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甄花
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2019 年 4 月 4 日星期四周维容从业证书 :T277916 研究员投资咨询证书 :TZ014500 84208666-1518 504566098@qq.com 黄衍菘从业证书 :T217954 联系人投资咨询证书 :TZ008583 025-84209201 378099905@qq.com 早报提要内容概况目录行情中心... 2 期市资金情况... 5 板块分析... 7 操作建议.

1 2019 年 4 月 4 日星期四周维容从业证书 :T 研究员投资咨询证书 :TZ @qq.com 黄衍菘从业证书 :T 联系人投资咨询证书 :TZ @qq.com 早报提要内容概况目录行情中心... 2 期市资金情况... 5 板块分析... 7 操作建议... 9 今日关注... 9 周四 (2019/4/4) 换月品种如下 : 豆二 B1905.DCE ->B1906.DCE; 鸡蛋 JD1905.DCE ->JD1909.DCE; 请注意调整仓位东华乐投欢迎扫码下载图表目录图表 1: 国际汇市股指及利率... 2 图表 2: 国际大宗商品市场... 3 图表 3: CRB 及 WIND 商品指数... 3 图表 4: 国内大宗商品市场... 4 图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况... 5 图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况... 5 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况... 6 图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况... 6 风险提示 : 本报告内容分析方法或模型是历史经验的总结所形成的, 在市场不断变化下存在失效的可能请投资者注意风险请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

2 行情中心图表 1: 国际汇市股指及利率品种收盘价隔日涨跌幅一周涨跌幅外汇报价欧元 / 美元 % -0.19% 美元 / 日元 % 0.12% 美元 / 人民币 % 0.24% 英镑 / 美元 % -1.13% 澳元 / 美元 % -0.11% 美元 / 加元 % 0.21% 美元 / 瑞郎 % 0.07% 美元指数 % 0.29% 人民币指数 % -0.06% 主要股指走势道琼指数 % 0.36% 标普指数 % 0.36% 纳斯达克指数 % 0.34% 法国 CAC % -0.09% 富时 % 0.56% 德国 DAX % 0.08% 台湾加权指数 % -0.06% 日经指数 % -1.61% 恒生指数 % 0.16% 上证指数 % -0.92% 深成指数 % -0.65% 创业板指数 % -0.67% 利率指标上海银行间同业拆放利率 (Shibor) 一周 Shibor(%) 基点变化 (BP) -9.6 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

3 图表 2: 国际大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅伦敦金属交易所 (LME) 伦铜美元 / 吨 1.07% 0.50% 伦铝美元 / 吨 0.34% -0.31% 伦铅 2012 美元 / 吨 1.31% 0.27% 伦锌美元 / 吨 2.68% -0.69% 纽约商品交易所 (COMEX) 黄金美元 / 盎司 -0.08% -1.58% WTI 原油美元 / 桶 -0.14% 0.07% 洲际交易所 (ICE) Brent 原油美元 / 桶 -0.30% 0.10% 芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆美分 / 蒲式耳 -0.17% 0.17% 豆油 28.8 美分 / 磅 -0.55% -0.45% 豆粕美元 / 短吨 0.13% 0.69% 小麦美分 / 蒲式耳 1.40% -1.22% 玉米美分 / 蒲式耳 0.41% 0.00% 纽约期货交易所 (NYBOT) 白糖美分 / 磅 -1.66% -0.16% 棉花 77.1 美分 / 磅 -0.22% -1.36% 图表 3: CRB 及 Wind 商品指数 CRB 综合现货 Wind 商品指数请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

4 图表 4: 国内大宗商品市场品种收盘价单位隔日涨跌幅一周涨跌幅上海期货交易所 (SHFE) 沪铜元 / 吨 0.51% -0.04% 沪铝元 / 吨 0.15% 0.44% 沪铅元 / 吨 0.27% -0.39% 沪锌元 / 吨 0.20% 1.19% 沪金元 / 克 0.07% -0.24% 沪银 3567 元 / 千克 0.37% -0.91% 橡胶元 / 吨 0.86% -2.34% 螺纹钢 3587 元 / 吨 1.61% -0.51% 大连商品交易所 (DCE) 铁矿石元 / 吨 5.34% -1.06% 豆粕 2634 元 / 吨 0.53% -2.03% 豆油 5598 元 / 吨 0.72% -0.84% 棕榈油 4422 元 / 吨 1.42% -1.22% 焦炭 2026 元 / 吨 0.67% 0.18% 鸡蛋 3474 元 /500 千克 0.09% 0.29% 淀粉 2286 元 / 吨 0.04% -0.75% 郑州商品交易所 (CZCE) 白糖 5083 元 / 吨 0.20% -0.69% 甲醇 2448 元 / 吨 0.08% -3.09% 苹果元 / 吨 1.30% 0.19% 动力煤元 / 吨 1.42% -0.03% 上海国际能源交易中心 (INE) 原油元 / 桶 1.26% -1.24% 中国金融期货交易所 (CFFEX) 沪深 300 股指 % -0.28% 中证 500 股指 % -1.39% 上证 50 股指 % -0.03% 国债 % 0.05% 中国黄金交易所金 AU(T+D) 元 / 克 0.21% -0.22% 银 AG(T+D) 3547 元 / 千克 0.51% -0.72% 上海金属网现货价铜 1# 元 / 吨 -0.29% 铝 A 元 / 吨 -0.93% 锌 0# 元 / 吨 -0.52% 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

5 豆粕橡胶玉米沪深 300 螺纹钢白糖聚氯乙烯豆油 10 年期国债塑料上证 50 棉花原油菜粕硅铁焦煤苹果沥青 PTA 聚丙烯热轧卷板中证 500 镍锌棕榈油铜黄金铁矿石甲醇焦炭期市资金情况图表 5: 国内期货市场隔夜资金变化情况隔夜资金变化 E+08 螺纹钢锌聚氯乙烯豆粕玉米铜塑料豆油橡胶棉花菜油白银原油菜粕铅豆一棕榈油玉米淀粉热轧卷板玻璃动力煤 PTA 聚丙烯焦煤镍黄金沥青焦炭铁矿石甲醇 -2E+08-3E+08-4E+08-5E+08 隔夜资金流入较大的是螺纹钢锌聚氯乙烯豆粕玉米 ; 流出较大的是甲醇铁矿石焦炭沥青黄金图表 6: 国内期货市场一周资金变化情况 1.5E+09 一周资金变化 1E E+08 一周资金变化 -1E E+09-2E E+09 一周资金流入较大的是豆粕橡胶玉米沪深 300 螺纹钢 ; 流出较大的是焦炭甲醇铁矿石黄金铜请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

6 图表 7: 国内期货市场隔夜持仓变化情况聚氯乙烯锌塑料铅玉米螺纹钢豆粕菜粕菜油原油豆油棉花铜橡胶白银黄金棕榈油 PTA 豆一热轧卷板动力煤镍聚丙烯沥青焦煤铁矿石玉米淀粉焦炭玻璃甲醇聚氯乙烯豆粕玉米白糖塑料橡胶豆油菜粕 10 年期国债原油螺纹钢沪深 300 上证 50 棉花硅铁铅菜油铁矿石豆一铜锌玻璃镍鸡蛋热轧卷板焦煤聚丙烯锡玉米淀粉棕榈油焦炭甲醇隔夜持仓变化隔夜增仓较大的是聚氯乙烯锌塑料铅玉米 ; 减仓较大的是甲醇玻璃焦炭玉米淀粉铁矿石图表 8: 国内期货市场一周持仓变化情况 0.4 一周持仓变化一周持仓变化一周增仓较大的是聚氯乙烯豆粕玉米白糖塑料 ; 减仓较大的是甲醇焦炭棕榈油玉米淀粉锡请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

7 板块分析宏观 1 国常会: 确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施, 进一步为企业和群众减负, 措施实施后全年将为企业和群众减负 3000 亿元以上 ; 下调对进境物品征收的行邮税税率, 促进扩大进口和消费 ; 配合外商投资法实施适应优化营商环境需要通过一批法律修正案草案 ; 将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半 2 国务院副总理韩正在降低社会保险费率工作会议上强调, 切实担起责任, 精心组织实施, 各地区要落实好基本养老保险单位缴费比例可降至 16% 的要求 3 3 月财新中国服务业 PMI 为 54.4, 创 2018 年 2 月以来新高, 预期 52.3, 前值月财新中国综合 PMI 回升 2.2 个百分点至 52.9, 为去年 7 月以来最高 4 国税总局:5 月 1 日起调整开具中国税收居民身份证明有关事项, 根据新修订的个税法相关规定, 税收居民个人在境内居住时间由一年调整成 183 天 5 财政部: 下一步将继续推动部门公开项目支出, 不断扩大公开的部门范围增加公开的项目数量 6 雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段, 为快速推进白洋淀生态环境治理与修复, 新区将实施 6 大类 47 个白洋淀治理工程项目, 其中 45 个项目投入资金约 186 亿元 7 央行公告, 目前银行体系流动性总量处于较高水平, 周三不开展逆回购操作当日无逆回购到期, 央行公开市场逆回购连续 11 个工作日停摆 shibor 普遍下行,7 天 shibor 报 2.357%, 下跌 9.6 个基点 8 据一财, 央行研究局局长徐忠将调任中国银行间市场交易商协会任正局级副秘书长, 而现任中国人民银行货币金银局局长王信将接任研究局局长一职 9 上海市委书记李强主持会议并强调, 切实形成崇尚改革支持改革投身改革的强大合力, 不断推动全市改革开放向纵深发展金属 1 周三,COMEX 黄金期货收跌 0.08%, 报美元 / 盎司 ;COMEX 白银期货收涨 0.29%, 报美元 / 盎司投资者风险偏好提升, 离开黄金转而投入股市 2 周三, 伦敦基本金属多数收涨,LME 期铜涨 1.07% 报美元 / 吨,LME 期锌涨 2.68% 报美元 / 吨, LME 期镍涨 1.63% 报美元 / 吨,LME 期铝涨 0.34% 报美元 / 吨,LME 期锡跌 0.19% 报美元 / 吨, LME 期铅涨 1.31% 报 2012 美元 / 吨 3 秘鲁 2 月铜产量环比下降 12.5%, 跌至万吨 4 全球最大黄金 ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上日减少 0.5%, 当前持仓量为吨煤焦钢矿 1 周三, 国内商品期货夜盘黑色系多数收涨焦炭收跌 0.27%, 焦煤动力煤分别收涨 0.04% 0.33% 铁矿石收跌 0.29% 2 4 月 3 日普氏 62% 铁矿石指数报美元 / 吨, 较前一交易日上涨 3.45 美元 / 吨, 涨幅 3.85%, 连续四日上涨 3 发改委: 废止煤炭经营监管办法, 自公布之日起执行 4 巴克莱将 2019 年铁矿石价格预估从之前的每吨 69 美元提高至 75 美元 ; 预计受供应量上升拖累,2020 年铁矿石价格将降至每吨 70 美元请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

8 能源化工 1 周三,WTI 原油期货收跌 0.14% 报美元 / 桶, 结束连涨四日走势布伦特原油期货收涨 0.22%, 报美元 / 桶因 EIA 原油库存意外增加 2 上期所原油期货主力合约 SC1905 夜盘收跌 0.40%, 报元农产品 1 周三, 国内商品期货夜盘农产品多数收跌豆油菜油分别收跌 0.32% 0.10%, 棕榈油收平豆粕菜粕分别收跌 0.08% 0.04%, 大豆收涨 0.09% 2 周三, 芝加哥期货交易所 (CBOT) 农产品期货主力合约涨跌不一大豆期货跌 0.11%, 报 8.99 美元 / 蒲式耳 ; 玉米期货涨 0.41%, 报 3.63 美元 / 蒲式耳 ; 小麦期货涨 1.56%, 报美元 / 蒲式耳 3 周三, 洲际交易所 (ICE) 农产品期货主力合约收盘普跌原糖期货跌 1.66% 报美分 / 磅 ; 棉花期货跌 0.22% 报 77.1 美分 / 磅请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

9 操作建议今日关注德国 2 月季调后工厂订单环比美国 3 月 30 日当周首次申请失业救济人数 ( 万人 ) 美国 3 月 29 日当周 EIA 天然气库存变动 ( 亿立方英尺 ) 请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

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10 江苏东华期货微信公众平台服务号订阅号免责声明本报告仅供江苏东华期货有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性本报告所载的资料工具意见及推测只提供给客户作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请本报告所载的资料意见及推测仅反映研究人员个人于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布, 亦不得作为诉讼仲裁传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途如引用刊发, 需注明出处为江苏东华期货有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改请参阅本报告最后一页重要声明 : / 10

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Microsoft Word _ doc 2017 7 3 S1080510120001 S1080116060038 0755-23838255 wangjunyjs@fcsc.com A 16 A 6 OPEC OPEC 7 1.72% 95.63 9 A First Capital Securities Corporation Limited 1 16 2 2.1 A A 1.09% 3157.87 0.59% 1807.43 50