王献义

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1 晨会纪要 市场研究部证券研究报告 2019 年 7 月 2 日 华融看市 A 股 7 月开门红周一 (7 月 1 日 ) 大盘量价齐升, 个股普涨 截至收盘, 上证综指报收 点, 上涨 2.22%; 深成指收报于 点, 上涨 3.84%; 中小板指上涨 4.04%; 创业板指上涨 3.75% 两市成交量共计 亿元, 较前一日大幅上升 受中美重启商贸磋商的利好提振, 两市跳空高开后震荡上扬, 大盘收盘创两个月新高, 成交量也突破 6000 亿明显放量 资金面持续宽松, 股债双双走强 能化品及黑色系期货也表现强劲 市场价格的上扬进一步强化了乐观的情绪, 容易为上涨进一步找理由 但市场在超跌反弹后预计将以结构性行情为主, 走势或将分化 需要分析把握后续主线, 挖掘优质标的耐心布局 财经要闻 央行 : 当前要特别关注外部输入风险, 防止外部冲击 市场波动传染 6 月财新中国制造业 PMI 为 49.4, 重返收缩区间 公募成华兴源创配售最大赢家 住建部 :17 万个城镇老旧小区待改造 我国首款基于龙芯芯片的国产域名服务器发布, 软硬件均实现国产化 海外市场综述 欧美股市普涨, 标普 500 指数创收盘新高周一欧美股市普遍走高, 道指涨近 120 点, 标普 500 指数创收盘新高 科技股大涨, 苹果涨 1.8%, 美光科技涨近 4%,AMD 涨 2.7% 中概股方面, 阿里巴巴涨超 3%, 京东涨近 3% 欧洲斯托克 600 指数上涨 0.78%, 攀升至近两个月高位 亚太股市收盘涨跌互现 分析师 : 郝大明 执业证书号 : S 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅 % 上证综指 深证成指 沪深 中小板指 创业板指 香港恒生 恒生中国 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅 % 中证 中证 中证 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅 % IF 当月 3, IF 下月 3, IF 季后 3, IF 半年 3, 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅 % 道 - 琼斯 26, 纳斯达克 8, 日经 , 英国 FTSE 7, 德国 DAX 12, 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅 % 美元指数 美元中间价 (0.003) (0.05) 欧元 / 美元 (0.008) (0.68) 美元 / 日元 英镑 / 美元 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅 % 黄金 USD/oz 布伦特原油 (1.12) (1.71) LME 铜 LME 铝 CBOT 小麦 (20.75) (3.80) CBOT 玉米 (12.00) (2.66) 请务必阅读正文之后的免责声明部分

2 华融看市 A 股 7 月开门红 市场综述 周一 (7 月 1 日 ) 大盘量价齐升, 个股普涨 截至收盘, 上证综指报收 点, 上涨 2.22%; 深成指收报于 点, 上涨 3.84%; 中小板指上涨 4.04%; 创业板指上 涨 3.75% 两市成交量共计 亿元, 较前一日大幅上升 行业方面,29 个中信一级行业全线收涨, 其中电子元器件 家电及计算机涨幅较 大 概念方面,OLED 超高清视频及操作系统国产化等指数表现较为活跃 驱动因素分析 2019 年世界经济论坛第十三届新领军者年会 ( 夏季达沃斯论坛 ) 将于 7 月 1 日至 3 日在大连举行 国务院总理李克强将出席论坛开幕式并发表特别致辞, 会见论坛主席施瓦 布和与会的外方领导人, 并同工商 金融 智库 媒体界人士对话交流 受中美重启商贸磋商的利好提振, 两市跳空高开后震荡上扬, 大盘收盘创两个月新高, 同时成交量也突破 6000 亿明显放量 同时资金面持续宽松, 股债双双走强, 能化品及黑色系期货也表现强劲 市场价格的上扬进一步强化了乐观的情绪, 容易为上涨进一步找理由 但市场在超跌反弹后预计将以结构性行情为主, 走势或将分化 需要分析把握后续主线, 挖掘优质标的耐心布局 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2

3 财经要闻 央行 : 当前要特别关注外部输入风险, 防止外部冲击 市场波动传染 近期, 人民银行党委按照中央关于 不忘初心 牢记使命 主题教育工作部署, 持续开展专题集中学习 班子成员专题调研 查找问题立行立改等 6 月 27 日下午, 人民银行党委传达学习习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习上的重要讲话精神, 并围绕 维护国家主权 安全和发展利益 专题, 再次开展集中学习研讨 人民银行党委书记郭树清主持集体学习, 人民银行党委委员分别发言, 中央第 23 指导组组长陈雷同志等到会指导 会议认为, 习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习的重要讲话, 为深入开展 不忘初心 牢记使命 主题教育, 切实把党建设成为始终走在时代前列 人民衷心拥护 勇于自我革命 经得起各种风浪考验 朝气蓬勃的马克思主义执政党, 提供了思想和行动指南 郭树清同志要求, 人民银行要深入贯彻习近平总书记重要讲话精神, 扎实开展主题教育, 抓好实施方案落实, 做到坚持加强党的集中统一领导和解决系统内党的建设问题相统一, 坚持守正和创新相统一, 坚持严管和厚爱相统一, 坚持组织推动和个人主动相统一, 不忘全心全意为人民服务的初心, 牢记为中华民族谋伟大复兴的使命, 忠实履行好新时代中央银行职责 与会同志以读原著 学原文方式, 共同学习了 习近平总书记关于 不忘初心 牢记使命 重要论述选编 习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要 的部分重点篇目, 学习了习近平总书记关于国家总体安全观的重要思想 关于做好金融工作的重要讲话和重要指示精神等 人民银行党委班子成员在学习座谈中认为, 国家总体安全观是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分 学习贯彻国家总体安全观, 核心是维护国家主权 安全和发展利益 当前世界面临百年未有之大变局, 我国发展既面临重大历史机遇, 也面临不少风险挑战 金融安全作为国家安全的重要组成部分, 是经济平稳发展的重要基础 维护金融安全, 是关系到我国经济社会发展全局的战略性 根本性大事 人民银行作为中央银行, 要把防范和化解金融重大风险作为维护我国金融安全的重中之重, 健全 请务必阅读正文之后的免责声明部分 3

4 金融宏观审慎管理和金融风险防范 处置机制, 防范和化解系统性 区域性金融风险 当前要特别关注外部输入风险, 防止外部冲击 市场波动传染, 积极防范化解重点机构 风险, 坚决守住不发生系统性金融风险底线 会议强调, 人民银行系统各级党组织和全体党员干部要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持国家总体安全观, 切实把认识和行动统一到党中央对当前形势的判断和要求上来, 不断增强 四个意识, 坚定 四个自信, 坚决做到 两个维护, 确保国家金融安全 一是客观理性分析国际国内经济金融形势, 进一步增强战略信心和战略定力, 牢牢把握战略主动, 持续打好防范和化解金融风险攻坚战, 积极参与国际规则的制定, 在应对经贸摩擦中发挥积极作用 二是深化金融供给侧结构性改革, 平衡好稳增长和防风险的关系, 坚持守正创新, 走自身发展道路, 通过提高自身实力抵御外部变化和挑战, 全力支持实体经济尤其是民营和小微企业发展, 多措并举推动解决融资难融资贵问题, 提升金融服务实体经济质效 三是以本次主题教育为契机, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续推进人民银行系统党的政治建设, 不断加强党对金融工作的集中统一领导, 深入调查研究经济金融安全领域的突出问题, 促进我国经济金融平稳健康发展 陈雷同志作了现场点评, 并对人民银行深入推进主题教育提出工作要求, 特别强调要全面把握总要求, 贯彻主题教育全过程 ; 要求真务实, 注重实效 ; 要以上率下, 领导干部要把自己摆进去 把职责摆进去 把工作摆进去 ; 检视自我, 查找差距, 抓好落实, 切实把学习成效转化为做好本职工作 推动事业发展的生动实践 6 月财新中国制造业 PMI 为 49.4, 重返收缩区间 财新网报道,7 月 1 日公布的 6 月财新中国制造业采购经理人指数 (PMI) 录得 49.4, 低于 5 月 0.8 个百分点, 四个月来首次落于荣枯分界线以下, 显示中国制造业景 气度明显下降 这一走势与国家统计局制造业 PMI 并不一致, 国家统计局公布的 6 月制造业 PMI 录 得 49.4, 与上月持平 在中美贸易摩擦未见缓和的背景下, 新订单总量和新出口订单皆有所下滑 其中, 请务必阅读正文之后的免责声明部分 4

5 新订单总量出现今年以来第二次收缩, 但幅度尚属温和 ; 而在 5 月刚恢复增长的新出口 订单则重现下降 6 月中国制造业产出也结束了此前连续四个月的增长态势, 重现下降, 不过收缩幅 度不大 分类数据显示, 消费类是 6 月惟一录得产出增长的类别 6 月制造业用工规模也继续收缩, 收缩幅度与前两月相近 据反映, 在员工自愿离 职后, 厂商并没有填补空缺 这加剧了制造商的产能压力,6 月积压工作量继续上升, 但整体积压程度仍属小幅, 与前两月大致相近 由于新订单总量下降 生产下滑,6 月厂商小幅减少采购量, 未能延续上月的扩张 趋势, 采购库存则出现上升 由于产量下降, 为交付新订单, 厂商增加动用现有库存, 导致成品库存进一步下降 6 月制造业平均投入成本涨幅创下七个月新高, 制造业产品出厂价格也出现小幅上 涨, 打破 5 月的持平状态 由于中美贸易摩擦显著影响了企业信心, 厂商乐观度继续下降, 为 2012 年 4 月有数 据以来最低 部分厂商预期, 未来一年新产品问世和扩张计划有助于提升产量, 而另一 些厂商则对中美贸易争端表示担忧 公募成华兴源创配售最大赢家 6 月 30 日晚间, 科创板第一股华兴源创公布了网下初步配售结果及网上中签结果 其中,a 类投资者网下初步配售获配数量占比 81%, 网上发行初步有效申购倍数为 倍 此外,6 月 28 日, 证监会针对科创板注册制答记者问, 共回答了 15 个问题 证监会强调, 不会回到行政审批的老路 截至目前, 科创板平台受理上市申请的公司共 141 家 注册生效的公司 6 家 ; 已提交注册 25 家 ;80 公司处于 已问询 阶段 ; 受理上市申请的公司 29 家 ; 中止审核 1 家 科创板第一股打新结果出炉, 公募获 76% 网下配售 请务必阅读正文之后的免责声明部分 5

6 据券商中国报道,6 月 30 日晚间, 华兴源创公布网下初步配售结果及网上中签结果 公告, 中签号码共有 个, 每个中签号码可认购 500 股华兴源创 A 股股票 而对于 网下初步配售,A 类投资者获配数量占网下发行总量比例 81%, 公募基金成为最大赢家 据公告显示, 华兴源创此次网上发行初步有效申购倍数为 倍, 超过 100 倍 因此, 发行人和保荐机构决定启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 从配售结果看,A 类投资者 ( 公募产品 社保基金 养老金 企业年金基金以及保险资金 ) 配售数量高达 万股, 获配数量占网下发行总量的 81%;B 类投资者 ( 合格境外机构投资者 QFII) 配售数量为 万股, 占比 0.39%;C 类投资者 ( 除 A 类和 B 类以外的其他投资者, 包括私募基金等 ) 配售数量为 万股, 占比 18.61% 数据显示, 在华兴源创网下最终发行数量的 万股中,69 家公募基金公司共 获配 万股, 占网下最终发行数量的 75.87% 此外, 国信证券 中金公司 东北 证券 广发证券等多家券商及旗下资管公司均有积极参与 而作为首家实现新股配售佣金制度的科创板企业, 华兴源创此次发行向网下投资者收取的佣金费率为 0.5%, 系顶格收取 因此, 在缴纳总金额上, 每一配售对象应缴纳的总金额 = 发行价格 (24.26 元 / 股 )* 1+ 新股配售经纪佣金费率 (0.5%) * 初步配售数量 对华泰联合来说, 意味着将有 万元战略配售佣金 住建部 :17 万个城镇老旧小区待改造 央视新闻报道, 住房和城乡建设部表示, 经过摸底排查, 各地上报需要改造的城镇老旧小区有 17 万个, 从调查和各地反馈看, 加快改造城镇老旧小区, 群众意愿强烈 按照住房和城乡建设部的要求, 各地应优先改造小区水电路气及光纤等配套设施, 有条件的地区可因地制宜加装电梯, 建设养老和抚幼服务设施 无障碍设施 停车库等配套设施, 实施节能改造等 请务必阅读正文之后的免责声明部分 6

7 我国首款基于龙芯芯片的国产域名服务器发布, 软硬件均实现国产化 央视新闻报道, 我国是世界上互联网用户和访问量最大的国家, 而域名系统是互联网的根基 近日, 由中科院孵化的高科技机构在北京发布了第一款基于龙芯芯片的国产域名服务器, 软硬件均实现了国产化 这是我国在互联网底层技术创新的又一个新成果 域名国家工程研究中心发布的这款基于龙芯芯片的国产域名服务器, 是我国在互联网底层技术中硬件和软件联合创新的成果 龙芯芯片之前已经在北斗卫星导航系统等领域实现应用 域名管理软件 红枫系统 2.0 版, 在多项重要指标上达到了国际领先水平, 并全面适配国产芯片 域名国家工程研究中心主任毛伟表示, 整个这个设备是一个完全我们能够拥有自主 知识产权的这样一个设备 在整个网络解析效率, 还有智能线路等等方面, 跟国外这样 一些同类设备的水平相比的话, 是有很大的一个提升 据介绍, 这款国产域名服务器加强了互联网域名根服务能力, 从技术上突破了全球 13 个根服务器的数量限制 这意味着我国在解决互联网底层技术 卡脖子 的问题上又 进了一步 毛伟称, 互联网的域名系统就是我们互联网的一个基础的入口, 我们中国不能够只是有所谓的应用创新和模式创新, 如果没有基础技术, 我们整个互联网的建设就像建设在沙滩上一样, 它是不稳固的 如果我们不能把这个问题很好地解决掉的话, 整个网络的安全 网络的稳定运行就无从谈起 请务必阅读正文之后的免责声明部分 7

8 海外市场 欧美股市普涨, 标普 500 指数创收盘新高 香港万得通讯社报道, 周一欧美股市普遍走高, 道指涨近 120 点, 标普 500 指数创收盘新高 科技股大涨, 苹果涨 1.8%, 美光科技涨近 4%,AMD 涨 2.7% 中概股方面, 阿里巴巴涨超 3%, 京东涨近 3% 欧洲斯托克 600 指数上涨 0.78%, 攀升至近两个月高位 亚太股市收盘涨跌互现 美国方面 周一美股收高, 道指涨近 120 点, 标普 500 指数创收盘新高 科技股大涨, 苹果涨 1.8%, 美光科技涨近 4%,AMD 涨 2.7% 中概股方面, 阿里巴巴涨超 3%, 京东涨近 3% 截至收盘, 道指涨 0.44% 报 点, 标普 500 涨 0.77% 报 点, 纳指涨 1.06% 报 点 中概股多数收涨, 阿里巴巴涨 3.32%, 京东涨 2.97%, 百度涨 0.55%; 盛世乐居涨 19.05%, 小牛电动涨 17.6%, 灿谷涨 15.38%, 美美证券涨 11.65%, 优信涨 5.91%; 数海 信息跌 18.75%, 信而富跌 8.69% 美国大型科技股集体上涨, 苹果涨 1.83%, 亚马逊涨 1.51%, 奈飞涨 1.98%, 谷歌涨 1.59%,Facebook 跌 0%, 微软涨 1.28% 美国三大股指收涨, 但涨幅较盘中高点有所回落 全球经济数据均令人失望 周一的数据显示, 亚洲和欧洲的制造业活动在 6 月份萎缩, 美国的制造业指标也连续第三个月下降 德国制造业面临疲软的外部需求 韩国出口下滑近 14%, 日本短观信心指数也跌至三年低位 德国 欧盟和英国在内的所有制造业 PMI 都低于预期 所有这些 PMI 现在都低于 50, 表明制造业活动普遍收缩 在美国, 供应管理学会的制造业指数跌至 2016 年 10 月 请务必阅读正文之后的免责声明部分 8

9 以来的最低点, 但跌幅小于分析师预期 IHS Markit 制造业指数优于初值, 但仍接近十 年低点 期货交易员仍然预计美联储今年降息接近 75 个基点, 美国 10 年期国债收益率徘徊 在 2% 左右 虽然周一美国股市创下历史新高, 但国债市场反应冷漠 摩根士丹利首席美国股票策略师迈克 - 威尔逊在给客户的一份报告中称, 我们仍预 计美国股市第三季度会出现 10% 的回调 美银美林也表示, 美国股市将于夏季作出调整, 回落幅度可能是 5%, 预计在夏季结 束时标普 500 指数才能回升至较高水平 美联储副主席克拉里达表示, 美国经济状况良好, 失业率处于低水平, 但通胀低于 目标 ; 贸易和全球增速预期面临的不确定性上升 美联储巴尔金称, 警惕贸易不确定性带来的企业投资寒流, 断言全球经济疲弱是否 会迫使美联储在下一次会议上降息还为时尚早 公司方面, 巴菲特今天将把他所持 股伯克希尔 哈撒韦 A 类股转换为 1688 万股 B 类股, 其中 1681 万股将捐赠给五个基金会 : 比尔及梅琳达? 盖茨基金会 Susan Thompson Buffett 基金会 Sherwood 基金会 Howard G. Buffett 基金会和 NoVo 基金会, 拟捐赠股票的现值约为 36 亿美元 微软取代苹果公司夺得罗素 1000 大中型企业指数 全球最有价值的股票 头衔, 排 在第二位的是亚马逊, 苹果跌至第三位, 这是该公司 7 年来首次失去该头衔 应用材料公司拟以 23 亿美元从 KKR 收购 Kokusai Elec 36 氪报道,7 月 1 日, 北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批 T4 级别自动驾驶 测试牌照, 总计 5 张, 全部由百度获得, 成为中国第一家 也是唯一获得此级别牌照的 企业 请务必阅读正文之后的免责声明部分 9

10 Performance Food 以 20 亿美元收购非上市公司 Reinhart Foodservice 京东 AI 研究副总裁周博文透露, 京东正在上海建立一个 5G 的工业园区, 今年年底 就会落地 消息人士称, 特斯拉十分接近二季度交付目标 36 氪从多个信源处获悉, 蔚来软件发展 ( 中国 ) 副总裁庄莉已于近日离职 蔚来总 裁秦力洪向 36 氪确认了此消息, 庄莉博士因为个人原因离职, 工作已充分交接 沃尔玛未来十年计划在中国增投约 80 亿元升级物流供应链 2019 大连夏季达沃斯论坛期间, 可口可乐亚太区研发部副总裁黄晓燕在论坛上透 露, 对于未来规划, 可口可乐将在 2025 年实现所有包装可回收,2030 年回收利用整个 公司 100% 原材料单量, 其中 50% 在全球包装系统中将实现循环利用 Brookfield 资产管理公司同意以 84 亿美元 ( 包括债务 ) 收购美国货运铁路业主和运 营商杰纳西及怀俄明 Genesee&Wyoming 欧洲方面 欧洲三大股指集体收涨 德国 DAX 指数涨 0.99% 报 点, 法国 CAC40 指数涨 0.52% 报 点, 英国富时 100 指数涨 0.97% 报 点 德国股指进入技术性牛 市 欧洲斯托克 600 指数上涨 0.78%, 攀升至近两个月高位 多数行业板块和欧洲主要 国家的股市均收盘走高, 但与盘中触及的高点相比则略微有所回落, 原因是欧元区采购 经理人指数 (PMI) 数据表现疲弱 科技股指数上涨 1.9%, 因芯片股受到美国减少对华为的限制提振 意法半导体公司 和 ASMI 股价均上涨 5% 以上, 而 AMS 和英飞凌也上涨逾 4% 请务必阅读正文之后的免责声明部分 10

11 亚太方面 亚太股市收盘涨跌互现 韩国综合指数跌 0.04%, 报 点 日经 225 指数涨 2.13%, 报 点 澳大利亚 ASX200 指数涨 0.40%, 报 点 新西兰 NZX50 指数跌 0.35%, 报 点 请务必阅读正文之后的免责声明部分 11

12 投资评级定义 公司评级 强烈推荐 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15% 以上 推荐 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5% 到 15% 中性 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在 -5% 到 5% 内 卖出 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15% 以上 行业评级 看好 预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5% 以上 中性 预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平 看淡 预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5% 以上 免责声明 郝大明, 在此声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等 华融证券股份有限公司 ( 已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 ) 已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务 华融证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策 本报告仅提供给本公司客户有偿使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户 本公司会授权相关媒体刊登研究报告, 但相关媒体客户并不视为本公司客户 本报告版权归本公司所有 未获得本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 传播, 不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利 本报告中的信息 建议等均仅供本公司客户参考之用, 不构成所述证券买卖的出价或征价 本报告并未考虑到客户的具体投资目的 财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对任何人的个人推荐 客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问 本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠, 但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任 本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务, 敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响 华融证券股份有限公司市场研究部 地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层 (100020) 传真 : 网址 : 请务必阅读正文之后的免责声明部分 12

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(P37) 新华社评论员 : 加强队伍建设造就新闻人才 四论学习贯彻习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上重要讲话精神 (P40) 人民日报 社论: 担负起新闻舆论工作的职责和使命 (P43) 人民日报 评论员: 从全局出发把握新闻舆论工作 一论学习贯彻习近平总书记新闻舆论工作座谈会重要讲话精神 ( 意识形态与宣传思想工作 学习资料汇编 党委宣传部 (2016 年 3 月 ) 习近平在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话 : 胸怀大局把握大势着眼大事努力把宣传思想工作做得更好 (P1) 中共中央办公厅国务院办公厅 关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见 (P8) 中共中央宣传部中共教育部党组 关于加强和改进高校宣传思想工作队伍建设的意见 (P17) 习近平在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

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