2017 年第 1 期总 52 期 中国中小企业协会主办 2017 年 3 月 30 日 目录 一 宏观数据 关键数据的表和图 月度宏观经济数据简析... 6 (1)GDP 6.7%... 6 (2) 规模以上工业增加值 6.3%... 7 (3) 规模以上工业企业实

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1 2017 年第 1 期总 52 期 中国中小企业协会主办 2017 年 3 月 30 日 目录 一 宏观数据 关键数据的表和图 月度宏观经济数据简析... 6 (1)GDP 6.7%... 6 (2) 规模以上工业增加值 6.3%... 7 (3) 规模以上工业企业实现利润 31.5%... 7 (4) 进出口总值 20.6%... 7 (5) 全国固定资产投资 8.9%... 7 (6) 社会消费品零售总额累计 9.5%... 8 (7) 财政收支 14.9% 17.4%... 8 (8) 居民消费价格总水平 (CPI)0.8%... 9 (9) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)7.8%... 9 (10) 中国制造业采购经理指数 (PMI)51.6% (11) 中国非制造业商务活动指数 54.2% (12) 财新中国制造业采购经理人指数 51.7%

2 (13) 全社会用电量 6.3% (14) 货物运输量 8.3% 月度金融数据 (1) 社会融资规模情况 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) (3) 本外币贷款情况 二 中小企业数据 股票市场 (1) 中小板市场 (2) 创业板市场 (3) 新三板市场 债券市场 VC/PE (1) 新募集基金 (2) 新设立基金 (3) 投资案例 (4) 退出事件 三 国外数据 美国 日本 欧元区 中国中小企业协会制作联系电话

3 一 宏观数据 1. 关键数据的表和图 (1) 表 年 1-2 月宏观经济指标一览 经济观测指标 2017 年 1-2 月 同比 (%) 2016 年同比 (%) 1 全国固定资产投资 ( 不含农户 )( 亿元 ) 民间固定资产投资 ( 亿元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 进出口总值 ( 亿元 ) 其中 : 出口 进口 贸易顺差 全社会用电量 ( 亿千瓦时 ) 货物运输量 ( 亿吨 ) 其中 : 铁路运输量 ( 亿吨 ) 财政收入 ( 亿元 ) 财政支出 ( 亿元 ) 规模以上工业企业实现利润 ( 亿元 ) 规模以上工业增加值 居民消费价格总水平 (CPI) 0.8(2 月 ) 2.5(1 月 ) 10 全国工业生产者出厂价格 (PPI) 7.8(2 月 ) 6.9(1 月 ) 中国制造业采购经理指数 (PMI) 51.6(2 月 ) 51.3(1 月 ) 11 其中 : 大型企业 53.3(2 月 ) 52.7(1 月 ) 中型企业 50.5(2 月 ) 50.8(1 月 ) 小型企业 46.4(2 月 ) 46.4(1 月 ) 12 中国非制造业商务活动指数 54.2(2 月 ) 54.6(1 月 ) 13 财新中国制造业 PMI 51.7(2 月 ) 51.0(1 月 ) 资料来源 : 国家统计局 财政部 国家能源局 海关总署 中国中小企业协会制作联系电话

4 (2)GDP (3) 工业增加值 中国中小企业协会制作联系电话

5 (4) 进出口总值 (5) 固定资产投资 中国中小企业协会制作联系电话

6 (6) 社会消费品零售总额 2. 月度宏观经济数据简析 (1)GDP 6.7% 2016 年国内生产总值 亿元, 按可比价格计算, 比 2015 年增长 6.7% 分季度看, 一季度同比增长 6.7%, 二季度增长 6.7%, 三季度增长 6.7%, 四季度增长 6.8% 分产业看, 第一产业增加值 亿元, 比上年增长 3.3%; 第二产业增加值 亿元, 增长 6.1%; 第三产业增加值 亿元, 增长 7.8% 中国中小企业协会制作联系电话

7 (2) 规模以上工业增加值 6.3% 2017 年 1-2 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 6.3 %, 较 2016 年 12 月份加快 0.3 个百分点 ; 从环比看,2 月份, 规模以上工 业增加值比上月增长 0.6% (3) 规模以上工业企业实现利润 31.5% 1-2 月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额 亿元, 同比增长 31.5% 1-2 月份, 规模以上工业企业中, 国有控股企业实现利润总额 亿元, 同比增长 1 倍 ; 集体企业实现利润总额 68.5 亿元, 增长 9.6%; 股份制企业实现利润总额 亿元, 增长 33.6%; 外商及港澳台商投资企业实现利润总额 亿元, 增长 29.8%; 私营企业实现利润总额 亿元, 增长 14.9% (4) 进出口总值 20.6% 2017 年 1-2 月份, 我国进出口总值 亿人民币, 同比增长 20.6% 其中, 出口 亿元, 同比增长 11.0%; 进口 亿元, 同比增长 34.2%; 贸易顺差 2937 亿元 (5) 全国固定资产投资 8.9% 2017 年 1-2 月份, 全国固定资产投资 ( 不含农户 )41378 亿元, 同比增长 8.9%, 增速比去年全年提高 0.8 个百分点 从环比速度看, 中国中小企业协会制作联系电话

8 2 月份固定资产投资 ( 不含农户 ) 增长 0.77% 分产业看, 第一产业投资 886 亿元, 同比增长 19.1%, 增速比去年全年回落 2 个百分点 ; 第二产业投资 亿元, 增长 2.9%, 增速回落 0.6 个百分点 ; 第三产业投资 亿元, 增长 12.2%, 增速提高 1.3 个百分点 2017 年 1-2 月份, 民间固定资产投资 亿元, 同比名义增长 6.7%, 增速比去年全年提高 3.5 个百分点 ; 民间固定资产投资占全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 的比重为 60.4% (6) 社会消费品零售总额累计 9.5% 2017 年 1-2 月份, 社会消费品零售总额 亿元, 同比名义增长 9.5% 其中, 限额以上单位消费品零售额 亿元, 增长 6.8% 1-2 月份, 全国网上零售额 8580 亿元, 同比增长 31.9%, 占社会消费品零售总额的比重为 14.8% (7) 财政收支 14.9% 17.4% 1-2 月累计, 全国一般公共预算收入 亿元, 比去年同期增加 4069 亿元, 增长 14.9% 其中, 中央一般公共预算收入 亿元, 同比增长 19.1%; 地方一般公共预算本级收入 亿元, 同比增长 11.1% 中央一般公共预算收入增幅高于地方 8 个百分点, 主要是属于中央收入的进口环节税收快速增长, 拉动同期中央一般公共预算收入增幅提高近 7 个百分点 全国一般公共预算收入中的税收收入 亿元, 同比增长 16.6%; 非税收入 3621 亿元, 同比增长 2.9% 中国中小企业协会制作联系电话

9 1-2 月累计, 全国一般公共预算支出 亿元, 比去年同期增加 3689 亿元, 增长 17.4% 其中, 中央一般公共预算本级支出 3403 亿元, 同比增长 8.1%; 地方一般公共预算支出 亿元, 同比增长 19.1% (8) 居民消费价格总水平 (CPI)0.8% 2017 年 2 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 0.8% 其中, 城市上涨 0.9%, 农村上涨 0.6%; 食品价格下降 4.3%, 非食品价格上涨 2.2%; 消费品价格下降 0.1%, 服务价格上涨 2.4% 1-2 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.7% (9) 全国工业生产者出厂价格 (PPI)7.8% 2017 年 2 月份, 全国工业生产者出厂价格同比上涨 7.8%, 环比上涨 0.6% 工业生产者购进价格同比上涨 9.9%, 环比上涨 0.8% 1-2 月平均, 工业生产者出厂价格同比上涨 7.3%, 工业生产者购进价格同比上涨 9.1% (10) 中国制造业采购经理指数 (PMI)51.6% 年 2 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.6%, 比上月上升 0.3 个百分点, 制造业继续保持稳中向好的发展态势 分企业规模看, 大型企业 PMI 为 53.3%, 比上月上升 0.6 个百分点, 持续高于临界点 ; 中型企业 PMI 为 50.5%, 低于上月 0.3 个百分点, 连续 中国中小企业协会制作联系电话

10 两个月位于临界点以上 ; 小型企业 PMI 为 46.4%, 与上月持平, 继续位于收缩区间 生产指数为 53.7%, 比上月上升 0.6 个百分点, 高于临界点, 表明制造业生产活动趋于活跃 新订单指数为 53.0%, 高于上月 0.2 个百分点, 位于临界点之上, 表明制造业市场需求进一步改善 从业人员指数为 49.7%, 比上月回升 0.5 个百分点, 低于临近点, 表明制造业企业用工量降幅继续收窄 原材料库存指数为 48.6%, 高于上月 0.6 个百分点, 持续低于临界点, 表明制造业主要原材料库存量下降幅度减小 供应商配送时间指数为 50.5%, 比上月上升 0.7 个百分点, 升至临界点以上, 表明制造业原材料供应商交货时间有所加快 (11) 中国非制造业商务活动指数 54.2% 年 2 月份, 中国非制造业商务活动指数为 54.2%, 比上月回落 0.4 个百分点, 总体延续较快增长的运行态势 其中服务业商务活动指数为 53.2%, 比上月回落 0.3 个百分点, 服务业运行总体平稳 新订单指数为 51.2%, 比上月微落 0.1 个百分点, 位于临界点之上, 表明非制造业市场需求保持增长态势, 增速略有回落 投入品价格指数为 53.7%, 比上月回落 1.4 个百分点, 仍高于临界点, 表明非制造业企业用于生产运营的投入品价格总体水平继续攀升, 但涨幅有所减小 销售价格指数为 51.4%, 比上月上升 0.4 个百分点, 继续处于扩张区间, 表明非制造业销售价格总体水平持续上升, 涨幅有所加大 中国中小企业协会制作联系电话

11 从业人员指数为为 49.7%, 比上月下降 0.1 个百分点, 连续两个月低于临界点, 表明非制造业企业从业人员数量有所减少 业务活动预期指数为 62.4%, 比上月上升 3.5 个百分点, 位于高位景气区间 (12) 财新中国制造业采购经理人指数 51.7% 月财新制造业 PMI 终值 51.7, 预测值 50.8, 前值 51 财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示, 产出指数和新订单指数均较 1 月有所回升, 但厂商补库存的持续性还有待观察 投入和产出价格指数仍保持高速上涨, 但较 1 月进一步放缓 (13) 全社会用电量 6.3% 1-2 月, 全国全社会用电量累计 9356 亿千瓦时, 同比增长 6.3% 分产业看, 第一产业用电量 134 亿千瓦时, 同比增长 12.0%; 第二产业用电量 6327 亿千瓦时, 增长 6.7%; 第三产业用电量 1428 亿千瓦时, 增长 7.3%; 城乡居民生活用电量 1467 亿千瓦时, 增长 3.5% 2 月份, 全社会用电量 4488 亿千瓦时, 同比增长 17.2% (14) 货物运输量 8.3% 2017 年 1-2 月, 货物运输量为 亿吨, 同比增长 8.3% 其中, 铁路货物运输量为 5.92 亿吨, 同比上升 14.5%; 公路货物运输量为 43.5 亿吨, 同比增长 7.5%; 水路货物运输量为 9.87 亿吨, 同比增长 8.3% 中国中小企业协会制作联系电话

12 3. 月度金融数据 表 2 金融数据一览表 社会融资总量 ( 亿元 ) 其中 : 人民币贷款 外币贷款 ( 折合人民币 ) 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票 企业债券 非金融企业境内股票融资 新增存款 ( 亿元 ) M2(%) M1(%) M0(%) 人民币存款余额增速 (%) 人民币贷款余额增速 (%) 新增外汇占款 ( 亿元 ) 外汇储备 ( 亿美元 ) 数据来源 : 中国人民银行 注 :1 外汇储备为截至当月累计值, 城镇固定资产投资为自年初到当月累计同比变动, 其 余数据均为单月同比变动 2 社会融资总量 = 人民币各项贷款 + 外币各项贷款 + 委托贷款 + 信托贷款 + 银行承兑汇票 + 企业 债券 + 非金融企业股票 + 保险公司赔偿 + 保险公司投资性房地产 + 其他 (1) 社会融资规模情况 2 月份社会融资规模增量为 1.15 万亿元, 比去年同期多 3166 亿 元 其中, 当月对实体经济发放的人民币贷款增加 1.03 万亿元, 同 比多增 2212 亿元 ; 对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加 368 中国中小企业协会制作联系电话

13 亿元, 同比多增 937 亿元 ; 委托贷款增加 1172 亿元, 同比少增 479 亿元 ; 信托贷款增加 1062 亿元, 同比多增 753 亿元 ; 未贴现的银行承兑汇票减少 1718 亿元, 同比少减 1987 亿元 ; 企业债券融资净减少 1073 亿元, 同比多减 2458 亿元 ; 非金融企业境内股票融资 570 亿元, 同比少 240 亿元 (2) 货币供应量 (M0 M1 M2) 2 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 11.1%, 增速分别比上月末和去年同期低 0.2 个和 2.2 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 21.4%, 增速分别比上月末和去年同期高 6.9 个和 4 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 7.17 万亿元, 同比增长 3.3% 当月净回笼现金 1.49 万亿元 (3) 本外币贷款情况 2 月末, 本外币贷款余额 万亿元, 同比增长 12.7% 月末人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 13%, 增速比上月末高 0.4 个百分点, 比去年同期低 1.7 个百分点 当月人民币贷款增加 1.17 万亿元, 同比多增 4391 亿元 分部门看, 住户部门贷款增加 3002 亿元, 其中, 短期贷款减少 802 亿元, 中长期贷款增加 3804 亿元 ; 非金融企业及机关团体贷款增加 7314 亿元, 其中, 短期贷款增加 3386 亿元, 中长期贷款增加 6018 亿元, 票据融资减少 2418 亿元 ; 非银行业金融机构贷款增加 1327 亿元 月末外币贷款余额 8303 亿美元, 同 中国中小企业协会制作联系电话

14 比增长 1.7%, 当月外币贷款增加 199 亿美元 二 中小企业数据 1. 股票市场 (1) 中小板市场 2017 年 1-2 月有 12 家企业登陆深圳中小企业板, 募集资金 44.1 亿元 表 年 1-2 月中小板上市情况 企业名称 证券代码 行业 募集金额 ( 万元 ) 上市日期 道恩股份 橡胶和塑料制品业 华统股份 农副食品加工业 和胜股份 有色金属冶炼 翔鹭钨业 有色金属冶炼 视源股份 计算机 通信和其他 泰嘉股份 金属制品业 张家港行 货币金融服务业 同兴达 计算机 通信和其他 英联股份 金属制品业 盐津铺子 食品制造业 高斯贝尔 计算机 通信和其他 威星智能 仪器仪表制造业 (2) 创业板市场 亿元 2017 年 1-2 月有 32 家企业登陆深圳创业板, 合计融资约 99.9 中国中小企业协会制作联系电话

15 表 年 1-2 月创业板上市情况 ( 前 10 家 ) 企业名称 证券代码 行业 募集金额 ( 万元 ) 上市日期 美联新材 橡胶和塑料制品业 熙菱信息 软件和信息技术服务业 天铁股份 橡胶和塑料制品业 赛托生物 医药制造业 万里马 皮革 毛皮 羽毛制品 移为通信 计算机 通信和其他 贝斯特 汽车制造业 海辰药业 医药制造业 江龙船艇 铁路 船舶 航空航天 新雷能 电气机械和器材制造业 (3) 新三板市场 表 5 截止 2017 年 2 月末新三板市场挂牌情况 项目 按转让方式 按市场分层 做市转让协议转让基础层创新层 合计 挂牌公司家数 当日新增家数 总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数 成交金额 ( 万元 ) 债券市场 2017 年 2 月份, 我国债券市场共发行信用债券 284 期, 环比下 中国中小企业协会制作联系电话

16 降 26.6%, 募集资金 亿元, 环比上升 14.65% 就主要券种来看, 短期融资券的发行数量环比微降至 113 只, 发行规模环比上升至 亿元 ; 非公开发行公司债券的发行数量环比下降至 21 支 ; 发行规模环比下降至 亿元 ; 企业债 公司债 中期票据和非政策性金融债发行数量和发行规模环比均上升 3. VC/PE (1) 新募集基金 2017 年 2 月中外创业投资及私募股权投资机构新募集基金共计 64 支, 其中 55 支基金披露募资金额, 募集金额 亿美元, 同比 下降 78.2% (2) 新设立基金 2017 年 2 月份中外创业投资及私募股权投资机构新设立基金共 计 121 支, 环比上升 1.7%; 披露目标规模的有 40 支, 计划募集资金 亿美元, 环比下降 32.1%, 平均每支目标规模为 2.62 亿美元 (3) 投资案例 2017 年 2 月共发生投资案例 291 起, 披露金额案例数 261 起, 总投资金额达 亿美元 较去年同期相比, 案例数量增加 90.2%, 金额同比增加 12.0% 中国中小企业协会制作联系电话

17 (4) 退出事件 2017 年 2 月共发生 92 起退出事件, 退出金额 亿美元, 其中 IPO 退出 51 起, 占比 55.4%, 平均回报倍数 2.47 倍 ; 并购退出共 38 起, 占比 41.3%, 退出金额 3.88 亿美元, 平均回报倍数 3.82 倍 ; 股权转让退出共 3 起, 平均回报倍数 1.51 倍 三 国外数据 表 年 2 月宏观经济指标一览 指标 国家 美国日本欧元区 2 月 1 月较上月 2 月 1 月较上月 2 月 1 月较上月 PMI 消费者信心指数 持平 失业率 工业产出 美国 美国制造业采购经理人指数美国供应管理协会 (ISM) 公布数据 显示,2 月制造业采购经理人指数 (PMI) 为 57.7, 较 1 月上升 1.7 个 百分点 中国中小企业协会制作联系电话

18 美国消费者信心指数美国 2 月谘商会消费者信心指数终值 114.8, 预期 111, 前值 美国非农业部门失业率 2 月份美国非农业就业职位增加 23.5 万个, 失业率下跌 0.1 个百分点至 4.7%, 符合预期 私人机构就业 职位增加 22.7 万个, 政府部门职位增加 8000 个 中国中小企业协会制作联系电话

19 美国工业产值美国 2 月工业产出月率为 0%, 预期上升 0.2%, 前值下降 0.3% 其中, 制造业产出月率上升 0.5%, 预期上升 0.4%, 前值上升 0.2%; 产能利用率为 75.4%, 较 1 月提高 0.1 个百分点 中国中小企业协会制作联系电话

20 2. 日本 日本制造业采购经理人指数 2 月份日本制造业采购经理人指数终值 53.3, 前值 52.7 日本制造业活动扩张速度创近三年来最快, 因出口订单激增, 说明海外需求强劲反弹 日本家庭消费者信心指数 2 月份日本家庭消费者信心指数终 值为 43.1, 预期为 43.5, 前值为 43.2 中国中小企业协会制作联系电话

21 日本失业率 2 月份日本失业率降至 2.8%, 创 1994 年 6 月份以 来最低 在经过季节性调整后,2 月份日本失业人数同比下降 4% 至 190 万人, 就业人数减少 0.3% 至 6483 万人 日本工业产出日本 2 月工业产出修正值 ( 月率 ) 为 -3.1%, 前值 为 -3.4% 中国中小企业协会制作联系电话

22 3. 欧元区 欧元区综合 PMI 2 月份欧元区制造业 PMI 终值为 55.4, 创下 2011 年 4 月以来最高 欧元区制造业生产和订单增长为近六年来最高, 企业对前景的看法是欧元区债务危机以来最乐观的 欧元区消费者信心指数欧元区 2 月份消费者信心指数终值为 -6.2, 前值也是 -6.2 中国中小企业协会制作联系电话

23 欧元区失业率 1 月份欧元区国失业率为 9.6%, 与前月持平, 保持在 2009 年 5 月以来最低水平 1 月份失业率最低的是捷克和德国, 分别为 3.4% 和 3.8%; 失业率最高的是希腊和西班牙, 分别为 23% 和 18.2% 欧元区工业产值 1 月份欧元区工业产出环比上升 0.9%, 预期上 升 1.3%, 前值由下降 1.6% 修正为下降 1.2% 中国中小企业协会制作联系电话