深圳市汇川技术股份有限公司2019年第一季度报告全文

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1 深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人朱兴明 主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘迎新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,099,937, ,254, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 129,145, ,499, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 101,302, ,109, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 21,492, ,486, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.02% 3.51% -1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 10,324,129, ,329,353, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,509,880, ,242,094, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 41, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,259, 委托他人投资或管理资产的损益 17,747, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,519, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 609, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138, 减 : 所得税影响额 4,152,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,321, 合计 27,842, 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 公司于 2019 年 4 月 10 日披露的业绩预告中非经常性损益金额预计约为 4,100 万元, 上表中非经常性损益金额与业绩预告中的数据存在差异, 主要原因是 :2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了 关于变更会计政策的议案, 根据该议案, 首次执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 户东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 0 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 深圳市汇川投资境内非国有法人 ,146,935 0 有限公司 香港中央结算有境外法人 ,294,494 0 限公司 质押 49,560,000 0 朱兴明 境内自然人 ,562,967 69,422,225 质押 20,000,000 刘国伟 境内自然人 ,277,627 39,958,220 0 李俊田 境内自然人 ,506,663 39,379,997 0 刘迎新 境内自然人 ,723,959 37,292,969 质押 33,502,688 唐柱学 境内自然人 ,016, ,000 0 杨春禄 境内自然人 ,276,590 22,707,442 0 中央汇金资产管国有法人 ,474,802 0 理有限责任公司 0 柏子平境内自然人 ,178,830 21,884,122 质押 5,360,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 310,146,935 人民币普通股 310,146,935 香港中央结算有限公司 106,294,494 人民币普通股 106,294,494 唐柱学 42,766,543 人民币普通股 42,766,543 4

5 中央汇金资产管理有限责任公司 29,474,802 人民币普通股 29,474,802 李芬 27,590,049 人民币普通股 27,590,049 陆松泉 25,089,866 人民币普通股 25,089,866 陈本强 24,726,775 人民币普通股 24,726,775 朱兴明 23,140,742 人民币普通股 23,140,742 张卫江 22,260,367 人民币普通股 22,260,367 李友发 18,019,459 人民币普通股 18,019,459 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人 ; 朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事长 ; 其他自然人股东之间不存在关联关系, 不属于一致行动人 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增 加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 高管锁定股 股权刘宇川 19,066,492 87,500 87,500 19,066,492 激励限售股 邵海波 767, ,000-62,463 高管锁定股 股权 580,061 激励限售股 柏子平 21,884,122 21,884,122 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份 总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股 5

6 份数额 高管锁定股 股权杨春禄 22,707, , ,000 22,707,442 激励限售股 李俊田 40,025, , ,750 高管锁定股 股权 39,379,997 激励限售股 丁龙山 2,241,548 2,241,548 高管锁定股 高管锁定股 股权宋君恩 21,439, , ,000 21,439,149 激励限售股 高管锁定股 股权刘迎新 37,292,969 87,500 87,500 37,292,969 激励限售股 周斌 9,277, , ,500 高管锁定股 股权 9,277,512 激励限售股 朱兴明 69,422,225 69,422,225 高管锁定股 刘国伟 39,958,220 39,958,220 高管锁定股 股权激励限售股 王伟 300, , , ,000 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股 份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定 6

7 进行解锁 股权激励限售股 李瑞琳 262,500 87,500 87, ,500 高管锁定股 股权激励限售股 易高翔 345,000 87,500 87, ,000 高管锁定股 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 高管锁定股解限日期 : 在该高管身份存续期间, 每年年初按照 " 上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定 " 来重新计算解限的股份数额 ; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁 第三期股权激励计划对象 ( 不含现任董事 高管共 10 人 ) 36,488,698 13,624,566 22,864,132 股权激励限售股根据股权激励计划规定解锁或回购注销 合计 321,479,148 14,662, , ,021, 注 :1 报告期内, 公司于 2019 年 1 月 17 日完成第三期股权激励计划的第二次解除限售工作,587 名激励对象的 12,461,816 股限制性股票自 2019 年 1 月 21 日起解除限售 ; 2 公司于 2019 年 3 月 29 日完成第三期股权激励计划 2,200,250 股限制性股票回购注销手续 7

8 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 ( 一 ) 资产负债表项目重大变动情况及原因单位 : 元资产负债表项目期末余额期初余额较期初增减变动原因货币资金 696,254, ,755, % 1 理财产品到期 ;2 短期借款增加 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 458,241, % 会计政策变更, 将原 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 调整至 交易性金融资 产 项目 交易性金融资产 2,164,666, 会计政策变更, 调整年初财务数据 :1 将原 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 调整至 交易性金融资产 项目 ;2 将原 其他流动资产 中的封闭式理财和结构性存款的本金和 应收利息 中应收理财产品和结构性存款的利息, 调整至 交易性金融资产, 并根据公允价值调整 交易性金融资产 期初余额 预付款项 104,365, ,497, % 预付材料采购锁价款增加 其他应收款 52,975, ,546, % 其他往来款项增加 其他流动资产 119,760, ,955,075, % 会计政策变更, 将原 其他流动资产 中封闭式理财和封闭式结构性存款的本金调整至 交易性金融资产 项目 可供出售金融资产 47,110, % 会计政策变更, 将原 可供出售金额资产 调整至 其他权益工具投资 和 其他非流动金融资产 项目 其他权益工具投资 29,000, 会计政策变更, 将原 可供出售金额资产 调整至 其他权益工具投资 和 其他非流动金融资产 项目 其他非流动金融资产 18,110, 会计政策变更, 将原 可供出售金额资产 调整至 其他权益工具投资 和 其他非流动金融资产 项目 其他非流动资产 123,781, ,353, % 预付设备款增加 应交税费 60,200, ,308, % 缴纳了限制性股票个税 递延所得税负债 2,968, , % 会计政策变更, 将原 其他流动资产 中的封闭式 理财和结构性存款的本金和 应收利息 中应收理 财产品和结构性存款的利息, 调整至 交易性金融 8

9 资产, 并根据公允价值调整 交易性金融资产 期 初余额, 导致期初公允价值变动相关的递延所得 税负债增加 ( 二 ) 利润表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 利润表项目 本期金额 上期金额 较上期增减 变动原因 财务费用 6,091, ,122, % 1 月均定期存款减少, 计提的利息收入减少 ;2 短期借款较上年同期增加, 支付的利息费用增加 资产减值损失 , % 会计政策变更, 应收款项减值准备由 资产减值损失 项目调整到 信用减值损失 项目核算 信用减值损失 220, 会计政策变更, 应收款项减值准备由 资产减值损失 项目调整到 信用减值损失 项目核算 其他收益 38,329, ,008, % 收到的软件退税款较上年同期减少 投资收益 -885, ,822, % 投资前海晶瑞亏损增加 公允价值变动收益 6,519, 会计政策变更, 封闭式理财产品及结构性存款从 其他流动资产 项目调整至 交易性金融资产 项目, 并按照公允价值核算公允价值变动收益 ; 2 开放式理财产品及结构性存款的公允价值变动收益增加 资产处置收益 83, , % 固定资产处置收益较上年同期增加 营业外收入 952, ,956, % 索赔收入较上年同期减少 营业外支出 173, ,821, % 机器设备报废损失较上年同期减少 所得税费用 10,636, ,271, % 利润总额较上年同期下降, 且研发加计扣除比例较上年同期增加, 计提的所得税费用减少 少数股东损益 11,109, ,904, % 子公司江苏经纬扭亏为盈 ( 三 ) 现金流量表项目重大变动情况及原因 单位 : 元 现金流量表项目 本期金额 上期金额 较上期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,492, ,486, % 汇票托收金额及现金收款较上年同期增加 投资活动产生的现金流量净额 73,263, ,354, % 到期收回的定期存款较上年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 118,331, ,937, % 取得短期借款较上年同 期增加 9

10 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收入 109, 万元, 较上年同期增长 12.78%; 实现营业利润 15, 万元, 较上年同期下降 31.00%; 实现净利润 14, 万元, 较上年同期下降 30.71%; 实现归属于上市公司股东的净利润 12, 万元, 较上年同期下降 34.28% 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为 : 1 由于公司产品收入结构变化 市场竞争加剧等原因, 公司产品综合毛利率同比下降 4.13 个百分点 ; 2 报告期内公司收到的增值税软件退税金额减少; 3 公司人员增加, 支付的工资 社保 公积金等增加 ; 公司在报告期内实施了第四期股权激励计划, 股权激励费用增加 ; 4 受报告期内汇率波动等影响, 公司对深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业 ( 有限合伙 ) 的投资损失增加 2019 年 1-3 月, 公司通用自动化业务实现销售收入 5.03 亿元, 同比增长 5.23%( 其中通用变频器产品实现销售收入 2.96 亿元, 通用伺服产品实现销售收入 1.66 亿元, PLC&HMI 类产品实现销售收入 0.41 亿元 ); 电梯一体化业务实现销售收入 2.41 亿元, 同比增长 12.35%; 电液伺服业务 + 伊士通业务合计实现销售收入 1.06 亿元, 同比下降 14.59%; 新能源汽车业务实现销售收入 0.75 亿元, 同比下降 8.80%; 轨道交通业务实现销售收入 0.83 亿元, 同比增长 %; 工业机器人业务实现销售收入 0.21 亿元, 同比增长 38.48% 报告期内, 公司主营业务没有发生变化, 公司产品的产销量情况如下 : 行业分类项目单位 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月同比增减 (%) 工业自动化 & 工业 机器人 销售量 PCS 522, , % 生产量 PCS 539, , % 库存量 PCS 160, , % 销售量 PCS 9,446 15, % 新能源 & 轨道交通 生产量 PCS 12,113 15, % 库存量 PCS 22,214 24, % 说明 :1 工业自动化 & 工业机器人库存量下降主要是由于 18 年下半年变频器产品与运动控制产品销售增加 2 新能源 & 轨道交通销售量下降的主要原因是新能源汽车部分产品销售量下降 重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 10

11 截止报告期末, 仍在研发进展中的项目 : 序号项目研发目的进展情况对公司未来发展的影响 1 工业机器人项目搭建 6 关节工业机器人平台 7kg 机型正样研发 ; 完善公司机器人产品系列 20kg 机型正样研发中 ; 2 AC810 系列智能机械设计开发新一代智能机械可已转中试可编程控制器编程控制器 完善可编程控制器的功能性 能, 提升可编程控制器在多个 行业中的竞争力 3 小型 PLC 产品开发项 目 开发一款新的小型 PLC, 具有样机阶段, 正在进行测试, 预引领小型 PLC, 推动小型 PLC 更快的执行速度 更简易的计 19 年 9 月转中试的 EtherCAT 应用, 打造高性价编程平台 比可编程控制器 4 中压大功率水冷三电研发大功率中压水冷三电平样机阶段, 正在进行测试问题占领中高压大功率领域应用技 平变频器 平台 优化解决, 预计 19 年 7 月可以转术制高点中试 5 新一代电梯控制柜 研发下一代电梯集成控制柜初样第一轮测试阶段,4 月下旬提升在电梯控制器行业竞争力进入正样优化阶段, 计划 2019 年 12 月完成转中试 6 新一代地铁牵引变流自主研发新一代地铁牵引变产品研发 测试已经基本完成, 提升产品竞争力, 扩大国内市 器平台 流器平台 准备装车验证 场份额 7 新一代客车集成控制研发新一代新能源客车集成 B 样开发与验证工作,2019 年提升功率密度 产品成本优化 器 控制器 上半年进入小批量 等产品竞争力 8 新一代乘用车动力总研发新一代集成式乘用车动 A 样优化设计启动, 预计 2019满足国际一流乘用车整车厂需 成 力总成 上半年完成送样 求 9 高性能小功率多传变开发一款经济 易用 灵活 预计 2019 年 9 月底出初样样机优化后提升成本竞争力 频器 可靠的小功率多传变频器 10 新一代伺服驱动器 (EtherCAT 版 ) 下一代高性能 高可靠初样样机测试完成, 试机启动进一步提升通用伺服系统市场 EtherCAT 通用伺服驱动器竞争力 11 新一代地铁牵引平台自主新一代地铁牵引平台控方案设计阶段控制器制器 产品自主化, 提升地铁控制器 平台竞争力 12 机床主轴驱动器伺服形态, 独立风道机床异正样测试已完成, 待优化归档 ; 现有产品不满足机床异步主轴步主轴驱动器 ; 市场需求, 开发新产品抢占市场 13 液压行业专用控制器研发满足主控制器工艺集成研发中,3 月底客户试机 的液压专用控制器平台 ; 14 CNC 控制器平台 搭建基于 PA 内核的一体机方案设计阶段 软 硬件平台 ; 15 精密络筒机项目 设计开发具有数码卷绕功能正样验证阶段 的络筒机系统 决定了汇川在注塑机行业未来的地位机床 CNC 平台基础奠定推进纺织络并捻行业的工艺电子化 16 纺织织机主轴电机项研发一套节能 高效的织机已转中试提升汇川织机系统在行业内的 11

12 目 直驱系统 竞争力 17 电梯 - 门电机驱动一体研发一款全新门机系统差异概念阶段, 需求收集及评审中, 稳定及拓展大客户业务及销售 机 化产品同步寻求降本机会 预计 10 月完成初样开发,2020额, 抢先占领海外市场年 1 月完成转中试 18 ( 新增 ) 电梯 - 小功率无机房 研发一款全新小功率无机房计划阶段, 总体技术方案制定占领大客户及海外市场电梯控电梯专用控制柜 ( 功率不超中, 预计 9 月完成初样开发,11制柜过 5.5KW) 月完成转中试 19 ( 新增 ) 新一代物流车集成式研发一款新能源物流车多合 B 样开发中, 多个一线客户公提升物流车行业产品竞争力控制器一高性能成本优化控制器告完成, 近期启动小批量 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化 的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 115,228, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 19.08% 与上年同期相比, 本公司前五大供应商排名及名单变化, 主要是公司生产经营及采购策略的变化所致, 对公司未来经营不会产生重大影响 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 175,233, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 15.93% 与上年同期相比, 本期公司前 5 大客户名单增加了轨道交通客户 年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司按照既定的经营目标和经营策略开展各项工作, 组织架构变革 各事业部及职能部门的工作计划等有序开展 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 (1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险公司产品所服务的下游行业主要为电梯 注塑机 机床 空压机 纺织 起重 金属制品 电线电缆 印刷包装 建材 冶金 石油 化工 电子设备等, 这些行业与国家宏观经济 固定资产投资 出口等政策密切相关 当宏观经济出现波动时, 这些行业势必会受到较大影响, 从而影响公司产品的市场需求 公司将持续提升核心技术, 缩短与国外主流竞争对手的差距, 继续坚持行业营销 技术营销 进口替代的经营策略, 为行业客户提供有价值的深度解决方案, 提升公司在进口替代过程中的竞争优势 12

13 (2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险房地产调控政策以及房价下滑的预期, 对房地产市场需求造成了一定影响 由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高, 当房地产市场出现下滑时, 公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响 公司将不断优化产品销售结构, 加大对新能源汽车 通用自动化业务 工业机器人等领域的拓展力度, 以降低公司对电梯行业的依赖程度 (3) 新能源汽车产业政策调整及竞争加剧, 导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险新能源汽车领域发展前景广阔, 但因行业处于发展初期, 产业格局尚未定型, 产业政策仍需完善与调整 近几年, 新能源汽车产业政策出现了较大调整, 对新能源汽车行业产生较大影响, 公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降 若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧, 则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量 公司将密切关注产业政策变化, 及时调整经营策略, 降低政策调整带来的风险 (4) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险虽然公司在一些领域拥有核心技术, 并在部分细分行业形成领先优势, 但总体上看, 公司在电机控制算法 总线技术 动力总成等核心技术上, 仍然落后于外资主流品牌 随着公司技术创新的深入, 技术创新在深度和广度上都将会更加困难 这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入, 另一方面也加大了公司对高端 综合型技术人才需求 如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入, 不能吸引和培养更加优秀的技术人才, 将会削弱公司的竞争力, 从而影响进口替代经营策略的实施 公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队, 对推动公司快速发展起到了关键性的作用 公司会持续进行薪酬变革, 搭建个性化激励体系 ; 不断引进核心技术人才, 完善多层次人才结构, 以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距 (5) 竞争加剧及业务结构变化, 导致毛利率下降的风险目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争 在与外资品牌的竞争过程中, 公司依靠差异化的产品 行业解决方案 本土化的服务 较低的成本等优势取得了一定的市场地位, 并使公司产品的综合毛利率保持较高水平 但如果外资品牌调整经营策略 加大本土化经营力度, 则公司面临的竞争势必加剧, 从而导致公司产品的毛利率下降 如果其他内资品牌在技术 产品和经营模式等方面全面跟进, 则公司会面临内资品牌的全面竞争, 从而也会导致产品价格下降, 毛利率下滑 另外, 随着公司规模扩大 国际化客户的增多 低毛利产品比重的增加, 也会对公司的综合毛利率产生较大影响 公司要继续加大核心技术的研发, 不断坚持产品 经营模式和管理创新, 持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案, 以保持公司产品的综合毛利率的稳定 (6) 应收账款不断增加, 有形成坏账的风险随着公司新能源汽车动力总成 高压变频器等产品销售规模逐渐增大, 由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大 公司会审慎选择合作伙伴和客户, 将资金风险控制放在第一位 (7) 公司规模扩大带来的管理风险近年来随着公司资产规模 人员规模 业务范围的不断扩大, 公司面临的管理压力也越来越大 从新业务的经营模式到人员效率, 无不给公司管理提出了更高的要求 虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构, 并且持续引进人才, 努力建立有效的考核激励机制, 但随着经营规模扩大, 仍然存在较大的管理风险 公司会根据业务发展需要, 持续优化组织架构和管理流程, 并积极引进高端管理人才, 以满足公司高速发展过程中的管理需求 三 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票 202,500 股, 占注销前公司总股本比例的 % 2019 年 1 月 3 日巨潮资讯网, 公告编号 :

14 公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子 公司申请综合授信额度提供担保 2019 年 1 月 3 日巨潮资讯网, 公告编号 : 经纬轨道成为南通市城市轨道交通 1 号线一期工程车辆牵引系 2019 年 1 月 3 日巨潮资讯网, 公告编号 : 统采购项目中标人第三期股权激励计划所涉限制性股票第二次解除限售,587 名 2019 年 1 月 17 日巨潮资讯网, 公告编号 : 激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 12,461,816 股, 占公司总股本的比例为 0.75% 庄仲生先生未完成获取牵引系统订单目标, 其所持有的 6.26% 2019 年 2 月 25 日巨潮资讯网, 公告编号 : 经纬轨道股权拟将分别转让给公司及马建锋先生公司第四期股权激励计划所涉股票期权授予登记完成,468 名 2019 年 3 月 13 日巨潮资讯网, 公告编号 : 激励对象共授予登记股票期权 万份 因筹划发行股份及支付现金购买资产事项, 公司股票自 2019 年 3 月 21 日上午开市起停牌 2019 年 3 月 21 日巨潮资讯网, 公告编号 : 股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 五 募集资金使用情况对照表 募集资金总额 185, 单位 : 万元 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本季度投入募集资金总额 1, 说明 : 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 135, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 14

15 承诺投资项目 ( 注释 1) 承诺投资项目小计 -- 29, , , 超募资金投向 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司在香港设立全资子公司项目结余永久性补充流动资金 否 3, , , % 2011 年 9 月否 4, , , % 2011 年 9 月 - 5, 注释 2 注释 2 注释 2 注释 6 注释 6 否 2020 年 苏州汇川企业技术 中心 6 月 30 否 33, , , % 日 ( 注释 不适 用 不适用 不适用 3) 生产大传动变频器 项目 2015 年 否 10, , , 月 30 注释 , 日 ( 注释 是 3) 生产新能源汽车电机控制器项目生产光伏逆变器项目 否 10, , , 年 6 月 30 注释 3 日 ( 注释 3) 2015 年 否 20, , , 月 30 注释 3 日 ( 注释 3) , 是 , 否 收购宁波伊士通 40% 股权 否 11, , , % 不适用 ( 注释 4) 不适 用 ( 注 释 4) 不适用 ( 注释 4) 汇川技术总部大厦 ( 注释 5) 否 33, , , % 30 ( 注释 7) 不适 用 不适用 不适用 永久补充流动资金 30, , , % 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 , , , , , 合计 , , , , ,

16 1 生产光伏逆变器项目未达到预计效益, 主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧, 产品毛利率低, 公司对光伏行业采取谨慎经营策略, 使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益 2 生产大传动变频器项目未达到预期效益, 主要原因系 : 市场拓展未达到预测, 大传动业务从订单到确认收入时间周期长 3 汇川技术总部大厦项目未达到计划进度, 主要原因系 :(1) 根据深圳市城市轨道交通建设规划, 深圳市远期规划的地铁 22 号线将从本项目地块旁经过, 本项目的建设方案设计需要根据轨道交通敷设方式预留规划轨未达到计划进度或道线控制区 2017 年 3 月, 深圳地铁 22 号线路的敷设方式确定, 本项目方案启动申报,2017 年 5 月建设方预计收益的情况和案设计通过审批, 并开始进行施工图纸设计 (2)2017 年 10 月, 公司获悉本项目位于新规划建设的观澜樟坑原因 ( 分具体项目 ) 径机场航空限高控制范围内, 范围内项目必须取得航空限高批复文件方可报建 根据要求, 公司组织完成了各项测量测绘, 并与中国民用航空深圳安全监督管理局进行了沟通协调, 于 2018 年 2 月取得了深圳市航空监管局对本项目的航空限高批复文件 在解决以上问题后, 目前本项目各项基建工作在有序开展 项目的基坑支护及土方开挖施工许可证于 2018 年 3 月 26 日取得, 公司随即展开工程施工, 并于 2018 年 9 月完成基坑支护及土方开挖施工 桩基施工许可证和主体施工许可证于 2018 年 9 月 30 日取得, 项目主体工程施工开展 截止 2019 年 3 月 31 日, 本项目已完成桩基施工 地下室负二层及地面三层施工 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金总额为 156, 万元, 截至本报告期末使用情况为 : ( 一 ) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金,2011 年 7-8 月归还超募资金 7, 万元至募集资金专户, 剩余 5, 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金 ( 二 ) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 ( 折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准 ), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司 2011 年实际使用超募资金 4, 万元 ( 按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万 ) 投入香港子公司, 该投资款已存放于香港子公司募集资金专户, 将用于香港子公司支付进口物料款 员工薪酬 海外投资款 铺底流动资金 办公场所租赁及设备购置等 根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 关于调整募投项目汇川技术 ( 香港 ) 有限公司资金使用结构的议案, 将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为 铺底流动资金 项目支出 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3, 万元, 剩余 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的 关于将 在香港设立全资子公司项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 在 2017 年转为永久性补充流动资金 超募资金的金额 用 ( 三 ) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇途及使用进展情况通电子有限责任公司整体资产的议案, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司 截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元 ( 四 ) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金 将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金 截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户 ( 五 ) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案 关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案 关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目 ; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台 / 套大传动变频器项目 ; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台 / 套新能源汽车电机控制器项目 ; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台 / 套光伏逆变器项目 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 16

17 项目 进行调整的议案 增加投入超募资金 12, 万元 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4, 万元用于永久性补充流动资金 截至本报告期末, 苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 42.80% ( 六 ) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元 ( 七 )2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 截至本报告期末公司实际使用超募资金 2, 万元, 其余存在募集资金专户 ( 八 ) 截至 2019 年 03 月 31 日止, 超募资金余额为 50, 万元 ( 不含利息及理财等收益 ) 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设 生产高性能伺服系统 和 生产稀土永磁同步电机直驱系统 项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司 ( 以下简称 江苏汇程 ), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定 上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计 资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换 2011 年 3 月 5 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用 15, 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12, 万元暂时补充流动资金 ( 一 ) 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计 :7, 万元, 其中节余本金 7, 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 万元 募集资金节余的主要原因 : 1 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 2 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2, 万元 3 公司募投项目实际节余本金约为 2, 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了 关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设 营销网络中心公司合计节余募集资金 7, 万元 ( 含利息 ) 用于永久性补充流动资金 ( 二 ) 在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成, 节余资金共计 : 万元, 其中节余本金 万元, 占计划募集资金总额的 19.43%; 利息 汇兑收益 万元 募集资金节余的主要原因 : 1 在项目建设过程中, 公司依照募集资金投资计划, 本着节约 合理有效的原则使用募集资金, 合理配置资 17

18 源, 严格控制各项支出, 有效降低成本和费用 2 在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中, 充分调研和论证, 从公司的业务拓展需求 研发方向 子公司经营成本等角度出发, 结合所在国家的投资环境 人力资源成本等因素, 科学决定投资地点和投资规模, 提高了投资效率, 使投资成本得到一定程度上的节省 2017 年 4 月 7 日, 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于将 在香港设立全资子公司项目 节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币 ( 含利息, 以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准 ) 永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金 ( 三 ) 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入, 节余募集资金共计 :9, 万元, 其中节余本金 4, 万元, 占计划募集资金总额约 11%; 利息和理财收益 5, 万元 募集资金节余的主要原因 : 1 在项目建设过程中, 公司加强了项目费用控制 监督和管理, 减少了项目总开支 ; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本 2 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2, 万元, 未来公司将以自有资金予以支付 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司将生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9, 万元 ( 截至 2017 年 9 月 30 日金额, 含利息 ) 用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金 截至 2018 年 03 月 31 日, 苏州汇川实际转出募集资金 9, 万元 ( 本金 4, 万元, 利息 5, 万元 ) 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金有 1, 万元用于保本理财投资, 其余 48, 万元仍存放于募集资金专用账户 无 注释 1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司六个承诺投资项目即 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 企业技术中心建设和营销网络中心 已经完成项目建设, 相关结余资金已用于永久补充流动资金, 自 2013 年 1 月 1 日开始, 公司已不再对该六个项目的投入金额 项目进度等进行披露 在公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节之 五 ( 二 ) 募集资金运用对公司经营成果的影响 部分, 公司对 生产高性能变频器 生产电梯一体化控制系统 生产高性能伺服系统 生产稀土永磁同步电机直驱系统 四个项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成 上述四个项目实现的效益 的披露 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该四个项目的效益进行披露 注释 2. 公司 关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告 之 6.2 主营业务收入预测与财务效益分析 部分对 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2014 年 1 月 1 日开始, 公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2016 年 1 月 1 日开始, 公司不再对该项目实现的效益进行披露 18

19 注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议, 使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心 达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日 ; 生产大传动变频器项目 生产新能源汽车电机控制器项目 生产光伏逆变器项目 的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 关于对使用超募资金投资的 苏州汇川企业技术中心项目 进行调整的议案, 增加投入超募资金 12, 万元, 本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日 注释 4. 超募资金项目 收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权 为使用超募资金收购股权事项, 达到预定可使用状 态日期 本报告期实现的效益 为 不适用 注释 5:2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超 募资金建设总部基地的议案, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元 注释 6: 公司 关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告 之 4.2 投资效益分析 部分对 在香港设立全资子公司 项目在 2011 年 年的效益情况进行了预测 截至 2017 年 03 月 31 日止, 公司已完成该项目 是否达到预计效益 的披露 自 2017 年 6 月 30 日开始, 公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露 截至 2017 年 03 月 31 日止, 公司已完成该项目实现的效益的披露, 自 2017 年 6 月 30 日开始, 公司不再对该项目实现的效益进行披露 注释 7: 公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议, 审议通过了 关于使用超募资金投资的汇川技术总 部大厦项目实施进度调整的议案, 将汇川技术总部大厦项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日变更为 2021 年 6 月 30 日 六 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 八 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 19

20 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市汇川技术股份有限公司 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 696,254, ,755, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,164,666, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 458,241, 衍生金融资产应收票据及应收账款 3,039,236, ,414,448, 其中 : 应收票据 1,367,725, ,445,205, 应收账款 1,671,511, ,969,242, 预付款项 104,365, ,497, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,975, ,546, 其中 : 应收利息 2,303, ,049, 应收股利买入返售金融资产存货 1,373,374, ,263,822, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 119,760, ,955,075, 流动资产合计 7,550,633, ,693,387,

21 非流动资产 : 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 47,110, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 630,240, ,687, 其他权益工具投资 29,000, 其他非流动金融资产 18,110, 投资性房地产固定资产 884,588, ,767, 在建工程 213,729, ,808, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 360,279, ,006, 开发支出商誉 311,429, ,429, 长期待摊费用 85,633, ,533, 递延所得税资产 116,702, ,269, 其他非流动资产 123,781, ,353, 非流动资产合计 2,773,496, ,635,965, 资产总计 10,324,129, ,329,353, 流动负债 : 短期借款 699,028, ,608, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,678,783, ,848,387, 预收款项 216,448, ,853,

22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 228,598, ,084, 应交税费 60,200, ,308, 其他应付款 340,048, ,255, 其中 : 应付利息 3,275, ,807, 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,233,107, ,517,497, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 90,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 94,773, ,649, 递延收益 89,303, ,940, 递延所得税负债 2,968, , 其他非流动负债非流动负债合计 277,045, ,059, 负债合计 3,510,153, ,794,556, 所有者权益 : 股本 1,661,964, ,662,219, 其他权益工具 22

23 其中 : 优先股永续债资本公积 1,373,215, ,359,585, 减 : 库存股 229,315, ,248, 其他综合收益 530, ,285, 专项储备盈余公积 501,005, ,005, 一般风险准备未分配利润 3,202,479, ,064,247, 归属于母公司所有者权益合计 6,509,880, ,242,094, 少数股东权益 304,095, ,702, 所有者权益合计 6,813,975, ,534,796, 负债和所有者权益总计 10,324,129, ,329,353, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 524,854, ,572, 交易性金融资产 1,253,179, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 28,087, 衍生金融资产应收票据及应收账款 734,263, ,309, 其中 : 应收票据 388,629, ,068, 应收账款 345,634, ,241, 预付款项 23, , 其他应收款 22,780, ,186, 其中 : 应收利息 2,303, ,815, 应收股利存货 22,504, ,160, 合同资产 持有待售资产 23

24 一年内到期的非流动资产其他流动资产 63,067, ,407,933, 流动资产合计 2,620,673, ,580,543, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 41,500, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,181,577, ,123,326, 其他权益工具投资 29,000, 其他非流动金融资产 12,500, 投资性房地产固定资产 35,809, ,386, 在建工程 60,529, ,895, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 88,444, ,137, 开发支出商誉长期待摊费用 1,924, ,048, 递延所得税资产 20,350, ,590, 其他非流动资产 5,573, ,709, 非流动资产合计 3,435,710, ,353,594, 资产总计 6,056,384, ,934,138, 流动负债 : 短期借款 329,351, ,494, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 32,961, ,304, 预收款项 7,472, ,594,

25 合同负债应付职工薪酬 59,942, ,162, 应交税费 12,659, ,668, 其他应付款 242,050, ,606, 其中 : 应付利息 1,543, , 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 694,439, ,830, 非流动负债 : 长期借款 90,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 54,249, ,973, 递延所得税负债 1,717, , 其他非流动负债非流动负债合计 145,967, ,982, 负债合计 840,407, ,812, 所有者权益 : 股本 1,661,964, ,662,219, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,381,745, ,369,303, 减 : 库存股 229,315, ,248, 其他综合收益 51, , 专项储备盈余公积 501,005, ,005,

26 未分配利润 1,900,525, ,848,994, 所有者权益合计 5,215,977, ,035,325, 负债和所有者权益总计 6,056,384, ,934,138, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 3 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,099,937, ,254, 其中 : 营业收入 1,099,937, ,254, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 993,873, ,353, 其中 : 营业成本 644,430, ,117, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,496, ,196, 销售费用 106,405, ,813, 管理费用 69,339, ,970, 研发费用 158,889, ,408, 财务费用 6,091, ,122, 其中 : 利息费用 8,309, ,764, 利息收入 2,753, ,899, 资产减值损失 , 信用减值损失 220, 加 : 其他收益 38,329, ,008, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -885, ,822, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -18,633, ,534,

27 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 ,519, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 83, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 150,111, ,540, 加 : 营业外收入 952, ,956, 减 : 营业外支出 173, ,821, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 150,890, ,676, 减 : 所得税费用 10,636, ,271, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,254, ,404, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,254, ,404, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 129,145, ,499, 少数股东损益 11,109, ,904, 六 其他综合收益的税后净额 -754, ,544, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -754, ,544, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -754, ,544, 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 2. 其他债权投资公允价值变动 损益 3. 可供出售金融资产公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收 27

28 益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -754, ,191, 其他 ,352, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 139,500, ,860, 归属于母公司所有者的综合收益总额 128,391, ,955, 归属于少数股东的综合收益总额 11,109, ,904, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 146,291, ,129, 减 : 营业成本 5,821, ,482, 税金及附加 2,711, ,616, 销售费用 26,345, ,924, 管理费用 20,809, ,109, 研发费用 43,340, ,122, 财务费用 2,167, ,273, 其中 : 利息费用 4,646, 利息收入 2,501, ,294, 资产减值损失信用减值损失 220, 加 : 其他收益 3,320, ,373, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -8,497, ,587,

29 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 -17,748, ,534, 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 6,672, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 46,370, ,108, 加 : 营业外收入 -35, , 减 : 营业外支出 39, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 46,295, ,073, 减 : 所得税费用 2,845, ,797, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,449, ,275, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 43,449, ,275, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ,352, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 ,352, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 变动 2. 其他债权投资公允价值 3. 可供出售金融资产公允 29

30 价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他 ,352, 六 综合收益总额 43,449, ,922, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,234,630, ,799, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 30

31 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,487, ,146, 金 收到其他与经营活动有关的现 43,251, ,077, 经营活动现金流入小计 1,310,368, ,022, 购买商品 接受劳务支付的现金 640,886, ,799, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 318,573, ,273, 支付的各项税费 131,829, ,856, 金 支付其他与经营活动有关的现 197,587, ,580, 经营活动现金流出小计 1,288,876, ,509, 经营活动产生的现金流量净额 21,492, ,486, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,122,547, ,160, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 114, , 金 收到其他与投资活动有关的现 21,000, ,209,633, 投资活动现金流入小计 1,143,662, ,419,076, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 79,154, ,927, 投资支付的现金 941,245, ,670,

32 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 50,000, ,124, 投资活动现金流出小计 1,070,399, ,272,721, 投资活动产生的现金流量净额 73,263, ,354, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 306,940, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 ,991, 筹资活动现金流入小计 306,940, ,991, 偿还债务支付的现金 179,875, ,050, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 6,793, ,594, , 金 支付其他与筹资活动有关的现 1,940, , 筹资活动现金流出小计 188,609, ,929, 筹资活动产生的现金流量净额 118,331, ,937, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -487, ,312, 五 现金及现金等价物净增加额 212,599, ,381, 加 : 期初现金及现金等价物余额 756,466, ,760, 六 期末现金及现金等价物余额 969,065, ,378, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 6 母公司现金流量表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 32

33 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 146,963, ,414, 收到的税费返还 33,384, 金 收到其他与经营活动有关的现 4,373, ,039, 经营活动现金流入小计 151,336, ,837, 购买商品 接受劳务支付的现金 11,163, ,398, 现金 支付给职工以及为职工支付的 67,292, ,170, 支付的各项税费 59,593, ,474, 金 支付其他与经营活动有关的现 53,296, ,337, 经营活动现金流出小计 191,346, ,382, 经营活动产生的现金流量净额 -40,010, ,544, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 716,250, ,030, 取得投资收益收到的现金 ,890, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8, , 金 收到其他与投资活动有关的现 21,000, ,007, 投资活动现金流入小计 737,259, ,931, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,730, ,719, 投资支付的现金 521,885, ,300, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 50,000, ,460, 投资活动现金流出小计 584,615, ,479, 投资活动产生的现金流量净额 152,643, ,452, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000,

34 金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 2,991, 筹资活动现金流入小计 160,000, ,991, 偿还债务支付的现金 53,142, , 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 3,807, 金 支付其他与筹资活动有关的现 1,940, , 筹资活动现金流出小计 58,890, , 筹资活动产生的现金流量净额 101,109, ,656, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 五 现金及现金等价物净增加额 213,742, ,564, 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,340, ,951, 六 期末现金及现金等价物余额 410,082, ,516, 法定代表人 : 朱兴明主管会计工作负责人 : 刘迎新会计机构负责人 : 刘迎新 二 财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则 新收入准则 新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 515,755, ,755, 交易性金融资产 不适用 2,339,442, ,339,442, 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 458,241, 不适用 -458,241, 应收票据及应收账款 3,414,448, ,414,448, 其中 : 应收票据 1,445,205, ,445,205, 应收账款 1,969,242, ,969,242, 预付款项 46,497, ,497, 其他应收款 39,546, ,509, ,037,

35 其中 : 应收利息 6,049, ,012, ,037, 存货 1,263,822, ,263,822, 其他流动资产 1,955,075, ,075, ,866,000, 流动资产合计 7,693,387, ,703,550, ,163, 非流动资产 : 可供出售金融资产 47,110, 不适用 -47,110, 长期股权投资 577,687, ,687, 其他权益工具投资 不适用 29,000, ,000, 其他非流动金融资产 不适用 18,110, ,110, 固定资产 884,767, ,767, 在建工程 167,808, ,808, 无形资产 368,006, ,006, 商誉 311,429, ,429, 长期待摊费用 84,533, ,533, 递延所得税资产 118,269, ,269, 其他非流动资产 76,353, ,353, 非流动资产合计 2,635,965, ,635,965, 资产总计 10,329,353, ,339,516, ,163, 流动负债 : 短期借款 574,608, ,608, 应付票据及应付账款 1,848,387, ,848,387, 预收款项 236,853, ,853, 应付职工薪酬 280,084, ,084, 应交税费 95,308, ,634, , 其他应付款 472,255, ,255, 其中 : 应付利息 2,807, ,807, 负债 一年内到期的非流动 10,000, ,000, 流动负债合计 3,517,497, ,516,823, , 非流动负债 : 长期借款 90,000, ,000, 预计负债 92,649, ,649, 递延收益 93,940, ,940, 递延所得税负债 469, ,082, ,613,

36 非流动负债合计 277,059, ,672, ,613, 负债合计 3,794,556, ,795,496, , 所有者权益 : 股本 1,662,219, ,662,219, 资本公积 1,359,585, ,359,585, 减 : 库存股 346,248, ,248, 其他综合收益 1,285, ,285, 盈余公积 501,005, ,005, 未分配利润 3,064,247, ,073,187, ,940, 归属于母公司所有者权益 合计 6,242,094, ,251,034, ,940, 少数股东权益 292,702, ,986, , 所有者权益合计 6,534,796, ,544,020, ,223, 负债和所有者权益总计 10,329,353, ,339,516, ,163, 调整情况说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 ( 财会 号 ) 企业会计准则 第 23 号 金融资产转移 ( 财会 号 ) 企业会计准则第 24 号 套期会计 ( 财会 号 ) 及 企业会 计准则第 37 号 金融工具列报 ( 财会 号 ), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则 根据衔接 规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产 : 货币资金 373,572, ,572, 交易性金融资产 不适用 1,425,507, ,425,507, 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 28,087, 不适用 -28,087, 应收票据及应收账款 732,309, ,309, 其中 : 应收票据 381,068, ,068, 应收账款 351,241, ,241, 预付款项 293, , 其他应收款 16,186, ,383, ,802, 其中 : 应收利息 2,815, ,012, ,802, 存货 22,160, ,160, 其他流动资产 1,407,933, ,933, ,387,000,

37 流动资产合计 2,580,543, ,589,160, ,616, 非流动资产 : 可供出售金融资产 41,500, 不适用 -41,500, 长期股权投资 3,123,326, ,123,326, 其他权益工具投资 不适用 29,000, ,000, 其他非流动金融资产 不适用 12,500, ,500, 固定资产 35,386, ,386, 在建工程 35,895, ,895, 无形资产 88,137, ,137, 长期待摊费用 2,048, ,048, 递延所得税资产 21,590, ,590, 其他非流动资产 5,709, ,709, 非流动资产合计 3,353,594, ,353,594, 资产总计 5,934,138, ,942,755, ,616, 流动负债 : 短期借款 222,494, ,494, 应付票据及应付账款 38,304, ,304, 预收款项 9,594, ,594, 应付职工薪酬 73,162, ,162, 应交税费 29,668, ,488, , 其他应付款 367,606, ,606, 其中 : 应付利息 704, , 负债 一年内到期的非流动 10,000, ,000, 流动负债合计 750,830, ,649, , 非流动负债 : 长期借款 90,000, ,000, 递延收益 57,973, ,973, 递延所得税负债 8, , , 非流动负债合计 147,982, ,844, , 负债合计 898,812, ,494, , 所有者权益 : 股本 1,662,219, ,662,219, 资本公积 1,369,303, ,369,303,

38 减 : 库存股 346,248, ,248, 其他综合收益 51, , 盈余公积 501,005, ,005, 未分配利润 1,848,994, ,856,929, ,935, 所有者权益合计 5,035,325, ,043,260, ,935, 负债和所有者权益总计 5,934,138, ,942,755, ,616, 调整情况说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量 ( 财会 号 ) 企业会计准则 第 23 号 金融资产转移 ( 财会 号 ) 企业会计准则第 24 号 套期会计 ( 财会 号 ) 及 企业会 计准则第 37 号 金融工具列报 ( 财会 号 ), 本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则 根据衔接 规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益 2 首次执行新金融工具准则 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 深圳市汇川技术股份有限公司 二〇一九年四月二十六日 38