新疆金风科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文 新疆金风科技股份有限公司 2014 年半年度报告 年 08 月 1

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1 新疆金风科技股份有限公司 2014 年半年度报告 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人武钢 主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汤有贤声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目录 2014 半年度报告... 2 第一节重要提示 目录和释义... 5 第二节公司简介... 7 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 千瓦 指 功率单位,1 千瓦 =1000 瓦 兆瓦 (MW) 指 功率单位,1 兆瓦 =1000 千瓦 吉瓦 (GW) 指 功率单位,1 吉瓦 =1000 兆瓦 " 十二五 " 指 " 十二五 " 起止时间 : 年 直驱永磁风力发电机组 指 利用叶轮直接驱动发电机转子的传动方式, 在发电机转子上利用永磁材料体产生电 流, 省去齿轮箱的风力发电设备 并网指风力发电机组接入电网并输电 可利用率指按风力发电机组于某段时间的无故障时间除以整个期间时间计算的百分比 平均设备利用小时数 可再生能源 弃风限电 指 指 指 表示发电厂发电设备利用程度的指标 它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数在自然界中可以不断再生 永续利用的能源, 具有取之不尽, 用之不竭的特点, 主要包括太阳能 风能 水能 生物质能 地热能和海洋能等 是指在风电发展阶段, 风机处于正常情况下, 由于当地电网接纳能力不足 风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象 风电场 指 安装一组风力发电机组进行风力发电的发电场 三峡新能源 指 中国三峡新能源公司, 公司股东 IMF 指 国际货币基金组织 GDP 指 国内生产总值 4

5 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称金风科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所新疆金风科技股份有限公司金风科技 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )GOLDWIND 公司的法定代表人 武钢 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马金儒 冀田 联系地址 北京市经济技术开发区博兴一路 8 号 北京市经济技术开发区博兴一路 8 号 电话 传真 电子信箱 goldwind@goldwind.com.cn goldwind@goldwind.com.cn 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2013 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2013 年年报 5

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册登记日期和地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2013 年年报 6

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 4,470,905, ,245,964, ,245,964, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 330,691, ,682, ,682, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 293,184, ,256, ,256, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -2,713,155, ,220,909, ,220,909, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.46% 0.71% 0.71% 1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 37,128,012, ,369,646, ,369,646, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 13,437,131, ,367,526, ,367,526, % 二 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,829, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,858, ,198, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,538, 减 : 所得税影响额 6,941,

8 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 240, 合计 37,507, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第四节董事会报告 一 概述 2014 年上半年, 全球经济延续温和 不均衡复苏状态, 发达经济体中以美国经济增长动力提升最为明显, 欧元区继续实施宽松政策来促进经济的增长 ; 欧洲和亚洲以外的发展中国家增长动力不足 尽管全球经济整体增速略有提高, 世界经济有望进一步走出危机阴影, 但是仍然面临较多不确定性 根据 IMF7 月发布的 2014 世界经济展望 报告,IMF 对今年全球增长预测下调了 0.3 个百分点, 降至 3.4% 面对错综复杂的国内外形势, 我国政府主动调低经济增速以实施深层次的结构性改革, 推进稳增长 促改革 调结构 惠民生多项举措, 经济运行总体平稳, 结构调整稳中有进, 转型升级势头良好 根据国家统计局信息,2014 年上半年我国 GDP 同比增长 7.4% 根据中国电力企业联合会发布的 2014 年上半年全国电力供需形势分析预测报告,2014 年上半年, 全国电力供需总体平衡, 电力消费需求平稳增长, 全社会用电量同比增长 5.3%; 风电投资明显增加, 上半年投资同比增长 48.3% 风电行业回顾 1 主要政策回顾作为中国第三大能源, 风力发电是解决我国未来电力需求的战略选择之一, 在促进能源行业与生态环境的协调发展 切实改善大气环境等方面发挥了重要作用 但风电行业的持续发展受到并网 消纳等环节的多重约束, 如何在统筹财政补贴 改善电网接纳能力的基础上, 提高风电开发利用程度, 实现风电有序高效发展, 是近年行业政策关注的重点 在政策的支持下, 制约风电发展的弃风限电问题虽得到有效缓解, 但仍存在新能源的消纳市场有待明确 配套电网和调峰电源的匹配及跨区输送通道的建设等工作亟待提速等问题 (1) 着力保障风电并网消纳 2014 年 4 月, 国家能源局印发 关于做好 2014 年风电并网消纳工作的通知, 要求各地把不断提高风电等清洁能源在电力消费中的比重作为产业发展的核心目标 风电开发规模较大的省份, 要优化电网的运行管理机制, 协调清洁能源与传统化石能源之间的调度次序, 深入挖掘系统调峰潜力并平衡能源供给需求, 确保风电等清洁能源优先上网和全额收购 在去年 简政放权 的改革下, 国家能源局的职能也做了新的调整, 以更好的解决风电场项目建设和运营环节的问题, 对风电消纳进行密切监测, 并及时向社会公布最新情况 9

10 (2) 能源行业加强大气污染防治工作方案 助力清洁能源 2014 年 5 月, 国家发改委 国家能源局和环境保护部联合发布 能源行业加强大气污染防治工作方案, 将发展清洁能源和转变能源结构作为改善空气质量的重要保障, 该方案提出到 2017 年全国风电装机容量达到 150GW 的目标 为减轻京津冀地区大气污染, 促进内蒙古 山西 河北等地风电的消纳, 该方案还提出京津唐电网风电上网电量所占比重在 2015 年提高到 10%,2017 年提高到 15% 的消纳目标 为保障京津唐地区的清洁能源供应, 国家能源局还将核准张家口二期 (2.87GW) 承德二期(1.65GW) 及乌兰察布及锡林郭勒盟等风电基地项目 (3) 标杆电价启动海上风电市场 2014 年 6 月, 国家发改委下发了 关于海上风电上网电价政策的通知, 对非招标的海上风电项目, 2017 年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为每千瓦时人民币 0.75 元, 近海风电项目含税上网电价为每千瓦时人民币 0.85 元 2017 年及以后投运的海上风电项目, 将根据海上风电技术进步和项目建设成本变化, 结合特许权招投标情况另行研究制定上网电价政策 海上风电标杆电价的出台, 可以看出国家对海上风电产业的支持力度有所加强, 降低开发商的投资风险, 促进我国海上风电市场的发展 2 行业发展回顾为进一步落实 能源发展 十二五 规划, 加快实现我国提出的能源结构调整战略, 改善风电行业的发展瓶颈, 在相关政策的引导下已初见成效 另一方面, 风电产业发展在理性的市场竞争环境下, 技术水平及机组稳定性得到提升, 新的内陆市场得以开拓和发展 (1) 关注风电配套设施建设为避免因电力配套设施建设滞后导致的弃风或者并网问题, 国家能源局提出加强风电基地配套送出通道建设, 扩大风能资源配置范围 ; 同时将重点保障哈密 酒泉 张家口 承德 乌兰察布 锡林郭勒盟等风电基地项目的配套送出通道的规划和建设, 确保上述项目如期 顺利并网运行 2014 年 6 月, 国家能源局下发了 关于加快推进大气污染防治行动计划 12 条重点输电通道建设的通知, 让雾霾频发的东中部地区少燃煤多用 远方来的电 最早一批送电通道将在 2016 年建成, 这些输电通道将在大气污染防治行动计划要求的 2017 年前发挥作用 国家电网公司将负责建设运营其中 11 条输电通道, 南方电网负责 1 条特高压直流工程 其中由国家电网负责建设的 3 条特高压直流和 4 条特高压交流线路, 已列入国家电网 十二五 期间的建设计划 国家电网计划在 十二五 期间形成 三纵三横 的特高压交流输电骨干网架, 以及 11 项特高压直流输电工 10

11 程 2014 年上半年, 四川溪洛渡至浙江京金华 ±800kV 直流输电线路完成建设, 并已正式投运 ; 宁夏至浙江特高压直流输电通道也在今年获准开工建设, 预计这 17 条线路的最后 3 条线路将于今年完成核准 国家电网公司的特高压电网已进入大规模建设阶段, 将有利于推动风电的持续发展 (2) 弃风限电问题日趋改善根据中国电力企业联合会发布的 2014 年上半年全国电力供需形势分析预测报告, 为进一步贯彻落实中央精神, 加快调整电力结构, 转变电力发展方式, 针对部分地区弃风现象, 该报告提出建议加快大型风电基地电力外送通道的核准及建设工作, 确保新增电源及时送出 现有电源过剩能力得到有效消纳 经过政府及多项政策的有力推动, 全国年平均弃风率得到显著改善 ; 局部地区如内蒙 吉林等地的严重弃风现象也得到缓解, 限电比例大幅下降 根据国家能源局发布的 2014 年上半年风电并网运行情况, 2014 年上半年, 全国风电新增并网容量 632 万千瓦 ; 累计并网容量 8277 万千瓦 ; 风电上网电量 767 亿千瓦时, 同比增长 8.8%; 全国风电弃风电量 72 亿千瓦时, 同比下降 35.8 亿千瓦时 ; 全国平均弃风率 8.5%, 同比下降 5.14 个百分点 (3) 鼓励区域性风电市场发展在提高现有风电项目利用率的同时, 国家还有规划地鼓励风资源丰富 可利用, 而且电力需求旺盛的区域发展风电产业 除对风资源丰富的 三北 地区的风电基地建设加强进度管理外, 还将侧重发展风电消纳能力强的低风速市场 今年 2 月底国家能源局发布的总容量为 27.6GW 的第四批风电拟核准计划中, 超过一半的项目位于低风速地区 今年国家能源局重点批准推进四川凉山州地区风电基地的开发建设工作, 增加中部地区电力供应 二 主营业务分析 概述报告期内, 公司继续秉承稳健的经营作风, 在行业整体趋好的背景下, 公司根据年初制定的发展规划, 以市场为导向, 以客户满意为目标, 积极采取多项措施及管理创新, 加大研发力度 持续强化在风电制造领域的领先优势, 全面推行精益化管理, 提升公司综合竞争力, 并以高质量 系列化产品 多元化盈利模式满足客户在风电行业价值链多个环节的需要 2014 年上半年, 公司经营业绩 在手订单稳步增长, 保持了良好的发展态势 2014 年上半年公司实现营业收入人民币 447, 万元, 较上年同期增加 122, 万元, 同比增长 37.74%; 实现营业利润人民币 32, 万元, 较上年同期增加 23, 万元, 同比增加 %; 实现净利润人民币 34, 万元, 较上年同期增加 24, 万元, 同比增加 %; 实现归属母公司净利润人 11

12 民币 33, 万元, 较上年同期增加 23, 万元, 同比增加 % 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,470,905, ,245,964, 本报告期内风力发电机组销售量及发电收入 37.74% 增加 营业成本 3,100,434, ,632,750, % - 销售费用 411,068, ,631, 本报告期内随着销售收入增加, 相应产品质量 68.73% 保证金和运输费增加 管理费用 425,487, ,176, % - 财务费用 219,229, ,797, 报告期内风电场开发业务中累计完工转入固 59.10% 定资产项目较去年同期增长较多, 资本化的借款利息费用转入本期的财务费用 所得税费用 32,192, ,828, % 本报告期内销售业绩增加, 税前利润保持增加 研发投入 239,300, ,736, % - 经营活动产生的现金流量净额 -2,713,155, ,220,909, % 本报告期内采购付款增加 投资活动产生的现金流量净额 -739,157, ,885,933, % 本报告期内风电场建设投入减少 筹资活动产生的现金流量净额 2,750,996, ,050, % 本报告期内用于风电场建设的长期借款增加 现金及现金等价物净增加额 -696,885, ,475,638, % 本报告期内筹资活动现金净流入增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况 ( 一 ) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1 产品生产和销售 报告期内, 公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币 369, 万元, 较去年同期增加 30.07%, 售出机组装机容量 MW, 同比增加 42.28% 同时, 公司 2.5MW 风力发电机组销售容量占总销售容量的比例由上年同期的 16.99% 增长至 26.53%, 表明市场需求逐步转变, 更倾向于大容量机型 下表为公司 2014 年上半年及 2013 年上半年产品销售明细 : 机型 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月销售容量变动 销售台数销售容量 (MW) 销售台数销售容量 (MW) (%) 12

13 2.5MW % 1.5MW % 750kW 合计 % 2 技术研发及产品认证 金风科技一直注重核心竞争力的培养, 公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术, 代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线 为进一步适应细分市场的需求, 公司在售产品包括 1.5MW 2.0 MW 2.5MW 及 3.0MW 直驱永磁风力发电机组, 除新产品 2.0MW 直驱永磁风力发电机组外, 上述其他产品均已推出系列化机组, 适应性区域涵盖低温 高海波 低风速 超低风速及海上 2014 年 4 月, 公司 2.0MW 直驱永磁风力发电机组首台样机成功实现并网, 这也是目前全球同功率级别风 机中单位千瓦扫风面积最大 超低风速区域发电能力最强的机型 ; 此外, 公司 6.0MW 直驱永磁机组目前正 在确定机位信息, 预计于年内完成吊装 为进一步推进公司产品国际化战略的实施, 在注重新产品研发的同时, 加强了机组认证工作力度,2014 年, 公司 1.5MW 直驱永磁机组获得了 TÜV SÜD 的 CE 认证,GW121/2.5MW 直驱永磁通过了 DNV GL 的 B 设计评估,GW115/2.0MW 直驱永磁通过了鉴衡认证中心的 A 设计评估 除此以外, 公司位于澳洲利亚的 Gullen Range 项目也通过了 TÜV Nord 的特定场址设计评估 (SSDA) 金风科技获得的行业标准认证表明产品符合国内 国际标准的要求, 为公司进一步参与国际市场竞争提供了有力支撑 作为全球领先的风电企业, 公司在自身发展的同时, 也积极参与国际风电标准化课题研究, 为风电产业健康持续发展发挥应有的作用 截止 2014 年 6 月, 共参与 4 项 IEA 组织的课题研究, 不仅在国际舞台上发出有力的声音, 同时也参与国际风电规则的研究和制定 金风科技作为全国风力机械标准化技术委员会和能源行业标准化委员会电器设备分委会的主任委员单位, 积极参与国内风电标准体系顶层设计及风电行业标准的制定 截止报告期末, 公司累计参与制定行业标准 97 项 ( 国家标准 37 项, 行业标准 50 项, 协会标准 5 项, 地方标准 5 项 ), 其中, 公司主导制定 51 项 ( 国家标准 19 项, 行业标准 23 项, 协会标准 4 项, 地方标准 5 项 ) 为进一步挖掘风电产业链价值及市场潜在需求, 由公司自主研发并投资建设的包含风力发电 光伏发 电和储能系统在内的 智能微网示范项目 于今年 5 月成功实现上网售电, 成为国家电网颁布 关于做好分布 式电源并网服务工作的意见 政策之后北京地区首家实现自发自用, 剩余电量上网的企业 智能微网系统 13

14 每年可为公司提供清洁电力约 260 万度, 相当于每年可为社会节约标准煤约 1040 吨, 减少二氧化碳排放约 2592 吨, 再造约 1421 立方米森林 3 市场拓展 报告期内, 行业环境逐步向好, 公司在手订单稳步增长, 产品市场认可度高, 市场拓展顺利 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司待执行订单总量为 MW, 包括 750kW 风力发电机组 15.00MW, 1.5MW 风力发电机组 4,212.00MW,2.5MW 风力发电机组 MW, 及 3.0MW 风力发电机组 15.00MW 除此之外, 公司中标未签订单总量为 3,927.50MW, 包括 1.5MW 风力发电机组 2,964.00MW, 及 2.0MW 风力发电机组 MW, 2.5MW 风力发电机组 MW,3.0MW 风力发电机组 MW, 公司持有的待执行订单和中标未签订单合计为 8,899.50MW 4 成本控制 得益于公司的技术改进 供应链优化及精益化管理的实施, 报告期内, 公司 1.5MW 风力发电机组毛利 率提升较为明显, 比上年同期上升 个百分点,2.5MW 风力发电机组毛利率有一定幅度的改善, 提升至 报告期内的 24.56% ( 二 ) 风电服务 凭借在研发 制造及风电场建设的丰富经验, 金风科技不仅向客户提供高质量的风力发电机组, 同时还向客户提供多元化服务方案, 始终将为客户创造价值作为公司的经营宗旨 风电服务作为公司主要业务板块之一, 在报告期内各项业务进展顺利, 并取得多项突破 公司全资子公司北京天源科创风电技术有限责任公司 ( 下称 天源科创 ) 已通过 TÜV NORD 风电运维服务能力评估, 成为国内首家通过并获得 TÜV NORD 风电运维服务能力评估的风机运维服务企业, 标志着天源科创服务体系和服务能力已通过了全球标准的验证, 为天源科创在全球范围内向客户提供统一 高标准的系统风电服务解决方案提供了有力支持 天源科创将继续保持与 TÜV NORD 的合作, 并以此为契机推动我国风电运维服务标准的建立 此外, 天源科创自主开发的风电智能调控系统获得国家电网公司科技进步二等奖 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司在不同风区 气候环境和电网条件下累计维护的风力发电机组数量超过 15,000 台 ; 为客户提供风电项目全生命周期的 一站式 服务业务继续发展和壮大,2014 年上半年公司新增 EPC 总包项目 150MW, 在建项目 170MW 公司实现的服务业务收入为 24, 万元, 较上年同期增长 15.89% ( 三 ) 风电场投资 开发与销售 14

15 公司全资子公司北京天润新能投资有限公司 ( 下称 北京天润 ) 主要从事风电项目投资 开发 建设 运营 技术服务等业务, 所投资的风电场项目在技术及质量方面均得到各级电网公司的高度认可 凭借高效的项目开发团队 卓越的工程管理能力和丰富的风电场运维经验, 北京天润已成长为我国优秀的风电开发投资企业之一, 不仅在公司风电场投资 开发与销售这一业务板块发挥着重要作用, 同时为公司储备优势资源 扩大市场份额 巩固优势地位提供了有力支撑 截止 2014 年 6 月 30 日, 公司风电场项目累计装机容量 MW, 其中权益装机容量 MW; 在建风电场项目累计装机容量 451MW, 其中权益装机容量 MW 报告期内, 公司经营的风电项目实现收入人民币 52, 万元, 比上年同期增长 % ( 四 ) 国际业务 市场国际化是公司发展战略的重要组成部分之一, 积极参与国际市场竞争, 也是公司实现品牌 产品国际化的重要途径 在报告期内, 国际业务顺利开展, 斩获多项国际订单, 公司在巴拿马获得 86 台 GW109/2500 机组的订单, 共计 215MW, 同时包括机组长期质保运维服务 该风电场投运后将并入巴拿马国家电网, 将对促进巴拿马能源结构多元化具有重要意义 该项目是迄今为止公司在海外项目收获的最大机组订单, 也充分证明了金风科技 2.5MW 系列化风力发电机组的可靠性和稳定性完全能够满足国际市场的严苛要求, 为公司进一步拓展国际市场奠定坚实了的基础 报告期内, 公司澳洲 Gullen Range 风电场项目首批机组已经接入澳洲当地电网系统, 开始向澳洲电力市场输送绿色电力 ; 罗马尼亚 Miresa 项目以及巴基斯坦项目所有机组已经成功完成吊装 此外, 公司在法国获得 11 台 GW48/750 机组的订单, 共计 8.25MW 报告期内, 公司实现国际销售收入人民币 62, 万元, 较上年同期增长 25.35%; 占营业收入 14.02% ( 五 )2014 年下半年展望 面对世界范围内日益突出的环境问题, 大力发展清洁能源是世界各国的战略选择, 我国政府也已将环境保护 深化能源结构改革作为可持续发展的重要目标 近年来, 政府对新能源开发的扶持 鼓励措施不断强化, 风电产业在持续回暖背景下仍有广阔的发展空间, 这也为我国风电制造企业及风电项目开发商带来新的契机, 从风电产业发展脉络可以看出, 在经历了调整期后, 我国风电产业的发展进入稳定持续增长的新阶段 2014 年 1 月, 国家能源局下发了 关于印发 2014 年能源工作指导意见的通知, 提出坚持集中式与分布式并重 集中送出与就地消纳结合, 稳步推进水电 风电 太阳能等可再生能源发展 ; 有序推进大型风电基地及配套电网工程建设, 合理确定风电消纳范围, 缓解弃风弃电问题 ; 制订 完善并实施可再生能源 15

16 电力配额及全额保障性收购等管理办法, 逐步降低风电成本, 力争 2020 年前实现与火电平价 2014 年, 新增风电装机容量目标为 1800 万千瓦 根据全球风能理事会于今年 4 月发布的报告,2014 年全球风电装机将增长 34%, 全球新增装机量将达到 47.3GW,2015 年的全球风电新增装机将达到 51GW,2016 年和 2017 年都将继续攀升, 分别新增 55.7GW 和 60.2GW;2014 全球累计装机量预计将达到 365.5GW, 到 2018 年, 有望达到 596.4GW 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业风机及零部件销售 3,693,670, ,719,530, % 30.07% 14.19% 10.23% 风电服务 242,650, ,168, % 15.89% 17.02% -0.86% 风电场开发 520,339, ,588, % % % 3.30% 分产品 1.5MW 2,328,774, ,740,407, % 20.44% 5.09% 10.92% 2.5MW 1,186,812, ,297, % % % 5.49% 风机零部件 178,083, ,825, % % % 31.95% 风电服务 242,650, ,168, % 15.89% 17.02% -0.86% 风电场开发 520,339, ,588, % % % 3.30% 分地区 国内销售 3,829,665, ,705,707, % 40.01% 23.64% 9.35% 国际销售 626,995, ,579, % 25.35% % 25.97% 四 核心竞争力分析 1 领先的市场地位金风科技是最早进入风力发电设备制造领域的企业, 经过十余年发展逐步成长为国内风电设备领军企业和全球领先的风电整体解决方案提供商 公司拥有自主知识产权的 1.5MW 2.5MW 永磁直驱机组, 代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线 金风科技是排名国内第一的风电设备制造商, 也是全球最大的永磁直驱机组制造商, 在行业内多年保持领先地位 2 先进的产品及技术 16

17 金风科技所采用的直驱永磁发电机组具有发电效率高 维护与运行成本低 并网性能良好 可利用率高等优越性能, 深受客户的欢迎和认可, 并引领了全球风电技术的新潮流 公司拥有德国及北京两大研发基地, 近千名拥有丰富行业经验的研发技术人员, 为公司产品 技术升级做出了积极的贡献 从产品结构来看, 针对不同地理 气候条件进行了差异化设计满足客户多元化需求, 公司目前拥有市场主流成熟产品 1.5MW 系列化机组,2.5MW 系列化机组及 3MW 机组, 着手研制了 2.0MW 机组, 并为后续海上风电储备了 6MW 直驱永磁机组, 上述产品的推广及开发, 保证了公司市场覆盖率, 公司目前拥有大量在手订单, 一方面意味着金风科技在可预期的将来, 营业收入仍会得到有力保障并持续增长, 另一方面, 也证实了公司产品品质的优越性得到市场的广泛认可 3 良好的品牌和口碑得益于产品的先进的技术 优异的质量 较高的发电效率和良好的售后服务, 金风科技经过多年的行业沉淀, 建立了较好的品牌, 并具备一定的行业影响力, 得到政府 客户 合作伙伴和投资者多方的高度认可 4 整体解决方案提供商依托公司先进的技术 产品及多年的风电开发 建设 运行维护的经验优势, 公司一直致力于并已成为优秀的风电整体解决方案提供商, 除风电机组销售外, 公司积极开拓风电场开发及销售 风电服务业务等盈利模式, 通过几年的运作, 收效显著, 成为公司盈利的重要补充, 并成功通过了市场的验证, 同时也提升了公司在市场的综合竞争实力及特色竞争优势 5 成功的国际化进程作为最早走出国门的国内风电企业, 公司多年来积极推进国际化战略, 并以 以本土化推进国际化 的宗旨, 不仅在美洲 澳洲 欧洲等重点目标市场取得多项突破, 同时在非洲 亚洲等新兴市场积极布局参与国际市场竞争, 取得可喜成绩, 截至目前, 公司国际业务已遍布全球六大洲, 项目分布于 20 个国家 公司优异的机组不仅获得国内外客户的青睐和认可, 也为公司参与国际竞争 扩宽市场渠道奠定了良好基础 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资 17

18 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期末不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 期末投资 衍生品投 资操作方 名称 是否关联关联关系交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期终止日期 计提减值金额占公报告期实期初投资期末投资准备金额司报告期际损益金金额金额 ( 如有 ) 末净资产额 比例 Gullen Range Wind Farm 子公司 否 外汇远期 合同 年 05 月 24 日 2014 年 06 月 30 日 1, % Pty Ltd Gullen Range Wind Farm 子公司否利率合同 年 06 月 21 日 2018 年 06 月 07 日 , % -1, Pty Ltd 北京天润新能投资有限公司 子公司 否 股权转让远期合同 年 03 月 31 日 2014 年 06 月 30 日 9, % UEP Penencnc,S A 子公司 否 利率掉期合约 年 08 月 15 日 2025 年 02 月 15 日 % 合计 , , % -1, 衍生品投资资金来源 无 18

19 涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如 有 ) 无 2013 年 03 月 23 日 2014 年 03 月 22 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如 有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度, 包括适当人员进行交易的授权 审批 操作及纪录, 管理层定期进行相关风险因素的分析检查等 衍生品公允价值采用评估技术计算 本年其相关会计政策及会计核算均无重大变化 无 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 (1)A 股募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会 关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知 ( 证监发行字 号 ) 核准, 公司于 2007 年 12 月 13 日 14 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )5000 万股, 发行价格每股 36 元 公司募集资金总额人民币 1,800,000, 元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额人民币 1,744,663, 元 以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2007 年 12 月 19 日出具的五洲审字 (2007)8-622 号 验资报告 审验 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司 A 股募集资金已全部使用完毕 (2)H 股募集资金使用情况本公司于 2010 年 10 月首次公开发行 H 股股份并且在香港联合交易所有限公司主板上市 根据安永华明会计师事务所出具的 验资报告, 本公司 H 股募集资金净额折合人民币 亿元, 根据本公司募集资金投资计划, 约 64.8% 的募集资金用于境内, 约 35.2% 的募集资金用于境外, 截止 2014 年 6 月 30 日, 本公司累计使用募集资金折合人民币 亿元, 尚未使用募集资金折合人民币 7.73 亿元 本公司 H 股募集资金使用 19

20 情况如下 : 单位 : 亿元 募投项目 拟投入金额 实际投入金额 未使用金额 生产基地建设及业务优化 整机及零部件研发 国际业务 偿还银行借款 营运资金 合计 (3) 公司债募集资金使用情况公司第一期债券 30 亿元 ( 12 金风 01 ) 于 2012 年 2 月 27 日发行完毕, 全部为网下发行 ; 债券利率 6.63%, 期限 3 年, 募集资金净额为 2,974,720, 元 第一期公司债券已于 2012 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市交易 截至 2012 年 12 月 31 日, 第一期公司债券募集资金已全部使用完毕 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京金风科 创风电设备 有限公司 子公司 整机研发 与制造公 司 大型风力发 电机组及零 配件 99, 万元 4,232,253, ,279,025, ,606, ,489,9-24,305, 有关风能发 德国 VENSYS 能 源股份公司 子公司 整机研发 与制造公 司 电技术设备的研发 生产 销售 服务和许可 欧元 500 万 元 1,069,729, ,866, ,954, ,740, ,319, 业务 甘肃金风风 电设备制造 有限公司 子公司 整机研发 与制造公 司 大型风力发 电机组及零 配件 8, 万 元 1,111,198, ,366, ,375, ,043, ,540, 江苏金风科 技有限公司 子公司 整机研发 与制造公 大型风力发 电机组及零 75, 万元 1,671,929, ,405, ,328, ,996, ,764,

21 司 配件 配电开关控 北京天诚同创电气有限公司 子公司 零部件研发与制造公司 制设备, 风力发电机组的控制系统, 变流器 10, 万元 1,342,777, ,395, ,108, ,153, ,275, 等 北京天润新能投资有限公司 子公司 风电投资公司 风电场投资开发 建设运营 120, 万元 11,500,939, ,755,434, ,258, ,133, ,108, 金风投资控 股有限公司 子公司 风电投资 公司 项目投资, 投资管理 100, 万元 1,099,020, ,064,467, ,288, ,269, 北京天源科 创风电技术有限责任公 子公司 风电服务 公司 技术开发 技术咨询 20, 万元 1,683,734, ,116, ,993, ,853, ,172, 司 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计 2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 112, 至 122, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 18, 业绩变动的原因说明 主要由于行业回暖, 公司收入增加, 同时转让了子公司的 部分资产及负债 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 21

22 九 公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年 01 月 07 日金风科技电话沟通机构景顺投资行业政策 公司近况 2014 年 01 月 07 日金风科技实地调研机构 农银汇理 宏源证公司近况 行业展望券 2014 年 01 月 08 日金风科技电话沟通机构 PICC HK 行业政策 海上风电 2014 年 01 月 08 日金风科技电话沟通机构德意志银行 2014 年 01 月 08 日金风科技实地调研机构海通国际 行业政策及现状, 国际及海上风电发展情况 2013 年年度业绩介绍及公司 行业整体情况 2014 年 01 月 09 日金风科技实地调研机构 巴黎百富勤 兰馨公司近况 行业政策投资 挪威央行 2014 年 01 月 13 日金风科技实地调研机构德意志银行客户公司展望 行业概况 2014 年 01 月 15 日金风科技电话沟通机构 台湾群益证券及客公司技术 风电市场户 2014 年 01 月 16 日金风科技电话沟通机构商霖华通公司近况 国际发展情况 2014 年 01 月 16 日金风科技电话沟通机构台湾凯基证券行业发展概况 2014 年 01 月 16 日金风科技实地调研机构 交银施罗德 国华行业发展历史及公司业务人寿 2014 年 01 月 17 日金风科技 电话沟通 机构 博时基金 行业前景和公司产品技术 2014 年 01 月 17 日金风科技 实地调研 机构 ZF Asset 行业发展历史及公司业务 2014 年 04 月 09 日金风科技 实地调研 机构 行业发展动态, 公司经营环球特定形势投资和财务状况 2014 年 04 月 14 日市区实地调研机构 Morgan Stanley 分风电行业概况及公司业务析师会议 22

23 2014 年 04 月 15 日金风科技实地调研机构长江养老保险风电市场情况, 海上风电 2014 年 04 月 16 日金风科技实地调研机构海通国际公司财务状况 2014 年 04 月 16 日金风科技电话沟通机构 DNB 行业发展动态, 公司经营 和财务状况 2014 年 04 月 28 日金风科技实地调研机构高盛及客户公司近期业务概况 2014 年 04 月 29 日金风科技实地调研机构 银华基金 华夏基公司 1 季度业绩概况, 行金业展望 2014 年 05 月 07 日金风科技实地调研机构 Lazard Asset Management 公司近况 行业展望 2014 年 05 月 07 日金风科技实地调研机构广发证券及客户公司技术 风电市场 2014 年 05 月 09 日金风科技电话沟通机构富邦证券及客户风电行业展望及公司产品 2014 年 05 月 12 日市区实地调研机构 CLSA 分析师会议 行业发展动态, 公司经营 和财务状况 2014 年 05 月 14 日金风科技实地调研机构申银万国公司近期业务概况 2014 年 05 月 19 日金风科技实地调研机构 Nordea Market 及 客户 风电行业概况及公司业务 2014 年 05 月 21 日金风科技实地调研机构 2014 年 05 月 21 日新加坡实地调研机构 宏源证券 安信证行业展望, 公司业务概况券德意志银行分析师风电行业概况及公司业务会议 2014 年 05 月 22 日金风科技电话沟通机构 Foundation Asset Management (HK) Limited 风电行业概况及公司业务 2014 年 05 月 23 日金风科技电话沟通机构 Kim Eng Securities 公司生产及国际业务 23

24 第五节重要事项 一 公司治理情况 公司治理实际情况与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 三 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 五 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易 方 关联交易关联交易关联关系类型内容 关联交易占同类交可获得的关联交易关联交易关联交易金额 ( 万易金额的同类交易披露日期披露索引定价原则价格结算方式元 ) 比例市价 24

25 新疆风能有限责任公司及其子公司中国三峡新能源公司及其子公司 公司股东及其子公日常经营销售商品公允 市场价格 % 电汇 不适用 司 公司股东 及其子公日常经营销售商品公允 市场价格 5, % 电汇 不适用 司 新疆新能 源 ( 集团 ) 公司股东 有限责任 及其子公日常经营销售商品公允 市场价格 % 电汇 不适用 公司及其子公司 司 中国三峡新能源公司及其子公司中国三峡新能源公司及其子公司 公司股东及其子公日常经营采购产品公允 市场价格 1, % 电汇 不适用 司 公司股东 及其子公日常经营提供服务公允 市场价格 % 电汇 不适用 司 合计 , 大额销货退回的详细情况 无 新疆风能有限责任公司及其子公司 2014 年销售产品预计金额为 百万元, 在报告期内的履行金额为 0.08 百万元 ; 中国三峡新能源公司及其子公司 2014 年销按类别对本期将发生的日常关联交易进售产品 采购零部件及提供服务预计金额分别为 2,390 百万元 404 百万元和 行总金额预计的, 在报告期内的实际履行百万元, 在报告期内的履行金额分别为 百万元 百万元和 1.15 百万元 ; 情况 ( 如有 ) 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司及其子公司 2014 年销售产品预计金额为 百万元, 在报告期内的履行金额为 0.85 百万元 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 ( 如适用 ) 无 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 25

26 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 达茂国产示范风电场项目 Mireasa Energies S.R.L 年 12 月 03 日 2013 年 06 月 27 日 30, 年 01 月 04 日 20,000 连带责任保证至 2020 年否否 51, 年 11 月 29 日 39, 连带责任保证至 2015 年否否 金风国际 ( 泰国 ) 有限公司 2013 年 06 月 年 11 月 18 日 连带责任保证 5 年否否 26

27 27 日 报告期内对外担保实际发生报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0 额合计 (A2) 0 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期末实际对外担保余额 82, 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 59, 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达 UILK 项目 Gullen Range Wind Farm Pty Ltd. UEP Penonome I, S.A 年 08 月 18 日 2013 年 06 月 27 日 2013 年 08 月 24 日 4, 年 07 月 01 日 2, 连带责任保证 年否否 63, 年 07 月 19 日 63,870.4 质押 5 年否否 39, 年 11 月 29 日 39,224.1 连带责任保证 10 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 公司担保总额 ( 即前两大项的合计 ) 报告期内对子公司担保实际 400,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 508, 余额合计 (B4) 0 106, 报告期内担保实际发生额合报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) 400,000 计 (A2+B2) 0 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) 报告期末实际担保余额合计 590, (A4+B4) 165, 实际担保总额 ( 即 A4+B4) 占公司净资产的比例 12.33% 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4 其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易 27

28 七 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 新疆风能有限 首次公开发行或再融资时所作承诺 责任公司 中国关于避免同业三峡新能源公竞争的承诺 2007 年 05 月 09 日 履行 司 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 八 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 九 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 28

29 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 51,293, % 4,712,600 4,712,600 56,006, % 其他内资持股 51,293, % 4,712,600 4,712,600 56,006, % 境内自然人持股 51,293, % 4,712,600 4,712,600 56,006, % 二 无限售条件股份 2,643,294, % -4,712,600-4,712,600 2,638,581, % 1 人民币普通股 2,143,247, % -4,712,600-4,712,600 2,138,534, % 2 境外上市的外资股 500,046, % ,046, % 3 其他 0 0 三 股份总数 2,694,588, % 0 0 2,694,588, % 股份变动的原因 适用 不适用 报告期内公司限售股份变动的主要原因为高管人员变动引起的限售股份变动, 高管任期内每年转让不超过 25%, 离职 后 6 个月内不得转让, 离职 6 个月后的 12 个月内转让不超过 50% 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 214,003 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 29

30 股东名称 股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 香港结算有限公司境外法人 18.49% 498,162,400 68, ,162,400 新疆风能有限责任公司国有法人 13.95% 375,920, ,920,386 质押 204,624,000 中国三峡新能源公司国有法人 10.72% 288,845, ,845,699 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金新疆维吾尔自治区风能研究所 其他 2.13% 57,485,046 42,485, ,485,046 国有法人 1.64% 44,067, ,067,423 武钢 郭健 境内自然人境内自然人 1.49% 40,167, ,125,281 10,041, % 29,119, ,119,744 中国农业银行 - 中邮核心 优选股票型证券投资基金 其他 0.92% 24,782,554 7,032, ,782,554 全国社保基金一零六组合其他 0.75% 20,241,396 20,241, ,241,396 全国社保基金一一八组合其他 0.73% 19,789,556 4,789, ,789,556 上述股东关联关系或一致行动的说 明 新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源公司存在如下关联关系 : 中国三峡新能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司, 中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源公司持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权 通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权, 中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权 其他股东的情况未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 香港结算有限公司 498,162,400 境外上市外资股 498,162,400 新疆风能有限责任公司 375,920,386 人民币普通股 375,920,386 中国三峡新能源公司 288,845,699 人民币普通股 288,845,699 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金 57,485,046 人民币普通股 57,485,046 新疆维吾尔自治区风能研究所 44,067,423 人民币普通股 44,067,423 郭健 29,119,744 人民币普通股 29,119,744 中国农业银行 - 中邮核心优选股票型证券投资基金 24,782,554 人民币普通股 24,782,554 全国社保基金一零六组合 20,241,396 人民币普通股 20,241,396 全国社保基金一一八组合 19,789,556 人民币普通股 19,789,556 中国民生银行股份有限公司 - 银华深证 100 指数分级证券投资基 17,771,435 人民币普通股 17,771,435 30

31 金前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源公司关联关系同上, 其和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明他股东情况未知 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司股东在报告期内未进行约定购回交易 31

32 第七节优先股相关情况 一 报告期内优先股的发行与上市情况 适用 不适用 32

33 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2013 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周云志 副总裁 聘任 2014 年 03 月 21 日 聘任 王相明 副总裁 离任 2014 年 04 月 25 日 个人原因 33

34 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目期末余额期初余额 ( 未经审计 ) 流动资产 : 货币资金 4,042,998, ,455,086, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且变动计入当损 益的金融资产 ,840, 应收票据 1,394,392, ,164,621, 应收账款 8,476,168, ,639,465, 预付款项 1,012,079, ,139, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 12,544, ,863, 其他应收款 603,061, ,543, 买入返售金融资产 存货 4,780,804, ,002,476,

35 一年内到期的非流动资产 5,943, ,931, 被划分为持有待售的非流动资产 及被划分为持有待售的处置组中的资 产 2,359,222, ,384, 其他流动资产 36,480, ,453, 流动资产合计 22,723,696, ,292,805, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产 2,502, 可供出售金融资产 801,648, ,161, 持有至到期投资 长期应收款 1,236,053, ,055,950, 长期股权投资 928,840, ,153, 投资性房地产 78,040, ,488, 固定资产 7,242,567, ,217,022, 在建工程 1,894,952, ,132,270, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 412,224, ,750, 开发支出 82,648, ,335, 商誉 267,174, ,673, 长期待摊费用 54,304, ,645, 递延所得税资产 762,295, ,169, 其他非流动资产 641,062, ,217, 非流动资产合计 14,404,315, ,076,840, 资产总计 37,128,012, ,369,646, 流动负债 : 短期借款 1,792,160, ,320, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债

36 应付票据 2,072,634, ,488,771, 应付账款 5,326,039, ,578,080, 预收款项 1,994,231, ,547, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 93,400, ,828, 应交税费 -957,721, ,167, 应付利息 82,171, ,223, 应付股利 215,567, 其他应付款 257,953, ,270, 应付债券 2,993,680, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,372,537, ,819, 预计负债 526,720, ,040, 负债 被划分为持有待售的处置组中的 531,252, ,060, 其他流动负债 流动负债合计 16,300,628, ,537,795, 非流动负债 : 长期借款 5,059,153, ,405,150, 以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融负债 , 应付债券 ,988,940, 长期应付款 525,275, ,497, 专项应付款 预计负债 1,106,687, ,889, 递延所得税负债 27,388, ,558, 其他非流动负债 240,085, ,516, 非流动负债合计 6,958,590, ,038,914, 负债合计 23,259,218, ,576,710, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,694,588, ,694,588,

37 资本公积 8,164,069, ,277,506, 减 : 库存股 专项储备 6,260, 盈余公积 586,166, ,166, 一般风险准备 未分配利润 2,176,688, ,061,563, 外币报表折算差额 -190,641, ,298, 归属于母公司所有者权益合计 13,437,131, ,367,526, 少数股东权益 431,662, ,409, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 13,868,794, ,792,935, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 37,128,012, ,369,646, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 2 母公司资产负债表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 ( 未经审计 ) 流动资产 : 货币资金 2,180,230, ,527,491, 交易性金融资产 应收票据 1,110,801, ,361, 应收账款 5,346,611, ,848,160, 预付款项 2,924,487, ,313,486, 应收利息 ,820, 应收股利 183,526, ,000, 其他应收款 3,092,600, ,628,480, 存货 2,038,593, ,382,432, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,822, ,856, 流动资产合计 16,909,673, ,587,089, 非流动资产 : 可供出售金融资产

38 持有至到期投资 长期应收款 713,238, ,590, 长期股权投资 6,659,082, ,660,902, 投资性房地产 68,147, ,216, 固定资产 157,721, ,772, 在建工程 585, , 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,749, ,302, 开发支出 71,743, ,811, 商誉 长期待摊费用 ,170, 递延所得税资产 276,894, ,154, 其他非流动资产 172,735, ,463, 非流动资产合计 8,167,897, ,015,511, 资产总计 25,077,571, ,602,600, 流动负债 : 短期借款 1,303,153, ,405, 交易性金融负债 应付票据 2,074,587, ,217,598, 应付账款 2,538,485, ,638,297, 预收款项 1,205,611, ,342, 应付职工薪酬 8,550, ,442, 应交税费 -35,606, ,621, 应付利息 70,620, ,827, 应付股利 215,567, 其他应付款 717,012, ,495, 应付债券 2,993,680, 一年内到期的非流动负债 预计负债 451,698, ,077, 其他流动负债 流动负债合计 11,543,360, ,183,107,

39 非流动负债 : 长期借款 应付债券 ,988,940, 长期应付款 452,096, ,587, 专项应付款 预计负债 849,253, ,504, 递延所得税负债 递延收益 126,223, ,031, 其他非流动负债 非流动负债合计 1,427,572, ,254,064, 负债合计 12,970,933, ,437,172, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,694,588, ,694,588, 资本公积 7,969,352, ,969,352, 减 : 库存股 专项储备 2,220, 盈余公积 587,222, ,222, 一般风险准备 未分配利润 853,171, ,075, 外币报表折算差额 82, , 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 12,106,638, ,165,428, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 25,077,571, ,602,600, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 3 合并利润表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业总收入 4,470,905, ,245,964, 其中 : 营业收入 4,470,905, ,245,964, 利息收入 已赚保费

40 手续费及佣金收入 二 营业总成本 4,183,086, ,434,709, 其中 : 营业成本 3,100,434, ,632,750, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,202, ,432, 销售费用 411,068, ,631, 管理费用 425,487, ,176, 财务费用 219,229, ,797, 资产减值损失 14,663, ,920, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -22,584, ,732, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 62,923, ,247, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 37,985, ,712, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 328,158, ,235, 加 : 营业外收入 52,832, ,716, 减 : 营业外支出 4,153, ,319, 失 其中 : 非流动资产处置损 1,887, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 376,837, ,632, 减 : 所得税费用 32,192, ,828, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 344,645, ,804, 净利润 其中 : 被合并方在合并前实现的 归属于母公司所有者的净利润 330,691, ,682, 少数股东损益 13,953, ,122,

41 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 -24,049, ,105, 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益现金流量套期利得 -18,081, ,881, 以后会计期间在满足规定条件下将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允值 -67,625, ,142, 外币报表折算差额 61,657, ,919, 八 综合收益总额 320,595, ,910, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 306,641, ,787, 归属于少数股东的综合收益总额 13,953, ,122, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 4 母公司利润表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 2,621,189, ,900,184, 减 : 营业成本 2,130,305, ,511,200, 营业税金及附加 7,843, ,758, 销售费用 221,558, ,926, 管理费用 84,839, ,168, 财务费用 101,011, ,589, 资产减值损失 -35,109, ,843, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 40,855, ,199, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 1,645, ,636,

42 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 151,595, ,898, 加 : 营业外收入 35,952, ,045, 减 : 营业外支出 2,140, ,221, 其中 : 非流动资产处置损失 1,787, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 185,407, ,722, 减 : 所得税费用 30,744, ,186, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 154,663, ,536, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益 -107, , 以后会计期间在满足规定条件下将重分类进损益的其他综合收益外币报表折算差额 -107, , 七 综合收益总额 154,555, ,602, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 5 合并现金流量表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,892,519, ,278,687, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金

43 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 120,008, ,382, 收到其他与经营活动有关的现金 194,743, ,576, 经营活动现金流入小计 5,207,272, ,502,646, 购买商品 接受劳务支付的现金 6,187,555, ,417,362, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 412,085, ,024, 支付的各项税费 459,581, ,520, 支付其他与经营活动有关的现金 861,204, ,648, 经营活动现金流出小计 7,920,427, ,723,556, 经营活动产生的现金流量净额 -2,713,155, ,220,909, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,500, ,041, 取得投资收益所收到的现金 38,444, ,273, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,104, ,500, ,445, ,837, 收到其他与投资活动有关的现金 94,216, ,502, 投资活动现金流入小计 216,711, ,155, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 813,337, ,798,065, 投资支付的现金 93,700, ,472, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 ,105, 支付其他与投资活动有关的现金 48,831, ,445, 投资活动现金流出小计 955,868, ,066,089, 投资活动产生的现金流量净额 -739,157, ,885,933,

44 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,380, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,380, 取得借款收到的现金 3,604,544, ,209,265, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,960, ,500, 筹资活动现金流入小计 3,608,884, ,212,765, 偿还债务支付的现金 437,140, ,692, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 409,978, ,058, ,572, ,600, 支付其他与筹资活动有关的现金 10,768, ,964, 筹资活动现金流出小计 857,887, ,715, 筹资活动产生的现金流量净额 2,750,996, ,050, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4,430, ,845, 五 现金及现金等价物净增加额 -696,885, ,475,638, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,276,300, ,604,328, 六 期末现金及现金等价物余额 3,579,414, ,128,689, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 6 母公司现金流量表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司 项目 本期金额 上期金额 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,300,500, ,890,031, 收到的税费返还 40,248, , 收到其他与经营活动有关的现金 249,665, ,727, 经营活动现金流入小计 4,590,414, ,272,889, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,852,899, ,347,096, 支付给职工以及为职工支付的现 80,828, ,252,

45 金 支付的各项税费 189,569, ,968, 支付其他与经营活动有关的现金 845,416, ,510, 经营活动现金流出小计 5,968,715, ,186,827, 经营活动产生的现金流量净额 -1,378,301, ,937, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,209, ,563, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 602, 收到其他与投资活动有关的现金 74,722, ,612, 投资活动现金流入小计 94,534, ,175, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,029, ,136, 投资支付的现金 , 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 464,202, ,912, 投资活动现金流出小计 470,232, ,548, 投资活动产生的现金流量净额 -375,697, ,372, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,302,533, ,568, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,302,533, ,568, 偿还债务支付的现金 88,457, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 201,789, ,848, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 290,246, ,848, 筹资活动产生的现金流量净额 1,012,286, ,719, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -450, ,

46 五 现金及现金等价物净增加额 -742,161, ,074,746, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,527,491, ,109,000, 六 期末现金及现金等价物余额 1,785,330, ,034,254, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 7 合并所有者权益变动表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司本期金额本期金额 ( 未经审计 ) 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本 ( 或 股本 ) 资本公 积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 2,694,5 8,277,50 88,000. 6, ,166, ,061,56 3, ,29 8, ,409, ,792,935, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 2,694,5 8,277,50 88,000. 6, ,166, ,061,56 3, ,29 8, ,409, ,792,935, 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) -113, , ,260, ,124, 61,657, ,253, ,858, ( 一 ) 净利润 ,691, ,953, ,645, ( 二 ) 其他综合收益 ,707, ,657, ,049, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,707, ,691, 61,657, ,953, ,595, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 ,730, , ,844, 所有者投入资本 ,380, ,380, 股份支付计入所有者权益 的金额

47 3. 其他 ,730, ,494, ,224, ( 四 ) 利润分配 ,56 7, ,586, ,153, 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 ,56 7, ,586, ,153, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 ,260, 本期提取 ,941, 本期使用 ,681, ,260, ,941, ,681, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 2,694,5 8,164,06 88,000. 9, ,260, ,166, ,176,68 8, ,64 1, ,662, ,868,794, 上年金额 上年金额 ( 未经审计 ) 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本 ( 或 股本 ) 资本公 积 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配 利润 其他 少数股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 2,694,5 7,988,29 88,000. 3, ,870, ,835,41 5, ,51 4, ,971, ,285,623, 加 : 同一控制下企业合并 产生的追溯调整

48 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 2,694,5 7,988,29 88,000. 3, ,870, ,835,41 5, ,51 4, ,971, ,285,623, 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) ,024, ,520, ,919, ,682, ,267, ( 一 ) 净利润 ,682, ,122,63 103,804, ( 二 ) 其他综合收益 ,024, ,919, ,105, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,024, ,682, ,919, ,122, ,910, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 股份支付计入所有者权益 的金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,20 2, ,440, ,642, 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 ,20 2, ,440, ,642, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 ,061, ,061, 本期使用 ,061, ,061,

49 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 2,694,5 8,160,31 88,000. 8, ,870, ,779,89 5, ,43 4, ,653, ,314,891, 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 8 母公司所有者权益变动表 编制单位 : 新疆金风科技股份有限公司本期金额本期金额 ( 未经审计 ) 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 ( 或股本 ) 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一 上年年末余额 2,694,588, ,969,352, ,222, ,265,53 12,165, , 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 2,694,588, ,969,352, ,222, ,265,53 12,165, , 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) ,220, ,011, ,790, ( 一 ) 净利润 ,663,21 154,663, ( 二 ) 其他综合收益 , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,555,57 154,555, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 股份支付计入所有者权益的 金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,567, ,567,

50 1. 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,567, ,567, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 ,220, 本期提取 ,383, 本期使用 ,162, ,220, ,383, ,162, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 2,694,588, ,969,352, ,220, ,222, ,254,07 12,106, , 上年金额 上年金额 ( 未经审计 ) 项目 实收资本资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积 ( 或股本 ) 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一 上年年末余额 2,694,588, ,969,352, ,927, ,619,18 11,780, , 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年年初余额 2,694,588, ,969,352, ,927, ,619,18 11,780, , 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,400,213 28,400, ( 一 ) 净利润 ,536,04 176,536, ( 二 ) 其他综合收益 , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,602,55 176,602,55 50

51 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 股份支付计入所有者权益的 金额 其他 ( 四 ) 利润分配 ,202, ,202, 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ,202, ,202, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 盈余公积弥补亏损 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 ,300, 本期使用 ,300, ,300, ,300, ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 2,694,588, ,969,352, ,927, ,019,40 11,808, , 法定代表人 : 武钢主管会计工作负责人 : 霍常宝会计机构负责人 : 汤有贤 三 公司基本情况 新疆金风科技股份有限公司 ( 本公司 ) 是一家在中华人民共和国新疆维吾尔自治区注册的股份有限公司, 于 2001 年 3 月 26 日经新疆维吾尔自治区人民政府 [ 新政函 2001]29 号文批准, 由新疆风能有限责任公司 ( 新疆风能 ) 中国三峡新能源公司 ( 原名中国水利投资集团公司 )( 三峡新能源 ) 新疆风能研究所 新疆太阳能科技开发有限公司 北京君合慧业投资咨询有限公司及 7 位自然人共同发起设立, 并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准登记, 企业法人营业执照注册号 : 号 本公司所发行人民币普通股 A 股和 H 股股票, 已分别在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司 ( 香港联交所 ) 上市 本公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号 本公司及子公司 ( 统称 本集团 ) 主要从事风力发电机组研发 制造及销 51

52 售, 风电服务及风电场投资 开发及销售业务 本集团属电器机械及器材制造业 本公司于注册成立时的股本总数为 3,230 万股, 每股面值为人民币 1 元, 股本总额为人民币 3,230 万元 此后经历三次增资扩股, 截至 2007 年 3 月 25 日, 本公司股本增至人民币 4.5 亿元 于 2007 年 12 月, 本公司通过深圳证券交易所公开向社会发行 5,000 万股每股面值人民币 1 元的 A 股, 股本总额变更为人民币 5 亿元 2008 年 2 月 27 日, 本公司以未分配利润派红股 派现金, 资本公积转增股本, 股本总额变更为人民币 10 亿元 2009 年 4 月 14 日, 本公司以未分配利润派红股 派现金, 股本总额变更为人民币 14 亿元 2010 年 3 月 25 日, 本公司以未分配利润派红股 派现金, 股本总额变更为人民币 22.4 亿元 于 2010 年 9 月 27 日至 9 月 30 日期间, 本公司通过香港联交所发行了 395,294,000 股每股面值人民币 1 元的 H 股, 发行价为每股 港元, 未扣除发行费用前的总筹资额约 71 亿港元 该些 H 股已于 2010 年 10 月 8 日通过香港联交所主板挂牌交易 本公司四家国有法人股东新疆风能 三峡新能源 新疆风能研究所及新疆太阳能科技开发公司于 2010 年 9 月 30 日将合计 39,529,400 股国有法人股划转给中华人民共和国社会保障基金理事会并转化为 H 股 于 2010 年 10 月 12 日, 本公司行使了全额 H 股超额配售权而再次发行 59,294,000 股每股面值人民币 1 元的 H 股, 发行价为每股 港元, 未扣除发行费用前的总筹资额约 10.7 亿港元 该些 H 股于 2010 年 10 月 14 日通过香港联交所主板开始挂牌交易 本公司四家国有法人股东新疆风能 三峡新能源 新疆风能研究所及新疆太阳能科技开发公司于 2010 年 10 月 21 日将合计 5,929,400 股国有法人股划转给中华人民共和国社会保障基金理事会并转化为 H 股 完成该次境外首次公开发行后, 本公司累计实收股本和注册资本变更为人民币 2,694,588,000 元 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司累计发行股本总数 2,694,588,000 股 本公司经营范围为 : 大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发 应用 ; 建设及运营中试型风力发电场 ( 法律法规规定应取得相关行政许可的, 在取得许可后方可从事 ); 制造及销售风力发电机零部件 ; 有关风机制造 风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询 ; 风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ) 本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 8 月 22 日决议批准 四 公司主要会计政策 会计估计和前期差错 1 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 以及其后颁布及修订的具体会计准则 应用指南 解释以及其他相关规定 ( 统称 企业会计准则 ) 编制 本财务报表以持续经营为基础列报 编制本财务报表时, 除某些金融工具外, 均以历史成本为计价原则 被划分为持有待售的非 52

53 流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产, 按公允价值减去预计费用后的金额, 以及符合持有待售条件时的原账面价值, 取两者孰低计价 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 2 采用若干修订后的新会计准则 2014 年 1 月 1 日至 3 月 19 日, 财政部印发了 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 ; 印发了经修订的 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 及 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 上述 6 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行, 但鼓励在境外上市的企业提前执行 本公司作为境内及境外上市公司, 在编制 2013 年度财务报表时, 已经执行了上述 6 项会计准则, 并按照相关的衔接规定进行了处理 2014 年 3 月 27 日, 财政部印发了 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 该会计准则自 2014 年 7 月 1 日起施行, 但鼓励在境外上市的企业提前执行 本公司在编制截至 2014 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表时, 执行了该会计准则 2014 年 7 月 11 日, 财政部印发了经修订的 企业会计准则第 37 号 金融工具列报, 要求执行企业会计准则的企业在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报 本公司在编制截至 2014 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表时, 执行了上述会计准则 就本财务报表而言, 本期间新采用的上述 2 项会计准则的变化, 引起了本公司相应会计政策变化的, 已根据相关衔接规定进行了处理 本公司无需对比较数据进行追溯调整 3 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司及本集团于 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2014 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量 4 会计期间 本集团会计年度采用公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 本财务报表的最近一期期间为截止 2014 年 6 月 30 日止六个月 5 记账本位币 本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币 除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示 本集团下属境外经营的分公司 子公司 合营企业和联营企业, 根据其所处的主要经济环境决定其记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币 53

54 6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下企业合并 企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方 合并日, 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按合并日在被合并方的账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益 (2) 非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并 非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方 购买日, 是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 并以成本减去累计减值损失进行后续计量 支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核, 复核后支付的合并对价的公允价值 ( 或发行的权益性证券的公允价值 ) 与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益 7 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策 (1) 一揽子交易 的会计处理方法 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理 ; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综 54

55 合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益 (2) 非 一揽子交易 的会计处理方法 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权, 不属于一揽子交易的, 对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理 不丧失控制权的, 少数股东权益发生变化作为权益性交易处理 丧失控制权的, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量 ; 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益 ; 存在对该子公司的商誉的, 在计算确定处置子公司损益时, 扣除该项商誉的金额 ; 与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益 8 合并财务报表的编制方法 (1) 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司截至 2014 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表 子公司, 是指被本公司控制的主体 ( 含企业 被投资单位中可分割 的部分, 以及本公司所控制的结构化主体等 ) 对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策, 已按照本公司的会计政策调整一致 本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产 负债 权益 收入 费用和现金流量于合并时全额抵销 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益 对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表, 直至本集团对其控制权终止 在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整 对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司, 被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表 编制比较合并财务报表时, 对前期财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在 如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的, 本集团重新评估是否控制被投资方 不丧失控制权情况下, 少数股东权益发生变化作为权益性交易 (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 无 55

56 9 现金及现金等价物的确定标准 现金是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款 ; 现金等价物, 是指本集团持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 10 外币业务和外币报表折算 (1) 外币业务 本集团对于发生的外币交易, 将外币金额折算为记账本位币金额 (2) 外币财务报表的折算 外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额 于资产负债表日, 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 由此产生的结算和货币性项目折算差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外, 均计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益 对于境外经营, 本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币 : 对资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除 未分配利润 项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算 ; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生当期平均汇率折算 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示 处置境外经营时, 将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益, 部分处置的按处置比例计算 外币现金流量以及境外分公司和子公司的现金流量, 采用现金流量发生日的即期汇率折算 汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报 11 金融工具 金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 (1) 金融工具的分类 本集团的金融资产于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产 被指定为有效套期工具的衍生工具 金融资产在初始确认时以公允价值计量 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额 本集团的金融负债于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 56