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3 目 錄 壹 致股東報告書 貳 公司簡介 參 公司治理報告 一 組織系統 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 三 公司治理運作情形 四 會計師公費資訊 五 更換會計師資訊 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 七 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押情形 八 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 肆 募資情形一 資本及股份 二 公司債辦理情形 三 特別股辦理情形 四 海外存託憑證辦理情形 五 員工認股權憑證辦理情形 六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 七 資金運用計劃執行情形 伍 營運概況一 業務內容 二 市場及產銷概況

4 三 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 四 環保支出資訊 五 勞資關係 六 重要契約 陸 財務概況一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 二 最近五年度財務分析 三 九十九年度財務報告之監察人審查報告 四 九十九年度財務報表及會計師查核報告 五 九十九年度合併財務報表及會計師查核報告 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 發生財務週轉困難情事 柒 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項一 財務狀況 二 經營結果 三 現金流量 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及未來年投資計畫 六 風險事項分析及評估 七 其他重要事項 捌 特別記載事項一 關係企業相關資料 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 四 其他必要補充說明事項 玖 最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

5 壹 致股東報告書 首先, 感謝各位股東在過去的一年中, 對公司的全力支持, 在此謹代表百一電子向各位股東致上最深的敬意與感謝! 本公司一 年度的營業收入為新台幣 8,433,364 仟元, 較九十九年度之 8,515,135 仟元, 減少 81,771 仟元, 減少比率為 0.96%; 合併營業收入方面, 一 年度為 11,699,874 仟元, 較九十九年度之 11,883,881 仟元, 減少 184,007 仟元, 減少比率為 1.55%; 稅後純益部分, 一 年度為新台幣 446,930 仟元, 稅後基本每股盈餘為 2.92 元, 較九十九年度之稅後純益 385,430 仟元, 增加 61,500 仟元, 增加比率為 15.96%, 綜觀主要原因為 : 1. 衛星通訊傳輸產品整體出貨量較九十九年度增加, 且美洲市場與歐洲市場高階機種銷售持續增加下, 衛星通訊傳輸產品營業收入較九十九年度成長 2. 數位機上盒產品 (STB) 由於印度市場出貨量減少及歐債問題影響歐洲市場高畫質 (High Definition) 數位機上盒出貨量, 致一 年度數位機上盒產品營收微幅下降 3. 數位前端系統產品與 WiMax 產品, 透過子公司北京加維通訊電子技術有限公司在大陸市場開發上屢有斬獲, 營業額均有成長 以上表現, 證明百一電子因應環境挑戰的堅強實力, 百一電子所有同仁仍將以更敬業的精神, 以嶄新的格局, 積極開拓百一電子未來的里程, 提高公司附加價值及競爭力 茲將一 年度經營績效報告如後 : 一 一 年度營業報告 ( 一 ) 營業成果 : 單位 : 新台幣仟元 年度項目 100 年度 99 年度增 ( 減 ) 金額變動比例 % 營業收入淨額 8,433,364 8,515,135 (81,771) (0.96)% 營業毛利 727, ,811 (148,050) (16.90)% 營業費用 438, ,110 21, % 營業淨利 289, ,701 (169,239) (36.90)% 營業外收入 287, , , % 營業外支出 29, ,282 (151,616) (83.64)% 本期淨利 446, ,430 61, % -1-

6 ( 二 ) 預算執行情形 : 不適用 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析 單位 : 新台幣仟元 項 目 100 年度 99 年度 營業收入淨額 8,433,364 8,515,135 財務收支 獲利能力 營業毛利 727, ,811 稅後淨利 446, ,430 資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 佔實收資本營業利益 比率 (%) 稅前純益 純益率 (%) 每股稅後盈餘 ( 元 ) 註 : 每股盈餘係按流通在外加權平均股數計算 ( 四 ) 研究發展狀況 1. 最近二年度研發費用 單位 : 新台幣仟元 項目 一 年 九十九年 投入之研發費用 151, ,169 營業收入淨額 8,433,364 8,515,135 研發費用佔營收淨額比例 1.80% 1.76% 2. 最近二年度研發成果 (1)99 年度產品 研發成果 衛星通訊傳輸系統產品 數位機上盒及數位前端系統產品 1. 開發 1W 發射機結合現有 Ku band LNB 進入 VSAT 市場 2. 開發完成新型鎖相迴路 LNB 3. 開發一系列 Ka - band Universal Single Twin LNB 4. 開發二次反射式蝶型天線 4 輸出 LNB 5. 四進兩出,4 個 Userband 的 Multiswith 可提供 4 台 Unicable STB 與一台傳統 STB 使用 1. 開發數位前端專用機 5000P 2. 開發整合型數位前端專用機架式系統 DMM 開發數位前端訊號壓縮專用機 5000EC 4. 針對環保節能需求, 於各機種皆導入待機低功耗功能 5. 完成開發北歐市場需求的 DVB-T / DVB-S2 雙模機型 6. 完成開發第一個英國市場需求的 DVB-T2 freeview HD 數位接收機及 freeview HD DVR 數位接收機 7. 完成開發義大利市場需求的 DVB-T / IP 雙模 DVR 接收機 8. 完成開發台灣有線電視系統需求的整合型 DVR+CM 接收機 9. 完成開發義大利市場需求的 multi-tuner DVR / Push VOD 接收機 -2-

7 產品 研發成果 10. 完成開發第一個義大利市場需求的 HD DVB-S2 MHP 接收機 11. 完成開發義大利市場需求具聯網電視功能的 DVB-T / IP 雙模接收機 12. 完成開發德國市場需求支援 Hbbtv 的 DVB-S2 / IP 雙模接收機 (2)100 年度產品 衛星通訊傳輸系統產品 數位機上盒及數位前端系統產品 研發成果 1. 完成 Ku 1W 發射機結合現有 Ku LNB 進入 VSAT 市場 2. 開發 low noise 之 Ka band 單 pole 方型導波管, 單輸出 LNB 3. 開發 5 進 1 出 8 user band + Terrestrial 之 multi-switch 可提供 CATV 輸入及 8 台 Unicable STB 4. 開發 mono-block 單輸出 4 user band 之 LNB 可提供 4 台 Unicable STB 5. 開發 mono-block 單輸出 4 user band + 1 Legacy 之 LNB 可提供 4 台 Unicable STB 及一台傳統 STB 6. 開發 DC-to-DC 低電流之 universal Twin, Quad LNB 7. 開發單晶片降頻 IC 之 universal single LNB 1. 完成開發符合愛爾蘭市場需求, 第一個 Saorview 認證的 DVB-T / DVB-S2 雙模機上盒 2. 完成開發第一個符合奧地利, 捷克, 斯洛伐克市場需求的 DVB-S2, 內建 Irdeto 高階鎖碼技術, 具備可錄影功能的衛星機上盒 3. 完成開發第一個符合義大利市場需求整合新一代 CI+, 具備可錄影功能的 DVB-T 機上盒 4. 完成開發新一代英國市場需求符合待機節電規範的 DVB-S2 freesat HD 數位接收機 5. 完成開發符合台灣市場需求的有線電視機上盒, 內建 Nagra 高階鎖碼技術, 整合有線纜線數據機, 除能提供傳統有線電視廣播節目, 還能透過寬頻上網, 提供聯網相關的雙向服務應用, 並透過外接式硬碟提供可錄影的功能 6. 完成開發符合台灣市場需求的新一代中華電信 MOD 機上盒 7. 完成開發 60GHz 無線 HDMI 傳送接收器 8. 完成開發新一代 MoCA 1.1 Ethernet to Cable 橋接適配器 二 101 年度營運計畫 ( 一 ) 經營方針 1. 以現有產品平台再擴展新產品與新客戶, 增加產品深度與廣度 2. 加強整合研發, 優化產品組合, 提高整體毛利率 3. 培養優秀人才, 強化企業體質 ( 二 ) 預期銷售數量及其依據 : 不適用 ( 三 ) 產銷政策 1. 技術深耕與擴充規模並行, 提昇各製程生產效能與良率, 降低生產成本 2. 在現有產品平台上積極拓展業務, 提高數位通訊產品市佔率 3. 繼續投入數位機上盒付費電視市場, 並持續發展產品應用技術, 提高歐美市場銷售比重 -3-

8 4. 掌握現有中國大陸優勢, 持續積極開發新興市場 5. 如期 如質 如量交貨, 並贏得客戶的滿意 三 未來公司發展策略公司未來發展策略將會朝下列目標努力 : ( 一 ) 提升營運獲利能力, 創造最大股東價值 ( 二 ) 保持彈性應變能力, 執行創新多樣價值 ( 三 ) 實現卓越公司治理, 追求企業永續經營 四 受到外部競爭環境 法規環境及總體經營環境之影響 ( 一 ) 新技術的演進快速, 若訊息掌握無法適時, 將喪失產品開發的先機 因應措施 : 因應產品及市場差異化特性, 加強市場資訊的收集 ( 二 ) 外銷依存度高, 易受匯率變動影響獲利表現 因應措施 : 採穩健保守之外匯管理方式, 進行匯率鎖定動作, 增加美元負債或轉入美金定存以賺取利息, 來因應匯率之變動 ( 三 ) 市場競爭激烈, 產品有降價壓力 因應措施 : 朝高獲利的利基產品研發, 領先推出新產品, 並提昇各製程生產效能與良率, 降低生產成本, 以維持較高的獲利 ( 四 ) 關鍵性技術研發時間長或取得不易 因應措施 : 一方面持續與國際知名大廠維持良好合作關係, 取得新技術 ; 另一方面, 積極培育研發人才, 以留住優良人才 ( 五 ) 政府為因應整體企業環境和金融環境, 持續實施改革, 接連推出幾項法令和會計公報, 目的是讓企業能具國際的競爭力和租稅公平性 因應措施 : 本公司本著穩健經營的原則, 在各項稅務和會計法規的適用都採取保守的原則, 且在新法令的推行下, 對公司的透明度會大幅提昇, 整體而言更是邁向國際化的重要一步 最後, 再次由衷地感謝各位股東女士 先生 客戶以及努力不懈的同仁們, 對你們長期的支持與鼓勵, 謹致上最誠摯的謝忱! 並祝各位 身體健康 萬事如意! 董事長許錦輝總經理謝德崇會計主管沈冷珍 -4-

9 貳 公司簡介 一 設立日期 : 中華民國 84 年 6 月 12 日二 公司沿革 : 1. 民國八十四年六月十二日成立, 登記資本額新台幣 7,500,000 元 2. 民國八十五年二月, 現金增資新台幣 22,500,000 元, 資本額為新台幣 30,000,000 元 3. 民國八十五年, 成功推出 C-band LNB 產品, 接獲印尼最大衛星電視接收設備製造商訂單 4. 民國八十五年, 完成 FSS LNB 系列產品, 成功打入美洲市場 5. 民國八十六年六月, 現金增資新台幣 20,000,000 元, 資本額為新台幣 50,000,000 元 6. 民國八十六年十一月, 取得低雜訊降頻器之構造專利權 7. 民國八十六年, 推出 Universal 系列產品, 打進歐洲市場 8. 民國八十七年一月, 通過 ISO 9002 品質管理系統認證 9. 民國八十七年八月, 現金增資新台幣 50,000,000 元, 資本額為新台幣 100,000,000 元 10. 民國八十七年十一月, 股東會通過轉投資美國 Prime Electronics & Satellitics Inc. 11. 民國八十七年, 獲得美國 HNS 公司認證, 授權生產 Direct PC 系列產品 12. 民國八十七年,S-Band LNB 獲印尼最大衛星業者 (lndovision) 唯一認證 13. 民國八十八年六月, 取得公司現址之土地及廠房並遷入 14. 民國八十八年, 本公司產品獲澳洲 Austar 認證, 成功進入澳洲市場並成為最大市場佔有率之第一品牌 15. 民國八十八年, 本公司產品 MS 3X4 獲 SONY 認證 16. 民國八十八年, 本公司產品 MS 4X4 獲得 HNS 認證通過 17. 民國八十九年,BKC2R 及 BKC4R 獲得中 南美洲最大衛星業者 GLA 認證 18. 民國八十九年三月, 本公司成立成立無線資訊事業處, 開始發展無線資訊產品 19. 民國八十九年六月, 辦理現金增資新台幣 60,000,000 元及盈餘轉增資新台幣 80,000,000 元, 並補辦公開發行, 資本總額為新台幣 240,000,000 元 20. 民國八十九年七月, 取得投資美國 Orbsat International L.L.C. 100% 股權 21. 民國八十九年十一月,2.4 GHz Home Video Sender 產品研發成功, 開始接單 22. 民國九十年四月, 辦理現金增資新台幣 34,400,000 元及盈餘轉增資新台幣 45,600,000 元, 資本總額為新台幣 320,000,000 元 23. 民國九十年六月, 本公司新產品 Y-adaptor MS 獲美國 Direc TV 認證, 並開始量產 24. 民國九十年八月, 無線區域網路 Wireless LAN 產品開發成功, 開始接單 25. 民國九十年十月, 通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃申請 26. 民國九十年十一月, 本公司產品 MS 5X4 獲美國 DIRECTV 認證 27. 民國九十一年一月, 登錄為興櫃股票 28. 民國九十一年四月, 股票正式在 OTC 掛牌買賣 -5-

10 29. 民國九十一年五月, 吸收合併翰碩科技股份有限公司 30. 民國九十一年八月, 辦理盈餘 資本公積暨員工紅利轉增資新台幣 88,000,000 元, 資本總額為新台幣 408,000,000 元 31. 民國九十一年八月, 經證期會九十一年八月六日台財證一字第 九一 一四三 八八號函核准發行九十一年員工認股權憑證 3,000 單位 32. 民國九十一年九月, 第一次發行員工認股權憑證 855 單位 33. 民國九十一年十月, 經證期會九十一年十月十六日台財證一字第 九一 一五四五二六號函核准合併增資新台幣 171,666,660 元 34. 民國九十一年十月, 通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心融資融券交易申請 35. 民國九十一年十一月, 合併翰碩科技公司增資發行新股 17,166,666 股, 資本總額為新台幣 579,666,660 元 36. 民國九十二年五月, 第二次發行員工認股權憑證 2,145 單位 37. 民國九十二年七月, 發行第一次國內無擔保轉換公司債新台幣 250,000,000 元 38. 民國九十二年七月,Phase III LNBF( 低雜訊降頻器 ) 獲美國 DIRECTV 認證 39. 民國九十二年十月, 宣佈吸收合併京廣科技股份有限公司 40. 民國九十三年一月, 轉換公司債換發發行新股 2,652,865 股, 資本總額為新台幣 606,195,310 元 41. 民國九十三年一月, 經證期會九十三年一月十五日台財證一字第 九二 一六二四三四號函核准合併增資新台幣 16,666,660 元 42. 民國九十三年三月, 發行九十二年度員工認股權憑證 2,000 單位 43. 民國九十三年四月, 合併京廣科技股份有限公司增資發行新股 1,666,666 股, 及轉換公司債換發發行新股 2,639,394 股, 資本總額為新台幣 649,255,910 元 44. 民國九十三年九月, 宣佈受讓欣象科技股份有限公司 97% 之股份 45. 民國九十三年十一月, 經行政院金融監督管理委員會九十三年十一月十六日金管證一字第 號函核准, 發行新股 3,847,819 股以受讓欣象科技股份有限公司股份 8,118,900 股 46. 民國九十四年一月, 受讓欣象科技股份有限公司股份而發行新股, 且經經濟部九十四年一月二十四日經授商字第 號函核准變更登記在案 ; 並自九十四年二月二十四日起正式上櫃買賣 47. 民國九十四年三月, 取得 ISO9001(1996) 管理系統證照 48. 民國九十四年四月, 百一深圳龍華廠獲得 ISO 認證通過 49. 民國九十四年八月, 發行九十四年度員工認股權憑證 2,000 單位 50. 民國九十四年十月, 取得國外大廠 SONY 核可 Green Partner Certificate 51. 民國九十五年八月, 發行第五次員工認股權憑證 2,000 單位 -6-

11 52. 民國九十五年十月, 獲得 DIRECTV SLIM Product Acceptance Letter 53. 民國九十六年三月,MPEG 4 HDMI 介面的高解析度電視數位機上盒 (HDTV STB) 開始出貨 54. 民國九十六年四月, 經行政院金融監督管理委員會九十六年四月二十四日金管證一字第 號函核准, 發行第六次員工認股權憑證 3,000 單位 55. 民國九十六年四月, 經行政院金融監督管理委員會九十六年四月四日金管證一字第 號函核准, 發行第二次國內無擔保轉換公司債新台幣 200,000,000 元 56. 民國九十六年四月, 經行政院金融監督管理委員會九十六年四月四日金管證一字第 號函核准, 辦理現金增資新台幣 100,000,000 元, 現金增資發行新股普通股 10,000,000 股, 資本總額為新台幣 1,086,694,070 元 57. 民國九十七年三月, 獲得 DIRECTV SWM Product Acceptance Letter 58. 民國九十七年七月, 辦理盈餘暨員工紅利轉增資新台幣 178,082,200 元, 資本總額為新台幣 1,303,305,260 元 59. 民國九十七年九月, 透過 Prime International Development Ltd 於蕯摩亞設立 RUI ZHAO FENG CO., LTD 60. 民國九十七年十一月, 印度市場 H.264SD 衛星機上盒開始出貨 61. 民國九十八年八月, 辦理盈餘轉增資新台幣 65,326,880 元, 資本總額為新台幣 1,379,212,620 元 62. 民國九十八年十二月, 經臺證上字第 號函核准股票在台灣證券交易所掛牌買賣 63. 民國九十九年六月, 辦理盈餘轉增資新台幣 112,318,270 元, 資本總額為新台幣 1,524,151,180 元 64. 民國一百年二月, 原經 Prime International Development Ltd 間接投資大陸地區東莞百榮通信設備有限公司, 更名為東莞百一電子有限公司 65. 民國一百年十二月, 子公司北京加維通訊電子技術有限公司參與投資設立北京數維合眾科技有限公司, 持股比率 65% -7-

12 參 公司治理報告一 組織系統 ( 一 ) 組織結構股東會董事會監察人稽核室總經理行政部財務部品保處業務處產品管理處工程部研發一處研發二處總經理室股務室董事長行銷企劃部研發三處專案管理部薪酬委員會 -8-

13 ( 二 ) 各主要部門所營業務 部門別主要業務 薪酬委員會 總經理室 股務室 在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策, 以及經理人 之報酬 綜理公司整體事業之執行與協調, 並規劃決策營運目標 負責股務相關工作, 董事會及股東會之辦理 籌資活動規劃 依主管機關規定公告及申報事項 例行性股務事項 稽核室內部稽核制度之建立 修訂及檢核 ; 檢查及評估內部控制制度, 行政部 財務部 並提供分析及建議 負責人事 總務 廠務之業務及資源管理與規劃 ; 公司制度 規 章管理辦法之擬定與執行 員工教育訓練之督辦 管理與維持 行政管理 文件資料管制等相關業務 負責公司各項財務 會計 稅務事項等相關業務 品保處產品管理處業務處行銷企劃部專案管理部研發一處研發二處研發三處 負責品質計劃之推行, 督導品質保證與要求, 以維持及提昇產品品質等相關業務 負責原 ( 物 ) 料之請購 採購 驗收 倉儲 發料管理 出貨運輸等相關業務及 MIS 產品內外銷市場之拓展 客戶信用調查 產品價格分析 報價及廠內外產銷連繫等相關業務 產品內外銷市場之市場調查與拓展 負責新產品可行性分析 新產品開發進度掌控及產品策略之執行 負責研發數字機產品改良 產品異常分析之協助, 產品電路設計 生產治具之設計與製作 對業務部門及客戶之技術支援 負責研發低雜訊降頻器產品改良 產品異常分析之協助, 產品電路設計 生產治具之設計與製作 對業務部門及客戶之技術支援 負責無線數位模組產品開發之設計 樣品製作 技術移轉等相關業務, 確保順利導入生產線 -9-

14 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 : ( 一 ) 董事及監察人資料 1. 董事及監察人資料 職稱姓名 初次選任日期 選 ( 就 ) 任日期 任期 選任時持有股份現在持有股數 股數 持股比率 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 淡江大學電子工程系台揚科技專案負責人太普科技經理 董事長兼任策略長 許錦輝 ,515, % 2,913,213 ( 註 ) 1.89% 818, % % 副董事長兼任子公司總經理 蘇種園 , % 370,626 ( 註 ) 0.24% 458, % % 台灣大學機械系政大企研所台揚科技協理翰碩科技董事長 董事兼任總經理 謝德崇 ,650, % 1,491,449 ( 註 ) 0.97% 1,184, % % 淡江大學機械工程系台揚科技專案負責人太普科技經理 董事李樹枝 ,738, % 3,102, % % % 董事壽明榮 , % 388, % 373, % % 淡江大學國貿系國廷建設總經理 Univ.of California,San diego 博士 ProBrand International,Inc. 董事長 Rainbow Global Semiconductor 董事 Datacrabt Solutious 董事 目前兼任本公司及其他公司之職務 101 年 03 月 31 日 ( 單位 : 股 ) 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 Pro Broadband (BVI) Inc. 董事 Orbsat International L.L.C. 董事 Prime International Services Ltd. 董事 Prime International Developments Ltd. 董事 Orbsat International Inc. 董事 Rui Zhao Feng Co., Ltd 董事欣象科技 ( 股 ) 公司董事長翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事長百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事長北京加維通訊電子技術有限公司董事成都百昌電子有限公司董事東莞百一電子有限公司董事長東莞百吉通信設備有限公司董事長勁取科技股份有限公司董事博云投資有限公司董事東莞名聚豐包材印刷有限公司董事北京數維合眾科技有限公司董事 北京加維通訊電子技術有限公司董事長兼總經理成都百昌電子有限公司董事翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事 百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事欣象科技 ( 股 ) 公司董事東莞百一電子有限公司董事合鼎科技 ( 股 ) 公司董事北京數維合眾科技有限公司董事長 成都百昌電子有限公司董事長兼總經理欣象科技 ( 股 ) 公司董事兼總經理翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事兼總經理百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事兼總經理北京加維通訊電子技術有限公司董事東莞百一電子有限公司董事兼總經理崇岳投資 ( 股 ) 公司董事北京數維合眾科技有限公司董事 國廷建設 ( 股 ) 公司董事長仁鎂科技 ( 股 ) 公司董事 Pro Brand International Inc. 董事長旭陽半導體 ( 股 ) 公司董事勁取科技董事上齊通訊董事勁取文化事業董事 Rainbow Global Semiconductor 董事 Datacrabt Solutious 董事 無無無 無無無 無無無 無無無 無無無 -10-

15 董事 ( 獨立 ) 楊維楨 % % % % 台灣大學電機研究所博士台灣大學電機系教授淡江大學管理科學研究所教授日商東京電力 ( 股 ) 公司台灣分公司經理 淡江大學管理科學研究所榮譽教授 日商東京電力 ( 股 ) 公司台灣分公司經理 台北市電機技師公會理事 無 ` 無 無 職稱姓名 董事 ( 獨立 ) 初次選任日期 選 ( 就 ) 任日期 任期 選任時持有股份現在持有股數 股數 徐政義 監察人謝東連 ,675,969 監察人陳永清 ,499 監察人 ( 獨立 ) 徐世漢 持股比率 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 0.00% % % % 1.29% 1,851, % % % 0.00% 151, % % % 0.00% % % % 主要經 ( 學 ) 歷 政治大學財管博士中央大學財務金融系副教授 University of Notre Dame 客座助 理教授台北科技大學仁鎂科技董事長日本武藏野音樂大學畢春之聲管弦樂團團長 / 指揮東海大學會計系致遠會計師事務所組長台証證券承銷部經理元富證券承銷部經理啟成科技 ( 股 ) 公司財務長麗生生物科技總經理 目前兼任本公司及其他公司之職務 中央大學財務金融系副教授 仁鎂科技 ( 股 ) 公司董事長惠陽仁鎂工業科技有限公司董事長 無 台灣艾華電子 ( 股 ) 公司獨立監察人 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 無無無 無無無 無無無 無無無 註 : 含辦理信託持股數, 董事及監察人之持股信託情形揭露如下 : 101 年 3 月 31 日 職稱姓名受託人信託股數 ( 股 ) 信託股數佔已發行股份總數之比率 (%) 董事長兼任策略長 許錦輝陳美玲受許錦輝信託財產專戶 4,000, % 副董事長兼任子公司總經理 蘇種園賴映芬受蘇種園信託財產專戶 1,770, % 董事兼任總經理 謝德崇張雅萍受謝德崇信託財產專戶 3,900, % -11-

16 2. 法人股東之主要股東 : 無 3. 法人股東之主要股東屬法人股東代表者 : 無 4. 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形董事及監察人資料 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務 法務 財務 會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務 法務 財務 會計或公司業務所須之工作經驗 符合獨立性情形 ( 註 1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 許錦輝 蘇種園 謝德崇 李樹枝 壽明榮 楊維楨 徐政義 謝東連 徐世漢 陳永清 註 1: 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 -12-

17 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管 職稱姓名 就任日期 持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 董事長兼任策略長 許錦輝 ,913,213 ( 註 ) 1.89% 818, % - - 副董事長兼任子公司總經理 蘇種園 ,626 ( 註 ) 0.24% 458, % - - 董事兼任總經理 謝德崇 ,491,449 ( 註 ) 0.97% 1,184, % - - 副總經理 吳培眾 , % 主要經 ( 學 ) 歷目前兼任其他公司之職務 淡江大學電子工程系台揚科技專案負責人太普科技經理 台灣大學機械系政大企研所台揚科技協理翰碩科技董事長 淡江大學機械工程系台揚科技專案負責人太普科技經理 美國伊利諾理工學院博士華衛副總經理翰碩科技副總經理 Pro Broadband (BVI) Inc. 董事 Orbsat International L.L.C. 董事 Prime International Services Ltd. 董事 Prime International Developments Ltd. 董事 Orbsat International Inc. 董事 Rui Zhao Feng Co., Ltd 董事欣象科技 ( 股 ) 公司董事長翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事長百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事長北京加維通訊電子技術有限公司董事成都百昌電子有限公司董事東莞百一電子有限公司董事長東莞百吉信設備有限公司董事長勁取科技股份有限公司董事博云投資有限公司董事東莞名聚豐包裝印刷有限公司董事北京數維合眾科技有限公司董事 北京加維通訊電子技術有限公司董事長兼總經理成都百昌電子有限公司董事翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事欣象科技 ( 股 ) 公司董事東莞百一電子有限公司董事合鼎科技 ( 股 ) 公司董事 北京數維合眾科技有限公司董事長 成都百昌電子有限公司董事長兼總經理欣象科技 ( 股 ) 公司董事兼總經理翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事兼總經理百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司董事兼總經理北京加維通訊電子技術有限公司董事東莞百一電子有限公司董事兼總經理崇岳投資 ( 股 ) 公司董事 北京數維合眾科技有限公司董事 具配偶或二親等以內關係之經理人職姓名關係稱 無無無 無無無 無無無 無無無無 101 年 03 月 31 日 經理人取得員工認股權憑證情形

18 職稱姓名 副總經理 就任日期 股數 持有股份 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 洪維新 , % 7, 處長陳宗志 , % 財務部處長 沈冷珍 , % 主要經 ( 學 ) 歷目前兼任其他公司之職務 史蒂文生理工學院電機博士 交通大學電信系中央大學企研所太普科技機構工程師和喬科技生管主任 銘傳大學會統科永晟電子經理 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱 姓名關係 無無無無 欣象科技 ( 股 ) 公司監察人無無無 無無無無 註 : 含辦理信託持股數, 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管之持股信託情形揭露如下 : 101 年 3 月 31 日 職 稱 姓名 受託人 信託股數 ( 股 ) 信託股數佔已發行股份總數之比率 (%) 經理人取得員工認股權憑證情形 董事長兼任策略長 許錦輝陳美玲受許錦輝信託財產專戶 4,000, % 副董事長兼任子公司總經理 蘇種園賴映芬受蘇種園信託財產專戶 1,770, % 董事兼任總經理 謝德崇張雅萍受謝德崇信託財產專戶 3,900, % -14-

19 ( 三 ) 董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 1. 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 :99 年度盈餘分配案於 100 年 6 月 10 日經股東會決議通過 (1) 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金 100 年 12 月 31 日 / 單位 : 新台幣仟元 職稱姓名 董事長兼任策略長 副董事長兼任子公司總經理 董事兼任總經理 許錦輝 蘇種園 謝德崇 董事李樹枝 本公司 報酬 (A) 退職退休金 (B) 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 董事酬金兼任員工領取相關酬金 盈餘分配之酬勞 (C) 本公司 合併報表內所有公司 業務執行費用 (D) 本公司 合併報表內所有公司 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 本公司 合併報表內所有公司 薪資 獎金及特支費等 (E) 本公司 合併報表內所有公司 退職退休金 (F 盈餘分配員工紅利 (G) 本公司 合併報表內所有公司現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 合併報表內所有公司 現金紅利金額 股票紅利金額 員工認股權憑證得認購股數 (H) 本公司 合併報表內所有公司 A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 ,204 5, % 1.48% 8,771 8, ,469-3, % 2.38% - 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 董事壽明榮獨立楊維楨董事 獨立徐政義董事 註 1: 董事之薪資 獎金等, 係依所擔任之職位及所承擔的責任, 依本公司章程規定授權董事會依照同業水準發給 -15-

20 酬金級距表 單位 : 新台幣元 董事姓名 給付本公司各個董事酬金級距 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 低於 2,000,000 元 許錦輝 蘇種園 謝德崇 李樹枝 壽明榮 楊維楨 徐政義 李樹枝 壽明榮 楊維楨 徐政義 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 許錦輝 謝德崇 蘇種園 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 總計

21 (2) 監察人之酬金 職稱監察人監察人監察人監察人 姓名何世明陳永清謝東連徐世漢 本公司 報酬 (A) 合併報表內所有公司 退職退休金 (B) 本公司 監察人酬金 合併報表內所有公司 盈餘分配之酬勞 (C) 本公司 合併報表內所有公司 100 年 12 月 31 日 / 單位 : 新台幣仟元 業務執行費用 (D) 本公司 合併報表內所有公司 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ,734 1, % 0.51% - 酬金級距表 單位 : 新台幣元 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距 前四項酬金總額 (A+B+C+ D) 本公司 合併報表內所有公司 低於 2,000,000 元 謝東連 徐世漢 陳永清 何世明 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計

22 職稱姓名 策略長 許錦輝 總經理 謝德崇 子公司總經理 蘇種園 副總經理 吳培眾 副總經理 洪維新 C. 總經理及副總經理之酬金 ( 註 1) 本公司 薪資 (A) 退職退休金 (B) 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 獎金及特支費等等 (C) 本公司 合併報表內所有公司 盈餘分配之員工紅利金額 (D) 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 合併報表內所有公司 現金紅利金額 股票紅利金額 100 年 12 月 31 日 / 單位 : 新台幣仟元 / 仟股 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 本公司 合併報表內所有公司 取得員工認股權憑證數額 12,935 12, ,379-4, % 4.60% 註 1: 本公司給付經理人酬金之政策 程序及與經營績效及未來風險之關聯性 : 本公司策略長 總經理及副總經理獲派之現金酬勞及員工分紅金額, 乃依其職務 貢獻 績效表現及考量公司未來風險, 由薪酬委員會個別審議並送交董事會決議 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 酬金級距表 總經理及副總經理姓名給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距本公司合併報表內所有公司低於 2,000,000 元 - - 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 謝德崇 蘇種園 吳培眾 洪維新 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 4 4 單位 : 新台幣元 -18-

23 經理處長陳宗志人策略長 總經理 子公司總經理 副總經理 副總經理 財務部處長 D. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 100 年 12 月 31 日 / 單位 : 新台幣仟元 職稱姓名股票紅利金額現金紅利金額總計 許錦輝 謝德崇 蘇種園 吳培眾 洪維新 沈冷珍 總額占稅後純益之比例 (%) - 5,290 5, % ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總 經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組 合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性 : 1. 酬金總額佔稅後純益比例 支付董事 監察人 總經理及副 總額佔稅後純益之比例 年 總經理酬金總額 ( 仟元 ) 度合併報表內合併報表內本公司本公司所有公司所有公司 99 23,156 23, % 6.01% ,073 27, % 6.06% 2. 給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性本公司董監事之酬金包括薪資 車馬費及盈餘分派之董監酬勞 其中薪資包括其依所擔任之職位及所承擔的責任, 董事長許錦輝先生 副董事長蘇種園先生及董事謝德崇先生依本公司章程規定授權董事會依照同業水準發給之薪資 獎金及特支費等合計 8,771 仟元, 經由 96 年 8 月 23 日董事會暨 101 年 3 月 1 日經薪酬委員會決議通過執行業務董事薪酬, 且均依實際參與公司經營管理及公司業績作為執行績效定之 ; 車馬費則參考同業水準, 依董監事出席董事會情況支付 ; 盈餘分配之董監事酬勞, 係依本公司章程第廿二條之規定辦理,100 年度公司稅後淨利為 446,930 仟元, 將於 101 年 6 月 13 日股東會決議分配董監事酬勞 8,044,746 元 總經理及副總經理之酬金包括薪資 獎金 員工紅利 員工認股權憑證等, 依所擔任之職位及所承擔的責任, 參考同業對於同類職位之水準及公司營運績效釐定 (1) 給付酬金之政策 : A. 參考業界一般水準 B. 考量各經理人工作負荷及績效表現 (2) 給付酬金之標準與組合 : A. 董監事酬金佔當年度可分配盈餘之 2% -19-

24 B. 經理人酬金 :a. 月薪 b. 三節獎金 c. 員工紅利 ( 提撥 15% 可分配盈餘為全體員工之員工紅利 )d. 員工認股權憑證 (3) 訂定酬金之程序與經營績效之關聯性 : A. 依據物價水準及前一年度公司績效決定整體調薪幅度 B. 依據個人表現再酌調整 C. 依據當年度公司績效決定員工紅利 三 公司治理運作情形 : 職稱 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 100 年度 (9 次 ) 及 101 年截至目前 (3 次 ), 截止年報刊印日止董事會共召開 12 次, 董事監察人出席情形如下 : 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 ( 註 4) 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 董事長許錦輝 12/ % 註 1 副董事長蘇種園 3/ % 註 1 董事謝德崇 12/ % 註 1 董事李樹枝 10/ % 註 1 董事壽明榮 3/ % 註 1 獨立董事楊維楨 12/ % 註 1 獨立董事徐政義 11/ % 註 2 監察人謝東連 6/ % 註 1 監察人陳永清 10/ % 註 3 監察人徐世漢 12/ % 註 1 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : 無 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 : 無 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : (1) 本公司自 95 年 10 月起於公開資訊觀測站自願公佈合併營收訊息, 以提高資訊透明度 (2) 經 董事會討論通過, 訂定本公司 公司治理實務守則 與 董事 監察人道德行為準則 (3) 依本公司 公司治理實務守則 研議設置公司治理委員會 (4) 本公司設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告週知 (5) 本公司董事會依 董事會議事規則, 且於 98 年 4 月 10 日依據 公開發行公司董事會議事辦法 最新修訂版本修訂, 將更能有效建立董事會治理制度及健全監督功能, 並強化管理機能 (6) 本公司於 100 年 10 月 27 日董事會決議通過設立 百一電子股份有限公司薪酬委員會 並增訂 薪資報酬委員會組織規程 以提昇薪資報酬合理性, 讓公司董監 經理人報酬及績效評估除了參考同業水準 個人表現 公司績效外, 也要考慮未來風險關聯的合理性 備註 -20-

25 (7) 本公司已依證券交易法第十四條之二規定設置獨立董事二位, 並研議設置審計委員會 ; 為落實公司治理精神, 有效提升資訊透明化程度, 本公司於年報 企業網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務訊息, 並於第八屆 資訊揭露評鑑系統 評等為 A+ 級, 另為鼓勵董 監事踴躍參加年度各項公司治理課程, 以加強董事會職能,100 年度安排公司治理協會到府為董監受訓, 董監事持續進修共計 10 人次, 總計 30 小時 註 1: 於 98 年 6 月 10 日當選連任 註 2: 於 98 年 6 月 10 日新任 註 3:99 年 6 月 10 日新任 註 4: 列示方式為實際出 ( 列 ) 席次數 / 任職期間應出 ( 列 ) 席次數 ( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 : 職稱 本公司未設置審計委員會, 最近年度及截至年報刊印日止, 董事會開會 12 次 (A), 監 察人參與董事會運作及列席情形如下 : 姓名 實際列席次數 (B) ( 註 3) 委託出席次數 實際列席率 (%)(B/A)( 註 ) 監察人謝東連 6/ % 註 1 監察人陳永清 10/ % 註 2 監察人徐世漢 12/ % 註 1 其他應記載事項 : 一 監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 : 監察人認為有必要時得與公司員工及股東直接聯絡對談 ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 : 本公司監察人得隨時調查公司業務及財務狀況, 並得請董事會或經理人提出報告, 必要時再與會計師聯絡 ; 內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告 二 監察人列席董事會如有陳述意見, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理 : 日期議案內容 本公司之孫公司第五屆第翰碩寬頻科技二十次董 ( 深圳 ) 有限公司與事會百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司合併案, 提請核議 董事會決議結果 監察人列席意見 照案通過徐世漢監察人發言 : 目前公司與大陸電信設備大廠的應收帳款處理措施如何? 公司對監察人陳述意見之處理 備註 目前與大陸電信設備大廠的應收帳款處理方式以考量降低匯率變動風險為主要方向, 公司出貨時, 即以銀行額度作美金借支, 以支付利息方式避開匯率風險, 就整體利潤率而言, 利息費用相較匯率風險容易掌控 註 1:98 年 6 月 10 日當選為本公司監察人 註 2:99 年 6 月 10 日新任 註 3: 列示方式為實際出 ( 列 ) 席次數 / 任職期間應出 ( 列 ) 席次數 -21-

26 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 : 項目 一 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 ( 二 ) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 ( 三 ) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 運作情形 ( 一 ) 本公司為確保股東權益, 設有專責人員處理股東建議 疑義及糾紛等事項 ( 二 ) 本公司與主要大股東保持密切聯繫, 可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單, 確保經營權之穩定 ( 三 ) 已建立 對子公司監督與管理作業辦法 及 與特定公司及集團企業之財務業務作業辦法, 並依辦法確實執行, 且稽核人員定期監督執行情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與公司治理實務守則規定相符 與公司治理實務守則規定相符 與公司治理實務守則規定相符 二 董事會之組成及職責 ( 一 ) 公司設置獨立董事之 ( 一 ) 本公司聘請二位專業獨立人士擔任與公司治理實務守則規定相符 情形獨立董事 ( 二 ) 定期評估簽證會計師 ( 二 ) 本公司每年定期評估簽證會計師之與公司治理實務守則規定相符 獨立性之情形獨立性 三 建立與利害關係人溝通本公司與往來銀行及其他債權人 客與公司治理實務守則規定相符 管道之情形戶 供應商均有暢通之溝通管道, 並尊重其應有之合法權益 利害關係人如有需要時可隨時與本公司聯絡 四 資訊公開 ( 一 ) 公司架設網站, 揭露 ( 一 ) 本公司已架設網站, 網址為與公司治理實務守則規定相符 財務業務及公司治 揭露公司財理資訊之情形務業務等相關資訊 ( 二 ) 公司採行其他資訊揭 ( 二 ) 本公司已指定專人負責公司資訊之與公司治理實務守則規定相符 露之方式 ( 如架設英蒐集及揭露工作, 於公開資訊觀測文網站 指定專人負站揭露公司財務業務等相關資訊, 責公司資訊之蒐集並已建立發言人制度, 及時揭露影及揭露 落實發言人響股價及利害關係人之資訊 制度 法人說明會過程放置公司網站等 ) 五 公司設置提名 薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形 本公司尚未成立提名委員會, 另依 公與公司治理實務守則規定相符 司治理實務守則 設置薪酬委員會, 委員由兩名獨立董事及一名外部專業人事共計三人組成, 並由獨立董事擔任召集人, 執行至今運作順暢, 並研議設置審計委員會, 請參閱本年報 公司治理 說明 ( 第 頁 ) -22-

27 六 公司如依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂有公司治理實務守則者, 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形 : 本公司 97 年 3 月 31 日董事會通過訂定 公司治理實務守則, 依據 上市上櫃公司治理實務守則 推動公司治理運作, 並無差異形, 另訂 股東會議事規則 董事會議事規則 取得或處份資產處理程序 背書保證作業程序 資金貸與他人作業程序 等, 並依本公司制度辦理, 其他作業將遵循相關法令辦理, 除此之外, 為求增進公司治理之成效, 本公司於年報 企業網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務訊息, 並於第八屆 資訊揭露評鑑系統 評等為 A+ 級, 藉以積極加強公司治理 七 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 如員工權益 僱員關懷 投資者關係 供應商關係 利害關係人之權利 董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 ): ( 一 ) 本公司一向以誠信對待員工, 透過各項福利措施教育訓練與員工建立良好關係 本公司除依法為全體同仁投保勞保與健保外, 並投保團體保險以提供員工及眷屬更完善的保障 ( 二 ) 本公司對於投資人關係已有專人處理投資人關係並與投資人建立良好關係 ( 三 ) 利害關係人之權利 : 本公司除依規定於公開資訊觀測站申報各項資訊, 對於影響經營之重大政策或財務業務 資訊, 則以重大訊息即時公告, 以提供投資人充分與即時的資訊 ( 四 ) 董事出席及監察人列席董事會狀況 : 董事會議皆依公司章程及董事會議事規則規定董事應出席席次, 並在會議記錄中載明出席董事 列席監察人及請假人員, 另本公司亦有備置簽名錄供出 ( 列 ) 席董事及監察人簽到 ( 五 ) 董事及監察人進修之情形 : 已揭露於 公開資訊觀測站之公司治理專區 ( com.tw), 本公司董事 監察人 經理人 財務主管與稽核主管等對財務資訊透明有關人員均不定期參加公司治理相關之進修與訓練課程, 並於列席董事會時針對議案提供意見 職稱 / 姓名 日期 主辦單位 課程名稱 時間 董事長許錦輝 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與證交法下對內線交易之防範 3 小時 副董事長蘇種園 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與證交法下對內線交易之防範 3 小時 董事兼總經理 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與 3 小時 謝德崇 證交法下對內線交易之防範 董事李樹枝 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與 3 小時 證交法下對內線交易之防範 董事壽明榮 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與證交法下對內線交易之防範 3 小時 獨立董事楊維楨 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與 3 小時 證交法下對內線交易之防範 獨立董事徐政義 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與證交法下對內線交易之防範 3 小時 監察人謝東連 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與 3 小時 證交法下對內線交易之防範 監察人陳永清 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與 3 小時 證交法下對內線交易之防範 監察人徐世漢 100/10/06 社團法人中華公司治理協會 企業設置薪酬委員會實務運作與證交法下對內線交易之防範 3 小時 財會主管沈冷珍 100/09/06 財團法人中華民國會計研究發 3 小時 展基金會 100/10/26 100/12/06 財團法人中華民國會計研究發展基金會中華企業會計協會 主管機關發布 上市上櫃公司企業社會責任實務手則 - 董 監事及高階主管之因應對策企業高階主管 ( 高淨值者 ) 之財稅規劃實務研討 IFRS 所得稅會計處理 6 小時 3 小時 -23-

28 稽核主管黃籌立 100/07/27 100/09/20 財團法人中華民國會計研究發展基金會中華民國內部稽核協會 內部稽核人員如何成為企業診斷高手台商在大陸稅務及會計內部稽核與案例分析 3 小時 6 小時 6 小時 ( 六 ) 本公司已為董事 監察人及重要經理人購買責任保險, 以強化股東權益之保障 ( 七 ) 員工行為或倫理守則 : 1. 本公司編製有 工作規則 作為員工平常工作及行為之遵行依據 ; 2. 為了維護兩性工作平等及提供員工免受性騷擾之工作及服務環境, 訂定 性騷擾防治措施 申訴及懲戒管理辦法, 主要目的在強化團體紀律, 增進男女職工和諧相處, 促使本公司管理工作推行順暢, 並使本公司職工之行為有所遵循 ; 3. 電腦為本公司員工必備之工具, 為規範員工使用電子工具之行為, 制定有網際網路管理及使用規定供全體員工遵行 ; 4. 本公司訂定 董事 監察人道德行為準則 及 一級主管以上人員道德行為準則, 相關內容可參閱公司網站 ( ( 八 ) 內部重大資訊處理作業程序 ; 本公司訂有 董事 監察人道德行為準則 及 一級主管以上人員道德行為準則 作為本公司之董事 監察人 經理人以及員工行為應遵循準則, 其中並明定本公司之董事 監察人 經理人及員工應遵守包含內線交易法令之法律 規章及命令等, 相關內容可參閱公司網站 ( ( 九 ) 財務資訊透明有關人員取得相關證照情形 : 本公司財務及稽核人員, 每年均依規定持續進修 6 小時以上, 並參加證基會舉辦之企業財務及內部控制基本能力測驗, 並取得證基會舉辦之課程結業證書 部門別姓名資格說明 財務處沈冷珍 1. 依據 發行人證券商交易所會計主管資格條件及專業進修辦法 第三條辦理 : 具公開發行公司 證券期貨或銀行保險等金融業主辦會計或會計主管經驗合計五年以上 2. 依規定年度持續進修 稽核室黃籌立 1. 擔任公開發行公司 證券或期貨相關機構之稽核人員滿兩年以上 2. 依規定年度持續進修 3. 經董事會決議通過任職 另外, 公司取得主管機關指明之相關證照情形如下 : 1. 內部稽核師執照 : 董事長室 1 人 2. 企業內部控制基本能力測驗 : 稽核室 1 人 3. ISO 9001 主導稽核員 : 品保室 1 人 4. 證基會舉辦之股務人員專業能力測驗 : 股務室 2 人 ( 十 ) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 : 請參閱 84 頁風險事項分析及未來因應措施 ( 十一 ) 為增進董事會監督功能及強化管理機能, 訂定 董事會議事規範, 並以之為董事會之開會遵循依據 ( 十二 ) 為鼓勵股東參與公司治理, 本公司訂有 股東會議事規則, 除設有發言人制度外, 同時亦設置專責股務處理單位, 讓股東可充分反應意見, 且本公司相關財務 業務資訊均詳實揭露於公司年報與網站中 八 如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者, 應敍明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果 主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形 : 本公司堅持營運透明, 注重股東權益, 並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎, 並於年報 企業網站及公開資訊觀測站充分揭露各項經營及財務訊息, 並於第八屆 資訊揭露評鑑系統 評等為 A+ 級, 藉以積極加強公司治理 在此原則下, 本公司於民國 100 年於董事會下成立薪酬委員會, 並依公司自評, 本公司董事會運作 內部控制稽核 資訊揭露 股務作業等項目, 其運作均尚屬滿意, 無重大缺失 -24-

29 ( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者, 應揭露其組成 職責及運作情形 : 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策, 以及經理人之報酬 本公司於 100 年 10 月 27 日董事會決議通過設立第一屆薪酬委員會, 以協助董事會執行其職責, 並增訂 薪資報酬委員會組織規程 以提昇薪資報酬合理性, 讓公司董監 經理人報酬及績效評估除了參考同業水準 個人表現 公司績效外, 也要考慮未來風險關聯的合理性, 第一屆薪酬委員會成員共聘請三名, 二位獨立董事楊維楨先生及徐政義先生及外聘委員沈國英先生, 並由楊維楨董事擔任主席, 三名委員均具有表決權, 薪酬委員會組織章程請參考本公司網站 薪酬委員會運作情形資訊 : 薪酬委員會主席楊維楨先生於 100 年度 ( 1 次 ) 及 101 年截至目前 ( 1 次 ), 截止年報刊印日止薪酬委員會共召開 2 次, 薪酬委員會委員出席情形如下 : 實際列席次數 (B) 委託出席實際列席率職稱姓名備註 ( 註 3) 次數 (%)(B/A)( 註 ) 主席楊維楨 2 / % 具表決權之委員委員徐政義 2 / % 具表決權之委員委員沈國英 2 / % 具表決權之委員 -25-

30 ( 五 ) 履行社會責任情形 : 項目運作情形 一 落實推動公司治理 ( 一 ) 公司訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效之情形 ( 二 ) 公司設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位之運作情形 ( 三 ) 公司定期舉辦董事 監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項, 並將其與員工績效考核系統結合, 設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司致力於提升各項資源之利用效率, 並使 用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形 ( 二 ) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形 ( 三 ) 設立環境管理專責單位或人員, 以維護環境之情形 ( 四 ) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響, 制定 公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形 ( 一 ) 本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度, 但管理當局以創造股東最大利益為最大目標, 並透過員工認股 員工分紅及員工認股權計劃, 使員工與股東利益一致 ( 二 ) 本公司推動企業社會責任專職單位 : 董事會 行政部 股務室及財務部 ( 三 ) 本公司定期推動教育訓練課程及宣導事項, 目前正研擬訓練與績效考核結合, 以利獎勵與懲戒制度更明確有效 ( 一 ) 本公司致力於環保節能減碳, 珍惜能源 愛護地球, 推動全體員工資源回收分類, 並合法清理廢棄物清理計劃, 以降低對環境之衝擊 ( 二 ) 本公司按公共安全建築法規 消防法規 勞工衛生安全法規 廢棄物清理法 節能減碳管理規定等各項法規規定維護工作環境及自然環境並依法申報, ( 三 ) 本公司行政部門皆設有專責人員管理員工工作環境及保護自然環境 ( 四 ) 本公司隨時注意進行辦公室空調溫度控制, 有效利用能源, 期望能達到節能減碳目標 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定無重大差異 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定無重大差異 -26-

31 項目運作情形 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司遵守相關勞動法規, 保障員工之合法權益, 建立適當之管理方法與程序之情形 ( 二 ) 公司提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育之情形 ( 三 ) 公司制定並公開其消費者權益政策, 以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形 ( 四 ) 公司與供應商合作, 共同致力提升企業社會責任之情形 ( 五 ) 公司藉由商業活動 實物捐贈 企業志工服務或其他免費專業服務, 參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式 ( 二 ) 公司編製企業社會責任報告書, 揭露推動企業社會責任之情形 ( 一 ) 本公司遵守相關勞動法規, 相關員工任免 薪酬均依照本公司內控制度管理辦法, 並幫員工投保團體保險, 以保障員工基本權益, 另外關於進用身障人士比例亦符合 身心障礙者保護法 法令之要求 ( 二 ) 本公司已依各項法規提供安全與康之工作環境, 就員工安全教育部份, 已建立公共安全衛生規則確實依規定辦法員工教育訓練, 就員工健康教育部份, 每兩年委由醫療機構醫護人員個別為員工健康檢查, 另外, 為了提供員工舒適安全健康的工作環境, 實施禁菸政笨及門禁措施及設置免費員工餐廳, 讓員工可以在此安心工作 快樂生活 ( 三 ) 本公司設有專人及電子郵件信箱, 處理有關公司消費者權益申訴之相關問題, 公平 即時處理消費者之申訴 ( 四 ) 依據本公司 ISO 作業流程, 與供應商之合作隨時檢討是否應改善之處 ( 五 ) 本公司參與贊助 春之聲管弦樂團 公益表演, 並由員工自願參加志工免費為公益表演活動服務 ( 一 ) 本公司將於股東會年報揭露社會責任執行情形 ( 二 ) 本公司尚未編制企業社會責任報告書, 未來將視實務需求編制, 加強揭露推動企業社會責任之情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定無重大差異 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定無重大差異 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司企業社會責任實務守則及相關規章目前仍持續研擬制定中 六 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 ( 如公司對環保 社區參與 社會貢獻 社會服務 社會公益 消費者權益 人權 安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形 ): ( 一 ) 本公司為配合社會發展, 創造兩性平等工作環境, 人員聘任晉升皆以員工能力為首要考量, 並設立性騷擾投訴信箱, 提供員工相關訴願處理 ( 二 ) 鼓勵員工參與各項社會貢獻 社會服務活動 ( 三 ) 已設置資源回收桶, 確實宣導資源回收之社會責任, 推動全體員工資源回收分類, 並合法清理廢棄物清理計劃 ( 四 ) 環境關懷不落人後, 有鑑於地球暖化問題日益嚴重, 從企業內部著手, 從垃圾分類 廚餘回收 辦公室節約能源, 企圖為台灣的環境盡一份心力 七 公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 無 -27-

32 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 : 1. 本公司員工於從事商業行為之過程中, 不得直接或間接收受任何不正當利益, 並於新進人員訓練時, 加強宣導誠信之重要性 2. 公司於制度設計及執行上亦加強其控制點, 以防止違反誠信之情事產生 3. 若有任何決策或交易與董事 監察人及經理人有利益衝突的可能情形時, 該等人員不得參與決策或表決 4. 公司隨時檢討非誠信可能存在之風險, 以提升公司誠信經營之成效 5. 本公司有關營運重大政策 投資案 取得或處分資產 背書保證 資金貸與及銀行融資等事項皆經相關權責單位評估分析須經董事 會決議 6. 稽核室依定期不定期對各部門進行稽核, 落實監督機制及控管各項風險管理 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規定者, 應揭露其查詢方式 : 請詳見本公司網站 ( ( 八 ) 其他足以增進公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 : 請參閱公開資訊觀測站 newmops.twse.com.tw 及 公司治理運作情形與上市上 櫃公司治理實務守則差異情形及原因 - 第七項 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書 : 請參閱本年報第 93 頁 2. 委託會計師專案審查內部控制者, 應揭露會計師審查報告 : 無此情形, 故不適用 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情 形 : 無此情形, 故不適用 -28-

33 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會重要決議 : 1. 股東會及董事會決議事項 : 日期案由決議結果 董事會 董事會 1. 為本公司員工認股權憑證發新股案, 提請核議 照案通過 2. 本公司擬增加投資大陸地區東莞百榮通信設備有限公司案, 提請核議 1. 本公司擬增加投資大陸地區東莞百吉通信設備有限公司案, 提請核議 照案通過 照案通過 2. 本公司九十九年度財務報告, 提請核議 照案通過 3. 本公司九十九年度合併財務報告, 提請核議 照案通過 4. 修訂本公司 取得或處分資產處理程序, 提請核議 照案通過 5. 擬訂定一百年股東常會日期及開會議程案, 提請核議照案通過 董事會 6. 本公司之子公司北京加維通訊電子技術有限公司參與北京數碼視線科技有限公司 (DIGITAL HORIZON) 增資案, 提請核議 照案通過 1. 本公司簽證會計師調整案, 提請核議 照案通過 2. 本公司九十九年度盈餘分配案, 提請核議 照案通過 3. 本公司 公司章程 修訂案, 提請核議 照案通過 董事會 股東會 董事會 董事會 董事會 4. 為本公司員工認股權憑證發新股案, 提請核議 照案通過 1. 本公司一百年度第一季財務報表, 提請核議 照案通過 2. 本公司一百年度第一季合併財務報表, 提請核議 照案通過 3. 本公司民國 99 年度內部控制聲明書案, 提請核議 照案通過 1. 本公司九十九年度營業報告 洽悉 2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告 洽悉 3. 本公司對外背書保證情形報告 洽悉 4. 本公司九十九年度營業報告書及財務報表案, 提請核議 照案通過 5. 九十九年度盈餘分配案, 提請核議 照案通過 6. 本公司章程修訂案, 提請 核議 照案通過 7. 修訂本公司 取得或處分資產處理程序, 提請核議 照案通過 1. 擬定本公司除息基準日, 提請核議 照案通過 2. 本公司之子公司北京加維通訊電子技術有限公司長期投資計畫變更案, 提請核議 照案通過 1. 為本公司員工認股權憑證換發新股案, 提請核議 照案通過 2. 本公司之孫公司翰碩寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司與百一寬頻科技 ( 深圳 ) 有限公司合併案, 提請核議 照案通過 1. 本公司一百年上半年度財務報表, 提請核議 照案通過 2. 本公司一百年上半年度合併財務報表, 提請核議 照案通過 -29-

34 日期案由決議結果 董事會 董事會 3. 本公司之孫公司成都百昌電子有限公司將辦理結束清算作業, 提請核議 1. 為本公司員工認股權憑證換發新股案, 提請核議 照案通過 照案通過 1. 本公司一百年一月一日至九月三十日財務報表, 提請核議 照案通過 2. 本公司一百年一月一日至九月三十日合併財務報表, 提請核議 照案通過 年度稽核計劃案, 提請核議 照案通過 董事會 董事會 董事會 董事會 4. 本公司擬設立 百一電子股份有限公司薪酬委員會, 提請 討論 照案通過 5. 本公司擬增訂 薪資報酬委員會組織規程, 提請決議 照案通過 6. 擬聘請 百一電子股份有限公司薪酬委員會 委員, 提請決議 照案通過 1. 為本公司員工認股權憑證換發新股案, 提請核議 照案通過 1. 本公司民國一百年度營業報告書 財務報表及合併財務報表, 提請核議 照案通過 2. 本公司簽證會計師調整案, 提請核議 照案通過 3. 本公司 公司章程 修訂案, 提請核議 照案通過 4. 修訂本公司 取得或處分資產處理程序, 提請核議 照案通過 5. 修訂本公司 股東會議事規則, 提請核議 照案通過 6. 全面改選本公司董事及監察人案 照案通過 7. 擬訂定民國 101 年股東常會日期及開會議程案, 提請核議 照案通過 8. 訂定本公司 適用國際會計準則管理辦法 會計專業判斷 會計政 策與估計變動程序 及修訂 財務報表編製流程管理作業辦法 照案通過 對子公司監督與管理作業辦法 案, 提請核議 9. 修訂本公司內部控制制度及內控實施細則案, 提請核議 照案通過 10. 修訂 101 年度稽核計劃案, 提請核議 照案通過 11. 擬訂定本公司 董事 監察人及功能性委員酬金給付辦法, 提請核議 照案通過 12. 本公司經理人每月薪資結構與給付金額, 提請核議 照案通過 13. 旭揚半導體 ( 股 ) 公司增資案, 提請討論 照案通過 1. 本公司一百年度盈餘分配案, 提請核議 照案通過 2. 本公司 董事會議事規則 修訂案, 提請核議 照案通過 3. 為本公司員工認股權憑證換發新股案, 提請核議 照案通過 1. 本公司民國 101 年第一季財務報表及合併財務報表, 提請核議 照案通過 2. 本公司民國一百年度內部控制聲明書案, 提請核議 照案通過 3. 審查本公司 101 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東及董事會所提名之獨立董事候選人名單及其資格, 謹提請討論 照案通過 4. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行報請股東會討論乙案, 提請核議 照案通過 5. 解除董事競業禁止之限制案, 提請核議 照案通過 6. 擬修訂民國 101 年股東常會開會議程案, 提請核議 照案通過 -30-

35 2. 股東會決議事項執行情形之檢討 : 股東會開股東會重要決議會日期一 報告事項 ( 一 ) 本公司 99 年度營業洽悉報告 ( 二 ) 監察人審查 99 年度洽悉決算表冊報告 ( 三 ) 本公司對外背書保證情形報告 二 承認事項 ( 一 ) 本公司 99 年度營業報告書及財務報表案 ( 二 ) 本公司 99 年度盈餘分配案 三 討論事項 ( 一 ) 本公司章程修訂案 ( 二 ) 修訂本公司 取得或處分資產處理程序 案 洽悉 執行情形 經全體出席股東無異議照案通過, 承認本公司 99 年度營業報告書及財務報表 本公司現金股利每股配發新台幣 元, 即現金股利每仟股配發新台幣 元, 已訂於 為除息基準日, 並於 發放現金股利 已依修訂後章程運作 已依修訂後作業程序運作 ( 十二 ) 最近年度截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有記錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無此情形, 故不適用 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 與財務報告有關人士 ( 包括董事長 總經理 會 計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任情形之彙總 : 無此情形, 故不適用 四 會計師公費資訊 : ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 : 本公司一百年度給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為新台幣 404 仟元, 佔審計公費之比例未達四分之一以上, 支付性質主要係員工認股權與可轉換公司債辦理變更登記 會計師之查核期間事務所會計師審計公費非審計公費是否涵蓋完整會計年度 ( 仟元 ) 名稱姓名制度工商人力其他設計登記資源 ( 註 ) 小計是否查核期間備註 安永聯合會計師事務所 張志銘許新民 3, v - 非審計公費之 其他 為會計師代墊之旅費及郵資 -31-

36 會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 安永聯合會計師事務所張志銘 許新民 100/1/1~100/12/31 金額單位 : 新臺幣千元 公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計 1 低於 2,000 千元 v 2 2,000 千元 ( 含 )~4,000 千元 v 3 4,000 千元 ( 含 )~6,000 千元 v 4 6,000 千元 ( 含 )~8,000 千元 5 8,000 千元 ( 含 )~10,000 千元 6 10,000 千元 ( 含 ) 以上 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因 : 無此情形 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 無此情形 五 更換會計師資訊 : 無此情形, 故不適用 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者 : 無此情形, 故不適用 七 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質擇變動情形 : ( 一 ) 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權 質押變動情形 : 單位 : 股 100 年度 截至 101 年 3 月 31 日止 職 稱姓 名持有股數增質押股數增持有股數增質押股數增 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 董事長 許錦輝 副董事長 蘇種園 董事兼總經理 謝德崇 董事 李樹枝 董事 壽明榮 - - (72,000) - 董事 楊維楨 監察人 謝東連 (18,000) 監察人 陳永清 監察人 徐世漢 副總經理 吳培眾 (57,000) - 22,500 - 副總經理 洪維新 66,

37 100 年度 截至 101 年 3 月 31 日止 職 稱姓 名持有股數增質押股數增持有股數增質押股數增 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 ( 減 ) 數 處長 陳宗志 (67,000) - 12,500 - 財務部處 - 沈冷珍 (19,000) 長 20,000 - ( 二 ) 股權移轉之相對人為關係人者 : 股權移轉資訊 姓名 交易相對人與公司 董事股權移交易日期交易相對人 監察人及持股比例超過轉原因百分之十股東之關係 股 數 交易價格 沈冷珍 贈與 雲慕書 子女 29,000 ( 三 ) 股權質押之相對人為關係人者 : 無此情形, 故不適用 八 持股比例占前十名之股東, 其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等 以內之親屬關係之資訊 : 姓名 本人持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義合計持有股份 股數 持股比率 101 年 4 月 15 日 ; 股 ;% 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 名稱 ( 或姓名 ) 李明昌 7,083, % 李樹枝 二親等 廖東山 4,895, % 陳美玲受許錦輝信託財 4,000, % 張雅萍受謝德崇信託財 3,900, % Pro Brand International Inc. 3,363, % 蔡偉文 3,241, % 李樹枝 3,102, % 李明昌 二親等 蔡金松 3,052, % 高 美 3,052, % 許錦輝 2,913, % 關係 備註 -33-

38 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例 : 轉投資事業 本公司投資 股數 持股比例 100 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ;% 董事 監察人 經理人及直接或間接控綜合投資制事業之投資持股持股股數股數比例比例 仁鎂科技 ( 股 ) 公司 1,612, % 2,675, % 4,288, Orbsat International L.L.C % % Prime International Services Ltd. 50, % , % Prime International Developments Ltd. 26,308, % ,508, % Pro Broadband (B.V.I) Inc. 2,996, % - - 2,996, % 欣象科技 ( 股 ) 公司 8,303, % - - 8,303, % 勁取科技 ( 股 ) 公司 333, % 408, % 741, % 旭揚半導體 ( 股 ) 公司 800, % 880, % 1,680, % 合鼎科技 ( 股 ) 公司 1,000, % 170, % 1,170, % -34-

39 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 1. 股本形成經過 肆 募資情形 單位 : 新台幣 / 仟股 發行 核定股本 實收股本 備 註 年月價格股數金額股數金額股本以現金以外之財 ( 元 ) ( 仟股 ) ( 仟元 ) ( 仟股 ) ( 仟元 ) 來源產抵充股款者 其他 , ,500 現金設立 無 無 ,000 30,000 3,000 30,000 現金增資 22,500 仟元 無 無 ,000 50,000 5,000 50,000 現金增資 20,000 仟元 無 無 , ,000 10, ,000 現金增資 50,000 仟元 無 無 , ,000 24,000 現金增資 60,000 仟元 240,000 盈餘轉增資 80,000 仟元 無 無 , ,000 32,000 現金增資 34,400 仟元 320,000 無 無 盈餘轉增資 45,600 仟元 盈餘轉增資 48,000 仟元 , ,000 40, ,000 資本公積轉增資 32,000 仟元 員工紅利轉增資 8,000 仟元 無註 ,000 1,100,000 57, ,667 合併增資 171,667 仟元 無 註 ,000 1,100,000 60, ,195 可轉債換發新股 26,528 仟元 無 註 ,000 1,100,000 62, ,862 合併增資 16,667 仟元 無 註 ,000 1,100,000 64, ,256 可轉債換發新股 26,394 仟元 無 註 ,000 1,100,000 65, ,737 可轉債換發新股 1,481 仟元 無 註 ,000 1,400,000 78,681 盈餘轉增資 116,068 仟元 786,805 員工紅利轉增資 20,000 仟元 無 註 ,000 1,400,000 79,942 可轉債換發新股 11,979 仟元 799,419 員工認股權憑證轉換 635 仟元 無 註 ,000 1,400,000 83, ,897 受讓欣象科技發行新股 38,478 仟元 無 註 ,000 1,400,000 84,121 可轉債換發新股 2,870 仟元 841,207 員工認股權憑證轉換 440 仟元 無 註 ,000 1,400,000 84,629 可轉債換發新股 5,022 仟元 846,289 員工認股權憑證轉換 60 仟元 無 註 ,000 1,400,000 85, ,101 可轉債換發新股 3,812 仟元 無 註 ,000 1,400,000 96,776 盈餘轉增資 101,186 仟元 967,757 員工紅利轉增資 16,470 仟元 無 註 ,000 1,400,000 96, ,288 可轉債換發新股 1,531 仟元 無 註 ,000 1,400,000 97, ,893 員工認股權證換發新股 1,605 仟元 無 註 可轉債換發新股 3,929 仟元 ,000 1,400,000 97, ,847 員工認股權證換發新股 2,025 仟元 16.3 無 註 ,000 1,400,000 97, ,322 員工認股權證換發新股 475 仟元無註 ,000 1,400,000 97, ,781 可轉債換發新股 459 仟元無註 可轉債換發新股 1,020 仟元 ,000 1,400,000 97, ,187 無註 19 員工認股權證換發新股 385 仟元 ,000 1,400,000 98, ,402 員工認股權換發新股 4,215 仟元無註 ,000 2,000, ,669 1,086, ,000 2,000, ,754 1,117,542 現金增資發行新股 1 億元可轉債換發新股 665 仟元員工認股權證換發新股 2,628 仟元 可轉債換發新股 21,816 仟元員工認股權證換發新股 9,033 仟元 無註 21 無註

40 年月 發行價格 ( 元 ) 股數 ( 仟股 ) 核定股本 實收股本 備 註 金額 股數 金額 股本 ( 仟元 ) ( 仟股 ) ( 仟元 ) 來源 200,000 2,000, ,402 1,124,018 可轉債換發新股 5,601 仟元員工認股權證換發新股 875 仟元 以現金以外之財產抵充股款者 其他 無註 ,000 2,000, ,474 1,124,738 員工認股權證換發新股 720 仟元無註 ,000 2,000, ,522 1,125,223 員工認股權證換發新股 485 仟元無註 25 盈餘轉增資 134,882 仟元 ,000 2,000, ,331 1,303,305 無註 26 員工紅利轉增資 43,200 仟元 ,000 2,000, ,436 1,304,360 員工認股權證換發新股 1,055 仟元無註 ,000 2,000, ,653 1,306,538 員工認股權證換發新股 2,178 仟元無註 ,000 2,000, ,389 1,313,886 可轉債換發新股 3,258 仟元員工認股權證換發新股 4,090 仟元 無註 ,000 2,000, ,921 1,379,213 盈餘轉增資 65,327 仟元無註 可轉債換發新股 10,053 仟元 ,000 2,000, ,640 1,396,400 無註 31 員工認股權證換發新股 7,135 仟元 ,000 2,000, ,398 1,403, ,000 2,000, ,576 1,405, ,000 2,000, ,183 1,411,833 可轉債換發新股 3,526 仟元員工認股權證換發新股 4,053 仟元 可轉債換發新股 280 仟元員工認股權證換發新股 1,505 仟元 可轉債換發新股 4,127 仟元員工認股權證換發新股 1,942 仟元 無註 32 無註 33 無註 ,000 2,000, ,415 1,524,151 盈餘轉增資 112,318 仟元 無 註 可轉債換發新股 1,111 仟元 ,000 2,000, ,849 1,528,492 員工認股權證換發新股 3,230 仟元 11.3 無 註 ,000 2,000, ,895 1,528,950 員工認股權證換發新股 458 仟元無註 ,000 2,000, ,101 1,531,005 員工認股權證換發新股 2,055 仟元無註 ,000 2,000, ,285 1,532,848 員工認股權證換發新股 1,843 仟元無註 ,000 2,000, ,792 1,537,918 員工認股權證換發新股 5,070 仟元無註 註 1:91 年 7 月 17 日 (91) 台財證 ( 一 ) 第 號函核准 註 2:91 年 10 月 16 日 (91) 台財證 ( 一 ) 第 號函核准 註 3:93 年 01 月 28 日經授商字第 號函核准 註 4:93 年 01 月 15 日 (93) 台財證 ( 一 ) 第 號函核准 註 5:93 年 04 月 22 日經授商字第 號函核准 註 6:93 年 07 月 29 日經授商字第 號函核准 註 7:93 年 09 月 15 日經授商字第 號函核准 註 8:93 年 11 月 5 日經授商字第 號函核准 註 9:94 年 01 月 24 日經授商字第 號函核准 註 10:94 年 01 月 26 日經授商字第 號函核准 註 11:94 年 04 月 19 日經授商字第 號函核准 200,000 2,000, ,822 1,538,218 員工認股權證換發新股 300 仟元無註 ,000 2,000, ,136 1,541,355 員工認股權證換發新股 3,138 仟元無註

41 註 12:94 年 07 月 21 日經授商字第 號函核准 註 13:94 年 08 月 11 日經授商字第 號函核准 註 14:94 年 10 月 28 日經授商字第 號函核准 註 15:95 年 01 月 26 日經授商字第 號函核准 註 16:95 年 04 月 19 日經授商字第 號函核准 註 17:95 年 07 月 24 日經授商字第 號函核准 註 18:95 年 10 月 17 日經授商字第 號函核准 註 19:96 年 01 月 19 日經授商字第 號函核准 註 20:96 年 04 月 16 日經授商字第 號函核准 註 21:96 年 07 月 19 日經授商字第 號函核准 註 22:96 年 10 月 18 日經授商字第 號函核准 註 23:97 年 01 月 23 日經授商字第 號函核准 註 24:97 年 04 月 17 日經授商字第 號函核准 註 25:97 年 07 月 24 日經授商字第 號函核准 註 26:97 年 08 月 26 日經授商字第 號函核准 註 27:97 年 10 月 20 日經授商字第 號函核准 註 28:98 年 04 月 17 日經授商字第 號函核准 註 29:98 年 07 月 23 日經授商字第 號函核准 註 30:98 年 08 月 26 日經授商字第 號函核准 註 31:98 年 10 月 22 日經授商字第 號函核准 註 32:99 年 01 月 18 日經授商字第 號函核准 註 33:99 年 04 月 20 日經授商字第 號函核准 註 34:99 年 07 月 21 日經授商字第 號函核准 註 35:99 年 08 月 16 日經授商字第 號函核准 註 36:99 年 10 月 18 日經授商字第 號函核准 註 37:100 年 01 月 20 日經授商字第 號函核准 註 38:100 年 04 月 19 日經授商字第 號函核准 註 39:100 年 07 月 20 日經授商字第 號函核准 註 40:100 年 10 月 17 日經授商字第 號函核准 註 41:101 年 01 月 17 日經授商字第 號函核准 註 42:101 年 04 月 18 日經授商字第 號函核准 2. 已發行之股份種類 101 年 4 月 15 日 ; 單位 : 股 股份核定股本備註種類流通在外股份未發行股份合計記名式普通股 154,327,256 45,672, ,000,000 - 註 1: 含尚未辦理變更登記之員工認股權轉換普通股股份 191,750 股註 2: 係上市公司股票 3. 總括申報制度相關資訊 : 不適用 ( 二 ) 股東結構 101 年 04 月 15 日 ; 單位 : 股 股東結構外國機構政府機構金融機構其他法人個人數量及外國人 合 計 人數 , ,398 持有股數 - 1,996,660 13,998, ,101,488 7,230, ,327,256 持股比例 % 9.07% 84.95% 4.68% % ( 三 ) 股權分散情形 每股面額十元 101 年 04 月 15 日 ; 單位 : 股 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例 1 至 999 3, , ,000 至 5,000 6,367 14,099, ,001 至 10,000 1,418 11,105, ,001 至 15, ,428,

42 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例 15,001 至 20, ,446, ,001 至 30, ,339, ,001 至 50, ,176, ,001 至 100, ,726, ,001 至 200, ,783, ,001 至 400, ,939, ,001 至 600, ,464, ,001 至 800, ,361, ,001 至 1,000, ,300, ,000,001 以上自行視實際情況分級 15 47,419, 合 計 12, ,327, ( 四 ) 主要股東名單 101 年 04 月 15 日 股份 主要 持 有 股 數 持 股 比 例 股東名稱 李明昌 7,083, % 廖東山 4,895, % 陳美玲受許錦輝信託財產專戶 4,000, % 張雅萍受謝德崇信託財產專戶 3,900, % Pro Brand International Inc. 3,363, % 蔡偉文 3,241, % 李樹枝 3,102, % 蔡金松 3,052, % 高 美 3,052, % 許錦輝 2,913, % ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 單位 : 新台幣元 ; 股 項 目 / 年 度 99 年度 100 年度當年度截至 101 年 (100 年分配 ) (101 年分配 ) 3 月 31 日 每股 最 高 最 低 市價 平 均 每股 分 配 前 淨值 分 配 後 ( 註 1) - 每股 加權平均股數 152,262, ,273, ,825,204 每股 追溯調整前 盈餘盈餘 追溯調整後 2.53 ( 註 1) - 每股 現金股利 ( 註 1)

43 股利 投資報酬 無償盈餘配股 - ( 註 1) - 配股資本公積配股 累積未付股利 本益比 本利比 ( 註 1) - 分析現金股利殖利率 5.71 ( 註 1) - 註 1:100 年度盈餘分配案, 尚待股東會決議 註 2: 因無償配股等情形而須追溯調整者, 列示調整前及調整後之每股盈餘 註 3: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 4: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 5: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 盈餘分配 : 民國一百年度盈餘分派案, 業於民國 101 年 4 月 6 日董事會中擬訂, 本案將俟民國 101 年 6 月 13 日股東常會決議通過後, 依相關規定辦理 (1) 本公司年度總決算如有盈餘, 應先提繳稅款, 彌補已往虧損, 次提 百分之十為法定盈餘公積, 並依證券交易法第四十一條規定提列特 別盈餘公積, 餘按下列順序分派之 : A. 董監事酬勞不得高於可分配盈餘百分之五 B. 員工紅利為百分之十至百分之十五 C. 餘額加計以前年度累計未分配盈餘, 除視業務需要酌予保留部分 外, 其餘作為股東紅利 前項盈餘分配案由董事會擬案提請股東會同意分派之 上述員工紅利之發放對象得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員 工, 惟從屬公司員工分配之員工紅利以股票紅利為限 (2) 股利發放政策 本公司採取股利平衡政策, 考量所處產業持續成長之特性, 為因應公司未來 發展, 及滿足股東對現金流入之需求, 每年發放之現金股利不得低於當年度發放 現金股利及股票股利合計數之百分之十 2. 本次股東會擬議股利分配情形 : 依本公司 101 年 4 月 6 日董事會決議, 擬每股配 發股票股利新台幣約 0.51 元及現金股利每股配發新台幣約 1.51 元, 本盈餘分配 擬議待股東決議通過後, 依相關規定辦理 3. 預期股利政策將有大變動時, 應加以說明 : 本公司股利政策並無重大變動 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 本公司 100 年度結算稅後淨利為新台幣 446,930 仟元, 依 101 年 4 月 6 日董事 會決議, 擬分派法定盈餘公積 44,693,036 元 股東紅利 311,353,722 元 ( 擬每股配 發股票股利新台幣約 0.51 元及現金股利每股配發新台幣約 1.51 元 ) 員工紅利 -39-

44 60,335,598 元及董監事酬勞 8,044,746 元 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 1. 公司章程所載員工分紅及董事 監察人酬勞之成數或範圍 : 詳四 ( 五 ) 1. 盈餘分 配之說明, 員工紅利為可分配盈餘百分之十至百分之十五, 董監事酬勞不得高於 可分配盈餘百分之五 2. 本期估列員工紅利及董事 監察人酬勞金額之估列基礎 配發股票紅利之股數計 算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理 : 若估列金額與股東會決 議之發放金額有差異時, 則依會計估計變動處理, 並於股東常會決議年度調整入 帳 3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊 : (1) 擬配發員工現金紅利 股票紅利及董事 監察人酬勞金額 : 擬配發員工現金 紅利 60,335,598 元 員工股票紅利 0 元及董監事酬勞 8,044,746 元 (2) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例 :101 年 4 月 6 日董事會擬訂民國一百年度盈餘分派案中, 員工分紅 僅分配員工現金紅利 (3) 考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之 100 年度設算每股盈餘為 2.92 元 4. 上 (99) 年度盈餘用以配發員工紅利及董事 監察人酬勞情形 : 本公司上年度配發員工紅利 52,033,064 元, 員工股票紅利 0 元 ; 董監事酬勞 6,937,742 元, 全數以現金發放, 實際配發形與董事會通過之擬議配發情形無異 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 無此情形, 故不適用 二 公司債辦理情形 : 無 三 特別股辦理情形 : 無 四 海外存託憑證發行情形 : 無 -40-

45 五 員工認股權憑證辦理情形 ( 一 ) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形 員工認股權憑證種類 第四次 ( 期 ) 員工認股權憑證 第五次 ( 期 ) 員工認股權憑證 第六次 ( 期 ) 員工認股權憑證 主管機關核准日期 94 年 05 月 13 日 95 年 07 月 12 日 96 年 04 月 24 日發行 ( 辦理 ) 日期 94 年 8 月 31 日 95 年 08 月 21 日 96 年 04 月 30 日 發行單位數 2,000 單位 2,000 單位 3,000 單位發行得認購股數占已發行股份總數比 1.30% 1.30% 1.94% 率認股存續期間 96/08/31~100/08/31 97/08/21~101/08/21 98/04/24~102/04/24 履約方式發行新股發行新股發行新股 限制認股期間及比率 (%) 認股權憑證授予期間屆滿二年可行使 50%, 屆滿三年可行使 75%, 屆滿四年可行使 100% 認股權憑證授予期間屆滿二年可行使 50%, 屆滿三年可行使 75%, 屆滿四年可行使 100% 101 年 3 月 30 日 認股權憑證授予期間屆滿二年可行使 50%, 屆滿三年可行使 75%, 屆滿四年可行使 100% 已執行取得股數 1,857,250 1,501, ,000 已執行認股金額 ( 元 ) 26,839,950 18,826,300 17,214,000 未執行認股數量 - 380,750 股 2,193,000 股 未執行認股者其每股認購價格 未執行認股數量占已發行股份總數比率 % 對股東權益影響 註 : 已發行股份總數係以 154,327,256 股計算 元 24.9 元 % 1.42% 本公司各次發行員工認股權憑證係為吸引及留任公司所需人才, 並激勵員工及提升員工向心力, 各次未執行認股數量占已發行股份比例約為 0.29%~1.65%, 展望未來, 發行員工認股權憑證可留任及激勵員工以期提高公司價值及創造股東利益, 原股東將可因此而受惠 -41-

46 經理人 經理人 ( 二 ) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十 職稱 大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名 取得及認購情形 : 1. 第四次 ( 期 ) 員工認股權憑證 本次員工認股權憑證並未有取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新 台幣三千萬以上員工之情事 經理人取得員工認股權情形如下 : 姓名 取得認股數量 ( 股 ) 取得認股數量占已發行股份總數比率 已執行認股數量 ( 股 ) 已執行認股價格 ( 元 ) 已執行 已執行認股金額 ( 仟元 ) 已執行認股數量占已發行股份總數比率 未執行認股數量 ( 股 ) 未執行認股價格 ( 元 ) 未執行 未執行認股金額 ( 仟元 ) 101 年 4 月 15 日 未執行認股數量占已發行股份總數比率 副總吳培眾 10, % 10, % 副總洪維新 16, % 16, % 處長陳宗志 10, % 10,000 20/ % 財務部沈冷珍 10,000 處長 0.01% 10, % 職稱 2. 第五次 ( 期 ) 員工認股權憑證 本次員工認股權憑證並未有取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新 台幣三千萬以上員工之情事 經理人取得員工認股權情形如下 : 姓名 取得認股數量 ( 股 ) 取得認股數量占已發行股份總數比率 已執行認股數量 ( 股 ) 已執行認股價格 ( 元 ) 已執行 已執行認股金額 ( 仟元 ) 已執行認股數量占已發行股份總數比率 未執行認股數量 ( 股 ) 未執行認股價格 ( 元 ) 101 年 4 月 15 日未執行 未執行認股金額 ( 仟元 ) 未執行認股數量占已發行股份總數比率 副總吳培眾 50, % 50, / % 副總洪維新 50, % 50, % 處長陳宗志 50, % 50, / % 財務部沈冷珍 20,000 處長 0.01% 20, % 第六次 ( 期 ) 員工認股權憑證 本次員工認股權憑證並未有取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新 台幣三千萬以上員工之情事 經理人取得員工認股權情形如下 : -42-

47 職稱 姓名 取得認股數量 ( 股 ) 取得認股數量占已發行股份總數比率 已執行認股數量 ( 股 ) 已執行認股價格 ( 元 ) 已執行 已執行認股金額 ( 仟元 ) 已執行認股數量占已發行股份總數比率 未執行認股數量 ( 股 ) 未執行認股價格 ( 元 ) 101 年 4 月 15 日未執行 未執行認股金額 ( 仟元 ) 未執行認股數量占已發行股份總數比率 總經理謝德崇 40, % , , % 子公司總經理 經 副總吳培眾 20, % 20,000 理 人 蘇種園 40, % , , % 30/ % 副總洪維新 20, % , % 處長陳宗志 20, % , % 財務部處長 沈冷珍 20, % , % ( 三 ) 最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募員工認股權憑證辦理情形 : 無 六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 無 七 資金運用計劃執行情形 : 本公司最近三年度增資計畫皆已依預訂計畫執行完畢 -43-

48 一 業務內容 ( 一 ) 業務範圍 1. 公司所營事業主要內容 伍 營運概況 (1) 有線通信機械器材製造業 (2) 無線通信機械器材製造業 (3) 電子零組件製造業 (4) 電信管制射頻器材製造業 (5) 其他電機及電子機械器材製造業 (6) 國際貿易業 (7) 電信管制射頻器材輸入業 (8) 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 2. 主要商品佔營業收入淨額比重 主要產品 數位機上盒及數位前端系統 衛星通訊傳輸系統 用途或主要功能 1. 數位機上盒 (STB) 接收由衛星 有線電視或地面廣播方式傳送的數位 MPEG-II 壓縮之視訊及聲音信號設備 2. 數位前端系統主要係將衛星 地面或有線訊號, 接收 調變 解調或鎖碼等訊號處理後, 經由系統業者傳送給用戶 1. 低雜訊降頻器 (Low Noise Block-Converter) 主要用途係高品質衛星電視節目及網際網路訊號之接收, 即從同步軌道上的衛星下鏈至接收端時, 將訊號波段作整理並將高頻訊號降頻及減低干擾雜訊給接收端使用 2. 複選開關器 (Multi Switch) 應用於衛星電視智慧型分配系統之多重開關, 主要功能係透過此系統可同時將多個衛星訊號整合, 分配至數個接收器 100 年度營業比重 53.29% 44.54% 其他 1. 原物料及半成品 2.17% 3. 目前之主要商品 ( 服務 ) 項目 (1)Direct-to-Home(DTH) Internet LNB 及 Multi Switch, 主要區分為 C-Band, S-Band, Ku-band, C-Ku Band, Ka-band (2)FTA STB(DVB-S/C/T) Pay TV STB(DVB-S/C/T) PVR STB HDTV STB IP STB (3)DIGITAL HEADEND 4. 計劃開發新產品 (1) 數位機上盒及數位前端系統 -44-

49 A. 因應家庭網路的需求, 持續開發 MoCA_WiFi Router/Bridge 相關產品及支援 Multiple Band 的 MoCA Adaptor B. 鑑於有線電影數位化的推廣, 持續開發新一代 Cable DTA 相關產品 C. 開發支援 SAT>IP protocol 的 Gateway/Server 及 Client D. 隨著多樣化的數位內容日益增加, 智慧型手機, 平板電腦及各式各樣能上網的設備日益普及, 一雲多螢的多媒體內容分享觀念也不斷地被推廣, 而實際的需求也將增加 SAT>IP 規範即是在此前提下的一項產物, 其觀念乃是將現有廣播數位電視訊號以一部家庭網路中心的接入設備 (Gateway Server) 接收後, 包裝成 IP 格式後傳送, 讓在用戶端家中任何能上網的終端設備 (Client), 安裝支援特定 SAT>IP protocol 的應用程式後, 都能經由連上此 Gateway Server 來收看廣播數位電視訊號, 以 Server/Client 的架構方式達到內容分享的功能而不需特定的機上盒 E. 開發下一代俱備更高運算能力支援 Android 的 MOD 平台 F. 開發新一代 60GHz 無線 HDMI 傳送接收器, 同時支援 MHL 輸入口 (2) 衛星通訊傳輸系統 A. DTV 南美 LNB 機種, 為圓極化 Ku band, 並具有頻帶疊加之功能 (band stacking), 且為雙輸出 twin 之結構 B. DTV 南美 Unicable LNB, 圓極化 Ku band, 共有六個 user 中頻可用, 單輸出接頭之 LNB C. PLL TWIN LNB, 用於歐洲, 取代舊有 DRO 技術, 使 L.O 頻率更精準 ; 穩定, 適合未來播放 HD 節目之衛星訊號, 體積更精巧, 價格更有競爭優勢 D. 低電流之四輸出跟八輸出之 Ku band LNB, 已符合歐洲綠色能源趨勢, 具有每一個 STB 輸入可共分攤 LNB 電源之特性 E. 開發 Ka.Ku 共導波管之 LNB, 因應歐洲新衛星秩序, 使用單一 horn 管, 同時可接收 Ku 及 Ka 信號 ( 二 ) 產業概況 : 1. 產業現況與發展 (1) 數位機上盒及數位前端系統數位數位機上盒 ( 亦稱視訊轉換器 ; 英文稱之為 Set-top-Box, 簡稱 STB) 是一個具有完整解碼數位電視能力之解碼器, 可以將來自於地面無線 (Terrestrial) 有線(Cable) 衛星(Satellite) 或網路 (Internet) 之數位訊號 ( 包括高畫質視訊 高音質音訊與互動式數位資料 ), 藉由家用傳統類比電視機或先進液晶電視機之螢幕展現出來 -45-

50 資料來源 :IEK 數位機上盒不僅可接收類比及數位電視節目, 亦能讓消費者接取任何型式資料 ( 包括 Video/Audio/Data), 其所接收到之訊息經處理後, 即可顯示在電視機上, 亦可回傳使用者所下達之指令給頭端來處理 因此, 數位機上盒可讓使用者在觀賞電視時, 不再僅僅是被動與靜態之觀賞活動, 而是具有高度互動性之休閒娛樂及多媒體資訊之享受, 甚至可以成為互動溝通之媒介 消費者使用數位機上盒除依產品別能看一般有線電視節目 地面無線節目及衛星節目外, 還可看業者提供免費與付費之隨選視訊頻道 數位音樂 ; 此外, 還可查詢生活及休閒資訊, 並可使用遊戲娛樂 飲食購物 金融理財等互動服務, 或者利用電視查詢國道車況 訂購披薩 線上遊戲 編排專屬頻道 預約節目 自行設定鎖碼節目, 或進行英語教學等線上學習 ; 另外, 頻道商還可提供隨次計費節目 (Pay Per View ;PPV) 電影選播系統(Movie On Demand,MOD) 歌唱點播(Karaoke On Demand,KOD) 新聞選取(News On Demand,NOD) 及網際網路 (Internet) 等新穎服務 目前全球數位電視相關標準之發展, 主要有三大標準, 分別為歐洲廣播聯盟 (European Broadcast Union ; EBU) 所制定之 DVB(Digital Video Broadcasting) 美國之 ATSC(Advanced Television Systems Committee), 及日本之 ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting), 台灣目前普遍採用 DVB 之標準, 無線數位電視採用 DVB-T 之傳播標準, 而有線數位電視則採用 DVB-C 之傳播標準 -46-

51 主要地區與國家數位電視採用標準 資料來源 :DIGITIMES,2008/08 依據不同之廣播或傳輸方式有不同型態之數位機上盒, 地面廣播與衛星廣播之電視訊號是透過廣播將訊號發射出來, 因此需搭配地面廣播或衛星廣播之天線進行接收再將訊號傳進地面 STB(Digital Terrestrial STB) 或衛星 STB(Digital Satellite STB) 之中 ; 而有線傳輸部分, 則透過有線之 STB(Digital Cable STB) 來接收 ; 電信網路亦有 IP STB 來接收數位電視訊號 就現階段而言,Digital Cable STB 或衛星 STB 是消費者接收數位影視娛樂 / 電視服務最主要之一項工具, 美國有超過三千五百多萬個家庭透過 Digital Cable 或衛星 STB 接收數位影音 / 視訊服務, 此類產品不僅在現今之 Digital Home 佔有相當重要之一席之地, 未來也可望繼續提供消費者更多樣之數位影音服務, 成為明日 Digital Home 中不可或缺之重要產品 各種數位電視傳輸類型 資料來源 : 資策會 MIC,2009/06-47-

52 全球數位電視發展至今已超過 10 年時間, 而全球主要國家也分別訂定了數位電視進展時程表, 觀之數位電視發展之重要轉捩點即是在主要國家類比訊號陸續停播時, 如荷蘭與芬蘭等國發展腳步較快, 於 2006~2007 年間完成類比訊號停播, 美國政府也於 2009 年 6 月正式完成類比訊號停播政策,2009 年起到 2012 年, 包括美洲之加拿大, 歐洲之英 法 義 西, 非洲之南非與亞洲之日本 台灣 韓國等都將停播類比訊號, 而新興市場之中國 巴西 印度也將於 2015 年至 2017 年停播類比訊號, 全球將正式走向電視數位化新紀元 由於各國均將數位化政策列為國家主要發展項目之一, 目前消費者家中多是類比電視, 必須藉由數位機上盒接收數位訊號, 並將數位訊號轉換成為一般類比電視所能接收之類比訊號來收看數位電視頻道, 因此伴隨全球性之 TV 數位化風潮 各國政府陸續關閉類比地面廣播之政策效應 奧運 / 世足賽等運動收視熱潮及內容服務蓬勃發展下, 數位機上盒未來將呈現明顯成長 全球數位電視發展時程 資料來源 :Informa, Ofcom, 各國家,MIC 整理,2011/10 未來隨著越來越多國家終止類比訊號發送時程, 根據 MIC 資料, 預估至 2015 年全球數位電視用戶數將可突破 9 億戶,2011~2015 年複和成長率為 10.7% 預計大陸 印度 東南亞地區等新興市場, 則將是未來幾年數位電視用戶數增加最多之市場, 推動全球數位電視用戶數維持成長趨勢之主要成長動能, 亞洲地區因為大陸與印度市場用戶挹注數位電視市場, 且新興市場也將帶動下一波數位訊號轉換潮, 亞洲數位電視用戶將成為第 1 大數位電視市場 歐洲因西歐主要國家都已經改為數位訊號, 加上 IP 數位機上盒出貨地區以歐洲為主, 隨著成熟市場寬頻網路佈建完善,IP 機上盒需求仍將繼續成長, 加上東歐地區等新興市場也將隨之興起, 因此預期歐洲將成為僅次 -48-

53 於泛亞洲地區之第 2 大數位電視市場, 至於北美市場則為有線電視機上盒需求主要出貨地區, 同時擴大高階數位機上盒產品應用範圍, 可望名列第 3 大市場 全球數位電視用戶數 在數位化技術下, 業者得以較類比電視時期推出更多加值應用服務, 其中,PVR(Personal Video Recorder) VOD(Video On Demand) HDTV (High Definition TV) 與 Multi-room 等最受矚目, 而對應數位電視服務之 STB, 亦因此在功能上有更多揮灑空間, 在高階產品上, 主要在於強調高運算能力 家庭聯網 設備互通及網路應用, 在 ITU 推出 G.hn 整合 HomePNA, 以及 IEEE 推出 支援 HomePLUG PLC MoCA 情況下, 數位化標準整合將加速數位機上盒內建家庭聯網技術比重, 數位家庭定位已從單純電視訊號接收設備, 朝家庭娛樂中樞發展 伴隨網路影視服務興起, 不需透過電信業者服務 以零售市場為主之 OTT(Over The Top) 機上盒也將興起 由 2008 年下半年以來西歐國家數位電視營運商動態, 可發現有線電視業者為突破來自衛星電視與 IP TV 業者之龐大競爭壓力, 已逐漸將營運內容轉往高畫質節目並開發互動節目以吸引消費者, 如此一來將會帶動批次訂單量少 高度客製化 高畫質之 STB 訂單需求, 而此類產品一向為台系廠商較具有優勢之領域, 可為未來台灣相關 STB 專業製造廠商帶來成長動能 展望未來全球 STB 市場景氣, 伴隨數位電視服務擴大, 數位機上盒將持續穩定成長 北美 西歐等成熟市場用戶成長趨於緩和, 驅使主要營運商跨界經營內容 網路與雲端等產業, 帶動高階數位機上盒產品的成長, 另外, 新興市場整體經濟仍處於成長之階段, 多數國家如印度 中國 巴西等多具 -49-

54 有龐大電視用戶數 電視頻道數位化程度低特性, 因此在政府為擴大內需考 量下, 近年來皆不斷以政策刺激當地電視產業升級, 預期伴隨數位電視服務 擴大將維持數位機上盒持續成長 (2) 衛星通訊傳輸系統衛星通訊技術之涵蓋領域包括 (1) 太空與衛星本體 (Space Segment): 衛星設計與發射技術 ;(2) 訊號傳遞 (Signal Element): 訊號頻率 訊號收發調變與通訊協定等 ;(3) 地面站 (Ground Segment): 地面站架設 天線型式, 多工接取技術 而無線衛星通訊之應用有 :(1) 固定衛星通訊 (FSS,Fixed Satellite Service), 如衛星定位系統 (GPS) 小型商用衛星系統(VAST) 等 ;(2) 衛星廣播服務 (Broadcasting ), 如衛星電視直播系統 (DBS DTH) 等 ;(3) 行動衛星通訊 (MSS Mobile Satellite Service), 如國際海事衛星 (Inmarsat) 全球個人衛星行動通訊 (GMPCS) 等 ;(4) 多媒體 / 寬頻應用 (Multimedia/Broadband), 如衛星直播網際網路 (Direct PC) 等 目前衛星通訊設備即是因新應用之擴展與歐洲和美洲市場開拓, 使得業績大幅成長 我國衛星通訊設備最大宗之產品是衛星通訊傳輸系統, 直播衛星服務 (Direct Broadcast Satellite,DBS) 利用衛星提供視訊節目之播放, 運作模式係由視訊服務廠商將節目透過電台發送至衛星, 再經由衛星通訊傳輸系統及數位機上盒 (STB) 傳送至收視戶 衛星通訊傳輸系統係用於衛星通訊之接收端, 由於衛星訊號傳送至接收端之天線時已有相當耗損, 同時一般有線電視系統所用來傳輸之纜線無法傳遞頻率太高之訊號, 因此衛星通訊傳輸系統具有放大及降頻之功能, 衛星通訊傳輸系統會先將衛星訊號放大至百萬倍來改善訊號損耗之問題, 再利用本地震盪電路將高頻訊號降至中頻 MHz 訊號 衛星通訊傳輸系統市場成長受衛星通訊應用多樣化與市場開放所帶動, 如早期以語音及影像為主, 目前則以提升數據通訊為主要訴求, 加上許多通訊服務公司推動多接收點 (multifeed) 之應用, 市場對衛星通訊傳輸系統需求大增, 然而產品受到價格激烈競爭影響, 單價亦大幅下滑, 出貨對象以代理商與系統整合廠商為主 北美為目前全球最大 DBS 市場, 約佔 60%, 在業者不斷合併下, 目前為 EchoStar 及 DIRECTV 兩大競爭局面 歐洲市場僅次於北美約佔 27%, 目前幾乎均由 Canal+ 及 News Corp. 兩大集團獨攬 ; 至於如日本 亞洲 拉丁美洲及東歐等地區, 日本主要業者為 SKY PerfecTV 及 Direct Japan 美國 DBS 業者多自有衛星系統, 掌握系統制定權力, 對設備規格認證較為嚴格 而歐洲地區因國家較多, 各國視訊節目差異大, 收視戶規模較小, 故發展成 -50-

55 衛星系統業者及視訊服務業者相互獨立局面, 由服務者向系統業者租用頻道, 系統業者則傾向將規格開放, 對於產品之認證亦持較為寬鬆之態度 綜上所述, 由於各家業者推廣 HDTV 頻道, 加上高頻 Ka 頻段衛星服務推展, 以及亞洲及新興市場對衛星通訊傳輸系統產品需求提升, 預期未來在換機潮及新興市場需求之推動下, 衛星通訊傳輸系統產品將朝向整合性 複雜度高之高階機種為主要成長動力, 新產品的更新也仍將持續帶動衛星通訊傳輸系統產品之需求 2. 產業上 中 下游之關聯性 (1) 數位機上盒及數位前端系統 節目製作公司 硬體架構之提供者 網路服務內容之提供者 STB 組裝製造業上中下游關聯圖 系統播放業者 上游 ( 原件 ) 中游 ( 設計 組裝及製造 ) 下游 硬體原件 網路設備廠商 通路商 CPU 繪圖晶片 MPEG 解碼器晶片 RF 軟體原件資訊家電製造商 系統商 Real-Time OS 中介軟體 條件擷取 網路設備 廣告商 電視收視戶 (2) 衛星通訊傳輸系統 零 組 件 半導體電晶體電阻 電感 電容印刷電路板 通訊傳輸設備 有線數據 有線視訊 無線視訊 光纖通訊傳輸系統線上放大器網路遠端監控器無線視訊收發機 應用系統 變壓器 濾波器 其他元件 無線數據 微波收發機 資料來源 :2000 通訊工業綜論, 工業技術研究院 -51-

56 3. 產品之各種發展趨勢 (1) 數位機上盒及數位前端系統 A. 加強產品之互動性與安全性, 強調高運算能力 聯網互通及網路應用互動性是龐大電子商務普及的必備功能及增進娛樂效果的重要因素 目前在機上盒應用上, 利用窄頻方式進行家庭購物 投票 電玩等互動應用, 對使用者來說已屬足夠 ; 然在長期雙向網路之發展架構之下, 回傳頻道將有足夠之頻寬讓使用者進行更高階 更大量的互動應用 此外, 將發展加密演算法, 以提供內容保護 防盜 數位簽名及訊息確認, 以加強系統的安全性 B. 朝向人性化界面之整合, 閱聽者觀看影因內容由被動接收轉向主動挑選數位機上盒產品透過網際網路的開放型架構, 提供影音與網際網路 VOD(Video On Demand) 或保全等多樣性之服務 如此多樣性之整合服務將與民眾的生活息息相關, 若是操作介面不夠簡易, 則會對用戶造成極大的不便 對於數位機上盒的普及程度, 也會有所限制 因此未來數位機上盒產品設計須朝簡易的人機界面與操作, 使其成為家庭中一扇通往網際網路之大門 調查顯示, 有約 44% 的民眾會使用網路上的 On Demand TV/Video, 較 2010 年的 38% 成長 C. 線上影視服務崛起, 加強數位內容可得性與豐富度在過去家庭影音內容來源僅有廣播電視與類比錄影帶 ; 數位化後, 由免費轉向付費模式之影視服務增加, 許多內容能透過網際網路 數位相機 數位錄影機等來源取得 這些內容並不是透過電視所接收, 但卻希望能在電視 家用音響 電腦 行動裝置等 Media Player 上播放 ; 因此, 當數位內容的可得性與豐富度增加後, 透過強化數位機上盒功能, 提供用戶網路瀏覽及線上內容, 藉由網路提供串流服務之特性, 如此需求便大幅提升, 對市場發展有正面的助益 D. 產品整合趨勢每項產品都具有朝向 Media Center 類似的整合趨勢方向 例如 PVR/DVD Recorder 整合 STB/PVR 整合 STB/Modem 整合 DVD/DMA 整合等等 產品的整合對消費者而言能節省購置成本, 對生產者而言, 也能避免基本型產品跌價速度過快導致利潤薄弱 在產品整合上, 主要在於強調高運算能力 家庭聯網 設備互通及網路應用, 在 ITU 推出 G.hn 整合 HomePNA, 以及 IEEE 推出 支援 HomePLUG PLC MoCA 情況下, 數位化標準整合將加速數位機上盒內建家庭聯網技術比重, 數位家庭定位已從單純電視訊號接收設備, 朝家庭娛樂中樞發展 -52-

57 (2) 衛星通訊傳輸系統 A. 寬頻化 使用頻段逐步提高, 提供通訊無障礙, 高速多媒體型態之傳輸服務, 其將視訊與數位等雙向傳送接合在一起 B. 智慧化 建構彈性的電信網路, 使用戶在任何時間 任何地點皆能適時獲得電信服務 C. 無縫隙 偏遠地區或離島地區皆可獲得相同寬頻衛星接收服務 D. 整合化 提供個人通信 企業網路及電子交易網路之整合性服務 E. 普及化 提供用戶便宜且方便獲取的衛星直播接收設備 4. 競爭情形 單位 : 新台幣仟元 主要競爭者 營業項目或競爭項目 100 年度營業收入淨額 百一 數位機上盒及數位前端系統 衛星通訊傳輸 8,433,364 系統 兆赫 數位通訊產品及零組件 10,617,957 台揚 衛星通訊傳輸系統 地面微波通訊系統及器材 6,616,893 啟碁 無線通訊產品 31,891,991 致振數位機上盒 1,954,566 資料來源 : 本公司整理 本公司主要產品為數位機上盒及數位前端系統與衛星通訊傳輸系統, 就國內同業觀之, 啟碁除衛星通訊傳輸系統外, 另生產移動式通訊系列產品, 因此營業規模大於本公司 本公司目前朝向高階 STB 產品, 並朝高附加價值之產品持續研發, 以擴充產品之廣度及深度, 如具鎖碼功能 (CA) 高解析度(HDTV) 可錄式 (PVR) 及互動功能 (MHP) 等機種之產品, 本公司未來發展應屬可期 ( 三 ) 技術及研發概況 : 1. 所營業務之技術層次 研究發展本公司之經營業務範圍主要為高頻無線通訊設備之零組件及次系統, 其中包括 : 衛星廣播電視系統之低雜訊降頻器 (LNB) 複選開關器(Multi-Switch) 及數位機上盒 (Set-Top-Box) 與數位前端系統等, 而主要之技術為高頻射頻線路之設計 測試及量化生產 由於高頻技術應用於商用產品起步較晚, 且設備昂貴, 人才培養不易, 故國內此類技術人才並不多, 相對於此, 本公司除擁有多位資深高頻技術人才外, 並積極培育新進人才,16 年以來已擁有強大工程設計團隊 此外, 隨著科技進步, 經濟變動快速, 為提升研發效率, 降低生產成本, 必須不斷引進新的技術與設備, 目前本公司高頻儀器最高頻率達 40GHz, 配合開發軟體及自動化生產軟體的應用, 使得本公司高頻產品大量生產的技術已顯著提升 本公司未來之研發工作方向為 : (1) 數位機上盒及數位前端系統 -53-

58 A. 因應家庭網路的需求, 持續開發 MoCA_WiFi Router/Bridge 相關產品及支援 Multiple Band 的 MoCA Adaptor B. 鑑於有線電影數位化的推廣, 持續開發新一代 Cable DTA 相關產品 C. 開發支援 SAT>IP protocol 的 Gateway/Server 及 Client D. 隨著多樣化的數位內容日益增加, 智慧型手機, 平板電腦及各式各樣能上網的設備日益普及, 一雲多螢的多媒體內容分享觀念也不斷地被推廣, 而實際的需求也將增加 SAT>IP 規範即是在此前提下的一項產物, 其觀念乃是將現有廣播數位電視訊號以一部家庭網路中心的接入設備 (Gateway Server) 接收後, 包裝成 IP 格式後傳送, 讓在用戶端家中任何能上網的終端設備 (Client), 安裝支援特定 SAT>IP protocol 的應用程式後, 都能經由連上此 Gateway Server 來收看廣播數位電視訊號, 以 Server/Client 的架構方式達到內容分享的功能而不需特定的機上盒 E. 開發下一代俱備更高運算能力支援 Android 的 MOD 平台 F. 開發新一代 60GHz 無線 HDMI 傳送接收器, 同時支援 MHL 輸入口 (2) 衛星通訊傳輸系統 A. DTV 南美 LNB 機種, 為圓極化 Ku band, 並具有頻帶疊加之功能 (band stacking), 且為雙輸出 twin 之結構 B. DTV 南美 Unicable LNB, 圓極化 Ku band, 共有六個 user 中頻可用, 單輸出接頭之 LNB C. PLL TWIN LNB, 用於歐洲, 取代舊有 DRO 技術, 使 L.O 頻率更精準 ; 穩定, 適合未來播放 HD 節目之衛星訊號, 體積更精巧, 價格更有競爭優勢 D. 低電流之四輸出跟八輸出之 Ku band LNB, 已符合歐洲綠色能源趨勢, 具有每一個 STB 輸入可共分攤 LNB 電源之特性 E. 開發 Ka.Ku 共導波管之 LNB, 因應歐洲新衛星秩序, 使用單一 horn 管, 同時可接收 Ku 及 Ka 信號 2. 最近年度及截至年報刊印日止, 投入之研發費用與開發成功之技術或 產品 (1) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用 單位 : 新台幣仟元 ;% 項目 \ 年度 100 年度截至 101 年第一季 研發費用 151,536 37,039 營業總額 8,433,364 1,559,090 研發費用占營業總額比例 1.80% 2.38% (2) 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品產品研發成果衛星通訊 1. 完成 Ku 1W 發射機結合現有 Ku LNB 進入 VSAT 市場 傳輸系統 2. 開發 low noise 之 Ka band 單 pole 方型導波管, 單輸出 LNB -54-

59 產品產品 數位機上盒及數位前端系統產品 研發成果 3. 開發 5 進 1 出 8 user band + Terrestrial 之 multi-switch 可提供 CATV 輸入及 8 台 Unicable STB 4. 開發 mono-block 單輸出 4 user band 之 LNB 可提供 4 台 Unicable STB 5. 開發 mono-block 單輸出 4 user band + 1 Legacy 之 LNB 可提供 4 台 Unicable STB 及一台傳統 STB 6. 開發 DC-to-DC 低電流之 universal Twin, Quad LNB 7. 開發單晶片降頻 IC 之 universal single LNB 1. 完成開發符合愛爾蘭市場需求, 第一個 Saorview 認證的 DVB-T / DVB-S2 雙模機上盒 2. 完成開發第一個符合奧地利, 捷克, 斯洛伐克市場需求的 DVB-S2, 內建 Irdeto 高階鎖碼技術, 具備可錄影功能的衛星機上盒 3. 完成開發第一個符合義大利市場需求整合新一代 CI+, 具備可錄影能的 DVB-T 機上盒 4. 完成開發新一代英國市場需求符合待機節電規範的 DVB-S2 freesat HD 數位接收機 5. 完成開發符合台灣市場需求的有線電視機上盒, 內建 Nagra 高階鎖碼技術, 整合有線纜線數據機, 除能提供傳統有線電視廣播節目, 還能透過寬頻上網, 提供聯網相關的雙向服務應用, 並透過外接式硬碟提供可錄影的功能 6. 完成開發符合台灣市場需求的新一代中華電信 MOD 機上盒 7. 完成開發 60GHz 無線 HDMI 傳送接收器 8. 完成開發新一代 MoCA 1.1 Ethernet to Cable 橋接適配器 9. 完成開發符合烏克蘭市場需求, 內建 Irdeto 高階鎖碼技術的 DVB-T2 機上盒 10. 完成開發符合台灣有線電視市場需求的第一代 DTA 機上盒 11. 完成開發符合美國市場需求的內建 Nagra 高階鎖碼技術的 ATSC 機上盒 ( 四 ) 長 短期業務發展計劃 : 1. 短期計畫 (1) 行銷策略 A. 積極開拓海外市場 : 針對美洲 歐洲 印度 東南亞 大陸等地積極推廣業務 B. 強化客戶服務功能 : 針對客戶研發 製造等技術問題, 建立客戶專屬團隊, 整合行銷 研發 生產 問題分析 技術支援等人員, 可快速回應客戶相關問題 (2) 生產策略方面 A. 擴充自有 SMT 產能 : 擴增專業 SMT 機台, 朝降低生產成本 保障產品品質 縮短生產時程方向努力 -55-

60 B. 確保上游產能供應 : 因應未來業務發展 穩定供貨來源, 將與上游生產廠商建立長期策略夥伴關係, 確保品質 價格 交期與服務 C. 加強自動化程度, 降低生產成本, 提高產品價格競爭優勢 (3) 產品策略方面 A. 持續研發創新 : 藉由現有的生產規模及專業知識, 不斷開發新產品, 提高產品附加價值, 拓展多元應用 B. 培養核心技術 : 加強培育現有核心技術, 包括衛星通訊傳輸系統 數位機上盒等技術, 積極引進人才, 促成技術傳承, 並持續與國際大廠維持良好合作關係 C. 縮短產品開發流程 : 建立開發平台, 並引進產品設計電腦化 佈局電腦化等軟體, 加強測試 產品工程 品質檢驗流程自動化, 縮短產品開發所需時間 D. 維持已成熟發展之 LNB 產品線之市場及競爭優勢並繼續投入 STB 市場且持續發展產品應用技術 (4) 營運策略方面 A. 擴大培育人才 : 加強培育計劃, 貫徹教育訓練, 活用企業人力資源, 加強企業內部技術與經驗傳承 B. 健全管理制度 : 落實品質政策及環保政策, 全面提升產品品質, 推動產銷制度化 (5) 財務策略方面 A. 掌握公開市場籌資優勢 : 配合公司營運規模成長及需求, 充分利用資本市場籌措資金 B. 開拓多元化籌資管道 : 加強資金規劃與管理, 促使資金運用更趨靈活 2. 長期計畫 (1). 行銷策略方面 A. 擴展客源並鞏固既有客戶, 持續與國際大廠與鎖碼系統業者建立長期合作關係 B. 致力國際化, 培育國際業務管理專才, 為躋身世界一流之微波與數位通訊產品公司奠定基礎 C. 加強產品行銷, 建立各區域銷售網路, 擴大國內外市場佔有率 (2) 生產策略方面 A. 持續確保產能, 並推動生產流程自動化 電子化, 縮短生產流程以及產品多樣化 加值化 B. 因應國際化發展趨勢, 以全球運籌管理為架構, 擴大原料供應採購來源, -56-

61 同時與各主要晶片供應商維持長期供貨合作關係 (3) 產品策略方面 A. 致力發展高層次技術產品, 如 :Ka Band Subsystem Multi-satellite LNB HDTV STB PVR MHP 等 Pay TV STB, 發揮微波及數位化等領域優 勢, 以達到在市場上的領先地位 B. 建構完整產品線, 藉由統合本公司之兩大產品線以串連數位多媒體 寬頻 及無線傳輸等相關技術應用之產品, 切合市場需求, 提供消費者全面性 產品服務 利用本公司已開發完成之衛星 有線電視及地面廣播數位機 上盒與鎖碼系統 付費電視等架構完整數位服務產品線 (Total Solution System) (4) 營運策略方面 加強財務 銷售 生產 採購等系統整合, 提供經營分析 決策支援 資訊分享等智慧化管理系統 (5) 財務策略方面 秉持長遠穩健的財務策略, 配合公司長期經營發展, 提供充裕的資金 支援與靈活的資金調度, 使財務操作效益發揮至極大化 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 市場分析 1. 主要商品銷售地區 外 銷 區域 / 年度 單位 : 新台幣仟元 98 年度 99 年度 100 年度 銷售淨額銷售比率銷售淨額銷售比率銷售淨額銷售比率 亞洲 2,584, % 3,373, % 3,823, % 歐洲 940, % 2,359, % 1,484, % 美洲 2,636, % 2,658, % 2,859, % 非洲 2, % 3, % 0 0% 其他 % 39, % 194, % 小計 6,163, % 8,434, % 8,362, % 內銷 100, % 80, % 71, % 合計 6,263, % 8,515, % 8,433, % 2. 產品市場佔有率本公司主要產品為數位機上盒與數位前端系統 衛星通訊傳輸系統, 其中 STB 包含有線電視 (Digital Cable STB) 衛星廣播(Digital Satellite STB) 地面廣播 (Digital Terrestrial STB) 及 IP STB 四大類, 本公司 2011 年度數位機上盒與數位前端系統產品之銷售為 4,134 仟台, 依據 MIC 統計資料,2011 年台灣地 -57-

62 區有線電視 (Digital Cable STB) 衛星廣播(Digital Satellite STB) 地面廣播 (Digital Terrestrial STB) 及 IP STB 之出貨量為 57,639 仟台, 故本公司數位機上盒產品之市佔率約為 7.2% 3. 市場未來供需狀況與成長性 (1) 數位機上盒及數位前端系統目前市面上的數位機上盒大致可分為有線電視 (Digital Cable STB) 衛星廣播 (Digital Satellite STB) 地面廣播(Digital Terrestrial STB) 與 IP 視訊 (Internet protocol/digital subscriber line, IP/DSL) 等四類 STB 產品與市場發展基本上變化不大,STB 在家庭中依然扮演電視節目接收的角色, 唯在 Media Center 概念盛行下, 許多 STB 產品設計方向也逐漸開始整合其他產品, 如 Modem PVR DMA 等 基本上,STB 未來之變化趨勢將會是家庭影音娛樂產品中的一群 ; 市場發展則普遍呈現穩定成長現象 由下圖可知, 全球數位機上盒出貨狀況約近 2 億台, 預估 2015 年出貨將逾 2.5 億台 有線電視數位機上盒需求主要來自北美地區, 未來在中國等新興市場有線數位化的推動下, 將帶動有線電視數位機上盒的成長 ;IP 數位機上盒出貨地區以歐洲為主, 伴隨成熟市場寬頻網路佈建將益趨完善, 未來仍為數位機上盒市場主要成長驅動力 ; 來自衛星廣播及地面廣播機上盒則維持穩定出貨, 但主要將來自於新興市場數位訊號轉換潮的需求 全球數位機上盒出貨量 資料來源 :MIC,2011/10 (2) 衛星通訊傳輸系統 目前世界各國對衛星直播電視需求殷切, 以美國市場為例, 自 1994 年 DIRECTV 開播迄今, 收視戶已將近 2 千萬用戶大關 美洲地區因衛星直播 -58-