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1 2019 年 3 期第 3 四半期 決算説明会 2019 年 2 1 株式会社デンソー

2 2019 年 3 期第 3 四半期決算のポイント 1. 欧州及び中国で市場の減速感があるものの 当社としては全地域での車両生産の増加や拡販により また一昨年 11 月のデンソーテンの子会社化などにより 増収営業利益は 将来の成長領域への投資の加速や 前期に発生した一過性の収益がなくなったことによる影響 前期との費用回収タイミングのズレなどにより 減益 2. 自動車市場の動向や 素材価格の高騰など 足元の環境要因を反映し通期の売上及び営業利益予想を 前回より下方修正 1 / 17

3 2019 年 3 期第 3 四半期連結決算 ( ) 内は売上収益 単位 : 億円 18/12 実績 17/12 期実績 18/12 期実績 17/12 期実績 増減額 増減率 売上収益営業利益 融収 等 ( 1) 税引前利益 当期利益 ( 2) 39,797 36,991 +2, % (6.1%) 2,435 (8.5%) 3, % (6.9%) 2,762 (9.6%) 3, % (4.8%) 1,920 (6.8%) 2, % 前提条件 為替レート 1ト ル 111 円 1ト ル 112 円 1 円円 1ユーロ 129 円 1ユーロ 129 円 0 円円安 国内 両 産 696 万台 693 万台 +3 万台 +0.4% 海外 系 産 1,542 万台 1,516 万台 +26 万台 +1.7% ( 内 北 ) (440 万台 ) (445 万台 ) ( 5 万台 ) ( 1.2%) ( 1) 融収益 融費 為替差損益 持分法による投資利益 ( 2) 親会社の所有者に帰属する当期利益 2 / 17

4 2019 年 3 期第 3 四半期売上収益 ( 得意先別 ) ( ): 前年 [ ]: 為替等除く前年 単位 : 億円 トヨタグループ外 (OEM) ( ): 前年 [ ]: 為替等除く前年 (+5.6%) [+6.5%] その他 (+9.2%) [+9.2%] ボルボ (+12.8%) [+12.5%] いすゞ (+9.6%) [+8.6%] VW AUDI ( 1.0%) [ 1.7%] 産 (+7.5%) [+8.2%] SUBARU (+7.0%) [+8.3%] スズキ (+2.6%) [+5.8%] マツダ (+6.2%) [+7.8%] フォード ( 10.4%) [ 9.8%] 現代 起亜 (+1.8%) [+1.4%] GM (+17.0%) [+17.7%] * テ ンソーテン除く (+0.6%) [+1.3%] * テ ンソーテン除く [+5.1%] FCA ( 1.7%) [+0.9%] テ ンソーテン :2,538( うちトヨタ G 向け 1,756) ホンダ (+7.2%) [+9.1%] * テ ンソーテン除く (+2.4%) [+4.3%] 3 / 17

5 2019 年 3 期第 3 四半期売上収益 ( 製品別 ) 単位 : 億円 40,000 35,000 36,991 39,797 1, ,649 1, ,926 載事業 (FA 農業 他 ) その他 動 ( ): 前年 [ ]: 為替等除く前年 (+7.6%) [+9.4%] *(+1.9%) *[+3.7%] (+29.3%) *(+10.5%) [+30.2%] *[+12.3%] (+42.0%) [+42.9%] *( 4.5%) *[ 3.7%] 電 システム (+6.0%) [+9.5%] *(+1.2%) *[+4.7%] 30,000 4,716 6,557 モビリティシステム (+39.0%) [+39.5%] *(+10.5%) *[+10.9%] 25,000 6,013 5,983 エレクトリフィケーションシステム ( 0.5%) [+2.6%] 20,000 15,000 9,298 9,570 パワトレインシステム (+2.9%) [+3.7%] 10,000 5,000 10,660 10,552 サーマルシステム ( 1.0%) [+1.0%] 0 17/12 18/12 * テ ンソーテン TDM 除く テ ンソーテン :2,538 ( うち モヒ リティシステム 1,862 その他 動 他 676) 4/ 17

6 2019 年 3 期第 3 四半期営業利益増減要因 ( 前年 ) 通常 257 単位 : 億円 過性 ,146 営経材業費償却費利 82 2,435 費 前益 180 期回 13 他営 収そ業過タの利性イ他益収ミ益ング益ズ素 150 労2,889 務 90 そ素 75 費材為+250 の過性費替+350 操理差業化除損度努き差 営益業利 17/12 18/12 合 レ 261 5/ 17

7 2019 年 3 期第 3 四半期所在地別セグメント情報 ( 前年 ) 現地通貨ベース 売上収益 営業利益 単位: 億円 [ ] は営業利益率 6 / 17

8 2019 年 3 期通期予想 ( ) 内は売上収益 単位 : 億円 18/9 時予想 18/9 時予想最新予想 18/3 期実績 前年 19/3 期予想増減額増減率 18/3 期実績増減額増減率 売上収益営業利益 融収 等 ( 1) 税引前利益 当期利益 ( 2) 54,000 53, % 51,083 +2, % (7.3%) 3,930 (7.1%) 3, % (8.1%) 4, % (8.0%) 4,300 (7.7%) 4, % (8.8%) 4, % (5.6%) 3,050 (5.5%) 2, % (6.3%) 3, % 前提条件 為替レート 1ト ル 110 円 1ト ル 110 円 - 1ト ル 111 円 1 円円 1ユーロ 130 円 1ユーロ 130 円 - 1ユーロ 130 円 0 円円安 国内 両 産 957 万台 950 万台 7 万台 0.7% 937 万台 +13 万台 +1.3% 海外 系 産 2,069 万台 2,032 万台 37 万台 1.8% 2,015 万台 +17 万台 +0.9% ( 内 北 ) (592 万台 ) (590 万台 ) ( 2 万台 ) ( 0.3%) (603 万台 ) ( 13 万台 ) ( 2.2%) ( 1) 融収益 融費 為替差損益 持分法による投資利益 ( 2) 親会社の所有者に帰属する当期利益 7 / 17

9 2019 年 3 期通期予想営業利益増減要因 ( 前年 ) 通常 142 単位: 億円 過性 ,127 営経材業費償3,985 却費利+98 3, 費前益期+76 他そ営 の業過他利性益収益益素 190 労務 150 そ素 150 過費為+400 の材替+430 性費操理差除業化損き度努営差 業益利 18/3 19/3 合 8 / 17

10

11 参考資料 2019 年 3 期第 3 四半期営業利益増減要因 ( 前年 ) 2019 年 3 期通期予想営業利益増減要因 ( 前年 ) 前提となる為替レート/ 両 産台数 得意先別売上 製品別売上 所在地別セグメント情報( 円貨ベース ) 設備投資 償却費 研究開発費の推移 地域別設備投資 償却費 研究開発費 9

12 2019 年 3 期第 3 四半期営業利益増減要因 ( 前年 ) 前回分類ベース 単位 : 億円 3, 営経 160 素業費償 150 材利却労 90 素 75 費2,435 益費務為材費替+250 費 442 そ+350 営差 94 合そ操理業損のの業化利( 製品他他度益構収差成等 益) 17/12 18/12 10

13 前回分類ベース 単位 : 億円 2019 年 3 期通期予想営業利益増減要因 ( 前年 ) 4,127 3, 営営 260 経材業業償 費費利利却労素益益そ材の費他収 18/3 19/3 予素 150 合 150 費務為 そ 26 操理費替の業化差他度損( 製差品構益成等) 11

14 前提となる為替レート / 両 産台数 上期 下期 19/3 通期 第 3 四半期 第 4 四半期 為替レート ( 円 ) USD EUR 前年実績当年実績前年 前年実績当年実績前年 前年実績最新予想前年 前年実績 2Q 時予想 最新予想前年 前年実績 2Q 時予想最新予想前年 円円 円円 円円 円円 円円 円円安 円円 円円 円円 円円安 1 円変動の USD 利益影響額 ( 億円 ) EUR 系 両 産台数 ( 万台 ) 国内 % % % % % 北 % % % % % 海外 系 989 1,023 +3% % % 1,026 1,046 1,013 1% 2,015 2,069 2,032 +1% 12

15 得意先別売上 単位 : 億円,% 区分 18/12 期実績 ( 累計 ) 17/12 期実績 ( 累計 ) 為替等除く増減増減率増減率 額構成 額構成 ト ヨ タ 16, , , ダ イ ハ ツ 野 動 トヨタグループ計 18, , , ホ ン ダ 3, , F C A 1, , G M 1, , 現 代 起 亜 1, , フ ォ ー ド 1, , マ ツ ダ ス ズ キ S U B A R U 産 動 V W A U D I 三 菱 動 い す ゞ ボ ル ボ B M W P S A ベ ン ツ そ の 他 メ ー カ ー 2, , O E M 計 35, , , 市販 載事業 4, , 合 計 39, , , OES( メーカー補給含む ) 一般市販 新事業 設備売上等を含む 13

16 製品別売上 単位 : 億円,% 区分 18/12 期実績 17/12 期実績為替等除く増減増減率増減率 額構成 額構成 サ ー マ ル シ ス テ ム 10, , パワトレインシステム 9, , エレクトリフィケーションシステム 5, , モ ビ リ テ ィ シ ス テム 6, , , 電 シ ス テ ム 4, , そ の 他 動 分 野 計 38, , , 載事業 (FA 農業 他 ) 計 1, , 合計 39, , , 設備売上 補修品 会社オリシ ナルフ ラント 製品等を含む 14

17 所在地別セグメント情報 前年 円貨ベース 売上収益 営業利益 単位: 億円 [ ] は営業利益率 15

18 設備投資 償却費 研究開発費の推移 [ 億円 ] 5,000 3,542 3,472 4,000 4,000 3,341 3,374 <76.2%> 3,000 2,000 1,000 下期 3,047 2,558 2,422 2,490 2,441 <48.8%> 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 予 65.9% 設備投資上期 < > 19/3 予に対する進捗率 ( ) 売上収益 (9.2%)(8.8%) (9.0%) (8.8%)(9.3%) 5,000 4Q 4,474 3,993 4,092 1~3Q 3,964 <73.7%> 2,686 2,950 2,368 2,411 2,201 <72.5%> 下期 2,927 3,007 3,040 3,141 3,684 2,140 1,611 1,773 1,768 1,985 下期 75.2% <50.0%> <47.5%> 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 予 15/3 16/3 17/3 18/3 50.0% 19/3 予償却費上期上期研究開発費上期 16

19 地域別設備投資 / 償却費 研究開発費 設備投資 償却費 単位 : 億円 18/3 期 19/3 期 18/12 期 17/12 期 実績 18/12 期 予想 増減率 進捗率 本 1,568 2,177 1,861 2, % 77.5% 北 % 73.8% 欧州 % 57.8% アジア % 82.1% その他 % 92.0% 合計 2,441 3,472 3,047 4, % 76.2% 本 1,143 1,547 1,250 1, % 72.5% 北 % 76.6% 欧州 % 69.6% アジア % 72.1% その他 % 64.0% 合計 1,985 2,686 2,140 2, % 72.5% 研究開発費 ( 売上収益 ) 3,141 4,474 3,684 5,000 (8.5%) (8.8%) (9.3%) (9.3%) 17.3% 73.7% 17

スライド 1

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