股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 1 / 152

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人王均金 主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张言国声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 中第二部分 其他披露事项 中阐述的 可能面对的风险 的相关内容 十 其他 2 / 152

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 152

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 吉祥航空 公司 本公司 指 上海吉祥航空股份有限公司 吉宁文化 指 上海吉宁文化传媒有限公司, 本公司全资子公司 吉祥航服 指 上海吉祥航空服务有限公司, 本公司全资子公司 均瑶旅行社 指 上海均瑶国际航空旅行社有限公司, 本公司全资子公司 华瑞租赁 指 上海华瑞融资租赁有限公司, 本公司全资子公司 吉祥物流 指 上海吉祥航空物流有限公司, 本公司全资子公司 九元航空 指 九元航空有限公司, 本公司控股子公司 淘旅行 指 上海淘旅行网络科技有限公司, 本公司控股子公司 君瑞宾馆 指 上海君瑞宾馆有限公司, 本公司参股公司 空港城投 指 广东空港城投资有限公司, 本公司参股公司 吉祥香港 指 上海吉祥航空香港有限公司 (Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited), 吉祥航服全资子公司 控股股东 均瑶集团 指 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 均瑶投资 指 上海均瑶航空投资有限公司 大众交通 指 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 磐石宝骐 指 上海磐石宝骐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 民航局 指 中国民用航空局 国泰君安 保荐人 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩 律师 指 国浩律师 ( 上海 ) 事务所 立信 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 元 指 如无特别说明, 均指人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 报告期末 指 2018 年 6 月 30 日 融资租赁 指 出租人根据承租人对出卖人 ( 供货商 ) 的选择, 向出卖人购买租赁物, 提供给承租人使用, 承租人支付租金, 承租期满, 货物所有权归属于承租人的交易 经营租赁 指 融资租赁以外的租赁, 租入资 4 / 152

5 产不反映在报表中, 租赁费列入公司运输成本 可用座位公里 指 飞行公里数乘以可出售座位数 可用吨公里 指 飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位 可用货运吨公里 指 飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 收入吨公里 指 飞行公里乘以收费运载吨位量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客人数 收入货运吨公里 指 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 乘客人数 指 运输飞行载运的旅客人数 客座率 指 实际完成的收入客公里与可用座位公里之比 货物及邮件载运率 指 收入货运吨公里与可用货运吨公里之比 综合载运率 指 运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比 飞机日利用率 指 可用飞机在每个营运日的实际飞行小时 定期航班 指 公布班期和时刻 对公众开放销售的航班 飞行事故征候 指 航空器飞行实施过程中发生的未构成飞行事故或航空地面事故但与航空器运行有关, 影响或者可能影响飞行安全的事件 飞行事故征候率 指 每飞行 10,000 小时发生事故征候的次数 航班正常率 指 航班实际出发时间与计划出发时间的较为一致的航班数量 ( 即正常航班 ) 与全部航班数量的比率 高价周转件 指 飞机在正常情况下维修和经常更换的价值比较高 有时间限制 又有序号进行跟踪管理 可以进行多次修复保用的飞机零部件 全日空 指 全日本空输株式会社 星空联盟 指 Star Alliance, 是全球三大国际航空公司联盟之一 SMS 指 航空公司运行管理系统 (Flight Operations Control) 5 / 152

6 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海吉祥航空股份有限公司吉祥航空 JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd JUNEYAOAIR 王均金 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐骏民 王晰 联系地址 上海闵行区虹翔三路 80 号 上海闵行区虹翔三路 80 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区康桥东路 8 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市闵行区虹翔三路 80 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@juneyaoair.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 服务热线 微信公众订阅号 吉祥航空 微信号 ho-air 微信号二维码 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点上海吉祥航空股份有限公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引报告期内未发生变更 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 6 / 152

7 A 股上海证券交易所吉祥航空 无 六 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱海平 罗丹 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海银城中路 168 号上海银行大厦 签字的保荐代表 陈琦 秦磊 人姓名 持续督导的期间 持续督导期间为 2015 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 ;2017 年 12 月 31 日后对未使用 完毕的 2016 年非公开发行募集资金相关事项 进行持续督导 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 营业收入 6,930,397, ,860,534, 归属于上市公司股东的净利润 618,280, ,947, 归属于上市公司股东的扣除非经常 572,055, ,738, 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 797,201, ,240, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,855,306, ,650,255, 总资产 20,662,713, ,236,911, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.97 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.03 个百分点 7 / 152

8 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 27,714, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 23,150, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 1,210, 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 8 / 152

9 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,521, 少数股东权益影响额 -749, 所得税影响额 -15,621, 合计 46,224, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务 吉祥航空主营业务为航空客货运输业务, 经营范围包括国内 ( 含港澳台 ) 航空客货邮运输 国际航空客货运输业务, 航空配餐等 截至报告期末共拥有 5 家全资子公司 控股 2 家子公司及参股 2 家公司 其中, 全资子公司吉宁文化主营业务为公司航空器上相关的文化策划等业务 ; 全资子公司吉祥航服主营业务为航空器材进出口等服务 ; 全资子公司均瑶旅行社主营业务为航空客票代理销售及旅游业务 ; 全资子公司华瑞租赁主营业务为融资租赁飞机及发动机等 ; 全资子公司吉祥物流主营业务为国际 国内货物运输代理等 ; 控股子公司淘旅行从事网络科技领域内的旅游服务 ; 控股子公司九元航空主营低成本航空服务 报告期内公司的经营模式 在合理安排航线布局, 同时确保飞机利用率和客座率处于较高水平的基础上, 本公司采用主运营基地模式, 吉祥航空以上海虹桥 浦东两场为主基地机场, 以南京为辅助基地, 控股子公司九元航空以广州白云机场为主基地机场, 主运营基地模式充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势, 一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支 ; 另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率 降低维护成本, 从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本分摊 因此, 主运营基地模式可以较好地集中优势资源, 提高运营效率, 同时减小成本支出 实现效益最大化 9 / 152

10 (1) 深耕上海主基地 吉祥航空将上海这一经济中心和交通枢纽作为最主要的运营基地为本公司带来了良好的客户基础和巨大的市场空间 报告期内, 公司拥有 68 架空客 A320 系列飞机 ( 其中 27 架为 A321), 吉祥 A320 系列总机队数量处于六十余架的中等规模阶段 报告期内, 公司运营着超过 160 条以上海为主运营基地始发国内 港澳台地区及周边国家航线, 主要航线目的地均为省会城市 经济发达城市以及旅游城市, 公司着力打造直飞航线, 减少经停环节, 节省了在途时间 提高了运营效率, 从而满足了中高端商旅乘客对时间 效率 环境的要求, 航线布局合理 公司 2018 年上半年旅客运输总量超过 万人次, 其中上海两场旅客运输量达到 万人次 公司 2018 年上半年在上海的市场占有率达到 8.33% (2) 发展广州新基地 公司控股子公司九元航空于 2014 年获批设立, 并于 2015 年初正式开航 九元航空以广州白云机场为主基地机场, 以波音 737 系列飞机组建单一机型机队 报告期内, 九元航空拥有 15 架波音 B737 系列飞机, 运营着超过 80 条国内航线, 开通通航城市 29 个, 主要目标市场为我国低成本航空市场 九元航空将充分依托广东省及珠三角地区经济发达 人口流动活跃 出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势, 秉承依托基地机场的区位优势 单一机型构建机队 瞄准特定目标市场 低成本运营 安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念, 积极拓展低成本航空市场, 进一步提升吉祥航空综合实力 行业情况说明 航空运输行业作为社会 经贸交往的重要方式, 已经成为我国国民经济不可缺少的重要组成部分, 其对于贸易 商务 旅游出行等其他国民经济部门的发展起到重要的支持作用 同时随着国民收入提高 我国居民的消费扩大和升级, 现航空运输业已成为大消费中不可或缺的重要环节 2018 年上半年, 我国民航业继续保持稳中有进 稳中向好态势 全行业完成运输总周转量 584 亿吨公里, 旅客运输量 2.97 亿人次 货邮运输量 万吨, 同比分别增长 13% 12.4% 6.4% 民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达 31%, 比 2017 年年底提升 2 个百分点 全行业共完成运输飞行 563 万小时, 较去年同期增长了 10.2%, 而事故征候万时率较去年同期减少了 34.2% 截至 6 月底, 运输航空实现持续安全飞行 94 个月 6247 万小时 在航班总量较去年同期增长 8.38% 的情况下, 全国航班正常率达 79.52%, 同比提高了 8.33 个百分点 ( 以上数据来源于 2018 年全国民航年中工作会议 ) 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 1 主运营基地优势 (1) 吉祥航空上海主基地优势根据吉祥航空的机队和人员规模, 本公司制定了以上海为主运营基地 专注以上海为中心辐射全国及周边国家的航空运输市场的经营模式 目前吉祥航空单体机队数量处于六十余架的中等规模阶段, 在合理安排航线布局, 同时确保飞机利用率和客座率处于较高水平的基础上, 本公司采用主运营基地模式可以集中优势资源提高运营效率, 同时减小成本支出 实现效益最大化 此外, 将上海这一经济中心和交通枢纽作为最主要的运营基地为本公司带来了良好的客户基础和巨大的市场空间 上海市 江苏省及浙江省组成的长三角地区是中国经济发展速度最快 经济总量规模最大 最具有发展潜力的经济板块, 根据近年各省统计公报的数据, 上海 江苏 浙江的人均国内生产总值水平持续稳居全国前列, 消费能力较强 因此, 本公司营运基地周边具有良好的经济基础和消费实力 上海作为我国的经济 金融 贸易 会展和航运中心, 汇集了来自全国各地的人流 物流, 并且承担着我国对外交流窗口的重要作用 10 / 152

11 根据民航局和各大机场统计数据,2018 年上半年上海浦东机场和虹桥机场旅客吞吐量达到了 5, 万人次, 较 2017 年同期增长 6.11% 因此, 本公司运营基地周边拥有旺盛的交通运输需求和发达的交通运输枢纽体系 公司相信随着上海经济的发展以及旅游业的持续发展, 将为上海持续导入更大客源 在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 在上海主基地战略指导下, 为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布, 公司将南京设立为辅助基地 南京禄口机场 2018 年上半年旅客吞吐量达到 1, 万人次, 较 2017 年同期增长 13.64% 2018 年上半年, 公司南京辅助基地运营状况良好, 并先后开通三十余条国内 国际航线, 航线辐射范围较广, 形成了具有一定规模的网络布局 公司将持续优化公司航线网络 注重航班效益管理 (2) 九元航空广州主基地优势公司子公司九元航空以广州为基地中心, 充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势 覆盖辐射珠三角及周边地区, 建立以广州为中心的航空网络, 以广州为中心全面覆盖国内主要城市, 依托广州白云机场与东南亚相关旅游国家距离较近 珠三角城市群消费能力及意愿均较高 国人乘坐飞机出行越来越普及 航空旅行越来越大众化等有利条件并利用公司多年积累的丰富航空业运营经验, 拓展廉价航空市场 延伸业务层次, 有利于扩大公司经营规模 提升盈利空间, 为公司未来发展奠定坚实基础 九元航空为除南方航空股份有限公司以外, 唯一一家以广州为主运营基地的航空客运公司, 更是广州地区唯一一家主基地低成本航空公司 2 年轻机队与统一机型 年轻机队和统一机型 是本公司自设立以来始终坚持贯彻执行的经营理念 截至报告期末, 本公司共拥有 83 架飞机 ( 包含九元航空 ), 平均机龄仅为 4.4 年 A320 系列是单通道双发中短程 158 和 190 座客机,B737 系列飞机是单通道双发中短程 189 座客机, 油耗较少, 污染较轻, 在中短程航距上是目前经济性较好 效益较高的机型之一 其飞行范围覆盖超过 20 个国家以及 30 多亿人口, 选用空客 A320 系列飞机符合公司以上海为主运营基地始发辐射全国及周边国家地区的航线安排及市场定位 与国内其他主要航空公司相比具有显著的年轻化优势 成新率较高的年轻机队能够保持低水平的故障率和高水平的出勤率, 大幅提升机队运营的效率, 带来最大的成本节约 ; 其次, 机龄较短的飞机出现大修的概率较低, 能够显著降低飞机维护维修成本 ; 最后, 本公司所配置的新飞机均采用最新航空技术, 加之新飞机的各项性能均处于最佳状态, 从而实现了最优的燃油成本控制 在飞机采购方面, 本公司与空客公司 波音公司 相关飞机租赁公司建立了长期 稳定的合作伙伴关系, 在飞机引进价格 承租费用方面均能够取得最大程度的优惠 ; 在航材采购方面, 公司可以避免由于配备多种机型的昂贵航材备件而大量积压资金所带来的财务成本 ; 在人员培训方面, 大幅削减了飞行员更换多种飞机型号产生的培训费用以及维修工程人员针对不同机型的专业技术培训费用 吉祥航空未来仍将通过退租机龄较长的租赁飞机等方式保持公司机队的年轻化 同时, 本公司已经制定的飞机扩充规划仍将主要引进 A320 系列飞机以保持机队的统一机型 从而使该等战略形成的成本结构优势在公司未来的运营中得以延续 同时, 公司计划从 2018 年下半年开始陆续引进 10 架波音 宽体机, 依托中国最大的航空枢纽上海, 借助星空联盟的优质品牌为公司国际化战略转型及宽体机运营洲际航线提供支持 另外, 公司子公司九元航空致力于低成本大众化航空市场, 截止本报告期末拥有 15 架飞机的机队规模, 均为波音 B737 系列飞机, 亦为单一机型机队 ; 未来, 随着九元航空经营规模的扩大, 国际航线的陆续开通, 其年轻 单一机型机队的优势亦将显现 3 精细管理与专业运营本公司对于航空运输业务全流程进行深入精细化管理, 采取合理布局航线网络 灵活调配航班时间 精确测算航油搭载 实时安排进出港机位等标准化系统管理措施, 实现全流程经营最优成本结构安排 同时, 公司通过各业务职能部门之间的明细化分工 专业化运作, 进一步在运营过程中将成本控制落到实处 本公司通过精细管理, 提高公司准点率, 公司在航班正常性管理工作中, 重点抓好 三个一 ( 即抓好每一天 每一班 每一个运行环节 ), 发现影响正常性问题及时分析 及时管控 及时 11 / 152

12 整改 ; 同时, 公司的 三重 小组对 重点航班 重点航线和重点机场 进行单独分析 专人重点监控 多管齐下, 齐抓共管提升公司航班正常性 本公司 2018 年上半年全机队客座率达到 85.79%, 上半年全机队 ( 含九元航空 ) 飞机日利用率为 小时 上述精细规划与专业运营带来的经营效率提升直接增强了本公司的资产周转效率 4 航线布局优势 (1) 吉祥航空航线布局 : 根据我国航空运输业务分布特点以及市场竞争情况, 制定了符合公司定位和需求的 以上海为基地 辐射全国及周边地区和国家的航线网络 的主要航线规划战略 公司充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势, 一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支 ; 另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能地提高飞机营运效率 降低维护成本, 从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本分摊 本公司在布局和规划航线与航班的过程中亦十分重视突出公司的差异化竞争战略, 在充分市场调研的基础上大胆抓住市场机遇 抢占和培育潜力大 竞争少的航线, 打造了多条本公司占有较大市场份额和较高利润水平的经典航线 黄金航线和高端旅游航线, 通过提前进入市场抢占优质时刻资源 积累客户基础, 形成在该等航线市场的先发竞争优势 此外, 为应对近年来长三角地区的高铁网络投运带来的市场竞争, 本公司主动减少了大量航距在 800 公里以内的航线和航班, 增加 800 公里以上的航线和航班 本公司在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 在上海主基地战略指导下, 为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布, 积极发展以南京为第二基地的航线网络, 成立了 长三角一体化 工作组, 进一步扩大在长三角市场的影响力 2018 年上半年, 公司南京辅助基地运营状况良好, 并先后开通三十余条国内 国际航线, 航线辐射范围较广 公司将持续优化公司航线网络 注重航班效益管理 吉祥航空航线网络图 12 / 152

13 九元航空航线网络图 5 双品牌及双枢纽运行模式 2014 年上半年公司控股设立九元航空, 注册资本为 6 亿元, 公司持股比例为 79% 九元航空以广州白云机场为基地机场, 以波音 737 系列飞机组建单一机型机队, 主要目标市场为我国低成本航空市场 九元航空将充分依托广东省及珠三角地区经济发达 人口流动活跃 出行需求较高以及可近距离辐射东南亚等区位优势, 秉承依托基地机场的区位优势 单一机型构建机队 瞄准特定目标市场 低成本运营 安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念, 积极拓展低成本航空市场, 进一步提升吉祥航空综合实力 同时, 九元航空的设立 开航使得公司航空产业实现高 中 低端旅客市场全覆盖, 实现双品牌及双枢纽运行的发展战略 6 独具特色的差异化竞争策略 (1) 吉祥航空差异化竞争策略吉祥航空主要目标市场区域具有旺盛的下游需求和可观的市场容量, 重点客户群体亦拥有较高的消费能力和频繁的出行需要, 然而该等区域市场和客户群体亦是行业内其他竞争者争夺的重点 为避免陷入同质化 低价格的恶性竞争, 本公司制定并贯彻执行着独具特色的差异化竞争策略 吉祥航空的战略是打造 HVC 高价值航空公司的卓越代表, 实现客户 员工 股东三重高价值 首先, 吉祥航空的差异化竞争策略体现在 领先服务品质 最优成本结构 的经营理念上 本公司奉行以最优成本结构支撑略低于市场竞争对手的价格水平, 同时为客户提供超出其预期的高性价比航空旅行体验 公司不以价格策略作为核心竞争力, 而是通过为客户提供超出票价水平预期的高性价比服务赢得客户的认可和市场份额 公司以不断满足旅客需求为目标, 在公司 服务质量管理手册 中明确了服务质量管理组织体系与分级管控要求, 规定服务工作的基本原则和控制程序, 将多段甩飞航线的机供品装配标准纳入 机上餐饮标准大纲, 完善了 机上餐饮配备标准控制程序 旅客遗留物品处置细则 特殊旅客服务标准 等服务标准, 落实相关服务手册 文件的修订及宣贯 ; 同时, 对残疾人 患病旅客 无陪老人承运判定授权机制及服务保障流程进行了重新梳理, 使公司的服务体系愈加完善 合理和人性化 13 / 152

14 其次, 本公司的差异化竞争策略还体现在航线 航班安排方面 本公司善于挖掘尚未被竞争对手关注的潜在市场, 曾独飞上海始发至包头 北海等航线并成功将其培育成为盈利能力较强的经典航线 同时, 本公司亦十分注重航班在上海两大机场之间的差异化安排, 根据市场情况和航线资源, 公司合理布局浦东机场与虹桥机场的航线分布, 从而赢得了大量身处上海市中心区域的中高端公务 商务客户 (2) 九元航空差异化竞争策略九元航空的差异化竞争策略体现在 最优成本结构 的经营理念上, 采用低成本经营模式, 主要针对价格敏感的旅客群体, 提供安全 经济 便捷的航空运输服务 其将基本航空运输服务和其他服务进行明确划分, 坚持只让旅客购买自己需要的服务, 从而将机票价格做到最实惠 7 深入利用 互联网 + 理念在电子商务日趋成熟的大环境下, 公司坚持客户价值来驱动产品和服务升级, 打造亮点 创新产品与服务, 运用最新的技术手段实现移动营销平台的稳定运行及增长 截止报告期末, 电子商务营销平台 ( 官网 移动 APP 呼叫中心 OTA 旗舰 ) 销售收入大幅增长, 特别是移动端发展迅猛, 移动 APP 及微信客户销售收入同比增长 66% 公司新版旅客服务网项目已完成包括特殊产品预订 逾重行李 不正常航班电子补偿等流程的需求梳理, 让客户感受到互联网 + 的高效服务和便捷度 根据公司 互联网 + 的发展战略, 公司规划了 34 个系统建设项目, 开发了发票管理系统 资金管理系统 电子货单等系统, 从而能更好地满足公司业务部门的需求, 支撑公司战略规划的实现 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 1 业务运营简述 以下是本公司 ( 含九元航空 ) 的业务运营数据 指标 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增加 / 减少 可用吨公里 ( 万吨公里 ) 187, , % 国内 156, , % 国际 27, , % 地区 3, , % 可用座位公里 ( 万人公里 ) 1,721, ,516, % 运力 国内 1,439, ,266, % 国际 254, , % 地区 27, , % 可用货运吨公里 ( 万吨 32, , % 公里 ) 国内 26, , % 国际 4, , % 地区 % 收入吨公里 ( 万吨公里 ) 137, , % 国内 116, , % 载运量 国际 18, , % 地区 2, , % 收入客公里 ( 万人公里 ) 1,476, ,320, % 国内 1,241, ,117, % 14 / 152

15 载运率 航线航班 国际 212, , % 地区 22, , % 收入货运吨公里 ( 万吨 6, , % 公里 ) 国内 6, , % 国际 % 地区 % 乘客人数 ( 千人 ) 9, , % 国内 7, , % 国际 % 地区 % 货物及邮件数量 ( 吨 ) 41, , % 国内 38, , % 国际 2, , % 地区 % 综合载运率 (%) 73.39% 73.57% -0.18% 国内 74.39% 75.25% -0.86% 国际 68.16% 64.91% 3.25% 地区 69.61% 69.05% 0.56% 客座率 (%) 85.79% 87.10% -1.31% 国内 86.28% 88.23% -1.95% 国际 83.30% 81.19% 2.11% 地区 83.50% 83.12% 0.38% 货物及邮件载运率 (%) 21.45% 21.95% -0.50% 国内 23.63% 24.24% -0.61% 国际 9.56% 11.45% -1.89% 地区 16.94% 13.35% 3.59% 飞机日利用率 ( 小时 ) % 定期航班班次 ( 每周航班数目 ) % 经营航线数目 ( 截至期末 ) % 通航城市 ( 截至期末 ) % 2 机队结构 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司运营 68 架 A320 系列飞机, 本公司子公司九元航空运营 15 架波音 737 系列飞机 引进方式 飞机型号 数量 平均机龄 自购 A320 系列 融资租赁 A320 系列 经营租赁 A320 系列 自购 B737 系列 融资租赁 B737 系列 经营租赁 B737 系列 合计 公司引进的飞机均为新飞机 公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一, 截至 2018 年 6 月末, 平均机龄仅为 4.4 年 ; 公司飞机各项性能较好, 因而飞机及发动机发生故障而进 行大修的概率相对较低 日常养护费用亦相对较少, 引进全新飞机有利于公司日常飞行的效益型 安全性 15 / 152

16 3 公司业务回顾 2018 年上半年, 全球航空客货运输量持续增长, 行业发展趋势良好 在国民收入持续增加及国民对旅游消费的旺盛需求背景下, 中国航空运输业较去年同期相比取得了较好的增长 2018 年 1-6 月, 本公司实现营业收入人民币 6,930,397, 元, 同比增长 18.26% 由于 2018 年上半年, 航油价格上涨 机场起降费用上涨, 使得归属于上市公司股东的净利润为人民币 618,280, 元, 同比下降了 1.07% 安全运营 2018 年上半年, 公司充分发挥 SMS 系统的保障功能和风险管控核心作用,SMS 系统运行效率较去年同期有明显提升, 信息的适用性和质量优于去年,SMS 整改措施落实率达 97.5% 同时制定了 吉祥航空安全绩效管理方案 ( 试行 ) 的实施计划, 完成了公司级 部门安全绩效以及个人安全绩效档案的需求调研, 为建立完整的安全绩效闭环管理体系打下了基础 公司积极推进 强三基 工作要求, 将安全理念和工作作风宣贯深入到基层 以安全生产月 生命至上, 安全发展 的活动主题, 开展安全教育 安全咨询日活动, 通过对航空事故 不安全事件案例的学习分析, 总结经验教训, 强化安全意识 2018 年上半年本公司共安全飞行 万小时, 完成起落 6.56 万架次 同比分别增长 11.90% 和 15.37% 报告期内, 公司用于安全生产的费用支出为 101, 万元 客运营销报告期内, 本公司采取以下举措加强公司销售及市场营销工作力度 :(1) 持续优化航线网络, 加快推进国际航线的开通, 在重点市场深耕细作, 加大对旅客量大 收入高的重点主导航线的营运投入, 进一步挖掘市场深度并提高市场占有率 ;(2) 提升头等舱和商务舱服务品质, 大力开发高端产品和高收益商务旅客市场 ;(3) 大力发展直销渠道, 加强本公司向商务旅客销售及市场营销的工作力度, 不断扩大常旅客计划的影响力, 提高目标顾客忠诚度 ;(4) 树立全程关注的渠道管理理念, 细化渠道管理 ; 积极开拓新业务销售渠道, 大力发展电子票务和网上销售等成本较低的分销渠道 ;(5) 立足于日趋完善的国内国际航线网络, 通过加强联程销售 与国内外航空企业合作代码共享等手段, 增加营销渠道广度, 进一步提升客座率 为拓展国际联运合作, 塑造优质品牌形象, 公司加入星空联盟优连伙伴, 成为全球首家优连伙伴合作航司 通过对标星盟核心标准及优连伙伴准入项, 公司自身在品牌 服务 销售 保障 运行等各个方面均得到明显提升, 在国际化转型的道路上迈出了坚实一步 目前公司星盟 CP 合作航司增加至 6 家 2018 年 3 月 25 日, 全日空成为我司第 6 家星盟 CP 合作航司, 也是目前第一家与我司实施双向贵宾服务对标的航司, 给予全航线上的互累互积, 以及在代码共享航线范围内的常旅客权益互享, 给双方常旅客计划带来较大的增值 自 2018 年 1 月起 2018 年 6 月底, 外航会员 ( 星空联盟合作航司 ) 搭乘我司承运航班合计为 100,124 人次 其中乘坐头等舱 / 商务舱人次为 4,792 人, 占比 4.79%, 以商务航线出行为主 随着我司参与星盟 CP 常客业务持续深入, 商务旅客和高舱销售比例也将不断增加 服务品质报告期内, 为深入贯彻执行局方关于民航服务质量体系建设相关文件精神要求, 公司组织开展 服务质量管理体系建设 专项行动工作, 逐项开展对标自查, 结合对标情况, 制定项目目标及行动计划, 开展资源需求评估, 有效投入资源, 持续监督 检查各行动小组的工作进展情况, 共同推进项目执行 该工作共包括 9 个项目, 分别为完善航班正常管理体系 提升票务服务水平 提升信息服务水平 改善特殊旅客运输服务 推动新技术应用 加强行李运输保障 创新餐食服务 完善服务质量管理水平 提升投诉服务水平 通过工作组全方位 专业化的服务流程优化, 公司的服务标准进一步规范和完善 16 / 152

17 2018 年上半年, 公司在英国权威品牌评估机构 Brand Finance 发布的全球最具价值航空公司排行榜上, 公司位列 37 名, 较 2017 年上升 5 位, 在 Skytrax 的评选中荣获大陆地区最佳航司榜单的第四名 同时获得了 亚洲十佳特色航空公司 北京国际微电影节十佳公益电影奖 等多项品牌荣誉 成本控制报告期内, 公司持续构建最优成本结构模式, 在历年成本管控的基础上进一步调整优化管控模式, 推进和实施 价值链视角下的成本管控体系建设, 用价值链的视角和理念对公司重点成本中心的业务流程进行深入梳理, 从而打造公司可持续发展的成本竞争优势 未来公司将建立和推行系统化全面预算管理机制, 强化成本控制委员会 采购管理委员会 预算委员会的职能和作用, 通过有效的绩效考核机制推动成本管控的深入开展, 夯实成本优势基础, 继续强化成本控制, 提升经营效益 公司持续加大外部资源的协调, 同时加强内部保障能力的提升与管控, 着力提高航班正常率, 努力降低航班运行成本 航线管理深耕上海主基地报告期内, 本公司根据我国航空运输业务分布特点以及市场竞争情况, 制定了符合公司定位和需求的 以上海为基地 辐射全国及周边地区和国家的航线网络 的主要航线规划战略 公司充分发挥规模化机队营运效率并具有显著成本控制优势, 一方面减少了在基地机场以外建立其他营运基地所产生的大额成本开支 ; 另一方面可在公司现有机队规模的基础上最大效能的提高飞机营运效率 降低维护成本, 从而有效减少飞机单位营运时间内的固定成本分摊 报告期内, 我公司在上海浦东 虹桥两大机场时刻紧张 资源有限的大背景下, 在上海主基地战略指导下, 为了更好的匹配飞机引进与时刻和航线排布, 公司将南京设立为辅助基地 南京禄口国际机场 2018 年上半年旅客吞吐量为 1, 万人次, 同比增长 13.6%, 位列 2018 年上半年华东机场吞吐量排行第 4 位 公司南京辅助基地于 2016 年顺利投入运营, 并先后开通 30 余条国内 国际航线, 航线辐射范围较广, 形成了具有一定规模的网络布局 公司将持续优化公司航线网络 注重航班效益管理 培育广州新基地公司子公司九元航空以广州为基地中心, 充分利用广州市作为广东省及珠三角中心的地理区位优势 覆盖辐射珠三角及周边地区, 建立以广州为中心的航空网络, 以广州为中心全面覆盖国内主要城市, 并积极开通以广州为中转基地的连接国内城市至台湾 东南亚等地的枢纽航空 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 6,930,397, ,860,534, 营业成本 5,752,510, ,739,202, 销售费用 287,979, ,283, 管理费用 182,388, ,664, 财务费用 82,180, ,195, 经营活动产生的现金流量净额 797,201, ,240, 投资活动产生的现金流量净额 -1,102,084, ,000,552, 筹资活动产生的现金流量净额 -348,939, ,957,724, 营业收入变动原因说明 : 上升主要本期较去年同期经营规模扩大所致 ; 营业成本变动原因说明 : 上升主要系本期较去年同期经营规模扩大所致, 此外上半年航油价格上涨以及机场起降费用上涨, 导致营业成本涨幅高于营业收入 17 / 152

18 销售费用变动原因说明 : 上升主要系本期较去年同期经营规模扩大所致 ; 管理费用变动原因说明 : 上升主要系本期较去年同期经营规模扩大所致 ; 财务费用变动原因说明 : 上升主要系本期汇率波动所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 下降主要系本期较去年同期经营规模扩大所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 上升主要系本期新建长期资产减少所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 下降主要系本期借款规模下降所致 ; 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 18 / 152 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元情本期期末金额况较上期期末变说动比例 (%) 明 货币资金 1,044,185, ,102,966, 应收账款 338,601, ,418, 预付款项 509,642, ,318, 应收利息 , 持有待售资产 4,544,973, 一年内到期的 28, ,186, 非流动资产 长期应收款 6,453, ,111, 固定资产 7,216,564, ,238,607, 其他非流动资 22,645, ,648, 产 应付票据 31,684, ,581, 应付职工薪 136,865, ,211, 酬 应交税费 291,292, ,059, 一年内到期的 772,967, ,105, 非流动负债 长期借款 1,479,303, ,996,469, 递延收益 12,594, ,926, 其他说明货币资金 : 下降主要系本报告期内支付上一年度分红款且拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 应收账款 : 上升主要系收款账期变化所致 ; 预付款项 : 上升主要系本期航油预付款增加所致 ; 应收利息 : 下降主要系拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ;

19 持有待售资产 : 新增主要系本期拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 一年内到期的非流动资产 : 下降主要系拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 长期应收款 : 下降主要系拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 固定资产 : 下降主要系拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 其他非流动资产 : 下降主要系本期结转构建长期资产款项且拟转让子公司资产划分至持有待售资产所致 ; 应付票据 : 下降主要系本期未到期票据减少所致 ; 应付职工薪酬 : 下降主要系上期末计提年终奖于报告期支付且拟转让子公司负债划分至持有待售负债所致 ; 应交税费 : 下降主要系本期缴纳税费且拟转让子公司负债划分至持有待售负债所致 ; 一年内到期的非流动负债 : 上升主要系一年内到期的借款上升所致 ; 长期借款 : 下降主要系拟转让子公司负债划分至持有待售负债所致递延收益 : 上升主要系积分兑换率下降所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 56,875, ,722, ,152, 合计 56,875, ,722, ,152, ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 全资子公司 (1) 上海吉宁文化传媒有限公司该公司注册资本 200 万元 经营范围 : 民航航空器上的相关 ( 包括期刊 ) 广告设计 制作 代理 发布, 文化艺术交流策划, 营销策划, 会展服务, 商务咨询, 管理咨询, 市场信息咨询与调 19 / 152

20 查, 形象策划, 电脑图文设计 制作, 文体 办公用品, 工艺美术品, 家用电器, 手表, 珠宝饰品, 日用百货, 化妆品, 五金交电, 玩具, 厨房用品, 计算机, 汽车租赁, 照相机, 票务代理业务, 食品销售 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 : 万元, 净资产 : 万元, 营业收入 : 万元, 净利润 :12.61 万元 (2) 上海吉祥航空服务有限公司该公司注册资本 :30,000 万元 经营范围 : 仓储 ( 除危险品 ), 飞机 飞机发动机 航空器材的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 飞行文化体验, 商务咨询 ( 除经纪 ), 航空地面代理服务 空勤人员培训 模拟机培训 ( 限分支机构经营 ) 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :38, 万元, 净资产 :29, 万元, 营业收入 : 4.91 万元, 净利润 : 万元 (3) 上海均瑶国际航空旅行社有限公司该公司注册资本 :500 万元 经营范围 : 旅行社业务, 经营国内 国际航线或者香港 澳门 台湾地区航线的航空客运销售代理业务 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :1, 万元, 净资产 : 万元, 营业收入 :2, 万元, 净利润 :6.33 万元 (4) 上海华瑞融资租赁有限公司该公司注册资本 :120,000 万元 经营范围 : 融资租赁业务 ; 租赁业务 ; 向国内外购买租赁财产 ; 租赁财产的残值处理及维修 ; 租赁交易咨询和担保 ; 从事与主营业务相关的商业保理业务 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :515, 万元, 净资产 :132, 万元, 营业收入 : 27, 万元, 净利润 :3, 万元 经公司 2016 年年度股东大会 第二届董事会第二十二次会议审议批准, 公司与上海爱建集团股份有限公司 ( 以下简称 爱建集团 ) 于 2017 年 1 月 23 日在上海市签署 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议, 本公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁 100% 股权, 股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定 各方将另行签署协议, 约定本次股权转让的最终交易作价 ( 具体内容详见公告 临 临 ) 经公司 2016 年年度股东大会 第二届董事会第二十三次会议审议批准, 公司与上海爱建集团股份有限公司于 2017 年 2 月 3 日在上海市签署了 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议 ( 具体内容详见公告临 临 临 ) 经公司 2017 年年度股东大会 第三届董事会第八次会议审议批准, 公司与上海吉祥航空香港有限公司根据 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议 的相关内容, 以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的华瑞租赁 100% 股权评估值 1,518,695, 元人民币为作价依据, 经交易各方协商一致, 由爱建集团向吉祥航空支付 1,139,021, 元人民币股权转让款购买吉祥航空所持有的华瑞租赁 75% 股权 ; 爱建集团全资子公司爱建 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称 爱建香港 ) 向吉祥香港支付 379,673, 元人民币股权转让款购买其所持有的华瑞租赁 25% 股权, 并签署 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司 爱建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议 本次股权转让完成后, 爱建集团 爱建香港将分别持有华瑞租赁 75% 25% 的股权 ( 具体内容详见公告临 临 ) 截至本报告期末, 华瑞租赁尚未完成股权交割 (5) 上海吉祥航空物流有限公司该公司注册资本 :10,000 万元 经营范围 : 国际 国内货物运输代理, 仓储服务 ( 除危险品 ), 货物装卸, 供应链管理, 普通货物运输, 电子商务, 从事计算机技术领域内 信息技术领域内的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 商务咨询, 会展服务, 工艺品 日用百货 文化用品及电子产品的销售, 停车场 ( 库 ), 从事货物及技术的进出口业务 20 / 152

21 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :4, 万元, 净资产 : 万元, 营业收入 :3, 万元, 净利润 : 万元 2 控股子公司 (1) 九元航空有限公司该公司注册资本 :60,000 万元 经营范围 : 航空旅客运输 ; 航空货物运输 ; 航空 航天相关设备制造 ; 预包装食品批发 ; 非酒精饮料 茶叶批发 ; 预包装食品零售 ; 非酒精饮料及茶叶零售 ; 酒类零售 ; 酒类批发 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 技术进出口 ; 信息技术咨询服务 ; 数字动漫制作 ; 游戏软件设计制作 ; 充值卡销售 ; 广告业 ; 航空技术咨询服务 ; 新材料技术开发服务 ; 节能技术开发服务 ; 机械技术开发服务 ; 飞机座椅设计开发 ; 佣金代理 ; 数据处理和存储服务 ; 软件开发 ; 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 化妆品及卫生用品批发 ; 玩具批发 ; 化妆品及卫生用品零售 ; 玩具零售 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :344, 万元, 净资产 :69, 万元, 营业收入 : 105, 万元, 净利润 :1, 万元 (2) 上海淘旅行网络科技有限公司该公司注册资本 :30,000 万元 经营范围 : 从事网络科技领域内的技术服务, 旅行社服务, 计算机网络工程, 会务服务, 票务代理, 设计 制作 代理 利用自有媒体发布各类广告 截止 2018 年 6 月 30 日, 总资产 :2, 万元, 净资产 :-3, 万元, 营业收入 :9, 万元, 净利润 : 万元 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 本公司特别提醒投资者注意以下风险 : (1) 航空安全风险 因航空业直接关系到乘客人身与货物的安全, 各航空公司都以航空安全为首要关注点, 安全飞行是航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件 若在航空安全方面出现漏洞, 航空公司在面临严重资产损失的同时, 亦将遭受声誉下降 客户流失等巨大风险 近年发生的多起航空公司客机失事事件再一次提升了公众对全球航空业的安全意识, 也为各家航空公司的安全运营带来更多挑战 本公司自成立伊始, 始终坚持执行严格且细致的安全管理手册, 并接受全面的安全监督管理 公司目前已经建立了完善的安全管理体系 (SMS), 由多个职能部门负责具体施行并进行风险防控, 并将该体系应用于各项相关业务流程 随着航空公司安全意识的全面提升以及安全手段的快速升级, 同时为满足航空管理部门不断提高的安全标准, 本公司将坚持在航空安全方面的投入并在运营中贯彻有关安全管理措施, 但未来公司仍将面临安全营运风险 (2) 航空业政策变化风险 随着经济全球化趋势的深化和推进以及国内市场环境的稳定发展, 近年来我国航空业利好政策连续出台, 对于航空业发展起到了有力的推动作用 但同时, 受国家财政 信贷 税收等相关政策的影响, 民航局在进行行业监管时 国家发改委在审批飞机采购过程中, 任何涉及市场准入 21 / 152

22 与退出 航权开放 国内及国际航线布局 航班时刻管理等方面的航空业政策变化, 都将对公司未来业务的发展产生影响 1) 运价制定政策 : 2016 年 10 月 14 日, 航空局及国家发改委发布 关于深化民航国内航空旅客运输票价改革有关问题的通知, 进一步扩大市场调节价航线范围,800 公里以下航线 800 公里以上与高铁动车组列车形成竞争航线旅客运输票价交由航空公司依法自主制定 航空公司制定 调整市场调节价航线具体票价种类 水平 适用条件, 应当至少提前 7 日向社会公布, 并通过航空价格信息系统抄报民航局 国家发展改革委 航空公司上调市场调节价航线无折扣的公布票价, 原则上每航季不得超过 10 条航线, 每条航线每航季票价上调幅度累计不得超过 10% 上述航季分为夏秋航季和冬春航季 2017 年 12 月 17 日, 航空局及国家发改委发布 中国民用航空局 国家发展和改革委员会关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知,5 家以上 ( 含 5 家 ) 航空运输企业参与运营的国内航线, 国内旅客运价实行市场调节价, 由航空运输企业依法自主制定 实行市场调节价的国内航线目录, 由民航局商国家发展改革委根据运输市场竞争状况实行动态调整 合理确定实行市场调节价的国内旅客运价调整范围 频次和幅度 每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数, 原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的 15%( 不足 10 条航线的最多可以调整 10 条 ); 每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过 10% 上述航季分为夏秋航季和冬春航季 2) 燃油附加及航空煤油价格联动机制 : 国家发改委 国家发改委及民航局于 2015 年 3 月 24 日发布了 关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知, 对 2009 年 11 月 11 日发布的 关于建立民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制有关问题的通知 ( 发改价格 [2009]2879 号 ) 中国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制进行调整完善, 将收取民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格, 由现行每吨 4,140 元提高到每吨 5,000 元, 未来若该等政策发生变化, 公司的运营将面临不确定性 (3) 宏观经济波动风险 航空业的发展与宏观经济高度相关, 全球航空客 货运输量趋势受宏观经济周期影响显著 随着 2010 年全球经济的逐步回暖, 航空运输业总体亦基本恢复增长态势 对于我国航空运输业的发展而言, 诸如出口快速复苏 贸易摩擦升温 美元汇率走势以及国际政治环境对人民币升值预期等因素的变化, 会直接或间接影响我国航空业的市场需求, 进而成为决定航空业发展走势的重要因素 我国航空运输业的经营发展也不可避免地受到世界宏观经济波动的影响 对于尚未明朗的未来国内外宏观经济走势, 投资者应当积极关注可能由此带来的对包括本公司在内的航空运输企业财务状况和经营业绩造成的不利影响 (4) 航油价格波动风险 航油是航空公司生产成本最主要构成项之一, 未来原油供应 美元加息 地缘政治等因素均存在不确定性, 预计油价仍存在一定的波动风险 航油市场价格的波动将导致航空公司生产成本的变化, 进而影响航空公司业绩 虽然公司对航油消耗量的测量 使用合理规范, 能够有效地控制航油成本并减少其非正常波动, 但如果国际油价出现大幅波动, 本公司的经营业绩仍可能受到较大影响 此外, 公司消耗的大部分航油都是在国内市场以中国现货巿场价格购买 公司目前并无有效的途径管理其因国内航油价格变动所承受的风险 但是, 根据发改委及中国民航局于 2009 年发布 关于建立民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制有关问题的通知 的规定, 航空公司在规定范围内可自主确定国内航线旅客燃油附加费收取标准 该联动机制可在一定程度上降低公司航油价格波动风险 22 / 152

23 2018 年上半年, 公司航油成本 亿元, 占营业成本比重为 31.52%, 航油消耗量为 38.5 万吨 如果公司年度平均采购航油价格上涨或下降 5%, 其它因素保持不变, 则公司将减少或增加净利润约人民币 9, 万元左右 (5) 利率变动风险 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司合并口径下负债总额为 亿元, 其中约 亿元为带息债务 ( 包括长短期借款 ), 市场利率波动将对公司债息偿付产生一定影响 从币种看, 公司带息债务以人民币 美元债务为主, 美元部分贷款的利率以伦敦银行同业拆放利率为基准利率, 因此伦敦银行同业拆放利率的变化会相应增加本公司浮动利率的外币贷款成本 同时, 公司未来业务发展所需的部分资金将不可避免地通过增加银行借款等带息债务而获得, 利率变动将直接影响这些债务的利息, 并进而带来公司净利润及经营业绩波动的风险 (6) 汇率变动风险 从合并口径下的财务构成看, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司美元债务余额约 3.67 亿美元 ( 包括长短期美元借款 长期美元应付等 ) 本公司的部分融资租赁负债 银行贷款及其他贷款主要以美元为单位, 本公司的部分资产亦以美元为单位 假定除汇率以外的其他风险变量不变, 人民币兑美元汇率变动使人民币升值或贬值 1%, 将导致本公司于 2018 年 6 月 30 日的净利润增加或减少 万元 ; 同时, 公司未来增加机队规模 采购航材等亦存在进行外币交易的需要 公司计划未来合理配资美元与人民币负债的比例, 减少汇率对公司利润波动的影响 今年上半年美国对华发动贸易战, 宣布对中国价值约 500 亿美元的中国商品征收关税, 征税产品超过 1,300 种, 影响众多企业, 其中美国对中国航空航天 信息通讯技术 机械产品等加收 25% 关税 此举对中国经济影响显著, 造成人民币兑美元汇率展开新一轮贬值 随着中美贸易战的持续升级, 人民币汇率继续下行的风险将加大, 会对公司经营业绩产生一定的影响 (7) 机票价格竞争风险 我国航空业已在经历对包括价格 航线 航权 时刻管理等方面在内的航空管制的逐渐放松, 目前民航机票价格采用限定幅度内自主定价的原则, 同一航线上各航空公司票价水平已形成差异化 本公司目标客户群定位于中高端公商务及旅游休闲客户, 此类客户群除价格这一考量因素之外, 对于航空公司的乘坐环境 服务质量 航线及航班排布等方面具有更高的要求 ; 公司秉承现代服务业经营理念 采取差异化竞争策略, 降低机票价格竞争对公司的影响 但随着未来行业管制的进一步放开, 若各航空公司在机票价格方面的新一轮竞争再次上演, 则将会对公司盈利水平造成不利影响 (8) 业务扩张导致的经营管理风险 公司于报告期内保持良性发展, 随着业务规模的不断扩张, 公司整体经营管理能力也在相应加强 同时, 公司目前已设立九元航空有限公司, 该子公司旨在发展低成本航空业务, 系公司原有航空客货运业务的进一步延伸及拓展, 其能在有效利用公司现已积累的行业运作经验的基础上, 扩大公司航空客货运输业务的客户面 丰富公司航空业务体系 提升未来盈利空间, 但亦可能使公司整体的经营管理状态面临更加严峻的挑战 未来随着公司自身规模的扩大及九元航空业务的逐步成形, 将对公司发展战略 制度建设 运营管理 资金利用 内部控制 人才梯队建设等方面提出更高要求 公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势, 未来经营运作必然会积累风险, 给盈利能力和发展前景带来不利影响 (9) 专业人员资源匹配风险 在良好的经济环境和政策背景支持下, 国内航空业市场需求迅速增长, 同时拉动国内航空业运力投放的增加, 亦刺激了各航空公司对航空从业人员的需求 航空公司所拥有的飞行员 机务人员 维修专员 运行签派等航空从业高素质人才的人员数量与质量必须与公司的运力相匹配, 特别需要储备充足的航空运输专业人才, 否则将出现发展瓶颈及潜在的安全隐患 23 / 152

24 公司目前运行平稳, 运力逐年提升, 并投资新设九元航空有限公司, 进一步拓展及延伸业务层次, 对专业人员的数量储备及素质能力提出了更高需求, 存在潜在的业务发展与人员资源匹配不当的风险, 如果出现此等情况, 将对公司业务发展 经营管理造成不利影响 (10) 经营业绩波动风险 2018 年上半年, 公司营业收入较 2017 年同期有所提高, 主要原因为公司经营规模扩大导致 公司净利润较 2017 年同期小幅下滑, 主要原因是上半年航油价格上涨以及机场起降费用上涨, 导致营业成本涨幅高于营业收入 国内外宏观经济形势纷繁复杂,2018 年上半年, 美联储多次加息, 美元持续走强 ; 美国退出伊朗核协议, 国际油价触底反弹 ; 未来的一段时间内, 公司将面对的是油价和汇兑成本持续增加的局面 此外, 行业和财税政策的变化 人员流动 不可抗力等因素的综合影响, 都将给公司经营业绩的表现带来波动影响 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年第一次临时股 东大会 2017 年年度股东大会 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案是否分配或转增否 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 24 / 152 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一

25 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 均瑶集团 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 ; 吉祥航空上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 均瑶集团持有的吉祥航空公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月 如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的, 第一年减持比例不超过所持股票股数的 10%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持比例不超过所持股票股数的 20%, 且减持价格不低于发行价 所持吉祥航空公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持, 减持价格 ( 指复权后的价格 ) 不低于发行价, 若在该期间内以低于发行价的价格减持所持公司公开发行股份前已发行的股份, 减持所得收入归吉祥航空所有 若均瑶集团出现拟公开发售股份情况的, 转让股份的数量将不超过 4,000 万股 ; 均瑶集团确保在公开发售股份后, 发行人 ( 吉祥航空 ) 的股权结构不会发生重大变化, 实际控制人不会发生变更, 均瑶集团用以公开发售的股份, 权属清晰, 不存在法律纠纷或质押 冻结等依法不得转让的情况 ; 公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获 上市之日起 36 个月或锁定期满后两年 是 是 原因 步计划 25 / 152

26 股份限售 股份限售 股份限售 王均金 均瑶航投 王均豪 得配售股份的数量 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 如果在锁定期满后两年内拟减持股票的, 第一年减持比例不超过所持公司股数的 10%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持比例不超过所持公司股数的 20%, 且减持价格不低于发行价 减持股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有 所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外 如果未履行上述减持意向, 均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减 上市之日起 36 个月 上市之日起 36 个月 上市之日起 36 个月或锁定期满后两年 是 是 是 是 是 是 26 / 152

27 股份限售 磐石宝骐 持意向之日起 6 个月内不得减持 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的股份, 也不由吉祥航空回购其持有的上述股份 如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的, 第一年减持比例不超过所持吉祥航空股份的 70%, 且减持价格不低于发行价 ; 第二年减持剩余的全部股份, 且减持价格不低于发行价 减持股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ; 减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有 所持吉祥航空股份低于 5% 以下时除外 如果未履行上述减持意向, 均瑶集团所持吉祥航空股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持 上市之日起 12 个月或者锁定期满后两年 是 是 其他 均瑶集团 王均豪 持股 5% 以上股东减持吉祥航空股份应符合相关法律 法规 规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ; 减持吉祥航空股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证 长期有效 是 是 27 / 152

28 其他 本公司 均瑶集团 本公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员 券交易所的规则及时 准确地履行信息披露义务 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归吉祥航空所有 所持公司股份低于 5% 以下时除外 如果未履行减持意向承诺, 所持吉祥航空股份自未履行减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持 公司股票自正式挂牌上市上市之日起三年内, 一旦出现之日连续二十个交易日股票收起三盘价均低于最近一期经审年内计的每股净资产之情形, 公司将在上述条件成立之日起一个月内启动股份回购方案, 回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产, 回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润 ; 公司控股股东 董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员将于上述条件成立之日起一个月内, 共同通过上交所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资产 增持股票的金额不超过公司控股股东 董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值, 具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告 如未履行上述增持措施, 公司控股股东将不得领取当年分红, 公司董事 ( 独立董事除外 ) 和高级管理人员将不得领取当年薪酬 公司承诺, 对于未来新聘的董事 ( 独立董事除外 ) 高级管理人员, 将要求其履行公司发行上市时董事 高级管理人员作出的相应承诺要求 其他本公本公司招股说明书如果存长期是是 28 / 152 是 是

29 其他 司 均瑶集团 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 本公司将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格 投资人因本公司的招股书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 本公司将依法赔偿投资者损失 吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 均瑶集团将以发行价加算银行同期存款利息依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格 若均瑶集团未在前述规定时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的公司分红 吉祥航空招股说明书如果存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质 有效 长期有效 是 是 29 / 152

30 其他 王均金 影响的, 在前述违法事实经证券监管部门或者司法机关认定之日起三十日内, 吉祥航空将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 吉祥航空将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股, 且回购价格不低于回购时股票的二级市场价格 若吉祥航空未在前述规定期间内启动股份回购程序, 均瑶集团将积极督促其履行承诺 ; 若未督促, 自证券监管部门或者司法机关认定之日后第三十一日至吉祥航空回购股份的相关承诺履行完毕期间, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 投资人因公司的招股书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 吉祥航空和均瑶集团将依法赔偿投资者损失 若均瑶集团未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至均瑶集团依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 ; 若吉祥航空未依法予以赔偿, 均瑶集团将积极督促其履行承诺 ; 若未督促, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 均瑶集团将不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 投资人因吉祥航空的招股书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的而在证券交易中遭受损失的, 长期有效 是 是 30 / 152

31 其他 解决同业竞争 本公司全体董事 监事 高级管理人员 均瑶集团 王均金 自赔偿责任成立之日起三十日内, 吉祥航空和实际控制人王均金将依法赔偿投资者损失 若王均金未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至王均金依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 王均金将不得领取上述期间内的薪酬或津贴, 并不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 ; 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归吉祥航空所有, 并在获得收益的七个工作日内将所获收益支付给吉祥航空的公司指定账户 若吉祥航空未依法予以赔偿, 王均金将积极督促公司履行承诺 ; 若未督促, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至吉祥航空依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 王均金将不得领取在上述期间内的薪酬或津贴, 并不得领取在上述期间所获得的吉祥航空之分红 投资人因吉祥航空的招股长期书存在虚假记载 误导性有效陈述或者重大遗漏, 在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 本公司董事 监事 高级管理人员将依法赔偿投资者损失 若本公司董事 监事 高级管理人员未依法予以赔偿, 自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至依法赔偿损失的相关承诺履行完毕, 上述董事 监事 高级管理人员将不得在吉祥航空领取薪酬 均瑶集团 王均金先生 王均豪先生 王瀚先生承诺, 目前没有 将来也不直接或间接从事与公司及子公司现有及将来从事的 长期有效 是 是 是 是 31 / 152

32 解决关联交易 王均豪 王瀚 均瑶集团 王均 业务构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任 对于承诺人直接和间接控股的其他企业, 承诺人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事 总经理等 ) 以及承诺人在该等企业中的控股地位, 保证该等企业履行本承诺函中与承诺人相同的义务, 保证该等企业不与公司进行同业竞争 如果承诺人所投资的全资 控股 参股企业从事的业务与公司形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的, 承诺人同意通过合法有效方式, 将与该等业务相关的股权或资产, 纳入公司经营或控制范围以消除同业竞争的情形 ; 公司并有权随时要求承诺人出让在该等企业中的全部股份, 承诺人给予公司对该等股权在同等条件下的优先购买权, 并将确保有关交易价格的公平合理 承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的, 将立即通知公司, 承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案, 以最终排除承诺人对该等商业机会所涉及资产 / 股权 / 业务之实际管理 运营权, 从而避免与公司形成同业竞争的情况 承诺人承诺, 若因违反承诺函的上述任何条款, 而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的, 承诺人均将予以赔偿, 并妥善处置全部后续事项 承诺人将尽量避免与吉祥航空之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将 长期有效 是 是 32 / 152

33 其他 金 王均豪 王瀚 均瑶集团 王均金 在平等 自愿的基础上, 按照公平 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定 承诺人将严格遵守 上海吉祥航空股份有限公司章程 等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露 承诺人承诺不会利用关联交易转移 输送利润, 不会通过吉祥航空的经营决策权损害吉祥航空及其他股东的合法权益 承诺人承诺不利用吉祥航空股东及实际控制人地位, 损害吉祥航空及其他股东的合法利益 承诺人承诺今后不通过本人直接和间接持股的其他企业控制吉祥航空进而损害吉祥航空及其他股东的合法利益 承诺人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部其他赔偿责任 如有关社保或公积金主管部门在任何时候依法要求吉祥航空及子公司补缴在首次公开发行股票并在上交所上市之前任何期间内应缴的社会保险费用 ( 包括养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 ) 和住房公积金费用, 均瑶集团与实际控制人王均金先生将无条件全额承担该部分补缴和被追偿的损失 ( 包括但不限于补缴 滞纳金 罚款等 ), 保证吉祥航空不因此遭受任何损失, 并就上述承诺互相承担连带责任 长期有效 是 是 33 / 152

34 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及控股股东 实际控制人诚信状况较好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2018 年 1 月 13 日 1 月 29 日, 公司分别召开第三届董事会第五次会议 第三届监事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 等相关议案 2018 年 2 月 27 日 3 月 28 日 4 月 27 日, 公司披露了 第一期员工持股计划实施进展公告 2018 年 5 月 22 日, 公司第一期员工持股计划首次持有人会议召开, 审议通过了 关于设立上海吉祥航空股份有限公司 34 / 152 查询索引 公告编号 : 临 临 临 临 临 临 临

35 第一期员工持股计划管理委员会的议案 等相关议案 截至 2018 年 5 月 29 日, 公司第一期员工持股计划已完成股票购买 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 1 公司第三届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案, 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露的 上海吉祥航空股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2018 年上半年本公司发生的日常关联交易均未超过年初预计数, 情况如下 : 关联交易类别关联人关联交易内容 今年预计金额 ( 万元 ) 本年上半年与关联人累计已发生的交易金额 ( 万元 ) 向关联人采购商品 均瑶集团上海食品有限公司无锡东方丽通汽车销售有限公司无锡祥顺汽车销售服务有限公司无锡东方易谷信息技术有限公司上海均瑶科创信息技术有限公司 采购商品不超过 普通型车辆采购 普通型车辆采购 不超过 不超过 采购商品不超过 信息系统开发 服务 不超过 小计不超过 1, / 152

36 向关联人销售产品 商品 向关联人租房 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司无锡东方易谷信息技术有限公司 销售商品不超过 销售商品不超过 30 - 小计不超过 上海均瑶国际广场有限公司温州均瑶集团有限公司上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 租房不超过 租房不超过 租房不超过 小计不超过 上海华瑞银行股份有限公司 存款 其他金融服务 ( 售汇结汇等 ) 每日最高限额不超 120,000 每日最高限额不超过 5,000 51, 经营租赁业务不超过 88,000 27, 其他 上海华瑞融资租赁有限公司 融资租赁业务不超过 18, 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 地产项目中介代理费 不超过 小计 - / 年 11 月 16 日, 公司 2015 年第四次临时股东大会决议审议通过 关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案, 同意全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司 ( 以下简称 华瑞租赁 ) 及其在上海 天津等自贸区设立全资项目子公司 ( 以下简称 SPV 公司 ) 与九元航空签署 15 架飞机租赁框架协议, 为九元航空飞机采购提供融资租赁服务 ( 详见公告 : 临 ) 自决议作出之日起, 九元航空累计最多时与华瑞租赁共签署了 7 架飞机的融资租赁合同 2016 年 10 月 27 日, 公司第二届董事会第二十一次会议,2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案, 同意九元航空以经营租赁方式从华瑞租赁或其 SPV 公司承租 10 架飞机 ; 华瑞租赁或其 SPV 公司拟向九元航空购买与该 10 架飞机相关的买方提供设备 (BUYER FURNISHED EQUIPMENT) 和资本化利息等在建工程 ( 详见公告 : 临 ) 报告期内, 公司旗下华瑞租赁与九元航空进行了 9 架飞机的经营租赁业务 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 经公司 2016 年年度股东大会 第二届董事会第二十二次会议审议批准, 公司与上海爱建集团股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日在上海市签署 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议, 本公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁 100% 股权, 股权转让的价格将由各方根据 36 / 152

37 具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定 各方将另行签署协议, 约定本次股权转让的最终交易作价 ( 详见公告 临 临 ) 经公司 2016 年年度股东大会 第二届董事会第二十三次会议审议批准, 公司与上海爱建集团股份有限公司于 2017 年 2 月 3 日在上海市签署了 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议 ( 详见公告临 ) 经公司 2017 年年度股东大会 第三届董事会第八次会议审议批准, 公司与上海吉祥航空香港有限公司根据 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议 的相关内容, 以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的华瑞租赁 100% 股权评估值 1,518,695, 元人民币为作价依据, 经交易各方协商一致, 由爱建集团向吉祥航空支付 1,139,021, 元人民币股权转让款购买吉祥航空所持有的华瑞租赁 75% 股权 ; 爱建香港向吉祥香港支付 379,673, 元人民币股权转让款购买其所持有的华瑞租赁 25% 股权, 并签署 上海吉祥航空股份有限公司 上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司 爱建 ( 香港 ) 有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让协议 本次股权转让完成后, 爱建集团 爱建香港将分别持有华瑞租赁 75% 25% 的股权 ( 具体内容详见公告临 临 ) 截至本报告期末, 华瑞租赁尚未完成股权交割 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2018 年 4 月 15 日, 公司第三届董事会第六次会议审议通过 关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案, 同意向控股子公司九元航空提供不超过 5 亿元财务资助, 上述事项经吉祥航空 2017 年年度股东大会通过 截止目前吉祥航空已完成向其提供 3.2 亿元财务资助 37 / 152

38 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 38 / 152 担保类型 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 报告期内对子公司担保发生额合计 198,348 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 78,316 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 78,316 担保总额占公司净资产的比例 (%) 8.84 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 78,316 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 78,316 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 关联关系 2018 年 4 月 15 日, 公司第三届董事会第六次会议 第三届监事会第六次会议审议通过了 关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案 关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案, 同意公司向全资子公司上海吉祥航 0 0

39 空服务有限公司提供不超过 4.0 亿元人民币的融资担保额度, 期限为 1 年 ; 同意公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司 ( 含新设 ) 提供不超过 11 亿美元的融资担保额度, 期限为一年 上述事项已经公司 2017 年年度股东大会审议通过 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司及子公司在经营过程中为更好的保护环境, 应对气候变化, 采取了下列举措 :1 不断探索提高能源利用效率, 通过优化航路布局和路径等方式减少碳排放 ;2 规范废弃物的处理流程, 控制噪音和废气排放 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 会计政策变更 变更原因 变更日期 变更审议程序 变更的影响 第三届董事会 第六次会议 第 三届监事会第 六次会议 为了实现机务 财务的集成化 一体化管理, 进一步提高公司的核心竞争力, 公司于 2018 年 5 月 1 日起开始使用 SAP 软件 为了与该软件运行要求保持一 公司日常经营涉及的主要存货类航材价格固定, 例如胎皮和滑油已经与供应商签订长期购货协议 且航材存货平均周转天数不足 250 天 对报告期内影响的报表项目名 39 / 152

40 致, 发出存货的计价方法由 先进先出法 改为 移动加权平均法 称及金额 : 存货 : 173,127.13; 营业成本 : -173,127.13, 对公司整体资产及损益的影响较小 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司王均豪 上海均瑶航空投资有限公司 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 40 / 152 报告期末限售股数 1,134,291,200 1,134,291, ,280,000 77,280, ,428,800 48,428, 限售原因 IPO 相关承诺 IPO 相关承诺 IPO 相关承诺 单位 : 股 解除限售日期

41 合计 1,260,000,000 1,260,000, / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 25,467 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 报告期内增减 前十名股东持股情况持有有比例限售条期末持股数量 (%) 件股份数量 0 1,134,291, 王均豪 0 77,280, 上海均瑶航空投资有限公司大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司青岛城投金融控股集团有限公司 0 48,428, ,160, ,871, 质押或冻结情况数量股份状态 质押 无 无 无 无 单位 : 股 股东性质 12,000,000 境内非国有法人 0 境内自然人 0 境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 未知 宋琳 -2,758,151 13,382, 无 0 未知 上海磐 ,399, 境内非国 石宝骐 有法人 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 无 全国社 0 12,269, 未知 保基金五零一组合 无 孙洁 360,000 12,176, 无 0 未知 41 / 152

42 天安人寿保险 10,935,582 10,935, 未知 股份有限公司 无 - 传统 产品 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 上海均瑶 ( 集团 ) 有 1,134,291,200 人民币普通 1,134,291,200 限公司 股 王均豪 77,280,000 人民币普通 77,280,000 股 上海均瑶航空投资有 48,428,800 人民币普通 48,428,800 限公司 股 大众交通 ( 集团 ) 股 23,160,200 人民币普通 23,160,200 份有限公司 股 青岛城投金融控股集 21,871,165 人民币普通 21,871,165 团有限公司 股 宋琳 13,382,300 人民币普通 13,382,300 股 上海磐石宝骐投资合 12,399,120 人民币普通 12,399,120 伙企业 ( 有限合伙 ) 股 全国社保基金五零一 12,269,939 人民币普通 12,269,939 组合 股 孙洁 12,176,000 人民币普通 12,176,000 股 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品 10,935,582 人民币普通股 10,935,582 上述股东关联关系或一致行动的说明 王均豪持有上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司 24.09% 的股权, 持有上海均瑶航空投资有限公司 3.258% 的股权 上述股东间不存在一致行动关系 除此之外, 公司未知上述无限售条件股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露 管理办法 中规定的一致行动人, 公司也未知其关联关系 表决权恢复的优先股 不适用 股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 青岛城投金融控股集团有限公司 / 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 自非公开发行股票上市之日 (2016 年 5 月 11 日 ) 起 12 个月内不得转让 42 / 152

43 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 郭有虎 副总裁 离任 贾勇 副总裁 聘任 贾勇 总飞行师 离任 杨斐 总飞行师 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 年 1 月 11 日, 郭有虎先生辞去公司副总裁职务 2 经公司第三届董事会第五次会议审议通过, 聘任贾勇先生为公司副总裁, 其不再担任公司总飞行师 3 经公司第三届董事会第五次会议审议通过, 聘任杨斐先生为公司总飞行师 三 其他说明 43 / 152

44 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,044,185, ,102,966, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 338,601, ,418, 预付款项 509,642, ,318, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 120, 应收股利其他应收款 1,072,902, ,055,901, 买入返售金融资产存货 106,353, ,753, 持有待售资产 4,544,973, 一年内到期的非流动资 28, ,186, 产 其他流动资产 205,147, ,266, 流动资产合计 7,821,833, ,972,933, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 143,722, ,875, 持有至到期投资长期应收款 6,453, ,111, 长期股权投资 投资性房地产 44 / 152

45 项目 附注 期末余额 期初余额 固定资产 7,216,564, ,238,607, 在建工程 4,632,162, ,023,377, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 105,588, ,276, 开发支出商誉长期待摊费用 706,288, ,743, 递延所得税资产 7,454, ,337, 其他非流动资产 22,645, ,648, 非流动资产合计 12,840,879, ,263,977, 资产总计 20,662,713, ,236,911, 流动负债 : 短期借款 2,705,899, ,490,075, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 31,684, ,581, 应付账款 1,051,768, ,992, 预收款项 643,071, ,522, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 136,865, ,211, 应交税费 291,292, ,059, 应付利息 13,924, ,748, 应付股利其他应付款 285,403, ,147, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 3,509,728, 一年内到期的非流动负 772,967, ,105, 债 其他流动负债流动负债合计 9,442,606, ,682,444, 非流动负债 : 长期借款 1,479,303, ,996,469, 应付债券其中 : 优先股 45 / 152

46 项目 附注 期末余额 期初余额 永续债长期应付款 737,572, ,594, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,594, ,926, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,229,470, ,770,989, 负债合计 11,672,077, ,453,434, 所有者权益股本 1,797,013, ,797,013, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,242,357, ,242,357, 减 : 库存股其他综合收益 11,710, ,221, 专项储备盈余公积 488,891, ,891, 一般风险准备未分配利润 3,315,333, ,106,771, 归属于母公司所有者权 8,855,306, ,650,255, 益合计 少数股东权益 135,329, ,221, 所有者权益合计 8,990,635, ,783,477, 负债和所有者权益 20,662,713, ,236,911, 总计 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 上海吉祥航空股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 869,266, ,376,991, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 318,085, ,708, / 152

47 项目 附注 期末余额 期初余额 预付款项 488,576, ,208, 应收利息应收股利其他应收款 2,120,265, ,853,052, 存货 96,566, ,003, 持有待售资产 900,000, 一年内到期的非流动资产 28, , 其他流动资产 174,746, ,183, 流动资产合计 4,967,535, ,990,177, 非流动资产 : 可供出售金融资产 143,722, ,875, 持有至到期投资长期应收款 6,453, ,309, 长期股权投资 1,097,767, ,705,571, 投资性房地产固定资产 6,294,645, ,394,738, 在建工程 2,785,725, ,480,140, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 32,039, ,659, 开发支出 商誉长期待摊费用 454,524, ,795, 递延所得税资产 6,969, ,852, 其他非流动资产 4,953, ,073, 非流动资产合计 10,826,801, ,194,016, 资产总计 15,794,336, ,184,193, 流动负债 : 短期借款 1,668,770, ,265,794, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 31,684, ,581, 应付账款 970,708, ,434, 预收款项 560,634, ,714, 应付职工薪酬 99,842, ,369, 应交税费 270,133, ,844, 应付利息 11,967, ,227, 应付股利其他应付款 1,178,476, ,673, 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 634,949, ,128, / 152

48 项目 附注 期末余额 期初余额 其他流动负债 流动负债合计 5,427,166, ,521,770, 非流动负债 : 长期借款 783,380, ,269,732, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 751,167, ,646, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,594, ,926, 递延所得税负债其他非流动负债 46,164, ,424, 非流动负债合计 1,593,306, ,050,729, 负债合计 7,020,472, ,572,500, 所有者权益 : 股本 1,797,013, ,797,013, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,239,854, ,239,854, 减 : 库存股其他综合收益 13,493, ,646, 专项储备盈余公积 488,891, ,891, 未分配利润 3,234,610, ,069,287, 所有者权益合计 8,773,863, ,611,693, 负债和所有者权益总计 15,794,336, ,184,193, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 6,930,397, ,860,534, 其中 : 营业收入 6,930,397, ,860,534, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 6,312,870, ,233,208, / 152

49 项目 附注 本期发生额 上期发生额 其中 : 营业成本 5,752,510, ,739,202, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,373, ,326, 销售费用 287,979, ,283, 管理费用 182,388, ,664, 财务费用 82,180, ,195, 资产减值损失 438, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,353, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 1,143, , 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 27,721, ,902, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 152,494, ,162, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 800,097, ,806, 加 : 营业外收入 34,053, ,632, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 389, ,242, 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 833,762, ,196, 减 : 所得税费用 213,373, ,226, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 620,388, ,970, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 620,388, ,970, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 618,280, ,947, 少数股东损益 2,108, ,022, 六 其他综合收益的税后净额 -3,510, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -3,510, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 49 / 152

50 项目 附注 本期发生额 上期发生额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -3,510, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -3,152, , 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -357, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 616,877, ,948, 归属于母公司所有者的综合收益总额 614,769, ,926, 归属于少数股东的综合收益总额 2,108, ,022, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 5,843,240, ,999,243, 减 : 营业成本 4,814,189, ,063,537, 税金及附加 4,152, ,616, 销售费用 258,182, ,509, 管理费用 134,947, ,360, 财务费用 52,073, ,735, 资产减值损失 469, ,124, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,143, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 1,143, , 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,218, ,124, 其他收益 144,808, ,162, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 750,394, ,311, 加 : 营业外收入 19,596, ,434, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 343, ,208, / 152

51 项目 附注 本期发生额 上期发生额 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 769,647, ,538, 减 : 所得税费用 194,605, ,156, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 575,042, ,381, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 575,042, ,381, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -3,152, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -3,152, , 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 -3,152, , 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 571,889, ,073, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,353,530, ,755,815, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 51 / 152

52 项目 附注 本期发生额 上期发生额 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 97,393, ,830, 收到其他与经营活动有关的现金 241,307, ,423, 经营活动现金流入小计 8,692,231, ,186,069, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,069,707, ,020,297, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,253,232, ,072,352, 支付的各项税费 1,236,366, ,559, 支付其他与经营活动有关的现金 335,723, ,620, 经营活动现金流出小计 7,895,029, ,352,829, 经营活动产生的现金流量净额 797,201, ,240, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,021, ,216, 处置固定资产 无形资产和其他长 33,905, ,738, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 91, 投资活动现金流入小计 35,018, ,955, 购建固定资产 无形资产和其他长 1,137,103, ,030,507, 期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,137,103, ,030,507, 投资活动产生的现金流量净额 -1,102,084, ,000,552, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,200, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 5,200, 到的现金 取得借款收到的现金 2,265,501, ,197,725, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,265,501, ,202,925, 偿还债务支付的现金 2,078,376, ,712,032, / 152

53 项目 附注 本期发生额 上期发生额 分配股利 利润或偿付利息支付的 486,796, ,063, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 49,267, ,104, 筹资活动现金流出小计 2,614,440, ,245,200, 筹资活动产生的现金流量净额 -348,939, ,957,724, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 19,452, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -634,370, ,772, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,926,651, ,482,383, 六 期末现金及现金等价物余额 1,292,281, ,273,156, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,701,671, ,736,132, 收到的税费返还 96,839, ,554, 收到其他与经营活动有关的现金 328,699, ,743, 经营活动现金流入小计 7,127,211, ,079,431, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,279,372, ,319,825, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,032,168, ,326, 支付的各项税费 1,000,608, ,955, 支付其他与经营活动有关的现金 524,955, ,190, 经营活动现金流出小计 6,837,105, ,468,297, 经营活动产生的现金流量净额 290,105, ,133, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 27,804, ,110, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 376,983, 投资活动现金流入小计 27,804, ,093, 购建固定资产 无形资产和其他长 613,301, ,163,864, 期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 613,301, ,163,864, / 152

54 投资活动产生的现金流量净额 -585,497, ,770, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,384,502, ,627,147, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,010,796, 筹资活动现金流入小计 1,384,502, ,637,943, 偿还债务支付的现金 1,023,424, ,975,146, 分配股利 利润或偿付利息支付的 460,703, ,196, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 84,763, ,247, 筹资活动现金流出小计 1,568,892, ,776,590, 筹资活动产生的现金流量净额 -184,390, ,353, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -479,781, ,715, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,202,075, ,209,455, 六 期末现金及现金等价物余额 722,294, ,902,171, 法定代表人 : 王均金主管会计工作负责人 : 李兵会计机构负责人 : 张言国 54 / 152