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1 Alliance of Industrial Truck Organizations 世界工业车辆联盟 Presidents Forum 主席论坛 Coronado, California 科罗拉多, 加利福尼亚 Mr. Scott Johnson ITA Chairman of the Board of Directors (CLARK Material Handling Company) September 7, 2019 ITA 董事会主席 (CLARK 物料搬运公司 ) 1

2 US Trade Policy Overview 美国贸易政策概览 Highlights United States Mexico Canada Agreement (USMCA) (formerly NAFTA) 美国 - 墨西哥 - 加拿大协议 (USMCA)( 原 NAFTA) Section 232 Steel & Aluminum Tariffs 第 232 节 - 钢和铝关税 Section 232 Automotive & Automotive Parts Tariffs 第 232 节 - 汽车和汽车零部件关税 Section 301 Tariffs on Chinese Products Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) 第 301 节 - 中国产品关税跨大西洋贸易与投资伙伴关系 (TTIP) Japanese Free Trade Agreement 日本自由贸易协定 Others 其他

3 Global Economic Outlook 全球经济综览 增长预测 全球经济的发展仍然缓慢 全球经济发达国家经济新兴市场及发展中国家经济 3

4 US Economic Overview 美国经济综览 4

5 US Gross Domestic Product (GDP) 美国国内生产总值 实际 GDP: 与上季度相比的增长变化 % 3.1% 2.1% 美国经济分析局 经季节性调整的年率 5

6 US Personal Consumption Expenditures 美国个人消费支出 Q2 PCE up 4.3% over Q 第二季度个人消费支出比 2019 第一季度高出 4.3% 2018 年 7 月 2018 年 10 月 2019 年 1 月 2019 年 4 月 美国经济分析局 6

7 US Employment Data 美国就业数据 800 United States Employment Situation Monthly change, seasonally adjusted 美国就业状况月度变化, 季节性调整 12.0% % 3.7% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% % Jobs Added/Lost Unemployment Rate 工作增加 / 失去 失业率 Source: Bureau of Labor Statistics 来源 : 劳工统计局 7

8 US Employment Data 美国就业数据 155, , ,000 Payroll Employment (000 s) 就业人口 ( 千人 ) Source: US BUREAU OF LABOR STATISTICS (BLS) 美国劳工统计局 146, , , , , , , Total Nonfarm (Primary Axis) 所有非农业就业人数 ( 主轴 ) 8

9 US Employment Data 美国就业数据 TOTAL NONFARM UNEMPLOYMENT VS. JOB OPENINGS (000 S) 非农业总失业率与就业机会 ( 千人 ) SOURCE: US BUREAU OF LABOR STATISTICS (BLS) 美国劳工统计局 20,000 15,000 14,499 13,594 10,000 7,348 5, ,264 3,605 5,975 Total Unemployed 失业人数 Job Openings 职位空缺 9

10 Monetary Policy 货币政策 有效联邦基金利率 2.4% 美国联邦储备局 10

11 Durable Goods Orders 耐用品订单 Durable Goods Orders Percentage Change (m/m) 耐用品订单增长变化 % ( 月 / 月 ) 2018 年 7 月 2018 年 10 月 2019 年 1 月 2019 年 4 月美国人口普查局 11

12 Transportation Equipment New orders for transportation equipment increased 3.8% during June to $80.5 billion 6 月运输设备新订单增加 3.8%, 达到 805 亿美元 运输设备 耐用品行业制造商新订单价值 : 运输设备 2015 年 1 月 2015 年 7 月 2016 年 1 月 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2017 年 7 月 2018 年 1 月 2018 年 7 月 2019 年 1 月 来源 : 美国人口普查局 12

13 US International Trade 美国国际贸易 The goods and services trade deficit was $55.2 billion for June. 6 月份商品和服务贸易逆差为 552 亿美元 十亿美元 商品和服务贸易逆差季节性调整 每月赤字 2017 年 6 月 2018 年 6 月 2019 年 6 月 美国人口普查局 美国国际货物和服务贸易 2019 年 8 月 13

14 US International Trade 美国国际贸易 U.S. Goods Exports 美国商品出口 FH 2019 shows a 2 percent decline over 2018 与 2018 年相比 2019 年上半年下降 2% Automotive vehicles and parts 汽车及零部件 Consumer goods 消费品 Non-automotive capital goods 非汽车资本货物 U.S. Goods Imports 美国商品进口 Industrial supplies and materials 工业用品和材料 All other major categories 所有其他主要类别 Source: National Association of Manufacturers 来源 : 全国制造商协会 14

15 Purchasing Managers Index (PMI) 采购经理人指数 PMI >50 indicates expansion PMI 指数 >50 代表增长 Source: Institute for Supply Management (ISM) 供应管理研究所

16 Global PMI 全球 PMI 55 JP MORGAN GLOBAL MANUFACTURING PMI 摩根大通全球制造业采购经理人指数 S O UR C E : IH S M ARKIT

17 季节性调整年化销量, 百万 US Automotive Market美国汽车市场 美国轻型汽车销售 百万 ( 季节性调整年化销量 ) 美国轻型汽车销售 季节性调整年化销量 17

18 US Housing Market 美国住房市场 Single family housing starts helped to offset the softening of overall housing starts during June. 独栋别墅的开工数抵消了 6 月整体新屋开工的疲软 1,600 1,400 1,200 1, Housing Starts (000 s SAAR) Source: US Census Bureau 新屋开工 ( 季节性调整年化销量 ) 美国人口普查局 1, Total 合计 Single Family 独栋别墅 18

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20 Thousands 千台 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 Historic Retail Orders 零售订单历史 Note: Includes U.S., Canada, Mexico and Government 包含美国 加拿大 墨西哥和政府 20

21 YEAR 年 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 ELECTRIC RIDER (Classes 1 & 2) 电动乘驾 MOTORIZED HAND (Class 3) 电动步行 INTERNAL COMBUSTION ENGINE (Classes 4 & 5) 内燃叉车 ,747 34,127 65, ,087 37,746 72, ,263 35,375 60, ,675 38,538 64, ,923 40,428 80, ,843 41,899 74, ,090 49,121 85, ,980 37,210 61, ,235 36,445 55, ,463 36,659 63, ,886 44,308 74, ,604 46,206 83, ,806 50,950 85, ,260 48,615 76, ,361 43,716 62, ,409 28,635 28, ,759 36, , ,720 42,213 58, ,126 47,339 56, ,834 52,766 66, ,543 52,396 75, ,042 57,329 76, ,242 65,764 71, ,547 63,412 77, ,446 68,979 87,271 Source: Industrial Truck Association, US Factory Shipments 来源 : 美国工业车辆协会 美国工厂发货 21

22 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% Factory Orders By Engine Type Class 4 & 5 Combined 按照发动机类型划分的工厂订单数据 第 4+5 类 82.6% 85.0% 86.5% 88.0% 89.0% 90.1% 88.0% LPG 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 14.3% 12.0% 12.3% 11.0% 10.5% 9.5% 11.5% 3.1% 3.0% 1.3% 1.0% 0.5% 0.4% 0.5% Diesel 柴油 Gas 汽油 Gasoline Diesel LPG Note: Includes U.S., Canada, Mexico and Government 包含美国 加拿大 墨西哥及政府 22

23 Recession 衰退期 Recession 衰退期 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 IC vs. Electric Trend 内燃车及电动车趋势 70% 60% 52% 58% 66% 66% 64% Electric 电动 50% 40% 30% 48% 42% 34% 34% 36% IC 内燃 20% 10% 0% EL IC 23

24 Recession 衰退期 Recession 衰退期 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 Warehouse vs. Counterbalance Trend 仓储及平衡重趋势 70% 60% 64% 59% 54% 55% CB 平衡重 50% 40% 30% 36% 41% 46% 45% WH 仓储 20% 10% 0% WH CB 24

25 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 Retail Orders Monthly vs. Prior Year (thousands) 零售订单月度数据与去年同期对比 ( 千台 ) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 Note: Includes U.S., Canada, Mexico and Government 包含美国 加拿大 墨西哥及政府 25

26 Thousands 千台 North American Lift Truck Industry 北美工业车辆行业 Retail Orders Forecast 零售订单预测 Fguesstimate 预测 G Note: Includes U.S., Canada, Mexico and Government 包含美国 加拿大 墨西哥和政府 26

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28 ITA Priorities 协会重点工作 International cooperation on: standards development statistical information free/fair trade 开展标准的发展 统计信息 自由 / 公平贸易等方面的国际合作 Engineering practices: advance development of engineering practices that promote safety of the products of members 工程实践 : 以推进成员的产品安全为目标发展的工程实践 Statistical information: collection and dissemination of statistical information relating to the industrial truck marketplace 统计信息 : 搜集和发布关于工业车辆市场的相关统计信息 Industry communications & networking 行业关系及联络 OSHA Compliance Officer Training 职业安全与健康标准协调人员培训 28

29 National Forklift Safety Day 全国叉车安全日 Spotlight the safe use of powered industrial trucks 聚焦工业车辆的安全使用 Educate customers, policy makers, administration, etc. on forklift best safety practices 客户培训 政策制定 行政管理, 如叉车安全操作最佳范例 National Forklift Safety Day June 11, 2019 全国叉车安全日 2019 年 6 月 11 日 National Forklift Safety Day June 9, 2020 全国叉车安全日 2020 年 6 月 9 日

30 National Forklift Safety Day

31 2019 年 6 月 11 日全国叉车安全日 31

32 Media Results = ~90 Million 媒体报道结果 = 超过 9 千万

33 China Industrial Truck Association (CITA) Federation Europeenne de la Manutention (FEM IT) Japan Industrial Vehicles Association (JIVA) Industrial Truck Association (ITA) 33

34 THANK YOU 谢谢 34

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