股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 长油 5 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 胡正良 工作原因 刘红霞 三 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人董事长姚平 主管会计工作负责人吴建石及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 蒋 雪伟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2015 年末未分配利润为负值, 故本次利润分配及资本公积转增股本预案为 : 不分配 不转增 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无 1 / 127

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 3 第三节 公司业务概要... 6 第四节 管理层讨论与分析... 6 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 127

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司以及长航油运 指 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 中国外运长航集团 实际控制人 指 中国外运长航集团有限公司 南京油运 控股股东 指 南京长江油运公司 长航集团 指 中国长江航运 ( 集团 ) 总公司 新加坡公司 指 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 香港公司 指 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 扬洋运贸 指 南京扬洋化工运贸有限公司 江苏舜天 指 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 TCE 指 Time Charter Equivalent, 等价期租租金, 即 ( 程租总运费 -( 燃油费 + 港口使用费 + 其他航次费用 ))/ 实际程租航次天数, 通常以美元 / 天为单位 MR 指 3 万至 6 万载重吨的成品油轮 COA 指 Contract of Affreightment, 包运合同 期租 指 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶, 由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用, 并支付租金的经营模式 破产重整 指 破产重整是指 中华人民共和国企业破产法 规定的重整程序 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中国长江航运集团南京油运股份有限公司长航油运 NANJING TANKER CORPORATION NJTC 姚平 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾善柱 龚晓峰 联系地址 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 江苏省南京市中山北路 324 号油运大厦 电话 ; ; 传真 电子信箱 zengshanzhu@njtc.com.cn gongxiaofeng@njtc.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址南京经济技术开发区 ( 下关区中山北路 324 号油运大厦 5-6 楼 ) 公司注册地址的邮政编码 / 127

4 公司办公地址 南京市中山北路 324 号油运大厦 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称全国中小企业股份转让系统登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点南京市中山北路 324 号油运大厦办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 全国中小企业股份转让系统 长油 长油 3 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 树新 冯光辉 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 本期比上 主要会计数据 2015 年 2014 年 年同期增 2013 年 减 (%) 营业收入 5,479,296, ,202,122, ,306,808, 归属于上市公司股东的净利润 627,546, ,045, 不适用 -5,921,581, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 610,932, ,349,071, 不适用 -5,921,910, 经营活动产生的现 1,127,510, ,523, ,912, 金流量净额 2015 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2013 年末 归属于上市公司股 2,394,938, ,705,399, ,097,207, 东的净资产 总资产 7,933,961, ,404,845, ,774,235, 期末总股本 5,023,400, ,023,400, ,394,189, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 4 / 127 本期比上年同期增减 (%) 2013 年

5 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用 不适用 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 九 2015 年分季度主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,137,157, ,491,389, ,390,247, ,460,501, 归属于上市公司股东的 119,646, ,546, ,602, ,751, 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 119,646, ,766, ,091, ,426, 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 87,289, ,856, ,665, ,698, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -273, ,863, , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 15,496, ,494, ,114, 常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 3,180, / 127

6 益 债务重组损益 1,646,045, 与公司正常经营业务无关的或有事项产 -230,901, 生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 329,414, 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,007, ,989, ,519, 少数股东权益影响额 -1,711, , ,156, 所得税影响额 -1,904, , 合计 16,614, ,928,025, , 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 长航油运是中国外运长航集团旗下从事油轮运输的专业平台, 市场定位为 全球石化产品的运输服务商, 自 2014 年实施重整, 剥离全部 VLCC 资产后, 立足于液货运输主业, 专注于国内外中小型油轮和化工气体等具有相对优势的市场领域 在液货主业方面, 国际成品油运输是市场拓展的重点, 内外贸原油运输是经营效益的重要支撑, 化工及气体运输是公司的特色和优势业务 公司船队主要包括 : 以灵便型油轮为主的外贸成品油运输船队 以灵便型油轮为主的内外贸原油运输船队 以高端化工品船为主的特种品运输船队等三支主力船队 到 2015 年底, 公司控制各类营运船舶 63 艘, 总运力约 214 万载重吨, 是亚洲领先的外贸成品油轮公司, 也是具有较强竞争力的化工品船公司 长航油运遵循战略与战术职责分开 预算与执行分开 执行与评价分开的经营理念, 将经营业务涉及到的战略管理 预算管理 揽货经营 重大项目管理及绩效评价等职责设立在不同的部门 ( 分 / 子公司 ): 战略资产管理及预算管理由资产财务部负责 ; 重大项目管理及绩效评价 授权管理等由航运管理部负责 ; 而各事业部 ( 子公司 ) 集中资源做好经营管理和揽货经营工作, 其内部传统的经营 操作及商务一体化, 全部设立在经营部内, 以提高工作效率和协调质量 ; 其他相关部室做好支持和保障服务工作 第四节 管理层讨论与分析 一 油运市场分析 2015 年, 油运市场整体转暖 原油运输市场方面, 内贸原油需求旺盛, 外贸原油市场走势较好 ; 成品油运输市场方面, 市场走势坚挺, 受欧洲市场带动, 中东市场需求旺盛, 远东和新加坡地区表现平稳 ; 化工品运输市场方面, 货源严重不足, 运价持续下跌 ; 气体运输市场方面, 乙烯运输量价稳定, 液化气市场先抑后扬, 在第四季度出现投机性需求 市场转暖改善了公司的外部经营大环境, 董事会抓住机遇 顺势而为, 带领公司重回健康发展轨道 : 一是公司着力发挥经营管船一体化的协同优势, 紧跟市场, 优化布局, 大力推进了船舶期租经营 ; 二是以现有 COA 和稳定货源为主要服务对象, 采取灵活机动的揽货策略, 优化了经营模式 ; 三是积极拓展了新客户 新航线 新货种 ; 四是积极培育新的利润增长点, 有效拓展了船员劳务输出 油品贸易等关联业务 五是公司积极推动船队结构调整, 实施了光租 4 艘 MR 船项目, 推进了境外子公司债务重组和融资租赁船舶提前回购项目 面临的不足和问题 : 一是管船能力亟待全面提升 虽然近年来在管船能力上做了不少工作, 但相比于市场竞争要求, 在机制优化 人才培养和境外支持保障系统建设等方面还不够理想, 特别是员工队伍能力培养和信息化平台建设问题, 在职工业务能力培训方面欠账比较多, 在智能化管理平台建设方面差距比较明显, 已对管船能力提升形成制约 6 / 127

7 二是资本资产结构不够合理 公司资产负债率年末仍接近 70%; 两家境外子公司资不抵债, 融资平台功能难以发挥, 投资活动受到限制 ; 作为公司第一大船队的 MR 船队存在船龄结构和船型结构不尽合理的问题, 市场竞争力明显弱于新型节能环保船舶 三是细分市场经营难度增大 国际成品油运输市场 内外贸原油运输市场和特种品运输市场承受下行压力 二 报告期内主要经营情况 随着重整工作完成, 内部体制机制改革全面推进, 加上油运市场走好以及燃油价格下跌, 公司经营状况和盈利能力大幅改善 全年共完成货运量 3,638 万吨, 货运周转量 955 亿吨千米 ; 实现营业收入 亿元, 全年利润总额为 6.4 亿元, 归属于母公司股东的净利润为 6.28 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,479,296, ,202,122, 营业成本 4,425,850, ,608,981, 销售费用 16,457, ,689, 管理费用 127,423, ,296, 财务费用 283,724, ,619, 经营活动产生的现金流量净额 1,127,510, ,523, 投资活动产生的现金流量净额 59,054, ,076,673, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,727, ,094,401, 不适用 研发支出 3,651, ,997, 营业外收入 21,092, ,914,441, 营业外支出 861, ,747, 投资收益 - 5,006, 不适用 1 营业成本变动原因说明 : 主要是剥离 VLCC 船舶后运力规模减少及油价下跌所致 ; 2 研发支出变动原因说明 : 主要是上年大庆 435 轮进行了耐蚀钢的改造项目, 而本年仅支出后续一些费用所致 ; 3 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期内公司长期期租船舶变更为融资租赁, 支付的租金归入筹资活动所致 ; 4 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是上年公司重整过程中, 处置船舶产生现金流入所致 ; 5 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于上年公司根据重整计划偿还债务, 今年偿还的债务大幅减少所致 ; 6 营业外收入变动原因说明 : 主要为上年同期有债务重组利得及处置船舶收益所致 ; 7 营业外支出变动原因说明 : 主要为上年同期因债务重组而发生的重整费用所致 ; 8 投资收益变动原因说明 : 主要为上年同期处置参股公司以及合营公司取得投资收益所致 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 7 / 127 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 毛利率比上年增减 (%) 运输业 3,418,419, ,384,584, 增加 个

8 贸易业务 2,042,337, ,038,668, 船员租赁 6,473, ,757, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 油品运输 2,874,192, ,942,401, 化学品运输 292,479, ,542, 液化气运输 36,634, ,179, 沥青运输 109,178, ,736, 乙烯运输 105,936, ,725, 燃油贸易 1,800,148, ,797,073, 乙烯贸易 242,189, ,595, 船员租赁 6,473, ,757, 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 内贸 3,223,054, ,863,956, 外贸 2,244,175, ,561,054, 合计 5,467,230, ,425,011, 百分点增加 0.01 个百分点增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 4.72 个百分点减少 个百分点增加 个百分点增加 个百分点增加 0.00 个百分点增加 0.08 个百分点增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 个百分点增加 个百分点 运输业毛利率变动原因说明 : 主要为报告期内油运市场回暖及油价下跌降低了运营成本所致 ; 主要销售客户的情况公司向前五名客户销售收入合计 188, 万元, 占全部销售收入的 34.34%, 前五名客户与公司无关联关系 (2). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 8 / 127 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 运输业 燃料 润 745,468, ,009,577, 料 物料 运输业 港口费 281,106, ,096, 运输业 船员薪酬 442,857, ,499, 运输业 折旧费 391,574, ,545, 运输业 租费 101,684, ,255,947, 运输业 其他 421,893, ,230,

9 运输业 小计 2,384,584, ,971,897, 船员租赁 船员薪酬 454, ,587, 船员租赁 其他 1,302, ,079, 船员租赁 小计 1,757, ,667, 贸易业务 燃油 1,797,073, ,082, 贸易业务 乙烯 241,595, ,304, 贸易业务 小计 2,038,668, ,387, 其他 其他 839, , , 合计 4,425,850, ,608,981, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 9 / 127 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 油品运输 燃料 润 637,095, ,828,876, 料 物料 油品运输 港口费 234,603, ,356, 油品运输 船员薪酬 320,867, ,333, 油品运输 折旧费 309,564, ,720, 油品运输 租费 97,989, ,222,591, 油品运输 其他 342,280, ,017, 油品运输 小计 1,942,401, ,416,894, 化学品运输 燃料 润 65,969, ,565, 料 物料 化学品运输 港口费 27,986, ,111, 化学品运输 船员薪酬 67,981, ,977, 化学品运输 折旧费 47,278, ,001, 化学品运输 租费 700, ,167, 化学品运输 其他 43,625, ,448, 化学品运输 小计 253,542, ,272, 液化气运输 燃料 润 5,319, ,184, 料 物料 液化气运输 港口费 1,503, ,532, 液化气运输 船员薪酬 14,594, ,248, 液化气运输 折旧费 6,945, ,664, 液化气运输 租费 2,994, 液化气运输 其他 5,820, ,256, 液化气运输 小计 37,179, ,886, 沥青运输 燃料 润 23,266, ,691, 料 物料 沥青运输 港口费 13,358, ,600, 沥青运输 船员薪酬 26,608, ,856, 沥青运输 折旧费 5,749, ,121, 沥青运输 其他 17,753, ,030, 沥青运输 小计 86,736, ,300, 乙烯运输 燃料 润 13,816, ,259, 料 物料 乙烯运输 港口费 3,654, ,496, 乙烯运输 船员薪酬 12,806, ,083, 乙烯运输 折旧费 22,035, ,036, 乙烯运输 其他 12,412, ,667, 乙烯运输 小计 64,725, ,544, 燃油贸易 燃油 1,797,073, ,082, 燃油贸易 小计 1,797,073, ,082, 乙烯贸易 乙烯 241,595, ,304, 乙烯贸易 小计 241,595, ,304, 船员租赁 船员薪酬 454, ,587,

10 船员租赁 其他 1,302, ,079, 船员租赁 小计 1,757, ,667, 其他 其他 839, , , 合计 4,425,850, ,608,981, 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购成本合计 186, 万元, 占全部采购成本的 42.12%, 前五名供 应商与公司无关联关系 2. 费用 科目 本期数上年同期数变动比例 (%) 销售费用 16,457, ,689, 管理费用 127,423, ,296, 财务费用 283,724, ,619, 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 3,651, 研发投入合计 3,651, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 现金流 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,127,510, ,523, 投资活动产生的现金流量净额 59,054, ,076,673, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,727, ,094,401, 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是报告期内公司长期期租船舶变更为融资租赁, 支付的租金归入筹资活动所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是上年公司重整过程中, 处置船舶产生现金流 入所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于上年公司根据重整计划偿还债务, 今年 偿还的债务大幅减少所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( 三 ) 资产 负债情况分析 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例比例 (%) 比例 (%) (%) 应收票据 23,642, ,800, 预付款项 17,591, ,720, 其他应收款 51,161, ,377, 存货 86,427, ,678, 其他流动资产 16,118, ,693, / 127

11 在建工程 933, ,115, 无形资产 3,848, ,176, 短期借款 30,000, ,459, 应付账款 396,724, ,260, 应付职工薪酬 85,309, ,211, 应付利息 4,662, ,089, 其他应付款 28,116, ,004, 划分为持有待 ,185, 不适用 售的资产 预计负债 ,476, 不适用 应收票据 : 主要为报告期内结算部分燃油贸易业务收到银行承兑汇票增加所致 ; 预付款项 : 主要是报告期内预付燃油款增加所致 ; 其他应收款 : 主要为本年收回 VLCC 处置时船存燃料款以及白鹭洲轮退出 POOL 时押金所致 ; 存货 : 主要为报告期内三艘 VLCC 退租导致船存燃料减少所致 ; 其他流动资产 : 主要为本年待抵扣的进项税减少以及收到返还的增值税进项税所致 ; 在建工程 : 主要是报告期内经营与客户关系管理系统以及船舶能效管理系统完工转入无形资产所 致 ; 无形资产 : 主要是报告期内经营与客户关系管理系统以及船舶能效管理系统完工转入无形资产所 致 ; 短期借款 : 主要是报告期内归还了部分短期借款所致 ; 应付账款 : 主要是 VLCC 剥离后经营性欠款大幅减少以及支付了前期部分经营性应付款 ; 应付职工薪酬 : 主要是本年末有已计提尚未发放的工资以及实施人员分流计划计提了辞退福利所 致 ; 应付利息 : 主要由于上年公司重整期间, 带息负债停止计息所致 ; 其他应付款 : 主要是报告期内本公司支付上年因债务重组产生的待偿付银行免息资金及清算费用 所致 ; 划分为持有待售的资产 : 主要为上年公司签署了宁化 401 轮的买卖协议, 但未移交所致 ; 预计负债 : 主要为上年 DALIAN GLORY 和 BEIJING SUNRISE 的租赁协议终止, 所计提的预计 负债和损失所致 ( 四 ) 主要控股参股公司分析 公司名称长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司南京扬洋化工运贸有限公司南京石油运输有限公司长航油运 ( 香港 ) 有限 业务性质 运输 注册资本 17, 万新元 运输 34, 运输 3, 运输 万美元 经营范围 油品运输 散装化学品运输 石油化工制品运输 油品运输 持股比例 单位 : 万元 总资产净资产净利润 100% 173, , , % 73, , , % 3, , % 32, , , / 127

12 公司南京长航油运海员服务有限公司上海长石海运有限公司 船员租赁 500 运输 29,000 提供海员劳务等 乙烯运输 液化气运输 100% 2, % 54, , , 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司 单位 : 万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 84, , , 三 公司关于未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 宏观经济方面, 国际油价持续低位, 国际货币基金组织 欧盟委员会等纷纷下调经济增速预期 ; 我国经济增长呈现放缓趋势, 着力加强供给侧结构性改革 化解过剩产能将成为未来一个时期内的重要工作任务, 与此同时, 经济下行和供给侧结构性改革可能带来的客户违约风险不容忽视 航运市场方面, 目前油运市场仍保持较强趋势, 但繁荣是否可以持续却存在不确定性 : 一是下半年将有大量新型节能环保船舶投入营运, 竞争愈发激烈 ; 二是由低油价刺激的全球战略储备原油需求已渐进饱和, 同时新增战略储备设施建设又进展较慢 ; 三是一旦产油国决定联合减产以提高石油价格, 那么目前活跃的油运市场有重新陷入低迷的风险 ( 二 ) 公司发展战略 作为专业化的油轮公司, 本公司市场定位为全球石化产品的运输服务商, 立足于液货运输主业, 专注于国际成品油 内外贸原油 化学品 气体运输等具有相对优势的市场领域, 同时积极拓展船舶管理 船员劳务和油品贸易等相关多元化业务 在此市场定位下, 公司当前及未来一段时期将主要从事国际 国内中小型油轮运输和化工气体等运输业务, 力争在各市场上做优做强, 形成在各自市场上的领先优势 ( 三 ) 经营计划 货运量 :3,118 万吨货运周转量 :666 亿吨千米营业收入 :37.94 亿元提示 : 本经营计划不构成对投资者的业绩承诺 ( 四 ) 可能面临的风险 1 市场风险目前油运市场仍保持较强趋势, 但繁荣是否可以持续却存在不确定性 : 一是下半年将有大量新型节能环保船舶投入营运, 竞争愈发激烈 ; 二是由低油价刺激的全球战略储备原油需求已渐进饱和, 同时新增战略储备设施建设又进展较慢 ; 三是一旦产油国决定联合减产以提高石油价格, 那么目前活跃的油运市场有重新陷入低迷的风险 2 客户信用风险中国经济继续下行, 航运及相关行业非常困难, 部分企业已经走向破产边缘 受此影响, 公司与相关企业签订的运输 船舶建造 物资采购 油品销售等合同可能出现客户违约风险 12 / 127

13 公司将对上述可能面临的风险采取措施 : 一是采取多种措施稳定经营, 研究制定并实施好主力船队经营业绩提升方案, 积极采取中长期期租租出和加入 POOL 等形式, 提前锁定未来收益 ; 巩固好现有的远东市场 东南亚市场和中东市场, 开拓美国和欧洲市场等新的市场 ; 努力稳定好进口原油 海洋油以及海进江运输市场, 着力拓展新的市场 ; 二是进一步健全管控制度, 加强成本控制, 提高资源使用效率 ; 提升管船水平, 加强队伍建设, 提升公司的市场竞争力 ; 进一步优化公司的资本和资产结构, 增强公司盈利能力 ; 三是加强市场信息特别是客户资信信息的收集和传递 ; 加强优质客户的开发, 建立和完善合格供方的动态评估 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币占合并报表分红年度合并报表中归属于上中归属于上市公司市公司股东股东的净利润的净利润的比率 (%) 2015 年 ,546, 年 ,045, 年 ,921,581, ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五 聘任 解聘会计师事务所情况 13 / 127 单位 : 万元币种 : 人民币

14 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 35 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 2015 年 9 月 28 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于聘任 2015 年度年报 内控审计机构的议案 本公司聘任信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2015 年度外部年报审计机构和内控审计机构 六 破产重整相关事项 适用 不适用 2014 年 7 月 18 日, 南京市中级人民法院 ( 以下简称 南京中院 或 法院 ) 作出 (2014) 宁商破字第 9-1 号民事裁定, 受理中国长江航运集团南京油运股份有限公司重整一案, 并于同日作出 (2014) 宁商破字第 9-1 号 决定书, 指定北京市金杜律师事务所和无锡融海投资咨询有限公司为公司管理人 ( 以下简称 管理人 ) 2014 年 11 月 20 日, 长航油运重整案召开第二次债权人会议和出资人组会议, 表决通过了 中国长江航运集团南京油运股份有限公司重整计划 ( 草案 ) ( 以下简称 重整计划 ) 2014 年 11 月 28 日, 南京中院作出 (2014) 宁商破字第 9-4 号 民事裁定书, 裁定批准 重整计划 2015 年 4 月 8 日, 公司向管理人提交了 关于 < 中国长江航运集团南京油运股份有限公司重整计划 > 执行完毕的报告 根据 重整计划 的规定应当支付的破产费用已经支付完毕, 应当向债权人一次性分配的清偿款项以及抵债股票已经分配完毕 ; 对于应当以现金方式分期清偿的各类债权, 公司已经与以中国建设银行股份有限公司江苏省分行为牵头行组成的银团签署了重整银团协议, 按照同等条件与中国长城资产管理公司南京办事处及南京油运签署了债务重组协议 ; 多项财务指标也因严格 积极执行 重整计划 而得到了根本性的改善 重整计划 已执行完毕 2015 年 4 月 8 日, 管理人向南京中院提交了 关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司重整计划执行情况的监督报告, 报告了管理人监督债务人执行重整计划的有关情况, 认定 重整计划 已执行完毕 七 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 ( 一 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 适用 不适用 单位 : 元币种 : 美元 报告期内 : 起诉方 应诉方 诉讼仲裁类型 诉讼基本情况 诉讼涉及金额诉讼进展情况 江苏舜天 扬洋运贸 诉讼 海上 通航水域货物运输合同纠纷 2,009, 未审理 江苏舜天 扬洋运贸 诉讼 海上 通航水域货物运输合同纠纷 1,833, 未审理 公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司由于在承运过程中存在两起无单放货行为, 被正 本提单持有人江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司诉至武汉海事法院, 要求承担赔偿责任 此案尚未开庭审理 14 / 127

15 八 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 适用 不适用 九 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 十一 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了 公司 2015 年日常关联交易议案 公司 2014 年度股东大会审议通过了 公司 2015 年日常关联交易议案 公司第八届董事会第五次会议审议通过了 关于增加 2015 年度日常关联交易额度的议案 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于增加 2015 年度日常关联交易额度的议案 公司第八届董事会第五次会议审议通过了 关于与中外运长航财务有限公司签署 < 金融服务协议 > 的议案 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于与中外运长航财务有限公司签署 < 金融服务协议 > 的议案 查询索引详情请参阅公司于 2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2015 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2015 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2016 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2015 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2016 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引临 : 长航油运关于光租 MR 油轮的关详情请参阅公司于 2015 年 9 月 10 日在全国中小联交易公告 企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 ( 三 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述临 : 长航油运管理人关于向公司实际控制人借款的关联交易公告 临 : 长航油运关于重整计划执行进 15 / 127 查询索引详情请参阅公司于 2014 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 详情请参阅公司于 2015 年 1 月 19 日在全国中小

16 展情况的公告 企业股份转让系统网站 ( 发布的公告 2 临时公告未披露的事项 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 关联方向上市公司 提供资金关联方关联关系期初期末发生额余额余额 中国银行股份有限公司南京下参股股东 379,562, ,283, ,278, 关支行 中国建设银行股份有限公司南参股股东 705,037, ,384, ,652, 京鼓楼支行 南京长江油运公司 控股股东 16,804, , ,747, 合计 1,101,403, ,724, ,097,678, 关联债权债务形成原因 实施破产重整计划 十二 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生担保是关是否存是否为担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方金额 ( 协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保签署毕系日 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 担保总额 (A+B) 16 / , 万元人民币和 650 万美元 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 15, 万元人民币和 650 万美元 担保总额占公司净资产的比例 (%) 8.26 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的

17 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 650 万美元 650 万美元 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 : 截至本报告期末, 公司对子公司担保余额合计 15, 万元人民币和 650 万美元, 担保对象分别为南京扬洋化工运贸有限公司和长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 1 本公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司因生产经营需要, 将宁化 417 宁化 418 宁化 419 宁化 420 四轮通过售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资 20,000 万元人民币, 本公司为该笔融资项下本息提供担保 2 本公司全资子公司长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司之全资子公司 XIANG DA MARINE PTE.LTD. 因经营需要, 向东方汇理银行申请 700 万美元贷款展期, 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司为上述展期贷款提供担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 上述贷款余额为 650 万美元 备注 : 1 本公司全资子公司长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司因生产经营需要, 拟向金融机构申请不超过 2,500 万美元融资, 本公司为其融资业务提供担保 ( 反担保 ) 因目前涉及的相关担保合同尚未签署, 担保尚未生效 2 本公司全资子公司长航油运 ( 香港 ) 有限公司或其下属子公司拟与实际控制人中国外运长航集团的境外全资子公司或其下属子公司签订 4 艘 MR 船舶光船租购协议, 由本公司为其提供履约担保, 担保授权的最高限额为 16,988 万美元 因目前涉及的相关担保合同尚未签署, 担保尚未生效 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 适用 不适用 2 委托贷款情况 适用 不适用 3 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 1 经营合同 (1) 包运租船合同报告期, 分别与埃克森美孚公司 青岛佳施石化 福建联合石化 中石化化工销售公司 SABIC 等大客户续签 COA 合同 ; 与 S-OIL 签署化学品 COA 合同 ; 与江苏燃料沥青有限责任公司签署 COA 合同 ; 与中石化各炼厂签署原油运输长期协议, 合同年运量 660 万吨 (2) 期租合同序号船名载重吨出租方承租方租期交用日期备注 1 2 BEIJING SUNRISE DALIAN GLORY 长航朝阳 SINOKOR MARITIME CO.,LTD SINOKOR MARITIME CO.,LTD 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 SPC SHIPPING PTE LTD 5 年 2013 年 03 月 5 年 2013 年 10 月 2 年 2013 年 04 月 2015 年 6 月退租 2015 年 6 月退租 2015 年 5 月退租 17 / 127

18 4 GRAND SEA 中外运航运有限公司 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 一个期租航次, 约 75 天 2014 年 11 月 16 日 2015 年 2 月退租 5 长航紫晶 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 Cargill International S.A 6+6 月 2015 年 1 月 22 日 6 长航钻石 本公司 ST SHIPPING 1 年 2015 年 5 月 29 日 7 佳顺 1751 南京长江液化气运贸有限公司 韩国大林 6+3 月 2015 年 7 月 8 庆顺 1751 南京长江液化气运贸有限公司 日照南光船务有限公司 6+6 月 2014 年 3 月 2015 年 8 月退租 9 白鹭洲 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 SPC 2 年 2015 年 7 月 BEIJING SUNRISE 和 DALIAN GLORY: 由于公司连续亏损, 无法继续履行与船东的期租协议, 经协商,2014 年 12 月 30 日, 本公司 新加坡公司与 SINOKOR MARITIME CO.,LTD 签订了关于 DALIAN GLORY 的终止协议, 与 SINOKOR TANKER CO.,LTD 签订了关于 BEIJING SUNRISE 的终止协议 根据终止协议有关条款的约定, BEIJING SUNRISE 已于 2015 年 6 月 14 日退租,DALIAN GLORY 已于 2015 年 6 月 9 日退租 GRAND SEA: 因香港公司下属 JI SHENG MARINE LTD 违约, 中外运航运有限公司下属 GRAND SEA SHIPPING LIMITED 已终止融资租赁合同并收回 YANGTZE FRIENDSHIP 但由于香港公司已与货主签订了租船协议, 经与船东协商, 由香港公司租用 YANGTZE FRIENDSHIP 一个期租航次 该船舶已于 2015 年 2 月 9 日结束航次期租协议 2 租赁情况是否关序号船名出租方承租方租期交用日期备注联交易广兴洲 民生金融租赁股 1 否本公司 10 年 2014 年 07 月 19 日 (1) 长航希望份有限公司国银金融租赁有本公司 长航油运 2 白鹭洲否 10 年 2009 年 12 月 16 日 (2) 限公司 ( 香港 ) 有限公司永兴洲 招银金融租赁有 3 否本公司 8 年 2014 年 07 月 19 日 (3) 长航探索限公司 4 宁化 417 宁化 418 宁化 419 宁化 420 否 招银金融租赁有限公司 南京扬洋化工运贸有限公司 18 / 年 2013 年 03 月 05 日 (4) 5 长航勇士 否 Opal Shipping Inc 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 10 年 2007 年 03 月 23 日 (5) 6 长航发展 否 Jasper Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) Inc 有限公司 10 年 2007 年 10 月 18 日 (5) 7 长航和平 否 Nanette Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) Inc 有限公司 10 年 2007 年 01 月 12 日 (5) 8 长航友谊 否 Nancy Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) Inc 有限公司 10 年 2008 年 01 月 9 日 (5) 9 长航朝阳 否 Nantalis Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) Inc 有限公司 12 年 2008 年 04 月 10 日 (5) 10 长航吉祥 否 Nantalis Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) 12 年 2008 年 04 月 24 日 (5)

19 Inc 有限公司 Nantalis Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) 11 长航珊瑚否 12 年 2008 年 08 月 22 日 (5) Inc 有限公司 Citrine Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) 12 长航水晶否 12 年 2008 年 11 月 12 日 (5) Inc 有限公司 Garent Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) 13 长航蓝晶否 12 年 2009 年 01 月 22 日 (5) Inc 有限公司 Olivine Shipping 长航油运 ( 新加坡 ) 14 长航紫晶否 12 年 2009 年 09 月 28 日 (5) Inc 有限公司 (1) 融资租赁 :2009 年 4 月 15 日公司将 " 广兴洲 " 及 " 长航希望 " 两艘船出售给民生金融租赁股份有限公司, 并以融资租赁方式回租, 期限为 10 年 公司进入重整程序后, 与民生租赁解除原售后回租租赁合同, 将原债务与船舶市场价值的差额进行转股, 重新签订融资租赁合同, 约定新的融资条件 经管理人认可,2014 年 12 月 30 日, 公司与民生租赁签署了 广兴洲 轮和 长航希望 轮的融资租赁合同 起租日为 2014 年 7 月 19 日, 租赁期限为 120 个月 (2) 售后回租 :2009 年 12 月 16 日公司将 白鹭洲 轮出售给国银金融租赁有限公司在香港成立的 SPC( 单船公司 ), 并以融资租赁方式回租, 期限为 10 年 (3) 融资租赁 :2012 年 7 月 16 日公司将 永兴洲 及 长航探索 两艘船出售给招银金融租赁有限公司, 并以融资租赁方式回租, 期限为 8 年 公司进入重整程序后, 与招银租赁解除原售后回租租赁合同, 将原债务与船舶市场价值的差额进行转股, 重新签订融资租赁合同, 约定新的融资条件 经管理人认可,2014 年 12 月 24 日, 公司和招银租赁签署了 永兴洲 轮和 长航探索 轮的融资租赁合同 起租日为 2014 年 7 月 19 日, 租赁期限为 120 个月 (4) 售后回租 :2013 年 3 月 5 日南京扬洋化工运贸有限公司将 宁化 417 宁化 418 宁化 419 宁化 420 四艘船出售给招银金融租赁有限公司, 并以融资租赁方式回租, 期限为 8 年 (5) 融资租赁 :2005 年至 2007 年, 新加坡公司先后与长航勇士 长航发展 长航和平 长航友谊 长航朝阳 长航吉祥 长航珊瑚 长航水晶 长航蓝晶及长航紫晶等 10 艘 MR 船舶相关的 8 家境外船东公司签署长期期租协议, 租期为 年 经本公司第七届董事会第十二次会议和 2014 年第一次临时股东大会同意,2014 年 11 月 28 日, 新加坡公司与上述船东公司签订了在租赁期满时实施收购的补充协议, 补充协议签订后上述船舶由经营租赁变为融资租赁 在融资租赁期间, 新加坡公司应付租金 12, 万美元, 到期后新加坡公司将以 10,940 万美元收购上述船舶 经公司第八届董事会第五次会议同意, 公司于 2015 年 12 月提前行权收购长航蓝晶轮 3 日常关联交易协议 (1) 公司与控股股东南京长江油运公司签订了 日常关联交易协议 及附带的 物业综合服务协议 综合服务协议 等协议 合同 委托控股股东及其子公司为本公司提供以下关联交易服务 : 一是在船舶服务业务上, 南京油运为公司所属船舶提供船舶燃油品仓储 送供以及供应代理服务等业务 ; 提供淡水销售 送供以及供应代理服务业务 ; 提供物资 劳保用品 ( 含特种劳保 ) 设备 配件等代购和送供服务等业务 ; 提供修理 ( 含零航修 ) 和改造服务 ; 提供通信导航设备维护服务 ; 提供代理服务 ; 提供交通车 交通船 电焊船 工程船 洗舱 围油栏 油污水接收 垃圾清运 测厚测爆 油水化验 废旧物资回收等零星服务 ; 提供医疗器械 保健药品销配送服务, 船舶劳动卫生 食品卫生 公共卫生及环境卫生等防疫服务 ; 提供各项应急服务 二是在员工服务业务上, 南京油运为公司所属船员提供特殊培训 专业培训 适任培训等岗位业务知识培训服务 ; 所属员工提供健康体检 ( 含船员换证体检等 ) 职业健康检查等医疗保健服务 三是在其他服务业务上, 南京油运为公司提供办公用房 物业管理等服务 ; 提供信息化建设 船岸通信服务 档案管理 住房货币化补贴等管理 ( 服务 ) 项目 2015 年上述交易总额预计为 8,191 万元 协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 (2) 公司与长航引航中心预计了引航业务量, 根据 2015 年度预算业务量, 参照国内外船舶引航价格, 预计交易总额为 300 万元 (3) 公司与中石化长江燃料有限公司 ( 以下简称 " 中长燃 ") 签订 贸易合作协议 中长燃在具备供应条件的区域内为公司供应所需的船舶燃油 2014 年上述交易总额预计为 2,350 万元 协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 19 / 127

20 (4) 公司与中国船务代理有限公司 ( 以下简称 " 中国船代 ") 签订 船舶代理业务合作备忘录, 中国船代在具备代理条件的区域内为公司船舶提供代理业务 2014 年上述交易总额预计为 500 万元, 协议有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 (5) 南京港在其港口区域内为公司船舶提供港口服务, 公司根据 2015 年度预算业务量, 参照使用价格, 预计与南京港发生港口使费的交易总额为 600 万元 此外, 公司在具备供应条件的区域内为南京港供应所需的船舶燃油, 根据 2015 年度预算业务量, 参照国内外油品市场价格, 预计与南京港交易总额为 1,400 万元 (6) 公司在具备供应条件的区域内为金陵船厂供应所需的船舶燃油, 根据 2015 年度预算业务量, 参照国内外油品市场价格, 预计与金陵船厂交易总额为 1,700 万元 (7) 吴淞船舶工程在具备修理条件的区域内为公司船舶提供修理服务, 公司根据 2015 年度预算修理量, 参照维修价格, 预计与吴淞船舶工程的交易总额为 600 万元 (8) 公司在具备供应条件的区域内为中国扬子江轮船股份有限公司提供燃油, 根据估计全年业务量, 参照国内外油品市场价格, 预计与扬子江轮船交易总额为 650 万元 (9) 公司为东营中外运物流有限公司提供运输服务, 根据估计全年业务量, 参照运输市场价格, 预计与东营中外运交易总额为 1,450 万元 (10) 公司接受中外运航运有限公司提供的房屋租赁服务, 预计与中外运航运交易总额为 35 万元 (11) 公司与中外运长航财务有限公司签署了 金融服务协议, 接受其提供的存款 结算 信贷 票据 外汇及其他金融服务 本公司 ( 包括附属公司 ) 在财务公司的日终存款余额 ( 不包括来自财务公司的任何贷款所得款项 ) 不得超过人民币 3 亿元 ; 财务公司向本公司 ( 包括附属公司 ) 授出的每日最高未偿还贷款结余 ( 包括应计利息和手续费 ) 不得超过等值人民币 5 亿元 协议有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 十三 其他重大事项的说明 适用 不适用根据 全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法 等相关法规的规定, 并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意, 我公司股票自 2015 年 4 月 20 日起在全国股份转让系统恢复转让 股票简称由 长油 3 变更为 长油 5 十四 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司积极履行社会责任, 实现了环境效益 社会效益 经济效益的有效统一 公司依据 公司法 等法律法规及相关要求, 修订并完善了公司有关规章制度, 形成了较为完整的内控制度, 建立了较为完善的治理结构并规范运作, 保障了公司股东和投资者充分享有法律 法规 规章所规定的各项合法权益 公司严格遵守 劳动合同法 等法律法规, 依法与员工签订劳动合同, 并为员工足额缴纳养老 医疗 工伤 失业 生育等各项保险及住房公积金 同时, 公司修订并完善了薪酬考核体系, 每一位员工得到了公开 公平 公正对待, 能得到平等的发展机会, 增加员工对企业的认同感和归属感 公司与供应商 经销商 客户之间一直坚持诚实守信 互惠互利的原则, 充分尊重并维护供应商 经销商 客户的合法权益 公司高度重视环境保护工作, 大力推进公司环境保护 节能减排等工作, 加强安全环保隐患排查 安全环保治理 公司严守各项税收法律法规, 依法履行纳税义务, 及时 足额缴纳税款 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 适用 不适用 十五 可转换公司债券情况 适用 不适用 20 / 127

21 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明无 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无 ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 二 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 119,537 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 119,477 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 南京长江油运公司中国建设银行股份有限公司江苏省分行中国银行股份有限公司江苏省分行 报告期内增减 前十名股东持股情况 持有有 期末持股数量 比例 (%) 限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 1,250,562, % 0 质押 931,971, ,934, % 0 无 0-72,111, ,176, % 0 无 0 单位 : 股 股东性质 国有法人 国有法人 国有法人 21 / 127

22 中国工商银行股份有限公司南京下关支行交通银行股份有限公司中信银行股份有限公司南京分行民生金融租赁股份有限公司中国长城资产管理公司平安银行股份有限公司招商银行股份有限公司南京分行 0 237,847, % 0 无 0-11,707, ,048, % 0 无 0 国有法人 国有法人 0 189,095, % 0 无 0 其他 0 160,904, % 0 无 0 其他 0 138,781, % 0 无 0 国有法人 0 136,609, % 0 无 0 其他 0 127,932, % 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 南京长江油运公司 1,250,562,960 人民币 1,250,562,960 普通股 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 387,934,815 人民币 387,934,815 普通股 中国银行股份有限公司江苏省分行 357,176,591 人民币 357,176,591 普通股 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 237,847,880 人民币 237,847,880 普通股 交通银行股份有限公司 198,048,964 人民币 198,048,964 普通股 中信银行股份有限公司南京分行 189,095,879 人民币 189,095,879 普通股 民生金融租赁股份有限公司 160,904,593 人民币普通股 160,904, / 127

23 中国长城资产管理公司平安银行股份有限公司招商银行股份有限公司南京分行上述股东关联关系或一致行动的说明 138,781,438 人民币 138,781,438 普通股 136,609,454 人民币 136,609,454 普通股 127,932,335 人民币 127,932,335 普通股南京长江油运公司和招商银行股份有限公司南京分行的关系详见 第六节 三 ( 二 ) 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 南京长江油运公司余俊 1975 年 10 月 1 日主营长江航线石油及其制造储运业务 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 2015 年 4 月 30 日, 公司控股股东南京油运与中国外运长航集团签署了 关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司部分股份的股份转让协议, 南京油运拟通过协议转让其持有的公司无限售条件流通股 1,250,562,960 股, 占公司总股本的 24.89% 本次权益变动前, 南京油运持有公司 1,250,562,960 股股份, 占公司总股本的 24.89%, 为公司控股股东 ; 中国外运长航集团通过全资子公司中国长江航运 ( 集团 ) 总公司持有南京油运 100% 的权益, 并直接持有公司 95,982,659 股股份, 为公司的实际控制人 中国外运长航集团除拟受让南京油运所持公司 1,250,562,960 股股份外, 同时拟受让中国长江航运集团南京金陵船厂所持公司 9,325,838 股股份和武汉长江轮船公司所持公司 1,554,304 股股份 上述权益变动后, 中国外运长航集团持有公司 1,357,425,761 股股份, 占公司总股本的 27.02%, 仍为公司实际控制人并同时成为公司控股股东, 南京油运 中国长江航运集团南京金陵船厂 武汉长江轮船公司不再持有公司股份 上述权益变动为实际控制人及其全资子公司之间的国有股权协议转让, 公司控制权 主营业务等不因此发生变化 目前股份转让手续正在办理中 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 中国外运长航集团有限公司 23 / 127

24 单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 赵沪湘 1984 年 6 月 9 日许可经营项目 : 国际船舶普通货物运输 国际船舶集装箱运输 国际船舶危险品运输 国际船舶旅客运输 ( 有效期至 2014 年 01 月 25 日 ); 国际船舶代理 ( 有效期至 2014 年 6 月 30 日 ); 无船承运业务 ( 有效期至 2016 年 9 月 16 日 ); 普通货运 ; 货物专用运输 ( 集装箱冷藏保鲜 ); 大型物件运输 (1) ( 有效期至 2014 年 05 月 06 日 ) 一般经营项目: 综合物流的组织 投资与管理 ; 船舶制造与修理 ; 海洋工程 ; 相关基础设施的投资 建设及运营 ; 进出口业务 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2015 年 12 月 28 日, 国务院国有资产监督管理委员会出具批复, 以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司整体划入招商局集团有限公司 ( 以下简称 招商局集团 ), 成为其子企业 重组完成后, 招商局集团将成为本公司实际控制人, 但国务院国资委作为本公司最终控制人没有变化 根据招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 公告, 上述招商局集团与中国外运长航集团重组事宜同时将使招商银行主要股东的持股权益发生变动, 截至本公告披露日, 招商银行本次主要股东的持股权益变动所需履行的审批程序尚未全部完成 待本次权益变动的审批程序全部完成后, 招商局集团将成为招商银行的实际控制人 由于招商银行南京分行和招商银行所属招银金融租赁有限公司目前分别持有本公司 2.55% 和 1.48% 的股份, 因此如果招商局集团成为招商银行的实际控制人, 则招商局集团将通过中国外运长航集团和招商银行合计持有本公司 31.05% 的股份 四 股份限制减持情况说明 适用 不适用 24 / 127

25 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 姚平 董事长 男 /5/ /5/ 是 李甄 常务副董事长 男 /5/ /5/ 是 李万锦 副董事长 总经理 男 /5/ /5/11 105, , 田学浩 董事 男 /5/ /5/ 是 余俊 董事 男 /5/ /5/ 是 杜媛 董事 女 /5/ /5/ 是 胡正良 独立董事 男 /5/ /5/ 刘红霞 独立董事 女 /5/ /5/ 张琦 独立董事 男 /5/ /5/ 周雷 监事会主 男 /5/ /5/ , ,000 是 席 徐挺惠 监事 男 /5/ /5/ 是 蔡传剑 监事 男 /5/ /5/ 戴荣辉 监事 男 /5/ /5/ 邹建武 监事 男 /5/ /5/11 9, ,000 二级市场 减持 查选中 副总经理 男 /5/ /5/11 59,778 59, 舒广仁 副总经理 男 /5/ /5/11 51,840 51, 曾善柱 副总经理 男 /5/ /5/11 122, , 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 25 / 127

26 董事会秘书 王晓东 副总经理 男 /5/ /5/11 34,830 34, 总船长 吴建石 总会计师 男 /5/ /5/11 12, , ,100 二级市场 增持 张传清 副总经理 男 /5/ /5/ 朱宁 原董事长 男 /5/ /5/11 129,600 1,000, ,400 二级市场增持 是 段彦修 原董事 男 /5/ /5/ 姜庭贵 原董事 男 /5/ /5/11 75, , ,300 二级市场 是 增持 茅宁 原独立董 男 /5/ /5/ 事 裴平 原独立董 男 /5/ /5/ 事 刘毅彬 原监事会 男 /5/ /5/11 43,740 43,740 0 是 主席 邹志东 原监事 男 /5/ /5/ 是 罗治华 原监事 男 /5/ /5/ 是 高进贵 原监事 男 /5/ /5/ 合计 / / / / / 644,551 2,169,351 1,524,800 / / 姓名姚平 李甄 主要工作经历历任武汉江海船务公司经理, 中国长江航运 ( 集团 ) 总公司计划部副部长 总裁助理 副总经理, 中国外运长航集团有限公司副总经理 现任中国外运长航集团有限公司副总经理 党委委员, 本公司董事长 历任巴西拉亚运输有限公司总经理, 中国租船公司总经理, 中国对外贸易运输 ( 集团 ) 总公司总经理助理, 中国外运长航集团有限公司总经理助理, 中国外运长航集团有限公司总经理助理 航运管理部总经理, 中国外运长航集团有限公司总经理助理 航运事业部总经理 现任中国外运长航集团有限公司总经理助理 安全总监 中国经贸船务有限公司总经理, 中外运航运有限公司非执行董事 董事长, 本公司常务副董事长 26 / 127

27 李万锦历任南京长江油运公司党委办公室副主任 主任, 油轮管理处党委书记, 南京长江油运公司党委副书记, 中共云南省思茅市委常委 副市长, 南京长江油运公司副总经理 党委副书记, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事 总经理 党委副书记, 副董事长 总经理 党委副书记 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副董事长 总经理 党委书记 田学浩历任吉林省勘查地球物理研究院助理工程师, 吉林通联会计师事务所项目经理, 中瑞岳华会计师事务所高级项目经理, 中国外运长航集团有限公司财务主管 财务部总经理助理 现任中国外运长航集团有限公司财务部副总经理, 本公司董事 余俊历任中国长江航运 ( 集团 ) 总公司总裁办副主任 主任, 南京长江油运公司副总经理 党委委员, 党委书记, 总经理, 现任上海长江轮船公司党委书记, 本公司董事 杜媛历任中国银行南京分行贸易处副科长, 中国银行江苏分行国际结算部副科长 结算业务处科长, 中国银行南京新港支行副行长 行长, 中国银行江苏省分行国际结算部副总经理 总经理 现任中国银行江苏省分行国际结算部督导, 本公司董事 胡正良曾任上海海事法院筹备组成员, 大连海事大学教授 交通运输管理学院院长 现任上海海事大学教授 博士生导师 海商法研究中心主任 兼任宁波海运股份有限公司 (600798) 长航凤凰股份有限公司(000520) 独立董事, 大连海事大学博士生导师, 上海瀛泰律师事务所律师, 中国海事专家委员会常委, 中国海商法协会常务理事, 中国海事仲裁委员会仲裁员等及本公司独立董事 刘红霞曾在北京中州会计师事务所工作 现任中央财经大学会计学院教授 博士生导师 博士后合作研究导师 兼任北京金自天正智能控制股份有限公司 (600560) 武汉南国置业股份有限公司(002305) 和方大锦化化工科技股份有限公司 (000818) 独立董事, 北京企业内控专家委员会委员, 北京市高级会计师评审委员会副主任委员, 北京市会计学会常务理事和北京市财政学会理事及本公司独立董事 张琦 2003 年起在中南财经大学任教, 现任中南财经政法大学会计学院教授 博士生导师 政府会计研究所所长, 财政部全国会计领军人才, 中国注册会计师, 湖北省新世纪高层次人才工程人选 ( 第二层次 ) 兼任深圳市物业发展( 集团 ) 股份有限公司 (000011) 独立董事 中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会副主任委员 中国审计学会常务理事 全国预算与会计研究会理事 中国注册会计师协会非执业会员及本公司独立董事 周雷历任中国建设银行江苏省邳州市支行副行长, 行长, 党组书记 行长 ; 中国建设银行徐州分行副行长 党委委员, 副行长 党委副书记 ; 中国建设银行江苏省分行资产保全部副总经理 现任中国建设银行江苏省分行资产保全部调研员, 本公司监事会主席 徐挺惠历任上海华兴轮船公司副总经理 总经理, 上海长江轮船公司运输部副部长, 长航国际货代 ( 兼船代 ) 公司总经理, 中国扬子江轮船股份有限公司总经理, 上海长江轮船公司纪委书记 党委副书记 ( 主持工作 ) 党委书记兼副总经理, 中国长江航运 ( 集团 ) 总公司副总经理 党委委员, 航运事业部副总经理 现任中国经贸船务有限公司副总经理, 本公司监事 蔡传剑历任交通银行南京分行大光路分理处副主任 ( 主持工作 ), 交通银行南京分行资产保全部副科长 ( 主持工作 ) 高级资产保全 副高级经理, 交通银行连云港分行副行长 现任交通银行江苏省分行资产保全部副总经理, 本公司监事 戴荣辉历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书, 公司党办秘书 秘书信访科科长 副主任, 总经办副主任, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经办副主任 主任, 总经办主任兼法律事务部部长 证券部总经理 董事会办公室主任 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司党委副书记 纪委书记 工会主席 职工监事 邹建武历任南京长江油运公司总经办秘书, 规划资产处经营管理科副科长, 发展部综合战略主管, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司投资发展部总经理助理, 监督审计部副部长, 企业管理部副总经理 总经理 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司监督部总经理 27 / 127

28 查选中舒广仁曾善柱王晓东吴建石张传清 职工监事 历任南京长江油运公司总经理办公室秘书 主任助理 副主任, 总经理办公室主任 外事处处长, 南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理 总法律顾问 历任南京石油运输有限公司经营部业务员 副经理 总经理助理 副总经理, 太平洋航运有限公司总经理, 南京长江油运公司运输部副部长 部长, 南京长江油运公司航运经营部部长, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理助理兼航运经营部总经理 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理 历任南京长江油运公司总经办秘书 综合科副科长 科长, 南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任 证券投资部经理, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书, 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理 董事会秘书 历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理, 国船分公司指导船长, 航监处处长助理, 国船分公司副总经理, 安全监督部部长, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监 副总船长, 安全总监 总船长 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理 安全总监 总船长 历任南京长江油运公司财务处会计, 财务处成本科副科长 科长, 财务处处长助理 副处长 处长, 财务部部长兼发展部长, 副总会计师, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总会计师 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总会计师 历任南京长江油运公司船舶轮机长 国际船舶管理分公司质安部经理, 新加坡公司船技部经理, 太平洋航运有限公司机务主管, 南京扬洋化工运贸有限公司副总经理, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部副总经理 船舶管理部副总经理, 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司副总经理, 南京华林船舶管理有限公司总经理, 中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理兼南京华林船舶管理有限公司总经理 现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 姚平 中国外运长航集团有限公司 副总经理 2008 年 12 月 李甄 中国外运长航集团有限公司 总经理助理 2008 年 12 月 李甄 中国经贸船务有限公司 总经理 2015 年 8 月 田学浩 中国外运长航集团有限公司 财务部副总经理 2013 年 8 月 余俊 上海长江轮船公司 党委书记 2015 年 12 月 杜媛 中国银行江苏省分行 国际结算部督导 2015 年 1 月 28 / 127

29 周雷 中国建设银行江苏省分行 资产保全部调研员 2015 年 2 月 徐挺惠 中国经贸船务有限公司 副总经理 2015 年 8 月 蔡传剑 交通银行江苏省分行 资产保全部副总经理 2014 年 8 月 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 胡正良 宁波海运股份有限公司 独立董事 2015 年 4 月 胡正良 长航凤凰股份有限公司 独立董事 2015 年 10 月 刘红霞 北京金自天正智能控制股份有限公司 独立董事 2015 年 1 月 刘红霞 武汉南国置业股份有限公司 独立董事 2013 年 3 月 刘红霞 方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事 2013 年 10 月 张琦 深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2014 年 9 月 李万锦 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 董事长 2008 年 12 月 李万锦 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 董事长 2008 年 3 月 李万锦 南京石油运输有限公司 董事长 2009 年 11 月 李万锦 南京扬洋化工运贸有限公司 董事长 2011 年 3 月 李万锦 上海长石海运有限公司 董事长 2010 年 4 月 查选中 南京长航油运海员服务有限公司 董事长 2014 年 5 月 舒广仁 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 董事 2008 年 12 月 舒广仁 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 董事 2014 年 5 月 舒广仁 南京石油运输有限公司 董事 2011 年 3 月 舒广仁 南京扬洋化工运贸有限公司 董事 2011 年 3 月 舒广仁 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 总经理 2008 年 11 月 曾善柱 上海长石海运有限公司 董事 2015 年 1 月 曾善柱 南京石油运输有限公司 董事 2015 年 1 月 王晓东 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 董事 2014 年 5 月 吴建石 长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 董事 2011 年 3 月 吴建石 长航油运 ( 香港 ) 有限公司 董事 2014 年 5 月 29 / 127

30 吴建石 南京扬洋化工运贸有限公司 监事 2011 年 3 月 吴建石 南京石油运输有限公司 监事 2009 年 11 月 吴建石 南京长航油运海员服务有限公司 董事 2014 年 5 月 张传清 南京扬洋化工运贸有限公司 董事 2015 年 1 月 张传清 上海长石海运有限公司 董事 2015 年 1 月 戴荣辉 南京长航油运海员服务有限公司 董事 2014 年 5 月 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据本公司 章程 规定, 公司董事 监事的报酬由公司股东大会决定, 高级管理人员的报酬由公司董事会决定 (1) 公司董事会成员中除李万锦先生以及 3 名独立董事外, 其余均不在本公司领取报酬,3 名独立董事按每人每年 5 万元 ( 税前 ) 领取津贴 (2) 公司监事会成员中除 2 名职工监事外, 其余均不在本公司领取报酬 (3) 公司高级管理人员均在本公司领取报酬 本公司制定了 长航油运高级管理人员薪酬及业绩考核管理办法, 公司高级管理人员的报酬按照该规定执行 公司按照股东大会确定的独立董事津贴数额及公司薪酬管理制度确定的高级管理人员 职工代表监事薪酬, 在代扣代缴个人所得税后足额发放 627 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 朱宁 董事长 离任 任职到期 段彦修 董事 离任 任职到期 姜庭贵 董事 离任 任职到期 茅宁 独立董事 离任 任职到期 裴平 独立董事 离任 任职到期 刘毅彬 监事会主席 离任 任职到期 邹志东 监事 离任 任职到期 罗治华 监事 离任 任职到期 30 / 127

31 高进贵 职工监事 离任 任职到期 姚平 董事长 选举 新聘 李甄 常务副董事长 选举 新聘 田学浩 董事 选举 新聘 杜媛 董事 选举 新聘 刘红霞 独立董事 选举 新聘 张琦 独立董事 选举 新聘 周雷 监事会主席 选举 新聘 徐挺惠 监事 选举 新聘 蔡传剑 监事 选举 新聘 邹建武 职工监事 选举 新聘 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 31 / 127

32 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,498 主要子公司在职员工的数量 195 在职员工的数量合计 2,693 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 183 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 航运经营人员 38 船舶管理及技术人员 90 财务审计人员 35 人力资源及船员管理人员 48 战略 投资及证券管理人员 6 行政综合人员 71 操作人员 9 船员 2,396 合计 2,693 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生学历 33 本科学历 504 专科学历 1,245 中专及以下学历 911 合计 2,693 ( 二 ) 薪酬政策 针对船员与岸基员工不同特点, 公司分别制定相应的薪酬政策 1 船员薪酬 执行 长航油运船员薪酬管理办法, 船员薪酬主要由岗位工资 船型津贴 上岗天数考核奖 绩效考核奖 岗位年限津贴 法定节假日加班工资 职责外劳务费及相关福利待遇等组成 2 岸基员工薪酬 执行 长航油运岸基员工薪酬管理办法, 根据岸基员工岗位性质 用工形式等不同, 基本包括年薪制 协议工资制 固定工资制 岗位职务工资制等四种工资分配模式 序号 ( 三 ) 培训计划 为促进企业发展和员工个人成长, 根据公司发展规划 管理规定及各部门 ( 单位 ) 提出的培训需求, 公司制定并组织实施了 2015 年度岸基脱产培训计划 如下 : 1 法定类培 2 训 培训项目培训对象培训时间学时 事故调查培训 安全合格证书培训 部分船舶管理关键岗位人员 船舶管理关键岗位人员 机关领导人员 培训地点 3 季度 8 南京 2 季度 8 南京 培训内容 重大事故 应急管理 救援及事故处理等案例分析 安全生产法相关内容 培训师资 安全技术部 ( 必要时外聘 ) 外聘 考核方式 笔试 合格证书 32 / 127

33 3 内审员培训公司内审员 1 季度 4 南京内审知识技巧 安全技术部 ( 必要时外聘或外送 ) 笔试 4 环境管理体系换标培训 体系管理部门成员 2 季度 8 南京 环境管理体系新标准 安全技术部 ( 必要时外聘 ) 笔试 5 管理类培训 能效管理深化培训 船舶管理 经营人员 3 季度 8 南京能效管理体系 6 媒体培训媒体应对小组 4 季度 8 南京媒体应对能力 安全技术部 ( 必要时外聘 ) 办公室 ( 必要时外聘 ) 笔试 研讨会成果 7 管理类培训 内控制度培训 内控及兼职管理人员 4 季度 4 南京 8 财务管理培训财务人员 3 季度 8 南京 内控建设 运行 评价等知识 财务知识更新及财务管理知识 监督部 资产财务部 ( 必要时外聘或外送 ) 笔试 合格证书 9 其他 人际关系培训 ( 拓展训练 ) 岸基员工 2 季度 16 南京 团队意识 人际关系 沟通协调 外送 合格证书 第八节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 本公司按照 公司法 证券法 等法律法规和中国证监会 全国中小企业股份转让系统的有关要求, 不断完善公司法人治理结构, 加强信息披露管理工作, 规范公司运作行为 公司治理情况具体如下 : 1 股东和股东大会公司能够保证所有股东 特别是中小股东享有平等地位, 保证所有股东能够充分地行使自已的权利, 按照 股东大会规范意见 公司章程 和公司制定的 股东大会议事规则 的要求, 规范实施股东大会的召集 召开和议事程序, 聘请律师对股东大会出具法律意见书 2 控股股东与上市公司控股股东严格按 公司法 要求依法行使出资人的权利并承担义务, 没有出现超越公司股东大会权限, 不存在侵占公司资产 损害公司和中小股东利益的情况 公司拥有独立的业务及自主经营能力, 董事会 监事会和内部机构独立运作, 与控股股东在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 " 五分开 " 公司董事会 监事会和内部机构均独立运作, 确保公司重大决策由公司独立作出和实施 3 董事与董事会 33 / 127

34 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举产生董事 公司董事会人数和人员构成符合法律 行规和 公司章程 要求 公司现有 9 名董事, 其中独立董事 3 名, 超过董事人数的三分之一 公司董事会下设审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 战略委员会和风险管理委员会 董事会会议严格按照规定的会议议程进行, 并有完整 真实的会议记录 4 监事和监事会公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举产生监事和组建监事会 公司现在监事 5 名, 其中职工监事 2 名 监事会能够按照 公司章程 和 监事会议事规则 的有关规定开展工作 5 投资者关系公司董事会办公室安排专人负责接听 接待投资者和新闻媒体的来电 来访, 认真倾听 耐心解答, 并对其中的普遍性问题或共性问题针对性进行汇总分析, 定期以临时公告的形式对外发布 6 信息披露及透明度本公司严格按照有关法律 法规和 公司章程 的规定, 真实 准确 完整 及时地披露信息 在报告期内及时完成了 2014 年年度报告 2015 年第一 第三季度报告 半年度报告等定期报告及 44 个事项临时公告的信息披露工作 报告期内, 公司注重制度建设, 对 公司章程 财务管理办法 及 经营者业绩考核办法和薪酬管理规定 等进行了修订, 更好的适应了公司重整后的实际情况 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因无重大差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015 年第一次临时股 2015 年 3 月 27 日 全国中小企业股份转让系 2015 年 3 月 30 日 东大会 统 ( 年度股东大会 2015 年 5 月 12 日 全国中小企业股份转让系 2015 年 5 月 14 日 统 ( 年第二次临时股东大会 2015 年 9 月 28 日 全国中小企业股份转让系统 ( 年 9 月 30 日 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 34 / 127 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 姚平 否 否 0 李甄 否 否 1 李万锦 否 否 3 田学浩 否 否 0 余俊 否 否 1 杜媛 否 否 0 胡正良 是 否 0 刘红霞 是 否 0 张琦 是 否 0

35 朱宁 否 否 0 段彦修 否 否 0 姜庭贵 否 否 0 茅宁 是 否 0 裴平 是 否 0 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 1 战略委员会董事会战略委员会主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议 2015 年, 战略委员会共召开了两次会议, 审议通过了 关于对部分船舶计提资产减值准备的议案 关于对子公司股权 债权计提减值准备的议案 关于 2015 年度融资一揽子授权的议案 及选举战略委员会主任委员 2 审计委员会董事会审计委员会主要负责公司内 外部审计的沟通 监督和核查工作 2015 年, 审计委员会共召开了四次会议, 主要讨论了财务审计 内控审计和日常关联交易等相关事项及选举审计委员会主任委员 3 提名委员会董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选 选择标准和程序进行选择并提出建议 2015 年, 提名委员会共召开了两次, 主要讨论推荐了第八届董事会董事 独立董事候选人及选举提名委员会主任委员 4 薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核 ; 负责制定 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责 2015 年, 薪酬与考核委员会共召开了两次会议, 审议通过了 2014 年度经营层年薪制考核建议 及选举薪酬与考核委员会主任委员 5 风险管理委员会董事会风险管理委员会主要负责对公司重大投 融资决策的风险进行研究并提出建议 ; 提出公司风险管理的策略 ; 对公司经营方面需经董事会审议批准的重大事项进行研究, 提出建议 2015 年, 风险管理委员会共召开了两次会议, 审议通过了 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 公司 2014 年度内控审计报告 及选举风险管理委员会主任委员 五 监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 适用 不适用 35 / 127

36 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 董事会制定了 长航油运高级管理人员薪酬及业绩考核管理办法, 对公司高级管理人员年度及任期业绩考核指标 考核标准 考核方法及奖励兑现等要求进行明确 该考评及激励制度已经由第八届董事会第五次会议修改了相关条款 八 是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用 ( 一 ) 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 ( 二 ) 内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 内部控制自我评价报告详见附件 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请的信永中和会计师事务所已对公司 2015 年财务报告内部控制的有效性进行了审计, 并出具了内部控制审计报告 ( 审计报告文号 :XYZH/2016BJA50281) 内部控制审计报告详见附件 是否披露内部控制审计报告 : 是 第九节 公司债券相关情况 适用 不适用 36 / 127

37 第十节 财务报告 一 审计报告 适用 不适用 审计报告 XYZH/2016BJA50272 中国长江航运集团南京油运股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的中国长江航运集团南京油运股份有限公司 ( 以下简称长航油运公司 ) 财务 报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度合并及母公司利润表 合 并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是长航油运公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计 准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 长航油运公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映 了长航油运公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量 37 / 127

38 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 树新 中国注册会计师 : 冯光辉 中国北京二 一六年三月二十五日 38 / 127

39 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 六 1 569,582, ,953, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 23,642, ,800, 应收账款 六 3 294,010, ,310, 预付款项 六 4 17,591, ,720, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 六 5 105, 应收股利其他应收款 六 6 51,161, ,377, 买入返售金融资产存货 六 7 86,427, ,678, 划分为持有待售的资产 4,185, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 六 8 16,118, ,693, 流动资产合计 1,058,535, ,252,824, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 六 9 6,865,527, ,141,188, 在建工程 六 , ,115, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 六 11 3,848, ,176, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 六 12 32, 其他非流动资产 六 13 5,115, ,508, 非流动资产合计 6,875,425, ,152,021, / 127

40 资产总计 7,933,961, ,404,845, 流动负债 : 短期借款 六 14 30,000, ,459, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 六 15 6,000, 应付账款 六 ,724, ,260, 预收款项 六 17 41,148, ,223, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 六 18 85,309, ,211, 应交税费 六 19 6,471, ,360, 应付利息 六 20 4,662, ,089, 应付股利 六 , , 其他应付款 六 22 28,116, ,004, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 六 ,914, ,665, 其他流动负债流动负债合计 994,491, ,692,418, 非流动负债 : 长期借款 六 24 3,163,830, ,320,256, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 六 25 1,270,613, ,555,533, 长期应付职工薪酬 六 26 14,875, ,393, 专项应付款预计负债 六 27 24,476, 递延收益 六 28 69, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,449,387, ,917,833, 负债合计 5,443,878, ,610,251, 所有者权益股本 六 29 5,023,400, ,023,400, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 六 30 4,052,987, ,011,164, 减 : 库存股 40 / 127

41 其他综合收益 六 31-45,206, ,376, 专项储备 六 32 盈余公积 六 ,777, ,777, 一般风险准备未分配利润 六 34-6,973,020, ,600,566, 归属于母公司所有者权益合计 2,394,938, ,705,399, 少数股东权益 95,144, ,194, 所有者权益合计 2,490,082, ,794,594, 负债和所有者权益总计 7,933,961, ,404,845, 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石 会计机构负责人 : 蒋雪伟 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 461,872, ,682, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,642, ,800, 应收账款 十七 1 244,258, ,922, 预付款项 16,857, ,233, 应收利息 105, 应收股利 22,346, ,000, 其他应收款 十七 2 740,597, ,853, 存货 60,618, ,447, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,466, ,191, 流动资产合计 1,582,659, ,373,236, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 579,732, ,732, 投资性房地产固定资产 3,847,216, ,055,134, 在建工程 933, ,115, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,848, ,176, 开发支出商誉 长期待摊费用 41 / 127

42 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,431,732, ,640,158, 资产总计 6,014,391, ,013,395, 流动负债 : 短期借款 250,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 187,974, ,219, 预收款项 7,546, ,277, 应付职工薪酬 72,239, ,453, 应交税费 1,040, ,757, 应付利息 3,407, 应付股利 143, , 其他应付款 46,025, ,416, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 174,051, ,832, 其他流动负债流动负债合计 492,427, ,101, 非流动负债 : 长期借款 2,575,865, ,666,343, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 306,727, ,795, 长期应付职工薪酬 14,875, ,393, 专项应付款预计负债递延收益 69, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,897,536, ,074,705, 负债合计 3,389,964, ,912,806, 所有者权益 : 股本 5,023,400, ,023,400, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,281,421, ,239,599, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 332,371, ,371, 未分配利润 -7,012,766, ,494,782, 所有者权益合计 2,624,427, ,100,588, 负债和所有者权益总计 6,014,391, ,013,395, / 127

43 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石 会计机构负责人 : 蒋雪伟 合并利润表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 六 35 5,479,296, ,202,122, 其中 : 营业收入 六 35 5,479,296, ,202,122, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 六 35 4,858,671, ,215,854, 其中 : 营业成本 六 35 4,425,850, ,608,981, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 六 36 4,891, ,963, 销售费用 六 37 16,457, ,689, 管理费用 六 ,423, ,296, 财务费用 六 ,724, ,619, 资产减值损失 六 , ,165,303, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 六 41 5,006, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,314, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 620,624, ,008,724, 加 : 营业外收入 六 42 21,092, ,914,441, 其中 : 非流动资产处置利得 ,555, 减 : 营业外支出 六 , ,747, 其中 : 非流动资产处置损失 274, ,691, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 640,855, ,030, 减 : 所得税费用 六 44 7,359, ,540, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 633,495, ,570, 归属于母公司所有者的净利润 627,546, ,045, 少数股东损益 5,949, ,474, 六 其他综合收益的税后净额 六 31 20,169, ,320, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 20,169, ,320, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 43 / 127

44 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 20,169, ,320, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 20,169, ,320, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 653,665, ,891, 归属于母公司所有者的综合收益总额 647,716, ,366, 归属于少数股东的综合收益总额 5,949, ,474, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石 会计机构负责人 : 蒋雪伟 母公司利润表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 3,876,688, ,336,167, 减 : 营业成本 十七 4 3,163,610, ,225,669, 营业税金及附加 3,144, ,665, 销售费用 8,533, ,878, 管理费用 99,270, ,500, 财务费用 -130,183, ,551, 资产减值损失 259,573, ,229,261, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 4 6,346, ,421, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 479,085, ,389,936, 加 : 营业外收入 3,536, ,855,498, 其中 : 非流动资产处置利得 118,180, 减 : 营业外支出 606, ,375, 其中 : 非流动资产处置损失 33, ,694, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 482,015, ,612,814, 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 482,015, ,612,814, 五 其他综合收益的税后净额 44 / 127

45 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 482,015, ,612,814, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石会计机构负责人 : 蒋雪伟 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,651,196, ,282,520, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,082, ,782, 收到其他与经营活动有关的现金 六 46 38,609, ,384, 经营活动现金流入小计 5,697,888, ,348,686, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,908,677, ,342,151, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 45 / 127

46 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 510,117, ,763, 支付的各项税费 48,970, ,447, 支付其他与经营活动有关的现金 六 ,612, ,175,800, 经营活动现金流出小计 4,570,377, ,097,163, 经营活动产生的现金流量净额 1,127,510, ,523, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,332, 处置固定资产 无形资产和其他长 6, ,890,695, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 66,058, ,483, 投资活动现金流入小计 66,065, ,076,510, 购建固定资产 无形资产和其他长 7,010, ,529, 期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 -3,691, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,010, , 投资活动产生的现金流量净额 59,054, ,076,673, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000, ,610,122, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 六 ,658, ,385, 筹资活动现金流入小计 244,658, ,918,507, 偿还债务支付的现金 682,109, ,381,576, 分配股利 利润或偿付利息支付的 208,609, ,504, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 0 9,000, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 六 ,667, ,828, 筹资活动现金流出小计 1,400,386, ,012,909, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,727, ,094,401, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 39,128, ,575, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 69,965, ,370, 加 : 期初现金及现金等价物余额 六 ,917, ,546, 六 期末现金及现金等价物余额 六 ,882, ,917, 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石 会计机构负责人 : 蒋雪伟 母公司现金流量表 46 / 127

47 2015 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,782,798, ,694,296, 收到的税费返还 5,055, 收到其他与经营活动有关的现金 217,614, ,213, 经营活动现金流入小计 4,000,412, ,740,565, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,746,738, ,395,472, 支付给职工以及为职工支付的现金 379,081, ,294, 支付的各项税费 32,125, ,058, 支付其他与经营活动有关的现金 66,769, ,829, 经营活动现金流出小计 3,224,715, ,923,655, 经营活动产生的现金流量净额 775,696, ,089, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 32,421, 处置固定资产 无形资产和其他长 4, ,388,733, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 57,485, ,973, 投资活动现金流入小计 57,490, ,591,128, 购建固定资产 无形资产和其他长 6,179, , 期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 127,817, 投资活动现金流出小计 6,179, ,772, 投资活动产生的现金流量净额 51,310, ,462,355, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,307,654, 收到其他与筹资活动有关的现金 214,658, ,385, 筹资活动现金流入小计 214,658, ,616,040, 偿还债务支付的现金 369,046, ,516,258, 分配股利 利润或偿付利息支付的 121,045, ,823, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 139,230, ,064, 筹资活动现金流出小计 629,322, ,921,145, 筹资活动产生的现金流量净额 -414,663, ,305,104, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 24,682, ,374, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 437,026, ,464, 加 : 期初现金及现金等价物余额 24,746, ,210, 六 期末现金及现金等价物余额 461,772, ,746, 法定代表人 : 姚平主管会计工作负责人 : 吴建石 会计机构负责人 : 蒋雪伟 47 / 127