浙江万马股份有限公司 2019 年第一季度报告全文浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd 年第一季度报告 2019 年 4 月 29 日

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晏姜
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1 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd 年第一季度报告 2019 年 4 月 29 日

2 第一节重要提示 1. 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2. 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名何若虚董事长因其他公务安排姚伟国 3. 公司负责人何若虚主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 丁大雷声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整第 1 页 / 共 23 页

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,064,037, ,735,786, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -15,937, ,254, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -12,400, ,173, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -194,856, ,859, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -0.39% -0.71% 0.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 7,429,050, ,343,777, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,028,328, ,015,421, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -813, 系处置固定资产损失计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,711, 委托他人投资或管理资产的损益 2,075, 系银行理财收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融公司开展套期保值业资产衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价务, 期货价格波动超出 -8,708, 值变动损益, 以及处置交易性金融资产衍生金融资产交易性金融现货价格波动部分列入负债衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益套保无效部分除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168, 减 : 所得税影响额 -444, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 78, 合计 -3,537, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因第 2 页 / 共 23 页

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 98,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限售质押或冻结情况持股比持股数量条件的股份股份例数量数量状态浙江万马智能科技集团有限公司境内非国有 120,000, 25.41% 263,141,812 质押法人 000 张德生境内自然人 6.13% 63,450,322 陆珍玉境内自然人 5.00% 51,774,500 中国农业银行股份有限公司 - 银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF) 其他 1.16% 12,000,000 全国社保基金五零四组合其他 1.06% 11,013,231 中国建设银行股份有限公司 - 银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金其他 1.06% 11,013,215 浙江广杰投资管理有限公司境内非国有法人 1.01% 10,462,555 张珊珊境内自然人 0.92% 9,491,320 全国社保基金一一八组合其他 0.74% 7,611,309 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.67% 6,899,742 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份股份种类数量股份种类数量浙江万马智能科技集团有限公司 263,141,812 人民币普通股 263,141,812 张德生 63,450,322 人民币普通股 63,450,322 陆珍玉 51,774,500 人民币普通股 51,774,500 中国农业银行股份有限公司 - 银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF) 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 全国社保基金五零四组合 11,013,231 人民币普通股 11,013,231 中国建设银行股份有限公司 - 银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 11,013,215 人民币普通股 11,013,215 浙江广杰投资管理有限公司 10,462,555 人民币普通股 10,462,555 张珊珊 9,491,320 人民币普通股 9,491,320 全国社保基金一一八组合 7,611,309 人民币普通股 7,611,309 第 3 页 / 共 23 页

5 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证 6,899,742 人民币普通股 6,899,742 券投资基金智能科技集团张德生 ( 实际控制人 ) 陆珍玉( 实际控制人之配偶 ) 张珊珊 ( 实际控制人之女 ) 构成一致行动关系除此之外, 公司未知前 10 名上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用第 4 页 / 共 23 页

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明预付账款 11, , % 主要系本期销售发出增加, 采购增加所致其他权益工具投资 2, 主要系执行新金融工具准则报表列报项目变化所致可供出售金融资产 2, % 主要系执行新金融工具准则报表列报项目变化所致开发支出 1, % 主要系开发支出转入无形资产所致衍生金融负债 % 主要系开展远期结购汇影响应付职工薪酬 4, , % 主要系本期薪酬支付增加所致应交税费 3, , % 主要系本期应交增值税增加所致其他综合收益 , % 主要系本期金融套期工具公允价值上升所致利润表表项目本期数上期数变动幅度变动原因说明资产减值损失 % 主要系上期坏账准备转回影响信用减值损失 1, 系执行新金融准则形成的预期信用损失净敞口套期收益公允价值变动收益 % 系执行新金融准则套期储备转入当期损益报表列报项目变化所致系执行新金融准则套期储备转入当期损益报表列报项目变化所致资产处置收益 % 主要系本期处置固定资产损失增加所致营业利润 -1, , % 主要系本期销售收入增加所致利润总额 -1, , % 主要系本期销售收入增加所致少数股东损益 % 主要系本期归属于少数股东经营盈利增加所致其他综合收益的税后净额 2, , % 主要系本期金融套期工具公允价值上升所致现金流量表项目本期数上期数变动幅度变动原因说明投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -2, , % 主要系本期理财产品投资减少所致 -1, , % 主要系本期借款净额减少及保证金增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用股份回购的实施进展情况适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用不适用第 5 页 / 共 23 页

7 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计适用不适用五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源金融衍生工具 89,182, ,672, ,234, ,438, ,495, ,136, ,300, 自有资金合计 89,182, ,672, ,234, ,438, ,495, ,136, ,300, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2019 年 01 月 11 日实地调研机构 2019 年 01 月 22 日实地调研机构 2019 年 03 月 14 日实地调研机构 &stockCode=002276# &stockCode=002276# &stockCode=002276# 第 6 页 / 共 23 页

8 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 浙江万马股份有限公司单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 692,163, ,828, 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 99,300, ,793, 应收票据及应收账款 3,586,008, ,312,588, 其中 : 应收票据 360,038, ,952, 应收账款 3,225,969, ,811,636, 预付款项 116,560, ,960, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 173,442, ,160, 其中 : 应收利息 1,001, , 应收股利买入返售金融资产存货 843,242, ,933, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 194,920, ,515, 流动资产合计 5,705,640, ,654,781, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 27,039, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款第 7 页 / 共 23 页

9 长期股权投资 23,720, ,813, 其他权益工具投资 27,039, 其他非流动金融资产投资性房地产 15,640, ,934, 固定资产 950,241, ,397, 在建工程 185,461, ,191, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 187,691, ,835, 开发支出 15,629, 商誉 274,546, ,546, 长期待摊费用 13,030, ,300, 递延所得税资产 46,038, ,307, 其他非流动资产非流动资产合计 1,723,410, ,688,996, 资产总计 7,429,050, ,343,777, 流动负债 : 短期借款 1,202,993, ,195,332, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 1,642, , 应付票据及应付账款 1,359,983, ,335,366, 预收款项 235,638, ,852, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 43,576, ,393, 应交税费 39,110, ,955, 其他应付款 149,967, ,872, 其中 : 应付利息 17,231, ,934, 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 299,947, ,853, 其他流动负债 17,200, ,510, 流动负债合计 3,350,060, ,276,992, 非流动负债 : 第 8 页 / 共 23 页

10 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 29,549, ,074, 递延所得税负债 2,297, ,322, 其他非流动负债非流动负债合计 31,846, ,397, 负债合计 3,381,906, ,310,390, 所有者权益 : 股本 1,035,489, ,035,489, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,555,197, ,555,197, 减 : 库存股其他综合收益 -6,300, ,709, 专项储备盈余公积 222,369, ,369, 一般风险准备未分配利润 1,221,572, ,238,073, 归属于母公司所有者权益合计 4,028,328, ,015,421, 少数股东权益 18,815, ,966, 所有者权益合计 4,047,143, ,033,387, 负债和所有者权益总计 7,429,050, ,343,777, 法定代表人 : 何若虚主管会计工作负责人 : 许刚会计机构负责人 : 丁大雷 2 母公司资产负债表单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 352,788, ,596, 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 97,803, ,077, 应收票据及应收账款 2,370,621, ,043,759, 第 9 页 / 共 23 页

11 其中 : 应收票据 134,786, ,690, 应收账款 2,235,834, ,879,068, 预付款项 67,347, ,124, 其他应收款 642,905, ,895, 其中 : 应收利息 679, , 应收股利存货 619,238, ,853, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,932, ,996, 流动资产合计 4,163,637, ,614,303, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 500, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,534,595, ,825,747, 其他权益工具投资 500, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 326,711, ,470, 在建工程 16,223, ,146, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 72,836, ,505, 开发支出商誉长期待摊费用 4,663, ,015, 递延所得税资产 23,496, ,521, 其他非流动资产非流动资产合计 1,979,027, ,277,906, 资产总计 6,142,664, ,892,210, 流动负债 : 短期借款 1,004,614, ,018,802, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 948,793, ,549, 预收款项 204,413, ,390, 合同负债第 10 页 / 共 23 页

12 应付职工薪酬 13,793, ,236, 应交税费 21,115, ,629, 其他应付款 111,952, ,326, 其中 : 应付利息 16,978, ,677, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 299,947, ,853, 其他流动负债 4,961, ,634, 流动负债合计 2,609,591, ,398,422, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 870, ,050, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 870, ,050, 负债合计 2,610,461, ,399,472, 所有者权益 : 股本 1,035,489, ,035,489, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,717,724, ,717,724, 减 : 库存股其他综合收益 -6,441, ,695, 专项储备盈余公积 120,541, ,541, 未分配利润 664,889, ,678, 所有者权益合计 3,532,203, ,492,738, 负债和所有者权益总计 6,142,664, ,892,210, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 2,064,037, ,735,786, 其中 : 营业收入 2,064,037, ,735,786, 第 11 页 / 共 23 页

13 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,085,163, ,770,629, 其中 : 营业成本 1,758,464, ,476,060, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 10,000, ,300, 销售费用 182,350, ,726, 管理费用 53,214, ,025, 研发费用 48,746, ,855, 财务费用 21,587, ,430, 其中 : 利息费用 19,260, ,481, 利息收入 1,127, , 资产减值损失 -768, 信用减值损失 10,799, 加 : 其他收益 16,226, ,787, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,846, ,974, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,093, ,346, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,459, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,093, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -813, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -13,018, ,256, 加 : 营业外收入 1,005, ,423, 减 : 营业外支出 681, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -12,695, ,455, 减 : 所得税费用 1,866, ,652, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,561, ,107, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,561, ,107, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 -15,937, ,254, 少数股东损益 1,376, , 六其他综合收益的税后净额 29,442, ,113, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 29,442, ,113, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益第 12 页 / 共 23 页

14 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 29,442, ,113, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 29,460, ,078, 外币财务报表折算差额 -18, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 14,880, ,221, 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,504, ,368, 归属于少数股东的综合收益总额 1,376, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 何若虚主管会计工作负责人 : 许刚会计机构负责人 : 丁大雷 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,310,869, ,031,774, 减 : 营业成本 1,152,219, ,179, 税金及附加 4,645, ,669, 销售费用 82,156, ,484, 管理费用 15,500, ,450, 研发费用 23,710, ,716, 财务费用 16,785, ,717, 其中 : 利息费用 17,399, ,611, 利息收入 1,710, ,495, 资产减值损失 -4,643, 信用减值损失 8,113, 加 : 其他收益 5,637, ,501, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4,928, ,421, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -325, , 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,715, 第 13 页 / 共 23 页

15 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,090, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,728, ,189, 加 : 营业外收入 304, , 减 : 营业外支出 26, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,006, ,434, 减 : 所得税费用 -1,597, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,603, ,434, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,603, ,434, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 29,253, ,078, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 29,253, ,078, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 29,253, ,078, 外币财务报表折算差额 9. 其他六综合收益总额 36,857, ,643, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,492,135, ,229,284, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额第 14 页 / 共 23 页

16 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 24,084, ,014, 收到其他与经营活动有关的现金 23,865, ,954, 经营活动现金流入小计 1,540,085, ,285,252, 购买商品接受劳务支付的现金 1,366,397, ,185,047, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 111,987, ,416, 支付的各项税费 57,926, ,442, 支付其他与经营活动有关的现金 198,630, ,206, 经营活动现金流出小计 1,734,941, ,535,112, 经营活动产生的现金流量净额 -194,856, ,859, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,702, ,143, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,659, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,353,506, ,300, 投资活动现金流入小计 1,359,868, ,444, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 86,931, ,388, 投资支付的现金 4,800, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,293,178, ,764, 投资活动现金流出小计 1,380,110, ,953, 投资活动产生的现金流量净额 -20,241, ,508, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 408,800, ,007, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 16,205, 第 15 页 / 共 23 页

17 筹资活动现金流入小计 408,800, ,213, 偿还债务支付的现金 399,987, ,775, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 12,727, ,181, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 12,920, ,454, 筹资活动现金流出小计 425,636, ,502, 筹资活动产生的现金流量净额 -16,836, ,710, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,766, , 五现金及现金等价物净增加额 -233,701, ,897, 加 : 期初现金及现金等价物余额 670,801, ,951, 六期末现金及现金等价物余额 437,100, ,053, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,041,694, ,543, 收到的税费返还 5,457, ,640, 收到其他与经营活动有关的现金 703, , 经营活动现金流入小计 1,047,855, ,619, 购买商品接受劳务支付的现金 1,024,274, ,408, 支付给职工以及为职工支付的现金 28,257, ,244, 支付的各项税费 22,652, ,377, 支付其他与经营活动有关的现金 72,687, ,538, 经营活动现金流出小计 1,147,871, ,031,568, 经营活动产生的现金流量净额 -100,016, ,948, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 485,771, ,656, 取得投资收益收到的现金 709, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 889,925, ,000, 投资活动现金流入小计 1,376,407, ,479, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,005, ,610, 投资支付的现金 314,174, ,259, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,013,486, ,112, 投资活动现金流出小计 1,332,666, ,982, 投资活动产生的现金流量净额 43,740, ,503, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 365,800, ,007, 第 16 页 / 共 23 页

18 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 30,000, ,205, 筹资活动现金流入小计 395,800, ,213, 偿还债务支付的现金 379,987, ,775, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 11,485, ,969, 支付其他与筹资活动有关的现金 10,989, 筹资活动现金流出小计 402,462, ,745, 筹资活动产生的现金流量净额 -6,662, ,467, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 20, , 五现金及现金等价物净增加额 -62,917, ,071, 加 : 期初现金及现金等价物余额 210,821, ,806, 六期末现金及现金等价物余额 147,903, ,735, 二财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 911,828, ,828, 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产不适用 0.00 衍生金融资产 84,793, ,793, 应收票据及应收账款 3,312,588, ,318,484, ,895, 其中 : 应收票据 500,952, ,952, 应收账款 2,811,636, ,817,531, ,895, 预付款项 80,960, ,960, 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 157,160, ,917, ,242, 其中 : 应收利息 822, , 应收股利 0.00 买入返售金融资产 0.00 存货 872,933, ,933, 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 234,515, ,515, 流动资产合计 5,654,781, ,653,433, ,347, 第 17 页 / 共 23 页

19 非流动资产 : 发放贷款和垫款 0.00 可供出售金融资产 27,039, 不适用其他债权投资不适用长期应收款 0.00 长期股权投资 24,813, ,813, 其他权益工具投资 27,039, 投资性房地产 15,934, ,934, 固定资产 953,397, ,397, 在建工程 155,191, ,191, 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 160,835, ,835, 开发支出 15,629, ,629, 商誉 274,546, ,546, 长期待摊费用 13,300, ,300, 递延所得税资产 48,307, ,532, , 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 1,688,996, ,689,220, , 资产总计 7,343,777, ,342,654, ,122, 流动负债 : 短期借款 1,195,332, ,195,332, 向中央银行借款 0.00 拆入资金 0.00 衍生金融负债 855, , 应付票据及应付账款 1,335,366, ,335,366, 预收款项 199,852, ,852, 卖出回购金融资产款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 应付职工薪酬 70,393, ,393, 应交税费 19,955, ,955, 其他应付款 130,872, ,872, 其中 : 应付利息 11,934, ,934, 应付股利 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付分保账款 0.00 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 299,853, ,853, 其他流动负债 24,510, ,510, 流动负债合计 3,276,992, ,276,992, 非流动负债 : 第 18 页 / 共 23 页

20 保险合同准备金 0.00 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 预计负债 0.00 递延收益 31,074, ,074, 递延所得税负债 2,322, ,322, 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 33,397, ,397, 负债合计 3,310,390, ,310,390, 所有者权益 : 股本 1,035,489, ,035,489, 其他权益工具 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 1,555,197, ,555,197, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 -35,709, ,709, 专项储备 0.00 盈余公积 222,369, ,369, 一般风险准备 0.00 未分配利润 1,238,073, ,237,510, , 归属于母公司所有者权益合计 4,015,421, ,014,858, , 少数股东权益 17,966, ,406, , 所有者权益合计 4,033,387, ,032,264, ,122, 负债和所有者权益总计 7,343,777, ,342,654, ,122, 母公司资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 403,596, ,596, 衍生金融资产 83,077, ,077, 应收票据及应收账款 2,043,759, ,050,778, ,019, 其中 : 应收票据 164,690, ,690, 应收账款 1,879,068, ,886,087, ,019, 预付款项 38,124, ,124, 其他应收款 373,895, ,944, ,951, 其中 : 应收利息 581, , 第 19 页 / 共 23 页

21 应收股利 0.00 存货 663,853, ,853, 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 7,996, ,996, 流动资产合计 3,614,303, ,617,371, ,068, 非流动资产 : 可供出售金融资产 500, 不适用其他债权投资不适用长期应收款 0.00 长期股权投资 1,825,747, ,825,747, 其他权益工具投资 500, 投资性房地产 0.00 固定资产 332,470, ,470, 在建工程 13,146, ,146, 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 73,505, ,505, 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 5,015, ,015, 递延所得税资产 27,521, ,061, , 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 2,277,906, ,277,446, , 资产总计 5,892,210, ,894,818, ,607, 流动负债 : 短期借款 1,018,802, ,018,802, 衍生金融负债 0.00 应付票据及应付账款 814,549, ,549, 预收款项 165,390, ,390, 应付职工薪酬 17,236, ,236, 应交税费 7,629, ,629, 其他应付款 63,326, ,326, 其中 : 应付利息 11,677, ,677, 应付股利 0.00 持有待售负债 0.00 一年内到期的非流动负债 299,853, ,853, 其他流动负债 11,634, ,634, 流动负债合计 2,398,422, ,398,422, 非流动负债 : 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中 : 优先股 0.00 第 20 页 / 共 23 页

22 永续债 0.00 长期应付款 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 预计负债 0.00 递延收益 1,050, ,050, 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 1,050, ,050, 负债合计 2,399,472, ,399,472, 所有者权益 : 股本 1,035,489, ,035,489, 其他权益工具 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 1,717,724, ,717,724, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 -35,695, ,695, 专项储备 0.00 盈余公积 120,541, ,541, 未分配利润 654,678, ,286, ,607, 所有者权益合计 3,492,738, ,495,345, ,607, 负债和所有者权益总计 5,892,210, ,894,818, ,607, 调整情况说明公司按照财政部于 2017 年印发修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 财会 [2017]7 号 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 财会 [2017]8 号 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 财会 [2017]9 号 ) 企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 财会 [2017]14 号 ) 的相关规定, 对金融工具进行分类和计量, 企业无需重述前期可比数, 比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整准则实施日, 金融工具原账面价值和执行新准则账面价值的差额, 调整 2019 年初财务报表相关项目金额 2 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用三审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计浙江万马股份有限公司法定代表人 : 何若虚第 21 页 / 共 23 页

23 2019 年 4 月 29 日第 22 页 / 共 23 页

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

浙江万马股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 浙江万马股份有限公司 Zhejiang Wanma Co., Ltd 年第一季度报告 2019 年 4 月 29 日

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