2011 年中国经济型酒店行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

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1 2011 年中国经济型酒店行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 2011 年中国经济型酒店行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 2011 年中国经济型酒店行业研究报告 出版日期 2011 年 10 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8000 元 电子版 7500 元 中文印刷版 + 电子版 8500 元 订购热线 二 报告目录 截止 2011 年第二季度, 中国经济型酒店总数达到 6407 家, 与上季度相比增加了 534 家, 增长幅度为 6.69%; 客房总数达到 间, 与上季度相比增加了 间, 增长幅度为 8% 2011 年中国经济型酒店行业研究报告 主要的研究内容包含 : 中国经济型酒店行业规模 市场竞争格局 直销 / 分销 / 电子商务营销规模 平均房价及出租率 14 个中国重点城市的经济型酒店市场分析, 包括 : 上海 北京 深圳 杭州 广州 南京 武汉 天津 苏州 西安 郑州 济南和沈阳 29 家重点经济型酒店企业分析, 包括 : 如家 7 天 锦江之星 汉庭酒店 莫泰 168 格林豪泰 速 8 宜必思 维也纳 城市便捷 禧龙宾馆 中州快捷 雅悦酒店 桔子酒店 尚客优 智选假日 欣燕都 万好万家 金狮 100 南苑 e 家 城市客栈 华天之星 佳园连锁酒店 华坤连锁宾馆 安逸 158 银座佳驿 假日之星 金一村以及 99 旅馆连锁 2011 年 Q1, 中国各大城市中, 经济型酒店密度最高的六大城市分别为上海 北京 深圳 杭 Customer Service Hotline: Page 2 of 23

3 州 广州和南京 六大城市的已开业酒店总数达 1987 家, 占中国经济型酒店总数的 36.04%, 相 比 2010 年底增长了 4.36%, 客房总数为 间, 占中国经济型酒店客房总数的 37.54%, 相比 2010 年初增长了 3.76% 2011 年 6 月, 如家收购莫泰酒店, 市场份额 ( 以开业酒店客房数计算 ) 为 23.12%, 稳居第一 市场占有率位居二到六位的分别是 7 天连锁 锦江之星 汉庭酒店 格林豪泰和速 8, 其他经济型酒店则占市场总量的 31.88%. 如家 : 截至 2011 年二季度, 如家共有 934 家酒店投入运营, 每家酒店平均客房数量为 114 间 年 5 月, 如家酒店集团正式收购莫泰 168 国际控股公司全部股份 如家计划 2011 年新增 280 家酒店, 新开酒店中 45%-50% 比例分布在三四线城市 7 天连锁 : 截至 2011 年二季度,7 天共有 722 家酒店投入运营, 包括 341 家直营店和 381 家管理店, 共有 72,150 间客房 2011 年 7 月,7 天以 1.36 亿元现金收购湖南华天之星酒店管理有限公司全部股权 未来 3 年内,7 天在中国的门店数量将达到 1800 家, 其中通过加盟方式合作的管理店将拓展到 1000 家 汉庭酒店 :2011 年第二季度, 汉庭新增酒店 43 家 (22 家直营店和 21 家加盟店 ), 酒店总数增至 516 家, 客房数为 间, 另外还有 90 家直营店和 111 家加盟店正在筹备中 汉庭计划 2011 年新开 家新店, 其中包括 家汉庭旗下的两个新品牌全季酒店和海友客栈, 新品牌将主要集中在一二线城市 第一章中国经济型酒店行业概况 1.1 经济型酒店的定义 1.2 行业规模 1.3 经济型酒店增长规模 1.4 市场份额 1.5 直销 分销与电子营销规模 1.6 平均房价和出租率 Customer Service Hotline: Page 3 of 23

4 第二章中国经济型酒店区域分析 2.1 经济型酒店区域概况 2.2 Shanghai 上海旅游概况 经济型酒店概况 2.3 Beijing 北京旅游概况 经济型酒店概况 2.4Shenzhen 旅游及酒店概况 经济型酒店概况 2.5 Hangzhou 旅游及酒店概况 经济型酒店概况 2.6 Guangzhou 旅游及酒店概况 经济型酒店概况 Customer Service Hotline: Page 4 of 23

5 2.7 Nanjing 旅游及酒店概况 经济型酒店概况 2.8 Wuhan 旅游及酒店概况 经济型酒店 2.9 Tianjin 天津旅游及酒店概况 天津经济型酒店概况 2.10 Suzhou 旅游及酒店概况 经济型酒店 2.11Chengdu 旅游及酒店概况 经济型酒店 2.12 Xi an 旅游及酒店概况 Customer Service Hotline: Page 5 of 23

6 经济型酒店 2.13 Zhengzhou 旅游及酒店概况 经济型酒店 2.14 Ji nan 旅游及酒店概况 经济型酒店 2.15 Shenyang 旅游及酒店概况 经济型酒店 第三章全国性经济型酒店分析 3.1 如家酒店集团 Homeinns 公司简介 开店数及客房增长 市场占有率及口碑分数 经营情况 直营店及加盟店营收 主要运营指标 Customer Service Hotline: Page 6 of 23

7 3.1.7 会员数量和 ARPU 值 最新发展动向 3.27 天连锁酒店 7 Days Inn 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率 经营状况 可租客房平均收入及口碑得分 并购华天之星后营收及排名变化 公司最新发展动向 3.3 锦江之星 Jinjiang Inn 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率及口碑变化 锦江之星全国分布 经营情况 主要运营指标 Customer Service Hotline: Page 7 of 23

8 3.3.7 公司最新发展动向 3.4 汉庭酒店 HANTING INNS & HOTELS 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率及口碑变化 经营情况 可租客房平均收益 公司发展最新动向 3.5 莫泰连锁酒店 Motel 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率 并购前后市场格局变化 3.6 格林豪泰 Green Tree Inn Chain 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率 Customer Service Hotline: Page 8 of 23

9 3.6.4 公司最新发展动向 3.7 速 8 酒店 super 公司简介 经营情况 酒店数及客房数增长 市场占有率 公司最新发展动向 3.8 宜必思 IbIS Hotel 公司简介 酒店数及客房数增长 主要省市开店分布图 公司最新发展动向 3.9 维也纳集团酒店 Vienna Hotel 公司简介 酒店数及客房数增长 市场占有率 公司最新发展动向 Customer Service Hotline: Page 9 of 23

10 3.10 城市便捷 City Comfort Inn 公司简介 发展战略 公司最新发展动向 3.11 尚客优 Thank Hotel 第四章区域性经济型酒店 4.1 禧龙宾馆 Xilong Hotel 4. 2 中州快捷 Hotel Home 4. 3 雅悦酒店 JOY INN 4. 4 桔子酒店 Orange Hotel 旅馆连锁 99IN.CC 4.6 智选假日 Holiday Inn Express 4.7 欣燕都 SHINDOM INN 4.8 万好万家 WHWH 4.9 金狮 100 Hotel 南苑 e 家 NAN YUAN INN 4.11 城市客栈 CIYT INN Customer Service Hotline: Page 10 of 23

11 4.12 华天之星 HuaTian Inn 4.13 佳园连锁酒店 Garden INN 4.14 华坤连锁宾馆 Huakun Hotel 4.15 安逸 158 Ane158 Hotel 4.16 银座佳驿 GRACE INN 4.17 假日之星 HolidayStar 4.18 金一村 Jin sinn 第五章中国经济型酒店的发展前景与趋势 5.1 行业营收增长情况预测 5.2 行业开业酒店数量增长情况预测 5.3 行业客房拥有量增长情况预测 5.4 行业前十位酒店市场占有率变化情况预测 图 : 年中国经济型酒店市场规模 图 :2010Q1-2011Q3 中国经济型酒店市场规模 图 :2010 年经济型酒店市场营收规模 图 : 年中国经济型酒店增长规模 图 :2011 年 6 月全国经济型连锁酒店集团市场占有率 表 :2011 年 06 月中国经济型酒店市场集中度 Customer Service Hotline: Page 11 of 23

12 图 : 年中国经济型酒店前十名市场占有率变化 图 : 年中国经济型酒店行业直销与分销占比 图 : 年中国经济型酒店电子商务营销规模及占比 图 :2010 年经济型酒店和星级酒店销售渠道及占比 图 :2010 年 10 月 年 6 月经济型酒店平均房价和出租率 图 :2011 年 Q1 十大省份经济型酒店比例 图 :2011Q1 十大城市经济型连锁酒店比例 图 :2011 年 Q1 中国主要城市经济型酒店规模 图 : 年上海市接待入境旅游者人数 图 : 年上海市国际旅游外汇收入及增长变化 图 :2011 年 1-7 月上海入境游游客类型占比 图 : 年 Q1 上海经济型酒店规模 表 : 年前十名国家来京人数变化 图 : 年年北京市星级饭店接待住宿人数 表 : 年北京市星级饭店接待住宿人天数 图 : 年 Q1 北京经济型酒店规模 图 :2011 年 1-7 月深圳入境游游客类型占比 Customer Service Hotline: Page 12 of 23

13 图 : 年 Q1 深圳经济型酒店规模 图 :2010 年杭州入境游游客类型占比 图 : 年 Q1 杭州经济型酒店规模 图 :2010 年广州入境游游客类型占比 图 : 年 Q1 广州经济型酒店规模 图 :2010 年南京入境游游客类型占比 图 : 年 Q1 南京经济型酒店规模 图 :2010 年武汉入境游游客类型占比 表 : 年武汉经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年武汉主要经济型酒店门店数 图 : 年天津市外汇收入及增长变化 图 :2010 年天津入境游游客类型占比 表 : 年天津经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年天津主要经济型酒店门店数 图 :2010 年苏州入境游游客类型占比 表 : 年苏州经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年苏州主要经济型酒店门店数 Customer Service Hotline: Page 13 of 23

14 图 :2010 年成都入境游游客类型占比 表 : 年成都经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年成都主要经济型酒店门店数 图 :2010 年西安入境游游客类型占比 表 : 年西安经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年西安主要经济型酒店门店数 图 :2010 年郑州入境游游客类型占比 表 :2011 年上半年郑州主要经济型酒店门店数 图 :2010 年济南入境游游客类型占比 表 : 年济南经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年济南主要经济型酒店门店数 图 :2010 年沈阳入境游游客类型占比 表 : 年沈阳经济型酒店规模变化 表 :2011 年上半年沈阳主要经济型酒店门店数 表 :2011Q2 全国性经济型连锁酒店排行榜 表 : 如家酒店集团发展概况 表 : 年如家快捷开店数及客房数增长情况 Customer Service Hotline: Page 14 of 23

15 图 : 年如家市场占有率变化情况 图 : Q2 如家集团营业收入及增速 图 : Q2 如家集团净利润及增速 图 :2011Q1 如家酒店运营成本增量构成 图 :2010Q2-2011Q3 如家直营店营收及加盟店营收 图 : 年如家酒店集团可租客房平均收入 图 :2009Q3-2011Q2 如家酒店 ADR OCC RevPAR 变化趋势 图 :2009Q3-2011Q2 如家酒店会员数量和 ARPU 值 表 :7 天连锁酒店发展概况 表 : 年 7 天连锁酒店数及客房数增长情况 图 :2009Q3-2011Q2 7 天酒店门店数量 图 : 年 7 天连锁酒店市场占有率变化情况 图 : 年 7 天连锁酒店营业收入及增速 图 : 年 Q2 7 天连锁酒店净利润及增速 图 :2011Q1 7 天连锁酒店运营成本增量构成 图 : 年 7 天连锁酒店可租客房平均收入 表 : 年 7 天营收及排名变化 Customer Service Hotline: Page 15 of 23

16 表 :7 天酒店与华天之星运营数据对比 表 : 锦江国际集团概况 表 : 年锦江之星开店数及客房数增长情况 图 : 年锦江之星客房数及增长率 图 : 年锦江之星市场占有率变化情况 图 :2010 年锦江之星连锁酒店全国分布 图 : 年锦江之星营业收入及增速 图 : 年公司净利润及增速 图 : 年锦江之星酒店可租客房平均收入 图 : 年锦江之星酒店主要运营指标 表 : 汉庭酒店发展概况 表 : 年汉庭酒店开店数及客房数增长情况 图 :2009Q4-2011Q2 汉庭酒店新增门店数及增长率 图 : 年汉庭酒店市场占有率变化情况 图 : 年汉庭酒店集团营业收入及增速 图 : 年汉庭酒店集团净利润及增速 图 :2011Q1 汉庭酒店运营成本增量构成 Customer Service Hotline: Page 16 of 23

17 图 :2009Q4-2011Q2 汉庭酒店 RevPAR 表 : 年莫泰 168 开业酒店数及客房数增长情况 图 : 年莫泰市场占有率变化情况 表 : 如家并购莫泰前上海地区格局 表 : 如家并购莫泰前长三角地区格局 表 : 如家并购莫后前长三角地区格局 表 : 格林豪泰发展概况 表 : 年格林豪泰开店数及客房数增长情况 图 :2011 年上半年新开门店城市占比 图 : 年格林豪泰市场占有率变化情况 表 : 速 8 发展概况 表 :2011 年第 2 季度温德姆旗下各品牌扩张概况 表 : 年速 8 开店数及客房数增长情况 表 :2011 年速 8 酒店中国主要城市分布 图 : 年速 8 酒店市场占有率变化情况 表 : 年宜必思开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月宜必思中国主要省市开店分布图 Customer Service Hotline: Page 17 of 23

18 表 : 维也纳发展概况 表 : 年维也纳酒店开店数及客房数增长情况 图 : 年维也纳市场占有率 表 : 集团发展战略 表 :2011 年 6 月禧龙连锁宾馆主要城市分布 表 : 年中州快捷开店数及客房数增长情况 表 : 年雅悦酒店开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月雅悦酒店地区分布 表 : 雅悦酒店即将开店的城市 表 :2011 年 6 月桔子酒店地区分布 ( 部分 ) 表 : 尚客优概况 表 :2011 年 6 月智选假日门店各主要城市分布 表 : 年欣燕都开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月欣燕都经济型酒店分布 表 : 万好万家集团有限公司概况 表 : 年万好万家快捷酒店开店数及客房数增长情况 图 : 年万好万家主营业务收入构成 Customer Service Hotline: Page 18 of 23

19 图 : 年万好万家主营业务收入及增速 图 : 年万好万家净利润及增速 表 : 年金狮 100 开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月金狮 100 超市化宾馆分布 ( 部分 ) 表 : 年南苑 e 家开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月南苑 e 家连锁酒店各主要城市开店数 表 : 年城市客栈开店数及客房数增长情况 表 :2010 年城市客栈地区分布 表 : 年华天之星连锁酒店开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月华天之星连锁酒店分布 表 : 年佳园连锁酒店开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月佳园连锁酒店分布 表 : 年华坤开店数及客房数增长情况 表 : 年安逸 158 开店数及客房数增长情况 表 :2011 年 6 月安逸 158 连锁酒店分布 表 :2011 年 6 月银座佳驿连锁酒店分布 表 : 年假日之星开业酒店数及客房数增长情况 Customer Service Hotline: Page 19 of 23

20 表 :2010 年假日之星各省市分布 表 : 年金一村开店数及客房数增长情况 表 :2010 年金一村主要省市分布 图 : 年中国国内旅游和入境旅游人次 图 : 年中国经济型酒店市场规模 图 : 年经济型酒店门店数量及增长 图 : 年中国经济型酒店客房数增长规模 图 : 年中国经济型酒店前十名市场占有率变化访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查 网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形 Customer Service Hotline: Page 20 of 23

21 成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研 究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 Customer Service Hotline: Page 21 of 23

22 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 2011 年中国经济型酒店行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 7500 元 / 份 2. 印刷版 8000 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 8500 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) Customer Service Hotline: Page 22 of 23

23 预计付款日期 年 月 日 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 23 of 23