海通证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一六年十月

Size: px
Start display at page:

Download "海通证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一六年十月"

Transcription

1 海通证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一六年十月

2 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 本专项核查意见所述的词语或简称与 重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 中 释义 所定义的词语或简称具有相同的涵义 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 重庆新世纪游轮股份有限公司 ( 以下简称 世纪游轮 或 公司 ) 于 2015 年 10 月 27 日收到贵部下发的 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 98 号 ) 海通证券作为该次重组的独立财务顾问, 现根据问询函所涉问题进行说明和解释, 具体内容如下 : 问题一 : 报告书披露,Alpha 100% 股权的账面价值为 18.8 亿元, 收益法评估值为 亿元, 评估增值率为 1,531.01%, 本次交易完成后将产生大额商誉, 请补充披露以下内容 : ( 一 ) 结合标的公司控制的经营实体 Playtika 的行业地位 市场份额及竞争对 手情况 业务收入预测情况及依据等, 详细说明评估增值的具体原因及合理 性, 请资产评估师 独立财务顾问发表专业意见 答复 : 本次交易中, 标的资产评估增值的主要原因系采用收益法作为评估结论 截至 2016 年 6 月 30 日, 标的公司 100% 股权收益法评估后评估值为 3,065, 万元, 较其归属于母公司股东净资产账面值增值 2,877, 万元, 增值率为 1,531.01%, 收益法评估主要系从企业未来经营活动所产生的净现金流角度反映企业价值, 并受企业经营状况 资产质量及风险应对能力等因素的影响, 与企业现阶段净资产规模的关联性较小 本次交易评估增值的合理性说明如下 :

3 1 标的公司具有领先的行业地位及市场份额 Playtika 是全球领先的休闲社交棋牌类网络游戏研运商, 在北美休闲社交棋牌类网络游戏中拥有绝对领先的市场份额 根据 Eilers & Krejcik Gaming, LCC 2016 年发布的 Digital & Interactive Gaming 市场报告显示,2016 年第二季度 Playtika 在其细分游戏市场份额约为 25% 根据 2016 年 10 月 12 日 App Annie 公布数据,IOS 美国畅销排行榜前 50 名的游戏中, 棋牌类网络游戏有 12 款, 占比 24% 在排名前 12 的休闲社交棋牌类网络游戏中,Playtika 占有 4 款, 占比 33%;Google Play 美国畅销排行榜前 50 名的游戏中, 棋牌类网络游戏有 12 款, 占比 24% 在排名前 12 的休闲社交棋牌类网络游戏中,Playtika 占有 5 款, 占比 42%, 具有领先优势 2 标的公司具有较强的竞争优势 Playtika 在休闲社交类网络游戏行业内主要竞争对手包括 : 企业 Zynga King Digital Supercell 腾讯 DeNA 介绍 Zynga 成立于 2007 年 6 月, 总部设立在美国旧金山, 是一家上市社交游戏公司 Zynga 开发的游戏多半是以网页游戏为主同时发展移动端业务, 并多数发布于 Facebook 类的社交网站, 主要游戏包括 City Ville, Zynga Poker, Draw Something 等 King Digital 成立于 2003 年 8 月, 总部设立在爱尔兰都柏林, 是 Facebook 上最大的游戏开发商, 旗下共有超过 150 款游戏 2011 年,King 发布 Candy Crush Saga,2014 年 1 月, 其月用户数达 1.5 亿人 2015 年动视暴雪以 59 亿美元现金收购了该公司 成立于 2010 年 6 月, 总部设立在芬兰的赫尔辛基, 是一家移动游戏公司 Supercell 主要游戏包括 :Clash of Clans Boom Beach Clash Royale Clash of Clans 在 2012 年上线后在全球范围内受到巨大欢迎, 目前已成为 App Store 有史以来收入最高的游戏 Supercell 预计向腾讯出售其最多約 84.3% 的股权, 预计对价为 78 亿美元 腾讯为香港联交所上市公司, 股票代码 :0700, 已拥有休闲游戏平台 大型网游 中型休闲游戏 桌面游戏 对战平台五大类逾六十款游戏, 并在网络游戏的多个细分市场领域形成专业化布局并取得良好的市场业绩 DeNA 主要经营社交游戏平台 Mobage 梦宝谷, 该平台为包括日本 中国 韩国和其他国家地区的玩家提供由第一 第三方开发的免费多人在线移动社交游戏 DeNA 于 1999 年创立, 总部设于东京, 并在 10 个国家和地区设有办公室或者研发工作室 DeNA 已在东京证券交易所上市 相较于竞争对手,Playtika 的竞争优势主要体现为 :

4 (1) 市场先入优势 Playtika 成立于 2010 年, 是最早进入休闲社交棋牌类网络游戏领域的游戏公司之一, 拥有广泛的用户基础, 并通过 Slotomania 等游戏的成功运营在游戏玩家间树立了良好口碑, 具备较强的知名度 相对于其他竞争者,Playtika 市场先入优势使其更容易获得市场的关注及玩家的认可 (2) 出色的研发和运营能力 Playtika 总部设在以色列, 目前拥有 1300 余名员工 在美国 加拿大及澳大利亚等地设有办事处或子公司, 并设置专门团队对当前棋牌类游戏的流行趋势 算法 玩法进行专项的研究 此外,Playtika 研发人员中有相当一部分人员是数学系毕业, 通过后台数据分析精准定位, 为玩家提供持续良好的游戏体验 (3) 较强的游戏变现 用户转化及内容更新能力 Playtika 在变现能力和用户转化方面拥有丰富的经验, 其变现能力主要体现在游戏中非技术创新, 如增加各种充值限时优惠活动, 增加开宝箱 小猪存钱罐等小游戏元素, 使玩家通过持续少量充值获得更好的游戏体验, 提高非付费用户向付费用户的转化率 Playtika 旗下游戏基本保持每日提供活动与内容更新, 每周提供游戏版本更新, 从而保证用户游戏新鲜感, 增加玩家粘性 (4) 成功的并购记录并购整合是 Playtika 的核心竞争力,Playtika 历史上进行过多次并购整合, 历次整合后 Playtika 能够利用已有的成功经验推动被收购企业整体收入和利润的增长 3 业务收入预测情况及依据 Playtika 未来销售收入的预测是基于公司在线运营的产品和新开发游戏上线及推广计划, 其中未来年度上线运营新产品参考目前在线产品的运营模式 运营指标的变化趋势以及行业内的经验数据, 分别计算确定未来年度各种运营产品的单品运营收入, 然后汇总得出全部产品的运营收入 (1) 对于基准日已上线游戏产品的预测

5 主要根据历史运营数据及游戏生命周期对游戏剩余生命周期进行趋势预测, 业务流水预测主要包括付费用户数及 ARPPU 值 休闲社交棋牌类游戏的寿命普遍较长, 虽然 Playtika 现有游戏多数已运营较长时间, 但充值流水依然保持稳定 考虑到现有游戏已运营时间 充值流水及管理层对游戏的预期判断,Playtika 已运营游戏 ( 除 Slotomania 外) 可按照 10 年测算 以 House of Fun 为例, 在前述假设基础上, 评估人员先分析 House of Fun 的历史游戏参数及游戏生命周期对游戏剩余生命周期内的运营指标及充值流水进行趋势预测, 收入预测主要包括付费用户数及 ARPPU 值, 再综合考虑管理层对该游戏的收入预期等因素, 形成对该款游戏的最终预测 (2) 对于正在研发游戏及以后预测期内新研发产品的收入预测首先根据 Playtika 未来年度游戏产品规划, 确定游戏产品数量及类型, 以历史年度游戏产品或同行业类似产品运营数据为依据设定游戏数据模型, 根据游戏类型建立不同类型游戏数据模型, 在模型基础上对各类型游戏产品进行分析, 调整模型系数, 确定预测的各款产品的运营参数 以在研游戏 Dice Legends 为例, 该游戏是一款休闲社交棋牌类网络游戏 由于 Playtika 在行业内拥有领先优势, 其在线游戏的经营数据基本反映了休闲社交棋牌类网络游戏的经营模型, 因此根据公司历史游戏年平均参数确定游戏数据模型 本次评估对 Playtika 现有可比游戏按照 10 年测算, 对于未来新上线的休闲社交棋牌类网络游戏根据谨慎原则按照 8 年进行测算 充值流水预测原则为游戏观察期 成长期及成熟期的充值流水趋势与现有游戏一致, 但成熟期较现有游戏短, 并且衰退更快 未来 Playtika 充分发挥积累的品牌实力, 加强研发力度 资本实力 产品储备 发行力度, 集中力量推行精品游戏, 建立自主游戏品牌, 培养一批粘合度高的忠实玩家, 维护并开拓新的市场 根据公司管理层规划,Playtika 未来预计每年新推出 2-3 款游戏, 其中 1 款为对生命周期到期的在线游戏的更新游戏, 另外

6 1 款为通过自研或收购的新游戏 综上, 标的资产评估增值的原因主要系由于本次选取收益法结论作为评估结果, 收益法评估值较公司净资产账面值增值较高 Playtika 作为一家轻资产网络游戏公司, 凭借其优秀的管理 研发 策划 经营能力使公司长期位居休闲社交棋牌类网络游戏行业市场前列, 并在人力资源 运营渠道 核心游戏开发等方面较其他行业内游戏公司具有竞争优势 本独立财务顾问认为, 本次交易的评估增值的主要原因系采用收益法作为评估结论, 通过对细分行业 细分市场的分析, 并参考了标的公司的实际情况, 本次交易中收益法评估的盈利预测反映了公司的盈利能力, 符合公司自身特点及发展规律 因此, 本次交易评估增值具有合理性 ( 二 ) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商 誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾 问和会计师核查并发表专业意见 答复 : 对 上市公司审阅报告 中由于本次交易所产生的商誉的敏感性分析如下表 所示 : 单位 : 万元 预测净利润下降幅度 商誉减值额 ( 注 ) 对归属于母公司所有者的净利润的影响金额 1% 29, , % 148, , % 297, , % 446, , 注 : 敏感性分析中, 以预测净利润的下降所导致的资产组组合的可收回金额的减少作为 商誉减值额 本独立财务顾问认为, 上市公司敏感性分析计算方法合理, 计算结果反映了 预测净利润变动对商誉减值 归属于母公司所有者的净利润的影响

7 问题二 本次重组, 你公司将通过发行股份及支付现金方式购买 Alpha 全部 A 类普通股, 交易对价合计 亿元, 交易对方未进行业绩承诺 标的公司 2014 年 2015 年的净利润分别为 4.92 亿元 亿元, 预计 2016 年 2017 年 2018 年的净利润分别为 亿元 亿元 亿元, 请结合境外游戏行业的经营环境 发展趋势和标的公司业务开展情况 游戏储备状况 截至目前的财务数据等, 补充披露标的公司未来三年净利润预测值的准确性及合理性, 并说明在未进行业绩承诺的情况下, 本次交易如何充分保护上市公司及中小投资者的合法利益 同时, 请独立财务顾问对此发表专业意见 答复 : ( 一 ) 标的公司未来三年净利润预测值的准确性及合理性 1 境外游戏行业经营环境和发展趋势根据 Newzoo 于 2016 年发布的 全球游戏市场报告 的最新预测情况,2016 年全球游戏产业总值将达到 996 亿美元, 比 2015 年增长 8.5% 预计全球游戏市场将以 6.6% 的复合年增长率持续发展,2019 年产业总值将达到 1,186 亿美元 其中亚太游戏市场在过去几年中迎来迅速的发展, 现已成为世界第一大游戏市场,2016 年亚太地区游戏市场规模预计达到 466 亿美元, 占全球游戏市场总收入的比例约为 47%, 较 2015 年增长 10.7% 欧美发达国家游戏产业发展时间较长, 商业模式相对较为成熟 2016 年, 作为第二大市场的北美地区预期收入 254 亿美元, 同比增长 4.1%, 占全球市场销售收入的 25.5%, 预期将在 2019 年前保持 2.9% 的复合年增长率 2016 年, 西欧游戏市场总收入预计将达到 173 亿美元, 同比增长 4.4%, 到 2019 年之前将以 3.2% 的复合年增长率持续增长, 东欧市场以 7.3% 的同比增长速度稳健发展 2 标的公司业务开展情况 游戏储备状况 Playtika 总部设立于以色列, 是世界知名的网络游戏开发商和发行商, 网络游戏产品主要为 Slotomania WSOP House of Fun Caesars Slots Bingo Blitz 等休闲社交类游戏, 在包括 App Store Facebook 和 Google play 等平台运营 Playtika 的游戏产品广受各国玩家欢迎, 拥有大量忠实用户群体, 自成立以

8 来营业收入水平保持快速增长 目前 Playtika 共有 3 款游戏处于研发阶段, 预计将于 2017 年陆续推出, 具 体情况如下 : 序号 类型 研发阶段 名称 类别 拟推出时间 1 手游 / 页游 产品测试 Dice Legends 休闲社交棋牌类 2017 年 Q1 2 手游 / 页游 产品测试 Poker Friends 休闲社交棋牌类 2017 年 Q1 3 手游 / 页游 产品开发 Save an Alien 社交休闲农场类 2017 年 Q1 3 最近两年一期的财务数据 标的公司最近两年一期的主要备考财务数据如下 : 单位 : 万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 营业收入 297, , , 利润总额 97, , , 归属于母公司股东的净利润 73, , , 扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润 73, , , Playtika 自成立至今, 营业收入和利润规模始终保持着快速增长 根据中企 华出具的 资产评估报告, 收益法评估方法下 2016 年 2017 年 2018 年及 2019 年标的公司预测的归属于母公司股东的净利润分别为 152, 万元 199, 万元 241, 万元及 288, 万元 ( 按中国人民银行评估基准 日人民币对美元汇率中间价折算 ) 在当前全球游戏行业正处于持续健康发展的 趋势中, 全球游戏行业经营环境总体向好, 且 Playtika 在其细分领域中保持多年 的市场领先地位和多年突出的业绩增长, 同时,Playtika 将继续紧跟市场变化, 在未来适时推出新款游戏或现有游戏迭代产品, 有效延续 Playtika 游戏产品的生 命力, 保证 Playtika 业绩持续增长 综上,Playtika 未来三年净利润的预测具有准确性和合理性 ( 二 ) 本次交易保护上市公司及中小投资者的合法利益 1 本次交易未进行业绩承诺符合 重组管理办法 的规定

9 根据 重组管理办法 第三十五条规定 : 采取收益现值法 假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的, 上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3 年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况, 并由会计师事务所对此出具专项审核意见 ; 交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议 上市公司向控股股东 实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的, 不适用本条前二款规定, 上市公司与交易对方可以根据市场化原则, 自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排 根据上述规定, 本次交易中上市公司向控股股东 实际控制人或者其控制的关联人之外的其他特定对象发行股份及支付现金购买资产且未导致控制权发生变更, 不进行业绩承诺安排符合 重组管理办法 第三十五条规定 2 本次交易未进行业绩承诺安排符合市场化原则本次交易方案和交易价格系上市公司与交易对方根据市场化原则协商确定, 不设置业绩补偿条款, 为市场化商业行为 本次交易的交易对方均为财务投资人, 财务投资人未进行业绩承诺符合市场交易的惯例 3 本次交易后上市公司将与标的公司充分整合, 发挥协同效应本次交易完成后, 上市公司将掌控 Playtika 的经营发展 上市公司将在保证 Playtika 的核心团队稳定的基础上, 在经营管理 技术研发 产品运营等方面给予标的公司一定的独立性, 充分激发 Playtika 团队的活力和创造力, 促进 Playtika 的持续良性发展 同时上市公司也将从业务与资产 财务 人员 治理结构 企业文化等多方面入手, 将 Playtika 优秀的资源整合进上市公司体系内, 充分融合上市公司与 Playtika 各自优势 基于此, 上市公司将发挥在亚太地区的渠道优势和品牌优势帮助 Playtika 提升亚太市场的占有率, 同时上市公司将利用 Playtika 的海外发行运营能力及并购整合能力, 进一步扩大市场占比, 增强盈利能力实现

10 上市公司与标的公司之间业务协同效应 未来上市公司将根据业务发展不同阶段的实际需求, 不断完善财务管理制度, 确保对标的公司的财务工作实行有效控制 通过上市公司与标的公司互相委派高级管理人员 为标的公司管理团队和核心员工提供激励措施和职业发展机会 推动上市公司建立双方核心员工之间的定期对话和交流学习机制等措施, 促进双方在业务与资产 财务 治理结构 人员 文化等方面进行充分融合, 充分发挥上市公司与 Playtika 的协同效应, 提升上市公司资产质量及盈利能力, 有利于保护上市公司和中小股东的权益 4 本次交易严格履行决策及审批程序本次交易依法进行, 由本公司董事会提出方案, 并按程序报有关监管部门审批 在交易中关联董事史玉柱及应伟已经回避表决, 独立董事就本次交易正式方案发表了独立意见 在审议本次重组的股东大会上, 包括控股股东及其一致行动人在内的关联股东将回避表决 本次关联交易的处理遵循公开 公平 公正的原则并履行合法程序, 充分保护全体股东, 特别是中小股东的利益 本独立财务顾问认为,Playtika 在休闲社交游戏细分行业中处于领先地位, 资产质量良好, 盈利能力突出, 其未来三年净利润的预测值具有准确性及合理性 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均不是上市公司的控股股东和实际控制人或其控制的关联企业, 交易条款的设计系由交易各方根据市场化原则充分协商确定, 未设置业绩补偿条款符合 重组管理办法 的规定 Playtika 的资产质量较好, 本次交易完成后上市公司资产质量和盈利能力将得到提高, 同时上市公司将在交易完成后与标的公司进行充分协同整合, 有利于保护上市公司和中小股东的利益

11 问题三 Playtika 是一家跨国经营的网络游戏开发商和发行商, 总部设立于以色列, 团队分布于以色列 乌克兰 白俄罗斯 罗马尼亚 美国 加拿大等国家 本次交易前,Caesars Interactive Entertainment Inc.( 以下简称 CIE ) 将其持有的 Playtika100% 股权全部转让给本次重组的交易对方, 表明 Playtika 的原股东已实现退出 请补充披露 : 截至报告书签署日,CIE 仍存在对 Playtika 及其控股子公司知识产权授权许可的情形, 请说明 CIE 在转让 Playtika 股权时, 是否把与 Playtika 业务相关的所有商标 设计和专利权全部转移给本次重组的交易对方, 相关权属是否清晰 完整以及是否会对 Playtika 未来生产经营构成实质性障碍 同时, 请独立财务顾问和律师核查并发表专业意见 答复 : 1 CIE 转让 Playtika 股权时, 对与 Playtika 业务相关的商标 设计和专利权的转移安排在 CIE 向 Alpha 转让 / 交割 Playtika 100% 股权前,Playtika 及其控股子公司已拥有大多数与其业务相关的知识产权 根据 CIE 与 Alpha 签署的 股份购买协议 (Stock Purchase Agreement) 中的约定,CIE 承诺 Playtika 持有及被许可的知识产权组成了 Playtika 业务运营所有重大方面所使用的全部知识产权 在 CIE 向 Alpha 转让 / 交割 Playtika 100% 股权时,CIE 亦向 Playtika 及其控股子公司授权了与其业务相关的知识产权, 主要为 CIE 通过 CIE 与 Playtika 签署的 WSOP 许可协议 及 商标分许可协议 许可 Playtika 使用与其业务相关的部分知识产权 ( 包括商标 设计 ) 根据境外律师法律尽职调查报告, 未发现 Playtika 持有的已注册登记的知识产权存在重大不利事项 鉴于此,Playtika 持有的已注册知识产权合法有效, 不存在对其已注册的知识产权的权属清晰 完整构成实质性障碍的质押 查封的权利限制情形 2 相关许可协议的安排不会对 Playtika 未来运营构成实质性障碍根据境外律师法律尽职调查报告,CIE 依据与 Playtika 签署的 WSOP 许可协议 及 商标分许可协议, 将部分与 Playtika 业务相关的知识产权 ( 包括商标 设计 ) 授权给 Playtika 上述两份知识产权许可协议均为独家许可, 授权许可使用的年限均不少于 10 年, 其中 商标分许可协议 约定的许可年限为 10

12 年, WSOP 许可协议 约定的许可年限为 15 年 除已经明确约定的许可年限外 商标分许可协议 及 WSOP 许可协议 约定在许可期限届满后, 在满足一定条件时可延长许可年限, 其中 WSOP 许可协议 约定在该协议许可期限内 Playtika 向 CIE 支付的许可费用超过 800 万美元的,Playtika 可再获得 10 年的许可 ; 两份许可协议约定的许可费用均为被许可知识产权的 Playtika 游戏或者实质上使用被许可知识产权的 Playtika 游戏所产生的净销售额的 3% 鉴于上述许可协议为独家协议, 许可年限较长且存在许可到期后可延长许可年限的约定, 上述许可协议的安排不会对 Playtika 的未来运营造成实质性障碍 本独立财务顾问认为, 在 CIE 向 Alpha 转让 Playtika 100% 股权前,Playtika 及其控股子公司已拥有大多数与其业务相关的知识产权 在 CIE 向 Alpha 转让 Playtika 100% 股权时,CIE 亦向 Playtika 及其控股子公司授权了与其业务相关的知识产权,Playtika 持有的已注册知识产权合法有效, 不存在对其已注册的知识产权的权属清晰 完整构成实质性障碍的质押 查封的权利限制情形 相关许可协议的安排不会对 Playtika 未来运营构成实质性障碍 问题四 本次重组, 交易对方通过指定的境外主体获取 Alpha 全部 A 类股票, 并将相应股份由境外主体转换为境内主体 ( 即本次重组交易对方 ) 持有 请补充披露以下内容 : 说明交易对方将 Alpha 股份由境外主体转换为境内主体持有的具体过程, 是否已充分履行相应的审批程序, 是否存在权属瑕疵以及其他可能对本次重组构成障碍的事项, 并说明上述主体变更是否涉及外汇兑换情形, 如是, 请说明截至目前的汇兑进展以及是否存在实质性障碍 同时, 请独立财务顾问和律师核查并发表专业意见 答复 : 1 Alpha 股份由境外主体转换为境内主体的具体过程及相应审批根据境外律师法律尽职调查报告,2016 年 10 月 20 日,Alpha 原股东与本次交易对方签署了关于 Alpha 全部 A 类普通股的 股份购买协议, 并于同日办理了 Alpha 全部 A 类普通股的股份转让的交割, 完成了 Alpha 全部 A 类普通股由境外主体转换为境内主体的过程 其中,Champion Holdings International Limited 以

13 82,420 万美元的对价向重庆拨萃转让了 8,242 股 A 类普通股 ; Oceanwide International Capital Investment Management Co.,Ltd 以 75,000 万美元的对价向泛海资本转让了 7,500 股 A 类普通股 ;GoldenView Group Limited 以 75,000 万美元的对价向上海鸿长转让了 7,500 股 A 类普通股 ;Firststate Holdings Limited 以 50,000 万美元的对价向上海瓴逸转让了 5,000 股 A 类普通股 ;Upper Way Group Limited 以 50,000 万美元的对价向上海瓴熠转让了 5,000 股 A 类普通股 ;Illumination H Limited 以 44,700 万美元的对价向重庆杰资转让了 4,470 股 A 类普通股 ; Great Mission International Limited 以 22,380 万美元的对价向弘毅创领转让了 2,238 股 A 类普通股 ;Macro-Link International Investment Co, Ltd. 以 20,000 万美元的对价向新华联控股转让了 2,000 股 A 类普通股 ;Shen Wei International Development Co., Limited 以 15,000 万美元的对价向四川国鹏转让了 1,500 股 A 类普通股 ; Shangjin Technology Co., Limited 以 7,500 万美元的对价向广东俊特转让了 750 股 A 类普通股 ;New Advance Overseas Investment Limited 以 7,500 万美元的对价向宏景国盛转让了 750 股 A 类普通股 ;Pacific Grow Holdings Limited 以 7,500 万美元的对价向昆明金润转让了 750 股 A 类普通股 ;Yuhai International Limited 以 3,000 万美元的对价向上海并购基金转让了 300 股 A 类普通股 本次交易的交易对方为完成上述 Alpha A 类普通股的股份购买, 已经完成了国家发改委的项目备案并取得项目备案通知书 ( 发改办外资备 [2016]536 号 ), 并完成了重庆市对外贸易经济委员会的备案并取得了 企业境外投资证书 ( 境外投资证第 N 号 ) 综上, 本次交易的交易对方就其收购 Alpha 全部 A 类普通股的交易, 已履行了相应的中国境内关于境外投资相关的审批程序 2 Alpha 股份由境外主体转换为境内主体持有相关权属事宜及是否涉及外汇兑换情形 Alpha 全部 A 类普通股由境外主体转换为境内主体持有过程中, 存在交易对方尚未向 Alpha 原股东支付该次股份转让的转让价款及尚未完成外汇兑换的情形 但根据境外法律尽职调查报告及 Alpha 原股东的确认, 交易对方已登记成为 Alpha 全部 A 类普通股的股东, 交易对方受让 Alpha 股权并未违反 Alpha 的公司章程

14 及开曼法律,Alpha 原股东亦确认 Alpha 股权已经完成交割, 交易对方已经是 Alpha 的合法股东 ;Alpha 原股东已向交易对方交付交易对方所购买 Alpha 股份的权属证明文件 ; 虽然交易对方未向 Alpha 原股东支付股份转让价款但 Alpha 原股东不会对交易对方所购买股份的权属主张任何权利或采取任何法律救济措施 本独立财务顾问认为, 本次交易的交易对方就其收购 Alpha 全部 A 类普通股的交易, 已履行了相应的中国境内关于境外投资相关的审批程序 ; 虽然存在交易对方未向 Alpha 原股东支付该次股份转让的转让价款的情形, 但交易对方目前已是 Alpha 全部 A 类普通股的合法持有人 鉴于交易对方目前已合法持有 Alpha 全部 A 类普通股且交易对方已履行了该次交易前应履行的境外投资的审批程序, 该次交易不存在其他可能对本次重组构成障碍的事项, 该次交易的主体变更不涉及外汇兑换的情形, 交易对方存在未向 Alpha 原股东支付该次股份转让的转让价款及尚未完成外汇兑换的情形, 对交易对方所持有的 Alpha 全部 A 类普通股的权属及本次重大资产重组不构成实质性障碍 ( 二 ) 本次交易尚需履行的审批程序包含国家发改委和商务主管部门的备案, 请补充披露上述部门的备案是否涉及前置审批 目前备案的进度 是否存在不确定性以及未及时获取相关备案对本次交易的影响 同时, 请独立财务顾问和律师对此发表专业意见 答复 : 根据国家发改委及商务部的相关规定, 国家发改委及商务主管部门的备案需在本次交易实施前予以完成, 但上述备案不涉及前置审批事项 截至本回复出具日, 上市公司正在积极准备相关备案文件, 并将尽快办理相关备案事宜 鉴于上述国家发改委及商务主管部门的备案需要履行相应的行政流程, 因此相关备案的取得存在不确定性 根据 发行股份购买资产协议 及 非公开发行股份认购协议 的约定, 若未能取得国家发改委及商务主管部门的备案, 则本次交易将终止 本独立财务顾问认为, 本次交易尚需履行的国家发改委和商务主管部门的备案不涉及前置审批事项 ; 上市公司正在积极准备相关备案文件, 并将尽快办理相关备案事宜 ; 若最终未取得国家发改委或商务主管部门的备案, 则本次交易存在终止交易的风险

15 问题五 Slotomania 是 Playtika 开发的一款重要产品, 该游戏 2015 年收入为 3.58 亿美元, 占整个标的公司收入的 50% 左右 标的公司基于目前在线运营的产品和新开发游戏上线及推广计划预测游戏业务收入 : 在线运营产品方面, Slotomania 预测的流水在未来几年内逐年增长, 并在 2020 年之后稳定在最高值 ; 新开发游戏方面, 目前标的公司有 3 款游戏处于研发阶段, 除上述 3 款游戏之外预计到 2024 年能够新推出另外 14 款游戏 请补充披露 : Slotomania 预测的流水逐年增长并在 2020 年之后稳定在最高值的合理性, 是否与游戏产品生命周期 历史交易流水相一致 同时, 请独立财务顾问和资产评估师发表专业意见 答复 : 1 关于 Slotomania 预测的流水逐年增长并逐渐稳定的合理性说明 Slotomania 是 Playtika 于 2010 年推出的一款社交休闲类网络游戏, 运行于网页平台及移动端平台, 主要在美国 加拿大 欧盟等国家和地区运营 Slotomania 融合了竞技得分 卡牌收集等不同游戏方式, 增添了游戏可玩性, 可使用户在获得游戏结果乐趣的同时, 领略不同游戏机带来的视听享受 游戏推出后广受玩家喜爱, 是近五年最受欢迎的休闲社交棋牌类网络游戏之一, 奠定了 Playtika 在休闲社交类网络游戏行业的巨擘地位 该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前五位 评估人员认为该游戏具有游戏平台的属性, 可通过不断更新游戏内容 技术 增加附属小游戏等手段在未来稳定掌握一定量的市场份额及客户群, 从而拥有稳定的游戏流水 Slotomania 预测的流水逐年增长并逐渐稳定的合理性主要为: (1) 作为行业先入者优势 Slotomania 拥有广泛的用户基础, 对于玩家而言, 如已经在一款运行时间极长的游戏中取得了较高的排名 / 等级, 则需要较大的成本 ( 包括时间成本及金钱成本 ) 去更换一款游戏 因此对于同类型的游戏, 行业先入者优势极大 此外, Slotomania 凭借其自身的特点, 使游戏玩家保持新鲜感, 拥有良好的游戏

16 体验, 保持较高的游戏忠诚度, 牢牢锁住一批忠实玩家 凭借着优质的游戏内容及行业先入优势, Slotomania 常年处于休闲棋牌类游戏排行榜的前列 当新玩家想要寻找一款相似游戏时, 选择 Slotomania 的概率更大, 从而形成良性循环, 不断增加玩家数量, 扩大市场份额 (2) 具有游戏类型多样性的特点 Slotomania 主要由一个核心游戏类型外加数个其他类型的小游戏组成 在 Slotomania 内, 共有核心游戏 140 余种 玩家想要不断解锁新的主题游戏就要不断升级, 完成任务 在游戏进行过程中, 会不断解锁或跳出小游戏, 包括限时挑战模式, 打地鼠 收集卡牌 抽奖等一系列小游戏 (3) 具有棋牌类游戏特点, 游戏寿命周期远长于其他游戏欧美棋牌类游戏产业发展由来已久, 民众对棋牌类游戏接受度高 随着现代社会全球化的进程加速, 快节奏的生活使得人们更需要休闲社交棋牌类网络游戏来舒缓无处不在的压力, 移动棋牌类游戏的市场发展迅猛 棋牌类游戏玩家具有用户稳定, 忠诚度高, 游戏生命周期较长的特点 (4) 游戏社交属性的加入除棋牌类本身对游戏玩家带来的粘性外, 社交属性的加入也为 Slotomania 拓展玩家数量, 增加游戏粘性提供较大的帮助 在游戏中, 玩家可互相赠送礼物 帮助完成任务 分享排名等一系列方式进行互动 游戏的社交性亦帮助延长游戏的生命周期 (5) 游戏内容更新丰富 Slotomania 每月都会进行版本更新, 在该游戏上不断开发新的细分小游戏, 更新游戏玩法及游戏活动, 从而保证游戏新鲜感及游戏本身的输赢平衡 此外, 游戏还不断地通过各种新型技术进行更新 同时, Slotomania 根据玩家的操作习惯 性别 国籍 游戏时间等信息进行定向活动投放, 不断为玩家带来新的游戏体验 (6) 研发人员稳定 研发能力强

17 Slotomania 目前有专职研发 推广人员约 400 人, 且游戏核心研发及运营人员稳定 根据历史游戏运营数据来看,Playtika 研发人员具有较强的研发能力, Slotomania 在行业内完成了多项创新 此外, 随着该游戏平台的不断更新, 优质的开发技术人员 策划人员及运营人员不断加入该团队, 从而保持平台活力, 具备核心竞争力 综上, Slotomania 流水逐年增长并在 2020 年之后稳定具有合理性 2 Slotomania 游戏产品生命周期及历史交易流水情况 根据行业分析, 未来休闲社交棋牌类网络游戏的收入复合增长率要大于 8% 评估师对 Slotomania 流水预测按照谨慎性原则考虑, 年玩家付费用户数按照行业发展情况进行预测, 2019 年之后不再增长, 稳定运营 此外, 由于该款游戏已经达到了成熟期, 历史 ARPPU 值呈稳定上升趋势, 未来预测按照评估基准日前三个月的平均数据来测算, 未来不再增长 Slotomania 历史及未来流水情况如下 : 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 年流水 ( 万美元 ) 5, , , , , 增长率 % 7.78% 45.95% 27.16% 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年至未来 年流水 ( 万美元 ) 45, , , , , 增长率 27.86% 14.77% 6.16% 3.53% 0.55% Slotomania 是 Playtika 于 2010 年推出的一款社交休闲类网络游戏, 历史 期间对 Playtika 的收入贡献逐年上升, 该游戏正处于生命周期中的成熟期 由于 Slotomania 拥有作为行业先入者的优势, 并通过其游戏设计特点稳定掌握一 定量的市场份额及客户群, 在评估预测中, Slotomania 流水逐年增长并在 2020 年之后稳定具有合理性 本独立财务顾问认为, Slotomania 是 Playtika 于 2010 年推出的一款社交休闲类网络游戏, 历史期间对 Playtika 的收入贡献逐年上升, 是国外近五年最受欢迎的休闲社交棋牌类网络游戏之一 Slotomania 融合了游戏平台的属性, 并具有行业先入优势 游戏类型多样 生命周期长等特点 因此, Slotomania 预测的流水逐年增长并逐渐稳定具有合理性

18 问题六 Playtika 的部分子公司存在违反所在国法律法规的瑕疵事项, 包括但不限于 Playtika Ukraine, LLC 违反了乌克兰关于不允许有限责任公司被一人全资持有的规定,Homerun Argentina S.R.L. 存在 75,000 阿根廷比索 ( 约等于 5,000 美元 ) 注册资本未完全实缴的情形等, 请补充披露上述瑕疵事项的解决措施, 并说明是否对本次交易构成实质影响 同时, 请独立财务顾问和律师发表专业意见 答复 : ( 一 ) 关于 Playtika Ukraine,LLC 违反乌克兰关于不允许有限责任公司被一人 全资持有的事宜 根据境外律师的法律尽职调查报告,Playtika Ukraine, LLC 为 Playtika Israel 直接全资持有 100% 股权的子公司,Playtika Israel 是由 Playtika Group Israel Ltd.100% 持有的子公司, 因而违反了乌克兰关于不允许有限责任公司被一人全资持有公司所 100% 持有的规定 针对这一瑕疵,Alpha 将在本次交易提交上市公司股东大会审议前, 调整 Playtika Ukraine 全资股东的 Playtika Israel 的股权结构 Playtika Group Israel Ltd. 将新设立一家全资子公司, 在该公司设立完成后, Playtika Israel 将向该公司发行 1 股普通股, 股份发行完成后,Playtika Israel 的股权结构将由 Playtika Group Israel Ltd.100% 持有变更为由 Playtika Group Israel Ltd. 及另一家 Playtika Group Israel Ltd. 的新设子公司共同持有, 从而满足上述乌克兰法律的规定 根据境外律师法律尽职调查报告, 对违反上述规定的情形乌克兰法律未明确予以处罚, 且实践中乌克兰尚未存在公司因违反上述规定而被处罚的情况 因此, Playtika Ukraine, LLC 所受处罚可能性仅存理论上的风险 Alpha 将在本次交易提交上市公司股东大会审议前完成上述瑕疵纠正程序, 以满足上述乌克兰法律规定的要求 ( 二 )Homerun Argentina S.R.L. 存在 75,000 阿根廷比索 ( 约等于 5,000 美元 ) 注册资本未完全实缴事宜

19 Homerun Argentina S.R.L75,000 阿根廷比索 ( 约等于 5,000 美元 ) 注册资本未实缴事宜 根据境外律师法律尽职调查报告, 未实缴上述注册资本, 除了在该公司破产清算程序中清算人将要求股东支付 ( 不存在任何处罚或利息 ) 外, 不会存在任何法律后果 现任股东方仅需通过向该公司支付该等款项即可纠正 截至本回复出具日, 相关所需补缴的注册资本已由 Homerun Argentina S.R.L 股东方完成补缴, 该瑕疵事宜已经予以纠正, 不会对本次交易构成实质性影响 ( 三 ) 其他瑕疵事宜 除前述瑕疵外,Playtika Israel 和 Homerun Ltd. 存在尚未办理以色列数据库登记的情形, 该等公司已在办理相关登记申请 ;PI UK 和 Playtika Israel 存在向 Homerun Ciero S.R.L. 提供借款的事宜, 根据境外律师法律尽职调查报告, 该等借贷为集团内部借贷, 被认定为从事专业借贷只存在理论上风险, 且 Alpha 已确认其将在本次交易交割完成前促使 Homerun Ciero S.R.L. 归还该等借款, 并保证不再发生该等资金拆借 上述事项均是本次交易交割前事项, 根据 发行股份购买资产协议, 若因该等交割前事项造成标的公司及 / 或其控股子公司损失, 交易对方应就标的公司可能产生的损失承担赔偿责任 本独立财务顾问认为,Playtika 的部分子公司存在违反所在国法律法规的瑕疵, 该等事项对本次交易不构成实质性影响, 相关瑕疵事项的解决措施正在积极办理中 该等事项均是本次交易交割前事项, 根据 发行股份购买资产协议, 若因该等交割前事项造成标的公司及 / 或其控股子公司损失, 交易对方应就标的公司可能产生的损失承担赔偿责任

20 问题七 根据报告书, 本次重组有 13 个交易对方, 其中包含重庆拨萃商务信息咨询合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 重庆拨萃 ) 重庆杰资商务信息咨询合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 重庆杰资 ) 等有限合伙企业, 请补充披露 : 交易对方穿透计算后的合计人数, 若超过 200 人, 且合伙企业取得交易标的资产股权 合伙人取得合伙权益的时点在本次交易停牌前六个月内, 补充披露是否符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定 ; 若上述取得股权或权益的时点均不在停牌前六个月内, 补充披露是否符合 非上市公众公司监管指引第 4 号 股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引 等相关规定, 请独立财务顾问和律师核查并发表专业意见 答复 : 本次重组交易对方及配套募集资金认购对象穿透至最终出资的法人 自然人或国资管理部门的情况符合 非上市公众公司监管指引第 4 号 等相关规定的情况 1 交易对方及配套募集资金认购对象穿透后的股权结构符合相关规定根据 证券法 的规定, 向特定对象发行证券累计超过 200 人的, 属于公开发行, 需依法报经中国证监会核准 根据 非上市公众公司监管指引第 4 号 - 股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引 ( 下称 非上市公众公司监管指引第 4 号 ), 存在通过单纯以持股为目的的合伙企业 公司等持股主体的 持股平台 间接持股的安排以致实际股东超过 200 人的, 在依据 非上市公众公司监管指引第 4 号 申请行政许可时, 应当已经将代持股份还原至实际股东 将间接持股转为直接持股, 并依法履行了相应的法律程序 以私募股权基金 资产管理计划以及其他金融计划进行持股的, 如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作, 且已经接受证券监管管理机构监管的, 可不进行股份还原或转为直接持股 根据上述规定, 对本次重组交易对方及配套募集资金认购对象穿透至最终出资的法人 自然人或国资管理部门, 并更严格对即使进行了私募基金备案但其合伙人取得合伙权益在本次交易停牌前 6 个月内的交易对方亦进行了穿透 穿透

21 后, 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套募集资金的认购对象穿 透披露至最终出资人的数量为 103 人, 未超过 200 人, 符合 非上市公众公司监 管指引第 4 号 等相关规定的情况 2 本次重组交易对方及配套募集资金认购对象穿透至最终出资的法人 自 然人或国资管理部门情况 (1) 重庆拨萃 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 众付投资 2016 年 9 月 2 最终穿透至 2 名自然人 2 盈生创新 2016 年 9 月 12 最终穿透至 12 名自然人 3 凌云贰号 2016 年 9 月 2 最终穿透至 2 名自然人 综上, 重庆拨萃穿透至最终出资人的数量为 16 名 (2) 泛海资本序号股东取得权益时间涉及最终出资人数量备注 2014 年 12 月最终穿透至 3 1 泛海控股集团 年 2 月名自然人综上, 泛海资本穿透至最终出资人的数量为 3 名 (3) 上海鸿长 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 民生资本 2016 年 8 月 0 民生资本为泛海资本全资子公司, 最终出资人与泛海资本相同, 已统计在内 综上, 上海鸿长穿透至最终出资人的数量为 0 名 (4) 上海瓴逸 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 宥盛资管 2016 年 8 月 3 3 名自然人 2 峰峦贸易 2016 年 8 月 2 2 名自然人 综上, 上海瓴逸穿透至最终出资人的数量为 5 名 (5) 上海瓴熠 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 宥盛资管 2016 年 8 月 0 上海瓴逸和上海瓴熠执行事务合伙人均为宥盛资管, 最

22 终出资人已统计在内 2 百立农业 2016 年 8 月 2 2 名自然人 综上, 上海瓴熠穿透至最终出资人的数量为 2 名 (6) 重庆杰资 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 鼎晖孚舜 2016 年 8 月 5 5 名自然人 2 鼎晖蕴懿 2016 年 8 月 1 穿透至最终 2 名自然人出资, 其中 1 名自然人同时为鼎晖孚舜最终出资人 综上, 重庆杰资穿透至最终出资人的数量为 6 名 (7) 弘毅创领序号股东取得权益时间涉及最终出资人数量 1 弘毅投资 2013 年 12 月 1 2 弘毅健保 2015 年 12 月弘毅创领成立于 2013 年 12 月, 在投资 Alpha 之前, 弘毅创领已投资了其他企业, 详情参见重组报告书 一 发行股份购买资产交易对方 /( 七 ) 弘毅创领 /4 其他主要对外投资情况, 因此弘毅创领并不是以持有 Alpha 股权为目的的企业 根据弘毅创领 营业执照 工商档案, 弘毅创领系依法设立的有限合伙企业, 其合伙人均为有限公司 弘毅创领已于 2015 年 11 月 13 日完成私募投资基金备案, 基金编号 SD6715, 弘毅创领已经接受证券监督管理机构监管, 且弘毅创领合伙人取得合伙权益的时间不在本次交易停牌之前 6 个月内, 因此在计算本次交易的交易对方数量时, 弘毅创领不再继续穿透计算 综上, 弘毅创领的最终出资人数量为 1 名 (8) 新华联控股 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 傅军 2004 年 10 月 2006 年 3 月 1 1 名自然人 2 杨云华 2004 年 10 月 1 1 名自然人 3 吴向东 2004 年 10 月 1 1 名自然人 4 张必书 2015 年 5 月 1 1 名自然人 5 肖文慧 2015 年 5 月 1 1 名自然人 6 吴涛 2015 年 5 月 1 1 名自然人

23 7 冯建军 2009 年 7 月 1 1 名自然人 2012 年 2 月 6 名最终出资人, 其中 3 8 长石投资 2012 年 3 月 2012 年 4 月 3 人为傅军 肖文慧 吴涛, 已统计在内 综上, 新华联控股穿透至最终出资人的数量为 10 名 (9) 四川国鹏 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 姜峰 2015 年 8 月 1 1 名自然人 2 王松林 2016 年 2 月 1 1 名自然人 综上, 四川国鹏穿透至最终出资人的数量为 2 名 (10) 广东俊特 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 范明泽 2014 年 4 月 1 1 名自然人 2 黄浩然 2014 年 4 月 1 1 名自然人 3 东莞尚瓒 2016 年 9 月 3 普通合伙人东莞市银富电子科技有限公司共 2 名自然人股东, 有限合伙人为 1 名自然人 4 东莞尚誊 2016 年 9 月 0 东莞尚誊普通合伙人与有限合伙人均与东莞尚瓒一致 5 东莞尚乾 2016 年 9 月 0 东莞尚乾的普通合伙人与有限合伙人均与东莞尚瓒一致 综上, 广东俊特穿透至最终出资人的数量为 5 名 (11) 宏景国盛取得权益时涉及最终出资序号股东备注间人数量天津宏达天信股权投资管 年 9 月 2 2 名自然人理合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市融通资本管理股份 2 有限公司 ( 融通资本融昭 年 9 月 2 2 名自然人号专项资产管理计划 ) 三河市新宏昌专用车有限 年 9 月 2 2 名自然人公司 4 河北燕新建材有限公司 2016 年 9 月 3 3 名自然人宁波华信信远投资管理合 年 9 月 4 4 名自然人伙企业 ( 有限合伙 ) 6 盈生创新 2016 年 9 月 0 盈生创新为重庆拨

24 萃有限合伙人, 最终 穿透至 12 名自然人, 已统计在内 综上, 宏景国盛穿透至最终出资人的数量为 13 名 (12) 昆明金润 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 备注 1 昆明圣乙 2016 年 4 月 1 最终出资人为云南国资委 2 信远资管 2016 年 8 月 2 2 名自然人 3 云南国营公司 2016 年 8 月 0 最终出资人为云南国资委, 已统计在内 4 凌恺咨询 2016 年 8 月 1 1 名自然人 5 同方环境 2016 年 8 月 32 最终出资人为浙江国资委 国务院国资委 同方股份 ( 系上市公司, 代码为 ) 30 名自然人, 其中林荣强已统计在内 6 四川锦发 2016 年 8 月 1 1 名自然人 综上, 昆明金润的最终出资人数量为 37 名 (13) 上海并购基金 序号 股东 取得权益时间 涉及最终出资人数量 1 海通并购资本管理 ( 上海 ) 有限公司 2014 年 8 月 2 海通开元投资有限公司 2014 年 8 月 3 招商财富资产管理有限公司 2014 年 8 月 4 上海上实资产经营有限公司 2014 年 8 月 5 上海华谊集团投资 2015 年 3 月有限公司 1 6 上海益流能源 ( 集团 ) 有限公司 2014 年 8 月 7 东方国际创业股份有限公司 2014 年 8 月 8 银亿房地产股份有限公司 2015 年 3 月 9 中国五矿股份有限公司 2015 年 7 月 10 浙江农资集团投资 2015 年 3 月

25 发展有限公司上海嘉加投资有限公司浙江明日控股集团股份有限公司时代出版传媒股份有限公司安徽华文创业投资管理有限公司 2015 年 7 月 2015 年 3 月 2014 年 8 月 2014 年 8 月 上海并购基金成立于 2014 年 8 月, 在投资 Alpha 之前, 上海并购基金已投 资了其他企业, 上海并购基金并不是以持有 Alpha 股权为目的的企业 根据上海并购基金 营业执照 工商档案, 上海并购基金系依法设立的有限合伙企业, 其合伙人均为有限公司或股份公司 上海并购基金已于 2015 年 4 月 17 日完成私募投资基金备案, 基金编号 SD5435, 其执行事务合伙人海通并购资本管理 ( 上海 ) 有限公司已于 2015 年 4 月 16 日完成私募投资基金管理人登记备案, 登记编号 P 上海并购基金已经接受中国证券监督管理机构的监管, 且上海并购基金的合伙人取得合伙权益时间均不在本次交易的停牌之前的 6 个月内, 因此, 在计算本次交易的交易对方数量时, 上海并购基金不再继续穿透计算 综上, 上海并购基金的最终出资人数量为 1 名 (14) 巨人投资序号股东取得权益时间涉及最终出资人数量备注 2002 年 10 月巨人投资有 年 7 月 2 2 名自然人限公司 2014 年 6 月鉴于此, 巨人投资穿透至最终出资人的数量为 2 名 综上, 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及募集配套资金认购对 象穿透披露至最终出资人的情况如下所示 : 序号 交易对方 穿透披露最终出资人数量 1 重庆拨萃 16 2 泛海资本 3 3 上海鸿长 0 4 上海瓴逸 5

26 5 上海瓴熠 2 6 重庆杰资 6 7 弘毅创领 1 8 新华联控股 10 9 四川国鹏 2 10 广东俊特 5 11 宏景国盛 昆明金润 上海并购基金 1 14 巨人投资 2 合计 103 综上, 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套募集资金的认购 对象穿透披露至最终出资人的数量为 103 人, 发行对象数量原则上符合不超过 200 人的规定, 符合 证券法 非上市公众公司监管指引第 4 号 的相关规定 本独立财务顾问认为, 本次交易的交易对方及配套募集资金的认购对象, 穿 透至最终出资的法人或自然人的人数共计为 103 人, 总人数未超过 200 人, 符合 证券法 第 10 条发行对象不超过 200 人的相关规定, 符合 非上市公众公司 监管指引第 4 号 的规定 ( 以下无正文 )

27 ( 本页无正文, 为 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所 < 关于对重庆新 世纪游轮股份有限公司的重组问询函 > 之专项核查意见 之签章页 ) 海通证券股份有限公司 年月日

(3) 说明你公司商誉确认及后续计量的会计政策 商誉减值测试的具体依据和方法, 以及你公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施 (4) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾问和会计师核查并发表专业意见

(3) 说明你公司商誉确认及后续计量的会计政策 商誉减值测试的具体依据和方法, 以及你公司针对大额商誉减值风险拟采取的应对措施 (4) 结合标的公司的盈利预测与商誉减值测试方法, 就业绩未达预期导致商誉减值可能对上市公司经营业绩产生的影响进行敏感性分析, 并请独立财务顾问和会计师核查并发表专业意见 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2016 第 98 号 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 : 2016 年 10 月 21 日, 你公司披露了 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) ( 以下简称 报告书 ), 拟通过发行股份及支付现金方式收购 Alpha Frontier Limited( 以下简称 Alpha 或

More information

重庆新世纪游轮股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之回复 本问询函回复所述的词语或简称与 重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 中 释义 所定义的词语或简称具有相同的涵义 深圳证券交易

重庆新世纪游轮股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之回复 本问询函回复所述的词语或简称与 重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 中 释义 所定义的词语或简称具有相同的涵义 深圳证券交易 重庆新世纪游轮股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对重庆新世纪游轮股份有限公司的重组问询函 之回复 本问询函回复所述的词语或简称与 重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )( 修订稿 ) 中 释义 所定义的词语或简称具有相同的涵义 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 重庆新世纪游轮股份有限公司 ( 以下简称 世纪游轮 或 公司 ) 于 2016

More information

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

More information

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 ( 以下 简称 准则 15 号 ) 及相关法律 法规 编写本报告 二 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 三 依据 证券法 收购管理办法

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 ( 以下 简称 准则 15 号 ) 及相关法律 法规 编写本报告 二 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 三 依据 证券法 收购管理办法 巨人网络集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 : 巨人网络集团股份有限公司上市地点 : 深圳证券交易所股票简称 : 巨人网络股票代码 :002558 信息披露义务人 : 1. 上海瓴逸互联网科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 / 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室 2. 上海瓴熠互联网科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 住所 / 通讯地址

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

More information

深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规 部门规章和规范性文件的规定, 经过对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次交易符合上述相关法律法规 部门规章和规范性文件规定的要求和条件 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :2 票同意,0 票反对,0

深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规 部门规章和规范性文件的规定, 经过对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司本次交易符合上述相关法律法规 部门规章和规范性文件规定的要求和条件 本议案尚需提交公司股东大会审议 表决结果 :2 票同意,0 票反对,0 证券代码 :002558 证券简称 : 巨人网络公告编号 :2018- 临 070 巨人网络集团股份有限公司 第四届监事会第二十会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况巨人网络集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第二十次会议于 2018 年 11 月 3 日以电子邮件 专人送达方式召开并做出决议,

More information

企业价值评估报告

企业价值评估报告 巨人网络集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买 Alpha Frontier Limited 股权项目评估报告中企华评报字 (2017) 第 3613 号 ( 共一册, 第一册 ) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇一七年七月六日 目 录 资产评估师声明... 1 评估报告摘要... 2 评估报告正文... 4 一 委托方 被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者... 4 二 评估目的...

More information

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

More information

公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 ( 备查文件的查阅地点为本公司办公室 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证重组报告书及其摘要

公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况, 并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容 重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 (  备查文件的查阅地点为本公司办公室 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证重组报告书及其摘要 股票简称 : 世纪游轮股票代码 :002558 上市地点 : 深圳证券交易所 重庆新世纪游轮股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 摘要 发行股份及支付现金购买资产交易对方名称 住所及通讯地址 重庆拨萃 泛海资本 上海鸿长 上海瓴逸 上海瓴熠 重庆杰资 弘毅创领 新华联控股 四川国鹏 广东俊特 宏景国盛 昆明金润 上海并购基金共 13 名交易对方 详见重组告书

More information

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

More information

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170,

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

More information

[Table_MainInfo]

[Table_MainInfo] [Table_MainInfo] 行 业 研 究 / 传 媒 行 业 周 报 证 券 研 究 报 告 2016 年 07 月 10 日 [Table_InvestInfo] 投 资 评 级 增 持 维 持 市 场 表 现 [Table_QuoteInfo] 9196.51 7821.82 6447.12 5072.43 3697.73 传 媒 海 通 综 指 2323.04 2015/7 2015/10

More information

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

More information

Boyaa Interactive International Limited % % % % % 1

Boyaa Interactive International Limited % % % % % 1 Boyaa Interactive International Limited 0434 681.3 517.7 31.6% 416.2 313.8 32.6% 135.5 142.8 5.1% 218.7 159.7 36.9% 0.089 0.112 65.6 30.0% 1 2 Android ios ios Android 3 472.6 25.7% 594.0 91.3% 87.2% 87.3

More information

资产负债表

资产负债表 2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

More information

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债 关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )

More information

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

More information

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则

公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (

More information

企业价值评估报告

企业价值评估报告 重庆新世纪游轮股份有限公司拟发行股份并支付现金购买 Alpha Frontier Limited 股权项目评估报告中企华评报字 (2016) 第 3873 号 ( 共一册, 第一册 ) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇一六年十月二十日 目 录 注册资产评估师声明... 1 评估报告摘要... 2 评估报告正文... 4 一 委托方 被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者... 4 二 评估目的...

More information

股票简称:世纪游轮

股票简称:世纪游轮 股票简称 : 巨人网络股票代码 :002558 上市地点 : 深圳证券交易所 巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易意向性预案 交易对方名称 重庆拨萃 上海准基 泛海投资 上海鸿长 上海瓴逸 上海瓴熠 重庆杰资 弘毅创领 宏景国盛 昆明金润共 10 名交易对方 住所及通讯地址 详见本预案 第六节交易对方基本情况 / 一 交易对方基本情况 相关内容 签署日期 : 二零一八年十一月 1 交易各方声明

More information

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7.

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7. Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 350,856 437,036 (19.7) 813,480 132,485 178,200 (25.7) 333,941 218,371 258,836 (15.6) 479,539 223,580 221,873 0.8 427,944 129,675 73,830 75.6 357,799 ***

More information

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号 关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

More information

6 补充披露上市公司的战略规划, 并结合战略规划补充披露本次交易的原因及必要性, 具体详见本报告书 第二节上市公司基本情况 之 七 上市公司投资布局与战略规划 7 补充披露重组后上市公司的主营业务构成, 并披露上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划 定位及发展方向, 具体详见本报告书 第九

6 补充披露上市公司的战略规划, 并结合战略规划补充披露本次交易的原因及必要性, 具体详见本报告书 第二节上市公司基本情况 之 七 上市公司投资布局与战略规划 7 补充披露重组后上市公司的主营业务构成, 并披露上市公司未来现有业务与标的资产相关业务的开展计划 定位及发展方向, 具体详见本报告书 第九 证券代码 :002502 证券简称 : 骅威股份编号 :2014-098 骅威科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 骅威科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 7 月 26 日公告了 骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

More information

交易各方声明 一 上市公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案摘要内容的真实 准确 完整, 对本预案摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 与本次重组相关的审计 评估等工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性 本预案摘要所述事项并

交易各方声明 一 上市公司声明 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证本预案摘要内容的真实 准确 完整, 对本预案摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 与本次重组相关的审计 评估等工作尚未完成, 本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性 本预案摘要所述事项并 股票简称 : 巨人网络股票代码 :002558 上市地点 : 深圳证券交易所 巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易意向性预案 ( 摘要 ) 交易对方名称 重庆拨萃 上海准基 泛海投资 上海鸿长 上海瓴逸 上海瓴熠 重庆杰资 弘毅创领 宏景国盛 昆明金润共 10 名交易对方 住所及通讯地址 详见重组预案 第六节交易对方基本情况 / 一 交易对方基本情况 相关内容 签署日期 : 二零一八年十一月

More information

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二 证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司

More information

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457, , , , , , ,969 92, , , ,231

Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457, , , , , , ,969 92, , , ,231 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 457,951 308,927 48.2 681,262 216,982 216,094 0.4 406,197 240,969 92,833 159.6 275,065 283,851 191,231 48.4 416,209 137,836 70,160 96.5 135,507 *** 153,823

More information

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付

北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付 北京康拓红外技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 ( 草案 ) 与预案 ( 修订稿 ) 差异情况对比表 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 康拓红外 ), 于 2018 年 5 月 15 日全文披露 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案, 于 2018 年 5 月 29 日全文披露 北 京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

More information

移 动 游 戏 产 业 报 告 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT

移 动 游 戏 产 业 报 告 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT 移 动 游 戏 产 业 报 告 2015 年 4 6 月 指 导 单 位 : 中 国 音 数 协 游 戏 工 委 (GPC) 独 家 撰 写 : 伽 马 数 据 (CNG 中 新 游 戏 研 究 ) 数 据 合 作 : 国 际 数 据 公 司 (IDC) TalkingData 移 动 游 戏 产 业 报 告 CHINA MOBILE

More information

中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 盛屯矿业 上市公司 ) 及资产评估机构北京天健

中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 盛屯矿业 上市公司 ) 及资产评估机构北京天健 国海证券股份有限公司关于 盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 并购重组委员会审核问题之核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年一月 1 中国证券监督管理委员会 : 根据 2019 年 1 月 16 日贵会并购重组委员会 2019 年第 1 次会议审核结果公告有关审核意见的要求, 国海证券股份有限公司 ( 以下简称 国海证券 本独立财务顾问 ) 会同盛屯矿业集团股份有限公司

More information

* % 305, ,513 (18.6) 87,053 62, ,194 20, , ,951 (4.6) * % 138, ,879 (27.4) 31,975 35,170 (9.1) 22,596 10,275 1

* % 305, ,513 (18.6) 87,053 62, ,194 20, , ,951 (4.6) * % 138, ,879 (27.4) 31,975 35,170 (9.1) 22,596 10,275 1 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 437,036 457,951 (4.6) 945,319 178,200 216,982 (17.9) 409,544 258,836 240,969 7.4 535,775 221,873 283,851 (21.8) 567,852 73,830 137,836 (46.4) 280,065 ***

More information

其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份

其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份 证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

More information

% % ,1162, % 3, % ,9314, % 6, % ,6885, %

% % ,1162, % 3, % ,9314, % 6, % ,6885, % 550,000 (i) (ii) (iii) (iv) Android ios Android Android App Store ios App Store Android ios Android ios 3.5 8.3 18.8% 12.2 10.2% 12.813.5 14.1 2,1162,632 4.5% 3,578 8.0% 6.9 7.27.4 3,9314,743 3.8% 6,142

More information

三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室 证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期

More information

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2

中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 106 2014 年 12 月 3 日 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 1 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 2 第 106 期 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 3 中国在拉美的经济存在 : 大不能倒? 第 106 期 图 1 2008 年金融危机前后拉美和加勒比地区出口贸易增幅对比 ( 单位 :%) -23 世界

More information

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1

中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 中泰证券股份有限公司 关于 睿康文远电缆股份有限公司 终止重大资产重组事项 之 独立财务顾问核查意见 二零一八年七月 1 声明 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 ) 接受委托, 担任睿康文远电缆股份有限公司 ( 以下简称 睿康股份 上市公司 或 公司 ) 重大资产重组项目 ( 以下简称 本次重大资产重组 或 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问依照 上市公司重大资产重组管理办法

More information

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称 证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月

More information

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年三月

中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年三月 中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一九年三月 深圳证券交易所中小板公司管理部 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称 天业通联 或 公司 上市公司 ) 于 2019 年 1 月 28 日收到贵部下发的 关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问询函 ( 需行政许可

More information

收入 ; 美生元通过所研发游戏产品的对外授权取得游戏发行商支付的版权金以及游戏运营期间与游戏发行商的游戏收入分成 ; 在与各游戏渠道商保持良好合作关系的基础上, 美生元根据各移动游戏行业客户的移动广告推广需求, 向各线上发行渠道购买移动广告投放流量, 将广告主的广告内容进行推送, 并根据双方约定的结

收入 ; 美生元通过所研发游戏产品的对外授权取得游戏发行商支付的版权金以及游戏运营期间与游戏发行商的游戏收入分成 ; 在与各游戏渠道商保持良好合作关系的基础上, 美生元根据各移动游戏行业客户的移动广告推广需求, 向各线上发行渠道购买移动广告投放流量, 将广告主的广告内容进行推送, 并根据双方约定的结 国信证券股份有限公司关于浙江帝龙新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案并购重组委 审核意见相关事项的核查意见 中国证券监督管理委员会 : 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 独立财务顾问 或 国信证券 ) 接受浙江帝龙新材料股份有限公司 ( 以下简称 帝龙新材 或 上市公司 ) 的委托, 担任帝龙新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问 现就贵会于 2016

More information

二零一六年 六 期 8% 474,000, ,000,000366,000, ,000,000 75,000,000 年 期 73,000,000 期 - (1) (2) (3) (4)CTP 期 期 22,000,000 年 11,000,000 中 1

二零一六年 六 期 8% 474,000, ,000,000366,000, ,000,000 75,000,000 年 期 73,000,000 期 - (1) (2) (3) (4)CTP 期 期 22,000,000 年 11,000,000 中 1 中期報告 2016/17 二零一六年 六 期 8% 474,000,000 293,000,000366,000,000 324,000,000 75,000,000 年 期 73,000,000 期 - (1) (2) (3) (4)CTP 期 期 22,000,000 年 11,000,000 中 1 二零一六年 A 37.5%31.8% 1,200,000,000 324,000,000 2,000,00034,000,000

More information

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

More information

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.byd.com.cn 20.70% 30,435 21.41% 4,575 29.38% 467 26.67% 0.19 1.2 5,870 2,198 1 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101,185 2.6%

More information

证券代码: 证券简称:德尔家居 公告编号:

证券代码: 证券简称:德尔家居 公告编号: 证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年

More information

巨人网络集团股份有限公司2017年第三季度报告正文

巨人网络集团股份有限公司2017年第三季度报告正文 证券代码 :002558 证券简称 : 巨人网络公告编号 :2017- 定 004 巨人网络集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人刘伟 主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人

More information

证券代码:000977

证券代码:000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

More information

家的吸引力, 并进而影响到炎龙科技的持续盈利能力 炎龙科技与正版 IP 授权方就 死神 及 妖精的尾巴 等知名 IP 产品, 通过代理 共同开发等合作模式来争取实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化 未来炎龙科技将继续在已有 IP 资源上进行相关游戏的推广, 同时积极寻找引入优质 IP 资源的机

家的吸引力, 并进而影响到炎龙科技的持续盈利能力 炎龙科技与正版 IP 授权方就 死神 及 妖精的尾巴 等知名 IP 产品, 通过代理 共同开发等合作模式来争取实现知名 IP 资源的游戏产品转化及商业化 未来炎龙科技将继续在已有 IP 资源上进行相关游戏的推广, 同时积极寻找引入优质 IP 资源的机 股票代码 :600226 股票简称 : 升华拜克编号 :2015-092 债券代码 :122254 债券简称 :12 拜克 01 浙江升华拜克生物股份关于重大资产重组相关文件的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江升华拜克生物股份 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 升华拜克 ) 于 2015

More information

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1

华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 否 H 股指数上市基金 不适用 华夏沪深三百 EFZR 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 14 日 1 恒生银行 ( 中国 ) 银行结构性投资产品表现报告 步步稳 系列部分保本投资产品 产品编号 起始日 到期日 当前观察期发生下档触发 挂钩标的 最初价格 * 最新价格 累积回报 OTZR89 2017 年 5 月 5 日 2018 年 5 月 7 日 2 否 中国电信 3.77 3.79 不适用 中国移动 82.85 79.25 华能国际 5.35 5.00 OTZR88 2017 年 6 月 21

More information

北京市中伦律师事务所

北京市中伦律师事务所 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 关于广东文化长城集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 致 : 广东文化长城集团股份有限公司 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 受广东文化长城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 委托, 指派郭伟康律师 陈竞蓬律师 ( 以下简称 本所律师 ) 对公司召开的 2016 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 )

More information

深圳证券交易所公司管理部 : 国信证券股份有限公司作为完美环球娱乐股份有限公司 ( 以下简称 完美环球 上市公司 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据深圳证券交易所 2015 年 1 月 14 日下发的 关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问

深圳证券交易所公司管理部 : 国信证券股份有限公司作为完美环球娱乐股份有限公司 ( 以下简称 完美环球 上市公司 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据深圳证券交易所 2015 年 1 月 14 日下发的 关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函 ( 中小板重组问 国信证券股份有限公司关于深圳证券交易所 关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函 的核查意见 独立财务顾问 二〇一六年一月 深圳证券交易所公司管理部 : 国信证券股份有限公司作为完美环球娱乐股份有限公司 ( 以下简称 完美环球 上市公司 公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 根据深圳证券交易所 2015 年 1 月 14 日下发的 关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函

More information

<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63>

<4D F736F F D D36A1A2B1B1BEA9CAD0BDF0B6C5C2C9CAA6CAC2CEF1CBF9B9D8D3DAB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2D4DAB4B4D2B5B0E5C9CFCAD0D6AEB2B9B3E4B7A8C2C9D2E2BCFBCAE9A3A8CEE5A3A92E646F63> 12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%

More information

1 在重组预案( 修订稿 ) 重大事项提示 之 六 业绩承诺情况 之 ( 一 ) 交易对方对天象互娱业绩承诺 之 1 标的资产 2015 年业绩低于金亚科技重大资产重组方案承诺业绩的原因及其未来业绩承诺的可实现性 中补充披露标的资产业绩低于金亚科技重组方案承诺业绩的原因及未来业绩承诺的可实现性 2

1 在重组预案( 修订稿 ) 重大事项提示 之 六 业绩承诺情况 之 ( 一 ) 交易对方对天象互娱业绩承诺 之 1 标的资产 2015 年业绩低于金亚科技重大资产重组方案承诺业绩的原因及其未来业绩承诺的可实现性 中补充披露标的资产业绩低于金亚科技重组方案承诺业绩的原因及未来业绩承诺的可实现性 2 证券代码 :600768 证券简称 : 宁波富邦公告编号 : 临 2016-049 宁波富邦精业集团股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波富邦精业集团股份有限公司 ( 以下简称 宁波富邦 公司 或 本公司 )

More information

补助的金额 分类依据, 确认时点 确认依据及合理性 请详见本报告书 第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析 之 五 精图信息的财务状况 盈利能力分析 之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析 之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖

补助的金额 分类依据, 确认时点 确认依据及合理性 请详见本报告书 第九节上市公司董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析 之 五 精图信息的财务状况 盈利能力分析 之 ( 二 ) 精图信息盈利能力分析 之 4 非经常性损益对经营成果的影响 4 补充披露了欧飞凌通讯对烽火通信和烽火星空的依赖 证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2015-136 北京飞利信科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 飞利信 或 公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日披露了 北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

More information

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级 证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015

More information

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 号文件的要求, 郑州市

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 号文件的要求, 郑州市 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 二零一六年十月 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会关于豁免要约收购中原环保股份有限公司股份的申请文件之反馈意见回复 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会 2016 年 9 月 20 日对于郑州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 162510 号文件的要求,

More information

重庆新世纪游轮股份有限公司 关于 中国证监会行政许可项目审查二次 反馈意见通知书 及附件的回复说明 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会第 号 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 及附件的要求, 重庆新世纪游轮股份有限公司在独立财务顾问海通证券股份有限公司及其他相关中介机构的

重庆新世纪游轮股份有限公司 关于 中国证监会行政许可项目审查二次 反馈意见通知书 及附件的回复说明 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会第 号 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 及附件的要求, 重庆新世纪游轮股份有限公司在独立财务顾问海通证券股份有限公司及其他相关中介机构的 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 及附件的回复说明 独立财务顾问 签署日期 : 二零一七年一月 1 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于 中国证监会行政许可项目审查二次 反馈意见通知书 及附件的回复说明 中国证券监督管理委员会 : 根据贵会第 163375 号 中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 及附件的要求, 重庆新世纪游轮股份有限公司在独立财务顾问海通证券股份有限公司及其他相关中介机构的协助下,

More information

重大风险提示第一节本次交易概况第二节上市公司基本情况 重大风险提示第三节本次交易的背景和目的第四节本次交易的具体方案第一节上市公司基本情况 3. 由于国药一致已分别与资产出售 发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署相关盈利预测补偿协议, 报告书本章节更新了 五 业绩承诺与补偿安排 相关内容 ; 4

重大风险提示第一节本次交易概况第二节上市公司基本情况 重大风险提示第三节本次交易的背景和目的第四节本次交易的具体方案第一节上市公司基本情况 3. 由于国药一致已分别与资产出售 发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署相关盈利预测补偿协议, 报告书本章节更新了 五 业绩承诺与补偿安排 相关内容 ; 4 国药集团一致药业股份有限公司 资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书与预案差异情况对比表 国药集团一致药业股份有限公司 ( 国药一致 ) 于 2016 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议, 审议通过了 国药一致药业股份有限公司资产出售 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 并于 2016 年 3 月 25 日根据 关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函

More information

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性 合规 性及提交法律文件的有效性的说明 湖南华菱钢铁股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 公司 或 华菱钢铁 ) 拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司 ( 以下简称 华菱集团 ) 涟源钢铁集团有限公司( 以下简称 涟钢集团 ) 湖南衡阳钢管 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 衡钢集团 ) 建信金融资产投资有限公司

More information

声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理

声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件 资料和其他依据, 进行了合理 国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见 独立财务顾问 二零一七年七月 声明 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 接受湖北沙隆达股份有限公司的委托, 担任湖北沙隆达股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 本独立财务顾问本着诚实守信 勤勉尽责的精神, 认真审阅了本次交易各方提供的相关文件

More information

数据 2017 年 3 月 1 日 2017 年 6 月 23 日, 公司第八届董事会第十一次会议 2016 年度股东大会分别审议通过了 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 140, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元

数据 2017 年 3 月 1 日 2017 年 6 月 23 日, 公司第八届董事会第十一次会议 2016 年度股东大会分别审议通过了 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 140, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 天马微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 与预案差异情况对比表 天马微电子股份有限公司 ( 以下简称 深天马 公司 ) 于 2017 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过 关于 < 天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 的议案 等相关议案, 并于 2017 年 3 月 11 日披露了 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

More information

重组报告书章节与重组预案 ( 修订稿 ) 对比情况主要差异情况说明 释义至最新释义 重大事项提示 二 标的资产评估 宁波天弘相关数据已完成审计和评估, 重组报告书 中 及作价情况 更新了本次交易宁波天弘 100% 股权的评估值及交易作 价 八 期间损益 十 本次交易对上 重组报告书 新增 ( 三 )

重组报告书章节与重组预案 ( 修订稿 ) 对比情况主要差异情况说明 释义至最新释义 重大事项提示 二 标的资产评估 宁波天弘相关数据已完成审计和评估, 重组报告书 中 及作价情况 更新了本次交易宁波天弘 100% 股权的评估值及交易作 价 八 期间损益 十 本次交易对上 重组报告书 新增 ( 三 ) 鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 重组报告书与重组预案 ( 修订稿 ) 差异对比表 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 鹏欣资源 或 上市公司 ) 于 2017 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过了 鹏欣环球 资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案 ( 修订稿 ) ( 以下简称 重组预案 (

More information

公司

公司 2017 公司 2 3 5 8 18 31 34 46 51 53 54 56 58 60 133 1 國 30 中 10 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 25 中 32 3205-08 Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11

More information

青松股份第一届监事会第五次会议决议

青松股份第一届监事会第五次会议决议 证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况

More information

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11 证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

More information

JFAFOCUSF Annual FS (Chinese) v3.2 A5.pdf (P)

JFAFOCUSF Annual FS (Chinese) v3.2 A5.pdf (P) 仅供中国内地公众查阅 年度报告 - 2018 年 9 月 30 日 ( 经审核 ) 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意,

More information

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年

More information

:02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 :02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入

:02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 :02:58 成都中国青年旅行社 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 公司名称 : 锦泰财产保险股份有限公司报告期间 :2016 年 3 季度单位 : 元 关联交易内容序号交易时间交易对象关联关系说明交易概述交易金额类型 1 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织 保险业务 保费收入 713.21 2 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司 股东单位直接 间接 共同控制的法人或其他组织

More information

第一届董事会第十七次会议决议公告

第一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2017-014 天润曲轴股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 7 日召开第四届董事会第四次会议, 审议通过了 关于终止重大资产重组事项的议案 和 关于与相关方签署

More information

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2 Forgame Holdings Limited 00484 1 1,183,128 776,649 52.3% 1,001,911 697,561 43.6% 329,215 283,591 16.1% (1) 325,202 240,031 35.5% (1) 2 91wan 91wan 3 47.8% 7.994 14 35 2013 2013 4 5 6 ARPG beta MPU 518,000

More information

无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光

无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光 一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411

More information

北京市招生情况一览表 专业 年份 专业名称 2014 招生计划 最高分 文 2015 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 2016 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 最低分 史 平均分 类 金融学 财政学

北京市招生情况一览表 专业 年份 专业名称 2014 招生计划 最高分 文 2015 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 2016 最低分 史 平均分 招生计划 最高分 类 文 最低分 史 平均分 类 金融学 财政学 北京市招生情况一览表 名称 财政学 国际经济与贸易 市场营销 旅游管理 8 0. 农林经济管理 人力资源管理 化产业管理 法学 0 0 0 法学 经济法方向 0 8 广告学 新闻学 税收学 理 工 理 工 理 0 96 99 管理科学 工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理 物流管理 财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工

More information

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

More information

Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604 (1,427) (1,07

Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604 (1,427) (1,07 1168 2014 2014 6 30 21% 1.427 17% 8,900 49% 2,290 51% 0.65 * - 1 - Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604

More information

通过现场和网络投票的股东 30 人, 代表股份 138,341,034 股, 占公司总股份的 % 2 现场会议出席情况通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 102,168,166 股, 占公司总股份的 % 3 网络投票情况通过网络投票的股东 26 人, 代表股份 36,

通过现场和网络投票的股东 30 人, 代表股份 138,341,034 股, 占公司总股份的 % 2 现场会议出席情况通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 102,168,166 股, 占公司总股份的 % 3 网络投票情况通过网络投票的股东 26 人, 代表股份 36, 证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-053 杭州华星创业通信技术股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决提案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况杭州华星创业通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于

More information

1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案

1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案 证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书

More information

,,,,,,,,,,,, () (), (),,,,,, (),, (),,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,, ;,,, (),,, ;,,,,

,,,,,,,,,,,, () (), (),,,,,, (),, (),,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,, ;,,, (),,, ;,,,, ( ) &., (.. ) 陈友华 米勒 乌尔里希 ( ) (., ;.) : 本文从概念 形成机制 度量方法 后果及其解决途径等方面探讨了婚姻挤压问题, 考虑到婚姻挤压对婚姻寿命 初婚人数及其性别差异的影响而创立了婚姻寿命指数与初婚挤压指数两指标, 提出了婚姻市场类型的划分标准 通过对中德两国婚姻市场的历史与现状的考察, 揭示了中德两国婚姻挤压产生的原因 类型 差异和未来的变化趋势, 并对如何化解中国未来婚姻市场的供求矛盾提出了对策与建议

More information

( 一 ) 公司关于推进重大资产重组的工作 1 停牌期间, 公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通, 对重大资产重组方案进行了多轮论证和协商,2016 年 5 月 19 日, 公司与 Champion Market Limited 和 Hero Network Limited 两家公司

( 一 ) 公司关于推进重大资产重组的工作 1 停牌期间, 公司及有关各方就本次重组交易事项进行了积极有效的沟通, 对重大资产重组方案进行了多轮论证和协商,2016 年 5 月 19 日, 公司与 Champion Market Limited 和 Hero Network Limited 两家公司 证券代码 :600209 证券简称 : 罗顿发展编号 : 临 2016-094 号 罗顿发展股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 罗顿发展股份有限公司 ( 以下简称 罗顿发展 或 公司 ) 因筹划重大事项, 经公司申请, 公司已于 2016 年 2 月 24

More information

-

- 证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

More information

一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 无重大

一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 其中一般关联交易额 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 万元, 无重大 保险公司关联交易季度报告 报告人 : 渤海财产保险股份有限公司 报送时间 :2017 年 10 月 25 日 一 关联交易情况 1 本季度发生情况 2017 年第三季度, 渤海财险发生的关联交易总额为 186.36 万元, 其中一般关联交易额 186.36 万元, 报告期内无重大关联交易发生 2 截止本季度累计发生情况截至 2017 年第三季度末, 渤海财险发生的关联交易总额为 738.14 万元,

More information

重庆实业2000年年度报告.PDF

重庆实业2000年年度报告.PDF CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.LTD. ANNUAL REPORT 2000 1 2 3 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2000 8 16

More information

股票简称:新华医疗 股票代码: 股票上市地:上海证券交易所

股票简称:新华医疗      股票代码: 股票上市地:上海证券交易所 东吴证券股份有限公司关于山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 : 东吴证券股份有限公司 二零一八年十二月 独立财务顾问声明与承诺 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 上市公司重大资产重组

More information

(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事

(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事 证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-060 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况: (1) 召开时间

More information

章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票

章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票 证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7

More information

2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室

2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62

More information

(1) [] [] [] [] [] []

(1) [] [] [] [] [] [] ... 58 1998 10... 43 2002 2... 36 2003 6 2014 11 24 2015 11 27 2015 11 27..... 46 2015 5 2015 11 27... 61 2000 9 (1) 2015 11 27 (1) 188 ... 52 2002 9 (1) 2015 11 27... 67 2016 6 13 []... 53 2016 6 13 []...

More information

untitled

untitled 06 18 33 35 39 2012 04 08 32 34 37 40 2012 FCS (PE), FCIS PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 501 201203 1 28 183 17 1712 1716 www.microport.com.cn 6 2012 484,916 448,824 8.0%

More information

赛为智能

赛为智能 证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2017-039 深圳市赛为智能股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 赛为智能 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于

More information

< FB04FB16FA7F3B C696E6520AEC9B6A1A5FDA558ABC828ABC8AD6EA844292E696E6462>

< FB04FB16FA7F3B C696E6520AEC9B6A1A5FDA558ABC828ABC8AD6EA844292E696E6462> 2007 2016 300 20 300 200720151,402140 86,500 21 2 4 7 11 64 70 77 78 80 82 85 87 143 145 2 1 1. 2. 3. 4. 2 3 4 3 2007.HK 2006 2007420 200791 2007910 100 201663026 201112 4 5 6 7 1,250.7 129.6% 49.6 1.6%

More information

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权 证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

More information

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 证券代码 :002624 证券简称 : 完美环球公告编号 :2016-038 完美环球娱乐股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 完美环球娱乐股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

More information

7 2

7 2 1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

More information

公司

公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket

More information

包括多名王延和控制或投资的核心企业和关联企业的员工及其亲属 请说明以下事项 : (1) 其他 139 名自然人交易对方与王延和是否存在关联关系 一致行动关系, 是否存在股份代持或其他协议安排 请说明独立财务顾问对上述事项核查工作的具体情况 (2) 根据预案, 王延和及一致行动人未出具不谋求控制权的承

包括多名王延和控制或投资的核心企业和关联企业的员工及其亲属 请说明以下事项 : (1) 其他 139 名自然人交易对方与王延和是否存在关联关系 一致行动关系, 是否存在股份代持或其他协议安排 请说明独立财务顾问对上述事项核查工作的具体情况 (2) 根据预案, 王延和及一致行动人未出具不谋求控制权的承 关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函 中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 24 号 浙江大东南股份有限公司董事会 : 2018 年 7 月 26 日, 你公司披露了 发行股份购买资产暨关联交易预案 ( 以下简称 预案 ), 拟以发行股份的方式购买王延和 王梓冰 白昌龙等 147 名自然人合计持有的大连金玛硼业科技集团股份有限公司 ( 以下简称 金玛硼业 )97.34% 的股份 我部对上述披露文件进行了形式审查,

More information

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B   公告编号: 证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )

More information

8,036,058 股, 占公司股份总数的 % 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100

8,036,058 股, 占公司股份总数的 % 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100 证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司

More information

关于巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产之 涉及游戏公司 : 玩家充值 所得金币的可交易性或可兑换性 盈利模式和利润分配等情况专项核查说明

关于巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产之 涉及游戏公司 : 玩家充值 所得金币的可交易性或可兑换性 盈利模式和利润分配等情况专项核查说明 关于巨人网络集团股份有限公司 发行股份购买资产之 涉及游戏公司 : 玩家充值 所得金币的可交易性或可兑换性 盈利模式和利润分配等情况专项核查说明 关于巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产之涉及游戏公司 : 玩家充值 所得金币的可交易性或可兑换性 盈利模式和利润分配情况专项核查说明 ALPHA FRONTIER LIMITED 董事会 :: 我们对 ALPHA FRONTIER LIMITED (

More information

* % 403, ,104 (8.4) 53, ,120 (53.0) 80,140 73, , ,957 (14.4) * % 135, , ,059 26,067 (42.2) 35,607 29,539 20

* % 403, ,104 (8.4) 53, ,120 (53.0) 80,140 73, , ,957 (14.4) * % 135, , ,059 26,067 (42.2) 35,607 29,539 20 Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 536,604 626,957 (14.4) 813,480 194,608 258,784 (24.8) 333,941 341,996 368,173 (7.1) 479,539 341,849 328,178 4.2 427,944 197,569 136,038 45.2 357,799 ***

More information

... 2... 4... 6... 7... 10... 48... 52... 54... 60... 88... 97... 99... 101... 103... 104... 106 2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA Diamond Bar, CA 28 26 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman

More information

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

More information

在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了上述决定的说明, 并删除了与该项审核相关的风险提示 3 本次交易相关的财务数据已过有效期限, 公司根据相关法律法规的要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对天伟化工 2014 年度 2015 年 1~9 月

在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了上述决定的说明, 并删除了与该项审核相关的风险提示 3 本次交易相关的财务数据已过有效期限, 公司根据相关法律法规的要求对涉及的财务数据进行了相应的更新和补充分析 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对天伟化工 2014 年度 2015 年 1~9 月 新疆天业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 新疆天业股份有限公司 ( 以下简称 新疆天业 或 公司 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 ( 以下简称 本次交易 ) 已先后经公司六届五次董事会会议

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA

2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA 2 4 6 8 13 54 56 59 65 98 107 109 111 113 115 117 2 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA 3 Diamond Bar, CA 28 26 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 200 22 2209 www.nd.com.cn

More information