中国农业银行股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "中国农业银行股份有限公司"

袖察柴
4 years ago
Views:

中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 208 年年度报告摘要一重要提示. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本行的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

1 中国农业银行股份有限公司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED (A 股股票代码 :60288) 208 年年度报告摘要一重要提示. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本行的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.2 本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任. 209 年月 29 日, 本行董事会 209 年第次会议审议通过了本行 208 年年度报告正文及摘要会议应出席董事名, 实际出席董事名其中肖星董事由于其他公务安排, 书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权.4 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 208 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计, 并出具无保留意见的审计报告.5 本行董事会建议按照每 0 股.79 元 ( 含税 ) 向普通股股东派发 208 年现金股利, 共人民币亿元 ( 含税 ) 该股息分配方案将提请 208 年年度股东大会审议二公司基本情况 2. 公司简介 A 股简称农业银行股票代码股票上市交易所上海证券交易所 H 股简称农业银行股票代号 288 股票上市交易所香港联合交易所有限公司优先股简称农行优农行优 2 证券代码挂牌交易所和系统平台上海证券交易所综合业务平台联系人和联系方式董事会秘书公司秘书姓名周万阜

2 办公地址中国北京市东城区建国门内大街 69 号电话电子信箱 2.2 主要业务简介本行的前身最早可追溯至 95 年成立的农业合作银行自 979 年 2 月恢复成立以来, 本行相继经历了国家专业银行国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段 2009 年月, 本行整体改制为股份有限公司 200 年 7 月, 本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一, 致力于建设经营特色明显服务高效便捷功能齐全协同价值创造能力突出的国际一流商业银行集团本行凭借全面的业务组合庞大的分销网络和领先的技术平台, 向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务, 同时开展金融市场业务及资产管理业务, 业务范围还涵盖投资银行基金管理金融租赁人寿保险等领域截至 208 年末, 本行总资产 226,094.7 亿元 ( 人民币, 下同 ), 发放贷款和垫款 9, 亿元, 吸收存款 7, 亿元, 资本充足率 5.2%, 全年实现净利润 2,026. 亿元截至 208 年末, 本行境内分支机构共计 2,8 个, 包括总行本部总行营业部个总行专营机构 4 个培训学院 7 个一级分行 86 个二级分行,455 个一级支行 9,442 个基层营业机构以及 52 个其他机构境外分支机构包括家境外分行和 4 家境外代表处本行拥有 5 家主要控股子公司, 其中境内 0 家, 境外 5 家 204 年起, 金融稳定理事会连续五年将本行纳入全球系统重要性银行名单 208 年, 在美国财富杂志世界 500 强排名中, 本行位列第 40 位 ; 在英国银行家杂志全球银行,000 强排名中, 以一级资本计, 本行位列第 4 位截至本年度报告发布之日, 本行标准普尔长 / 短期发行人信用评级为 A/A-, 穆迪长 / 短期银行存款评级为 A/P-, 惠誉长 / 短期发行人违约评级为 A/F, 评级展望均为稳定 2. 财务概要 2.. 主要财务数据报告期末数据 ( 人民币百万元 ) 208 年 2 月日 207 年 2 月日 206 年 2 月日 2

3 资产总额 22,609,47 2,05,82 9,570,06 发放贷款和垫款总额,940,685 0,720,6 9,79,69 其中 : 公司类贷款 6,54,8 6,47,584 5,68,250 票据贴现 4,96 87, ,948 个人贷款 4,665,87 4,000,27,40,879 境外及其他 89,40 85, ,562 贷款减值准备 479,4 404,00 400,275 发放贷款和垫款净额,46,542 0,6, 9,9,64 金融投资 6,885,075 6,52,74 5,,55 现金及存放中央银行款项 2,805,07 2,896,69 2,8,65 存放同业和拆出资金 66,74 65,54,20,64 买入返售金融资产 7,00 540,86 2,05 负债总额 20,94,684 9,62,985 8,248,470 吸收存款 7,46,290 6,94,279 5,08,00 其中 : 公司存款 6,559,082 6,79,447 5,599,74 个人存款 9,79,974 9,246,50 8,85,48 境外及其他 794, ,22 62,0 同业存放和拆入资金,449,86,254,79,458,065 卖出回购金融资产款 57,0 9, ,82 已发行债务证券 780,67 475,07 88,25 归属于母公司股东的权益,670,294,426,45,8,9 资本净额 2,07,4,7,946,546,500 核心一级资本净额,58,927,9,95,2,00 其他一级资本净额 79,906 79,906 79,904 二级资本净额 409,50 2,087 25,566 风险加权资产,72,894 2,605,577,856, 年 207 年 206 年年度经营业绩 ( 人民币百万元 ) 营业收入 598,588 57,04 506,06 利息净收入 477,760 44,90 98,04 手续费及佣金净收入 78,4 72,90 90,95 业务及管理费 87,200 77,00 75,0 信用减值损失 6,647 不适用不适用资产减值损失不适用 98,66 86,446 税前利润总额 25,674 29, ,624 净利润 202,6 9, 84,060 归属于母公司股东的净利润 202,78 92,962 8,94 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 202,29 92,695 84,456 经营活动产生的现金流量净额 05,927 6,47 75, 财务指标 208 年 207 年 206 年盈利能力 (%) 2 平均总资产回报率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率净利息收益率

4 5 净利差 ,6 风险加权资产收益率手续费及佣金净收入比营业收入成本收入比每股数据 ( 人民币元 ) 基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益每股经营活动产生的现金流量净额年 2 月日 207 年 2 月日 206 年 2 月日资产质量 (%) 8 不良贷款率拨备覆盖率贷款拨备率资本充足情况 (%) 核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率风险加权资产占总资产比率总权益对总资产比率每股数据 ( 人民币元 ) 每股净资产注 : 根据商业银行资本管理办法( 试行 ) 等相关规定计算 2 净利润除以期初和期末资产总额的平均值根据证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (200 年修订 ) 的规定计算 4 利息净收入除以生息资产平均余额 5 生息资产平均收益率减付息负债平均付息率 6 净利润除以期末风险加权资产, 风险加权资产根据银保监会相关规定计算 7 业务及管理费除以营业收入 8 不良贷款余额( 不含应计利息 ) 除以发放贷款和垫款总额 ( 不含应计利息 ) 9 贷款减值准备余额( 不含应计利息 ) 除以不良贷款余额 ( 不含应计利息 ), 其中贷款减值准备余额 ( 不含应计利息 ) 不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额,208 年银保监会设定的监管目标值为 0% 0 贷款减值准备余额( 不含应计利息 ) 除以发放贷款和垫款总额 ( 不含应计利息 ), 其中贷款减值准备余额 ( 不含应计利息 ) 不包括核算至其他综合收益项下的票据与福费廷的减值准备余额,208 年银保监会设定的监管目标值为.8% 为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数 2.. 其他财务指标监管标准 208 年 2 月日 207 年 2 月日 206 年 2 月日流动性比率 (%) 人民币外币最大单一客户贷款比例 2 (%) 最大十家客户贷款比例 (%) 贷款迁徙率 4 (%) 正常类

5 关注类次级类可疑类注 : 流动资产除以流动负债, 流动性比率按照银保监会的相关规定计算 2 最大一家客户贷款总额 ( 不含应计利息 ) 除以资本净额最大十家客户贷款总额 ( 不含应计利息 ) 除以资本净额 4 根据银保监会的相关规定计算, 为境内数据 2..4 季度数据 208 年 ( 人民币百万元 ) 第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 55,865 50,47 5,46 4,40 归属于母公司股东的净利润 58,76 57,05 55,822,72 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 58,56 56,97 55,78,00 经营活动产生 /( 使用 ) 的现金流量净额 (7,98) (0,54),89 (6,460) 2.4 股本及股东情况 2.4. 普通股股东数量和持股情况报告期末, 本行股东总数为 46,589 户其中 H 股股东 2,62 户,A 股股东 4,427 户截至 209 年 2 月 28 日 ( 即本行 A 股年度报告公布之日上一个月末 ), 本行股东总数 422,259 户, 其中 H 股股东 2,6 户,A 股股东 99,2 户本行前 0 名股东持股情况 (H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计 ) 单位 : 股股东总数 46,589 户 (208 年 2 月日 A+H 在册股东数 ) 前 0 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 208 年 2 月日的在册股东情况 ) 股东名称中央汇金投资有限责任公司中华人民共和国财政部股东性质股份类别报告期内增减 (+,-) 持股比持股总数例 (%) 持有有限售条件股份数量国家 A 股 +0,082,42, ,087,446,5 0,082,42,569 无国家 A 股质押或冻结的股份数量 +9,877,29, ,29,094,7 9,877,29,974 无香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司全国社会保障基金理事会中国烟草总公司境外法人国家国有法人 H 股 A 股 A 股 +0,60, ,570,099,29 - 未知 ,797,058,826 - 无 +2,58,89, ,58,89,687 2,58,89,687 无 5

6 中国证券金融股份有限 A 股国有法人公司 -4,098,980,62 0.5,842,75,86 - 无中国人寿保险股份有限 A 股公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪其他 +,,52, ,742,746,90 - 无上海海烟投资管理有限 A 股国有法人公司 +,259,445,84 0.6,259,445,84,259,445,84 无中央汇金资产管理有限 A 股国有法人责任公司 - 0.6,255,44,700 - 无梧桐树投资平台有限责 A 股国有法人任公司 ,72,700 - 无注 : 香港中央结算( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 208 年 2 月日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 2 上述股东中, 除中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司, 中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人外, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系汇金公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为 4,42,88,05 股, 持股比例为 40.9% 中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为,778,7,50 股, 持股比例为.08% 公司实际控制人报告期内, 本行的主要股东及控股股东没有变化本行无实际控制人 2.4. 优先股股东数量和持股情况截至报告期末, 本行优先股农行优 ( 证券代码 6000) 股东总数为 25 户截至 209 年 2 月 28 日 ( 本行 A 股年度报告公布之日上一个月末 ), 本行优先股农行优 ( 证券代码 6000) 股东总数为 25 户农行优 ( 证券代码 6000) 前 0 名优先股股东持股情况单位 : 股股东名称股东 2 股份类别性质报告期内增减 (+,-) 持有优先股数量持有优先股比例 4 (%) 所持优先股质押或冻结情况交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 - 60,000, 无招商基金管理有限公司其他境内优先股 - 49,000, 无北京天地方中资产管理有限公司中国人民人寿保险股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司和谐健康保险股份有限公司其他境内优先股 - 5,000, 无其他境内优先股 - 0,000, 无其他境内优先股 - 0,000, 无其他境内优先股 +0,000,000 0,000, 无北京国际信托有限公司其他境内优先股 - 0,000, 无中海信托股份有限公司其他境内优先股 - 20,000, 无宁波银行股份有限公司其他境内优先股 - 5,000, 无优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数, 在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 6

7 北银丰业资产管理有限其他境内优先股 - 2,000, 无公司注 : 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 0 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 (207 年修订 ) 规定, 优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东除去代表国家持有股份的单位和外资股东, 其他优先股股东的股东性质均为其他报告期内增减指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化 4 持有优先股比例指优先股股东持有农行优的股份数量占农行优股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例截至报告期末, 本行优先股农行优 2( 证券代码 60009) 股东总数为 28 户截至 209 年 2 月 28 日 ( 本行 A 股年度报告公布之日上一个月末 ), 本行优先股农行优 2( 证券代码 60009) 股东总数为 28 户农行优 2( 证券代码 60009) 前 0 名优先股股东持股情况单位 : 股股东名称股东性 2 股份类别质报告期内增减 (+,-) 持有优先股数量持有优先股比例 4 (%) 所持优先股质押或冻结情况中国人寿保险股份有限公司其他境内优先股 - 50,000, 无中国烟草总公司其他境内优先股 - 50,000, 无北京千石创富资本管理有限公司其他境内优先股 - 25,000, 无永赢基金管理有限公司其他境内优先股 - 25,000, 无中国移动通信集团有限公司其他境内优先股 - 20,000, 无上海兴全睿众资产管理有限公司其他境内优先股 - 20,000, 无交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 - 20,000, 无中国银行股份有限公司上海市分行其他境内优先股 - 20,000, 无中国烟草总公司江苏省公司其他境内优先股 - 20,000, 无中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 - 20,000, 无注 : 中国双维投资有限公司中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理, 除此之外, 本行未知上述优先股股东之间上述优先股股东与前 0 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 2 根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 (207 年修订 ) 规定, 优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东除去代表国家持有股份的单位和外资股东, 其他优先股股东的股东性质均为其他报告期内增减指通过二级市场交易导致持股数量发生的变化 4 持有优先股比例指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例三讨论与分析. 经营情况概述 7

8 208 年, 面对严峻复杂的内外部环境, 本行坚持稳中求进工作总基调, 砥砺奋进扎实工作, 着力提升市场竞争力价值创造力和风险控制力, 实现了规模质量效益的稳步提升, 向投资者回馈了良好的经营业绩截至 208 年末, 本行总资产规模 22.6 万亿元, 比上年末增长 7.4%; 全年实现净利润 2,026. 亿元, 比上年增长 4.9%; 成本收入比.27%, 比上年下降.69 个百分点 ; 不良贷款率.59%, 比上年末下降 0.22 个百分点 ; 资本充足率 5.2%, 比上年末提升.8 个百分点一年来, 我们专注主业优服务聚焦实体经济重点领域和薄弱环节, 努力增加优质金融供给, 强化国家重大战略重大工程重点项目金融支持以服务乡村振兴和脱贫攻坚为重点, 推动三农金融服务走在前列以产品和模式创新为突破口, 着力缓解民营和小微企业融资难融资贵以供给侧结构性改革为主线, 调整优化信贷结构, 把更多金融活水引向经济发展新动能领域一年来, 我们攻坚克难抓改革坚持把改革作为推进发展的根本动力, 用改革创新破解发展难题针对制约发展的体制机制瓶颈, 推进实施科技与产品创新管理省会城市行资产管理业务体系等十项改革, 全行运行机制更加顺畅, 发展动能更加强劲一年来, 我们固优补短促转型把巩固传统优势补齐发展短板作为转型发展的方法深入推进互联网金融服务三农零售业务与网点战略转型中间业务提升三大工程, 将新理念新技术新模式与传统金融服务深度融合, 建构新的竞争优势继续实施不良贷款压降净表资本充足率提升固本成本收入比改善增效三大计划, 加快补齐短板, 进一步夯实行稳致远的根基一年来, 我们标本兼治控风险始终坚持稳健经营理念, 强化信贷质量立行, 通过控新降旧两端发力标本兼治, 实现了不良贷款持续双降针对市场波动增大不确定因素增多的情况, 强化前瞻研判和协同防控, 市场和流动性风险总体可控通过强化管理创新模式科技赋能落实责任, 全面提升风控案防能力, 基础管理更为坚实.2 财务报表分析利润本行以提升集团价值创造力为目标, 促进业务高质量高效率发展, 稳步推进三年增效计划, 从增收节支两个方面入手, 一方面深入推进量价协调发展, 全面推进中间业务提升工程, 进一步加强集团合成行司联动, 促进收入稳健增长 ; 另一方面加强成本统 8

9 筹管控, 完善年度费用和固定资产配置政策, 加强费用总量管控和结构优化, 全力推进闲置资产处置工作, 持续深化推进渠道转型报告期内, 全行成本效率持续提升, 成本收入比顺利达成阶段性目标 208 年, 本行实现净利润 2,026. 亿元, 较上年增加亿元, 增长 4.9% 利润表主要项目变动表人民币百万元, 百分比除外项目 208 年 207 年增减额增长率 (%) 利息净收入 477,760 44,90 5,80 8. 手续费及佣金净收入 78,4 72,90 5, 其他非利息收入 42,687 22,208 20, 营业收入 598,588 57,04 6,547.5 减 : 业务及管理费 87,200 77,00 0, 税金及附加 5,0 4, 信用减值损失 6,647 不适用不适用不适用其他资产减值损失 25 不适用不适用不适用资产减值损失不适用 98,66 不适用不适用其他业务成本 8,944 2,554 (2,60) -2. 营业利润 250,26 25,58 4, 加 : 营业外收支净额,458 4,20 (2,662) 税前利润 25,674 29,478 2,96 5. 减 : 所得税费用 49,04 46,45 2, 净利润 202,6 9, 9, 归属于 : 母公司股东 202,78 92,962 9,82 5. 少数股东 (52) 7 (2) 资产截至 208 年 2 月日, 本行总资产为 226,094.7 亿元, 较上年末增加 5, 亿元, 增长 7.4% 其中, 发放贷款和垫款净额增加,452. 亿元, 增长.%; 金融投资增加 7,2.2 亿元, 增长.9%; 现金及存放中央银行款项减少 95.2 亿元, 下降.2%; 存放同业和拆出资金增加亿元, 增长 4.%; 买入返售金融资产减少,69.85 亿元, 下降.%, 主要是由于买入返售债券减少 9

10 资产主要项目人民币百万元, 百分比除外项目 208 年 2 月日 207 年 2 月日金额占比 (%) 金额占比 (%) 发放贷款和垫款总额,940,685-0,720,6 - 减 : 贷款减值准备 479,4-404,00 - 发放贷款和垫款净额,46, ,6, 49.0 金融投资 6,885, ,52, 现金及存放中央银行款项 2,805, ,896,69.8 存放同业和拆出资金 66, ,54.0 买入返售金融资产 7, , 其他 425, , 资产合计 22,609, ,05, 负债截至 208 年 2 月日, 本行负债总额为 209,46.84 亿元, 较上年末增加,06.99 亿元, 增长 6.7% 其中, 吸收存款增加,520. 亿元, 增长 7.% 同业存放和拆入资金增加, 亿元, 增加 5.5%, 主要是由于本行主动拓展多样化的负债资金来源卖出回购金融资产款减少, 亿元, 下降 50.9%, 主要是由于卖出回购债券减少已发行债务证券增加, 亿元, 增长 64.%, 主要是由于报告期内同业存单发行量增加以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债减少, 亿元, 减少 26.9%, 主要是由于资管新规实施后, 保本理财规模下降负债主要项目项目人民币百万元, 百分比除外 208 年 2 月日 207 年 2 月日金额占比 (%) 金额占比 (%) 吸收存款 7,46, ,94, 同业存放和拆入资金,449,86 6.9,254, 卖出回购金融资产款 57, ,789.6 已发行债务证券 780, , 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 286,0.4 9, 其他负债 94, ,7 5. 0

11 负债合计 20,94, ,62, 股东权益截至 208 年 2 月日, 本行股东权益合计 6, 亿元其中, 普通股股本,499.8 亿元, 其他权益工具亿元, 资本公积,75.56 亿元, 盈余公积, 亿元, 一般风险准备 2,9.90 亿元, 未分配利润 6, 亿元每股净资产为 4.54 元, 较上年末增加 0.9 元下表列示了于所示日期股东权益构成情况人民币百万元, 百分比除外项目 208 年 2 月日 207 年 2 月日金额占比 (%) 金额占比 (%) 普通股股本 49, , 其他权益工具 79, , 资本公积 7, , 盈余公积 54, , 一般风险准备 29, , 未分配利润 652, , 其他综合收益 20,465. (9,722) (.4) 少数股东权益 4, , 股东权益合计,674, ,429, 业务综述 208 年, 本行加快建立综合营销综合服务综合定价的公司金融业务经营模式, 向建成差异化的对公客户综合金融服务提供商迈出坚实步伐截至 208 年末, 本行境内公司存款余额 65, 亿元, 较上年末增加,796.5 亿元 ; 境内公司类贷款和票据贴现余额合计 68,58.44 亿元, 较上年末增加 5,22.58 亿元 ; 重大营销项目库入库项目达,226 个, 较上年末增加 2,80 个截至 208 年末, 本行拥有公司银行客户万户, 比上年末增加万户 ; 其中有贷款余额的客户 8.25 万户, 比上年末增加 2.59 万户 208 年, 本行顺应客户需求变化及金融科技发展趋势, 加强新技术新理念新模式与零售业务的深度融合, 全面启动新时代零售业务战略转型工程截至 208 年末, 本本行调整了公司银行客户统计口径, 变更为报告期内账户状态为正常的法人客户

12 行个人贷款余额 46,658.7 亿元, 较上年末增加 6, 亿元截至 208 年末, 本行境内个人存款余额 97,99.74 亿元, 继续保持同业领先本行资金业务包括货币市场业务和投资组合管理本行坚持稳健经营, 灵活应对国内外经济金融市场变化, 适时调整投资策略, 不断提升风险管理水平, 资产运作收益处于同业较高水平截至 208 年 2 月日, 本行金融投资 68, 亿元, 较上年末增加 7,2.2 亿元, 增长.9% 截至 208 年末, 本行理财产品余额 6,60.25 亿元, 其中个人理财产品,75.64 亿元, 对公理财产品 2,847.6 亿元加快推动理财产品净值化转型, 压降存续预期收益率型产品规模净值型产品体系构建完善, 净值型产品规模超过 5,000 亿元报告期内, 本行积极应对金融科技带来的机遇和挑战, 以建设互联网智能银行为目标, 继续围绕做强 B 端商户和做活 C 端客户两条工作主线, 加快产品创新, 完善网络金融服务平台, 布局金融服务场景, 深入推进互联网金融服务三农一号工程, 网络金融业务核心竞争力不断增强 208 年, 本行持续推进普惠金融组织体系建设, 不断完善经营机制, 优化客户服务, 普惠金融业务取得长足发展 208 年, 本行普惠金融业务实现银保监会两增两控 2 和央行定向降准第二档双达标, 业务指标在同业中名列前茅截至 208 年末, 银保监会两增两控监管口径普惠金融贷款余额 4,97 亿元, 较上年末增加,07 亿元, 同比增速 28.9%, 高于全行贷款增速 ; 贷款户数万户, 较上年末增长 28.4 万户 ; 不良贷款余额和不良贷款率实现双降, 贷款综合成本在合理水平, 满足监管要求全年央行定向降准口径普惠金融贷款增量占全行人民币新增贷款的.6%, 超过央行普惠金融定向降准第二档要求本行普惠金融业务获得央行年度涉农和小微企业信贷政策导向效果评估双第一本行将绿色发展作为战略转型的重要着力点截至 208 年末, 绿色信贷业务贷款余额首次突破万亿元, 增速超过同期法人贷款平均增速.4 县域金融业务本行通过位于全国县及县级市 ( 即县域地区 ) 的所有经营机构, 向县域客户提供全方位的金融服务该类业务统称为县域金融业务, 又称三农金融业务报告期内, 本行践行该金额不包含结构性存款, 本行已按照监管要求不再将结构性存款作为资产管理产品管理 2 两增两控目标 : 两增即单户授信总额 000 万元以下 ( 含 ) 小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速, 有贷款余额的户数不低于上年同期水平 ; 两控即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本 ( 包括利率和贷款相关的银行服务收费 ) 水平 2

13 服务三农做强县域战略定位, 扎实推进服务三农和金融扶贫工作, 进一步完善三农金融事业部运行机制和政策体系, 切实加强三农产品创新和渠道建设, 县域金融业务发展稳中向好, 服务能力和市场竞争力有效提升 208 年, 本行县域金融业务实现税前利润亿元, 较上年下降 7.0%, 主要是由于本行为加强县域金融业务的风险抵御能力, 加大了拨备计提力度.5 风险管理与内部控制风险管理 208 年, 本行持续完善全面风险管理体系, 切实提高风险识别和控制的有效性进一步修订风险偏好陈述书, 调整部分定性陈述和量化指标推进实施净表计划, 资产质量进一步提高强化拨备管理, 风险抵补水平持续增强对产能过剩及风险较高行业实施限额管理, 优化行业结构进一步完善市场风险管理制度体系, 控制各类自营交易风险敞口, 全行市场业务风险总体可控加强操作风险管理和案件风险防控, 进一步完善业务连续性管理,IT 系统稳健运行贷款五级分类分布情况人民币百万元, 百分比除外项目 208 年 2 月日 207 年 2 月日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常,97, ,75, 关注 26, ,85.27 不良贷款 90, ,02.8 次级 45, , 可疑 26,274.06,479.2 损失 8, , 小计,9, ,720, 应计利息 27,060 - 不适用不适用合计,940,685-0,720,6-208 年, 本行积极践行信贷质量立行理念, 继续扎实推进净表计划紧扣高质量发展理念, 坚持服务实体经济, 聚焦三农和普惠金融服务, 支持经济发展新动能, 主动优化信贷投放, 不断筑牢贷款质量基础主动服务供给侧结构性改革, 有效控制产能过剩行业的风险敞口, 坚持扶优限劣, 行业客户结构不断优化丰富完善监测维度,

14 加强对重点行业区域产品及客户的日常监测分析, 强化风险预警, 提前预判防控潜在风险扎实推进信贷领域专项治理与风险化解, 对风险化解客户进行精细化管理, 分类施策, 全力防范新增不良加大不良贷款处置力度, 多措并举拓宽处置渠道, 积极运用不良贷款批量转让证券化债转股等市场化手段, 积极消化存量不良通过持续努力, 本行资产质量明显改善, 不良率已低于银行业平均水平截至 208 年 2 月日, 本行不良贷款余额, 亿元, 较上年末减少 40.0 亿元 ; 不良贷款率.59%, 较上年末下降 0.22 个百分点关注类贷款余额,264.9 亿元, 较上年末减少亿元 ; 关注类贷款占比 2.74%, 较上年末下降 0.5 个百分点内部控制报告期内, 本行持续推进内部控制体制改革, 着力提升内部控制的有效性, 为依法合规经营提供有力保障本行董事会审议通过了中国农业银行股份有限公司 208 年度内部控制评价报告报告具体内容见上海证券交易所网站.6 资本管理为弥补资本短板, 本行研究制定提升全行资本充足率水平有关三年行动计划 ( 简称固本计划 ), 明确了年资本充足率目标, 在资本补充和资本节约两方面双管齐下, 制定了提升资本充足率的工作方案, 提出了进一步完善资本管理体系的具体措施报告期内, 本行稳步推进固本计划实施, 全面落实资本约束要求, 增强内部资本积累能力, 加快外源性资本补充, 落实资本节约行动, 促进资本的高效运用圆满完成固本计划阶段性目标, 资本充足率稳步提升, 为全行业务发展和经营转型提供了有力保障.7 其他事项.7. 主营业务是否存在重大变化不适用.7.2 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征不适用.7. 报告期内营业收入营业成本归属于本行普通股股东的净利润总额或者构成 4

15 较前一报告期发生的重大变化不适用.7.4 面临暂停上市和终止上市情形不适用.7.5 会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明财政部于 207 年先后颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 2 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计企业会计准则第 7 号金融工具列报和企业会计准则第 4 号收入等五项企业会计准则本行已按上述准则实施的时间要求, 于 208 年月日起实施了上述新的会计准则新准则实施对本行的主要影响, 请参见本行 208 年年度报告附录四审计报告及财务报表.7.6 重大会计差错更正原因及影响的分析说明不适用.7.7 与上年度财务报告相比, 财务报表合并范围发生变化的说明无重大变化中国农业银行股份有限公司董事会 209 年月 29 日 5

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属