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1 额时 严 铭 执行

2 讲 纲 场 欧 贸易 行 趋势 竞 环 竞 略 2

3 零 行 年 12 销 额 05 年 额时 产量 1997 年 12 降 33.8% 量廉 进 1997 年年 降 10.5% 额 2004 年 2005 年 产量 别 2.1%0.9% 2005 年 12 连锁 销 年 3.2% 2004 年 2005 年 66 连锁 节 销 3.5% 预 2006 年 度零 销 较 2005 年 度 5% 资料来 CNNMoney.com 3

4 零 销 数 Wal-Mart Stores Inc. 4

5 零 销 数 续 Target 5

6 零 销 数 续 Kohl s Department Stores 6

7 零 销 数 续 Abercrombie & Fitch Co. 7

8 零 销 数 续 American Eagle Outfitters, Inc. 8

9 零 销 数 续 Federated Department Stores, Inc. 9

10 零 销 数 续 Gap Inc. 10

11 欧 零 场 2005 vs 欧 3 区 零 销 额 录 利连续 4 销 额 现 53.7% 零 销 3 萧 51.7% 零 销 过 8 当 7 获 51.5% 11

12 进 区 数量 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA 组 2004 年 111 vs 2005 年 111 ( 数量 ) 2004 年 111 vs 2005 年 111 ( 金额 ) 湾 韩 % % 湾 韩 % % 组 ( 不 ) -9.34% % % % -0.86% +4.53% +1.33% -2.46% 12

13 进 区 数量 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA 2004 年 111 vs 2005 年 年 111 vs 2005 年 111 ( 数量 ) ( 数量 ) +11% 罗 % % % % % 度 % % 拉 % 买 % 拉 % % 约 % 乌 兰 % 鲁 % 湾 % +8.12% % 里兰 +6.52% 韩 % 度 +5.86% 律宾 % 拉 +5.20% -5.73% 13

14 别 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA * 数 别编码 产 称 单 06 年 1 * () 06 年 1 vs 05 年 () 2004 () 05 vs Knit fabric % % 338 M/B knit shirts, cotton % % 339 W/G knit shirts/blouses % % 347 M/B cotton trousers/breeches/shorts % % 348 W/G cotton trousers/slacks/shorts % % 349 Brassieres and other body supporting garments % % 649 Man-made fiber brassieres and other body supporting garments % % 638 M/B man-made fiber knit shirts % % 639 W/G man-made fiber knit shirts % % 647 M/B man-made fiber trousers/breeches/shorts % % W/G man-made fiber trousers/breeches/shorts % %

15 不 别 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA * 数 别编码 产 称 单 2005 年 1 () 2006 年 1 * 数量 ( 年 ) 239 Baby garment/ accessories % 342 Cotton skirts % 350 Dress gown % 351 Cotton nightwear/ pajama % 636 Man-made fiber dresses % 642 Man-made fiber skirts % 650 Man-made fiber dress gown, robe % 651 Man-made fiber nightwear/ pajama % 652 Man-made fiber underwear % 15

16 度 进 数量 数量 ( 别 ) 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA; 数量 为单 年 111 数 ) 别编码 产 称 单 2005 年 数量 度 2005 年 数量 2005 年 数量 222 Knit fabric % % % 338 M/B knit shirts, cotton % % % 339 W/G knit shirts/blouses % % % 347 M/B cotton trousers/breeches/shorts % % % 348 W/G cotton trousers/slacks/shorts % % % 349 Brassieres and other body supporting garments % % % 649 Man-made fiber brassieres and other body supporting garments % % % 638 M/B man-made fiber knit shirts % % % 639 W/G man-made fiber knit shirts % % % 647 M/B man-made fiber trousers/breeches/shorts % % % W/G man-made fiber trousers/breeches/shorts % % %

17 度 进 数量 数量 ( 不 别 ) 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA; 数量 为单 ) 别编码 产 称 单 2005 年 数量 度 2005 年 数量 2005 年 数量 239 Baby garment/ accessories % % % 342 Cotton skirts % % % 350 Dress gown % % % 351 Cotton nightwear/ pajama % % % 636 Man-made fiber dresses % % % 642 Man-made fiber skirts % % % 650 Man-made fiber dress gown, robe % % % 651 Man-made fiber nightwear/ pajama % % % 652 Man-made fiber underwear % % % 17

18 度 进 额 额 ( 别 ) 别编码 产 称 Knit fabric M/B knit shirts, cotton W/G knit shirts/blouses M/B cotton trousers/breeches/shorts 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA; 数量 为单 年 111 数 ) 度 额 额 额单 2005 年 2005 年 2005 年 数量 额数量 额数量 额 13.42% 4.59% 6.43% 9.39% 5.54% 3.69% 5.58% 7.9% 2.51% 4.79% 2.54% 2.40% 1.65% 1.87% 1.48% 1.12% 1.82% 10.51% 17.47% 12.14% 0.35% 2.26% 2.09% 1.62% 348 W/G cotton trousers/slacks/shorts 12.16% 10.72% 2.22% 1.32% 20.80% 4.00% 349 Brassieres and other body supporting garments 45.58% 11.7% 0.29% % 22.26% 1.69% 649 Man-made fiber brassieres and other body supporting garments 41.21% 35.50% 1.13% 0.36% 23.93% 0.26% 638 M/B man-made fiber knit shirts 4.26% 3.13% 1.06% -1.47% 10.20% -2.46% 639 W/G man-made fiber knit shirts 17.49% 11.91% 1.21% % 15.84% 1.31% 647 M/B man-made fiber trousers/breeches/shorts 13.04% 7.97% 2.45% 2.64% 24.31% 2.44% W/G man-made fiber trousers/breeches/shorts 11.55% 7.4% 1.00% -1.15% 24.98% 3.13%

19 度 进 额 额 ( 不 别 ) 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA; 数量 为单 ) 别编码 产 称 单 2005 年数量 额 额 度 2005 年数量 额 额 2005 年数量 额 额 239 Baby garment/ accessories 62.84% 4.25% 3.21% 0.31% 17.85% -1.50% 342 Cotton skirts 26.28% 2.54% 21.89% 11.02% 19.41% % 350 Dress gown 41.45% 7.68% 2.46% -2.97% 19.04% 2.16% 351 Cotton nightwear/ pajama 34.40% 29.62% 5.06% 1.78% 27.13% % 636 Man-made fiber dresses 29.43% 21.70% 7.12% -1.16% 30.70% -4.31% 642 Man-made fiber skirts 29.57% 24.05% 9.96% 3.46% 21.75% -5.12% 650 Man-made fiber dress gown, robe 56.47% 16.80% 0.20% -0.14% 28.92% 16.01% 651 Man-made fiber nightwear/ pajama 34.18% 24.70% 0.15% 0.03% 37.51% 1.77% 652 Man-made fiber underwear 19.16% 12.17% 0.85% 0.44% 16.68% 1.67% 19

20 度进 单 单 资料来 US Department of Commerce International Trade Administration, OTEXA; 单 单 计 ) 别编码 产 称 单 2005 年 111 单 单 (05 年 111 vs 04 年 1 11 ) 度 2005 年 111 单 单 (05 年 111 vs 04 年 1 11 ) 338 M/B knit shirts, cotton % % 339 W/G knit shirts/blouses % % 347 M/B cotton trousers/breeches/shorts % % 348 W/G cotton trousers/slacks/shorts % % 349 Brassieres and other body supporting garments % % 649 Man-made fiber brassieres and other body supporting garments % % 638 M/B man-made fiber knit shirts % % 639 W/G man-made fiber knit shirts % % 478 M/B man-made fiber trousers/breeches/shorts % % 648 W/G man-made fiber trousers/breeches/shorts % % 20

21 欧 额 关率 ( 料來 EU SIGL@ 8 Feb 06) 别编码 产 称 单 2006 年 额 () 2006 年 28 额 2006 年 28 额 量 2006 年 28 许 证 2006 年 28 许 证 量 2 Cotton fabrics % 1.74% 10.41% 0.06% 4 Knit shirts/ T-shirts % 1.52% 9.65% 0.12% 5 Pullovers % 0.60% 4.94% 0.03% 6 Trousers % 1.12% 7.91% 0.07% 7 W/G Shirts % 1.25% 8.74% 0.09% 26 W/G Dresses % 1.17% 8.64% 0.15% 31 Brassieres % 1.47% 9.88% 0.07% 115 Flax Yarns % 3.25% 12.01% 0.00% 21

22 额 关率 ( 料來 US Customs@ 9 Feb 06) 别编码 产 称 单 2006 年 额 () 2006 年 28 额 2006 年 28 额 量 200/301 Sewing thread/ Combed cotton yarn % 0.12% 222 Knit fabrics % 0.91% 338/339 Cotton knit shirts % 0.97% 347/348 M/B cotton trousers % 1.51% 349/649 Brassieres % 0.83% 359S/659S Swimwear % 1.02% 638/639 Man-made fiber knit shirts % 0.87% 647/648 Man-made fiber trousers % 1.66% 22

23 额时 3 阶 阶 2005 年 乱 理 难 预测 阶 对 /08 11 产 别 录 度 产 获 阶 2008/09 满 数 度将 场 额 产 将更为专 23 区 场

24 为什 较 较 竞 力 24

25 行 趋势 关 责 识产权 零 行 较 数 较 更 率 应 础 较 数 货 缩 创 质 术 计 料应 创 25

26 竞 势 量 应 产力 积 规 产 础带来 度 产 庞 场 韩 场 综 础 料 韩 湾 进 料 专 区 础 北 26

27 欧 购 规 贸易区 CAFTA-DR 给 产 时 调 约 Andean Pact 鲁 伦 获 贸易议 The Trade Bill 拉 老挝获 税进 利 贸易区 Free Trade Area, FTA 协议 执行 获 欧 给 欧 进 欧 罗 利 将 2007 年 2008 年 欧 产 例 订 里兰 拉 产 获 27

28 产 竞 势 理 终 费 场 利 货 场 资 拉 度 里兰 度 责 欧 买 产 导 众 场 贸易协议 北 贸易区 NAFTA 贸易区 CAFTA-DR 贸易区 Singapore-FTA 里兰 欧 关税协议 28

29 来 什 29

30 零 扩 Wal-mart Stores Inc. () 2005 年 12 销 额 继续 拓 铺 计 开 230 铺 Gap Inc. Gap 铺将 2006 年 开 Banana Republic 区 将 2007 年 开 Banana Republic 扩 30

31 Marks & Spencer 过 营 预 2006 年年 湾开 Nike Inc. 为 2008 年 积 进行 场 31

32 零 场 时 进 场 Wal-mart 扩 级 省 省 北 陕 省 泾 省 芜 利 Piombo 计 2010 年时 开 100 舰 Lane Crawford 零 资 开 时 紧了 零 Carrefour 将 断 零 营 为 立 资 零 Giorgio Armani 将 北 2008 年 省 开 计 开 30 铺 32

33 认 资零 1,027 ( 资料来 2006 年 2 12Dow Jones Newswire) 2004 年 12 1,027 资零 获 营 较 1992 年 2004 年这 12 年 年 零 销 额 12.9 约 年 零 销 额将 过 1,250 年 11 33

34 产 什 竞 力 础 资 讯 力 训 术 行 专 劳 例 产力 对 贸易 垒 资 产 料 立专 产 术 购 开拓 区 场 34

35 35 问

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