告期上年同期比上年同 (1-6 月 ) 期增减 (%) 营业收入 1,032,725, ,451, 归属于上市公司股东的净利 748,610, ,256, 润 归属于上市公司股东的扣除 345,436, ,471, 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 384,376, ,097, 额 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资 4,192,073, ,571,785, 产 总资产 11,150,806, ,602,638, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同期上年同期 (1-6 月 ) 增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本 % 每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.98 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1 营业收入同比上升 23.76%, 主要是子公司兴通公司贸易收入以及地产公司 金桥公司房地产收入增加所致 2 归属于上市公司股东的净利润同比上升 %, 主要是平宾路资产与岑兴公司 34% 股权置换确认资产处置收益以及房地产收入增加所致 3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 49.24%, 主要是平宾路资产处置收益的所得税影响额增加以及房地产收入增加所致 6 / 173

7 4 经营活动产生的现金流量净额下降 39.76%, 主要是贸易业务资金流出增加以及地产公司支付代建项目代垫款所致 5 基本每股收益 稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别上升 % % 和 49.27%, 主要是本期净利润上升所致 七 境内外会计准则下会计数据差异 八 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 512,948, 主要为平宾路资产 ( 含收费 经营权 ) 与岑兴公司 34% 股 权置换确认的收益所致 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 5,776, 主要是子公司凭祥万通公 与公司正常经营业务密切相司 金桥公司结转政府补关, 符合国家政策规定 按照助 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 7 / , 主要是收取广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心通行费利息

8 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的 305, 损益项目少数股东权益影响额 -1,674, 所得税影响额 -130,396, 合计 403,173, ,956, 主要是子公司坛百公司 兴通公司 利和公司 岑罗公司应收账款减值准备转回 7,547, 主要是子公司岑罗公司收取的代管收入 2,661, 九 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司 ( 前身为广西交通投资股份有限公司 ) 于 1992 年 12 月 31 日在广西工商局注册成立, 2000 年 12 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易, 股票代码为 , 股票简称为五洲交通, 是广西唯一一家在上海股票交易所上市的公路公司 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司总股本为 1,125,632,068 股 公司上市以来主营业务未发生过变化 公司主要业务为 : 经营收费公路, 对公路 桥梁等交通基础设施投资 经营 ; 对物流园区 贸易业 金融业等的投资 ; 房地产开发销售等 1 收费公路业务公司拥有所辖收费公路经营权, 期间按照国家相关法律法规依法对道路使用者收取车辆道路通行费以及对公路相应附属设施开展经营工作, 收费期满后相关路段资产将移交政府 公司拥有的高速公路资产即坛百路 岑罗路 平宾路 ( 平宾路已于 2019 年 3 月 31 日与交投集团进行资产置换 ), 均纳入广西高速公路联网收费, 采用 联网一站式 收费, 各收费站入口发放 IC 卡或自动读入 OBU, 收费站出口负责根据 IC 卡或 OBU 所记录信息收取车辆通行费并出具收费凭证, 车辆通行费由广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心统一清分后支付给公路投资主体 2019 年 1 至 6 月公司通行费收入 55, 万元, 其中 : 坛百路同比上升 3.02%, 岑罗路同比上升 5.16%, 平宾路同比下降 50.31%, 主要原因为 : 公司于 2019 年 3 月 31 日将平宾路进行资产置换, 置换后该路段通行费收入为零 ; 但其他两条高速公路通行费收入有所上升, 同比上升幅度为 3.48% 截止 2019 年 6 月 30 日, 本公司所属收费公路通行费收入情况如下 : 8 / 173

9 路段 2019 年 1-6 月 通行费收入 ( 万元 ) 2018 年 1-6 月 同比增减 (%) 坛百路 41, , 岑罗路 11, , 平宾路 2, , 合计 55, , 地产板块公司房地产业务的运营主体为公司本部 五洲房地产公司 金桥公司及万通公司, 主要有自建项目 代建项目和待开发土地项目 自建项目主要集中在广西南宁 百色, 在售项目为南宁金桥农产品批发市场项目 ( 南宁 ) 五洲国际项目 ( 南宁 ) 及五洲 半岛阳光项目 ( 百色 ) 代建项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目 ( 南宁 ) 五洲 半岛阳光项目受项目周边新楼盘和大型商业综合体带动片区房价的利好以及小区即将完工整体形象上升影响, 销售收入同期有所增长 金桥公司对销售代理公司实施阶梯式销售提成的激励机制, 提高销售积极性, 同期去库存成效显著 3 物流园业务公司物流园业务的运营主体为金桥公司 金桥物业公司 凭祥万通公司及合越公司, 分别管理金桥农产品批发市场 凭祥物流园区及凭祥市海润互市商品交易市场 物流园经营模式是公司通过向商户提供物流设施 仓储设备获取使用费, 提供冷链 仓储等相关物流业务服务 物流园业务主要收入来源于物业销售 园区仓库租金 仓储费 驳接棚收入 商铺租金 入园车辆收费 货运代理 代理报关等 2019 年上半年, 公司加大物流园区软硬件升级改造和招商力度, 园区运营稳步发展, 租金收入显著增长 4 贸易业务公司贸易业务的运营主体为金桥公司 兴通公司 万通公司 目前公司开展的贸易业务严格执行公司贸易制度, 认真甄选合作方, 对拟开展的项目和合作方进行充分的市场调研和资信评估等前期调查, 严把立项审批及合同评审关, 层层监督和把控贸易全过程及各个环节, 采取了一系列贸易风险的防控措施, 利于管控资金并降低风险又提高了公司营收和收益 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司资产置换暨关联交易的议案 : 为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题, 公司同意以平宾路资产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 具体详见公司在 中国证券报 上海证券报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 披露的 五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告 和 五洲交通关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告 2019 年 3 月 31 日, 交割完成 2019 年 4 月 29 日, 岑兴公司完成工商登记变更, 公司持有其 34% 的股权 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 2019 年上半年, 公司核心竞争力未发生重大变化, 公司将扎实推进 1234 战略思路落地和 稳基础 育核心 促关联 产业布局成型, 打造一个平台, 培育两大核心, 促进三业融合, 加快四个转变, 最终形成以交通业务为基础, 智慧物流为核心业务, 资本运营为核心能力, 土地开发与经营为关联业务的产业布局, 推动产业协调发展, 把公司打造成为广西一流 东盟知名的智慧型交通物流运营服务商 1. 通行费征收业务稳中求进 公司按照 全面提升公路运营水平, 全面提高公路运营质量效益 要求, 推进科技创新应用, 全面提升公路运营管理水平, 提高公路运营质量效益 一是加大高速公路堵漏增收工作力度,2019 年上半年通过科技打逃 加强联合稽查工作等手段, 确保通行 9 / 173

10 费应收尽收 二是深化收费制度改革, 提高通行效率 按照国家及有关部门的要求落实深化高速公路收费制度改革, 加快取消省界站工作, 实现不停车快捷收费, 减少拥堵, 便利群众出行, 为企业和社会创造价值 三是应急保畅水平显著提升, 通过与地方政府部门建立联席保畅机制, 结合数据研判, 制定保畅应急预案, 借用科技手段, 采取有效措施, 积极做好重大节假日车流高峰的保畅工作, 为企业赢得了经济和社会效益 2. 把握政策优势 随着南向通道建设, 为五洲交通迎来新的发展机遇 随着中国 - 东盟经贸合作的加强, 广西的区位优势凸显, 加之广西的区位特点 民族特征和国家对自治区的宏观发展规划, 使广西可以同时享受国家西部大开发政策 沿海沿边开放政策 少数民族区域自治政策 广西北部湾经济区开发开放优惠政策 沿边金融综合改革试验区优惠政策 此外近年来, 广西提出要构建 南向 北联 东融 西合 全方位开放发展新格局 其中, 东融 即是深化粤港澳桂合作 粤港澳大湾区建设是重大国家战略, 对促进区域经济协调发展将产生深远影响 广西正紧抓粤港澳大湾区建设机遇, 全面对接大湾区建设 对五洲交通将东盟自贸区政策 共建南向通道以及深化粤港奥合作契机, 积极发展物流及物流园区业务提供良好的发展机遇 3. 拥有良好的资源, 为五洲交通可持续发展提供保障 一是拥有良好的高速公路资源, 能带来稳定的现金流 二是拥有金桥物流园和万通物流园 金桥物流园具有良好的物流区位优势, 地理位置优越 交通便捷, 先进的仓储 冷库等硬件配套, 持续多年的运营管理, 形成了多业态综合性的经营格局 ; 万通物流园打造农产品交易集散中心 农产品加工区 电子商务产业园 国际物流配送中心五大功能区, 推出专业的供应链式综合物流业务 4. 业务布局初步形成, 为五洲交通实现战略目标夯实基础 公司形成了以公路板块为核心, 物流 电商 金融等业务板块多元发展的格局, 重点业务发展势头良好 现代物流方面, 加快 互联网 + 物流配送 + 农产品集散地实体经营 的现代综合物流体系建设, 推进电商 物流 小贷公司战略协同, 促进现代物流集约发展, 有效盘活和联动公司现有物流板块业务资源, 做强做大物流板块业务 ; 即立足物流园区, 在贸易业务上下游 工程建设等做好风险控制的基础上, 发掘互助互利的合作项目, 挖掘潜在客户, 开展仓单质押 物流地产抵押等贷款业务 一 经营情况的讨论与分析 第四节 经营情况的讨论与分析 2019 年上半年公司实现营业收入 亿元, 完成年度董事会考核指标 17.6 亿元的 58.68%, 实现利润总额 8.48 亿元, 完成年度董事会考核指标 8.1 亿元的 %; 加权平均净资产收益率 19.07%, 完成年度目标 18.12% 的 %; 实现总资产 亿元, 完成年度目标 116 亿元的 96.13% 1. 收费公路业务方面 报告期内公路运营工作稳中有新 一是迅速启动推进收费公路制度改革取消省界收费站工作 完成取消高速公路省界收费站施工前期工作, 全力开展 ETC 推广发行工作 二是大力开展 四治 行动, 即治堵 治逃 治危 治臭 公司所辖路段收费站已实现移动支付全覆盖, 收费和通行效率大幅提高 路警企 联勤联动 联合专项打逃行动机制日益成熟 在服务区试点使用新型环保防臭消毒产品, 缓解厕所臭味, 取得较好成效 ; 三是探索服务区经营监管新模式, 坛百路全线服务区启用 保底 + 分红 的经营模式, 通过收银系统管理程序实现线上 线下监督结合, 提升日常监管水平 四是大力推广使用新技术新设备, 坛百路全线推广应用 快快绿通 管理平台, 岑罗公司引进路段事件检测分析系统, 运营管理水平显著提升 2. 商贸物流业务方面 报告期内物流园区经营势头向好, 发展活力增强 金桥公司完成了冷库技改 ; 转变招商理念, 开展专项招商, 冷库出租使用率大幅提高, 带动园区收入增长 万通公司实施专项管理整治, 园区面貌焕然一新, 市场管理逐步加强和规范, 为后期园区招商合作及稳健经营创造了良好条件 3. 房地产开发与销售业务方面 报告期内房地产销售有突破, 代建项目取得新进展 金桥公司通过加大对投资金桥农产品批发市场的价值宣传, 吸引周边市县客户投资置业, 通过精准营销促进园区物业销售 ; 地产公司五洲 半岛阳光项目加大营销策划力度, 带动大户型及洋房房源销售, 报告期内销售业绩同比去年大幅增长 此外五洲锦绣城项目于 2019 年 4 月 3 日正式发布拆迁公告, 历时 8 年零 2 个月的拆迁工作终于取得质的突破, 为项目开工建设奠定了良好基础 10 / 173

11 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,032,725, ,451, % 营业成本 535,985, ,446, % 销售费用 34,634, ,122, % 管理费用 40,729, ,957, % 财务费用 120,560, ,099, % 研发费用经营活动产生的现金流量 384,376, ,097, % 净额 投资活动产生的现金流量净额 -355,229, ,209, ,827.42% 筹资活动产生的现金流量净额 -387,994, ,259, % 营业收入变动原因说明 : 主要为地产公司 金桥公司房地产收入及兴通公司贸易收入增加所致 营业成本变动原因说明 : 主要为兴通公司贸易业务增长, 贸易成本相应增加, 以及地产公司 金桥公司房地产销售增长结转成本增加所致 销售费用变动原因说明 : 计提折旧摊销的费用较上年同期增加所致 管理费用变动原因说明 : 计提职工绩效较上年同期增加所致 财务费用变动原因说明 : 主要是坛百公司的亚洲开发银行美元贷款汇兑损失以及利息支出减少所致 研发费用变动原因说明 : 无经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 贸易业务采购流出增加以及地产公司代建项目代垫款流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差价款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期向银行借款较上年同期增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 经董事会及股东大会批准,2018 年 12 月 6 日, 公司与交投集团签订了 资产置换协议书, 公司将拥有的平宾路资产 ( 含收费经营权 ) 与交投集团持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 2018 年年底, 平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债,2019 年 3 月 31 日资产交割完成, 资产处置收益为 51,295 万元, 增加净利润 38,471 万元 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期 上期期末数 上期期 本期期 情况说明 11 / 173

12 期末数占总资产的比例 (%) 12 / 173 末数占总资产的比例 (%) 末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 477,744, ,885, 主要为支付平宾路资产置换股权差价款所致 预付款项 77,288, ,110, 主要为兴通公司预付贸易货款增加所致 应收利息 129, 主要为利和公司减少计提利息所致 持有待售资产 362,506, 主要为平宾路资产交割确认所致 18,161, ,031, 主要为预缴税 金结转所致 其他流动资产 在建工程 4,518, ,414, 主要为增加岑 罗公司岑溪东 宿舍楼工程款 以及金桥公司 冷库工程款所 致 开发支出 1,289, , 主要为天美公 司开发电商平 台二期支出增 加所致 其他非流动资产 应付职工薪酬 166,708, ,551, 主要为母公司预付交投集团岑兴公司股权差价款结转所致 22,385, ,037, 主要为支付职 工 2018 年职 工绩效工资所 致 应缴税费 92,122, ,314, 主要为母公司 计提企业所得 税所致 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,374, 主要为平宾路负债交割确认所致 503,313, ,324,259, 主要为支付到 期贷款所致 未分配利 2,124,983, ,504,695, 主要为本期实

13 润 现净利润增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 本公司将坛洛至百色高速公路的收费权和岑溪至筋竹高速公路的收费权质押给银行以取得借款 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司资产置换暨关联交易的议案 : 为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题, 公司同意以平宾路资产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 具体详见公司在 中国证券报 上海证券报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 披露的 五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告 和 五洲交通关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告 2019 年 3 月 31 日, 交割完成 2019 年 4 月 29 日, 岑兴公司完成工商登记变更, 公司持有其 34% 的股权 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1. 对公司净利润影响在 10% 以上子公司情况广西坛百高速公路有限公司, 全资子公司 主要业务 : 南宁坛洛至百色高速公路的运营 管理 养护和收费 ; 服务区的经营管理 ; 钢材项目贸易等 ; 对金融业的投资及管理, 开办小额贷款公司 ; 工程项目管理 ; 机械设备租赁 注册资本 180,400 万元 本期净利润为 23, 万元, 占本次合并报表净利润比例为 31.39% 2. 广西坛百高速公路有限公司情况 : 坛百公司为广西区高管局和公司出资组建的有限责任公司, 于 2007 年 7 月 27 日设立 坛百公司成立时注册资本为 1000 万元,2009 年 9 月 8 日变更为 180,400 万元, 其中公司出资 57,728 万元, 占坛百公司注册资本的 32% 2010 年 12 月公司完成收购广西区高管局持有坛百公司 68% 的股份, 公司出资比例为 100% 坛百公司所处行业 : 交通行业, 主营业务 : 经营收费公路, 目前主要经营全长 公里的广西南宁 ( 坛洛 ) 至百色高速公路 坛百公司 2019 上半年营业收入为 42, 万元 公司名称 总资产 较上年增 长比例 (%) 净资产 较上年增长比例 (%) 净利润 较上年增长比例 (%) 13 / 173

14 广西坛百高速公路有限公司 417, , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 经董事会及股东大会批准,2018 年 12 月 6 日, 公司与交投集团签订了 资产置换协议书, 公司将拥有的平宾路资产 ( 含收费经营权 ) 与交投集团持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 2018 年年底, 平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债,2019 年 3 月 31 日资产交割完成, 资产处置收益为 51,295 万元, 增加净利润 38,471 万元 ( 二 ) 可能面对的风险 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 五洲交通 2018 年年度股东大会五洲交通 2019 年第一次临时股东大会 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年 4 月 11 日 年 4 月 12 日 2019 年 6 月 14 日 年 6 月 15 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 14 / 173 是否有履行期 是否及时严格 如未能及时履行应 如未能及时履

15 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 交投集团 详见说明一 限 限 履行 说明未完成履行的具体原因 详见说 否 是 明一 行应说明下一步计划 其他承诺 其他 详见说明二 详见说明二 是 情况说明 : 一 解决同业竞争说明 : 交投集团对避免同业竞争出具了 广西交投集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函, 主要内容为 : 为避免今后可能将产生的同业竞争, 交投集团承诺不利用从五洲交通获取的信息直接或间接参与同业竞争的活动 ; 在涉及到五洲交通与交投集团及其他关联方为争取同一项目而发生竞争时, 交投集团将放弃与五洲交通进行竞争 ; 在涉及交投集团已建成 在建 新建的高速公路项目与五洲交通所经营公路路段存在同业竞争关系时, 交投集团将进行充分论证, 并与五洲交通进行充分沟通, 在有利于提高五洲交通盈利能力的基础上, 采取资产置换或注入等方式予以解决 二 其他承诺说明 : 交投集团计划自 2018 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日共计 12 个月内实施增持公司股份计划, 增持股份数量为不低于公司总股本 0.5% 且不超过总股本 2% 的股份, 并承诺在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持公司股票 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型公司披露的诉讼包括 :1. 五洲交通与广西博瀚房地产开发有限公司 龙冬松合作开发房地产纠纷 2. 金桥公司与广西国泰富邦房地产开发有限公司合作合同纠纷 3. 金桥公司与广西巨东种养集团有限公司 宁承东买卖合同纠纷 4. 金桥公司与广西玉林三山坡农业实业有限公司 广西巨东种养集团有限公司 宁承东买卖合同纠纷 5. 岑罗公司与江珠高速公路珠海段有限公司 珠海市新长江建设投资有限公司股权转让纠纷 6. 万通进出口公司与广西更旺投资有限公司 防城港市丰山金贸易有限公司 广西长实商贸有限公司 广西航联工业物资有限公司 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司债务转让合同纠纷 7. 万通进出口公司与广西淡水贸易有限公司买卖合同纠纷 8. 万通进出口公司与广西华兴粮食物流有限公司 第三 15 / 173 是 查询索引具体详见公司于 2015 年 2 月 14 日在公司信息披露选定报纸和网站披露的 五洲交通关于涉及诉讼 仲裁的公告 2015 年 4 月 24 日披露的 五洲交通涉及诉讼及进展公告 2015 年 6 月 29 日披露的 五洲交通涉及诉讼及进展公告 2015 年 7 月 15 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼案件的情况公告 2015 年 8 月 12 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2015 年 10 月 16 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2016 年 3 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2016 年 8 月 11 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2016 年 10 月 22 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2017 年 2 月 25 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2017

16 人广西钦州华兴粮食物流有限公司买卖合同纠纷 9. 万通进出口公司与中国铁路物资柳州物流有限公司 柳州凯迪矿业有限公司 金枫 ( 防城港 ) 房地产开发有限公司申请诉中财产保全损害责任纠纷 10. 万通进出口公司与广西胜达汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷 11. 万通进出口公司与广西港嘉汽车销售服务有限公司 12. 凭祥万通公司与广西南宁市桂利银贸易有限责任公司 广西扶绥县沣桦酒业有限公司买卖合同纠纷 13. 利和公司与陈雪娟借款合同纠纷 14. 利和公司与靖西县和谐贸易有限公司借款合同纠纷 15. 利和公司与靖西县佳鑫矿冶有限公司借款合同纠纷 16. 利和公司与黄焯伟借款合同纠纷 17. 利和公司与广西世银农林资源开发有限责任公司 莫威 莫兵借款合同纠纷 18. 利和公司与广西绿桂林业资源开发有限责任公司 黄建军 广西世银农林资源开发有限责任公司 莫威借款合同纠纷一案 19. 利和公司与广西宏丰林业开发有限公司 黄彩绵 广西世银农林资源开发有限责任公司 莫威借款合同纠纷一案 20. 利和公司与李思科借款合同纠纷 21. 利和公司与广西贺州市远高林业开发有限公司 古远高 古卫丹 黄利军借款合同纠纷 22. 利和公司与富川瑶族自治县利达手套厂借款合同纠纷 23. 利和公司与广西富川鑫顺商贸有限公司借款合同纠纷 24. 利和公司与潘冬梅 曾繁政 曾烨 曾颖闲 富川华泰置业有限公司借款合同纠纷 25. 利和公司与广西东凯投资集团有限公司借款合同纠纷 26. 利和公司与南宁市柏旭商贸有限公司借款合同纠纷 27. 利和公司与南宁广开电气有限责任公司借款合同纠纷 28. 利和公司与田阳县鑫祥商贸有限公司借款合同纠纷 29. 利和公司与广西上合农林发展有限公司 广西上合发展集团有限公司关于借款合同纠纷 30. 利和公司与广西上合铝业有限公司 覃安荣 覃安锋 陆英艳关于借款合同纠纷 31. 利和公司与黄尚敏 罗兰借款合同纠纷 32. 利和公司与田阳县万洲餐饮服务有限公司借款合同纠纷 33. 利和公司与田阳县喜相传餐饮服务有限公司借款合同纠纷 34. 利和公司与王晓宁借款合同纠纷 35. 利和公司与防城港市中能生物能源投资有限公司借款合同纠纷 36. 利和公司与广西贵港市弘昌石化有限公司借款合同纠纷 37. 利和公司与贵港市金华木业有限公司 何锡锋 毛锐 钟碧霞 广西坛鑫房地产开发有限公司借款合同纠纷 38. 利和公司与广西旭攀贸易有限公司 广西坛鑫房地产开发有限公司 毛经旭 毛锐 钟碧霞借款合同纠纷 39. 广西旭攀贸易有限公司 广西坛鑫房地产开发有限公司 毛锐 毛经旭 钟碧霞 毛攀 40. 利和公司与广西华泰建筑工程有限责任公司借款合同纠纷 16 / 173 年 7 月 24 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 2017 年 12 月 30 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告

17 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 应诉 ( 被申请 ) 方 蒙建傧 梁庆真 蒙建标 玉冰冰 田林县旺盛商务投资有限责任公司 广西田阳县银信企业管理服务有限责任公司 阙振峰 蒙建标 玉冰冰 旺盛公司 银信公司 田阳县万祥投资置业有限责任公司 蒙建傧 田阳县鑫祥商贸有限公司 田阳县盛展商贸有限责任公司 田阳县双龙米粉有限责任公司 蒙建傧 承担连带责任方 梁庆真 蒙建标 玉冰冰 田林县旺盛商务投资有限责任公司 广西田阳县银信企业管理服务有限责任公司蒙建标 玉冰冰 旺盛公司 银信公司 蒙建傧 田阳县鑫祥商贸有限公司 田阳县双龙米粉有限责任公司 蒙建傧 诉讼仲裁类型 借款合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同纠纷 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 详见 2017 年 12 月 30 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2017 年 12 月 30 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2017 年 7 月 24 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 详见 2017 年 12 月 30 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 万元 万元 万元 万元 17 / 173 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 0 近期, 法院已受理利和公司强制执行申请 0 近期, 法院已受理利和公司强制执行申请 0 执行过程中发现抵押物存在违章建筑, 因而向百色市田阳县国土局 住房和城乡规划局举报无果后, 于近期起诉百色市田阳县住房和城乡规划局 国土局, 请求 :1. 确认被告田阳县住房和城乡规划建设局 田阳县国土资源局不履行法定职责的行为违法 ;2. 判令被告立即履行法定职责, 对本案的违法违章建筑做出行政处理 ; 3. 判令被告承担本案诉讼费 近期, 案件已开庭, 未判决 0 近期, 法院已受理利和公司强制执行申请 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 一审 :1. 被告蒙建傧偿还利和公司借款本金 195 万元 ;2. 被告蒙建傧向利和公司支付利息 ;3. 被告蒙建傧向利和公司支付违约金人民币 9.75 万元 ;4. 被告蒙建傧如不履行上述给付义务, 利和公司有权对蒙建标 玉冰冰的土地使用权 房产折价或拍卖 变卖的价款优先受偿 ;5. 相关保证人承担连带清偿责任 ;6. 案件诉讼费由利和公司承担 0.2 万元, 其他费用全部由被告及借款保证人承担 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 一审 :1. 被告阙振峰偿还利和公司借款本金人民币 195 万元 ;2. 被告阙振峰向利和公司支付利息 ;3. 被告阙振峰向利和公司支付违约金人民币 9.75 万元 ;4. 被告阙振峰如不履行上述给付义务, 利和公司有权对蒙建标 玉冰冰的土地使用权 房产折价或拍卖 变卖的价款优先受偿 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 万祥公司归还贷款本金 495 万元, 其中 2017 年 6 月 30 日归还本金 95 万元 ;2017 年 10 月 30 日归还本金 250 万元 ;2017 年 11 月 30 日结清全部借款本金和利息 如能按照约定还款, 则从 2015 年 3 月 8 日起, 以尚欠的本金为基数, 利息按照年利率 12% 计付, 至偿清日止 蒙建傧承担连带保证责任 利和公司已预交的诉讼费减半和律师费用, 由被告承担, 并于 2017 年 11 月 30 日前付清 一审 :1. 被告盛展公司向原告利和公司偿还借款 500 万元 ;2. 被告盛展公司向原告利和公司支付利息 ( 利息计算 : 以借款 500 万元为基数, 从 2013 年 7 月 26 日至借款还清之日止, 按年利率 24% 计付 被告已付利息 200 万元 财务顾问费 22.5 万元予以抵扣 );3. 被告盛展公司如不能履行上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 原 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况已申请执行 已申请执行 已申请执行 已申请执行

18 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 双龙米粉 阙振峰 田阳县双龙餐具消毒有限公司 蒙建傧 双龙餐具 农高敏 阙振峰 广西华美纸业集团有限公司 林瑞财 潘冬梅 富川广富工业发展有限责任公司 富川华泰置业有限公司 阙振峰 田阳县双龙餐具消毒有限公司 蒙建傧 农高敏 阙振峰 林瑞财 富川广富工业发展有限责任公司 富川华泰置业有限公司 借款合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同纠纷 详见 2017 年 7 月 24 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 详见 2017 年 12 月 30 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2017 年 7 月 24 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 详见 2017 年 7 月 24 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 万元 万元 1, 万元 0 近期, 法院已受理利和公司强制执行申请 0 近期, 法院已受理利和公司强制执行申请 0 近期, 华美公司管理人完成第一次破产财产分配, 广西高级人民法院裁定终结华美公司破产程序 780 万元 0 近期, 法院裁定终结本次执行程序 告利和公司有权对蒙建傧位于田阳县田州镇隆平大道 A6 区 1# 5# 6# 的土地使用权折价或者以拍卖 变卖该财产的价款优先受偿 ;4. 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告双龙米粉公司向原告利和公司承担连带清偿责任 被告双龙米粉公司承担保证责任后, 有权向被告盛展公司追偿 ;5. 驳回原告利和公司的其他诉讼请求 案件受理费 6.17 万元, 由原告利和公司负担 0.19 万元, 被告盛展公司 双龙米粉公司 蒙建傧负担 5.97 万元 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 一审 :1. 被告双龙米粉公司向原告利和公司偿还借款 500 万元 ;2. 被告双龙米粉公司向原告利和公司支付利息 ( 利息计算 : 以借款 500 万元为基数, 从 2013 年 7 月 26 日至借款还清之日止, 按年利率 24% 计付 被告已付利息 180 万元 财务顾问费 22.5 万元予以抵扣 );3. 被告双龙米粉公司如不能履行上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 原告利和公司有权对被告阙振峰位于田阳县田州镇隆平大道 A6 区 3# 4# 7# 8# 的土地使用权折价或者以拍卖 变卖该财产的价款优先受偿 ;4. 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告双龙餐具公司向原告利和公司承担连带清偿责任 被告双龙餐具公司承担保证责任后, 有权向被告双龙米粉公司追偿 ;5. 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告蒙建傧向原告利和公司承担连带清偿责任 被告蒙建傧承担保证责任后, 有权向被告双龙米粉公司追偿 ;6. 驳回原告利和公司的其他诉讼请求 安静受理费 6.31 万元, 由原告利和公司负担 0.22 元, 被告双龙米粉公司 阙振峰 双龙餐具公司 蒙建傧负担 6.09 万元 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 一审 :1. 被告双龙餐具公司向原告利和公司偿还借款 500 万元 ;2. 被告双龙餐具公司向原告支付利息 ( 利息计算 : 以借款 500 万元为基数, 从 2013 年 7 月 26 日至借款还清之日止, 按年利率 24% 计付 被告已付利息 180 万元 财务顾问费 25 万元予以抵扣 );3. 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告农高敏向原告利和公司承担连带清偿责任 被告农高敏承担保证责任后, 有权向被告双龙餐具公司追偿 ;4 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告阙振峰向原告利和公司承担连带清偿责任 被告阙振峰承担保证责任后, 有权向被告双龙餐具公司追偿 ;5. 对上述第 1 2 项判决确定的给付义务, 由被告蒙建傧向原告利和公司承担连带清偿责任 被告蒙建傧承担保证责任后, 有权向被告双龙餐具公司追偿 案件受理费 6.29 万元, 由原告利和公司负担 0.22 万元, 被告双龙餐具公司 农高敏 阙振峰 蒙建傧负担 元 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 1. 被告华美公司向利和公司返回借款本金 900 万元 ;2. 华美公司向利和公司支付利息 ;3. 林瑞财对华美公司上述债务承担连带清偿责任 被告林瑞财承担保证责任后, 有权向华美公司追偿 ;4. 华美公司如不能履行上述给付义务, 利和公司有权对林瑞财质押的华美公司股权折价或者以拍卖 变卖该质押股权所得的价款优先受偿 ( 股权出质设立登记核准通知书编号 ( 南 ) 股质设立准字 (2014) 第 323 号, 林瑞财承担担保责任后, 有权向华美公司追偿 ;5. 驳回利和公司的其他诉讼请求 ; 6. 案件受理费 万元 财产保全费 0.5 万元 公告费 350 元, 合计 万元由利和公司负担 0.11 万元, 华美公司 林瑞财负担 万元 1. 潘冬梅偿还利和公司借款本金 500 万元及利息 ;2. 富川广富工业发展有限责任公司对上述债务向利和公司承担连带清偿责任 ;3. 利和公司有权以富川华泰置业有限公司抵押房产折价或以拍卖 变卖房产的价款优先受偿 已申请执行 已申请执行 已申请执行 已申请执行 18 / 173

19 南宁市利和小额贷款有限责任公司 广西奥润投资管理有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 凭祥市海润实业有限公司 广西坛百高速公路有限公司 广西南山贸易有限公司 亿晁控股集团有限公司 广西东昇纸业集团有限公司 南宁简约酒店有限公司 杨和荣 杨鸣 杨雪岸 广西凭祥合越投资有限公司 广西五洲交通股份有限公司 广西胜达汽车销售服务有限公司 钦州市天堃汽车销售服务有限公司 广西凭祥万通国际物流有限公司 广西百色美壮投资有限公司 百色市同创佳业投资有限公司 亿晁控股集团有限公司 广西东昇纸业集团有限公司 南宁简约酒店有限公司 杨和荣 杨鸣 杨雪岸 广西五洲交通股份有限公司 无 无 无 百色市同创佳业投资有限公司 借款合同纠纷 合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 合同纠纷 借款合同纠纷 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 详见 2016 年 8 月 11 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 万元 2, 万元 万元 万元 万元 万元 0 二审已于 2019 年 7 月 3 日开庭 近期, 奥润公司申请强制执行, 法院裁定冻结合越公司银行账户一年 0 近期, 万通进出口公司已向法院申请强制执行 0 近期, 万通进出口公司已向法院申请强制执行 近期, 法院已开庭, 未判决 0 近期, 在法院的组织下, 各方达成调解协议 一审 :1. 南山贸易向利和公司偿还借款本金 500 万元 ;2. 南山贸易向利和公司支付利息 ( 利息计算 : 以本金 500 为基数, 自 2015 年 6 月 22 日起至实际清偿之日止, 按年利率 24% 计付 );3. 亿晁控股 东昇纸业 简约酒店 杨和荣 杨鸣对南山贸易上述第一 二项债务债务承担连带清偿责任 亿晁控股 东昇纸业 简约酒店 杨和荣 杨鸣承担保证责任后, 有权向南山贸易追偿 ;4. 南山贸易如不能履行上述第一 二项判决确定的给付义务, 利和公司有权对亿晁控股持有的南山贸易的 1900 万元股权折价或者以拍卖 变卖该抵押财产所得的价款优先受偿 ;5. 南山贸易如不能履行上述第一 二项判决确定的给付义务, 利和公司有权对杨雪岸持有的南山贸易的 100 万元股权折价或者以拍卖 变卖该抵押财产所得的价款优先受偿 ;6. 驳回利和公司的其他诉讼请求 案件受理费 5.96 万元 财产保全费 0.5 万元 公告费 350 元, 合计 6.49 万元, 由利和公司负担 220 元, 七被告负担 5.9 万元 一审 : 驳回奥润公司诉讼请求 案件受理费 万元 保全费 0.5 万元, 共计 万元, 由奥润公司负担 二审 :1. 撤销一审民事判决 ;2. 合越公司应支付奥润公司工程款 万元及利息 ( 利息以 万元为基数, 按中国人民银行发布的同期同类贷款利率, 从 2017 年 9 月 28 日起至实际清偿之日止 );3. 驳回奥润公司的其他诉讼请求 一审案件受理费 万元 保全费 0.5 万元, 合计 万元, 由奥润公司负担 9.5 万元, 合越公司负担 万元 二审案件受理费 万元由奥润公司负担 9.5 万元, 合越公司负担 9.68 万元 一审 :1. 被告胜达公司向原告万通进出口公司支付汽车货款 万元 ;2. 被告胜达公司向原告万通进出口公司支付逾期付款损失 ( 以 万元为基数, 自 2014 年 4 月 1 日起计至款项清偿之日止, 按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 50% 计付 ) 案件受理费 0.92 万元, 由被告胜达公司负担 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 一审 : 1. 被告天堃公司向原告万通进出口公司支付货款 万元 ;2. 被告向原告支付逾期付款利息损失 ( 以 万元为基础, 自 2014 年 4 月 1 日起计至款项清偿之日止, 按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 50% 计付 ) 案件受理费 1.56 万元, 由被告天堃公司负担 二审 : 驳回被告上诉, 维持原判 未判决 一审 : 1. 美壮公司向坛百公司返还借款本金 2400 万元 ;2. 美壮公司向坛百公司支付利息 万元 ;3. 美壮公司向坛百公司支付逾期利息及违约金 ( 以借款本金 2400 万元为基数, 按年利率 24% 计付, 从 2014 年 12 月 21 日起计至本案债务清偿完毕之日止 )4. 同创佳业公司承担连带清偿责任 ; 案件受理费 万元 财产保全受理费 0.5 万元, 合计 万元 ( 坛百公司已预交 ) 由两被告共同承担 二审 :1. 美壮公司确认欠坛百公司债务总金额为 3230 万元, 其中本金 2400 万元, 截止 2018 年 9 月 21 日止, 借款合同期内利息为 110 万元, 逾期利息为 720 万元 ; 2. 美壮公司对上述欠款本息支付方式为 : 在二审法院签订调解协议当天支付 500 万元, 余下 2730 万元以美壮公司被查封的商铺抵债, 商铺交付时间为 2019 年 9 月 30 日前, 标准为 : 外墙 电梯 消防工程完成安装, 水电到位, 内部粗装修达到交付标准及办理不动产登记条件, 交房时不动产登记材料一并交付给坛百公司, 商铺价值由双方共同委托自治区国资委数据库中的中介评估机构在 2019 年 9 月 30 日 未进入执行程序 已进入执行程序 已申请执行 已申请执行 未进入执行程序 已进入执行阶段 19 / 173

20 广西凭祥万通国际物流有限公司 广西五洲交通股份有限公司 凭祥市海润实业有限公司 河池市铁达有限责任公司 无 广西成源矿冶有限公司 合同纠纷 股权转让纠纷 凭祥万通公司因与凭祥市海润实业有限公司合同纠纷一案 ( 详见 2018 年 8 月 17 日披露的 五洲交通关于涉及诉讼进展公告 ) 提起反诉, 请求 :1. 确认反诉原告与反诉被告双方 2016 年 10 月 1 日签订的 中国- 东盟 ( 凭祥 ) 万通国际农产品交易集散中心业务联动经营协议 于 2018 年 5 月 10 日解除 ;2. 判令反诉被告将 2018 年 1 月 27 日至 2018 年 5 月 9 日期间强行收取的驳接棚面包车费用 物流配载费 车辆驳接费 车辆清洁费等合作经营项目的收费共计 万元交回给反诉原告 ; 3. 判令反诉被告将自行收取的 2017 年 12 月 年 8 月的交易大棚 1 区 76 个摊位的 理约金 意向诚意金及垃圾费 计 万元及北面围墙 29 间商铺一个年度的 摊位定金 意向诚意金及垃圾费 计 万元, 合计 万元费用交回给反诉原告 ;4. 判令反诉被告自行拆除未经反诉原告同意建设的物流园酒店东面围墙旁的快餐区四间铺面 ;5. 判令反诉被告承担本案反诉部分全部诉讼费 本公司因股权转让合同纠纷将河池市铁达有限责任公司 广西成源矿冶有限公司起诉至法院, 请求 :1. 请求判令解除原告与二被告于 2014 年 4 月 15 日签订的 股权收购意向书 ;2. 请求判令二被告返还原告已支付的 5000 万元 ; 3. 请求判令二被告向原告赔偿利息损失 万元 ( 计算方法 : 以本金 5000 万元为基数, 按中国人民银行同期贷款利率从 2014 年 5 月 14 日起 万元 万元 20 / 近期, 法院已开庭, 未判决 0 近期, 法院已开庭, 未判决 前进行评估, 按评估价值的 55% 抵偿上述债务 以上商铺不足抵偿 2730 万元债务的, 美壮公司用其他财产偿还 3. 同创公司对美壮公司上述债务承担连带清偿责任 4. 美壮公司未能按本调解协议第二条约定的时间支付 500 万元, 或者支付 500 万元后未能按约定的条件交付商铺的, 坛百公司有权按一审判决书确定的债务申请强制执行 5. 一审案件受理费 万元, 财产保全费 0.5 万元, 共 万元 ( 坛百公司已预交 ), 二审案件受理费 万元 ( 美壮公司已预交 ), 全部由美壮公司负担, 美壮公司负担的一审案件受理费和财产保全费在 2019 年 9 月 30 日前一并支付给坛百公司 6. 本协议各方签字后即生效, 并以此申请高院制作民事调解书 二审案件受理费 万元 ( 美壮公司已预交 ), 减半收, 美壮公司多预交的 万元, 由本院予以退回 未判决 未判决 未进入执行程序 未进入执行程序

21 广西五洲交通股份有限公司 黄海乐 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 黄海乐 无 合同 纠纷 广西五洲交通股份有限公司 广西五洋联动商贸有限公司 陈晓宇 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司 南宁市更源贸易有限公司 唐秀用 广西五洋联动商贸有限公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司 无 陈晓宇 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司 唐秀用 广西五洋联动商贸有限公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公 合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同纠纷 计算至实际返还之日止, 现暂时计算至 2018 年 6 月 30 日 ); 4. 本案律师费 5 万元由二被告承担 ;5. 本案诉讼费由二被告承担 本公司因合同纠纷将黄海乐起诉至法院, 请求 :1. 判决确认被告黄海乐单方解除与原告 2016 年 7 月 21 日签订的 股权转让合同 无效 ;2. 本案诉讼费用由被告负担 黄海乐因与本公司上一个案件提出反诉, 请求 :1. 判决解除反诉原 被告 2016 年 7 月 21 日签订的 股权转让合同, 反诉原告退还转让款 万元给反诉被告, 反诉被告返还全部受让股权给反诉原告, 第三人移交海润项目资产给反诉原告 ;2. 判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失 万元 ;3. 判令反诉被告支付违约金 万元给反诉原告 ;4. 本案诉讼费用概由反诉被告负担 利和公司因借款合同纠纷将广西五洋联动商贸有限公司 陈晓宇 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告一偿还原告利和合客 号 企业借款合同 本金 975 万元 ;2. 判令被告一支付上述借款合同项下利息, 按月息 1.1% 计算, 自 2017 年 4 月 28 日至实际履行之日止, 暂计至起诉之日为 万元 ;3. 判令被告一支付违约金 195 万元 ; 4. 判令被告一支付律师费 15 万元 ;5. 判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任 ;6. 判令被告三对被告一的上述债务承担还款责任 ;7. 判令被告四对被告三的上述债务承担连带责任 8. 判令三被告承担全部诉讼费用 利和公司因借款合同纠纷将南宁市更源贸易有限公司 唐秀用 广西五洋联动商贸有限公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司起诉至法院, 请求 : 1. 判令被告一偿还原 万元 万元 万元 0 0 近期, 因黄海乐提起反诉, 反诉标的金额超过基层人民法院受案范围, 凭祥市人民法院裁定移交崇左市中级人民法院处理, 本公司提出管辖权异议 近期, 因黄海乐提起反诉, 反诉标的金额超过基层人民法院受案范围, 凭祥市人民法院裁定移交崇左市中级人民法院处理, 本公司提出管辖权异议 0 近期, 法院已作出一审判决, 利和公司不服已上诉 0 近期, 法院已作出二审判决 未开庭 未开庭 一审 :1. 被告五洋公司向原告利和公司偿还借款本金 975 万元 ;2. 被告五洋公司向原告利和公司支付利息和违约金 ( 计算方式 :1. 以本金 975 万元为基数, 自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止, 按月利率 1.1% 计付 ;2. 从 2017 年 10 月 28 日起至被告实际偿清之日止, 按年利率 24% 计算 );3. 被告五洋公司向原告利和公司支付律师费 4.07 万元 ;4. 被告陈晓宇对被告五洋公司上述第一 二 三项债务承担连带清偿责任 被告陈晓宇承担保证责任后, 有权向被告五洋公司追偿 ;5. 对上述第一 二 三项判决确定的给付义务, 由被告建燃公司向原告利和公司承担连带清偿责任 ( 以承诺兑付的金额 1200 万元为限 );6. 驳回原告利和公司的其他诉讼请求 案件受理费 万元, 财产保全费 0.5 万元, 合计 万元, 由被告五洋公司 陈晓宇负担 一审 :1. 被告更源公司向原告利和公司偿还借款本金 950 万元 ;2. 被告更源公司向原告利和公司支付利息和违约金 ( 计算方式 :1. 以本金 950 万元为基数, 自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止, 按月利率 1.1% 计付 ;2. 从 2017 年 10 月 28 日起至被告实际偿清之日止, 按年利率 24% 计算 );3. 被告更源公司向原告利和公司支付律师费 4.07 万元 ;4. 被告唐秀 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 21 / 173

22 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 南宁市利和小额贷 潘飞 广西图宇进出口贸易有限责任公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司 广西奥润投资管理有限公司 黄海乐 广西凭祥合越投资有限公司 司告利和合客 号 企业借款合同 本金 950 万元 ;2. 判令被告一支付上述借款合同项下利息, 按月息 1.1% 计算, 自 2017 年 4 月 28 日至实际履行之日止, 暂计至起诉之日为 万元 ;3. 判令被告一支付违约金 190 万元 ;4. 判令被告一支付律师费 15 万元 ;5. 判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任 ;6. 判令被告三对被告一的上述债务承担还款责任 ;7. 判令被告四对被告一的上述债务承担还款责任 ; 8. 判令被告五对被告四的上述债务承担连带责任 9. 判令五被告承担全部诉讼费用 广西图宇进出口贸易有限责任公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司 黄海乐 无 借款合同纠纷 借款合同纠纷 借款合同 利和公司因借款合同纠纷将潘飞 广西图宇进出口贸易有限责任公司 广西建设燃料有限责任公司 广西投资集团有限公司起诉至法院, 请求 : 1. 判令被告一偿还原告利和合客 号 企业借款合同 本金 975 万元 ;2. 判令被告一支付上述借款合同项下利息, 按月息 1.1% 计算, 自 2017 年 4 月 28 日至实际履行之日止, 暂计至起诉之日为 万元 ;3. 判令被告一支付违约金 万元 ;4. 判令被告一支付律师费 15 万元 ;5. 判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任 ;6. 判令被被告三对被告一的上述债务承担还款责任 ;7. 判令被告四对被告三的上述债务承担连带责任 8. 判令四被告承担全部诉讼费用 利和公司因借款合同纠纷将广西奥润投资管理有限公司 黄海乐起诉至法院, 请求 : 1. 判令被告一向原告偿还借款本金 500 万元 ;2. 判令被告一向原告支付违约金及逾期利息 10 万元 ( 以借款本金 500 万元为基数, 自 2018 年 9 月 13 日起按年利率 24% 计算, 计至实际付清之日止, 现暂计至 2018 年 10 月 12 日 ); 以上两项合计 510 万元 3. 判令被告二对上述债务承担连带清偿责任 ;4. 判决原告对被告一质押的应收账款享有优先受偿权 ;5. 判决本案诉讼费用由两被告承担 利和公司因借款合同纠纷将合越公司起诉 万元 0 近期, 法院二审已开庭, 未判决 510 万元 0 近期, 法院 已开庭, 未 判决 万元 0 近期, 法院已受理利 用对被告更源公司上述第一 二 三项债务承担连带清偿责任 被告唐秀用承担保证责任后, 有权向被告更源公司追偿 ;5. 对上述第一 二 三项判决确定的给付义务务, 由被告建燃公司向原告利和公司承担连带清偿责任 ( 以承诺兑付的金额 1200 万元为限 );6. 驳回原告利和公司的其他诉讼请求 案件受理费 万元, 财产保全费 0.5 万元, 合计 万元, 由被告更源公司 唐秀用 五洋公司负担 二审 :1. 维持一审第一 二 四 六项判决 ;2. 变更一审第三项判决为更源公司向利和公司支付律师费 8.07 万元 ;3. 变更一审第五项判决为对上述第一 二 三项判决确定的给付义务, 由建燃公司承担连带清偿责任 ( 以承诺兑付的金额 1200 万元加上自 2017 年 10 月 25 日起至实际兑付之日止按同期贷款利率计算的利息为限 ) 二审案件受理费 万元, 由利和公司负担 5 万元, 由更源公司 唐秀用 五洋公司 建燃公司负担 5.22 万元 一审案件受理费 万元, 财产保全费 0.5 万元合计 万元, 由更源公司 唐秀用 五洋公司 建燃公司负担 一审 :1. 被告潘飞向原告利和公司偿还借款本金 975 万元 ;2. 被告潘飞向原告利和公司支付利息和违约金 ( 计算方式 :1. 以本金 975 万元为基数, 自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止, 按月利率 1.1% 给付 ;2. 从 2017 年 10 月 28 日起至被告实际清偿之日止, 按年利率 24% 计算 );3. 被告潘飞向原告利和公司支付律师费 4.07 万元 ;4. 被告图宇公司对被告潘飞上述第一 二 三项债务承担连带清偿责任 被告图宇公司承担保证责任后, 有权向被告潘飞追偿 ;5. 对上述第一 二 三项判决确定的给付义务, 由被告建燃公司向原告利和公司承担连带清偿责任 ( 以承诺兑付的金额 1200 万元为限 );6. 驳回原告利和公司的其他诉讼请求 案件受理费 9.55 万元, 财产保全费 0.5 万元, 合计 万元, 由被告潘飞 图宇公司负担 二审 :1. 维持一审法院第一 二 四 六项民事判决 ;2. 变更一审第三项判决为潘飞向利和公司支付律师费 8.07 万元 ;3. 变更一审第五项判决为对上述第一 二 三项判决, 由建燃公司向利和公司承担连带清偿责任 ( 以承诺兑付的金额 1200 万元加上自 2017 年 10 月 25 日起至实际兑付之日止按同期贷款利率计算利息为限 ) 二审案件受理费 9.55 万元, 由利和公司负担 8.60 万元, 由潘飞 图宇公司 建燃公司负担 0.96 万元, 一审案件受理费按一审判决确定的数字执行 未判决 1. 被告合越公司向原告利和公司归还借款本金 800 万元 ;2. 被告合越公司向原告 未进入执行程序 未进入执行程序 已申请执 22 / 173

23 款有限责任公司 南宁市利和小额贷款有限责任公司 东兴永正圣贸易有限公司 金枫 ( 防城港 ) 房地产开发有限公司 纠纷 黄海乐 无 借款 合同 纠纷 广西凭祥万通国际物流有限公司 被告 : 广西万通进出口贸易有限公司 ; 第三人 : 柳州凯迪矿业有限公司 无 无 合同纠纷 债权人代位权纠纷 至法院, 请求 :1. 判令被告向原告偿还借款本金 800 万元及支付借期内利息 万元 ( 利息计算方式 : 以借款本金 800 万元为基数, 自 2018 年 4 月 23 日计至 2018 年 7 月 22 日, 按年利率 7.358% 计算 );2. 判令被告向原告支付违约金及逾期利息 48 万元 ( 以借款本金 800 万元为基数, 自 2018 年 7 月 23 日起按年利率 24% 计算, 计至实际付清之日止, 现暂计至 2018 年 10 月 22 日 ); 以上两项合计 万元 3. 判决本案诉讼费用由被告承担 利和公司因借款合同纠纷将黄海乐起诉至法院, 请求 :1. 判决解除原告与被告签订的 南宁市利和小额贷款有限责任公司个人借款合同 ( 编号 : 利和合客 号 );2. 判令被告向原告偿还借款本金 965 万元 ;3. 判令被告向原告支付违约金 万元 ;4. 判令被告向原告支付逾期利息 9.65 万元 ( 第一部分 : 以借款本金 500 万元为基数, 自 2018 年 11 月 2 日起按月利率 1% 计算, 计至实际付清之日止, 现暂计至 2018 年 12 月 1 日, 算得 5 万元 ; 第二部分 : 以借款本金 465 万元为基数, 自 2018 年 11 月 9 日起按月利率 1% 计算, 计至实际付清之日止, 现暂计至 2018 年 12 月 8 日, 算得 4.65 万元 ;); 以上三项合计 万元 5. 判决原告对被告质押的股权拍卖所得价款享有优先受偿权 6. 判决本案诉讼费用 律师费 财产保全等费用由被告承担 东兴永正圣贸易有限公司因合同纠纷将凭祥万通公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告退还原告保证金 万元, 并支付资金占用费 万元,( 从 2013 年 1 月 1 日起以 万元为基数, 按年利率 6% 计算, 暂计至 2018 年 6 月 30 日, 以后的资金占用费计算至支付清欠款止 ), 合计 万元 2. 本案诉讼费用由被告承担 金枫 ( 防城港 ) 房地产开发有限公司因合同纠纷将万通进出口公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告向原 万元 万元 万元 和公司强制执行申请 0 近期, 法院已开庭, 未判决 近期, 二审法院已开庭, 未判决 近期, 法院已开庭, 未判决 利和公司支付利息 ( 利息计算 :1. 以 800 万元为基数, 从 2018 年 4 月 23 日起至 2018 年 7 月 22 日止, 按年利率 7.358% 计算 ; 2. 以 800 万元为基数, 从 2018 年 7 月 23 日起至实际付清之日止, 按年利率 24% 计算 ) 案件受理费 7.22 万元 案件保全费 0.5 万元, 合计 7.72 万元, 由被告合越公司负担 未开庭 一审 :2019 年 4 月 10 日收到法院 2019 年 3 月 28 日判决 : 永正圣公司向万通公司支付的保证金 800 万元, 有万通公司扣除 万元以及 万元基数, 从 2018 年 8 月 10 日起按年利率 6.48% 计算至本案判决生效之日止的资金占用费之后, 余款退还永正圣公司 案件受理费 4.86 万元 ( 永正圣公司已预交 ) 由永正圣公司负担 1.56 万元, 万通公司负担 3.30 万元 未判决 行 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 23 / 173

24 金枫 ( 防城港 ) 房地产开发有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 四川圳成投资管理有限公司 广西长实商贸有限公司 广西航联投资有限公司 广西长实商贸有限公司 广西航联投资有限公司 无 无 广西航联投资有限公司 广西航联投资有限公司 仓储合同纠纷 买卖合同纠纷 买卖合同纠纷 合作协议纠纷 告履行代位清偿义务, 向原告支付 2013 年 12 月 24 日至 2015 年 7 月 15 日的仓储堆存保管费 万元 ( 计算方法 : 吨 569 天 =78.67 万元 );2. 判令被告按中国人民银行同期贷款利率支付利息至付清仓储堆存保管费时止 ( 以 万元为基数从 2015 年 7 月 15 日起计 ), 现暂计至 2018 年 6 月 30 日为 6 万元 ;3. 判令本案诉讼费由被告承担金枫 ( 防城港 ) 房地产开发有限公司因仓储合同纠纷将万通进出口公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告支付原告 2015 年 7 月 18 日至 2018 年 6 月 30 日的仓储堆存保管费 万元 鉴定费 1.82 万元 过磅费 1.38 万元 装车费 4.15 万元 转堆运费 6.91 万元 鉴定费 1.09 万元, 合计 万元 ;2. 判令被告按中国人民银行同期贷款利率支付利息直至付清第 1 项全部费用时止 ( 以 元为基数从起诉之日起计 );3. 判令本案诉讼费由被告承担 万通进出口公司因买卖合同纠纷将四川圳成投资管理有限公司起诉至法院, 请求 : 1. 判令被告向原告付清拖欠的货款人民币 万元 2. 判令由被告承担本案的全部诉讼费用 万通进出口公司因买卖合同纠纷将广西长实商贸有限公司 广西航联投资有限公司起诉至法院, 请求 : 1. 判令被告一返还原告货款 万元 ;2. 判令被告二对被告一的前述第 1 项债务承担连带清偿责任 ;3. 由被告一 被告二承担本案的全部诉讼费用 万通进出口公司因合作协议纠纷将广西长实商贸有限公司 广西航联投资有限公司起诉至法院, 请求 : 1. 判令解除原告与被告一于 2013 年 4 月 19 日签订的 合作协议 ;2. 判令被告一返还原告预付的合作包干费 170 万元 ;3. 判令被告二对被告一的前述第 2 项债务承担连带清偿责任 4. 由被告一 被告二承担本案的全部诉讼费用 万元 万元 万元 24 / 173 近期, 法院已开庭, 未判决 0 近期, 法院已开庭, 未判决 0 近期, 法院已开庭, 未判决 170 万元 0 近期, 法院 已开庭, 未 判决 未判决 未判决 未判决 未判决 广西万通广东广弘铝业有无买卖万通进出口公司因买 近期, 法院被告广弘公司于本判决发生法律效力之未进 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序

25 进出口贸易有限公司 广西万通国际物流有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西万通进出口贸易有限公司 广西凭祥万通国际物流有限 限公司 被告 : 上海容顺物流有限公司第三人 : 陈德春 上海容顺货运配载有限公司 云南省元江县新丰铁和金有限公司 广西航联投资有限公司 被告 : 贵州毅昭能源投资有限公司第三人 : 广西 无无无无 合同纠纷 公司解散纠纷 买卖合同纠纷 合同纠纷 买卖合同纠纷 卖合同纠纷将广东广弘铝业有限公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告向原告付清拖欠的货款人民币 万元 2. 判令被告向原告支付逾期付款违约 万元 ( 违约金的计算方式 : 以 万元为基数, 按每日万分之五计算, 从 2014 年 01 年 10 日起, 暂计至 2018 年 10 月 24 日 ( 逾期 1748 天 ), 剩余违约金计至被告实际清偿完拖欠的货款之日止 )3. 判令由被告承担本案的全部诉讼费用 广西万通公司因公司解散纠纷将上海容顺物流有限公司起诉至法院, 请求 :1. 判令解散上海容顺物流有限公司 ;2. 本案诉讼费由被告承担 万通进出口公司因买卖合同纠纷将云南元江县新丰铁合金有限公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告向原告支付拖欠的货款人民币 万元 ;2. 判令被告向原告支付逾期付款违约金 万元 ( 违约金的计算方式 : 以 万元为基数, 按每日万分之四计算, 从 2013 年 12 月 5 日起, 暂计至 2018 年 11 月 30 日, 逾期 1821 天, 计算公式 : 货款本金 * 逾期天数 *0.04%, 剩余违约金计至被告实际清偿完拖欠的货款之日止 );3. 判令被告承担本案的全部诉讼费用 万通进出口因合同纠纷将广西航联投资有限公司起诉至法院, 请求 :1 判令被告返还原告代付的合作费用及租金 万元 ;2 判令被告向原告支付资金占用费 万元 计算标准 : 按照年利率 16% 计算, 计算公式为 : 本金 占用天数 利率 则分段计算为 : (1) 以 327 万元为基数, 自 2014 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日共 180 天, 资金占用费为 万元 ;(2) 以 万元为基数, 自 2014 年 07 月 01 日起, 暂计至 2018 年 11 月 30 日, 共 1613 天, 资金占用费为 万元, 此后资金占用费另计至被告付清款项之日止 ;3 判令由被告承担本案的全部诉讼费用 凭祥万通公司因买卖合同纠纷将贵州毅昭能源投资有限公司 万元 已判决 日起十日内偿付尚欠原告凭祥万通公司货款 万元并支付相应的违约金 ( 违约金以 万元为基数, 从 2014 年 1 月 10 日起至实际给付之日止, 按每日万分之五计算 ) 案件受理费 万元 财产保全费 0.5 万元合计 万元, 由被告广弘公司负担 万元 万元 万元 0 0 近期, 法院 已判决 0 近期, 法院已开庭, 未判决 0 近期, 法院已立案受理, 尚未开庭 0 近期, 法院已开庭, 未判决 解散被告容顺公司 案件受理费 1.38 万元, 公告费 560 元, 合计 1.44 万元, 由被告容顺公司负担 未判决 未判决 未判决 入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行阶段 未进入执行程 25 / 173

26 公司 广西凭祥合越投资有限公司 广西凭祥万通国际物流有限公司 钦州钦廉林业综合开发有限公司 开投燃料有限责任公司 黄海乐 广西奥润投资管理有限公司凭祥分公司 广西奥润投资管理有限公司 凭祥市海润边贸专业合作社 广西五洲房地产有限公司 钦州钦廉林业投资有限公司 广西奥润投资管理有限公司凭祥分公司 广西奥润投资管理有限公司 无 无 损害公司利益责任纠纷 买卖合同纠纷 股权转让纠纷 起诉至法院, 请求 :1 判令被告返还原告货款 万元 ;2 判令被告向原告支付资金占用费 万元 资金占用费的计算方式 : 以 万元为基数, 按年利率 6% 计算, 从 2013 年 03 月 20 日起, 暂计至 2018 年 12 月 10 日 ( 逾期 1860 天 ), 剩余资金占用费计至被告实际清偿完应返还的货款之日止 ;3 判令由被告承担本案的全部诉讼费用 备注 : 第 1-2 项诉请金额合计人民币 万元 合越公司因损害公司利益责任纠纷将黄海乐广西奥润投资管理有限公司凭祥分公司 广西奥润投资管理有限公司起诉至法院, 请求 :1. 判令被告一将其从 2018 年 1 月 27 日起收取的海润货场的车辆入场费全部归还原告 ( 暂算至 2018 年 5 月 24 日合计 万元, 此后的车辆入场费应按实际收入返还 );2. 判令被告二 被告三对上述债务承担连带返还责任 ;3. 判令三被告停止对凭祥市海润互市商品交易市场收费权的侵占, 将市场收费权及 2018 年 1 月 27 日起至收费权交回之日的市场收费单据和财务资料一并交回原告 4. 判决本案诉讼费用由两被告承担 凭祥万通公司因买卖合同纠纷将凭祥市海润边贸专业合作社起诉到法院, 要求 :1. 请求判令解除双方签订的 农产品购销合同 ;2. 被告返还原告已支付的 150 万元货款及利息 ( 利息以 150 万元为本金, 自 2016 年 7 月 9 日起按银行同期活期存款利率进行计算, 算至还清之日止 ) 钦州钦廉林业综合开发有限公司因股权转让纠纷将五洲地产 钦州钦廉林业投资有限公司起诉到法院, 要求 :1. 请求判决两被告共同支付原告工程质保金 万元及利息 ( 利息自起诉之日起按人民银行同期贷款利率计算至债务清偿之日止 ) 2. 本案的全部诉讼费用由两被告承担 万元 0 近期, 法院已开庭, 未判决 150 万元 0 近期, 法院已立案受理, 尚未开庭 万元 近期, 法院已开庭, 未判决 未判决 未判决 未判决 序 未进入执行程序 未进入执行程序 未进入执行程序 26 / 173

27 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及公司控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议, 委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项 岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订 岑溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书, 于 2019 年 3 月 11 日签订 岑溪至水汶高速公路委托运营管理补充协议, 协议注明合同有限期续签 2 年, 每年委托成本为 万元 ( 不含税 ) 本公司 信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司, 本委托代管事项构成关联交易 2019 年上半年, 岑罗公司代管岑水路收入为 万元 (2) 经 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议 2014 年 8 月 22 日公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过关于加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位的议案, 并于 2016 年 6 月 30 日公司第八届董事会第十五次会议 7 月 17 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案, 公司与财务公司签订 金融服务协议, 由财务公司根据 企业集团财务公司管理办法 规定, 在银监会批准的经营范围内, 结合公司经营与发展需要, 为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算 存款 信贷及经银监会批准的其他金融服务 其中 :1 结算服务 : 财务公司不收取任何费用, 同意公司在财务公司的支付金额以不超过在财务公司的存款余额为上限 2 存款服务 : 财务公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率, 同意公司在财务公司的日均存款余额不超过公司在财务公司的日均贷款余额 3 信贷服务 : 财务公司提供的贷款 票据贴现 票据承兑 融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率, 不高于同期商业银行贷款或乙方向任何同信用级别其他成员单位发放同类贷款所确定的利率, 同意公司在财务公司取得的综合授信金额不超过 ( 包括但不限于流动资金贷款 固定资产贷款 委托贷款 承兑票据 担保等金融业务 )35 亿元 4 其他金融服务 : 财务公司提供其他金融服务所收取的费用, 须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准, 且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向其他成员单位提供同类金融服务的费用, 以较低者为准 财务公司向公司提供其他金融服务前, 双方共同协商另行签署有关具体协议 公司报告期在财务公司日均存款额为 41, / 173

28 万元, 日均贷款余额为 111, 万元 2019 年 6 月 30 日, 在财务公司的存款余额为 40, 万元, 公司及子公司在财务公司取得贷款余额为 133,000 万元 2019 年 1-6 月公司支付财务公司贷款利息 2, 万元, 收到财务公司存款利息 万元 (3) 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议及 2014 年 8 月 22 日公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过了 关于广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在广西交通投资集团财务有限责任公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任的议案, 公司加入财务公司成为成员单位, 同意交投集团作为财务公司的母公司为公司及下属控股子公司存放在财务公司的全部存款兑付承担无限的连带担保责任 只要公司及下属控股子公司在财务公司有存款, 因政策发生改变或财务公司自身出现了不可持续经营状况, 导致公司及下属控股子公司在财务公司的存款出现支付结算风险时, 交投集团将用自有的资产为公司及下属控股子公司在财务公司的存款兑付提供担保 交投集团为公司控股股东, 财务公司为交投集团全资子公司, 均为公司关联方, 构成关联交易 2019 年 6 月 30 日, 公司及子公司在财务公司的存款余额为 40, 万元, 2019 年 1-6 月公司收到财务公司存款利息 万元 (4) 根据 2017 年 5 月 18 日公司第八届董事会第二十五次会议 6 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会决议通过的 关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款的议案, 合越公司与交投集团财务结算中心于 2017 年 6 月 14 日签订了合同编号为 HY 号贷款合同, 该合同约定合越公司向交投集团财务结算中心贷款 5,800 万元用于偿还原有债务 截止至 2019 年 6 月 30 日, 合越公司在交投集团财务结算中心借款余额为 5,800 万元 (5)2019 年五洲交通与广西柳桂高速公路运营有限责任公司签订 房屋租赁合同, 约定租赁房屋号为 2418( 共 1 间 ), 租赁期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 期间每月房租为 5, 元 ( 不含税 ) 2019 年 1-6 月公司共收取租金 3.34 万元 ( 不含税 ) 因五洲交通 柳桂公司的控股股东同为交投集团, 此次租金收入构成关联交易 (6)2017 年 4 月 11 日五洲交通子公司岑罗公司与国通公司签订 岑罗高速广告经营权租赁合同, 合同约定国通公司向岑罗公司租赁岑罗高速公路段户外高杆及跨线天桥的广告经营权, 合作期限为 3 年, 自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止 2019 年 1-6 月, 岑罗公司共收取租金 13 万元 ( 不含税 ) 因五洲交通 国通公司的控股股东同为交投集团, 此次租金收入构成关联交易 (7)2018 年五洲交通子公司坛百公司与国通公司签订 坛百高速广告经营场地租赁协议, 合同约定国通公司向坛百公司租赁坛洛至百色高速公路全线及其匝道 收费站 服务区 上跨天桥 连接线等广告规划区内广告设施设置点的场地, 合作期限为 5 年, 自 2018 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日止 2019 年 1-6 月, 坛百公司共收取租金 万元 ( 不含税 ) 因五洲交通 国通公司的控股股东同为交投集团, 此次租金收入构成关联交易 (8) 广西交通投资集团有限公司及其下属公司向五洲天美公司采购劳保用品等,2019 年 1-6 月采购金额为 万元 ( 不含税 ) (9)2019 年五洲交通与广西宏冠工程咨询有限公司签订 地下室停车位租赁合同, 约定租赁车位共 19 个, 租赁期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 期间每月租金为 元 ( 不含税 ) 2019 年 1-6 月公司共收取租金 6.95 万元 ( 不含税 ) 因五洲交通 宏冠公司的控股股东同为交投集团, 此次租金收入构成关联交易 (10)2018 年金桥公司 金桥物业与广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 ( 以下简称 旅岛公司 ), 签订 仓库租赁合同补充协议, 约定租赁房屋号为 2 期仓库 B( 共 3 间 ), 租赁期自 2018 年 6 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止, 期间每月房租为 68, 元 ( 不含税 ), 由物业公司提供物业服务 2019 年金桥公司 1-6 月公司共收取租金 万元 ( 不含税 ) 2019 年 1-6 月物业公司共收取物业费 2.05 万元 ( 不含税 ) 因金桥公司 金桥物业公司及旅岛公司的控股股东同为交投集团, 此次收入构成关联交易 (11)2018 年金桥公司 金桥物业与广西凌云县山乡农产品有限公司签订 商铺租赁合同, 约定租赁房屋号为 1 期公寓楼 铺租金, 租赁期自 2018 年 8 月 8 日起至 2019 年 8 月 7 日止, 提供冷藏 装卸及物业等服务 2019 年 1-6 月金桥公司共收取租金 装卸费等 1.1 万元 ( 不含税 ), 金桥物业公司收取物业费等 1.16 万元 ( 不含税 ) 因金桥公司 金桥物业公司及广西凌云县山乡农产品有限公司的控股股东同为交投集团, 此次收入构成关联交易 28 / 173

29 (12) 五洲天美公司向广西凌云县山乡农产品有限公司采购商品,2019 年 1-6 月采购金额为 2.28 万元 ( 含税 ) 因五洲天美公司及广西凌云县山乡农产品有限公司的控股股东同为交投集团, 此次支付成本构成关联交易 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司资产置换暨关联交易的议案 : 为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题, 公司同意以平宾路资产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 具体详见公司在 中国证券报 上海证券报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 披露的 五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告 和 五洲交通关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告 2019 年 3 月 31 日交割完成 2019 年 4 月 29 日岑兴公司完成工商登记变更, 公司持有其 34% 的股权 2019 年 6 月 30 日过渡期损益经中介机构审计完成, 应付交投集团平宾路与岑兴公司 34% 股权的过渡期损益差额 3, 万元 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 2016 年 7 月本公司向自然人黄海乐溢价收购了其持有合越公司 60% 的股权, 产生了 万元的商誉 收购协议约定如下业绩承诺条款 : 合越公司 60% 股权工商变更登记完成之日起三年内 ( 即 2016 年 8 月至 2019 年 7 月 ), 合越公司的累计净利润应不低于 2450 万元, 净利润以经合越公司聘请的审计机构审计的数据为准 若合越公司的累计净利润低于承诺净利润 2,450 万, 则黄海乐应在净利润审计结果出具之日起六个月内将差额部分补偿给本公司, 黄海乐优先以目标公司给黄海乐的分配利润补偿 ; 分配利润补偿不足的, 黄海乐将持有的合越公司的股权按照届时评估值等价进行支付, 由此产生的税费由黄海乐承担 ; 股权补偿仍不足的, 黄海乐应以现金方式补足 在业绩承诺期内, 合越公司如因业务发展需要除海润项目外的新增项目的业绩亏损不计算在承诺的业绩指标内 合越公司 2016 年 8 月 -12 月经审计的净利润为 万元 2017 年经审计的净利润为 万元 2018 年审计的的净利润为 万元 截至 2019 年 6 月 30 日, 距离业绩承诺期满剩余 1 个月 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 29 / 173

30 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 经 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议 2014 年 8 月 22 日公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过关于加入财务公司成为其成员单位的议案, 并于 2016 年 6 月 30 日公司第八届董事会第十五次会议 2016 年 7 月 17 日第二次临时股东大会审议通过关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案, 公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位并签订 金融服务协议, 由财务公司根据 企业集团财务公司管理办法 规定, 在银监会批准的经营范围内, 结合公司经营与发展需要, 为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算 存款 信贷及经银监会批准的其他金融服务 ; 广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在财务公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任 报告期公司在财务公司取得流动资金贷款 10.3 亿元, 报告期归还贷款 8.1 亿元, 期末余额 13.3 亿元 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司及子公司向财务公司申请的流动资金贷款本金余额为 13.3 亿元, 应付利息余额为 万元 (2) 本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议, 委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项 岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订 岑溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书, 于 2019 年 3 月 11 日签订 岑溪至水汶高速公路委托运营管理补充协议, 协议注明合同有限期续签 2 年, 每年委托成本为 万元 ( 不含税 ) 本公司 信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司, 本委托代管事项构成关联交易 截至 2019 年 6 月 30 日, 岑罗公司代管岑水路收入为 万元 (3) 根据 2017 年 5 月 18 日公司第八届董事会第二十五次会议 6 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会决议通过的 关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款的议案, 合越公司与交投集团财务结算中心于 2017 年 6 月 14 日签订了合同编号为 HY 号贷款合同, 该合同约定合越公司向交投集团财务结算中心贷款 5,800 万元用于偿还原有债务 截止 2019 年 6 月 30 日, 合越公司在交投集团财务结算中心借款本金余额为 5,800 万元, 应付利息余额为 万元 (4) 本部应付交投集团平宾路资产与岑兴公司 34% 股权置换的过渡期损益差额 3, 万元 经董事会及股东大会批准,2018 年 12 月 6 日, 公司与交投集团签订了 资产置换协议书, 公司将拥有的平宾路资产 ( 含收费经营权 ) 与交投集团持有的岑兴公司 34% 股权进行资产置换 2018 年年底, 平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债 2019 年 3 月 31 日, 资产交割完成 2019 年 4 月 29 日, 岑兴公司完成工商登记变更 截至 2019 年 6 月 30 日, 过渡期损益经中介机构审计完成, 公司应付交投集团平宾路资产与岑兴公司 34% 股权的过渡期损益差额 3, 万元 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 30 / 173

31 委托方名称 广西信达高速公路有限公司 受托方名称 广西岑罗高速公路有限责任公司 托管资产情况 托管资产产权和经营权属于信达公司, 产权清晰, 收费权已质押给国家开发银行广西分行 托管资产涉及金额 补充协议注明合同有限期续签 2 年, 每年委托成本为 万元 托管起始日 2016 年 12 月 28 日 托管终止日 2021 年 3 月 11 日 托管收益 单位 : 万元币种 : 人民币托管收托管收是否关关联关益确定益对公联交易系依据司影响 参照目前广西公路运营管理标准, 具有公允的市场价格 增加收入是 母公司的全资子公司 托管情况说明本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议, 委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项 岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订 岑溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书, 于 2019 年 3 月 11 日签订 岑溪至水汶高速公路委托运营管理补充协议, 协议注明合同有限期续签 2 年, 每年委托成本为 1, 万元 ( 不含税 ) 本公司 信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司, 本委托代管事项构成关联交易 2019 年上半年, 岑罗公司代管岑水路收入为 万元 (2) 承包情况 (3) 租赁情况 出租方名称 广西五洲金桥农产品有限公司 广西五洲金桥农产品有限公司 租赁方名称 广州市白云区石井江南农副产品批发中心 广州市白云区石井江南农副产品批发中心 广西骏亿江南市场开 租赁资产情况 金桥市场二期尚未建设的 2-10# 综合楼土地和 1# 大棚 2# 大棚 装卸大棚金桥市场二期 3 号大棚 5 号大棚 6 号大棚 2 号商业楼一层部分 租赁资产涉及金额 租赁起始日 16, 年 11 月 1 日 4, 年 7 月 1 日 租赁终止日 2028 年 10 月 30 日 2028 年 10 月 31 日 租赁收益 租赁收益确定依据 6, 租赁合同面积和租赁单价 5, 租赁合同面积和租赁单价 租赁收益对公司影响 预计未来会增加营业收入 6, 万元 预计未来会增加营业收入 5, 万元 是否关联交易 否 否 关联关系 31 / 173

32 广西五洲金桥农产品有限公司 广西五洲金桥农产品有限公司 发有限公司 广州市白云区石井江南农副产品批发中心 广西骏亿江南市场开发有限公司 广西骏亿江南市场开发有限公司 商铺 3 号商业楼一层部分商铺及 11 号综合楼一层部分商铺金桥市场二期 11 号大棚 12 号大棚 金桥市场二期 11 号综合楼 2 层全层共计 42 间 年 8 月 1 日 1, 年 7 月 1 日 2028 年 10 月 31 日 2028 年 9 月 30 日 合计 21, , , 租赁合同面积和租赁单价 租赁合同面积和租赁单价 预计未来会增加营业收入 2, 万元 预计未来会增加营业收入 万元 否 否 2 担保情况 担保方 广西五洲交通股份有限公司 广西五洲房地产有限公司 南宁金桥农产品有限公司 担保方与上市公司的关系 公司本部 全资子公司 全资子公司 被担保方 购买五洲国际房开项目所出售物业的客户购买五洲地产 五洲 半岛阳光 房开项目所出售物业的客户购买金桥公司房开项目所出售物业的客户 担保金额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 40,000 协议签.00 署日 29,000 协议签.00 署日 9,000. 协议签 00 署日 担保起始日 担保到期日 32 / 173 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 否否否否 否否否否 否否否否 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担 8, 关联关系

33 保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 21, 报告期内对子公司担保发生额合计 -11, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 23, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 44, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 23, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 23, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于 2018 年 8 月 29 日 2018 年 10 月 18 日 2019 年 4 月 18 日 2019 年 5 月 15 日分别向南宁市区农村信用合作联社借款 2,000 万元 3,000 万元 3,000 万元 2,000 万元用于日常经营, 金额共计 10,000 万元, 公司提供第三方担保 截止至 2019 年 6 月 30 日, 金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额 10,000 万元, 公司提供担保 10,000 万元 2. 本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于 2018 年 11 月 27 日 12 月 21 日 2019 年 5 月 16 日分别向广西交通投资集团财务有限责任公司借款 5,000 万元 5,000 万元 3,000 万元用于日常经营, 金额共计 13,000 万元, 公司提供第三方担保 截止至 2019 年 6 月 30 日, 金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额 13,000 万元, 公司提供担保 13,000 万元 3. 按照房地产行业商业惯例, 为子公司广西五洲房地产有限公司开发的 五洲 半岛 阳光房地产项目 ( 下称 项目 ) 按揭贷款客户提供阶段性担保, 公司同意为购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行 工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保 担保金额为 2.9 亿元信用担保, 在房屋产权及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保, 在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止 此项担保业务经公司 2014 年度股东大会审议通过, 截止 2019 年 06 月 30 日, 工商银行百色分行 10, 万元 建设银行百色分行 8, 万元 农业银行百色右江支行 2, 万元, 共计 21, 万元 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 五洲交通党委强力推进金桥物流园区 五洲彩虹桥 非公经济联合党建和凭祥万通物流园区 智慧党建 + 边贸扶贫 两大党建引领扶贫载体, 将基层党建与产业扶贫 产业联创 边贸扶贫有机融合起来, 充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用, 充分调动各方力量 汇聚各方资源, 最大限度地转化为助推扶贫的强劲 引擎 一是积极引进广西农村电商精准扶贫公共服务中心项目各县市板块, 与 9 个市县开展招商对接活动, 为贫困县域打开农产品销路 二是利用旗下高速公路服务区设置农产品销售专柜 6 个, 打造 农超对接 平台, 帮扶县域产品走出广西, 上半年累计 33 / 173

34 帮助贫困户实现农产品销售额 6.23 万元 三是立足 智慧党建 + 边贸扶贫 载体, 开展凭祥新型农民培育种养培训班, 上半年累计培训贫困边民达 100 多人次 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 本公司所辖子公司高速公路收费站 服务区 停车区 物流园区均设置污水处理系统, 污水系统正常运行, 达标排放 工程建设项目按照要求设置必要的处理设施, 施工产生的建筑垃圾妥善处理, 严格控制扬尘 噪音等不利因素, 环保情况符合要求 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 71, / 173

35 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 广西交通投资集团有限公司招商局公路网络科技控股股份有限公司 前十名股东持股情况持有有限报告期期末持股数量比例 (%) 售条件股内增减份数量 465, ,706, ,967, / 173 质押或冻结情况股份数量状态 无 无 单位 : 股 股东性质 0 国有法人 0 国有法人 申新庆 5,164, 未知 0 未知 领航投资 3,146, 境外 澳洲有限 法人 公司 - 领航新兴市场股指基金 ( 交易所 ) 未知 陈燕 -27,000 2,870, 未知 0 未知 丁小宝 2,835, 未知 0 未知 冯琼华 2,662, 未知 0 未知 广西国宏经济发展集团有限公司 1,894, 未知 0 国有法人 许劲松 1,700, 未知 0 未知 龙毅 1,402, 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 广西交通投资集团有 406,706, ,706,797 人民币普通股限公司 招商局公路网络科技 155,967, ,967,120 人民币普通股控股股份有限公司 申新庆 5,164,430 人民币普通股 5,164,430 领航投资澳洲有限公 3,146,047 3,146,047 司 - 领航新兴市场股指基金 ( 交易所 ) 人民币普通股 陈燕 2,870,185 人民币普通股 2,870,185 丁小宝 2,835,000 人民币普通股 2,835,000 冯琼华 2,662,100 人民币普通股 2,662,100 广西国宏经济发展集 1,894,455 1,894,455 人民币普通股团有限公司

36 许劲松 1,700,100 人民币普通股 1,700,100 龙毅 1,402,177 人民币普通股 1,402,177 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 在本公司知悉范围内, 除第一名 第八名股东即广西交通投资集团有限公司 广西国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控 制人广西区国资委, 第一 二 八名股东之间不存在关联关系, 也无 上 市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 ; 其他七名股东未 知其是否存在关联关系或是 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定 的一致行动人 表决权恢复的优先股 无 股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 梁君 原董事长 解任 周异助 董事长 聘任 林森 董事 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 年 4 月 11 日, 经公司第九届董事会第六次会议审议通过更换董事长的议案, 梁君先生因工作调动原因, 辞去公司第九届董事会董事 董事长职务, 董事会选举周异助先生为公司第九届董事会董事长 2. 经公司第九届董事会第八次会议 (2019 年 5 月 29 日 ) 2019 年第一次临时股东大会 (2019 年 6 月 14 日 ), 选举林森先生为公司第九届董事会董事 36 / 173

37 第九节 公司债券相关情况 37 / 173

38 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位 : 广西五洲交通股份有限公司 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 477,744, ,885, 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 七 5 207,037, ,047, 应收款项融资预付款项 七 7 77,288, ,110, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 8 56,394, ,104, 其中 : 应收利息 129, 应收股利买入返售金融资产存货 七 9 2,012,445, ,058,478, 持有待售资产 362,506, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 13 18,161, ,031, 流动资产合计 2,849,072, ,541,162, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 七 14 37,751, ,989, 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 18 1,516,072, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 七 ,647, ,039, 固定资产 七 22 5,691,378, ,820,042, / 173

39 在建工程 七 23 4,518, ,414, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 七 ,551, ,957, 开发支出 七 28 1,289, , 商誉 七 29 1,124, ,124, 长期待摊费用 七 30 15,430, ,447, 递延所得税资产 七 31 36,261, ,958, 其他非流动资产 七 ,708, ,551, 非流动资产合计 8,301,734, ,061,475, 资产总计 11,150,806, ,602,638, 流动负债 : 短期借款 七 ,000, ,000, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 七 ,775, ,267, 预收款项 七 ,957, ,798, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 39 22,385, ,037, 应交税费 七 40 92,122, ,314, 其他应付款 七 ,979, ,128, 其中 : 应付利息 16,738, ,068, 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 七 43 1,374, 一年内到期的非流动负债 七 ,313, ,324,259, 其他流动负债 七 45 流动负债合计 1,547,534, ,421,181, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 七 46 4,495,000, ,642,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 七 ,713, ,656, 长期应付职工薪酬预计负债 七 51 6,604, ,604, / 173

40 递延收益 七 52 31,155, ,931, 递延所得税负债 七 31 13,510, ,267, 其他非流动负债非流动负债合计 5,451,984, ,648,460, 负债合计 6,999,518, ,069,642, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 54 1,125,632, ,125,632, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,645, ,645, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 七 ,941, ,941, 一般风险准备 七 , , 未分配利润 七 62 2,124,983, ,504,695, 归属于母公司所有者权益 4,192,073, ,571,785, ( 或股东权益 ) 合计 少数股东权益 -40,786, ,789, 所有者权益 ( 或股东权 4,151,287, ,532,995, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 11,150,806, ,602,638, 法定代表人 : 周异助 主管会计工作负责人 : 韩钢会计机构负责人 : 玉莉 母公司资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位 : 广西五洲交通股份有限公司 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 248,316, ,013, 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 十七 1 4,490, 应收款项融资 预付款项 30, , 其他应收款 十七 2 2,706,429, ,680,855, 其中 : 应收利息 567,178, ,193, 应收股利存货 167,682, ,675, / 173

41 持有待售资产 362,506, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 510, ,416, 流动资产合计 3,122,969, ,752,987, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 5,294,248, ,778,176, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,194, ,206, 固定资产 39,925, ,632, 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 3,137, ,356, 开发支出商誉长期待摊费用 212, , 递延所得税资产 18,986, ,022, 其他非流动资产 200,000, 非流动资产合计 5,357,706, ,043,339, 资产总计 8,480,675, ,796,326, 流动负债 : 短期借款 150,000, ,000, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 11,859, ,504, 预收款项 2,748, ,784, 应付职工薪酬 21,328, ,353, 应交税费 24,927, ,055, 其他应付款 408,595, ,248, 其中 : 应付利息 4,161, ,626, 应付股利持有待售负债 1,374, 一年内到期的非流动负债 192,000, ,042,000, 其他流动负债流动负债合计 811,458, ,528,320, 非流动负债 : 长期借款 3,090,000, ,137,000, 应付债券 41 / 173

42 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,090,000, ,137,000, 负债合计 3,901,458, ,665,320, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,125,632, ,125,632, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 670,558, ,558, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 472,941, ,941, 未分配利润 2,310,083, ,861,873, 所有者权益 ( 或股东权 4,579,216, ,131,006, 益 ) 合计 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 8,480,675, ,796,326, 法定代表人 : 周异助 主管会计工作负责人 : 韩钢会计机构负责人 : 玉莉 合并利润表 2019 年 1 6 月 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业总收入 七 63 1,032,725, ,451, 其中 : 营业收入 1,032,725, ,451, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 740,363, ,715, 其中 : 营业成本 七 ,985, ,446, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 42 / 173

43 保单红利支出分保费用税金及附加 七 64 8,452, ,089, 销售费用 七 65 34,634, ,122, 管理费用 七 66 40,729, ,957, 研发费用财务费用 七 ,560, ,099, 其中 : 利息费用 119,875, ,083, 利息收入 857, ,323, 加 : 其他收益 七 69 6,081, ,633, 投资收益 ( 损失以 - 号填 七 70 29,290, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 七 73 3,064, ,060, 号填列 ) 资产减值损失 ( 损失以 - 七 74 1,714, ,571, 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,948, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 845,462, ,001, 加 : 营业外收入 七 76 2,798, ,440, 减 : 营业外支出 七 , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 848,123, ,375, 填列 ) 减 : 所得税费用 七 ,509, ,943, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 746,613, ,431, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 746,613, ,431, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 748,610, ,256, ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 - -1,996, ,824, 号填列 ) 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 43 / 173